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ZJ 45.2018 vom 15. November 18. Jahrgang Im Vergleich zum Jahresanfang ha- 2018 und 2019 von ursprünglich ben sich die Erwartungen damit 2,3 Prozent und 1,8 Prozent auf Lenzing GAFAM halbiert. Mit anderen Worten: Die nur noch 1,6 Prozent und 1,5 Pro- Eine Investorengruppe peilt die Über- Wer an die intakten Wachstumsper- deutschen Exporteure haben über zent nach unten gesetzt. nahme der Lenzing-Mutter an. Sollte spektiven der GAFAM-Unternehmen es dazu kommen, winkt auch für die Alphabet (Google), Apple, Facebook, 55 Mrd. Euro weniger Aufträge in Zuletzt deuteten sich in punkto Aktionäre des Faserherstellers ein Amazon und Microsoft glaubt, kann die den Büchern, was etwa 0,2 bis 0,3 Handelskonflikt zwar leichte Ent- Übernahmeangebot. Mutige Anleger jüngste Korrektur zum Einstieg nutzen. Prozentpunkte weniger BIP-Wachs- spannungstendenzen ab. Medienbe- können daher eine spekulative Positi- Dazu geeignet ist ein MINI von Morgan tum entspricht. richten zufolge will US-Präsident on in einem Lenzing-Turbo der Com- Stanley, der mit einem moderaten He- merzbank wagen. bel von 1,8 ausgestattet ist. Sollte sich der Konflikt mit Donald Trump den Konflikt mit wechselseitigen Sonderzöllen ver- China bis zum Treffen der G20- Einzelaktien | Seite 4 Pick of the Week | Seite 2 schärfen, könnte die deutsche Wirt- Staaten Ende November aus der Christian Scheid schaft noch weitaus empfindlicher Welt schaffen. Doch auch in diesem Chefredakteur getroffen werden. Schließlich ist Fall könnte Deutschlands Wirt- Deutsche Telekom Xing Deutschland laut DIHK-Berech- schaft nach Einschätzung der Wir haben auf der Plattform mein- Das Karrierenetzwerk Xing bleibt wei- Die internationalen Handelskon- nungen in China mit mehr als 5.000 DIHK-Experten Schaden entstehen. zertifikat.de die Barriere bei einem Bo- ter stramm auf Wachstumskurs. Dank flikte wirken sich allmählich auf die Unternehmen und in den USA mit Denn um das enorme Handels- nus Cap auf die Deutsche Telekom Übernahmen und neuer Mitglieder klet- heimische Wirtschaft aus. Ange- gut 5.300 Firmen vertreten. Vor bilanzdefizit der USA auszuglei- knapp unter dem Mehrjahrestief einge- terte der Umsatz von Januar bis Sep- zogen, nämlich bei 12,70 Euro. Daraus tember um 26 Prozent auf 170 Mio. sichts der schwierigen Lage erwar- diesem Hintergrund äußersten sich chen, dürfte China dann erheblich errechnet sich ein Sicherheitspuffer Euro. An der Börse wollte dennoch tet der Deutsche Industrie- und zuletzt auch andere Experten nega- mehr Produkte und Dienstleistun- von 15,1 Prozent. Die Renditechance keine rechte Kauflaune aufkommen – Handelskammertag (DIHK) für den tiv zur deutschen Konjunktur. Bei- gen aus den USA kaufen. Dies beträgt satte 12,5 Prozent. die Bewertung bremst. deutschen Export in diesem Jahr spielsweise haben die „Wirtschafts- werde zumindest zum Teil zulasten mein-zertifikat.de | Seite 3 Einzelaktien | Seite 7 nur noch ein Plus von 2,8 Prozent. weisen“ ihre BIP-Prognosen für von Europa gehen. EUROPA/GLOBAL BONUS&SICHERHEIT 4 ANLAGEPRODUKT OHNE KAPITALSCHUTZ – ISIN: AT0000A23YK6 Chance auf Rückzahlung von 121 % | Barriere bei 49 % des EURO STOXX 50® Index & Z ertifikate von des STOXX® Global Select Dividend 100 Index | 5 Jahre Laufzeit | Markt- & Emittentenrisiko Diese Marketingmitteilung ist weder Anlageberatung noch Angebot zur Angebotsstellung dar. Gebilligter Basisprospekt und Basisinformationsblatt samt allfälliger Nachträge unter www.rcb.at. Weitere Informationen unter www.rcb.at/kundeninformation; Raiffeisen Centrobank AG, Stand: November 2018 l
GAFAM ZJ 45.2018 02 PICK OF THE WEEK `` Korrektur eröffnet Einstiegschancen Mit viel Spannung wurden vor der winn im dritten Quartal verglichen Gegenüber den Spitzenkursen war Apple hat mit seiner Umsatz- ten um 19 Prozent auf 29,1 Mrd. jüngsten US-Quartalsberichtssaison mit dem Vorjahreswert von 256 der Titel zeitweilig um ein Fünftel prognose für das wichtige Weih- Dollar. Insgesamt übertrafen die die Zahlen der GAFAM-Firmen Mio. auf 2,9 Mrd. Dollar nach billiger zu haben – klare Kaufkurse. nachtsgeschäft enttäuscht – und Zahlen die Erwartungen der Ana- Alphabet (Google), Apple, Face- oben. Die Erlöse kletterten dank Denn der langfristige Wachstums- wird künftig keine Absatzzahlen lysten klar. Der Aufwärtstrend der book, Amazon und Microsoft er- des boomenden Internethandels trend ist vollkommen intakt. mehr zu seinen Geräten veröffent- Aktie dürfte sich fortsetzen. wartet. Kein Wunder: Die fünf und starker Nachfrage nach Ama- Bei Alphabet kletterte der lichen. Die Zahl binnen drei Mona- Wer an die intakten Wachs- Tech-Schwergewichte bringen ge- zons IT-Diensten um 29 Prozent Überschuss zwischen Juli und Sep- ten verkaufter iPhones, iPads und tumsperspektiven der GAFAMs meinsam mehr als 3,5 Bio. Dollar auf 56,6 Mrd. Dollar. Trotz des tember um satte 37 Prozent auf 9,2 Mac-Computer sei kein guter glaubt, kann mit einem MINI von auf die Waage und prägen damit starken Wachstums reagierten An- Mrd. Dollar. Die Erlöse stiegen um Gradmesser für den Erfolg des Ge- Morgan Stanley gebündelt und ge- maßgeblich das Kursgeschehen an leger enttäuscht, denn die Markt- 21 Prozent auf 33,7 Mrd. Dollar. schäfts, sagte Finanzchef Luca hebelt auf die fünf Aktien setzen. der New Yorker Börse. schätzungen für den Umsatz lagen Trotzdem wurden die Schätzungen Maestri zur Begründung der Maß- Der GAFAM-Index wurde Ende Beim weltgrößten Onlinehänd- noch etwas höher. Es kam zu ei- der Analysten damit leicht verfehlt. nahme. Aufgrund der negativen 2016 von Solactive und Morgen ler Amazon schoss der Nettoge- nem empfindlichen Kurseinbruch. Entsprechend kam es auch bei der Kursreaktion ist die Aktie nun mit Stanley lanciert. Nach einem Alphabet-Aktie zu Kursabschlägen, einem „Discount“ von 20 Prozent schwachen Start war das Auswahl- GAFAM-Index: Tech-Schwergewichte sind nun günstiger zu haben wodurch sich ebenfalls eine Ein- im Vergleich mit dem Allzeithoch barometer in der Spitze bis auf 170 stiegschance eröffnet. zu haben. Wer schon immer eine Punkte gestiegen. Vor einigen Wo- 180 Der Umsatz von Facebook stieg Apple im Depot halten wollte, soll- chen startete im Einklang mit dem 170 im dritten Quartal um 33 Prozent te daher jetzt zugreifen. Gesamtmarkt eine Korrektur. Ge- 160 auf 13,7 Mrd. Dollar, der Gewinn Richtig überzeugen konnte un- genüber dem Höchststand hat das 150 um neun Prozent auf knapp 1,34 ter den GAFAMs lediglich Micro- Auswahlbarometer rund 14 Pro- 140 130 Mrd. Dollar. Im Ausblick warnte soft. Im ersten Geschäftsquartal zent verloren. Bei rund 140 Punk- 120 CEO Mark Zuckerberg aber vor ei- (per Ende September) legte der ten liegt eine gute Unterstützung. 110 nem langsameren Wachstum. Auch Gewinn des Softwarekonzerns Der MINI bildet die Entwicklung 100 weil die Aktie charttechnisch ange- dank des boomenden Cloud-Ge- des Index mit einem moderaten 90 schlagen ist, üben sich Anleger der- schäfts um rund ein Drittel auf 8,8 Hebel von aktuell 1,8 ab (ISIN 11/16 03/17 07/17 11/17 03/18 07/18 zeit in Zurückhaltung. Mrd. Dollar zu. Die Erlöse kletter- DE000MF1A6C0). l
DEUTSCHE TELEKOM ZJ 45.2018 03 US-Geschäft treibt Telekom an Die Deutsche Telekom hat zum wieder in Richtung des Jahreshochs ist es äußerst unwahrscheinlich, dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das um Sondereffekte nach oben. Auch bei der Entwicklung des dass der Titel diese Marke auf ab- sehbare Zeit noch einmal testet. Ganz einfach... bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Barmittelzuflusses aus dem laufen- Daher haben wir auf der Platt- Sie interessieren sich für eine Aktienanlei- Steuern und Abschreibungen (Ebit- den Geschäft erwartet die Telekom form www.mein-zertifikat.de die he, ein Discount- oder Bonus-Zertifikat? da) angehoben. Es soll 2018 nun nun mit rund 6,3 Mrd. Euro 100 Barriere bei einem Bonus Cap Wählen Sie die Produktart und definieren auf Basis der Wechselkurse von Mio. Euro mehr. An den sogenann- knapp darunter eingezogen, näm- Sie die Ausstattungsmerkmale, wie zum vergangenem Jahr 23,6 Mrd. Euro ten Free Cashflow haben die Bon- lich bei 12,70 Euro. Auf aktueller Beispiel Basiswert und Laufzeit. erreichen. Das sind 0,2 Mrd. Euro ner ihre Dividendenzahlung ge- Kursbasis errechnet sich daraus ein mehr als bisher veranschlagt. koppelt. Trotz der Verbesserung Sicherheitspuffer von 15,1 Prozent. Kreieren | Schritt 1 Grund ist das florierende Ge- bei dieser Kennziffer soll es bei Bleibt die T-Aktie bis November schäft der amerikanischen Mobil- dem im Mai präsentierten Dividen- 2019 stets oberhalb dieser Marke, funktochter T-Mobile US, die zu- vor ebenfalls ihre Prognose ange- denvorschlag für das laufende Ge- schäftsjahr von 70 Cent je Aktie erhalten Anleger einen Bonus von 16,85 Euro. Das entspricht einem ...das eigene... hoben hatte. In den USA gewinnt bleiben, sagte Finanzchef Thomas Ertrag von 12,5 Prozent. Sollte die Vergleichen Sie die Preise und bestellen der Konzern weiterhin viele Kun- Dannenfeldt. Daraus resultiert eine T-Aktie die Barriere wider Erwar- Sie Ihr persönlich gestaltetes Zertifikat den und verdient immer mehr, aber ordentliche Dividendenrendite von ten verletzen, erhalten Anleger ei- beim Emittenten Ihrer Wahl. Kurz darauf auch in den anderen Regionen lief 4,7 Prozent. ne Rückzahlung, die sich am Akti- erhalten Sie per Mail Ihre eigene Wertpa- es besser: „Es geht in allen Berei- Die hohe Dividendenrendite si- enkurs orientiert. Weil das Bonus- pierkennnummer (WKN) für das Zertifikat. chen bergauf“, sagte Telekom-Chef chert den Kurs nach unten ab. Das Zertifikat im Vergleich zur Aktie Bestellen | Schritt 2 Tim Höttges. macht die Aktie interessant für Bo- ohne Aufgeld notiert, fahren Anle- Börsianer reagierten entspre- nus-Investments. Bei der Suche ger mit dem Wertpapier – mit Aus- chend positiv auf das Zahlenwerk. nach einem geeigneten Zertifikat nahme des bei Bonus-Zertifikaten Die Papiere der Bonner gehörten hilft ein Blick auf den Chart der üblichen Dividendenverzichts – ...Zertifikat kreieren! zuletzt zu den größten Gewinnern T-Aktie. Das Mehrjahrestief liegt niemals schlechter als mit dem Di- und arbeiten sich allmählich sogar bei 12,72 Euro. Aus heutiger Sicht rektinvestment. Kaufen Sie Ihr Produkt wenig später am Handelsplatz Frankfurt wie gewohnt über Deutsche Telekom: Das Jahreshoch bei 15 Euro wieder im Blick Deutsche Telekom Bonus Cap Ihre Bank. Ihr Zertifikat kann ab sofort na- türlich auch von Ihren Freunden und Kun- 19 ISIN/WKN DE000VA9FJ06/VA9FJ0 den gehandelt werden! Cap Barriere Produkt-Typ Bonus Cap-Zertifikat 18 Emittent Vontobel Investieren | Schritt 3 17 Bewertungstag 15. November 2019 16 Bonuslevel/Barriere 16,85/12,70 Euro 15 Max. Rendite 12,5% 14 Geld/Brief (Spread) 14,96/14,98 Euro (0,1%) Neugierig geworden? Hohe Renditechance 13 Das Bonus Cap auf die Telekom von Vontobel Dann besuchen Sie uns und kreieren ihr eigenes Zertifikat 12 eröffnet in einem Jahr die Chance auf eine Maxi- unter: www.mein-zertifikat.de malrendite von 12,5 Prozent – bei einem Sicher- l 11/16 03/17 07/17 11/17 03/18 07/18 heitspuffers von gut 15 Prozent.
LENZING DIRECTORS’ DEALINGS ZJ 45.2018 04 Die Lenzing-Muttergesellschaft könnte übernommen werden. Mutige Anleger setzen auf einen Turbo. Den Managern auf der Spur Österreichs Wirtschaft ist in Auf- B&C Industrieholding hält Mehr- Immofinanz hat das operative Er- Der Spezialchemiekonzern Coves- Die Beteiligungsgesellschaft Muta- ruhr. Laut Medienberichten will heitsbeteiligungen an Lenzing, gebnis per Ende Juni auf 114,8 tro hält trotz eines schwieriger res hat die Übernahme von Knorr- der Investor Michael Tojner die AMAG und Semperit. Besonders Mio. Euro mehr als verdreifacht. werdenden Marktumfeldes an sei- Bremse RailServices UK und Kiepe Kontrolle über die B&C-Privatstif- spannend ist vor diesem Hinter- Die Mieterlöse wurden um 3,5 nen Jahreszielen fest. Das Ergebnis Electric erfolgreich abgeschlossen. tung erlangen. Laut Informationen grund die Lenzing-Aktie. Der Titel Prozent auf 119,0 Mio. Euro und vor Zinsen, Steuern und Abschrei- Zudem waren erneut Insiderkäufe des Wirtschaftsmagazins „trend“ wurde wegen schlechterer Markt- der FFO 1 um rund 74 Prozent auf bungen (Ebitda) soll 2018 weiter- zu beobachten. Der Vorstand des hat Tojner dabei einige prominente bedingungen hart abgestraft. Doch 48,4 Mio. Euro gesteigert. „Die ge- hin über dem Vorjahreswert von Münchner Unternehmens, Robin Mitstreiter, unter anderen Andritz- allmählich ist Besserung in Sicht. In setzten Maßnahmen greifen und etwa 3,4 Mrd. Euro liegen. Das Laik, hat Ende Oktober insgesamt Chef Wolfgang Leitner, KTM-Boss den ersten neun Monaten 2018 wir sehen nun die erwartete Ver- dritte Quartal habe seinen Erwar- 10.930 Papiere zu Kursen zwischen Stefan Pierer und „Krone“-Chef schrumpfte der Umsatz zwar um besserung unserer Kennzahlen. So tungen entsprochen, sagte Finanz- 8,74 Euro und 8,80 Euro gekauft. Christoph Dichand. Die Pläne se- 5,2 Prozent auf 1,64 Mrd. Euro haben wir zum Halbjahr bereits ein chef Thomas Toepfer. So gab es Daraus errechnet sich ein Gesamt- hen vor, dass Tojner der Mailänder und der Gewinn sogar um 39 Pro- höheres operatives Ergebnis erwirt- etwa ungeplante Anlagenstillstän- volumen von knapp 96.500 Euro. Mutter der Bank Austria, Unicre- zent auf 133,8 Mio. Euro. Doch die schaftet als im gesamten Geschäfts- de. Börsianer reagierten erleichtert Laik dürfte mit seinen Käufen auf dit, einen dreistelligen Millionen Zahlen fielen besser aus als be- jahr 2017“, erklärte CEO Oliver auf die Nachricht. Einige hatten ei- die krasse Diskrepanz zwischen Euro-Betrag bieten soll, damit sie fürchtet. Auch weil sich die Kon- Schumy. Der Ausblick, wonach der ne Gewinnwarnung befürchtet. In dem Aktienkurs und dem inneren einer seiner Gesellschaften die zentration auf die Herstellung von FFO 1 2019 bei mehr als 100 Mio. den Tagen danach sorgten mehrere Wert (NAV) abzielen. Per 30. Juni Rechte als Letztbegünstigte der Spezialfasern positiv auswirkt, er- Euro liegen soll, wurde bestätigt. Insider für positive Signale: Die errechnete sich ein NAV von 16 Stiftung überlässt. Hinzukommen wartet Lenzing „ein zufriedenstel- Zudem ist für 2018 die Erhöhung Aufsichtsräte Johannes Dietsch und Euro je Titel. Demgegenüber notie- sollen 50 Prozent der jährlichen lendes Gesamtjahr“. Aufgrund der der Dividende auf von 0,70 auf Richard Pott sowie Vorstand Mar- ren die Papiere trotz des jüngsten Dividenden aus den Industrie- moderaten Bewertung der Lenzing- 0,80 Euro je Aktie geplant. Der kus Steilemann haben für insge- Anstiegs mit einem Abschlag von betrieben – so lange, bis eine Mrd. Aktie besteht mittelfristig erhebli- jüngste Insiderkauf von Aufsichts- samt knapp 290.000 Euro Coves- rund 41 Prozent. Wir gehen davon Euro erreicht ist. Tojners Pläne ches Aufwärtspotenzial. Mutige rat Horst Populorum – 900 Aktien tro-Aktien gekauft. Wir sehen dar- aus, dass der Kurs einen Teil davon könnten weitreichende Folgen für Anleger können daher eine speku- zu je 20,58 Euro – rundet das posi- in eine Bestätigung für unsere Emp- wettmachen wird und raten daher einige in Wien börsennotierte Ge- lative Position in einem Turbo der tive Bild ab. Der Turbo der HVB fehlung zum Kauf des Bonus Cap weiterhin zum Einstieg in den MINI sellschaften haben – bis hin zu Commerzbank wagen (ISIN aus ZJ 27.2018 bleibt interessant von Société Générale aus ZJ von Morgan Stanley aus ZJ Übernahmeangeboten. Denn die DE000CJ2YKK0). (ISIN DE000HW8NDM9). 43.2018 (ISIN DE000ST6BCV3). 27.2018 (ISIN DE000MF5YJB6). Zertifikate handeln und Testsieger-Konditionen nutzen nur 2,50 Euro Orderprovision* für rund 600.000 Derivate unserer Premium-Partner (BNP Paribas, Commerzbank, Société Générale und Vontobel) nur 5,00 € Orderprovision* für alle anderen Wertpapiere Wertpapierhandel zu "unschlagbar günstigen" Orderkosten (Finanztest 12/2016) Orderprovision* pro Trade * Die Orderprovision von 5 Euro gilt für den Kauf und Verkauf an allen deutschen Handelsplätzen. Die Orderprovision von 2,50 Euro gilt für den Kauf und Verkauf aller Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Commerzbank, Société Générale- und Vontobel im außerbörslichen Direkt- und Limithandel für Ordergrößen ab 1.500 Euro im Aktionszeitraum (01.01. - 31.12.2018). Zusätzlich zur Orderprovision fällt eine pauschalierte Handelsplatzgebühr in Höhe von 1,50 Euro an – im börslichen Handel ggf. zzgl. Börsengebühr / Maklercourtage. Eine Aufstellung der Börsengebühren finden Sie auf finanzen-broker.net bzw. auf den jeweiligen Internetseiten der Börsen. . l
WIKIFOLIO ZJ 45.2018 05 Erfolgreich und heiß begehrt Die Anleger-Lieblinge auf wikifolio.com Investoren haben im Oktober an Börse“. Positiv äußert er sich vor für sein wikifolio „Dogs of the toren zu mehr Gelassenheit. An- grund des möglichen Endes der den Börsen schwere Herbststürme allem zu den Aussichten für die Dow Low Five“ aktuell „ein gutes statt panikartig zu verkaufen, soll- Hausse derzeit nicht für ange- ertragen müssen. Die Kurse an den USA: „Der Markt kehrt in den Einstiegsniveau – falls keine nega- ten sie lieber investiert bleiben und bracht: „Aufgrund steigender Unsi- Aktienmärkten erlitten Rückschlä- Wachstumsmodus zurück. Die tiven politischen Einflüsse erfol- die günstigeren Kurse zum Ein- cherheiten und damit verbundener ge, wie man sie schon länger nicht stark steigenden Gewinne der Un- gen“. Diese richtig einzuschätzen stieg/Nachkauf nutzen: „Korrektu- höherer Volatilität sollten sich An- mehr gesehen hat. Der große Crash ternehmen lassen ihm keine andere empfindet er allerdings aktuell als ren passieren an der Börse etwa al- leger im kommenden Jahr flexibler ist bislang aber ausgeblieben, was Chance“. Ähnlich argumentiert große Schwierigkeit. le zehn Monate. Wer jedes Mal al- aufstellen und bereit sein, kleinere vor allem an den immer noch rela- Dietmar Kuebler („Dietmar- les verkauft und danach wieder Kursgewinne immer mal wieder tiv starken US-Märkten lag.. Kuebler“), der in sich seinem wiki- … Skepsis auf der anderen Seite kauft, der hat zum einen hohe Kos- mitzunehmen. Auch in Baissepha- folio „Brand und Value“ auf den Ganz anders bewertet Dennis Rau- ten. Zum anderen kommen Anle- sen kommt es immer wieder zu In Deutschland hinken DAX und US-Markt fokussiert, geht davon te („DennisRaute“, wikifolio ger mit dieser Strategie nach Un- Aufwärtskorrekturen, in denen sich Co. dem Geschehen auf den Welt- aus, dass „wir wieder in eine Auf- „Trendfolge&Trading“) die Situati- tersuchungen von DALBAR auf ei- auf der Long-Seite Kursgewinne märkten unverändert hinterher, schwungphase übergehen und dann on. Die Wahrscheinlichkeit, dass nen Gewinn, der ungefähr der realisieren lassen“. Bei langfristigen was nicht zuletzt an der schwachen noch ein bis zwei Jahre zumindest die Märkte erst am Anfang einer Hälfte des Index entspricht.“ Positionen rät er zudem zu Absi- Vorstellung der kriselnden Auto- in Nord Amerika gute Gewinne se- längeren Abwärtsbewegung stehen, cherungen per Stopp Loss oder mit- hersteller, Banken und Versorger hen werden“. In diesem „finalen hält er sogar für hoch. „Immerhin Dennis Raute hält eine „buy and tels Hedgegeschäften über Futures, liegt. Ist die Korrektur Crash- Anstieg“ soll es bei Technologie- läuft die Hausse an den Aktien- hold“-Strategie vor dem Hinter- Optionen oder Derivate. Vorbote oder Einstiegschance? und Biotech-Aktien sogar wieder märkten nach Ende der Finanzkrise zu „atemberaubenden Bewertun- nun bereits im neunten Jahr und es Top-wikifolios und Trader in diesem Artikel Optimismus auf der einen… gen und Kursverläufen“ kommen, gibt eine Menge Faktoren, die für wikifolio Trader Erstellt am Performance Die Frage, ob die jüngste Korrektur „bevor dann alles korrigiert“. ein mögliches Ende dieser starken seit Beginn nur der Vorbote einer langwierigen Aufwärtsbewegung sprechen“, ar- Global Champions sparstrumpf 13.01.2016 49,8 % Talfahrt war oder der nächste Auf- Christian Jagd („Portfoliomatrix“) gumentiert der Trader. Als Prob- Brand und Value DietmarKuebler 06.05.2015 40,8 % schwung schon wieder bevorsteht, sieht mit Blick auf die fundamenta- lemfelder sieht er vor allem die Trendfolge&Trading DennisRaute 25.01.2013 53,6 % führt bei den erfolgreichen Tradern len Daten Einstiegschancen für sein „historisch hohe Bewertung“ am Dogs of the Dow Low Five LaggyLuke 01.01.2014 92,3 % Intelligent Matrix Trend Portfoliomatrix 25.03.2014 304,5 % auf wikifolio.com zu heftigen Dis- wikifolio „Intelligent Matrix amerikanischen Aktienmarkt, den *per 13. November 2018 kussionen. Christian Thiel („Spar- Trend“: Bei einigen Unternehmen Anstieg der langfristigen US-Zin- strumpf“), der in seinem wikifolio wurde ein interessantes Bewer- sen, den Liquiditätsentzug durch Jetzt wikifolio.com eBook downloaden „Global Champions“ auf die seiner tungsniveau erreicht, da die Quar- die US-Notenbank und die vom Meinung nach „besten Aktien der talssaison insbesondere in Amerika Handelskrieg ausgehenden Gefah- Welt“ setzt, bezeichnet den Jah- teils sehr solide Ergebnisse hervor- ren für die Weltkonjunktur. resverlauf mit gleich zwei Rück- gebracht hat“. Zudem verweist er schlägen als völlig normal: „Wer darauf, dass mit November und Absichern. Aber wie? das als Vorzeichen für einen Bä- Dezember zwei statistisch positive Interessant sind vor diesem Hinter- renmarkt wertet, der ist in meinen Monate zum Abschluss des Börsen- grund die Meinungen der Börsianer Augen entweder schlecht infor- jahres anstehen. Und auch Thomas bezüglich etwaiger Depot-Absich- l miert oder noch nicht lange an der Riepl („LaggyLuke“) erkennt auch erungen. Christian Thiel rät Inves-
KOLUMNE NEU AM MARKT ZJ 45.2018 06 zehn Millionen Einwohnern. Wer Auto Protect Multi Siemens Relax Express Adidas Protect Anleihe die Herausforderungen an die Mo- (Vontobel) (DekaBank) (HVB onemarkets) bilität von morgen verstehen will, muss dorthin blicken. China ist mit WLTP, Dieselkrise, E-Autos, Han- Der Umbau der Kraftwerkssparte Adidas hat sich auch im dritten Abstand der größte Markt für al- delsstreit – die Automobilbranche kommt Siemens teuer zu stehen. Quartal selbst übertroffen. Trotz ternative Antriebssysteme. In der kämpft derzeit an vielen Fronten. Wegen hoher Ausgaben für den höherer Ausgaben für Marketing Volksrepublik wurden 2017 laut Das spiegelt sich auch an der Börse Personalabbau schrumpfte der Ge- verbesserte sich der Gewinn aus CAM 777.000 Elektroautos ver- wider. So ist etwa der Kurs von winn zwischen Juli und September dem fortgeführten Geschäft um kauft, was gegenüber dem Vorjahr Daimler binnen Jahresfrist von bei einem Umsatzanstieg um zwei 19,5 Prozent auf 656 Mio. Euro. Im einem Zuwachs von mehr als 50 über 70 Euro auf zeitweise unter Prozent auf 22,6 Mrd. Euro um fast Gesamtjahr erwartet der Sportarti- Prozent entspricht. 50 Euro abgesackt – das niedrigste die Hälfte auf 681 Mio. Euro. Die kelhersteller daher nun ein be- Steffen Kapraun Während E-Autos die Luftquali- Niveau seit 2013. Bei anderen Aktie war dennoch gefragt: Zum schleunigtes Gewinnwachstum von tät in Städten verbessern, können Branchenwerten fielen die Verluste einen sollen Aktionäre für das ab- 16 bis 20 Prozent auf bis zu 1,72 UBS autonome Fahrsysteme helfen, die sogar noch deutlicher aus. Nicht gelaufene Geschäftsjahr dennoch Mrd. Euro. Zuvor hatten die Her- Die Autoindustrie ist im Umbruch. Sicherheit auf den Straßen zu er- wenige sehen daher eine Einstiegs- zehn Cent mehr Dividende erhal- zogenauracher maximal 1,68 Mrd. Im vergangenen Jahr wurden hier- höhen und Verkehrsstaus zu ver- gelegenheit. Kein Wunder: So ha- ten. Zum anderen hat Siemens im in Aussicht gestellt. An der Börse zulande laut dem „Center of Au- hindern. Die erwähnte Studie von ben sich die KGVs bei den DAX- November ein weiteres, erneut drei wollte dennoch keine rechte Kauf- tomotive Management“ (CAM) UBS CIO WM geht für autonomes Auto-Aktien auf gut fünf und damit Mrd. Euro schweres Aktienrück- laune aufkommen. Erstens hatten 54.492 Elektrofahrzeuge neu zuge- Fahren ab 2025 von einem jährli- auf rund die Hälfte ihres 20-Jahres- kaufprogramm gestartet. Zudem die meisten Analysten ohnehin mit lassen. Das entsprach einem Anteil chen Marktvolumen von mindes- Durchschnitts reduziert. Wer den- hält der Konzern die geopolitischen höheren Gewinnzielen gerechnet. von 1,7 Prozent aller in Deutsch- tens 70 Milliarden US-Dollar aus, noch vorsichtiger agieren möchte, Risiken für „begrenzt“ und erwar- Zweitens geht Adidas davon aus, land verkauften Neuwagen. Trotz was gegenüber dem Veröffentli- könnte einen Blick auf eine neue tet für das neue Jahr 2018/19 ein dass der Umsatz 2018 wegen des noch überschaubaren Marktan- chungszeitpunkt einer Vervierfa- Protect Multi Aktienanleihe mit günstiges Marktumfeld insbesonde- schleppender Geschäfte in Westeu- teils kündigten jedoch zahlreiche chung gleichkommen würde. Partizipation auf Conti, Daimler re für die kurzzyklischen Geschäf- ropa währungsbereinigt nur noch Autobauer an, in den nächsten Jah- Wer an der erwarteten Ent- und Volkswagen werfen. Die Be- te. Mit einem neuem Relax Express zwischen acht und neun Prozent ren vermehrt Elektro-Modelle an- wicklung partizipieren möchte, sonderheit: Neben dem Garantie- Zertifikat der DekaBank steigen wachsen dürfte, nach bislang zehn zubieten. Die Analysten von UBS könnte sich das Open End Index- zins kommen hier noch die poten- Anleger gepuffert in die Aktie des Prozent. Zeit für Seitwärtsinvest- CIO WM erwarten laut einer im Zertifikat auf den Solactive Elekt- ziellen Aktiengewinne obendrauf. Industriekonzerns ein. ments. November 2017 veröffentlichten romobilität und Autonomes Fahren Studie, dass allein der Antriebs- Technologieträger Index (ISIN Protect Multi mit Partizipation Siemens Relax Express Adidas Protect Aktienanleihe strang von Elektroautos in 2025 für DE000UBS9EM9) genauer an- ISIN/WKN DE000VA8ME78/VA8ME7 ISIN/WKN DE000DK0R6U3/DK0R6U ISIN/WKN DE000HVB3041/HVB304 einen Jahresumsatz von 75-100 schauen. Der Index lässt Automo- Produkt-Typ Aktienanleihe Produkt-Typ Express-Zertifikat Produkt-Typ Aktienanleihe Milliarden US-Dollar sorgen wird. bilhersteller außen vor und kon- Emittent Vontobel Emittent DekaBank Emittent HVB onemarkets Gut möglich, dass der Diesel- zentriert setzt sich stattdessen auf Bewertungstag 26. November 2020 Bewertungstag 21. Januar 2025 Nä. Bewertungstag 20. November 2020 Skandal auf die Industrie wie ein 20 Aktien globaler Unternehmen, Katalysator wirkt. Die nachhaltige- die als Zulieferer in den Bereichen 80 130 220 Daimler Siemens Adidas 75 125 re Triebfeder dürften jedoch die Er- Elektrifizierung und autonomes 70 120 210 200 fordernisse der zunehmenden Ur- Fahren tätig sind. Weitere Informa- 65 115 190 60 110 banisierung sein. Nach Schätzung tionen sowie die rechtlich aus- 180 55 105 der Vereinten Nationen entstehen schließlich maßgeblichen Wertpa- 50 100 170 45 95 160 derzeit vor allem in Asien und Af- pierprospekte finden interessierte l 11/17 02/18 05/18 08/18 11/17 02/18 05/18 08/18 11/17 02/18 05/18 08/18 rika neue Mega-Citys mit mehr als Anleger unter ubs.com/keyinvest.
FRAPORT XING ZJ 45.2018 07 Dank starker Zahlen zeichnet sich bei Fraport nach Mo- naten der Korrektur endlich eine Bodenbildung ab. Starke Zahlen verpuffen Der Frankfurter Flughafenbetreiber Schulte sieht seinen Konzern daher Das Karrierenetzwerk Xing bleibt quent weiter ausgebaut. Xing Das ZertifikateJournal ist ein Info-Service der Fraport hat im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. stramm auf Wachstumskurs. Dank wächst in allen Geschäftsbereichen BFM Projects AG überraschend gut verdient. Bei ei- Demnach soll der operative Ge- Übernahmen und neuer Mitglieder stark, weil wir unseren Mitgliedern Friedrichstraße 88 nem Umsatzanstieg um 16 Prozent winn mit 1,11 Mrd. Euro weiterhin kletterte der Umsatz von Januar und den Unternehmen dabei hel- 10117 Berlin Internet: www.zertifikatejournal.de auf 1,02 Mrd. Euro stieg der opera- das obere Ende der ursprünglich bis September um 26 Prozent auf fen, vom Wandel der Arbeitswelt Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154462 B tive Gewinn zwischen Juli und Sep- ausgegebenen Zielspanne errei- 170 Mio. Euro. Größter Wachs- zu profitieren.“ Obwohl Analysten Redaktion Christian Scheid tember um acht Prozent auf 419 chen. Hinzu kommt ein Gewinn tumstreiber war der Geschäftsbe- die Zahlen lobten und das Unter- Martin Grimm und der Überschuss dank einer ge- aus dem Verkauf der 30-pro- reich für Unternehmenskunden. nehmen für 2019 mit weiterem Anzeigenbetreuung / Public Relations ringeren Steuerlast sogar um 16 zentigen Beteiligung am Flughafen Die Erlöse aus diesem Segment Wachstum rechnet, konnte der Mail anzeigen@zertifikatejournal.de Erscheinungsweise & Bezug Prozent auf 210 Mio. Euro. Die Hannover, der den Überschuss in stiegen um 40 Prozent auf 77,9 LinkedIn-Konkurrent an der Börse Wöchentlich per E-Mail (ohne Rechtsanspruch) Erwartungen der Analysten wur- diesem Jahr um rund 77 Mio. Euro Mio. Euro. Die Bereiche B2B und diesmal nicht punkten. Als Brems- Abonnement-Anmeldung: den damit durch die Bank übertrof- nach oben treiben soll. Schulte B2B Advertising & Events wuchsen klotz erweist sich offenbar die hohe www.zertifikatejournal.de Deutsche Nationalbibliothek fen. An seinem wichtigsten Kon- stellte den Aktionären daher eine um 14 bzw. 25 Prozent. Das hohe Bewertung. Denn obwohl die Aktie ISSN 2191-4125 zernstandort in Frankfurt am Main höhere Ausschüttung in Aussicht: Wachstum spiegelt sich auch auf im Zuge der jüngsten Marktturbu- Dieses Dokument einschließlich aller seiner Teile ist ur- fertigte Fraport in den ersten neun „Wir gehen davon aus, die Divi- der Ergebnisseite wider: Das Ebitda lenzen seit ihrem Rekordhoch bei heberrechtlich geschützt. Jede Verwertung von Inhalten, der Nachdruck oder die Vervielfältigung (auch auszugs- Monaten knapp 53 Mio. Fluggäste dende erhöhen zu können“, so der kletterte in den ersten neun Mona- 329 Euro rund 16 Prozent einge- weise) bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Einwilli- gung des Verlags. ab (plus 8,4 Prozent), so viele wie Vorstandschef. Im vergangenen ten um 17 Prozent auf 53,3 Mio. büßt hat, liegt der Börsenwert noch Dieses Dokument richtet sich hauptsächlich an Leser aus der Bundesrepublik Deutschland. Die im Dokument nie zuvor. Aber auch die internati- Jahr hatte Fraport 1,50 Euro sprin- Euro. Unter dem Strich stand ein immer bei mehr als dem 45-Fachen enthaltenen Anzeigen wenden sich deshalb, außer es ist onalen Konzern-Flughäfen ver- gen lassen. An der Börse kam das Gewinn von 24,5 Mio. Euro in den des für 2018 erwarteten Jahresge- ausdrücklich anderes angegeben, ebenfalls nur an Le- ser aus der Bundesrepublik Deutschland. zeichneten starke Passagierzu- gut an: Auf Vier-Wochen-Sicht Büchern, 18 Prozent mehr als vor winns. Angesichts dessen, mit Blick Die Inhalte dieses Dokuments wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Den- wächse. Insbesondere die Gesell- kletterte die Aktie um rund zwei einem Jahr. Entsprechend zufrie- auf die Charttechnik und dem noch kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Informationen gegeben werden. schaften in Brasilien (plus 66,1 Prozent. Nach Monaten der Kor- den zeigte sich Xing-Chef Thomas Mangel an unmittelbaren Kurstrei- Die Ausführungen im Rahmen dieses Dokuments stellen Mio. Euro) sowie in Griechenland rektur zeichnet sich damit nun end- Vollmoeller: „Wir sind weiter voll bern können Anleger daher kurz- im Übrigen weder eine Anlageberatung noch eine Auf- forderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. (plus 49,8 Mio. Euro) erhöhten den lich eine Bodenbildung ab – eine auf Kurs und haben unsere Position fristig sogar über ein Short- Eine Haftung der BFM Projects AG, der Herausgeber oder der Redaktion für Vermögensschäden, die durch Konzernumsatz deutlich, so das gute Gelegenheit für Bonus-Invest- als führendes Netzwerk im Investment nachdenken (ISIN Anwendung von Hinweisen und Empfehlungen in die- sem Dokument auf persönliche Investitionsentscheidun- Unternehmen. Fraport-Chef Stefan ments (ISIN DE000PZ2M4F4). deutschsprachigen Raum konse- DE000MF3PQL3). gen eventuell auftreten, ist kategorisch ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere unterliegen dem Risiko schwankender Preise, das unter Umständen zu erheblichen Einbußen Fraport: Bodenbildung ist in Arbeit Xing: Deutlich zurückgekommen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals füh- ren kann. Die Wertentwicklung von Zertifikaten, Opti- onsscheinen und ETFs hängt häufig nicht ausschließlich 100 350 vom Preisverhalten des jeweiligen Basiswerts ab, son- dern von einer Vielzahl zusätzlicher Faktoren (u.a. Cap Barriere K.o.-Barriere Wechselkurse, Zinsen, Volatilitäten, Emittentenbonität, 90 300 Marktliquidität). Es wird empfohlen, vor einem Invest- ment in die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere 80 einen Bank- bzw. Finanzberater sowie ggfs. auch einen 250 Steuerberater zu konsultieren. 70 Die BFM Projects AG hat keinen Einfluss auf den Inhalt von externen Webseiten, auf die in diesem Dokument 200 60 verwiesen wird. 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