Detecon Studie: Digital Customer Journey Aftersales

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Detecon Studie: Digital Customer Journey Aftersales
Detecon Studie:
Digital Customer
Journey Aftersales
Februar 2020
Detecon Studie: Digital Customer Journey Aftersales
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

Einleitung                                      Wie gut werden die Ansprüche eines Digital Natives an eine
                                                Customer Journey im Aftersales im Automobilmarkt erfüllt?
                                                Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – die Reise ist für den Autobesitzer nach dem Kauf
                                                noch lange nicht zu Ende. Ob Werkstattbesuche oder der Erwerb von Ersatz- oder
                                                Zubehörteilen, für den Kunden beginnt eine oft undurchsichtige Welt von Diensten und
                                                Kontaktpunkten. In den letzten Jahren sind nicht nur eine Vielzahl von neuen
                                                Angeboten und Diensten auf den Markt gekommen, die von vornherein digital sind,
                                                sondern es wurden auch viele „traditionelle“ Touchpoints digitalisiert. Vor allem junge
                                                Autobesitzer haben höchste Ansprüche an ein digitales Erlebnis und wünschen sich
  Die konsequente Ausrichtung                   nahtlose Verzahnungen, einfache Handhabung sowie optische Attraktivität.
                                                Unsere Studie untersucht die Frage, inwieweit die Ansprüche eines Digital Natives an
  aller Prozesse und Systeme an                 eine Customer Journey im Aftersales bereits von Automobilherstellern und ihrem
                                                Werkstattnetz erfüllt werden. In einer ersten Iteration* wurden dafür die Kunden-
  den Bedarfen der Kunden ist der               erlebnisse von fünf Marken in Deutschland bewertet: Audi, BMW, Mercedes-Benz,
                                                Volkswagen PKW und Volvo.
  Schlüssel zum Erfolg im digitalen
  Zeitalter.
                                                                                                                       21
                                                                                     BMW                            Gekaufte
Dr. Jürgen Padberg                                                                                     23           Produkte            5
Managing Partner, Detecon Consulting                                 VW                           Untersuchte                     Untersuchte
Member of the Global Executive Team,
Head of Automotive & Manufacturing Industries
                                                                                                    Shops             66            OEMs
                                                      Audi                         Daimler                         analysierte
                                                                                                       16           Websites
                                                                   Volvo                          Termin-Tools
                                                                                                    bewertet

                                                           * Erhebungszeitraum: Q3-Q4 2019
                                                  2
                                                                                                                                 Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Aftersales
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

Management Summary für Iteration #1 *

                                    BMW                                  Daimler                                    Audi                                     VW                                    Volvo
                         BMW’s Online-Shop für                     Daimler zeigt solides                 Audi ohne Online-Shop                  Volkswagen ebenso ohne                   Zwar ist kein OEM Shop
                          Zubehör wird im OEM-                       Adressieren der                     mit Kaufmöglichkeit. Ein                Online-Shop, allerdings                  vorhanden, allerdings
                              Vergleich den                       Bedürfnisse von Digital                    reines „digitales                   solides Fullfilment von                 überzeugt das Fullfilment
                         Bedürfnissen der Digital                 Natives; zusammen mit                    Schaufenster“ wird                    Händlern mit eigenem                      ausgewählter Volvo-
                         Natives am gerechtesten                        BMW in der                       heutigen Bedürfnissen                            Shop                                   Händler
                                                                      Spitzengruppe                            nicht gerecht

       Online-Kauf                    3                                       2,5                                   1,75                                      2                                      1,5
      von Zubehör

        Webauftritt                        5,5                                            6                                  5,5                                        5,5                                  6

            Online                        4,5                                       4,5                                3,5                                         4                                   3
Terminvereinbarung
      Online-Shop                               6,5                                  5                                 3,5                                        3,5                                  3
         Produkte
      Online-Shop                               6,5                                       5,5                                5,5                                        5,5                                  6,5
       Fulfillment

                      * Für die erste Iteration dieser Studie wurden die (digitalen) Customer Journeys der Marken Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und Volvo in Deutschland untersucht. Zunächst wurde in der Breite das
                        Gesamterlebnis in der Journey für den Online-Kauf eines Zubehörteils bewertet, bevor die Komponenten Webauftritt, Online Terminvereinbarung, Online-Shop Produkte und Online-Shop Fulfillment einzeln
                        betrachtet wurden. Die Erfüllung der Erwartungen eines Digital Natives an die Customer Journey und die Komponenten wurden jeweils über mehrere Detailstufen auf einer Skala von 0 bis 10 bewertet.

                                                                                                        3
                                                                                                                                                                                                       Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

Methodik der Studie

                                                                                                                        Use Cases als durchgängige Kundenerlebnisse
   Betrachtung von Use Cases „in der Breite“
                         Bewertung von Durchgängigkeit                                                      Unter Use Cases wird in dieser Studie das Zusammenspiel verschiedener Komponenten und
                                                                                                            Touchpoints innerhalb einer Nutzeraktivität bezeichnet. Ein Use Case bildet so die Klammer für
   Online-Kauf                            Terminverein-                     Kauf Online
   von Zubehör                            barung Flotte*                     Services*                      einen Teil der Customer Journey. Für die Bewertung wurde der einzelne Use Case durch
                                                                                                            mehrfaches Mystery-Shopping bezüglich der Einfachheit, des Preises, der Online
                                                                                                            Kommunikation, des Involvements und bezüglich der Durchgängigkeit getestet und auf einer
                                                                                                            Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 10 (voll erfüllt) bewertet.

                                                                                                                        Komponenten der Digital Customer Journey
  Betrachtung von Komponenten „in der Tiefe“
                                                                                                            Als Komponenten werden in dieser Studie einzelne Bestandteile einer Customer Journey
                 Deep Dives an ausgewählten Touchpoints                                                     bezeichnet. Die Komponenten wurden für diese Studie unabhängig voneinander einer
                                                                                                            quantitativen Bewertung in Form einer mehrstufigen Nutzwertanalyse unterzogen und auf einer
                    Online Termin-
                    vereinbarung

                                       Online-Shop

                                                     Online-Shop

                                                                                                            Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 10 (voll erfüllt) bewertet. Dafür wurden gewichtete
   Webauftritt

                                                                                            Connected
                                                                                Wartungs-
                                                      Fulfillment

                                                                    Check-In*
                                        Produkte

                                                                                prozess*
                                                                    Wartung

                                                                                              Cars*

                                                                                                            Bewertungskategorien und Subkategorien gebildet und für die Studie getestet und bewertet.
                                                                                                        …

                                                                                                            Bewertungskriterien wurden hinsichtlich der Attraktivität, Interaktivität, Intuitivität und weiteren
                                                                                                            Komponentenspezifika ausgewählt. Für die Bewertungen kamen je nach Komponente Real-
                                                                                                            Tests, Internetrecherchen sowie Interviews zum Einsatz.

                                     * Bewertung findet in aufeinander folgenden Iterationen statt
                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                Detecon Copyright ©
Use Case #1

Online-Kauf
von Zubehör

          5
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

   Online-Kauf von Zubehör

Key Facts & Highlights                                                              Customer Journey

                                                                                Awareness                   Purchase                     Loyalty & Expansion
                                                                                   Werbung auf                Kaufmöglichkeit             Cross-Selling
                                                                                    Websites von               Liefer- & Bezahl-           Feedback
                                                                                    OEM und Retail              möglichkeiten
 Produkte werden im Allgemeinen        Audi und Volvo OEM „Webshops“                                                                        Retention
    nur selten über alle Kanäle        bieten keine Erwerbfähigkeit von
beworben, keine Individualisierung      Produkten – BMW und Daimler
                                                                                       1                             3                           5
   von Werbung auf Basis von           OEM Webshops bieten eine volle
  Browsing- und Kaufverhalten.         Erwerbfähigkeit. Volkswagen hat
                                           derzeit keinen Webshop.                                               Customer Journey

                                                                                                     2                              4                           6

                                                                                             Consideration               Post-Purchase               Integration
                                                                                                Google-Suche               Zustand Produkt            Zentrale Kunden
                                                                                                Auffindbarkeit im           und Verpackung              ID vorhanden
   OEM Webshops sind oftmals              Weder BMW noch Daimler                                 Webshop                    Retoure Optionen           Touchpoint UX
   besser strukturiert als Retailer   Webshops nutzen die Möglichkeit für                                                                                (User Experience)
  Webshops – Für BMW ist dies          Cross-Selling, zum Einholen von
allerdings nicht der Fall. OEM und      Feedback oder von Customer
Retail Shops im Schnitt gleich gut.    Retention. Retailer-Shops besser.

                                                                            6
                                                                                                                                                          Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

    Online-Kauf
    Online-Kauf von Zubehör
    von Zubehör
                                                    Bewertungskriterien & Gewichtung
1     Awareness                                                                                                 2     Consideration

Gibt es Produkt-Werbung auf der                                                                                 Wie gut ist die Auffindbarkeit im Webshop,
Homepage, im Webshop oder auf Social                                                                            auf der Homepage, via weiteren Kanälen?
Media? Ist die Werbung über spezifische                                                                         Wie ist die Produktauswahl im Webshop?
Kundenmerkmale im Webshop                                                 10% Awareness
individualisiert?

                                                                                    10%     Consideration
3     Purchase                                                                                                  4     Post-Purchase

Welche Kaufmöglichkeiten im Online-Shop      Durchgängigkeit/                                                   Wie war der Zustand des Produkts? Wie
gibt es? Welche Liefermöglichkeiten stehen   Integration                                                        war der Zustand / die Professionalität der
zur Auswahl? Welche Bezahlmöglichkeiten                         Online-Kauf                                     Verpackung? Welche Lieferoptionen und
                                             (Zentrale   50%    von Zubehör
                                                                                       10%     Purchase
stehen zur Auswahl? Wie gut sind die         Kunden-ID)                                                         -geschwindigkeiten konnten ausgewählt
Händler integriert?                                                                                             werden? Welche Retoure-Möglichkeiten
                                                                                                                gibt es?
                                                                                            Post-
                                                                                    10%     Purchase
5     Loyalty & Expansion                                                                                       6     Integration (Zentrale Kunden-ID)

Wird Cross-Selling genutzt? (z.B.                                                                               Wie nahtlos ist die Integration und
Winterpakete)? Wird Feedback über                                               Loyalty &                       Durchgängigkeit im Use Case? Wie sind
                                                                          10%   Expansion
Zufriedenheit mit dem Produkt eingeholt?                                                                        die Touchpoints aufeinander angestimmt?
Gibt es Customer Retainment-Programme?                                                                          Gibt es ein einheitliches Touchpoint UX-
                                                                                                                Design? Besteht die Möglichkeit der
                                                                                                                Nutzung einer zentralen Kunden-ID?

                                                                    7
                                                                                                                                              Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

         Online-Kauf von Zubehör

   Ergebnisse*                                                                                           Handlungsempfehlungen
                                                               Awareness
                                                                                                              Loyalty & Expansion Programme könnten z.B. durch

                                                                                                         1.   Rabattaktionen, persönliche Empfehlungen, Punkte-
                                                                                                              Programme oder der Möglichkeit von Feedback per
                                                                                                              E-Mail verbessert werden.
Integration (Zentrale
                                                                                     Consideration
         Kunden-ID)
                                                                                                              Die Unterstützung des Kunden im Rücksende-Prozess

                                                                                                         2.   kann durch eine zentrale Übersicht des Status der
                                                                                                              Retoure verbessert werden.

           Loyalty &
          Expansion
                                                                                     Purchase
                                                                                                         3.   Synchronisation der Anzeige zur Verfügbarkeit von
                                                                                                              Waren, um Stornierungen etc. zu vermeiden.

                                        Post-
                                                                                                              Höhere Aktivität auf sozialen Medien, um Auto-

         BMW                 Daimler
                                    Purchase

                                                      Audi
                                                                             VW
                                                                            PKW
                                                                                          Volvo
                                                                                                         4.   begeisterte Digital Natives gezielt auch für die
                                                                                                              Aftersales-Produkte und -Services anzusprechen.

                        * Die Ergebnisse basieren auf Mystery-Shopping Testkäufen
                          sowohl auf OEM-Webseiten als auch auf Retailer-Webseiten                   8
                                                                                                                                                               Detecon Copyright ©
Komponente #1

Webauftritt

          9
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

    Webauftritt

Key Facts & Highlights                                                                                                        OEM-Seite überzeugt mit klarem Design, Navigation zum
                                                                                                                               Aftersales-Content sehr schnell und intuitiv
                                                                                                                 BMW          Niederlassungs- und Händertemplates optisch und funktional
                                                                                                                               ansprechend, jedoch bei nur wenigen Händlern im Einsatz

                                                                                                                              Beste Bewertung für die Platzierung von Aftersales-Inhalten in
                                                                                                                               den Social Media Kanälen – trotzdem noch Luft nach oben
                                                                                                                 Daimler      Händler ohne OEM/NSC* Template häufig sehr unübersichtlich
  Aftersales-Inhalte wie Service-                      Die Startseiten der Internet-                                           und wenig intuitiv in der Benutzung
 Angebote oder Shops sind häufig                    Auftritte sind häufig ansprechend
„versteckt“ und auf den Startseiten                   und intuitiv gestaltet – Auf den
nur selten verlinkt – Bei OEM/NSC*                  Aftersales-Seiten lässt Attraktivität                                     OEM-Webauftritt mit Schwächen in der optischen und
    wie auch Retailer-Websites.                        und Intuitivität zumeist nach.                                          funktionalen Attraktivität – Navigation teilweise verwirrend
                                                                                                                 Audi         Template für Niederlassungen und Händler überzeugt
                                                                                                                               hingegen mit ansprechender Optik und Navigation

                                                                                                                              Unter allen OEMs mit bester Bewertung für OEM-Webauftritt
                                                                                                                               (vor allem durch optische und funktionelle Attraktivität)
                                                                                                                 VW           Webauftritt der Händler dagegen unterdurchschnittlich mit
                                                                                                                               deutlichem Abstand zu den OEM-Seiten

  Nur wenige Händler greifen auf                     Social Media Kanäle werden von
   die Templates zurück, die von                        allen OEMs nur selten dazu                                            Auf der OEM-Website keine Verlinkung zu allen Aftersales
  dem OEM/NSC* zur Verfügung                           genutzt, Aftersales-Inhalte zu                                          Services vorhanden, Händler-Websites häufig besser
   gestellt werden – Qualität der                     positionieren und zu bewerben.
                                                                                                                 Volvo        Sehr gute Auffindbarkeit der Aftersales-Inhalte über die
    Websites sehr schwankend.                                                                                                  Google-Suche, für OEM und Händler

                * NSC = National Sales Company, also die Märkte / Wholesale-Vertriebsstufe. Deren Webauftritt
                  stellt i.d.R. den OEM-Webauftritt dar, also repräsentiert die Marke in dem jeweiligen Markt.
                                                                                                            10
                                                                                                                                                                               Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

    Webauftritt

                                                        Bewertungskriterien & Gewichtung

1      Webauftritt OEM / NSC                                                                                                       2    Webauftritt Niederlassungen

Wie attraktiv ist die Optik des Webauftritts?                                                                                      Wie attraktiv ist die Optik des Webauftritts?
Wie funktional ist das Design? Sind alle                 Aftersales-Content                                                        Wie funktional ist das Design? Sind alle
Verlinkungen zum Aftersales-Content                         in Social Media   10%                                                  Verlinkungen zum Aftersales-Content richtig,
richtig, aktuell und vollständig? Sind die                                                                                         aktuell und vollständig? Sind die Inhalte
Inhalte einfach und schnell auffindbar?                                                                                            einfach und schnell auffindbar? Ist die Website
Ist die Website performant genug?                                                                                                  performant genug?
                                                  Auffindbarkeit                                                  Webauftritt
                                                                   20%                                      40% OEM / NSC
3      Webauftritt Händler (mit NSC-Template)
                                                (Google-Suche)                                                                     4    Webauftritt Händler (ohne NSC-Template)

                                                                                                                                   Wie attraktiv ist die Optik des Webauftritts?
Wie attraktiv ist die Optik des Webauftritts?                                       Webauftritt
                                                                                                                                   Wie funktional ist das Design? Sind alle
Wie funktional ist das Design? Sind alle
                                                                                                                                   Verlinkungen zum Aftersales-Content richtig,
Verlinkungen zum Aftersales-Content
                                                                                                                                   aktuell und vollständig? Sind die Inhalte
richtig, aktuell und vollständig? Sind die
Inhalte einfach und schnell auffindbar?
                                                    Webauftritt                                                                    einfach und schnell auffindbar? Ist die Website
Ist die Website performant genug?                 Händler (ohne    10%                                                             performant genug?
                                                 NSC-Template)
                                                                                                                                   6    Aftersales-Content in Social Media
5      Auffindbarkeit (Google-Suche)                           Webauftritt
                                                              Händler (mit    10%                 10%
                                                                                                        Webauftritt
                                                                                                                                   Wie häufig werden Aftersales-Inhalte oder
                                                                                                        Niederlassungen
Wie gut ist die OEM-/NSC-Website über                       NSC-Template)                                                          Angebote bei Facebook oder Instagram
Google zu finden? Wie häufig werden die                                                                                            gepostet? Wie oft wird Youtube für die
Niederlassungen aufgelistet? Wie häufig                                                                                            Vermarktung genutzt? Wie häufig werden
die Händler?                                                                                                                       Aftersales-Inhalte bei Xing/LinkedIn gespielt?

                                                                                      11
                                                                                                                                                                  Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

      Webauftritt

 Ergebnisse                                                                                                 Handlungsempfehlungen
                                                           Webauftritt
                                                           OEM / NSC
                                                                                                                 Aftersales-Inhalte stärker auf die Webseiten integrieren

                                                                                                            1.   und mit Touchpoints / Interaktionen (z.B. Shops,
                                                                                                                 Katalogen, usw.) anreichern.

Aftersales-Content                                                                    Webauftritt
   in Social Media                                                                    Niederlassungen*
                                                                                                                 Aftersales-Websites hinsichtlich Attraktivität und

                                                                                                            2.   Intuitivität stärken und an das Niveau der OEM-
                                                                                                                 Homepages und Neufahrzeugverkauf-Seiten anpassen.

    Auffindbarkeit                                                                    Webauftritt Händler        Retail davon überzeugen, das NSC-Template für die
  (Google-Suche)                                                                      (mit NSC-Template)
                                                                                                            3.   eigene Website zu nutzen, um das Erlebnis für den
                                                                                                                 Kunden einheitlich gestalten zu können.

                   Webauftritt Händler
                                                                                                                 Auffindbarkeit bei Google fokussieren, insbesondere für

       BMW
                (ohne NSC-Template)

                          Daimler                 Audi                   VW                   Volvo
                                                                                                            4.   allgemeinere Anfragen, welche nicht modellspezifisch
                                                                                                                 und häufig von Wettbewerbern besetzt sind.

                     * Volvo und VW PKW haben keine Niederlassungen, als Ausgleich wurden Händler
                       stärker gewichtet
                                                                                                      12
                                                                                                                                                                   Detecon Copyright ©
Komponente #2

Online
Terminvereinbarung

          13
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

   Online Terminvereinbarung

Key Facts & Highlights
                                                                                          Alle Niederlassungen / Retailer nutzen das gleiche Tool
                                                                             BMW          Im Tool kann eine Ersatzmobilität bestellt werden
                                                                                          Ein Login über eine zentrale Kunden-ID ist nicht möglich

                                                                                          Mehrere Tools – häufig Drittanbieter – vom Retail verwendet
                                                                                          Im Tool kann eine Ersatzmobilität bestellt werden
                                                                             Daimler      Nur im Mercedes me Tool kann die zentrale Kunden-ID
   Alle untersuchten Tools sind      Die Tiefe der Integration in die
                                                                                           verwendet werden
 optisch ansprechend und bieten     Prozesse des Retailer oder OEM
    ein nutzerfreundliches User       ist ausbaufähig – Noch einige
 Interface – Bei BMW nutzen alle    manuelle Tätigkeiten im Anschluss                     Mehrere Tools – häufig Drittanbieter – vom Retail verwendet
     Retailer das gleiche Tool.         an die Vereinbarung nötig.                        Im my Audi Tool können keine verbindlichen Termine
                                                                             Audi          gebucht werden
                                                                                          Nur wenige Retailer / Audi Zentren nutzen das my Audi Tool

                                                                                          Mehrere Tools bei den Händlern im Einsatz – Das VW
                                                                                           eigene VW We Tool mit geringer Nutzungsrate
                                                                             VW           Optisch und funktional ansprechende Tools – Vor allem das
                                                                                           VW We Tool im VW CI Design und hoher Funktionalität
Cross-Selling Potenziale in bspw.      In drei von vier Tools ist es
Online Shops werden konsequent         möglich, einen verbindlichen                       Nur rudimentäre Integration in die Prozesse der Werkstatt
nicht genutzt, auch Social Media     Termin zu buchen. Verbindliche                        oder in die Touchpoints des Kunden
 Integrationen sind ausbaufähig.     Preise werden jedoch nur selten         Volvo        Nur in seltenen Fällen wird eine andere Ersatzmobilität als
                                               ausgegeben.                                 ein Ersatzauto angeboten

                                                                        14
                                                                                                                                           Detecon Copyright ©
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    Online Terminvereinbarung

                                                             Bewertungskriterien & Gewichtung
       Integration mit
1      Online-Touchpoints                                                                                                            2      Integration in Retailer Prozesse

Wie ist die Terminvereinbarung in die                                                                                                Wie ist die Terminvereinbarung in die für
OEM-Website integriert? Wie in die Retail-
                                                            Überraschungsmoment            5%                                        den Werkstattaufenthalt auslösenden
Website? Wie in den Online-Shop? Wie ins                                                                                             Events integriert? Wie gelingt die
FoD*? Wie in das Connected Car? Wie in                                                                      Integration mit          Integration mit der OEM Customer-ID? Wie
                                                                                                       20% Online-Touchpoints
die Social Media Kanäle?                                                                                                             ist die Integration in die Retail-Prozesse
                                                                                                                                     gelungen? Wie in die Kundenwelt?

3      Intuitivität und Attraktivität des UI**
                                                                                                                                     4      Service Scoping und Interaktion
                                                                                      Online Termin-
Wie intuitiv und attraktiv sind die Tools
                                                     Scoping &                        vereinbarung                                   Wie wird der Nutzer bei der Auswahl des
aufgebaut? Wie wird die gesamte
Bandbreite der Endgeräte abgedeckt?                  Interaktion
                                                                   25%                                             Integration in    Service-Scopes unterstützt? Wie wird die
                                                                                                            20%    Prozesse          Preisbildung abgebildet? Gibt es Support-
Sind die Tools untereinander einheitlich?
                                                                                                                                     funktionen? Wie flexibel und verbindlich ist
                                                                                                                                     die Terminfindung?

5      Zusatzservices

Werden im Verlauf der Terminvereinbarung                                Intuitivität und
                                                                                                                                     6     Überraschungsmoment

Angebote zur Ersatzmobilität angeboten?                            Attraktivität des UI
                                                                                           20%                                       Gibt es Angebote, Add-Ons, Funktionen,
Wird ein Hol- und Bringservice angeboten?                                                                                            Services oder Features, die der Digital
Wie werden Cross-Selling Potenziale                                                                                                  Native nicht erwartet und die ihn positiv
genutzt?                                                                                                                             überraschen?

                        * FOD = Function on Demand
                        ** UI = User Interface                                                  15
                                                                                                                                                                    Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

   Online Terminvereinbarung

Ergebnisse                                                                            Handlungsempfehlungen
                                          Integration mit
                                          Online-Touchpoints                               Die Hersteller können sich kaum über das User

                                                                                      1.   Interface differenzieren, sondern eher über die
                                                                                           Integration in die internen Prozesse.

Überraschungs-                                                 Integration in
       moment                                                  Prozesse
                                                                                           Eine bessere Integration der Tools in die Online-

                                                                                      2.   Touchpoints (z.B. OEM-App oder Retail-Website) kann
                                                                                           den Traffic auf den Tools erhöhen.

                                                                                           Eine breite Durchdringung eines einzelnen Tools über
       Zusatz-
      Services
                                                               Intuitivität und
                                                               Attraktivität des UI   3.   alle Retailer hinweg macht es für den Kunden im Falle
                                                                                           eines Werkstattwechsels einfacher.

                     Scoping &                                                             Cross-Selling Potenziale mit anderen Touchpoints

    BMW
                     Interaktion

                 Daimler           Audi             VW               Volvo
                                                                                      4.   nutzen – z.B. im Online-Shop den Einbau von
                                                                                           Ersatzteilen mit Terminbuchung direkt anbieten.

                                                                                16
                                                                                                                                            Detecon Copyright ©
Komponente #3

 Online-Shop
 Produkte*

* Diese Komponente deckt den Online-Shop / das E-Commerce Angebot ab bis zum Abschluss der eigentlichen Kauftransaktion.
  Die danach folgenden Prozesse der Lieferung und ggfs. Retoure sind in der Komponente #4 „Online-Shop Fulfilment“ abgedeckt.

                         17
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

   Online-Shop Produkte

Key Facts & Highlights                                                                                  BMW Shop sehr gut auffindbar bei Google
                                                                                           BMW          Durchschnittliche Bewertung der optischen Attraktivität des
                                                                                                         Shops für Originalteile

                                                                                                        Vollumfänglicher Erwerb von Originalteilen und Zubehör im
                                                                                                         Online-Shop möglich
                                                                                           Daimler      Solide Bewertungen im Bereich „Webauftritt“, jedoch im
  Die optische Attraktivität der                   Leistungsumfang der Webshops
                                                                                                         Vergleich schlechte Bewertung des Shops für Originalteile
Webshops ist insgesamt sehr hoch                      ist hoch und es werden eine
und die Bedienung intuitiv – Auch                  Vielzahl an Produkten angeboten
Retailer-Shops mit ansprechender                   – teilweise aber keine Webshops                      Audi hat keinen Aftersales Webshop (OT** & Service)
       Optik und Intuitivität.                         sondern nur ein „Katalog“.                       Für den Original-Zubehör Shop sehr hohe Bewertungen in
                                                                                           Audi          den Dimensionen „Optische Attraktivität“ und „User Interface“
                                                                                                        Es kann hier kein Produkt erworben werden (nur „digitales
                                                                                                         Schaufenster“)

                                                                                                        Volkswagen hat keinen Aftersales Webshop (OT** & Service)
                                                                                           VW           VW erhält solide Bewertungen für „Optische Attraktivität“
                                                                                                         sowie „User Interface“ für den Original-Zubehör Shop

   Das Shop-Erlebnis ist kaum                     Insgesamt gute Auffindbarkeit der
  personalisiert für den Kunden.                  verfügbaren OEM-Shops über die
                                                                                                        Geringster Umfang an Produkten zum Erwerb im Shop für
Durch manuelles Filtern oder das                    Google-Suche – auch Retailer
 Hinterlegen der VIN* können die                  Shops werden bei entsprechender          Volvo         Original-Zubehör
                                                                                                        Es kann hier kein Produkt direkt erworben werden
Ergebnisse eingeschränkt werden.                       Suche oben aufgelistet.

                  * VIN = Vehicle Identification Number (Fahrgestellnummer)                                                  ** OT = Originalteile
                                                                                      18
                                                                                                                                                         Detecon Copyright ©
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    Online-Shop Produkte

                                                        Bewertungskriterien & Gewichtung

1      Webauftritt (Originalteile & -Zubehör)                                                                        2     Leistungsumfang (Breite & Tiefe)

Wie hoch ist die optische Attraktivität des                                                                          Wie groß ist der Umfang des Angebots von
Shops für Originalteile und für Original-                                                                            Originalteilen und Original-Zubehör
Zubehör? Wie ist das User Interface                  Webauftritt                                                     (Breite)? Wie hoch sind die Möglichkeiten
                                                                                              Leistungsumfang
gestaltet? Wie hoch ist der Integrationsgrad       (Originalteile   25%                 25%   (Breite & Tiefe)
                                                                                                                     für den Online-Erwerb von Originalteilen
der Webshops für Originalteile und                  & -Zubehör)                                                      und Original-Zubehör (Tiefe)?
Original-Zubehör?

                                                                          Online-Shop
                                                                           Produkte

3      Begleitung im Kaufprozess                                                                                     4     Auffindbarkeit (Google-Suche)

Welche Services zur Unterstützung des                                                                                Wie gut sind die Online Shops für
Kunden sind vorhanden? Inwieweit ist der          Auffindbarkeit                              Begleitung im          Originalteile und Original-Zubehör in der
Online Produkt Shop personalisiert?             (Google-Suche)      25%                 25%   Kaufprozess            Google-Suche zu finden?
Werden Cross-Selling Potenziale genutzt?
Gibt es Maßnahmen zur Customer
Retention?

                                                                              19
                                                                                                                                                   Detecon Copyright ©
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       Online-Shop Produkte

  Ergebnisse                                                                   Handlungsempfehlungen
                      Webauftritt
                    (Originalteile                                                  Teilweise ist es nicht möglich, Produkte online zu
                     & -Zubehör)
                                                                               1.   bestellen, obwohl eine Ansicht in einem virtuellen Shop/
                                                                                    Katalog möglich ist. Dies muss für den Digital Native
                                                                                    geändert werden.

                                                                                    Die Produkte könnten z.B. durch zugehörige Videos

  Auffindbarkeit                                            Leistungsumfang
                                                                               2.   oder Anleitungen zum Download noch besser vertrieben
                                                                                    und beworben werden.
(Google-Suche)                                              (Breite & Tiefe)

                                                                                    Vereinfachung des Shoperlebnisses für die Nutzer durch

                                                                               3.   umfassende Filter-Möglichkeiten (z.B. VIN, Stichworte,
                                                                                    Modellreihe, etc.)

                                            Begleitung im                           Erhöhung der Flexibilität der Versand-Möglichkeiten

       BMW         Daimler           Audi
                                            Kaufprozess

                                                      VW       Volvo
                                                                               4.   (z.B. Abholung in einer Werkstatt, Lieferung nach
                                                                                    Hause, an einen anderen Standort, etc.)

                                                                        20
                                                                                                                                      Detecon Copyright ©
Komponente #4

 Online-Shop
 Fulfillment*

* Diese Komponente deckt die Prozesse ab, die nach der eigentlichen Kauftransaktion im Webshop erfolgen.
  Siehe hierzu auch Komponente #3 „Online-Shop Produkte“.

                            21
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   Online-Shop Fulfillment

Key Facts & Highlights                                                                        BMW mit überzeugender Leistung bei der Qualität des
                                                                                               Fulfillments und bei sonstigen Support-Services
                                                                                 BMW          Positiv aufgefallen ist die teilweise verfügbare Service-Chat-
                                                                                               Funktion und der beigelegte Retourenschein

                                                                                              Qualität des Fulfillments überzeugend aufgrund des schnellen
                                                                                               Versands, kurze Lieferdauer und freundlichem Support-Service
                                                                                 Daimler      Teilweise wurde keine Versandbestätigung per E-Mail
   Eine Selbstabholung bei dem        Der Support ist über alle Shops                          geschickt
 versendenden Händler war in der     hinweg stets freundlich, hilfsbereit
 Regel möglich – Dennoch stehen      und kompetent – Bei Nachfragen
    häufig nur wenige Versand-        zu Produkten oder den Services                          Audi konnte insbesondere bei der Erreichbarkeit des
      optionen zur Auswahl.           konnte immer geholfen werden.              Audi          Support-Services und im Beschwerdemanagement punkten
                                                                                              Verbesserungspotenzial gibt es bei Zustellungsservices

                                                                                              Bei der Geschwindigkeit des Fulfillments konnte VW
                                                                                               überzeugen
                                                                                 VW           Die verfügbaren Support-Kanäle konnten nicht überzeugen –
                                                                                               Es stehen nur Telefon und E-Mail zur Verfügung
  Die verfügbaren Servicekanäle      Der Großteil der Lieferungen wird
  beschränken sich zumeist auf         innerhalb des angegebenen                              Volvo mit überzeugender Liefergeschwindigkeit innerhalb
     Telefon und E-Mail – Die         Zeitraums zugestellt – Produkte                          des angegebenen Zeitfensters
Erreichbarkeit des Telefonservices    werden in einem unversehrten               Volvo        Die Erreichbarkeit des Support-Services muss verbessert
   nach 18 Uhr ist ausbaufähig.              Zustand geliefert.                                werden – Schlechte Erreichbarkeit per Telefon und lange
                                                                                               Antwortzeiten

                                                                            22
                                                                                                                                               Detecon Copyright ©
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    Online-Shop Fulfillment

                                                    Bewertungskriterien & Gewichtung

1     Geschwindigkeit des Fulfillments                                                                           2     Qualität des Fulfillments

Welche Liefergeschwindigkeiten werden                                                                            Kommt das Produkt unversehrt an? In
angeboten? Wie ist die Liefertreue zur                                                                           welchem Zustand ist die Verpackung? Wie
ausgewählten Liefergeschwindigkeit?                                                                              professionell ist die Verpackung gestaltet?
                                            Geschwindigkeit                               Qualität des
                                            des Fulfillments   25%                  25%   Fulfillments

                                                                     Online-Shop
                                                                      Fulfillment

      Zustellungsservices
3     (Services rund um die Lieferung)                                                                           4     Support-Services

Wird ein Tracking der Lieferung                    Support-                               Zustellungs-           Welchen Support rund um das Fulfillment
angeboten? Welche Möglichkeiten werden             Services    25%                  25%   service                gibt es? Wie ist die die Qualität des
für die Retoure angeboten? Welche Liefer-                                                                        Support-Services? Wie ist die
und Abholoptionen werden angeboten?                                                                              Erreichbarkeit des Support-Services?
                                                                                                                 Welche Anzahl an möglichen Service-
                                                                                                                 Kanälen wird angeboten?

                                                                         23
                                                                                                                                              Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

  Online-Shop Fulfillment

Ergebnisse                                                               Handlungsempfehlungen

            Geschwindigkeit                                                   Die Lieferoptionen müssen der Erwartungshaltung von
            des Fulfillments
                                                                         1.   Digital Natives angepasst werden – hier besteht
                                                                              eindeutig Handlungsbedarf. Als Best Practice kann z.B.
                                                                              Amazon herangezogen werden.

                                                                              Bei der Verpackung sollte zukünftig vermehrt auf

 Sonstige                                            Qualität des
                                                                         2.   nachhaltige Verpackungsmaterialien Wert gelegt
                                                                              werden, auch sollte unnützes Verpackungsmaterial
                                                                              vermieden werden.
 Services                                            Fulfillments

                                                                              Die Erreichbarkeit des Support-Services sollte verbessert

                                                                         3.   werden, insbesondere die telefonische Erreichbarkeit
                                                                              kann stark ausgebaut werden – um dem Premium-
                                                                              Anspruch der untersuchten OEMs gerecht zu werden.

                                      Zustellungs-                            Innovative Kanäle zur Kontaktaufnahme mit dem

   BMW         Daimler         Audi
                                      services

                                             VW        Volvo
                                                                         4.   Support-Service wie z.B. Chatfunktionen und Messenger
                                                                              haben ein großes Potential, die Erreichbarkeit des
                                                                              Services zu erhöhen.

                                                                    24
                                                                                                                               Detecon Copyright ©
Detecon Studie: Digital Customer Journey Automotive Aftersales

Eine durchgängige Customer Journey erhöht die
Kundenzufriedenheit und Loyalität.

                                                                                Detecon Copyright ©
Das Detecon Studienteam: Digital Customer Journey Aftersales

          Dr. Jürgen Padberg             Nikolas Horn                     Marvin Hertgens
          Managing Partner               Managing Consultant              Consultant
          Detecon International GmbH     Detecon International GmbH       Detecon International GmbH
          Sternengasse 14-16             Dingolfinger Str. 1-15           Sternengasse 14-16
          50676 Köln                     81673 München                    50676 Köln
          juergen.padberg@detecon.com    nikolas.horn@detecon.com         marvin.hertgens@detecon.com
          +49 171 5648000                +49 151 55788211                 +49 160 6569104

          Natalie Gath                   Jascha Lagoda                    Alexander van Woudenberg
          Business Analyst               Business Analyst                 Business Analyst
          Detecon International GmbH     Detecon International GmbH       Detecon International GmbH
          Dingolfinger Str. 1-15         Sternengasse 14-16               Dingolfinger Str. 1-15
          81673 München                  50676 Köln                       81673 München
          natalie.gath@detecon.com       jaschadavid.lagoda@detecon.com   alexander.woudenberg@detecon.com
          +49 175 9559458                +49 160 90882599                 +49 175 3570545

          Frederik Sanders               Luis Obermeier                   Felix Borlinghaus
          Business Analyst               Business Analyst                 Masterand
          Detecon International GmbH     Detecon International GmbH       Detecon International GmbH
          Sternengasse 14-16             Dingolfinger Str. 1-15           Sternengasse 14-16
          50676 Köln                     81673 München                    50676 Köln
          frederik.sanders@detecon.com   luis.obermeier@detecon.com       felix.borlinghaus@detecon.com
          +49 171 2176442                +49 151 54001699                 +49 175 1054169

                                                                                                Detecon Copyright ©
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Rechtliche Hinweise

Detecon ist eine führende, weltweit agierende unabhängige Management- und Technologieberatung mit Hauptsitz in Deutschland, die seit über 40 Jahren klassisches
Management Consulting mit hoher Technologiekompetenz vereint. Diese Veröffentlichung stellt die aggregierte, unabhängige Meinung unserer Experten zum Thema dar, die
auf stichprobenartigen Untersuchungen im Zeitraum von Mai 2019 bis November 2019 basiert. Aufgrund der eingesetzten Erhebungs- und Bewertungsmethoden kann kein
Anspruch auf Vollständigkeit oder statistische Signifikanz erhoben werden. Vielmehr stellen die Aussagen qualitative Thesen dar, die die subjektive Sicht von Digital Natives
widerspiegeln.

Detecon und das Detecon-Zeichen sind eingetragene Marke der Detecon International GmbH.

Verantwortlich für den Inhalt dieser Veröffentlichung:
       Detecon International GmbH
       Sternengasse 14-16
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       Geschäftsführung: Ralf Pichler (Vorsitz), Sven Erdmann
       Sitz der Gesellschaft: Köln

Ihr Ansprechpartner für diese Studie ist Dr. Jürgen Padberg.

                                                                                      27
                                                                                                                                                                Detecon Copyright ©
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