DZ BANK AG German Desk - Wir vernetzen Unternehmen mit internationalen Märkten November 2018
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DZ BANK AG German Desk Wir vernetzen Unternehmen mit internationalen Märkten November 2018
1. DZ BANK AG – Internationales Netzwerk
DZ BANK German Desk
Erster Ansprechpartner für deutsche Unternehmen im Ausland
‒ Die German Desk fungieren als „verlängerter Arm“ für die
Genossenschaftliche Finanzgruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken im Ausland
‒ Die German Desk mit ihrem breiten Leistungsspektrum und
internationalen Kontakten sind Ihre zuverlässigen Partner im London
internationalen Geschäft
‒ Die Anforderungen Ihres Unternehmens bringen die New York
deutschsprachigen Mitarbeiter/-innen in den German Desk
in Einklang mit den Herausforderungen der internationalen
Märkte
‒ Die vier German Desk der DZ BANK bieten Ihnen weltweit
Hongkong
die einheitliche Expertise einer großen deutschen Bank
Singapur
Page 3
DZ BANK German Desk
Ihre Ansprechpartner vor Ort Carina Leonhardt
German Desk London
P: +44 20 7776 6148 Monika Goluch
carina.leonhardt@dzbank.de German Desk Hongkong
P: +852 2864 3331
Johanna Schallert monika.goluch@dzbank.de
German Desk London
P: +44 20 7776 6092 Johannes Hartmann
johanna.schallert@dzbank.de German Desk Hongkong
Oliver Hildenbrand
German Desk New York P: +852 2864 3929
P: +1 212 745 1505 Moskau johannes.hartmann@dzbank.de
oliver.hildenbrand@dzbank.de London Frankfurt
New York Istanbul Peking
Heiko Voß
German Desk New York Mumbai
P: +1 212 745 1568 Hongkong
heiko.voss@dzbank.de
Singapur
Jakarta
Sebastian Moser
German Desk Singapur
P: +65 6427 8383
São Paulo sebastian.moser@dzbank.de
DZ BANK AG, Frankfurt
Georg Wagner
Niederlassung und German Desk German Desk Singapur
Repräsentanz P: +65 6427 8382
georg.wagner@dzbank.de
Zuständigkeiten der German Desk
Nach Ländern / Regionen
Hongkong
London VR China
Großbritannien
Japan
Irland
Korea
Taiwan
New York Mongolei
Singapur
USA Indonesien
Kanada Malaysia
Mexiko Myanmar
Vietnam
Kambodscha
Laos
Brunei
Philippinen
Thailand
Indien
Pakistan
Bangladesch
Sri Lanka
Australien
Neuseeland
Page 5
DZ BANK Repräsentanzen
Ihre Ansprechpartner vor Ort für Beratung, Kontakte und Informationen zum Land
Pinar Ersoy Carmen Heinrichs
Repräsentanz Istanbul Repräsentanz Moskau
P: +90 212 249 7744 P: +7 495 721 3160
pinar.ersoy@dzbank.de carmen.heinrichs@dzbank.de
Heng Lue
Repräsentanz Peking
Moskau P: +86 10 8526 1161
London
Frankfurt heng.lue@dzbank.de
New York Istanbul Peking
Mumbai
Hongkong
Martin Duisberg Anupam Chaturvedi Singapur
Repräsentanz São Paulo Repräsentanz Mumbai
P: +55 11 5505 1077 P: +91 22 2280 6410 Jakarta
martin.duisberg@dzbank.de anupam.chaturvedi@dzbank.de
São Paulo
DZ BANK AG, Frankfurt
Niederlassung und German Desk Monica Kwik
Repräsentanz Jakarta
Repräsentanz P: +6221 2992 2980
monica.kwik@dzbank.de
Stützpunkte und Netzwerke im Ausland
Repräsentanzen als verlängerter Arm der FinanzGruppe
Repräsentanzen an 6 Standorten
Istanbul | Moskau | Mumbai | Peking | Sao Paulo | Jakarta
Leistungsangebot*: Funktionen unserer Repräsentanzen:
Direkt: - Erstberatung bei Existenzgründung und Markteintritt sowie Bereitstellung von
- Services Informationen zu den Besonderheiten des lokalen Marktes
- Beratung - Akquisition und Strukturierung von Außenhandelsfinanzierungen im Interesse der
Kunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Indirekt: - Vermittlung von Partnern: Außenhandelskammer, Steuerberater, Consultant,
Rechtsanwälte
- Zahlungsverkehr
- Beratung bzw. Vermittlung von Kunden an Partnerbanken zur Abwicklung des
- Betriebsmittelfinanzierungen Zahlungs-verkehrs und zur Bereitstellung von Betriebsmittel- sowie
- Investitionsfinanzierungen Investitionsfinanzierungen
- Außenhandelsfinanzierungen
Die Repräsentanzen agieren als verlängerter Arm der genossenschaftlichen FinanzGruppe im Zielland und stehen mit umfassenden Kontakten
sowie Informationen deutschen Firmen zur Verfügung.
Page 7
2. Ausblick, Trends und aktuelle Entwicklungen in APAC
Ausblick
Wesentliche Trends und Prognosen
Anteil am Welt-BIP 1980 Anteil am Welt-BIP 2022* Ø Anhaltend hohe Wachstumsraten asiatischer
Volkswirtschaften à Anteil Asiens von 53% am
globalen Bruttoinlandsprodukt in 2050 erscheint
möglich.
Ø China neben USA und Indien, eine der drei größten
Volkswirtschaften in 2030; Wirtschaft in Zukunft stark
vom Inlandsverbrauch beeinflusst, weniger von
Investitionen und Exporten.
Ø Sinkende Auftragsvergabe nach China aufgrund
steigender Arbeitslöhne à Bewegung hin zu
kostengünstigeren asiatischen Volkswirtschaften wie
G7 ASEAN-5 China India Sonstige G7 ASEAN-5 China India Sonstige
Vietnam, Bangladesch, Philippinen oder Indonesien.
Ø Rückgang der Arbeitskräfte zu erwarten, z.B. Verringerung der Arbeitskräfte in China und Süd-Korea i.H.v. 17-28% bis 2050.
Ø Abschwächung des Weltwirtschaftswachstum nach 2020 durch konstante, aber im Vergleich zur Vergangenheit niedrigere Wachstumsraten
Chinas und weiterer wichtiger aufstrebender Märkte.
Ø Innovationen wie 3D-Manufacturing, Robotik, „Industrie 4.0“ könnten das Wachstum von Niedriglohnländern gefährden.
Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2017, Hamburg Port Authority,
Page 9 https://de.tradingeconomics.com/indonesia/rating, 2022*= Prognose
The Economist Intelligence Unit: “Long-term macroeconomic forecasts”, PwC: “The World in 2050”,
Asian Development Bank: “Asian Development Outlook 2016”
Freihandelsabkommen im Überblick:
RCEP im Überblick:
§ Teilnahme von insgesamt 16 Ländern
in APAC
§ Geplante Inkraftsetzung im November
2018
§ Größter Handelsblock der Welt mit 3.4
Mrd Einwohnern und einem BIP von
49.5 Billionen USD (entspricht einem
Anteil von 39% am weltweiten BIP)
§ bis 2050 könnte die Gemeinschaft
sogar 50% des weltweiten BIP
ausmachen*
§ Alternative zum stockenden TPP
Quelle: *PWC, The Long View; How will the global economic order change by 2050?
Page 10 https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.htmlASEAN – 10 Mitgliedsländer
1967
Gründung durch Thailand, Indonesien,
Malaysia, den Philippinen und Singapur
2015
Gründung der Wirtschaftsgemeinschaft
AEC (ASEAN Economic Community)
April 2017 ASEANÖkonomische Zusammenarbeit im Raum ASEAN
AEC-Scorecard nach Maßnahmen
(Implementierungsrate 31. Okt 2015)
• Freier Handel von Waren und Dienstleistungen
innerhalb der ASEAN Länder
• Freier Fluss von Kapital und Arbeitskräften Single Market and
Production Base
92.4%
• Wettbewerbspolitik und Verbraucherschutz
Competitive Economic
• Infrastruktur , e-Commerce, Intellectual property rights
Region
und Besteuerung
90.5%
Equitable Economic
• Entwicklung eines Mittelstandssektors (SME)
Development
• Initiative für stärkere wirtschaftliche Vernetzung unter
100%
den ASEAN Ländern
Integration into the
Global Economy
• Gemeinschaftlicher Antritt bei den
100%
Außenwirtschaftlichen Beziehungen
• Stärkere Einbindung in globale Zuliefernetzwerke Fully implemented Not implemented
Quelle: ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key
Achievements
Page 12Ökonomische Zusammenarbeit innerhalb Asiens – ein Trend setzt sich fort!
East Asia & Pacific inter Trade in % of over all Trade Positiver Trend
80
seit einem über
einem halben
70 Jahrhundert.
60
50
40
30
20 Leichte
kurzfristige
10
Abkühlung
durch China.
0
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Page 13Asien – Der Markt der Zukunft
Asiens Handelsvolumen:
§ Asien konnte seinen relativen
Anteil an den Weltexporten in
den letzten 65 Jahren fast
verdreifachen
§ Und könnte schon in ein paar
Jahren die EU als größten
Wirtschaftsraum ablösen
§ Wachstumsmotoren sind u.a.
China und Indien, aber auch
Indonesien
§ Laut Studie von PwC wird die
Region Asien 2050 über 50%
der Weltwirtschaft ausmachen
Page 14Innergemeinschaftlicher Handel Asiens
Interhandel in Asien:
§ Exporte aus Asien machen bereits ca.
32% der weltweiten Exporte aus, Tendenz
steigend!
§ 68% der asiatischen Exporte werden
innerhalb der Region Asien gehandelt
§ Zusätzliche Freihandelsabkommen, wie
etwa das RCEP, begünstigen diese
Entwicklung nachhaltig
§ Darüber hinaus, hat die “One Belt, One
Road initiative” das Potenzial die weltweit
größte Plattform für regionale
Zusammenarbeit zu formen
Page 153. Die Filialen stellen sich vor
Filiale in Hongkong
Unser Tor nach Nordostasien
‒ DZ BANK Filiale seit 1979
‒ 50 Mitarbeiter mit langjähriger Marktexpertise in Nordost-
asien
‒ Produktspezialisten in den Bereichen Handels- und
Projektfinanzierungen sowie Syndizierungen
‒ Beratung deutscher Firmenkunden aus der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe bei ihren Expansions- und
Investitionsabsichten in Nordostasien mit lokalem und
deutschem Markt-Know-how
‒ Direkter Zugang zum chinesischen Markt durch die
Repräsentanz in Peking
‒ Sprachen: Deutsch, Englisch, Kantonesisch, Mandarin
Page 17Filiale in Singapur Unser Tor nach Südostasien ‒ Eröffnung der Filiale in Singapur 1998 ‒ 50 Mitarbeiter mit Expertise in Unternehmens-, Handels-, Export- und Projektfinanzierung, Capital Markets / Treasury, Syndizierung sowie Cash Management ‒ Beratung deutscher Firmenkunden aus der FinanzGruppe bei ihren Expansions- und Investitionsabsichten in Südostasien mit lokalem und deutschem Markt-Know-how ‒ Zugang zum indischen und indonesischen Markt durch die Repräsentanzen in Mumbai und Jakarta ‒ Sprachen: Deutsch, Englisch, Mandarin, Malaiisch, Indonesisch (Bahasa Malaysia / Indonesia)
4. Unser Leistungsspektrum in Asien
So unterschiedlich die Anforderungen der einzelnen Länder,
so heterogen unsere Kundenstruktur.
I. Unterstützung deutscher Firmenkunden bei ihrer Geschäftsabwicklung innerhalb Asien
Ø ADB Trade Finance Program
Ø Verhandlungen / Strukturierungen
Ø Business Matching
II. Betreuung deutscher Tochtergesellschaften
Ø Unternehmensgründung (Singapur, Hong Kong, China und Südostasien)
Ø Lokale Betreuung deutscher Tochtergesellschaften
Ø Weiterentwicklung der lokalen Gesellschaften
III. Weiteres Leistungsspektrum der DZ BANK AG Singapore und Hong Kong Branch
Ø Strukturierte Handels- und Rohstofffinanzierung
Ø Exportfinanzierung
Ø ProjektfinanzierungUnterstützung deutscher Gesellschaften bei ihrer Geschäftsabwicklung
innerhalb Asiens
Ø Länderlimite
ADB Trade Finance Program Ø Bankenlimite
Singapore & HK Branch
Suchen nach Ø Betreut den Kunden ganzheitlich
Absicherungsmöglichkeiten für Ø Sucht nach Lösungsmöglichkeiten
Handelsgeschäfte in Asien Ø Bestätigt z.B. das L/C
z.B. MyanmarUnterstützung deutscher Gesellschaften bei ihrer Geschäftsabwicklung innerhalb Asien Verhandlungen / Strukturierungen
Unterstützung deutscher Gesellschaften bei ihrer Geschäftsabwicklung
innerhalb Asien
Business Matching
Ø Wir unterstützen unsere Kunden aktiv bei der Erschließung
neuer Märkte und vermitteln neue JV-Partner, Lieferanten
und Abnehmer derzeit für folgende Länder:
Ø Indonesien (BCA Bank Central Asia)
Ø Philippinen (BDO Unibank)
Ø Myanmar (‘CB Bank’ Co-operative Bank Ltd)
Ø Vietnam (BIDV, Vietcombank)Unternehmensgründung:
Wir nehmen Sie an die Hand und vermitteln Sie zu starken Partnern vor Ort, am Beispiel
Singapur:
Ø Wirtschaftsprüfern
Ø Office solutions
Ø Personalvermittlungen
Ø Unternehmensberater
Ø …Lokale Betreuung deutscher Tochtergesellschaften
Geschäftskonten eBanking
Betriebsmittellinien (GENOcash)
Anbindung lokaler Konten
an eine zentrale Software
Treasury Investitions-
Products finanzierungen
HandelsfinanzierungWeiterentwicklung der lokalen Gesellschaften:
Ø Aufbau eines eBanking
regionalen (GENOcash)
Treasury Treasury Anbindung lokaler Konten
Hubs Software 360T an eine zentrale Software
Ø Aufbau neuer Investitions-
Produktions- finanzierungen
stätten
innerhalb Absatzfinanzierungen
Asiens
HandelsfinanzierungLeistungsspektrum der DZ BANK Singapore & Hong Kong Branch
• Lieferantenkredit
Export-
• Bestellerkredit
finanzierungen
• Ankauf ECA gedeckter Forderungen
• Infrastruktur/PPP
Projekt- • Energie
finanzierungen
• Petrochemische Industrie
• Im- und Exportfinanzierung
Außenhandels- • Dokumentengeschäft: Akkreditive, Inkassi, Garantien
finanzierungen • Rohstofffinanzierung
• Forfaitierung4. Aktuelle Entwicklungen und Finanzierungsvarianten
Exkurs
Kooperationsvereinbarung mit der China Development Bank
ZIELSETZUNG DER KOOPERATION
§ Begleitung mittelständischer Firmenkunden ins
jeweils andere Land
§ Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen
§ Noch bessere Unterstützung der Aktivitäten
unserer Firmenkunden in China
Seite 29Exkurs
Kooperationsvereinbarung mit der China Development Bank
Kapitaldienst
CDB Deutsche
Tochterge-
Darlehen in RMB sellschaft
China
Bankgarantie
(SBLC) in RMB
Deutschland
Kreditauftrag / SBLC-Gebühr
DZ BANK Mutter-
gesell-
Avalkreditvertrag schaft
• Kooperation mit der CDB
• Zinssatz orientiert sich an der Vorgabe der PBoC
• die maximale Kredithöhe (Borrowing Gap oder Risk-weighted
Balance Model) ist zu beachtenExkurs
Kooperationsvereinbarung mit der China Development Bank
Kooperationsabkommen mit CDB Folgende Unternehmen kommen in Frage
Zielsetzung Chinageschäft
» Gemeinsame Bereitstellung von Investitions- und Betriebsmittel » Etablierte Unternehmen oder geplante Unternehmensneu-
krediten in China in lokaler Währung (RMB) gründungen in der VR China mit deutschem Anteilseigner-hintergrund
Zielgruppe
» Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen bzw. Joint Venture mit Unternehmensstruktur
(mehrheitlicher) deutscher Beteiligung in China » 100% Tochterunternehmen
» Joint Venture
Beträge
» Ab RMB 10 Mio. (ca. EUR 1 Mio.) in Landeswährung, Hart- Ihre Ansprechpartner/in
währungskredite unter Umständen auch möglich Finanzierungsbedarf
» Betriebsmittelfinanzierung des Unternehmens » Monika Goluch
Laufzeiten » Finanzierung eines Projektes oder Investitionsvorhabens German Desk Hongkong
» Betriebsmittelkredite: bis 3 Jahre Tel.: +852 2864 3331
» Investitionsdarlehen: bis 8 Jahre monika.goluch@dzbank.de
» Johannes Hartmann
German Desk Hongkong
Tel.: +852 2864 3929
johannes.hartmann@dzbank.de
Über CDB Einzureichende Unterlagen zur deutschen Tochter in China » Die Ihnen bekannten Kundenbetreuer und
Auslandsfachberater - Zentrale Kontaktadresse:
Tel. +49 69/7447-42222, team.international@dzbank.de
Eckpunkte Legal / KYC-Dokumente zum Kreditnehmer
» Mit einer Bilanzsumme von über EUR 2.000 Mrd. die größte » Satzung, Geschäftslizenz, Anteilseignerstrukturen, behördliche » Zusätzlich für Fachfragen zur Kooperation mit der CDB
Förderbank der Welt Genehmigungen, Steuerregistrierung, etc. Frank Sperling
Tel.: +49 69/7447-6159
» Landesweite Präsenz in allen Provinzen Chinas
Vorhaben frank.sperling@dzbank.de
» Der Förderauftrag erstreckt sich insbesondere auf die infra- » Markt-/Feasibility-Studie, Organigramm, Qualifikation des
strukturelle Entwicklung ländlicher Gebiete/Provinzen sowie auf die Managements
Begleitung insbesondere chinesischer Staatsbetriebe bei ihren
Auslandsaktivitäten Jahresabschlüsse
» Aktive Begleitung ausländischer Investitionsvorhaben unter der neuen » Testierte Jahresabschlußunterlagen des Kreditnehmers der letzten drei
Seidenstraßeninitiative „One Belt One Road“ Jahre (sofern verfügbar), Business Plan
Hinweise
» Die CDB hat KEINE Programmkredite analog KfW
» Für diesen Kooperationsvertrag gibt es keine Haftungsfreistellung
Seite 31Exkurs: Finanzierungsbegleitung im Ausland
Leitzins Umtausch Umtausch
+ Marge EUR/USD… EUR/USD…
CDB
Beispiel Beispiel Lokale Lokale Beispiel
Ltd. Ltd. Bank Bank Ltd.
border
cross-
Kredit …in RMB …in RMB
in RMB
Gesellschafter-
Bankgarantie Zinsen, darlehen,
Auslandskredit
(SBLC) in Dividenden Eigenkapitalzu-
in EUR/USD
RMB führung
Deutschland
HK & SG /
SBLC-
Gebühr Leitzins
DZ BANK DZ BANK DZ BANK
Beispiel + Marge Beispiel
GmbH GmbH
Kredit
Kreditverein- in EUR/USD
barung
Besonderheiten
• Zinssatz orientiert sich an Vorgabe der PBoC • Als Auslandskredit durch SAFE zu • Gesellschafterdarlegen ist als Auslandkredit
• die maximale Kredithöhe (Borrowing Gap genehmigen durch SAFE zu genehmigen
in China
oder Risk-weighted Balance Model) ist zu • maximale Kredithöhe = Borrowing Gap oder • maximale Kredithöhe = Borrowing Gap oder
beachten nach Risk-weighted Balance Model nach Risk-weighted Balance Model
• Quellensteuer (>10%) auf Zins & Marge • Quellensteuer (>10%) auf Zins & Marge
• Beantragung eines KFW-Darlehens möglich • Beantragung eines KFW-Darlehens möglich
• RMB hedging durch DZ Bank Deutschland • RMB hedging durch DZ Bank Deutschland4. Best Practice Cases
Fallbeispiel I
Kontoführung und Akkreditive
DZ BANK HONGKONG
§ Weltweit tätiges § Initialisierung der Kundenbeziehung § Unterstützung durch die DZ BANK / § Koordination der Verhandlungen
Handelsunternehmen mit dem durch Akquise in Hong Kong VRB bei Auswertung und Analyse zwischen Banken und Kunden in
Fokus auf Vertrieb von Non-food der (Mutter)-gesellschaft Deutschland und Hongkong
Artikeln § Kontaktvermittlung zum Mutterhaus
an DZ BANK / VRB § Ratingerstellung § Einrichtung diverser
§ Umsatz EUR 30 Mio. p. a Währungskonten, inklusive Online
§ Bilanzanalyse Banking über GenoCash/Multiweb
§ Ca. 20 Mitarbeiter
§ Unterstützung durch unser
§ Langjähriger Volksbank- und DZ Netzwerk
BANK Kunde
§ Besicherung durch Muttergarantie
§ Bedarf:
§ Import- und Exportakkreditiven,
• Kontoführung Diskontierung, Bestätigung
• Büroimmobilie
• Absicherung von
ZahlungsströmenFallbeispiel II
Liquiditäts- und Handelslinie für Tochtergesellschaft in Hong Kong
DZ BANK HONGKONG
§ Weltweit tätiges § Initialisierung der Kundenbeziehung § Unterstützung durch die DZ BANK / § Koordination der Verhandlungen
Handelsunternehmen mit dem durch Akquise in Hong Kong VRB bei Auswertung und Analyse zwischen Banken und Kunden in
Fokus auf Papier und Kartonage der Muttergesellschaft Deutschland und Hongkong
§ Kontaktvermittlung zum Mutterhaus
§ Ca. EUR 1 Mrd. Jahresumsatz an DZ BANK / VRB § Ratingerstellung § Darlehen bereitgestellt durch die DZ
BANK Hongkong in USD
§ Ca. 200 Mitarbeiter § Aktuell Verhandlungen zur § Bilanzanalyse
Darlehensvergabe an die § Besicherung durch Muttergarantie
§ Szenario: Finanzierung Muttergesellschaft
Liquiditätsbedarf und Herauslegung
Dokumentengeschäft für die
Tochtergesellschaft in Hongkong
i.H.v. ca. EUR 3 Mio.Aufbau und Weiterentwicklung lokaler Tochtergesellschaften
Beschäftigte 1.300 (920 DE & 380 Int.) Gruppenumsatz: EUR 463 Mio.
Exporte: in über 130 Länder weltweit (über 85% Export) Tochtergesellschaften im Ausland: 16
Geschäftsfelder: Lebensmittelzutaten, Nahrungsergänzungsmittel, wesentliche Substanzen für die Tierernährung
Geschäftskonten /
2012: Betriebsmittellinien
§ Aufbau einer bilateralen Kreditlinie für eine ausländische Tochtergesellschaft in Höhe von
2 Mio. USD auf Basis einer Bürgschaft der Muttergesellschaft Treasury
Products
eBanking
2017: (GENOcash)
§ Erhöhung der bilateralen Kreditlinie durch einen Konsortialkredit in Höhe von 5 Mio. USD
Geschäftskonten /
§ Sicherheiten: Gesamtschuldnerische Haftung innerhalb des Konsortialkredits Betriebsmittellinien
Handelsfinanzierung
§ Multibankfähige Software für lokales Cash Management / Absatzfinanzierung
§ Abwicklung von des regionalen dokumentären Auslandgeschäfts Treasury
Products
Anbindung lokaler
cross-border
Beispiel Konten an eine
Sdn Bhd zentrale Software
2018:
§ CAPEX-Finanzierung für zwei Produktionsstätten in Malaysia in Höhe von jeweils 3 Mio. Gesellschafterdarlehen /
Zinsen, Dividenden
USD Eigenkapitalzuführung
§ Sicherheiten: Bürgschaft der Muttergesellschaft Leitzins
Singapore
+ Marge
DZ BANK
Beispiel
Singapore
Kredit Pte Ltd eBanking
in EUR/USD (GENOcash)Fallbeispiel III
Liquiditätsfinanzierung China
DZ BANK HONGKONG
§ Weltweit tätiges § In diesem Falle handelt es sich um • Langjähriger DZ Bank Kunde § Koordination der Verhandlungen
Handelsunternehmen in der einen Direktkunden der DZ BANK zwischen Banken und Kunden in
Aluminium Branche AG. § Unterstützung durch die DZ BANK Deutschland und Hongkong
bei Auswertung und Analyse der
§ Sales- / Marketing-Office in HK, div. (Mutter)-gesellschaft § Einrichtung diverser
Fabrikanlagen in China Währungskonten, inklusive Online
§ Ratingerstellung Banking über GenoCash/Multiweb
§ Umsatz EUR 450 Mio. p. a
§ Bilanzanalyse § Ablösung eines Offshore-Darlehens
§ Ca. 1900 Mitarbeiter in Höhe von USD 2.6 Mio.
§ Langjähriger Volksbank- und DZ § In Aussicht: Maschinenfinanzierung
BANK Kunde über USD 10 Mio.
§ Bedarf: § Import- und Exportakkreditiven,
Diskontierung, Bestätigung
• Kontoführung
• Liquidität
• Absicherung von
ZahlungsströmenFallbeispiel IV
Liquiditätsfinanzierung der deutschen Tochtergesellschaft in China
DZ BANK HONGKONG / BEIJING
§ Weltweit tätige, deutsche § Unterstützung durch die DZ BANK § Koordination der Verhandlungen
§ Initialisierung der Kundenbeziehung zwischen Banken und Kunden in
Unternehmensgruppe mit dem für die lokale Volksbank
durch die Volksbank Raiffeisenbank Deutschland und China
Fokus auf Produktion und Handel Raiffeisenbank bei der Betreuung
in Deutschland
von Computer und Audio / Video des Kunden in Deutschland
Verbindungstechnologien _______________________________ § Liquiditätsdarlehen bereitgestellt
§ Betreuung der privaten durch die DZ BANK Hongkong in
Vermögensverhältnisse der
§ Ca. EUR 14 Mio. Jahresumsatz § Alternativ Ausstellung einer EUR oder USD
Eigentümerfamilie bzw. ______________________________
Garantie (SBLC) zur Besicherung
Unternehmensfinanzierung der
§ Ca. 60 Mitarbeiter der Finanzierung in China
Muttergesellschaft in Deutschland § Alternativ Vergabe eines
§ Szenario: Deckung Liquiditätsdarlehens durch eine
§ Risikoübernahme für China lokale Partnerbank der DZ BANK in
Liquiditätsbedarf der chinesischen
Finanzierung unter der der Volksrepublik China in lokaler
Tochtergesellschaft
bestehenden Kreditlinie Währung (CNY)5. Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner – German Desk Singapur
DZ BANK AG
Singapore Branch
50 Raffles Place #43 -01
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Telephone: +65 6438 0060
Sebastian Moser Direct: +65 6427 8383
Vice President Mobile: +65 9711 1967
German Desk Fax: +65 6223 0082
(Region Süd in D) sebastian.moser@dzbank.de
DZ BANK AG
Singapore Branch
50 Raffles Place #43 -01
Singapore Land Tower
Singapore 048623
Telephone: +65 6438 0060
Georg Wagner Direct: +65 6427 8382
Vice President Mobile: +65 9822 0726
German Desk Fax: +65 6223 0082
georg.wagner@dzbank.de
(Region Mitte, West, Nord / Ost in D)
Page 40Ihre Ansprechpartner – German Desk Hongkong
DZ BANK AG
Hong Kong Branch
Tower II, Admiralty Centre
18 Harcourt Road, Hongkong
Monika Goluch Direct: +852 2864 3331
Senior Vice President Fax: +852 2864 3165
Head of German Desk monika.goluch@dzbank.de
(Region Mitte, West und
Nord / Ost in D)
DZ BANK AG
Hong Kong Branch
Tower II, Admiralty Centre
18 Harcourt Road, Hongkong
Johannes Hartmann Direct: +852 2864 3929
Assistant Vice President Fax: +852 2864 3165
German Desk johannes.hartmann@dzbank.de
(Region Süd in D)
Page 41Vielen Dank!
Anhang I Länderprofile: ASEAN und Indien
Singapur
Politische Zielsetzung:
› Hochqualifizierte Fachkräfte, innovative Wirtschaft und Schaffung einer ausgeprägten
Weltstadt bis 2020
Reales Wachstum BIP in %
3,3 3,6
2,9 2,7
Herausforderung: 2,0 2,4
› Geringe Geburtenrate (2016: 1,24), alternde Gesellschaft à Bis 2030: Geplantes
Bevölkerungswachstum von 1,6 Mio. (+30%) durch Immigration – “White Paper” 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
› Erhöhung Produktivität unter Inkaufnahme temporär geringerer Wachstumsraten
S&P Fitch Moody’s
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: AAA AAA Aaa
› Geographische Lage (Sprungbrett für Unternehmen nach Südostasien), AEC – ASEAN
Economic Community, Markt von 630 Mio. Menschen
Inflation in %
› Exzellente Infrastruktur, hohe Rechts- und Vertragssicherheit, stabiles politisches Umfeld 2014 2015 2016 2017 2018
2,5
› Dienstleistungen (69%): Finanzen und Transport: Industrie (26%): Elektronik, (Petro-) 2
Chemie 1,5
1
› Einziges AAA-Rating in Asien (von allen drei großen Ratingagenturen bestätigt) 0,5
0
› Landerweiterung und Großprojekte (z.B. neues Flughafenterminal, neuer Hafen) geplant -0,5
› German Center -1
Page 44 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/singapore/rating, 2018*= PrognoseMalaysia
Politische Zielsetzung:
› 5 Jahresplan: Aufstieg zur vollentwickelten Industrienation (“Vision 2020”) mit hohem
Einkommen („high income nation“)
Herausforderungen:
› Bildungssystem an Anforderungen aus Infrastruktur und Industrie anpassen Reales Wachstum BIP in %
› Machtwechsel nach Parlamentswahl der 60 Jahren andauernde Regierung der Barisan 6,0
5,0 5,9 5,3 5,0
Nasional (Nationale Front) vollzogen (Mahathir Mohamad folgt auf Najib Razak) 4,2
› Hohe Korruption z.B. 1 MDB > BSI + Falcon Bank
2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
› Ölpreis- und Gaspreis essentiell für Staatsfinanzen
› Währungsbeschränkungen
S&P Fitch Moody’s
A- A- A3
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Relativ stabile politische Lage (muslimisches Recht stark verankert)
Inflation in %
› Reich an Gas- und Ölvorkommen sowie einer der größten Palmöl- und Kautschuk- 3,5
Produzenten weltweit 3
2,5
› Hauptwirtschaftszweige: Rohstoffförderung und –Verarbeitung, Elektronik, 2
Automobilindustrie, Tourismus 1,5
1
› Hohes Wachstumspotential: Infrastruktur & Leichtindustrie 0,5
0
› Abkommen mit Singapur: Trinkwasser, Eisenbahn, Grenzabfertigung, Rail Link zw. Kuala 2014 2015 2016 2017 2018*
Lumpur und Singapur, Iskandar-Projekt (nahe Johor Bahru): Schaffung einer neuen
Wirtschaftsmetropole
Page 45 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/malaysia/rating, 2018*= PrognoseIndonesien
Politische Zielsetzung:
› Bis 2019: Schaffung der Basis für die nachhaltige Beschleunigung des
Wirtschaftswachstums zur Deckung der Grundbedürfnisse der Gesellschaft
Reales Wachstum BIP in %
5,5
5,3
Herausforderungen: 5,0
4,8
5,0 5,0
› Strukturelle Probleme, Korruption, hohe Bürokratie und strenge Auflagen
› Hohe Umweltverschmutzung durch Brandrodung; Palmölplantagen durch kleinere 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Produzenten
› Steueraufkommen (z. Zt. zahlt ca. 9% der Bevölkerung Steuern) => Steueramnestie S&P Fitch Moody’s
BBB- BBB Baa2
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Entwicklungsökonomie und Rohstoffreichtum / Verarbeitung Inflation in %
7
› (Petro-)Chemie, Textilien, Palmöl – „Industrieschub“ 6
› Bau, Infrastruktur und Konsumgüter als zentrales Investitionsthema 5
4
› Großer Binnenmarkt durch wachsende Mittelschicht 3
2
› Wachsende, junge Bevölkerung (249,9 Mio.): 50% < 30 Jahren 1
0
› Potential im Bereich Pharmaindustrie durch neues Krankenversicherungssystem 2014 2015 2016 2017 2018*
Page 46 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/indonesia/rating, 2018*= PrognoseWas machen andere Firmen in Indonesien, speziell Mittelständler? – Die meisten dt. Firmen verkaufen „nur“ in Indonesien – Produktion in Indonesien ist relativ selten und hat dann meistens einen speziellen Grund (z.B. entsprechende große Produktionsmengen, Steuern und Abgaben, local content Bestimmungen für z.B. Ausschreibungen, Halal-Zertifizierung der Produkte etc. etc.) – Bereiten Sie sich auf einen Marathon und keinen Sprint vor – Indonesier wollen Referenzen und Pilotprojekte im Lande sehen – sie sind „follower“ und keine Pioniere... – Dt. Produkte genießen einen guten Ruf, werden aber als „sehr teuer“ angesehen – man braucht einen „unique selling point“ der einen von der Konkurrenz abhebt – Verkauf an Endkunden ist nicht erlaubt – also Verkauf nur an Groß- und Einzelhändler – Einfuhrlizenz wird separat von der Firmengründung vergeben + Der genehmigte Geschäftszweck ist relativ eng gesteckt – Thema der Transfer Preise bei einer eigenen Vertriebsgesellschaft – Personalkosten sind relativ hoch, Entlassungen von Mitarbeitern „teuer“ - und ausländische Firmen sind eher auf dem „Radarschirm“ der Behörden Page 47
Was sind die typischen Schritte für einen Markteintritt? – Erstellung einer „Marktstudie“ ob Indonesien überhaupt ein Markt für das Produkt ist, ob es konkurrenzfähig ist und wo sich ein Vertrieb lohnt (Indonesien ist groß...und vielfaeltig...und es gibt bereits viel Konkurrenz - z.B. aus China, Japan, Korea....) – Suche geeigneter Vertriebspartner (business matching DZ BANK / AHK) – Gründung einer eigenen Repräsentanz (um den lokalen Vertriebspartner beim Marketing zu unterstützen) – Die Genehmigung einer Repräsentanz wird als Vorstufe zu einer einer eigenen Gesellschaft (GmbH) von der Investitionsbehoerde gesehen – daher gilt die Lizenz nur für 3 + 2 Jahre – Die zu erbringende Stammeinlage für eine GmbH beträgt ca. 250,000 Euro – es ist also gleich ein größeres „commitment“ wenn man eine GmbH gründet – Eigene 100% Vertriebsgesellschaft moeglich (darf aber nur an Haendler/Grosshändler verkaufen – Direktverkauf zum Endabnehmer nicht erlaubt) – Beteiligung an einem Einzelhändler ist nur zu 49% erlaubt – Eigene Produktion vor Ort (i.d.R. bis zu 100% für Ausländer erlaubt) Seite 48 14.11.2018
Wie kann die DZ BANK mit der Repräsentanz in Jakarta bei Geschäften in Indonesien unterstützen? Absatzfinanzierung, weil: – Die Zinsen in Indonesien sind in Indonesischer Rupiah historisch meistens 2-stellig – derzeit ca. 10-12% p.a. – Indonesische Banken sind sehr zurückhaltend bei langfristiger Finanzierung von Investitionen – Erstellung von Akkreditiven sind relativ teuer bei indonesischen Banken (1% per 90 Tagen als Anhaltspunkt) und müssen oftmals mit 120% des Wertes in Bar als Sicherheit unterlegt werden Produkte der DZ BANK für die Absatzfinanzierung: – Im Kurzfristbereich: Bestätigung von Akkreditiven und „Deferred Payment“ Strukturen – d.h. man gewährt dem Kunden ein Zahlungsziel im LC von bis zu 18 Monaten und verkauft dann das Akkreditiv an die DZ Bank – kosten hierfuer werden vom indonesischen Abnehmer übernommen was für ihn oftmals eine viel billigere Finanzierungsalternative ist als die lokale Kreditaufnahme – Im Langfristbereich: HERMES gedeckte Langfristfinanzierung für den indonesischen Käufer (ECA Export Credit Finance) Seite 49 14.11.2018
Philippinen
Politische Zielsetzung:
› Integratives Wachstum schaffen
› Mittelfristige Maßnahmen: Förderung effizienterer Arbeitsbeschaffung; Stärkung der
Reales Wachstum BIP in %
Infrastruktur sowie des Verkehrssektors; Verbesserung der Katastrophenvorsorge (Taifun)
6,9 6,7 6,7 6,8
6,1 5,8
Herausforderung:
› Langjährige Unruhen (Kommunisten, Islamisten) und politische Spannungen im Süden, 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
die nachhaltiges Wachstum erschweren, z. Zt. Politischer Frieden durch Präsident
Duterte
S&P Fitch Moody’s
› Korruption
BBB BBB Baa2
› Hermesdeckung seit 2017 wieder möglich (Stichwort „Fraport“)
Inflation in %
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: 5
4
› Gut ausgebildete, englischsprachige Arbeitskräfte
3
› Weltweite zweitgrößte Outsourcing-Destination (IT, Call Center); weiterhin hohe 2
Wachstumsraten (15-20%) 1
› Tourismus langfristiges Potenzial 0
2014 2015 2016 2017 2018*
› Elektronikindustrie, Bausektor, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, sowie Infrastruktur
und Energie sind Wachstumsfelder
Page 50 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/philippines/rating, 2018*= PrognoseVietnam
Politische Zielsetzung:
› Erreichen des Status eines modernen, industrialisierten Landes bis 2020
› Mittelfristige Maßnahmen: Verbesserung der Infrastruktur sowie Förderung von
Reales Wachstum BIP in %
Arbeitsbeschaffung
6,7 6,8 6,6 6,5
6,0 6,3
Herausforderungen:
› Korruption beschränkt das Wirtschaftswachstum 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
› Wirtschaft geprägt von hoch verschuldeten Staatskonzernen/ Banken (aber
Privatisierungsanstrengungen Vietcombank/GIC) S&P Fitch Moody’s
› Friktionen im Arbeitsrecht BB- BB Ba3
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: Inflation in %
5
› Rohstoffe (Öl, Gas, Kohle, Edelmetalle, Kaffee, Tee, Pfeffer)
4
› Wichtigste Exportgüter sind Mobiltelefone & Ersatzteile, Bekleidung, Computer, Rohöl, Kaffee, 3
Meeresfrüchte 2
› Starkes Engagement ausländischer Investoren 1
› Niedriglöhne attraktiv für internationale Unternehmen 0
2014 2015 2016 2017 2018*
› German Center in Ho Chi Minh City
Page 51 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/vietnam/rating, 2018*= PrognoseThailand
Politische Zielsetzung:
› Sicherstellung einer umfassenden und ausgeglichenen menschlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung sowie Förderung und Ausbau von Kultur und Technologie
Reales Wachstum BIP in %
3,9 3,9 3,8
3,3
2,8
Herausforderungen:
0,8
› Nachhaltige Erhaltung des Tourismus trotz Terrorismus, Islamisierung im Süden
› Zunehmender Wettbewerbsdruck durch andere aufstrebende ASEAN-Staaten und China 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
› Seit 2014 Militärregierung an der Macht (nach Putsch gegen amtierende demokratische
Regierung); fortlaufende, teilweise auch gewaltsame Konflikte S&P Fitch Moody’s
› Tod des Königs ‚Bhumibol‘ mit einjähriger Trauerphase (endete im Oktober 2017) BBB+ BBB+ Baa1
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: Inflation in %
2014 2015 2016 2017 2018*
› Hohe Exportorientierung 2,5
2
› Stabile monetäre und finanzielle Rahmenbedingungen 1,5
1
› Beschleunigte Erneuerung der Infrastruktur (Ost- West / Nord-Süd Eisenbahnverbindung) 0,5
0
› Große Bedeutung des Tourismus (ca. 10% des BIP, wichtige Devisenquelle) -0,5
-1
› Fokus auf Automobil-, Zulieferer-, Textil-, Lebensmittel- und Tabakindustrie -1,5
Page 52 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/thailand/rating, 2018*= PrognoseMyanmar
Politische Zielsetzung:
› Entwicklung von verarbeitender Industrie, Verbesserung in Bildungs-, Gesundheits- und
Lebensstandards (Vision 2015)
Reales Wachstum BIP in %
› Mittelfristige Maßnahmen: Modernisierung der Agrarwirtschaft, Entwicklung des 8,7
7,0 6,9 7,0
Humankapitals und Finanzierungen 5,9 6,7
Herausforderungen: 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
› Unterentwickelte Infrastruktur, u.a. in den Bereichen Transport, Energie, Kommunikation,
Bildungssystem
S&P Fitch Moody’s
› Laut IWF eines der ärmsten Länder Asiens
- - -
› Hermes Deckungsmöglichkeiten nur von Fall zu Fall möglich (kurz- wie langfristig)
Inflation in %
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: 14
12
› Rohstoffe (Gas, Öl, Edelsteine, Holz), Textilindustrie, Agrarprodukte, Meeresfrüchte 10
8
› Geplante wirtschaftliche Reformen: Privatisierung, Öffnung der Währung, Aufbrechen von 6
Monopolen, Reform des „Foreign Investment Laws“ 4
2
› Zunehmende Bedeutung des Tourismus 0
2014 2015 2016 2017 2018*
Page 53 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/myanmar/rating, 2018*= PrognoseIndien
Politische Zielsetzung:
› Schnelleres, integrativeres sowie nachhaltigeres Wachstum bis 2018
› Mittelfristige Maßnahmen: Privatisierung von bisher (halb-)staatlichen Unternehmen, groß Reales Wachstum BIP in %
angelegte Infrastrukturprojekte, gezielte Förderung von Finanzbildung u.a. durch Initiativen, 7,8
Verbesserung von Bildungszugang und –qualität 7,2 7,3 7,3
7,1
6,7
› „Make In India“ für eine Transformation Indiens in einen globalen Design- und Produktionshub
2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Herausforderungen:
› Hohe Armutsrate (ca. 30%), in Mumbai leben mehr als 50 % der Bevölkerung auf der Straße S&P Fitch Moody’s
› Hoher BIP-Wachstumsrate steht hohe Inflationsrate (Ø 7,5% letzten 10 Jahre) gegenüber BBB- BBB- Baa2
› Jüngst zunehmende Rate von Non Performing Loans im Bankenbereich
Inflation in %
7
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft: 6
5
› Dienstleistungen (besonders IT) und verarbeitendes Gewerbe 4
› Viele junge Akademiker mit guten Englischkenntnissen 3
2
› Wachsende Mittelschicht und großer Konsummarkt 1
0
› German Center in New Delhi 2014 2015 2016 2017 2018*
Page 54 Quelle: IWF, OECD, World Economic Outlook 04/2018, Hamburg Port Authority,
https://de.tradingeconomics.com/india/rating, 2018*= PrognoseAnhang II Länderprofile Nordasien
Hongkong Reales Wachstum BIP in %
3,5
Politische Zielsetzung: 2,7
2,4
› Etablierung von strategischen Business-Hubs, Erweiterungen des Hafens und 2,1
Flughafens, Intensivierung der Beziehungen zu Festland China durch Infrastruktur
und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Greater Bay Area)
2015 2016 2017 2018*
Herausforderung:
S&P Fitch Moodys
› Durch die hohe Exportanteile am BIP könnten sich eine Abschwächung der
AA+ AA+ Aa2
chinesischen Wirtschaft und mögliche Handelskriege negativ auf die
Wirtschaftsentwicklung auswirken.
› Aufbau eines Start-Up und Technologiesektors neben der starken Finanzindustrie
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Geographische Lage (Sprungbrett für Unternehmen nach China)
› Exzellente Infrastruktur, hohe Rechts- und Vertragssicherheit, hoher Anteil an
englischsprachigen Arbeitnehmern
› Hauptsektoren: Finanzdienstleistungen, Handel und Logistik, Tourismus sowie
Produktions- und sonstige Produktdienstleistungen
Page 56 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseChina 6,9
Reales Wachstum BIP in %
6,8
Politische Zielsetzung: 6,7
› Modernisierung der Wirtschaft, Forschung und Innovation als zukünftige 6,5
Wachstumstreiber
Herausforderung: 2015 2016 2017 2018*
› Hohem Wirtschaftswachstum früherer Jahre stehen Überkapazitäten und hohe S&P Fitch Moodys
Verschuldungen in Unternehmen gegenüber
A+ A+ A1
› Umweltpolitik, gerade eine Beseitigung der Luftverschmutzung gewinnt an Bedeutung
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zu Europa im Rahmen der One-Belt-One-
Road-Initiative
› Modernisierung der Wirtschaft birgt durch Automatisierungspotenzial vielfältige
Chancen für deutsche Unternehmen
› Bekämpfung der Luftverschmutzung birgt weitere Chancen
› Großer Binnenmarkt durch weiter wachsende Mittelschicht
Page 57 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseJapan Reales Wachstum BIP in %
1,5
Politische Zielsetzung:
1,1
› Steigerung der industriellen Produktivität, Fokussierung auf wissenschaftliche und 1,0
0,7
technische Innovationen, Lösung von Probleme die durch eine alternde und
schrumpfende Bevölkerung verursacht werden
2015 2016 2017 2018*
Herausforderung:
S&P Fitch Moodys
› Geringe Geburtenrate (2015: 1,46), alternde Gesellschaft und damit schrumpfende
A+ A A1
Arbeitnehmerschaft
› Hoher öffentlicher Verschuldungsgrad und lange anhaltende Deflation
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Viertstärkste Exportwirtschaft der Welt
› Spezialisiert auf High-Tech, Industriesektor ist weit diversifiziert
› Ausbau des Medizin- und Gesundheitssektors birgt weitreichende Möglichkeiten
› Bevorstehendes Freihandelsabkommen der EU mit Japan sorgt für den Abbau von
bestehenden Beschränkungen
Page 58 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseKorea Reales Wachstum BIP in %
Politische Zielsetzung: 3,0 3,0
› Verstärkter Einsatz von Robotern, Einfluss von Familientrusts (Chaebols) soll 2,8
verringert werden, umfangreiche soziale Reformen, Verbesserung der Beziehungen 2,8
zu Nordkorea
2015 2016 2017 2018*
Herausforderung:
S&P Fitch Moodys
› Trotz eines sehr guten Bildungssystem gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, des
AA AA- Aa2
Weiteren ist das Altersniveau der Bevölkerung sehr hoch
› Unvorhersehbare Entwicklung des Verhältnisses zu Nordkorea
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Starke Marktposition im Bereich Speicherchips, Smartphones sowie Akkus
› Generell sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und Luxusgütern
› Förderung von Modernisierungsinitiativen in der Wirtschaft durch die Regierung (z.B.
Industrie 4.0)
› Freihandelsabkommen mit der EU, China und der USA
Page 59 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseTaiwan Reales Wachstum BIP in %
Politische Zielsetzung:
› Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Exporten, Intensivierung der
1,5
2,0 1,9
Zusammenarbeit mit ASEAN-Ländern, Steigerung von Innovationen und höherer
0,7
Inlandskonsum
2015 2016 2017 2018*
Herausforderung:
S&P Fitch Moodys
› Taiwanfrage führt zu Spannungen mit Festland China, Taiwan wird nicht als
AA- AA- Aa3
eigenständiger Staat angesehen
› Wirtschaft arbeitet hauptsächlich als Auftragsfertiger für ausländische Unternehmen,
eigene Innovationen müssen als Wettbewerbsfaktor hervorgebracht werden
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Förderung von grüner Energie, Biotechnologie, smartem Maschinenbau und
Entwicklung einer Verteidigungsindustrie als Eckpunkte einer Wirtschaftspolitik
› Ziel der Erhöhung von Gehältern, um den Inlandskonsum zu stärken und attraktiver
für ausländische Fachkräfte zu werden
Page 60 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseMongolei Reales Wachstum BIP in %
Politische Zielsetzung: 2,5
2,4
› Jährliches Wirtschaftswachstum über 6,6 Prozent, Schulbesuch aller Kinder, 2,0
Verbesserung des Gesundheitssystem und Erhöhung der mongolischen 1,0
Lebenserwartung bis 2030
2015 2016 2017 2018*
Herausforderung:
S&P Fitch Moodys
› Korruption ist ein alltägliches Problem, welches in Zukunft stark bekämpft werden soll
B- B- B3
› Hohe Arbeitslosenquote, höhere Steuern und eine hohe Verschuldung der Haushalte
belasten den privaten Konsum
› Staatshaushalt ist durch eine hohe Verschuldung und Defizit geprägt, eine
entsprechende Konsolidierung wird verfolgt
Wesentliche Fakten und Anknüpfungspunkte für Ihr Geschäft:
› Viele Projekte und hohe Investitionen in die Rohstoffexploration sowie in den Bergbau
› Fördermittel von ADB, Weltbank, Japan und der VR China um zahlreiche
Megaprojekte weiter voranzubringen
› Bergbau sorgt weiterhin für eine Nachfrage nach Maschinenimporten
Page 61 * Kreditgeschäft von Volks- und Raiffeisenbankkunden bis zu TEUR 50IWF,
Quelle: ausschließlich gegen
GTAI, Coface, Garantie der involvierten
Tradingeconomics Volks- und Raiffeisenbanken (individuelle
Regelungen bei Meta-Kunden)
*PrognoseDisclaimer
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Besonderheiten berücksichtigen. Es wird daher empfohlen, bei konkreten rechtlichen Fragen einen Rechtsberater zu konsultieren
Page 62Geschäftsaktivitäten
in Asien
gestalten und umsetzen
RA Alexander KAYMER, KAYRO Solutions Ltd.Übersicht 1. Asien Facts 2. Ziele in Asien 3. Herausforderungen in Asien 4. ‘Ease of Doing Business’ in Hong Kong 5. Standort Hong Kong 6. Outsourcingmöglichkeiten 7. Beispiele
Ökonomische Eckdaten zu Asien
1. Asien Facts
Land Bevölkerung BIP BIP BIP BIP Big Mac Index HDI Ranking FDI Inflows FDI Outflows
(mio.) (mrd. US$) nach pro Kopf pro Kopf/ (US$) (million US $) (million US $)
Kaufkraftparität (US$) Kaufkraftparität
(mrd. US$) (US$)
2018 (2017) 2018 (2017) 2018 (2017) 2018 (2017) 2018 (2017) 2018 (2013) (2017) (2017)
USA 328.43 20,410 (19,390) 20,410 (19,390) 62,150 (59,500) 62,150 (59,500) 5.51 5.30 13 (3) (275,381) (342,269)
Burma (Myanmar) 52.83 71 (67) 359 (329) 1,340 (1,260) 6,800 (6,240) n.a. n.a. 148 (149) (4,341) n.a.
China 1,400 14,090 (12,010) 25,240 (23,160) 10,090 (8,640) 18,070 (16,660) 3.10 2.92 86 (101) (136,320) (124,630)
Frankrecih 65.1 2,930 (2,580) 2,960 (2,840) 44,930 (39,870) 45,470 (43,760) 4.92 4.68 24 (20) (49,795) (58,116)
Deutschland 82.84 4,210 (3,680) 4,370 (4,170) 50,840 (44,550) 52,800 (50,430) 4.83 4.45 5 (5) (34,726) (82,336)
Hong Kong 7.47 365 (342) 482 (455) 48,830 (46,110) 64,530 (61,390) 2.55 2.46 7 (13) (104,333) (82,843)
Indian 1,330 2,850 (2,610) 10,390 (9,460) 2,130 (1,980) 7,780 (7,180) 2.51 2.76 130 (136) (39,916) (11,304)
Japan 126.49 5,170 (4,870) 5,620 (5,430) 40,850 (38,440) 44,430 (42,830) 3.51 3.36 19 (10) (10,430) (160,449)
Malaysia 32.47 365 (315) 1,000 (931) 11,240 (9,810) 30,860 (29,040) 2.10 2.00 57 (64) (9,543) (5,792)
Russland 143.97 1,720 (1,530) 4,170 (4,010) 11,950 (10,610) 28,960 (27,830) 2.09 2.28 49 (55) (25,284) (36,032)
Singapur 5.66 350 (324) 555 (527) 61,770 (57,710) 98,010 (93,910) 4.28 4.06 9 (18) (62,006) (24,682)
Schweiz 8.54 742 (679) 541 (517) 86,840 (80,590) 63,380 (61,420) 6.54 6.74 2 (9) (40,986) (-14,915)
Thailand 69.18 484 (455) 1,310 (1,230) 6,990 (6,590) 18,940 (17,860) 3.59 3.50 83 (103) (7,635) (19,283)
Vietnam 94.58 241 (220) 706 (647) 2,550 (2,350) 7,460 (6,910) 2.82 2.64 116 (127) (14,100) (540)
Die Kaufkraftparität besagt grundsätzlich, wie hoch die Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten in zwei Ländern sind.
HDI INDEX: Der Human Development Index, ein zusammengesetzter Index, der die durchschnittliche Leistung in drei grundlegenden Dimensionen
der menschlichen Entwicklung misst; ein langes und gesundes Leben, Wissen und einen angemessenen Lebensstandard.
Der Big Mac Index gibt vereinfachend Auskunft über die Kaufkraft des US-Dollars, die Kaufkraft einzelner Währungen und die Ausgeglichenheit der
Devisenmärkte.Wirtschaftliche Aussichten
1. Asien Facts
Wirtschaftliche
Aussichten für
China und die
ASEAN
Staaten
Quelle: OECD - Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018
Im Vergleich dazu wird sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum voraussichtlich von 2,4 Prozent im Jahr 2017 auf 2,2 Prozent im Jahr 2018
und auf 1,9 Prozent im Jahr 2019 verlangsamen (Quelle: Internationaler Währungsfond (World Economic Outlook Update, July 2018))Ziele für die Asienexpansion beziehen sich im Einkauf auf Sicherheit und Einsparung
2. Ziele in Asien: Einkauf/Beschaffung
Kosteneinsparungen Sicherheit
durch … durch Nähe zu Herstellern
• Produktionskosten • Kontrolle
• Supply Chain Optimierung • Beziehungsaufbau/ -pflege
• Lokale Dienstleister • Kulturelle Nähe
• Sprachliche Nähe
• Gemeinsame Zeitzone... im Verkauf auf Kontrolle und Expansion.
2. Ziele in Asien: Verkauf/Vertrieb
Kontrolle und Expansion
Markterschließung Kontrolle
China: 1.4 Mrd. Produktkenntnis,
ASEAN: 650 Mio. Marktkenntnis,
Indien: 1.35 Mrd. Know-how;
TOTAL: 3.4 Mrd. Nähe,...
potentielle KundenSie können auch lesen
