Exzellente Bargelddienstleistungen trotz sinkender Nachfrage - Wie kann der Finanzplatz diesem Widerspruch begegnen?
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Exzellente Bargelddienstleistungen
trotz sinkender Nachfrage
Wie kann der Finanzplatz diesem Widerspruch begegnen?
Swiss Banking Services Forum, 7. September 2021
Alexander Verbeck
Head Cash Ecosystem, SIX
Sensitivity: C2 Internal
CASH
WALLET
CARD
Wandel WEARABLE
durch CRYPTO-CURRENCIES
Technologie
CENTRAL BANK
DIGITAL CURRENCY
Quo vadis, CASH?
2
Sensitivity: C2 Internal
Veränderungen im Zahlungsverhalten
Wird Bargeld von alternativen Zahlungsmitteln und Innovationen verdrängt?
Die Verdrängung des Bargelds in Europa … aber die Präferenz für Bargeld sinkt
beschleunigt sich ... unterschiedlich
Umfrage «Strategy, Payments and Open Banking», September 2020.
3
Sensitivity: C2 Internal
Der Rückgang der an Geldautomaten getätigten Transaktionen
wird sich langfristig bei rund 50 % des heutigen Niveaus einpendeln
Banken wollen die Kosten der Bargeldversorgung senken
Anzahl Bargeldbezüge in der Schweiz in Tsd.1
Den laufenden Massnahmen zur Betriebskostensenkung sind durch
25000
einen hohen Fixkostenanteil Grenzen gesetzt.
20000
Corona Effekt
15000 -4.5 % CAGR Einige Banken optimieren die Zahl ihrer Geldautomaten – häufig jedoch
12986
10000 müssen ganze Standorte aufgegeben werden.
5000 Vor Oktober 2020 nur bankfremde Transaktionen erfasst und
indexiert auf 12‘986; ab Oktober 2020 effektive totale Bargeldbezüge
0 Bargeldlose Filialen
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-05
2018-09
2019-01
2019-05
2019-09
2020-01
2020-05
2020-09
2021-01
2021-05
Der Trend zu bargeldlosen Filialen setzt sich durch Abschaffung
traditioneller Bargeldschalter fort.
1 Quelle: SNB
Die tendenziell rückläufigen Geldautomatentransaktionen werden
durch den Umstieg von traditionellen Bargeldschaltern zu bargeldlosen
Filialen teilweise ausgeglichen.
Zahl der Transaktionen an Geldautomaten in CH
Der Bedarf an Bargeldtransaktionen wird eine Untergrenze
erreichen
Corona Effekt
-4.5 % CAGR
Ab 2015 setzte ein Rückgang von 4,5 % p. a. ein, 2020 gab es infolge
der Covid-19-Pandemie einen starken Einbruch.
-5 % CAGR Stabiler Zustand
Wir sehen eine Stabilisierung und rechnen ab 2021 mit einem
Rückgang von 5 % p.a. bis zu einer Untergrenze von 50 % bis 60 % des
heutigen Transaktionsniveaus.
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Sensitivity: C2 Internal
Massive Überkapazitäten bei Geldautomaten in der Schweiz
> 60 % der Kosten von Banken betreffen die Infrastruktur
Die derzeit installierte Kapazität von etwa 6000 Geldautomaten … Gesamtkosten für die Banken von
führt zu ... rund CHF 180 Mio. p. a.1
Anzahl Geldautomaten
(11 %)
Services 22’200
1000
869 886 Median des Transaktionsbetrags je Automat;
900 19’037 Transaktionen / 12 Monate
760 (27 %)
800 717 Transaktionen
47’760
700
568
600
443 467
500
400 312 Realisierbare Zahl von
300 221 Transaktionen (41 %)
ATMs
200 123
73’140
69 53
100 36 14 7 Infrastrukturkosten >60 %
4 1 1 0 1 1
0
Fixed (21 %)
Infrastr. 36’900
Zahl der jährlich ausgeführten Transaktionen
Berechnung anhand verfügbarer Transaktionsdaten für Sept. ’20 bis Juni ’21 (10 Monate); Hochrechnung auf 1 Auf Basis von etwa 6000 Geldautomaten (ohne PF) mit rund
12 Monate bei 5553 Geldautomaten. CHF 30 Tsd. p. a.
Unsere Analyse weist auf eine Überkapazität von aktuell rund 3000 Geldautomaten in der Schweiz hin
(ohne PostFinance-Automaten).
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Sensitivity: C2 Internal
Die Gefahr «abgehängt» zu werden
Mit dem Trend zu gehen, anstatt ihm zu widerstreben, ist auf lange Sicht entscheidend
Produkte, die von Alternativen bedroht waren, ... … aber dennoch langfristig eine Nachfrage haben.
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Sensitivity: C2 Internal
Wird Bargeld vollständig durch alternative Zahlungs- und
Wertaufbewahrungsmittel ersetzt?
Bargeld wird langfristig Bestand haben, weil ... Die Bargeldversorgung muss neu gedacht werden
Langfristig
Neue Zahlungslösungen möglicherweise − Eine stärkere Einbindung der Einzelhändler
Probleme verursachen oder nicht geeignet sind in die Bargeldversorgung könnte an
für Senioren, Menschen mit Behinderung, Bedeutung gewinnen.
Migranten oder selbst Kleinunternehmen.
− Digitale Lösungen und Bargeld müssen
verschmelzen und sich Innovationen öffnen
Lobbying durch Interessengruppen «Bargeld ist (TWINT & Sonect).
Grundrecht» – neue Gesetze zum Erhalt von Bargeld
− Gemeinschaftliche Ansätze bei der
in der Gesellschaft?
Bargeldversorgung müssen geprüft werden.
Bedeutung der Zuverlässigkeit von
Kurz- bis mittelfristig
Zahlungssystemen im Einzelhandel – Vermeiden
einer «Single Point of Failure»-Struktur im Betrieb und Infrastruktur von Geldautomaten
Zahlungssystem. müssen optimiert und der sinkenden
Bargeldnachfrage angepasst werden.
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Sensitivity: C2 Internal
Die strategischen Sichtweisen und Ziele der Banken für «Bargelddienst-
leistungen» lassen sich in drei Hauptgruppen zusammenfassen
Positionierung der Banken hinsichtlich
«Strategien für Bargelddienstleistungen» Drei Hauptgruppen
(grafische Darstellung)
Bank sieht Mehrwert in Bargeld-
5 1 dienstleistungen an bestimmten
«Branded Cash» nach Standort,
z. B.: Standorten. Bargeldwert-
4 schöpfungskette wird von der Bank
− Brand-Präsenz
kontrolliert. Der Brand der Bank ist
3 − Standort-Präsenz fester Bestandteil des Angebots der
2 Bank und der Vermarktung.
Differenzierung durch
das Angebot, 1
2 2 «Bank Branded Cash» (standortbasiert)
z. B.: ist strategisch relevant, aber Effizienz
0 Effizienz und Rentabilität,
− Abhebungen und und Rentabilität sind wichtige
1 3 z. B.: Geschäftsfaktoren.
Einzahlungen
− Transaktionsgebühren
− Bargeldgeschäfte
am Schalter − Vermeidung von Kosten
3 «Cash Access» ist eine Notwendigkeit
bei Abhebung an anderen
− Münzeinzahlung und ein obligatorisches Angebot. Der
Standorten
− Ausgabe von Zugang zu Bargelddienstleistungen wird
− Zahl der Kundenkontakte ausschliesslich durch Effizienz und
Münzrollen
− Umstellung von Schalter Rentabilität bestimmt.
auf Geldautomaten
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Sensitivity: C2 Internal
Von «Bank Provided Cash» zu «Open Cash Solutions» –
Ermöglichung einer Customer Journey rund um Bargeld
Aktueller Schwerpunkt der Bankpositionierung
Open Cash Solutions
− Offene Bargeldlösungen mit
Cash Platform flexiblem und dezentralem
Bank Branded Cash − Die Bargeldversorgung erfolgt Netzwerk
unter einem konsolidierten − Integration von Bargeld-
Bank Provided Cash − Die Bank sieht das
Infrastruktur-Brand. dienstleistungen in eigene
Infrastruktur-Branding und den
− Die Bank stellt ihren Kunden − Die Bank stellt die Wertschöpfung (API-Integration)
Standort als zentrale Elemente
Bargelddienstleistungen im Zugangsmittel (Karte, App zum
der Kundenbeziehung. − Integration der Bargeld-
Rahmen ihres Kerngeschäfts Lesen von QR-Codes usw.) für
− Der Bargeldservice trägt den lieferkette in bankfremde
zur Verfügung. die Infrastruktur unter dem
Brand der Bank, die Ökosysteme
− Die Bank verantwortet die eigenen Brand bereit.
Infrastruktur wird ausgelagert. − Bargeldversorgung über
Bargeldwertschöpfungskette − Die Bargeldversorgung erfolgt
inkl. Risiko und regulatorischen − Die Verantwortung für die bestmögliche Lösung, nicht auf
über eine Geldautomaten- Geldautomaten beschränkt
und technischen Verantwort- jeweiligen Barbeträge verbleibt
infrastruktur.
lichkeiten allein. bei der Bank.
− Die Erbringung der Dienst- − Die den Banken bereitgestellten
Angestrebt ist eine zentrale
Funktionen richten sich nach Vision eines Bargeldökosystems
leistungen gilt als Allein- Bargeldversorgung unter einem
der Konfiguration der Geld- als konsolidierendes Element mit
stellungsmerkmal gegenüber konsolidierten Brand mit einer
automaten, die vorab aus einem begrenzter eigener Infrastruktur
Wettbewerbern. konsolidierten Zahl von Geld-
Standardkatalog definiert
automaten.
werden.
Eine Bank bietet die Bargeldlösungen unter ihrem eigenen Brand an und trägt die Eine Bank eröffnet ihren Kunden den Zugang zu Bargeld, das von einem Dritten
volle Verantwortung für finanzielle und infrastrukturbezogene Aspekte, auch wenn die bereitgestellt wird – ohne Lösung unter ihrem eigenen Brand oder über ihre eigene
Bereitstellung zum Teil an Dritte ausgelagert wird. Infrastruktur.
Analogie zum Mobilitätsbedarf nach dem Grad der Kfz-Nutzung:
Eigenes Auto, aber keine eigene Auto-Leasing auf Basis eines vorab Car-Sharing-Plattform wie Mobility Car Flexible Nutzung bedarfsgerechter
Waschanlage, Tankstelle, Werkstatt ... definierten Katalogs (Flottenmanagement) Sharing Dienstleistungen, z. B. von Uber, Lime, Fairtiq
9
Sensitivity: C2 Internal
Die Neobanken haben von Anfang an das Modell «Cash
as a Service» für sich gewählt
Der Zugang zu Bargeld ist wichtig –
nicht der Brand am Geldautomaten
100 % Outsourcing der
Bargeldversorgung ihrer Kunden
Keine eigene Infrastruktur – nur
variable Kosten
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Sensitivity: C2 InternalSIX bietet ein paralleles und zielführendes Angebot zur
Erfüllung von Marktbedürfnissen und Kostenoptimierung
Um eine exzellente Bargeldversorgung trotz
sinkender Nachfrage sicherzustellen ist langfristig
eine bankübergreifende Lösung zielführend.
Holland, Belgien oder Finnland zeigen den Erfolg
eines zentralen Betriebs und Brandings.
SIX stellt SIX bietet bereits verschiedene Lösungen an,
um die Finanzinstitute bei der Bargeld-
Lösungen für eine versorgung zu entlasten.
bankspezifische
SIX berät und unterstützt die Banken gerne bei
Positionierung ihrer strategischen Positionierung, um den
bereit vermeintlichen Widerspruch aus individueller
Positionierung und Zentralisierung zu lösen.
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Sensitivity: C2 InternalMarket Insights
Thought-
Leadership-
Reihe im
Ökosystem Cash
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Sensitivity: C2 InternalVielen Dank
13
Sensitivity: C2 InternalQA
Kontakt
&
Alexander Verbeck
Head Cash Ecosystem, SIX
alexander.verbeck@six-group.com
14
Sensitivity: C2 InternalDisclaimer
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