Herzlich willkommen - Poenina Holding
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Herzlich
willkommen
Bilanz-Medientelefonkonferenz poenina holding ag 31. März 2021
Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zu- kunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tat- sächlichen von den in dieser Präsentation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abwei- chen. Die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina Gruppe. Die poenina Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese Präsentation zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Präsentation stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendei- ner Jurisdiktion dar. www.poenina.ch 2
Agenda Übersicht poenina Gruppe Finanzzahlen Marco Syfrig Jean Claude Bregy Marco Syfrig und Präsident des Delegierter des Jean Claude Bregy Verwaltungsrats Verwaltungsrats, CEO www.poenina.ch 3
Übersicht Marco Syfrig Präsident des Verwaltungsrats www.poenina.ch 4
Geschäftsentwicklung 2020
Erwartungsgemäss erfolgreicher Jahresabschluss
• Anspruchsvolles Marktumfeld aufgrund Corona-Krise
• Stabile Entwicklung der Finanzkennzahlen
• Erfolgreicher Zusammenschluss mit Caleira Gruppe
• Konsequente Verfolgung der Wachstumsstrategie
• Anhaltend erfreuliche Auftragslage, guter Auftragseingang
• Hoher Auftragsvorrat von rund einem halben Jahr
www.poenina.ch 5
Ergebnis 2020
In CHF Mio. 2020 2019 Veränderung
Betriebsertrag 302.2 253.2 +19.4 %
EBITDA 17.9 18.0 −0.6 %
EBIT 15.0 15.2 −1.3 %
Gewinn 12.6 12.3 +2.4 %
Gewinn pro Aktie (in CHF)1 2.58 3.09 −16.6 %
1
Rückgang aufgrund der Erhöhung der Aktienstückzahl im Rahmen der Kapitalerhöhung im Jahr 2020 von 3’991’050 auf 5’791’050.
www.poenina.ch 6
Entwicklung seit Börsengang
Kommentar
2.00 2.001
• 2017 Börsengang Poenina
1.70 15.2 15.0
• 2018 Zusammenschluss mit Inretis
1.60 Gruppe und Kapitalerhöhung,
Erstkonsolidierung per 5. November
10.1 • 2019 erstes vollständiges Geschäftsjahr
8.7 nach Zusammenschluss mit Inretis
302.2
• 2020 Zusammenschluss mit Caleira
253.2
Gruppe und Kapitalerhöhung,
158.5
Erstkonsolidierung per 29. Juni
123.2
2017 2018 2019 2020
Betriebsertrag in CHF Mio.
EBIT in CHF Mio.
Ausschüttung in CHF je Aktie
1
Antrag an die Generalversammlung
www.poenina.ch 7Hochbauindex Schweiz
Hochbauindex 1.Q 1996 = 100, saisonbereinigt, nominal, Punkte = Trenderwartung Kommentar
150
• Hochbauindex steigt gegenüber Vorquartal
140
um 4.6 % (Wohnungsbau +4.8 %, Wirt-
130
schaftsbau +1.2 %)
120
• Empfindliche Umsatzrückgänge von 10.8 %
110
100
im Jahr 2020
90
• Erholungstendenz im Q4 2020 und
80
Q1 2021 bei den Umsätzen im Hochbau
70
• Leichtes Umsatzplus für 2021 erwartet
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
• Leichtes Plus bei den Baubewilligungen
Index Wohnungsbau Index Wirtschaftsbau Index Hochbau
und dem Arbeitsvorrat spricht für Stabili-
sierung im Wohnungsbau
Quelle: Bauindex Schweiz: 1. Quartal 2021
© Credit Suisse AG/SBV
www.poenina.ch 8Ausblick Geschäftsjahr 2021
• Zusammenschluss mit Kälte 3000 AG erfolgt (nachfolgend erklärt)
Akquisitionen
• Weiterhin Ausschau nach passenden Unternehmen
• Bisher stabile Auftragslage
Auftragslage
• Positive Grundhaltung dank starker Gruppengesellschaften
Ausblick • Sehr positiv unter Vorbehalt Corona
Ausschüttung • Beibehaltung Ausschüttungspolitik
www.poenina.ch 9poenina Gruppe Jean Claude Bregy Delegierter des Verwaltungsrats, CEO www.poenina.ch 10
Übersicht poenina Gruppe
Wir sind eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen
Gebäudetechnik und Gebäudehülle.
• 2010 Gründung
• 27 Gruppengesellschaften
• 40 Standorte
• Rund 1500 Mitarbeitende
Kennzahlen poenina Gruppe per 31. März 2021
www.poenina.ch 11Auswirkungen der Corona-Krise Beschränkter Einfluss auf Poenina • Erschwerte Bedingungen aufgrund sinkender Nachfrage nach Umbauten in bewohnten Gebäuden sowie Servicearbeiten • Äusserst geringe Beanspruchung von Kurzarbeitsentschädigungen • Zweites Halbjahr wie erwartet saisonbedingt umsatzstärker • Starke Leistung aller Mitarbeitenden www.poenina.ch 12
Erfolgreicher Zusammenschluss mit Caleira 2020
Wachstumsstrategie konsequent fortgesetzt
• Absorptionsfusion mit Caleira per 29. Juni 2020 erfolgt
und damit poenina Gruppe mit 12 Gesellschaften ergänzt
• Integrationsarbeiten fortgeschritten
• Veränderungen im Management1
• Anpassung interner Stukturen, Ausbau IT-Infrastruktur
1
Austritt CFO Fotios Michos per 30. April 2021 (freigestellt seit Oktober 2020), Eintritt CFO Thomas Syfrig per 1. Juni 2021.
Übergabe Geschäftsleitung SADA AG Jean Claude Bregy an Tommaso Cascione per 1. Januar 2021.
www.poenina.ch 13Kernkompetenzen beibehalten
Geschäftsfelder
Gebäudetechnik Gebäudehülle
Heizung & Lüftung &
Sanitär Bedachung Spenglerei
Kälte Klima
• Wasser- und • Wärmepumpen • Komfortlüftungen • Flachdach • Blitzschutz
Abwasser • Pelletheizungen • Küchen- und Bad- • Steildach • Spenglerarbeiten
installationen • Solaranlagen Entlüftungen • Fassaden mit diversen
• Gasinstallationen • Fernwärme • Wärmerückge • Dämmungen und Materialien
• Druckluft • Bodenheizungen winnungsanlagen Abdichtungs- • Verkleidungen
einrichtungen • Heizkörper • Klimaanlagen systeme aller Art
• Wasseraufberei- • Konvektoren • Gastronomie • Dachbegrünungen
tungsanlagen • Lufterhitzer anlagen • Photovoltaik-
• Schwimmbäder Solaranlagen
• Werkleitungsbau
Kundendienst
www.poenina.ch 14Nebenkompetenzen beibehalten
Geschäftsfelder
Planung Elektro Anlagenbau Verwaltung
• Energieberatung/ • Elektroinstallationen • Planung, Installation • Management
-konzepte • Ausführung von und Wartung von in- dienstleistungen
• Planung von Elektro- Stark-/Schwachstrom- dustriellen Anlagen für sämtliche
und Gebäudeauto anlagen und Maschinen Gesellschaften der
mation • Multimedia- • Industrie- und Rohr- poenina Gruppe
• Planung, Beratung und Installationen bau
Installation von Fern- • Telematik- und • Energieproduktion
wärmenetzen für Netzwerkdienst • Sterilanlagenbau
Areale, Quartiere und leistungen • Fernwärmesysteme
Gemeinden • Wasserversorgung
• Wasserver- und • Infrastruktur
-entsorgung
• Gasversorgung
www.poenina.ch 15Nettoerlöse nach Geschäftsfeldern
CHF 28 Mio.
9%
CHF 38 Mio. Sanitär
12 % CHF 112 Mio.
Heizung & Kälte
36 %
CHF 22 Mio. Lüftung & Klima
7% Bedachung & Spenglerei
Kundendienst
CHF 22 Mio.
7%
Nebenkompetenzen
CHF 88 Mio.
29 %
Kennzahlen per 31. Dezember 2020
www.poenina.ch 16Gruppengesellschaften nach Hauptstandorten Stand per 31. Dezember 2020 www.poenina.ch 17
Gruppengesellschaften nach Regionen
REGION
SÄNTIS
REGION
UETLIBERG
REGION
EGGSTOCK
REGION
PIZ BERNINA
www.poenina.ch 18Nettoerlöse nach Regionen
CHF 37 Mio.
12 %
CHF 58 Mio.
Region Uetliberg
CHF 133 Mio.
18 % 43 % Region Eggstock
Region Piz Bernina
Region Säntis
CHF 83 Mio.
27 %
Kennzahlen per 31. Dezember 2020
www.poenina.ch 19Unternehmensstrategie
Positionierung als eine der führenden
Anbieterinnen in der Gebäudetechnik im Schweizer Markt
Strategie Akquisitionen in den Bereichen Gebäude- Ausbau der Marktposition im
technik und Gebäudehülle Kernkompetenzbereich
Stärkung des internen Know-how-Transfers Positionierung in Zukunftsmärkten Energie
Fokus auf Qualität effizienz, erneuerbare Energien, Gesundheit
Kern
Sanitär Heizung & Kälte Lüftung & Klima Bedachung Spenglerei
kompetenzen
Kundendienst
Zentrale Strategische Führung Informatik
Prozesse Finanzen Marketing & Kommunikation
Controlling Qualität, Sicherheit & Umwelt
Personal Einkauf
Basis Starker Gezielte Nach Herausragende Moderne
Arbeitgeber wuchsförderung Qualität Infrastruktur
www.poenina.ch 20Akquisitionsstrategie
Fokus Aktuelle Standorte
• Starke Gebäudetechnikunternehmen mit Potenzial
• Regionale Verankerung
• Markt Schweiz
• Ungeklärte Nachfolgelösung
• Ab 20 Beschäftigten
Schlüsselfaktoren Vorteile für Unternehmer
• Flexibilität und Agilität • Fortbestand des Unternehmens dank
• Gutes internes und externes Netzwerk Nachfolgelösung
• Persönliche Verhandlung mit Management • Unternehmerischer Freiraum
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege • Steuerfreier Kapitalgewinn
• Individueller Preismechanismus bei jeder Akquisition • Ergebnisabhängige Entlöhnung
(Einflussfaktoren u.a. nachhaltiger EBIT, Cash Flow, • Zentrale Managementdienstleistungen
Eigenkapital, Cash sowie qualitative Faktoren)
www.poenina.ch 21Zusammenschluss mit Kälte 3000 AG
Akquisition per 31. März 2021 erfolgt1
• Gründung 1989
• Kernkompetenzbereich Kältetechnik
• Geschäftsleiter Ronny Berry, Pius Gruber und Robert Gadient
• Rund 70 Mitarbeitende, Jahresumsatz rund CHF 15 Mio.
• Hauptsitz in Landquart
• Servicestellen in Samedan (GR), Untereggen (SG) und Regensdorf (ZH)
1
Vertragsunterzeichnung am 15. Januar 2021 bekanntgegeben.
www.poenina.ch 22Finanzzahlen Marco Syfrig und Jean Claude Bregy www.poenina.ch 23
Konsolidierte Bilanz Poenina
Aktiven (in CHF Mio.) 31.12.20 31.12.19
Flüssige Mittel 31.2 12.3
Forderungen aus Lieferungen und L
eistungen 49.1 39.0
Übriges Umlaufvermögen 44.4 32.3
Umlaufvermögen 124.7 83.6
Anlagevermögen 21.9 17.4
Total Aktiven 146.6 101.0
www.poenina.ch 24Konsolidierte Bilanz Poenina Passiven (in CHF Mio.) 31.12.20 31.12.19 Kurzfristige Verbindlichkeiten 62.7 37.8 Langfristige Verbindlichkeiten 11.1 8.9 Fremdkapital 73.8 46.7 Eigenkapital (inkl. Minderheitsanteile) 72.8 54.3 Total Passiven 146.6 101.0 www.poenina.ch 25
Konsolidierte Erfolgsrechnung Poenina
In CHF Mio. 2020 2019 Veränderung
Betriebsertrag 302.2 253.2 +19.4 %
EBITDA 17.9 18.0 −0.6 %
EBITDA-Marge 5.9 % 7.1 %
EBIT 15.0 15.2 −1.3 %
EBIT-Marge 5.0 % 6.0 %
Gewinn 12.6 12.3 +2.4 %
Gewinn-Marge 4.2 % 4.9 %
Gewinn pro Aktie (in CHF)1 2.58 3.09 −16.6 %
1
Rückgang aufgrund der Erhöhung der Aktienstückzahl im Rahmen der Kapitalerhöhung im Jahr 2020 von 3’991’050 auf 5’791’050.
www.poenina.ch 26Konsolidierte Geldflussrechnung Poenina Geldflussrechnung (Fonds flüssige Mittel, in CHF Mio.) 2020 2019 Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) 18.2 2.7 Geldfluss aus Investitionstätigkeit 8.2 −1.5 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit −7.5 −7.2 Nettoveränderung der flüssigen Mittel 18.9 −6.0 www.poenina.ch 27
Ausschüttung 2020 • 5’791’050 Aktien ausschüttungsberechtigt • Antrag Verwaltungsrat an Generalversammlung: Ausschüttung von CHF 11.6 Mio. (CHF 2.00 pro Aktie), bestehend aus CHF 1.00 (brutto) ordentliche Dividende (CHF 0.65 netto) und CHF 1.00 aus Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei) www.poenina.ch 28
Finanzkalender und Kontakt
19. Mai 2021 Ordentliche Generalversammlung1
11.00 Uhr Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich
7. September 2021 Publikation Halbjahresbericht 2021
09.00 Uhr Telefonkonferenz
31. März 2022 Publikation Geschäftsbericht 2021
09.00 Uhr Bilanz-Medientelefonkonferenz
Marlene Caduff
Kontakt Leiterin Marketing & Kommunikation
Telefon 058 733 90 30, marlene.caduff@poenina.ch
1
Die Stimmabgabe erfolgt dieses Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionärinnen und Aktionären kann der Zutritt zur Generalver-
sammlung leider nicht gewährt werden. Alle Informationen sind unter www.poenina.ch/gv abrufbar.
www.poenina.ch 29Fragen & Antworten Download Präsentation: www.poenina.ch/finanzberichte www.poenina.ch 30
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