ING-DIBA - SCHLIEßLICH GEHT'S UM IHR GELD - WIEN, 22. MÄRZ 2010 DIREKTBANKING IN ÖSTERREICH 2011 - ENTWICKLUNGSLINIEN
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ING-DiBa – Schließlich geht’s um Ihr Geld. Wien, 22. März 2010 Direktbanking in Österreich 2011 – Entwicklungslinien Pressekonferenz zur Studienpräsentation der ING-DiBa Direktbank Austria und der Universität Innsbruck - Institut für Banken und Finanzen
Agenda
● Bankenmarkt 2011 – Die Studie (Methodik und
Rahmenbedingungen)
● Potenzial und Potenzialgruppen
● Wahrnehmung der Direktbanken
● Resümee und Ableitungen für die ING-DiBa Austria
2Die Studie – wissenschaftlicher Background
● Methodik – Herangehensweise – Eckdaten
● Repräsentative Telefonbefragung von 1.000 Österreichern
ab 16 Jahren durch Karmasin.Motivforschung im Winter 2010/11
als Basis
● Anwendung des 2007 entwickelten Ansatzes zur Quantifizierung
des Neukundenpotenzials und ex post Backtesting
● Mehrdimensionale Kundenpotenzialschätzung
● Konstruktion eines geeigneten, mehrdimensionalen Kundenprofils
als Basis der Schätzung
● Abgleich nach Dimensionen, dreistufige Bewertung (high, medium,
low)
3Die Studie – wissenschaftlicher Background
● 3-dimensionale Profilmatrix für Direktbankkunden
● Internet-Aktivität
● Direktbank-Wahrnehmung
● Geschäftsaktivität und Kundenbedürfnisse
Y: Geschäftsaktivität &
Z: Direktbank-
Kundenbedürfnisse
Wahrnehmung
{XH, YH, ZH}
X: Internet-Aktivität
{XL, YL, ZL}
4Zentrale Rahmenbedingungen des Bankenmarkts
● Finanzmarktkrise
● Rückgang der Leitzinsen
● Vertrauensverlust in das Bankensystem
● Schuldenkrise
● „Wiederentdeckung“ des Retail-Geschäfts
● Starker Wettbewerb im Einlagengeschäft
● Konsolidierungstrends
● Internationale Fusionen
5Agenda
● Bankenmarkt 2011 – Die Studie (Methodik und
Rahmenbedingungen
● Potenzial und Potenzialgruppen
● Wahrnehmung der Direktbanken
● Resümee und Ableitungen für die ING-DiBa Austria
6Direktbank-Kundenpotenzial in Österreich
● Ex post Betrachtung der Studie 2007
Potenzialklasse Prognose 2007 Realisiert bis heute
Kurzfristig realisierbar
415.000 400.000
Mittelfristig realisierbar
● Aktuelle Direktbankkunden: ca. 1.100.000
(Basis: Umfrageergebnis, OeNB)
● Direktbankkunden 2007: ca. 700.000, Kundenzuwachs: 400.000
● Potenzialschätzung hat sich ex post als sehr erfolgreich
bestätigt.
● Wie geht‘s weiter?
7Direktbank-Kundenpotenzial in Österreich
● Hochrechnung aktueller Nicht-Direktbankkunden nach
Potenzialklassen
40%
35%
30%
Y: Geschäftsaktivität &
Z: Direktbank-
Kundenbedürfnisse
Wahrnehmung
25%
{XH, YH, ZH}
20%
15%
10%
X: Internet-Aktivität
5% {XL, YL, ZL}
0%
A B C D E F G
2011 1,80% 8,21% 29,57% 37,32% 20,40% 2,65% 0,05%
2007 1,52% 6,48% 25,17% 34,37% 26,63% 4,91% 0,92%
Potenzialklasse A B C D E F G
Kategorie HHH HHM HHL;HMM HML;MMM MML HLL;MLL LLL
Anzahl 96.717 439.980 1.585.011 2.000.216 1.093.462 141.955 2.799
kumuliert 536.697 2.121.707 4.121.924 5.215.386 5.357.341 5.360.140
8Direktbank-Kundenpotenzial in Österreich
● Die Potenzialpyramide – Direktbankkunden der Zukunft!*
A Sehr hohes Potenzial 96.000
536.000
B Hohes Potenzial 440.000
2.116.000
C Mittleres Potenzial 1,58 Mio.
Niedriges 1,78 Mio.
D 2,00 Mio.
Potenzial
*Grundgesamtheit: 6,46 Millionen (Statistik Austria)
Bereinigt um bereits bestehende Direktbankkunden: 1.100.000
Gesamtzahl aller Nicht-Direktbankkunden: 5,36 Millionen
9Direktbank-Kundenpotenzial in Österreich
● Zuwachs in hohen Potenzialklassen 60%
50%
ist v.a. auf stärkere Internet-Nutzung 40%
zurückzuführen 30%
20%
● Direktbankkunden sind nicht mehr 10%
nur „Spezialisten“ 0%
H M L
2011 36,7% 49,1% 14,2%
40%
2007 21,0% 53,0% 25,0%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
A B C D E F G
2011 11,50% 22,46% 34,47% 23,36% 5,93% 2,28% 0,00%
2007 18,53% 37,42% 30,01% 9,70% 3,09% 1,24% 0,00%
10Die Merkmale der Direktbankkunden der Zukunft
● Auswertung des Potenzials nach den soziodemo-
grafischen Faktoren (I)
● Alter
● Potenzial für Direktbanken weiterhin v.a. in der Altersgruppe bis 35
Jahren
● Aber: Deutlicher Anstieg des Potenzials in der Klasse der 36 – 45-
Jährigen, sowie merklicher Anstieg bei den Über-45-Jährigen
● Geschlecht
● Direktbanken bleiben eher für Männer attraktiv
● Frauen sind in den geringeren Potenzialklassen stärker vertreten
● Bildungsniveau
● Direktbanken sind vor allem für Befragte mit höherem Bildungsniveau
von Interesse
● Aber: Anstieg des Potenzials bei Pflichtschulabgängern und
Maturanten
11Die Merkmale der Direktbankkunden der Zukunft
● Auswertung des Potenzials nach den soziodemo-
grafischen Faktoren (II)
● HH-Nettoeinkommen
● HH-Nettoeinkommen hat keinen wesentlichen Einfluss auf die
Verteilung der Befragten hinsichtlich der Potenzialklassen
● Wohnlage
● Bestehendes Ost-West-Gefälle bestätigt sich mit zunehmender
Tendenz
● Potenzial nach Wohnortgröße scheint gleichmäßiger verteilt
12Direktbank-Kundenpotenzial in Österreich
● Zusammenfassung
● Ex post erfolgreiche Schätzung des Kundenpotenzials
● Aktuelle Prognose des Neukundenpotenzials zeigt weitere gute
Wachstumschancen bei direktbankaffinen Österreichern
● Haupteinflussfaktoren sind insbesondere:
● Deutlich gestiegene Internetnutzung
● Direktbankkunden sind nicht mehr nur Spezialisten
● „Verbreiterungshypothese“
● Direktbankkundenpotenzial verteilt sich gleichmäßiger auf
Altersklassen, Bildungsniveau und Wohnortgröße
13Agenda
● Bankenmarkt 2011 – Die Studie (Methodik und
Rahmenbedingungen)
● Potenzial und Potenzialgruppen
● Wahrnehmung der Direktbanken
● Resümee und Ableitungen für die ING-DiBa Austria
14Die Wahrnehmung der Direktbanken 2011
● Einschätzung von Direktbanken im Vergleich zu
Filialbanken*
Seriosität
● Direktbanken punkten bei
Konditionen und Innovationsgrad
Kundenorientierung
Sympathie
● Ausbaubedarf bei Sympathie und
Vertrauenswürdigkeit Vertrauen
Konditionen
Innovationen ● Reputation braucht Zeit
Kompetenz
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
● Großer Erfolg – bei Seriosität
und Kompetenz bereits mit
Besser Gleich Schlechter
Filialbanken gleichgezogen
*Die Differenz zu 100% entfällt auf die
Antwortmöglichkeit „Weiß nicht“.
15Die Wahrnehmung der Direktbanken 2011
● Einschätzung von Direktbanken im Vergleich zu
Filialbanken
Veränderungen 2007 – 2011:
Seriosität
Kundenorientierung
● Klarere Meinung zu Direktbanken
Sympathie (Rückgang der Antwort „Weiß
Vertrauenswürdigkeit nicht“)
Konditionen ● Direktbanken werden häufiger mit
Innovationen
Filialbanken auf Augenhöhe
gesehen
Kompetenz
● Weitere Verbesserung in
-15 -10 -5 0 5 10 15 Konditionen, Innovationen und
Besser Gleich Schlechter Weiß nicht Sympathie
● Ausbaubedarf bei
Kundenorientierung, Kompetenz
16So sehen die Österreicher Direktbanken
Was hat sich seit dem Eintritt von Direktbanken am
österreichischen Bankenmarkt verändert?
Keine Veränderungen
Überwiegende Zustimmung zu
Besseres Leistungsangebot den Aussagen:
Günstigere Konditionen
Rückgang der Zweigstellen ● Wechselbereitschaft hat sich
erhöht
Intensivere Kundenwerbung
Höhere Preissensitivität
● Kunden sind preissensitiver
Höhere Wechselbereitschaf t
geworden
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Stimme eher nicht zu Stimme nicht zu Stimme eher zu Stimme zu ● Kunden werden stärker
umworben
17So sehen die Österreicher Direktbanken
Welche Rolle wird Direktbanken in Österreich
beigemessen?
● Mehrheit der heimischen
Bankkunden sehen in den
Kurzfristige
Modeerscheinung Direktbanken eine wertvolle
Ergänzung
Wertvolle Ergänzung
2011 ● Nur etwas über ein Fünftel sieht
Verdrängung von
Filialbanken 2007 die Gefahr einer Verdrängung von
Filialbanken
Weiß nicht
● Ergebnisse 2011 bestätigen die
0 10 20 30 40 50 60 Einschätzung. Dauerhafte
Etablierung von Direktbanken
neben Filialbanken
18So sehen die Österreicher Direktbanken
Welchen Einfluss haben Direktbanken auf den
Wettbewerb?
● Knappe Mehrheit der Befragten
Wettbewerbsbelebung sieht eine Belebung des
Wettbewerbs durch Direktbanken
Höherer Preisdruck
2011
● Höherer Preisdruck auf die Filialen
Ohne Einfluss 2007
wird von einem Viertel gesehen
Weiß nicht ● Minimale Veränderung der
Wettbewerbseffekte im
0 10 20 30 40 50 Jahresvergleich
19So sehen die Österreicher Direktbanken
Auswirkungen der Finanzkrise auf Direktbanken?
Vertrauensverlust in das Bankensystem
Ja Nein Weiß nicht
aufgrund der Finanzkrise
Vertrauensverlust stärker in Bezug auf: FB DB beide gleich
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Eine knappe Mehrheit hat Vertrauen in das Bankensystem
aufgrund der Finanzkrise verloren
Vertrauensverlust betrifft Direktbanken im Vergleich zu
Filialbanken in geringerem Ausmaß
20Zusammenfassung
● Deutliche Veränderung der Bankenlandschaft
● Direktbanken haben sich endgültig etabliert
● Direktbanken sind für alle etwas
● Etablierung als clevere Ergänzung zur Hausbank
gelungen
● Kommunikation greift – Konsumenten wissen, was eine
Direktbank ist und kennen die Vorteile
● Weitere Wachstumschancen sind gegeben
21Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
www.ing-diba.at
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