Investoren-präsentation - Innsbruck, September 2020 - Hypo Tirol Bank AG
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Investoren- präsentation Innsbruck, September 2020
Inhaltsverzeichnis 01 Hypo Tirol Bank AG 3 02 Kernmärkte 9 03 Geschäftsentwicklung 14 04 Liquidität und Funding 23 05 Pfand- und Kommunalbriefe 26 06 Fazit 31 07 Ihre Ansprechpartner 33
3 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank AG
Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
4 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank. Unsere Landesbank
Eckdaten
▪ 515 Mitarbeiter
▪ 19 Geschäftsstellen in
Nordtirol, je eine GS in Ost-
und Südtirol, sowie eine Ratings
Zweigniederlassung in Wien S&P
▪ Langfristig Bankeinlagen: A
Moody’s
▪ Öffentliche Pfandbriefe: Aa1
▪ Hypothekenpfandbriefe: Aa1
Kennziffern ESG Corporate Rating
▪ Bilanzsumme: € 7.95 Mrd. ▪ Nachhaltigkeit: C - Prime Status
▪ CIR: 64,92 % (Stand: 07.07.2020)
▪ CET1: 14,25%
▪ ROE: 1,85 %
▪ MREL: 36,44 %
Daten zum 30.06.2020
5 Investorenpräsentation
Starker Eigentümer
Hypo Tirol. Zu 100% in Besitz des Landes Tirol.
Regionale Verbundenheit. Seit 1901 , versteht sich die
Hypo Tirol Bank als Partner des Landes Tirol, in dessen
Mittelpunkt die Menschen der Region stehen
Als Tiroler Traditionsbank steht die Hypo Tirol Bank ihren
Kundinnen und Kunden besonders gut zur Seite:
▪ als Kenner der heimischen Wirtschaft
▪ nahe an Kunden und deren alltäglichen Lebenswelten
▪ der Region, ihren Menschen und ihren Traditionen
verbunden
▪ den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
wissenschaftlichen Anliegen und
Erfolgen des Landes und seiner Menschen verpflichtet
▪ den acht Hochschulen mit über 47.000 Studierenden,
mehr als 3.000 Lehrbeauftragten und einem jährlichen
Budget von über 400 Millionen Euro
6 Investorenpräsentation
Unsere Kunden
▪ Moderne Kontolösungen ▪ Begleitung bei
Investitionsvorhaben mit
▪ Zahlreiche Online- maßgeschneiderten
Angebote Finanzierungspaketen
▪ Flexible ▪ Unterstützung mit
Finanzierungsvarianten Förderungs-Know-how
Privat- Firmen-
kunden kunden
Öffentliche Privat-
Institutionen Banking
▪ Effiziente, umfangreiche ▪ Individuelle
Finanzberatung Vermögensverwaltungen
▪ Unbürokratische, schnelle ▪ Umfangreiche, Hypo-
Lösungen für das Produktpalette
öffentliche Gemeinwohl
7 Investorenpräsentation
Kreditportfolio der Bank
Volumen der Kundenforderungen: EUR 5,7 Mrd.
Kundenforderungen nach Kundenforderungen nach
Kundenart Regionen
*
Firmenkunden* Österreich*
67% 90%
Sonstiges
Ausland
0,5%
Öffentlicher
Sektor** Italien**
10% Private Deutschland 7%
Haushalte
2%
23%
* beinhaltet Leasing und Immobilien * überwiegend im Kernmarkt Nordtirol, Osttirol und Wien
** beinhaltet Zentralstaaten ** Neugeschäft nur im Kernmarkt Südtirol (aktueller Anteil: 45 %)
Daten zum 30.06.2020
8 Investorenpräsentation
Digitale Lösungen
Internet Banking hypo@home
mit Multibanking
Euro wechseln und Gold-
bestellen per Mausklick
hypo@mobile / hypoPAY -
Apple PAY / hypoGO
Video-
legitimation
Online Kontowechsel
Service mit FinReach
Robotics
RPA (Roboter process
automation)
HYPOrtfolio – Online
Anlagevorschlag
9 Investorenpräsentation Kernmärkte Innsbruck
10 Investorenpräsentation
Wirtschaftslage Österreich
Österreich EU28
2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
Arbeitslosenquote in % 5,5 4,9 4,7 7,6 6,8 6,5
Staatsschulden in % BIP 78,2 73,8 69,7 83,9 81,5 80,2
Öffentliches Defizit in % BIP -0,8 0,1 0,3 -1,0 -0,6 -1,0
Inflation (HVPI) in % 2,2 2,1 1,8 1,7 1,9 1,6
* Prognosewerte
Österreich Rating Ausblick
Moody‘s Aa1 Stabil
Standards & Poor‘s AA+ Stabil
Fitch AA+ Stabil11 Investorenpräsentation
Tirol im Vergleich
Tirol
▪ Fläche: 12.640 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 1.573 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 40.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,4 %
▪ Touristenübernachtungen: 49,6 Mio.
Österreich
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 38.100
▪ Arbeitslosenquote: 4,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 149,8 Mio.
Südtirol
▪ Fläche: 7.398 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 444 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 42.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 33,3 Mio.
Daten zum 31.12.2018
Quelle: Eurostat, Statistik Austria und Landesinstitut für Statistik (ASTAT)12 Investorenpräsentation
Bundesländervergleich inkl. Südtirol
Bundesland Rating Regionales BIP je Einwohner in KKS (2017)
Republik Österreich AA1 38.100
Salzburg 45.400
Wien AA1 45.200
Tirol AA1 40.900
Vorarlberg AA1 40.600
Oberösterreich AA1 39.000
Steiermark AA2 34.500
Kärnten AA3 32.600
Niederösterreich AA1 31.100
Burgenland AA2 27.100
Italien BAA3 28.900
Südtirol BAA1 42.900
EU28 30.00013 Investorenpräsentation
Tirol mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung im
Bundesländervergleich
Kärnten
Niederösterreich
Steiermark
Burgenland
Wien
Salzburg
Oberösterreich
Vorarlberg
Tirol
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Verschuldung Länderebene p.c. (2018) Verschuldung Gemeindeebene p.c. (2017)14 Investorenpräsentation Geschäfts- entwicklung Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
15 Investorenpräsentation Auszug aus den Unternehmenskennzahlen Unternehmenskennzahlen in Mio. EUR 2017 2018 2019 30.06.2020 Bilanzsumme 7.058 7.327 7.447 7.947 Forderungen an Kunden 5.346 5.642 5.725 5.741 Erfolgszahlen in Tsd. EUR 2017 2018 2019 30.06.2020 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 65.889 85.486 67.318 30.499 Provisionsüberschuss 26.367 26.641 26.296 15.065 Verwaltungsaufwand -72.673 -71.506 -71.142 -34.276 Konzernergebnis vor Steuern 22.015 41.458 27.907 10.491 Kennzahlen 2017 2018 2019 30.06.2020 Eigenmittelquote gem. CRR/CRD IV 16,30% 16,70% 16,60% 16,56% Kernkapitalquote gem. CRR/CRD IV 14,50% 14,70% 14,34% 14,25% Liquidity Coverage Ratio (LCR) 259% 175% 179% 287% Net Stable Funding Ratio (NSFR) 104% 109% 104% 115% NPL 5,79% 3,97% 2,94% 3,33% Cost-Income-Ratio (IFRS) 67,20% 60,49% 61,73% 64,92% Return on Equity (IFRS) 4,11% 7,69% 5,02% 1,85% MREL 38,09% 36,44%
16 Investorenpräsentation
COVID-19 Pandemie
Österreich, Tirol
Umfangreiche Maßnahmenpakete seitens der Bundesregierung und des Landes Tirol
Sicherung der Liquidität Arbeitsplätze erhalten Soforthilfe für Selbständige
Kreditgarantien & Haftungen 9 Mrd.
Kurzarbeit 10 Mrd. Härtefall-Fonds 2 Mrd.
EUR EUR EUR
Steuerstundungen 10 Mrd.
EUR
Zusätzliche Hilfsmaßnahmen des Landes Tirol
Tiroler Corona-Unterstützungsfonds
Abfederung von Geschäftseinbußen
Tiroler Beratungsförderung
Hilfs-Fonds für 15 Mrd.
hart getroffene Branchen EUR Zinsenzuschuss bei Überbrückungskrediten
Förderung von Homeoffice-Arbeitsplätzen
▪ Erwerbslosenquote Österreich: Juni 2020->5,7%, EURO Zone->7,8%
▪ Gute Auslastung im Sommertourismus
▪ Vorbereitung Wintersaison: Gesundheitsschutz- und Hygiene-Konzepte mit Maßnahmen
wie >Mund-Nasen-Schutz >Desinfizierung der Seilbahnkabinen >Limitierte
Personenanzahl >Oberflächen-/Raumluftdesinfektionsmaßnahmen
>Abwassermonitoring17 Investorenpräsentation COVID-19 Pandemie Business Continuity Management in der Hypo Tirol Im Rahmen des Business Continuity Managements wurden Maßnahmen zur Steuerung und Überwachung in verschiedenen Geschäftsbereichen getroffen. ▪ sofortige Etablierung des definierten Krisenstabes ▪ strukturierte, abgestimmte Vorgangsweise bei der Bewältigung der Krise ▪ Homeoffice Arbeitsplätze für 70% der Mitarbeiter ▪ alle Prozesse der Hypo Tirol waren zu jedem Zeitpunkt voll funktionsfähig
18 Investorenpräsentation
COVID-19 Pandemie
Kreditrisiko
▪ Geschäftstätigkeit konzentriert sich zu 90 % auf Österreich
▪ Etablierung eines zentralen Sonderberichtswesens, umfangreiche Überwachung und
detaillierte Analysen der Kreditrisiken
▪ zentrale, kundenorientierte und digitalisierte Abwicklung von Stundungsansuchen
▪ Stundungsanteil: 7 % des Kreditportfolios und vorwiegend gute und mittlere Bonitäten
▪ Stundungsdauer: ca. 6,5 Monate
Kreditportfolio nach Branchen Stundungsanteil nach Branchen (Volumen) Anz. neuer Stundungen pro Monat
Öffentliche 1%
Gemeinnütziger Öffentliche
Wohnbau 9% 1000
7% Sonstige Private
Private 17% 15% 800
23%
600
Sonstige
15% Dienstleist.
400
7%
Gewerbliche
Bauträger 200
Handel 25%
Gewerbliche 8% 0
Bauträger März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020
Dienstleist. 6% 25% Tourismus
26%
Tourismus
Handel 10%
5% Daten zum 31.07.202019 Investorenpräsentation COVID-19 Pandemie Neugeschäft Privatkundenbereich ▪ ungebrochene Nachfrage bei Wohnbaufinanzierungen Firmenkundenbereich ▪ konstantes, im Zeitrahmen der Krise volatiles Neugeschäft ▪ Erwartung bis Jahresende: spürbar steigendes Neuvolumen
20 Investorenpräsentation COVID-19 Pandemie Marktrisiko / Liquiditätsrisiko ▪ Aktienexposure im niedrigen Drei-Millionen-Bereich ▪ Anleihen-Exposure besteht aus überwiegend LCR-fähigen Anleihen europäischer Kernemittenten ▪ solide Liquiditätsausstattung, geringfügige Einlagenabflüsse ▪ LCR auch in der Krise auf hohem Niveau Refinanzierung ▪ Absage einer Sub-Benchmark im März 2020 ▪ Aufnahme TLTRO III (Besicherung überwiegend mit Retained Pfandbriefen) ▪ Verschiebung der für Herbst 2020 geplanten Covered Sub-Benchmark in das Jahr 2021 ▪ Abdeckung des restlichen Funding-Bedarfs über Private Placements
21 Investorenpräsentation COVID-19 Pandemie Deckungsstock ▪ Deckungswerte konstant bis leicht ansteigend – bedingt durch die anhaltend, positive Entwicklung im Neugeschäft ▪ öffentlicher Deckungsstock steigend – unterstützt durch die COFAG Finanzierungen ▪ regionaler Immobilienmarkt entwickelt sich aktuell weiterhin stabil ▪ konservative Ansätze mit Augenmerk auf längerfristige Preisentwicklungen
22 Investorenpräsentation
Fokusthemen
Sicherstellung
der sehr guten
Liquiditäts-
ausstattung
Konzentration
Steigerung der
auf die
Eigenmittel- &
definierten
Kapitalquoten
Kernmärkte
Steigerung der
Reduktion der
langfristigen
Fokus auf NPL-Quote
Profitabilität
tenderfähige Fokus auf
Neufinanzier- deckungsstock- Private
ungen im förderndes Wohnbau-
Firmenkunden- Neugeschäft finanzierungen
bereich
(Teil)-gedeckte
Kommunal- Unter-
finanzierungen nehmens-
finanzierungen23 Investorenpräsentation Liquidität und Funding Vogelgesang Klamm, Tirol
24 Investorenpräsentation
Eigenveranlagung
Liquiditätsportfolio Ertragsportfolio
1,058 Mrd. EUR 141 Mio. EUR
Aktien
Alternative 4%
AA1 Investments
32% 5%
Rentenfonds
AAA 10%
17%
AA2 oder
Financials
schlechter AA2 53%
2% AA1 5%
4%
AA3 Unternehmensanlei
3% hen
28%
A1 oder schlechter
2%
Staatsanleihen AAA
35%
Pfandbriefe
Daten zum 31.12.201925 Investorenpräsentation
Funding
Fälligkeiten eigene Emissionen, SSD und TLTRO III
900 Mio.
800 Mio.
700 Mio.
600 Mio.
500 Mio.
400 Mio.
300 Mio.
200 Mio.
100 Mio.
0 Mio.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 >2030
Emissionen+SSD 30.06.2020 TLTRO III26 Investorenpräsentation Pfand- und Kommunalbriefe Seebensee, Tirol
27 Investorenpräsentation
Hypothekarischer Deckungsstock
Kennzahlen 30.06.2020 Deckungswerte 30.06.2020
Rating Aa1 Gesamtbetrag in EUR 2.557.614.484
Überdeckung 29,0% in EUR 2.427.747.009
Vertragliche Überdeckung 2,0% in CHF 116.293.703
Notwendige Überdeckung (Aa1) 8,0% in Yen 13.492.106
Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet
Anzahl Finanzierungen 12.931
Anzahl Schuldner 9.648 Emissionen 30.06.2020
Ø Deckungswerte pro Schuldner 269.599 Emissionen 2.016.018.205
10 größten Finanzierungen 4,3% Anzahl der Emissionen 39
gew. Ø LTV nach Rating Agentur 61,2%
Verteilung nach Nutzungsart Geografische Verteilung
Zinshäuser
5% 11%
geförderter
Wohnbau 4%
15% 10,2% Tourismus 2%
Gewerblich Büro- und
genutzt 9,6% Ges chäftsgebäude
33%
Priva t genutzt Gemischte
47% 7,3%
Nutzung / Sonstige
4,9% Industriegebäude Tirol
Wien
1,1% La ndwirtschaft 83%
andere Bundesländer
Südtirol28 Investorenpräsentation
Währungsanteile im Größendistribution
hypothekarischen Deckungsstock der Primärdeckung
14,0%
9%
14%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0% 5,3% 25% 35%
4,0%
über 5.000K
2,0% 1.000K - 5.000K
500K - 1.000K
7% 300 - 500K
0,0%
10% 100K - 300K
unter 100K
Daten zum 30.06.202029 Investorenpräsentation
Immobilienpreisentwicklung Innsbruck
Prochecked Immobilien Index (PIX) *
Ø Preis/m² in EUR
6000
5.467
5000 4.803
4.689
4.468
4.187 4.255
3.944 3.835
4000
3.517 3.432
3.289 3.327
3.206
2.935 3.008
3000 2.785 2.762 2.703 2.731
2.579 2.600
2.370
2.221 2.198
2.060 2.006 2.041
1.839
2000
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstverkauf Wiederverkauf
Quelle: Immobilienmarktbericht der prochecked Immobilien OG, Innsbruck (www.prochecked.at)
Statistik basiert auf real erfolgten Kauftransaktionen und tatsächlich vertraglich vereinbarten Preisen30 Investorenpräsentation
Öffentlicher Deckungsstock
Kennzahlen 30.06.2020 Deckungswerte 30.06.2020
Rating Aa1 Gesamtbetrag in EUR 607.280.137
Überdeckung 20,2% in EUR 607.280.137
Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet
Vertragliche Überdeckung 9,5%
Notwendige Überdeckung (Aa1) 6,0%
Emissionen 30.06.2020
Anzahl Finanzierungen 923
Emissionen 515.000.000
Anzahl Schuldner 396
Anzahl der Emissionen 7
Ø Deckungswerte pro Schuldner 1.562.825
10 größten Finanzierungen 35,1%
10 größten Garanten 16,6%
Geografische Verteilung Verteilung nach Typ des Schuldners
4%
8%
26% 25%
Tirol Bundesland
88%
Niederösterreich 49% Gemeinde
andere Bundesländer Haftung Gemeinde31 Investorenpräsentation Fazit Kalkkögel, Tirol
32 Investorenpräsentation
Warum Hypo Tirol Bank?
▪ Marktdominierende Position bei gehobenen
Privatkunden, Ärzten, Tourismusbetrieben und
Gemeinden in Tirol
▪ Stabile Eigentümerschaft - Bank des Landes
Tirol seit 1901
▪ Langjährige Erfahrung als Emittentin von
Pfand- und Kommunalbriefen unter Einhaltung
des österreichischen Pfandbriefgesetzes.
▪ Über 80 % des hypothekarischen und
öffentlichen Deckungsstocks bilden Objekte in
der Kernregion Tirol
Gorfenspitze, Tirol33 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
34 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Vorsitzender des Vorstandes Johann-Peter Hörtnagl Tel.: +43 (0) 50700-2104 hans.peter.hoertnagl@hypotirol.com Leiterin Treasury Mag. Susanne Endl Tel.: +43 (0) 50700-3200 susanne.endl@hypotirol.com Bankbuchsteuerung Mag. Michael Blenke Tel.: +43 (0) 50700-3210 michael.blenke@hypotirol.com Robert Stern Tel.: +43 (0) 50700-3296 robert.stern@hypotirol.com Anton Mayrhofer Tel.: +43 (0) 50700-3294 anton.mayrhofer@hypotirol.com Treasury Sales Gernot Zimmermann Tel.: +43 (0) 50700-3280 gernot.zimmermann@hypotirol.com Markus Seeber Tel.: +43 (0) 50700-3284 markus.seeber@hypotirol.com Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hypotirol.com/ir
35 Investorenpräsentation Disclaimer Diese Präsentation dient Ihrer Information. Sie beruht auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir, die Hypo Tirol Bank AG, zum Zeitpunkt dieser Information für zuverlässig erachten. Nicht bestimmt sind die genannten Informationen für den Vertrieb in den Vereinten Staaten von Amerika, weder für amerikanische Staatsangehörige, noch für Personen mit ständigem Wohnsitz in den Vereinten Staaten von Amerika. Diese Information kann keine persönliche Beratung ersetzen. Sie stellt kein öffentliches Angebot dar, ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Anbotstellung, Kauf oder Verkauf dar. Trotz aller verwendeten Sorgfalt müssen wir eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen ausschließen und uns Satzfehler und Irrtum vorbehalten.
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