USA UND KANADA DRESDEN, 27.4.2017 www.gtai.de - WIRTSCHAFTLICHE LAGE USAKANADA - Cool Silicon
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RAHMENBEDINGUNGEN
USA UND KANADA
INFOVERANSTALTUNG "COOL SILICON"
DRESDEN, 27.4.2017
Boris Alex
Germany Trade & Invest
www.gtai.de
1. WIRTSCHAFTLICHE LAGE
USA
KANADA
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1
© Germany Trade & Invest
Wirtschaftslage USA
Langjähriger US-Wirtschaftsaufschwung ist weiter intakt
Entwicklung des realen BIP:
2013 2014 2015 2016 2017e
+1,7 +2,4 +2,6 +1,6 +2,2
• Moderater Aufschwung geht im
Sommer ins 9. Jahr
• Für US-Verhältnisse relativ
schwache Expansion mit
wiederholten Rückschlägen
• Konsum bleibt Haupttreiber der
US-Wirtschaft , macht >2/3 des
BIP aus
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Wirtschaftslage USA
Starker Privatverbrauch kompensiert schwächelnde Investitionen
Privater Konsum bleibt Wachstumsstütze: Investitionsschwäche könnte 2017 überwunden
werden:
Persönliche Konsumausgaben (real) Private Anlageninvestitionen außerhalb des Wohnsektors (real)
2014 2015 2016 2017e 2014 2015 2016 2017e
+2,9 +3,2 +2,7 +2,6 +6,0 +2,1 -0,5 +3,1
• Arbeitsmarkterholung • Industrieproduktion und Investitionen
• steigende Löhne und Haushaltsvermögen schrumpften 2016, Kapazitätsauslastung
rückläufig
• Benzinkostenersparnisse
• Investitionsflaute im konventionellen
• Niedrige Zinsen, günstige Kredite und bis
Energiesektor (Upstream-Öl, -Gas, und Kohle)
auf Weiteres eher laxe Geldpolitik
• Verarbeitendes Gewerbe leidet unter starkem
• Verbraucherstimmung wieder auf
Dollar und schwacher Auslandsnachfrage
Vorkrisenniveau
• Aber : Frühindikatoren/Geschäftsklima zuletzt
• Aber: Zinserhöhungen drohen (Inflation
verbessert, Unternehmensgewinne steigen
zieht an!)
wieder, Stabilisierung im Öl- und Gassektor
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Wirtschaftsausblick USA
Trump-Politik immer noch mit vielen Fragezeichen
• Wirtschaftsprognosen gehen 2017 von leichter Wachstumsbelebung aus (wg.
Erholung der Investitionen, bei weiterhin robustem Konsum)
• Absatzchancen für deutsche Investitionsgüteranbieter verbessern sich
• Starker US-Dollar gibt deutschen Exporteuren Rückenwind
• Umfassende Steuersenkungen, das geplante 1-Bio.-US$-Infrastrukturprogramm und
weitere Deregulierungen könnten mittelfristig die US-Wirtschaft beflügeln
• Aber: Die neue Regierung muss erst noch zeigen, dass sie ihre Pläne auch umsetzen
kann
• Steuerreform und Infrastrukturprogramm benötigen Zustimmung des US-Kongresses
• Republikanische Parlamentarier sind zerstritten (Bsp. Obamacare-Repeal) und sehen
„Deficit Spending“ zum Teil eher kritisch
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Wirtschaftslage Kanada
Kanada hat die Talsohle der Rohstoffkrise durchschritten
Entwicklung wirtschaftlicher Kennziffern (reale • Kanadische Wirtschaft vom Ölpreisverfall
Veränderung in %) regional stark betroffen
• Investitionen im Öl- und Gassektor seit
4
2014 um 60% zurückgegangen
2,4 2,3 2,6 2,4
2,2
1,9 2,0
1,7
• Angrenzende Industrien wie der
2 1,4
0,9 Maschinenbau, Bau- und Transportsektor
0,6
0,3 von der Rohstoffkrise direkt betroffen
0
2015 2016 2017p 2018p • Stärker diversifizierte Provinzen (Ontario,
-1,0
-1,3 Quebec) profitieren hingegen von den
-2
niedrigeren Inputkosten
-4 -3,3 • Einbruch des Konsums in den Rohstoff-
Provinzen – lebhafter Konsum im Rest des
-5,0 Landes
-6
BIP Konsum Anlageinvestitionen Importe
Quellen: Statistics Canada, Royal Bank of Canada, 2017
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Wirtschaftslage Kanada
Haushaltsentwurf für 2017/18 soll Kanada zukunftsfähig machen
• Kanadische Regierung setzt weiter auf
„Deficit Spending“ – Staatsverschuldung
soll bis 2021/22 auf 30% des BIP steigen
• Ziel ist es, das BIP-Wachstum dauerhaft
über die 2%-Marke zu heben
• Investitionen in Skills Development,
Förderung von R&D in Zukunftsindustrien
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wie IKT, Digitalwirtschaft, IoT, Clean Tech,
Smart Cities
• Aufbau von „Supercluster“ in künftigen
Schlüsselbranchen (Anschubfinanzierung
von 700 Mio. EUR bis 2022/23)
• Unterstützende Maßnahmen durch
Förderung von VC, Erleichterungen bei der
Visavergabe etc.
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Wirtschaftsausblick Kanada
Schlüsselindikatoren deuten Erholung an – aber: „Trump-Faktor“ bleibt
• Kanadas positive Konjunkturentwicklung dürfte sich 2017 und 2018 weiter verfestigen
• Konsum: Löhne und Gehälter steigen (2 - 3% p.a.)
Arbeitslosenquote leicht rückläufig (2017: 6,9%; 2018: 6,5%)
• Investitionen: Unternehmensinvestitionen wieder lebhafter (Öl- und Gassektor)
Öffentliche Infrastrukturinvestitionen steigen (125 Mrd. EUR bis 2028)
• Außenhandel: Leichtes Exportwachstum wegen höherer US-Nachfrage (2017: +1,5%)
Importe stabil – ab 2018 steigender Bedarf an Investitionsgütern erwartet
• Risiken für die kanadische Wirtschaft – Der „Trump-Faktor“
• Steuerpolitik: Anstieg der US-Investitionen – positiv für kanadische Wirtschaft
Aber: Standortortwettbewerb (Kfz-Industrie) verschärft sich
• Handelspolitik: Kanada offen für Neuverhandlung von NAFTA – Modernisierung des FTA
Aber: „Buy American, Hire American“ erschwert Marktzugang
• Energiepolitik: Ausbau fossiler Energien gut für kanadische Öl- und Gasindustrie
Aber: Konditionen für Lieferungen soll neu verhandelt werden
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2. BRANCHENENTWICKLUNG
USA
KANADA
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IKT – USA
Trends
Telekommunikation
• Ausgaben für IKT (Ausrüstungen, Dienstleistungen und Infrastruktur): 2017 – 1.609 Mrd. US$
Bis 2020 werden jährliche Wachstumsraten um 5% erwartet.
• Investitionen in die Hauptnetzinfrastruktur: 2017 – 36 Mrd. US$ (+5%)
• Steigende Nachfrage nach leistungsstarke Ethernet-Verbindungen: 2017 – 10 Mrd. US$ (+23%)
• 5G-Mobilfunkstandard – AT&T will 2017 in wenigen US-Städten mobile 5G-Testverbindungen
anbieten. Ab 2020 soll 5G auf dem Massenmarkt etabliert sein
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IKT – USA
Trends
Internet of Things (IoT)
• Die Zahl intelligenter, vernetzter Geräte wird in den USA 2015 bis 2020 von 170 Mio. auf 560
Mio. Einheiten steigen
• Künftig hohes Wachstum wird auch in den Segmenten Smart Home und Smart City, Health IT
erwartet
Big Data/Cloud Computing/Cyber Security
• Investitionen in Rechenzentren: 2016 – 2020 +7% p.a. auf 36 Mrd. US$
• Big Data-Software, -Infrastruktur und Services: Umsatz soll bis 2019 auf 98 Mrd. US$ steigen
• Cyber Security – öffentliche und private Ausgaben: 2017 – 56,2 Mrd. US$ (+9%)
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Mikroelektronik – USA
USA sind der wichtigste Player im globalen Halbleiter-Markt
Nachfrageentwicklung für Halbleiter in den USA • 50% der globalen Halbleiter-Marktes
(in Mrd. US$) werden aus den USA (164 Mrd. US$)
bedient
60
• US-Nachfrage nach Halbleitern soll um
3% p.a. (2015 – 2020) auf 53 Mrd. US$
50
zulegen
40 • Positive Absatzperspektive in wichtigen
Wafer, Chips, Abnehmerbranchen wie Computer- und
Wärmeleiter,
30 Leuchtdioden Elektronik-Fertigung (+1,7% p.a. bis 2020)
etc.
Integrierte
• Hohe Dynamik in Wachstumsbranchen
20
Schaltkreise wie Elektromobilität, Autonomes Fahren,
E-Health, IoT, Smart Homes etc. dürfte
10
sowohl Fertigung als auch Nachfrage in
0
den USA positiv beeinflussen
2015 2020
Quelle: Freedonia, 2017
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IKT – Kanada
IKT ist eine Schlüsselbranche der kanadischen Wirtschaft
Umsatzentwicklung in der kanadischen IKT- • IKT trägt 4,5% zum kanadischen BIP bei
Branche (in Mrd. CAD) • 37.400 Unternehmen mit insgesamt
584.850 Beschäftigten – Tendenz steigend
200,0
180,0
• Sektor wächst seit Jahren schneller als die
kanadische Wirtschaft insgesamt
160,0
140,0
• Dienstleistungen machen 70% des
Großhandel
Branchenumsatzes aus und verzeichnen
120,0
Kommunikations- die höchsten Zuwächse
100,0 Dienste
Software und • Fertigung von IKT-Ausrüstung hat sich seit
80,0 Computer-Services
2007 nahezu halbiert
60,0 Fertigung
• Umsatz mit Verkauf von IKT-Ausrüstung
40,0
wächst nur moderat
20,0
0,0
2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: Statistics Canada, 2017
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IKT – Kanada
Kleine Service-Provider dominieren die kanadische IKT Branche
Anteil der IKT-Unternehmen nach Sub-Branchen Anteil der IKT-Unternehmen nach Anzahl der
(in %) Beschäftigten (in %)
1,8 1,5
5,4 2,6
3,4
11
Fertigung
1 - 9 Beschäftigte
Software und
Computer-Services 10 - 49 Beschäftigte
Kommunikations- 50 - 100 Beschäftigte
Dienste
100+ Beschäftigte
Großhandel
88,6 85,7
Quelle: Statistics Canada, 2017
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IKT – Kanada
Branche ist exportstark und investiert überdurchschnittlich in F&E
Kanadische Exporte von IKT-Ausrüstung nach F&E-Ausgaben des kanadischen IKT-Sektors nach
Segmenten (in %) – Volumen 2015: 11,6 Mrd. CAD Segmenten (in %) – Volumen 2015: 4,9 Mrd. CAD
Computer Equipment
Elektronische
16,6 2,0 9,3
Bauteile
12,9
27,4
Electronic Kommunikations-
Components ausrüstung
20,4
9,7 Software und
Wireless Computer-Services
17,1 Communication
Equipment Kommunikations-
Dienste
Wired
Communication Großhandel
Equipment
20,2
Others
18,7 45,7 Sonstige
Quelle: Statistics Canada, 2017
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IKT – Kanada
Trends und Wachstumsfelder
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Mobile Telekommunikation
• Flächendeckender Roll-out des 5G-Netzes für 2020 geplant – Ballungszentren schon früher
• Huawei kooperiert mit Provinzregierung von Ontario und will bis 2020 rund 210 Mio. EUR in F&E-
Projekte zum 5G-Netz investieren
• Kanadische Provider („Big Five“) planen umfassende Investitionen in ihre Netzinfrastruktur
Ziel: durchschnittliche Download-Geschwindigkeiten von 80 – 100 Mbit/s
Landline-Internet
• Ausbau des kanadischen High-Speed-Internets hat höchste Priorität
• Regulierungsbehörde CRTC: Bis 2022 müssen alle Haushalte über 50-Mbit/s-Leitungen verfügen
(derzeit 80%) – Investitionsbedarf: 525 Mio. EUR
• Telekom-Unternehmen investieren in ihre Glasfasernetze – Bell: 23,0 Mrd. EUR bis 2020
Telus: 1,5 Mrd. EUR bis 2019
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Trends und Wachstumsfelder
© iStockphoto/svedoliver
Internet of Things (IoT)
• Investitionen in IoT-Lösungen steigen – 2016: rund 15 Mrd. EUR
• Zahl der Machine-to-Machine (M2) Datenendpunkte soll sich bis 2020 auf 11 Mio. verdoppeln
• Telekom-Unternehmen bieten verstärkt IoT-Lösungen an und bauen ihre Netzinfrastruktur aus
• „Cisco Innovation Centre“ in Toronto – F&E-Platform für IoT-Anwendungen
• „Internet of Healthcare Things“ mit hohen Zuwachsraten
Big Data und Cloud Computing
• Umsatz mit Big-Data-Diensten soll sich bis 2020 auf 1,5 Mrd. EUR verdoppeln
• Umsatz mit Cloud-Computing-Services bis 2018 um 30% auf 6 Mrd. EUR zulegen
• Zwei Drittel des Umsatzes werden im Dienstleistungssektor generiert – Industrie zurückhaltender
• Hohe Wachstumsdynamik durch Fin-Tech – Banken investieren 10 Mrd. EUR p.a. in IT-Infrastruktur
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Mikroelektronik – Kanada
Unternehmen v.a. im Chip-Design und F&E aktiv
©Monty Rakusen/Getty Images
Halbleiter
• Anzahl der Unternehmen: 500 - davon 2/3 in den Provinzen Ontario und Quebec
• Branchenumsatz: 2,3 Mrd. EUR (2016) – Durchschnittliche Wachstumsrate: -1,5% p.a. (2011 – 2016)
• Unternehmen vorwiegend im Chip-Design, F&E, Prototyping und High-end-Manufacturing aktiv
• Assembling, Testing, Manufacturing wegen Kostenstruktur seit Jahren rückläufig
• Rund 60% der lokalen Halbleiter-Produktion gehen in den Export – vorwiegend USA, VR China
• Import von Halbleitern: 2015 – 4 Mrd. EUR – USA, VR China, Taiwan – Deutschland: 65 Mio. EUR
Ausrüstung für die Halbleiterfertigung
• Anzahl der Unternehmen: 23 - davon 2/3 in den Provinzen Ontario und Quebec
• Absatzvolumen: 560 Mio. EUR (2014) – Nachfrage soll bis 2020 um knapp 2% p.a. zulegen
• Import: 190 Mio. EUR (2014) – soll bis 2020 um 3% p.a. zulegen – Lieferanten (USA, Japan, VR China)
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3. GERMANY TRADE & INVEST
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© Germany Trade & InvestWer sind wir?
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing Gesellschafter
der Bundesrepublik Deutschland
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Was tun wir?
Wir vermarkten den Wirtschafts- Wir fördern die wirtschaftliche
und Technologiestandort Deutschland Entwicklung der neuen Bundesländer
im Ausland. einschließlich Berlins.
Wir informieren und beraten Wir sammeln relevante Informationen
ausländische Unternehmen bei der über Auslandsmärkte, bereiten
Ansiedlung in Deutschland. diese auf und stellen sie deutschen
Unternehmen zur Verfügung.
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© Germany Trade & InvestWir sind für sie weltweit vor Ort, um sie
kompetent zu unterstützen.
Athen Madrid Almaty Moskau
Brüssel Mailand Belgrad Prag
Den Haag Paris Budapest Warschau
Helsinki Stockholm Bukarest Zagreb
London Kiew
Bangkok
Beijing
Chicago Hanoi
New York Berlin Hongkong
Jakarta
San Francisco Bonn Kuala Lumpur
Toronto Dubai
Washington D.C. Istanbul Mumbai
Neu Delhi
Jerusalem Seoul
Shanghai
Taipeh
Tokio
Buenos Aires Accra
Bogotá Johannesburg
Mexiko-Stadt Kairo
Santiago de Chile Nairobi Sydney
Sao Paulo Tunis
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Was bringt das Partnernetzwerk?
Deutsche
Auslands-
handels-
kammern
(AHKs)
Wirtschafts-
förderungs- Industrie-
Gesellschaften und Handels-
der kammern (IHKs)
Bundesländer
Wir wissen, wer Ihnen helfen
kann und bringen Sie mit
Industrie-
den Akteuren der Außenwirt- Deutsche
Botschaften und
verbände und
Interessen-
schaft in Kontakt. Konsulate
vereinigungen
Multiplikatoren
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Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetz-
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Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei
der Ansiedlung in Deutschland.
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