Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
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Konjunktur-
barometer
Agribusiness in
Deutschland 2020
Eine Gemeinschaftsstudie mit der
und der Marketinggesellschaft der niedersächsischen
Land- und Ernährungswirtschaft e. V.
auf der Grundlage der Datenreihen des ifo Instituts — Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo)
Autoren
Dr. Christian Janze Dr. Marie Diekmann Dr. Christian Schmidt
Ernst & Young GmbH Georg-August-Universität Göttingen Marketinggesellschaft der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Department für Agrarökonomie und niedersächsischen Land- und
Telefon +49 511 8508 26945 Rurale Entwicklung Ernährungswirtschaft e. V.
christian.janze@de.ey.com Telefon +49 551 39 24851 Telefon +49 511 34879 20
marie.diekmann@agr.uni- info@mg-niedersachsen.de
goettingen.de
Sirkka Schukat Carolin Winkel Douglas Michael Robinson
Georg-August-Universität Göttingen Georg-August-Universität Göttingen Georg-August-Universität Göttingen
Department für Agrarökonomie und Department für Agrarökonomie und Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung Rurale Entwicklung Rurale Entwicklung
Telefon +49 551 39 4852 Telefon +49 551 39 4851 Telefon +49 551 39 19534
sirkka.schukat@agr.uni-goettingen.de carolin.winkel@agr.uni-goettingen.de douglas.robinson@agr.uni-
goettingen.de
2 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Inhalt
1 Einleitung 4
2 Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck 10
3 Das Agribusiness in Deutschland 20
4 Die Landtechnikindustrie
Wirtschaftliche Bedeutung
26
26
Rückblick auf das Jahr 2019 32
Ausblick auf das Jahr 2020 34
5 Die Ernährungsindustrie
Wirtschaftliche Bedeutung
36
36
Rückblick auf das Jahr 2019 42
Ausblick auf das Jahr 2020 44
6 Die Fleischwirtschaft
Wirtschaftliche Bedeutung
46
46
Rückblick auf das Jahr 2019 52
Ausblick auf das Jahr 20120 54
7 Die Molkereiwirtschaft
Wirtschaftliche Bedeutung
56
56
Rückblick auf das Jahr 2019 62
Ausblick auf das Jahr 2020 66
8 Fazit 68
Ansprechpartner 71
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 3
Einleitung
Die Niederlassung Hannover der
Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und der
Lehrstuhl für Betriebswirtschafts
lehre des Agribusiness der Georg-
August-Universität Göttingen Das Agribusiness, eine der bedeu-
blicken auf eine über 10-jährige tendsten Branchen der deutschen
Wirtschaft, steht vor großen Heraus-
Zusammenarbeit bei der Analyse forderungen: Bereits seit einigen
von Strategien und Geschäftsent- Jahren zeichnen sich Zielkonflikte ab,
die sich gegenwärtig zuzuspitzen
wicklungen im deutschen Agribusi- scheinen. Die Preise für viele land-
ness zurück. Mit der vorliegenden wirtschaftliche Produkte sind gefallen
bzw. verharren auf niedrigem Niveau,
Studie „Konjunkturbarometer Agri- während die gesellschaftlichen Forde-
business 2020“ fügen die Partner rungen nach höheren Produktions-
ihrer erfolgreichen Kooperation ein standards – beispielsweise mit Blick
auf das Tierwohl oder den Umwelt-
weiteres Kapitel hinzu. schutz – gestiegen sind. Zusätzlich er-
höhen die wiederkehrenden und sich
häufenden Extremwetterlagen wie
z. B. die lang anhaltenden Dürreperio-
den der vergangenen zwei Jahre den
wirtschaftlichen Druck auf die Branche.
In den aktuellen, global geführten
Debatten um eine höhere Nachhaltig-
keit und die Verbesserung des Um-
weltschutzes steht auch das Agri-
4 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
business im Fokus verschiedener nicht zuletzt durch historisch gewach- der die Branche herausfordernden
Stakeholder – von klassischen Umwelt- sene Pfadabhängigkeiten erschwert. Nachhaltigkeitsdebatte zu geben und
und Tierschutzverbänden über Klima- Die Systeme werden durch Markt- exemplarisch einige Handlungsoptio-
aktivisten bis hin zu Verfechtern eines und Infrastrukturen ebenso wie durch nen aufzuzeigen. Darüber hinaus ver-
veränderten Ernährungsverhaltens. technologische Entwicklungen und mittelt die vorliegende Studie ein um-
Angesichts der angestrebten Verrin- gesellschaftliche Wertesysteme fassendes Bild von der ökonomischen
gerung der anthropogenen Umwelt- geprägt. Aufgrund der vielfältigen Bedeutung, der wirtschaftlichen Lage
belastung wird vielfach eine nachhal- Verflechtungen setzt die nachhaltige und der konjunkturellen Entwicklung
tige Transformation der bestehenden Transformation soziotechnischer Sys- im Agribusiness. Die Analysen basie-
Systeme gefordert. Ein besonderer teme die Verständigung aller Akteure ren auf statistischen Daten des ifo
Handlungsbedarf wird in den Berei- auf ein gemeinsames Ziel voraus, das Instituts – Leibniz-Institut für Wirt-
chen Verkehr, Energie und Landwirt- anschließend durch technische Inno- schaftsforschung an der Universität
schaft gesehen, denen ein großes vationen und den aktiven Ausstieg München e. V., des Statistischen
Potenzial zur Reduzierung der Um- aus etablierten, aber nicht nachhalti- Bundesamtes und des Verbandes
welteinflüsse zugesprochen wird. gen Technologien und Produktions- Deutscher Maschinen- und Anlagen-
Soziotechnische Transformationen, praktiken umgesetzt werden kann. bauer sowie eigenen Berechnungen
die für die nachhaltigere Gestaltung Das Konjunkturbarometer Agribusi- zu Umsätzen, Beschäftigungszahlen,
der verschiedenen Wirtschaftsbereiche ness 2020 richtet in diesem Jahr sei- Investitionen und Ausfuhren in aus
erforderlich sind, werden jedoch nen Fokus auf die unterschiedlichen gewählten Teilbranchen des Agribusi-
durch die Komplexität der Branchen, Themen, die die aktuellen Diskussionen ness.
eine Fülle von Zielkonflikten, die vor über die Nachhaltigkeit der Branche
allem zwischen den Bereichen Öko besonders prägen. Ziel ist es, einen
nomie und Ökologie bestehen, und Überblick über zentrale Leitthemen
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 5
Einleitung
Der ifo-Geschäftsklimaindex
Der ifo-Geschäftsklimaindex ist ein z. B. in Abb. 2, werden daher meist
Frühindikator für die konjunkturelle die Saldenwerte wiedergegeben, da
Entwicklung in Deutschland. Seit 1972 sie dem Betrachter ein leichter ver-
ermittelt das ifo Institut – Leibniz- ständliches Bild von der konjunktu
Institut für Wirtschaftsforschung an rellen Lage und der zu erwartenden
der Universität München e. V. monat- weiteren konjunkturellen Entwicklung
lich diesen Index. Die Ermittlung der vermitteln. Positive Saldenwerte
Aussagen zur konjunkturellen Lage oberhalb der Nulllinie ergeben sich
basiert auf den Meldungen von rund aus einer mehrheitlich positiven Ein-
9.000 Unternehmen des verarbeiten- schätzung der Konjunktur durch die
den Gewerbes, des Bauhauptgewer- Unternehmen, die sich an den Be
bes, des Dienstleistungssektors sowie fragungen des ifo Instituts beteiligen.
des Groß- und Einzelhandels. Auf der Negative Werte signalisieren dagegen
Grundlage der Befragungsdaten wer- eine mehrheitlich negative Stimmungs-
den sowohl Salden- als auch Index- lage.
werte ermittelt. Die Medien bevorzu-
gen die Wiedergabe der Indexwerte, Die von den Unternehmen geäußer-
vor allem des Geschäftsklimaindex. ten Geschäftserwartungen laufen
Die Indexwerte ergeben sich, indem erfahrungsgemäß der späteren
die jeweils aktuelle Einschätzung des tatsächlichen Entwicklung der Ge-
Geschäftsklimas durch die befragten schäftslage um etwa sechs Monate
Unternehmen zu der in einem Basis- voraus. Abb. 1 verdeutlicht dies am
jahr, derzeit 2015, in Beziehung ge- Beispiel der Indexwerte und Abb. 2
setzt wird. Abb. 1 zeigt beispielhaft anhand der Saldendarstellungen
die Indexwerte der Geschäftslage, für die gewerbliche Wirtschaft. Der
der Geschäftserwartungen und des erkennbar werdende relativ enge
Geschäftsklimas für die gewerbliche Zusammenhang zwischen den ge
Wirtschaft in Deutsch-land für den äußerten Geschäftserwartungen,
Zeitraum von 2008 bis Ende 2019. den späteren Einschätzungen der
Geschäftslage und der tatsächlichen
Die Darstellung der Indexwerte ist konjunkturellen Entwicklung erklärt
aufgrund der Bezugnahme auf ein den guten Ruf des ifo-Geschäfts
Basisjahr vergleichsweise unanschau- klimaindex als konjunktureller Früh-
lich. In den weiteren Ausführungen, indikator.
6 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Einleitung
ifo-Index Geschäftslage ifo-Index Geschäftsklima
Zur Beurteilung der Geschäftslage werden die Unterneh- Die Angaben der Unternehmen zur Geschäftslage wie auch
men monatlich vom ifo Institut gebeten, ihre Lage mit zur weiteren Geschäftsentwicklung werden saldiert, indem
„gut“, „befriedigend“ oder „schlecht“ zu bewerten. Darü- die negativen von den positiven Einschätzungen subtra-
ber hinaus werden die Entwicklungen der Produktionstä- hiert werden. Die mittlere Kategorie („befriedigend“ bzw.
tigkeit und der Nachfragesituation im vorangegangenen „gleichbleibend“) bleibt unberücksichtigt und beeinflusst
Monat abgefragt. das Ergebnis nicht. Die beiden Einzelsalden können dem-
entsprechend zwischen −100 und +100 liegen. Das Ge-
schäftsklima ist dann ein Mittelwert aus beiden Salden.
ifo-Index Geschäftserwartungen
Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die Vorge-
Ergänzend zur aktuellen Geschäftslage sollen die Unter- hensweise: Schätzen 45 % der befragten Unternehmen
nehmen ihre Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der ihre Geschäftslage als gut, 30 % als befriedigend und 25 %
Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten angeben. als schlecht ein, so lautet der Saldo für die Geschäftslage:
Die erwartete Entwicklung kann mit „günstiger“, „gleich- 45 − 25 = 20. Analog wird die Einschätzung der Geschäfts-
bleibend“ oder „ungünstiger“ gekennzeichnet werden. Zu- erwartungen ermittelt. Abb. 2 zeigt exemplarisch die Sal-
sätzlich werden die Unternehmen gebeten anzugeben, wie den für die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen
sich ihrer Ansicht nach in den nächsten drei bzw. sechs sowie – als Mittelwert – das Geschäftsklima für das verar-
Monaten die Produktionstätigkeit und die Inlandsverkaufs- beitende Gewerbe für den Zeitraum 2008 bis Ende 2019.
preise entwickeln werden.
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 7
Einleitung
Abb. 1: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Indexwerte)
ifo-Index
115
110
105 – Geschäftslage
gewerbliche
100 Wirtschaft
– Geschäfts-
95
erwartungen
gewerbliche
90
Wirtschaft
85 – Geschäftsklima
gewerbliche
80 Wirtschaft
75
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2019
Abb. 2: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Saldendarstellung)
ifo-Salden
60,0
50,0
40,0
– Geschäftslage
30,0
gewerbliche
20,0 Wirtschaft
10,0 – Geschäfts-
erwartungen
0,0
gewerbliche
−10,0 Wirtschaft
−20,0 – Geschäftsklima
gewerbliche
−30,0
Wirtschaft
−40,0
−50,0
−60,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2019
8 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 9
Eine Branche unter
Nachhaltigkeitsdruck
Die Stimmung im deutschen Agri-
business ist angespannt – hierzu
tragen maßgeblich die gegenwär-
tig geführten Debatten um eine
höhere Nachhaltigkeit bei. Be-
sonders die landwirtschaftliche Dies gilt auch, obwohl die verschiede-
Produktion ist ein häufiger Gegen- nen Teilbranchen des Agribusiness
zunehmend steigende Exportanteile
stand der Diskussionen. Wenn aufweisen bzw. diese schon immer
gleich die originäre Landwirtschaft stark ausgeprägt waren, wie in der
Landtechnikindustrie. Aus diesem
üblicherweise nicht im Fokus dieser Grund richtet das vorliegende Kapitel
Studie steht, wirkt sich die aktuelle ein besonderes Augenmerk auf die
gegenwärtigen Konfliktlinien auf der
Situation der Landwirtschaft auf Ebene der landwirtschaftlichen Pro-
das gesamte Agribusiness aus. duktion und zeigt die Auswirkungen
Ein tiefgreifendes Verständnis auf die übrigen Teilbranchen des
Agribusiness auf.
der aktuellen Debatten ist daher
relevant, um die Stimmungslage Das Agribusiness bzw. die orginäre
Landwirtschaft wird, neben dem
im deutschen Agribusiness ver Energie- und dem Verkehrssektor, oft-
stehen zu können. mals als ein wesentlicher Verursacher
des Klimawandels betrachtet. Ein
genauerer Blick auf die Zahlen zeigt,
dass die Landwirtschaft in Deutsch-
land ein bedeutender, bei weitem
jedoch nicht der größte Emittent von
10 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020Treibhausgasen ist. 2017 betrugen Erwartungen an den Umgang mit Gleichzeitig ist die Branche wie kaum
die deutschen Treibhausgasemissio- Tieren; die öffentliche Kritik entzün- ein anderer Wirtschaftszweig von den
nen 907 Mio. Tonnen; davon entfielen det sich unter anderem an der Größe Auswirkungen des Klimawandels be-
rund 104 Mio. Tonnen bzw. 11,5 % auf der Tierbestände, dem als zu gering troffen. In den vergangenen zwei Jah-
die Landwirtschaft. Angesichts viel empfundenen Platzangebotin den ren machten sich die Auswirkungen
fältiger Quellen von Treibhausgasen Ställen, dem Verzicht auf Einstreu, des Klimawandels im Agribusiness
in der Tier- und Pflanzenproduktion fehlenden Außenklimareizen, der ein- und besonders in der Landwirtschaft
bietet die Branche zahlreiche Ansatz- geschränkten Möglichkeit der Tiere, auch in Deutschland deutlich bemerk-
punkte, um auf den anthropogenen natürliche Verhaltensweisen zu zeigen bar. Anhaltende Dürre- und Hitzeperi-
Umwelteffekt einzuwirken. Das Agri- sowie am Einsatz von Antibiotika und oden im Frühjahr und Sommer des
business ist aber nicht nur Gegenstand anderen Tierarzneimitteln. Das Agri- Jahres 2018, die in diesem Ausmaß
der Klimaschutz-, sondern auch der business steht hier wie kaum eine erstmals in den Wetteraufzeichnungen
Biodiversitäts- und der Tierwohlde- andere Branche in dem Dilemma, der vergangenen Jahrzehnte regist-
batte. Die erhebliche Aufmerksamkeit den Widerspruch zwischen den in riert wurden, machten vielen Land-
genießende und politisch hohe Wellen Deutschland gewollten Produktions- wirten zu schaffen. Seit Februar lag
schlagende Diskussion rund um den standards und den Anforderungen 2018 die durchschnittliche Regen-
Bienen- bzw. Insektenschutz steht des globalen Wettbewerbs aushalten menge nach Angaben des Deutschen
exemplarisch für die in der breiteren zu müssen. Diese Problematik wird Wetterdienstes deutschlandweit weit
Öffentlichkeit sehr kritisch gesehenen durch die fehlende Zahlungsbereit- unter dem langjährigen Mittelwert.
Umweltwirkungen der modernen schaft der Konsumenten für Produkte, Die Auswirkungen auf die Natur und
Intensivlandwirtschaft. Die moderne die unter höheren Produktionsstan- auf die landwirtschaftliche Produktion
Nutztierhaltung wiederum erfüllt dards produziert werden, verstärkt. wurden vielerorts schnell deutlich
immer weniger die gesellschaftlichen sichtbar: Feldfrüchte und Grünland
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 11Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck vertrockneten, in den Wäldern zeich- Zudem empfinden zahlreiche Land- sie in Bestandsbauten nur schwer nete sich ein Baumsterben ab. Die wirte die politischen und rechtlichen integriert werden können und Bau Ernten fielen, insbesondere im Ge- Rahmenbedingungen als herausfor- genehmigungen nur noch selten treide- und Kartoffelanbau, in Bezug dernd. Beispielsweise erfüllt die er- vergeben werden. Den Zielkonflikt auf Quantität und Qualität sehr neute Überarbeitung des Düngerechts zwischen Tierwohl und Umweltschutz schlecht aus. So lagen die Erträge viele Landwirte mit Sorge. Das Dünge- machen die Vorschläge des Bundes- pro Hektar im Durchschnitt um 16 % recht, zuletzt 2017 aktualisiert, wird umweltministeriums zur weiteren Ver- unter dem dreijährigen Mittelwert nun einer weiteren Verschärfung besserung der Reinhaltung der Luft der Vorjahre, wobei starke regionale unterzogen. Die novellierte Dünge (TA Luft) deutlich, die u. a. darauf Schwankungen auftraten. Insgesamt verordnung soll nach Aussagen der abzielen, die Ammoniakemissionen wurde der Schadensumfang der land- Bundesregierung bis zum Frühjahr zu reduzieren, gleichzeitig jedoch die wirtschaftlichen Betriebe auf rund 2020 verabschiedet werden. Ein Modernisierung landwirtschaftlicher 770 Mio. Euro beziffert. Auf die außer- weiteres Beispiel ist die durch das Nutztierställe zur Umsetzung höherer gewöhnlichen Witterungsbedingungen „Magdeburger Kastenstandurteil“ aus Tierwohlstandards erschweren. Bei- des Jahres 2018 folgte 2019 ein er- dem Jahr 2015 notwendig gewordene spielsweise gehen Ställe mit Außen neut sehr trockener Sommer, sodass Überarbeitung der Tierschutz-Nutz- klimabereichen meist mit höheren die Erntemengen in weiten Teilen tierhaltungsverordnung. Die erforder- Emissionen einher, sodass die zurzeit Deutschlands wieder – wenn auch liche Novellierung machte lange Zeit diskutierte Novellierung der TA Luft weniger deutlich als 2018 – unter dem kaum Fortschritte, was eine große zu höheren Genehmigungshürden für Durchschnitt lagen. In den von der wirtschaftliche Unsicherheit für die diese als tiergerechter eingestufte Trockenheit besonders betroffenen Sauenhalter in Deutschland bedeutete Form der Aufstallung führt. Die Vor- Regionen ist in den Jahren 2018 und und bis zum endgültigen Abschluss schläge der überarbeiteten TA Luft 2019 nach Angaben der Wetterdienste des Gesetzgebungsverfahrens weiter- liegen zudem über den Vorgaben der örtlich ein Niederschlagsdefizit von hin bedeuten wird. Die derzeit disku- EU, was Wettbewerbsnachteile der bis zu 1.000 Litern pro Quadratmeter tierten Eckpunkte dürften für viele deutschen Tierhalter gegenüber entstanden. Landwirte kaum umsetzbar sein, da ausländischen Landwirten zur Folge 12 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck
Konsumenten klar ersichtlich heraus-
stellt – nicht nur für inländisch er-
zeugte, sondern auch für importierte
Waren. Die Landwirte befürchten an-
sonsten, dass die deutsche Nutztier-
haltung bei steigenden Auflagen
ohne eine allgemeingültige Kenn-
zeichnungspflicht langfristig nicht
gegen die ausländischen Mitbewerber
bestehen und ins Ausland abwandern
könnte. Durch das freiwillige Label
werden die Haltungsbedingungen und
das Herkunftsland der Produkte aus
Sicht vieler Landwirte nicht eindeutig
genug ausgewiesen.
Der dritte Block des Agrarpakets be-
fasst sich mit Klimaschutzmaßnah-
men und beinhaltet einen 10-Punkte-
Plan des Bundesministeriums für Er-
haben wird. Um die Planungs- und insbesondere das sog. Agrarpaket der nährung und Landwirtschaft, der die
Investitionssicherheit wiederherzu- Bundesregierung, auf das sich das Senkung der Stickstoffüberschüsse,
stellen, wünschen sich die Landwirte Bundesumwelt- und das Bundesland- die energetische Nutzung von Wirt-
verlässlichere rechtliche und politi- wirtschaftsministerium im Herbst schaftsdüngern, den Ausbau des Öko-
sche Rahmenbedingungen, um ihre 2019 verständigt haben. Das Agrar- landbaus, Emissionsminderungen in
Betriebe zukunftsfähig aufstellen zu paket beinhaltet u. a. die Umschich- der Tierhaltung, eine Erhöhung der
können. Sie fürchten, dass die fortge- tung von Fördermitteln von der ersten Energieeffizienz, den Humusaufbau
setzt strenger werdenden Auflagen in die zweite Säule der Agrarförde- im Ackerland, den Erhalt von Dauer-
für die landwirtschaftliche Produktion rung. Beschlossen wurde die Anhe- grünland und den Schutz von Moor
in Deutschland in der ohnehin in vielen bung der Umschichtung von bisher böden bzw. die Reduktion des Torfein-
Betrieben angespannten wirtschaft 4,5 % auf 6,0 % der Direktzahlungen. satzes in Kultursubstraten umfasst.
lichen Situation das landesweite Zudem umfasst das Agrarpaket einen Weiterhin werden der Erhalt und die
„Höfesterben“ massiv beschleunigen Entwurf für ein Tierwohlkennzeichen- nachhaltige Bewirtschaftung der
werden. Die unsicheren Bedingungen gesetz. Ein staatliches, dreistufig an- Wälder, die Holzverwertung und die
für die landwirtschaftliche Produktion gelegtes Tierwohllabel, an dem Land- Stärkung einer nachhaltigen Ernäh-
in Deutschland schlagen sich deutlich wirte auf freiwilliger Basis teilnehmen rungsweise thematisiert. Letzteres
in den anderen Teilbranchen nieder. können, garantiert demnach bereits soll vor allem durch die Vermeidung
Beispielsweise ist die Investitionsbe- in der Einstiegsstufe Haltungsbedin- von Lebensmittelabfällen und durch
reitschaft in der deutschen Ernäh- gungen oberhalb des gesetzlichen ein Programm zur Verbesserung der
rungsindustrie aufgrund der unsiche- Mindeststandards. Weiter verbesserte Nachhaltigkeit in der Gemeinschafts-
ren Zukunftsaussichten in der Land- Haltungsbedingungen sind auf den verpflegung erreicht werden.
wirtschaft, einem wichtigen Rohstoff- Labelstufen 2 und 3 vorgesehen.
lieferanten, deutlich zurückgegangen. Statt eines freiwilligen staatlichen Die Kritik der Landwirte richtet sich
Tierwohllabels fordern die Vertreter nicht primär gegen die im Agrarpaket
Das sprichwörtliche Fass zum Über- der Landwirte eine verpflichtende und in anderen Gesetzesinitiativen
laufen brachte neben den anstehen- Kennzeichnung, die die Herkunft und formulierten Oberziele, sondern ge-
den Veränderungen im Düngerecht Haltungsform der Nutztiere für die gen den ihrer Ansicht nach fehlenden
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 13Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck Dialog und die von ihnen als unzurei- Vorgaben der Düngeverordnung er- großen Veränderungsdruck geführt, chend wahrgenommene Berücksichti- mittelten Bedarf liegen. Die Herbst- dem sich die Agrarpolitik offenbar gung fachlicher Grundlagen im Zuge düngung von Winterraps, Wintergerste nicht mehr länger entziehen kann und der Entwicklung des Agrarpakets. und Zwischenfrüchten wird weitge- will. Dies hat zu einer starken Verun Sorgen bereiten den Landwirten vor hend verboten und die Sperrfristen sicherung der Landwirte beigetragen, allem einige der Erreichung der for- für Grünlanddüngung werden um zwei da der eingeschlagene Weg einer mulierten Ziele dienende Maßnahmen Wochen verlängert. Die Landwirte be- Extensivierung der Landwirtschaft und deren relativ kurzfristige und fürchten große Ertrags- und Qualitäts- angesichts des scharfen internationa- konsequente Umsetzung. So sind bei- einbußen als Folge der verschärften len Wettbewerbs auf den Agrarmärk- spielsweise starke Einschränkungen Reglementierungen. Ein Produktions- ten vielen Landwirten ökonomisch im Düngerecht angekündigt worden, rückgang in Deutschland würde eine nicht gangbar erscheint. Zudem ist um dem Urteil des Europäischen Ge- höhere Abhängigkeit von Importen der Ausstieg aus dem bisherigen richtshofs gegen die Bundesrepublik bedeuten. Produktionsmodell oft versperrt, Deutschland wegen mangelnder Um- beispielsweise durch bau- und immis- setzung der EG-Nitratrichtlinie ge- An den exemplarisch dargestellten sionsschutzrechtliche Bestimmungen, recht zu werden. Die Obergrenze der Veränderungen wird deutlich, dass die einen Umbau der Tierhaltung im Düngerausbringung wird in bestimm- sich die deutsche Landwirtschaft in Einklang mit gesellschaftlichen Erwar- ten Gebieten, die durch die Bundes- einem tiefgreifenden Transformations- tungen derzeit vielfach gar nicht zu- länder als besonders mit Nitrat be prozess befindet. Der seit Jahrzehnten lassen. Die angespannte Situation der lastet eingestuft wurden, bei 170 kg zu beobachtende Akzeptanzverlust Landwirtschaft überträgt sich auf das Nitrat/Hektar liegen. Zudem muss der modernen Intensivlandwirtschaft, gesamte Agribusiness. Der Absatz zukünftig die ausgebrachte Nitrat- der sich in den letzten Jahren drama- in den vorgelagerten Teilbranchen menge um 20 % unter dem nach den tisch beschleunigt hat, hat zu einem ist unmittelbar von der Investitions- 14 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck
bereitschaft und dem Betriebsmittel- grundsätzlich intakt sind. Die kontinu- im Ausland bestehenden Produktions-
einkauf der Landwirte abhängig. Dort, ierlich steigenden Auflagen, die sich bedingungen entsprechen jedoch
wo eine Verschärfung des Dünge- teilweise erheblich von internationalen nicht immer den deutschen Standards,
rechts oder Unsicherheiten über die Standards unterscheiden, bergen die sodass stellenweise mit einer qualita-
rechtskonforme Ausgestaltung eines Gefahr, sich zunehmend zu einem tiven Verringerung der Produktions-
Sauenstalls einen Abbau der Tierbe- nationalen Standortnachteil für das bedingungen der Lebensmittel ge-
stände verursachen, werden auch Agribusiness in Deutschland zu ent rechnet werden muss. Die bisher im
weniger Vorleistungen, etwa Futter- wickeln und, ungeachtet der generell Agrarpaket vorgeschlagenen Instru-
mittel, bezogen. Und Betriebe, die in günstigen Ausgangslage des deut- mente führen zu einer Erhöhung der
einem nitratsensiblen Gebiet wirt- schen Agribusiness, eine Abwande- Importe von beispielsweise Soja,
schaften müssen, werden sich bei rung der Produktion ins Ausland zu Zucker und Fleisch, die insbesondere
Investitionen in neue Maschinen ver- bewirken. durch Südamerika bedient werden.
mutlich erst einmal zurückhalten. Verständlicherweise fehlt der Land-
Molkereien, Schlachtunternehmen, Insgesamt fehlt in der bisherigen Dis- wirtschaft die Berücksichtigung von
Mühlen, der Landhandel und viele kussion eine klare zukunftsweisende klimaschutzrelevanten Sachverhalten
andere mehr sind abhängig von der Strategie für die Produktion von Nah- in den bisherigen Verhandlungen zu
Menge und der Qualität landwirt- rungsmitteln in Deutschland. Die Ver- internationalen Handelsabkommen
schaftlicher Erzeugnisse. Ein Blick auf schärfung der Auflagen in Deutsch- wie z. B. dem jüngsten Mercosur-
die weltweiten Märkte zeigt, dass die land wird zu einer Reduzierung der Abkommen. Im Rahmen der bisherigen
globalen Rahmenbedingungen für die landwirtschaftlichen Produktionsleis- Diskussion wurde zudem die Chance
landwirtschaftliche Produktion – und tung führen, sodass Importe aus verpasst, im Zuge der Neuausrichtung
somit für das gesamte Agribusiness – Drittländern zunehmen werden. Die eine Transparenz- und Digitalisierungs-
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 15Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck
offensive zu starten. Mittels innova sich wandelndes gesellschaftliches, Technologien das Spannungsverhält-
tiver digitaler Lösungen könnten für rechtliches und politisches Umfeld nis zwischen Wirtschaftlichkeit einer-
viele der angesprochenen Zielkonflikte mit innovativen Lösungsansätzen zu seits und Ökologie und Tierwohl ande-
transparente Lösungen gefunden begegnen. Hier bietet die Digitalisie- rerseits zumindest in Teilen aufzulösen
werden. Der Sektor könnte zudem auf rung verschiedene Ansatzpunkte. vermag und dadurch eine effizientere
ein gemeinsames zukunftsweisendes Unter dem Stichwort „Smart Farming“ und zugleich nachhaltigere Produktion
Leitthema zurückgreifen, das auch in werden sensorgesteuerte Technolo- erlaubt. Auf Händlerebene wird die
der Lage wäre, die Landwirtschaft gien zusammengefasst, die eine res- zunehmende Verbreitung des E-Com-
und die Gesellschaft in einen positiven sourcensparende Produktion fördern merce weiterhin die zukünftige Ent-
Dialog zu bringen. sollen. Analog werden dem Smart wicklung prägen. Sowohl für die Land-
Livestock Farming Potenziale im Hin- technikindustrie und den Vertrieb von
Im Agribusiness steigt der Druck, den blick auf die Verbesserung des Tier- Produktionsmitteln als auch auf der
oben aufgeführten Leitthemen und wohls zugeschrieben. Die Hoffnung Ebene des Erfassungs-, des Groß- und
den Herausforderungen durch ein besteht, dass der Einsatz digitaler des Lebensmitteleinzelhandels bietet
16 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck
E-Commerce zahlreiche Ansatzpunkte nicht überall gewährleistet ist. Inso- sehr erfreuliche Entwicklungen. Für
zur Vereinfachung der Transaktions- fern ist es erfreulich, dass auf Bundes- eine breite Akzeptanz der smarten
prozesse und zur Etablierung neuer und Landesebene mittlerweile die Lösungen in der Agrar- und Ernäh-
Geschäftsmodelle. In diesem Zusam- Anstrengungen zur Schließung der rungswirtschaft wird darüber hinaus
menhang kann auch die Blockchain- Lücken in der Netzanbindung deutlich eine klarere Regelung der Frage der
Technologie weitreichende Verände- verstärkt wurden. Um das Potenzial Datenhoheit erforderlich sein, die den
rungen auslösen. der digitalen Technologien vollständig Teilnehmern die Unabhängigkeit von
nutzen zu können, müssen zudem die Softwareprovidern und Plattforman-
Für diese Entwicklungen ist jedoch Schnittstellen erweitert werden, um bietern garantiert und darüber hinaus
die flächendeckende Verfügbarkeit die bislang sehr geringe Kompatibilität sicherstellt, dass Marktmachtunter-
von Breitbandanschlüssen und eines zwischen den Geräten und Systemen schiede unter dem Einfluss digitaler
leistungsfähigen Mobilfunknetzes eine unterschiedlicher Anbieter zu verbes- Technologien nicht weiter verstärkt
notwendige Voraussetzung, die bis- sern. Hier gibt es aber insbesondere werden.
lang im ländlichen Raum bei weitem in der Landtechnik in jüngster Zeit
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 17Interview
Interview mit
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Präsident des Johann Heinrich von Thünen-Instituts in Braunschweig
Wie wird sich die Struktur des schaft. Dabei werden verschiedene Branche auf einem lang anhaltenden
Agribusiness Ihrer Ansicht nach Akteure unter Druck gesetzt, sich zu Schrumpfungskurs schicken.
in den kommenden Jahren ver- bestimmten politischen Positionen
ändern? zu bekennen, sich bestimmten Natürlich ist bei der Frage nach
Die Unternehmenskonzentration „Lagern“ anzuschließen oder be- grundlegenden Veränderungen auch
wird sich auf allen Ebenen unge- stimmte Dinge zu tun oder zu lassen. die Digitalisierung anzusprechen.
bremst fortsetzen. In der Landwirt- Hier steuern wir mit Volldampf in ein
schaft werden viele Landwirte ihre Welchen Beitrag kann in diesem Dilemma. Aus betriebswirtschaftli-
Tierhaltung aufgeben, da die Politik Zusammenhang die Wissenschaft cher Sicht müssen alle Ampeln auf
sich weiterhin schwertut, ein klares leisten? Grün gestellt werden, um die Digitali-
Zielbild für die Nutztierhaltung zu Die Wissenschaft sollte die Politik sierung für die Erhaltung einer guten
entwerfen und einen Gesellschafts- nicht nur mit einer Vielzahl von Ein- Wettbewerbsposition unserer Unter-
vertrag auf den Weg zu bringen, der zelergebnissen unterstützen, son- nehmen nutzbar zu machen. Ge-
die Umsetzung und Finanzierung dern einige Einrichtungen sollten samtgesellschaftlich stolpern wir
dieses Zielbildes nachhaltig sicher- sich verstärkt als „Gesamtdienstleis- damit aber in Zustände hinein, die
stellt. ter“ in die anstehenden Transforma- zumindest aus heutiger Sicht von
tionsprozesse einbringen. Sie sollten vielen Bürgern negativ bewertet
Welchen neuen Herausforderungen sich explizit darum kümmern, kohä- werden (z. B. Patentierung von Gen-
werden die Akteure des Agribusi- rente Zielbilder für den Agrarsektor sequenzen, Herausbildung globaler
ness in Zukunft gegenüberstehen? sowie dazu passende (konkrete) Monopole, weltweiter Transfer pri
Die Politik wird sich an den Zielen Umsetzungspfade und Folgenab- vater Daten, umfassende soziale
und Maßnahmen, die sie derzeit in schätzungen zu entwickeln. Zweiter Kontrolle durch den Staat, Anfällig-
der Klimaschutzgesetzgebung fest- Punkt: Da in der kontroversen De- keit ganzer Volkswirtschaften gegen
schreibt, messen lassen müssen. batte immer mehr „fake news“ ge- Cyberattacken). Leider fehlt uns
Das wird die klimapolitische Diskus- streut werden, ist die Wissenschaft auch hier die strategische Kraft,
sion auf eine konkretere Ebene zie- gefordert, dies jeweils mit Fakten- „Forschungs-“Einrichtungen zu ins-
hen. Es geht dann nicht mehr da- checks zu kontern – und zwar schnell tallieren, in denen (mit langem Atem
rum, ob eines fernen Tages eher und in sehr einfachen Worten. und im internationalen Verbund)
Solar- oder Wasserstoffautos fah- geeignete politische „Leitplanken“
ren, sondern ganz konkret um die Zeichnen sich Innovationen ab, die für diese stürmische Entwicklung
(dann verpflichtende) Ausgestal- das Zusammenspiel der Akteure entwickelt werden.
tung des Sofortprogramms für des Agribusiness grundlegend ver-
2022, wenn Deutschland z. B. im ändern werden?
Verkehrssektor oder in der Land- Der oben angesprochene Gesell-
wirtschaft die für 2021 deklarierten schaftsvertrag wäre eine gewaltige
Ziele nicht erreicht hat. Das kann soziale Innovation. Mit diesem Ver-
beispielsweise kurzfristig zu einem trag würde ein ganzer Wirtschafts-
Anstieg des Biokraftstoffeinsatzes zweig (Tierhaltung) auf ein anderes
führen, sei es aus nationaler Pro- Gleis gesetzt. Die Chance, dass es
duktion oder aus Importen. Zweiter dazu kommt, ist zwar gering, aber
Punkt: Die Verrohung des gesell- für die kommenden drei Jahre tut
schaftlichen Dialogs, die sich schon sich hier ein Gelegenheitsfenster auf.
seit Jahren in den Social Media Wenn dieses nicht genutzt wird, wird
vollzieht, scheint sich zurzeit noch sich der gesellschaftliche Dauerstreit
einmal zu verschärfen – gerade in um die deutsche Nutztierhaltung
Bezug auf die Rolle der Landwirt- wahrscheinlich verstetigen und die
18 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | | 19
Das Agribusiness
in Deutschland
Das Agribusiness umfasst neben
der Landwirtschaft selbst auch die
ihr vor- und nachgelagerten wirt-
schaftlichen Aktivitäten. Somit
wird bei einer weiten Auslegung
des Begriffs die gesamte Wert-
schöpfungskette von der Saat- und
Tierzucht bis zum Vertrieb der
Produkte an den Endverbraucher
betrachtet. Eine engere Begriffs-
fassung, wie sie auch den weiteren
Ausführungen zugrunde liegt,
klammert dagegen speziell die
relativ landwirtschaftsfernen Teil-
branchen wie den Lebensmittel-
einzelhandel und die Gastronomie
aus der Betrachtung aus.
20 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020Das Agribusiness ist dann überwie- wirtschaftliche Bedeutung des ge Abb. 3: Anteile der einzelnen
gend dem verarbeitenden Gewerbe samten Agribusiness häufig massiv Branchen am Gesamtumsatz
zuzuordnen. Der Gesamtumsatz des unterschätzt. Immerhin rangiert das des verarbeitenden Gewerbes
verarbeiteten Gewerbes in Deutsch- Agribusiness in Deutschland gemessen 2018 ohne Umsatzsteuer
land lag im Jahr 2018 bei insgesamt am Umsatz vor der Chemie- und
1,9 Bio. Euro. Mit einem Umsatz von Pharmabranche und vor den Herstel- 12,01 %
428,9 Mrd. Euro bilden die Hersteller lern von Metallerzeugnissen (Abb. 3).
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 35,61 % 10,47 %
und ihre Zulieferer die größte Teil-
branche innerhalb des verarbeitenden
13,51 %
Gewerbes in Deutschland. Gemessen
am Gesamtumsatz lag ihr Anteil bei
22,13 %. Ihnen folgt der Maschinenbau 6,27 %
22,13 %
mit einem Umsatz von 261,78 Mrd.
Euro bzw. 13,51 % des Gesamtum Agribusiness
satzes. An dritter Stelle ist das Hersteller von chemischen und pharmazeutischen
Erzeugnissen
Agribusiness mit einem Umsatz von
Maschinenbau
232,8 Mrd. Euro, was einem Umsatz-
Kfz-Hersteller
anteil von 12,01 % entspricht, posi
Hersteller von Metallerzeugnissen
tioniert. Aufgrund des mit nur etwa
Andere
0,7 % verhältnismäßig geringen Bei-
trags der Landwirtschaft zum deut- Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach
schen Bruttoinlandsprodukt wird die Destatis 2019
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 21Das Agribusiness in Deutschland Die Unternehmen des Agribusiness arbeiten, die einen Mehrwert bieten, ter einer Blockchain ist, dass allen stehen vor verschiedenen Heraus von dem nicht nur das Agribusiness Akteuren jederzeit dieselben Informa- forderungen, doch bieten sich ihnen selbst, sondern auch die Gesellschaft tionen über die gesamte Wertschöp- auch Chancen durch Nutzung innova- profitiert. Dabei ist auch zu berück- fungskette vorliegen. Sie dient somit tiver Technologien und Strategien. sichtigen, dass aufgrund des Bevölke- als Datenbank für sämtliche Prozess- Der Megatrend der Digitalisierung rungswachstums auf bis zu 10 Mrd. informationen, die die Akteure ent- wirft zahlreiche Fragen bezüglich Menschen im Jahr 2050 und dem lang einer Wertschöpfungskette unter- Akzeptanz, Funktionalität, Kosten Flächenverlust durch Klimawandel einander austauschen. Zum Zweck und Benutzerkompatibilität auf. Die und Versiegelung von Flächen auf- der Sicherheit müssen alle Daten vor Chancen der Digitalisierung werden grund von Baumassnahmen etc. die der Einspeisung in die Blockchain vom vor allem in produktions- und prozess- verfügbare Fläche für die Nahrungs- Akteur mittels kryptografisch ver- bezogenen Effizienzgewinnen, redu- mittelproduktion sich weiter drama- schlüsselter Unterschrift verifiziert zierten Belastungen für die Umwelt tisch verringern wird. Dies wird völlig werden. Zuvor für den Endverbraucher und einer besseren Tiergesundheit neue Lösungen zur Ernährung der nicht erkennbare Produktmerkmale und damit einem höheren Tierwohl weltweiten Bevölkerung erfordern. wie beispielsweise eine besondere niveau gesehen. Durch die Schaffung Im Folgenden werden einige dieser Haltungsform, Regionalität oder Pro- von mehr Transparenz und Nachvoll- Ideen und Konzepte aus den Bereichen duktfrische können bis in den Lebens- ziehbarkeit können digitale Innovatio- Organisation, innovative Betriebs- mitteleinzelhandel hinein unmittelbar nen dazu beitragen, die gesellschaft zweige, Ackerbau und Tierhaltung nachvollzogen und entsprechend ver- liche Akzeptanz landwirtschaftlicher exemplarisch vorgestellt: gütet werden. Folglich wird eine trans- Produktionsverfahren zu erhöhen. parente Rückverfolgbarkeit der Pro- Dieses Ziel kann nur erreicht werden, Außer von cloudbasierten Systemen dukte vom produzierenden Landwirt wenn es gelingt, tragfähige und nach- wird auch von der Nutzung von Block- bis zum Endverbraucher erreicht. Aus haltige Konzepte zur Schaffung, För- chains erwartet, dass sie die Wert- dem Einsatz von Blockchains kann derung und Implementierung digitaler schöpfungsketten im Agribusiness somit auch ein Fortschritt in puncto Technologien im Agribusiness auszu- grundlegend verändert. Die Idee hin- Lebensmittelsicherheit resultieren. 22 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Das Agribusiness in Deutschland
Das IT-Unternehmen IBM hat mit Food innovativen Technologie in Mehrkos- Produktionsverfahren und Betriebs-
Trust ein System entwickelt, das von ten von ein bis zwei Cent je Ei nieder. strukturen um, um ein neues, gefrag-
der amerikanischen Einzelhandels- Die Rewe-Gruppe, die an der Seleggt teres Erzeugnis anbieten zu können.
kette Walmart bereits genutzt wird GmbH beteiligt ist, strebt als erste Die Herausforderungen, die mit dem
und mit dessen Hilfe die Produkt Handelskette die Vermarktung von Einschlagen neuer Wege der Betriebs-
gruppen Salat, Mangos und Schweine- Eiern „aus einer Produktion ohne entwicklung verbunden sind, sind je-
fleisch zurückverfolgt werden können. Kükentöten“ an. Seit November 2019 doch gerade für die Landwirtschaft
bietet sie entsprechende Eier in rund immens. Die Betriebe müssen ein ho-
Neben der Digitalisierung verändern 350 Filialen an. Wenngleich das Ver- hes Maß an Pioniergeist, teilweise
auch andere Technologien die Bran- fahren bereits als praxistauglich enorme Investitionssummen und eine
che. Ein Beispiel für einen innovativen eingestuft wird, besteht bis zum Er erhebliche Risikobereitschaft aufbrin-
Technologieeinsatz in Deutschland reichen der tatsächlichen Praxisreife gen. Erschwerend kommt hinzu, dass
bietet die Seleggt GmbH, die ein Ver- noch weiterer Entwicklungsbedarf, nur sehr selten auf vorhandene Erfah-
fahren zur Geschlechterbestimmung um die Leistung der Technik an die rungswerte zurückgegriffen werden
der Küken im Ei entwickelt hat. Mit Nachfrage des Marktes anzupassen. kann. Ein relativ neues Projekt aus
der frühen Geschlechtererkennung Dies gilt auch für alternative Ver- dem Food-E-Commerce ist die digitale
soll das Töten von männlichen Ein- fahren, wie sie z. B. von der Agri Plattform Wochenmarkt 24 aus Ost-
tagsküken zukünftig verhindert wer- Advanced Technologies, einer Tochter westfalen. Ziel ist es, hochwertige
den. Überwacht wird die Wertschöp- der EW Group, entwickelt werden. Lebensmittel online und regional zu
fungskette von den Brütereien über vermarkten und dabei vor allem kleine
die Aufzuchtbetriebe und die Lege Einige Unternehmen setzen nicht auf Erzeuger zu fördern. Der Kunde kann
betriebe bis zu den Packstellen und den Einsatz innovativer Technologien, bis 18 Uhr seine Bestellung aufgeben;
schließlich zum Handel. Für den Ver- sondern auf völlig neue Strategien. So Wochenmarkt 24 sorgt mit eigenen
braucher schlägt sich der Einsatz der stellen einige Landwirte ihre gesamten Mitarbeitern dafür, dass die Lieferung
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 23Das Agribusiness in Deutschland
bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr seits können Betriebsmittel durch die und den USA die Verbreitung autono-
beim Kunden ankommt. Da die Platt- pflanzenindividuelle Ausbringung von mer Feldroboter bereits stark voran-
form als Genossenschaft organisiert Dünger oder Pflanzenschutzmitteln schreitet, sind deutsche Landtechnik-
ist, können die Landwirte die Ver- sparsamer eingesetzt werden. Die hersteller noch zurückhaltend. Ein
kaufspreise und angebotenen Mengen Einsatzbereiche der Feldroboter sind Grund dafür könnte sein, dass sich die
selbstständig bestimmen. dabei äußerst divers. Das Unterneh- oftmals kostenintensiven Technolo-
men Sweeper beispielsweise hat den gien erst bewähren müssen, bevor die
In der Landwirtschaft eröffnet die Gewächshausroboter Sweet Pepper Nachfrage durch die Landwirte steigt.
Entwicklung autonomer Feldroboter Harvesting Robot entwickelt, der in
mehr und mehr die Option, zukünftig der Lage ist, autonom Paprika zu ern- In der Nutztierhaltung konnten mittels
arbeitsintensive Prozesse im Pflanzen- ten. Der TrimBot kann im Gartenbau digitaler Technologien bereits Erfolge
bau zu erleichtern und auch kleinere für das Beschneiden von Gehölzen hinsichtlich des Tierwohls erzielt wer-
Betriebe am digitalen technischen eingesetzt werden. Des Weiteren den. Das dänische Start-up Porcovision
Fortschritt teilhaben zu lassen. So- finden die Roboter auch in den Be hat es sich zum Ziel gesetzt, die Morta-
wohl etablierte Unternehmen der reichen Düngung und Pflanzenschutz litätsraten von Ferkeln zu reduzieren.
Landtechnikbranche als auch Start- Anwendung, wie beispielsweise die Dies wird durch eine Kamera an der
ups forschen vermehrt an Feldrobo- Prototypen BoniRob, AgBot II, Horti- Abferkelbucht erreicht, die mittels
tern. Diese können entweder einzeln bot oder Kongskilde Robotti demon Algorithmus die Zeitintervalle zwischen
oder im Schwarm Aufgaben auf dem strieren. Wieder andere Roboter sam- den Geburten der Ferkel aus einem
Feld mit hoher Genauigkeit und voll- meln Daten auf dem Feld im Rahmen Wurf analysiert. Wenn ein Intervall
automatisiert ausführen. Auch in von Bodenbeprobungen oder erfassen die vorgegebene Zeit überschreitet,
puncto Nachhaltigkeit sollen Feld die Gesundheitszustände der Bestände, wird ein Alarm ausgelöst. So möchte
roboter Vorzüge aufweisen: So wird z. B. der Oscar Field Survey Robot Porcovision insbesondere Sauerstoff-
mit ihnen einerseits aufgrund ihres oder der Husky UGV. Mit dem Vine mangel von Ferkeln bei der Geburt
niedrigen Gewichts eine bodenscho- Robot finden die Roboter im Weinbau verhindern. Für die Milchviehhaltung
nende Feldarbeit möglich, anderer- Anwendung. Während in Australien hat das deutsche Start-up dropnostix
24 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020einen Sensor entwickelt, der im Pansen
der Milchkuh die Temperatur sowie
die Bewegungs- und Verdauungsakti-
vität misst. Diese Daten werden algo-
rithmisch ausgewertet und melden
dem Landwirt Auffälligkeiten, was
eine schnelle Intervention ermöglicht.
Das Unternehmen Zoetis vertreibt das
Produkt Smart Bow. Dabei handelt es
sich um eine intelligente Ohrmarke für
Kühe, die dem Landwirt eine bessere
Überwachung der Gesundheit und des
Wiederkäu- und Brunstverhaltens in
Echtzeit ermöglicht. Die erfassten
Daten werden über Empfängerboxen
im Stall an einen Server weitergeleitet.
Ein Programm analysiert die Daten,
die anschließend über unterschied
liche Mensch-Maschine-Schnittstellen
dem Landwirt zur Verfügung gestellt
werden. Ein Beispiel aus dem Bereich
Aquakultur stellt das Tool Monitorfish
aus Berlin dar. Es überwacht Fisch
bestände, indem die Wasserqualitäts-
parameter analysiert und die Bewe-
gungsmuster der Fische erfasst und
ausgewertet werden. Damit sollen
Frühindikatoren für Krankheiten und
Missstände wie beispielsweise zu hohe
Temperaturen oder Nitratgehalte
erkannt werden, um die Mortalitäts
raten innerhalb der Bestände zu
reduzieren. Wir prognostizieren eine
weiterhin schnell voranschreitende
Entwicklung; digitale Innovationen
werden schon in naher Zukunft in
vielen Bereichen der Landwirtschaft
bedeutsamer als je zuvor sein. Insbe-
sondere mit Blick auf die zunehmende
Bedeutung von Umweltschutz und
Tierwohl entlang aller Wertschöp-
fungsketten im Agribusiness können
digitale Innovationen erheblich zur
Zielerreichung beitragen; gleichzeitig
versprechen sie auch wirtschaftliche
Vorteile.
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | | 25Die Landtechnik-
industrie
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Hersteller sämtlicher in der
Landwirtschaft eingesetzter
Maschinen werden unter dem
Die Rekordumsatzerlöse der deut-
Begriff der Landtechnikindustrie schen Landtechnikindustrie aus dem
zusammengefasst. Nicht nur Trak- Jahr 2013 mit fast 8,4 Mrd. Euro
toren, sondern auch Maschinen wurden im Jahr 2018 nochmals über-
troffen. Nach Angaben des Fachver-
für die Bodenbearbeitung, die bands Landtechnik im Verband Deut-
Aussaat, den Pflanzenschutz, die scher Maschinen- und Anlagenbauer
e. V. (VDMA) lagen die Umsätze
Düngung und die Ernte zählen zur 2018 bei 8,6 Mrd. Euro und übertrafen
Landtechnik. Zusätzlich wird auch die des bisherigen Rekordjahres 2013
um 2,7 %. Von 2013 bis 2016 sanken
die im Bereich der Innenwirtschaft die Umsatzerlöse; erst im Jahr 2017
eingesetzte Technik wie die Stall- kam es wieder zu einer Umsatzsteige-
rung in der Landtechnikindustrie
und die Fütterungstechnik zur (knapp 7,9 Mrd. Euro), die sich dann
Landtechnik gerechnet. im Jahr 2018 weiter fortsetzte. Der
Anteil der deutschen Landtechnik
industrie am weltweiten Landtechnik-
umsatz lag 2018 bei 8,0 %. Weltweit
erzielte die Landtechnikindustrie
2018 nach Angaben des VDMA
Umsatzerlöse in Höhe von rund
107 Mrd. Euro und damit ebenfalls
26 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 20202019
186
Unternehmen mit 39.900
Mitarbeitern in 2019
deutlich mehr als in den Vorjahren. VDMA möglicherweise die immer
Für 2019 rechnen die Marktexperten noch nicht ganz ausgestandenen
des VDMA mit stagnierenden Umsät- Folgen der EU-Typgenehmigungsver-
zen in der Landtechnikindustrie in
Höhe von erneut 107 Mrd. Euro. Mit
ordnung für Traktoren, die 2017 und
2018 für eine große Zahl von Händ-
8,5 Mrd. €
Blick auf den deutschen Markt geht lerzulassungen sorgte, die teilweise Umsatz der deutschen Land-
der VDMA hingegen für das Jahr 2019 heute noch die Lager füllen. Doch technikindustrie
von leichten Umsatzrückgängen um nicht nur bei den Traktoren, sondern
etwa 3 % aus. auch in weiteren landtechnischen
Segmenten werden überdurchschnitt-
Nach den Umsatzrekorden in den lich hohe Lagerbestände beklagt.
Jahren 2017 und 2018 erlebt die
Landtechnikindustrie nun eine Wachs-
Ängste der Händler vor Liefereng
pässen haben laut Branchenanalysten
6,2 Mrd. €
tumspause, die sich laut VDMA in den möglicherweise dazu geführt, dass wurden von der deutschen
Auftragseingängen und zunehmend die Lagerbestände außergewöhnlich Landtechnikindustrie exportiert.
auch in den Umsätzen bemerkbar stark ausgedehnt wurden. Mit einem Anteil von 72,9 %
macht. Die Auftragseingänge der an den Gesamtexporten ist
Landtechnikhersteller lagen weltweit die Europäische Union der
im ersten Halbjahr 2019 um 10 % bedeutendste Abnehmer.
unter denen des Vorjahres, wobei der
deutsche Markt mit einem Minus von
14 % ganz besonders stark abgekühlt (Zahlen für 2019 geschätzt)
ist. Verantwortlich dafür sind laut
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 27Die Landtechnikindustrie
Für das gesamte Jahr 2019 wurde Die Exportumsätze der Branche und sind die Mitgliedstaaten der Euro-
laut einer Schätzung des VDMA ein lagen nach Angaben des Statistischen päischen Union, deren Anteil an den
moderater Rückgang des Umsatzes Bundesamtes in den ersten drei Quar- Gesamtexporten der Landtechnikin-
der deutschen Landtechnikindustrie talen des Jahres 2019 geringfügig um dustrie 2018 65,7 % betrug (Abb. 5).
gegenüber dem Rekordjahr 2018 um 0,4 % unter denen des Vorjahres. Im Mit 6,4 Mrd. Euro lag der Exportwert
2 % auf 8,5 Mrd. Euro prognostiziert Unterschied zu den Zahlen des VDMA von Landtechnik „made in Germany“
(Abb. 4). Die deutsche Landtechnik- schließen die Zahlen des Statistischen in das europäische Ausland im Jahr
industrie hat das Jahr 2019 mit dem Bundesamtes auch Hersteller von Ge- 2018 bedeutend über dem schon
zweithöchsten Branchenumsatz aller räten ein, die nicht im engeren Sinne hohen Niveau des Jahres 2017
Zeiten abgeschlossen. der Landtechnik zuzurechnen sind (5,7 Mrd. Euro). Wieder wurde ein
(z. B. forstwirtschaftliche Maschinen). neuer Rekordwert für Ausfuhren von
Der Export ist ein wesentlicher Motor Wird die Definition des Statistischen Landtechnik in das europäische Aus-
der Branche. 2018 stiegen die Bundesamtes zugrunde gelegt, lag die land erreicht. An der Spitze der deut-
deutschen Landtechnikexporte auf Gesamtsumme der Exporte der deut- schen Exportziele innerhalb der Euro-
6,4 Mrd. Euro und somit ebenfalls auf schen Landtechnikindustrie im Jahr päischen Union steht als wichtigster
einen Rekordwert an. Der Anteil des 2018 bei einem Rekordwert von rund Kunde unverändert Frankreich mit
Exports am Gesamtumsatz (8,6 Mrd. 9,8 Mrd. Euro. Somit bewegte sich der 1,5 Mrd. Euro bzw. 23,8 %.
Euro) sank dank guter Geschäfte im Ausfuhrwert um 5,5 % über dem des
Inland minimal im Vergleich zum Vor- Jahres 2017 (9,2 Mrd. Euro). Wich- Das Vereinigte Königreich (0,7 Mrd.
jahr von 74,5 % auf 73,7 % (Abb. 4). tigster Abnehmer der Branche waren Euro; 10,3 %) rangierte auf Platz 2
Abb. 4: Entwicklung der Umsätze und des Auslandsgeschäfts in der Landtechnikindustrie von 2008 bis 2019
Umsatz in Mrd. € Exportanteil (%)
10 80
9
70
8
60
7
6 Export
50 –
5 – Inlandsumsatz
40
– Exportanteil
4
3 30
2
20
1
0 10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach VDMA 2019; Zahlen für 2019 geschätzt
28 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020Die Landtechnikindustrie
innerhalb der EU, gefolgt von Polen Abb. 5: Anteile einzelner Regionen und Länder an den Gesamtexporten der
(0,5 Mrd. Euro; 7,9 %) auf Platz 3. Landtechnikindustrie 2018
Nach der Europäischen Union ist der
zweitwichtigste Exportmarkt für deut-
sche Landtechnik weiterhin der NAFTA- 14,2 %
Raum (USA, Kanada, Mexiko) mit
einem Anteil von insgesamt 10,1 % 1,1 %
(1 Mrd. Euro). Auf die USA entfällt 0,9 %
EU-27
3,3 %
innerhalb der NAFTA-Region mit einem Nordamerika
Anteil von 87,1 % (0,9 Mrd. Euro) der 4,7 % Russland
Löwenanteil der Ausfuhren, weit vor Ozeanien
Kanada (10,7 %; 0,1 Mrd. Euro) und China
Mexiko (2,2 %; 0,02 Mrd. Euro). Ein 10,1 %
Mercosur
weiterer wichtiger Einzelmarkt ist
Rest
Russland, wohin 2018 Maschinen im 65,7 %
Wert von rund 0,5 Mrd. Euro (4,7 %)
geliefert wurden (Abb. 5).
Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach Destatis 2019
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | 29Sie können auch lesen
