Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020

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Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunktur-
       barometer
       Agribusiness in
       Deutschland 2020

Eine Gemeinschaftsstudie mit der

und der Marketinggesellschaft der niedersächsischen
Land- und Ernährungswirtschaft e. V.

auf der Grundlage der Datenreihen des ifo Instituts — Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo)
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Autoren

           Dr. Christian Janze                               Dr. Marie Diekmann                Dr. Christian Schmidt

          Ernst & Young GmbH                      Georg-August-Universität Göttingen          Marketinggesellschaft der
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft               Department für Agrarökonomie und          niedersächsischen Land- und
     Telefon +49 511 8508 26945                           Rurale Entwicklung                 Ernährungswirtschaft e. V.
       christian.janze@de.ey.com                      Telefon +49 551 39 24851               Telefon +49 511 34879 20
                                                       marie.diekmann@agr.uni-               info@mg-niedersachsen.de
                                                            goettingen.de

             Sirkka Schukat                                    Carolin Winkel                Douglas Michael Robinson

 Georg-August-Universität Göttingen                Georg-August-Universität Göttingen    Georg-August-Universität Göttingen
 Department für Agrarökonomie und                  Department für Agrarökonomie und      Department für Agrarökonomie und
         Rurale Entwicklung                                Rurale Entwicklung                    Rurale Entwicklung
      Telefon +49 551 39 4852                           Telefon +49 551 39 4851              Telefon +49 551 39 19534
sirkka.schukat@agr.uni-goettingen.de              carolin.winkel@agr.uni-goettingen.de       douglas.robinson@agr.uni-
                                                                                                   goettingen.de

2   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Inhalt
1   Einleitung                                                                     4

2   Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck                                        10

3   Das Agribusiness in Deutschland                                                20

4   Die Landtechnikindustrie
    Wirtschaftliche Bedeutung
                                                                                   26
                                                                                   26
    Rückblick auf das Jahr 2019                                                    32
    Ausblick auf das Jahr 2020                                                     34

5   Die Ernährungsindustrie
    Wirtschaftliche Bedeutung
                                                                                   36
                                                                                   36
    Rückblick auf das Jahr 2019                                                    42
    Ausblick auf das Jahr 2020                                                     44

6   Die Fleischwirtschaft
    Wirtschaftliche Bedeutung
                                                                                   46
                                                                                   46
    Rückblick auf das Jahr 2019                                                    52
    Ausblick auf das Jahr 20120                                                    54

7   Die Molkereiwirtschaft
    Wirtschaftliche Bedeutung
                                                                                   56
                                                                                   56
    Rückblick auf das Jahr 2019                                                    62
    Ausblick auf das Jahr 2020                                                     66

8   Fazit                                                                          68

    Ansprechpartner                                                                71

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Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Einleitung

                 Die Niederlassung Hannover der
                 Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
                 prüfungsgesellschaft und der
                 Lehrstuhl für Betriebswirtschafts­
                 lehre des Agribusiness der Georg-
                 August-Universität Göttingen                Das Agribusiness, eine der bedeu-
                 blicken auf eine über 10-jährige            tendsten Branchen der deutschen
                                                             Wirtschaft, steht vor großen Heraus-
                 Zusammenarbeit bei der Analyse              forderungen: Bereits seit einigen
                 von Strategien und Geschäftsent-            Jahren zeichnen sich Zielkonflikte ab,
                                                             die sich gegenwärtig zuzuspitzen
                 wicklungen im deutschen Agribusi-           scheinen. Die Preise für viele land-
                 ness zurück. Mit der vorliegenden           wirtschaftliche Produkte sind gefallen
                                                             bzw. verharren auf niedrigem Niveau,
                 Studie „Konjunkturbarometer Agri-           während die gesellschaftlichen Forde-
                 business 2020“ fügen die Partner            rungen nach höheren Produktions-
                 ihrer erfolgreichen Koope­ration ein        standards – beispielsweise mit Blick
                                                             auf das Tierwohl oder den Umwelt-
                 weiteres Kapitel hinzu.                     schutz – gestiegen sind. Zusätzlich er-
                                                             höhen die wiederkehrenden und sich
                                                             häufenden Extremwetterlagen wie
                                                             z. B. die lang anhaltenden Dürreperio-
                                                             den der vergangenen zwei Jahre den
                                                             wirtschaftlichen Druck auf die Branche.
                                                             In den aktuellen, global geführten
                                                             Debatten um eine höhere Nachhaltig-
                                                             keit und die Verbesserung des Um-
                                                             weltschutzes steht auch das Agri-

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Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
business im Fokus verschiedener           nicht zuletzt durch historisch gewach-     der die Branche herausfordernden
Stakeholder – von klassischen Umwelt-     sene Pfadabhängigkeiten erschwert.         Nachhaltigkeitsdebatte zu geben und
und Tierschutzverbänden über Klima-       Die Systeme werden durch Markt-            exemplarisch einige Handlungsoptio-
aktivisten bis hin zu Verfechtern eines   und Infrastrukturen ebenso wie durch       nen aufzuzeigen. Darüber hinaus ver-
veränderten Ernährungsverhaltens.         technologische Entwicklungen und           mittelt die vorliegende Studie ein um-
Angesichts der angestrebten Verrin-       gesellschaftliche Wertesysteme             fassendes Bild von der ökonomischen
gerung der anthropogenen Umwelt-          geprägt. Aufgrund der vielfältigen         Bedeutung, der wirtschaftlichen Lage
belastung wird vielfach eine nachhal-     Verflechtungen setzt die nachhaltige       und der konjunkturellen Entwicklung
tige Transformation der bestehenden       Transformation soziotechnischer Sys-       im Agribusiness. Die Analysen basie-
Systeme gefordert. Ein besonderer         teme die Verständigung aller Akteure       ren auf statistischen Daten des ifo
Handlungsbedarf wird in den Berei-        auf ein gemeinsames Ziel voraus, das       Instituts – Leibniz-Institut für Wirt-
chen Verkehr, Energie und Landwirt-       anschließend durch technische Inno-        schaftsforschung an der Universität
schaft gesehen, denen ein großes          vationen und den aktiven Ausstieg          München e. V., des Statistischen
Potenzial zur Reduzierung der Um-         aus etablierten, aber nicht nachhalti-     Bundesamtes und des Verbandes
welteinflüsse zugesprochen wird.          gen Technologien und Produktions-          Deutscher Maschinen- und Anlagen-
Soziotechnische Transformationen,         praktiken umgesetzt werden kann.           bauer sowie eigenen Berechnungen
die für die nachhaltigere Gestaltung      Das Konjunkturbarometer Agribusi-          zu Umsätzen, Beschäftigungszahlen,
der verschiedenen Wirtschaftsbereiche     ness 2020 richtet in diesem Jahr sei-      Investitionen und Ausfuhren in aus­
erforderlich sind, werden jedoch          nen Fokus auf die unterschiedlichen        gewählten Teilbranchen des Agribusi-
durch die Komplexität der Branchen,       Themen, die die aktuellen Diskussionen     ness.
eine Fülle von Zielkonflikten, die vor    über die Nachhaltigkeit der Branche
allem zwischen den Bereichen Öko­         besonders prägen. Ziel ist es, einen
nomie und Ökologie bestehen, und          Überblick über zentrale Leitthemen

                                                                         Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   5
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Einleitung

Der ifo-Geschäftsklimaindex

Der ifo-Geschäftsklimaindex ist ein              z. B. in Abb. 2, werden daher meist
Frühindikator für die konjunk­turelle            die Saldenwerte wiedergegeben, da
Entwicklung in Deutschland. Seit 1972            sie dem Betrachter ein leichter ver-
ermittelt das ifo Institut – Leibniz-            ständliches Bild von der konjunktu­
Institut für Wirtschaftsforschung an             rellen Lage und der zu erwartenden
der Universität München e. V. monat-             weiteren konjunkturellen Entwicklung
lich diesen Index. Die Ermittlung der            vermitteln. Positive Saldenwerte
Aussagen zur konjunkturellen Lage                oberhalb der Nulllinie ergeben sich
basiert auf den Meldungen von rund               aus einer mehrheitlich positiven Ein-
9.000 Unternehmen des verar­beiten-              schätzung der Konjunktur durch die
den Gewerbes, des Bauhauptgewer-                 Unternehmen, die sich an den Be­
bes, des Dienstleistungssektors sowie            fragungen des ifo Instituts beteiligen.
des Groß- und Einzelhandels. Auf der             Negative Werte signalisieren dagegen
Grundlage der Befragungsdaten wer-               eine mehrheitlich negative Stimmungs-
den sowohl Salden- als auch Index-               lage.
werte ermittelt. Die Medien bevorzu-
gen die Wiedergabe der Indexwerte,               Die von den Unternehmen geäußer-
vor allem des Geschäftsklimaindex.               ten Geschäftserwartungen laufen
Die Indexwerte ergeben sich, indem               erfahrungsgemäß der späteren
die jeweils aktuelle Einschätzung des            tatsäch­lichen Entwicklung der Ge-
Geschäftsklimas durch die befragten              schäftslage um etwa sechs Monate
Unternehmen zu der in einem Basis-               voraus. Abb. 1 verdeutlicht dies am
jahr, derzeit 2015, in Beziehung ge-             Beispiel der Indexwerte und Abb. 2
setzt wird. Abb. 1 zeigt beispielhaft            anhand der Saldendarstellungen
die Indexwerte der Geschäftslage,                für die gewerbliche Wirtschaft. Der
der Geschäftserwartungen und des                 erkennbar werdende relativ enge
Geschäfts­klimas für die gewerbliche             Zusammenhang zwischen den ge­
Wirtschaft in Deutsch-land für den               äußerten Geschäftserwartungen,
Zeitraum von 2008 bis Ende 2019.                 den späteren Einschätzungen der
                                                 Geschäftslage und der tatsäch­lichen
Die Darstellung der Indexwerte ist               konjunkturellen Entwicklung erklärt
aufgrund der Bezugnahme auf ein                  den guten Ruf des ifo-Geschäfts­
Basisjahr vergleichsweise unanschau-             klimaindex als konjunktureller Früh-
lich. In den weiteren Ausführungen,              indikator.

6   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Einleitung

ifo-Index Geschäftslage                                     ifo-Index Geschäftsklima

Zur Beurteilung der Geschäftslage werden die Unterneh-      Die Angaben der Unternehmen zur Geschäftslage wie auch
men monatlich vom ifo Institut gebeten, ihre Lage mit       zur weiteren Geschäftsentwicklung werden saldiert, indem
„gut“, „befriedigend“ oder „schlecht“ zu bewerten. Darü-    die negativen von den positiven Einschätzungen subtra-
ber hinaus werden die Entwicklungen der Produktionstä-      hiert werden. Die mittlere Kategorie („befriedigend“ bzw.
tigkeit und der Nachfragesituation im vorangegangenen       „gleichbleibend“) bleibt unberücksichtigt und beeinflusst
Monat abgefragt.                                            das Ergebnis nicht. Die beiden Einzelsalden können dem-
                                                            entsprechend zwischen −100 und +100 liegen. Das Ge-
                                                            schäftsklima ist dann ein Mittelwert aus beiden Salden.
ifo-Index Geschäftserwartungen
                                                            Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die Vorge-
Ergänzend zur aktuellen Geschäftslage sollen die Unter-     hensweise: Schätzen 45 % der befragten Unternehmen
nehmen ihre Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der    ihre Geschäftslage als gut, 30 % als befriedigend und 25 %
Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten angeben.        als schlecht ein, so lautet der Saldo für die Geschäftslage:
Die erwartete Entwicklung kann mit „günstiger“, „gleich-    45 − 25 = 20. Analog wird die Einschätzung der Geschäfts-
bleibend“ oder „ungünstiger“ gekennzeichnet werden. Zu-     erwartungen ermittelt. Abb. 2 zeigt exemplarisch die Sal-
sätzlich werden die Unternehmen gebeten anzugeben, wie      den für die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen
sich ihrer Ansicht nach in den nächsten drei bzw. sechs     sowie – als Mittelwert – das Geschäftsklima für das verar-
Monaten die Produktionstätigkeit und die Inlandsverkaufs-   beitende Gewerbe für den Zeitraum 2008 bis Ende 2019.
preise entwickeln werden.

                                                                      Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   7
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Einleitung

Abb. 1: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Indexwerte)

             ifo-Index

     115

     110

     105                                                                                                        –	Geschäftslage
                                                                                                                   gewerbliche
     100                                                                                                           Wirtschaft

                                                                                                                – Geschäfts-
      95
                                                                                                                  erwartungen
                                                                                                                  gewerbliche
      90
                                                                                                                  Wirtschaft

      85                                                                                                        –	Geschäftsklima
                                                                                                                   gewerbliche
      80                                                                                                           Wirtschaft

      75

      70
                2008      2009    2010       2011   2012       2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2019

Abb. 2: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Saldendarstellung)

             ifo-Salden

     60,0

     50,0

     40,0
                                                                                                                –	Geschäftslage
     30,0
                                                                                                                   gewerbliche
     20,0                                                                                                          Wirtschaft

     10,0                                                                                                       – Geschäfts-
                                                                                                                  erwartungen
      0,0
                                                                                                                  gewerbliche
    −10,0                                                                                                         Wirtschaft

    −20,0                                                                                                       –	Geschäftsklima
                                                                                                                   gewerbliche
    −30,0
                                                                                                                   Wirtschaft
    −40,0

    −50,0

    −60,0
                2008      2009    2010      2011    2012       2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2019

8     | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   9
Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter
           Nachhaltigkeitsdruck

                 Die Stimmung im deutschen Agri-
                 business ist angespannt – hierzu
                 tragen maßgeblich die gegenwär-
                 tig geführten Debatten um eine
                 höhere Nachhaltigkeit bei. Be-
                 sonders die landwirtschaftliche              Dies gilt auch, obwohl die verschiede-
                 Produktion ist ein häufiger Gegen-           nen Teilbranchen des Agribusiness
                                                              zunehmend steigende Exportanteile
                 stand der Diskussionen. Wenn­                aufweisen bzw. diese schon immer
                 gleich die originäre Landwirtschaft          stark ausgeprägt waren, wie in der
                                                              Landtechnikindustrie. Aus diesem
                 üblicherweise nicht im Fokus dieser          Grund richtet das vorliegende Kapitel
                 Studie steht, wirkt sich die aktuelle        ein besonderes Augenmerk auf die
                                                              gegenwärtigen Konfliktlinien auf der
                 Situation der Landwirtschaft auf             Ebene der landwirtschaftlichen Pro-
                 das gesamte Agribusiness aus.                duktion und zeigt die Auswirkungen
                 Ein tiefgreifendes Verständnis               auf die übrigen Teilbranchen des
                                                              Agribusiness auf.
                 der aktuellen Debatten ist daher
                 relevant, um die Stimmungslage               Das Agribusiness bzw. die orginäre
                                                              Landwirtschaft wird, neben dem
                 im deutschen Agribusiness ver­               Energie- und dem Verkehrssektor, oft-
                 stehen zu können.                            mals als ein wesentlicher Verursacher
                                                              des Klimawandels betrachtet. Ein
                                                              genauerer Blick auf die Zahlen zeigt,
                                                              dass die Landwirtschaft in Deutsch-
                                                              land ein bedeutender, bei weitem
                                                              jedoch nicht der größte Emittent von

10   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Treibhausgasen ist. 2017 betrugen        Erwartungen an den Umgang mit              Gleichzeitig ist die Branche wie kaum
die deutschen Treibhausgasemissio-       Tieren; die öffentliche Kritik entzün-     ein anderer Wirtschaftszweig von den
nen 907 Mio. Tonnen; davon entfielen     det sich unter anderem an der Größe        Auswirkungen des Klimawandels be-
rund 104 Mio. Tonnen bzw. 11,5 % auf     der Tierbestände, dem als zu gering        troffen. In den vergangenen zwei Jah-
die Landwirtschaft. Angesichts viel­     empfundenen Platzangebotin den             ren machten sich die Auswirkungen
fältiger Quellen von Treibhausgasen      Ställen, dem Verzicht auf Einstreu,        des Klimawandels im Agribusiness
in der Tier- und Pflanzenproduktion      fehlenden Außenklimareizen, der ein-       und besonders in der Landwirtschaft
bietet die Branche zahlreiche Ansatz-    geschränkten Möglichkeit der Tiere,        auch in Deutschland deutlich bemerk-
punkte, um auf den anthropogenen         natürliche Verhaltensweisen zu zeigen      bar. Anhaltende Dürre- und Hitzeperi-
Umwelteffekt einzuwirken. Das Agri-      sowie am Einsatz von Antibiotika und       oden im Frühjahr und Sommer des
business ist aber nicht nur Gegenstand   anderen Tierarzneimitteln. Das Agri-       Jahres 2018, die in diesem Ausmaß
der Klimaschutz-, sondern auch der       business steht hier wie kaum eine          erstmals in den Wetteraufzeichnungen
Biodiversitäts- und der Tierwohlde-      andere Branche in dem Dilemma,             der vergangenen Jahrzehnte regist-
batte. Die erhebliche Aufmerksamkeit     den Widerspruch zwischen den in            riert wurden, machten vielen Land-
genießende und politisch hohe Wellen     Deutschland gewollten Produktions-         wirten zu schaffen. Seit Februar lag
schlagende Diskussion rund um den        standards und den Anforderungen            2018 die durchschnittliche Regen-
Bienen- bzw. Insektenschutz steht        des globalen Wettbewerbs aus­halten        menge nach Angaben des Deutschen
exemplarisch für die in der breiteren    zu müssen. Diese Problematik wird          Wetterdienstes deutschlandweit weit
Öffentlichkeit sehr kritisch gesehenen   durch die fehlende Zahlungsbereit-         unter dem langjährigen Mittelwert.
Umweltwirkungen der modernen             schaft der Konsumenten für Produkte,       Die Auswirkungen auf die Natur und
Intensivlandwirtschaft. Die moderne      die unter höheren Produktionsstan-         auf die landwirtschaftliche Produktion
Nutztierhaltung wiederum erfüllt         dards pro­duziert werden, verstärkt.       wurden vielerorts schnell deutlich
immer weniger die gesellschaftlichen                                                sichtbar: Feldfrüchte und Grünland

                                                                       Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   11
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

vertrockneten, in den Wäldern zeich-             Zudem empfinden zahlreiche Land-         sie in Bestandsbauten nur schwer
nete sich ein Baumsterben ab. Die                wirte die politischen und rechtlichen    integriert werden können und Bau­
Ernten fielen, insbesondere im Ge-               Rahmenbedingungen als herausfor-         genehmigungen nur noch selten
treide- und Kartoffelanbau, in Bezug             dernd. Beispielsweise erfüllt die er-    vergeben werden. Den Zielkonflikt
auf Quantität und Qualität sehr                  neute Überarbeitung des Düngerechts      zwischen Tierwohl und Umweltschutz
schlecht aus. So lagen die Erträge               viele Landwirte mit Sorge. Das Dünge-    machen die Vorschläge des Bundes-
pro Hektar im Durchschnitt um 16 %               recht, zuletzt 2017 aktualisiert, wird   umweltministeriums zur weiteren Ver-
unter dem dreijährigen Mittelwert                nun einer weiteren Verschärfung          besserung der Reinhaltung der Luft
der Vorjahre, wobei starke regionale             unterzogen. Die novellierte Dünge­       (TA Luft) deutlich, die u. a. darauf
Schwankungen auftraten. Insgesamt                verordnung soll nach Aussagen der        abzielen, die Ammoniakemissionen
wurde der Schadensumfang der land-               Bundesregierung bis zum Frühjahr         zu reduzieren, gleichzeitig jedoch die
wirtschaftlichen Betriebe auf rund               2020 verabschiedet werden. Ein           Modernisierung landwirtschaftlicher
770 Mio. Euro beziffert. Auf die außer-          weiteres Beispiel ist die durch das      Nutztierställe zur Umsetzung höherer
gewöhnlichen Witterungsbedingungen               „Magdeburger Kastenstandurteil“ aus      Tierwohlstandards erschweren. Bei-
des Jahres 2018 folgte 2019 ein er-              dem Jahr 2015 notwendig gewordene        spielsweise gehen Ställe mit Außen­
neut sehr trockener Sommer, sodass               Überarbeitung der Tierschutz-Nutz-       klimabereichen meist mit höheren
die Erntemengen in weiten Teilen                 tierhaltungsverordnung. Die erforder-    Emissionen einher, sodass die zurzeit
Deutschlands wieder – wenn auch                  liche Novellierung machte lange Zeit     diskutierte Novellierung der TA Luft
weniger deutlich als 2018 – unter dem            kaum Fortschritte, was eine große        zu höheren Genehmigungshürden für
Durchschnitt lagen. In den von der               wirtschaftliche Unsicherheit für die     diese als tiergerechter eingestufte
Trockenheit besonders betroffenen                Sauenhalter in Deutschland bedeutete     Form der Aufstallung führt. Die Vor-
Regionen ist in den Jahren 2018 und              und bis zum endgültigen Abschluss        schläge der überarbeiteten TA Luft
2019 nach Angaben der Wetterdienste              des Gesetzgebungsverfahrens weiter-      liegen zudem über den Vorgaben der
örtlich ein Niederschlagsdefizit von             hin bedeuten wird. Die derzeit disku-    EU, was Wettbewerbsnachteile der
bis zu 1.000 Litern pro Quadratmeter             tierten Eckpunkte dürften für viele      deutschen Tierhalter gegenüber
entstanden.                                      Landwirte kaum umsetzbar sein, da        ausländischen Landwirten zur Folge

12   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

                                                                                     Konsumenten klar ersichtlich heraus-
                                                                                     stellt – nicht nur für inländisch er-
                                                                                     zeugte, sondern auch für importierte
                                                                                     Waren. Die Landwirte befürchten an-
                                                                                     sonsten, dass die deutsche Nutztier-
                                                                                     haltung bei steigenden Auflagen
                                                                                     ohne eine allgemeingültige Kenn-
                                                                                     zeichnungspflicht langfristig nicht
                                                                                     gegen die ausländischen Mitbewerber
                                                                                     bestehen und ins Ausland abwandern
                                                                                     könnte. Durch das freiwillige Label
                                                                                     werden die Haltungsbedingungen und
                                                                                     das Herkunftsland der Produkte aus
                                                                                     Sicht vieler Landwirte nicht eindeutig
                                                                                     genug ausgewiesen.

                                                                                     Der dritte Block des Agrarpakets be-
                                                                                     fasst sich mit Klimaschutzmaßnah-
                                                                                     men und beinhaltet einen 10-Punkte-
                                                                                     Plan des Bundesministeriums für Er-
haben wird. Um die Planungs- und          insbesondere das sog. Agrarpaket der       nährung und Landwirtschaft, der die
Investitionssicherheit wiederherzu-       Bundesregierung, auf das sich das          Senkung der Stickstoffüberschüsse,
stellen, wünschen sich die Landwirte      Bundesumwelt- und das Bundesland-          die energetische Nutzung von Wirt-
verlässlichere rechtliche und politi-     wirtschaftsministerium im Herbst           schaftsdüngern, den Ausbau des Öko-
sche Rahmenbedingungen, um ihre           2019 verständigt haben. Das Agrar-         landbaus, Emissionsminderungen in
Betriebe zukunftsfähig aufstellen zu      paket beinhaltet u. a. die Umschich-       der Tierhaltung, eine Er­höhung der
können. Sie fürchten, dass die fortge-    tung von Fördermitteln von der ersten      Energieeffizienz, den Humusaufbau
setzt strenger werdenden Auflagen         in die zweite Säule der Agrarförde-        im Ackerland, den Erhalt von Dauer-
für die landwirtschaftliche Produktion    rung. Beschlossen wurde die Anhe-          grünland und den Schutz von Moor­
in Deutschland in der ohnehin in vielen   bung der Umschichtung von bisher           böden bzw. die Reduktion des Torfein-
Betrieben angespannten wirtschaft­        4,5 % auf 6,0 % der Direktzahlungen.       satzes in Kultursubstraten umfasst.
lichen Situation das landesweite          Zudem umfasst das Agrarpaket einen         Weiterhin werden der Erhalt und die
„Höfesterben“ massiv beschleunigen        Entwurf für ein Tierwohlkennzeichen-       nachhaltige Bewirtschaftung der
werden. Die unsicheren Bedingungen        gesetz. Ein staatliches, dreistufig an-    Wälder, die Holzverwertung und die
für die landwirtschaftliche Produktion    gelegtes Tierwohllabel, an dem Land-       Stärkung einer nachhaltigen Ernäh-
in Deutschland schlagen sich deutlich     wirte auf freiwilliger Basis teilnehmen    rungsweise thematisiert. Letzteres
in den anderen Teilbranchen nieder.       können, garantiert demnach bereits         soll vor allem durch die Vermeidung
Beispielsweise ist die Investitionsbe-    in der Einstiegsstufe Haltungsbedin-       von Lebensmittelabfällen und durch
reitschaft in der deutschen Ernäh-        gungen oberhalb des gesetzlichen           ein Programm zur Verbesserung der
rungsindustrie aufgrund der unsiche-      Mindeststandards. Weiter verbesserte       Nachhaltigkeit in der Gemeinschafts-
ren Zukunftsaussichten in der Land-       Haltungsbedingungen sind auf den           verpflegung erreicht werden.
wirtschaft, einem wichtigen Rohstoff-     Labelstufen 2 und 3 vorgesehen.
lieferanten, deutlich zurückgegangen.     Statt eines freiwilligen staatlichen       Die Kritik der Landwirte richtet sich
                                          Tierwohllabels fordern die Vertreter       nicht primär gegen die im Agrarpaket
Das sprichwörtliche Fass zum Über-        der Landwirte eine verpflichtende          und in anderen Gesetzesinitiativen
laufen brachte neben den anstehen-        Kennzeichnung, die die Herkunft und        formulierten Oberziele, sondern ge-
den Veränderungen im Düngerecht           Haltungsform der Nutztiere für die         gen den ihrer Ansicht nach fehlenden

                                                                        Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |    13
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

Dialog und die von ihnen als unzurei-            Vorgaben der Düngeverordnung er-         großen Veränderungsdruck geführt,
chend wahrgenommene Berücksichti-                mittelten Bedarf liegen. Die Herbst-     dem sich die Agrarpolitik offenbar
gung fachlicher Grundlagen im Zuge               düngung von Winterraps, Wintergerste     nicht mehr länger entziehen kann und
der Entwicklung des Agrarpakets.                 und Zwischenfrüchten wird weitge-        will. Dies hat zu einer starken Verun­
Sorgen bereiten den Landwirten vor               hend verboten und die Sperrfristen       sicherung der Landwirte beigetragen,
allem einige der Erreichung der for-             für Grünlanddüngung werden um zwei       da der eingeschlagene Weg einer
mulierten Ziele dienende Maßnahmen               Wochen verlängert. Die Landwirte be-     Extensivierung der Landwirtschaft
und deren relativ kurzfristige und               fürchten große Ertrags- und Qualitäts-   angesichts des scharfen internationa-
konsequente Umsetzung. So sind bei-              einbußen als Folge der verschärften      len Wettbewerbs auf den Agrarmärk-
spielsweise starke Einschränkungen               Reglementierungen. Ein Produktions-      ten vielen Landwirten ökonomisch
im Düngerecht angekündigt worden,                rückgang in Deutschland würde eine       nicht gangbar erscheint. Zudem ist
um dem Urteil des Europäischen Ge-               höhere Abhängigkeit von Importen         der Ausstieg aus dem bisherigen
richtshofs gegen die Bundesrepublik              bedeuten.                                Produktionsmodell oft versperrt,
Deutschland wegen mangelnder Um-                                                          beispielsweise durch bau- und immis-
setzung der EG-Nitratrichtlinie ge-              An den exemplarisch dargestellten        sionsschutzrechtliche Bestimmungen,
recht zu werden. Die Obergrenze der              Veränderungen wird deutlich, dass        die einen Umbau der Tierhaltung im
Düngerausbringung wird in bestimm-               sich die deutsche Landwirtschaft in      Einklang mit gesellschaftlichen Erwar-
ten Gebieten, die durch die Bundes-              einem tiefgreifenden Transformations-    tungen derzeit vielfach gar nicht zu-
länder als besonders mit Nitrat be­              prozess befindet. Der seit Jahrzehnten   lassen. Die angespannte Situation der
lastet eingestuft wurden, bei 170 kg             zu beobachtende Akzeptanzverlust         Landwirtschaft überträgt sich auf das
Nitrat/Hektar liegen. Zudem muss                 der modernen Intensivlandwirtschaft,     gesamte Agribusiness. Der Absatz
zukünftig die ausgebrachte Nitrat-               der sich in den letzten Jahren drama-    in den vorgelagerten Teilbranchen
menge um 20 % unter dem nach den                 tisch beschleunigt hat, hat zu einem     ist unmittelbar von der Investitions-

14   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

bereitschaft und dem Betriebsmittel-      grundsätzlich intakt sind. Die kontinu-     im Ausland bestehenden Produktions-
einkauf der Landwirte abhängig. Dort,     ierlich steigenden Auflagen, die sich       bedingungen entsprechen jedoch
wo eine Verschärfung des Dünge-           teilweise erheblich von internationalen     nicht immer den deutschen Standards,
rechts oder Unsicherheiten über die       Standards unterscheiden, bergen die         sodass stellenweise mit einer qualita-
rechtskonforme Ausgestaltung eines        Gefahr, sich zunehmend zu einem             tiven Verringerung der Produktions-
Sauenstalls einen Abbau der Tierbe-       nationalen Standortnachteil für das         bedingungen der Lebensmittel ge-
stände verursachen, werden auch           Agribusiness in Deutschland zu ent­         rechnet werden muss. Die bisher im
weniger Vorleistungen, etwa Futter-       wickeln und, ungeachtet der generell        Agrarpaket vorgeschlagenen Instru-
mittel, bezogen. Und Betriebe, die in     günstigen Ausgangslage des deut-            mente führen zu einer Erhöhung der
einem nitratsensiblen Gebiet wirt-        schen Agribusiness, eine Abwande-           Importe von beispielsweise Soja,
schaften müssen, werden sich bei          rung der Produktion ins Ausland zu          Zucker und Fleisch, die insbesondere
Investitionen in neue Maschinen ver-      bewirken.                                   durch Südamerika bedient werden.
mutlich erst einmal zurückhalten.                                                     Verständ­licherweise fehlt der Land-
Molkereien, Schlachtunternehmen,          Insgesamt fehlt in der bisherigen Dis-      wirtschaft die Berücksichtigung von
Mühlen, der Landhandel und viele          kussion eine klare zukunftsweisende         klimaschutzrelevanten Sachverhalten
andere mehr sind abhängig von der         Strategie für die Produktion von Nah-       in den bisherigen Verhandlungen zu
Menge und der Qualität landwirt-          rungsmitteln in Deutschland. Die Ver-       internationalen Handelsabkommen
schaftlicher Erzeugnisse. Ein Blick auf   schärfung der Auflagen in Deutsch-          wie z. B. dem jüngsten Mercosur-
die weltweiten Märkte zeigt, dass die     land wird zu einer Reduzierung der          Abkommen. Im Rahmen der bisherigen
globalen Rahmenbedingungen für die        landwirtschaftlichen Produktionsleis-       Diskussion wurde zudem die Chance
landwirtschaftliche Produktion – und      tung führen, sodass Importe aus             verpasst, im Zuge der Neuausrichtung
somit für das gesamte Agribusiness –      Drittländern zunehmen werden. Die           eine Transparenz- und Digitalisierungs-

                                                                         Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |    15
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

offensive zu starten. Mittels innova­            sich wandelndes gesellschaftliches,      Technologien das Spannungsverhält-
tiver digitaler Lösungen könnten für             rechtliches und politisches Umfeld       nis zwischen Wirtschaftlichkeit einer-
viele der angesprochenen Zielkonflikte           mit innovativen Lösungsansätzen zu       seits und Ökologie und Tierwohl ande-
transparente Lösungen gefunden                   begegnen. Hier bietet die Digitalisie-   rerseits zumindest in Teilen aufzulösen
werden. Der Sektor könnte zudem auf              rung verschiedene Ansatzpunkte.          vermag und dadurch eine effizientere
ein gemeinsames zukunftsweisendes                Unter dem Stichwort „Smart Farming“      und zugleich nachhaltigere Produktion
Leitthema zurückgreifen, das auch in             werden sensorgesteuerte Technolo-        erlaubt. Auf Händlerebene wird die
der Lage wäre, die Landwirtschaft                gien zusammengefasst, die eine res-      zunehmende Verbreitung des E-Com-
und die Gesellschaft in einen positiven          sourcensparende Produktion fördern       merce weiterhin die zukünftige Ent-
Dialog zu bringen.                               sollen. Analog werden dem Smart          wicklung prägen. Sowohl für die Land-
                                                 Livestock Farming Potenziale im Hin-     technikindustrie und den Vertrieb von
Im Agribusiness steigt der Druck, den            blick auf die Verbesserung des Tier-     Produktionsmitteln als auch auf der
oben aufgeführten Leitthemen und                 wohls zugeschrieben. Die Hoffnung        Ebene des Erfassungs-, des Groß- und
den Herausforderungen durch ein                  besteht, dass der Einsatz digitaler      des Lebensmitteleinzel­handels bietet

16   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Eine Branche unter Nachhaltigkeitsdruck

E-Commerce zahlreiche Ansatzpunkte      nicht überall gewährleistet ist. Inso-      sehr erfreuliche Entwicklungen. Für
zur Vereinfachung der Transaktions-     fern ist es erfreulich, dass auf Bundes-    eine breite Akzeptanz der smarten
prozesse und zur Etablierung neuer      und Landesebene mittlerweile die            Lösungen in der Agrar- und Ernäh-
Geschäftsmodelle. In diesem Zusam-      Anstrengungen zur Schließung der            rungswirtschaft wird darüber hinaus
menhang kann auch die Blockchain-       Lücken in der Netzanbindung deutlich        eine klarere Regelung der Frage der
Technologie weitreichende Verände-      verstärkt wurden. Um das Potenzial          Datenhoheit erforderlich sein, die den
rungen auslösen.                        der digitalen Technologien vollständig      Teilnehmern die Unabhängigkeit von
                                        nutzen zu können, müssen zudem die          Softwareprovidern und Plattforman-
Für diese Entwicklungen ist jedoch      Schnittstellen erweitert werden, um         bietern garantiert und darüber hinaus
die flächendeckende Verfügbarkeit       die bislang sehr geringe Kompatibilität     sicherstellt, dass Marktmachtunter-
von Breitbandanschlüssen und eines      zwischen den Geräten und Systemen           schiede unter dem Einfluss digitaler
leistungsfähigen Mobilfunknetzes eine   unterschiedlicher Anbieter zu verbes-       Technologien nicht weiter verstärkt
notwendige Voraussetzung, die bis-      sern. Hier gibt es aber insbesondere        werden.
lang im ländlichen Raum bei weitem      in der Landtechnik in jüngster Zeit

                                                                       Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |    17
Interview

Interview mit
Prof. Dr. Folkhard Isermeyer
Präsident des Johann Heinrich von Thünen-Instituts in Braunschweig

     Wie wird sich die Struktur des                schaft. Dabei werden verschiedene        Branche auf einem lang anhaltenden
     Agribusiness Ihrer Ansicht nach               Akteure unter Druck gesetzt, sich zu     Schrumpfungskurs schicken.
     in den kommenden Jahren ver-                  bestimmten politischen Positionen
     ändern?                                       zu bekennen, sich bestimmten             Natürlich ist bei der Frage nach
     Die Unternehmenskonzentration                 „Lagern“ anzuschließen oder be-          grundlegenden Veränderungen auch
     wird sich auf allen Ebenen unge-              stimmte Dinge zu tun oder zu lassen.     die Digitalisierung anzusprechen.
     bremst fortsetzen. In der Landwirt-                                                    Hier steuern wir mit Volldampf in ein
     schaft werden viele Landwirte ihre            Welchen Beitrag kann in diesem           Dilemma. Aus betriebswirtschaftli-
     Tierhaltung aufgeben, da die Politik          Zusammenhang die Wissenschaft            cher Sicht müssen alle Ampeln auf
     sich weiterhin schwertut, ein klares          leisten?                                 Grün gestellt werden, um die Digitali-
     Zielbild für die Nutztierhaltung zu           Die Wissenschaft sollte die Politik      sierung für die Erhaltung einer guten
     entwerfen und einen Gesellschafts-            nicht nur mit einer Vielzahl von Ein-    Wettbewerbsposition unserer Unter-
     vertrag auf den Weg zu bringen, der           zelergebnissen unterstützen, son-        nehmen nutzbar zu machen. Ge-
     die Umsetzung und Finanzierung                dern einige Einrichtungen sollten        samtgesellschaftlich stolpern wir
     dieses Zielbildes nachhaltig sicher-          sich verstärkt als „Gesamtdienstleis-    damit aber in Zustände hinein, die
     stellt.                                       ter“ in die anstehenden Transforma-      zumindest aus heutiger Sicht von
                                                   tionsprozesse einbringen. Sie sollten    vielen Bürgern negativ bewertet
     Welchen neuen Herausforderungen               sich explizit darum kümmern, kohä-       werden (z. B. Patentierung von Gen-
     werden die Akteure des Agribusi-              rente Zielbilder für den Agrarsektor     sequenzen, Herausbildung globaler
     ness in Zukunft gegenüberstehen?              sowie dazu passende (konkrete)           Monopole, weltweiter Transfer pri­
     Die Politik wird sich an den Zielen           Umsetzungspfade und Folgenab-            vater Daten, umfassende soziale
     und Maßnahmen, die sie derzeit in             schätzungen zu entwickeln. Zweiter       Kontrolle durch den Staat, Anfällig-
     der Klimaschutzgesetzgebung fest-             Punkt: Da in der kontroversen De-        keit ganzer Volkswirtschaften gegen
     schreibt, messen lassen müssen.               batte immer mehr „fake news“ ge-         Cyberattacken). Leider fehlt uns
     Das wird die klimapolitische Diskus-          streut werden, ist die Wissenschaft      auch hier die strategische Kraft,
     sion auf eine konkretere Ebene zie-           gefordert, dies jeweils mit Fakten-      „Forschungs-“Einrichtungen zu ins-
     hen. Es geht dann nicht mehr da-              checks zu kontern – und zwar schnell     tallieren, in denen (mit langem Atem
     rum, ob eines fernen Tages eher               und in sehr einfachen Worten.            und im internationalen Verbund)
     Solar- oder Wasserstoffautos fah-                                                      geeignete politische „Leitplanken“
     ren, sondern ganz konkret um die              Zeichnen sich Innovationen ab, die       für diese stürmische Entwicklung
     (dann verpflichtende) Ausgestal-              das Zusammenspiel der Akteure            entwickelt werden.
     tung des Sofortprogramms für                  des Agribusiness grundlegend ver-
     2022, wenn Deutschland z. B. im               ändern werden?
     Verkehrssektor oder in der Land-              Der oben angesprochene Gesell-
     wirtschaft die für 2021 deklarierten          schaftsvertrag wäre eine gewaltige
     Ziele nicht erreicht hat. Das kann            soziale Innovation. Mit diesem Ver-
     beispielsweise kurzfristig zu einem           trag würde ein ganzer Wirtschafts-
     Anstieg des Biokraftstoffeinsatzes            zweig (Tierhaltung) auf ein anderes
     führen, sei es aus nationaler Pro-            Gleis gesetzt. Die Chance, dass es
     duktion oder aus Importen. Zweiter            dazu kommt, ist zwar gering, aber
     Punkt: Die Verrohung des gesell-              für die kommenden drei Jahre tut
     schaftlichen Dialogs, die sich schon          sich hier ein Gelegenheitsfenster auf.
     seit Jahren in den Social Media               Wenn dieses nicht genutzt wird, wird
     vollzieht, scheint sich zurzeit noch          sich der gesellschaftliche Dauerstreit
     einmal zu verschärfen – gerade in             um die deutsche Nutztierhaltung
     Bezug auf die Rolle der Landwirt-             wahrscheinlich verstetigen und die

18    | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | |   19
Das Agribusiness
           in Deutschland

                 Das Agribusiness umfasst neben
                 der Landwirtschaft selbst auch die
                 ihr vor- und nachgelagerten wirt-
                 schaftlichen Aktivitäten. Somit
                 wird bei einer weiten Auslegung
                 des Begriffs die gesamte Wert-
                 schöpfungskette von der Saat- und
                 Tierzucht bis zum Vertrieb der
                 Produkte an den Endverbraucher
                 betrachtet. Eine engere Begriffs-
                 fassung, wie sie auch den weiteren
                 Ausführungen zugrunde liegt,
                 klammert dagegen speziell die
                 relativ landwirtschaftsfernen Teil-
                 branchen wie den Lebensmittel-
                 einzelhandel und die Gastronomie
                 aus der Betrachtung aus.

20   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Das Agribusiness ist dann überwie-      wirtschaftliche Bedeutung des ge­         Abb. 3: Anteile der einzelnen
gend dem verarbeitenden Gewerbe         samten Agribusiness häufig massiv                 Branchen am Gesamtumsatz
zuzuordnen. Der Gesamtumsatz des        unterschätzt. Immerhin rangiert das               des verarbeitenden Gewerbes
verarbeiteten Gewerbes in Deutsch-      Agribusiness in Deutschland gemessen              2018 ohne Umsatzsteuer
land lag im Jahr 2018 bei insgesamt     am Umsatz vor der Chemie- und
1,9 Bio. Euro. Mit einem Umsatz von     Pharmabranche und vor den Herstel-                                         12,01 %

428,9 Mrd. Euro bilden die Hersteller   lern von Metallerzeugnissen (Abb. 3).
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen                                                   35,61 %                                10,47 %

und ihre Zulieferer die größte Teil-
branche innerhalb des verarbeitenden
                                                                                                                             13,51 %
Gewerbes in Deutschland. Gemessen
am Gesamtumsatz lag ihr Anteil bei
22,13 %. Ihnen folgt der Maschinenbau                                                       6,27 %
                                                                                                                22,13 %
mit einem Umsatz von 261,78 Mrd.
Euro bzw. 13,51 % des Gesamtum­                                                        Agribusiness

satzes. An dritter Stelle ist das                                                     Hersteller von chemischen und pharmazeutischen
                                                                                       Erzeugnissen
Agribusiness mit einem Umsatz von
                                                                                       Maschinenbau
232,8 Mrd. Euro, was einem Umsatz-
                                                                                       Kfz-Hersteller
anteil von 12,01 % entspricht, posi­
                                                                                      Hersteller von Metallerzeugnissen
tioniert. Aufgrund des mit nur etwa
                                                                                       Andere
0,7 % verhältnismäßig geringen Bei-
trags der Landwirtschaft zum deut-                                                Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach
schen Bruttoinlandsprodukt wird die                                               Destatis 2019

                                                                     Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |            21
Das Agribusiness in Deutschland

Die Unternehmen des Agribusiness                 arbeiten, die einen Mehrwert bieten,      ter einer Blockchain ist, dass allen
stehen vor verschiedenen Heraus­                 von dem nicht nur das Agribusiness        Akteuren jederzeit dieselben Informa-
forderungen, doch bieten sich ihnen              selbst, sondern auch die Gesellschaft     tionen über die gesamte Wertschöp-
auch Chancen durch Nutzung innova-               profitiert. Dabei ist auch zu berück-     fungskette vorliegen. Sie dient somit
tiver Technologien und Strategien.               sichtigen, dass aufgrund des Bevölke-     als Datenbank für sämtliche Prozess-
Der Megatrend der Digitalisierung                rungswachstums auf bis zu 10 Mrd.         informationen, die die Akteure ent-
wirft zahlreiche Fragen bezüglich                Menschen im Jahr 2050 und dem             lang einer Wertschöpfungskette unter-
Akzeptanz, Funktionalität, Kosten                Flächenverlust durch Klimawandel          einander austauschen. Zum Zweck
und Benutzerkompatibilität auf. Die              und Versiegelung von Flächen auf-         der Sicherheit müssen alle Daten vor
Chancen der Digitalisierung werden               grund von Baumassnahmen etc. die          der Einspeisung in die Blockchain vom
vor allem in produktions- und prozess-           verfügbare Fläche für die Nahrungs-       Akteur mittels kryptografisch ver-
bezogenen Effizienzgewinnen, redu-               mittelproduktion sich weiter drama-       schlüsselter Unterschrift verifiziert
zierten Belastungen für die Umwelt               tisch verringern wird. Dies wird völlig   werden. Zuvor für den Endverbraucher
und einer besseren Tiergesundheit                neue Lösungen zur Ernährung der           nicht erkennbare Produktmerkmale
und damit einem höheren Tierwohl­                weltweiten Bevölkerung erfordern.         wie beispielsweise eine besondere
niveau gesehen. Durch die Schaffung              Im Folgenden werden einige dieser         Haltungsform, Regionalität oder Pro-
von mehr Transparenz und Nachvoll-               Ideen und Konzepte aus den Bereichen      duktfrische können bis in den Lebens-
ziehbarkeit können digitale Innovatio-           Organisation, innovative Betriebs-        mitteleinzelhandel hinein unmittelbar
nen dazu beitragen, die gesellschaft­            zweige, Ackerbau und Tierhaltung          nachvollzogen und entsprechend ver-
liche Akzeptanz landwirtschaftlicher             exemplarisch vorgestellt:                 gütet werden. Folglich wird eine trans-
Produktionsverfahren zu erhöhen.                                                           parente Rückverfolgbarkeit der Pro-
Dieses Ziel kann nur erreicht werden,            Außer von cloudbasierten Systemen         dukte vom produzierenden Landwirt
wenn es gelingt, tragfähige und nach-            wird auch von der Nutzung von Block-      bis zum Endverbraucher erreicht. Aus
haltige Konzepte zur Schaffung, För-             chains erwartet, dass sie die Wert-       dem Einsatz von Blockchains kann
derung und Implementierung digitaler             schöpfungsketten im Agribusiness          somit auch ein Fortschritt in puncto
Technologien im Agribusiness auszu-              grundlegend verändert. Die Idee hin-      Lebensmittelsicherheit resultieren.

22   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Das Agribusiness in Deutschland

Das IT-Unternehmen IBM hat mit Food       innovativen Technologie in Mehrkos-        Produktionsverfahren und Betriebs-
Trust ein System entwickelt, das von      ten von ein bis zwei Cent je Ei nieder.    strukturen um, um ein neues, gefrag-
der amerikanischen Einzelhandels-         Die Rewe-Gruppe, die an der Seleggt        teres Erzeugnis anbieten zu können.
kette Walmart bereits genutzt wird        GmbH beteiligt ist, strebt als erste       Die Herausforderungen, die mit dem
und mit dessen Hilfe die Produkt­         Handelskette die Vermarktung von           Einschlagen neuer Wege der Betriebs-
gruppen Salat, Mangos und Schweine-       Eiern „aus einer Produktion ohne           entwicklung verbunden sind, sind je-
fleisch zurückverfolgt werden können.     Kükentöten“ an. Seit November 2019         doch gerade für die Landwirtschaft
                                          bietet sie entsprechende Eier in rund      immens. Die Betriebe müssen ein ho-
Neben der Digitalisierung verändern       350 Filialen an. Wenngleich das Ver-       hes Maß an Pioniergeist, teilweise
auch andere Technologien die Bran-        fahren bereits als praxistauglich          enorme Investitionssummen und eine
che. Ein Beispiel für einen innovativen   eingestuft wird, besteht bis zum Er­       erheb­liche Risikobereitschaft aufbrin-
Technologieeinsatz in Deutschland         reichen der tatsächlichen Praxisreife      gen. Erschwerend kommt hinzu, dass
bietet die Seleggt GmbH, die ein Ver-     noch weiterer Entwicklungsbedarf,          nur sehr selten auf vorhandene Erfah-
fahren zur Geschlechterbestimmung         um die Leistung der Technik an die         rungswerte zurückgegriffen werden
der Küken im Ei entwickelt hat. Mit       Nachfrage des Marktes anzupassen.          kann. Ein relativ neues Projekt aus
der frühen Geschlechtererkennung          Dies gilt auch für alternative Ver-        dem Food-E-Commerce ist die digitale
soll das Töten von männlichen Ein-        fahren, wie sie z. B. von der Agri         Plattform Wochenmarkt 24 aus Ost-
tagsküken zukünftig verhindert wer-       Advanced Technologies, einer Tochter       westfalen. Ziel ist es, hochwertige
den. Überwacht wird die Wertschöp-        der EW Group, entwickelt werden.           Lebensmittel online und regional zu
fungskette von den Brütereien über                                                   vermarkten und dabei vor allem kleine
die Aufzuchtbetriebe und die Lege­        Einige Unternehmen setzen nicht auf        Erzeuger zu fördern. Der Kunde kann
betriebe bis zu den Packstellen und       den Einsatz innovativer Technologien,      bis 18 Uhr seine Bestellung aufgeben;
schließlich zum Handel. Für den Ver-      sondern auf völlig neue Strategien. So     Wochenmarkt 24 sorgt mit eigenen
braucher schlägt sich der Einsatz der     stellen einige Landwirte ihre gesamten     Mitarbeitern dafür, dass die Lieferung

                                                                        Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   23
Das Agribusiness in Deutschland

bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr                 seits können Betriebsmittel durch die   und den USA die Verbreitung autono-
beim Kunden ankommt. Da die Platt-               pflanzenindividuelle Ausbringung von    mer Feldroboter bereits stark voran-
form als Genossenschaft organisiert              Dünger oder Pflanzenschutzmitteln       schreitet, sind deutsche Landtechnik-
ist, können die Landwirte die Ver-               sparsamer eingesetzt werden. Die        hersteller noch zurückhaltend. Ein
kaufspreise und angebotenen Mengen               Einsatzbereiche der Feldroboter sind    Grund dafür könnte sein, dass sich die
selbstständig bestimmen.                         dabei äußerst divers. Das Unterneh-     oftmals kostenintensiven Technolo-
                                                 men Sweeper beispielsweise hat den      gien erst bewähren müssen, bevor die
In der Landwirtschaft eröffnet die               Gewächshausroboter Sweet Pepper         Nachfrage durch die Landwirte steigt.
Entwicklung autonomer Feldroboter                Harvesting Robot entwickelt, der in
mehr und mehr die Option, zukünftig              der Lage ist, autonom Paprika zu ern-   In der Nutztierhaltung konnten mittels
arbeitsintensive Prozesse im Pflanzen-           ten. Der TrimBot kann im Gartenbau      digitaler Technologien bereits Erfolge
bau zu erleichtern und auch kleinere             für das Beschneiden von Gehölzen        hinsichtlich des Tierwohls erzielt wer-
Betriebe am digitalen technischen                eingesetzt werden. Des Weiteren         den. Das dänische Start-up Porcovision
Fortschritt teilhaben zu lassen. So-             finden die Roboter auch in den Be­      hat es sich zum Ziel gesetzt, die Morta-
wohl etablierte Unternehmen der                  reichen Düngung und Pflanzenschutz      litätsraten von Ferkeln zu reduzieren.
Landtechnikbranche als auch Start-               Anwendung, wie beispielsweise die       Dies wird durch eine Kamera an der
ups forschen vermehrt an Feldrobo-               Prototypen BoniRob, AgBot II, Horti-    Abferkelbucht erreicht, die mittels
tern. Diese können entweder einzeln              bot oder Kongskilde Robotti demon­      Algorithmus die Zeitintervalle zwischen
oder im Schwarm Aufgaben auf dem                 strieren. Wieder andere Roboter sam-    den Geburten der Ferkel aus einem
Feld mit hoher Genauigkeit und voll-             meln Daten auf dem Feld im Rahmen       Wurf analysiert. Wenn ein Intervall
automatisiert ausführen. Auch in                 von Bodenbeprobungen oder erfassen      die vorgegebene Zeit überschreitet,
puncto Nachhaltigkeit sollen Feld­               die Gesundheitszustände der Bestände,   wird ein Alarm ausgelöst. So möchte
roboter Vorzüge aufweisen: So wird               z. B. der Oscar Field Survey Robot      Porcovision insbesondere Sauerstoff-
mit ihnen einerseits aufgrund ihres              oder der Husky UGV. Mit dem Vine­       mangel von Ferkeln bei der Geburt
niedrigen Gewichts eine bodenscho-               Robot finden die Roboter im Weinbau     verhindern. Für die Milchviehhaltung
nende Feldarbeit möglich, anderer-               Anwendung. Während in Australien        hat das deutsche Start-up dropnostix

24   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
einen Sensor entwickelt, der im Pansen
der Milchkuh die Temperatur sowie
die Bewegungs- und Verdauungsakti-
vität misst. Diese Daten werden algo-
rithmisch ausgewertet und melden
dem Landwirt Auffälligkeiten, was
eine schnelle Intervention ermöglicht.
Das Unternehmen Zoetis vertreibt das
Produkt Smart Bow. Dabei handelt es
sich um eine intelligente Ohrmarke für
Kühe, die dem Landwirt eine bessere
Überwachung der Gesundheit und des
Wiederkäu- und Brunstverhaltens in
Echtzeit ermöglicht. Die erfassten
Daten werden über Empfängerboxen
im Stall an einen Server weitergeleitet.
Ein Programm analysiert die Daten,
die anschließend über unterschied­
liche Mensch-Maschine-Schnittstellen
dem Landwirt zur Verfügung gestellt
werden. Ein Beispiel aus dem Bereich
Aquakultur stellt das Tool Monitorfish
aus Berlin dar. Es überwacht Fisch­
bestände, indem die Wasserqualitäts-
parameter analysiert und die Bewe-
gungsmuster der Fische erfasst und
ausgewertet werden. Damit sollen
Frühindikatoren für Krankheiten und
Missstände wie beispielsweise zu hohe
Temperaturen oder Nitratgehalte
erkannt werden, um die Mortalitäts­
raten innerhalb der Bestände zu
reduzieren. Wir prognostizieren eine
weiterhin schnell voranschreitende
Entwicklung; digitale Innovationen
werden schon in naher Zukunft in
vielen Bereichen der Landwirtschaft
bedeutsamer als je zuvor sein. Insbe-
sondere mit Blick auf die zunehmende
Bedeutung von Umweltschutz und
Tierwohl entlang aller Wertschöp-
fungsketten im Agribusiness können
digitale Innovationen erheblich zur
Zielerreichung beitragen; gleichzeitig
versprechen sie auch wirtschaftliche
Vorteile.

                                           Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 | |   25
Die Landtechnik-
           industrie

                 Wirtschaftliche Bedeutung

                 Die Hersteller sämtlicher in der
                 Landwirtschaft eingesetzter
                 Maschinen werden unter dem
                                                              Die Rekordumsatzerlöse der deut-
                 Begriff der Landtechnikindustrie             schen Landtechnikindustrie aus dem
                 zusammengefasst. Nicht nur Trak-             Jahr 2013 mit fast 8,4 Mrd. Euro
                 toren, sondern auch Maschinen                wurden im Jahr 2018 nochmals über-
                                                              troffen. Nach Angaben des Fachver-
                 für die Bodenbearbeitung, die                bands Landtechnik im Verband Deut-
                 Aussaat, den Pflanzenschutz, die             scher Maschinen- und Anlagenbauer
                                                              e. V. (VDMA) lagen die Umsätze
                 Düngung und die Ernte zählen zur             2018 bei 8,6 Mrd. Euro und übertrafen
                 Landtechnik. Zusätzlich wird auch            die des bisherigen Rekordjahres 2013
                                                              um 2,7 %. Von 2013 bis 2016 sanken
                 die im Bereich der Innenwirtschaft           die Umsatzerlöse; erst im Jahr 2017
                 eingesetzte Technik wie die Stall-           kam es wieder zu einer Umsatzsteige-
                                                              rung in der Landtechnikindustrie
                 und die Fütterungstechnik zur                (knapp 7,9 Mrd. Euro), die sich dann
                 Landtechnik gerechnet.                       im Jahr 2018 weiter fortsetzte. Der
                                                              Anteil der deutschen Landtechnik­
                                                              industrie am weltweiten Landtechnik-
                                                              umsatz lag 2018 bei 8,0 %. Weltweit
                                                              erzielte die Landtechnikindustrie
                                                              2018 nach Angaben des VDMA
                                                              Umsatzerlöse in Höhe von rund
                                                              107 Mrd. Euro und damit ebenfalls

26   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
2019

                                                                                   186
                                                                                   Unternehmen mit 39.900
                                                                                   Mitarbeitern in 2019

deutlich mehr als in den Vorjahren.    VDMA möglicherweise die immer
Für 2019 rechnen die Marktexperten     noch nicht ganz ausgestandenen
des VDMA mit stagnierenden Umsät-      Folgen der EU-Typgenehmigungsver-
zen in der Landtechnikindustrie in
Höhe von erneut 107 Mrd. Euro. Mit
                                       ordnung für Traktoren, die 2017 und
                                       2018 für eine große Zahl von Händ-
                                                                                   8,5 Mrd. €
Blick auf den deutschen Markt geht     lerzulassungen sorgte, die teilweise        Umsatz der deutschen Land-
der VDMA hingegen für das Jahr 2019    heute noch die Lager füllen. Doch           technikindustrie
von leichten Umsatzrückgängen um       nicht nur bei den Traktoren, sondern
etwa 3 % aus.                          auch in weiteren landtechnischen
                                       Segmenten werden überdurchschnitt-
Nach den Umsatzrekorden in den         lich hohe Lagerbestände beklagt.
Jahren 2017 und 2018 erlebt die
Landtechnikindustrie nun eine Wachs-
                                       Ängste der Händler vor Liefereng­
                                       pässen haben laut Branchenanalysten
                                                                                   6,2 Mrd. €
tumspause, die sich laut VDMA in den   möglicherweise dazu geführt, dass           wurden von der deutschen
Auftragseingängen und zunehmend        die Lagerbestände außergewöhnlich           Landtechnikindustrie exportiert.
auch in den Umsätzen bemerkbar         stark ausgedehnt wurden.                    Mit einem Anteil von 72,9 %
macht. Die Auftragseingänge der                                                    an den Gesamtexporten ist
Landtechnikhersteller lagen weltweit                                               die Europä­ische Union der
im ersten Halbjahr 2019 um 10 %                                                    be­deutendste Abnehmer.
unter denen des Vorjahres, wobei der
deutsche Markt mit einem Minus von
14 % ganz besonders stark abgekühlt                                                (Zahlen für 2019 geschätzt)
ist. Verantwortlich dafür sind laut

                                                                   Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |   27
Die Landtechnikindustrie

Für das gesamte Jahr 2019 wurde                    Die Exportumsätze der Branche                und sind die Mitgliedstaaten der Euro-
laut einer Schätzung des VDMA ein                  lagen nach Angaben des Statistischen         päischen Union, deren Anteil an den
moderater Rückgang des Umsatzes                    Bundesamtes in den ersten drei Quar-         Gesamtexporten der Landtechnikin-
der deutschen Landtechnikindustrie                 talen des Jahres 2019 geringfügig um         dustrie 2018 65,7 % betrug (Abb. 5).
gegenüber dem Rekordjahr 2018 um                   0,4 % unter denen des Vorjahres. Im          Mit 6,4 Mrd. Euro lag der Exportwert
2 % auf 8,5 Mrd. Euro prognostiziert               Unterschied zu den Zahlen des VDMA           von Landtechnik „made in Germany“
(Abb. 4). Die deutsche Landtechnik-                schließen die Zahlen des Statistischen       in das europäische Ausland im Jahr
industrie hat das Jahr 2019 mit dem                Bundesamtes auch Hersteller von Ge-          2018 bedeutend über dem schon
zweithöchsten Branchenumsatz aller                 räten ein, die nicht im engeren Sinne        hohen Niveau des Jahres 2017
Zeiten abgeschlossen.                              der Landtechnik zuzurechnen sind             (5,7 Mrd. Euro). Wieder wurde ein
                                                   (z. B. forstwirtschaftliche Maschinen).      neuer Rekordwert für Ausfuhren von
Der Export ist ein wesentlicher Motor              Wird die Definition des Statistischen        Landtechnik in das europäische Aus-
der Branche. 2018 stiegen die                      Bundesamtes zugrunde gelegt, lag die         land erreicht. An der Spitze der deut-
deutschen Landtechnikexporte auf                   Gesamtsumme der Exporte der deut-            schen Exportziele innerhalb der Euro-
6,4 Mrd. Euro und somit ebenfalls auf              schen Landtechnikindustrie im Jahr           päischen Union steht als wichtigster
einen Rekordwert an. Der Anteil des                2018 bei einem Rekordwert von rund           Kunde unverändert Frankreich mit
Exports am Gesamtumsatz (8,6 Mrd.                  9,8 Mrd. Euro. Somit bewegte sich der        1,5 Mrd. Euro bzw. 23,8 %.
Euro) sank dank guter Geschäfte im                 Ausfuhrwert um 5,5 % über dem des
Inland minimal im Vergleich zum Vor-               Jahres 2017 (9,2 Mrd. Euro). Wich-           Das Vereinigte Königreich (0,7 Mrd.
jahr von 74,5 % auf 73,7 % (Abb. 4).               tigster Abnehmer der Branche waren           Euro; 10,3 %) rangierte auf Platz 2

Abb. 4: Entwicklung der Umsätze und des Auslandsgeschäfts in der Landtechnikindustrie von 2008 bis 2019

       Umsatz in Mrd. €                                                                                Exportanteil (%)

 10                                                                                                                       80

  9
                                                                                                                          70

  8

                                                                                                                          60
  7

  6                                                                                                                                Export
                                                                                                                          50   –

  5                                                                                                                            –   Inlandsumsatz

                                                                                                                          40
                                                                                                                               – Exportanteil
  4

  3                                                                                                                       30

  2
                                                                                                                          20
  1

  0                                                                                                                       10
          2008       2009    2010      2011     2012      2013      2014      2015    2016   2017   2018      2019

Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach VDMA 2019; Zahlen für 2019 geschätzt

28    | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020
Die Landtechnikindustrie

innerhalb der EU, gefolgt von Polen     Abb. 5: Anteile einzelner Regionen und Länder an den Gesamtexporten der
(0,5 Mrd. Euro; 7,9 %) auf Platz 3.             Landtechnikindustrie 2018
Nach der Europäischen Union ist der
zweitwichtigste Exportmarkt für deut-
sche Landtechnik weiterhin der NAFTA-                    14,2 %
Raum (USA, Kanada, Mexiko) mit
einem Anteil von insgesamt 10,1 %                1,1 %
(1 Mrd. Euro). Auf die USA entfällt            0,9 %
                                                                                                            EU-27
                                             3,3 %
innerhalb der NAFTA-Region mit einem                                                                       Nordamerika
Anteil von 87,1 % (0,9 Mrd. Euro) der       4,7 %                                                           Russland
Löwenanteil der Ausfuhren, weit vor                                                                         Ozeanien
Kanada (10,7 %; 0,1 Mrd. Euro) und                                                                          China
Mexiko (2,2 %; 0,02 Mrd. Euro). Ein        10,1 %
                                                                                                            Mercosur
weiterer wichtiger Einzelmarkt ist
                                                                                                            Rest
Russland, wohin 2018 Maschinen im                                                          65,7 %
Wert von rund 0,5 Mrd. Euro (4,7 %)
geliefert wurden (Abb. 5).

                                        Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach Destatis 2019

                                                                              Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2020 |     29
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