Kreissparkasse Gelnhausen - Andrea Wentscher Investor Relations Manager Privatanleger 19. März 2019 - BASF.com
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Kreissparkasse Gelnhausen Andrea Wentscher Investor Relations Manager Privatanleger 19. März 2019
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Kapitel Chancen und Risiken auf den Seiten 123 bis 130 des BASF Berichts 2018 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Präsentation getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 2 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie rund um die Uhr nutzen
Nutrilan®
ecoflex® /
Sokalan® ecovio®
Omega-3
Superabsorber Trilon® M
Stunden Tinuvin® Ultramid®
Tinosorb®
Cellasto®
Luquafleece® Coatings
Infinergy®
3 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie im Badezimmer nutzen
… für Haarpflege mit
Schutzeffekt
Nutrilan®
... für herausragende ... für saubere und
Absorptionseigenschaften strahlende Wäsche
Superabsorber Sokalan®
4 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie in der Küche nutzen
... für strahlendes
Geschirr ohne Phosphat
Trilon® M
… für geringere
Umweltbelastung durch
… für eine gesündere
Verpackungen
Ernährung
Omega-3 ecoflex® / ecovio®
5 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 Unternehmensstrategie 3 BASF am Kapitalmarkt 6 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
BASF – Chemie für eine nachhaltige Zukunft
Langfristiger Geschäftserfolg heißt, ökonomisch, ökologisch und
gesellschaftlichen Wert zu schaffen.
Umsatz 2018: 62,7 Milliarden €
EBIT vor Sondereinflüssen 2018: 6,4 Milliarden €
Mehr als 122.000 Mitarbeiter
Über 90.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen
in nahezu allen Ländern der Welt
Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion
− Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen
− 355 weitere Produktionsstandorte weltweit
7 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
BASF-Verbundkonzept
Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde € weltweit
Verbundkonzept
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
Wertschöpfungsketten von
BASF-Verbundstandort
BASF-VerbundstandortLudwigshafen
Ludwigshafen Grundchemikalien bis zu
hochveredelten Produkten
Effizienter Einsatz von Neben-
produkten, Energie und Logistik
Weltweiter F&E-Verbund
Deutliche Kostenvorteile und
Energieeinsparungen
Verbundstandorte:
Ludwigshafen, Antwerpen (Belgien),
Nanjing (China), Kuantan (Malaysia),
Freeport und Geismar (USA)
9 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Neue Segmentstruktur stärkt die Performance- und
Marktorientierung und schafft mehr Transparenz
* Zielbild. Construction Chemicals wird bis zur Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung unter Surface Technologies berichtet.
10 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Wichtige Kennzahlen
BASF-Gruppe Gesamtjahr 2018
Finanzkennzahlen* 2018 2017 Veränderung
€ € %
Umsatz 62,7 Mrd. 61,2 Mrd. +2 %
EBITDA 9,2 Mrd. 10,8 Mrd. -15 %
EBIT vor Sondereinflüssen 6,4 Mrd. 7,6 Mrd. -17 %
EBIT 6,0 Mrd. 7,6 Mrd. -21 %
Ergebnis nach Steuern und Anteilen
4,7 Mrd. 6,1 Mrd. - 23 %
anderer Gesellschafter
Ergebnis je Aktie 5,12 6,62 -23 %
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 5,87 6,44 -9 %
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 7,9 Mrd. 8,8 Mrd. -10 %
Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen
Q4 2018 vs. Q4 2017 +2 % +5 % 0% -5 %
11 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Ausblick 2019 für die BASF-Gruppe
veröffentlicht am 26. Februar 2019
Rahmenbedingungen 2019
Wachstum Weltwirtschaft: +2,8 %
Wachstum Chemieproduktion (ohne Pharma): +2,7 %
Ölpreis (Brent): 70 US$/Barrel
Wechselkurs: 1,15 US$/€
Ausblick Gesamtjahr 2019
Leichtes Umsatzwachstum,
vor allem durch gesteigerten Absatz und Portfolioeffekte
EBIT vor Sondereinflüssen leicht über Vorjahresniveau
ROCE (Return on Capital Employed) leicht über Kapitalkostensatz
12 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 Unternehmensstrategie 3 BASF am Kapitalmarkt 13 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Wir setzen uns ambitionierte Ziele
Finanzielle Ziele Nichtfinanzielle Ziele Fortgeführte nichtfinanzielle Ziele
Wir reduzieren die weltweiten Arbeitsunfälle mit
Unser Absatz wächst jährlich stärker
Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral. Ausfalltagen je 200.000 geleistete Arbeitsstunden
als die globale Chemieproduktion.
bis 2025 auf ≤ 0,1.
Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen Wir erhöhen unseren Umsatz mit Accelerator- Wir reduzieren die weltweiten Anlagenereignisse
um 3 % bis 5 % pro Jahr. Produkten** bis 2025 auf 22 Milliarden €. je 200.000 geleistete Arbeitsstunden bis 2025 auf ≤ 0,1.
Bis 2025 decken wir 90 % des relevanten Einkaufsvolumens***
Wir erreichen jährlich einen Return on Capital Wir führen nachhaltiges Wassermanagement bis
mit Nachhaltigkeitsbewertungen ab und wirken darauf hin,
Employed (ROCE)*, der deutlich über dem 2030 an allen Produktionsstätten in Wasserstress-
dass 80 % der Lieferanten ihre Nachhaltigkeitsleistung bei
Kapitalkostensatz liegt. gebieten und an allen Verbundstandorten ein.
einer Neubewertung verbessert haben.
Mehr als 80 % unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wir steigern den Anteil von Frauen In Führungs-
Wir erhöhen unsere Dividende pro Aktie jährlich –
sind der Meinung, dass sie sich bei BASF entfalten und positionen mit Disziplinarischer Führungs-
basierend auf einem starken Free Cashflow.
ihre bestmögliche Leistung erbringen können. verantwortung bis 2021 auf 22 – 24 %.
* Return on Capital Employed (ROCE) gibt die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital an. Wir errechnen diese Kennzahl über das EBIT der Segmente,
bezogen auf die durchschnittliche Kapitalkostenbasis.
** Accelerator-Produkte sind Produkte, die einen substanziellen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette leisten.
*** Unter relevantem Einkaufsvolumen verstehen wir das Einkaufsvolumen, das wir mit den als relevant definierten Lieferanten umsetzen.
14 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Stetiges Portfoliomanagement
Mehr Kundennähe und Innovationen
Akquisitionen Devestitionen
BASF
Functional Crop Care Kerngeschäft Styrolgeschäft
Personal Care & Nahrungsmittelinhaltsstoffe Düngemittel
Omega-3-Fettsäuren Ausgewählte Ausgewählte Öl- und Gas-Beteiligungen
Enzyme Transaktionen Gashandelsgeschäft
2010 − heute
Batteriematerialien Custom-Synthesis-Geschäft
Spezialkunststoffe Textilchemikalien
Ausgewählte Öl- und Gas-Beteiligungen Polyolefinkatalysatoren
Autoreparaturlacke Industrielacke
Oberflächenbehandlung Lederchemikalien
Saatgut und Pflanzenschutz Wasser- und Papierchemikaliengeschäft
ca. 7,7 Milliarden € Umsatz ca. 21,9 Milliarden € Umsatz
in aufstrebenden und innovations- in Geschäftsfeldern mit geringerer
getriebenen Geschäftsfeldern Differenzierungsmöglichkeit
15 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Eine Vielzahl von Verbundeffekten stärkt unser Portfolio
Technologien Technologische Vorteile und Innovation
über alle Segmente hinweg nutzen
Jährliche Kosteneinsparungen
durch integrierte Produktion
von mehr als 1 Milliarde €
bestätigt
Produktion Digitalisierung
Verbund
Die Vorteile der Digitalisierung in der
Wertschöpfungsketten gesamten BASF nutzen
Sicherstellung einer
wettbewerbsfähigen
Versorgung aller Segmente
mit Schlüsselprodukten
Schaffung von Kundenrelevanz
Märkte durch Größe und ein breites
Portfolio
16 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Technologieverbund
ChemCycling ermöglicht nachhaltiges Wachstum in der Kreislaufwirtschaft
Entsorger liefern Unsere Partner wandeln
Kunststoffabfall an Recycler diesen in Rohstoff um
Aus diesen lassen sich alle Arten von
Weltweit Chemikalien und Produkten in den
Entsorger sammeln 67 Millionen Tonnen Wertschöpfungsketten des BASF-Verbunds
und sortieren den Abfall herstellen, einschließlich neuer Kunststoffe
Kunststoffver-
packungsabfälle
pro Jahr1
Verbraucher nutzen die Produkte Unsere Kunden
und entsorgen sie anschließend stellen daraus ihre Produkte her
1
Erfolgreicher Meilenstein im Oktober 2018
Quelle: Ellen MacArthur Foundation 2017
17 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Supercomputer QURIOSITY
Selbstlernende Maschinen, um komplexe Polymerformulierungen schneller und effektiver zu entwickeln
Formulierungsentwicklung
~100.000.000
Mögliche Kombinationen Mit Supercomputer Quriosity
Selbstlernende
Maschinen ~20 sehr Laborversuche Beste Bisher
wahrscheinliche Lösung
Kombinationen ~3.000.000
~10.000 Modellierung
bis ~100.000 Ohne Supercomputer
chemische
Kombinations- Strukturen mit
Viele
möglichkeiten nach
Basisbewertung Inspiration ~200 Laborversuche 1 mögliche Quriosity
wahrscheinliche Lösung oder
Kombinationen keine Lösung getestet
18 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019CO2-neutrales Wachstum bis 2030
Wertschöpfung für die Gesellschaft und Schutz unseres Klimas
BASF verpflichtet sich, einen Beitrag zum
Absolute Treibhausgasemissionen (THG) Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten
indexiert (1990 = 100) BASF nutzt Rohstoffe verantwortungsvoll:
75 % des Kohlenstoffs werden in Produkte
Globale Treibhausgasemissionen
umgewandelt, 25 % werden für Prozess-
Welt 1990
Angenommener energie verbraucht und in CO2 umgewandelt
36,4 Milliarden Tonnen
Politikwechsel
2°C Szenario 22 Millionen Tonnen CO2-Emissionen der
BASF weltweit für 2018 im Vergleich zu
BASF-Geschäft 10-30 Millionen Tonnen pro Jahr für ein
BASF 1990 wie bisher Kohlekraftwerk
40,1 Millionen Tonnen
BASF Treibhausgas- Wichtige Maßnahmen: Prozessoptimierung,
emissionen Operational Excellence, Umstellung auf
Ziel: Kohlenstoff-
management CO2-neutralen Strom, Portfolioentwicklung
Kein Anstieg
der Treibhaus- Entwicklung neuer, bahnbrechender
gasemis-
Technologien mit Auswirkungen über
sionen
2030 hinaus
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
19 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 201922 Milliarden € Umsatz bis 2025 mit besonders nachhaltigen
Produkten durch Innovationen
Umsatzanteil 2018 (in Prozent)
Substantieller Nachhaltigkeitsbeitrag Accelerator-Lösungen
in der Anwendung wachsen schneller als der Markt
27,7%
Margen liegen ca. 7 Prozentpunkte
Erfüllt elementare über restlichem Produktportfolio
Nachhaltigkeitsanforderungen
Sustainable im Markt Umsatz mit Accelerator-Lösungen 2018:
15 Milliarden €
Solution
66,9%
Steering Die F&E-Pipeline der BASF umfasst
Spezifische Nachhaltigkeits- hauptsächlich Accelerator-Produkte
herausforderungen werden
aktiv angegangen
Maßgebliche Nachhaltigkeitsherausforderung
identifiziert und Aktionsplan in Entwicklung
5,3% 0,1%
20 * >60.000 Produktanwendungen analysiert Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 Unternehmensstrategie 3 BASF am Kapitalmarkt 21 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Branchenführende progressive Dividendenpolitik
Jährliche Steigerung der Dividende pro Aktie angestrebt
BASF-Dividende pro Aktie in € Dividendenpolitik
3,10 3,20**
3,00
2,90
3
2,70 2,80 Wir stehen zu unserer anspruchsvollen
2,60
2,50 Dividendenpolitik, die Dividende jährlich
2,20 zu steigern
2
1,70
Dividendenvorschlag für das
Geschäftsjahr 2018: 3,20 € pro Aktie;
dies entspricht einer Ausschüttungs-
1
summe von 2,9 Mrd. €
Dividendenrendite von rund 5,3 %
0 bezogen auf den Jahresschlusskurs
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dividendenrendite*
3,9% 3,7% 4,6% 3,7% 3,5% 4,0% 4,1% 3,4% 3,4% 5,3%
* % des Schlusskurses am letzten Handelstag des jeweiligen Jahres
** Dividendenvorschlag
22 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019BASF-Aktie im Vergleich
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung bei Wiederanlage der Dividende
1. Januar 2019 – 8. März 2019 Januar 2009 – Dezember 2018
+9,9 % BASF +12,3 %
+9,7 % Euro Stoxx 50 +5,2 %
+8,5 % +8,2 %
DAX 30
0 5 10 15 0 5 10 15
23 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung BASF Investor Relations Telefon: 0621 60-48230 E-Mail: ir@basf.com Website: www.basf.com/aktie Twitter: @BASF_IR 24 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
BASF-Aktie – ein attraktives Investment Strategie mit Fokus auf Teilnahme an schnell wachsenden asiatischen Märkten angetrieben von einer starken und wachsenden lokalen Präsenz Branchenführende Innovationsplattform mit breitem Technologiespektrum und Lösungen für eine Vielzahl von Kunden Einzigartiges Verbund-Konzept Wettbewerbsvorteil durch integrierte Standorte, operative Exzellenz und erstklassige Technologien CO2-neutrales Wachstum bis 2030 angestrebt Mehrwert für die Gesellschaft und Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung Ergebnissteigerung, starke Cashflow-Generierung und klare Renditeanforderungen basierend auf operativer und finanzieller Stärke Langfristige Wertsteigerung mit attraktiver Dividendenpolitik jährliche Erhöhung der Dividende pro Aktie 25 Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019
Stetiges Portfoliomanagement
Akquisitionen Devestitionen
Agricultural-Solutions-Geschäfte und Vermögenswerte Wasser- und Papierchemikaliengeschäft
der Bayer Umsatz 2017: ~0,8 Mrd. €
Umsatz 2017: ~2,2 Mrd. € Abschluss der Transaktion erfolgte im Januar 2019
Abschluss der Transaktion erfolgte im August 2018 Oil & Gas
Integration läuft Umsatz 2018: ~4,1 Mrd. €
Abschluss der Transaktion wird im 1. Halbjahr 2019 erwartet,
Polyamidgeschäft von Solvay vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen
Umsatz 2016: ~1,3 Mrd. €* Börsengang frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020
Die EU-Kommission hat heute die Übernahme des Polyamid- Bauchemikalien
geschäfts von Solvay durch BASF unter Auflagen genehmigt. Umsatz 2018: ~2,5 Mrd. €
Mit einem Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 Überprüfung strategischer Optionen Ende Oktober 2018 angekündigt
gerechnet, sobald alle verbleibenden Bedingungen erfüllt sind,
einschließlich der Veräußerung der zu devestierenden Geschäfte Pigmente
und Vermögenswerte an einen Dritten. Umsatz 2018: ~1 Mrd. €
Devestitionsprozess soll gestartet werden
27 * Vor der Anpassung an die kartellrechtlichen Änderungen des Scopes Unternehmenspräsentation bei der Kreissparkasse Gelnhausen am 19. März 2019Sie können auch lesen
