LBBW Corporate Research - Gesund werden - Gesund bleiben - Gesund leben
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14.06.2021 Alexandra Schadow, Abteilungsleiterin Cross-Asset Research
Autoren: Gerhard Wolf, Leiter der Gruppe Corporate Research, Gerold Deppisch,
Dr. Timo Kürschner, Volker Stoll, Senior Investment Analysten
LBBW Corporate Research
Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben
ERSTELLT AM: 14.06.2021 09:00 ERSTMALIGE WEITERGABE: 14.06.2021 09:12
Wissen, Innovation und Wohlstand steigert die Gesundheit
Arzneimittel schenken
~100 Mrd.
Lebensqualität
Eine Vielzahl an Arzneimitteln sorgt
dafür, dass Menschen heute älter
werden und dabei häufig auch noch Tabletten, Kapseln, Injek-
ein aktives Leben in hoher Qualität tionen etc.
genießen können. In einigen Fällen
wie bspw. bei Hepatitis C gelingt es wurden 2020 an Patienten
sogar, Krankheiten komplett zu in Deutschland abgege-
heilen. ben.
Medizintechnik erschließt
oft ein gesundes Leben
Moderne Medizintechnik heißt
auch: Krankheitsbilder unglaub-
Medizintechnik: Der lich effektiv behandeln.
Fortschritt macht keine Viele Behandlungsmethoden
Pause. sind inzwischen erschwinglich
Jeden Tag gibt es neue und zugleich hochgradig
Behandlungstechniken. leistungsfähig.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 2
Gesundheit wird zum Lifestyle
Gesundheit ist noch mehr
6 %
als Pharmaindustrie
% Holistisch betrachtet durch-
zieht Gesundheit alle Lebens-
jährliches Wachstum bereiche und Industrien.
im Segment Safety in der Arbeitsplatzschutz, sicherer
Automobilindustrie. Sensorik und Straßenverkehr, saubere Luft
Sicherheitssysteme spielen eine und sauberes Wasser – viele
immer größer werdende Rolle. Unternehmen sorgen dafür.
Gesund bleiben durch Für
Ernährung und Fitness
91
Das stark wachsende Be-
wusstsein für Gesundheit
%
und Nachhaltigkeit lenkt den
Blick auf neue Ernährungs- ist gesundes Essen sehr
trends und eine bessere wichtig.
Fitness.
BMEL-Ernährungsreport 2021
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 3
Executive Summary
Gesundheit betrifft uns alle. Wir wünschen es uns gegenseitig. Damit gehört dieser Mega-
trend längst zum Fundamentalwert. Global betrachtet zeigt sich: Medizinischer Fortschritt
sorgt nicht nur für steigende Lebenserwartung, sondern auch für mehr Wohlstand.
Der globale Arzneimittelmarkt wuchs in den letzten 10 Jahren um rund 50% auf 1.250
Mrd. USD, durch medizinischen Fortschritt und Preiserhöhungen. 2025 erwarten wir eine
Steigerung um 28% auf dann 1.600 Mrd. USD, v.a. in den Emerging Markets und in China.
Die Medizintechnik mit ihrer hohen Innovationsleistung (Patentanzahl) erschließt bei
fallenden Kosten neue Behandlungsmethoden. Der Weltmarkt dürfte bis 2030 auf ein
Gesamtvolumen von fast 800 Mrd. USD anwachsen, von 487 Mrd. USD im Jahr 2020.
Gesund Leben umfasst aber viel mehr als nur Healthcare. Gesunde Ernährung und
Fitness sind die Grundlage für ein gesundes Leben mit einer Vielzahl an Trends. Nach-
haltigkeit ist auch hier ein starkes Argument für die Wachstumsstrategien der Unternehmen.
Gesundheit als zentrales Lebensziel prägt sämtliche Lebensbereiche und Branchen und
sollte daher auch möglichst ganzheitlich abgebildet werden. Die Chemieindustrie ist z.B. ein
wichtiger Zulieferer. Und Sicherheit steht auch in der Auto- und Arbeitswelt ganz oben.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 4
Redaktionelle Bilder auf neutralem LBBW-Hintergrund
Was bedeutet für Sie Gesundheit?
Bevölkerungsumfrage (in Prozent)
» Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, Persönliches Wohlgefühl
physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht Abwesenheit von Krankheit/Schmerz
Balance von Körper, Geist und Seele
nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. « Persönliche Fitness/Leistungsfähigkeit
Arbeitsfähig/Leistungsfähig sein
Definition Gesundheit, WHO
Schönheit/ein attraktiver Körper
Anderes
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 5
Gesundheit und Sicherheit
Essentielle Grundbedürfnisse des Menschen
Selbst-
verwirk Entfaltung der Persönlichkeit
lichung
Gesund bleiben
Anerkennung und
Wertschätzung Beziehungen, Individualität, Freiheit,
Ansehen, Prestige
Sozialbedürfnis
Gesund werden
Sicherheitsbedürfnisse (materielle Grund-
Sicherheit sicherung, Arbeit, Wohnung, Gesundheit)
Grund- oder Existenzbedürfnisse Physiologische Bedürfnisse (Erhalt des
menschlichen Lebens – Nahrung, Schlaf)
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 6
Ziele für nachhaltige Entwicklung Gesundheit ganz vorne dabei Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals – SDG) Quelle: United Nations, LBBW Research 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 7
,,Gesundheit für alle” neben anderen Zielen zentral für die
weitere Entwicklung der Gesellschaft
Ausgewählte SDG-Ziele… …und Herausforderungen im Gesundheitssektor
Den Hunger beenden, Weniger als die Hälfte der Bevölkerung
Ernährungssicherheit und eine hat Zugang zu einer ausreichenden
bessere Ernährung erreichen medizinischen Versorgung
Ein gesundes Leben für alle
Menschen gewährleisten und ihr
Wohlergehen fördern Krankheits- und Todesfälle von
übertragbaren Krankheiten weiterhin
auf hohem Niveau
Inklusive, gleichwertige und
hochwertige Bildung
gewährleisten, Lernen fördern
In den letzten Jahren wurden zum Teil
große Fortschritte erzielt (bspw.
Dauerhaftes, breitenwirksames Tuberkulose, HIV), allerdings sind
und nachhaltiges weitere Anstrengungen nötig
Wirtschaftswachstum
Unerwartete Störungen wie Covid 19
Umgehend Maßnahmen zur stellen weiterhin große
Bekämpfung des Klimawandels Herausforderungen für das
ergreifen Gesundheitssystem dar
Quelle: United Nations, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 8
Zusammenhang Lebenserwartung und Wohlstand
“Gesundheit muss man sich leisten können”
Lebenserwartung nach Regionen Lebenserwartung nach Einkommen
in Jahren in Jahren
Zentraleuropa Welt Afrika Männer Frauen
90 100
80 83
78 75
80 74
70 70 70
66
62
60
60
50
40 40
30
20 20
10
0 0
Länder mit Länder mit Länder mit Insgesamt
1963
1990
2017
1960
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
hohem mittlerem geringem
Einkommen Einkommen Einkommen
• Einer der bedeutendsten Gründe für die stetig steigende Lebenserwartung ist der medizinische
Fortschritt.
• So hilft gerade eine verbesserte Prävention und Therapie von Krankheiten im Alter wie Krebs und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen dabei, die Lebenserwartung zu steigern.
• Weitere wichtige Faktoren, die sich auf die Lebenserwartung auswirken können, sind Hygiene,
Bildung und vor allem die Arbeits- und Lebensweise.
Quelle: Weltbank, Statista, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 9
Treiber für den Pharma- und Medizintechnikmarkt
Strukturelle langfristig wirkende Markttreiber
1 Wachsende Weltbevölkerung
2 Alternde Bevölkerung in den Industriestaaten
3 Verbesserte Gesundheitsversorgung
4 Druck, die Produktivität zu steigern
5 Innovative, neue Technologien
Relativ kontinuierlich und vergleichsweise dynamisch wachsende Märkte!
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 1001 Pharmaceuticals – Gesund werden 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 11
Vor allem patentgeschützte neue Arzneimittel in der
Onkologie treiben das Marktwachstum
Markttreiber Dämpfende Faktoren
• ~ 3-6% Wachstum • ~ 300 neue • bis zu 5% Umsatz • ~170 Mrd. USD
• wird für den globalen • US-Arzneimittel werden • durch die Corona-Pan- • sind zwischen 2021 und
Pharmamarkt bis 2025 in den nächsten demie verloren einige 2025 von Patentabläu-
prognostiziert. 5 Jahren erwartet. Pharmakonzerne 2020. fen bedroht.
•
• Auf ~300 Mrd. USD • ~53 Billionen USD •
• soll sich der Umsatz mit • • weltweite Staatsver-
Krebsmedikamenten bis schuldung => evtl.
2026 erhöhen. • Sparanstrengungen.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 12Die weltweit führenden Therapiebereiche sind Onkologie
und Immunologie – ihre Bedeutung wird noch wachsen
Weltweite Ausgaben
Indikationen bis 2025
Onkologie 273 CAGR 9–12%
• Die Onkologie ist nach wie vor der Therapie-
Immunologie 175 CAGR 9–12%
bereich mit den höchsten Ausgaben und einem
Antidiabetika 148 CAGR 4–7%
Neurologie
prognostizierten Wachstum von 9-12 % bis 2025.
143 CAGR 3–6%
Kardiovaskulär 74 CAGR 1–4%
Gedämpft wird das Wachstum nur dadurch, dass
Antikoagulantien 72 CAGR 6–9% vermehrt Biosimilars für einige weit verbreitete
Atemwege 68 CAGR 2–5% Therapien auf den Markt kommen.
Schmerz 66 CAGR 3–6%
• Eine sehr ähnliche Entwicklung gibt es auch im
Impfstoffe inkl.… 46 CAGR 12–15%
Bereich der Immunologie. Autoimmuntherapien
HIV-… 43 CAGR 2–5%
Gastrointestinal-… 40 CAGR 5–8%
gegen rheumatoide Arthritis, Colitis Ulcerosa,
Antibakterielle Mittel 38 CAGR 2–5% Morbus Crohn oder Schuppenflechte wird ebenfalls
Ophthalmologie 28 CAGR 3–6% ein dynamisches Wachstum prognostiziert.
Dermatologika 28 CAGR 2–5%
• Einige kleinere Indikationsgebiete bzw. neue
Lipid-Regulatoren 20 CAGR 2–5%
Indikationsgebiete wie Covid-19 könnten ebenfalls
Blutgerinnung 18 CAGR 8–11%
Anti-Ulkusmittel 18 CAGR -1–2%
stark zulegen.
Krankenhaus-… 17 CAGR 2–5%
Husten,… 17 CAGR 3–6% Umsatz in Mrd. USD
Traditionelle…14 CAGR -2–1% CAGR 2021 - 2025
Quelle: IQVIA, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 13Zulassung neuer Arzneien in den letzten Jahren deutlich
über dem langjährigen Durchschnitt
Neuzulassungen von neuen Arzneimittelwirkstoffen
durch die FDA
400 2018 gab es mit 59 zugelassenen
12
Medikamenten den höchsten
350 12 Wert der letzten 20 Jahre.
59
11 Insgesamt liegen die
300 71
11 11 65
10 59
53
Arzneimittelneuzulassungen in
Anzahl der zugelassenen Medikamente
48
250 41 52
45 46 den letzten Jahren, mit
41
Durchschnitt der jährlichen 41
129
Ausnahme von 2016, deutlich
200 Zulassungen 2001-2020 39
124
113
36 117 über dem Mittelwert der
111
150 29
103 30 29
vergangen 20 Jahre von 33.
27 26
24 24
100 20
22 21 22 Auch die kommenden Jahre
18
129 137
17
145 dürften aufgrund voller Pipelines
121 112 120
50 11 12 12
10
13
starke Jahre werden.
7 6 6 6 6 6 7
5 5
0 2
4
2 3 4
Ein wesentlicher Anteil neuer
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medikamente entfällt auf
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
New Molecular Entities (Neuartige Arzneiwirkstoffe; gentechnisch oder chemisch erzeugt)
Onkologie, Autoimmunerkrank-
Restliche Länder USA China Japan Deutschland Vereinigtes Königreich ungen und Präparate gegen
Anteil Biologic License Applications (Zulassungsweg für biologische Arzneimittel)
seltene Erkrankungen.
Quelle: FDA, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 14Trotz der dämpfenden Folgen der Corona-Pandemie fällt
das prognostizierte Marktwachstum bis 2025 höher aus
Prognoseveränderung der weltweiten
Arzneimittelausgaben durch COVID-19
in Mrd. USD
1700 Trotz der negativen Folgen der Corona-Pandemie
auf den Arzneimittelmarkt wird erwartet, dass die
11
1600 Ausgaben aufgrund des zusätzlichen Umsatzes
19
mit Corona-Impfstoffen bis 2025 kumulativ um 88
23
1500
50
Mrd. USD höher ausfallen als vor der Pandemie.
1400 54 Die Ausgaben für Corona-Impfstoffe könnten sich
bis 2025 auf 157 Mrd. USD akkumulieren. Je
1300 1596
nach weiterem Verlauf der Pandemie und ob es
1529 gelingt, eine globale Immunität zu erzielen, könnte
1470
1200 1399
dieser Wert noch übertroffen bzw. nicht erreicht
1331 werden.
1253 1265
1100 Nichtsdestotrotz, die wirtschaftlichen und
gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-
1000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pandemie dürften noch über Jahre hinweg zu
Zusätzlicher Umsatz für COVID-19-Impfstoffe
spüren sein.
Ausgaben ohne Impfstoffe
Vorherige Prognose
Platzhalter Quelle
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 15Die weltweiten Ausgaben für Pharmazeutika
werden weiter steigen
13% 14%
18%
7% 5%
36%
39%
42%
11%
2010 11%
2020 12%
2025e
856 Mrd.USD 1.250 Mrd.USD 1.595 Mrd.USD
5%
13%
13% 15%
17% 14%
14%
USA European Top 5 Emerging Markets ohne China China Japan Rest of World
Der medizinische Fortschritt aber auch Der mit Abstand größte Absatzmarkt, die USA, Der Marktanteil der USA wird laut
Preiserhöhungen haben dafür gesorgt, dass dürfte etwas an Bedeutung verlieren, da hier das Prognosen bis 2025 voraussichtlich
der Arzneimittelmarkt in den letzten 10 Wachstum in den vergangenen 10 Jahren aufgrund einer restriktiveren Ausgaben-
Jahren um rund 50% gewachsen ist. teilweise auch stark preisgetrieben war. politik etwas sinken.
Die Bedeutung der fünf größten euro- Ein überdurchschnittliches Marktwachstum Während Japan Marktanteile verliert, dürfte
päischen Staaten hat dabei abgenommen, kommt derzeit vor allem aus den Emerging der Anteil der fünf größten europäischen
während die Emerging Markets, allen voran Markets (EM), aber auch Deutschland oder die Staaten stagnieren. Die EM inklusive China
China, an Größe zulegten. Schweiz sind dynamisch wachsende Märkte. sowie der Rest der Welt gewinnt dagegen
weiter an Bedeutung.
Quellen: IQVIA, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 16Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP
wächst seit Jahren
Gesundheitsausgaben
in % von BIP
18 Die Ausgaben für Gesundheit
17,0
sind in den letzten Jahrzehnten in
16
vielen Staaten kontinuierlich
14 gewachsen. Dies liegt u.a. an
12,1 Kostensteigerungen im
12 11,7
11,2 Gesundheitswesen, an einer
10 10,3 höheren Lebenserwartung und
10,0
9,0 neuen Therapiemöglichkeiten.
8 8,7
Die Finanzierung der Ausgaben
6 könnte in einigen Ländern durch
5,0
4
gestiegene Verschuldung zum
Problem werden.
2
United States
Italy
Switzerland
Netherlands
Germany
Spain
France
China
United Kingdom
Aufstrebende Staaten wie
0 beispielsweise China haben aber
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 noch gewaltiges Nachholpotenzial
und dürften die dämpfenden
Effekte ausgleichen.
Quelle: OECD, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 17Die Ausgaben in Deutschland stiegen besonders stark im
Bereich der pflegerischen & therapeutischen Leistungen
Gesundheitsausgaben in Deutschland nach Art der
Leistung
in Mrd. EUR
500
Ärztliche Leistungen
• Nach den Leistungen für Pflege
450
Arzneimittel
Hilfsmittel
und Therapie sowie den
Zahnersatz 410,8 ärztlichen Vergütungen ist der
400 Pflegerische/therapeutische Leistungen 390,6
Investitionen 375,6 Arzneimittelbereich ein großer
Unterkunft und Verpflegung 358,7 42,3
350 Sonstiges 344,4
39,5
41,3 und interessanter Markt.
328,3 29,8
315,1 38,6 28,5 7,4
300 290,5 296,0 303,6
35,5
37,2 28,7 7,0 • Während man in die ersten
34,8 27,8 7,0
32,5 33,4 33,9 26,6
27,0
6,3
7,0 beiden Bereiche eher indirekt
250 26,0 6,3 121,5
23,7 24,4 25,0
6,3
6,2 105,8 113,5 investieren kann, bspw. durch
6,5 6,2 90,9 95,6
200 80,7
85,1 8,0 Beteiligungen an Pflegeein-
73,6 76,6 7,5 7,8
70,7 7,5
7,0 7,2 7,4
19,4 19,6 19,8 20,6 richtungen oder Krankenhäuser,
150 6,8 7,0 7,0 17,9 19,2
14,9 15,5 16,1 17,1
55,8 57,3 60,0 63,9 ermöglichen Investments in
50,8 53,3
100 46,6 45,4 46,1 47,6 große und kleine Arzneimittel-
konzerne eine relativ direkte
50 85,1 87,9 91,6 95,2 98,0 99,7 103,1
78,2 80,3 82,2
Beteiligung an diesem lukrativen
0 Markt.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: Destatis, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 18Häufigste Todesursache Herz-Kreislauf lässt sich stark
durch Verhalten beeinflussen
Todesfälle in Deutschland nach Art und Geschlecht • Erkrankungen des Herzkreislauf-
systems sind die Todesursache
Nummer eins in vielen Industrie-
Frauen Männer Gesamt
nationen. Im Gegensatz zu vielen
Tumorerkrankungen kann der
Infektiöse und parasitäre Krankheiten Erkrankung des Herzkreislauf-
Krankheiten des Urogenitalsystem
systems durch einen gesunden
Lebensstil vorgebeugt werden.
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
• Neue Behandlungsmöglichkeiten
Krankheiten des Nervensystems
im Bereich der Onkologie werden
Nicht näher klassifizierte Ursachen Erkrankungen des Herzkreislauf-
Krankheiten des Verdauungssystems
systems als Todesursache
voraussichtlich steigen lassen.
Verletzungen, Vergiftungen, sonst. äußere Ursachen
• Das Bewusstsein der
Psychische und Verhaltensstörungen
Bevölkerung, Vorbeugung zu
Krankheiten des Atmungssystems betreiben, dürfte weiter wachsen
Neubildungen
und entsprechende Chancen für
Anbieter in Bereich eines
Krankheiten des Kreislaufsystems
gesunden Lebensstils eröffnen.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Quelle: Destatis, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 1902 Medizintechnik – Gesund werden 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 20
Medizintechnik im Überblick
Marktstruktur in Deutschland und Europa
in % bzw. EUR
10% 7,4% 225 €
des BIP sind Ausgaben im dieser Ausgaben entfallen auf Medizintechnikausgaben pro
Gesundheitswesen die Medizintechnik Kopf
(Durchschnitt in Europa) (Werte zwischen 5-12%)
Quelle: MedTech Europe
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 21Volkskrankheiten können so gut behandelt werden wie
noch nie in der Historie der Medizin
Anteile bedeutender Volkskrankheiten an den
Krankheitskosten in Deutschland und wichtige Immer mehr Therapieoptionen
Therapiemaßnahmen
• Die größten Volkskrankheiten
können immer besser therapiert
werden.
Verdauungssystem und Zahnarzt Herz-Kreislauf 13,7%
12,3% • In der frühen Phase eines
Gastroenterologische Minimalinvasives Einsetzen von Krankheitsbilds steht meist die
Untersuchungen sowie Operationen, Stents, leistungsfähige medikamentöse Behandlung.
Zahntechnik, Zahnimplantate Herzschrittmacher. • In einigen Fällen kann hier die
Endoskopie aber auch relativ
einfach helfen (bspw. Darmkrebs
überhaupt nicht entstehen zu
Skelett-Muskel-Erkrankungen Tumorerkrankungen 6,8%
lassen).
10,2% Bildgebende Verfahren (CRT,
Orthopädische Systeme zur MRT…), Endoskopie, • Vor allem Roboterunterstützung
Verbesserung der Operationsroboter, Chemotherapie, erweitert mittlerweile bei Opera-
Bewegungsfähigkeit Bestrahlung tionen die Eingriffsmöglichkeiten
und verbessert die Qualität.
Quelle: Destatis, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 22Medizintechnik im Weltmarkt: Hohe Innovationsleistung
lässt überdurchschnittliches Marktwachstum erwarten
Jährliches Marktwachstum: +5,2% bis 2030
in Mrd. USD
900
• Der Weltmarkt dürfte bis 2030
800
auf ein Gesamtvolumen von fast
795 800 Mrd. USD anwachsen, von
700 483 Mrd. USD im Jahr 2020.
600 • In die Prognose einbezogen
617
wurden auch neue Technologien
500
487
wie Wearables und tele-
400 medizinische Dienstleistungen.
371
300 • Besonders stark dürften auch
China und Indien zum
200
Wachstum beitragen. Die
100
Mittelschicht wächst dort
schnell.
0
2015 2020 2025e 2030e
Quelle: Evaluate Medtech, KPMG, Ibid, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 23Breite Trends sichern Produktpipeline auf lange Sicht ab
Vielschichtige Innovationstrends steigern
Kundennutzen deutlich
• Die Nutzung und gegebenenfalls Kombination
bedeutender Technologietrends in der
Medizintechnik steigert die Qualität der Therapie
erheblich.
• Werkstoffe, die sich z.B. nach der
Wundverheilung selbst auflösen.
• Bessere Unterstützung der Hörfunktion.
• Individuell geformte Prothesen.
• Implantate mit unterschiedlichen Messverfahren
und Funktionen in einem Gerät zur Vermeidung
epileptischer Anfälle.
• Neue bioverträgliche Werkstoffe und Oberflächen.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 24Erfolgsfaktor Innovation: Medizintechnik und
Biotechnologie mit überzeugender Patentstatistik
Patentanmeldungen in Europa Hohe Innovationsleistung
Anzahl 2019 • Die Medizintechnik und Biotechnologie ist Know-
how-intensiv und innovativ. Dies reflektiert sich in
der hohen Zahl der angemeldeten Patente im
Digitale Kommunikation 14.175 Vergleich zur absoluten Größe der Branche.
• Eine hohe und nachhaltige Ertragskraft der
Medizintechnik 13.833
Unternehmen und attraktive Wachstumsraten sind
Computertechnik 12.774 daher zu erwarten.
Elektrische Maschinen, • Die Patentaktivität wird über folgende Effekte
11.255
Apparate, Energie
belebt: 1) Immer mehr Organe des Menschen
Verkehr 9.635 können 2) mit immer mehr Technologien unterstützt
oder geheilt werden.
Messtechnik 9.045
• Z.B. bieten mechatronische Systeme deutlich
Pharmazeutik 7.697 verbesserte Funktionalitäten. Aber auch in der
Photonik sind Fortschritte zu verzeichnen, die
Biotechnologie 6.801
immer wieder neu ausgelegte und damit
Sonstige Sondermaschinen 6.436 leistungsfähigere Gesamtsysteme ermöglichen.
• Die Erforschung neuer Technologiefelder und die
Organische Feinchemie 6.167
darauf aufbauende Entwicklung neuer Produkte
0 5.000 10.000 15.000 wird auch durch fallende Systemkosten und damit
Quelle: MedTech Europe, LBBW Research einhergehender Vermarktung forciert.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 25Leistungsfähigkeit und Bandbreite der Medizintechnik
steigt schnell
Beispiel: Kosten der DNA-Sequenzierung Technologie erschließt vielfältige neue
US-Cent pro Basenpaar Funktionen
100000 Technologiebedingt schnell fallende Kosten, z.B. bei
10000 Diagnostik und DNA-Sequenzierung, erschließen für
breite Bevölkerungsschichten komplett neue
1000
Diagnosetests und Behandlungsmethoden. Die links
100 dargestellten steigenden Leistungskenndaten können
10 auch auf andere Behandlungstechniken übertragen
1
werden. Zugleich wurde die für die Auswertung
benötigte Zeit deutlich verkürzt.
0,1
0,01 Dadurch verbessert sich z.B. die Früherkennung von
0,001 Tumoren. Diverse neue medizintechnische Produkt-
linien entstehen in diesem Umfeld.
0,0001
0,00001 Weitere bedeutende Technologien: CRISPR/cas und
0,000001 künstliche Intelligenz.
0,0000001
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Steigende Leistungskenndaten der Medizin-
dsDNA synthesis ssDNA synthesis DNA sequencing technik erschließen bei fallenden Kosten
Quelle: National Academies Press, LBBW Research
neue Behandlungsmethoden.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 26Digitalisierung in der Medizintechnik
Technologien zum Austausch von Patienten- und Verbraucherdaten werden bis 2030 die vier folgenden
Kategorien von Medizinprodukten ergänzen.
2025 2030 2035
Innovative chirurgische • PiXL • Autonome chirurgische • intelligente Ballon-Katheter
Neuerungen Roboter
• 3D-gedruckte chirurgische
Planungsmodelle und • Virtual-Reality-unterstützte
Instrumente Operationen
Ausgeklügelte • Diagnostik basierend auf • fadenbasierte • Auge: bildgebendes visuelles
Diagnostik und künstlicher Intelligenz Diagnostiksysteme System
Bildgebung • Miniatur-Netzhautscanner • DNA-Nanorobotik
Unterstützende Pflege- • intelligente Inhalatoren • intelligente Kontaktlinsen • Bio-Hybrid-Niere
und Therapiegeräte • implantierb. bionische Linsen • Ultraschall-Therapie
• Neuroprothetik • fortgeschr. bionische Augen
Medikamenten- • Tiefenhirnstimulation • Biostempel • Nano-Diamant-basierte
verabreichung und Arzneimittelverabreichungs-
• Virtual-Reality- • Kontaktlinsen-Augenglas-
systeme
Patientenüberwachung Visualisierungsgeräte Kombination
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 27Neue Technik bringt Datenverfügbarkeit, präzisierte und
personalisierte Behandlung und hohes Marktwachstum
Alles im Blick und richtig interpretiert Ob Telemedizin oder nicht – Überblick über
Daten in bislang nicht gekannter Form
• Software ermöglicht eine erheblich steigende Nachfrage
nach produktiveren Systemen mit neuen
Funktionsangeboten und Dienstleistungen.
• Künstliche Intelligenz beschleunigt Datenauswertung
erheblich. Der spezifische Gesundheitszustand jedes
einzelnen wird besser und kontinuierlicher analysiert.
• Die Gesundheitsversorgung kann somit integrierter,
präventiver und zugleich ortsunabhängiger erfolgen.
• In Nordamerika dürfte z.B. der Markt für die
Teleüberwachungssysteme für Intensivstationen von
2021 bis 2026 um 19% jährlich wachsen.
• Der globale Markt für Teleüberwachungssysteme von
Intensivstationen dürfte von 3,2 Mrd. USD auf 9,0 Mrd.
USD binnen fünf Jahren wachsen.
• Wegen der steigenden Komplexität wird Telemedizin
auch als „Monitoring as a Service“, also als
nutzerbasierte Dienstleistung angeboten.
Quelle: GE, Mordor Itelligence, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 28Bionische Systeme – Die sprichwörtliche Mensch-
Maschine-Schnittstelle gewinnt an Form
Fast alles im Griff mit der Handprothese Bionic macht eine neue / alte Welt wieder
erlebbar
• Der globale Markt für Bionische Systeme dürfte von 16,6
Mrd. USD 2020 auf 27,0 Mrd. USD binnen sechs Jahren
wachsen.
• Der Weltmarkt für Bionische Systeme dürfte von 2020 bis
2026 um 8,3% jährlich wachsen.
• Bionische Systeme sind z.B. Hörimplantate, die bionische
Hand, das bionische Bein, Herzklappenersatz oder ein
Herzschrittmacher.
• Bionische Prothesen ermöglichen für Patienten die
bislang am weitesten mögliche „Rückkehr“ in eine alte,
bekannte Erfahrungswelt. Götz von Berlichingen wäre
neidisch geworden.
• Technologisch bedingt steigt der Funktionsumfang der
bionischen Systeme schnell - aber auch der Preis für die
Systeme.
• Eine bionische Fußprothese kann z,B. ähnlich teuer sein
wie ein Mittelklasse-PKW.
Quelle: Otto Bock, Mordor Itelligence, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 2903 Konsum, Fitness und Ernährung – Gesund bleiben 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 30
Gesunde Ernährung hat hohe Priorität in der Bevölkerung
Worauf kommt es beim Essen an?
99% 91% 51% 35%
Geschmack Gesund Einfache und schnelle Kalorienarm
Zubereitung
Lecker, gesund und schnell soll die Ernährung für die Deutschen sein.
Dabei gilt: Je älter die Befragten, desto wichtiger wird der Aspekt der Gesundheit.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Der BMEL-Ernährungsreport 2021 - Deutschland, wie es isst
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 31Ernährung ist Grundlage für gesundes Leben – vielfältige
Trends vorhanden
Ernährungspyramide Trends in der Ernährung
• Regionalität und Biolebensmittel
Süß- • Vegane und pflanzenbasierte Ernährung
gering
waren
• Nachhaltigkeit bzw. Nahrungsmittel aus
Fette und
Öle nachhaltiger, klimaschonender Produktion
Wöchentlicher Konsum
• Personalisierte Ernährung
Milch- und
Milchprodukte, • Fleischersatz (In Vitro Fleisch oder auf pflanzlicher
Fisch, Fleisch
mittel
Basis)
Vollkornprodukte: • Proteinalternativen (Insekten/Algen)
Vollkornbrot, Müsli,
Reis, Nudeln • Reduzierung von Lebensmittelverlusten
• Neue Verpackungslösungen
Gemüse und Obst
• Low Carb-Trend (insbesondere weniger Zucker,
hoch
Fett und Salz)
Getränke: Mineralwasser,
ungezuckerter Tee, • Digitalisierung (Verzahnung digitaler Prozesse vom
Fruchtschorle Acker bis zum Tellerrand, evtl. durch Block Chain)
Quelle: Verband für Ernährung und Diätetik (VFED), LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 32Vegetarische oder vegane Alternativen besonders bei
Jüngeren im Fokus – Nachhaltigkeit ist starkes Argument
Warum werden vegetarische oder vegane Alternativen zu tierischen Produkten gekauft?
Die Auswahl an vegetarischen und veganen Alter-
nativen zu tierischen Produkten steigt und trifft auf
eine zunehmende Nachfrage. In den USA stieg der
Umsatz mit pflanzlichen Food-Produkten im Jahr
2020 um 27%. Im Vorjahr lag das Wachstum noch
bei 11%. In Deutschland nahm der Umsatz mit
vegetarischen und veganen Produkten bereits im
Jahr 2019 um 25% zu.
Neben der Neugier und dem Geschmack sind
dabei insbesondere bei jüngeren Konsumenten
auch Fragen rund um das Tierwohl, Auswirkungen
71% Neugier auf Klima und Umwelt sowie gesundheitliche
59% Tierwohl Aspekte wesentliche Gründe für den Kauf
56% Geschmack pflanzenbasierter Lebensmittel. Das steigende
Bewusstsein für nachhaltig hergestellte
54% Klima/Umwelt
Lebensmittel verdeutlicht auch das zunehmende
47% Gesundheit Interesse am Herstellungsprozess der Produkte.
Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Der BMEL-Ernährungsreport 2021 - Deutschland, wie es isst
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 33Trend zu gesunder Ernährung führt zu Strategie-
anpassungen bei Herstellern und Händlern
Die spannendsten Foodtrends aus Sicht des Handels
(Anteil der Befragten in %)
• Unternehmen der Nahrungs-
Regionalität 71 mittelindustrie haben den Trend
Bio 55 zu gesunder Ernährung erkannt
zuckerfrei/ zuckerreduziert 55 und richten die Unternehmens-
Gesundheit 50
strategie darauf aus.
Convenience 46 • Der Umbau findet aktuell statt
und wird sowohl durch den
Veggie 37
Verkauf nicht mehr zum Kern-
Protein 35
geschäft gehörender Konzernteile
Low Carb 28 als auch durch den Ausbau
Snacking 28 innovativer Produktsegmente
Insekten 21
umgesetzt.
Free From 14 • Hierzu zählen sowohl Investitio-
nen in neue Produktkategorien
Algen 13
(gesündere Zusammensetzung,
Indoor Farming/ Urban Farming 8
weniger Zucker, Fett und Salz)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 als auch die Akquisition erfolg-
reicher Start-ups.
Quelle: Lebensmittelzeitung, Statista, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 34Beständiges Wachstum bei Trendthemen - Tendenz weiter
steigend
Nahrungsmittelumsatz mit Nachhaltigkeits- Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in
bezug in Deutschland (Mrd. EUR) Deutschland (Mrd. EUR)
16 15,0
2018 2019
35 31,5 32,2 14
30 12,1
12 10,9
25 10,3
9,8
10
20 8,6
7,4 7,8
15 8 7,0
12,1 6,6
10,9 6,0
5,8
10 6
5 1,7 2,1 4
1,2 1,3
0 2
Regionale Bio- Vegane/ Fairtrade-
Produkte Produkte Vegetarische Produkte 0
Produkte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Im Fokus der Nahrungsmittelindustrie steht der ernährungsbewusste Flexitarier (mehr pflanzliche, weniger
tierische Produkte). Bei den aktuellen großen Trendthemen wurden bereits in den vergangenen Jahren stetig
Umsatzzuwächse erzielt. In Deutschland wuchs der Bio-Markt im Corona-Jahr 2020 um 22%. Der Bio-Anteil
am Lebensmittelmarkt legte damit von 5,7% auf 6,4% zu. Wir gehen auch in den nächsten Jahren von einem
überdurchschnittlichen Wachstum aus.
Quellen: Linke Grafik: Nielsen, GfK, IRI, BÖLW, TransFair, bioVista; rechte Grafik: BÖLW, GfK, Niesen, bioVista, AMI, Uni Kassel, Statista, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 35Die Gründe für Sport sind vielfältig – für zwei Drittel ist
Gesundheit der größte Motivator
37%
um mein
Gewicht zu
reduzieren
43%
um meine Kraft
und Ausdauer
zu optimieren
66%
32% um Gesund zu
um mein
bleiben
Erscheinungsbild
zu optimieren
30%
um einen 41%
schönen Körper
24% zu bekommen
Sport ist für
mich
ich treffe Freunde Ausgleich im
und Bekannte Alltag
beim Sport
Trend zu mehr Bewegung setzt sich fort und ist Grundlage für den Erfolg von Unternehmen
aus der Sportartikelindustrie
Quelle: Statista, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 36Corona war zwar ein Dämpfer, das Wachstum von
Sportbekleidung dürfte aber weiterlaufen
Marktprognosen für Sportbekleidung
(in Mrd. EUR)
400 • Die Covid-19-Pandemie hat dem
12
Markt für Sportbekleidung zwar
350 12 einen Dämpfer versetzt, der
11
300 11
71 Trend zu mehr sportlicher
11 65
10 59 Bekleidung ist damit aber nicht
250 41 52 gebrochen.
41
200 124
129 • Denn ab dem Jahr 2021 wird der
117 Markt voraussichtlich wieder
113 111
103
150 wachsen. Bis zum Jahr 2024 wird
ein Anstieg des weltweiten
100
145
Volumens auf 380 Mrd. EUR
121 120 129 137
50 112 erwartet. Das entspricht einem
durchschnittlichen jährlichen
0 Wachstum von 7,5%, ausgehend
2019 2020 2021 2022 2023 2024
vom Jahr 2020.
Restliche Länder USA China Japan Deutschland Vereinigtes Königreich
• Speziell der chinesische Markt
dürfte dabei stark zulegen.
Quelle: Euromonitor, Statista, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 37Sportartikelhersteller werden mit neuen Anforderungen
konfrontiert und stellen sich darauf ein
Wesentliche Trends für die Sportartikelbranche in den nächsten Jahren
• Athleisure - Die Grenzen
• Digital unterstützte Fitness -
zwischen Arbeit und Freizeit
Tracking von Fitnessdaten und
verschwimmen und die
Vernetzung der Angebote
Akzeptanz für bequeme
ermöglicht ein gemeinschaft-
Kleidung in einem vormals
liches Training aus der Ferne.
eher formellen Kontext steigt.
• Nachhaltigkeit - Steigendes • Marketing - Zunehmend
Umweltbewusstsein der digitales Marketing über
Sportartikel-
Verbraucher erfordert die Einzelathleten/Influencer, um
Einführung nachhaltiger hersteller Verbraucher auch online zu
Produkte. erreichen.
• Direct-to-Consumer (DtC) -
• Lieferketten - Kürzere Nach-
Stärkere Ausrichtung auf den
fragezyklen, E-Commerce und
direkten Kundenkontakt über
engere DtC-Beziehungen
E-Commerce oder eigene
erfordern agilere Lieferketten.
stationäre Geschäfte.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 38Fitness-Apps erfreuen sich wachsender Beliebtheit –
durchschnittlicher Umsatz je Nutzer wächst beständig
Nutzer von Fitness Apps und durchschnittlicher Umsatz je Nutzer
(Mio. und USD je Nutzer, weltweit)
1.200 10,0 • Der Trend hin zu einem größeren
Gesundheitsbewusstsein prägt
1.033
1.000
991 die modernen Gesellschaft.
942
887 8,0 Dementsprechend steigt auch die
826 Bereitschaft, sich bei der
800
sportlichen Betätigung digitaler
661 6,0
604 4,9 5,1 Hilfsmittel zu bedienen.
4,5 4,8
600 548
4,1
4,3 • Der insgesamt noch junge Markt
3,8
3,6 4,0 für Fitness-Wearables und Apps
400 wird derzeit von Fusionen und
Übernahmen geprägt, durch die
2,0 insbesondere die großen
200
Sportartikelhersteller die eigene
Marktposition bei Fitness Apps
0 0,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 festigen können.
Nutzer (in Mio.) Durchschnittlicher Umsatz je Nutzer (in USD)
Quelle: Statista 2020, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 39Designfolie auf vollflächigem Bild
82 %
Gesundheitsbewusstsein nimmt zu
Das steigende Bewusstsein für Gesundheit und Fitness rüttelt an alten Ernährungsgewohn-
heiten. Auswahl, Herkunft und Zusammensetzung von Lebensmitteln werden durch ein sich
veränderndes Konsumverhalten zunehmend hinterfragt. Daraus entstehen neue Ernährungs-
trends, auf die sich Nahrungsmittelhersteller einstellen. Bereits etabliert haben sich Regionalität, bezeichnen Regionalität als
Bio und mehr Lebensmittel auf pflanzlicher Basis. Neue Trends stehen ante portas und
Nachhaltigkeit wird zum alles überragenden Thema. wichtiges Kriterium für die
Daneben spielt auch die Fitness eine immer wichtigere Rolle für „gesund leben“. Sportartikelher- Auswahl von Lebensmitteln.
steller richten sich auf neue Einflussfaktoren ein, die von mehr Athleisure über einen direkteren
Kundenkontakt und mehr Digitalisierung bis hin zu einem veränderten Marketing reichen. Nur Quelle: BMEL-Ernährungsreport 2021
wer sich darauf einstellt, wird zu den Gewinnern im großen Fitness-Trend gehören.
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 4004 Gesundheit in anderen Branchen - Zusammenfassung und Fazit 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 41
Chemieindustrie mit vielfältigen Beiträgen zum Schutz der Gesundheit Ca. 4 Mrd. EUR 50 Mrd. EUR > 5 Mrd. USD +75% Umsatz erzielte Air beträgt die Größe des dürfte allein das für Anstieg der Produktion Liquide 2020 mit Gasen globalen Marktes für Evonik relevante Markt- von Desinfektionsmitteln und Dienstleistungen für Sportschuhe. Aus einem volumen für lipid-basier- in Deutschland 2020. Die den Healthcare-Sektor. neuen BASF-Schaum- te Zell- und Genthera- Corona-Pandemie zeigt Mit nahezu 6% p.a. stoff wurden gemeinsam pien bis 2026 sein. Lipid- die Bedeutung von wuchs das Segment in mit Adidas Laufschuhe Nanopartikel sind zum Hygiene für die Gesund- den letzten 10 Jahren mit speziellen Eigen- Transport von mRNA- heit, nicht nur für den deutlich schneller als das schaften (Federung, Impfstoffen in mensch- Menschen, sondern restliche Gasgeschäft. Dämpfung) entwickelt. liche Zellen notwendig. auch in der Tierhaltung. Quelle: Statista, Destatis, Unternehmen, LBBW Research 14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 42
Chemieindustrie ist wichtiger Zulieferer für verschiedenste
Anwendungsbereiche
Umsatzanteile Healthcare, Nutrition u.a. Chemieaktivitäten mit Gesundheitsbezug
in % vom Konzernumsatz
Wichtiger Zulieferer für:
80% • Pharmabranche (u.a. aktive Inhaltsstoffe,
Primärverpackungen, Drug Delivery-Systeme)
70%
• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (u.a.
60%
Konservierungsmittel)
• Hygienebereich (Desinfektions- und
50% Reinigungsmittel)
40% • Kosmetikprodukte wie UV-Filter zum Hautschutz
• Produkte zur Wasseraufbereitung (z.B. in
30%
Kläranlagen)
20% • Nahrungsmittelproduktion (Saatgut,
Pflanzenschutz, Tierernährung)
10%
• Kunststoffe für medizinische Anwendungen oder
0% Sportgeräte (z.B. Laufschuhe)
Air Liquide Linde BASF Evonik Lanxess DSM
• Luftreinhaltung (bspw. Katalysatoren)
Healthcare Nutrition Agricultural Consumer Protection
Quelle: Unternehmen, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 43Gesundheitsprävention betrifft alle Lebensbereiche –
Wachstumsraten bleiben hoch
Luftreinhaltung Sicherheit auf der Straße Gesundheit am Arbeitsplatz
Bis zu 99% 88 Mrd. USD Um -58%
• können Katalysatoren die • So groß war der Markt 2020 für • sank die Zahl der Arbeitsunfälle
beispielsweise vom Verkehr Sicherheitssysteme im Auto- in Deutschland von 1991-2020.
oder der Industrie verursachten sektor (Spurhalteassistenten, • Sicherheit am Arbeitsplatz steht
Schadstoffe in der Luft senken. Bremsen, Airbags, Sensoren). bei allen Unternehmen oben an.
• Alleine BASF erzielte 2020 mit • Bis 2026 wird mit einem Anstieg Sensorik und Steuerung der
Katalysatoren einen Umsatz von von 6% p.a. auf dann 120 Mrd. Prozesse hilft dabei.
6 Mrd. EUR. USD gerechnet. Autonomes • Ein gesundes Raumklima, z.B.
Fahren zieht immer mehr mit Luftfiltern, gewinnt gerade in
Technologie-Unternehmen an. Corona-Zeiten an Bedeutung.
Reduzierung der Unfälle und Ein gesundes Arbeitsumfeld ist
Bessere Luft für Mensch und
der Todeszahlen lässt diesen in Zeiten gesuchter Fachkräfte,
Tier reduziert Krankheiten und
Bereich stärker als die Zahl der aber auch unter ESG-Aspekten
stärkt die Artenvielfalt.
PKWs wachsen. wichtig.
Quelle: mordorintelligence.com, Statista, Unternehmen, LBBW Research
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 44Unternehmen berücksichtigen vermehrt „Gesund leben“,
Megatrend betrifft viele verschiedene Branchen
Pharma & Biotech Medizintechnik Konsum Sonstige Branchen
Branchen: Branchen: Branchen: Branchen:
• Pharmahersteller • Diagnostik, bildgebende • Nahrungsmittelhersteller • Chemie (wichtiger Zulieferer für
Verfahren viele Gesundheitsthemen)
• Biotechnologie • Sportartikelhersteller, Schuhe,
• In-Vitro und Molekular-Diagnostik Bekleidung, Sportgeräte • Industrie (u.a. Produkte zum
• Pharmahandel
Arbeitsschutz, Luft- und
• Operative Interventionen • Fitnessketten
• Krankenhäuser, Pflegeheime Wasserreinigung)
• Apps & Wearables
• Autos (Sicherheit auf der Straße)
Unternehmensbeispiele: Unternehmensbeispiele: Unternehmensbeispiele: Unternehmensbeispiele:
• z.B. Fresenius, Novartis, Pfizer, • z.B. Siemens Healthineers, • z.B. Nestlé, Danone, Unilever, • z.B. Gerresheimer, Evonik, BASF,
AstraZeneca, Gilead, BioNTech, Hologic, Carl Zeiss Meditec, Kraft Heinz, Sprout Farmer DSM, 3M, Trane Technologies,
Quiagen, Morphosys, Shop Agilent, Diasorin, Dentsply, Markets, Beyond Meat, Adidas, Carrier, Rockwell Automation,
Apotheke, Zur Rose, Orpea, Biomerieux, Danaher, Thermo Puma, Nike, Under Armour, Autoliv, Continental, …
Korian,… Fisher, Medtronic, Intuitive Skechers, Lululemon Athletica,
Surgery… Peloton,…
14.06.2021 Gesund werden – Gesund bleiben – Gesund leben 45Disclaimer
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