Market Foresights Future Food Technology - Unternehmen der Lebensmittelindustrie im Spannungsfeld zwischen Produktivität, Nachhaltigkeit und ...
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Market Foresights
Future Food Technology
Unternehmen der Lebensmittelindustrie im Spannungsfeld
01/2018 zwischen Produktivität, Nachhaltigkeit und Lifestyle-Orientierung
www.FutureManagementGroup.com
Inhalt
Vorwort 01 02 03 Quellen
Future FoodTech: Bedrohungen Gestaltbare Zukunft:
Trends und Technologien und Herausforderungen Exemplarische Chancen
Nachhaltige Rohstoffverfügbarkeit Die grüne Zukunftsbrille:
Ernährungssicherheit und Preisentwicklung Chancen-Entwicklung
Veränderte China – Chancenmatrix:
Ernährungsgewohnheiten ein neuer global Player Darstellung der Dimensionen
Rohstoff- und DIY Farming 6 exemplarische Chancen
Produktinnovationen Verschärfte A: Augmented Food
Lebensmittelproduktion 4.0 Lebensmittelgesetze B: Blockchain Food Safety
C: Food Demand Analytics
Weiter wachsender
Die 8 wichtigsten D: Optimized E-Food
Außer-Haus-Markt
Trends und Technologien E: Urban Food Production
Virtual Food F: Personalized Food
Seite 3-5 Seite 6-18 Seite 19-24 Seite 25-35 Seite 36
www.FutureManagementGroup.com 2
Vorwort
Als Unternehmen im Bereich Lebensmittel- Mit diesem Market Foresight wollen wir vor allem
technik und -produktion suchen Sie nach eines: Ihnen erste Denkanstöße für eine chancen-
einer Strategie, um die Herausforderungen reiche Zukunft Ihres Unternehmens geben. Wir
der Zukunft erfolgreich angehen zu können? möchten Sie unterstützen, systematisch zu eigenen
Überzeugungen und Erkenntnissen zu kommen! Sie
Im Spannungsfeld von Kontinuität und Disruption
sind die Basis, auf die Ihr erfolgversprechendes
stellt die Entwicklung einer zukunftsrobusten Vision
Zukunftsbild aufbaut. Nur so können Sie sich
und Strategie eine dringliche Notwendigkeit dar.
fokussieren und Ihre zukünftigen Aktivitäten
Trends und Technologien werden sowohl die Kun-
klar ausrichten.
denerwartungen als auch die Lebensmittelwirtschaft
nachhaltig verändern. Auch wir wissen nicht sicher, wie die Zukunft
aussehen wird. Aber wir sind branchenübergreifend
Welche Entwicklungen rund um die Themen Le-
erfahren darin, weiter zu denken und Unternehmen
bensmittelkontrolle und -sicherheit, Gesundheits-
bei der zukunftsrobusten Strategieentwicklung zu
orientierung und umweltbewusste Ernährung sowie
begleiten.
neue Rohstoffe und Produktionsprozesse die Le-
bensmitteltechnik in den nächsten fünf, zehn oder Kommen Sie mit – auf eine Erkenntnisreise entlang
fünfzehn Jahren prägen werden, skizzieren wir in des 'Eltviller Modells'. Profitieren Sie von mehr
Kapitel 1. In Kapitel 2 betrachten wir, welche He- Orientierung und Sicherheit, von frühzeitig
rausforderungen und Bedrohungen auf etablierte genutzten Chancen, von einer motivierenden Vision
Unternehmen zukommen werden. In Kapitel 3 für mehr Energie und Freude!
stellen wir abschließend exemplarisch sechs
Ihre Vision ist Ihre rentabelste Investition!
Chancen vor, die zeigen, wie Unternehmen der
Lebensmittelindustrie sich ausrichten könnten, um
mit neuen Lösungen und Geschäftsmodellen weiter- Ihre Veronika Hamminger und Ihr Stefan Schnack
hin erfolgreich im Markt zu bestehen.
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Mit dem Eltviller Modell bringen wir Überblick,
Präzision und Wirksamkeit in Ihr Projekt und Zukunftsmanagement
FUTURE FACTORS Wir nutzen das Eltviller Modell, ein Ihnen und uns macht das Eltviller
konsistentes semantisches Begriffs- Modell möglich, sehr präzise und
TRENDS Modell, das wir in praktischer Arbeit wirksam die Zukunft zu denken und
mit Führungskräften und auf Basis darüber zu kommunizieren. Die
PROJEKTIONEN - SZENARIEN
wissenschaftlicher Erkenntnisse üblichen Missverständnisse werden
ZUKUNFTSANNAHMEN entwickelt haben. vermieden.
ÜBERRASCHUNGEN ÜBERRASCHUNGEN
Das Eltviller Modell basiert auf den Das Eltviller Modell hat sich in
CHANCEN fünf grundlegenden menschlichen hunderten Projekten und in
Motiven für die Vorausschau: unzähligen Organisationen bewährt.
MISSION Die wahrscheinliche Zukunft kennen, "Das Eltviller Modell ist die bisher
um bessere Entscheidungen zu treffen. effektivste Strategiemethode in
POSITIONIERUNG unserem Unternehmen."
Die Überraschungen der Zukunft
(Continental)
kennen, um sicherer zu sein und
weniger Angst zu haben. "Passt perfekt zu unserem Bedarf und
VISION zu unserer Kultur als große Familien-
Die Chancen der Zukunft kennen, um
AG." (Westfalen AG)
ZIELE mehr aus seinem Leben machen zu
können. Das Eltviller Modell ist
GESCHÄFTSMODELL Die Vision von der erstrebten Zukunft methodenneutral. Es erlaubt die
entwickeln, um sich besser orientieren Anwendung jeder geeigneten
PROZESSE PROJEKTE zu können. Methode. Wir nutzen Trend-Analysen,
Szenarien, Delphis ebenso wie
FÄHIGKEITEN Die Strategie und die Maßnahmen
bewährte Methoden und Werkzeuge
planen, um die richtigen nächsten
RESSOURCEN Schritte zu kennen. zur Strategie-Entwicklung und viele
weitere Methoden aus
KULTUR unterschiedlichen Disziplinen.
ÜBERZEUGUNGEN Nähere Informationen finden Sie hier.
www.FutureManagementGroup.com 4
" Die Lebensmittelindustrie steht zunehmend vor der Herausforderung, die teilweise schwer zu vereinbarenden Kundenansprüche nach bezahlbaren, nachhaltigen, gesunden und innovativen Produkten glaubwürdig und wirtschaftlich erfolgreich zu befriedigen. Veronika Hamminger FutureManager We Inspire and Equip Leaders for Vision and Strategic Foresight! www.FutureManagementGroup.com
01 Future FoodTech: Trends und Technologien www.FutureManagementGroup.com 6
Future FoodTech: Trends und Technologien
Das rasante Wachstum der Weltbevölkerung ist Die Landwirtschaft sowie Unternehmen in den Be-
eine der Ursachen dafür, dass Nahrungsmittel und reichen Lebensmitteltechnik, -verarbeitung und
Ressourcen für die Herstellung von Lebensmitteln in -produktion stehen verstärkt vor der Herausforde-
Zukunft knapper und damit auch teurer werden. Bis rung, einerseits die industrielle Produktion hochzu-
2030 sollen die Lebensmittelpreise um 70 bis 90 fahren und andererseits nachhaltig zu (be-)wirt-
Prozent steigen.1 Bis 2050 wird die Weltbevölke- schaften und zu produzieren, um Nahrung liefernde
rung von heute 7,5 Milliarden auf etwa 9,8 Milliar- Ökosysteme für künftige Generationen zu erhalten.
den wachsen. Am Ende des Jahrhunderts sollen Ohne technologische Innovationen wird das nicht
mehr als 11 Milliarden Menschen auf der Erde le- möglich sein. Bis 2050 muss die Landwirtschaft
ben.2 Die weltweite Mittelschicht wird von heute weltweit 60 Prozent mehr Nahrungsmittel produ-
knapp über drei Milliarden auf 5,4 Milliarden Men- zieren.6 Um landwirtschaftliche Flächen effizienter
schen im Jahr 2030 wachsen.3 Dadurch steigt die zu nutzen, gewinnen u. a. digitale Technologien an
Nachfrage nach Fisch, Fleisch und anderen, zuneh- Bedeutung (Smart Farming).7 Gentechnisch ver-
mend qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln – bis änderte, d. h. schädlingsresistentere und auf ihren
2030 um 21 Prozent.4 Gleichzeitig wird sich der Ertrag hin optimierte Nutzpflanzensorten gelten
Klimawandel negativ auf die Nahrungsmittelver- manchen als Hoffnungsträger, den Hunger zu be-
sorgung auswirken. Bodenerosion und Wüstenbil- kämpfen und den Einsatz von Chemie auf dem
dung, die Verknappung von Wasser, schrumpfende Acker zu reduzieren, andere fürchten die nicht ab-
Während Hunger heute vor allem ein Verteilungspro- Biodiversität, die zunehmende Umweltverschmut- schätzbare Risiken der Agro-Gentechnik und se-
blem ist, könnten Nahrungsmittel als Folge des zung sowie die steigende Nutzung von Bioenergie hen die Zukunft in der ökologischen Landwirtschaft.
weltweiten Bevölkerungswachstums und Klimawandels und Biomasse haben ebenfalls Einfluss auf die zu- Einen Mittelweg beschreitet die Low-Input-Land-
in Zukunft generell knapp werden. künftige Ernährungssicherheit. Heute leiden 815 wirtschaft, die maximale Produktivität mit einer
Millionen Menschen und damit elf Prozent der Welt- geringeren Umweltbelastung durch die Reduktion
bevölkerung Hunger. Nach mehr als zehn Jahren ist des Einsatzes von Betriebsmitteln und Ressourcen
diese Zahl erstmals wieder gestiegen.5 zu verbinden versucht.
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Esskultur hat zunehmend mit der nachhaltigen Optimierung von Körper und Welt zu tun www.FutureManagementGroup.com
X
Eine interessante Alternative der Nahrungsmittel- Regale gehalten. Weltweit wird der Markt für Bio-
versorgung stellt Urban Agriculture dar, also die Lebensmittel und -Getränke um durchschnittlich
teilweise Verlagerung der Nahrungsmittelproduk- 16,6 Prozent pro Jahr auf 456 Milliarden US-Dollar
tion in die Stadt. Langfristig sind sogenannte im Jahr 2025 wachsen.8
'Farmscrapers' denkbar, in denen auf mehreren
Ebenfalls weiter positiv entwickeln wird sich der
Stockwerken 'indoor' Landwirtschaft betrieben wird
Markt für regionale Produkte. Auch hier ist der
(Vertical Farming).
Nachhaltigkeitsgedanke ein wesentlicher Treiber.
Der Mensch ist, was er isst – das heißt auch, dass Gleichzeitig wünschen sich Kunden verstärkt Pro-
Ernährung immer ein Spiegel der Gesellschaft ist. dukte, die lokalen kulturellen Präferenzen entspre-
Der Wandel gesellschaftlicher und individueller chen, anstatt homogene global aufgestellte Mar-
Wertvorstellungen schlägt sich in der Esskultur nie- ken.9 Regionalisierung vs. Globalisierung ist ein
der. Die zunehmende Gesundheitsorientierung Differenzierungsmerkmal, das Identität stiftet. Ne-
und das wachsende Umweltbewusstsein insbe- ben 'Bio' und 'Regionalität' gewinnt auch der Aspekt
sondere in den Industrieländern haben dazu ge- 'Natürlichkeit' stark an Bedeutung. Lebensmittel
führt, dass sich Ernährungsgewohnheiten in Rich- sollen möglichst unbelastet, unverarbeitet und 'frei
tung höhere Nachhaltigkeit verschoben haben. von' sein – frei vor allem von Konservierungsstoffen
Während die soziale Dimension des Essens an Be- und Geschmacksverstärkern, aber auch von Zucker,
deutung verliert, hat Ernährungskultur zunehmend Fett, tierischem Eiweiß, Laktose, Gluten etc. Ver- In Zukunft werden Lebensmittel verstärkt in Städten
mit der Optimierung von Körper und Welt zu tun. braucher achten immer genauer darauf, was Pro- produziert. Durch Vertical und Indoor Farming rücken
Lebensmittel aus der Massentierhaltung und aus dukte (nicht) beinhalten. Dies ist teilweise berech- Mensch und Agrarwirtschaft wieder näher zusammen.
nicht-biologischem Anbau werden verstärkt gemie- tigter oder zumindest individuell begründeter Skep-
den, zumindest von denjenigen, die sich dies leis- sis oder vermeintlichen, oftmals medial gehypten,
ten können. Gleichzeitig sind Bio-Produkte in den 'Erkenntnissen' zur richtigen Ernährung, oftmals
letzten Jahren deutlich günstiger geworden und aber auch dem Trend geschuldet, seine Persönlich-
haben als Massenartikel Einzug in die Supermarkt- keit über Ernährung zu definieren. Lebensmittelher-
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X
Weltweiter
steller müssen dieser immer höhergradigen Diver-
FoodTech-Markt 10
sifizierung durch veränderte Ernährungsgewohn-
heiten durch kontinuierliche Produktinnovationen
gerecht werden.
Da Verbraucher viel Wert auf eine hohe Qualität
der Produkte und eine gesunde Ernährung legen,
gewinnen nicht nur die Bereiche Verarbeitung und
Lebensmittelkontrolle an Bedeutung, sondern die
250 Produktentwicklung erfordert auch eine höhere In-
terdisziplinarität von Lebensmittel- und Gesund-
Mrd. USD
heitswissenschaften. Produktinnovationen wer-
den immer forschungsintensiver. Lebensmittel
sollen gesund sein, lange haltbar (um Lebensmittel-
169 verschwendung vorzubeugen) und müssen laufend
Mrd. USD an Marktentwicklungen angepasst werden, um den
Wunsch des Verbrauchers nach neuen Produkten zu
befriedigen. Unternehmen der Lebensmittelindustrie
bewegen sich damit mehr denn je im Spannungs-
feld der Notwendigkeit zu hochtechnologi-
schen Innovationen auf der einen Seite und
Technikskepsis des Verbrauchers auf der an-
deren Seite. Ein besonderes Interesse an neuen
oder alternativen Rohstoffen liegt in der Heraus-
2015 2022 forderung begründet, die wachsende Weltbevölke-
rung in Zukunft ausreichend mit Lebensmitteln zu
www.FutureManagementGroup.com 10Sind Algen, Insekten,
künstliches Fleisch und
Nährstoffkonzentrate die
Nahrungsmittel der Zukunft?
Substantial
Complete meal
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bezahlbaren Preisen zu versorgen. Vor allem der spiel eine Desktop-Farm für die Aufzucht von Mehl-
Vor allem Jüngere versuchen, sich bewusst zu ernähren. steigende Konsum von Fleisch und anderen Tier- würmern in der heimischen Küche entwickelt.13
Unter ihnen ist der Anteil der Vegetarier in Deutschland produkten hat negative Auswirkungen auf die Welt- Werden Konsumenten Insekten tatsächlich als Nah-
besonders hoch.11 ernährung. Eine zukunftsfähige Ernährungsweise rungsmittel akzeptieren? Aufgabe der Lebensmittel-
muss sich durch die Einschränkung des Ver- industrie wird es sein, hier Aufklärung über die Vor-
brauchs ressourcenintensiver tierischer Pro- teile zu leisten, um die Akzeptanz zu erhöhen, und
dukte auszeichnen. Hier hat bereits ein Umdenken vor allem attraktive und überzeugende Produkte zu
stattgefunden: Immer mehr Menschen in den In- entwickeln. Neben Insekten gelten auch Algen als
dustrieländern ernähren sich vegetarisch oder ve- vielversprechende zukünftige Proteinlieferanten.
gan, Tendenz steigend. Besonders in der Gruppe
Prinzipiell ist die Produktion von Fleisch in Form
der Jüngeren ist der Anteil der Vegetarier oder
15 % Veganer verhältnismäßig hoch.
von Muskelfasern aus Stammzellen in vitro
möglich. Doch bislang ist der Herstellungsprozess
Um den ökologischen Fußabdruck zu senken und noch energie- und kostenintensiv. An einer Massen-
gleichzeitig den Proteinbedarf der wachsenden produktion von Labor-Fleisch arbeiten u. a. die Un-
Weltbevölkerung in Zukunft decken zu können, for- ternehmen 'MosaMeat'14 und "SuperMeat'15. Ihre
schen Lebensmitteltechniker an zahlreichen Alterna- Vision ist es, Verbrauchern in Zukunft Fleischgenuss
tiven. Die Produktpalette pflanzenbasierter Fleisch- ohne schlechtes Gewissen zu ermöglichen: gesund,
7% ersatzprodukte wächst: Bis 2025 wird der globale ökologisch nachhaltig und regional, denn das
Fleischersatzmarkt um 7,9 Prozent pro Jahr auf 7,5 Fleisch könnte zum Beispiel dezentral im Super-
Milliarden US-Dollar wachsen.12 2017 wurden in der markt vor Ort erzeugt werden. In den nächsten
Schweiz bestimmte Insektenarten als Lebensmittel Jahren dürften gerade Start-ups, die im Bereich
zugelassen. Mit der Novel-Food-Verordnung ist das Essen der Zukunft forschen, zahlreiche Food-Inno-
nun auch innerhalb der EU möglich. Insekten vationen auf den Markt bringen, die Verbraucher-
könnten künftig auch zuhause gezüchtet werden: bedürfnisse und Nachhaltigkeit miteinander in Ein-
Alle 16-24 Jahre Das UK-Unternehmen 'LIVIN Farms' hat zum Bei- klang bringen. Das Start-up 'Perfect Day'16 arbeitet
www.FutureManagementGroup.com 12Daten sind der neue Rohstoff
In Zukunft wird die Lebensmittelindustrie durch intelligente Datenanalyse
so viel über Kunden, Märkte und Wettbewerber wissen, wie nie zuvor.
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beispielsweise an einer 'tierfreien' Milch, die in ei- ren, sondern auch in Bezug auf ihre Form (Gestal-
nem brauähnlichen Prozess mithilfe im Labor ge- tung).18
züchteter Milch-Hefe gewonnen wird und laktose-
Qualität bestimmt heute bei der Mehrheit der Ver-
frei ist. Und 'Rosa Foods' vermarktet sein flüssiges Lebensmittelindustrie 4.0: Hersteller können den
braucher, ob ein Produkt gekauft wird, während
Nahrungsmittel 'Soylent'17 als Grundnahrungsmittel, Endkunden in die Fertigung miteinbeziehen und unter
2001 noch der Preis das ausschlaggebende Krite-
das den täglichen Nährstoffbedarf eines Erwachse- Umgehung des Handels Produkte bis hin zur Losgröße 1
rium darstellte.19 Industrie 4.0-Technologien eröff-
nen vollständig deckt und darüber hinaus Zeit direkt an diesen ausliefern.
nen bessere Möglichkeiten der Rückverfolgbar-
spart, weil keine Mahlzeit mehr zubereitet werden
keit von Produkten und erhöhen so nicht nur die
muss.
Lebensmittelsicherheit, sondern sind auch ein wirk-
Neben veränderten Ernährungsgewohnheiten sowie sames Instrument, der wachsenden Verbraucher-
Rohstoff- und Produktinnovationen werden auch skepsis zu begegnen. Der Markt für Technologien
Prozessinnovationen die Lebensmitteltechnik zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln wird von
und -produktion in den nächsten Jahren prägen. 10,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 15,1
Vor allem die Digitalisierung wird dazu beitragen, Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 wachsen.20
dass Herstellungsprozesse in sogenannten Smart
Mit der Implementierung von Industrie 4.0 ent-
Factories weitgehend automatisiert sowohl effi-
wickeln sich Wertschöpfungsketten zu Wertschöp-
zienter und kostengünstiger als auch flexibler und
fungsökosystemen, die immer mehr Akteure inte-
individualisierter gesteuert werden können. Zum
grieren. Plattformen und datenbasierte Ge-
Beispiel werden Lebensmittelproduzenten den End-
schäftsmodelle gewinnen an Bedeutung. In Zu-
kunden in die Fertigung miteinbeziehen und unter
kunft wird die Lebensmittelindustrie durch intelli-
Umgehung des Handels Produkte bis hin zur Los-
gente Datenanalyse so viel über Kunden, Märkte
größe 1 direkt an diesen ausliefern können. 3D-
und Wettbewerber wissen, wie nie zuvor.
Druck-Technologien (Foodprinting) werden es
zudem ermöglichen, Produkte nicht nur hinsichtlich
ihrer Inhaltsstoffe (Konfiguration) zu individualisie-
www.FutureManagementGroup.com 143D-Technologien: Basis für die
Beispiel: 'Future Fruit' ist eine voll funktionsfähige
Schnittstelle zum Designen von Früchten mithilfe
von 3D-Technologien – basierend auf tatsächlichen
Lebensmitteltechnik der Zukunft? Pflanzenentwicklungsprozessen. Entwickelt wurde das
Tool an der Queensland University of Technology, um
mit genetischen Modifikationsspezifikationen zu
experimentieren. Das Modellierungssystem hat das
Potenzial in einen 3D-Lebensmitteldrucker integriert zu
werden.21
Druck
Simulation
www.FutureManagementGroup.com 15Die 8 wichtigsten
Trends und Technologien Ökologische
Nachhaltigkeit
E-Business
Salutogenese
Steigender
Nahrungsmittelbedarf Agrar- und
Lebensmitteltechnik
Urbanisierung
Wachsende
Convenience-Orientierung
Verbraucherskepsis
www.FutureManagementGroup.comDie 8 wichtigsten Trends und Technologien
1. 3.
Steigender Nahrungsmittel - Urbanisierung: Die Zahl der Städter
bedarf: Durch die weiter wachsende wird sich von heute vier auf fünf Milliarden
Weltbevölkerung und den Aufstieg Hun- im Jahr 2030 erhöhen. Vor allem die ra-
derter Millionen Menschen in die Mittel- sant wachsenden Megastädte mit Lebens-
schicht steigt die Nachfrage nach verar- mitteln zu versorgen, wird zu einer logis-
beiteten Lebens- und Genussmitteln. Die tischen Herausforderung. Urban Agri-
globale Nachfrageverschiebung eröffnet enorme Wachs- culture erlaubt die Nahrungsmittelproduktion vor Ort, ein
tumschancen, stellt die Lebensmittelindustrie aber auch Zukunftskonzept, von dem vor allem größere Städte pro-
vor die Herausforderung, die Versorgung durch Ertrags- fitieren könnten. Durch die steigende Zahl an Singles und
steigerungen in der Landwirtschaft, Lebensmittelinnova- Doppelverdienerhaushalten wächst die Nachfrage nach
tionen und optimierte Lieferketten nachhaltig zu sichern. hochwertigen To Go- und Fertigprodukten.
2. 4.
Agrar- und Lebensmitteltechnik: E-Business: Begünstigt durch Inter-
Neben der wachsenden Weltbevölkerung netisierung und Informatisierung können
werden der Klimawandel, die zunehmende mit E-Business-Lösungen in fast allen Be-
Wasserknappheit und Energieprobleme reichen enorme Produktivitätsverbesse-
die Agrarwirtschaft und Lebensmittelpro- rungen erzielt werden, zum Beispiel in
duktion vor große Herausforderungen Forschung, Entwicklung, Produktion,
stellen, die innovative Lösungen verlangen, beispielsweise Logistik und Handel. In der smarten Fabrik der Zukunft
im Bereich der Bio- und Gentechnologie oder bei Automa- kommunizieren Mensch, Maschine, Ressourcen und Pro-
tisierungsprozessen in der Landwirtschaft. Darüber hinaus dukte miteinander. Der Konsument wird in den Produk-
werden das Frischhalten von Lebensmitteln und die tionsprozess mit einbezogen (Prosuming). Immer mehr
Qualitätssicherung eine immer wichtigere Rolle spielen. Lebensmittel werden über das Internet gekauft werden.
www.FutureManagementGroup.com 17Die 8 wichtigsten Trends und Technologien
5. 7.
Convenience-Orientierung meint Ökologische Nachhaltigkeit: Um-
das Bedürfnis des Menschen nach Be- weltschutz hat sich von einer Randbewe-
quemlichkeit, Einfachheit und Zeiterspar- gung zum Mainstream-Thema entwickelt.
nis. Durch Beschleunigung und steigende Der Fokus der Verbraucher liegt zuneh-
Komplexität wird dieses Bedürfnis gerade mend auf Produkten mit einem kleinen
bei den Angehörigen der Mittelschicht be- ökologischen Fußabdruck. Die Nachfrage
sonders angefacht. Dabei geht der Trend zunehmend in nach möglichst regional erzeugten Bio- sowie vegetari-
Richtung qualitativ hochwertige, frische und gesunde Con- schen und veganen Lebensmitteln wird auch in Zukunft
venience-Lebensmittel. Immer mehr Produkte drängen weiter steigen. Nicht zu unterschätzen ist der Aspekt, dass
auf den Markt, dabei erobern zunehmend auch junge Un- entsprechende Kaufentscheidungen ein 'gutes Gewissen'
ternehmen und Start-ups die Kühlregale im Supermarkt. erzeugen ('Feel-Good-Consumption').
6. 8.
Wachsende Vebraucherskepsis: Salutogenese: Das Interesse an ge-
Die Skepsis der Verbraucher gegenüber sundheitsfördernden Lebens- und Verhal-
Unternehmen wächst. Wichtige Themen tensweisen, auch um möglichen schädli-
sind beispielsweise eine auf soziale und chen Einflüssen durch zunehmende Um-
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete weltbelastungen entgegenzuwirken,
Unternehmensethik sowie die Herkunft wächst. Life-Balancing, verstanden als die
und die Qualität von Lebensmitteln. Geschärft wird die Fähigkeit, äußere Anforderungen mit den eigenen Lebens-
Skepsis der Verbraucher durch die Medienberichterstat- zielen in Einklang zu bringen, wird immer wichtiger. Die
tung und die durch die Informationsmöglichkeiten im Lebensmittelindustrie steht zunehmend unter Druck, zum
Internet höhere Transparenz. Zertifikate und Kontrollen Beispiel Salz, Fett und Zucker sowie (vermeintlich) unge-
durch unabhängige Institute gewinnen an Bedeutung. sunde Zusatzstoffe in ihren Produkten zu reduzieren.
www.FutureManagementGroup.com 1802 Bedrohungen und Herausforderungen www.FutureManagementGroup.com 19
Bedrohungen und Herausforderungen
Die Sicherung der Rohstoffverfügbarkeit und die Ob und wann, der Bedarf die globale Nahrungspro-
Preisentwicklung von Agrarrohstoffen stellt duktion übersteigen wird, ist ungewiss. Die OECD
vor dem Hintergrund einer weiter wachsenden und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
Weltbevölkerung, Ernterückgängen und -ausfällen tion der Vereinten Nationen (FAO) gehen in ihrem
infolge des Klimawandels, komplexerer globaler Lie- aktuellen Bericht für den Zeitraum 2017 bis 2026
ferketten, zunehmend volatiler Märkte und steigen- von steigenden Erträgen und relativ stabilen Le-
der Qualitätsanforderungen eine immer größere bensmittelpreisen aus.23 In einem weiteren Bericht
Herausforderung für die Lebensmittelindustrie dar. prognostiziert die FAO, dass auch die bis 2050
Agrarspekulationen könnten die Lebensmittelpreise notwendigen Produktionssteigerungen erreicht wer-
Zahlreiche Risikofaktoren könnten zu einer schlechteren zusätzlich erhöhen. Verschärfen wird sich die Situ- den – zumindest dann, wenn der Trend der Vergan-
Verfügbarkeit und steigenden Preisen von Agrarroh- ation, wenn die Menschen in den Entwicklungs- und genheit fortgeschrieben wird –, verweist aber eben-
stoffen führen und dadurch eine Lebensmittelkrise aus- Schwellenländern ihre Ernährung aufgrund der falls auf Risikofaktoren.24 Wichtig bleibt es, ausreich-
lösen. wachsenden Kaufkraft westlichen Gewohnheiten chend in Forschung und Entwicklung zu inves-
anpassen. tieren, um die Produktivität zu erhöhen und die
Ernteerträge zu steigern.
Entscheidend wird sein, inwieweit durch den tech-
nologischen Fortschritt (Precision Farming, Gen- Auch die Erschließung des potenzialreichen Marktes
technologie, optimierte Liefer- und Kühlketten etc.) in China stellt die Lebensmittelindustrie vor He-
die genannten Risiken abgefedert oder ausgegli- rausforderungen. Importschranken und Protektio-
chen werden können. Was passiert, wenn nicht, hat nismus (etwas durch die Einführung eines Unbe-
Ende 2015 die CNA Corporation, eine für die US- denklichkeitszertifikates, das die Anforderungen chi-
Regierung tätige Non-Profit Organisation, in einem nesischer Gesetze und gesetzlicher Vorschriften so-
Negativ-Szenario durchgespielt. In der Simulation wie Standards erfüllt) erschweren Nahrungsmittel-
waren die globalen Lebensmittelpreise aufgrund der importe. Gleichzeitig werden die weltweiten Liefer-
genannten, sich addierenden Risikofaktoren zwi- ketten bei Nahrungsmitteln zunehmend durch die
schen 2020 und 2024 um 395 Prozent gestiegen.22 Volksrepublik dominiert. Ein neuer Global Player
www.FutureManagementGroup.com 20DIY Farming: In Zukunft könnten immer mehr Verbraucher ihre Nahrungsmittel selbst anbauen www.FutureManagementGroup.com
entsteht: Chinesische Staatskonzerne, zum Beispiel System, das aus einer Flasche, einem Aufzuchttrich-
ChemChina und Cofco, übernehmen Firmen auf der ter mit Substrat und den Samen (zum Beispiel für
ganzen Welt.25 Längst arbeitet China an dem Auf- Salate und Kräuter) besteht.27 Stark an Bedeutung
bau einer globalen Infrastruktur ('One Belt, könnte auch der Lebensmittel-3D-Druck gewin-
One Road'), die für Exporteure aus den Industrie- nen. Geräte wie Foodini von Natural Machines er-
ländern nicht nur Chancen, sondern auch Bedro- möglichen es den Verbrauchern, ihre eigenen, ge-
hungen bedeutet. China wandelt sich zu einem sünderen Versionen von "verarbeiteten" Lebensmit-
Produzenten und Exporteur qualitativ hochwertiger teln zu drucken.28
Güter. Die 'neue Seidenstraße' könnte dem Land
Zivilisationskrankheiten, auch als Folge von
dafür auch den Weg nach Europa ebnen.
Fehlernährung, sind auf dem Vormarsch und eine
Umsätze im Lebensmittelmarkt könnten in Zukunft wesentliche Ursache für steigende Gesundheits-
auch sinken, wenn Verbraucher verstärkt dazu kosten. Der Anteil übergewichtiger und fettleibiger
€
übergehen, ihre Nahrungsmittel selbst anzu- Menschen an der Gesamtbevölkerung nimmt zu.
bauen. IKEAs externes Designlabor Space 10 hat Eine gesetzlich vorgeschriebene Reduktion Verbote oder eine stärkere Besteuerung
es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelproduk- von zum Beispiel Zucker, Fett und Salz in ver- von ungesunden Lebensmitteln als staatliche
tion zu den Konsumenten zu bringen.26 'The Grow- arbeiteten Lebensmitteln oder eine stärkere Be- Präventionsinstrumente könnten zum Einbrechen
room' ist eine Mischung aus Möbelstück und Gemü- steuerung (ähnlich wie bei Tabakwaren) sind für umsatzstarker Segmente im Lebensmittelmarkt führen.
sefarm für das Zuhause und richtet sich an Städter, die Zukunft denkbar. Ob die Art der Ernährung in
die Wert auf frische Lebensmittel legen und wissen der Eigenverantwortung des Einzelnen bleibt, dürfte
wollen, woher ihre Nahrungsmittel stammen. In- zum einen stark davon abhängen, wie belastbar das
door und DIY Farming sind eine konsequente Wei- Gesundheitssystem ist, zum anderen davon, wie
terentwicklung des Trends hin zu saisonal und re- mehrheitsfähig, d. h. wählbar, entsprechende Kon-
gional produzierten Produkten und sprechen vor al- zepte sind. Verbote oder eine unterschiedlich hohe
lem eine jüngere Zielgruppe an. Ein weiteres Kon- Besteuerung von gesunden und ungesunden Le-
zept ist BottleCrop, ein hydroponisches Aufzucht- bensmitteln könnten zu einem Einbrechen umsatz-
www.FutureManagementGroup.com 22Jenseits des Supermarktes: Street food
Jüngere verpflegen sich
zunehmend außer Haus Food to go
Snack Culture
Fast food
Food trucks
Restaurant food
www.FutureManagementGroup.com 23X
starker Segmente im Lebensmittelmarkt führen. Zu einem völlig neuen Geschäftsfeld im Bereich der
Hersteller könnten sich durch den verstärkten Auf- Ernährung könnte sich Virtual Food entwickeln.
oder Ausbau tatsächlich gesunder Produktlinien Dabei stimulieren oder simulieren elektronische Sys-
schützen. teme sensorische Eindrücke, die uns glauben las-
sen, wir würden essen, obwohl wir es nicht tun,
Eine höhere Mobilität und der steigende Anteil von
oder wir würden etwas anderes essen, als das, was
In Zukunft können Aussehen, Geschmack, Geruch und Frauen am Arbeitsmarkt bewirken, dass die Unter-
tatsächlich vor uns auf dem Teller liegt. Entspre-
Textur von Nahrungsmitteln simuliert werden. Virtual wegsverpflegung zunimmt. Längst ist der Außer-
chende Systeme könnten in Zukunft beispielsweise
Food könnte reale, vor allem ungesunde Lebensmittel Haus-Markt einer der größten Absatzkanäle für die
bei Diäten unterstützen oder Anwendern völlig neue
teilweise substituieren. Ernährungsindustrie. Vor allem Jüngere sind gerne
Geschmackserlebnisse ermöglichen. Ein Konzept,
unterwegs zu Gast: 53 Prozent der 18- bis 35-Jäh-
das in diese Richtung forscht, ist 'Project Nou-
rigen gaben in einer internationalen Studie an, es
rished'.30 Auf virtuelle Substitution setzt auch das
sei eine ihrer liebsten sozialen Aktivitäten, im Res-
Konzept 'Vocktail', ein Cocktail-Glas, das multisen-
taurant essen zu gehen – ein deutlich höherer An-
sorisch verschiedene Cocktails simulieren kann. Prä-
teil als bei den älteren Generationen.29 Auch Liefer-
ferenzen lassen sich über eine App auswählen. Be-
services, To-Go- und Street-Food-Konzepte erfreu-
trunken wird man allerdings nicht, denn: Das Glas
en sich immer größerer Beliebtheit. Für den Handel
enthält nur Wasser.31 Wenn irgendwann Aussehen,
lebensmittelverarbeitende Betriebe droht die jün-
Geschmack, Geruch und Textur von Nahrungsmit-
gere Zielgruppe wegzubrechen. Auch im Außer-
teln täuschend echt simuliert werden können, wür-
Haus-Markt ist zu erwarten, dass sich der Trend zu
de das den Lebensmittelmarkt revolutionieren und
frischen und gesunden, das heißt vor allem unver-
zahlreiche Hersteller bedrohen. Vielleicht ist die
arbeiteten Produkten, über alle Segmente hin fort-
Esskultur der Zukunft die virtuelle Veredelung von
setzt. Wer viel unterwegs is(s)t, kauft weniger
Basis-Rohstoffen.
Convenience-Food im Supermarkt. Food
Trends als Teil des Lifestyles können unterwegs
leichter getestet, geliket und gesharet werden.
www.FutureManagementGroup.com 2403 Gestaltbare Zukunft: Exemplarische Chancen www.FutureManagementGroup.com 25
Gestaltbare Zukunft: Exemplarische Chancen
Erkennen und nutzen Sie Ihre strategischen nehmen zunächst einmal Möglichkeitsräume – mit
Chancen in heutigen und neuen Geschäfts- zahlreichen Dimensionen. Hier beispielhaft einige
feldern! Chancenfragen, mit denen Sie diese Dimensionen
abstecken können:
Zukunftschancen sind Lebensoptionen für Men-
schen wie für Unternehmen. Der Blick auf die für ➢ Welche neuen Produkte und Lösungen können
Sie gestaltbare Zukunft hilft Ihnen, die Möglichkei- wir entwickeln und anbieten?
ten der Zukunft auszuleuchten, so wie Sie einen
➢ Wie bieten wir unsere Produkte und Lösungen an
dunklen Raum ausleuchten, um sich seiner Dimen-
(physisch oder digital)?
sionen und Eigenschaften besser bewusst zu sein.
Die Chancen-Entwicklung erfordert eine besondere ➢ Wer soll unsere Zielgruppe sein (Logistiker,
Art des Denkens: Sie betrachten die Zukunft aus Händler, Verbraucher)?
der Mikro-Perspektive Ihrer eigenen Welt. Sie sehen ➢ Wie soll unser Geschäftsmodell aussehen
sich involviert und aktiv eingreifend. Diese Denkhal- (produktorientiert oder serviceorientiert)?
tung ist grundsätzlich optimistisch, kreativ, imagina-
➢ Welche neuen Partner können uns Wettbewerbs-
tiv, progressiv und transformativ. Die Chancen-
vorteile verschaffen?
Entwicklung hilft Ihnen, sich mit strategischen Inno-
vationen, einer klaren Differenzierung und einem
guten Geschäftsmodell auf aussichtsreiche Märkte Als Antworten stellen wir Ihnen nachfolgend sechs
auszurichten. exemplarische Chancen vor, die die vorgestellten
Mit Chancenfragen leuchten Sie die Möglichkeiten
technologischen Entwicklungen, Trends und Umbrü-
der Zukunft aus. Richten Sie den Blick auf die für Sie Welche Chancen bieten sich Unternehmen der
che im Marktumfeld berücksichtigen. Sie sind auch
gestaltbaren Zukünfte! Lebensmittelindustrie durch Veränderungen
eine Antwort darauf, auf welche Wirkungen sich Le-
im Markt?
bensmitteltechniker und -hersteller in Zukunft spe-
Im Bereich der Chancen-Entwicklung eröffnen die zialisieren könnten. Es sind Schlaglichter in einem
skizzierten Trends und Herausforderungen Unter- gigantischen Möglichkeitsraum.
www.FutureManagementGroup.com 26Machen Sie Ihre Vision und Strategie zukunftsrobuster! www.FutureManagementGroup.com 27
6 Zukunftschancen für
Lebensmittelhersteller
x
Verbraucher
F A Die exemplarischen Chancen wurden anhand von drei Dimensionen entwickelt:
1. Lösung: physisch digital
2. Anwendung: durch Händler/Logistiker durch Verbraucher
3. Geschäftsmodell: produktorientiert serviceorientiert
Anwendung
E D B
Händler/Logistiker
Geschäftsmodell:
produktorientiert
C serviceorientiert
physisch Lösung digital
www.FutureManagementGroup.comChance A:
Augmented Food
Augmented und Virtual Reality eröffnen Lebensmit-
telherstellern die Chance, ihre Produkte um Zusatz-
informationen und neue multisensorische Erlebnis-
dimensionen zu erweitern. In einem ersten Schritt
Relevante Trends
wären das Informationen zu Herkunft, Inhaltsstof-
und Technologien
fen und Haltbarkeit, Rezeptvorschläge, soziale
Vernetzungsmöglichkeiten, Games etc. Mittel- bis
langfristig ist eine völlig neue Produktkategorie
denkbar: Designs, Geschmackrichtungen und
Gerüche werden über Internetplattformen verkauft
und ergänzen oder substituieren Basisprodukte. E-Business Convenience-Orientierung
www.FutureManagementGroup.comChance B:
Blockchain Food Safety
Die Blockchain-Technologie eröffnet Lebensmittel-
herstellern die Chance, Transaktionen entlang der
weltweiten Supply Chain transparent und lückenlos
nachvollziehbar abzuwickeln. Sowohl die Unterneh-
Relevante Trends
men selbst als auch Logistiker, Händler und Endver-
und Technologien
braucher profitieren von sichereren Prozessen und
einer Erhöhung der Lebensmittelsicherheit. Proble-
matische Produkte können schneller wieder aus
dem Verkauf genommen werden. Blockchainzertifi-
zierte Produkte könnten insbesondere die wachsen-
Wachsende
de Gruppe kritischer Verbraucher adressieren. E-Business
Verbraucherskepsis
www.FutureManagementGroup.com 30Chance C:
Food Demand Analytics
Die vorausschauende Analytik eröffnet Lebens-
mittelherstellern die Chance, die Produktion und
Logistik zunehmend automatisiert zu planen und zu
managen. Die datenbasierte Auswertung einer Viel-
Relevante Trends
zahl von Faktoren (Warenbestände im Handel, Ver-
und Technologien
kehrslage, Auslastung der Logistikfahrzeuge, Wetter
etc.) ermöglicht es, Überproduktionen und damit
Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Logistik-
ketten können bedarfsorientiert optimal ausgelastet
und so der Verkehr und die Umweltbelastung redu-
ziert sowie Kosten gesenkt werden. E-Business Ökologische Nachhaltigkeit
www.FutureManagementGroup.com 31Chance D:
Optimized E-Food
Der Online-Handel eröffnet Lebensmittelherstellern
die Chance, sich mit optimierten E-Food-Lösungen
attraktiv in einem wachsenden Markt zu positionie-
ren – auch im direkten Kontakt zum Verbraucher.
Relevante Trends
Beispiele sind die Entwicklung neuer Produkte und
und Technologien
Verpackungen speziell für die Logistikanforderungen
im Online-Handel, kurze Lieferketten, innovative
und flexible Zustellmöglichkeiten (Orte, Fahrzeuge,
Zeitfenster), eine Transportverfolgung in Echtzeit,
Abo-Modelle, Schnittstellen zum Smart Home, etwa
Agrar- und
zum intelligenten Kühlschrank, etc. E-Business
Lebensmitteltechnik
www.FutureManagementGroup.com 32Chance E:
Urban Food Production
Die Produktion von Nahrungsmitteln in der Stadt
eröffnet Lebensmittelherstellern die Chance, Trans-
portwege zu verkürzen und näher an den Konsu-
menten zu rücken. Urban Gardening und Indoor-
Relevante Trends
Farming (z. B. Gewächshäuser auf Dächern, der
und Technologien
Anbau in Containern, Aquaponik etc.) ermöglichen
eine nachhaltige Produktion auf kleiner Fläche und
erfüllen Verbraucherwünsche nach Transparenz und
Regionalität. Mit neuen Technologien und Konzep-
ten (z. B. 3D-Druck) können Verbraucher befähigt
werden, selbst zu Produzenten zu werden. Urbanisierung Ökologische Nachhaltigkeit
www.FutureManagementGroup.com 33Chance F:
Personalized Food
Die Transformation zur Industrie 4.0 und neue digi-
tale Schnittstellen zum Endkunden eröffnen Lebens-
mittelherstellern die Chance, Produkte bis hin zur
Losgröße 1 anzubieten. Prosuming wird bei der indi- Relevante Trends
vidualisierten Produktion ebenso eine Rolle spielen und Technologien
wie die Einbeziehung von Daten aus DNA-, Stoff-
wechsel- und Leistungsanalysen. Fortschritte in der
Lebensmitteltechnik bilden die Grundlage für die
Herstellung optimal auf den Einzelnen zugeschnit-
tener, gesundheitsfördernder Produkte. Agrar- und
Salutogenese
Lebensmitteltechnik
www.FutureManagementGroup.com 34Have a bright future! www.FutureManagementGroup.com
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www.FutureManagementGroup.com 36Weitere Market Foresights kostenlos für Sie zum Download SPIELRÄUME DER ZUKUNFT DIE ZUKUNFT DES REISENS FUTURE CAR SALES & SERVICES MEDIZINTECHNIK 2030 LIVING 2025: ALWAYS @ HOME? DIGITAL LOGISTICS SMART SERVICE 2025 ZUKUNFTSMARKT PRÄVENTION ZUKUNFTSMARKT DIGITALE BILDUNG SMARTER HOSPITALS FUTURE URBAN MOBILITY DAS BÜRO ALS DENKRAUM www.FutureManagementGroup.com 37
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