MARKTÜBERSICHT - Windenergie in Russland 2019 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
MARKTÜBERSICHT – Windenergie in Russland 2019 Gekürzte Fassung. Zahlen und Fakten Vollständige Fassung unter www.rawi.ru 2020
WES* Uljanowsk-II * WES – Russische Abkürzung für Windpark
Sehr geehrte Kollegen!
Die Welt steht am Anfang einer Energiewende und
In Ihren Händen halten Sie eine gekürzte Fassung der Windenergie ist eines der Schlüsselelemente dieses
„Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019“, Prozesses. Wir im Zentrum für Energiewirtschaft
die zur allgemeinen Einführung in den aktuellen Stand der Moscow School of Management SKOLKOVO
des russischen Windenergiemarktes und die Trends seiner begrüßen die Schritte, die unser Land
weiteren Entwicklung dienen soll. unternommen hat, sich an die globalen Trends
anzupassen. Gerade im Windenergiesektor hat
Die Veröffentlichung der RAWI-Übersicht 2019 war nur Russland ein enormes Potenzial, so dass es
dank der Unterstützung der Mitgliedsunternehmen der besonders erfreulich ist, die stetige Progression
Russischen Assoziation der Windindustrie möglich, sowohl beim Bau neuer Windkraftanlagen und der
deren Anzahl ständig wächst. Das sind diejenigen Entwicklung spezialisierter Technologien als auch
Unternehmen, die den Markt in Russland heute bei der Senkung der Kapitalkosten festzustellen.
maßgeblich mitgestalten und seine zukünftige
Entwicklung bestimmen. Wir glauben, dass dieser Energiesektor
in Russland eine große Zukunft hat und
Die Autoren dieser Marktübersicht möchten den in absehbarer Zeit eine Parität zwischen
Mitgliedern des Expertenrats, zu dem Branchenexperten, der traditionellen Gas-, Kohle- und
Vertreter der Regulierungsbehörde und führende Atomstromerzeugung und der Windenergie
Unternehmen gehören, ihren besonderen Dank herrscht, sodass die Windparks ohne staatliche
aussprechen. Die Informationen der Marktübersicht Fördermaßnahmen erfolgreich mit den
sind auf Grund des Mitwirkens des Expertenrates klassischen Energieträgern konkurrieren können.
zuverlässig und aktuell. Unser Dank gilt auch den Natürlich steht uns noch ein langer Weg bevor.
Autoren der Fachartikeln, die interessante Aspekte Die Windmarktübersicht für das Jahr 2019,
der Windenergie aufzeigen. zu dessen Erstellung wir die Einladung gerne
angenommen haben, wird nicht nur dazu
Die Marktübersicht zur Windenergie in Russland ist für
beitragen, die Errungenschaften des vergangenen
alle Marktteilnehmer – Regulierungsbehörden, staatliche
Jahres festzuhalten, sondern auch die wichtigsten
Organisationen, Experten und Investoren – zu einer
Meilensteine für die Zukunft zu formulieren.
freiverfügbaren un der zuverlässigsten Quelle aktueller
Informationen über den Windenergiemarkt geworden.
Direktorin des Zentrums für Energiewirtschaft
Vorstandsvorsitzender RAWI der Moscow School of Management SKOLKOVO
Bryzgunov I. M. Mitrova T. A.
Die „Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019“ wurde von der Russischen Assoziation der Windindustrie
und dem Zentrum für Energiewirtschaft der Moscow School of Management SKOLKOVO erstellt. Die deutsche
Ausgabe der Marktübersicht wurde von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer übersetzt.
RAWI Website: www.rawi.ru Tel.: +7 (495) 134-68-88 E-Mail: admin@rawi.ru
AHK Website: https://russland.ahk.de/ Tel.: +7 (812) 329-14-15 E-Mail: petersburg@russland-ahk.ru
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 1
EXPERTENRAT
ANFIMOV S.S. BRYZGUNOV I.M. GABOV A.V. GRINKEVICH E.B.
Leiter der Abteilung für Vorstandsvorsitzender Stellvertretender Abteilungsleiter Stellv. Geschäftsführer für
Wirtschaftsprüfung und RAWI für staatliche Tarifregulierungen und technische und regulatorische
technologische Expertise, Infrastrukturreformen Entwicklung, AO NovaWind
NP „Sowjet Rynka“ Ministerium für wirtschaftliche
(NP Marktbeirat) Entwicklung der Russischen Föderation
DENISOV R.S. ERMOLENKO G.W. MELNIKOV J.W. MONTANARI F.
Analyst bei RAWI, Leiter des Zentrums für die Leitender Analyst für Vorsitzender für
Ingenieur des Instituts für Entwicklung erneuerbarer Energiewirtschaft im Zentrum erneuerbare Energien,
Bauingenieurwesen der Energiequellen, Higher School für Energiewirtschaft, PJSC Enel Russland
SPbPU of Economics Moscow School of Management
SKOLKOVO
RJABIKOW I.W. SIDOROVIC W.A. SOLOMONOV D. TOKAREV O.P.
Geschäftsführer der Direktor des Informations- Geschäftsführer von Siemens Vorstandsmitglied RAWI
Entwicklungskooperation des und Analysezentrums Gamesa Renewable Energy SA
Gebiets Uljanowsk „Nowaja Energetika“
(Neue Energiewirtschaft)
TRAUKHIN A.W. HOLOW A.A. JUSUPOV K.N. JAROSCH D.N.
Leiter des Zentrums für Leiter der Abteilung „Elektrische Geschäftsführer von Vestas Rus Geschäftsführer des
Marktanalysen und strategische Energietechnik" am Zentrum für und Vestas Manufacturing Rus wissenschaftlich-
Fähigkeiten, PAO Fortum Energiewirtschaft, Moscow School technischen Zentrums für ein
of Management SKOLKOVO vereinheitlichtes Energiesystem
(Moskauer Niederlassung)
RUNDSCHAU AUS DER ERWEITERTEN
VERSION DER MARKTÜBERSICHT
WKA* in der Republik Adygeja
Diese Version der Übersicht enthält nur Infografiken und allgemeine aus dem Jahr 2019 sowie mit dem Markt der Kleinwindkraftanlagen.
Zahlen. Die vollständige Version der Übersicht steht Ihnen in Ein besonderes Kapitel ist in Zusammenarbeit mit der
russischer Sprache auf der RAWI-Website (www.rawi.ru) im Abschnitt „Entwicklungskooperation der Region Uljanowsk“ entstanden und ist
„Windenergie/Marktübersicht“ zum Herunterladen zur Verfügung. der Region Uljanowsk gewidmet – die führende Region Russlands in
Hinblick auf Kompetenzen und Windpotenzial (nach der Rangliste
Die Vollversion der Übersicht besteht aus vier Abschnitten.
der Regionen 2019).
Der erste Abschnitt behandelt die Haupttrends und die Dynamik
Der dritte Abschnitt beschreibt die Entwicklung des gesetzlichen
der Entwicklung der Windenergiebranche in der Welt sowie die
und regulatorischen Rahmens der Branche im vergangenen Jahr.
wichtigsten finanziellen und technischen Indikatoren, die die
Man erhält einen Einblick in die schon zur Tradition gewordenen
Branche charakterisieren. Zudem werden die Besonderheiten der
Berichte über die gesetzliche Unterstützung der Entwicklung
Entwicklung der Windenergie auf den wichtigsten internationalen
erneuerbarer Energien mit Kommentaren von führenden
Märkten beschrieben.
Marktakteuren und dem NP Sowjet Rynka. Auch die Frage nach
Der zweite Abschnitt stellt die wichtigsten Neuigkeiten des der Verlängerung der staatlichen Unterstützung für erneuerbare
Jahres 2019 vor. Diese betreffen das Ausschreibungsverfahren Energien nach 2024, insbesondere für die Windenergie, wird
für Windenergieprojekte, den Bau von Windkraftanlagen sowohl diskutiert. Die Auswirkungen von Windenergie auf Umwelt und
für den Großhandelsmarkt als auch für isolierte Stromnetze Menschen werden gesondert beschrieben.
und die Lokalisierung von Bauteilen sowie Kompetenzen in der
Der vierte Abschnitt beinhaltet Fachartikel von Marktteilnehmern,
Windindustrie. In den Unterkapiteln werden Neuigkeiten der
welche vielfältige und interessante Aspekte des Windenergiebetriebs
führenden Unternehmen vorgestellt, die auf dem russischen
aufzeigen. Vorgestellt werden Artikel folgender Unternehmen:
Windenergiemarkt vertreten sind: FRW Rosnano-Fortum,
AO SK Allianz, AO STC UPS (Moskau), OOO Altren, OOO Rosizolit
AO NovaWind (eine staatliche Körperschaft der Rusatom) und
und OOO Peikko.
PAO Enel Russia sowie ihre technologischen Partner Vestas Rus
und Siemens Gamesa Renewable Energy SA. Zudem befasst
sich der Abschnitt mit Projekten auf dem Einzelhandelsmarkt, in Wir danken allen, die mit ihrer Arbeit zu der
abgeschiedenen Regionen, unter anderem auch mit neuen Projekten RAWI-Marktübersicht 2019 beigetragen haben.
* WKA – Windkraftanlage Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 3
GLOBALE WINDENERGIE
Nach Angaben des Global Wind Energy Council (GWEC) überschritt die neu installierte
Gesamtleistung von Windkraftanlagen am Ende des ersten Halbjahres 2019
die Marke von 600 GW, wovon mehr als 570 GW an Land (Onshore-Windenergie)
und etwa 30 GW auf See (Offshore-Windenergie) gebaut wurden. Die Windenergie
nimmt in der weltweiten Stromerzeugung den vierten Platz ein und holt allmählich zu
Kernkraftwerken auf. Gemessen an der installierten Leistung haben Windkraftanlagen
diese bereits überholt.
Stromerzeugung weltweit nach Energieträger, % Leistungszubau, GW
15,8
Wasserkraft 2000
1.787
10,6 1500
25.000 Atomkraft
Mrd. kWh
5,5 1000
Insgesamt Windkraft
63,2 für 2018 568
Wärmekraft 2,4 500
Solarkraft 228
17 0,1 23
2,5 0
Andere 2000 Anfang 2019 2030
Windparks an Land, Onshore
Quelle: IEA, Data and statistics, 2019 Windparks auf See, Offshore
Quelle: IRENA’s renewable capacity statistics, 2019d
Installierte Leistung weltweit nach Energieträger, %
Jährlicher Ausbau der Windenergie, GW
18,6
Wasserkraft 63,8
3,4
54,9 53,5
2,2 51,3
4,5
6
7.000 Atomkraft
4,5
GW
7,1
Insgesamt Windkraft 60,4
63,5 zum 01.01.2019 52,7 49 46,8
Wärmekraft
4,4
Solarkraft
0,2
Andere
Wärmekraft Wasserkraft Atomkraft 2015 2016 2017 2018
Solarkraft Windkraft Andere
Windparks an Land, Onshore
Windparks auf See, Offshore
Quelle: IEA, Data and statistics, 2019
Quelle: Global wind report, GWEC, 2019
4 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019
Installierte Windenergieleistung im ersten Halbjahr 2019 (in Ländern mit mehr als 10 GW)
Quelle: Renewable energy statistics, IRENA 2019, Global wind report, GWEC, April 2019 und WindEurope, Statistics for Q2 2019.
Installierte Leistung von Windparks weltweit, GW Stromgestehungskosten (LCOE) Windenergie, $/kWh
China 211 0,14
USA 97
0,12
Durchschnittliche Stromgestehungskosten
Deutschland 60
0,10
Indien 35
Spanien 25 0,08
Großbritannien 22
($/kWh)
0,06
Frankreich 16 0,04
Brasilien 15 0,08 0,06
0,02
Kanada 13 –35%
Italien 0
10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2030
Quelle: Renewable energy statistics, IRENA 2019, Global wind report, GWEC, Quelle: Solar and wind cost reduction to 2030 in the G20 countries (IRENA),
April 2019 und WindEurope, Statistics for Q2 2019. Berichte IRENA 2010-2019.
Windenergie an Land Windenergie auf See
2031-50 211 2031-50 100
2019-30 146 Prognosen
2019-30 61 Prognosen
Fakten Fakten
2018 67 2018 19
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 0 20 40 60 80 100 120
Weltweite durchschnittliche Investitionen in Windenergie (Mrd. US-$ pro Jahr) Weltweite durchschnittliche Investitionen in Windenergie (Mrd. US-$ pro Jahr)
Quelle: Basierend auf Analysen der IRENA. Quelle: Basierend auf Analysen der IRENA.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 5
Gemäß Bloomberg New Energy Finance (BNEF) wurden im Jahr 138,2 Mrd. US-Dollar
in die Windenergie investieren. Im Onshore-Bereich betrugen die Investitionskosten
durchschnittlich 1,54 Mio. US-Dollar pro MW, im Offshore-Bereich 2,57 Mio. US-Dollar
pro MW.
98 101
Jährliche Investitionen in Windenergie, in Mrd. $
51 63
24
18 18
26 36
6
18
7 2019-30 2031-50
Europa
2019-30 2031-50
Nordamerika 2019-30 2031-50
25
211 Asien
9
146
2019-30 2031-50
8 Naher Osten und
100 5 Afrika 2
0,2 1 1 0,2 0,3
61 2019-30 2031-50 2019-30 2031-50
Lateinamerika und Ozeanien
die Karibik
2019-30 2031-50
Weltweit
Windparks an Land, Onshore
Windparks auf See, Offshore
Quelle: IRENA’s renewable capacity statistics, 2019d
Windkraftanlagenhersteller. Marktführer nach installierter Leistung
Windparks an Land, Onshore Windparks auf See, Offshore
6%
33% Restliche
Hersteller
Restliche
Hersteller
48% 59%
Vestas, Siemens Gamesa
Goldwind, Renewable
GE Wind Energy,
Energy MHI Vestas
35%
Seewind,
19% Envision,
Siemens Gamesa Goldwind
Renewable Energy,
Envision
Quelle: Global status report REN21, 2019 und Renewable energy and Jobs. Annual review, IRENA, 2019.
6 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019
Marktanteil zur Mitte 2019 (Top 10 Unternehmen), %
1 Windenergie ist in einigen Ländern
14,7
20,3
preiswerter als die Alternativen
zur Stromerzeugung aus fossilen
2,3
Brennstoffen
2,5
5,0
2 Die Betriebskosten neuer
5,2 13,8
Windkraftwerke sind günstiger als
5,5 die Betriebskosten bestehender
8,4
Kohlekraftwerke
12,3
10
Vestas (Dänemark) Enercon (Deutschland)
Goldwind (China) M
ingyang (China) 3 Die durchschnittlichen
Siemens Gamesa Renewable Energy
(Deutschland-Spanien)
Nordex Acciona (Deutschland)
Investitionsausgaben für Onshore-
Guodian United Power (China)
GE Renewable Energy (USA) Sewind (China) Windenergie beliefen sich weltweit
Envision Energy (China) Weitere Unternehmen auf 1.497 Dollar pro 1 kW installierter
Quelle: Global status report REN21. Leistung
Technologische Neuerungen (Größe, Nennleistung)
Windparks an Land 4 Die Turbinenkosten belaufen sich
Mittlere Kennzahlen installierter Nächste Generation von in China nur auf 500 $/kW, während
Windkraftanlagen weltweit Windkraftanlagen
8 diese im globalen Durchschnitt bei
5,8 855 $/kW liegen
Installierte Windenergieleistung, MW
R – Rotordurchmesser R=170м
6 5,3
4,8 R=158 м
R=158 м
4
5 Der durchschnittliche Nutzungsgrad
2,6
R=110,4 м von Onshore-Windenergieprojekten
1,9
2
R=81,2 м liegt bei 34% und von Offshore-
1,0
R=50,17 м Windenergieprojekten bei 43%
0
2000 2010 2018 2019–20 2021–25 2025–30
6 Es wird erwartet, dass im Jahr 2020
Windparks auf See
der Durchschnittspreis der
Mittlere Kennzahlen installierter Nächste Generation von
Windkraftanlagen weltweit Windkraftanlagen Stromlieferverträge (PPA) und
15-20
20 R>230м der Ausschreibungspreis für die
Stromerzeugung aus Onshore-
Installierte Windenergieleistung, MW
15 R – Rotordurchmesser 12 Windenergie 0,045 Dollar pro 1 kWh
R=220м
10 niedriger sein werden als die marginalen
R=164м
10 Betriebskosten von Kohlekraftwerken
5,5
R=148м
5 3,0
R=94,43 м
1,6
R=43,73 м
0
2000 2010 2018 2019–20 2021–25 2025–30
Quelle: Renewable energy and Jobs. Annual review, IRENA, 2019.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 7
8 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019
RUSSISCHE STROM- UND
WINDENERGIEINDUSTRIE IN ZAHLEN
Stromerzeugung im einheitlichen Stromnetz Installierte Leistung im einheitlichen Stromnetz
Russlands nach Energieträger Russlands nach Energieträger
(Stand: 13.01.2020), % (Stand: 13.01.2020), %
0,12 0,03 0,55 0,08
Solarkraft Windkraft Solarkraft Windkraft
19,32 12,31
Atomkraft Atomkraft
1.080,56 20,24 246,34
Mrd. kWh GW
Wasserkraft
17,61 Insgesamt Insgesamt 66,82
Wasserkraft 62,92
Wärmekraft
Wärmekraft
Wärmekraft Wasserkraft Atomkraft Solarkraft Windkraft
Quellen: AO „Systembroker des einheitlichen Stromnetzes“, 2019, RAWI, 2020.
Stromerzeugung akkreditierter EE-Anlagen in den Jahren 2014-2019 auf den Endkunden-
und Großhandelsmärkten, bestätigt durch Zertifikate, 1.000 kWh
2014 25.461
2015 103.566
2016 191.266
2017 269.690
2018 497.944
2019 752.825
(9 мес.)
Deponiegas Biomasse Biogas Kleinwasserkraft (bis zu 25 MW) Windenergie Sonnenergie
Quelle: NP Marktbeirat, 2019.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 9BAU NEUER WINDPARKS IM EINHEITLICHEN
STROMNETZ UND IN ISOLIERTEN
STROMNETZEN IM JAHR 2019*
100 MW
Dritter
Windpark
200 MW
FRW Zweiter
Windpark
FRW
150 MW
Windpark
Adygeja
50 MW
210 MW Uljanowsk-II
Windpark
Kotschubejewskoje
50 MW 14 660 MW 222 Stk.
Neu installierte Leistung Ans Stromnetz Leistung von Windkraftanlagen
im Jahr 2019 angeschlossene Windparks in diversen in diversen
Windkraftanlagen Bauphasen Bauphasen
* Auf dem Großhandelsmarkt Russlands wurden Ende 2019 etwa 180 MW gebaut und in Betrieb genommen (davon 85 MW im Rahmen des Programms der
Energielieferverträge (DPM) für Windkraftwerke), der Bau von Windparks mit einer Gesamtkapazität von 660 MW ist im Gange; auf isolierten Strommärkten
Russlands sind weniger als 10 MW Windpark-Kapazität in Betrieb.
10 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019100 kW
Windpark in der
Ortschaft
Untschi
Windpark im Jahr 2019 in Betrieb Windparks im Windpark vor 2019 in Betrieb
genommen Bau genommen
100 kW 26 Stk. 6,15 MW
Neu installierte Leistung Windkraftanlagen, Installierte Gesamtleistung
von Windparks in isolierten die unter extremen von Windparks in isolierten
Stromnetzen klimatischen Bedingungen Stromnetzen
betrieben werden
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 11ERGEBNISSE DES
AUSCHREIBUNGSVERFAHRENS VON
WINDENERGIELEISTUNGEN IN RUSSLAND
3.383,60 MW 3.376,61 MW 64.867 руб.
Geplantes Volumen von Im Ausschreibungsverfahren Höhe der Investitionsausgaben
Windenergieprojekten vergebenes Auftragsvolumen pro 1 kW installierter Leistung –
bis 2024 für Windenergieprojekte basierend auf den Ergebnissen der
bis 2024 Ausschreibungen im Jahr 2019 für 2024
Leistung der Windenergieprojekte, vergeben im Ausschreibungsverfahren für Windparks
in den Jahren 2013-2019 (unterteilt nach Antragstellern), MW
2015 51,00 51,00
2016 35,00 15,00 50,00
2017 90,00 90,00
2018 50,00 150,00 200,00
2019 298,80 210,00 508,80
2020 250,00 320,00 90,09 660,09
2021 476,80 40,00 200,97 717,77
2022 250,00 280,00 530,00
2023 497,70 497,70
2024 71,25 71,25
Fortum NovaWind Enel Industriekomplex Alten FRW Rosnano-Fortum
Für Projekte mit Inbetriebnahme bis 2020: Bau nicht begonnen Im Bau Am Netz
Quelle: NP Marktbeirat, 2019.
Gewinner der Ausschreibungen für Windparks 2013-2019, MW
105,00 51,00 Abkürzungsverzeichnis der
Industriekomplex Alten Auschreibungsgewinner
Enel: PAO Enel Russland (Enel S.p.A.) – Siemens
35,00
Gamesa Renewable Energy SA
362,31 Fortum
FRW Rosnano-Fortum: Fond zur Entwicklung der
Enel Windenergie der RUSNANO-Gruppe und PAO Fortum
(verwaltet von der OOO Wind Energy Management
Company) mit dem Technologiepartner OOO Vestas Rus
3.376,61 (Vestas Wind Systems A/S)
MW NovaWind (Staatliche Körperschaft Rostatom):
1.000,00 AP WetroOGK und AO WetroOGK-2
Insgesamt 1.823,30
NovaWind Fortum: PAO Fortum
FRW Rosnano-
Fortum Industriekomplex: ООО Komplex Industrija
Alten: OOO ALTEN
Quelle: NP Marktbeirat, 2019.
12 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019LOKALISIERUNG DER
KOMPONENTEN VON WINDKRAFTANLAGEN
TRANSFORMATOR STEUERUNGSSYSTEM GENERATOR ROTORBLÄTTER
18 OOO ABB 18 OOO ABB 17 Elektrotechnischer Konzern 5
OOO Vestas Manufacturing Rus
19 OOO Toljattinskij 20 Shenzhen Hopewind Electric Ruselprom 6 OAO Avangard
Transformator 21 SAO Swjas-Inshiniring 18 OOO ABB 7 Blue Cube Russia (Komponenten)
28 AO Gruppe SWEL 29 AO Elektromasch 25 OOO Rosozolit (Komponenten) 8 AO Pregreg-SKM (Komponenten)
9
OAO OCW Steklowolokno
(Komponenten)
NABE
14 OAO Penshchimmasch
EINHAUSUNG DER 15 AO UTS
GONDEL 16 OOO Litejnyj Sawod
6 OAO Avangard
Petrosawodskmasch
15 AO Sredne-Newskij
Schiffsbauwerft
24 AO IZ Ikar
GETRIEBE
(Komponentenentwurf) 27 SAO Swesda-Reduktor
30 UMATEX Group
GONDEL
13 OOO Liebherr-Nishnij Nowgorod
(Vestas Manufacturing Rus) BLATTVERSTELLUNG
26 OOO Siemens Technologii Gasovych TURM 9 Elektrotechnischer Koncern
turbin (Siemens Gamesa Renewable 1 OOO Baschni WRS Ruselprom
Energy) 2 SAO Kurganstalmost 10 OOO IS-Karteks imeni
3 AO TJASHMASCH P.G. Korobkowa
4 OAO Salawatneftemasch 11 OOO Genborg
GONDELRAHMEN 22 OOO Teknos (Verkleidung) 18 OOO ABB
4 OAO Salawatneftemasch 23 O
OO Blastman
16 OOO Litejnyj Sawod (Beschichtung)
Petrosawodskmasch
Kennziffern des Lokalisierungsbeitrags
Verzeichnis verifizierter lokaler Anbieter der einzelnen Windkraftkomponenten, %
von Komponenten für Windkraftanlagen 18
9
6 10 15 17 22 23 3
2 3
25 26 27 28 29
7 10
Petrosawodsk 16
Sankt Petersburg
15
7
7 8 18 20
5
21 24 30
7
8
Moskau
Wladimir 10 13 4
Gus-Chrustalny 9 2 2
Dserschinsk 13
Lipezk 18 Rotorblätter Rotorwelle
Usman 11 Blattverstellung Turmsegmente
Tscheboksary 18
Nabe P
rojektplanung und
Pensa 14 technische Zeichnungen
Uljanowsk 5 Getriebe
Installation und Anschluss
Toljatti 19 Generator
Taganrog 1 des Steuerungspults
Sysran Generator mit Direktantrieb
3 Montagearbeiten
Wechselrichter
Gondelgehäuse
Salawat 4 Transformator
Anbringung von Stahleinlagen
Kurgan 2 Kühlsystem
Quelle: RAWI, Minpromtorg, 2019.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 13Karte der Windparkprojekte (Nummerierung entspricht Tabelle auf Seite 15)
19
7
40
9
27
28 1
21 41 43 6
12
5 42
22 18 16 4
11
36 23 29 30
37 10
14 20
13 32
38 8
3 2 33
26 39 24
39 31
15 32
25
34
35
Vergebene Leistungsvolumen je Region der RF, MW Niedrigste Investitionsausgaben je
Ausschreibungsjahr, Tausend Rubel / kWh
Region Krasnodar 650,00
Gebiet Rostow 514,49 200
Region Stawropol 383,95
Gebiet Uljanowsk 366,00 155 155
Gebiet Murmansk 350,97 150
Republik Adygeja 250,00 127
Gebiet Perm 189,90
Gebiet Astrachan 183,00
100 86 86
Republik Kalmückien 165,30
80
Gebiet Orenburg 105,60 50 65
59 62
Republik Tatarstan 100,00
Gebiet Wolgograd 77,40
Gebiet Kurgan 0
40,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Quelle: RAWI, 2020. Quelle: NP Marktbeirat, 2019.
14 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019Windenergieprojekte in der Umsetzungsphase Weitere Projekte
Geplante Geplante
Nr. Windpark Standort Windparksleistung, Nr. Windpark Standort Windparksleistung,
MW MW
Windparks FRW Rosnano-Fortum „ELEVAN“ (Spanien) in Kooperation mit SAO Wetrogenerirujushaja Kompanija
1 „Uljanowsk-II“; weitere Gebiet Uljanowsk 286 21 Windpark Beregowaja Region Krasnodar, 90
Windparkprojekte Temrjukski Bezirk,
Beregowoj
2 „Windpark Zelinskaja“; Republik 114,3/450
„Windpark Kalmückien SAO Wetrogenerirujushaja Kompanija
Salynskaja“; weitere
22 Windpark Tamanskaja Region Krasnodar 100
Windparkprojekte
23 Windpark Armawirskaja Region Krasnodar 100
3 Windparkprojekte Region Stawropol 102,7/500
24 Windpark Narimonowskaja Gebiet Astrachan 24
4 Windparkprojekte Oblast Saratow 0/300
25 Windpark Olja Gebiet Astrachan 24
5 Windparkprojekte Region Krasnodar 150
26 Windpark Stepnaja Region Stawropol 60
6 Windparkprojekte Republik Tatarstan 100 27 Windpark Begliza Gebiet Rostow 16,5
7 Windparkprojekte Gebiet Murmansk 150 ООО WES
8 Windparkprojekte Gebiet Orenburg 75,6/200 28 Windpark Pad Tscherwonaja Region Krasnodar 108
9 Windparkprojekte Gebiet Perm 189,9 29 Windpark Pad Krikunowa Region Krasnodar 150
10 Windparkprojekte Gebiet Astrachan 153 30 Windpark Schtscherbinowskij Region Krasnodar 99
Rajon
11 Windparkprojekte Gebiet Wolgograd 77,4 ООО ALTEN
12 „Windpark Kamenskaja“; Gebiet Rostow 424,4/600 31 Windpark Prijutnenskaja Republik Kalmückien 350
„Windpark Sulinskaja“;
„Windpark Gukowskaja 32 Windpark Prijutnoe Republik Kalmückien 50
ВЭС“; „Windpark
Kasachja“; weitere ООО WENT Rus
Windparkprojekte
33 Windpark Orenburg Gebiet Orenburg 160
АО NovaWind 34 Windpark Jarowoje Region Altai 96
13 „Windpark Adygeja“ Republik Adygeja 150 35 Altaischer Windpark Kulunda Region Altai 96
14 „Windpark Region Stawropol 210 ООО WETROEN-JUG-G
Kotschubejewskoje“
36 Windpark Gelenshikskaja-1 Region Krasnodar 60
15 Windparkprojekte Region Stawropol 180
37 Windpark Gelenshikskaja-2 Region Krasnodar 60
16 Windparkprojekte Gebiet Rostow 120 ООО Umnyje Sistemy
17 Windparkprojekte — 340 38 Windpark Zimljanskaja Region Stawropol 60
PAO Enel Russland 39 Windpark Gratschewskaja Region Stawropol 100
18 „Windpark Asow“ Gebiet Rostow, 90,09 ООО Wetropark
Asowski Bezirk 40 OOO Windpark Swiriza Leningrader Gebiet, 68,4
Bezirk Wolchow, Sviriza
19 „Windpark Kolskaja“ Gebiet Murmansk, 200,97
Teriberka ООО WES Mirnyj
20 „Windpark Region Stawropol 71,25 41 Windpark Mirnyj Region Krasnodar, 60
Rodnikovskaja“ Bezirk Jeiski
ООО WES-Oktjabrckij
42 Windpark Oktjabrckij Region Krasnodar, 39
Bezirk Jeiski
ООО SoWiTek Rus
43 Windpark Kurgan Gebiet Kurgan, Bezirk, 200
Schumicha
ООО Energija Wetra
44 Windpark Novouljanowsk Gebiet Uljanowsk 75
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 15Windenergiepotenzial der Russischen Föderation
Technisches Potential der Windenergie in der Russischen Föderation in 100 m Höhe über der
Erdoberfläche (bei der Installation der Windkraftanlagen auf dem gesamten verfügbaren
Gebiet der Russischen Föderation)
1.800–2.300
530–1800
220–530
120–220
90–120
50–90
0–50
Mio. MWh/Jahr
Quelle: Atlas der erneuerbaren Energiequellen in Russland, National Research University Higher School of Economics, 2015.
Hochschulen, die Fachkräfte für Erneuerbare Energien und im Besonderen für Windenergie ausbilden
SPbPU
Sankt Petersburg
MEI,
Gubkin-Universität für Öl&Gas,
MSTU
Moskau
UlSTU
Uljanowsk
KubSAU UrFU
Jekatarinburg
Krasnodar SUSU
Tscheljabinsk
TPU
NSTU
Tomsk
Nowosibirsk
Quelle: RAWI, 2020.
16 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019RATING DER RUSSISCHEN
REGIONEN GEMESSEN AM ENGAGEMENT
AUF DEM WINDENERGIEMARKT
Erstellt von RAWI-Experten
Das Rating wurde anhand der Daten der Assoziation Infolgedessen wurden die Regionen nach der Gesamtpunktzahl eingestuft.
erstellt, die in den Infografiken für 2019 dargestellt wurden,
den Daten von Rosstat und den sozioökonomischen Regionen mit hohem Engagement und
Indikatoren für die Föderationssubjekte der Russischen Entwicklungspotenzial auf dem Windenergiemarkt
Föderation für 2018.
Ergebnis von über 20 Punkten
Das Rating spiegelt die Bedeutung der Region auf dem
russischen Windenergiemarkt wider, und zwar durch I Gebiet Uljanowsk 73,30
die Bewertung installierter und geplanter Leistungen,
II Gebiet Rostow 31,24
die Bedeutung der Windenergie für die Region sowie
durch die Bewertung des natürlichen und akademischen III Krim 30,73
Potenzials für die Entwicklung der Windenergie. Die IV Region Krasnodar 28,36
Beurteilung basiert auf quantitativen Daten, die in 6
Indikatorengruppen unterteilt wurden:
Regionen mit mittlerem Engagement und
1
Installierte Leistung Entwicklungspotenzial auf dem Windenergiemarkt
Installierte Windkraftleistung (über 1 MW)
Ergebnis von 10-20 Punkten
auf dem Großhandelsmarkt, installierte
Windkraftleistung (über 0,1 MW) in Zonen
mit Preisbindung und Regionen der Leningrader Gebiet 18,00
dezentralen Energieversorgung Gebiet Kurgan 17,76
Republik Karelien 17,68
2
Geplante installierte Leistung bis 2024 Republik Baschkortostan 17,33
Leistung zukunftsträchtiger
Republik Kalmückien 16,84
Windenergieprojekte
Gebiet Samara 16,83
3 Unternehmen, Organisationen und Gebiet Lipezk 15,83
Werke der Windindustrie Gebiet Nischni Novgorod 15,83
Präsenz von Unternehmen, die in der Gebiet Pensa 15,83
Region an der Lokalisierung des Gebiet Vladimir 15,12
Windenergiemarktes beteiligt sind
Republik Tschuwaschien 15,12
4 Gebiet Tscheljabinsk 13,66
Anteil der Windenergie an der
installierten Leistung der Region Autonomer Kreis der Tschuktschen 12,48
Vorhandene installierte Leistung der Gebiet Nowosibirsk 11,83
Erzeugungsanlagen Sankt Petersburg 11,05
Gebiet Swerdlowsk 10,51
5
Bildungspotenzial
Verfügbarkeit von Hochschuleinrichtungen Gebiet Tomsk 10,34
und Studiengängen, welche Fachspezialisten Moskau 10,34
im Bereich der Windenergie ausbilden Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen 10,09
Gebiet Murmansk 10,00
6
Natürliches Potential Region Krasnojarsk 10,00
Technisches Potenzial der Windenergie
in der Region
Im Zuge der Berechnungen wurden für jede Region Punkte Die restlichen 60 Föderationssubjekte der Russischen Föderation erreichten
für die Indikatorgruppen im Verhältnis zu den Werten der weniger als zehn Punkte, was einem geringen Grad an Engagement und
statistischen Daten der jeweiligen Gruppe berechnet. Entwicklungspotenzial auf dem Windenergiemarkt entspricht.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 17WINDKRAFT – EINE DER WICHTIGSTEN
TRIEBKRÄFTE FÜR DIE VIERTE ENERGIEWENDE
Erstellt auf Grundlage der „Prognose über die Entwicklung der weltweiten
und russischen Energiewirtschaft“ (2019, herausg. von dem Institut für
Energieforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften und dem
Energiezentrum der Moskauer Hochschule für Management SKOLKOVO).
Das Institut für Energieforschung der Russischen Akademie der Verlauf und Dynamik der so genannten vierten Energiewende
Wissenschaften und das Energiezentrum der Moskauer Hochschule bilden die Grundlage zur Analyse der zukünftigen Entwicklung des
für Management SKOLKOVO haben im Sommer 2019 eine neue Energiesektors. Der Begriff „Energiewende“ wurde von Vaclav Smil
Version der „Prognose zur Entwicklung der weltweiten und russischen vorgeschlagen und verwendet, „um die Veränderung der Struktur
Energiewirtschaft bis 2040“ herausgegeben (im Folgenden „Prognose“). des Primärenergieverbrauchs und den allmählichen Übergang
Im Rahmen der Prognose wurden drei Szenarien in Betracht gezogen: von der bestehenden Energieversorgung zum neuen Zustand
des Energiesystems zu beschreiben“. Die aktuell stattfindende
•
Im konservativen Szenario wird von der Fortsetzung der
Energiewende ist bereits die vierte Verschiebung in einer Reihe
gegenwärtigen Situation sowohl in Bezug auf technologische
ähnlicher grundlegender Strukturtransformationen des globalen
Entwicklung als auch auf Politik ausgegangen. Dieses Szenario
Energiesektors. Am bekanntesten ist die bereits klassische Aufteilung
projiziert die gegenwärtigen Trends auf die kommenden Jahre.
der Energiewenden, die ebenfalls von V. Smil vorgeschlagen wurde:
•
Im innovativen Szenario wird die Beschleunigung der
•
Die erste Energiewende verlief von Biomasse zu Kohle, indem
technologischen Entwicklung und – was noch wichtiger ist – die
zwischen 1840 und 1900 der Kohleanteil am gesamten
Beseitigung von Hindernissen für deren weltweite Anwendung
Primärenergieverbrauch von 5 % auf 50 % stieg. Kohle wurde zur
angenommen. Dieses Szenario geht von einer Stärkung der bereits
Hauptenergiequelle der industriellen Welt.
beschlossenen nationalen Schwerpunkte bei der Förderung
erneuerbarer Energiequellen (EE), der Unterstützung der •
Die zweite Energiewende steht im Zusammenhang mit der
Elektromobilität und der Förderung der Energieeffizienz aus. Verbreitung des Öls – sein Anteil stieg von 3 % im Jahr 1915 auf 45
•
Im Szenario der Energiewende beschleunigt sich der % bis 1975. Die intensivste Zeit der Umstellung von Kohle auf Öl war
wissenschaftliche und technologische Fortschritt weiter und die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Es begann das „Zeitalter
Energiepolitik aller Länder konzentriert sich auf Dekarbonisierung. der Motoren“ und der Öldominanz, welche in den späten 1970er
Im Gegensatz zu dem innovativen Szenario werden in diesem Fall Jahren mit der Ölkrise endete.
stets kohlenstoffarme oder ganz kohlenstofffreie Technologien •
Die dritte Energiewende führte zur verbreiteten Nutzung von Erdgas
bevorzugt. (sein Anteil stieg von 3 % im Jahr 1930 auf 23 % im Jahr 2017),
welches sowohl Kohle als auch Öl teilweise verdrängt hat.
Veränderung der Struktur des globalen Primärenergieverbrauchs nach Art des Brennstoffs
seit 1860 und die vier Energiewenden
Mrd. Tonnen Rohöleinheiten
Übergang
(Erneuerbare
Energien)
Übergang
(Gas)
Übergang
Übergang (Erdöl)
(Kohle)
FAKTEN PROGNOSEN
Biomasse, inkl. Holz und Abfall Kohle Erdöl Gas Atomenergie Wasserkraft Sonstige EE
Quelle: ERI RAS, Energiezentrum der Moskauer Hochschule für Management SKOLKOVO
18 Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019Primärenergieverbrauch nach Brennstoffarten in den Jahren 2015 - 2040 nach den Szenarien
Mio. Tonnen Rohöleinheiten
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040 2015 2040
Erneuerbare Wasserkraft Atomenergie Bioenergie Kohle Gas Erdöl
Energien
Konservativ Innovativ Energiewende
Quelle: ERI RAS
•
Die vierte Energiewende findet aktuell vor unseren Augen statt. (Wasser-, Bio-, Kern-, Wind- und Sonnenenergie sowie andere Arten
In den letzten zehn Jahren wurden wichtige Fortschritte bei der von EE) wird je nach Szenario von 19 % im Jahr 2015 auf 25-31 % bis
Kommerzialisierung einer breiten Palette nichtkonventioneller 2040 steigen.
Energieressourcen und -technologien erzielt – Windkraftanlagen, Die Windkraft ist neben der Solarenergie ein wesentlicher Antrieb für
Photovoltaik, Stromspeicherung und andere. Der Anteil diese Veränderungen. Europa wird seine Führungsrolle beim Verbrauch
der nichtkonventionellen erneuerbaren Energiearten* von Windenergie endgültig abtreten – vor allem an China, dessen
(vor allem Wind- und Sonnenenergie, Erdwärme usw.) am Anteil bei etwa einem Drittel des weltweiten Gesamtverbrauchs liegen
Gesamtprimärenergieverbrauch betrug im Jahr 2015 nur 1,5 %, wird. Allerdings werden sowohl Europa als auch die USA weiterhin zu
wächst allerdings rasant. den führenden Nationen gehören, die Windenergie nutzen. China,
ie globale Brennstoff- und Energiebilanz wird sich weiter
D Europa, die USA und Indien werden für 80-85 % des weltweiten
diversifizieren. Der Beginn der vierten Energiewende ist dabei in primären Windenergieverbrauchs verantwortlich sein. Im Allgemeinen
allen Szenarien spürbar, wenn auch die Entwicklungsgeschwindigkeit wird das Verbrauchsvolumen von Windenergie in der Welt um das Jahr
sich je nach Szenario unterscheidet. Unter dem Gesichtspunkt der 2040 im Vergleich zu 2015 je nach Szenario um den Faktor 4,5 bis 8
Energieverbrauchsstruktur nach Brennstoffarten wird bis 2040 der steigen.
größte Zuwachs bei den NEE zu verzeichnen sein, die gravierendste Damit wird der globale Energieverbrauch nach Brennstoffart seit
Abnahme bei Kohle. Beginn der statistischen Dokumentierung den bis dato höchsten Stand
Infolgedessen wird sich die Struktur des globalen der Diversifizierung erreichen. Dennoch werden fossile Brennstoffe
Primärenergieverbrauchs bis 2040 ändern: Die Rolle der NEE wird bis zum Ende des Prognosezeitraums in der Struktur des globalen
erheblich zunehmen. Ihr Anteil wird von 1,5 % im Jahr 2015 auf 5-9 % Energieverbrauchs eine äußerst wichtige Rolle spielen, auch wenn die
im Jahr 2040 steigen. Der Anteil von kohlenstofffreien Energiequellen Dominanz bereits um 2050-2060 verloren gehen könnte.
Struktur des Primärenergieverbrauchs nach Art des Brennstoffs in der Welt in den Jahren 2015
und 2040 nach den Szenarien
Konservativ Innovativ Energiewende
5 6 6 6
10 11 20 12 19 12
23
28 1
2
2 4
3 4
2
2015 22 2040 2040 2040
0
25 27
25 23 26
1 27
31 2
31 31 3 2
Atomenergie Bioenergie Windenergie Gas (Geo-)Thermische Energie und andere EE Wasserkraft Erdöl
Solarenergie Kohle
Quelle: ERI RAS
*
In erster Linie Wind- und Solarenergie sowie Geothermie etc., welche im Folgenden NEE genannt werden – in Unterscheidung zu traditionellen Formen EE wie
Wasser- und Bioenergie.
Marktübersicht – Windenergie in Russland 2019 19Boris Wittkowski wittkowski@russland-ahk.ru www.petersburg.russland.ahk.de 20
21
197706, Russland, St. Petersburg, Tokarewa Str. 8/12 Tel. +7 495 134 68 88 E-Mail admin@rawi.ru https://rawi.ru/ © 2020 Russische Assoziation der Windindustrie, RAWI. Alle Rechte vorbehalten. © 2020 Zentrum für Energiewirtschaft der Moscow School of Management SKOLKOVO. Alle Rechte vorbehalten. Diese Übersicht wurde von der Russischen Assoziation der Windindustrie und dem Zentrum für Energiewirtschaft der Moscow School of Management SKOLKOVO erstellt. Die deutsche Ausgabe der Marktübersicht wurde von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer übersetzt. Vervielfältigung des Materials ist nur mit der Zustimmung der Russischen Assoziation der Windindustrie und des Zentrums für Energiewirtschaft der Moscow School of Management SKOLKOVO gestattet.
Sie können auch lesen
