NÜRNBERGER Versicherung Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021. Werte, die zählen. Mehr denn je - NÜRNBERGER Versicherung
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NÜRNBERGER Versicherung
Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021.
Werte, die zählen.
Mehr denn je.
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 1
Agenda. 1. Die NÜRNBERGER im Überblick 2. Jahresabschluss 2020 3. Ausblick 2021 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 2
Seit 1884 sind wir eine verlässliche, unabhängige und solide Versicherung. Wir sind seit 2020 betreuten wir 2020 leisteten wir 137 5,949 2,52 Jahren Mio. Versicherungsverträge Mrd. EUR einer der größten unabhängigen über alle Sparten hinweg. für Versicherungsfälle für eigene Versicherer Deutschlands. Rechnung. 2020 erzielten wir 2020 verwalteten wir Wir sind unter den 4,57 32,33 Top 10 Mrd. EUR Mrd. EUR nach gebuchten Bruttobeiträgen an Konzernumsatz. Assets under Management. der größten Lebensversicherer. 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 3
Ausgezeichnetes Produktspektrum mit
Wachstumspotenzial.
Segmente Leben Kranken Schaden Bankdienstleistungen
Aus-
zeichnungen
Einkommensschutz Krankenversicherung Kfz-Versicherung Vermögensverwaltung
Produkte
Lebensversicherung Pflegeversicherung Haftpflichtversicherung Vermögensberatung
(Auswahl)
Rentenversicherung Haus und Wohnen Finanzierung
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 4
NÜRNBERGER Produktpalette Einkommensschutz
(Biometrie).
100 %
Unfallversicherung, Krankentagegeld und vieles mehr
Absicherung
Ernstfallschutz (NES) Grundfähigkeits-
versicherung (NGF)
Grundfähigkeits-
versicherung (NGF)
Berufsunfähigkeits-
Berufsunfähigkeits-
versicherung (SBU)
versicherung (SBU)
Handwerklich Tätige Akademiker
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 5
Der einzigartige NÜRNBERGER Vertriebswegemix sichert
Wettbewerbsvorteile und Erhalt der Kundenschnittstelle.
Vertriebswege der NÜRNBERGER als USP im Versicherungsmarkt
Einzigartiger Vertriebswegemix mit Autohaus- und Familienschutzagenturen sichert Erhalt der Zentrale Vertriebssteuerung aus
Kundenschnittstelle in verändertem Marktumfeld und ermöglicht zielgruppengerechten Nürnberg zur Realisierung von
Kundenkontakt. Kosten- und Effizienzvorteilen.
Generalagenturen Familienschutz
Fokussierung auf Privatkundengeschäft (v. a.
Über 400 gebundene Agenturpartner in ganz
Unfallversicherung), das sich durch exzellente
Deutschland.
Schadenquoten auszeichnet.
Makler/MGA Autohaus Online-/Direktvertrieb
Dominant in Leben/Kranken, sowie Wachstumstreiber Wird zukünftig weiter kontinuierlich ausgebaut.
Einzigartig im Wettbewerb. Es werden primär Produkte
im Gewerbegeschäft Schaden. Segmentübergreifend Der Online-/Direktvertrieb von Lebensversicherungs-
des lukrativen Privatkundengeschäfts vertrieben.
liefert er die Hälfte aller gebuchten Bruttobeiträge. produkten ist bereits 2019 gestartet.
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 6
Starke Kapitalposition.
Solvenzquoten* Eigenkapital Rating
2020** 216 % 2020 907 Mio. Fitch Ratings: A+
2019 223 % 2019 862 Mio. (Ausblick: stabil)
2018 206 % 2018 831 Mio.
2017 241 % 2017 801 Mio.
Aussage Fitch: Das Rating spiegelt die
sehr starke Kapitalausstattung sowie
die gut diversifizierten Erträge wider.
Die führende Marktstellung der
NÜRNBERGER in der fondsgebundenen
Lebensversicherung und der
Berufsunfähigkeitsversicherung in
Deutschland führt zu einer im
Marktvergleich stärkeren
Widerstandsfähigkeit gegen ein
*ohne Übergangsmaßnahmen
**Q4-Meldung zum 31.12.2020 langanhaltendes Niedrigzinsumfeld.
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 7
Attraktive Dividende.
Dividende je Aktie Ergebnis je Aktie Dividendenrendite
3,30 6,72 4,6
EUR EUR %
seit Gründung der Holding (1989) in den letzten 10 Jahren zwischen
steigend oder konstant 4,2 % und 5,3 %
2019 3,30 2019 5,85 2019 4,9
2020 3,30 2020 6,72 2020 4,6
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Stabile und verlässliche Dividende seit vielen Jahren.
Dividendensumme
EUR je Aktie 38,0 Mio.
EUR
3,30 EUR
je Aktie
10,5
Mio. EUR
0,91 EUR
je Aktie
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
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Stabile Kursentwicklung, auch in der Krise.
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
NÜRNBERGER Aktie / Performance-Verlauf
DAX
Versicherungs-Index
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 10Wir übernehmen Verantwortung. Kunden im Mittelpunkt Wir bieten passgenaue Produkte und reagieren schnell und lösungsorientiert. Vertriebspartner im Mittelpunkt Wir setzen auf persönliche Beratung mit digitalen Tools. Die gezielte digitale Ausrichtung ist richtig und bildet ebenso die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Mitarbeiter im Mittelpunkt Der Arbeitsplatz wird im Rahmen der digitalen Transformation neu gedacht. So gewinnen wir den „War for Talents“. Gesellschaft im Mittelpunkt Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt. Gute Corporate Governance ist für die NÜRNBERGER schon immer selbstverständlich. 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 11
Agenda. 1. Die NÜRNBERGER im Überblick 2. Jahresabschluss 2020 3. Ausblick 2021 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 12
Ein erfolgreiches Geschäftsjahr trotz nie gekannter Herausforderungen. NÜRNBERGER wächst trotz Krise und steigert Konzerngewinn, Neugeschäft und Beitragseinnahmen. Konsequente Modernisierung der IT-Systeme und Fokussierung auf Kundenbedürfnisse. Ausrichtung auf Nachhaltigkeit nimmt Fahrt auf. Unternehmenszentrale NÜRNBERGER jetzt CO2-neutral zertifiziert, Angebot von nachhaltigen Produkten Konzern ausgebaut, Nachhaltigkeit in Kapitalanlagenprozess integriert. NÜRNBERGER hält an attraktiver Dividendenpolitik fest und beteiligt Aktionäre mit 3,30 EUR je Stückaktie (Dividendenrendite 4,6 %). 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 13
Wir übernehmen Verantwortung – auch in der Pandemie.
Schadenaufwand Betriebsschließungsversicherung Wir haben schnell und lösungsorientiert reagiert.
in Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 Angebot und Schließung fairer Vergleiche in der
51,9 Betriebsschließungsversicherung
Verabschiedung eines Maßnahmenkatalogs mit
Erleichterungen für unsere Kunden, zum Beispiel
39,0 hinsichtlich der Beitragszahlung
12,9
Brutto-Aufwand Rückversicherungs- Netto-Aufwand
Entlastung
Die gewonnenen Erfahrungen fließen kontinuierlich in den Produktentwicklungsprozess ein.
Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist gefestigt.
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 14Starke Performance – trotz Krise
(in EUR).
629,4 Mio. 3,59 Mrd. 92,3 Mio. 78,5 Mio.
+6,2 % +2,2 % +13,5 % +14,1 %
Neugeschäft Gebuchte Konzernergebnis Konzernergebnis
Bruttobeiträge vor Steuer nach Steuer
32,3 Mrd. 906,7 Mio. 216 % 782,4 Mio.
+2,1 % +5,1 % 223 % (31.12.2019) +7,9 %
Netto-Erträge
Assets under Eigenkapital Solvenzquote** Kapitalanlagen
Management (konventionell)
**Säule 1; Leben: ohne Übergangsmaßnahmen
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 15Positive Entwicklung bei Neugeschäft
und gebuchten Beiträgen.
Neugeschäft Versicherungen Konzern Gebuchte Beiträge Konzern*
Mio. EUR 19, Mio. EUR
+6,2 % +2,2 %
+6,8 % +1,1 %
629,4 3.592,9
592,4 3.478,1 3.515,3
554,9 13,8
11,9 219,5 228,3 252,8
10,5
133,4
127,9
114,3 785,4 809,4 838,0
452,6 482,2
430,1 2.475,1 2.477,7 2.502,2
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Leben Schaden Kranken Leben Schaden Kranken
• Neugeschäft in allen 3 Segmenten angestiegen, Vorjahres- wie auch Planwert übertroffen
• Wachstum bei gebuchten Beiträgen auch in der Krise ungebrochen
*Summenwerte nach Konsolidierung
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 16Ergebnis konnte erneut deutlich gesteigert werden.
Konzernergebnis
Mio. EUR
+14,1 % • Ergebnis in der Lebens- und
78,5
+13,2 %
68,8 Krankenversicherung verbessert
60,8 • Anstieg der Brutto-Schaden-Kosten-
Quote in der Schaden- und
Unfallversicherung als Folge der Corona-
Pandemie
• Gewinne aus Realisierung von
Bewertungsreserven durch den Verkauf
von Anteilen an assoziierten
Unternehmen
• Geschäftsaufnahme NÜRNBERGER Asset
2018 2019 2020 Management GmbH
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 17KPIs zeigen – wir sind auf dem richtigen Weg.
Segment Ziel 2016 2020 Ziel 2025
Eigenkapitalrendite 8,1 % 9,5 % > 10 %
Konzern Konzerneigenkapital 730 Mio. EUR 907 Mio. EUR 1.000 Mio. EUR
Solvabilität* 148 % 216 % > 175 %
Leben Segmentergebnis (n. St.) 33 Mio. EUR 37 Mio. EUR 47 Mio. EUR
Solvabilität NLV* 184 % 322 % > 200 %
Schaden Segmentergebnis (n. St.) 26 Mio. EUR 19 Mio. EUR 38 Mio. EUR
Geschäftsfelder
Solvabilität NAV 170 % 193 % > 180 %
Kranken Segmentergebnis (n. St.) 4 Mio. EUR 6 Mio. EUR 8 Mio. EUR
Bank Segmentergebnis (n. St.) 4 Mio. EUR 6 Mio. EUR 7 Mio. EUR
*Säule 1; Konzern und NLV: ohne Übergangsmaßnahmen; Konzern: Q4-Meldung zum 31.12.2020
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 18Agenda. 1. Die NÜRNBERGER im Überblick 2. Jahresabschluss 2020 3. Ausblick 2021 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 19
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 –
abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.
Neubeiträge: spürbare Steigerung
Leben
Beitragseinnahmen: nahezu unverändert
Neubeiträge: spürbare Steigerung
Schaden
Beitragseinnahmen: spürbarer Zuwachs
Neugeschäft: deutliche Steigerung
Kranken
Beitragseinnahmen: spürbares Wachstum
Zinsergebnis: spürbare Verringerung
Bank
Provisionsergebnis: leichter Anstieg
Konzernergebnis
Leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr
nach Steuer
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 20Warum in die NÜRNBERGER Versicherung investieren? • … die Möglichkeit, in einen erfolgreichen und unabhängigen deutschen Versicherer zu investieren • … die Sicherheit eines profitablen, diversifizierten und zukunftsträchtigen Geschäftsmodells • … die Aussicht auf eine überdurchschnittliche Performance durch die Umsetzung der Strategie 2025 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 21
Bleiben Sie mit uns in Kontakt.
16.09.2021 Halbjahresfinanzbericht
Dr. Jürgen Voß Thomas Schülke
Investor-relations@nuernberger.de
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 22Haftungsausschluss. Diese Präsentation wurde durch die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, die Holding der NÜRNBERGER Versicherung, ausschließlich zu Informationszwecken im Rahmen der Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 erstellt. Sie stellt weder ein Angebot, eine Anlageberatung, eine Anlageempfehlung noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. Sie begründet kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Die Präsentation enthält Zukunftserwartungen und Prognosen. Diese basieren auf derzeit erhältlichen Informationen. Es liegt in der Natur solcher Prognosen und Zukunftserwartungen, dass die Richtigkeit dieser Aussagen von Risiko- und Unsicherheitsfaktoren abhängt, wie etwa der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, zukünftigen Marktbedingungen etc. Die Informationen stammen aus bzw. basieren auf Quellen, die die NÜRNBERGER Versicherung für richtig erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die NÜRNBERGER Versicherung lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Präsentation gegebenen Informationen ab. Die Präsentation wird über Seiten des Veranstalters zur Verfügung gestellt. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne schriftliche Zustimmung der NÜRNBERGER Versicherung nicht gestattet. 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 23
Back-up 17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 24
Segment Leben – Profitabilität auf hohem Niveau
und Positionierung in Biometrie gesteigert.
Aufteilung der laufenden gebuchten Beiträge
Risikoergebnis NLV Business-Mix*** (laufender eingel. Neubeitrag) NLV
Segment Leben
Mio. EUR in %
konv. 100,0
Kapital-LV 250,2 252,2 269,1
9%
80,0
36 % Biometrie
60,0
91 95 95 94
fondsgeb.
40,0
Vers. 29 %
20,0
26 %
9 5 5 4
konv. 0,0
Stand: 31.12.2020 Rentenvers. 2017 2018 2019 2020
2018 2019 2020 Traditionelle Produkte Bevorzugte Produktsegmente
Position am Markt Profitabilität und Solvabilität Produkte und Kernkompetenzen
• Nr. 10 von 73 nach gebuchtem • Nachhaltig sehr hohes • Top-Anbieter 2020 bei der Berufsunfähigkeits-
Bruttobeitrag zum 31.12.2020* versicherungstechnisches Ergebnis absicherung, 1,0 Mio. BU-Verträge mit
• Hervorragende Produkt- und Unternehmens- • Kontinuierlich steigendes Risikoergebnis der 731 Mio. EUR Prämieneinnahmen (NLV u. NBL)
ratings (u. a. Franke und Bornberg, Fitch, NLV • Zahlreiche Auszeichnungen für Produkt-
Morgen & Morgen etc.)** innovationen 2020 bsp:
• Weiterhin sehr gute Solvenzquote NLV:
• Nr. 1 beim Handelsblatt-Rating Vermögens- 316 % (2020, ohne Übergangsmaßnahmen • FFF+: 16. Mal BU-Unternehmensrating (03.2020)
verwaltung 2020 (Quelle: HB Spezialausgabe Nr. 78 v. 22.08.2020) und Volatilitätsanpassung) • M&M-Ratings 4x ausgezeichnet
• ASSEKURATA: Leistungsregulierung fair (08.2020)
*Quelle: Zeitschrift für Versicherungswesen inkl. Proxalto, Heft 7/2021; **Quelle: https://www.nuernberger.de/ueber-uns/unternehmen/ratings/
***Traditionelle Produkte: konv. Produkte mit höchstmöglicher Garantie; bevorzugte Produktsegmente: biometrische und Altersvorsorge-Produkte (ohne/mit abgesenkter Garantie)
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 25Segment Schaden – Wachstum und Profitabilität
unter erschwerten Bedingungen.
Aufteilung der gebuchten Bruttobeiträge Combined Ratio (CR)* Beitragsaufteilung nach Vertriebswegen
Direkt: 0,4 %
Rechtsschutz FA
10 % 91,4 91,0 94,9 12 %
Kfz Autohaus
28 %
Unfall 13 % 36 %
General- 23 %
agenten
STT 31 %
10 % 2018 2019 2020
Haftpflicht
37 % Makler
*Schaden-Kosten-Quote (brutto)
Stand: 31.12.2020 Stand: 31.12.2020
Position am Markt Ertragsorientiertes Wachstum Produkte und Kernkompetenzen
• Starke Wettbewerbsposition in der • Spürbare Steigerung der Beitragseinnahmen, • Top-Produkte: NÜRNBERGER Autoversicherung Werk-
Kfz-Versicherung klar über dem Branchendurchschnitt statt Plus (Produktverbesserung), Unfall-Schutzbrief Plus
• Anhaltender Wachstumskurs in der • Hohe Brutto-Belastung durch Corona (BSV), (Leistungserweiterung auf Krankheitsfälle), GARANTA
gewerblichen SHU-Versicherung stark gedämpft durch Rückversicherung Spezial-Schutz (Produktverbesserung)
• Netto: Bestätigung der sehr profitablen • Vielfältige vertriebliche Zugangswege
Vorjahres-CR • Kooperationen im Vertriebsweg Autohaus
• Rekord-Resultat in Kfz (RCI Banque, Ford-Partner Verband u. MKG Bank)
• Erneut hohe „Zukunftsinvestition“ SWR-Zuführung • Pilot: Wegweisende Digitalisierungslösung hin zum
Kfz-Multikanalvertrieb
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 26Segment Kranken – starke Position in ertragreichen
Geschäftsfeldern.
Beitragsaufteilung nach Geschäftsfeldern Gebuchte Beiträge in der Krankenversicherung Beitragsaufteilung nach Vertriebswegen
Mio. EUR
Zusatzversicherung 252,8
inkl. bKV
24 % Generalagentur
27 %
228,3
219,5 MGA/Makler 61 %
10 % Autohaus
76%
Vollversicherung inkl. 2%
PPV Familienschutz
Stand: 31.12.2020
2018 2019 2020 Stand: 31.12.2020 (Bestand)
Position am Markt Wachstum und Profitabilität Produkte und Kernkompetenzen
Wachstum in der Zusatzversicherung • Kontinuierliche Steigerung bei den Hervorragende Referenzen in der
deutlich über dem Markt gebuchten Beiträgen betrieblichen Krankenversicherung
• Ertragreiches Geschäftsfeld bei (Referenzpartner: Fraport AG, XXXLutz, Diehl)
Zusatzversicherungen nach Art der
Schadenversicherung
17.05.2021 Equity Forum Frühjahrskonferenz 2021 27Sie können auch lesen
