Stadtwerke-studie 2019 - Ecosystems und Konvergenz als Wachstumschancen für Stadtwerke - BDEW
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stadtwerke- studie 2019 Ecosystems und Konvergenz als Wachstumschancen für Stadtwerke
Die Digitalisierung führt zu einer zunehmen- den Vernetzung aller Lebensbereiche. In der Wirtschaft werden traditionelle Grenzen der einzelnen Industriezweige aufgeweicht oder gebrochen. Neue Technologien ermög lichen die Vernetzung von Energieversorgern untereinander, mit Kunden und mit anderen Branchen. Daraus entwickeln sich neue Ecosystems, die durch das enge Zusammen- spiel vieler unterschiedlicher Marktakteure neue Möglichkeiten in Form von Geschäfts- modellen hervorbringen. So werden beispielsweise der Ausbau der Elektromobilität und die Nutzung von Smart Meter Gateways als umfassende Kommuni- kationsplattform im Gebäude nur erfolgreich sein, wenn viele Marktakteure aus unter- schiedlichen Branchen ihre Stärken gebündelt einbringen. Hier bieten sich für Energie versorger als Betreiber von Ecosystems und Plattformen vielfältige Chancen, die von ihnen bereits heute zunehmend genutzt werden.
1
Summary
Seite 4
Die Lage der Energiewirtschaft
2
Seite 8
Neue Geschäftsmodelle durch Sektorkonvergenz
igitalisierung als Katalysator für neue Geschäftsmodelle, Seite 14
2.1 D
ie Sektorkonvergenz in der Energiewirtschaft, Seite 16
2.2 D
2.3 Geschäftsmodelle nahe dem Kerngeschäft, Seite 22
3
2.4 Potenziale für Geschäftsmodelle außerhalb der Energieversorgung, Seite 27
Die Ergebnisse für Österreich und die Schweiz
3.1 Österreich, Seite 34
3.2 Schweiz, Seite 36
4 Der Aufbau von Ecosystems zur
Erschließung neuer Geschäftsfelder
Seite 38
SUMMARY
!
Sektorkonvergenz
Zusammenwachsen und Ver
netzung bislang weitestgehend
autonom agierender Industrie-
zweige, indem sich deren Wert-
schöpfungsketten verbinden,
sodass dem Endkunden neue
Produkte und Erlebnisse gebo-
ten werden können
Neue Technologien greifen in alle Lebensbereiche ein, stellen ganze Industrie-
zweige auf den Kopf und führen zu einem Zusammenwachsen und zur Vernetzung
von Branchen (Sektorkonvergenz). Dies gilt insbesondere für die Technologie-,
Telekommunikations- (TK), Medien- und Entertainmentindustrie, deren Konver-
genz Ende der 1990er-Jahre begann: So gehört es heute zum Alltag, über ein
Smartphone zu fotografieren. Im Musikgeschäft verdrängen Streamingdienste
mehr und mehr die klassischen Medien wie Schallplatten oder CDs und im Einzel-
handel kann der Kunde bequem über seine Smart Gadgets bezahlen.
Auch in der Energiewirtschaft ist eine fortschreitende Sektorkonvergenz zu beob-
achten: Über die Elektromobilität wachsen Automobilindustrie und Energiewirt-
schaft zusammen. Zudem engagieren sich TK-Anbieter, Paketdienstleister und
Wohnungsgesellschaften im Bereich der Elektromobilität, indem sie jeweils den
Aufbau einer bundesweiten Elektroladeinfrastruktur planen. Technologieanbieter
beschränken sich schon lange nicht mehr auf eine reine Zulieferrolle und werden
selbst in der dezentralen Energieerzeugung, im Energiemanagement und in der
Lieferung von Energie an Endkunden aktiv, ebenso wie große Marktakteure aus
der Mineralöl- und Automobilindustrie und dem Verkehrssektor.
Und die Energiewirtschaft? Sie ist bereits heute mit unterschiedlichen Geschäfts-
modellen mit anderen Sektoren eng verbunden und bewegt sich immer weiter
in andere Bereiche hinein. Die Übernahme der Nebenkostenabrechnung für Miet-
wohnungen, der Verkauf von Smart-Home-Produkten, die Bereitstellung von
Telekommunikationsdienstleistungen und die Ausdehnung kommunaler Aktivi-
täten über das Smart-City-Konzept sind nur einige Beispiele dafür.
05
SUMMARY
Stadtwerkestudie 2019
!
Ecosystems
zeichnen sich vor allem durch zwei Eigenschaften aus:
Kundenzentrierung: Zugang des Kunden zu einer
Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen über
eine gemeinsame Schnittstelle
Plattformgedanke: Schaffung einer gemeinsamen
Basis, auf der verschiedene Anbieter ihre Produkte
und Dienstleistungen anbieten können
Um zu erfassen, wie die deutschen Energieversorger die Chancen, die mit der
Sektorkonvergenz entstehen, bewerten und welche Rolle die Digitalisierung dabei
spielt, haben wir Geschäftsführer und Vorstände von insgesamt 172 Unterneh-
men unterschiedlicher Größe und Struktur in Deutschland, Österreich und der
Schweiz befragt.1 Um dem Thema der Sektorkonvergenz gerecht zu werden, haben
wir diese Ergebnisse über Tiefeninterviews an der Sichtweise anderer Wirtschafts-
zweige gespiegelt. Dabei sind interessante Ergebnisse herausgekommen:
• Insgesamt ist die Stimmung in der Energiewirtschaft gut, denn sie wird zur
Wachstumsbranche, was sich in zahlreichen neuen Geschäftsmodellen wider-
spiegelt.
• Dazu trägt insbesondere die Sektorkonvergenz bei, die von der Energiewirt-
schaft als Chance eingestuft wird. Die größten Synergiepotenziale werden in
der Annäherung mit der Wohnungswirtschaft, dem Technologie- und dem
TK-Sektor gesehen.
• Dadurch eröffnen sich Chancen, vor allem in der dezentralen Stromerzeugung,
dem Smart Metering und der Elektromobilität. In diesen Bereichen sind heute
bereits die meisten Energieversorger und Stadtwerke aktiv.
• Die bestehenden Aktivitäten sind aber erst der Anfang: Stadtwerke und Ener-
gieversorger sehen sich zukünftig als umfassende Plattformbetreiber im Betrieb
von Smart-Meter-Gateways, der Ladeinfrastruktur oder im Gebäudemanage-
ment. Zudem bestehen noch weitere Entwicklungspotenziale in Bereichen wie
TK-Dienstleistungen, Quartierskonzepte sowie in Smart-Home- und Smart-
Metering-Ansätzen.
1 Die von EY gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)
telefonisch durchgeführte Befragung fand im Februar/März 2019 anhand eines standardisierten
Fragebogens statt. Die folgende Darstellung der Ergebnisse legt den Schwerpunkt auf Deutschland
und zeigt die Ergebnisse für die 100 in Deutschland befragten Unternehmen. Eine Kurzdarstellung
der Ergebnisse für Österreich und die Schweiz findet sich in Kapitel 3.
06 SUMMARY
Stadtwerkestudie 2019
Beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle sind Koope
rationen, Partnerschaften und der Aufbau eines
Ecosystem sinnvoll. Für Stadtwerke und Energie-
versorgungsunternehmen (EVU) bietet sich hier
die Möglichkeit, als Orchestrator die Angebote ver-
schiedener Partner zu einem Produkt mit Mehrwert
für einen Kunden zu kombinieren. Die gemeinsame
Entwicklung von Plattformen und die Leistungser-
Energieversorger haben
bringung mit Partnern ermöglichen es, die gesam-
ten Geschäftspotenziale in einem Bereich zu heben. mit ihrer Erfahrung im
Energieversorger sind dabei vielfach in der Lage, auf- Aufbau und im Betrieb
grund ihrer Erfahrungen mit komplexen regulato komplexer Infrastruktu-
rischen Fragestellungen die Rolle eines Plattform-
betreibers einzunehmen.
ren die besten Voraus-
setzungen, die Potenziale
Dazu muss es gelingen, Win-win-Situationen für alle der Digitalisierung über
Beteiligten zu konstruieren. EVU können dabei eine
den Betrieb digitaler und
treibende Rolle in Geschäftsfeldern wie der dezen
tralen Stromerzeugung, dem Smart Metering und sektorübergreifender
der Elektromobilität einnehmen. In Geschäftsfeldern, Plattformen zu heben.
die weiter vom eigenen Kerngeschäft entfernt sind,
Metin Fidan, Energy Sector Leader
wie TK-Dienstleistungen, Smart Home und Smart Deutschland, Österreich und Schweiz, EY
City, wird es schwieriger, als Plattformbetreiber zu
agieren. Aber auch hier kann dies über die kommu-
nale Verzahnung und die regionale Nähe gelingen.
Digitalisierung und Sektorkonvergenz bergen jedoch
auch Risiken. Das Tempo, in dem sich der disruptive
Wandel vollzieht, ist enorm. Die Digitalisierung ganzer
Wertschöpfungsketten stellt heute jedes Unterneh-
men vor gewaltige Herausforderungen. Es ist zu erwar-
ten, dass sich zukünftig vermehrt Marktakteure aus
anderen Branchen in der Energiewirtschaft engagie-
ren. Insbesondere im Vertrieb und im Kundengeschäft
werden neue Marktakteure die Chancen nutzen und
den etablierten Energieversorgern Konkurrenz machen.
So kann die vermeintliche Chance und Gelegenheit
für neue Geschäftsmodelle und nachhaltiges Wachs-
tum auch zu einem Risiko werden, nämlich dann,
wenn die Veränderung hin zu einer agilen und inno-
vationsfördernden Unternehmenskultur bei Energie-
versorgern nicht ganz oben auf der Agenda steht.
07
SUMMARY
Stadtwerkestudie 2019
Die Lage der Energiewirtschaft Energiemanager schätzen die wirtschaftliche Lage ihres jeweiligen Unternehmens unverändert gut ein (siehe Abb. 1). Drei von vier Managern sind mit den Geschäftsergebnissen 2018 zufrieden oder sehr zufrieden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr sogar noch verbessert: 71 Prozent der Befragten erwarten gute oder sehr gute Geschäfte. Das sind 11 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.
Ein wichtiger Grund für die verbesserte Aber nicht immer gestalteten sich die Ausflüge
Geschäftslage sind zusätzliche Angebote und in andere Bereiche und Branchen erfolgreich.
Leistungen der Unternehmen. EVU probieren Viele Energieversorger haben sich von ihren
seit Jahren neue Geschäftsmodelle aus: Mieter- Entsorgungsaktivitäten getrennt und ein Enga-
strom, Quartierslösungen, Smart Home und gement im liberalisierten Telekommunikations-
Breitbandausbau sind nur einige Beispiele. Das markt Ende der 1990er-Jahre schnell wieder
Engagement in neuen Geschäftsfeldern zahlt beendet. Denn Erfolgsfaktoren in der Energie-
sich für die Unternehmen allmählich aus. wirtschaft sind nicht unbedingt auf andere
So gibt jeweils rund ein Viertel der Befragten Sektoren übertragbar.
an, dass zusätzliche Einnahmen aus anderen
Bereichen als der Energiewirtschaft bzw. Umgekehrt engagieren sich aber auch vermehrt
zusätzliche Leistungen/Angebote Grund für ein Akteure aus anderen Branchen im Bereich der
gutes Geschäftsjahr waren. Energiewirtschaft: Die Deutsche Telekom baut
Abbildung 1: Geschäftserfolg und Geschäftserwartungen in der Energiewirtschaft
Wie schätzen Sie den geschäftlichen E
rfolg Ihres Welchen geschäftlichen Erfolg erwarten
Unternehmens im Jahr 2018 bzw. 2017* ein? Sie für das Jahr 2019 bzw. 2018*?
74 %
72 % 71 %
60 %
7%
3% 3% 4%
Sehr gut/Gut Ausreichend/Schlecht Sehr gut/Gut Ausreichend/Schlecht
n = 101, Studie 2018 n = 100, Studie 2019 *Studie 2018
10 DIE LAGE DER ENERGIEWIRTSCHAFT
Stadtwerkestudie 2019Abbildung 2: Ausgewählte aktuelle Fragestellungen der Energieversorger
Ich nenne Ihnen nun einige Themenbereiche, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren für Stadtwerke besondere Bedeutung besitzen
könnten. In welchem Maße werden sich Ihrer Meinung nach Stadtwerke mit diesen Themen auseinandersetzen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = Gar nicht auseinandersetzen | Note 4) (Note 2 | Note 1 = Sehr stark auseinandersetzen)
Optimierung interner Prozesse
6 85
und betriebliche Reorganisation
Digitalisierung 2 83
Absatz/Marketing/
3 77
Kundenbetreuung/CRM
Gewinnung von qualifiziertem
4 77
Nachwuchs und Personalentwicklung
Smart Metering/Smart Grids/
13 67
Netzintegration erneuerbarer Energien
Strombeschaffung und
16 64
Portfoliomanagement
Aufbau neuer Geschäftsfelder 14 60
Angaben in Prozent; n = 100
eine eigene Ladeinfrastruktur für Elektroautos Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern
auf, Produktions- und Einzelhandelsunterneh- Der Aufbau neuer Geschäftsfelder ist daher in
men erzeugen den Strom für ihre Standorte den kommenden zwei bis drei Jahren eine der
und Filialen selbst und zahlreiche Marktakteure Hauptherausforderungen für alle EVU gewor-
aus anderen Branchen bieten Endkunden Strom den. 60 Prozent werden sich mit dieser Aufgabe
an, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch stark oder sehr stark auseinandersetzen. Dabei
hier war nicht jeder Ausflug in die Energiewirt- spielt die Digitalisierung eine Hauptrolle. Sie
schaft erfolgreich. So hat sich etwa die Deutsche wird von 89 Prozent als Haupttreiber für Verän-
Telekom schnell wieder von der Endkunden- derungen der Geschäftsmodelle in der Energie-
belieferung mit Strom verabschiedet. Viele wirtschaft eingestuft.
Unternehmen haben erkennen müssen, dass
die Energiewirtschaft nach anderen Regeln Gleichzeitig ist die Digitalisierung aber auch
funktioniert, als sie sie aus der angestamm- ein wesentliches Instrument zur Bewältigung
ten Branche kannten. Inzwischen setzt sich einer der momentan drängendsten Aufgaben
mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die in der Energiewirtschaft: Der Effizienzsteige-
Erschließung von Wachstumspotenzialen nur rung durch die Optimierung von Geschäftspro-
gemeinsam geht. Jede Seite muss ihre Rolle zessen. Weiter zugenommen hat die Bedeu-
suchen und finden. Die Folge ist eine immer tung der Personalentwicklung und der Suche
engere Zusammenarbeit in sog. Ecosystems: nach qualifiziertem Personal. Das ist sicher-
Viele Marktakteure mit unterschiedlichen lich auch im Kontext der zunehmenden Digita
Kompetenzen arbeiten eng zusammen, um lisierung und des Aufbaus neuer Geschäft
gemeinsam ein unternehmerisches Ziel zu felder zu sehen, da das Fehlen von Know-how
erreichen. Dabei können sich die Unternehmen und qualifiziertem Personal ein wesentliches
in anderen Bereichen auch als Wettbewerber Hemmnis für die Entwicklung und den Ausbau
gegenüberstehen. dieser beiden Bereiche darstellt.
11
DIE LAGE DER ENERGIEWIRTSCHAFT
Stadtwerkestudie 2019Neue Geschäfts-
modelle durch
Sektorkonvergenz
Die Digitalisierung in Verbindung mit dem fortschrei-
tenden Ausbau der erneuerbaren Energien und der
zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes verändert
die Energiewirtschaft fundamental. Traditionelle
Geschäftsmodelle wie die zentrale Stromerzeugung in
Großkraftwerken verlieren zunehmend an Bedeutung.
Dafür gewinnen Geschäftsmodelle, die auf der dezen
tralen Erzeugung mithilfe erneuerbarer Energien
und der KWK beruhen, an Bedeutung. Größter Treiber
der Veränderungen ist dabei aus Sicht der befragten
Unternehmen die Digitalisierung.
12 | KAPITELBEZEICHNUNG
Stadtwerkestudie 20192.1 Digitalisierung als Katalysator für neue kompetenzen investiert und u. a. durch Inno
Geschäftsmodelle vationhubs und Start-up-Kooperationen den
Raum für die sektorübergreifende Entwicklung
Mit fortschreitender Nutzung digitaler Techno- neuer Geschäftsmodelle geschaffen.
logien in der Energiewirtschaft wird die Digitali
sierung vermehrt als Chance gesehen (Anstieg Bedeutung digitaler Technologien für die
der Zustimmung von 51 Prozent 2018 auf 65 Pro- Energiewirtschaft
zent 2019). Die Digitalisierung bietet nach Auf- Aus technologischer Sicht haben Smart Meters,
fassung der Energieversorger ein erhebliches wie Abbildung 3 zeigt, eine herausragende
Potenzial für Effizienzsteigerungen wie auch für Relevanz für die Befragten, da einerseits die
Produkt- und Geschäftsmodellinnovationen. erzeugten Messdaten und andererseits das
Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit der zu- Smart Meter Gateway (SMGW) Grundlage für
nehmenden Bedeutung von Innovationsthemen, eine Vielzahl neuartiger Produkte und Dienst-
die vor wenigen Jahren bei vielen Energie leistungen sind. Die Verzögerungen bei der
versorgern noch eine untergeordnete Rolle ge- Zertifizierung der SMGWs einerseits und der
spielt haben. Mittlerweile haben insbesondere regulatorische Ansatz des Smart-Meter-Rollouts
große EVU in den Aufbau von Innovations- andererseits führen aber auch zu Vorbehalten
Abbildung 3: Relevanz digitaler Technologien
Für wie relevant stufen Sie folgende Technologien bzw. Instrumente der digitalen Transformation
aus der Sicht der Energiewirtschaft ein?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = Stimme überhaupt nicht zu | Note 4) (Note 2 | Note 1 = Stimme voll und ganz zu)
9 71
Smart Metering
5 80
17 60
Internet of Things (IoT)
13 48
Robotics bzw. 16 52
Robotic Process Automation 19 41
Analytics/Big-Data-Anwendungen 26 45
zur Entscheidungsunterstützung*
31 33
Künstliche Intelligenz (KI)
41 20
24 24
Blockchain
20 32
Angaben in Prozent n = 100, Studie 2019 n = 101, Studie 2018 *neu in Studie 2019
14 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019und Skepsis.2 Dies drückt sich auch in der rück- Abbildung 4: Stand der Digitalisierung im
läufigen Bedeutungstendenz dieser Technologie Vergleich zu anderen Energieversorgern
gegenüber dem Vorjahr aus. (Vorjahresvergleich)
Wie bewerten Sie den heutigen Stand der Digitalisierung
Internet of Things (IoT), künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen im Vergleich zu anderen Energie-
versorgern?
(KI) wie auch Robotics haben gegenüber der
letzten Befragung signifikant an Bedeutung 16 34 25 13
gewonnen, wobei KI die höchste Zuwachsrate
aller Technologien besitzt. Inwieweit die Block-
57
chain-Technologie zukünftig im energiewirt-
schaftlichen Umfeld eingesetzt wird, bleibt ab-
zuwarten, denn nach dem anfänglichen Hype
48
messen nur noch 24 Prozent der Energiever-
sorger (2018: 32 Prozent) dieser Technologie
eine entscheidende Bedeutung bei.
Stand der digitalen Transformation
Ob EVU in der Lage sind, diese Technologien
als Katalysator für neue Geschäftsmodelle zu
nutzen, hängt dabei vom Fortschritt der digi 26
talen Transformationen im jeweiligen Unterneh-
23
men ab. Die Selbsteinschätzung der EVU lässt
erkennen, dass sich im Vergleich zum Vorjahr
der Anteil der Unternehmen, die sich als Vorrei-
14
ter einschätzen, halbiert hat (siehe Abbildung 4). 12
Der Anteil der Nachzügler hat sich hingegen von
8
13 auf 25 Prozent fast verdoppelt.
6
Eine mögliche Erklärung für diese Verschie- 2 2 2
1
bungen ist, dass der überwiegende Teil der
EVU in der nahen Vergangenheit in Digitalisie- 1 2 3 4 5 6
rungsmaßnahmen investiert und dadurch 1 Deutlich weiter als der Durchschnitt
eine realistischere Sicht auf den eigenen Stand 2 Weiter als der Durchschnitt
3 Durchschnitt
und die tatsächlichen Potenziale der Digitali- 4 Rückständig gegenüber dem Durchschnitt
sierung erhalten hat. 5 Deutlich rückständig gegenüber dem Durchschnitt
6 Weiß nicht/Keine Angabe
Angaben in Prozent
n = 100, Studie 2019 n = 101, Studie 2018
2 Ausführlicheres zum Stand der Digitalisierung der Energiewende im „Barometer Digitalisierung der Energiewende“,
Januar 2019 (EY im Auftrag des BMWi)
15
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Digitalisierung: zwischen Effizienzsteigerung zunehmenden Vernetzung bisher separierter
und neuen Geschäftsmodellen Produkte, Dienstleistungen und Branchen. Offen-
Noch wird die Digitalisierung eher als ein Instru- sichtich wird dies beim Smart Meter Gateway,
ment zur Steigerung der Effizienz gesehen, wie das vom Gesetzgeber als sektorübergreifende
die offene Frage nach dem Begriff der Digitali- Kommunikationsplattform für die Digitalisie-
sierung und danach, was man damit verbindet, rung der Energiewende konzipiert wurde. Aber
zeigt. Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder auch andere Querschnittstechnologien wie IoT
und Produkte verbindet ungestützt gefragt nur oder KI ebnen den Weg für EVU und Unterneh-
etwa jeder Fünfte mit der Digitalisierung. men anderer Branchen, ihre Engagements in
kerngeschäftsfremden Bereichen zu forcieren.
Dieser Aspekt der Digitalisierung wird jedoch
in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Denn digi- 2.2 Die Sektorkonvergenz in der
tale Technologien führen zwangsläufig zu einer Energiewirtschaft
Die Sektorkonvergenz beschreibt das Zusam-
menwachsen bisher getrennt agierender Sekto-
ren zu einer wertschöpfenden Einheit. Die Digi-
talisierung ist dabei eine zentrale Antriebskraft
dieser Entwicklung, da digitale Technologien die
Sektorgrenzen aufweichen und durchbrechen.
Über digitale, internetbasierte Kundenschnitt-
stellen wie z. B. das Smartphone sowie digi-
tale Verkaufsplattformen wie Amazon und eBay
werden heute nahezu alle Endkunden direkt
erreicht. Die hinter dem Produkt stehenden Bran-
chen werden für den Endkunden zunehmend
uninteressant. Strom und Gas lassen sich über
digitale Technologien genauso vermarkten und
erwerben wie Konsumgüter und Nahrungsmit-
tel. Die Folge: Vertriebsstrategien müssen ange-
passt und ggf. in bestehende Ecosystems inte-
griert werden.
Bereits heute bestehen zahlreiche Überschnei-
dungen und Annäherungen zwischen der Ener-
giewirtschaft und anderen Branchen und Sekto-
ren (siehe Abbildung 5). Diese Überschneidungen
bilden die Grundlage für das weitere Zusammen-
wachsen der Sektoren und für neue Geschäfts-
modelle.
16 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Dezentrale
Breitband- Erzeugungs-
Speicher
ausbau anlagen
at i o n lagenhe
n ik An r
TK-Dienst-
u
st
ekomm
leistungen Technische
eller
Dienst-
Tel leistungen
Intelligente
Messsysteme d PV Netzplanung
n -S
ba und -betrieb
pe
t
ei
ich
Br
er
Kunde
Elek
me
tro
Ho
ob
ar
m
t
il itä
t Sm
Öffentliche
Lade-
Commodity-
infrastruktur
Vertrieb
E-Mobility
Au
tomotive nzelhande
Ei Smart Home
l
Carsharing
Öffentliche
Lade-
Autonomes infrastruktur
Fahren
Speicher- Dezentrale
Vertrieb Energie-
vermarktung
erzeugung
Netzbetrieb
Messwesen
EVU
Commodity-
Vertrieb
Ablesung
Smart Home Erz
eug u n g
chnologie
Te ngswirtsc Abrechnung
nu
Energie-
ha
h
Wo
ft
management-
systeme
Energie-
management-
IT-Dienst-
systeme
leistungen
licher Sek
nt
Daten-
e
Dezentrale
to
Öff
vermarktung
r
Energie-
Straßen- Smart City
erzeugung
beleuchtung
Abbildung 5:
Parkraum- Sektorkonvergenz in der
bewirtschaftung ÖPNV/Mobility
as a Service EnergiewirtschaftHöchstes Potenzial bei Geschäftsfeldern Über ein Drittel der Befragten sieht daneben
nahe am Kerngeschäft auch ökonomisches Potenzial für Geschäfts-
Aus Sicht der Energiewirtschaft werden die felder, die eine geringere Schnittmenge zum
Produkte und Dienstleistungen aus den Ge- klassischen Leistungsangebot eines Energie-
schäftsfeldern dezentrale Stromerzeugung in- versorgers aufweisen. Dies sind vor allem Smart-
klusive Stromspeicherung, Smart Metering/ City- und Smart-Home-/Connected-Home-
digitales Messwesen und Elektromobilität am Ansätze.
stärksten zusammenwachsen (Abbildung 6).
Dies ist insoweit nicht verwunderlich, als diese Aufbau von Win-win-Gemeinschaften
Geschäftsfelder eine große Nähe zum beste- notwendig
henden Kerngeschäft aufweisen. Zudem sind Mit der Sektorkonvergenz verändern sich die
technologische Hürden dieser Geschäftsfel- geschäftlichen Strukturen zwischen den Unter-
der prinzipiell überwunden, wodurch Potenziale nehmen von einer sequenziellen Wertschöp-
der Konvergenz klarer erkennbar und Risiken fung (Lieferant-Abnehmer-Beziehung) über
quantifizierbar sind. Allerdings bestehen noch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
vielfältige regulatorische Hemmnisse, die einer wenigen bis hin zu einem Netzwerk von vielen
schnellen Marktverbreitung heute vielfach ent- Partnern (ggf. auf Zeit), die gemeinsam wirt-
gegenstehen.3 schaftliche Interessen verfolgen. Dies ist aus
Abbildung 6: Geschäftsfelder mit größter Konvergenz
Bei welchen Geschäftsfeldern besteht aus Ihrer Sicht die größte Konvergenz, d. h., bei welchen Produkten und Leistungen
wachsen Sektoren am meisten zusammen?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = Gar keine Konvergenz | Note 4) (Note 2 | Note 1 = Sehr hohe Konvergenz)
Dezentrale Stromerzeugung inkl. Stromspeicherung 3 73
Smart Metering/Digitales Messwesen 7 68
Elektromobilität 5 66
TK-Infrastruktur/TK-Dienstleistungen/Breitband 13 55
Quartierskonzepte 21 49
Smart Home/Connected Home 13 47
Vermarktung von Flexibilitäten 20 39
IT-Dienstleistungen 30 37
Smart-City-Ansätze 21 35
Angaben in Prozent; n = 100
3 Dies gilt vor allem für die Themen des Smart Metering und der Elektromobilität.
18 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Sicht der befragten Energieversorger zwingend zu fokussieren. Dies haben viele Energieversor-
notwendig, da neue, digitale Geschäftsfelder ger erkannt. Nur ein Drittel der Unternehmen
nur mit einer Vielzahl von Partnern erschlossen will möglichst die gesamte Wertschöpfung digi-
werden können. Denn die Komplexität der Fra- taler Geschäftsmodelle im eigenen Unterneh-
gestellungen kombiniert mit einer hohen Ver- men behalten. Die übrigen Energieversorger
änderungsgeschwindigkeit macht es notwendig, handeln dagegen mehr nach dem Prinzip von
sich auf die eigenen Kompetenzen und Stärken Win-win-Gemeinschaften.
Neue, digitale Geschäfts-
felder können nur mit
einer Vielzahl von Partnern
erschlossen werden.
19
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019In der Energiebranche wachsen Aufbruchstimmung und Optimismus. Die Unternehmen entwickeln neue Geschäftsmodelle, setzen verstärkt auf Kooperationen sowohl mit Nachbar branchen als auch mit anderen Energie- unternehmen. Die Energiebranche kann so wieder zur Wachstumsbranche werden. Stefan Kapferer, Vorsitzender der BDEW-Hauptgeschäftsführung
Enge kommunale Verzahnung als Elektromobilität. Hinsichtlich der Automobil-
Wettbewerbsvorteil industrie stellt sich ein anderes Bild dar. Ein
74 Prozent der Befragten geben ihre enge kom- signifikanter Anteil der Befragten sieht hier
munale Verzahnung als Wettbewerbsvorteil an keine größeren Synergien. Die Ursachen hier-
und sehen sich aus diesem Grund in e iner aus- für sind vielfältig. Zum einen befindet sich die
sichtsreichen Position, um attraktive Partner- Elektromobilität noch in einem frühen Markt-
schaften eingehen zu können. Es ist daher nicht stadium, zum anderen könnten die teils ver-
verwunderlich, dass die EVU das größte Syner- schiedenen Unternehmenskulturen, die insbe-
giepotenzial (Abbildung 7) in Verbindung mit sondere zwischen kleinen und mittelgroßen
der Wohnungswirtschaft sehen, die ebenfalls Stadtwerken, die einen starken regionalen
häufig regional verankert ist. Darüber hinaus Fokus haben, und den international agierenden
bietet die Wohnungswirtschaft einen großen Automobilkonzernen auftreten, dazu führen,
Absatzmarkt für die drei Geschäftsfelder dezen- dass man glaubt, nicht voneinander profitieren
trale Stromerzeugung, Smart Metering und zu können.
Abbildung 7: Synergiepotenziale mit anderen Sektoren und Branchen
Mit welchen anderen Sektoren/Branchen können EVU die größten Synergiepotenziale heben?
Bottom-2-Boxes Top-2-Boxes
(Note 5 = Gar kein Synergiepotenzial | Note 4) (Note 2 | Note 1 = Sehr hohes Synergiepotenzial)
Wohnungswirtschaft 6 68
Technologie und IT 11 64
TK-Infrastruktur/
20 56
TK-Dienstleistungen/Breitband
Automobilindustrie 26 47
Handel 29 21
Angaben in Prozent; n = 100
21
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Energiewirtschaft sieht sich für sektorüber- zu bezeichnenden Geschäftsfeld besteht einer-
greifenden Wettbewerb gewappnet seits eine hohe Kundennachfrage und anderer-
Geschäftsfeldüberschneidungen zwischen der seits eine hohe Bereitschaft zur Kooperation.
Energiewirtschaft und anderen Branchen sind In erster Linie wird eine Zusammenarbeit mit
nicht nur durch Partnerschaften geprägt, son- Partnern aus dem Energiesektor, mit Komponen-
dern auch durch das Auftreten einer beacht tenlieferanten und dem Endkunden eingegan-
lichen Anzahl neuer Wettbewerber. Der über- gen. Insgesamt kommt in diesem Geschäftsseg-
wiegende Anteil der EVU sieht sich jedoch für ment eine Vielzahl von Partnern infrage, die
den sektorübergreifenden Wettbewerb in digi- zusammen mit dem Energieversorger ein Eco-
talen Geschäftsfeldern gewappnet. Dies gilt system bilden. Entsprechend beträgt der eigene
insbesondere für Geschäftsfelder, die durch Wertschöpfungsanteil in diesem Geschäftsfeld für
eine inkrementelle Erweiterung des aktuellen die Energieversorger rund 30 Prozent.
Kerngeschäfts erschlossen werden.
Aus Sicht der Befragten sind insbesondere die
2.3 Geschäftsmodelle nahe dem regionale Nähe zum Kunden und das technische
Kerngeschäft Know-how in Bezug auf Anlagen sowie deren
Zusammenwirken ein Wettbewerbsvorteil. Dies
Der Großteil der Energieversorger erwartet in spiegelt sich im aktuellen Produktportfolio
den nächsten drei bis fünf Jahren eher eine evo- wider. Rund ein Drittel der Energieversorger,
lutionäre Entwicklung der Geschäftsmodelle in vorwiegend mittelgroße und große EVU, bietet
der Energiewirtschaft. Dies drückt sich auch in bereits heute eine Direktvermarktung an.
dem seit einigen Jahren etablierten Geschäfts-
feld der Energiedienstleistungen aus, das eine
Vielzahl von Geschäftsmodellen im Kontext der
Energieversorgung umfasst (z. B. Contracting,
Wärmedienstleistungen, Energieberatung).4
Das größte Potenzial im Zuge einer Sektoren-
31,5%
kopplung weisen die Befragten den folgenden
drei Geschäftsfeldern mit großer Nähe zur Ener-
gieversorgung zu:
1. Dezentrale Stromerzeugung inkl.
Stromspeicherung
Dezentrale Stromerzeugung inklusive Strom-
speicherung wird als bedeutendstes Geschäfts- Im Bereich der dezentralen Stromerzeugung ist die
Sektorkonvergenz am weitesten vorangeschritten.
feld im Zuge der Digitalisierung und Sektor- 31,5 Prozent der Erneuerbare-Energien-Anlagen sind
konvergenz angesehen. In diesem als etabliert in privater Hand.
4 Im Rahmen der Studie werden diese weitestgehend auf den Energiebereich beschränkten Geschäftsfelder nicht näher betrachtet.
22 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 20191,0
5,4
10,3 Abbildung 8: Eigentumsverhältnisse
bei Erneuerbare-Energien-Anlagen
31,5
(installierte Leistung)
Private Eigentümer
13,4
Landwirtschaft
Fonds und Banken
Projektentwickler
Handel und Gewerbe
Andere EVU
Große EVU
14,4 10,5
Sonstige
Angaben in Prozent
13,4
Quelle: Trend Research 12/2017
Mit fortschreitender technologischer und regu- 2. Smart Metering/Digitales Messwesen
latorischer Entwicklung wird die Vermarktung Das Geschäftsfeld „Smart Metering/Digitales
von Kleinsterzeugungsanlagen und Speichern, Messwesen“ befindet sich im Wesentlichen auf-
auch im Peer-to-Peer-Bereich, an Bedeutung grund regulatorischer Vorgaben auf der Agenda
gewinnen. Die Kenntnis spezifischer Gegeben- vieler Energieversorger. Die Zusammenarbeit
heiten (z. B. Netzstruktur) wird in diesem Ge- mit anderen EVU, IT-Dienstleistern und Kompo-
schäftsfeld für regional verankerte Energiever- nentenlieferanten wie Zähler- und SMGW-Her-
sorger ein Wettbewerbsvorteil sein. Darüber stellern ist aus Sicht der Teilnehmer essenziell
hinaus haben 55 Prozent der Befragten ein An- und bereits weit fortgeschritten. In Zukunft wird
gebot für Mieterstrommodelle oder planen diese Zusammenarbeit noch weiter zunehmen.
deren Einführung in den nächsten zwei Jahren. Dies gilt insbesondere, wenn der gesetzliche An-
Hieran zeigt sich deutlich die fortschreitende satz greift, das SMGW als sichere, sektorüber-
Vernetzung mit der Wohnungswirtschaft. greifende Kommunikationsplattform für die Digi-
talisierung der Energiewende zu etablieren. Noch
Ein Blick auf die Eigentumsverhältnisse bei den wird der Rollout intelligenter Messsysteme von
erneuerbaren Energien verdeutlicht, dass bei den Unternehmen vielfach auf das Smart Mete-
der dezentralen Stromerzeugung die Sektor- ring reduziert. Mit der Erweiterung auf Smart
konvergenz insgesamt bereits weit fortgeschrit- Grid, Smart Mobility, Smart Home/Building und
ten ist. Lediglich 16 Prozent der installierten Smart-Service-Anwendungen ist eine Vielzahl
Leistung im Bereich der erneuerbaren Energien anderer Sektoren vom Rollout der SMGWs be-
befinden sich im Eigentum von Stadtwerken troffen. Gerade in diesen Bereichen drängt sich
und EVU (siehe Abbildung 8). daher die Etablierung von Ecosystems auf.
23
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Abbildung 9: Geschäftsmodelle im Bereich Smart Metering
Nur wenn Smart
bzw. digitales Messwesen
Metering eine hohe
Ist Ihr Unternehmen in dem folgenden Geschäftsmodell im Bereich Smart Metering bzw.
im digitalen Messwesen bereits aktiv oder plant es, in den nächsten 1–2 Jahren, zu einem oder sehr hohe
späteren Zeitpunkt oder gar nicht einzusteigen? Bedeutung hat.
Kombinierte Energielieferung
33 32 12 23
und Messung
Intelligente Messsysteme als Element
21 26 33 21
umfassender Energieautarkielösungen
Spartenübergreifende Bündel
19 38 19 21 3
ablesungen, ggf. inkl. Submetering
Variable Tarife 16 45 21 15 3
Mehrwertdienste über den
15 12 15 55 3
Energiebereich hinaus
Verbrauchsvisualisierung 10 49 29 12
Disaggregierte Messung 4 14 30 41 11
Datenvermarktung an Dritte 15 84 1
Angaben in Prozent; n = 73 Bereits heute aktiv Gar nicht
Planen in den nächsten 1–2 Jahren Weiß nicht/Keine Angabe
Planen zu einem späteren Zeitpunkt
Noch stehen „evolutionäre“ Entwicklungen (z. B. hierfür sind vor allem datenschutzrechtliche
variable Tarife, Verbrauchsvisualisierung) im Risiken bzw. Bedenken und der Vertrauensvor-
Fokus der Energiewirtschaft (Abbildung 9). schuss, den gerade Stadtwerke heute besitzen.
Ansätze zur stärkeren Sektorkonvergenz fin- Mit der „freizügigen“ Handhabung datenschutz-
den sich jedoch schon in der spartenübergrei- rechtlicher Vorschriften würde man aus Sicht
fenden Bündelablesung (19 Prozent sind hier der Energiewirtschaft die Vertrauensbasis, die
heute bereits aktiv) und im Angebot von Mehr- man heute bei den meisten Endkunden besitzt,
wertdiensten über den Energiebereich hinaus gefährden.
(15 Prozent).
Zudem gibt es bislang in der Energiewirtschaft
Datenvermarktung an Dritte wenig bewährte Konzepte zur Vermarktung
Keines der befragten Unternehmen plant in von Daten. Trotzdem sollte dieses Geschäfts-
näherer Zukunft die Erschließung des Geschäfts- feld nicht vollständig ignoriert werden. Ener-
felds „Datenvermarktung an Dritte“. Ursachen gieversorger können hier von der Erfahrung
24 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019anderer profitieren. So haben andere Sektoren a Service, Flottenmanagement). Diese Bestre-
beachtliche Potenziale mit „scheinbar wertlo- bungen, in ein Geschäft mit nur wenig Bezug
sen“ Nutzerdaten heben können (z. B. soziale zum Stromgeschäft zu investieren, sind u. a.
Netzwerke). Mit der Smart-Meter-Einführung darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Befrag-
werden enorme Datenmengen verfügbar sein, ten in einem Querverbund mit dem ÖPNV agiert
die genutzt werden können, um Kundenver und Synergieeffekte nutzen kann.
halten zu analysieren und ggf. zu steuern (z. B.
Anreiz für Stromverbrauch bei überschüssi- Die Zukunft der Elektromobilität benötigt
ger Erzeugung). Bislang setzt nur eine Minder- eine stärkere bundesweite Kooperation
heit der Energieversorger etwa mithilfe der Der Ausbau der Elektromobilität nimmt erst
disaggregierten Messung, d. h. der Zerlegung langsam an Fahrt auf. Bislang kooperiert man
des gesamten Lastverlaufs eines Haushalts vor allem mit anderen EVU, IT-Dienstleistern
über einen Zeitraum auf einzelne Anwendun- und dem Handwerk. Mit der Automobilindustrie
gen und Geräte, auf dieses Geschäftsfeld. arbeiten heute lediglich 8 Prozent der b
efragten
Unternehmen zusammen. In derZukunft wird
3. Elektromobilität es auf die Etablierung umfassender Ecosystems
Der Ausbau der Elektromobilität ist eine wich- und die Schaffung entsprechender gesetzlicher
tige Maßnahme zur Erreichung der Klimaschutz- Rahmenbedingungen ankommen, um die politi-
ziele in Deutschland. Neben der Automobilin- schen Ziele eines massiven Zuwachses der Elek-
dustrie ist insbesondere die Energiewirtschaft tromobilität zu erreichen.
davon betroffen. EVU versprechen sich vor
allem zusätzliche, nicht unerhebliche Umsätze
80%
aufgrund einer neuen Stromanwendung sowie
zusätzlicher Dienstleistungen rund um die Elek-
tromobilität. Daneben sehen sie die regionale
Nähe und Ortskenntnisse, die beim Ausbau der
Ladeinfrastruktur unerlässlich sind, in Kombi-
nation mit dem technischen Know-how und der
Nähe zum Stromgeschäft als Wettbewerbsvor-
teile an.
Entsprechend betreiben bereits heute 80 Pro- Die Elektromobilität hat das Potenzial zum Wachs-
tumstreiber der Energiewirtschaft zu werden. 80 Pro-
zent der Befragten, die der Elektromobilität zent der Energieversorger, die der Elektromobilität
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung zumes- eine hohe Bedeutung beimessen, sind heute schon im
Bereich der Elektroladeinfrastruktur aktiv.
sen, eine Ladeinfrastruktur (Abbildung 10).
Zudem ist ein Großteil dieser Unternehmen
bereits in Verkauf und Abrechnung von Lade-
strom aktiv. Währenddessen steckt die Ver-
marktung der Speicherkapazität noch in den
Kinderschuhen. Ein signifikanter Anteil der
EVU plant einen Einstieg in das Geschäftsfeld
Mobilitätsdienstleistungen (z. B. Mobility as
25
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Vorteile der Entwicklung von Geschäftsfeldern Evolutionäre Geschäftsfelder bieten zusätzliche Erlösmöglichkeiten, die durch die EVU mit einem verhältnismäßig niedrigen Ressourceneinsatz und einem geringen Risiko erschlossen werden können. Da diese Chance von Unternehmen aller Sektoren erkannt wurde, ist ein Konkurrenzkampf um Marktanteile unausweichlich. Energieversorger haben jedoch in den genannten Geschäftsfeldern aufgrund ihrer regionalen Nähe und der Nähe dieser Geschäftsfelder zum Kerngeschäft der Energieversorgung eine gute Ausgangsposition.
Nur wenn Elektro-
Abbildung 10: Geschäftsmodelle im Bereich der Elektromobilität
mobilität eine
Ist Ihr Unternehmen in dem folgenden Geschäftsmodell im Bereich der Elektromobilität
bereits aktiv oder plant es, in den nächsten 1–2 Jahren, zu einem späteren Zeitpunkt oder hohe oder sehr hohe
gar nicht einzusteigen? Bedeutung hat.
Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur 80 8 2 11
Verkauf von Ladestrom 62 20 8 11
Abrechnung Elektroladestrom 57 20 9 14
Verkauf und Installation privater
57 8 14 22
Ladeinfrastruktur
Betrieb digitaler
19 14 22 45 2
Mobilitätsplattformen
Mobility as a Service 8 5 32 51 5
Vermarktung der Speicherkapazität
2 8 25 59 8
von Elektromobilen
Flottenmanagement 6 26 63 5
Angaben in Prozent; n = 65 Bereits heute aktiv Gar nicht
Planen in den nächsten 1–2 Jahren Weiß nicht/Keine Angaben
Planen zu einem späteren Zeitpunkt
Der Auto fahrende Endkunde will bundesweit von Kundenkenntnissen, der regionalen Nähe
mit einer einheitlichen Ladeinfrastruktur sein und der Nähe zum eigenen Stammgeschäft prä-
Fahrzeug problemlos an jedem beliebigen Ort destiniert für ein Engagement in diesen Berei-
elektrisch laden können. Die Abrechnungspro- chen zu sein. Hierbei rücken serviceorientierte
zesse müssen für ihn im Hintergrund ablaufen. Dienstleistungen in den Vordergrund, die im
Dazu bedarf es einer stärkeren bundesweiten Gegensatz zu vielen energiewirtschaftlichen
Kooperation bzw. Koordination. Geschäftsmodellen nicht primär auf physischen
Assets basieren.
2.4 Potenziale für Geschäftsmodelle
außerhalb der Energieversorgung Diese Geschäftsmodelle haben geringere Anknüp-
fungspunkte zum bestehenden Kerngeschäft der
EVU sehen in den Geschäftsfeldern Telekommu- Energiewirtschaft. Dadurch nimmt der eigene Wert-
nikation, Smart Home und Smart City wichtige schöpfungsanteil ab, eine intensive Zusammenar-
Zukunftsmärkte. Sie gehen davon aus, aufgrund beit mit anderen Sektoren ist zwingend notwendig.
27
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 20191. Telekommunikation — Infrastruktur/ konstanten Erlösstrom ermöglichen. Zudem
TK-Dienstleistungen/Breitband kann die selbst betriebene TK-Infrastruktur als
Moderne Telekommunikationstechnologien sind Basis für weitere digitale Geschäftsfelder etwa
eine zentrale Grundlage für eine Vielzahl digi- in den Bereichen Smart Metering, Smart Grid,
taler Geschäftsmodelle und daher ein attraktiver Smart Home oder Smart City dienen.
Zukunftsmarkt. Energieversorger, die bereits
in diesem Geschäftsfeld aktiv sind, fokussieren Aufgrund des globalen Charakters des TK-Mark-
sich derzeit mehrheitlich auf den Infrastruktur- tes einerseits und der regional begrenzten Akti-
ausbau (z. B. das Verlegen von Glasfaserkabeln). vitäten der Energieversorger andererseits steht
Bei konsequenter Fortführung der Pläne wird eine Zusammenarbeit mit TK-Unternehmen an
etwa die Hälfte dieser EVU in den nächsten zwei erster Stelle. Insgesamt ist jedoch zu erkennen,
Jahren zusätzliche TK- und Internetdienstleis- dass sich das heutige Engagement der Energie-
tungen wie Breitband oder digitales Fernsehen versorger im Bereich der Telekommunikation
anbieten (Abbildung 11).5 noch vielfach durch einen eher isolierten Angang
kennzeichnen lässt. EVU sehen hier Potenziale,
Diese Entwicklung ist sehr positiv zu werten, da beim eigenen Kundenstamm Zusatzerlöse zu
TK-Dienstleistungen einen langfristigen und generieren.
Abbildung 11: TK- und Internetdienste für Endkunden
Ist Ihr Unternehmen in dem folgenden Geschäftsmodell im Welche TK-Dienstleistungen für Endkunden bieten Sie an
Bereich der TK-Infrastruktur und von TK-Dienstleistungen bzw. planen Sie anzubieten?
bereits aktiv oder plant es, in den nächsten 1–2 Jahren, zu
einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht einzusteigen?
Sind darin bereits aktiv 22 Highspeed Internet 73
Planen es in den
6 Telefon/Mobilfunk 50
nächsten 1–2 Jahren
Planen es zu einem
20 Digitales Fernsehen 39
späterem Zeitpunkt
52 Haustechnik 15
gar nicht
Sonstiges 4
Angaben in Prozent; n = 54
Nur wenn TK-Infra- Weiß nicht/
27
struktur/-Dienstleistung Keine Angabe
eine hohe oder sehr
Angaben in Prozent; n = 26
hohe Bedeutung hat.
5 Dies entspricht etwa einem Viertel aller befragten Unternehmen.
28 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Die größten Synergiepotenziale
werden in der Annäherung
mit der Wohnungswirtschaft,
dem Technologie- und dem
TK-Sektor gesehen.
29
NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 20192. Smart Home Markt keine einheitliche Plattform durchset-
Das Geschäftsfeld Smart Home, in das u. a. Pro- zen. Es gibt eine Vielzahl Standards und Tech-
dukte wie Hausautomation und Energiemanage- nologien nebeneinander, die i. d. R. nicht mit
ment fallen, wird von den Befragten mit einer einander kompatibel und interoperabel sind.
mittleren Sektorkonvergenz bewertet. Dennoch Insofern besteht auch bei diesem Geschäfts-
sind vereinzelte EVU in diesen Markt eingetre- feld noch erhebliches Potenzial zum Aufbau
ten und bieten erste Produkte an bzw. haben von Ecosystems, mit dem Ziel, eine Plattform
Pilotprojekte gestartet (siehe Abbildung 12). zur umfassenden Erbringung von Smart-Home-
Mit einem eigenen Wertschöpfungsanteil von Produkten und - Dienstleistungen zu schaffen.
lediglich ca. 7 Prozent dienen Smart-Home-Pro-
dukte der Energiewirtschaft heute vor allem 3. Smart City
zur Kundenbindung und tragen (noch) nicht zur Mithilfe von Smart-City-Ansätzen sollen Städte
Ertragskraft des Unternehmens bei. effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.
Dabei werden physische und digitale Infrastruk-
Im Smart-Home-Bereich arbeiten EVU vornehm- turen sowie Algorithmen miteinander vernetzt,
lich mit Lieferanten und Komponentenherstel- um z. B. Auslastungsprobleme im Parkplatz-
lern zusammen. Insgesamt ist der Vernet- management effizient und ressourcensparend
zungsgrad mit anderen Sektoren heute jedoch zu lösen. Aufgrund des frühen Entwicklungs-
noch sehr gering. Dies liegt u. a. an der Viel- stadiums dieses Geschäftsfeldes sieht die Ener-
zahl proprietärer Systeme, die heute im Markt giewirtschaft hier zurzeit nur ein geringes
angeboten werden. Bislang konnte sich im Synergiepotenzial.
Abbildung 12: Status der eingeführten Produkte und
Dienstleistungen im Bereich Smart Home Nur wenn Smart
Handelt es sich dabei um ein in den Markt eingeführtes Produkt/eine Dienstleistung
Home eine hohe
oder um ein oder mehrere Pilotprojekte? oder sehr hohe
Bedeutung hat.
Energiemanagement 10 13 3 74
Hausautomation und Komfort 10 7 84
Gesundheit/Ambient 7 94
Assisted Living/Wellness
3 97
Entertainment und Kommunikation
100
Gebäude- und Wohnungssicherheit
Angaben in Prozent; n = 31 Am Markt eingeführtes Produkt/Dienstleistung Weiß nicht/Keine Angaben
Pilotprojekt Noch nicht aktiv
30 NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH SEKTORKONVERGENZ
Stadtwerkestudie 2019Die intelligente Straßenbeleuchtung stellt das heute am stärksten verbreitete Produkt bzw. die am stärksten verbreitete Dienstleistung dar, da sie sich nahe an der Energieversorgung bewegt. In Zukunft wird sich das Angebot stär- ker von der klassischen Energieversorgung wegbewegen. Intelligente Parkraumbewirt- schaftung, Umweltüberwachung über Echtzeit- daten und digitales Verkehrsmanagement sind nur einige Bereiche, in denen zukünftig EVU aktiv werden. Rund drei Viertel der Befragten gehen davon aus, dass Smart-City-Ansätze nur in Zusam- menarbeit mit verschiedenen Partnern erfolg- reich umgesetzt werden können. Es muss daher eine Instanz geben, die diese Anbieter identifiziert, Ausschreibungen rechtssicher veröffentlicht und eine ganzheitliche Betrach- tung gewährleisten kann. In dieser Rolle kön- nen sich Stadtwerke als unabhängige lokale Instanz mit umfassendem Know-how in einem Ecosystem aus kommunaler Hand und Tech- nologieanbietern beweisen. Höhere Risiken bei Geschäftsfeldern außerhalb der Energieversorgung Geschäftsfelder außerhalb der Energieversor- gung sind von hohen Risiken (u. a. Vorfinanzie- rung, geringere Synergiepotenziale, fehlendes eigenes Know-how) geprägt, bieten jedoch die Möglichkeit, eine Vorreiterrolle einzunehmen und langfristige Erlösströme zu generieren. Bisher scheut sich die Mehrheit der Befragten vor diesem Schritt. Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass rund 70 Prozent der Teilnehmer den klassischen Commodity-Vertrieb auch in Zukunft als werthaltig einstufen. Die Notwen- digkeit und Dringlichkeit, in neue Geschäftsfel- der einzusteigen, wird daher als eher gering eingestuft.
Die Ergebnisse für Österreich und die Schweiz
80%
3.1 Österreich
Die österreichischen Energieversorger blicken
erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zu-
rück: 80 Prozent der Energieversorger beurtei-
len den Geschäftserfolg 2018 als gut oder sehr
gut. Dagegen bereitet der Blick in die Zukunft der Energieversorger beurteilen den Geschäftserfolg
2018 als gut oder sehr gut. Dagegen bereitet der Blick
dem ein oder anderen etwas Sorge. Nur 65 Pro- in die Zukunft dem ein oder anderen etwas Sorge.
zent erwarten einen guten oder sehr guten
Erfolg im laufenden Geschäftsjahr. Ein Grund
dafür dürfte in einem zunehmenden Mangel an Daneben bestimmen Digitalisierungsthemen die
Know-how und Personal liegen. Neun von zehn Agenda der Vorstände und Geschäftsführer.
Befragten werden sich in den kommenden Jah- Auch wenn die Digitalisierung primär noch zur
ren intensiv mit der Suche nach qualifiziertem Automatisierung und zur Verbesserung von
Personal und der Personalentwicklung aus Geschäftsprozessen genutzt wird, so verändert
einandersetzen. Hinzu kommt die Unsicher- sie doch zunehmend auch die Geschäftsmo-
heit, die sich durch die Einführung zweier unter- delle der Energieversorger. Höchste Relevanz
schiedlicher Strompreiszonen für Österreich besitzen dabei das Smart Metering und die
und Deutschland zum 1. Oktober 2018 erge- Elektromobilität, gefolgt von der dezentralen
ben hat. Damit ist die Volatilität der Strompreise Stromerzeugung.
in Österreich stark gestiegen, die Prognose der
weiteren Entwicklung hat sich deutlich erschwert. Bis Ende 2018 sind 1.060.000 intelligente Mess-
systeme in Österreich ausgerollt worden. Dies
entspricht einer Rolloutquote von 17 Prozent,
womit die gesetzliche Vorgabe von 80 Prozent
bis Ende 2020 kaum flächendeckend erreicht
werden dürfte.6 Entsprechend ist der Stand der
heute angebotenen Geschäftsmodelle auf der
Basis von Smart Meters noch recht übersicht-
lich. Nur etwa 10 bis 15 Prozent der Unterneh-
men können heute ihren Kunden bereits Ange-
bote auf Smart-Meter-Basis unterbreiten. Dabei
dominieren variable Tarife und die Verbrauchs-
visualisierung.
Anders verhält es sich im zweiten wichtigen
Geschäftsfeldbereich, der Elektromobilität. In
diesem von den Energieversorgern als Zukunfts-
markt eingeschätzten Geschäftsfeld, das vor
6 Vgl. dazu auch E-Control, Bericht zur Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 2018, S. 9.
34 DIE ERGEBNISSE FÜR ÖSTERREICH UND DIE SCHWEIZ
Stadtwerkestudie 2019ÖSTERREICH
allem aufgrund seiner Nähe zum Stromge-
schäft interessant ist, platziert bereits eine
Mehrheit der Unternehmen aktiv Angebote
im Markt. Dabei handelt es sich überwiegend
um den Verkauf und Betrieb privater Elektro
ladeinfrastruktur, den Betrieb öffentlicher L
ade-
infrastruktur, den Verkauf von Ladestrom und
um die Abrechnung des Ladestroms.
Die dezentrale Stromerzeugung profitiert vor
allem im Bereich der erneuerbaren Energien
durch die ersten Entwürfe zum „Erneuerbaren
Ausbau Gesetz 2020“. Diese sehen u. a. deut-
lich verbesserte Rahmenbedingungen für einen
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in Österreich vor.7 Österreichs Energie-
versorger engagieren sich daher zunehmend
in diesem Geschäftsfeld, um Kundenwünschen
nachzukommen und Kundenverluste zu ver-
meiden. An erster Stelle der Geschäftsmodelle
steht die Direktvermarktung. Mieterstrommo-
delle und Quartierskonzepte stehen vor allem
für die kommenden Jahre auf der Agenda der
Unternehmen.
Ähnlich wie in Deutschland sehen auch die
österreichischen Energieversorger ein Zusam-
menwachsen der Energiewirtschaft mit ande-
ren Sektoren aufgrund der Digitalisierung. Mehr-
heitlich wird davon ausgegangen, dass neue
Geschäftsmodelle auch nur mit einer Vielzahl
von Partnern entwickelt werden können. An
vorderster Front stehen dabei die Wohnungs-
wirtschaft, der Technologiesektor und die TK-
Industrie. Die Hälfte der Unternehmen will die
Sektorkonvergenz auch dazu nutzen, in andere
Bereiche hineinzuwachsen. Die Sorge, dass man
selbst von anderen Sektoren verdrängt wird,
besteht nur bei einem Drittel der Befragten.
7 Siehe dazu E-Control, Tätigkeitsbericht 2018, S. 47 f.
KAPITELBEZEICHNUNG
Stadtwerkestudie 2019 | 353.2 Schweiz
Die Ergebnisse der Schweizer Teilnehmer zei-
gen gegenüber dem Vorjahr eine deutlich posi-
tivere Beurteilung der aktuellen wie auch der
künftig erwarteten Geschäftslage (81 Prozent
vs. 60 Prozent im Vorjahr). Dies liegt zum einen
an den zwischenzeitlich wieder gestiegenen
Stromgroßhandelspreisen, die zu erhöhten Um-
satzerlösen geführt haben, und zum anderen
an zusätzlichen Einnahmen aus anderen Berei-
chen sowie neuen Leistungen und Angeboten.
Unter den derzeit relevanten Themen findet
sich neuerdings „Absatz/Marketing/Kunden- 71 Prozent sind der Meinung, dass die Digitali-
betreuung“, womit sich 77 Prozent der Ener- sierung den größten Einfluss auf die Verände-
gieversorger stark auseinandersetzen. Eben- rung der Geschäftsmodelle und die Entwick-
falls stark an Bedeutung gewonnen hat die lung der Energiebranche hat. Jedoch spielen
Thematik der „Gewinnung von qualifiziertem die Entwicklung und der Aufbau neuer Ge-
Nachwuchs“. Dieser Bedeutungszuwachs schäftsmodelle in der Schweiz eine geringere
dürfte Ergebnis der StromVG8-Diskussion sein, Rolle als in Deutschland. Dies liegt vor allem
die eine Wettbewerbseinführung im Klein an der noch nicht vollzogenen Liberalisierung
kundenbereich wieder etwas wahrscheinlicher des Energiemarktes im Kleinkundengeschäft in
werden lässt. der Schweiz. Dadurch ist einerseits die Notwen-
71%
digkeit für die Energiewirtschaft, sich nach
neuen Geschäftsmöglichkeiten umzusehen, ge-
ring, andererseits bestehen deutlich weniger in-
teressante Möglichkeiten für andere Sektoren,
sich im Energiegeschäft zu engagieren.
Gesetzliche Vorgaben und Zukunftsmärkte
als Treiber für neue Geschäftsmodelle
sind der Meinung, dass die Digitali- An erster Stelle neuer, digitaler Geschäftsmo-
sierung den größten Einfluss auf
delle steht Smart Metering, gefolgt von der
die Veränderung der Geschäfts-
modelle und die Entwicklung der dezentralen Stromerzeugung und der Elektro-
Energiebranche hat. mobilität. Hauptmotiv für das Engagement im
Bereich Smart Metering sind die gesetzlichen
Vorgaben. Ein Großteil der Schweizer EVU
sieht ihre Rolle in der kombinierten Energie
lieferung und Messung. Mehrwertdienste über
den Energiebereich hinaus spielen nahezu
8 Stromversorgungsverordnung
36 DIE ERGEBNISSE FÜR ÖSTERREICH UND DIE SCHWEIZ
Stadtwerkestudie 2019Sie können auch lesen
