Pressekonferenz: Vorstellung LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2019 - September 2019
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Pressekonferenz: Vorstellung LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2019 26. September 2019 Lars von Lackum, CEO, LEG Immobilien AG Dr. Volker Wiegel, COO, LEG Immobilien AG Michael Schlatterer, Director Residential Valuation, CBRE Chart 1
Pressekonferenz am 26.9.2019 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2019 Agenda 1. Die LEG Immobilien AG im Überblick 2. Der LEG-Wohnungsmarktreport 3. Angebot und Nachfrage 4. Mietmarkt 5. Kaufpreise/Transaktionsmarkt 6. Wichtige Trends und Aussagen Chart 2
1. Die LEG Immobilien AG im Überblick
Hauptsitz in Düsseldorf
2013 Börsengang der LEG Immobilien AG
M-Dax gelistet
Kurs: 102,45 € (23.09.2019)
Marktkapitalisierung 6.473,6 Mio. € (23.09.2019)
Rund 131.000 Mietwohnungen*
Über 350.000 Mieter*
1.380 Mitarbeiter*
400,4 Mio. € Erlöse aus Vermietung und
Verpachtung*
Investitionen (gesamt): 252,7 Mio. € (GJ 2018)
Eigenkapitalquote: 42,1 %*
Bilanzsumme: 11.861,6 Mio. €*
Durchschnittsmiete: 5,77 €/m² (like-for-like)*
Vermietungsquote: 96,4 % (like-for-like)*
*Stichtag 30.06.2019
Chart 32. Der LEG-Wohnungsmarktreport NRW
Was finden Sie im LEG-Wohnungsmarktreport?
Analyse der größten Wohnungsmärkte in NRW schafft Transparenz,
Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen:
Beitrag zur fundierten gesellschaftlichen und politischen Diskussion über
den Wohnungsmarkt
Fakten für Stadtplaner und Wirtschaftsförderer, Städte und Gemeinden
Entscheidungsgrundlagen für Bauunternehmen und institutionelle
Investoren, Ausrichtung von Strategie und Portfoliomanagement,
Identifikation von Wachstumsmärkten und Marktsegmenten für
maßgeschneiderte Investitionen
Hintergrundinformationen für Immobilienvermittler, Wertermittler, Mieter- und
Eigentümerhaushalte und alle, die sich sonst noch für das Thema „Wohnen“
interessieren
Chart 42. Der LEG-Wohnungsmarktreport NRW
Wesentliche Ergebnisse und Trends
Kaufpreise für Immobilien steigen deutlich stärker als Mieten – moderat
wachsender Wohnraumbedarf bis 2040 NRW hat stark gefragte
Ballungsräume, aber auch Märkte mit geringer Nachfrage
Angebotsmieten steigen in NRW um 3,7 Prozent (April 2018 bis März 2019)
Neumieten im Schnitt weniger als 7 Euro/qm
Köln, Düsseldorf und Münster erneut TOP3-Städte
Wuppertal, Duisburg und Gelsenkirchen am günstigsten
Angebotskaufpreise für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser legen stark
zu (mit jeweils rund 9 Prozent)
Aachen, Düsseldorf und Bonn führen 2018 bei den Baufertigstellungen
Wohnbedarf wächst moderat weiter: Anzahl Haushalte soll bis 2040 um
2,5 Prozent steigen
Chart 53. Angebot und Nachfrage
Bevölkerungsprognose und -entwicklung
Steigende Einwohnerzahlen in den Top-12 – jedoch Abstand zu den Top-4
20
15,4
15
12,1 12,5 12,7
10,2 9,4
10 9,1
8,1
6,9 6,6
5,8 4,6 4,2 4,2
4,7 3,7 2,5
5 3,6 3,5
3,2 3,2 3,1 2,7 2,0
1,82,0 2,2 1,6
0,9 0,8
0
-1,0 -1,1
-2,5 -2,1
-5 -3,3
-4,6
Entwicklung 2011-2017 in % Prognose 2018-2030 in % Haushaltsprognose 2018-2040
Quelle: Statistisches Landesamt NRW, IT NRW
Chart 63. Angebot und Nachfrage
Entwicklung der Privathaushalte und
Baufertigstellungen im Vergleich
Angebot und Nachfrage gehen weiter auseinander
Köln Düsseldorf
50.000 25.000
40.000 20.000
30.000 15.000
10.000
20.000
5.000
10.000
0
0
-5.000
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
HH Wohnungsbaufertigstellungen HH Wohnungsbaufertigstellungen
Wuppertal Gelsenkirchen
5.000 5.000
0 0
-5.000 -5.000
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
HH Wohnungsbaufertigstellungen HH Wohnungsbaufertigstellungen
Quelle: Statistisches Landesamt NRW, IT NRW
Chart 74. Mietmarkt
„Top-Trio“: Köln, Düsseldorf und Münster im Schnitt
10 Euro und mehr/qm
Angebotsmieten zwischen rund 5,60 Euro in Gelsenkirchen und 11 Euro in
Köln
Höchste Angebotsmieten nach wie vor in Köln (11,02 Euro/qm erstmals über 11
Euro/qm), Düsseldorf (10,48 Euro/qm) und Münster (10,00 Euro/qm)
Zuwachsraten in Köln (+2,9%) und Münster (+2,0%) aufgrund des bereits hohen
Niveaus abgeflacht (Vorjahreszeitraum: 5% bzw. 6,9%)
Bielefeld und Dortmund mit Mietsteigerungen von durchschnittlich 6,6% bzw. 5,1%
vergleichsweise stärker Städte werden zu gesuchten Alternativen gegenüber
hochpreisigen NRW-Metropolen (mit durchschnittlich 7,46 Euro bzw. 7,07 Euro/qm
deutlich erschwinglicher)
Bochum (6,77 Euro), Wuppertal (6,30 Euro), Duisburg (6,00 Euro) und Gelsenkirchen
(5,62 Euro pro Quadratmeter) bleiben unter der durchschnittlichen NRW-Angebotsmiete
von 6,92 Euro/qm
In Bonn (9,92 Euro) und Essen (6,98 Euro) steigerten sich Mieten um 3,7% bzw. 3,9%
spiegeln Landeswert von rund 3,7%.
Aachen (8,65 Euro) im unteren Bereich (mit durchschnittlicher Steigerung von 2,5%)
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme. Betrachtungszeitraum: Q2 2018 bis Q1 2019
Chart 84. Mietmarkt
Angebotsmiete und Kaufkraft im Vergleich
Haushaltskaufkraft und Miethöhe korrespondieren größtenteils miteinander
Angebotsmiete 2017* Angebotsmiete 2018* in Haushaltskaufkraft 2019 in
Standort
in EUR/m² EUR/m² EUR/Monat
Aachen 8,44 8,65 3.434
Bielefeld 7,00 7,46 3.749
Bochum 6,52 6,77 3.495
Bonn 9,57 9,92 4.295
Dortmund 6,73 7,07 3.397
Duisburg 5,83 6,00 3.386
Düsseldorf 10,00 10,48 4.255
Essen 6,72 6,98 3.638
Gelsenkirchen 5,49 5,62 3.085
Köln 10,71 11,02 4.032
Münster 9,80 10,00 4.066
Wuppertal 6,08 6,30 3.618
NRW Durchschnitt 6,67 6,92 4.016
*jeweils Q2 bis Q1 des Folgejahres Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme, Michael Bauer Research GmbH
Chart 94. Mietmarkt
Breite Angebotsspanne insbesondere in den
nachfragestarken Städten
Median und 80 % Spanne der Angebote
Angebotsmieten
in €/m²/Monat
16,0
14,0
12,0
11,02
10,0 10,48 10,00 9,92
8,65
8,0 7,46 7,07 6,98 6,92 6,77
6,0 6,30 6,00 5,62
4,0
2,0
0
Median in €/m²/Monat
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme, Betrachtungszeitraum jeweils Q2 2018 bis Q1 2019
Chart 104. Mietmarkt
Langfrist-Trend:
Anstieg der Angebotsmieten bei 11 bis 20 %
Mietentwicklung im Langfrist-Trend (2014-2018):
11,50
Köln +15 %
10,50 Düsseldorf +15 %
Münster +13 %
Kaltmiete in Euro/qm
Bonn +14 %
9,50
Aachen +11 %
8,50
Bielefeld +19 %
7,50
Dortmund +20 %
Essen +16 %
6,50 Bochum +18 %
Wuppertal +14 %
Duisburg +14 %
5,50
Gelsenkirchen +12 %
4,50
2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme, Betrachtungszeitraum jeweils Q2 bis Q1 des Folgejahres
Chart 115. Kaufpreise/Transaktionsmarkt
Eigentumswohnungen sind weiterhin gefragt
Preissteigerung bei Eigentumswohnungen 2014-2018
Angebotskauf- Entwicklung
preis in Euro/m² in %
3.773 3.648
4.000 35,2% 40,0% 3.562 50%
31,6%
3.047
31,7% 37,0% 40%
3.000 2.617
32,5% 32,7%
26,2% 30,1%
20,2% 21,2% 30%
1.989 1.988 17,8%
2.000 1.689 1.619 1.520 14,8%
1.349 1.184 20%
1.021
1.000
10%
0 0%
0
Angebotskaufpreise 2018 Entwicklung 2014-2018 in %
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme, Betrachtungszeitraum jeweils Q2 2018 bis Q1 2019
Chart 125. Kaufpreise/Transaktionsmarkt
Mehrfamilienhäuser
Preise in Düsseldorf, Münster und Köln: Top-3
Angebotspreise MFH, Median
3.500
2.939 2.931 2.850
3.000
2.500 2.316
2.000 1.900
1.600 Ø NRW:
1.500 1.268 1.223 1.154 Euro/qm
1.126 1.023
1.000 859 847
500
0
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme. Betrachtungszeitraum: Q2 2018 bis Q1 2019
Chart 135. Kaufpreise/Transaktionsmarkt
Preise steigen schneller als die Mieten
Miet- und Preisentwicklung ETW 2014-2018 in %
40,0%
37,0% 35,2%
32,7% 32,5%
30,1% 31,7% 31,6%
26,2%
20,2% 21,2%
19,8% 19,4% 17,8% 14,8%
17,7% 16,3%
15,4% 14,8% 14,3% 14,1% 13,8% 13,4% 12,5% 12,4%
10,9%
Mietentwicklung 2014-2018 in % Preisentwicklung ETW 2014-2018 in %
Quelle: CBRE auf Datenbasis empirica-systeme
Chart 146. Wichtige Trends und Aussagen Chart 15
6. Wichtige Trends und Aussagen: Schlussfolgerungen NRW ist ein Abbild der BRD Berlin, München und Co. sind nicht überall. Die Ergebnisse des LEG-Wohnungsmarktreports belegen in Bezug auf Mietwohnungen: Große Unterschiedlichkeit der Märkte in NRW Bundesland ist gutes Abbild der Bundesrepublik mit ihren diversen Marktsituationen Durchschnittliche NRW-Angebotsmiete von 6,92 Euro/qm = insgesamt moderates Marktniveau Mietpreisanstieg in den angespannten Märkten (exklusive Düsseldorf) rückläufig, dynamischer Anstieg in Märkten der zweiten Reihe Positiv: Mietwohnungen für jeden Anspruch und jedes Portemonnaie dank großer Vielfalt der Märkte in NRW Aspekt kommt in öffentlicher Diskussion oft zu kurz Regionale Marktkenntnisse zunehmend wichtig allgemeine Auskünfte zu Wohnungsmärkten kaum möglich Beispiel: Mietniveau / Mietpreisentwicklung in Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Duisburg ähnlich – aber: höhere Mieten in Dortmund Chart 16
6. Wichtige Trends und Aussagen: Schlussfolgerungen Es gibt auch noch viele entspannte Wohnungsmärkte, wo Leerstand die Herausforderung ist – nicht Wohnungsmangel. Die Ergebnisse des LEG-Wohnungsmarktreports belegen in Bezug auf Mietwohnungen: NRW-Standorte „aus der zweiten Reihe“ gewinnen an Attraktivität (Beispiel: Dortmund, Bielefeld), schließen aber nicht zu den TOP3 auf. Bautätigkeit weiterhin unter Bedarf, aber Forcierung diverser Projekte durch Land und Kommunen in den vergangenen zwei Jahren Positiv: Neue Förderbestimmungen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau (seit 1.02.2018): 4 Mrd. Euro bis 2022, u.a. für Familien sowie ältere, sozial benachteiligte oder Menschen mit Behinderungen. Positiv: Flexible Förderkulisse in NRW Chart 17
6. Wichtige Trends und Aussagen: Schlussfolgerungen Kaufpreise steigen stärker an als Mieten – Standorte aus der zweiten Reihe gewinnen an Attraktivität Die Ergebnisse des LEG-Wohnungsmarktreports belegen in Bezug auf Kaufpreise: Dynamische Entwicklung der Angebotskaufpreise von Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser setzt sich fort. Stärkere Nachfrage nach Eigentumswohnungen – neben den bereits sehr teuren Städten Bonn und Münster – auch in Standorten wie Wuppertal und Essen. Starker Preisanstieg bei Mehrfamilienhäusern neben Düsseldorf vor allem in Bochum und Wuppertal Ausgleichbewegungen bei Kaufpreisen hin zu einigen günstigeren Standorten (ähnlich wie auf Mietmarkt) Erschwinglichere Alternativen treten stärker in Erscheinung. Chart 18
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Chart 19
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