PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de

 
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PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de
PROJEKT W A T S O N
TEASER
NOVEMBER 2021
PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de
TEASER – PROJEKT WATSON
Seit rund 15 Jahren bietet WATSON maßgeschneiderte Performance Programme an

Auf einen Blick                                                                       FORMATE, ZIELGRUPPEN &
▪ Das Unternehmen bietet seit ca. 15 Jahren hochwirksame Performance Programme
  für den Vertrieb und Führungskräfte-Trainings für renommierte und weltweit
                                                                                      INHALTE
  bekannte Unternehmen
                                                                                                                  Change & Transformation Management, Agil Leadership
▪ Ziel ist es, in Kundenunternehmen überlegene Führungs- und Vertriebskompetenzen

                                                                                                    Führungs-
                                                                                                      kräfte
                                                                                                                             Steigerung der Vertriebsperformance
  zu etablieren, um einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Dafür
  wurden in letzten Jahren spezielle Trainingsformate konzipiert und kontinuierlich                                      Führung im Vertrieb, Virtual Leadership
  weiterentwickelt

                                                                                                    Key Account
                                                                                                                         Verhandlungs- & Präsentationstraining

                                                                                      Zielgruppen

                                                                                                     Manager
                                                                                                                         Solution-, Value- & Consultative Selling
         Gründung im Jahr 2007 mit Sitz in          CRM mit 6.000 potenziellen &
         Bayern                                     aktuellen Kunden                                                          Challenger Sale, Top Level Selling

                                                                                                                             Cross Selling, Preisstabilitätstraining

                                                                                                    mitarbeiter
                                                                                                    Vertriebs-
         Personenunabhängige und                    Durchschnittliche EBITDA- Marge                                       Storytelling, Emotional Selling, Closing
         automatisierte Prozesse                    24% (49% adjustiert)
                                                                                                                        Neukundenakquisition, Social Media Sales

         Unternehmen ist bereits zu 100%            Markenrechtlich geschützte
                                                                                                                  FORMAT 1                 FORMAT 2             WEITERE FORMATE
         digitalisiert                              Trainingsformate
                                                                                                                                          FORMATE

SEITE 2 - MARKTLINK.COM/DE
PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de
TEASER – PROJEKT WATSON
Key Financials / vollständig Digitalisiert und langjährige Kundenbeziehungen

 5.000                                                              CAGR                   80%
                                                                   15,1%
                                                                                                                                                    USP‘S
                     CAGR
 4.000
                    18,9%                                                                  60%                   Erstklassige und weltweit bekannte Kunden

 3.000                                                                                             Kunden        −   Langjährige A-Kunden und mit über 90% nachgewiesener Zufriedenheit
                                                                                           40%                   −   CRM mit 6.000 potenziellen und aktuellen Kunden
 2.000

                                                                                           20%                   Zertifizierte Trainer mit langjähriger Erfahrung
 1.000
                                                                                                  Trainer &      −   Praktische Vertriebs- / Führungserfahrung

    0
          2017        2018        2019          2020       2021       2022         2023
                                                                                           0%
                                                                                                   Coaches       −   Hohe Flexibilität durch freiberuflichen Einsatz

                                                                                                                 −   Scheinselbstständigkeit durch Betriebsprüfung ausgeschlossen und
                 Gesamtleistung          EBITDA adjusted      EBITDA-Marge in % adjusted                             dauerhafte Kontrolle seitens des Unternehmens

 ▪ Das Unternehmen zeichnet sich durch stetiges Wachstum der letzten                                             WATSON ist innovativ und vollständig digitalisiert
   Jahre aus (CAGR von 18,9% zwischen 2017 – 2019). Durch schlanke
   Organisation und Digitalisierung aller Geschäftsprozesse erzielt das                              Voll        −   Das Unternehmen akquiriert Kunden personenunabhängig und vollständig
                                                                                                                     automatisiert
   Unternehmen eine starke EBITDA-Marge von im Schnitt 24% und                                   Digitalisiert   −   Eigenentwickelte Plattform zum Trainermanagement
   adjustiert von 49%
                                                                                                                 −   Intelligenter Aufbau & Nutzung der eigenen Website
 ▪ Bereits im Jahr 2018 hat das Unternehmen begonnen auf digitale
   Formate umzustellen. Mit Corona hat WATSON schnell und wirksam                                                Schlanke Strukturen sorgen für eine hohe Marge
   reagiert, indem alle Programme vollständig digitalisiert wurden. Trotz
   der Pandemie konnte ein starkes EBITDA erzielt werden. Des weiteren                            Finanzen       −   Gewonnene Aufträge von über 2 Mio. € bisher im Jahr 2021 und Potenzial
                                                                                                                     für über 5 Mio. € Umsatz ohne zusätzliche Investitionen
   verspricht die aktuelle Auftragslage ein erfolgreiches Jahr 2021/22                                           −   Frei von Schulden und ähnlichen Verbindlichkeiten

SEITE 3 - MARKTLINK.COM/DE
PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de
TEASER – PROJEKT WATSON
Zur Veräußerung stehen bis zu 100% der Unternehmensanteile an WATSON

Transaktionsobjekt                                                        Mögliche dealstruktur
▪ Die WATSON GmbH mit Sitz in Grünwald wurde im Jahr 2007 durch den
  heutigen geschäftsführenden Gesellschafter gegründet. Hierbei handelt                           GESELLSCHAFTER
  es sich um ein virtuelles Büro, welches vollständig digitalisiert und
  dezentral aufgestellt ist                                                                                100% Anteile

▪ Der Gesellschafter strebt mit dem Unternehmensverkauf eine geordnete
  Unternehmensnachfolge an. Der Gesellschafter ist bereit das
  Unternehmen noch für eine bestimmte Zeit in Form einer
  Übergangsphase zu begleiten. Eine zweite Managementebene ist                                    WATSON GmbH
  ebenfalls vorhanden
▪ Das Unternehmen selbst verfügt über            kein   nennenswertes
  Anlagevermögen sowie Verbindlichkeiten
                                                                          ▪ Zum Verkauf stehen bis zu 100% der Anteile an der WATSON
                                                                            GmbH, die von dem Gesellschafter gehalten werden
                                                                          ▪ Der Gesellschafter ist offen hinsichtlich der Gestaltung der
                                                                            Transaktion im Sinne eines Share Deals oder eines Asset Deals

SEITE 4 - MARKTLINK.COM/DE
PROJEKT WATSON TEASER NOVEMBER 2021 - unternehmensboerse-rhein-ruhr.de
TEASER – PROJEKT WATSON
Stetiger Ausbau innovativer Formate sowie Digitalisierung von WATSON

                      2008               2011                 2015                                         2017                                              2019
2007               Innovation
                                         Innovation
                                                              Relaunch               2016                 Kooperation             2018
                                                                                                                                Digitalisierung I
                                                                                                                                                        Digitalisierung II           2020
Gründung                                                                        International                                                                                        E-Learning
                         Konzeption und                            Aufbau &                                      Kooperation                                       Entwicklung
     Gründung der        Weiterent-            Weitere             Relaunchder          Akquisition              mit                      Intensivierung           einer eigenen          Entwicklung
     WATSON GmbH         wicklung des          Konzeption eines    eigenen              internationaler          führendem                Digitalstrate-           digitale               eines
     durch den           innovatoiven und      neuen Formats:      Website mit          Trainings-               deutschen                gie für                  Verwaltungs-           vollstän-
     Gesellschafter      einmali-gen           Trainingsformat 2   SEO*-Vertriebs-      projekte und             Trainer und              sämtliche                plattform und          digen und
                         Trainingsformats 1                        strategie            Aufbau eines             Übertragung              Trainingsinhalte         virtualisierung        skalierbaren
                                                                                        internat.                der Vermark-                                      der Arbeits-           E-Learning
                                                                                        Netzwerks                tungsrechte                                       plätze

                                   Kontinuierliche Konzeption und Weiterentwicklung neuer Performance Programme
                                          Stetiger Ausbau der IT-Landschaft und Implementierung digitaler Formate

 *Search Engine Optimisation = Suchmaschinenoptimierung
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                                                                                                         Marktlink
                                                                                                         ▪ Führender M&A Spezialist für mittelständische Unternehmen
   Borys Storck                                      Tobias Joeres                                       ▪ 25 Jahre Erfahrung mit über 1.000 erfolgreich abgeschlossen Transaktionen
   Managing Partner                                  Consultant                                          ▪ 115+ Berater
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    AMSTERDAM                  ANTWERPEN                  DEVENTER                    DRACHTEN               DÜSSELDORF                   GOUDA                ´S-Hertogenbosch

     De Boelelaan 28         Uitbreidingstraat 2-8        Wismarstraat 1          Lavendelheide 13        Klaus Bungert Str. 5b        Kampenringweg 45           Europalaan 8-12
   1083 HJ Amsterdam            2600 Berchem             7418 BN Deventer         9202 PD Drachten           40468 Düsseldorf            2803 PE Gouda                5232 BC
                                                                                                                                                                 ´S Hertogenbosch
       Niederlande                 Belgien                 Niederlande                Niederlande              Deutschland                Niederlande               Niederlande
   +31 (0) 20 470 93 74      +32 (0) 472 98 21 88       +31 (0) 570 607 000       +31 (0) 512 74 51 38   +49 (0)151 24 16 58 33        +31 (0) 182 358 222      +31 (0) 73 303 27 86
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