Räumliche Muster, Einflussfaktoren und Erklärungsansätze - BBSR
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BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
Räumliche Muster, Einflussfaktoren und Erklärungsansätze
Die Funktion als Orte des Handelns von Waren und Dienstleistungen ist auch
heute noch zentral für die Bedeutung vieler Städte und Zentren. Digitalisie-
Online-Handel
rung und Online-Handel verändern diese Bedeutung. Zunehmend erfährt der in Deutschland
stationäre Einzelhandel in Städten und Gemeinden Konkurrenz durch den
Online-Handel. Einzelne Studien haben die Raumwirksamkeit des Online-
Handels in Deutschland untersucht; vor allem hinsichtlich seiner Auswir-
kungen auf Innenstädte und Zentrenstrukturen. Bundesweite Studien, die
auch den ländlichen Raum einschließen, sind bislang kaum vorhanden.
Die hier vorgelegte Untersuchung nimmt bundesweite Muster des Online-
Einkaufsverhaltens in den Blick und analysiert räumliche Determinanten
sowie soziodemografische Einflussfaktoren.
Im Ergebnis zeigt sich ein komplexes Bild:
Eindeutige Unterschiede des Online-Konsums zwischen Stadt und Land
können nicht festgestellt werden. In Abhängigkeit zum Warensortiment
zeigen sich sowohl „Stadt-Land-Gefälle“ als auch „Land-Stadt-Gefälle“.
Geringere räumliche Unterschiede gibt es bei Produkten, die häufig und
bereits seit vielen Jahren online eingekauft werden (wie z. B. Bücher).
Der Konsum von Waren, die derzeit eher selten online erworben werden
(wie z. B. Lebensmittel) unterscheiden sich stärker.
Prosperierende Regionen weisen einen höheren Online-Konsum auf als
schrumpfende Kreise. Die Unterschiede sind dabei stärker als die Stadt-
Land-Unterschiede.
Autorin
Die empirische Datengrundlage lässt eine abschließende Bewertung der
räumlichen Ausprägungen des Online-Handels bislang nicht zu. Dr. Andrea Jonas
2 Geförderte im ESF-Bundesprogramm BIWAQ | Zielgruppen
Online-Handel in –Deutschland | Vorwort
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Online-Handel wirkt sich auf Städte und Gemeinden aus. Das BBSR-
Forschungscluster „Smart Cities“ thematisiert die Auswirkungen der Digitali-
sierung in vielfältiger Weise und untersucht dabei auch die Veränderungen, die
diese für den Einzelhandel mit sich bringen.
Da der Handel die Städte und Gemeinden prägt und die Versorgung zur Daseins-
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vorsorge zählt, widmen sich Raumordnung und Stadtentwicklungsplanung der
Steuerung des stationären Einzelhandels. Der Online-Handel ist dagegen noch
nicht Bestandteil von Raumordnungsplänen. Die Ministerkonferenz für Raum-
ordnung (MKRO) hat sich deshalb Ende 2018 mit den Steuerungsmöglichkeiten
des Online-Handels auseinandergesetzt und dabei auf die großen räumlichen
Auswirkungen hingewiesen.
Um wirksam steuern und gestalten zu können, sind empirische Analysen der
gegenwärtigen Prozesse erforderlich. Die vorliegende Untersuchung widmet
sich räumlichen Unterschieden im Online-Kaufverhalten für verschiedene
Warensortimente. Für die Analyse wertete die Autorin regionaldifferenzierte
Daten der Gesellschaft für Konsumforschung aus. Die Ergebnisse tragen dazu
bei, die Bedeutung des Online-Handels für die Raumordnungs- und Stadtent-
wicklungsplanung besser abzuschätzen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Dr. Markus Eltges
Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und RaumforschungOnline-Handel in Deutschland | Räumliche Muster, Einflussfaktoren und Erklärungsansätze 3
Online-Handel in Deutschland
Zehn Prozent der Umsätze er- Die Steuerung des großflächigen flusst insbesondere die Digitalisie-
folgen heute online, jedoch zeigen Einzelhandels und die Sicherung rung die Entwicklungen im Handel
sich noch deutliche Unterschiede der Nahversorgung sind klassische (HDE 2018: 3).
zwischen den Sortimenten. Aufgaben der Raumordnung. Das
Raumordnungsgesetz (§ 2 Abs. 2) Zu Beginn des Jahrtausends lag
sieht vor, dass die Versorgung mit der Online-Umsatz des deutschen
Dienstleistungen und Infrastrukturen Einzelhandels noch bei ca. 1,3 Milli-
der Daseinsvorsorge zur Sicherung arden Euro bzw. bei einem Anteil von
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von Chancengerechtigkeit in den 0,3 Prozent am Gesamthandel. Heute
Teilräumen in angemessener Weise beträgt der Umsatz 48,9 Milliarden
zu gewährleisten ist. Dies gilt insbe- Euro und besitzt bereits einen Anteil
sondere für die Erreichbarkeit von von 9,5 Prozent (Abbildung 1 und 2).
Einrichtungen und Angeboten Nach wie vor steigen die Umsätze
der Grundversorgung für alle Be- des Online-Handels. Die jährlichen
völkerungsgruppen, auch in dünn Zuwachsraten von über 40 Prozent
besiedelten Regionen. Es sind zudem der Jahre 2004 und 2005 werden
die räumlichen Voraussetzungen für jedoch nicht mehr erreicht. Das
die Erhaltung der Innenstädte und Wachstum hat sich in den letzten
örtlichen Zentren als zentrale Ver- Jahren abgeschwächt und lag zwi-
sorgungsbereiche zu schaffen. schen 2016 und 2017 bei 10,5 Prozent
(HDE 2018: 4).
Der Einzelhandel in Deutschland
unterliegt einem konstanten Wandel: Dass der Online-Kauf für einen
Ausgelöst wurden Veränderungen Großteil der Bevölkerung etabliert ist,
in der Vergangenheit unter anderem belegen EU-weit vergleichbare Daten
durch die Einführung der Selbst- des Statistischen Bundesamtes.
bedienung, durch die Eröffnung von 82 Prozent der Internetnutzer erwer-
Supermärkten, gefolgt von Discoun- ben Waren und Dienstleistungen
tern und später durch Einkaufzentren online (Destatis 2018: 31). Damit liegt
oder Shopping Center. Aktuell beein- Deutschland auf den vorderen Rän-
Abbildung 1 Entwicklung des Online-Handels in Deutschland Abbildung 2 Online-Anteile am Einzelhandel
50 48,9 10 9,5
40 8
7,1
32
in Mrd. Euro*
30 6
in Prozent*
20 4 3,7
15,6
10 2 1,5
6,4
1,6 0,4
0 0
2001 2005 2009 2013 2017 2001 2005 2009 2013 2017
*Netto-Umsätze ohne Mehrwertsteuer in Mrd. Euro, 2001–2017 *in Prozent, 2001–2017
Quelle: HDE 2018: 4 Quelle: HDE 2018: 6 Einzelhandel im engeren Sinne, d. h. institutionelle Einzel-
handelsformen in Deutschland einschl. ihrer Online-Umsätze, ohne Apotheken,
Kfz-, Brennstoff- oder Kraftstoffhandel4 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster, Einflussfaktoren und Erklärungsansätze
gen, hinter Großbritannien (86 %) und gelten als „Nachzügler-Branchen“ Einkäufe haben ihren Ursprung im
Schweden (84 %) und deutlich über (HDE 2018: 11). Allerdings sind die Internet, werden aber in stationären
dem EU-Durchschnitt (68 %) (Euro- verschiedenen Sortimente insgesamt Geschäften ausgeführt (Heinemann
stat 2018). 68 Prozent der Deutschen im Einzelhandel (stationär und online) 2015: 3). Umgekehrt resultieren auch
kaufen regelmäßig online ein¹. unterschiedlich verteilt (Abbildung 3). Online-Einkäufe aus dem Besuch
Gemessen an der Kaufkraft, d. h. stationärer Einzelhandelsgeschäfte.
Dabei gibt es deutliche Unterschiede an der Summe aller Nettoeinkünfte
zwischen Produkten, die vermehrt der Bevölkerung³, entfällt knapp die
über das Internet und solchen, die Hälfte aller Einkäufe auf Lebensmit-
überwiegend im stationären Handel tel- und Drogerieartikel (GfK 2015: 5).
erworben werden. Insbesondere Der Anteil online erworbener
die Sortimentsgruppen Technik und Lebensmittel ist zwar mit einem Pro-
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Medien (inklusive Bücher), Fashion zent sehr gering, wächst aber über- (1) Die Befragten haben angegeben innerhalb
der letzten drei Monate Waren oder Dienst-
und Lifestyle sowie Sport und Freizeit durchschnittlich stark (das jährliche leistungen über das Internet erworben zu
haben.
zählen heute zu den etablierten Wachstum lag zwischen 2016 und
(2) Im Folgenden werden die Begriffe „Sorti-
Online-Branchen² (GfK 2015, HDE 2017 bei 17,5 Prozent4) (HDE 2018: 7). ment“ und „Branche“ synonym verwendet.
2018). Hingegen werden sogenannte (3) Die Kaufkraft wird am Wohnort gemessen
und berücksichtigt neben Einkommen aus
„Fast Moving Consumer Goods“ Zu berücksichtigten ist, dass auch selbstständiger und nichtselbstständiger
(FMCG), d. h. Lebensmittel und stationäre Umsätze vielfach Online- Arbeit auch Kapitalerträge sowie staatliche
Transferzahlungen wie Arbeitslosengeld,
Drogerieartikel, derzeit überwiegend Umsätze darstellen: sogenannte Kindergeld und Renten (GfK 2018a).
stationär gekauft (Abbildung 4) und Multi-Channel-Umsätze. Diese (4) Inklusive Getränke, ohne Tabakwaren.
Abbildung 3 Sortimentsbezogene Kaufkraft 2014 Abbildung 4 Anteil des Online-Handels in den Sortimentsgruppen 2014
25
4,1 %
Umsätze am Gesamteinzelhandesumsatz in Prozent
9,5 % 20,9
20,2
20 18,9
10,7 %
48,5 %
15
11,3 %
10
7,9 7,8
15,9 %
5
1,2
Lebensmittel & Drogerie Technik & Medien
Fashion & Lifestyle Garten & Heimwerken 0
Lebensmittel & Technik & Fashion & Garten & Einrichten & Sport &
Einrichten & Wohnen Sport & Feizeit Drogerie Medien Lifestyle Heimwerken Wohnen Feizeit
Quelle: GfK 2015: 5 Quelle: GfK 2015: 6Online-Handel in Deutschland | Datengrundlage und Methodik 5
Datengrundlage und Methodik
Mit Hilfe des Datensatzes „Regi- Die nachfolgende Analyse basiert auf Sortimentsstruktur: etablierte
onale Onlinepotenziale“ der GfK Daten der „Regionalen Onlinepoten- und „Nachzügler“-Branchen
können räumliche Muster unter- ziale5“ der GfK GeoMarketing (GfK (vgl. HDE 2018: 11)
sucht werden. Kombiniert mit Daten 2016, GfK 2018a, GfK 2018b). Diese Zentrenrelevanz der Sortimente:
der Laufenden Raumbeobachtung 2016 erhobenen Daten beschrei- zentren- und nicht-zentren-
und des Erreichbarkeitsmodells des ben für 17 Sortimentsgruppen die relevante Sortimente
BBSR werden Einflussfaktoren und Intensität getätigter Online-Einkäufe.
Erklärungsansätze analysiert. Basis für diese Daten ist das GfK Exemplarisch werden folgende
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Consumer Panel. Für diese Erhebung, Sortimentsgruppen betrachtet:
die von der GfK als repräsentativ 1. Lebensmittel (Food)
eingeschätzt wird, erfassen 30.000 2. Bekleidung
Haushalte ein Jahr lang kontinuier- 3. Unterhaltungselektronik,
lich alle Online- und Offline-Einkäufe elektronische Medien
im Fast Moving Consumer Goods 4. Baumarktsortiment
(FMCG)-Bereich. Zusätzlich geben
20.000 Haushalte im GfK Haushalts- Zusätzlich werden ausgewählte
panel Auskunft über ihr Einkaufs- Sortimentsgruppen ergänzend in die
verhalten im Non-Food-Bereich weiteren Analysen hinzugezogen.
(GfK 2018b). Die bundesweiten An-
gaben zum Online-Einkaufsverhalten Die verwendeten Daten bieten eine
aus den GfK Verbraucherpanels deutschlandweite, branchenspezi-
werden in einem Indexwert darge- fische und regional differenzierte
stellt, der sich am bundesweiten Analysemöglichkeit des Online-
Durchschnitt orientiert. Dem Bundes- Handels. Allerdings sind nur Aus-
durchschnitt wird ein Index von 100 sagen über das Einkaufsverhalten im
zugewiesen, sodass Werte unter 100 Vergleich zum Bundesdurchschnitt
einen unterdurchschnittlichen Online- möglich. Abgebildet wird zudem
Konsum darstellen, während Werte nur ein Teil des Online-Handels, da
über 100 einen überdurchschnitt- lediglich der Warenverkehr zwischen
lichen Konsum repräsentieren. Zur Unternehmen und Kunden (Business
Abbildung regionaler Unterschiede to Consumer) berücksichtigt wird,
des Einkaufsverhaltens werden durch nicht aber die Beziehungen von Un-
die GfK Daten des Verbraucherpanels ternehmen untereinander (Business
mit Wohnumfeld-Merkmalen der to Business) und Konsumenten un-
mikrogeografischen Datenbank GfK tereinander (Consumer to Consumer).
Point Plus (u. a. Wohngebäudetyp, Dienstleistungen bleiben ebenso
Regiotyp (z. B. Ballungsraum) oder unberücksichtigt wie Waren, die nur
Tabelle 1
Haushaltsgröße, Alter und Einkom- digital zur Verfügung stehen, wie zum
Übersicht über die 17 Sortimentsgruppen
men) verschnitten. Beispiel E-Books, Downloads von
Food Telekommunikation
Computer-Software oder Musik.
Gesundheit, Pflege Foto, Optik Nachfolgend werden vier der 17 Sor-
Bekleidung Uhren, Schmuck timentsgruppen vertieft untersucht.
Schuhe, Bücher, Diese können stellvertretend für an-
Lederwaren Schreibwaren
dere Sortimente stehen und ermög-
Einrichtungsbedarf Spielwaren, Hobbys
lichen einen fokussierten Blick auf
Hausrat Sportbedarf, Camping
die räumlichen Muster des Online-
Elektro- Handels in Deutschland (vgl. GfK
Baumarktsortimente
haushaltsgeräte
2016, GfK 2018a, GfK 2018b, MKRO (5) Der Begriff „Onlinepotenziale“ wird in der
Unterhaltungs- folgenden Auswertung durch „Online-
elektronik, Baby-, Kinderartikel 2018). Folgende Kriterien liegen der Konsum“ ersetzt, da die Berechnung auf der
Grundlage der kontinuierlichen Erhebung
elektronische Medien Auswahl dabei zugrunde: und Analyse des Online-Einkaufsverhalten
Informations- Raumstruktur: Sortimentsgrup- privater Haushalte der GfK Verbraucher-
technologie panels beruht.
pen mit hoher bzw. geringer (6) Gemessen an der Korrelation mit siedlungs-
Quelle: GfK 2016 räumlicher Ausprägung6 strukturellen Kreistypen.6 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Soziodemografische Einfluss- Räumliche Muster des Online- Analyse des Online-
faktoren wirken stärker auf das Handels werden bislang häufig mit Einkaufverhaltens auf
Online-Einkaufsverhalten als einem Fokus auf die Auswirkungen Ebene der Bundesländer
räumliche Determinanten. auf Innenstädte diskutiert (BBSR
2017a, Million u. Preising 2017, In den Stadtstaaten und in Ländern
Stepper 2016, Wiegandt et al. 2018) mit überdurchschnittlich hoher Kauf-
und selten flächendeckend für die kraft (Bayern und Baden-Württem-
Bundesrepublik. Im Folgenden wer- berg) ist der Anteil der Online-
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den in einem ersten Schritt räumliche Einkäufer am höchsten. Einwohner
Unterschiede auf Ebene der Bundes- innen und Einwohner der ostdeut-
länder und in einem zweiten Schritt schen Bundesländer sowie Hessens
auf Ebene der Kreise untersucht. kaufen hingegen seltener online ein
als der Durchschnitt (Abbildung 5).
Im Bekleidungssegment, das mit
einem Online-Anteil von 17 Prozent
(GfK 2018a) am Gesamtumsatz zu
den etablierten Branchen zählt, ist
der Online-Bezug insbesondere in
den kaufkraftstarken Bundeslän-
dern Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen und Hamburg überdurch-
schnittlich hoch (Abbildung 6). Das
Abbildung 5 Online-Einkaufende nach Bundesländern Sortiment Unterhaltungselektronik/
elektronische Medien zählt mit
Berlin 73 37 Prozent (GfK 2018a) ebenfalls zu
den Warengruppen mit einem hohen
Hamburg 71
Online-Anteil, zeigt aber ein anderes
Bayern 69 räumliches Muster (Abbildung 7).
Demnach wird überdurchschnitt-
Baden-Württemberg 67
lich viel Unterhaltungselektronik
Bremen 65 in Schleswig-Holstein, Hamburg,
Deutschland 65 Niedersachsen, Bremen, in einigen
ostdeutschen Bundesländern sowie
Niedersachsen 65
in Berlin und Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen 65 online gekauft (GfK 2018b).
Saarland 65
Auffallend ist, dass die beiden
Rheinland-Pfalz 63 „Nachzügler“-Branchen Lebensmittel
Schleswig-Holstein 61 und Baumarkt auf Ebene der Bundes-
länder ein völlig unterschiedliches
Brandenburg 60
Muster zeigen: Während der Online-
Sachsen-Anhalt 60 Kauf von Lebensmitteln (Abbildung 8)
Sachsen 58 in den Stadtstaaten sowie in Hessen,
Schleswig-Holstein, Bayern und
Thüringen 58
Baden-Württemberg überdurch-
Hessen 57 schnittlich hoch ist, liegen die Werte
Mecklenburg-Vorpommern 55
in den ostdeutschen Bundesländern
deutlich unter dem Bundesdurch-
0 10 20 30 40 50 60 70 80
schnitt. Die Abweichungen zum
Anteil der Online-Einkaufende an der Gesamtbevölkerung in Prozent, 2018 Durchschnittswert 100 sind in diesem
Quelle: eigene Darstellung nach HDE 2018: 25 Bereich mit bis zu 23 IndexpunktenOnline-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland 7
besonders ausgeprägt. Zu beachten Bundesländer und Niedersachsen die lichen Muster über alle Sortiments-
ist, dass derzeit nur ca. ein Prozent vorderen Ränge (GfK 2018b). Die Bei- gruppen zwischen Stadtstaaten und
der Lebensmittel online erworben spiele zeigen, dass allgemeingültige Flächenländern, zwischen Bundes-
werden (GfK 2018a). Im Baumarkt- Aussagen zu räumlichen Mustern ländern mit einer über- bzw. unter-
segment, das einen Online-Anteil von des Online-Handels aufgrund der hier durchschnittlichen Kaufkraft oder
14 Prozent am Gesamtumsatz besitzt, zugrundliegenden Datenquelle nicht zwischen überwiegend ländlich oder
belegen hingegen die ostdeutschen möglich sind. Es gibt keine einheit- städtisch geprägten Ländern.
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
Abbildung 6 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Bekleidung Abbildung 7 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe
Unterhaltungselektronik/elektronische Medien
70 80 90 100 110 120 130 70 80 90 100 110 120 130
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
Hamburg Hamburg
Niedersachsen Niedersachsen
Bremen Bremen
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Hessen Hessen
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg Baden-Württemberg
Bayern Bayern
Saarland Saarland
Berlin Berlin
Brandenburg Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen Sachsen
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
Thüringen Thüringen
Abbildung 8 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Food Abbildung 9 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Baumarkt
70 80 90 100 110 120 130 70 80 90 100 110 120 130
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
Hamburg Hamburg
Niedersachsen Niedersachsen
Bremen Bremen
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Hessen Hessen
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg Baden-Württemberg
Bayern Bayern
Saarland Saarland
Berlin Berlin
Brandenburg Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen Sachsen
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
Thüringen Thüringen
Anmerkung: Der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe als Index je Einwohner
bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner. Datenbasis: GfK Regionale Onlinepotenziale 20168 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Analyse des Online- Diese Einteilung beruht auf folgenden gruppen unterdurchschnittlich. Dies
Einkaufverhaltens auf Merkmalen8: gilt in etwas geringerem Maße auch
Ebene der Kreise und für die ländlichen Kreise mit Verdich-
kreisfreien Städte Bevölkerungsanteil in Groß- und tungsansätzen, deren Online-Konsum
Mittelstädten ebenfalls in 12 der 17 Sortimente un-
Für die Konzentration des stationären Einwohnerdichte der Kreisregion ter dem Bundesdurchschnitt liegen.
Handels spielen sowohl Größe und Einwohnerdichte der Kreisregion Ausgenommen sind hier ebenfalls
Funktion von Städten als auch die ohne Berücksichtigung der Groß- die Sortimentsgruppen Baumarkt und
Lage im Raum eine wichtige Rolle. und Mittelstädte Elektrohaushaltsgeräte sowie die
Auch für den Online-Handel wird Bereiche Kinder- und Babyartikel,
der Stadtgröße bzw. der zentralört- Der Online-Konsum in verschiedenen Spielwaren/Hobbys und Einrichtungs-
lichen Funktion eine beeinflussende Sortimentsgruppen zeigt in den vier bedarf.
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
Wirkung zugeschrieben (BBSR 2017a: siedlungsstrukturellen Kreistypen
59). Daher wird im Folgenden unter- ein unterschiedliches Bild (vgl.
sucht, welchen Einfluss Merkmale Abbildung 11): In dünn besiedelten
(7) https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raum-
der Siedlungsstruktur auf den Online- ländlichen Kreisen ist der Online- beobachtung/Raumabgrenzungen/Kreis-
Handel in Deutschland haben und Bezug – mit Ausnahme der Sorti- typen4/kreistypen.html
(8) Die räumliche Ebene zur Bildung der Kreis
wie sie räumliche Muster erklären mente Baumarkt und Elektrohaus- typen sind nicht die 402 Stadt- und Land-
können. haltsgeräte – in allen Sortiments- kreise selbst, sondern die 363 Kreisregionen.
Einfluss der Siedlungs-
struktur auf das Online- Abbildung 10 Siedlungsstrukturelle Kreistypen
Einkaufsverhalten DK
Mit Hilfe der siedlungsstrukturellen
Kreistypen des BBSR7 können vier
Typen unterschieden werden: Kiel
I. Kreisfreie Großstädte: Kreisfreie Hamburg Schwerin
Städte mit mindestens 100.000
Einwohnern Bremen
II. Städtische Kreise: Kreise mit PL
einem Bevölkerungsanteil in Berlin
Hannover
Groß- und Mittelstädten von NL Potsdam
mindestens 50 Prozent und einer
Magdeburg
Einwohnerdichte von mindestens
150 Einwohner/km²; sowie Kreise
mit einer Einwohnerdichte ohne Düsseldorf
Dresden
Groß- und Mittelstädte von min- Erfurt
destens 150 Einwohner/km²
III. Ländliche Kreise mit Verdich- BE
tungsansätzen: Kreise mit einem Wiesbaden CZ
Bevölkerungsanteil in Groß- Mainz
LU
und Mittelstädten von mindes-
tens 50 Prozent, aber einer Ein- Saarbrücken
wohnerdichte unter 150 Einwoh-
ner/km², sowie Kreise mit einem FR Stuttgart
Bevölkerungsanteil in Groß- und
Mittelstädten unter 50 Prozent München
mit einer Einwohnerdichte ohne AT
Groß- und Mittelstädte von min-
destens 100 Einwohner/km² CH
IV. Dünn besiedelte ländliche Kreise: 100 km © BBSR Bonn 2019
Kreise mit einem Bevölkerungs- Siedlungsstrukturelle Kreistypen 2015
anteil in Groß- und Mittelstädten Kreisfreie Großstädte
unter 50 Prozent und Einwohner- Städtische Kreise Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
dichte ohne Groß- und Mittel- Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert),
31.12.2015 © GeoBasis-DE/BKG
städte unter 100 Einwohner/km² Dünn besiedelte ländliche Kreise Bearbeitung: A. MilbertOnline-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland 9
Die städtischen Kreise hingegen Abbildung 11 Online- Konsum in ausgewählten Sortimentsgruppen
nach siedlungsstrukturellem Kreistypen
weisen in den meisten Sortiments-
gruppen einen durchschnittlichen
oder leicht überdurchschnittlichen 91
106
Kreisfreie Großstädte
Wert auf. In den Sortimenten Unter- 100
108
haltungselektronik/elektronische
100
Medien, Elektrohaushaltsgeräte Städtische Kreise 99
103
sowie Gesundheit/Pflege liegt der 102
Online-Einkauf in den städtischen 107
Ländliche Kreise 96
Kreisen nur leicht unter dem Bun- mit Verdichtungsansätzen 98
92
desdurchschnitt. In den kreisfreien
109
Großstädten ist der Online-Bezug in Dünn besiedelte
94
ländliche Kreise
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
95
neun der 17 Sortimentsgruppen höher 89
als im Bundesdurchschnitt. Unter-
85 90 95 100 105 110 115
durchschnittlich sind die Online- Baumarkt Unterhaltungselektronik, elektronische Medien Bekleidung Food
Einkäufe in den Branchen Einrich-
Anmerkung: Einwohnergewichtete Mittelwerte, der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe
tungsbedarf, Spielwaren/ Hobbys, als Index je Einwohner bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner
Sportbedarf/Camping, Baby- und Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016
Kinderartikel sowie Baumarkt.
Ein „Stadt-Land-Gefälle“ lässt sich für
acht Sortimentsgruppen feststellen: Tabelle 2 Online-Konsum in ausgewählten Sortimentsgruppen
nach siedlungsstrukturellem Kreistyp
Food, Gesundheit/Pflege, Unterhal-
tungselektronik/elektronische Medien, Unterhaltungs-
Informationstechnologie, Telekommu- elektronik, elek- Baumarkt-
Food Bekleidung tronische Medien sortimente
nikation, Foto/Optik, Uhren/Schmuck
Kreisfreie Minimum 79 80 91 73
und Bücher/Schreibwaren. Die ge-
Großstädte Maximum 155 123 117 106
genteilige Ausprägung – ein „Land-
Stadt-Gefälle“ weist lediglich das Minimum 73 85 84 87
Städtische Kreise
Baumarktsortiment auf. In den übrigen Maximum 132 120 117 117
Branchen lässt sich keine eindeutige Ländliche Kreise Minimum 78 82 79 87
mit Verdichtungs-
Ausrichtung erkennen. ansätzen
Maximum 115 112 111 123
Dünn besiedelte Minimum 71 84 74 85
Die vier Kreistypen stellen jedoch ländliche Kreise Maximum 112 110 106 124
keine homogene Gruppe dar, wie
Minimum 71 80 74 73
Tabelle 2 anhand des höchsten und Deutschland
Maximum 155 123 117 124
des geringsten Online-Konsums für
Anmerkung: Höchster (Maximum) und niedrigster (Minimum) Indexwert des Online-Konsums. Der Online-Konsum für die
vier ausgewählte Sortimentsgruppen jeweilige Sortimentsgruppe als Index je Einwohner bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner.
zeigt. Die kreisfreien Großstädte
Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016
weisen in neun der 17 Sortimente die
am stärksten überdurchschnittlichen
Werte auf und in sieben Sortimenten
auch den geringsten Online-Konsum.
In den dünn besiedelten ländlichen festgestellt werden. Somit können bevölkerung in Verbindung mit einem
Kreisen sind die Online-Einkäufe in die Erkenntnisse anderer Studien höheren Anteil jüngerer Menschen,
sechs der 17 Sortimente im bundes- (vgl. BBSR 2017a: 21) zu räumlichen insbesondere Studierender“ (BBSR
weiten Vergleich besonders gering. Muster des Online-Handels, die 2017a: 21) gesehen. Der HDE stellt
Auffällig ist zum Beispiel, dass Groß- eine stärkere Nutzung des Online- ebenfalls eine größere Online-Affini-
städte im Bekleidungssortiment und Handels bei Städtern beschreiben, tät der Konsumenten in Großstädten
in der Branche Gesundheit/Pflege nur für einige Sortimentsgruppen fest9 (HDE 2018: 26).
sowohl die niedrigsten als auch die unterstützt bzw. auf städtische Kreise
höchsten Werte aufweisen. erweitert werden. Gründe für die
höhere Online-Einkaufshäufigkeit
Für kreisfreie Großstädte und städ- in Städten werden in einer bes-
(9) In Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern
tische Kreise kann nur für einen Teil seren Internetversorgung sowie kaufen 66 % der Menschen ihre Waren
online ein. In Kleinstädten mit weniger als
der Sortimentsgruppen ein über- „einer angenommenen höheren 20.000 Einwohnern beträgt der Anteil 61 %
durchschnittlicher Online-Konsum Innovationsfreudigkeit der Stadt- (HDE 2018, S. 26).10 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Andere Untersuchungen kommen in ländlichen Regionen als in Städten Einfluss der räumlich-
zu dem Schluss, dass es kaum (BMVI 2018: 20–21). strukturellen Lage von
Differenzen zwischen der Einwoh- Städten und Gemeinden auf
nerzahl einer Stadt und dem Online- Dies zeigt, dass eine abschließende das Online-Einkaufsverhalten
Einkaufsverhalten gibt (vgl. IFH und einheitliche Bewertung der räum- Mitentscheidend für die Auswir-
2015). Hinsichtlich der Häufigkeit des lichen Muster des Online-Handels kungen des Online-Handels auf
Online-Einkaufs konnten wenige Un- derzeit nur sehr bedingt möglich ist den stationären Handel in Innen-
terschiede zwischen Bewohnerinnen und weiterer Untersuchungen bedarf. städten ist für Stepper (2016) auch
und Bewohnern von Kleinstädten und Zu berücksichtigen ist dabei, dass die die räumlich-strukturelle Lage von
Großstädten ermittelt werden10 (IFH 17 Sortimentsgruppen Unterschiede Städten. Für Innenstadtlagen von be-
2015). Ähnliche Ergebnisse zeigt auch in ihrer räumlichen Ausprägung günstigten Städten, d. h. Städten mit
die Studie „Mobilität in Deutschland aufweisen: 13 Sortimente besitzen Bevölkerungszuwachs und mit meist
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
2017“: Der Anteil „etablierter“ Online- eine signifikante, aber meist schwach oberzentralen Versorgungsfunkti-
Einkäufer, d. h. Personen, die täglich ausgeprägte Korrelation mit den onen, sind ihrer Meinung nach, die
oder wöchentlich Online-Einkäufe siedlungsstrukturellen Kreistypen.
tätigen, liegt sowohl in nicht- Den stärksten räumlichen Zusam-
städtischen Regionen als auch in menhang weist das Baumarktsor- (10) Sowohl in Kommunen mit weniger als
20.000 Einwohnern als auch in Städten mit
großen Städten bei etwa zehn timent auf, gefolgt von den Sorti- mehr als 500.000 Einwohnern gaben je ein
Prozent sowie bei einem Drittel, die menten Unterhaltungselektronik/ Viertel der Befragten an, mindestens einmal
wöchentlich bzw. einmal in zwei Wochen
monatlich online einkaufen. Be- elektronische Medien, Informations- einen Online-Einkauf zu tätigen. Auch der
Anteil der Befragten, die einmal im Jahr und
fragte, die fast nie Einkäufe über das technologie, Foto/Optik und dem seltener online einkaufen, unterscheidet sich
Internet tätigen, leben etwas häufiger Foodbereich. nur geringfügig.
Abbildung 12 Wachsende und schrumpfende Kreisregionen
DK Wachsen und Schrumpfen von
Kreisen 2010–2015
überdurchschnittlich wachsend
Kiel
Rostock
wachsend
keine eindeutige Entwicklungsrichtung
Hamburg Schwerin schrumpfend
überdurchschnittlich schrumpfend
Bremen
PL
Berlin Betrachtete sechs Entwicklungsindikatoren* –
Hannover demographische Entwicklungsindikatoren
NL Potsdam (doppelte Gewichtung):
Magdeburg
Bevölkerungsentwicklung 2010–2015
Bielefeld
durchschnittliches jährliches Wanderungssaldo der
Cottbus
Jahre 2011–2015
Essen Dortmund Halle/S. Entwicklung der Erwerbsfähigen 2010–2015
Düsseldorf wirtschaftsorientierte Entwicklungsindikatoren
Kassel Leipzig
Erfurt
(einfache Gewichtung):
Köln
Chemnitz
Dresden Beschäftigtenentwicklung 2010–2015
Bonn Entwicklung der Arbeitslosenquote 2009/10 – 2014/15
BE
(in Abhängigkeit vom Niveau der Arbeitslosigkeit)
durchschnittliche jährliche Entwicklung des
Frankfurt/M. CZ
Gewerbesteuergrundaufkommens 2009/10 – 2014/15
Wiesbaden
* jeweils geometrisches Mittel der jährlichen
Mainz Entwicklungsraten
LU
Mannheim Nürnberg Klassifizierung nach Gesamtpunktzahl für Lage der
Saarbrücken
Entwicklungsindikatoren im untersten (0 Punkte) bis
obersten (4 Punkte) Quintil*
- wachsend: 19 bis 24 Punkte
FR Stuttgart
- tendenziell wachsend: 14 bis 18 Punkte
- keine eindeutige Entwicklungsrichtung: 11 bis 13 Punkte
Ulm
- tendenziell schrumpfend: 6 bis 10 Punkte
- schrumpfend: 0 bis 5 Punkte
München AT
Freiburg i.Br.
CH Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: Kreise/Kreisregionen (generalisiert),
31.12.2015 © GeoBasis-DE/BKG
100 km © BBSR Bonn 2019 Bearbeitung: A. MilbertOnline-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland 11
Abbildung 13 Online-Konsum in ausgewählten Sortimentsgruppen zu einem überdurchschnittlichen
in wachsenden und schrumpfenden Kreisregionen
Online-Einkauf in von Schrumpfung
betroffenen Gebieten führt. Zu be-
überdurchschnittlich
99
104
rücksichtigen ist darüber hinaus die
wachsend 106
111
geringere Kaufkraft in schrumpfenden
Kreisregionen.
98
wachsend 100
100
100 Ausgewählte Sortimente
100 im Blick
keine eindeutige 97
Entwicklungsrichtung 97 Für die etablierten Sortimentsgrup-
95
pen Bekleidung und Unterhaltungs-
96
105 elektronik/elektronische Medien
schrumpfend
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
86
93 sind sowohl vergleichbare als auch
voneinander abweichende Muster er-
115
überdurchschnittlich 94 kennbar: Ähnlich ist die, im Vergleich
schrumpfend 90
77 zu anderen Sortimenten, geringe
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 räumliche Differenzierung (GfK 2016).
Baumarkt Unterhaltungselektronik, elektronische Medien Bekleidung Food Nur wenige Kreise weisen stark über-
oder unterdurchschnittliche11 Abwei-
Anmerkung: Einwohnergewichtete Mittelwerte, der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe
als Index je Einwohner bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner chungen zum Bundesdurchschnitt
Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016 auf. Ein überdurchschnittlicher
Online-Konsum im Bekleidungs-
sortiment entfällt insbesondere auf
die Stadt München und die angren-
zenden Landkreise, das Umland von
Auswirkungen des Online-Handels Kreisregionen (Abbildung 13) – bis Frankfurt am Main sowie auf die
aufgrund der hohen Anziehungskraft auf die Sortimentsgruppen Baumarkt, Stadt Stuttgart und die angrenzenden
vergleichsweise gering. Dies gilt Elektrohaushaltsgeräte und Einrich- Landkreise (Abbildung 14). Besonders
auch für Mittelstädte in ländlichen tungsbedarf. Es fällt auf, dass die unterdurchschnittlich ist der Online-
Räumen, die aufgrund ihrer Zentrali- wachsenden Kreisregionen in nur Konsum in den vom Strukturwandel
tät und ihrer Funktion für das Umland zwei Sortimentsgruppen (Schuhe/ geprägten kreisfreien Städten Bre-
begünstigt sind. Innenstädte räum- Lederwaren, Foto/Optik) einen merhaven, Pirmasens, Gelsenkirchen
lich-strukturell benachteiligter Städte höheren Online-Konsum aufweisen sowie Herne. Die geringeren Online-
gelten als „Verlierer“ des Online- und in allen anderen Sortimentsgrup- Einkäufe in diesen Städten lassen auf
Handels. Diese Städte sind geprägt pen durchschnittlich bzw. unter- einen Zusammenhang mit der Kauf-
durch Bevölkerungsverlust, große durchschnittlich stark abschneiden. kraft in diesen Räumen schließen,
Konkurrenz zu anderen Städten, hohe Schrumpfende und überdurchschnitt- da es sich weitgehend um Städte mit
Sozialabgaben bei gleichzeitig nied- lich schrumpfende Kreisregionen einer unter- bzw. durchschnittlichen
rigen Einnahmen und abnehmender sowie Regionen, die nicht eindeutig Kaufkraft handelt (vgl. S. 16).
Standortattraktivität (ebd.). Inwiefern als wachsend oder schrumpfend
die Prosperität der Regionen auch eingestuft werden können, besitzen Für das Bekleidungssegment gilt
umgekehrt auf den Online-Konsum fast ausschließlich einen niedrigeren somit nicht pauschal, dass der
wirkt, wird im Folgenden anhand Online-Konsum. Ausnahme ist hier Online-Handel in Räumen besonders
von wachsenden und schrumpfen das Baumarktsortiment sowie die stark ausgeprägt ist, in denen der
den Kreisregionen untersucht. Bereiche Elektrohaushaltsgeräte und stationäre Handel gering vertreten
Berücksichtigt werden dabei neben Einrichtungsbedarf in überdurch- ist, d. h. vor allem im ländlichen
demografischen auch wirtschafts schnittlich schrumpfenden Kreis- Raum (vgl. GfK 2018b). Obwohl das
orientierte Entwicklungsindikatoren regionen. stationäre Angebot in Städten und
(vgl. Abbildung 12). städtischen Kreisen grundsätzlich
Während in wachsenden Gebieten größer ist, ist hier auch der Online-
Die Auswertung zeigt, dass der weiterhin ein Netto-Verkaufsflächen- Konsum überdurchschnittlich bzw.
Einfluss der Prosperität auf den zuwachs verzeichnet wird, ist dies durchschnittlich hoch. Das IFH
Online-Konsum höher ist, als die in schrumpfenden Gebieten meist
Siedlungsstrukturmerkmale. Über- nur in zentralen Lagen feststellbar
durchschnittliche Werte konzen- (BBSR 2017a: 24). Anhand der hier
trieren sich fast ausschließlich auf vorliegenden Daten kann jedoch
(11) Stark überdurchschnittlich: Indexwert ≥ 115
überdurchschnittlich wachsende nicht festgestellt werden, dass dies Stark unterdurchschnittlich: Indexwert ≤ 8512 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Abbildung 14 Online-Konsum – Sortimentsgruppe Bekleidung Abbildung 15 Online-Konsum – Sortimentsgruppe
Unterhaltungselektronik, elektronische Medien
DK DK
Kiel Kiel
Hamburg Schwerin Hamburg Schwerin
Bremen Bremen
PL PL
Berlin Berlin
Hannover Hannover
NL Potsdam NL Potsdam
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
Magdeburg Magdeburg
Düsseldorf Düsseldorf
Dresden Dresden
Erfurt Erfurt
BE BE
Wiesbaden CZ Wiesbaden CZ
Mainz Mainz
LU LU
Saarbrücken Saarbrücken
FR Stuttgart FR Stuttgart
München München
AT AT
CH CH
100 km © BBSR Bonn 2019 100 km © BBSR Bonn 2019
Index des Online-Konsums
bis unter 85 95 bis unter 105 115 und mehr
85 bis unter 95 105 bis unter 115 Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des
BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016
Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert),
Anmerkung: Der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe als Index je Einwohner 31.12.2015 © GeoBasis-DE/BKG
bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner Bearbeitung: T. Pütz
befragte im Jahr 2014 Kundinnen und genutzt. Die niedrigsten Werte finden zahlen im Einzelhandel mit Unterhal-
Kunden in Städten unterschiedlicher sich alle in Bayern, insbesondere in tungselektronik (BBSR 2018: 101), die
Größenklassen und ermittelte, dass ländlichen Kreisen. Wie im Beklei- zu einem höheren Online-Bezug von
vor allem in Klein- und Mittelstädten dungssegment ist das Online- Waren möglicher Weise beitragen
Bekleidungs- und Fashionangebote Einkaufsverhalten auch im Bereich bzw. die ein Resultat des hohen
als fehlend bezeichnet werden. Auch Unterhaltungselektronik/elektro- Online-Erwerbs sein können.
in Großstädten mit mehr als 500.000 nische Medien in vergleichsweise
Einwohnern geben dies 12 Prozent wenigen Kreisen und kreisfreien Die Online-Nachzügler Food und
der Befragten an, in Kleinstädten Städten stark über- bzw. unterdurch- Baumärkte weisen ein anderes räum-
unter 25.000 Einwohnern sind es schnittlich ausgeprägt und die räum- liches Muster auf als die etablierten
42 Prozent (IFH 2015: 45). lichen Abweichungen zwischen den Branchen.
Kreisregionen somit relativ gering
Für das Sortiment Unterhaltungs- (GfK 2016). Mit knapp einem Prozent am
elektronik/elektronische Medien Gesamtumsatz nimmt insbesonde-
zeigt sich ein anderes räumliches Stationäre Angebote der Waren- re der Online-Lebensmittelhandel
Muster (Abbildung 15). Besonders gruppe Multimedia, Elektronik und bislang eine untergeordnete Rolle
intensiv wird der Online-Erwerb von Foto12 werden ebenfalls, vorwiegend ein, die sich unter anderem durch
Waren in den Städten Düsseldorf, in Klein- und Mittelstädten, als feh- die gute Erreichbarkeit der Nahver-
Potsdam, Hamburg, München und lend beschrieben (IFH 2015: 45). Hinzu sorgung in Deutschland begründen
ihren angrenzenden Landkreisen treten stagnierende Verkaufsflächen- lässt (BBSR 2018: 52). BundesweitOnline-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland 13
erreichen 72 Prozent der Bevölkerung Städte München, Nürnberg, Stutt- bereit ist, neue Konzepte zu testen
fußläufig, d. h. in 1.000 m Luftlinien- gart, Frankfurt am Main, Düsseldorf (GfK 2018b). Als weitere Erklärung
distanz, Lebensmittelmärkte. In und Hamburg und ihr Umland zeigen kann das geringere Zeitbudget
Großstädten liegt der Anteil bei 92 einen höheren Konsum. Deutlich un- städtischer Bevölkerungsgruppen he-
Prozent, in Landgemeinden hinge- terdurchschnittlich sind die Werte in rangezogen werden (GfK 2018b) oder
gen nur bei 37 Prozent (BBSR 2017b: vielen Kreisen Ostdeutschlands. Die die bislang meist höheren Kosten für
44). Andererseits unterliegt auch Sortimentsgruppe Food weist zudem einen Online-Einkauf von Lebens-
die Nahversorgung einem Wandel, einen vergleichsweise hohen Anteil mitteln im Vergleich zu Supermärk-
sodass selbst in Städten die Wege von stark über- bzw. unterdurch- ten oder Discountern (GfK 2018b).
für die Versorgung mit Gütern des schnittlichen Werten und somit eine Der abgebildete Online-Konsum von
täglichen Bedarfes länger werden hohe räumliche Differenz auf (GfK Lebensmitteln umfasst dabei auch
(BBSR 2017a: 7). Mehr als ein Viertel 2016). Ursachen für den überdurch- hochwertige Produkte wie Wein,
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
der Deutschen, die Waren und schnittlichen Erwerb in Großstädten Sekt und Spirituosen und kann damit
Dienstleistungen online beziehen, hat und ihrem Umland können an der Ver- zur Erklärung des überdurchschnitt-
auch schon Lebensmittel oder Güter fügbarkeit von Online-Bestellmöglich- lichen Konsums in Gebieten mit
des täglichen Bedarfs online gekauft keiten liegen (so bietet z. B. Amazon- einer starken Kaufkraft beitragen
(Destatis 2018: 34). Der Online-Kauf Fresh sein Angebot bislang nur im (GfK 2018b).
im Lebensmittelbereich konzen- Raum München, Berlin, Potsdam
triert sich derzeit überwiegend auf und Hamburg an) oder in der
Städte und ihr Umland (Abbildung 16). höheren Innovationsfreudigkeit der
(12) Die Sortimentszuordnung unterscheidet sich
Insbesondere die kaufkraftstarken städtischen Bevölkerung, die eher von der Abgrenzung der GfK.
Abbildung 16 Online-Konsum – Sortimentsgruppe Food Abbildung 17 Online-Konsum – Sortimentsgruppe Baumarkt
DK DK
Kiel Kiel
Hamburg Schwerin Hamburg Schwerin
Bremen Bremen
PL PL
Berlin Berlin
Hannover Hannover
NL Potsdam NL Potsdam
Magdeburg Magdeburg
Düsseldorf Düsseldorf
Dresden Dresden
Erfurt Erfurt
BE BE
Wiesbaden CZ Wiesbaden CZ
Mainz Mainz
LU LU
Saarbrücken Saarbrücken
FR Stuttgart FR Stuttgart
München München
AT AT
CH CH
100 km © BBSR Bonn 2019 100 km © BBSR Bonn 2019
Index des Online-Konsums
bis unter 85 95 bis unter 105 115 und mehr
85 bis unter 95 105 bis unter 115 Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des
BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016
Geometrische Grundlage: Kreise (generalisiert),
Anmerkung: Der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe als Index je Einwohner 31.12.2015 © GeoBasis-DE/BKG
bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner Bearbeitung: T. Pütz14 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
Der Online-Einkauf im Baumarkt- (BBSR 2017a: 26) tragen ggf. zusätz- wie z. B. Büchern, Schuhen oder
sortiment ist ebenfalls regional sehr lich zu einer höheren Online-Affinität Spielwaren, vermehrt online einge-
unterschiedlich und in ländlichen in diesem Sortiment bei. kauft. Dies deutet darauf hin, dass bei
Kreisen stärker ausgeprägt als in einer gewissen Affinität zum Online-
Verdichtungsräumen oder kreisfreien Die beispielhafte kleinteilige Be- Einkauf häufig unterschiedliche
Städten (Abbildung 17). Auffällig trachtung der vier Sortimentsgruppen Warengruppen erworben werden.
ist der hohe Ost-West-Unterschied zeigt, dass die räumlichen Strukturen Verallgemeinerbare Aussagen zu
(GfK 2016). Den höchsten Online- des Online-Einkaufsverhaltens zum Gründen der erkannten Unterschiede
Konsum verzeichnen Kreise in Teil stark zwischen den Sortiments- sind auf Grundlage des derzeitigen
Sachsen-Anhalt und Brandenburg, gruppen abweichen. Etablierte Sorti- Forschungsstandes kaum möglich.
den Geringsten die Bewohnerinnen mentsgruppen weisen dabei weniger
und Bewohner einiger Ruhrgebiets- starke regionale Unterschiede auf Einfluss räumlicher
Determinanten auf das
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
städte (Gelsenkirchen, Duisburg, als Nachzügler-Branchen. Dies kann
Herne, Oberhausen) sowie der auch für die meisten der übrigen Online-Einkaufsverhalten
Städte Offenbach, Heidelberg und 13 Sortimentsgruppen festgestellt Die bisherigen Auswertungen zeig-
Freiburg. Ein Grund dafür können die werden. Die etablierten Branchen en regionale Unterschiede des
höheren Wohn- und Gartenflächen in korrelieren zudem stärker mit ander- Online-Konsums in den betrachteten
ländlichen Kreisen sein (GfK 2018b). en Branchen als die Nachzügler- Sortimentsgruppen. Inwiefern auch
Zwischen dem Anteil der Ein- und Branchen. So korreliert14 zum räumliche Faktoren das Online-
Zweifamilienhäuser und dem Online- Beispiel der Bekleidungsindex mit Einkaufsverhalten beeinflussen,
Erwerb von Baumarktartikeln kann acht weiteren Indizes, während der wird im Folgenden thematisiert.
bundesweit ein signifikanter Zusam- Baumarkt-Index kaum mit anderen
menhang13 festgestellt werden. Ein Sortimenten korreliert15. Demnach
Rückgang bei den Verkaufsflächen wird in Regionen mit einem hohen (13) Positive Korrelation mit r = 0,6
von Baumärkten (BBSR 2018: 101) und Online-Konsum im Bekleidungsbe- (14) Positive Korrelation mit r ≥ 0,7
ein Sanierungsstau bei Fachmärkten reich auch in anderen Sortimenten, (15) Keine Korrelation über r ≥ 0,7
Abbildung 18 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Baumarkt und Abbildung 19 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Bekleidung
Entfernung zum nächsten Mittel- und Oberzentrum und Entfernung zum nächsten Mittel- und Oberzentrum
160 160
140 140
Index Bekleidung
Index Baumarkt
120 120
100 100
80 80
60 60
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Durchschnittliche Pkw-Fahrzeit zum nächsten Durchschnittliche Pkw-Fahrzeit zum nächsten
Ober- oder Mittelzentrum 2018 in Minuten Ober- oder Mittelzentrum 2018 in Minuten
siedlungsstruktureller Kreistyp
Kreisfreie Großstädte Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen
Städtische Kreise Dünn besiedelte ländliche Kreise
Anmerkung: Der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe als Index je Einwohner bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner.
Datenbasis: Erreichbarkeitsmodells des BBSR, GfK Regionale Onlinepotenziale 2016Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland 15
Abbildung 20 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Food und Abbildung 21 Online-Konsum in der Sortimentsgruppe Unterhal-
Distanz zum nächsten Supermarkt oder Discounter 2015 tungselektronik/elektronische Medien und Anteil der
Haushalte, die mindestens mit einer Bandbreite
von 50Mbit/s versorgt werden könnten
160 160
Index Unterhaltungselektronik, elektronische Medien
140 140
120 120
Index Food
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
100 100
80 80
60 60
0 1.000 2.000 3.000 4.000 0 20 40 60 80 100
Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Haushalte mit Breitbandanschluss mind. 50 mBit/s
Supermarkt oder Discounter 2015 (in Metern) in Prozent (Dezember 2016)
siedlungsstruktureller Kreistyp
Kreisfreie Großstädte Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen
Städtische Kreise Dünn besiedelte ländliche Kreise
Anmerkung: Der Online-Konsum für die jeweilige Sortimentsgruppe als Index Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, GfK Regionale
je Einwohner bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt von 100 je Einwohner Onlinepotenziale 2016, für Abbildung 21 wurden zusätzlich Daten von
BMVI und TÜV Rheinland verwendet.
Die Entfernung zum nächsten Mittel- Discounter und Online-Einkäufen Die hier ausgewählten räumlichen
und Oberzentrum, ermittelt über das gesehen werden, der aber vermutlich Merkmale wie Distanz zu Ober- und
Erreichbarkeitsmodell des BBSR, weniger in der Entfernung selbst Mittelzentren sowie zu verschie-
spielt in den meisten Sortiments- begründet liegt, als in dem oben be- denen Einrichtungen des stationären
gruppen für die online getätigten schriebenen höheren Online-Konsum Einzelhandels haben kaum einen
Einkäufe eine untergeordnete Rolle in Städten (Abbildung 20). Einfluss auf das Online-Einkaufs-
(vgl. Abbildung 18–19). Lediglich verhalten. Demnach ist auch bei
im Baumarktsortiment scheint der Eine weitere mögliche Einflussgröße guter Erreichbarkeit des stationären
Konsum zu steigen, je größer die auf das Online-Einkaufsverhalten Handels der Online-Einkauf oftmals
Entfernung zu den Zentren ist. Bei kann die Breitbandversorgung sein. eine nachgefragte Einkaufsvariante.
den siedlungsstrukturellen Kreistypen Ein einheitlicher Zusammenhang Ob es sich bei den bestellten Pro-
gibt es allerdings im Bekleidungs- zwischen den 17 Sortimenten und der dukten allerdings um Waren handelt,
segment durchaus Unterschiede. Breitbandversorgung kann anhand die auch in geringer Entfernung
Bei gleicher Entfernung zu Ober- und der vorliegenden Daten nicht herge- erworben werden können, oder ob
Mittelzentren liegt der Online-Konsum stellt werden. Positive Korrelationen durch den Online-Einkauf Lücken im
in städtischen Kreisen oftmals über zeigen sich insbesondere mit den Angebot des stationären Handels
denen ländlicher Kreise (siehe dazu Sortimenten Food, Unterhaltungs- geschlossen werden, bleibt an dieser
auch Seite 8f). Auch für die Distanz elektronik/elektronische Medien, Stelle offen. In einer Untersuchung
zu Shopping-Centern können nur Informationstechnologie und Foto/ von sechs nordrhein-westfälischen
geringe Einflüsse auf das Online-Ein- Optik (exemplarisch dazu Abbildung Stadtregionen können Wiegandt et al.
kaufsverhalten festgestellt werden. 21). Negative Korrelationen können (2018) ebenfalls keine signifikanten
für die Warengruppen Baumarkt, Unterschiede beim Einkaufsverhal-
Für den Lebensmittelbereich kann ein Hausrat, Elektrohaushaltsgeräte ten feststellen, die auf räumliche
leichter Zusammenhang zwischen der oder Einrichtungsbedarf festgestellt Determinanten zurückgeführt werden
Distanz zum nächsten Supermarkt/ werden. können. Auch in Innenstädten, die16 Online-Handel in Deutschland | Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland
von Befragten als überdurchschnitt- zeigen, dass soziodemografische Einkaufsverhalten bestätigen: Insbe-
lich attraktiv beschrieben wurden, Faktoren das Einkaufsverhalten sondere jüngere Menschen nutzen
kommt dem Online-Handel eine große stärker beeinflussen als räumliche das Internet überdurchschnittlich oft
Bedeutung zu. Ebenso besitzt, dieser Determinanten (u. a. Wiegandt et al. für Einkäufe (Destatis 2018: 31). Auch
Untersuchung nach, die Entfernung 2018). Zu beachten ist aber, dass sich die Haushaltsstruktur wirkt auf das
des Wohnortes zur Innenstadt keinen räumliche und soziodemografische Einkaufsverhalten: Die GfK beschreibt
Einfluss auf die Entscheidung zu Faktoren häufig bedingen. So leben für den Lebensmitteleinkauf einen
Online- oder Offline-Einkäufen. Gnest beispielsweise in innerstädtischen höheren Online-Bezug in Städten
und Zeck (2018: 66) weisen zudem und innenstadtnahen Gebieten mit und führt dies, z. B. in München,
darauf hin, dass die Erreichbarkeit umfassenden stationären Ange- auf den hohen Anteil an jungen
des stationären Einzelhandels durch boten häufig junge Menschen. Daher Singles zurück, die meist besonders
den Online-Handel möglicherweise weisen Clarke et al. (2015: 389) darauf offen für Innovationen sind und eine
BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2019
weniger bedeutsam wird, dies hin, dass insbesondere in städtischen gewisse Online-Affinität besitzen. Im
aber nicht bedeutet, dass mit dem Gebieten räumliche Faktoren wie der ländlicheren Raum dagegen leben
Online-Handel eine Verbesserung Zugang zu Geschäften durch sozio- häufiger Familien mit Kindern, die
der räumlichen Lebensbedingungen ökonomische und demografische ihre Einkäufe oftmals auf traditionelle
einhergeht und der Zugang zu Versor- Effekte überlagert werden können. Weise, inklusive Wocheneinkauf,
gungseinrichtungen flächendeckend tätigen (GfK 2018a). Zudem bietet
und gleichwertig ist. Die räumlich differenziert vorliegen die Lieferoption des Online-Handels
den Daten der GfK lassen für die die Möglichkeit, einen aufwändigen
Einfluss soziodemografischer meisten Sortimentsgruppen einen Transport der Waren zu vermeiden.
Determinanten auf das (schwachen) Zusammenhang mit dem Dies ist besonders für ältere Men-
Online-Einkaufsverhalten Durchschnittsalter der Bevölkerung schen hilfreich sowie eine deut-
Verschiedene Untersuchungen (u. a. des jeweiligen Kreises erkennen. Der liche Zeitersparnis für Berufstätige
Clarke et al. 2015, Destatis 2018, Euro- Online-Konsum ist in den meisten (GfK 2018b).
stat 2018, GfK 2018a, GfK 2018b, HDE Sortimenten umso höher, je geringer
2018, Wiegandt et al. 2018) haben das Durchschnittsalter ist; insbe- Der Kaufkraft16 kommt eine geringere
den Einfluss soziodemografischer sondere im Lebensmittelbereich. Bedeutung als dem Durchschnitts-
Faktoren auf das Online-Einkaufsver- Ausnahme sind die Sortimente Bau- alter zu. Sie spielt insbesondere bei
halten herausgestellt. Studien, die markt und Elektrohaushaltsgeräte. den Sortimentsgruppen Foto/Optik,
zusätzlich auch räumliche Einfluss- Verschiedene Studien können den Food, Bücher/Schreibwaren, Uhren/
faktoren berücksichtigt haben, Einfluss des Alters auf das Online- Schmuck und Unterhaltungselektro-
nik/elektronische Medien eine
größere Rolle. Auffällig ist, dass es
Abbildung 22 Einkäufe zu jedem Zeitpunkt erledigen zu können,
sich hierbei vor allem um Sortimente
zählt zu den Vorteilen des Online-Handels mit einem hohen Bezug zu Freizeit
und Hobbys handelt und weniger um
Produkte der Alltagsversorgung.
Der Einfluss des Einkommens auf das
Online-Einkaufsverhalten wird in der
Literatur unterschiedlich bewertet:
Clarke et al. (2015) beschreiben, dass
der Anteil der Online-Einkaufenden
mit dem Einkommen steigt, während
Wiegandt et al. (2018) für sechs deut-
sche Stadtregionen keinen Einfluss
des Haushaltseinkommens auf das
Online-Einkaufsverhalten feststellen
können. Die Autoren weisen darauf
hin, dass ältere Studien ebenfalls
Zusammenhänge zwischen Einkom-
men und Online-Shopping festgestellt
haben, dies aber möglichweise
weniger relevant geworden ist, da
Foto: Andrea Jonas Kosten für die Nutzung des InternetsSie können auch lesen
