Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2021 - GELD-Magazin
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Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2021
HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
Refinitiv Lipper:
International führend
Die Ermittlung der Sieger im Rahmen EINZEL-AWARDS FÜR FONDS GRUPPEN-AWARDS
der Refinitiv Lipper Fund Awards stellt Auf Basis des konsistenten Ertrags Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt
für die Preisträger einen der Höhe- werden die besten Fonds je Anlage- es sogenannte Gruppen-Awards. Mit
punkte in ihrer Karriere dar. kategorie für die Award-Verleihung aus- ihnen werden Fondsgesellschaften für
Die Informationen sind aber auch für gewählt. „Es werden diejenigen Fonds ein überdurchschnittlich erfolgreiches
Privatinvestoren interessant, da sie ausgezeichnet, die im Vergleich zu Management ihrer Fonds ausgezeich-
einen guten Anhaltspunkt für die eige- anderen Fonds mit demselben Anlage- net. Die Gewinner der einzelnen Anla-
nen Anlageentscheidungen darstel- schwerpunkt kontinuierlich überdurch- geklassen zeichnen sich dadurch aus,
len. Denn überprüft man die heutige schnittliche risikoadjustierte Erträge dass sie über alle von ihnen verwalteten
Rangfolge der Sieger der Lipper Fund erwirtschaftet haben“, beschreibt Detlef und zum Vertrieb in Österreich zugelas-
Awards mit jenen aus den vergangenen Glow, Head of Lipper EMEA Research, senen Fonds hinweg das beste durch-
Jahren, ist festzustellen, dass ehemals Refinitiv, in aller Kürze das Ergebnis des schnittliche perzentile Ergebnis beim
ausgezeichnete Fonds oftmals auch in Researchprozesses. Bei den Refinitiv „consistent return“ erreichen konnten.
den folgenden Jahren wieder überpro- Lipper Fund Awards Austria 2021 wur- Als Assetklassen gelten Aktien, Anlei-
portionale Erträge erwirtschafteten. den heuer in 91 Kategorien 249 erste hen und gemischte Fonds. Über alle
Plätze an 175 Fonds verliehen. Assetklassen hinweg gerechnet gibt es
wieder einen Gesamt-Award.
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So wurde bewertet Lipper Analytical Services wurde 1973 in
den USA von Michael Lipper gegründet.
Seine Intention war es, präzise Daten
von Investmentfonds und deren un-
KONSISTENTER ERTRAG VORAUSSETZUNGEN abhängige analytische Aufbereitung
Lipper entwickelte ein Rating-System Als Voraussetzung müssen die Fonds anzubieten. 1998 wurde Lipper Analyt-
nach folgenden vier Kriterien: Absoluter in Österreich zum öffentlichen Vertrieb ical Services von Reuters übernommen
Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt zugelassen sein. Für die Berechnungen und mit anderen namhaften Fondsanal-
und Fondsgebühren. Nach diesen Para- werden jeweils die Kurse der Hauptan- ysehäusern (z.B. Fitzrovia, TASS, Hedge-
metern werden die besten 20 Prozent teilsklassen in Euro herangezogen. world, Feri-FMI) zu einem internation-
der Fonds innerhalb ihrer Peer Group al führenden Anbieter fusioniert. Im
ermittelt und als „Lipper-Leader“ ausge- DISCLAIMER Oktober 2018 wurde Thomson Reuters
zeichnet. Der jeweils beste Fonds wird Trotz umfangreicher Bemühungen um Lipper zu Refinitiv, die im Jänner 2021
im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund die Richtigkeit und Verlässlichkeit der von der London Stock Exchange über-
Awards mit einem ersten Preis bedacht. Daten kann Lipper diese nicht garan- nommen wurde. Tausende internatio-
Die Berechnungen erfolgen auf monatli- tieren. Jede Verwendung der Daten nale Fondsunternehmen, institutionelle
cher Basis und jeweils für die Zeiträume für Analysen oder für den Handel von Investoren, Medien und Privatanleger
drei, fünf und zehn Jahre. Stichzeitpunkt Finanzinstrumenten geschieht im eige- vertrauen mittlerweile auf die zuverläs-
war der 31.12.2020 nen Risiko des Benützers. Die Daten sige Lieferung der täglichen Fondsdaten
stellen auch weder eine Empfehlung und Marktkommentare. Seit mehreren
noch ein Angebot zum Kauf dar. Jahren kürt Lipper die besten Fonds-
gesellschaften und die besten Invest-
mentfonds zu Siegern. In Österreich
ist das GELD-Magazin der exklusive
Medienpartner dieses Awards.
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Investoren auf Investoren auf der Suche nach Invest jeweiligen Land zum Vertrieb zugelas-
der Suche nach mentfonds, die zu ihren Anlagezielen senen Investmentfonds aus den Anlage-
Investmentfonds, und Risikovorgaben passen, müssen sich klassen Aktien, Renten und Mischfonds
die zu ihren An- in einem Umfeld von immer komplexeren berücksichtigt, dabei müssen in jeder
lagezielen und Produkten zurechtfinden. Fondsratings Vergleichsgruppe jeweils mehr als zehn
Risikovorgaben bieten prinzipiell eine gute Orientie- Fonds enthalten sein.
passen, müssen rungshilfe, ähnlich verhält es sich mit
sich in einem verschiedenen Awards. Sind diese Aus- Zusätzlich zu diesen Awards für Einzel
Umfeld von im- zeichnungen doch ein Beleg dafür, dass fonds werden bei den Refinitiv Lipper
mer komplexeren sich der ausgezeichnete Fonds gegen Fund Awards auch Gruppensieger
Produkten zu- alle seine Mitbewerber durchsetzen ermittelt. Dabei werden die Anbieter
rechtfinden. konnte, da ein Award nur an den bes- anhand der von ihnen verwalteten Ver-
ten Fonds bzw. Fondsmanager verge- mögen in kleine und große Gesellschaf-
ben wird. Im Fokus stehen die von ihm ten unterteilt. Im Unterschied zu den
erzielten risikoadjustierten Erträge im Awards für Einzelfonds, wird bei den
Verhältnis zu seinen Mitbewerbern. Gruppenawards nur der Zeitraum von
drei Jahren bewertet. Für die Berech-
Konkret wird für die Ermittlung der nung der Lipper Fund Awards werden
Gewinner bei den Refinitiv Lipper Fund alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse
Awards die Methodologie der „Lipper berücksichtigt. Somit konnte die jeweils
DETLEF GLOW, HEAD OF LIPPER EMEA RESEARCH, REFINITIV Leader Ratings“ für konsistenten beste große und kleine Kapitalanlagege-
Ertrag verwendet. Somit kommt bei der sellschaft mit allen von ihr verwalteten
Die Refinitiv Lipper Berechnung der Awards eine Bewer-
tungsmethode zum Einsatz, die sich
Portfolios durchschnittlich betrachtet,
bessere risikoadjustierte Erträge erzielen
Fund Awards
seit vielen Jahren bewährt hat. Um eine als ihre Mitbewerber.
Verzerrung bei den Ergebnissen zu ver-
meiden, werden bei den Refinitiv Lipper www.lipperleaders.com
Fund Awards grundsätzlich alle in dem
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Russell LGT Capital Columbia Berenberg
Gruppen-Sieger Investments Partners Threadneedle
Investments Equity - Small
Bond - Large Bond - Small
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Equity - Large
Carmignac Alpina Funds Goldman Sachs Security KAG
Mixed Assets - Large Mixed Assets - Small Overall - Large Overall - Small
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RUSSELL INVESTMENTS GRUPPENSIEGER
BOND LARGE
Weltweit führender
Partner für Anlagelösungen
RUSSELL INVESTMENTS ist ein Portfolio, um über Marktzyklen hinweg
globaler Vermögensmanager, der aktiv konsistent eine Überperformance zu
verwaltete Multi-Manager-Portfolios erzielen, was speziell für die langfristige
anbietet und weltweit 264,5 Milliarden Allokation im Kredit- und Zinsengage-
Euro für mehr als 1.800 institutionelle ments wichtig ist. • Die Suche nach
Investoren und Distributoren verwal- echtem Alpha in einem offenen Archi-
tet. (Stand: 31.12.2020). Das Unter- tekturansatz. • Der Einsatz von Positio-
nehmen verfügt über hohe Expertise nierungsstrategien, um „blinde Flecken“
und mehr als 50 Jahre Erfahrung in bei der Konstruktion von festverzinsli-
der Verwaltung von Best-in-Class- chen Portfolios zu minimieren. • Agiles
Lösungen in der Assetklasse Fixed taktisches Management. Die Fähigkeit
Income. in Sektoren hinein und aus ihnen heraus
zu rotieren und dabei Derivate zu mei-
Wir sehen vier Schlüsselbereiche des den – das sind die Schlüssel zu einem
Bettina May, Fixed-Income-Managements, die für effizienten Portfoliomanagement.
Head of Distribution für Deutschland und Österreich ein erfolgreiches aktives Management
kombiniert werden sollten: • Strategi www.russellinvestments.com/de
sche Faktorverzerrungen in einem
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LGT CAPITAL PARTNERS GRUPPENSIEGER
BOND SMALL
Spezialist für
alternative Anlagen
LGT Capital Partners ist ein führendes terien ein. 2008 zählte LGT Capital
Investmenthaus, das auf alternative Partners zu den ersten Unterzeichnern
Anlagen spezialisiert ist. Die Firma ver- der von den Vereinten Nationen unter-
waltet über 70 Milliarden US-Dollar stützten Prinzipien für verantwortli-
für mehr als 550 institutionelle Kunden ches Investieren (UN PRI), seit 2018 ist
in 41 Ländern. Ein großes internatio- LGT Capital Partners als Mitglied des
nales Team von mehr als 550 Spezia- Boards noch stärker für PRI engagiert.
listen zeichnet für das Management Die Firma mit Hauptsitz in Pfäffikon/
einer Reihe von Anlagelösungen aus SZ unterhält Büros in New York, Dublin,
den Bereichen Private Markets, Liquid London, Paris, Vaduz, Frankfurt, Dubai,
Alternatives und Multi-Asset-Lösun- Peking, Hongkong, Tokio und Sydney.
gen verantwortlich.
www.lgtcp.com
Seit 2003 setzt LGT Capital Part-
Mag. Martina Meister, ners verstärkt auf die Integration von
Head of Institutional Clients, Austria ESG-Kriterien in seine Anlagelösungen
und setzt sich auch in der Finanzbran-
che für die Integration von ESG-Kri-
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„Über den Lipper Award “Gruppensieger Equity”- GRUPPENSIEGER
freuen wir uns in diesem Jahr ganz besonders.” EQUITY LARGE
AWARDSIEGER
V.l.n.r.:Herbert Kronaus, Country Head Austria & THREADNEEDLE EUROPEAN BOND
CEE, Alexandra Frania, Sales Director und RET NET INC GBP
Sonja Rücker-Böhm, Client Service Manager.
„Aufgrund unserer kompetenten Inves- sen in Bezug auf globale, regionale und
tment-Teams und unseres Invest- lokale Investmentchancen.
ment-Ansatzes, haben wir in den letzten Als Vermögensverwalter sind wir der
zwei Jahren mehr als 90 Auszeich- Meinung, dass es wichtig ist, unsere
nungen erhalten. Unsere Expertise ist eigenen Metriken für die Bewertung
vielfältig: Mehr als 450 Investmentex- von Unternehmen zu schaffen. Seit
perten erarbeiten globale Perspektiven 2018 bilden unsere eigenen Respon-
über alle wichtigen Anlageklassen und sible Investment Ratings einen robusten
Märkte hinweg. Unser primäres Ziel ist ESG-Rahmen im Anlageprozess und bie-
der Anlageerfolg unserer Kunden. Wir ten eine gründliche Analyse von 8.000
sind bestrebt, die erwarteten Anlageer- Unternehmen aus aller Welt. Mithilfe
gebnisse zu erzielen und setzen dabei dieser Ratings lassen sich potenzielle
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS auf einen teamorientierten, leistungs- Risiken und Chancen von Unternehmen
Langfristige und nach- gesteuerten und risikobewussten Anla-
geansatz. Unsere Kultur ist dynamisch
ermitteln, die von herkömmlichen Analy-
sen nicht erfasst werden. Sie sind damit
haltige Renditen mit
und interaktiv. Durch die gemeinsame ein wesentlicher Bestandteil unserer Ins-
Nutzung unseres Know-hows - über trumente für die Fundamentalanalyse.
Anlageklassen und Regionen hinweg
Aktien - entwickeln wir vielseitigere Sichtwei- www.columbiathreadneedle.at
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„Unsere Fonds stehen für hohe Produktqualität, GRUPPENSIEGER
Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung.” EQUITY SMALL
Matthias Born, Co-Head Wealth and Asset Man-
agement Berenberg, Leiter Aktien, Fondsmanager
des Berenberg Eurozone Focus Fund.
Der Refinitiv Lipper Fund Award ist Berenberg steht für Einzeltitelauswahl
einer der wichtigsten und angeseh- in Kombination mit einer klaren Markt-
ensten Auszeichnungen in unserer meinung. Damit kombiniert wird Quality
Branche. Deshalb macht es uns stolz, Growth, was dafürsteht, Qualitätsun-
als bester kleiner Aktienfondsmanager ternehmen jeglicher Größe zu finden,
sowohl in Österreich als auch in Europa die mit hohen Eigenkapitalrenditen und
ausgezeichnet zu werden. Die Aus- nachhaltigen Wachstumsraten über
zeichnungen von Lipper sind der Beleg lange Zeiträume hinweg überzeugen –
für die Qualität unserer Investment- und das relativ unabhängig vom Wirt-
plattform und unseres Fondsmanage- schaftswachstum. Unsere Europa-,
ment-Teams. Die Saat, die wir mit der Deutschland- und Nebenwerte-
Neuausrichtung des Asset Management Strategien haben über drei, bzw. fünf
BERENBERG und auch der Auflage neuer Fonds in Jahre gezeigt, dass auch in schwierigen
Auch in schwierigen den letzten vier Jahren gelegt haben,
ist damit auf beeindruckende Weise
Märkten eine starke Outperformance
und damit auch eine hohe Rendite für
Märkten bestehen
aufgegangen. Wir haben gezeigt, dass die Anleger möglich ist.
auch in einem schwierigen Marktum-
feld unser Investmentansatz für Aktien www.berenberg.de
und Multi Asset der richtige Weg ist.
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„Wir freuen uns sehr über die Lipper-Auszeich- GRUPPENSIEGER
nungen – insbesondere für unsere fonds- und OVERALL LARGE
portfolioübergreifenden Leistungen.“
Sandra Straka, in Österreich verantwortlich fürs
GSAM-Kundengeschäft.
Der Award ist ein weiterer Beleg dafür, nach die Geldanlage grundlegend:
dass wir mit unserem strategischen 1. Technologischer Fortschritt,
Vermögensaufbau über fundamentale 2. Zukunftsfähigkeit des Gesundheits-
Kriterien wie Qualität und Bewertung wesens,
von Unternehmen und Emittenten auch 3. Konsumverhalten der sogenannten
in volatilen Märkten für unsere Kunden Millennials und
Mehrwert schaffen. Ob institutionell, 4. Ökologische Nachhaltigkeit mit
gewerblich oder privat: In diesem Jahr Begleitthemen.
bewegen sich Anleger weiterhin in
einem Umfeld niedriger Renditen, un- Goldman Sachs Asset Management ist
gleichmäßigen Wachstums, beschleu- Teil der Goldman Sachs Group und ver-
nigter Disruption und gesellschaftlicher waltet mit Stand vom 31. Dezember
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT und ökologischer Ungleichgewichte. 2020 ein Vermögen von rund 2,1 Billio-
GSAM sucht gemeinsam mit seinen nen US-Dollar. GS Asset Management
Mehrwert auch in vola- Kunden nach Lösungen für diese
Herausforderungen.
bietet seit 1988 diskretionäre Anlage-
beratungsleistungen an und beschäftigt
tilen Märkten schaffen
Gut geeignet ist ein aktives Manage Investmentspezialisten an allen großen
ment mit einem ausgewogen diversi- Finanzplätzen der Welt.
fizierten Portfolio. Vier Megatrends
verändern dabei unserer Meinung www.gsam.com
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V.l.n.r.: MMag. Paul Swoboda, DDr. Peter Ladreiter, GRUPPENSIEGER
Stefan Winkler, Vorstände der Security KAG OVERALL SMALL
AWARDSIEGER
VALUE INVESTMENT FONDS
KLASSIK T
Durch die Corona-Pandemie hat sich bewährt sich diese Vorgangsweise
das Wesen der Finanzmärkte geändert. besonders deutlich und die Zuerken-
Fiskal- und geldpolitische Maßnah- nung der vorliegenden Auszeichnung
men zur Abwehr der Krise beeinflussen ist eine große Motivation, unsere Aus-
die Märkte entscheidend. Erfolgreiches richtung auf ein marktmeinungsfreies
Investieren stellt die Vermögensverwalter Investieren kompromisslos fortzusetzen.
daher vor neuartige Herausforderungen. Die Asset Management Industrie steht
In der Security KAG verfolgen wir vor großen Herausforderungen. Zum
einen sachlich-objektiven Invest- einen erfordert die anhaltende Zinspoli-
ment-ansatz, der ohne Marktprogno- tik künftig die großflächige Veranlagung
sen und den dazugehörigen Wetten jener heimischer privater und öffentli-
auskommt. Grundsatz ist, den aktu- cher Vermögen, die derzeit auf unverz-
SECURITY KAG ellen Marktdaten jene Informationen insten Veranlagungsformen gehortet
zu generieren, die wir für die Zusam- werden. Zum anderen muss unsere
Sachlich und objektiv menstellung unserer Fonds benötigen.
Begleitend dazu nützen wir Erkennt-
Industrie als glaubwürdigster Ansprech-
partner dafür erhalten bleiben, indem wir
investieren
nisse der empirischen Kapitalmarktfor- unsere Methoden zielgenau an die aktu-
schung unter Anwendung innovativer ellen Rahmenbedingungen anpassen.
finanz-mathematischer Methoden.
In den Asset Allocation Mandaten www.securitykag.at
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Aberdeen Asset Active Niche Allianz Invest AXA Investment
Award-Sieger Managers Funds KAG Managers
∞ Bond Emerging Markets ∞ Equity Theme - ∞ Bond Emerging Markets ∞ Target Maturity Bond
Klicken Sie auf die Kategorie, um direkt dorthin zu gelangen. Global HC Alternative Energy Europe EUR 2020+
BlackRock BlueBay Asset Carmignac Degroof Eyb & Wallwitz Flossbach von
Investment Management Gestion Petercam Asset Vermögens Storch
Management Management management
∞ Bond EUR ∞ Bond EUR Short Term ∞ Bond Global Corporates
∞ Bond EMU Government EUR
∞ Equity Europe ex UK ∞ Bond Global EUR ∞ Mixed Asset EUR
∞ Bond EUR Corporates Balanced - Global
M. Elsasser VV Mack & Weise Morgan Stanley Security KAG Threadneedle Union
Wealth GmbH Investment Asset Investment
∞ Absolute Return EUR
Management Vermögensver- Management Medium
Management
∞ Mixed Asset EUR
waltung Limited Conservative - Global
∞ Absolute Return EUR ∞ Equity Europe
High ∞ Equity Global
∞ Mixed Asset EUR ∞ Bond Europe
Flexible - Global ∞ Equity US
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ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS AWARDSIEGER
AS SICAV I - SELECT EM INV GD BOND
A ACC USD
Erstklassige
Anlagekompetenz
Aberdeen Standard Investments ist Immobilien und Private Markets sowie
einer der führenden aktiven Asset integrierte Multi-Asset-Strategien
Manager der Welt. Unser Ziel ist es, bereitzustellen. Dabei bilden ökologi-
Investoren auf der ganzen Welt zu hel- sche, soziale und Governance-Überle-
fen, Ihre Anlageziele zu erreichen und gungen (ESG) ein zentrales Element all
die Breite ihres Anlagespektrums zu unserer Anlageentscheidungen. Durch
erweitern. Mit mehr als 1.000 Anla- aktives Engagement mit den Unterneh-
gespezialisten an über 40 global ver- men, in die wir investieren, unterhalten
netzten Standorten verwalten wir ein wir Beziehungen, die uns helfen, deren
Vermögen von 510,4 Mrd. EUR (per Risiken und Chancen zu verstehen
31.12.2020). und ihre Geschäftspraktiken positiv zu
Dank dieser Größe, breit gefächerter beeinflussen, um so eine entscheidende
Anlagekompetenz und dem tiefgehen- Rolle bei der Förderung positiver gesell-
„Wir sehen den Award als ein Beleg für die harte Arbeit den, hauseigenen Research sind wir schaftlicher und ökologischer Verände-
und die Qualität unseres Portfoliomanagements. in der Lage, institutionellen und priva- rungen zu spielen.
Unser aktiver Managementansatz und hoher Perso- ten Anlegern eine große Bandbreite
naleinsatz zahlt sich gerade in diesen Zeiten aus“, so an Lösungen mit Aktien und Anleihen www.aberdeenstandard.com
Michael Heidinger, Head of Wholesale Germany & aus Industrie- und Schwellenländern,
Austria bei Aberdeen Standard Investments.
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 13 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
„Das Unternehmen wurde 2007 von den Brüdern, AWARDSIEGER
Pascal und Philippe Rochat gegründet. Die LUXEMBOURG SELECTION
FUND - ACTIVE SOLAR
Grundidee dabei war, dass die Solarenergie den
Energiesektor verändern wird.”
Active Niche Funds SA verwaltet - Die Kosten für die Gewinnung von
spezialisierte Investmentfonds in den Solarenergie fielen innerhalb von zehn
Bereichen erneuerbare Energien und Jahren um das Zehnfache. Solarener-
Quantitative Strategien. Der Solarfonds gie ist aktuell in 80 Prozent der Länder
Active Solar wurde am 15. September ohne Subventionen die billigste Strom-
2008 aufgelegt und war sofort vom quelle (laut der Internationalen Energie-
Crash der Aktienmärkte betroffen. Eine agentur).
noch größere Krise traf den Solarsek-
tor im Jahr 2011 mit einer weltweiten Allerdings machte 2020 die produzierte
Überkapazität, die zu einem Preiskrieg Solarenergie nur drei Prozent der welt-
führte. weiten Stromproduktion aus ... aber eine
wahre Revolution im Stromsektor ist im
ACTIVE NICHE FUNDS Solar hat nun alle bullischen Erwar- Gange und die Solarenergie wird sehr
Fokus auf erneubare
tungen der letzten zehn Jahre über- wahrscheinlich in naher Zukunft einen
troffen: Anteil von 20 Prozent der weltweiten
- Solar-Photovoltaik macht bereits Produktion erreichen und im Jahr 2030
Energien mehr als die Hälfte aller jährlich welt-
weit neu installierten Stromanlagen aus,
mehr als doppelt so viel wie neue Anla-
die wichtigste Stromquelle sein.
www.activenf.ch/en/
gen im Bereich von Wind und Gas;
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AXA INVESTMENT MANAGERS AWARDSIEGER
AXA IM MATURITY 2022
Verantwortungs
bewusstes Investieren
AXA Investment Managers (AXA IM) ist ESG-Grundsätze einhalten – von der
ein verantwortlicher Assetmanager. Wir Aktienauswahl über unsere geschäftli-
investieren aktiv im besten langfristigen chen Entscheidungen bis hin zu unserer
Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter Kultur. Wir wollen unseren Kunden ver-
und der Gesellschaft. Mit unserem über- antwortliche Investmentlösungen mit
zeugungsgeleiteten Ansatz finden wir erkennbarem Nutzen für Gesellschaft
die aus unserer Sicht interessantesten und Umwelt bieten.
alternativen und traditionellen Anlagen. AXA IM beschäftigt über 2440 Mitarbei-
Am 30. Dezember 2020 betrug unser ter weltweit, hat 27 Niederlassungen in
verwaltetes Vermögen rund 858 Mil- 20 Ländern und ist Teil der AXA Group,
liarden Euro. AXA IM ist ein führender eines Weltmarktführers für Versicherun-
Investor im Bereich grüne, soziale und gen und Assetmanagement.
nachhaltige Anlagen. Wir verwalten
555 Milliarden Euro Vermögen in ESG www.axa-im.at
„Wir sind sehr stolz darauf, dass Lipper unsere Exper- integrierten Anlagen, in Nachhaltig-
tise in den Anlageklassen Aktien und Fixed Income und keits- und in Impact-Strategien. In allen
speziell im High Yield Bereich ausgezeichnet hat.” Strategien streben wir bis 2050 netto
Carl Whitbeck, Portfolio Manager US High Yield, null Emissionen an. Stets wollen wir die
AXA Investment Managers
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 15 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
„It’s all about politics and policy.“ Die Be- AWARDSIEGER
deutung unseres Credos geht auf unser BLUEBAY INV. GRADE EURO AGGREGATE BOND
BLUEBAY INV. GRADE EURO GOVERNMENT BOND
Gründungsjahr 2001 zurück - und ist BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND
heute aktueller denn je.
Mark Dowding, CIO, BlueBay AM
Im Wesentlichen besagt unser Credo, gestil für den heutigen Anleger von
dass Politik, Regulierungsformen und hoher Relevanz. Bei Zinssätzen von
die daraus resultierenden festen Über- null oder darunter in weiten Teilen der
zeugungen zu Kapitalinvestitionen Industrieländer ist es angebracht, zu
heute aktueller denn je sind. Dies hat hinterfragen, ob das Markt-Beta nicht
schon immer unsere Unternehmenskul- schon längst aus dem Ruder gelaufen
tur und Anlagestrategie geprägt, sodass ist. Wenn festverzinsliche Wertpapiere
wir gut positioniert sind, um die sich keine Zinsen mehr bieten, wenn es statt
daraus ergebenden Chancen zu nut- risikoloser Rendite nur noch renditelo-
zen und unsere Anleger vor den daraus ses Risiko gibt, suchen Anleger nach
resultierenden Nachteilen zu schützen. aktiven Fixed-Income-Managern, die
Mark Dowding, unser CIO, ist bekannt dennoch einen Mehrwert bieten können
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT für seine manchmal als durchaus kont- – und hier kommen wir ins Spiel.
„It’s all about politics rovers bezeichneten Ansichten, die oft
Aufmerksamkeit erregen, aber eben www.bluebay.com
and policy.“
genau diese Kultur und den umsichtigen
Ansatz widerspiegeln, den wir bei Anla-
geentscheidungen verfolgen.
Als Fixed-Income-Spezialist in einer
Welt voller Schulden, ist unser Anla-
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 16 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
CARMIGNAC GESTION AWARDSIEGER
CARMIGNAC PFL SECURITE A EUR ACC
Mehr als 30 Jahre
unabhängig
Bis heute ist Carmignac seit seiner auf der Grundlage der von unseren
Gründung im Jahr 1989 eine unab- Analysten erstellten Untersuchungen
hängige Vermögensverwaltungsge- solide Marktüberzeugungen für alle
sellschaft, deren Kapital vollständig Anlageklassen ab.
von der Familie und den Mitarbeitern
gehalten wird. Unsere Unabhängig- Diese Änderungen haben unsere
keit ermöglicht es uns, unsere Kunden Fähigkeiten zum Nutzen unserer Kun-
an die erste Stelle zu setzen und ihre den verbessert. Wir werden auch wei-
langfristigen Anlagezielen gerecht zu terhin unermüdlich daran arbeiten,
werden. durch einen hochaktiven und überzeu-
gungsorientierten Ansatz konsistente
In den letzten Jahren haben wir unse- risikobereinigte Renditen für langfris-
ren Anlageprozess und unser fir- tige Anleger zu erzielen.
meneigenes Research verbessert,
„Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, dass wir in die- insbesondere durch die Rekrutierung www.carmignac.com
sem Jahr den Refinitiv Lipper Fund Award in der Kate- neuer Talente und durch die Schaffung
gorie ‘Mixed Assets’ über drei Jahre erhalten haben.” des Strategic Investment Committee.
Nils Hemmer, Head of Country – Germany and Austria, Dessen hochrangige Mitglieder leiten
Carmignac
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 17 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
V.l.n.r.: Dr. Ernst Konrad und AWARDSIEGER
Dr. Georg von Wallwitz. beide Geschäftsführende PHAIDROS FUNDS - BALANCED
Gesellschafter & Lead Portfolio Manager
Gegründet in 2004, hat sich unsere macht unsere Portfolios robuster und in
Firma fest als zuverlässiger Partner für Krisenzeiten stabiler.
institutionelle Kunden im deutschspra- Das Ziel ist, neben einem ausgewogenen
chigen Raum etabliert und zählt heute zu Verhältnis von Risiko und Rendite, die
den größten unabhängigen Vermögens- Vermeidung großer und langandauern-
verwaltern. der Verluste, die nur schwer wieder auf-
Mit unserer Investmentstrategie halten zuholen wären.
wir uns an Grundsätze: Aktives Manage- Intelligent heißt auch verantwortungsvoll
ment und Geduld, die nötig ist, um auch Deshalb haben wir die PRI bereits im
von irrationalen Marktphasen zu profitie- Jahr 2012 unterzeichnet und umgesetzt,
ren. weil wir davon überzeugt sind, dass
Unser Investmentansatz orientiert sich Unternehmen, die ESG-Themen strate-
EYB & WALLWITZ VERMÖGENSMANAGEMENT hierbei an unserem Weltbild und wird gisch managen, in Zukunft klare Wett-
Intelligent Investieren durch eine starke Bottom-Up Analyse
gestützt. Neben der gängigen Diversifi-
kationspraxis über Assetklassen, Länder,
bewerbsvorteile auf globalen Märkten
haben werden und langfristig eine bes-
sere Performance erzielen.
Sektoren, Segmente und Positionsgrö-
ßen setzen wir auch auf Diversifikation www.eybwallwitz.de
über Faktoren wie beispielsweise Value,
Growth, Quality und Momentum. Das
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 18 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
„Anleihen gehören in ein diversifiziertes Portfolio. AWARDSIEGER
Sie gelten jedoch in der aktuellen Nullzinsphase FLOSSBACH VON STORCH -
BOND OPPORTUNITIES
als wenig rentabel. Geschickt investiert, bieten sie
dennoch attraktive Ertragschancen.“
Frank Lipowski, Portfolio Manager und Analyst bei
Flossbach von Storch
„Geduldig bleiben!“ - Frank Lipowski tieren. Währungsrisiken werden weit-
verantwortet den Flossbach von Storch gehend vermieden.
- Bond Opportunities und diesen Teil Zwar funktioniert die klassische Stra-
seiner Anlagestrategie findet er am tegie, eine Anleihe zu kaufen, bis zur
schwierigsten. Etwa, wenn er eine Ent- Fälligkeit zu halten und sich jedes Jahr
scheidung getroffen hat, die erst in eini- über den Zinskupon zu freuen, ange-
gen Wochen aufgehen könnte. Oder sichts des Zinstiefs heutzutage nicht
wenn er am Markt die Chancen im Ver- mehr. Doch Anleihen bieten mehr
gleich zu den Risiken als „verhalten“ Ertragsquellen. Immer wieder bieten
einschätzt. sich Gelegenheiten an den Märkten,
um etwa Kursgewinne zu erzielen. So
Im Fokus des Fonds stehen vor allem wie im vergangenen Jahr, während des
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen Corona-Crashs, als Anleihen erstklas-
FLOSSBACH VON STORCH und Covered Bonds (Pfandbriefe). Der siger Emittenten zu Unrecht abgestraft
Fondsmanager darf unabhängig von wurden, sich später aber wieder erhol-
Gelegenheiten nutzen Marktindizes Möglichkeiten an den fast
80 Billionen Euro umfassenden globa-
len Bondmärkten nutzen. Neben Anlei-
ten. Nicht nur in solchen Situationen ist
Lipowski in seinem Element und han-
delt sehr aktiv.
hen mit Investment-Grade-Qualität
kann er auch in Titel ohne Rating inves- www.flossbachvonstorch.at/de/
REFINITIV LIPPER FUND AWARD 2021 SEITE 19 / 25HOME KRITERIEN VERANSTALTER GRUPPENSIEGER AWARDSIEGER GESAMTAUSWERTUNG
V.l.n.r. Dipl.-Kfm. Martin Mack, AWARDSIEGER
Dipl.-Kfm. Herwig Weise, Gründer und M & W INVEST: M & W CAPITAL
Fondsmanager der Mack & Weise GmbH
Vermoegensverwaltung
Der M & W Capital ist ein aktiv gema- um 97.000 Milliarden US-Dollar auf
nagter Multi-Asset-Fonds, dessen Fonds- aktuell 214.000 Milliarden US-Dollar
vermögen frei von Benchmark-Zwängen aufgeblähte globale Überschuldungspro-
und nahezu ohne Beachtung von Min- blem sowie die nur mit Kriegszeiten ver-
destanlagequoten flexibel in Aktien gleichbare Aufblähung der Geldmengen
(mdst. 25 %), Anleihen, Währungen, klar das Gegenteil erkennen.
Fonds und Edelmetall-ETFs investiert
werden kann. Grundsätzlich wird ein Da die Druckerpressen nun immer grö-
Multi-Asset-Ansatz verfolgt, doch kön- ßere Teile der beschleunigt wachsenden
nen besondere Umstände auch zu einer Staatsverschuldung finanzieren müssen,
MACK & WEISE VERMÖGENSVERWALTUNG
Fokussierung des Fondsvermögens über sollte dieses nicht nur die Geldentwer-
einen längeren Zeitraum hinweg führen. tung weiter befeuern, sondern auch die
„Wer mit der Inflation Zwar behaupten die Notenbanken, sie
Geldmetalle und den äußerst niedrig
bewerteten Gold- und Silberminensektor,
flirtet, wird von ihr
hätten mit ihrer Geldpolitik das Weltfi- der mit Rekordgewinnen, enormen free
nanzsystem wieder erfolgreich stabili- cash flows und einem beeindruckenden
siert, doch lassen nicht nur über zwölf Entschuldungstempo überzeugt.
geheiratet.“ Jahre Dauer-Notstandspolitik, sondern
insbesondere das seit Ende 2008 „dank“ www.mack-weise.de
zementierter Null- und Negativzinsen
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AWARDSIEGER
MS INVF EUROPE OPPORTUNITY
MS INVF GLOBAL ADVANTAGE
MS INVF US GROWTH
Seit mehr als 40 Jahren versorgt Suche nach Lösungen, die den Bedürf-
Morgan Stanley Investment Manage- nissen der Anleger auf der ganzen
ment (MSIM) nun breit gefächer- Welt gerecht werden. Bei der Bestim-
tes Spektrum an Anlegern und mung des individuellen Anlagepro-
Institutionen mit kundenorientier- fils unserer Kunden berücksichtigen
Stand: 31. Dezember 2020. Rundungsbedingt kann die Summe des verwalteten ten Investitions- und Risikomanage- wir alle Faktoren, die ihre Anlageent-
Vermögens der einzelnen Sparten von der Gesamtsumme abweichen. Das Vermögen mentlösungen. Zu unseren Kunden scheidungen in irgendeiner Weise
des Dachfonds setzt sich aus verwaltetem und betreutem Vermögen zusammen. Die zählen Unternehmen, Pensionskas- beeinflussen könnten. Unsere Teams
Managementgebühren basieren auf direkten Privatanlagen und nicht auf dem Markt sen, Intermediäre, Staatsfonds, Zen- können die Lösungen auf die Wün-
wert der gehaltenen Vermögenswerte. tralbanken, Stiftungen, Regierungen sche der Kunden zuschneiden und
und Berater auf der ganzen Welt. ihnen so im Rahmen des umfassen-
Unsere Anlagestrategien decken das den Leistungsspektrums einen per-
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT gesamte Risiko-Rendite-Spektrum sönlich angepassten Service bieten.
Kontinuierlichen Suche über sämtliche Regionen, Investment-
stile und Anlageklassen hinweg ab. www.morganstanley.com/im
nach Lösungen
Dazu zählen Aktien, Anleihen, alter-
native Anlagen und Private Equity.
Unser umfassendes Angebot an
Dienstleistungen und Produkten ist
Ausdruck unserer kontinuierlichen
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Hauptsitz von Union Investment AWARDSIEGER
in Frankfurt am Main. UNIRAK NACHHALTIG KONSERVATIV
Seit über 60 Jahren ist die Union Inves- 9.000 Bankstellen der Volks- und Raiffei-
tment Gruppe der zuverlässige Partner senbanken nah und individuell Lösungen
für Fondsanlagen privater und institutio- zur Geldanlage in verschiedenen Lebens-
neller Anleger. Gelebte Partnerschaftlich- situationen an. Mit einem verwalteten
keit und hohe Professionalität in unseren Vermögen von rund 174 Milliarden Euro
Leistungen – das zeichnet Union Invest- ist Union Investment mit ihren Lösungen
ment als Experten für Asset Management für private Anleger in Deutschland Markt-
in der genossenschaftlichen Finanz- führer. Institutionellen Anlegern aus dem
Gruppe aus. Über 4,7 Millionen Anleger In- und Ausland bietet Union Investment
vertrauen auf eine langjährige Erfahrung als erfahrener Risikomanager Konzepte
und machen Union Investment mit rund zur Vermögensverwaltung und Lösungen
386 Milliarden Euro verwaltetem Vermö- für die nachhaltige Kapitalanlage.
UNION INVESTMENT gen zu einem der führenden deutschen In Deutschland ist Union Investment der
Zuverlässige Partner Anbieter. Mit ihren 1.264 Fonds bietet
die Fondsgesellschaft Lösungen aus den
zweitgrößte Partner für institutionelle
Anleger wie Unternehmen, Banken, Ver-
für Fondsanlagen
Bereichen Aktien-, Renten-, Multi Asset-, sicherungen, Pensionskassen oder Stif-
Geldmarkt-, Dach-, und Offene Immobili- tungen, für die der Fondsanbieter rund
enfonds. 212 Milliarden Euro verwaltet.
Privaten Anlegern bietet Union Invest-
ment über ihre Partner in den mehr als www.union-investment.de
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„Als exklusive Medienpartner der ‚Refinitiv
Lipper Fund Awards Austria 2021’ gratulieren
wir allen Preisträgern herzlich zu den dies
jährigen Auszeichnungen!”
Snezana Jovic & Mario Franzin
Geschäftsführende Gesellschafter
4profit Verlag/GELD-Magazin
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