Seniorenresidenz am Jadebusen - WILHELMSHAVEN
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WERBEPROSPEKT
ST AND 26.11. 20 2 0
Attraktive Verzinsung
Kurze Laufzeiten
Professionelle
Immobilienprojekte
IMMOBILIENINVESTMENT
Seniorenresidenz am Jadebusen
WILHELMSHAVEN
WA R NHIN W EIS
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust
des eingesetzten Vermögens führen.
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” ÜB E R S ICH T
IMMOBILIENINVESTMENT
Seniorenresidenz am Jadebusen
WILHELMSHAVEN
IN Z AHLEN DIE KE YFAC T S
Die Exporo Projekt 156 GmbH hält ein abstraktes Schuldanerkenntnis abgegeben
von der Darlehensehmerin (Terragon AG) in Höhe von 800.000 €.
Fester Zinssatz
Sehr erfahrener Projektentwickler im Bereich Service-Wohnprojekte mit großem
(endfällig) Track Record und insgesamt 600 Mio. € abgewickeltem Projektvolumen.
Die Asset-Klassen betreutes, altersgerechtes oder Service-Wohnen sind beliebte
5,5 % und attraktive Investment-Alternativen.
Es besteht bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan für eine reine Wohnimmo-
P. A.
bilie ohne nutzungsbezogene behördliche Auflage.
Es liegt bereits eine unverbindliche Interessensbekundung für das zu realisierende
Objekt (Forward-Deal) vor.
Geplante
Minimallaufzeit bis
(ca. 10 Monate) DA S PROJEK T
Ankauf eines Grundstücks (als Share Deal) mit 5.630 m² im Süden von Wilhelmshaven.
30.09.
Auf dem Projektierungsgrundstück soll eine hochwertige Senioren-Wohnanlage
errichtet werden.
2021¹
Exporo begleitet bei diesem Projekt zunächst die Projektierung, also den Ankauf
und die Baurechtschaffung (Phase 1).
Der Bauantrag soll spätestens Q2 2021 eingereicht und bis Q4 2021 genehmigt
Geplante
werden.
Maximallaufzeit bis
(ca. 16 Monate)
Die Rückführung der Exporo-Finanzierungsmittel in der Phase 1 ist durch eine
ablösende Finanzierung geplant.
31.03.
DIE L AGE
2022¹
Wilhelmshaven ist mit rund 80.000 Einwohnern die zweitgrößte Mittelstadt
Niedersachsens und liegt an der Nordwestküste des Jadebusens, einer großen
Mindest- / Maximal Meeresbucht an der Nordsee.
anlagesumme
Wilhelmshaven profitiert vom Tourismus an der Nordseeküste - die Stadt zieht
mit ihren Einkaufsmöglichkeiten und ihren touristischen Einrichtungen zahlreiche
1€ Feriengäste an.
Ungefähr jeder vierte Bürger von Wilhelmshaven ist derzeit über 65 Jahre alt.
BIS 25.000 €
Die Nähe zum Wasser bietet für alle Generationen hervorragende Möglichkeiten
zur Naherholung.
Exporo-Klasse2 1
Das Investment der Exporo-Anleger wird bis mindestens 30.09.2021 voll verzinst und längstens bis zum
Laufzeitende am 31.03.2022. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit
inkl. Verzinsung auf ca. 10 Monate bis zum 30.09.2021 verkürzen.
B 2
Die Exporo Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung
im Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Trotz einer intensiven und sorgfältigen Vorprüfung
durch Fachleute ist die Anlageform jedoch mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust
führen. Weitere Informationen zu den Exporo Klassen finden Sie unter www.exporo.de/investment-klasse.
E X P OSÉ SEI T E 2
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” DA S PROJE K T
Hochwertige AUF EINEN BLICK
Seniorenwohnanlage PROJEK T N A ME
V ER MI T T L ER
SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN
E X PORO IN V E S T MEN T GMB H
IN V E S T I T IONSF OR M A NL EIHE
Die Terragon AG, Berlin erwirbt im Rahmen eines Share-
B EGINN DER V ER ZINSUNG 25.11. 2020
Deals ein Grundstück (Projektierungsgrundstück) mit
PROJEK T EN T W ICK L ER T ER R AGON AG
einer Gesamtgröße von 5.630 m² in Wilhelmshaven,
welches sich bereits im Eigentum der Projektgesellschaft DA R L EHENSNEHMER T ER R AGON AG
befindet. Auf dem Projektierungsgrundstück soll eine PROJEK TGE SEL L SCH A F T PROJEK TGE SEL L SCH A F T
V IRCHOW S T R A SSE MB H & CO. KG
hochwertige Senioren-Wohnanlage mit 157 gehobenen
MI T T ELV ERW ENDUNG A NK AUF UND PROJEK T IERUNG
betreuten 4* Service-Wohnungen, Gemeinschaftsflächen
(Foyer mit Rezeption, Clubräume mit Kamin, Klavier und GEPL A N T E RÜCK F ÜHRUNG A B LÖSUNG DURCH
W EI T ER F ÜHR ENDE F IN A NZIERUNG
Bibliothek, Wellnessbereich mit Pool und Wellnessanlagen,
Verwaltung), einer Tagespflege und ca. 25 Betten sowie
68 Stellplätze errichtet werden. Die Angaben entsprechen FAK TEN
der jetzigen Planung und können sich im Laufe des Bau-
antragsverfahren noch angepasst werden. PROJEK TA R T PROJEK T IERUNG
NU T ZUNGS A R T(EN) SENIORENWOHNEN
Im Rahmen der geplanten Projektentwicklung soll zu- SER V ICE-WOHNUNGEN 157
nächst für das Projektierungsgrundstück eine rechtskräf- TAGE SPF LEGE- BE T T EN 25
tige Baugenehmigung erwirkt werden (Phase 1) und im
MIE T F L ÄCHE (SER V ICE-WOHNUNGEN) C A . 10.597 M²
Anschluss der Hochbau der Maßnahme beginnen (Pha-
MIE T F L ÄCHE ( TAGE SPF LEGE ) C A . 383 M²
se 2). Anzumerken ist, dass ein rechtskräftiger Bebauungs-
GEMEINSCH A F T SF L ÄCHEN C A . 865 M²
plan für eine reine Wohnimmobilie ohne nutzungsbe-
GRUNDS T ÜCK SGRÖSSE 5.630 M²
zogener behördlicher Auflage besteht. Der Bauantrag
S T ELLPL ÄT Z 68
soll spätestens Q2 2021 eingereicht und bis Q4 2021
genehmigt werden. Ingesamt soll das Vorhaben voraus- SOLL- NE T TOK A LT MIE T E C A . 2,6 MIO. €
sichtlich Q4 2023 fertiggestellt und nach Pre-Opening A NK ERMIE T ER (GEPL A N T ) AG A PLE SION GRUPPE
in Q3 2024 an den Endinvestor übergeben werden.
FINANZIERUNGSSTRUKTUR
Im Zuge dieses Finanzierungsprojekts begleitet Exporo
zunächst den Ankauf und die Projektierung (Phase 1).
Es liegt bereits eine unverbindliche Interessensbe- 80 0.0 0 0 €
EIGENK APITAL
kundung zum Kauf des Objektes vor. (Gestundete Rechnungen)
70 0.0 0 0 €
EIGENK APITAL
Die Rückführung der Exporo-Finanzierungsmittel in der
9.278.000 €
(Gesellschafterdarlehen)
Phase 1 ist durch eine ablösende Finanzierung geplant. 1. 283.0 0 0 €
INVESTMENTK APITAL
(Exporo-Anleger Tranche 1)
GE S A M T-
IN V E S T I T ION S - 3.495.0 0 0 €
KOS T E N INVESTMENTK APITAL
(Exporo-Anleger Tranche 2)
3.0 0 0.0 0 0€
FREMDK APITAL
(Bank-Darlehen)
E X P OSÉ SEI T E 3
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” DIE L AGE
WILHELMSHAVEN
WILHELMSHAVEN
NIEDERSACHSEN Maritimes Flair
IN DER AUFSTREBENDEN HAFENSTADT
Wilhelmshaven ist eines der Oberzentren des Landes Niedersachsen und liegt direkt an
WILHELMSHAVEN
der Nordsee und der großen Meeresbucht “Jadebusen”. Die Hafenstadt Wilhelmshaven
Niedersachsen
ist der größte Standort der Bundeswehr mit rund 9.000 Arbeitsplätzen. Der Hafen der
ca. 80.000 Stadt ist international von Bedeutung, vor allem da hier sogar die größten Container-
Einwohner
schiffe der Welt ihre Ladungen “löschen” können, wie es in der Fachsprache heißt.
486 PFLEGEBEDÜRFTIGE
je 10.000 Einwohner
Deutschland: 348 Demographisch ist auch Wilhelmshaven vom Wandel geprägt: Die Einwohner werden
46,1 älter und damit nimmt auch der Bedarf nach Pflegeversorgung zu. Ungefähr jeder
Durchschnittsalter
Deutschland: 4 4,25 dritte Bürger von Wilhelmshaven ist derzeit über 60 Jahre alt. Ca. 5 % der rund 76.000
Niedersachsen: 44,4
Einwohner sind pflegebedürftig, in Deutschland liegt der Durchschnitt bei ca. 3,5 %.
26.264 (32 %) Die Nähe zum Wasser bietet für alle Generationen hervorragende Möglichkeiten zur
Einwohner über 60 Jahre
Naherholung.
63 m²
Erholungsfl äche je Einwohner
Deutschland: 54 m²
ANBINDUNG
A 29, Regionalexpress
BESONDERHEITEN NACHBARSCHAFT VERKEHRSANBINDUNGEN
Hafenstadt,
Größter Marinestützpunkt
Die nächst größeren Stadtzentren Olden- Logistisch ist man mit direkten Anschlüssen
burg (45 Minuten) und Bremen (80 Minu- an die Autobahn A 29 und einen 16-glei-
ten) sind sowohl mit Auto als auch mit öf- sigen Vorstellbahnhof bestens an das
fentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Straßen- und Schienennetz angebunden.
WILHELMSHAVEN
VIRCHOW EBERT RHEINSTR ASSE
26382 WILHELMSH AV EN
E X P OSÉ SEI T E 4
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” DA S INVESTMENT
Keine Chancen ohne Risiken
CHANCEN RISIKEN
5,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die
mindestens 10 bis maximal 16 Monaten. künftige Wertentwicklung.
Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist zweck-
gebunden für das Projekt Seniorenresidenz am
Trotz Sicherheiten ist das Investment mit Risiken
Jadebusen. Dazu wird das Anleihenkapital nach
verbunden und kann zum Totalverlust führen.
Prüfung der Auszahlungsbedingungen dem Dar-
lehensnehmer zur Verfügung gestellt.
Die Exporo Projekt 156 GmbH hält ein abstraktes Die Bonität der Sicherheitengeber kann für eine
Schuldanerkenntnis abgegeben von der Darlehens- vollständige Befriedigung der Forderungen nicht
ehmerin (Terragon AG) in Höhe von 800.000 €. ausreichen.
Investitionsform ist eine Anleihe über einen Token
Diese Infrastruktur ist neuartig und bisher in
innerhalb der Ethereum Blockchain. Diese Infra-
Deutschland wenig verbreitet. Hieraus resultieren
struktur bietet mittelfristig große Vorteile in Trans-
technologische und regulatorische Risiken.
aktionsgeschwindigkeit und Kostenreduktion.
Beachten Sie auch dazu die besonderen Risikohinweise in den Angebotsunterlagen sowie in dem Wertpapierinformationsblatt.
E X P OSÉ SEI T E 5
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” S ICHE R HE I T E N
Die Struktur des Investments
ANLEGER
Anleger zeichnen Anleihe über die
Exporo Investment GmbH
EXPORO
PROJEK T 156 GMBH SICHERHEITEN
100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG zugunsten der Emittentin
Die Exporo Projekt 156 GmbH
hält ein abstraktes Schuldan
erwirbt Forderungen des Raisin erkenntnis abgegeben von der
Bank-Darlehen von der Raisin Bank. Darlehensehmerin (Terragon
AG) in Höhe von 800.000 €.
R AISIN BANK AG TERR AGON AG PROJEKTGESELLSCHAFT
Partnerbank Darlehensnehmerin VIRCHOWSTRASSE MBH & CO. KG
Realisiert das Projekt
Seniorenresidenz am Jadebusen
schließen Darlehensvertrag
(Raisin Bank AG-Darlehen)
Zahlungsfluss
E X P OSÉ SEI T E 6
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” E X P ORO - K L A S S E
HOTEL AUGSBURG
Exporo-Klasse B
Die Exporo-Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung im
Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Für die sechs Kriterien werden Punkte vergeben - je mehr Punkte,
desto höher das hierbei eingeschätzte Risiko. Zu beachten ist, dass die Exporo-Klasse eine starke Vereinfachung
von komplexen Zusammenhängen darstellt und dabei keinesfalls sämtliche Risiken, die eine Immobilie oder ein
Immobilienprojekt mit sich bringt, betrachtet werden können. Ein Anleger sollte daher die Exporo-Klasse
nicht zur Grundlage für seine Entscheidung machen.
A-Standort B-Standort C-Standort 3
STANDORT
Punkte
32,3 % Exporo- 16,2 %
vorrangig Darlehen nachrangig 2
K APITALVERTEILUNG Punkte
ERFAHRUNG < 75 Mio. € 75–150 Mio. € > 150 Mio. € 1
PROJEK TENT WICKLER Punkte
Frühe Reife Bestand Bestand
PROJEK TSTATUS Phase Phase mit Bau ohne Bau 4
Punkte
nicht verkauft / teilweise verkauft / verkauft /
VERK AUFS - / vermietet vermietet vermietet 3
VERMIETUNGSSTAND Punkte
keine Nachrangige Erstrangige
VOR AUSSICHTLICHE Grundschuld Grundschuld Grundschuld 0
GRUNDSCHULD Punkte
Keine weitere Persönliche
WEITERE Garantie vorhanden Bürgschaft -2
SICHERHEITEN Punkte
AA A B C D E F
11 GESAMT-
BEWERTUNGSPUNK TE 21
Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
E X P OSÉ SEI T E 7
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „ SENIOR ENR E SIDENZ A M J A DEBUSEN ” PROJEK T TR ÄGER
DER PROJEKTENTWICKLER
Terragon AG
Terragon ist ein bundesweit führender Spezialist für die
AUF EINEN BLICK
Entwicklung barrierefreier Wohnungen und qualitativ
hochwertiger Senioren- und Pflegeimmobilien. In der
VOR S TA NDS VOR SI T ZENDER DR . MICH A EL HELD
rund 20-jährigen Unternehmensgeschichte hat Terragon
HOMEPAGE W W W.T ERR AGON - AG .DE
20 Senioreneinrichtungen mit mehr als 2.000 Wohnein-
RE A LISIERT ES PROJEK T VOLUMEN C A . 60 0 MIO. €
heiten und 800 Pflegeplätzen realisiert. In die Entwick-
UN T ERNEHMENSF OK US /
lung dieser Immobilien wurden insgesamt ca. 600 Millionen
SPE ZI A LISIERUNG SENIORENGERECH T ES WOHNEN
Euro investiert. Der Geschäftsführende Gesellschafter
UN T ERNEHMENSSI T Z BERLIN
der Terragon Investment GmbH, Dr. Michael Held, ver-
GRÜNDUNG 199 4
fügt über eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung als
Projektentwickler.
Hohe Qualität, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gehören ebenso zu den zentralen Werten des Berliner
Unternehmens wie das fachliche Know-how und die Weiterqualifizierung hoch motivierter Mitarbeiter. Terragon
bekennt sich zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung – insbesondere bei der Bewältigung von Heraus-
forderungen, die im Zuge der demografischen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt zu lösen sind.
REFERENZPROJEK TE DER TERR AGON AG1
RESIDENZ BETHANIEN-HÖFE AGAPLESION RESIDENZ HAVELGARTEN SUNRISE THALKIRCHEN
L AGE H A MBURG L AGE BERLIN L AGE MÜNCHEN
PROJEK TA R T BE T REU T E S WOHNEN PROJEK TA R T BE T REU T E S WOHNEN PROJEK TA R T BE T REU T E S WOHNEN
BRU T TOGRUNDF L ÄCHE 13.550 m ² BRU T TOGRUNDF L ÄCHE 13.70 0 m ² BRU T TOGRUNDF L ÄCHE 8.4 0 0 m ²
F ER T IGS T ELLUNG 2015 F ER T IGS T ELLUNG 2011 F ER T IGS T ELLUNG 20 07
PROJEK T VOLUMEN 21,9 MIO € PROJEK T VOLUMEN 19 MIO. € PROJEK T VOLUMEN 14 ,6 MIO. €
1
Informationen beruhen auf Angaben des Projektentwicklers.
E X P OSÉ SEI T E 8
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W W W.E XPORO.DE
EXPORO PROJEK T 156 GMBH
Am Sandtorkai 70 | D-20457 Hamburg | Tel. Tel. 040 22868699-0 | E-Mail. ir@exporo.com
WARNHINWEIS
Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass
zur Beurteilung der nachrangingen Schuldverschreibung mit vorsinsolvenzrechtlicher Duchsetzungssperre
ausschließlich die Angaben im Wertpapierinformationsblatt der Emittentin maßgeblich sind, der auf der Inter-
netseite der Emittentin (exporo.de/ir-projekt156) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen
werden können.
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