Stark im Wandel - Union Investment

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Stark im Wandel - Union Investment
Stark im Wandel
Unternehmensporträt
Stark im Wandel - Union Investment
Strategische         Union Asset Management Holding AG
                                                                                                                  Gesamtsteuerung

        Unsere                                                                                                    Marktbearbeitungs-
                                                                                                                  einheiten                Privatkunden        Institutionelle Kunden

        Unternehmensgruppe
         Der Weg von Union Investment ist seit mehr als 65 Jahren einzigartig. Wir
         sind der Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaft-                                     Kompetenzeinheiten   Portfoliomanagement          Immobilien
         lichen FinanzGruppe. Insgesamt vertrauen etwa 5,3 Millionen Kundinnen
         und Kunden* Union Investment ihr Geld an. Für private und institutionelle
         Anlegerinnen und Anleger entwickeln wir Anlagelösungen mit Substanz
         und Mehrwert.

         Unsere rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* realisieren diese Ziele durch sorgfältige
         Abwägungen, präzise Analysen und ihre langjährige Erfahrung. So betreuen wir heute
         ein verwaltetes Vermögen von 385,9 Milliarden Euro.* Mit unserer breiten Produktpalette                  Serviceeinheiten     Fondsdienstleistungen       Infrastruktur
         besetzen wir erfolgreich Zukunftsfelder in unserer Branche.

Stark im Wandel / Unternehmensgruppe                                              * Alle Angaben per 31.12.2020                                                                         3
Stark im Wandel - Union Investment
Der Wert Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung für unser Handeln.

                                                                                                                 Als Treuhänder …

                                                                                                                 … die Interessen der Anlegerinnen und
                                                                                                                   Anleger gegenüber Unternehmen
                                                                                                                   vertreten.

                                                                                                                 … das Vermögen der Anlegerinnen und                      Als Unternehmen …
                                                                                                                   Anleger mit klar definierten sozialen,
                                                                                                                                                                          … für unsere Mitarbeiterinnen und
                                                                                                                   ökologischen und ethischen Kriterien
                                                                                                                                                                            Mitarbeiter sehr gute Arbeits-
                                                                                                                   an den Kapitalmärkten investieren.
                                                                                                                                                                            bedingungen schaffen.
                                                                                                                 … bei Anlagestrategien auf verantwor-
                                                                                                                                                                          … gesellschaftliche Rahmenbedingungen
                                                                                                                   tungsvolles Handeln setzen, zum
                                                                                                                                                                            mitgestalten.
                                                                                                                   Beispiel durch nachhaltige Immobilien
          Unser Auftrag                                                                                            als Teil des Portfolios.                               … nachhaltiges Wirtschaften umsetzen.

          Wir vermehren das Vermögen
          unserer Anlegerinnen und
          Anleger und verdienen uns                                                                              Umwelt

                                                                                                                 Klimastrategie
                                                                                                                                                      Mitarbeitende

                                                                                                                                                      Mitarbeiterinnen- und
                                                                                                                                                                                            Gesellschaft

                                                                                                                                                                                            „mitMenschen“

          so ihr Vertrauen.                                                                                      „2° sind machbar“

                                                                                                                 Nach ISO 14001
                                                                                                                                                      Mitarbeiterentwicklung

                                                                                                                                                      Talentförderung
                                                                                                                                                                                            (Engagement der
                                                                                                                                                                                            Mitarbeiterinnen und
                                                                                                                                                                                            Mitarbeiter)
                                                                                                                 zertifiziertes
                                                                                                                                                      Vereinbarkeit von
                                                                                                                 Managementsystem                                                           Finanzbildung fördern
          Bei der Erfüllung dieses Auftrags leiten uns unsere Werte. Denn unter-                                                                      Beruf und Familie
          nehmerische Entscheidungen brauchen einen verlässlichen Rahmen.                                        Klimaneutrale
                                                                                                                                                      Work-Life-Balance
                                                                                                                 Bahndienstreisen
          Wann sind wir von Ideen überzeugt und wohin führen uns neue Entwicklungen? Stets
          müssen wir verantwortlich handeln und unseren eigenen Maßstäben gerecht werden. Dies
          gelingt uns durch die Besinnung auf unsere Werte – genossenschaftliches Selbstverständnis,
          Partnerschaftlichkeit, Professionalität, Transparenz, Nachhaltigkeit – die Werte, die uns leiten.
                                                                                                              Unsere Verantwortung leben wir als Teil der Gesellschaft.

Stark im Wandel / Werte                                                                                                                                                                                             5
Stark im Wandel - Union Investment
Auf ein Wort                                                               Gut vernetzt, um die
                                                                                     Zukunft zu gestalten:

          Stark                                                                      Mit dem Bezug des
                                                                                     WINX setzt Union
                                                                                     Investment die Ein-
          im Wandel                                                                  Standort-Strategie
                                                                                     fort. Gleichzeitig
                                                                                     werden die Möglich-
          Veränderung ist die einzige Konstante. Das ist herausfordernd, eröffnet    keiten zur digitalen
          aber auch ganz neue Chancen. Dem Wandel einen Schritt voraus zu sein,      Zusammenarbeit
          ist unser Geschäft. Das verschafft uns eine starke Position, die Zukunft   sukzessive erweitert.
          erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.

          www.starkimwandel.de

Stark im Wandel / Auf ein Wort                                                                               7
Stark im Wandel - Union Investment
Hans Joachim Reinke                                                                              „Wir alle stehen vor zahl-
                                                                                                            reichen neuen Herausfor-
          Stark im Wandel                                                                                   derungen. Doch in diesen
                                                                                                            liegen auch neue Chancen,
                                                                                                            die wir gemeinsam aus
          Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche und wirtschaft-                                     einer Position der Stärke
          liche Leben in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Besonders die                                    heraus nutzen können.“
          Notwendigkeit, Distanz zum Nächsten zu halten, hatte und
                                                                                                           Hans Joachim Reinke
          hat massiven Einfluss auf unser Zusammenleben. Doch in den                                       Vorsitzender des Vorstandes,
          damit einhergehenden Herausforderungen liegen auch neue                                          zuständig für Strategie und
                                                                                                           Steuerung der Union Investment
          Chancen, die wir bei Union Investment aus einer Position der                                     Gruppe, das Privatkundengeschäft,
                                                                                                           Personal und Kommunikation
          Stärke heraus nutzen können.

          Auch wenn die langfristigen Folgen der          Banken ist die Evolution des Sparens, also das       Investitionen gefördert. An diesem Wandel        Wir rechnen damit, dass sich dieser Trend
          Pandemie noch nicht in Gänze greifbar sind:     Sparen mit Fonds, ein wichtiges Thema. Denn          wollen institutionelle wie private Anleger       verstärkt. Wir haben das Thema gemeinsam
          Beim Thema Geldanlage gibt es Trends, die       der konstruktive Umgang mit Passiveinlagen           teilhaben.                                       mit unseren Partnern in den letzten Jahren
          sich bereits abzeichnen. Und diese bestätigen   wird für sie in Zeiten von Negativzinsen der                                                          über Lösungen wie MeinInvest, FikuInvest
          unsere strategischen Weichenstellungen.         Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg.           Für diesen Bedarf sind wir durch unsere lang-    oder VermögenPlus vorangetrieben. Auch in
                                                                                                               jährige Expertise im nachhaltigen Investieren    der Zukunft werden wir gemeinsam daran
          Niedrigzinsumfeld forciert Evolution            Anleger fragen nachhaltige Produkte                  und eine Reihe bewährter Produkte sehr gut       arbeiten, unsere digitalen Lösungsangebote
          des Sparens                                     verstärkt nach                                       aufgestellt. Bereits im vergangenen Jahr flos-   auszubauen.
          Wir sehen gerade heute eine Generation          Die Pandemie hat der Auseinandersetzung              sen 55 Prozent des Nettoneugeschäfts mit pri-
          heranwachsen, die nicht mit der Selbstver-      mit nachhaltigen Themen weiteren Auftrieb            vaten Sparern in nachhaltige Anlageprodukte.       Den gesamten Beitrag lesen Sie unter
                                                                                                                                                                  www.starkimwandel.de/reinke
          ständlichkeit aufwächst, dass sich Erspartes    verliehen und ist auch in der Geldanlage
          aus sich heraus vermehrt. Um den Wohlstand      angekommen. Zudem wächst aus der Politik             Die Digitalisierung schreitet voran
          in der Mitte der Gesellschaft zu sichern,       der Druck zum Umbau der Wirtschaft. Die              Bei der Anlageberatung ist eine verstärkte
          müssen Sparer umdenken. Aber auch für           nachhaltige Transformation wird mit enormen          Nachfrage nach digitalen Lösungen zu sehen.

Stark im Wandel / Auf ein Wort                                                                                                                                                                               9
Stark im Wandel - Union Investment
Alexander Schindler                                                                        „Wir sind überzeugt, dass
                                                                                                      gerade in Phasen des
          Lösungen für den sich                                                                       Wandels das aktive Asset-
                                                                                                      Management eine Chance

          wandelnden Kundenbedarf                                                                     auf einen Mehrertrag
                                                                                                      bieten kann.“

          Auf der Suche nach Rendite müssen Investoren zunehmend Risiken                             Alexander Schindler
                                                                                                     Vorstand Institutionelle Kunden,
          in Kauf nehmen. Um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken zu                                Investmentanalyse, Recht &
                                                                                                     Compliance
          managen, gewinnen die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
          kriterien, die Internationalisierung der Portfolien sowie alternative
          Anlageklassen bei Kapitalanlagen weiter an Bedeutung.

          Wir verzeichnen einen beschleunigten         Hinzu kommt, dass der nachhaltige Umbau           Internationalisierung der Portfolios und          Lösungsangebote am Kundenbedarf
          Wandel in den Anforderungen, die unsere      der Wirtschaft vor dem Hintergrund                alternative Anlageklassen werden wichtiger        ausgerichtet
          institutionellen Kunden an uns stellen.      der Corona-Pandemie zusätzlich Fahrt              Auch der Bedarf, die Portfolios zu inter-         Wir haben unsere Lösungsangebote bereits
                                                       aufnimmt. Aber ohne die Bereitstellung            nationalisieren, nimmt zu. Zum einen bietet der   in den letzten Jahren konsequent an den
          Die staatlichen Konjunkturmaßnahmen          privaten Kapitals kann ein nachhaltiger           europäische Anleihenmarkt weniger Ertrags-        genannten Kundenbedarfen ausgerichtet.
          haben dazu geführt, dass die Schuldenlast    Umbau nicht gelingen. Als aktiver Asset           potenzial als andere Regionen. Zum anderen        Anzahl und Qualität unserer Angebote sowie
          der Länder nochmal größer geworden ist.      Manager wollen wir nicht nur nachhaltige          weist der europäische Aktienmarkt im inter-       unsere Services haben wir stetig gesteigert.
          Die Zinsen werden sich auf Jahre hinaus in   Unternehmen für unsere Investitionen              nationalen Vergleich Defizite bei digitalen       Der Zuwachs an Kunden und Mandaten −
          einem sehr niedrigen Korridor bewegen.       auswählen, sondern ganz bewusst auch in           Technologien auf. Doch gerade diese werden        übrigens auch im Bereich Alternatives −
          Um in diesem Umfeld gezielt Chancen          Unternehmen investieren, die sich gerade          immer gefragter. Das sind nur zwei Beispiele,     sowie die ausgezeichnete Zufriedenheit
          zu ergreifen und Rendite zu erzielen,        erst auf den Weg zu Nachhaltigkeit gemacht        die zeigen, dass Vieles für eine schrittweise     unserer Kunden verdeutlichen das.
          müssen Investoren Risiken eingehen. Beim     haben. Wir wollen die Transformation dieser       Internationalisierung der Portfolios spricht.
          Management dieser Risiken gewinnt die        Unternehmen begleiten und fördern, um             Und auch alternative Assetklassen gewinnen          Den gesamten Beitrag lesen Sie unter
          Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien      an ihrem Erfolg im Sinne unserer Anleger          auf der Suche nach Rendite für viele Investoren     www.starkimwandel.de/schindler
          weiter an Bedeutung.                         teilzuhaben.                                      zunehmend an Bedeutung.

Stark im Wandel / Auf ein Wort                                                                                                                                                                            11
Stark im Wandel - Union Investment
Jens Wilhelm                                                                                „Tiefgreifende Trends wie
                                                                                                       Niedrigzins und Nachhal-
          Wandel aktiv gestalten                                                                       tigkeit treiben den struktu-
                                                                                                       rellen Wandel voran. Für
                                                                                                       uns ergeben sich dadurch
          Das Marktumfeld befindet sich im Umbruch.
                                                                                                       Herausforderungen, aber
          Wir gestalten diesen Wandel aktiv mit, um das                                                auch Chancen.“
          Vermögen unserer Anleger zu vermehren.
                                                                                                      Jens Wilhelm
                                                                                                      Vorstand Portfoliomanagement
                                                                                                      und Immobilien

          Beispiellose Hilfspakete zementieren den       richtung der Wirtschaft die größten Poten-       ausschöpfen. So zeigt sich die Logistik-       Stete Weiterentwicklung
          Niedrigzins. Risikoanlagen bergen daher        ziale bieten. Um diese „Transformations-         Branche in Corona-Zeiten robust, auch          Die Corona-Pandemie zeigt, wie rasch
          großes Ertragspotenzial. Gerade für Aktien     Champions“ zu identifizieren, braucht es         Wohnimmobilien wachsen stabil: Deshalb         sich gesellschaftliche und wirtschaftliche
          sind die Bedingungen gut: die lockere Geld-    gründliche Analyse und aktives Engagement        hat Union Investment 2020 unter anderem        Umstände verändern. Tiefgreifende Trends
          und die expansive Fiskalpolitik unterstützen   durch konstruktive Dialoge.                      den Anteil an der ZBI-Gruppe auf 94,9          wie Niedrigzins und Nachhaltigkeit treiben
          Investitionen und Konsum.                                                                       Prozent erhöht.                                den strukturellen Wandel voran. Für uns
                                                         Vielfältige Lösungen für ein                                                                    ergeben sich dadurch Herausforderungen,
          Der Faktor Nachhaltigkeit bleibt bei unseren   komplexes Umfeld                                 Wir sind auf der steten Suche nach zukunfts-   aber auch Chancen. Um diese zu ergreifen
          Anlageentscheidungen bedeutend: Wir            Immobilien bleiben ein wichtiger Baustein        fähigen Assetklassen. Alternative Invest-      und einen Mehrwert für unsere Kunden zu
          verbinden ökologische, soziale und öko-        in der Vermögensstruktur unserer Kunden.         ments bieten institutionellen Kunden           schaffen, entwickeln wir uns ständig weiter.
          nomische Ziele miteinander. So schaffen wir    Zwar hat Corona zu Verschiebungen im             attraktive Renditechancen. Daher bauen         Das ist die Stärke des aktiven Managements.
          einen Vorteil für unsere Anleger und schonen   Immobiliensektor geführt, doch durch             wir unsere Kompetenzen auf diesem Gebiet
          die Ressourcen künftiger Generationen.         eine breite Streuung unserer Fonds über          durch Partnerschaften und neue Strategien        Den gesamten Beitrag lesen Sie unter
          Dafür setzen wir bei Geschäftsmodellen an,     verschiedene Nutzungsarten, Mieter und           schrittweise aus.                                www.starkimwandel.de/wilhelm
          die auf dem Weg zu einer nachhaltigen Aus-     Regionen hinweg können wir Potenziale

Stark im Wandel / Auf ein Wort                                                                                                                                                                          13
Stark im Wandel - Union Investment
Alexander Lichtenberg                                                                      „Die Digitalisierung wird
                                                                                                      vom Unterstützer zum
          Der Wandel als                                                                              Treiber zukunftsfähiger
                                                                                                      Geschäftsmodelle.“

          Impulsgeber                                                                                Alexander Lichtenberg
                                                                                                     Vorstand Infrastruktur und
                                                                                                     Fondsdienstleistungen
          Mit der Corona-Pandemie hat auch der Megatrend der
          Digitalisierung nochmals weiter an Fahrt aufgenommen.
          Die digitale Leistungsfähigkeit wird somit immer mehr
          zum wettbewerbsdifferenzierenden Faktor.

          Der Megatrend der Digitalisierung gewinnt     nehmensübergreifende Nutzung von                 In einer Zeit des Wandels noch                 in der wir mit unseren Partnern noch erfolg-
          rasant an Bedeutung. Immer mehr wird          Plattformen und das Arbeiten in der Cloud.       stärker werden                                 reicher zusammenarbeiten und unsere
          sie vom Unterstützer zum Treiber zukunfts-    Auf der anderen Seite sorgt die Digita-          Um weitere Potenziale zu heben, müssen         Kunden zielgruppengerecht erreichen. Wir
          fähiger Geschäftsmodelle. Eines der           lisierung dafür, dass sich das Verhalten         wir noch flexibler, digitaler und techno-      sind davon überzeugt, dass wir auf diese
          augenscheinlichsten Beispiele ist die         unserer Kunden ändert. Hierfür müssen            logieaffiner werden. Dabei berücksichtigen     Weise einen zielführenden Beitrag leisten,
          Zunahme des Onlinehandels, der mit dem        wir passgenaue Lösungen entwickeln,              wir insbesondere die Bedürfnisse unserer       um in einer Zeit des Wandels unsere Chancen
          klassischen Einzelhandel zunehmend in         um gemeinsam mit unseren Partnern                Partnerbanken und Kunden. Wir stellen          zu nutzen und uns noch stärker aufzustellen.
          Konkurrenz steht.                             auch die digitale Schnittstelle zu unseren       ihr Interesse in den Mittelpunkt unserer
                                                        gemeinsamen Kunden erfolgreich zu                Entwicklungen. Unter anderem deshalb             Den gesamten Beitrag lesen Sie unter
          Wir wollen und müssen die Chancen dieses      besetzen. Dabei entwickeln wir uns erfolg-                                                        www.starkimwandel.de/lichtenberg
                                                                                                         ist die zukunftsgerichtete Optimierung
          zunehmend digitalen Umfelds nutzen. Es        reich weiter. Mit Projekten wie MeinInvest       des Investmentdepotgeschäfts für uns ein
          bietet auf der einen Seite die Gelegenheit,   oder Vermögen Plus haben wir eine                wichtiges Handlungsfeld. Unser Ziel ist, bis
          Prozesse noch effizienter und effektiver zu   Vorreiterrolle in der Genossenschaftlichen       Ende 2023 eine Omnikanalwelt zu schaffen,
          gestalten, beispielsweise durch die unter-    FinanzGruppe eingenommen.

Stark im Wandel / Auf ein Wort                                                                                                                                                                         15
Stark im Wandel - Union Investment
Geld neu denken
                                        Der Anteil von liquiden Mitteln am gesamten Geldver-
                                        mögen der deutschen Sparerinnen und Sparer hat sich
    „Die Logik dieses                   seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Damit sparen sich die
     Plans ist, Sparern                 Sparweltmeister im zementierten Niedrigzinsumfeld
     noch aktiver ren-                  arm. Auch Banken bereiten die hohen Bestände Kopf-
     tierliche Lösungen                 schmerzen. Es braucht Veränderungen.                                                                               „Nachhaltiges
     aufzuzeigen. Es geht                                                                                                                                   Investieren verfolgt
                                          www.starkimwandel.de/plan
     darum, Geld neu zu                                                                                                                                     zwei Ziele: Rendite
     denken.“                                                                                                                                               und Wirkung. Wir
                                                                                                                                                            erreichen keines
     Klaus Riester
     Mitglied der Geschäftsführung                                                                                                                          von beiden, wenn
     der Union Investment Privatfonds
     GmbH, Leiter Vertrieb
                                                                                                                                                            wir ausschließlich
     Privatkunden                                                                                                                                           in „grüne“ Unter-
                                                                                                                                                            nehmen investieren.
                                                                                                                                                            Denn Nachhaltigkeit
                                                                                                                                                            erfordert, dass die
                                                                                                                                                           „braunen“ Unter-
                                                                                                                                                            nehmen grüner
                                                                                                 Die Zukunft nachhaltig gestalten                           werden.“
                                                                                                                                                           Dr. Henrik Pontzen
                                                                                                 Megatrends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung         Abteilungsleiter ESG
                                                                                                 haben durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich         Portfoliomanagement
                                                                                                 an Bedeutung gewonnen. Die Welt befindet sich in
                                                                                                 einem grundlegenden Wandel. Das Thema Nachhaltig-
                                                                                                 keit ist mit all seinen Facetten dabei ein wesentlicher
                                                                                                 Treiber. Wie können wir diesen Wandel aktiv und zum
                                                                                                 Wohl unserer Kunden gestalten?

                                                                                                   www.starkimwandel.de/nachhaltigkeit

Stark im Wandel / Themenbereiche                                                                                                                                                   17
Stark im Wandel - Union Investment
Die Zukunft der Innenstädte
                                                                                                    Die Innenstädte stehen vor massiven strukturellen Umbrüchen. Die Corona-
                                                                                                    Pandemie hat den Wandel im Handel beschleunigt. Gleichzeitig boomt die
                                                                                                    Logistikbranche und rückt näher in die Zentren. Was ist zu tun, um unsere
                                                                                                    Innenstädte lebenswert zu erhalten?

                                                                                                      www.starkimwandel.de/immobilien

                                                                    „Unser Ziel ist,
                                                                     unseren Kunden
                                                                     qualitativ
                                                                     hochwertige
                                                                     und passgenaue
                                                                     Lösungen
                                                                     anzubieten.“
          Der Wandel der institutionellen
          Kapitalanlage                                             André Haagmann
                                                                    Mitglied der Geschäftsführung
                                                                    der Union Investment
          Das Niedrigzinsumfeld stellt viele Investoren vor große   Institutional GmbH, Leiter
                                                                    Institutionelle Kunden
          Herausforderungen. Sie suchen nach Anlagemöglich-
          keiten, die Chance auf eine auskömmliche Rendite bei
          überschaubaren Risiken bieten. Der Fokus wandelt
          sich: Immer mehr rücken alternative Assetklassen
          ins Blickfeld.

             www.starkimwandel.de/institutionelle-kunden

Stark im Wandel / Themenbereiche                                                                                                                                                19
„Veränderungen
                                                                                                     haben mich
                                                                                                     vorangebracht.“
                                                                                                    Teodora Keranova
                                                                                                    Senior Managerin
                                                                                                    Digitalisierung und Innovation

                   Keine Angst vorm Sprung ins kalte Wasser
                   Teodora Keranova hat ihr Ziel stets im Blick. Doch was tun, wenn sich unerwar-
                   tete Hindernisse in den Weg stellen? Der Weg der 31-Jährigen zeigt, wie sie
                   mit viel Gestaltungswillen und Mut neue Aufgaben findet, die Nutzen stiften.

                       www.starkimwandel.de/keranova

Stark im Wandel / Themenbereiche                                                                                                     21
Über den Tellerrand
                                                                                                 Seit August 2020 leitet Mario Beck, 43, die Abteilung
                                                                                                 Personalservice. Bereits wenige Wochen später
                                                                                                 arbeiteten nahezu alle Mitarbeitenden von Union          „Ich sehe es als
                                                                                                 Investment aufgrund der Corona-Pandemie dauerhaft         Kernaufgabe einer
                                                                                                 im Homeoffice. Für ihn in seiner neuen Rolle bedeutete
                                                                                                                                                           guten Führungskraft,
                                                                                                 das eine echte Herausforderung.
                                                                                                                                                           die Kolleginnen
                                                                                                   www.starkimwandel.de/beck                               und Kollegen aus
                                                                                                                                                           dem Team zu
                                                                                                                                                           verstehen und
                                                                                                                                                           ihnen individuell
                                                                                                                                                           zu begegnen.“
                                                                                                                                                          Mario Beck
                                                                                                                                                          Leiter Personalservice

    „Wir waren die ganze
     Zeit für die Kunden
     und Berater da.“
                                     Zur Seite stehen
     Jan Dorstewitz
     Entwicklungsmanager Digital     Das Investmentdepotgeschäft von Union Investment
     & Innovation im Kundenservice
                                     steht für qualitativ hochwertige, flexible und effiziente
                                     Lösungen. Wie es der Kundenservice geschafft hat,
                                     dieses Leistungsversprechen im herausfordernden
                                     Corona-Jahr und darüber hinaus zu halten, berichtet
                                     Jan Dorstewitz.

                                       www.starkimwandel.de/kundenservice

Stark im Wandel / Themenbereiche                                                                                                                                                   23
Gemeinsam die Zukunft sichern
    „Indem wir Kunden-
     bedarfe, Geschäfts-           Corona beschleunigt die digitale Transformation.
     einheiten und IT              Damit sich dieser Wandel auch im Unternehmen ab-
     stark verzahnen,              zeichnet, stellt sich Union Investment technologieaffin
     nutzen wir Poten-             und flexibel auf. Enge Zusammenarbeit und Kunden-
     ziale des digitalen           zentrierung stehen dabei im Vordergrund.

    Wandels. So stellen              www.starkimwandel.de/arbeitswelten
     wir die Union
     Investment Gruppe
     zukunftssicher auf –                                                                                                                            „Gemeinsam wollen
     zum Vorteil unserer                                                                                                                              wir die ZBI Gruppe
     Kunden.“                                                                                                                                         zu einem führen-
                                                                                                                                                      den Bestands-
     Irene Lehrbach-                                                                                                                                  halter und einer
     Appenheimer
     Leiterin des Segments
                                                                                                                                                      leistungsfähigen
     Infrastruktur                                                                                                                                   Wohnimmobilien-
                                                                                                                                                      fondsgesellschaft
                                                                                                                                                      entwickeln.“
                                                                                             Die ZBI: Das Kompetenzzentrum
                                                                                                                                                     Dr. Daniel Günnewig
                                                                                             für das Wohnimmobiliengeschäft                          Bereichsleiter Konzernstrategie,
                                                                                                                                                     -steuerung und Nachhaltigkeit
                                                                                                                                                     bei Union Investment
                                                                                             Im September 2020 hat Union Investment ihren Anteil
                                                                                             an der ZBI Gruppe von bislang 49,9 Prozent auf 94,9
                                                                                             Prozent erhöht. Dr. Daniel Günnewig von Union Invest-
                                                                                             ment und Jörg Kotzenbauer von der ZBI berichten über
                                                                                             die strategische Entscheidung bis zur Integration.

                                                                                               www.starkimwandel.de/zbi

Stark im Wandel / Themenbereiche                                                                                                                                                        25
Das Jahr 2020 im Überblick

          Zahlen und Fakten                                                                        15,1
          Meilensteine geben Orientierung und liefern Antworten.                                   Mrd.
          Das Jahr 2020 hat uns vor viele Herausforderungen gestellt.
          Auf die gemeinsam erreichten Meilensteine blicken wir mit                                Euro                                 385,9 Mrd.
          Stolz zurück – und schöpfen aus ihnen zugleich unsere                                    Nettoneugeschäft: 2020                Euro verwaltet
          Zuversicht, den Wandel aus unserer Position der Stärke                                   war eines der absatz-
                                                                                                                                         Union Investment
                                                                                                   stärksten Jahre in der
          aktiv zu gestalten.                                                                      Unternehmensgeschichte                zum Jahresende
                                                                                                   von Union Investment.                 2020.

                                                                       55 % beträgt der
                                                                       Anteil nachhaltiger                             Werte mit
                                         Zum
                                                                       Fondslösungen
                                                                       am Nettoabsatz                                  Substanz
                                                                       privater Gelder                                  bei Union Investment:
          3 Millionen Verträge
                                         18. Mal                                                                                                    Rund
                                                                                             35
                                                                       (8,8 Mrd. Euro per
          Im September 2020                                                                                             3,8 Mrd. Euro flossen
                                                                       Ende 2020).
                                                                                                                        Aktienfonds 2020 zu. Im
                                                                                                                                                    90 %
          überschritt die Anzahl
                                         in Folge erhält Union                                                          Mittelpunkt des Anleger-
          klassischer Fondssparpläne
                                         Investment im Februar                               Jahre beträgt das          interesses standen 2020
          die Drei-Millionen-Marke.
                                         beim Fonds-Kompass                                  Durchschnittsalter         Substanzwerte.              unserer 4.004 Mitar-
          Trotz Corona verzeichnet
                                         der Zeitschrift Capital                             neuer Sparplan-                                        beitenden arbeiteten
          Union Investment 2020
                                         die Höchstnote von fünf                             kundinnen und                                          während der Corona-
          mehr Nettoneueröffnungen
                                         Sternen. Diese Kontinui-                            -kunden.                                               Phase im Home Office
          im ratierlichen Geschäft als
                                         tät bei der jährlich statt-                                                                                (Stand März 2021)
          im Vorjahr (2019: 404.000
                                         findenden Wertung hat
          neue Sparverträge, 2020:
                                         kein anderer Anbieter
          470.000).
                                         aufzuweisen.

Stark im Wandel / Meilensteine 2020                                                                                                                                        27
Impressum
               Herausgeber
               Union Asset Management Holding AG
               Weißfrauenstraße 7 · 60311 Frankfurt am Main
               Telefon: 069 589986060 · Telefax: 069 589989000
               E-Mail: service@union-investment.de
               Internet: www.union-investment.de

               Vorstand
               Hans Joachim Reinke, Vorsitzender
               Alexander Schindler, Jens Wilhelm, Alexander Lichtenberg

               Redaktion
               Stefan Kantzenbach, Unternehmenskommunikation
               Alexander Pröger, Unternehmenskommunikation
               Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main

               Konzept und Gestaltung
               Format Communications, Hamburg

               Bilder
               Titel, S. 8-15, 20-23: Florian Büttner; S. 2-3: Konstantin
               Chagin (Shutterstock), S. 4: SP-Photo (Shutterstock), 6-7:
               epizentrum @ Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0; S. 16-18,
               24: Fritz Philipp; S. 19: Virtual Identity; S. 25: ZBI

               Druck
               Görres-Druckerei und Verlag GmbH, Neuwied

               Papier
               Diese Broschüre wurde auf dem Papier Inapa Oxygen silk
               produziert und besteht zu 100 % aus Altpapier.

               Die Produktion dieser Broschüre erfolgte klimaneutral.
               Details finden Sie auf der Website www.natureOffice.com
               unter der Registrierungsnummer DE-UI-534077.
006377 05.21

               unternehmen.union-investment.de
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