ÖSTERREICHS ENERGIE-WIRTSCHAFT IM FOKUS DIE BRANCHE IM UMBRUCH - WWW.PWC.AT - PWC ÖSTERREICH
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Österreichs Energie-
wirtschaft im Fokus
Die Branche im Umbruch
www.pwc.at
Inhalt
Vorwort
Executive Summary
1.
Der österreichische Markt: Wo stehen wir heute? 10
1.1 Erzeugungsportfolio im Umbruch 10
1.2 Konstanter Verbrauch trotz Wirtschaftswachstums 11
1.3 Verfall der Marktpreise und deren Auswirkung auf die 12
Endkundenpreise
1.4 Etablierte Energieversorger dominieren den Markt 13
1.5 Versorgungssicherheit der Stromnetze im internationalen 14
Spitzenfeld
1.6 Vom natürlichen Monopol zum geregelten Markt 16
2. Das fordernde Umfeld der Energiewirtschaft 17
2.1 Energieeffizienzgesetz – Wirkung, Kosten und Planungssicherheit 17
2.2 Emissionshandel – Politische Ziele und wirtschaftliche Realität 21
2.3 Marktveränderungen – Disruption versus Wettbewerb 24
2.4 Virtuelle Kraftwerke – Die Antwort auf flexible Strommärkte 26
2.5 Versorgungssicherheit – So stellen sich Österreichs Unternehmen auf 30
3. Chancen und Risiken der Digitalisierung 34
3.1 Big Data – Verschläft die österreichische Energiewirtschaft den 34
Eintritt ins digitale Zeitalter?
3.2 Tarifmodelle der Zukunft – Kommt die Energieflatrate? 36
3.3 Speichertechnologien – Steht ein radikaler Umbruch bevor? 38
3.4 Kooperationen als Absicherung gegen disruptive Player? 42
3.5 Blockchain-Technologien – Brauchen wir die Stromlieferanten 44
in Zukunft noch?
Handlungsempfehlungen für energieintensive Industrieunternehmen, 48
Stromlieferanten und Netzbetreiber
50
Befragte Unternehmen 52
Kontakt 53
Quellenverzeichnis 53
Autoren 54
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort Ein sich änderndes Kundenverhalten, die Dezentralisierung der Erzeugung, Verwerfungen auf den Strommärkten und Regulierungswut – die Energiewirtschaft ist unter Druck. Und der Druck steigt stetig: Die Digitalisierung wird die energiewirtschaftliche Wertschöpfungs- kette in den nächsten Jahren umkrempeln. Noch gelingt es nicht, auslaufende Geschäfts- modelle und sinkende Erträge durch neue Ideen zu kompensieren. Energieintensive Industrieunternehmen profitieren von den Veränderungen der Strommärkte und konnten durch den Verfall der Großhandelspreise ihre Energiekosten in den letzten Jahren reduzieren. Mehr noch: Sie werden immer öfter direkte Marktteilnehmer, zum Teil sogar Wettbewerber ihrer Lieferanten – wenn sie etwa neue Einnahmequellen am Regele- nergiemarkt generieren. Wohin verändern sich bisherige Geschäftsmodelle durch die technologische Entwicklung? Das ist heute noch nicht absehbar. Blockchain-Technologien, die bereits in der Finanzwelt Einzug gehalten haben, erobern mittlerweile auch die Energiewirtschaft. Bilaterale Ener- gieverträge werden bereits jetzt in Pilotprojekten umgesetzt, und Big Data hat sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens etabliert. Die flächendeckende Smart-Meter Einführung bringt eine neue Datenflut, die es gewinnbringend zu nutzen gilt. Was wir aber sehen: Energieversorger erkennen oft noch nicht alle Chancen und Risiken, das Bild ist unscharf. Grund genug für uns, eine Erhebung zum Status quo der Stakeholder in der österreichischen Stromwirtschaft durchzuführen. Dabei haben wir nicht nur die Fakten analysiert und ein Stimmungsbild des Stromsektors gezeichnet – wir haben darüber hinaus die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren, rund um die Digitalisierung untersucht und konkrete Handlungsempfehlungen für Energieversorger und industrielle Großverbrau- cher ausgearbeitet. Danke an alle, die an der Entstehung dieser Studie mitgewirkt haben! Ein ganz besonderes Dankeschön geht dabei an unsere Umfrage- und Interviewpartner – die Meinungen und Ansichten der Experten der betroffenen Branchen haben die Studienergebnisse sehr bereichert. Michael Sponring Leiter Power & Utilities bei PwC Österreich Wien, September 2016
Executive Summary
Im Rahmen dieser Studie wurden 150 Unternehmen aus der Energie- Großer Nachholbedarf bei Big
wirtschaft und der energieintensiven Industrie zu aktuellen Rahmen- Data
bedingungen sowie zu zukünftigen Entwicklungen der Branche befragt.
Des Weiteren wurden Tiefeninterviews mit ausgewählten Führungs- 33 % der befragten Stromlieferan-
kräften von Großunternehmen durchgeführt. ten geben an, dass die Speicherung
von Daten zu Analysezwecken in
Nachstehend werden die zehn Hauptaussagen zusammengefasst. Mittels den nächsten fünf Jahren noch
konkreten Handlungsfeldern werden Empfehlungen für die Unterneh- nicht vorgesehen ist. Die Industrie
men der Industrie und der Energiewirtschaft abgegeben. ist hier der Energiewirtschaft vor-
aus. 43 % der Industrieunterneh-
men analysieren spezifische Daten,
um neue Produkte einzuführen.
Mit der Smart-Meter Einführung
wird die Datenflut zunehmen und
Bedrohung durch branchen- somit auch die Möglichkeiten
fremde Akteure zur Datenanalyse. Um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, muss ein
76 % der Energieversorger neh- zukunftsorientiertes EVU auf diese
men eine Bedrohung durch Entwicklungen mit einer weitrei-
branchenfremde Akteure wahr. chenden Digitalisierungsstrategie
Dennoch richtet ein Großteil der reagieren.
Energieversorger die Unterneh-
mensstrategie nur geringfügig Energiemarkt im Wandel:
danach aus. 70 % der Stromliefe- Blockchain-Technologie führt
ranten erachten die Ausweitung Revolution an
des Produktportfolios als einen
guten Ansatz, um sich gegen bran- Via Blockchain kann Strom auto-
chenfremde Akteure zu wappnen. matisiert bilateral (P2P) zwischen
Allerdings sehen nur 2 % der Erzeugern und Verbrauchern per
Industrieunternehmen, die bereits Algorithmus gehandelt werden.
einmal den Anbieter gewechselt So ist es möglich, dass einzelne
haben, in Zusatzleistungen einen Marktfunktionen, wie z.B. Clea-
Hauptgrund für den Wechsel. ringstellen, Energielieferanten
Haushaltskunden lassen sich im usw., durch Blockchain-Techno-
Gegensatz dazu vermehrt mit logie ersetzt werden. Ein Durch-
Zusatzleistungen an den Versorger bruch dieser Technologie würde
binden. den Stromhandel revolutionieren.
Energieflatrate: Energieeffizienz Speichertechnologien werden Dezentrale Anlagen, zentrales als große Herausforderung den Markt stark verändern IT-System: Virtuelle Kraftwerke Die bestehenden Tarifmodelle Der Mobilitätssektor ist ein Tech- Virtuelle Kraftwerke sind eine werden mit hoher Wahrscheinlich- nologietreiber für Batteriespeicher. Möglichkeit, um viele dezentrale keit nicht den zukünftigen Anfor- Rund 50 % der befragten Indust- Erzeugungs- und Verbrauchsanla- derungen der Kunden bzw. den rieunternehmen beabsichtigen bis gen gemeinsam über ein zentrales geänderten Marktbedingungen 2020 Elektroautos in den Fuhrpark IT-System zu vermarkten. Etablier- gewachsen sein. 39 % der befrag- aufzunehmen. Im Haushalts- te Energieversorger nützten bisher ten Industrieunternehmen und bereich mehren sich auf Grund diese Möglichkeiten kaum. 10 % 37 % der Stromlieferanten halten fallender Produktionskosten die der energieintensiven Unterneh- die Einführung einer Energieflat- Angebote für Batteriespeicherlö- men haben ihren Stromverbrauch rate bis 2020 für wahrscheinlich. sungen. Durch die Dezentralisie- bereits an die Preissituation am Ein großes Thema wird dabei die rung der Stromerzeugung wird die Strommarkt angepasst. Eine Ausgestaltung von Anreizsystemen Bedeutung von Stromspeichern ähnliche Anzahl energieintensiver sein, damit eine entsprechende in Zukunft weiter zunehmen und Unternehmen ist bereits selbst zum Flatrate nicht zu einem zusätzli- Auswirkungen auf die bisherigen Regelenergieanbieter geworden. chen unnötigen Stromverbrauch Geschäftsmodelle der etablierten führt. Energieversorger haben.
Energieeffizienzmaßnahmen:
Internationale Verpflichtungen
machen Druck
79 % der befragten energieintensi-
ven Industrieunternehmen gaben
an, ausgehend vom aktuellen
Erweiterung des Kompetenz- Stand bis 2020 ein Energieein-
bereichs durch Kooperationen sparpotenzial von weniger als 10 %
zu sehen. Trotzdem wurden 2015
Etablierte Energieversorger stehen in Österreich fast doppelt so viele
vor der Herausforderung, den Energieeffizienzmaßnahmen als
Wandel hin zu einem modernen gesetzlich benötigt gesetzt, wo-
Energiedienstleister zu schaffen. durch das Maßnahmenziel bis
Kooperationen mit Start-ups und 2020 ohne größere Schwierigkei-
branchenfremden Unternehmen ten erreicht werden sollte. Ob die
bieten eine gute Möglichkeit zur gemeldeten Maßnahmen immer in
Erweiterung des eigenen Kompe- einer Verbrauchsreduktion resul-
tenzbereichs. Dabei können neues tieren, wird von den zuständigen
Wissen aufgebaut sowie bestehen- Behörden nicht geprüft.
de Kernkompetenzen durch neue
Ansätze vertieft werden. Emissionszertifikate stehen vor
einem Neustart
Österreichs Versorgungssicher-
heit im europäischen Spitzenfeld Der Preis für Emissionszertifikate
ist mit Beginn der Wirtschaftskrise
63 % der energieintensiven Unter- 2008 sowie dem daraus resultie-
nehmen gaben an, dass ihnen im renden Mengenüberschuss einge-
Falle einer Stromunterbrechung brochen, wodurch die Zertifikate
unmittelbar ein wirtschaftlicher ihre Lenkungswirkung verloren
Schaden entsteht. Daher investier- haben. Auf Grund des deutlichen
ten bereits 58 % der Unternehmen Überschusses an Zertifikaten am
in Notstromaggregate oder Batteri- Markt ist nicht absehbar, wann die
en, sodass im Falle einer Stromun- von der EU gesetzten Maßnahmen
terbrechung die Aufrechterhaltung zur Preisstabilisierung greifen und
der Produktion gewährleistet wer- den gewünschten Effekt zeigen.
den kann. In Österreich hatte 2014
im Durchschnitt jeder Netzkunde
weniger als 70 Minuten keinen
Strom zur Verfügung. Im europä-
ischen Vergleich liegt Österreich
damit im Spitzenfeld.Handlungsfelder Handlungsfelder
für Stromlieferanten für energieintensive
und Netzbetreiber Industrieunternehmen
• Design einer Digitalisierungs- • Energiestrategie an Markt-
strategie verhältnisse anpassen
• Datenanalyse ins Geschäfts- • Flexibilitäten nutzen und
modell integrieren vermarkten
• Innovationen fördern • Teilnahme an Energie-
• Transformation zum effizienznetzwerken
Energiedienstleister • Aktives Energiemanagement
• Neue Kooperationspartner • Versorgungssicherheit planen
suchen
PwC 91. Der österreichische Markt:
Wo stehen wir heute?
Grafik 1: Installierte Leistung und Energieaufbringung
Strom ist in vielerlei Hinsicht ein
besonderer Energieträger, den wir
tagtäglich in jedem Augenblick
direkt oder indirekt nutzen. Neben Installierte Leistung
2010 2015
Energieaufbringung
2010 2015
in MW in GWh
zahlreichen technischen Anforde-
Laufkraftwerke 5.396 5.662
rungen gibt es sowohl auf euro- Laufkraftwerke 26.741 25.551
päischer als auch auf nationaler Speicherkraftwerke 7.524 7.994 Speicherkraftwerke 13.123 13.180
Ebene eine Vielzahl an Regularien. Wärmekraftwerke 7.431 7.768 Wärmekraftwerke 19.596 12.121
Bevor wir ab Kapitel zwei auf die Erneuerbare 1.054 3.212 Erneuerbare 2.096 5.421
Ergebnisse unserer Studie einge- – - - Sonstige 290 573
hen, geben wir in diesem ersten – - - Importe 19.855 29.276
Kapitel einen kurzen Überblick zur Summe 21.404 24.637 Summe 81.700 86.122
bisherigen Entwicklung sowie zur
aktuellen Situation des österreichi- Quelle: E-Control
schen Energiemarktes.
1.1 Erzeugungsportfolio im durch Subventionen weiter vor-
Umbruch angetrieben. Das Gesetz fördert
Erzeugungsanlagen, welche Strom
Verbesserung der CO2-Bilanz aus erneuerbaren Energien wie
durch Ökostromgesetz Biomasse, Geothermie, Sonne,
Österreich hat mit einem über Wind und Wasser (maximale Eng-
60-prozentigen Anteil von Was- passleistung 10 MW) produzieren.
serkraft an der gesamten Erzeu- Ende 2015 lag der Anteil an der
gungsleistung im internationalen gesamten installierten Leistung
Vergleich eine überdurchschnitt- von diesen Erzeugungsanlagen
lich gute Ausgangssituation. Ab bereits bei insgesamt 14,8 % und
dem Jahr 2002 wurde mit der diese erzeugten bereits 14,1 % der
ersten Version des Ökostromgeset- gesamten Strommenge.
zes der Ausbau der erneuerbaren
Energien (ohne Großwasserkraft)
10 PwCGrafik 2: Stromverbrauch 2015 in Österreich in GWh gaskraftwerke zu Verlustbringern
der Energieversorger. 2014 trugen
Netzverluste
3.327,4 sie nur mehr mit einem Anteil von
Exporte
19.114,1 (2010: 4.571,3) 5 % zur nationalen Stromaufbrin-
(2010: 17.362,8) gung bei, obwohl ihr Anteil an der
installierten Kraftwerksleistung bei
20 % lag.
1.2 Konstanter Verbrauch trotz
Wirtschaftswachstums
Speicherverbrauch
Endverbrauch
5.047,8 Industrie ist größter Strom-
57.416,7 (2010: 3.351,2)
(2010: 55.005,3) verbraucher
Die Industrie ist in Österreich für
Kraftwerk-Eigenverbrauch
1.215,5 über 50 % der gesamten Strom-
(2010: 1.408,4) nachfrage verantwortlich, gefolgt
Endverbrauch in
2010 2015
von den Haushalts- und Gewer-
GWh im Detail
bekunden. Die Landwirtschaft
Haushalt 13.439,3 13.138,2
wird weitestgehend noch von
Gewerbe und
sonst. Klein- 9.234,4 8.457,6
anderen Energieträgern dominiert
kunden und weist somit nur einen Anteil
Landwirtschaft 10.474,5 1.407,3
von 2 % des Endverbrauchs von
Strom auf. Der Strombezug durch
Kleine
Industrie
9.647,5 10.260 Pumpspeicherkraftwerke nimmt
Mittlere
mit rund 6 % einen durchaus
9.491,2 10.161
Industrie signifikanten Anteil am gesamten
Großindustrie 11.947,3 14.393,9 Stromverbrauch ein.
Quelle: E-Control Kopplung zwischen
Wirtschaftswachstum und
Stromverbrauch nicht mehr
vorhanden
Erneuerbare Energien und Kraftwerke wie z.B. Gaskraftwerke Lange Zeit war der Energiever-
Stromimporte verdrängen aus dem Markt (Merit-Order-Ef- brauch stark an das Wirtschafts-
fossile Kraftwerke fekt). Durch den starken Ökostrom- wachstum gekoppelt. In den ver-
Die Stromproduktion von erneu- ausbau in Deutschland gelangt auf gangenen Jahren reduzierte sich
erbaren Energien wie Wind oder Grund der gemeinsamen Preiszone jedoch diese Abhängigkeit. Von
Photovoltaik ist abhängig von den zeitweise günstiger Strom nach Ös- 2010 bis 2014 ist die Wirtschaft
Wetterverhältnissen und somit terreich. Folglich ist es in bestimm- um insgesamt über 6 % gewach-
nicht direkt steuerbar. ten Fällen vorteilhaft Strom zu sen, wobei der Gesamtstromver-
importieren, anstatt auf inländische brauch in diesem Zeitraum nahezu
Fossile Kraftwerke haben den fossile Wärmekraftwerke zurückzu- konstant blieb. Allerdings gab es
Vorteil, dass sie sich direkt über den greifen. Zwischenzeitlich weist die Verbrauchsverschiebungen zwi-
Brennstoffmengeneinsatz steuern vormals ausgeglichene Stromhan- schen den Sektoren. Der Verkehr
lassen. Bei entsprechenden Wetter- delsbilanz einen starken Import- verzeichnete beispielsweise einen
verhältnissen drängen erneuerbare überschuss auf. Auf Grund der Verbrauchsrückgang um 11 %, im
Energien auf Grund der niedrigeren geringen Stromgroßhandelsprei- Dienstleistungssektor nahm der
variablen Kosten (keine Brenn- se und höheren variablen Kosten Stromverbrauch im Vergleichszeit-
stoffkosten) die teureren fossilen wurden die österreichischen Erd- raum um 6 % zu.
PwC 111.3 Verfall der Marktpreise und Grafik 3: Strompreisentwicklung der letzten fünf Jahre
deren Auswirkung auf die End-
Cent/kWh
kundenpreise
12,00
Großhandelspreise fiir 10,00
Strom in den letzten fünf
8,00
Jahren eingebrochen
Die Strom-Großhandelspreise sind 6,00
in den letzten fünf Jahren deutlich 4,00
gesunken. Das ist vor allem auf
2,00
die vermehrte Einspeisung von
Ökostrom im gemeinsamen Markt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mit Deutschland zurückzuführen,
da dadurch die teureren konventi- Haushalt Max.
onellen Kraftwerke aus dem Markt EEX Frontjahr Baseload (Reuthers)
verdrängt wurden. Haushalt Durchschnitt
Haushalt Min.
An der Strombörse können mittels
Quellen: Thomson Reuters, E-Control
Strom-Futures Strompreise für die
kommenden Jahre fixiert werden.
Die Preistendenz dieser Terminge-
schäfte zeigt, dass der Strompreis
auch in den kommenden Jahren
auf niedrigem Niveau bleiben In beiden Märkten lassen sich ein Netznutzungsentgelt sowie ein
wird. Diesen Trend hat darüberhi- erhebliche Preisunterschiede zwi- Netzverlustentgelt ein. Zusätzlich
nausgehend der Verfall der Groß- schen den teuersten und billigsten werden Ökostrombeiträge addiert,
handelspreise für Kohle, Erdgas Anbietern feststellen. Wie die Gra- deren Höhe von der Netzebene
und Erdöl zusätzlich begünstigt. fik zeigt, ist der Preis des teuersten abhängen. Darüber hinaus kann
Stromlieferanten für Haushalts- von der jeweiligen Gemeinde
Große Preisunterschiede kunden teilweise mehr als doppelt zusätzlich eine Gebrauchsabgabe
bei Gewerbe- und Haushalts- so hoch als der Preis des günstigs- verrechnet werden. Vor Ermittlung
kunden ten Anbieters. der Umsatzsteuer wird noch die
Die von der E-Control veröffent- Elektrizitätsabgabe in Höhe von
lichte Endkundenpreisentwick- Im Industriebereich orientiert sich 1,5 Cent pro kWh dazugezählt.
lung zeigt, dass der Strompreis der Strompreis noch stärker an der
für Haushaltskunden weniger von Börsenentwicklung bzw. ist dieser Folglich ergibt sich, dass der größ-
den Strom-Großhandelspreisen teilweise auch direkt daran gekop- te Kostenblock bei einem Anbie-
abhängt, als bei den Gewerbekun- pelt. terwechsel nicht beeinflussbar ist.
den. Zudem können bei Gewerbe- Der Stromlieferant kann lediglich
kunden abhängig von der Netzebe- Großteil der Stromkosten die Höhe des verrechneten Ener-
ne geringere Abgaben anfallen. nicht beeinflussbar giepreises bestimmen. Bei einem
In Österreich setzt sich der End- durchschnittlichen Wiener Haus-
kundenpreis aus Stromkosten, halt lag dieser Anteil Anfang 2016
Netzentgelten und Abgaben bei nur 31,5 % der Gesamtkosten.
zusammen. Der Netzbetreiber hebt
12 PwCGrafik 4: Zusammensetzung Strompreis. Haushalt mit Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden Strom, Wien
Stromlieferung
(Energie)
31,5 %
13,6 %
Ökostromförderkosten
Steuern und 3,5 %
Gebrauchsabgabe
Abgaben
7,2 %
41,2 % Elektrizitätsabgabe
16,7 %
Umsatzsteuer
0,2 %
KWK-Pauschale (Kraft-Wärme-Kopplung)
Netzkosten
27,3 %
Quelle: E-Control, Stand 28. Jänner 2016
1.4 Etablierte Energieversorger
dominieren den Markt
Hohe Konzentration im
Markt
Grafik 5: Marktanteil der Stromanbieter im Haushalt Trotz des liberalisierten Marktes
und über 145 Lieferanten wird der
Strommarkt weiterhin von weni-
19,9 % 20,7 % 21,8 % gen Marktteilnehmern dominiert.
Die größten zehn Lieferanten
versorgen über 70 % der Gewerbe-
kunden und nehmen bei den Haus-
Restliche halten sogar einen Marktanteil von
Lieferanten
80,1 % 79,3 % 78,2 % rund 80 % ein.
10 größten
Lieferanten
2013 2014 2015
Wenig Lieferantenwechsel
durch mangelndes Wissen
Quelle: E-Control 2014 wechselten 5,1 % der Indus-
trieunternehmen den Stromliefe-
ranten. Im Haushaltsbereich lag
die Quote im Vergleich dazu bei
3,7 %. Im 5-Jahres-Durchschnitt
haben die Wechselquoten ange-
zogen, verharren jedoch speziell
im Haushaltsbereich im Vergleich
zu Deutschland, mit einer Wech-
selquote von rund 8 %, auf einem
niedrigen Niveau. Tarifwechsel
innerhalb eines Versorgers wurden
hierbei nicht berücksichtigt.
PwC 13Diese statistischen Ergebnisse Grafik 6: Wechselquoten im Haushalt für ausgewählte europäische Länder
konnten in der durchgeführten
Studie bestätigt werden. 28 % der
Industrieunternehmen gaben an,
noch nie den Stromanbieter ge-
10,3 %
wechselt zu haben. Ebenso konn- 9,2 %
ten 27 % der Befragten nicht die 8,1 % 8,1 %
Auswirkungen der Strommarkt- 6,4 %
liberalisierung auf ihr Geschäft 3,7 % 4,9 % 4,6 %
4,2 %
bewerten. Das lässt den Schluss
zu, dass bei Stromkunden das Be- 1,4 %
wusstsein über erzielbare Einspa-
rungen durch einen Lieferanten-
wechsel nicht stark ausgeprägt ist Österreich Tschechien Deutschland Schweden Italien
und somit häufig mögliche finanzi-
elle Einsparungen nicht realisiert 2014
werden. 5 Jahres Schnitt (2008-2013)
Quelle: Council of European Energy Regulators
Preis als Hauptgrund für
Anbieterwechsel bei Indust-
riekunden, Bündelangebot
mit Gas kann aber punkten
53 % aller befragten Industrieun-
ternehmen, die mindestens einmal
gewechselt haben, sahen im Preis
den Hauptgrund für einen Wech- 1.5 Versorgungssicherheit der Ökostromgesetz erhöht
sel. 37 % der Befragten gaben an, Stromnetze im internationalen die Anforderungen an die
ein gutes Paket zu schätzen und Spitzenfeld Stromnetze
beispielsweise neben Strom auch In den vergangenen Jahren hat der
Gas einzukaufen. Weit abgeschla- Österreich bei der Versor- Anteil kleiner dezentraler Erzeu-
gen wurde mit 7 % der Bezug gungssicherheit vorbildlich gungsanlagen deutlich zugenom-
von Ökostrom als drittwichtigster Die Verfügbarkeit des Stromnetzes men. Neben rund 70.000 Photovol-
Grund genannt. ist in Österreich aktuell auf dem taikanlagen wurden bis Ende 2015
höchsten Stand seit zehn Jah- insgesamt 1.119 Windkraftanlagen
ren und befindet sich auf einem mit einer Gesamtleistung von
europäischen Spitzenniveau. Der 2.409 MW installiert.
durchschnittliche österreichische
Stromkonsument hatte 2014 rund Bisher wurden die Großkraftwerke
0,8 Stromunterbrechungen und meist an Standorten in der Nähe
hatte 67,92 Minuten lang keinen von Verbraucherzentren angesie-
Strom zur Verfügung. Die Anzahl delt. Da auf Grund der Ökostrom-
der unangekündigten Unterbre- gesetzgebung die Anzahl der
chungen ist im Vergleich zu 2007 dezentralen Kraftwerke stark zuge-
um 52 % gesunken. nommen hat, stehen die Stromnet-
ze vor neuen Herausforderungen.
In den unteren Netzebenen, in
denen bis dato nur Strom entnom-
men wurde, wird mittlerweile
14 PwCGrafik 7: Durchschnittliche ungeplante Unterbrechungen pro Jahr pro Anschluss
2,2
2,0
1,9 1,9
1,5
1,3
0,8
0,7
0,4 0,4
Österreich Tschechien Deutschland Schweden Italien
2014
5 Jahres Schnitt (2008-2013)
Quelle: Council of European Energy Regulators
durch Ökostromanlagen auch ver- Erhöhte Anforderungen an
mehrt Strom eingespeist. Auf diese Regelenergie
veränderten Anforderungen wurde Die Produktion und Nachfrage von
das Stromnetz bei der ursprüngli- Strom muss ständig im Gleichge-
chen Errichtung allerdings nicht wicht sein. Nur so ist eine stabile
ausgelegt, weshalb in vielen Fällen Netzfrequenz und somit eine siche-
Netzadaptierungen und -ausbau- re Stromversorgung gewährleistet.
ten notwendig sind. Ist dies nicht der Fall, muss Regel-
energie eingesetzt werden, um das
Netz stabil zu halten und um eine
konstante Versorgung sicherzustel-
len. Durch den wachsenden Anteil
volatiler erneuerbarer Energie
schwankt neben der Stromnachfra-
ge nun zunehmend die Erzeugung.
Dies führt zu einem erhöhten
Einsatz von Regelenergie. Lag der
Anteil der positiven sowie negati-
ven Regelenergie am Verbrauch im
Jahr 2014 bei jeweils 2,9 %, ist sie
2015 auf je 3,2 % angestiegen.
PwC 151.6 Vom natürlichen Monopol notwendigen Verbindungskapazi- Organisation und Prozesse anpas-
zum geregelten Markt täten gebaut, keine Koordinierung sen, was für diese einen großen
zwischen den Übertragungsnetz- Aufwand darstellte. Auch sieben
Die Vollendung des Energie- betreibern eingeführt und keine Jahre nach der beschlossenen
binnenmarkts Trennung der Energieproduktion Auftrennung der Marktfunktio-
Das dritte EU-Energiebinnen- von den Übertragungs- und Ver- nen sehen 70 % der Netzbetreiber
marktpaket legt eine klare Tren- teilnetzen vollzogen. Aus diesen die Liberalisierung nach wie vor
nung zwischen den Netz- und Gründen wurde das dritte Ener- negativ. Im Gegensatz dazu sehen
Versorgungsaktivitäten der Ener- giebinnenmarktpaket beschlossen, 70 % der Industrieunternehmen
gieversorger fest. Ziel dieses Pakets das mit dem Elektrizitätswirt- die Liberalisierung und die damit
ist eine bessere europäische Integ- schafts- und -organisationsgesetz mögliche Lieferantenauswahl posi-
ration der Strom- und Gasmärkte (ElW0G) 2010 in österreichisches tiv. Nach Angaben der österreichi-
und eine effizientere Nutzung der nationales Recht umgesetzt wurde. schen Wirtschaftskammer (WKO)
Übertragungsleitungen. Mit der zahlen alle Stromkunden seit der
Umsetzung des zweiten EU-Ener- Industrie befürwortet Liberalisierung des Strommarktes
giebinnenmarktpakets konnten Liberalisierung 2001 insgesamt jährlich 633 Milli-
anfangs alle Geschäftskunden Durch diese veränderten euro- on Euro weniger an Netzgebühren;
und in einem zweiten Schritt alle päischen Rahmenbedingungen diese Tatsache unterstreicht die
Privatkunden ihren Strom- und wurde eine Vielzahl an neuen Sichtweise der Stakeholder.
Gasanbieter frei wählen. Für die Regularien geschaffen, welche in
Schaffung eines gemeinsamen den Mitgliedstaaten in nationales
Binnenmarkts für Strom und Gas Recht umgesetzt wurden. Etablier-
wurden jedoch keine zusätzlich te Energieversorger mussten die
Erstes Engergie- Zweites Engergie- Drittes Engergie-
binnenmarktpaket binnenmarktpaket binnenmarktpaket
Richtlinie 96/92/EG Richtlinie 2003/54/EG Richtlinie 2009/72/EG
Europäische
Union
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Umsetzung zweite
Österreich Energiebinnen-
marktrichtlinie ElWOG 2010
Energieliberali-
sierungsgesetz
Elektrizitätswirtschafts-
und -organisationsgesetz
(ElWOG)
16 PwC2. Das fordernde Umfeld der
Energiewirtschaft
2.1 Energieeffizienzgesetz – Wer ist davon betroffen? Auswirkung auf Energie-
Wirkung, Kosten und Betroffen sind „große Unterneh- lieferanten
Planungssicherheit men“ sowie Energielieferanten. Als Die betroffenen Energielieferanten
große Unternehmen zählen Unter- müssen jährlich Energieeffizienz-
Das Energieeffizienzgesetz (EEffG) nehmen, welche mindestens 250 maßnahmen im Ausmaß von 0,6 %
ist seit 1. Jänner 2015 in Kraft und Beschäftigte und einen Umsatz von des Vorjahresabsatzes setzen sowie
basiert auf einer EU-Richtlinie aus über 50 Millionen Euro aufweisen eine spezielle Energieberatungs-
dem Jahr 2012. Mit der nationa- oder deren Bilanzsumme über 43 stelle für Endverbraucher einrich-
len Umsetzung des EEffG hat sich Millionen Euro liegt. Das EEffG ten. Wichtig ist, dass 40 % der
Österreich ein sehr ambitioniertes nimmt auch alle Energielieferan- Maßnahmen im Haushaltsbereich
Ziel gesetzt: Der Endenergiever- ten, die pro Jahr mehr als 25 GWh umgesetzt werden.
brauch soll von 1.090 (2015) an Endkunden abgeben, in die
bis zum Jahr 2020 auf 1.050 PJ Pflicht. Können vom betroffenen Energie-
gesenkt werden. Das Gesetzt lieferanten nicht ausreichend Maß-
beschränkt sich allerdings nur Auswirkung auf große nahmen nachgewiesen werden,
auf den Zeitraum bis 2020. Eine Unternehmen muss für nicht getätigte Maßnah-
weitergehende Regelung für den Große Unternehmen sind ver- men ein Ausgleichsbetrag in Höhe
Zeitraum danach gibt es derzeit pflichtet, entweder ein regel- von 20 Cent pro kWh bezahlt
noch nicht. mäßiges externes Energieaudit werden.
durchzuführen (min. alle vier
Jahre) oder ein zertifiziertes Ener-
gie- oder Umweltmanagementsys-
tem einzuführen. Die Kosten für
die Einführung eines derartigen
Managementsystems beziffert
die WKO auf circa 25.000 Euro.
Ein Energieaudit wird hingegen
mit durchschnittlich 5.000 Euro
bepreist. In der Praxis hängen die
tatsächlichen Kosten maßgeblich
von der Unternehmensgröße ab.
PwC 17Grafik 8: Energieeffizenz-Maßnahmen
Eine erste Bilanz
Die Monitoringstelle für Energie-
effizienz zeigt sich mit den Ergeb-
nissen des ersten Jahres nach der
Einführung des EEffG sehr zufrie-
den. Die Behörde nahm knapp
11.000 Meldungen von Maßnah-
men aus der Industrie und Ener-
147 % 74 % zusätzlich gemeldete
giewirtschaft entgegen. Obwohl
Maßnahmen
das Maßnahmenziel 2015 für EVUs
bei 5,5 PJ lag, wurden Effizienz- geforderte Maßnahmen
100 % 100 %
maßnahmen im Ausmaß von 9,6
PJ gemeldet. Dies sind um 74 %
mehr, als gesetzlich verordnet. Die
geforderten Maßnahmen im Haus-
Haushaltsbereich Gesamt
haltsbereich von 2,2 PJ wurden
sogar um 147 % übertroffen. Quelle: Österreichische Energieagentur – Monitoringstelle für
Energieeffizienz
Offen ist allerdings, ob die ge-
meldeten Maßnahmen am Ende
zu tatsächlichen Energieeinspa-
rungen führen. Anfangs konnten
beispielsweise Energielieferanten
Durchflussmengenbegrenzer an
Haushalte ohne deren Zustim-
mung versenden und konnte sich Industrie begrüßt das EEffG Energieeffizienz spielt fiir
diese Maßnahmen anrechnen Die Industrie ist dem Energieeffi- Stromlieferanten eine unter-
lassen. Ob die Haushalte das Gerät zienzgesetz gegenüber sehr positiv geordnete Rolle
am Ende installierten, musste gestimmt. Insgesamt sehen 59 % Im Gegensatz zur Industrie müssen
nicht erfasst werden. Folglich ist der befragten Industrieunterneh- Energielieferanten konkrete Maß-
es fraglich, inwiefern die gemelde- men eine positive Auswirkung des nahmen zur Effizienzsteigerung
ten Energieeffizienzmaßnahmen Gesetzes auf ihr Geschäft. Gerade nachweisen. Nicht verwunderlich
tatsächlich Auswirkungen auf den für energieintensive Unternehmen also, dass die Energiewirtschaft
Endenergieverbrauch haben. hat das Thema Energieeffizienz das neue Gesetz weniger posi-
einen hohen Stellenwert und ist tiv sieht. Während nur 40 % der
Die nationale Gesamtenergiebilanz mittlerweile neben der Verringe- Stromlieferanten positive Auswir-
zeigt jedenfalls ein gegenteiliges rung der Produktionskosten die kungen des EEffG auf ihr Geschäft
Bild. Im Jahr 2015 stieg der ener- ausschlaggebende Komponente erwarten, bewerten 47 % die neue
getische Endverbrauch im Ver- für Ersatzinvestitionen. Insgesamt Regulierung negativ. Gemäß der
gleich zum Vorjahr von 1.063 PJ nennen 87 % der Industrieunter- durchgeführten Studie ist für
auf 1.090 PJ (vorläufige Daten, nehmen Energieeffizienz als einen die Energiebranche das Thema
Statistik Austria) an. wichtigen oder sehr wichtigen Energieeffizienz auch weniger
Grund für Ersatzinvestitionen. attraktiv als für die Industrie. Nur
jedes zweite Energieunternehmen
erachtet Energieeffizienzmaß-
nahmen als wichtigen Grund für
Ersatzinvestitionen.
18 PwCGrafik 9: Wie wichtig war für Sie Energieeffizienz bei Ersatzinvestitionen? gesetzt. Hingegen hat jeder zwei-
te Stromlieferant Maßnahmen
überwiegend auf Grund des EEffG
1% 10 % durchgeführt.
12 % 40 % keine Angabe
unwichtig Betroffene sehen kaum
Einsparungspotenziale
wichtig
87 % 50 % Bemerkenswert ist, dass sowohl
die Industrie als auch die Ener-
Industrie Stromlieferanten giewirtschaft zukünftig kaum
Potenzial für Energieeinsparungen
Quelle: Studienergebnis PwC sehen. Bis 2020 schätzen 70 % der
Stromlieferanten für ihr Unterneh-
men, ausgehend vom aktuellen
Stand, das Einsparungspotenzial
geringer als 10 % ein. Die Netz-
betreiber sowie die Industrieun-
ternehmen sind noch skeptischer:
Hier treffen sogar 84 % bzw. 79 %
die gleiche Aussage.
Fazit und Ausblick
Die für 2015 veröffentlichte Bilanz
der Monitoringstelle legt nahe,
dass das Maßnahmenziel bis 2020
ohne größere Schwierigkeiten er-
Energiemanagementsysteme Netzwerke z.B. mit bestimmten reicht werden sollte. Trotz großen
und Energieeffizienznetzwerke Querschnittstechnologien, wie Unmutes in der Energiewirtschaft
als Instrument zur Steigerung Druckluft oder elektrische Antrie- bei Inkrafttreten des EEffG stellten
der Energieeffizienz be. Neben theoretischen Ansätzen sich die notwendigen Anstren-
Ein Energiemanagementsystem wird auch die praktische Umset- gungen für die Branche letztlich
bildet den organisatorischen Rah- zung von Maßnahmen anderer überschaubar dar, obwohl gerade
men innerhalb eines Konzerns zur Mitglieder vor Ort besichtigt. Ein zu Beginn der administrative Auf-
Steigerung der Energieeffizienz. Beispiel dafür ist „Energie Steier- wand nicht unerheblich war.
Durch ein systematisches Erfassen marks Lernendes Energieeffizi-
der Energieströme versetzt es die enz-Netzwerk“. Ob mit 2020 das im Gesetz fest-
Unternehmen in die Lage, die sich gehaltene Endverbrauchsziel
selbst gesetzten Verpflichtungen Unterschiedliche Anreize von 1.050 PJ erreicht wird, kann
einzuhalten und die Energieeffi- für Industrie und Energie- schwer prognostiziert werden. Zu-
zienz durch einen systematischen lieferanten dem erschwert die Tatsache, dass
Ansatz kontinuierlich zu verbes- Das EEffG hat jedenfalls sehr im Gesetz nur der Zeitraum bis
sern. Eine weitere Möglichkeit für unterschiedliche Anreize für Un- 2020 geregelt ist, die langfristige
die Steigerung der Energieeffizienz ternehmen aus der Industrie und strategische Planung für Stromlie-
bilden Energieeffizienznetzwerke. der Energiewirtschaft gebracht. feranten und Industrieunterneh-
Dabei treffen sich branchenüber- Nur ein Drittel der Industrieun- men erheblich.
greifend Industrieunternehmen ternehmen hat auf Grund der
zur Erhöhung der Energieeffizienz. neuen Rechtslage Maßnahmen zur
Oftmals beschäftigen sich diese Steigerung der Energieeffizienz
PwC 19DI (FH) René Stadler
Category Head Energy
Europe & International
Mondi Group
Das Energieeffizienzgesetz setzt kaum Die Industrie muss die vorhandenen
Investitionsanreize Flexibilitäten identifizieren und nutzen
Das EEffG hat nur begrenzt Anreize gesetzt. Aktuelle Chancen für die energieintensive
Viele der gemeldeten Maßnahmen wurden Industrie liegen in der Nutzung von Flexi-
bereits zwischen 2014 und 2015 umgesetzt. bilitäten, die auf alle Fälle vorhanden sind,
Das EEffG ist erst danach in Kraft getreten oft aber nicht identifiziert werden. Zwei
und kann somit nicht der alleinige Auslöser unserer Werke erfüllen bereits die tech-
dafür gewesen sein. Für energieintensive nische Präqualifikation für die Teilnahme
Unternehmen ist Energieeffizienz ohnehin am Regelenergiemarkt. Es ist wichtig, den
eine Kernkompetenz. Mit diesem Thema Stromverbrauch den Marktpreisen anzupas-
haben wir uns schon lange vor Einführung sen, weil damit Energiekosten bedeutend
des Gesetzes beschäftigt, weil das für uns reduziert werden können. Gegenwärtig
konkrete finanzielle Auswirkungen hat. besteht ein Problem darin, dass lediglich ein
Dass energieintensive Unternehmen wie die Drittel des gesamten Strompreises tatsäch-
Mondi Group bereits die höchsten Effizienz- lich einen Anreiz für eine effiziente Gestal-
standards aufweisen, bleibt von dem Gesetz tung des Stromverbrauches bietet. Hier
jedoch unberücksichtigt. Die Kosten für muss es in Zukunft zu einer entsprechenden
zusätzliche Energieeinsparungen bei einem Anpassung der Netzkosten kommen, um
effizienten Unternehmen sind natürlich er- diese Form der „Smart Consumption“ besser
heblich höher als bei Unternehmen, die sich zu unterstützen. Auch eine vertiefte europä-
bisher kaum mit Energieeffizienz auseinan- ische Koordination wäre in dieser Hinsicht
dergesetzt haben und verhältnismäßig inef- wünschenswert.
fizient sind. Diese Ungerechtigkeit hätte mit
einer branchenspezifischen Lösung wesent-
lich zielführender gelöst werden können.
20 PwC2.2 Emissionshandel – Politi- Übersicht europäische Klimaziele:
sche Ziele und wirtschaftliche Das 20/20/20 Ziel für 2020
Realität • 20 % Reduktion der THG-Emissionen im Vergleich zu 1990
• 20 % Anteil an erneuerbaren Energien
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt,
• 20 % Erhöhung der Energieeffizienz
bis 2020 die Treibhausgasemissio-
nen (THG) im Vergleich zum Jahr
Die Klimaziele für 2030
1990 um 20 % zu reduzieren, die
Energieeffizienz um 20 % zu erhö- • 40 % Reduktion der THG-Emissionen im Vergleich zu 1990
hen und einen Anteil von 20 % an • 27 % Anteil an erneuerbaren Energien
erneuerbaren Energien am Gesam- • 27 % Erhöhung der Energieeffizienz (unverbindlich)
tenergieverbrauch zu erreichen.
Die Klima Roadmap für 2050
80 % Reduktion der THG Emissionen im Vergleich zu 1990
Grafik 10: Wo steht die österreichische Klimapolitik? Die EU-Strategie zur Reduktion
der THG-Emissionen kann grob in
zwei Bereiche unterteilt werden:
34% Das europäische Emissionshan-
30 %
delssystem (Emission Trading
20 % System – ETS) und das Effort Sha-
33 %
10 % Vorgabe EU für 2020 ring Decision (ESD), welches die
Anteil erneuerbarer restlichen Emissionen beinhaltet.
Anteil erneuerbarer Energien Energien 2014
Die ESD lässt die Mitgliedsstaaten
die Maßnahmen zur Klimazieler-
füllung frei wählen. In Österreich
ist die ESD im Klimaschutzgesetz
PJ
umgesetzt.
1.100
1.090 PJ
900
1.050 PJ Für Unternehmen ist vor allem das
700 Ziel laut EEffG für 2020 ETS interessant, das dem Cap-and-
Vorläufige Daten 2015 Trade Ansatz folgt. Dabei wird eine
Energetischer Endverbrauch Obergrenze an zulässigen Emis-
sionen definiert und den ausge-
stoßenen Treibhausgasen mittels
Mt CO2e handelbaren Zertifikaten ein Preis
50 zugeordnet, welche von den ver-
49 Mt CO2e
45 pflichteten Unternehmen gekauft
40 48 Mt CO2e werden müssen.
35 Vorgabe Klimaschutzgesetz
Emissionen 2014 Im Jahr 2014 fielen in Öster-
reich rund 28 Millionen Tonnen
THG-Emissionen (nicht-ETS)
CO2-Äquivalente (Mt CO2e) unter
das ETS, was 37 % aller emittier-
Quelle: Umweltbundesamt; Ministerium für ein lebenswertes Österreich;
Statistik Austria
PwC 21Wie der Emissionshandel
(nicht) funktioniert
Die mit dem europäischen Emissi-
Energiewirtschaft sieht Emis- onshandel verbundenen klimapo-
sionshandel sehr skeptisch litischen Ziele konnten bisher
Das europäische Emissionshan- nur sehr eingeschränkt erreicht
ten Treibhausgase entspricht. Die delssystem ist seit 2005 implemen- werden. Zwar sinken innerhalb der
restliche Menge ist im Bereich ESD tiert und befindet sich mittlerweile EU die THG-Emissionen kontinu-
angesiedelt. Der Energiesektor und in der dritten von vier vorgese- ierlich, sodass das Reduktionsziel
die energieintensive Industrie sind henen Phasen. Am europäischen von 20 % im Vergleich zu 1990
vom Emissionshandel besonders Handel mit Emissionszertifikaten bereits 2014 erreicht wurde. Dies
betroffen. In Österreich stammen sind Anlagen der Energieumwand- ist jedoch nicht auf das eingerich-
ca. zwei Drittel der im ETS gere- lung (Raffinerien, Kraftwerke), tete ETS zurückzuführen.
gelten Emissionen von Industrie- Mineralienverarbeitung (Zement,
anlagen, der Rest von thermischen Kalk, Glas), Metallverarbeitung Auch die Europäische Kommission
fossilen Energieerzeugungsanla- (Eisen, Stahl, Aluminium) und muss sich mittlerweile eingeste-
gen. Feuerungsanlagen mit über 20 MW hen, dass es insbesondere die Wirt-
Leistung beteiligt. schaftskrise ab 2008 war, die zur
Die Idee des Emissions- Reduktion der THG-Emissionen
handels In der dritten Handelsphase sind führte. Durch den Wirtschaftsein-
In der aktuellen dritten Handels- europaweit ca. 11.000 Anlagen bruch wurden weit mehr Zertifika-
phase (2013-2020) werden 57 % und 3.000 Luftfahrzeugbetreiber te ausgeteilt, als die Unternehmen
aller Zertifikate versteigert betroffen. In Österreich gibt es 212 benötigten. Daher stürzte der
(Auktionierungsmenge). Die Anlagen die betroffen sind, wobei Emissionspreis ab und die Unter-
verbleibenden 43 % werden den 188 davon kostenlose Zertifikate nehmen häuften einen Zertifikats-
Verpflichteten nach einem ein- erhalten. überschuss an, der sich 2015 auf
heitlichen EU-Standard kostenlos fast 1,8 Milliarden Tonnen CO2e
zur Verfügung gestellt. Die Anzahl Stromproduzierende Unterneh- belief. Das ETS brachte also kaum
der vergebenen Zertifikate wird men sind von der kostenlosen Anreize für die Wirtschaft in neue
von der Europäischen Kommission Zuteilung von Zertifikaten ausge- emissionsarme Technologien zu
festgesetzt und jährlich reduziert. nommen. Daher lässt sich auch investieren.
Am Ende des Jahres muss für jede erklären, dass über zwei Drittel
emittierte Tonne CO2e ein Zertifi- der befragten Stromlieferanten,
kat nachgewiesen werden. welche sich zu diesem Thema
äußerten, negative Auswirkungen
Falls ein Unternehmen weniger des Emissionshandels auf ihr Ge-
CO2 emittiert, als ihm zugestan- schäft sehen. Bei den Industrie-
den wurde, kann es seine über- unternehmen ist die Bewertung
schüssigen Zertifikate am Markt des ETS hingegen ausgeglichener,
verkaufen. Hat ein Unternehmen jedoch werden hier auch rund
hingegen mehr emittiert, als es an 90 % aller Zertifikate kostenlos
Zertifikaten besitzt, kann es die zugeteilt. Immerhin 48 % der
fehlenden Zertifikate am Markt Industrieunternehmen, die sich
nachkaufen oder eine Strafzahlung zum CO2-Handel geäußert haben,
von über 100 Euro pro Tonne CO2e sehen durch das Emissionshan-
abführen. delssystem positive Effekte für ihr
Geschäft.
22 PwCGrafik 11: THG-Emissionen
Welche Reformen auf uns
% 1990=100 % zukommen werden
120
• Reduktion des Zertifikats-
überschusses
100 Um den Überschuss an Zertifi-
katen kurzfristig zu reduzieren,
werden zwischen 2014 und 2016
80 insgesamt 900 Millionen Zertifi-
kate aus den geplanten Auktionen
Handelsperiode 1
Handelsperiode 2
Handelsperiode 3
herausgenommen. Diese gelangen
60
2019/2020 nur dann wieder in den
2005-2007 Markt zurück, falls der Zertifikat-
2008-2012
2013-2020
40 spreis über den politischen Zielvor-
gaben liegt. Nach dieser Maß-
nahme stieg der Zertifikatspreis
zwar kurzfristig an, verlor aber ab
1990 1995 2000 2005 2010 2014
November 2015 wieder fast 50 %
Österreich an Wert.
Quelle: Energy Environment Agency (EEA), EU (28 Länder)
Eurostat EU-Ziel für Östereich 2030 • Einführung der Marktstabili-
EU-Ziel 2020 tätsreserve
EU-Ziel 2030
Im Jänner 2019 nimmt die Markt-
stabilitätsreserve ihren Betrieb auf.
Ihr Zweck ist es den Zertifikats-
überschuss langfristig zu reduzie-
Grafik 12: Preisentwicklung der Emissionszertifikate ren. Die Marktstabilitätsreserve
soll Anpassungen der jährlichen
CO2-Auktionsmengen auslösen,
€/t CO2e
wenn die im Umlauf befindliche
20
Anzahl an Zertifikaten außerhalb
einer vordefinierten Spanne liegt.
15
• Verringerung des Zertifikats-
10 angebotes ab 2021
Die Anzahl an Zertifikaten wird
5
in der letzten Handelsperiode
von 2021-2030 jährlich um 2,2 %
gesenkt, anstatt wie bisher um
1,74 %. Eine weitere wesentliche
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Neuerung werden zwei neue Fonds
sein, die Fördermittel für Investiti-
onen in emissionsarme Technolo-
Handelsperiode 2 gien bereitstellen.
Quelle: Bloomberg
Handelsperiode 3
• Umsetzung des Kommissions-
vorschlags vom 20. Juli 2016
Der aktuelle Kommissionsvor-
schlag enthält erstmals konkrete
PwC 23Einsparungsvorgaben für die 2.3 Marktveränderungen – Falscher Fokus in der Strategie
einzelnen Mitgliedsländer. Dem- Disruption versus Wettbewerb – Neue Services punkten nicht
nach muss Österreich bis 2030 die Eine weitere beliebte Lösung, sich
Treibhausgase um 36 % gegenüber Disruptive Player? gegen branchenfremde Anbieter
2005 reduzieren. Im Zuge der Liberalisierung ist es zu rüsten, ist laut Angaben der
für Stromlieferanten möglich den Stromlieferanten die Ausweitung
Fazit und Ausblick Strom an der Börse zu beziehen der Services im bestehenden
Der Emissionshandel zeigte bisher und an Endkunden zu verkaufen. Marktumfeld. 70 % der Stromlie-
kaum die gewünschten Wirkun- Folglich können nun auch bran- feranten sahen darin einen guten
gen, was vor allem einer zu groß- chenfremde Unternehmen ohne Ansatz. Auf der anderen Seite
zügigen Ausgabe von Zertifikaten eigene Stromerzeugungsanlagen antworteten nur 2 % der Industrie-
geschuldet ist. Um den gewünsch- als Stromhändler auftreten. Die kunden, die bereits ihren Anbieter
ten Lenkungseffekt wieder her- Easybank ist mit der easy green gewechselt haben, dass der Haupt-
zustellen, wird die Europäische energy GmbH & Co KG ein gutes grund für den Wechsel das Ange-
Kommission insbesondere An- Beispiel für einen branchenfrem- bot neuer Services war.
strengungen zur Reduktion des den Marktteilnehmer. Ebenso
Angebotes an Zertifikaten unter- gibt es einige Start-ups, wie z.B. Angriff als beste Verteidigung
nehmen. Da inzwischen aber ein aWATTar oder STURM Energie, die – Jetzt auch „Behind-the-meter“
enormer Überschuss angewachsen ebenfalls neu in den Markt einge- Neue Produkte in anderen Märk-
ist, ist nicht abzusehen, ob die bis- treten sind. In Zukunft könnten ten waren für 43 % der befragten
herigen Maßnahmen zur Preissta- auch Konzerne wie Amazon oder Stromlieferanten die beste Reakti-
bilisierung ausreichen werden. Die Google, in Amerika bereits er- on auf branchenfremde Anbieter.
zukünftige Preisentwicklung der folgreiche Windenergieerzeuger, Diese Veränderung kann man vor
Zertifikate wird außerdem stark in den österreichischen Markt allem im Markt der Smart-Home
von der weiteren wirtschaftlichen einsteigen. Applikationen beobachten, in dem
Entwicklung abhängen. sich zunehmend die Stromliefe-
Eher lockere Bindungen als ranten etablieren. Obwohl sich
Darüber hinaus versucht die Kom- lange Verpflichtungen ihr klassisches Kerngeschäft auf
mission vermehrt Investitionen in Um sich gegen branchenfremde die reine Lieferung von Energie
energieeffiziente Technologien ak- Akteure zu wappnen, sehen 80 % beschränkt, gehen inzwischen
tiv mit Förderungen anzukurbeln. der Stromlieferanten in Kooperati- mehrere Stromlieferanten dem
onen einen guten Ansatz. Zukäufe sogenannten „Behind-the-meter“-
und Fusionen werden von Strom- Business nach.
lieferanten hingegen nur bedingt
als geeignetes Mittel gesehen und Die 2016 von PwC und Strategy&
erhielten in der Studie jeweils nur veröffentlichte Studie „Capturing
17 % Zustimmung. value of Disruption - Technology
and innovation in an era of ener-
gy transformation“ schätzt die
Marktgröße der „Behind-the-meter
energy services“ 2020 global auf
40-60 Milliarden US-Dollar. Eine
große Veränderung bringt hier
auch die Weiterentwicklung des
Internet of Things (IoT). Mit dem
Internet direkt vernetzte Geräte
werden dadurch nicht nur besser
steuerbar, sondern können auch
durch die Vernetzung untereinan-
der selbstständig agieren.
24 PwCPraxisbeispiel: Google Nest
und Amazon Echo
Google hat den Einstieg in den
Smart-Home-Bereich durch
den Zukauf von Nest gewagt,
Grafik 13: Wie stark sehen Stromlieferanten ihr bestendes Geschäft durch
den Eintritt branchenfemder Akteure bedroht? welcher z.B. selbstlernende
Raumtemperaturregler anbie-
stark
tet. Auch Amazon ist in diesen
Markt bereits mit dem virtuel-
23 %
len Assistenten Amazon Echo
eingestiegen. Amazon Echo ist
eine sprachgesteuerte Schnitt-
keine Angabe stelle zum Internet und kann
3% zahlreiche Anweisungen für
sehr stark den täglichen Gebrauch ent-
3% gegennehmen. Laut Amazon
etwas soll das Gerät in Zukunft eine
51 % Art Schaltzentrale im zuneh-
mend vernetzten Smart-Home
gar nicht Haushalt werden. Dafür wurde
20 % bereits eine Kooperation mit
Googles Nest abgeschlossen.
Der bestehende Fokus auf Big
Data gibt sowohl Google als
auch Amazon einen großen
Startvorteil in diesem Geschäft,
da sie bereits einen großen
Quelle: Studienergebnis PwC
Erfahrungsschatz in der Verar-
beitung und Aufbereitung von
großen Datensätzen haben.
Strategische Neuausrichtung Eine Möglichkeit, um Innovatio- Fazit und Ausblick
erforderlich nen und die Entwicklung neuer In den vergangenen Jahren haben
In unserer Studie sehen 76 % der Produkte zu fördern, besteht in sich weltweit große Konzerne
Anbieter eine Bedrohung durch der Einrichtung von sogenannten etabliert, die über hohe Kapital-
branchenfremde Akteure, jedoch Inhouse-Inkubatoren. Dies sind in- reserven verfügen und sich somit
fließt dies nur bei 60 % der Unter- nerbetriebliche Bereiche, wo Mit- schnell in neue Branchen einar-
nehmen zu einem geringen Teil in arbeiter, ähnlich wie bei Start-ups, beiten oder einkaufen können
die eigene Strategie ein. Bei weite- an Projekten mitwirken können, bzw. dies auch regelmäßig tun.
ren 23 % spielen branchenfremde ohne dabei auf spezielle Konzern- Andererseits weisen Start-ups eine
Akteure in der Strategie überhaupt vorgaben oder Prozesse Rücksicht sehr viel höhere Flexibilität als
keine Rolle. Branchenfremden nehmen zu müssen. Ein Beispiel etablierte Unternehmen mit festen
Unternehmen fehlt es zwar an dafür ist der RWE Innovation Hub. Strukturen auf. Um sich gegen dis-
Fachwissen und Erfahrung, jedoch RWE versucht mit Hilfe des RWE ruptive Player zu wappnen, sollten
verfügen z.B. Konzerne wie Goo- Innovation Hub das innovative Po- Energieversorger eine Innovations-
gle teilweise über enorme freie tenzial der Mitarbeiter zu fördern und Dienstleisterkultur etablieren,
finanzielle Mittel und können sich und für sich zu nutzen. in der auch neue Wege beschritten
das notwendige Know-how sehr werden. Ziel sollte sein, neue Tech-
schnell aufbauen oder zukaufen. nologien einzubinden, um damit
den zukünftigen Anforderungen
gerecht werden zu können.
PwC 252.4 Virtuelle Kraftwerke
– Die Antwort auf flexible
Strommärkte
Was ist ein virtuelles Kraftwerk
Die Zusammensetzung des Kraft-
werkparks in der Stromerzeugung Ein „virtuelles Kraftwerk“ ist
hat sich in den letzten Jahren
• ein Verbund / Pool von Erzeugungsanlagen,
erheblich verändert. Der Anteil
• Verbrauchern und Speichern,
an erneuerbarer Energie wird in
• welche dezentral,
Zukunft weiter wachsen und somit
• vernetzt,
auch die Anforderungen für eine
• mit zentraler Steuerung,
stabile Stromversorgung erhöhen.
• fernüberwacht werden
Diese zunehmend komplexere
• und in einem flexiblen System
Marktsituation erfordert innovati-
• mit flexiblen Komponenten
ve und weitreichende Antworten.
• unter Mischung von verschiedenen
Anlagenarten agieren.
Ein wirkungsvolles Instrument,
um den Herausforderungen eines
transformierten Energiesektors zu
begegnen, können virtuelle Kraft-
werke sein.
Chancen eines flexibleren
Strommarktes
Der erhöhte Bedarf an Flexibilität
im Strommarkt eröffnet Chancen
für virtuelle Kraftwerke, die durch
die flexible Bereitstellung von
Energie insbesondere in folgenden
Bereichen profitieren können: zeigt, durchlaufen Strompreise im und erhöht dadurch den Bedarf
Tagesverlauf erhebliche Schwan- an Regelenergie. Die monatlichen
• Peak Shifting kungen. Durch die höhere Flexi- Kosten für Regelenergie betrugen
Um Spitzenlasten im Netz abzu- bilität von virtuellen Kraftwerken in Österreich in den vergange-
decken, müssen in Hochlastzeiten ist es für sie möglich, gezielt von nen Jahren zwischen fünf und 25
zusätzlich Kraftwerke angefahren Hochpreisphasen zu profitieren. Millionen Euro. Durch intelligente
werden. Die erhöhte Nachfrage IT-Systeme können virtuelle Kraft-
führt zudem zu einem höheren • Regelenergie werke dem Netz flexibel die ent-
Preis an der Strombörse. Da vir- Kommt es durch einen erhöhten sprechenden Mengen an Strom zur
tuelle Kraftwerke üblicherweise Stromverbrauch zu einem Ab- Verfügung stellen und diese auf
aus verschiedenen Kraftwerksty- fall der Frequenz im Stromnetz, dem Regelenergiemarkt anbieten.
pen bestehen, können diese zur müssen zusätzliche Kraftwerke
Abdeckung der Spitzenlasten jene hochgefahren werden. Diese
Anlagen zuerst zuschalten, wel- Reserven werden Regelenergie
che die geringsten Grenzkosten genannt und durch den Übertra-
aufweisen (Merit-Order). Virtuelle gungsnetzbetreiber Austria Power
Kraftwerke haben hier durch die Grid AG (APG) mittels öffentli-
verschiedenen Erzeugungsanlagen cher Ausschreibungen vergeben.
meist einen Kostenvorteil gegen- Der Ausbau der erneuerbaren
über physischen Kraftwerken. Wie Energiequellen verursacht ver-
das folgende grafische Beispiel mehrt Schwankungen im Netz
26 PwCGrafik 14: Beispielhaftes Tagesprofil und Strombörsenpreis (Spot) in Österreich Chancen durch einen flexi-
MW €/MWh bleren Strommarkt für die
50,6
Stromabnehmer
9.000
Auch für die Industrie ergeben
8.000 45,0
sich durch die Veränderungen
am Strommarkt neue Vermark-
7.000 39,4 tungsmöglichkeiten: So müssen
MW
die höheren Schwankungen im
6.000 33,8 Stromnetz nicht nur auf der An-
gebotsseite ausgeglichen werden,
5.000 28,1 sondern es kann auch die Strom-
€/MWh nachfrage für die Stabilisierung
4.000 22,5
der Netze herangezogen werden.
Auch wenn diese Instrumente
3.000 16,9
aktuell nur zögerlich angewamdt
2.000 11,3 werden, spielen sie mit Sicherheit
in Zukunft eine größere Rolle.
1.000 5,6
Aktuell passen lediglich 11 % aller
energieintensiven Industrieun-
ternehmen ihren Stromverbrauch
00.00h
01.15h
02.30h
03.45h
05.00h
06.15h
07.30h
08.45h
10.00h
11.15h
12.30h
13.45h
15.00h
16.15h
17.30h
18.45h
20.00h
21.15h
22.30h
23.45h
dem Strommarkt an, um Kosten
zu sparen. In den nächsten fünf
Preis (gleitender Durchschnitt, 4 Intervalle): Jahren wollen allerdings 41 %
Mittwoch, 15. Mai 2016 der Industrieunternehmen dieses
Tageslastprofil, Mittwoch, 15. Mai 2016 sogenannte Demand Side Ma-
nagement (DSM) implementiert
Quellen: E-Control, EXAA haben. Insbesondere für größere
Unternehmen ist es attraktiv, ihre
Anlagen dem aktuellen Strompreis
flexibel anzupassen. Mehr als
Grafik 15: Regelenergiekosten monatlich 87 % der Industrieunternehmen
Mio. € pro Monat mit einem Umsatz von über einer
Milliarde Euro sind hier bereits
30
aktiv oder wollen in den nächsten
25
fünf Jahren nachziehen.
20
15
10
5
Okt. 2012
Jul. 2012
Jan. 2012
Okt. 2013
Okt. 2015
Apr. 2012
Jul. 2013
Jul. 2015
Jan. 2013
Jan. 2015
Okt. 2014
Jan. 2016
Apr. 2013
Apr. 2015
Jul. 2014
Apr. 2016
Jan. 2014
Apr. 2014
Quelle: APG
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