UniIndustrie 4.0 Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen - Kopfzeilentitel - Union Investment
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Kopfzeilentitel
Kopfzeilenuntertitel
17. September 2020
UniIndustrie 4.0
Kürzel | CX | XX.XX.2019 | 1
Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen
UniIndustrie 4.0
Globaler Aktienfonds mit Industrie 4.0-Unternehmen
WKN: A2JDXZ Risikoklasse: Erhöhtes Risiko Morningstar Rating: - Scope M.F. Rating: B
Kernaussagen
Risikoprofil des typischen Anlegers Empfohlener Anlagehorizont • Der Fonds „UniIndustrie 4.0“ investiert
Konservativ Risikoscheu Risikobereit Spekulativ Hoch
7 weltweit in eine Mischung aus kleinen und
spekulativ großen Unternehmen mit zukunfsträchtigen
UniIndustrie 4.0 ist in die Risikoklasse gelb eingestuft. Damit Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von
eignet sich der Fonds für risikobereite Anleger, die hohe Risiken sieben Jahren oder länger. Geschäftsmodellen
akzeptieren.
• Neben Herstellern von Industrie 4.0-
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Anwendungen wird im Fonds auch in
Digitalisierung und Automatisierung der Industrie und anderer Branchen leisten. Der Schwerpunkt liegt auf der Unternehmen investiert, die mit Hilfe von
Einzeltitelauswahl (Stock Picking).
Digitalisierung und Automatisierung ihre
Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue
Absatzkanäle erschließen können
• Folglich ist das Anlagespektrum des Fonds
breit gestreut. Es umfasst unter anderem die
Branchen Informationstechnologie, E-
Commerce, Zahlungsverkehr, Telemedizin,
Telekommunikation und Bildung, die sich die
Digitalisierung zu Nutze machen
• Wir gehen davon aus, dass sich der Fonds
weiterhin positiv entwickeln wird und somit
dem Anleger die Möglichkeit bietet, von den
Zukunftstrends zu profitieren. Die Corona-
Krise wirkt in vielen Branchen sogar als ein
Trendbeschleuniger
• Der „UniIndustrie 4.0“ eignet sich
insbesondere für Anleger, die ihre
Renditechancen mit einer Anlage in
Zukunftstrends steigern möchten und
gleichzeitig höhere Risiken akzeptieren
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FondsTicker
Die vierte industrielle Revolution entwickelt Auto oder Sprachassistenten. Produzenten von unser Anlagespektrum Unternehmen aus vielen
ständig neue Einsatzgebiete Industrierobotern und im Speziellen Cobots, verschiedenen Branchen.
also Collaborative Robots, sollten immer mehr
Was bedeutet Industrie 4.0? Was unterscheidet Aufwind erfahren. Cobots sind Roboter, die mit UniIndustrie 4.0 investiert in die
den heutigen industriellen Umwälzungsprozess dem Menschen zusammenarbeiten können. Sie innovativsten Unternehmen
von denen der Vergangenheit? In der ersten werden beispielsweise in der Fertigung oder im
industriellen Revolution um 1800 stand die Lager eingesetzt und sparen dadurch Der UniIndustrie 4.0 wurde am 28. Februar 2018
Mechanisierung im Vordergrund. Wasserkraft Ressourcen. Darüber hinaus ermöglichen sie aufgelegt. Der Fonds investiert in internationale
und Dampfmaschinen kamen in der Fertigung neue Anwendungsgebiete, wie komplizierte Unternehmen, die die Veränderung der Industrie
zum Zuge. Als zweite Revolution wird das Montagearbeiten, medizinische Operationen durch die Digitalisierung und Automatisierung
Zeitalter der Massenfertigung bezeichnet oder Altenpflege. Ein weiteres großes Feld ist führend gestalten. Generell liegt der Fokus auf
(1900). Mithilfe elektrischer Energie wurden die Prozessoptimierung: Mittels Künstlicher Unternehmen, die den Trend zu
Förderbänder betrieben, es gab eine neue Form Intelligenz können Planungsprozesse mit Datenverarbeitung und Künstlicher Intelligenz
der Arbeitsteilung und eine Mobilität, die man so zahlreichen Schnittstellen effizient und für sich nutzen. Anfänglich lag der Schwerpunkt
vorher nicht kannte. reibungslos gestaltet werden. des Fonds auf IT-Firmen, Industrieunternehmen
und Online-Händlern, die durch die optimierte
August 2020 | 9
In der digitalen Revolution, die man als Industrie Industrie 4.0 – Selektion von Profiteuren der 4. industriellen Revolution Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3.0 bezeichnet (1970), wurden Prozesse das Wettbewerbsvorteile erzielen. Im Laufe der Zeit
erste Mal vollständig automatisiert. Auch heute haben wir weitere Branchen in das Portfolio
Kobots
noch kommen Roboter in den Smart Home
3D Druck
Künstliche Intelligenz aufgenommen.
Produktionsstraßen zum Einsatz, Internet und Digitalisierung Innovation
Automatisierung
moderne Telekommunikationstechnik haben Robotik Smart Factory Auch Unternehmen aus den Bereichen
eine herausragende Bedeutung. Roboter sind INDUSTRIE 4.0 Digital
Grundstoffe und Logistik mit einem hohen
Nur zur bankinternen Verwendung
Dezentralisierung
Daten Machine Learning
zwar auch in der Industrie 4.0 wichtig. Das Internet der Dinge
Autonomes Fahren Automatisierungsgrad gehören zum
entscheidende Element ist aber „Big Data“. Mit Additive Herstellung Prozessautomatisierung
Anlageuniversum. Zukunftsthemen, wie der
dem enormen Wachstum des Datenvolumens Einsatz von 3D-Druckern und Robotern im
steht eine immer bessere Grundlage zur Union Investment | Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
Gesundheitswesen sowie die Umsetzung des
Verfügung, um Menschen und Maschinen autonomen Fahrens, werden ebenfalls im Fonds
miteinander zu vernetzen und Prozesse zu berücksichtigt. Hinzu kommen
automatisieren. • Zahlreiche Branchen im Portfolio Zahlungsabwickler, Finanzdienstleister, 5G-
Mobilfunkfirmen oder auch digitale Lernportale.
• Digitalisierung schafft neue Die Verzahnung vieler traditioneller Die Portfoliomanager sind überzeugt, dass die
Einsatzgebiete Geschäftsmodelle mit modernster Informations- Verzahnung traditioneller Industrien mit
und Kommunikationstechnik ist ein Megatrend, modernster Informations- und
Neben Firmen, die sich mit 3D-Druck, der erst am Anfang seiner Entwicklung steht. Die Kommunikationstechnik ein Megatrend ist, der
Künstlicher Intelligenz oder Automatisierung Digitalisierung gewinnt aufgrund der erst am Anfang seiner Entwicklung steht.
beschäftigen, profitieren ganz unterschiedliche zunehmenden Verfügbarkeit von Daten enorm
Unternehmen vom Wandel: Hersteller von an Dynamik. Anleger können von diesem Trend Sorgfältiger Investmentprozess
Halbleitern, Prozessoren und Sensoren, denn profitieren. Für sie ist entscheidend, die
wir vermessen mittlerweile nahezu alle Unternehmen zu finden, die diesen Wandel der Das Anlageuniversum des UniIndustrie 4.0
Lebensbereiche, sei es via Smartphone, am Industrie führend mitgestalten. Daher umfasst umfasst derzeit etwa 450 Aktien, die auf Basis
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FondsTicker
von vier qualitativen Kriterien mit Bezug zur Vergangenheit bereits eine gute Intelligenz (KI) haben, da die chinesische
Automatisierung beziehungsweise Digitalisie- Wertentwicklung gezeigt und sind entsprechend Bevölkerung der Digitalisierung sehr
rung ausgewählt werden. Dazu gehören die höher bewertet als der Gesamtmarkt. aufgeschlossen gegenübersteht.
Schaffung neuer Absatzkanäle, die Optimierung
des Preis-/Leistungsverhältnisses und der Aktuelle Portfolioausrichtung | 3
China Ein wichtiger Bestandteil
Wettbewerbsfähigkeit, die Generierung neuer des Industrie 4.0
Alibaba
Produkte sowie Investitionen zur Verbesserung Das Portfolio des UniIndustrie 4.0 ist weltweit Chinesisches Meituan
Pendant zu
der Zukunftsperspektiven. breit gestreut in zahlreichen Branchen investiert, Amazon, > US$
Essenslieferant, 400
Mio Kunden
1Trillion Umsatz
die einen Bezug zur Digitalisierung und neuen
Tencent Music
Technologien haben. Unser Ziel ist es, in den Tencent
Musikstreaming-Dienst,
WeChat und
verschiedenen Sektoren die Gewinner der Onlinespiele,
800 Mio Nutzer
Digitalisierung zu identifizieren. So enthält der 960 Mio Nutzer
PingAn Healthcare
Fonds eine Position in der US-Investmentbank New Oriental Online-Arztservice, 300
Nachhilfeportal, 9 Mio Schüler Mio Patienten
JP Morgan, da sie ein Vorreiter der Union Investment |
Digitalisierung im Bankensektor ist.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die
Neben den altbekannten US-amerikanischen IT- Telemedizin. In China ist hier PingAn Healthcare
Konzernen wie Amazon, Microsoft und Alphabet zu nennen, ein Unternehmen, das vor allem in
sind wir auch in zahlreichen europäischen und den ländlichen Regionen Chinas oftmals den
asiatischen Firmen investiert. Daher hält der Arztbesuch ersetzt. Bei PingAn arbeiten rund
Fonds in den USA zurzeit eine Gewichtung von 1.400 Ärzte, die für insgesamt 300 Millionen
rund 36 Prozent, in Asien (China, Japan, Taiwan Kunden rund 700.000 Online-Beratungen am
und Korea) etwa 25 Prozent und in Europa gut Tag absolvieren. Anhand der Krankendaten
22 Prozent. Im Vergleich zu reinen High Tech- werden mithilfe von Datenbanken und
In das Portfolio des UniIndustrie 4.0 werden Fonds ist der UniIndustrie 4.0 in den USA Künstlicher Intelligenz Diagnosen gestellt.
letztendlich nur die besten 50 bis 70 Aktien des niedriger gewichtet, dafür aber regional und in Dieses Vorgehen entlastet die Ärzte bei
Anlageuniversums aufgenommen. Das Bezug auf die Branchenauswahl stärker gängigen Krankheitsbildern, die von
Fondsmanagement verfügt dabei über hohe diversifiziert. Algorithmen erkannt werden können. Oftmals
Freiheitsgrade und bevorzugt Unternehmen mit
geben die Computer direkt Auskunft an die
hoher Bilanzqualität und Ertragskraft.
• Innovative chinesische Firmen Patienten, sodass gar kein Kontakt zu einem
Gleichzeitig spielen die Qualität des
menschlichen Arzt mehr nötig ist. In China ist die
Geschäftsmodells und die Bewertung der Aktie
Die folgende Abbildung führt einige unserer Anzahl der Selbstzahler sehr hoch, aber der
eine entscheidende Rolle. Nachhaltige,
chinesischen Investments auf. Mit einem Anteil Staat und die Krankenversicherungen
fundamentale Veränderungen im
von rund zehn Prozent nehmen chinesische übernehmen einen immer größeren Beitrag an
Geschäftsverlauf der Unternehmen, wie
Firmen einen wichtigen Stellenwert im Fonds den Gesundheitskosten. Hier liegt also für
beispielsweise die Einführung neuer Produkte,
ein. Nicht nur, dass sie in einem sehr großen PingAn noch großes Marktpotenzial.
werden ebenso berücksichtigt.
Markt mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden
Menschen agieren. Alleine hierdurch verfügen In den USA sind wir vor Kurzem bei Teladoc
Da die Unternehmen innerhalb des Portfolios
sie über ein immenses Marktpotenzial. Hinzu eingestiegen, der größten Online-
über zukunftsfähige Geschäftsmodelle
kommt, dass diese Unternehmen bereits große Gesundheitsplattform des Landes. Teladoc
verfügen, haben deren Aktien in der
Expertise in der Nutzung von Künstlicher macht den Austausch mit Ärzten jederzeit und
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überall möglich. Neben Diagnosen werden auch sensorgesteuerte Sortieranlagen für Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren
Rezepte für Medikamente ausgestellt. In Europa Lebensmittel, Mehrwegsysteme und als Bestandteil eines über viele Assetklassen
sind solche Online-Konsultationen noch Mülltrennung herstellt. Mit dem steigenden und Regionen diversifizierten Portfolios. Er
Zukunftsmusik, auch weil die Umweltbewusstsein in den Industrieländern eignet sich auch besonders gut als
Gesundheitssysteme viel besser ausgebaut und wächst auch die Nachfrage nach Sparplananlage.
die Akzeptanz für digitale Konsultationen weit entsprechenden Sortiergeräten.
geringer ausgeprägt ist als in China oder den Die Chancen im Einzelnen
USA. Hierzulande sind wir in der Online- Erfreuliche Wertentwicklung
Apothekenkette „Zur Rose“ engagiert. Ab dem • Ertragschancen der internationalen
Jahr 2022 soll in Deutschland das Online- Der Erfolg unseres Investmentansatzes schlägt Aktienmärkte
Arztrezept eingeführt werden. Hierdurch können sich auch in der positiven Wertentwicklung des • Risikostreuung und professionelles
die Patienten ihre Medikamente dann auch sehr Fonds nieder. Trotz der vorübergehend starken Fondsmanagement sowie Insolvenz-
zügig bei einer Online-Apotheke bestellen. Die Einbußen durch die Corona-Krise Anfang 2020
Geschäftsmodelle der Online-Gesundheits- schutz durch Sondervermögen
konnte der UniIndustrie 4.0 A seit seiner
Firmen stecken noch in den Kinderschuhen. Sie • Chancen auf Wechselkursgewinne
Auflegung am 28. Februar 2018 um 28,5
generieren Umsätze, sind aber noch nicht Prozent zulegen, auf Ein-Jahres-Sicht um 18,6 • Teilnahme an den Wachstumschancen
profitabel. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Prozent. Seit Anfang dieses Jahres gewann der von Schwellen- beziehungsweise
größten Investitionen abgeschlossen sind und Fonds 14,1 Prozent, was zeigt, dass er die Entwicklungsländern
die Kundenzahlen eine kritische Größe und Verluste der Corona-Krise bereits mehr als
schließlich auch die Gewinnzone erreichen wettgemacht hat (jeweils per 16.09.2020). Die
werden. Die Risiken im Einzelnen
gute Wertentwicklung seit Fondsauflegung
schlägt sich auch im Wettbewerbsvergleich
• Hohe Bewertung wachstumsstarker nieder. Im Scope Ranking liegt der UniIndustrie • Marktbedingte Kurs- und
Unternehmen 4.0 innerhalb der Vergleichsgruppe „Aktien Ertragsschwankungen sowie Bonitäts-
Welt“ sowohl im laufenden Kalenderjahr als risiken einzelner Emittenten/Vertrags-
Qualitätsaktien aus dem Technologiesektor auch auf Ein-Jahres-Sicht im Bereich der besten partner
haben teilweise recht hohe Bewertungsniveaus zehn Prozent. Scope hat dem Fonds insgesamt • Wechselkursschwankungen
erreicht. So ist die Technologiebörse NASDAQ ein „B“-Rating verliehen. • Erhöhte Kursschwankungen und Verluste
derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in
40 bewertet, der breit gefasste MSCI World Fazit Schwellen- beziehungsweise
Index hingegen lediglich mit einem Wert von 25. Entwicklungsländern
Man sieht, dass Qualität und Wachstumsstärke Der UniIndustrie 4.0 investiert in internationale • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund
auch am Aktienmarkt ihren Preis haben. Unternehmen, die den Wandel der Industrie der Zusammensetzung des Fonds
durch die Digitalisierung und Automatisierung operationale und Risiken in Form von
Zwei weitere Firmen, die im Portfolio enthalten führend gestalten und über eine sehr gute Beschränkungen der Investitions-
sind, sind Chegg und Tomra. Chegg ist ein US- Wettbewerbsposition und hohes Kurspotenzial möglichkeiten mit sich bringen kann
amerikanisches Online-Bildungs-Portal, das vor verfügen. Mit dem Fonds können Anleger die
allem für College-Studenten und Erwachsene Ertragschancen nutzen, die die Profiteure
ein anspruchsvolles Bildungs- und dieses langfristigen Megatrends bieten. Wir
Nachhilfeangebot bereithält. Tomra ist ein empfehlen UniIndustrie 4.0 langfristig
norwegisches Unternehmen, das ausgerichteten Anlegern mit einem
Union Investment Stand der Daten: 31.08.2020 | UniIndustrie 4.0 | 17.09.2020 | 5FondsTicker
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