Unternehmenspräsentation audius SE - Stand: 23. Dezember 2022
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Unternehmenspräsentation
audius SE
Stand: 23. Dezember 2022
Inhalt
1 Der audius Konzern
2 Unsere Perspektive 2023+
3 Überblick Finanzen
2
Die
audius Gruppe
3
audius auf einen Blick
Mitarbeiter Umsatz 2022e EBITDA 2022e
~600 >71 Mio. € >7,5 Mio. €
Hauptsitz Standorte Zielgruppe
Weinstadt > 20 Mittelstand
bis DAX-Konzern
bei Stuttgart im In- und Ausland in der DACH-Region
und weltweit
4
Bewährtes audius Management
Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender
Gründete audius im Jahr 1991. Größter Aktionär des Unternehmens.
Verantwortet die Bereiche Software sowie maßgebliche Querschnittsfunktionen in
der Unternehmensgruppe.
Matthias Kraft, Vorstand
Bereits seit 2004 im Unternehmen und seit 2015 im Vorstand.
Verantwortlich für den Bereich IT-Services.
Wolfgang Wagner, Vorstand
Seit 2016 im Vorstand der ehemaligen IT Competence Group.
Verantwortet die Bereiche M&A, Investor Relations, die Tochtergesellschaft proMX
sowie verschiedene Querschnittsfunktionen.
Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand
Seit 2011 in der Unternehmensgruppe tätig. Hat seit 2016 den Geschäftsbereich
Netze/Mobilfunk aufgebaut und verantwortet diesen seit 2022 als Mitglied des
5
Vorstands.
audius Wachstumsstory
in Mio. €
80
Zweifache Wachstumsstrategie Ø Umsatzwachstum:
70
1. Organisches Wachstum aus eigener Kraft
23,9 % +21,2%
60 +15,1%
2. Anorganisches Wachstum durch gezielte Zukäufe
50 +13,1%
40 +69,8%
>71
gemäß unseres Mottos: 30 +0,4%
58,6
+25,1% 50,9
+22,7% 45,0
„Nicht die Großen fressen die Kleinen, 20
sondern die Schnellen die Langsamen!“ 26,4 26,5
10 17,2 21,1
0
2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021 2022e
* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG
6
Wachstum anorganisch seit 2015
08/2022 ILK Internet GmbH
Fokus: Standortvernetzung, Netzwerkbetriebssicherung, Outsourcing Kundeninfrastruktur in eigenes ILK-Datacenter
Elektro Mahlberg GmbH
12/2021
Fokus: Auf- und Rückbau sowie die Bereitstellung von Mobilfunkstandorten
09/2021 smcTeam Systems Management Consulting GmbH & Co. KG
Fokus: Ablauf- und Prozessautomatisierung
DATA-S
01/2021
Fokus: Data Security & Consulting
Unidienst GmbH
10/2020
Fokus: Customer Relationship und Management und Business Intelligence
Mehrheitsbeteiligung von audius an der IT Competence Group SE
03/2019 Fokus: mobile Dateninfrastrukturen und IT-Infrastruktur und Business Solutions
Enteco GmbH
02/2017 Fokus: IT-Dienstleistungen
03/2016 Asset-Deal SERVICEPORTALS
Fokus: Full-Service DL Lösungen zur Effizienzsteigerung und Geschäftsprozessoptimierung auf Basis von Microsoft SharePoint
Aufbau des Mobilfunkgeschäfts Sinnwell AG
04/2016
Fokus: Netze, Mobilfunk, 5G
07/2015 ROTON IT-Service GmbH & ROTON Unternehmensberatung
Fokus: IT-Beratung, IT-Betreuung, Outtasking, IT-Sicherheit
04/2015 Mehrheitsbeteiligung an der proMX GmbH
7 Fokus: Softwareprodukte/ und -entwicklung, Beratungsdienstleistung
Die 3 Segmente des audius Portfolios
Bedienung topaktueller Themenfelder auf dem Wachstumsmarkt IT/TK:
Segment „IT-Services“
Segment „Software“
Segment „Netze/Mobilfunk 5G“
8
Segment „IT-Services“
Onsite Services
Audit Projekt-
Digital Management
Service
Management Plan
Workplace
Unser Geschäft wächst
aufgrund des technologischen Operation Consulting
Prozess-
Center
Fortschritts Automatisierung
Infrastructure
& Management Service as a Service
Wir bieten unseren Kunden den Desk
Virtualisierung Produkte & Lösungen
gesamten Betreuungs-Zyklus
für Ihre IT: Managed Services Netzwerk/-Sicherheit &
-Services
vom Audit über Gebäude- Incident-
Planung und Umsetzung bis leittechnik management Data-
zum Betrieb - alles gesichert Run center
durch hocheffektives Software-/IT-Asset Auftrags-
Qualitätsmanagement. Management Programmierung Build
Arbeitsplatz
9
Segment „Software“
Standardisierte Individuelle Lösungen
Produkte • Hohes technologisches Know-how
• Hohe Skalierbarkeit • Strategische Beratung/Consulting
• Langfristig stabile Umsätze • Business Transformation
• Eigenentwickelte Standard Software • Kunden-Software Entwicklung
Lizenzen
• Cloud Lösungen
• CSP Provider
• Eigene Lizenzen
10Segment „Netze/Mobilfunk 5G“
Auf- und Rückbau sowie
Bereitstellung von Mobilfunkinfrastruktur
Planungsleistungen
für Netzbetreiber und Dokumentationen
Systemlieferanten
Planung Inhouse-
Bau- und Projektleitung
Mobilfunknetze
Beratung, Ausbau
Akquise von und Betrieb der
Standorten Backbone-Netze
Sinnwell AG ist seit 7/2021 Mitglied der O-RAN (Zusammenschluss international führender Mobilfunk-
Unternehmen und Hard- und Software-Unternehmen)
11Verteilung der Gesamtleistung nach Segmenten | 9 Monate 2022
IT-Services
36% 37%
19,1 Mio. €
20,1 Mio. € Software
Netze/Mobilfunk 5G
27%
14,8 Mio. €
Gesamt: 54,0 Mio. €
12Partnerschaften 13
Unsere
Perspektive
2023+
14Strategische Wachstumsfelder 2023+
Dynamisch wachsende Zielmärkte Cross- und Upselling im Konzern
• Ungebrochen starker IT-Markt • Unverändert große Potentiale durch Großkunden
• 5G verleiht Mobilfunk neuen Schub • Stetige Erweiterung der Technologien bietet fortwährend Potentiale
• Zunehmende Digitalisierung befeuert die Software-Entwicklung • Möglichkeit der Erzielung von Skaleneffekte, insbesondere durch
• Corona Pandemie verleiht allen Teilmärkten weiteren Etablierung von Services
Wachstumsschub • Vermarktung eigener Produkte und Lösungen für höhere
• Nachhaltige Fördermaßnahmen für Digitalisierungsprojekte erwartet Kundenbindung und tiefe Marktdurchdringung
• Fullservice-Plattformdienstleister • Schaffung eines starken gemeinsamen Full-Service-IT-Angebot
Internationalisierung Akquisitionen
• Ausbildung und Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter • Eroberung neuer Marktsegmente und schnelles Wachstum durch
• Aufbau von Expertise durch internationale Entwickler- und Beraterteams Zukauf etablierter Unternehmen
• Partner des Kunden vor Ort im Ausland • M&A: hervorragender Track-Record und gut gefüllte Dealpipeline
versprechen weiteres Wachstum
• Engagierter, weltweiter Vertrieb in vielfältigen Branchen
• Erzielung attraktiver Margen • Wachstums-Enabler für kleinere Unternehmen und deren Produkte
und Dienstleistungen
• Trend zum Home-Office hilft
• Wachstum durch eigene IP durch Multiplikatoreffekte im Konzern
15Überblick
Finanzen
16Entwicklung der GuV 2021
In Mio. EUR 2021 2020 +/- in Mio. EUR in %
Gesamtleistung 58,6 34,7 + 23,9 + 69 %
Rohertrag 47,3 27,6 + 19,7 + 71 %
EBITDA 6,7 2,9 + 3,8 + 131 %
EBITDA-Marge 11,4 % 8,4 % + 3,0 + 36 %
EBIT 5,2 2,5 + 2,7 + 111 %
Ergebnis je Aktie nach Minder. 0,61 0,34 + 0,27 + 79 %
Cashflow aus lfd. Tätigkeit 4,6 2,8 + 1,8 + 64 %
17Entwicklung der Bilanz 2021
In Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2020 +/- in Mio. EUR in %
Bilanzsumme 29,1 27,2 + 1,9 +7%
Eigenkapital 19,6 17,1 + 2,5 + 15 %
Eigenkapitalquote 67,5 % 63,0 % +5 +8%
Zahlungsmittel 12,4 10,9 + 1,5 + 14 %
Auftragsbestand 38 30,5 + 7,5 + 25 %
18Geschäftsentwicklung | 9 Monate 2022
Gesamtleistung EBITDA EBIT
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
60 7 6
50 +24,7% 6 +21,2% 5
+19,1%
5
40 4
4
30 3
54,0 3 6,3
5,0
43,3 5,2 4,2
20 2
2
10 1 1
0 0 0
9 Mo.'21 9 Mo.'22 9 Mo.'21 9 Mo.'22 9 Mo.'21 9 Mo.'22
19Quartalsentwicklung seit Q1 2020
Gesamtleistung EBITDA / Marge
in Mio. € in Mio. € in %
20 2,5 16
18 11,9
14
13,4 11
12,1
16 2
11,6 11,3 12
14 9,6
9,2 10
12 1,5 9,13
8,48
10 19
8
18,5 5,58 2,2
16,5 2,1
8 15,7 1 2 2
6
14,2 14,9
13,8 14,2
1,6 1,6
6 1,5
1,3 4
4 7,3 0,5
6,4 6,7
0,7 2
2 0,5
0,4
0 0 0
Q1-4 in '20 Q1-4 in '21 Q1-3 in '22 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22
Q2 2020 belastet durch einmalige Sonderkosten
20Gesamtjahreszahlen seit 2019
in Mio. € in Mio. €
Gesamtleistung EBITDA
80 8
70 7
60 6
50 5
40 4
>71 >7,5
6,7
30 3
58,6
20 2
35
24,2 2,9
10 1 1,3
0 0
2019 2020* 2021 2022e 2019 2020* 2021 2022e
*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020
21audius Aktie
Ausgegebene Aktien 4.950.000
Aktienkurs 22.12.2022 € 17,70
16%
Handelssegmente m:access, Basic Board FWB
SMC (Kursziel € 22,00), Solventis (Kursziel € 20,60),
Research Coverage
GBC (Kursziel € 21,50)
Nennwert € 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung € 87,6 Mio.
WKN/ISIN A0M530 / NL0006129074
Dividende 30 Cent für 2021 84%
audius AG
Free Float
22 Quelle: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/audius-se, Handelsplatz: XetraZusammenfassung
Erfolge:
• Rekordumsätze und -Ergebnisse für 2020 und 2021
• Eigenkapitalquote 68%
• Exzellentes Geschäftsjahr 2021: Gesamtleistung 58,6 Mio. EUR, EBITDA 6,7 Mio. EUR, EBIT 5,2 Mio. EUR
• Unverändert gute Auftragslage für die nächsten Monate unterstreicht konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
• Erweiterung des Geschäftsbereichs Mobilfunk zum Full-Service-Anbieter
Ziele:
• Anhaltendes Wachstum in 2022 geplant: Umsatz >71 Mio. EUR und EBITDA >7,5 Mio. EUR
• Fortsetzung des bisherigen organischen und anorganischen Wachstumspfades in den nächsten Jahren
• Nachhaltige, attraktive Dividendenpolitik
23Ansprechpartner
Wolfgang Wagner
Vorstand
audius SE
Mercedesstraße 31
71384 Weinstadt
ir@audius.de
+49 7151 / 369 00 364
www.audius.de/investor-relations
Melanie Ilg
Investor Relations &
Unternehmensentwicklung
24Abschließende Informationen
Diese Präsentation ist von der audius SE für interne Zwecke erstellt worden. Sie kann daher nicht als ausreichende oder angemessene Grundlage für Zwecke Dritter
angesehen werden. Diese Präsentation ist nur zu informatorischen Zwecken bestimmt und wird ausdrücklich als vertrauliche Information verteilt. Sie darf nur in
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, wie z. B. den Regeln zum Insiderhandel, verwendet werden. Die Präsentation darf weder ganz noch auszugsweise verteilt,
veröffentlicht oder reproduziert werden, noch darf der Inhalt gegenüber dritten Personen offen gelegt werden. Mit der Entgegennahme dieser Präsentation erklärt der
Empfänger sich einverstanden, die Vertraulichkeit der Präsentation zu wahren und die nachfolgenden Bedingungen anzuerkennen.
Diese Präsentation enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen mit Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung („zukunftsgerichtete Aussagen“),
die verschiedenen Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft audius SE oder von öffentlichen Quellen abgeleitet worden sind,
die keiner unabhängigen Prüfung unterzogen oder von audius SE eingehend beurteilt worden sind und die sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit
nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten daher nicht als Garantie der zukünftigen Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner
nicht unbedingt genaue Anzeichen dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der
Aushändigung dieser Präsentation an den Empfänger. Es ist Angelegenheit des Empfängers dieser Präsentation eigene nähere Beurteilungen über die Aussagekraft der
zukunftsgerichteten Aussagen und zugrunde liegenden Annahmen anzustellen. Die audius SE ist unter keinem rechtlichen Anspruchsgrund dafür haftbar zu machen,
dass die zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen erreicht werden oder eintreffen. Die audius SE schließt jedwede Haftung im gesetzlich weitestgehenden Umfang
für jeden direkten oder indirekten Schaden oder Folgeschaden oder jede Strafmaßnahme aus, die dem Empfänger durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes
oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten.
Die audius SE gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch konkludent) in Bezug auf die mitgeteilten Informationen in dieser Präsentation oder darauf,
dass diese Präsentation für die Zwecke des Empfängers geeignet ist. Die Zurverfügungstellung dieser Präsentation enthält keine Zusicherung, dass die darin gegebenen
Informationen auch nach dem Datum ihrer Veröffentlichung zutreffend sind. Die audius SE hat keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren, korrigieren oder nachgekommene Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu
berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden.
Weinstadt 2022
25Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Appendix 27
Business Case IT-Service / Managed Services
IT Betrieb Herausforderung des Kunden
Sportwagenproduktion Stetes weltweites Wachstum der Mitarbeiter und des
in Stuttgart Datenaufkommens erfordert ein ständiges Erweitern
der Netzwerkinfrastruktur.
Aufgabe von audius
audius ist verantwortlich für die weltweite Implementierung der
Netzwerk- und Sicherheits-Infrastruktur „Lösungsentwicklung &
Rollout“.
Beispiel: Steuerung der Fertigung in der digitalen Fabrik erfolgt
z. T. über drahtlose Netzwerke – Industrie 4.0.
28Business Case Software
Digitalisierung des Field Herausforderung des Kunden
Service Managements, Steigerung der Effizienz durch die Digitalisierung aller papierbasierten
Fette Compacting GmbH Prozesse im international agierenden technischen Außendienst.
Aufgabe von audius
Optimierung der Field Service Prozesse vor dem Hintergrund der über
30-jährigen Erfahrung.
Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse im technischen
Außendienst mit Hilfe von Microsoft Dynamics 365 Field Service.
29Business Case IT-Service / Managed Services
IT Betrieb Herausforderung des Kunden
Bank Sicherstellung einer zu 100% verfügbaren, permanenten und
in Stuttgart sicheren IT-Infrastruktur im Rahmen der besonderen Anforderungen
der Bankenlandschaft.
Aufgabe von audius
EMEA-weite Verwaltung von ca. 20.000 Arbeitsplatz PCs in Bezug auf
Verfügbarkeit und Software (Betriebssysteme und Anwendungen).
• Gewährleistung der Sicherheit
• Aktualisierung der Softwarestände
• Software-Verteilung
• 3rd Level Support
• Treiber Integration
30Business Case IT-Service / Security & Audit Services
Informationssicherheit im Herausforderung des Kunden
Gesundheitswesen Neutrale Entscheidungskriterien für IT-Strategie, Konzeption,
Zollernalb Klinikum gGmbH Umsetzung sowie sicheren Regelbetrieb.
Aufgabe von audius
Entwicklung eines auf den Klinikbetrieb zugeschnittenen Information
Security Management Systems auf Basis des einzigartigen audius
Audit-Service „From Risk to Business“.
Durchführung von regelmäßigen Assessments zur Bestimmung des
aktuellen IT-Security Reifegrads.
31Notizen 32
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