Update: Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Finanzmärkte - Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege HypoVereinsbank
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Update: Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Finanzmärkte Dr. Philip Gisdakis, Chefanlagestratege HypoVereinsbank 18. Mai 2020
COVID-19 Neuinfektionen (Tagesdaten von Bloomberg)
für Kontinentaleuropa, USA und USA ex-NY
COVID-19 Neuinfektionen (Tagesdaten, Auswahl europäische Länder ca. 390 Mio. Einwohner, USA ca. 330 Mio. Einwohner)
35.000
US US ex-NY Europe (Continental)
30.000
25.000
Fallzahl auf Tagesbasis
20.000
15.000
10.000
5.000
0
3. Feb. 17. Feb. 2. Mrz. 16. Mrz. 30. Mrz. 13. Apr. 27. Apr. 11. Mai.
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
2 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicEuropäische und US Aktienmärkte im langfristigen Vergleich …
Aktienpreisindices für Europa und die USA (1.1.2000 = 100)
250
STOXX Europe 600 S&P 500
200
Preisperformance seit 1.1.2000
150
100
50
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
3 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - Public… und seit Beginn 2020
Aktienpreisindices für Europa und die USA (1.1.2020 = 100)
120
STOXX Europe 600 S&P 500
110
Preisperformance seit 1.1.2020
100
90
80
70
60
50
1. Jan. 15. Jan. 29. Jan. 12. Feb. 26. Feb. 11. Mrz. 25. Mrz. 8. Apr. 22. Apr. 6. Mai.
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
4 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicDie Branchenverteilung unterscheidet sich zwischen Europa und den USA
Branchenverteilung (Marktkapitalgewichte) in Europa und den USA (für STOXX Europe 600 und S&P 500)
35%
US (Gewicht) Europa (Gewicht)
30%
Marktkapitalgewicht
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Banks
Media
Utilities
Basic Resources
Health Care
Insurance
Travel & Leisure
Chemicals
Food & Beverage
Oil & Gas
Financial Services
Industrial Goods & Services
Real Estate
Retail
Technology
Personal & Household Goods
Telecommunications
Automobiles & Parts
Construction & Materials
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
5 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicPerformanceunterschiede nach Branchen (Europa und den USA)
Performance nach Branchen für Europa und den USA (für STOXX Europe 600 und S&P 500)
20%
US (Performance, YTD) Europe (Performance, YTD)
10%
0%
Performance
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Banks
Utilities
Basic Resources
Health Care
Media
Insurance
Travel & Leisure
Chemicals
Food & Beverage
Oil & Gas
Industrial Goods & Services
Financial Services
Real Estate
Retail
Technology
Personal & Household Goods
Telecommunications
Automobiles & Parts
Construction & Materials
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
6 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicAktienpreisindices für die USA nach Größen seit Jahresbeginn
(Large Caps, Mid Caps und Small Caps)
Aktienpreisindices für die USA nach Größenklassen (1.1.2020 = 100)
120
S&P 500 (Large Caps) S&P 400 (Mid Caps) S&P 600 (Small Caps)
110
Preisperformance seit 1.1.2020
100
90
80
70
60
50
1. Jan. 15. Jan. 29. Jan. 12. Feb. 26. Feb. 11. Mrz. 25. Mrz. 8. Apr. 22. Apr. 6. Mai.
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
7 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicAktienpreisindices für die USA nach Größen seit Jahresbeginn
(Large Caps, Mid Caps und Small Caps)
Aktienpreisindices für die USA nach Größenklassen (1.1.2000 = 100)
600
S&P 500 (Large Caps) S&P 400 (Mid Caps) S&P 600 (Small Caps)
500
Preisperformance seit 1.1.2000
400
300
200
100
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
8 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicPreisindex des S&P 500 gesamt
und ohne Big-5 (Microsoft, Apple, Amazon, Google/Alphabet, Facebook)
Aktienpreisindices für die USA nach Größenklassen (1.1.2020 = 100)
120
S&P 500 S&P 500 (ohne Big-5)
110
Preisperformance seit 1.1.2020
100
90
80
70
60
50
1. Jan. 15. Jan. 29. Jan. 12. Feb. 26. Feb. 11. Mrz. 25. Mrz. 8. Apr. 22. Apr. 6. Mai.
Quellen: Bloomberg und UniCredit Bank AG Wealth Management., 8.5.2020
9 Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Die Indizes womöglich können nicht erworben werden und beinhalten
daher keine Kosten. Bei einer Anlage in Wertpapieren fallen Kosten an, welche die Wertentwicklung reduzieren.
UniCredit Group - PublicWichtige Hinweise Herausgeber: Fachredaktion: UniCredit Bank AG Dr. Philip Gisdakis HypoVereinsbank Unternehmer Bank Kardinal-Faulhaber-Straße 14 80333 München Die UniCredit Bank AG kann andere Publikationen veröffentlicht haben, die den in diesem Bericht vorgestellten Informationen widersprechen oder zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Diese Publikationen spiegeln andere Annahmen, Meinungen und Analysemethoden der sie erstellenden Analysten wider. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung genommen werden, und eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch implizit garantiert oder zugesagt. Die Informationen dienen lediglich der Information im Rahmen der individuellen Beratung durch Ihren Berater und können diese nicht ersetzen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA und Großbritannien. Quellen zu Grafiken: soweit nicht einzeln angegeben: Refinitiv Datastream, Bloomberg, UniCredit Research, eigene Berechnungen. 10
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