Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
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Wachstumsmarkt Elektromobilität
bei leichten Nutzfahrzeugen –
Chancen für die Zulieferindustrie
Electric mobility for light commercial vehicles
– opportunities for the supplier industry
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Kurzfassung einer Studie des Chemnitz Automotive Institute (CATI) in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk automotive thüringen e. V. (at) Abstract of a study by Chemnitz Automotive Institute (CATI) in cooperation with the automotive thüringen e. V. Network (at) Die Autoren der Studie: Authors of the study: Prof. Dr. Werner Olle (CATI), Dr. Daniel Plorin (CATI), Rico Chmelik (at) Das Vorhaben wurde unterstützt mit Fördermitteln im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Thüringen.“ The project was supported with funds from the Joint Scheme for Impro- ving Regional Economic Structures (Gemeinschaftsaufgabe Verbesse- rung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW) in Thuringia. Die vorliegende Broschüre bietet in Form einer Kurzfassung einen kompakten Überblick über die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der Studie. Die vollständige Studie kann über das Netzwerk automotive thüringen e. V. bezogen werden. This brochure provides a brief overview of the key contents and results of the study in the form of a summary. The full study can be obtained via the automotive thüringen e. V. Network website. Kontakt/Contact: office@automotive-thueringen.de 2
Im Pkw-Bereich hat 2020 trotz der pandemiebedingten Despite the pandemic-related crisis in the industry, 2020
Branchenkrise eine nachhaltige Trendwende zur Elektro- saw the start of a lasting shift toward electric mobility in
mobilität mit eindrucksvollen Zuwächsen bei Elektroautos the passenger-car sector, with impressive growth in elec-
begonnen. Anders bei leichten Nutzfahrzeugen – einem tric cars. The same cannot be said for light commercial
Marktsegment, in dem in Europa Elektrofahrzeuge immer vehicles – a market segment where electric vehicles con-
noch ein Nischendasein fristen. Und dies bei Fahrzeugen, tinue to eke out a niche existence in Europe. And these are
die in hohem Maße Bestandteil urbaner Mobilität sind. vehicles that constitute a major component of urban mo-
Was sind die Ursachen für diesen Stillstand und welche bility. What are the reasons for this stagnation, and what
Entwicklungen sind im Zeithorizont bis 2025/2030 begrün- developments can be reasonably expected by 2025/2030?
det zu erwarten? Diese Fragestellungen stehen im Fokus These questions are the focus of a current study by the
einer aktuellen Studie des Chemnitz Automotive Institute Chemnitz Automotive Institute (CATI), conducted in col-
(CATI), die in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk automo- laboration with the automotive thüringen network.
tive thüringen durchgeführt wurde.
Leichte Nutzfahrzeuge sind Light commercial vehicles
ein Wachstumsmarkt are a growth market
Leichte Nutzfahrzeuge (im Folgenden auch abgekürzt mit Light commercial vehicles (LCVs) with a gross vehicle weight
LCV für light commercial vehicles) mit einem Gesamtgewicht of up to 3.5 t dominate the European commercial-vehicle
bis 3,5 t dominieren mit einem Anteil > 80 % den europä- market with a share surpassing 80%. Each year in Europe
ischen Nutzfahrzeugmarkt. Jährlich werden in Europa (im (EU/UK), more than 2.1 million light commercial vehicles are
Folgenden durchgängig EU/UK) mehr als 2,1 Mio. leichter registered (2019), of which approximately 300,000 vehicles are
Nutzfahrzeuge neu zugelassen (2019), davon etwa 300.000 in Germany.
Fahrzeuge in Deutschland. The market for light commercial vehicles in Europe has
Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge wächst in Europa seit been growing continuously since 2013 (with the exception
2013 kontinuierlich (Ausnahme ist das Krisenjahr 2020). Die of the crisis year of 2020). The growth rates for new registra-
Wachstumsraten der Neuzulassungen betragen in diesem tions during this period amounted to 6.5% per year; in several
Zeitraum 6,5 % p. a.; in mehreren Einzeljahren legen diese so- individual years, it even reached double digits.
gar im zweistelligen Bereich zu. In 2020, the LCV market was also severely hit by the pan-
2020 wird auch der LCV-Markt von der pandemiebeding- demic-related demand crisis. The number of newly regis-
ten Nachfragekrise schwer getroffen. Im Jahr 2020 verrin- tered vehicles fell by 380,000 in 2020, down 18.0% compared
Struktur des Nutzfahrzeugmarktes in Europa
(Neuzulassungen 2019)
Structure of the commercial-vehicle market in Europe
(new registrations, 2019)
2%
12 %
83 % Leichte Nfz bis 3,5 t
Light commercial vehicles
3%
up to 3.5 t
Mittlere Nfz >3,5 t bis 16 t
Medium-duty commercial
vehicles >3.5 t to 16 t
Schwere Nfz ab 16 t
Heavy-duty commercial
vehicles from 16 t
Der Renault Kangoo Z.E. war 2020 mit 27 Prozent der meistzugelassene Busse >3,5 t
leichte E-Transporter in Europa. Buses >3.5 t
The Renault Kangoo Z.E. was Europe’s biggest-selling e-transporter in
2020, accounting for 27% of that year’s new registrations.
© Renault © ACEA
3
gern sich die Neuzulassungen um 380.000 Fahrzeuge oder to the previous year. This fall in demand was somewhat less
– 18,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf dem deut- pronounced in the German market at –12.2%.
schen Markt sind diese Nachfragerückgänge mit – 12,2 % et- The European market for light commercial vehicles is heavily
was geringer ausgeprägt. concentrated in a few major markets. France, the United
Der europäische Markt für leichte Nutzfahrzeuge ist hochgra- Kingdom, Germany, Spain, and Italy claimed a 73% share of
dig auf wenige Hauptmärkte konzentriert. 2019 behaupten the entire LCV market in Europe in 2019. In manufacturing,
allein die Länder Frankreich, United Kingdom, Deutschland, there is a similar concentration on a few suppliers. Seven
Spanien und Italien einen Anteil von 73 % an dem gesamten manufacturers account for 80% of the European market for
LCV-Markt in Europa. Bei den Herstellern ist eine ähnliche light commercial vehicles; the top 3 are the PSA Group (with
Konzentration auf wenige Anbieter festzustellen. Auf sieben the Peugeot, Citroën, and Opel brands), Ford, and Renault.
Hersteller entfallen 80 % des europäischen Marktes für leichte The main countries for LCV production are France, Italy, Spain,
Nutzfahrzeuge; die TOP 3 sind der PSA-Konzern (mit den Mar- and Poland. In contrast to the situation in the car sector,
ken Peugeot, Citroën, Opel), Ford und Renault. Germany is a net importer of light commercial vehicles.
Die Hauptländer der LCV-Produktion sind Frankreich, Italien, German manufacturers contribute to this with their produc-
Spanien und Polen. Deutschland ist im Gegensatz zum tion outside Germany (VW Commercial Vehicles in Poland,
Pkw-Bereich bei leichten Nutzfahrzeugen im Gesamtsal- Mercedes-Benz in Spain).
do ein Importland. Dazu tragen auch die Auslandsproduktio- In the future, the increasing trend toward urbanization, the
nen der deutschen Hersteller bei (VW Nutzfahrzeuge in Polen, growth of online commerce, and the increase in smaller ship-
Mercedes Benz in Spanien). ment sizes (load fragmentation) will continue to increase the
Durch den zunehmenden Trend zur Urbanisierung, das Wachs- demand for light and agile vehicles suitable for urban deliveries.
tum des Online-Handels und die Zunahme kleinerer Sen- Starting from the slump in demand in 2020, the study antici-
dungsgrößen (Fraktalisierung der Ladung) wird auch künftig pates a growth in annual new registrations of light commer-
der Bedarf an leichten, agilen und für städtische Lieferverkehre cial vehicles in Europe to 2.3 million in 2025 and 2.8 million
geeigneten Fahrzeuge weiter zunehmen. Ausgehend von dem in 2030.
Nachfrageeinbruch in 2020 erwartet die Studie einen Anstieg
der jährlichen Neuzulassungen von leichten Nutzfahrzeugen Characteristics of the market for
in Europa 2025 auf 2,3 Mio. und 2030 auf 2,8 Mio. Fahrzeu- light commercial vehicles
ge.
Compared to the car segment, the market for light commer-
Besonderheiten des Marktes für cial vehicles has a number of special features. First, there are
leichte Nutzfahrzeuge economic criteria of varying degrees of importance for the
users (trade, services, maintenance/repairs, building trades).
Im Vergleich zum Pkw-Segment verfügt der Markt für leichte These are determined by several parameters: purchase price/
Nutzfahrzeuge über eine Reihe von Besonderheiten. Zum ei- operating costs, usable space/payload, service life, range, in-
nen sind für die Nutzer (Handel, Dienstleistungen, Instandhal- frastructures. These parameters, in conjunction with unit num-
tung/Reparaturen, Baugewerbe) in ungleich höherem Maße bers that are significantly lower than for the car segment, result
wirtschaftliche Kriterien von Bedeutung. Diese werden in a high price sensitivity for the light commercial vehicle mar-
durch mehrere Parameter bestimmt: Anschaffungspreis/Be- ket. Second, the use of light commercial vehicles is over-
triebskosten, Nutzraum/Nutzlast, Nutzungsdauer, Reichwei- whelmingly characterized by specialization/customization.
te, Infrastrukturen. Daraus abgeleitet und in Verbindung mit This is particularly evident in the bodies.
Stückzahlen, die deutlich geringer als im Pkw-Segment sind, The EU regulation that covers light commercial vehicles (cat-
resultiert für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge eine hohe egory N1 according to the EU classification) already predefines
Preissensitivität. Zum andern ist die Nutzung leichter Nutz- a wide range of bodies:
fahrzeuge in überragendem Maße durch Spezialisierung/ › 12 standard bodies
Individualisierung geprägt. Dies kommt insbesondere bei (flatbeds, open/closed boxes, conditioned bodies, curtain-
den Aufbauten zum Ausdruck. side bodies, swap bodies, tippers, vehicles with loading
Für leichte Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklasse N1 der EU-Klassi- equipment, etc.)
fikation) ist in der entsprechenden EU-Verordnung ein breites › 15 special-purpose bodies
Spektrum von Aufbauten bereits vordefiniert: (vehicle transporters, tow trucks, street sweepers and drain
› 12 Standard-Aufbauten clearing vehicles, refuse collection vehicles, fire engines, etc.)
(z. B. Plattform, offener/geschlossener Kasten, klimatisierte In addition to these 27 predefined bodies, the EU regulatory
Aufbauten, Seitenplanen, Wechselbrücken, Kipper, Fahr- framework for type approvals also provides for a group of
zeuge mit Ladegerät u. a.) “other bodies”.
› 15 Spezial-Aufbauten While this predefined framework already hints at the diversity
(z. B. Fahrzeugtransporter, Abschleppwagen, Fahrzeuge of bodies for light commercial vehicles, the extent of specializa-
zur Straßen- und Kanalreinigung, Abfallsammelfahrzeuge, tion/customization only becomes clear when market data for
Feuerwehrfahrzeuge u. a.). the quantitative distribution of the various body types is exam-
Neben diesen 27 vordefinierten Aufbauten sieht der EU-Rechts ined.
rahmen für die Typgenehmigung ergänzend eine Gruppe For the German market, the Federal Motor Transport Authority
„Sonstige Aufbauten“ vor. (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) has very detailed data. The result?
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Aufbauarten bei leichten Nutzfahrzeugen (Neuzulassungen in Deutschland 2019)
Body types for light commercial vehicles (new registrations in Germany, 2019)
Aufbauart Anzahl LCV bis 2000 kg 2001 – 3000 kg 3001 – 3500 kg
Body type Number of LCVs
up to 2000 kg
Standard-Aufbauten
171 4503 16 137
Standard bodies
Spezial-Aufbauten
157 2587 5053
Special-purpose bodies
Sonstige Aufbauten
Other bodies 19 001 110 653 146 653
© KBA
Ist dieser vordefinierte Rahmen schon ein Hinweis auf die Viel- The predefined standard/special-purpose body types account
falt der Aufbauten für leichte Nutzfahrzeuge, wird das Ausmaß for only 10%, while 90% are statistically classified as “other
der Spezialisierung/Individualisierung erst dann vollständig be- bodies”. This deviation from the predefined body types occurs
wusst, wenn Marktdaten zur quantitativen Verteilung der ver- both in the structure and design of the body as well as in the
schiedenen Aufbauarten herangezogen werden. interior fittings.
Diese Daten liegen in den Statistiken des Kraftfahrt-Bundes- According to the European Automobile Manufacturers Asso
amtes (KBA) für den deutschen Markt sehr detailliert vor. Er- ciation (ACEA), in addition to the automotive manufactur-
gebnis: Auf die vordefinierten Aufbauarten Standard/Spezial ers, more than 10,000 body manufacturers in Europe are
entfallen lediglich 10 %, während statistisch 90 % als „Sonsti- involved in the value-creation services for the customization
ge Aufbauten“ ausgewiesen werden. Diese Abweichung von of bodies, including numerous small and medium-sized busi-
den vordefinierten Aufbauarten betrifft sowohl die Struktur und nesses. Each OEM provides a direct link on its website to a
Gestaltung der Aufbauten als auch die Innenraumausbauten. specific conversion portal for its range of light commercial ve-
Für die mit der Individualisierung der Aufbauten verbundene hicles; Volkswagen Commercial Vehicles further differentiates
Wertschöpfungsleistung sind neben den Automobilherstellern by user sector (such as construction & forestry, skilled manual
nach Angaben des Europäischen Automobilhersteller-Ver- labor & services, couriers & logistics, municipalities & authori-
bandes (ACEA) > 10.000 Aufbauhersteller in Europa tätig, ties). In the case of Mercedes-Benz – according to a corporate
darunter zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Jeder information leaflet at the “Clever Bodybuilder Solutions 2019”
der OEM bietet für sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen event at the Ludwigsfelde plant – the conversion portal is used
auf der eigenen Website einen direkten Link zu einem spe- by 7,800 manufacturers of bodies for vans, trucks, and special
zifischen Umbau-Portal an; bei Volkswagen Nutzfahrzeuge trucks.
zusätzlich differenziert nach diversen Nutzerbereichen (u. a.
Bau und Forst, Handwerk und Services, Kuriere und Logis- CO2 limits and the mix of drive technologies
tik, Kommunen und Behörden). Bei Mercedes Benz – so eine
Unternehmensinformation auf der Veranstaltung „Clever Body- These user preferences, which are determined by economic
builder Solutions 2019“ im Werk Ludwigsfelde – wird das Um- criteria, also have an impact on the dominant drive technology
bauportal von 7.800 Aufbauherstellern in den Bereichen Vans, in this vehicle segment. From the user’s perspective, diesel
Trucks und Special Trucks genutzt. vehicles offer the most cost-effective and practical drive solu-
tion. This is because, in contrast to cars, diesel technology
Antriebsmix und CO2-Limits dominates the market with a market share of more than
90%, while alternative drive technologies (electric vehicles and
Diese durch wirtschaftliche Kriterien bestimmten Nutzerpräfe- the alternative fuels LNG and LPG) had a market share of only
renzen haben auch Auswirkungen auf die in diesem Fahrzeug- about 2% in 2019, including battery-electric vehicles with a
segment dominierende Antriebstechnologie. Dieselfahrzeuge market share of 1.2%.
bieten aus Sicht der Nutzer ganz offensichtlich die wirtschaft- However, the barriers to entry for electric light commer-
lichste und zweckmäßigste Antriebslösung. Denn anders als cial vehicles due to user preferences alone do not explain
bei Pkw ist nach wie vor die Dieseltechnologie mit einem this situation. Unlike in the car segment, there are not yet
Marktanteil von > 90 % marktbestimmend, während alterna- any ambitious regulatory requirements for CO2 limits for
tive Antriebstechnologien (Elektrofahrzeuge, alternative Kraft- light commercial vehicles that could accelerate a shift toward
stoffe Erdgas und Autogas) 2019 insgesamt einen Marktanteil reduced-emission drives. Given the exceptional importance
von lediglich ca. 2 % verzeichnen, darunter batterieelektrische of light commercial vehicles for transport in urban areas, this
Fahrzeuge mit einem Marktanteil von 1,2 %. lack of mandatory specifications as demanding as those for
Allein die aus den Nutzerpräferenzen resultierenden Marktbar- cars is hard to understand. Under these framework conditions,
rieren für elektrische leichte Nutzfahrzeuge erklären diesen even the automobile manufacturers have kept their ranges
Sachverhalt allerdings nicht. Anders als im Pkw-Bereich gibt of alternative-drive light commercial vehicles unusually small,
es bis heute keine ambitionierten regulativen Auflagen zu often leaving it to third-party technology partners to convert
5
Antriebsmix bei Neuzulassungen in Europa 2019
Mix of drive technologies for new registrations in Europe, 2019
100 %
50 %
0
Benzin Diesel Alternative Antriebe
Gasoline Diesel Alternative drives
Pkw 57,3 % 13,2 %
29,5 %
Cars
LCV 4,4 % 2,8 %
92,8 %
LCVs
© ACEA
Alternative Antriebe bei Neuzulassungen in Europa 2019
Alternative drives for new registrations in Europe, 2019
10 %
5%
0
Elektrisch Hybride Alternative Kraftstoffe
Electric Hybrid Alternative fuels
Pkw 4,4 % 1,7 %
7,1 %
Cars
LCV 1,2 % 1,4 %
0,2 %
LCVs
© ACEA
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den CO2-Limits für leichte Nutzfahrzeuge, die eine Trendum- and retrofit series-manufactured internal-combustion vehicles.
kehr zu emissionsreduzierten Antrieben hätten beschleunigen Examples of this in Germany are the retrofitting of the VW
können. Da leichte Nutzfahrzeuge für Transporte im urbanen Caddy and VW Transporter with electric powertrains performed
Bereich eine herausragende Bedeutung haben, ist dieser Man- by ABT in Kempten and the finishing of these vehicles by
gel an verpflichtenden Vorgaben mit einem Anspruchsniveau AL-KO Fahrzeugtechnik at its new location in Günzburg. Even
analog des Pkw-Bereichs wenig verständlich. Unter diesen the conversion of earlier Opel Movano and Vivaro models, still
Rahmenbedingungen haben auch die Automobilhersteller ihr based on the Renault platform, is undertaken by a third-party
Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit alternativen Antriebs- technology partner (I SEE Electric in Offenbach).
technologien außerordentlich überschaubar gehalten und es Now, with the CO2 limits defined as of 1/1/2020 for the
vielfach externen Technologiepartnern überlassen, bestimm- 2025/2030 timeframe, this grace period is (finally) coming
te Serienfahrzeuge mit Verbrennungsmotor umzubauen und to an end. As a consequence, light commercial vehicles
nachzurüsten. will have to achieve a reduction in CO2 values of 21% by
Beispiele hierfür sind in Deutschland etwa die Ausstattung des 2025 and 35% by 2030, compared to the actual values for
VW Caddy und des VW Transporters mit einem elektrischen 2019. This ambitious goal cannot be achieved with the current
Antriebsstrang von Abt/Kempten und die Fertigstellung dieser mix of drive technologies, which is hugely dominated by diesel
Fahrzeuge durch die AL-KO Fahrzeugtechnik im neu errichte- drives.
ten Standort in Günzburg. Auch die Umrüstung der früheren,
noch auf Renault-Plattform basierenden Opel-Modelle Mova- 2020 – first signs of upheaval
no und Vivaro erfolgt bei einem externen Technologiepartner
(I SEE Electric in Offenbach). The initial reactions to these changed conditions are noticeable.
Mit den ab 1. Januar 2020 für das Zeitfenster 2025/2030 As the European Alternative Fuels Observer (EAFO) of the
festgelegten CO2-Limits wird nun diese Schonfrist (end- European Commission’s Directorate-General for Mobility and
lich) beendet. Folge ist, dass leichte Nutzfahrzeuge bis Transport shows, in the crisis year of 2020, new registrations
2025 eine Reduzierung der CO2-Werte um – 21 % und bis of electrical light commercial vehicles bucked the industry
2030 um – 35 % gegenüber den Ist-Werten von 2019 zu trend significantly with an increase of more than 40%. This
vollziehen haben. Diese jetzt erstmals ambitionierte Zielset- was based on an extremely low starting level, however, and
zung ist mit dem heutigen Antriebsmix mit der überragenden the focus was almost exclusively on battery-electric vehicles
Dominanz von Dieselantrieben nicht mehr erreichbar. (BEVs), which accounted for 97% of e-LVCs. With fewer than
CO2-Emissionen bei leichten Nutzfahrzeugen in der EU (in g CO2/km NEFZ-basiert)
CO2 emissions for light commercial vehicles in the EU (in g CO2/km, NEDC-based)
190
180
180,2 175
170 173,3
169,1 168,3
160 163,7
156,1 157,9 158,4
150
147
140
130
125
120
110
100
103
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
Ist-Werte
ACTUAL values
Zielwerte
TARGET values
© European Environment Agency
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2020 – erste Anzeichen für einen Umbruch 1,000 new registrations, plug-in hybrids are only minimally rep-
resented, and there were only seven newly registered fuel-cell
Erste Reaktionen auf diese veränderten Rahmenbedingun- electric vehicles (FCEVs), all of them in the Netherlands.
gen sind spürbar. Wie der European Alternative Fuels Obser- In 2020, the top 10 models in Europe were dominated by the
ver (EAFO) der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Renault Kangoo Z.E., followed by the Nissan E-NV 200 and
EU-Kommission zeigt, legen im Krisenjahr 2020 die Neuzu- the StreetScooter WORK, then the Mercedes-Benz eSprinter
lassungen elektrischer leichter Nutzfahrzeuge gegen den and eVito models. The Goupil G 4 introduces a French new-
Branchentrend mit einem Zuwachs > 40 % deutlich zu. Dies comer to the European top 10, which also includes the SAIC
allerdings basierend auf einem äußerst geringen Ausgangsni- Maxus EV 80, a model imported from China.
veau. Im Fokus stehen dabei nahezu ausschließlich batterie- With a share of 35%, the StreetScooter held an unchallenged
elektrische Fahrzeuge (BEV), auf die 97 % der E-LCV entfallen. first place for new registrations of BEVs in Germany in 2020,
Plug-in Hybride sind mit < 1.000 Neuzulassungen nur in mini- selling almost twice as many models as the second-placed
malem Umfang vertreten; Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) model (Mercedes-Benz’s eSprinter), and five times the volume
werden in Europa 2020 sogar insgesamt nur sieben Mal neu of all electrical light commercial vehicles sold by the VW Group
zugelassen (allesamt in den Niederlanden). (e-Crafter, MAN e-TGe, e-Transporter, e-Caddy). This ranking
Bei den TOP 10-Modellen batterieelektrischer leichter Nutzfahr in a still absolutely underdeveloped market for battery-electric
zeuge dominieren 2020 in Europa der Renault Kangoo Z.E. vor light commercial vehicles in Europe/Germany is an indication
dem Nissan E-NV 200 und dem StreetScooter Work, gefolgt of the need for action on the part of the large OEMs, but also of
von den Mercedes Benz-Modellen eSprinter und eVito. Mit the opportunities for new suppliers.
dem Goupil G 4 befindet sich ein französischer Newcomer und
mit dem SAIC Maxus EV 80 zudem ein Importmodell aus Chi- Electric model initiative gets into gear
na unter den europäischen TOP 10.
Auf dem deutschen Markt schafft 2020 das Modell Street The current development trends for the large OEMs make it
Scooter Work mit einem Anteil von 35 % sogar einen unan- clear that automobile manufacturers are now also developing
gefochtenen Spitzenplatz bei den Neuzulassungen der BEV, an e-strategy for this vehicle segment, and more than dou-
mit einer nahezu doppelten Stückzahl wie das nächstplatzierte bling the range of electric light commercial vehicles avail-
Modell (Mercedes Benz eSprinter) und die fünffache Stückzahl able in the short term. Let’s take a look at some of the big
players.
The PSA Group is preparing to offer an electric version of
Elektrische Antriebe bei Neuzulassungen leichter Nutzfahrzeuge in each of its light commercial vehicles by the end of 2021,
Europa 2019/2020 with a large selection of bodies. To achieve this goal, they will
Electric drives for new registrations of light commercial vehicles in initially be using the EMP 2 platform, which is available in the
Europe, 2019/2020
Group and suitable for various drives. From 2023, the PSA
2019 2020 Group will also be making a pure e-platform (eVMP) avail-
BEV 23 964 33 819 able, which could also be used for e-LCVs if there is sufficient
PHEV 247 927
demand for this vehicle segment.
The Opel brand is involved in this Group strategy; it is currently
FCEV – 7
also using a PSA platform, and will be offering a total of three
electric light commercial vehicles by the end of 2021 (e-Vivaro,
BEV Batterieelektrische Fahrzeuge
Battery Electric Vehicle Combo-e Cargo, Movano-e). It is significant that, in addition
PHEV Plug-in Hybride to the Luton location in the UK, the Gliwice location in Poland
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
FCEV Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb
is also being prepared for the production of light commercial
Fuel Cell Electric Vehicle vehicles by the end of 2021.
Europa = EU inkl. UK/ Volkswagen, the current market leader for electric cars in
Europe incl. UK
Europe, is still in the starting stages with electric light com-
mercial vehicles. In addition to the two retrofitted BEV models,
the Group is so far offering only one weight segment, with the
2019 2020
VW e-Crafter/MAN eTGE twin models. Starting from 2022, the
Frankreich/France 33,2 % 26,5 %
MEB platform will also be used for a new generation of vans
Deutschland/
21,5 % 28,1 % (ID.Buzz Cargo), with production at the Hannover plant. Also
Germany
of significance is the agreed VW-Ford cooperation, which is
UK/UK 14,2 % 16,0 % planning joint product development of three light commercial
Spanien/Spain 6,4 % 5,4 % vehicle models.
Schweden/Sweden 5,7 % 5,8 %
As part of its e-Drive@Vans strategy, Mercedes-Benz has also
set itself the goal of electrifying each light commercial vehicle
Niederlande/
Netherlands
5,4 % 5,2 % model. In addition to the eVito and eSprinter models, the Ci-
tan, to date manufactured at Renault, is being announced as
Andere/Others 13,6 % 13,0 %
a third e-LCV model. Details about the e-Citan have not yet
been revealed. Whereas the previous models were based on
© EAFO the converted internal-combustion platform of the EQC model
8
des Gesamtvolumens aller elektrischer leichter Nutzfahrzeu- Marktanteile bei Neuzulassungen batterieelektrischer
ge des VW Konzerns (e-Crafter, MAN e-TGE, e-Transporter, leichter Nutzfahrzeuge (BEV) in Europa 2020
e-Caddy). Dieses Ranking in einem noch absolut unterentwi- Market shares for new registrations of battery-electric light
ckelten Markt batterieelektrischer leichter Nutzfahrzeuge in Eu- commercial vehicles in Europe, 2020
ropa/in Deutschland ist ein Indiz für den Handlungsbedarf bei
den großen OEM, aber auch für die Chancen neuer Anbieter.
27,0 % Renault Kangoo Z.E.
Die elektrische Modelloffensive 15,4 % Nissan e-NV 200
gewinnt an Fahrt 10,1 % StreetScooter Work
9,1% Mercedes eSprinter
Die gegenwärtigen Entwicklungstrends bei den großen OEM 6,0 % Mercedes e-Vito
lassen deutlich erkennen, dass die Automobilhersteller jetzt 5,1 % Renault Zoé Van
auch für dieses Fahrzeugsegment eine E-Strategie entwickeln 2,9 % VW eCrafter
und kurzfristig das Modellangebot an elektrischen leichten 2,6 % VW eCaddy
Nutzfahrzeugen mehr als verdoppeln. Schauen wir uns bei 2,5 % Goupil G 4
einigen der Big Player um. 0,4 % SAIC Maxus EV 80
Die PSA Groupe bereitet sich darauf vor, bis Ende 2021 für 18,9 % Andere/Others
jedes leichte Nutzfahrzeug auch eine elektrische Variante
mit großer Karosserieauswahl anbieten zu können. Zur Errei- © EAFO
chung dieser Zielsetzung wird zunächst die im Konzern verfüg-
bare Plattform EMP 2 eingesetzt, die für unterschiedliche An-
triebe geeignet ist. Ab 2023 steht dem PSA-Konzern zusätzlich SUV, a pure e-platform – the Electricity Versatility Platform – is
eine reine E-Plattform (eVMP) zur Verfügung, die bei entspre- being prepared for the next generation of the Sprinter.
chender Nachfrage nach E-LCV auch für dieses Fahrzeugseg- On the whole, the e-LCVs of the major OEMs are largely based
ment zum Einsatz kommen könnte. on converted internal-combustion platforms and, as a further
Die Marke Opel ist in diese Konzernstrategie eingebunden, stage of development, on multi-traction platforms designed
nutzt nunmehr ebenfalls eine PSA-Plattform und wird bis Ende with electric drives in mind. The use of dedicated e-platforms,
2021 insgesamt drei elektrische leichte Nutzfahrzeuge anbie- which big players PSA and VW/Ford are likely to have from
ten (e-Vivaro, Combo-e Cargo, Movano-e). Von Bedeutung ist, 2022/2023, will make a further growth spurt possible.
dass neben dem Standort Luton/UK bis Ende 2021 auch der Even if electric light commercial vehicles are produced pre-
Standort Gliwice/PL für die Produktion von leichten Nutzfahr- dominantly in neighboring European countries, it is still notable
zeugen vorbereitet wird. that, for the PSA, Volkswagen, and Mercedes-Benz Groups,
Volkswagen als mittlerweile Marktführer bei elektrischen Pkw important control functions for electric vehicles are located in
in Europa ist bei den elektrischen leichten Nutzfahrzeugen Germany. Factories in Hannover and Düsseldorf play key roles
noch im Anfangsstadium. Neben den beiden nachgerüsteten for the new electric platforms from VW and Mercedes-Benz,
BEV-Modellen bietet der Konzern bislang mit den baugleichen while the Opel Engineering Center in Rüsselsheim is the com-
Modellen VW e-Crafter/MAN eTGE nur ein Gewichtssegment petence center for the PSA Group’s light commercial vehicles.
an. Ab 2022 kommt dann die MEB-Plattform auch bei einer Due to the nascent market opportunities in electric light com-
neuen Transporter-Generation (ID.Buzz Cargo) zum Einsatz, mercial vehicles, new companies have also started manufac-
mit Produktion im Werk Hannover. Von Bedeutung ist zudem turing e-LCVs or preparing for their production. The pioneer of
die vereinbarte Kooperation VW – Ford, die eine gemeinsa- this development in Germany is StreetScooter; over the last
me Produktentwicklung von drei Modellen leichter Nutzfahr- five years, at least five new suppliers have been added (not
zeuge vorsieht. counting converters of OEM vehicles), although some of them
Im Rahmen seiner Strategie e-Drive@Vans hat sich auch use production locations in Eastern Europe.
Mercedes Benz zum Ziel gesetzt, bei leichten Nutzfahrzeugen
jedes Modell zu elektrifizieren. Neben den beiden Modellen StreetScooter
eVito und eSprinter wird auch das bislang bei Renault gefer- Established in 2010 as a spin-off from RWTH Aachen Univer-
tigte Modell Citan als dritter E-LCV angekündigt. Details zum sity, StreetScooter was ahead of its time and, unlike the more
e-Citan sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Während die bis- recent start-ups in Germany, was aimed at the high-volume
herigen Modelle auf der umgebauten Verbrenner-Plattform des market of subcontracting services. In 2014, due to the lack of
SUV-Modells EQC basieren, wird für die nächste Generation appropriate product offerings from the major German automo-
des Sprinter mit der „Electricity Versatility Platform“ eine reine tive manufacturers, Deutsche Post completely took over the
E-Plattform vorbereitet. StreetScooter start-up, thereby itself becoming a manufacturer
Die E-LCV der großen OEM basieren insgesamt noch in ho- of electric light commercial vehicles.
hem Maße auf umgebauten Verbrenner-Plattformen und als Since 2019, Deutsche Post is now gradually ending this com-
weitere Entwicklungsstufe auf Multitraktions-Plattformen, die mitment for economic reasons. At the end of 2019, Ford first
elektrische Antriebe konstruktiv vorsehen. Durch den Einsatz ceased production of the large WORK XL version in Co-
von dezidierten E-Plattformen, mit denen ab 2022/2023 bei logne, which was based on the Ford Transit, and then an-
den Big Playern PSA und VW/Ford zu rechnen ist, wird ein nounced the end of production of the WORK and WORK L
weiterer Wachstumsschub möglich. at the Aachen and Düren locations. StreetScooter, with a re-
9
Projektschwerpunkte der globalen Allianz von Volkswagen und Ford
Volkswagen and Ford global alliance project focal points
Volkswagen Gemeinsame Projekte
Joint projects
Ford
Fahrzeugeentwicklung
Pick-up, City Van, Transporter Modularer E-Antriebs-Baukasten Projekt zum autonomen Fahren
im Ein-Tonner-Segment Modular Electrification Toolkit (MEB) Autonomous driving project
Development of pick-up, city van, and
van in the one-ton segment
Beide Hersteller erwarten signifikante Synergie-
Effekte durch geteilte Entwicklungskosten
Both manufacturers expect significant synergies due to
shared development costs
© Volkswagen AG
Auch wenn die Produktion von elektrischen leichten Nutzfahr- duced workforce, then became the operator of the existing fleet
zeugen insbesondere in europäischen Nachbarländern statt- of Deutsche Post/DHL’s approximately 14,000 StreetScooter
findet, ist doch bemerkenswert, dass für die Konzerne PSA, electric delivery vehicles, with responsibility for their servicing
Volkswagen und Mercedes Benz wichtige Leitfunktionen für and maintenance.
elektrische Nutzfahrzeuge in deutschen Standorten liegen. Den It is unfortunate for Germany as a business location that
Werken Hannover und Düsseldorf kommt eine Schlüssel- the end of StreetScooter means that the package-delivery
funktion für die neuen elektrischen Plattformen von VW und segment is no longer occupied by a local start-up as a
Mercedes Benz zu; das Opel Engineering Center in Rüssels- competitor for the OEMs, which is now the case in oth-
heim ist Kompetenzzentrum für leichte Nutzfahrzeuge der PSA er markets. One of the StreetScooter founders, Prof. Schuh,
Groupe. Durch die sich abzeichnenden Marktchancen bei elektri- called this development an “indictment of Germany” in a guest
schen leichten Nutzfahrzeugen haben auch junge Unternehmen column for the “Aachener Nachrichten” newspaper published
begonnen, E-LCVs zu fertigen bzw. deren Produktion vor- on March 2, 2020. The sale of StreetScooter is currently under
zubereiten. Pionier für diese Entwicklung in Deutschland ist discussion again, however.
StreetScooter; in den letzten fünf Jahren sind mindestens fünf
neue Anbieter (ohne Umrüster von OEM-Fahrzeugen) hinzu-
gekommen, allerdings teilweise mit Produktion an Standorten
in Osteuropa.
StreetScooter
Die als Ausgründung aus der RWTH Aachen bereits 2010
entstandene StreetScooter GmbH war ihrer Zeit voraus und
anders als die neueren Start-ups in Deutschland auf den Vo-
lumenmarkt der Zulieferdienste ausgerichtet. 2014 hatte die
Deutsche Post in Ermangelung von entsprechenden Produkt
angeboten bei den großen deutschen Automobilherstellern
das Start-up StreetScooter vollständig übernommen und war
dadurch selbst zum Hersteller elektrischer leichter Nutzfahr-
zeuge geworden.
Seit 2019 beendet nun die Deutsche Post aus wirtschaftli-
chen Gründen schrittweise dieses Engagement: Ende 2019
wird zunächst die Produktion der auf dem Ford Transit
basierenden Großvariante Work XL bei Ford in Köln ein-
gestellt und in einem zweiten Schritt auch für die Modelle Modell Work Urban von StreetScooter.
Work und Work L das Produktionsende an den Standorten Model Work Urban by StreetScooter. © StreetScooter
10Mercedes-Benz eSprinter (Electric Versatility Platform)
Mercedes-Benz eSprinter (Electric Versatility Platform)
Frontmodul mit
HV-Komponenten
Heckmodul mit elektrisch Front module with HV
angetriebener Hinterachse components
Rear module with electrically
powered rear axle
Wahlmöglichkeit zwischen
2 Radständen
3 Batteriestufen
Choice between
2 wheelbases
3 battery capacity levels
Unterboden-Modul mit integrierter HV-Batterie
Underfloor module with integrated HV battery
© Daimler AG
Aachen und Düren angekündigt. Danach wird StreetScooter Three examples of newer start-ups in Germany:
mit verminderter Belegschaft zum Betreiber der Bestandsflotte Founded in 2017, ARI Motors of Borna, near Leipzig, markets
elektrischer Zustellfahrzeuge der Deutschen Post/DHL mit ca. its Model 458 as an affordable e-transporter in various ver-
14.000 StreetScooter-Fahrzeugen und für deren Service/War- sions (box, tipper, flatbed, curtainside) and four different sizes.
tung verantwortlich. They use a platform from Chinese manufacturer Jiayuan EV,
Bedauerlich für den Standort Deutschland ist, dass durch and the bodies are manufactured in the Prague-area town of
das Ende von StreetScooter das Marktsegment der KEP- Ricany, Czech Republic; they are particularly useful for inner-
Dienste nicht mehr durch ein lokales Start-up als Wett city traffic as well as in factory halls, train stations, and airports.
bewerber der OEM besetzt ist. Als „Armutszeugnis für Haulage company Mosolf has acquired from US company Tro-
Deutschland“ bezeichnet daher einer der StreetScooter- pos Motors, which produces electric commercial vehicles for
Gründer Prof. Schuh diese Entwicklung in einem Gastbeitrag the North American market, the right to produce and distribute
für die „Aachener Nachrichten“ vom 2. März 2020. Gegenwär- these vehicles from 2020 under the brand name Tropos Mo-
tig ist allerdings erneut ein Verkauf von StreetScooter im Ge- tors Europe with its own subsidiary Move-Tec in Herne, Ger-
spräch. many. The ABLE model is marketed as a box and flatbed in
two battery-powered alternatives. One major planned use is in
Drei Beispiele jüngerer Start-ups in Deutschland: urban and factory logistics, including an integration into a fleet-
Das 2017 in Borna bei Leipzig gegründete Unternehmen ARI management system.
Motors bietet mit dem Modell 458 einen preisgünstigen E- In 2017, EVUM Motors GmbH was founded in Bayerbach,
Transporter in verschiedenen Ausführungen (Koffer, Kipper, Prit- near Landshut, as a spin-off from a development project at the
sche, Plane) und vier verschiedenen Größen an. Die verwen- Technical University of Munich. The original intention was to
dete Plattform stammt vom chinesischen Hersteller Jiayuan EV, develop a vehicle for use in developing and emerging countries.
die Aufbauten werden in Ricany/CZ nahe Prag gefertigt. Nut- Today, EVUM Motors produces the aCar model in Bayerbach,
zungsmöglichkeiten liegen insbesondere in innerstädtischen an electric all-wheel-drive vehicle that it markets in four body
Verkehren sowie in Werkshallen, Bahnhöfen und Flughäfen. versions in particular for municipal operations and applications
Das Speditionsunternehmen Mosolf hat vom US-Unterneh- in forestry and agriculture.
men Tropos Motors, das elektrische Nutzfahrzeuge für den By the end of the decade, there will be above-average
nordamerikanischen Markt fertigt, das Recht erworben, die- growth in the European market for light commercial ve-
se Fahrzeuge unter der Marke Tropos Motors Europe ab hicles with alternative drives. Starting from the low level of
2020 in Herne für den europäischen Markt in einer eigenen 50,000 newly registered alternative-drive LCVs in 2020, there
Tochtergesellschaft Move-Tec zu produzieren und zu vertrei- is expected to be an increase to 125,000 light commercial ve-
ben. Das Modell ABLE wird als Koffer und Pritsche in zwei hicles by 2025 and 370,000 by 2030. This growth will almost
Batterie-Alternativen angeboten. Eine Nutzung ist vor allem in exclusively be attributable to battery-electric light com-
den Bereichen City- und Werkslogistik vorgesehen, inkl. einer mercial vehicles. Starting from 34,000 new registrations of
Einbindung in ein Flottenmanagement. e-LCVs in 2020, the study predicts an increase to 100,000 in
11Produktion von batterieelektrischen LCV an OEM-Standorten in Europa 2020/2021
(ohne Umrüstungen bei Technologiepartnern)
Production of battery-electric LCVs at OEM locations in Europe, 2020/2021
(without conversions at technology partners)
Marke Modelle Standorte
Make Model Location
PSA Peugeot Partner Electric Hordain-Valenciennes/FR
Citroën Berlingo Electric Hordain-Valenciennes/FR
Peugeot e-Expert* Hordain-Valenciennes/FR
Citroën e-Jumpy* Hordain-Valenciennes/FR
Opel e-Vivaro* Luton/UK
Opel Combo-e Cargo* n.a.
Opel Movano-e* n.a.
Toyota Proace Verso Electric* Hordain-Valenciennes/FR
Renault Master Z.E. (+ Hydrogen) Batilly/FR
Kangoo Z.E. (+ Hydrogen) Maubeuge/FR
All-New Zoé Van Flins/FR
Nissan E-NV 200 Barcelona/ES
FCA Fiat Ducato Electric* Val di Sangro/IT
Iveco Daily Electric Suzzara/IT
Mercedes Benz eVito Vitoria/ES
eSprinter Düsseldorf/DE
VW Konzern VW e-Crafter Wrésznia/PL
MAN eTGE Wrésznia/PL
* Diese Modelle kommen z.T. erst 2021 zur Auslieferung.
* Some of these models will only be available starting from 2021.
© CATI
Die EVUM Motors GmbH wurde 2017 in Bayerbach bei Lands- 2025 and 310,000 in 2030. This corresponds to a growth rate
hut als Spin-off aus einem Forschungsprojekt an der TU Mün- of approximately 25% per year for BEVs until 2030.
chen gegründet. Beabsichtigt war ursprünglich die Entwicklung This growth might be further supported by the hybridiza-
eines Fahrzeugs für den Einsatz in Entwicklungs- und Schwel- tion of diesel vehicles as a transitional technology. Other
lenländern. Heute produziert die EVUM Motors in Bayerbach future technologies, such as e-fuels, will not be competitive by
mit dem Modell aCar ein Fahrzeug mit Elektro- und Allradan- 2030. The barriers to entry for fuel-cell electric vehicles in this
trieb, das in vier Aufbauvarianten insbesondere für kommunale vehicle segment will also continue to be high until the end of
Betriebe und Anwendungen in der Forst- und Landwirtschaft the decade.
angeboten wird.
Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit alternativen An-
trieben wird in Europa bis zum Ende dieses Jahrzehnts
überdurchschnittlich wachsen. Ausgehend von dem gerin-
gen Ausgangsniveau im Jahr 2020 mit 50.000 neu zugelas-
senen LCV mit alternativen Antrieben ist bis 2025 ein Anstieg
dieser leichten Nutzfahrzeuge auf 125.000 und bis 2030 auf
370.000 Fahrzeuge zu erwarten. Dieses Wachstum wird
nahezu ausschließlich auf batterieelektrische leichte
Nutzfahrzeuge entfallen. Hier ist ausgehend von 34.000 neu
zugelassenen E-LCV 2020 nach Prognose der Studie eine Zu-
nahme auf 100.000 in 2025 und auf 310.00 in 2030 zu erwar-
ten. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca. 25 % p. a.
bis 2030 bei BEV.
Dieses Wachstum wird möglicherweise noch durch die
Hybridisierung von Dieselfahrzeugen als Übergangstech-
nologie unterstützt werden. Andere Zukunftstechnologien
wie E-Fuels werden bis 2030 nicht wettbewerbsfähig werden.
Auch für Brennstoffzellenfahrzeuge bleiben die Marktbarrieren Großkunde Amazon beteiligt sich am Start-up Rivian.
Major customer Amazon acquires stake in start-up Rivian.
in diesem Fahrzeugsegment bis Ende des Jahrzehnts anhal-
© Rivian
tend hoch.
12LCV von jüngeren Start-ups aus Deutschland: ARI Motors (oben links),
EVUM Motors (oben rechts) und Tropos. (unten).
LCVs from newer start-ups in Germany: ARI Motors (above left), EVUM
Wesentliche Technologietrends Motors (above right) and Tropos. (below)
© ARI/EVUM/Tropos
Diese Prognose zum künftigen Wachstum elektrischer leichter
Nutzfahrzeuge in Europa und der sich jetzt ankündigenden
Trendwende zur Elektromobilität setzt drei wesentliche Tech- Key trends in technology
nologietrends voraus, die zu einer Kostenreduzierung bei
gleichzeitiger Gewichts- und Bauraumoptimierung führen This forecast for the future growth in electric light commercial
und den Abbau noch bestehender Marktbarrieren für E-LCV vehicles in Europe and the incipient shift toward electric mobil-
unterstützen. Diese betreffen die gesamte Fahrzeugarchitektur, ity depends on three key trends in technology resulting in a
die Modularisierung zahlreicher Komponenten und Leichtbau- cost reduction with a simultaneous optimization of weight
Maßnahmen beim Fahrzeug und bei den Aufbauten. and space, which would help break down the barriers to entry
that still exist for e-LCVs. These involve the overall architecture
Fahrzeugarchitektur of the vehicle, the modularization of numerous components, and
lightweight-construction approaches for the vehicle and body.
Durch den in den Neuplanungen der Automobilhersteller und
bei Start-ups erkennbaren Trend zu batterieelektrischen leich- Vehicle architecture
ten Nutzfahrzeugen wird sich – ähnlich wie in den neuen E-
Fahrzeuggenerationen im Pkw-Bereich – perspektivisch die The clear trend toward battery-electric light commercial vehi-
gesamte Fahrzeugarchitektur verändern. Diese Entwicklung cles in the new plans of automotive manufacturers and start-
wird allerdings erst mit der Entstehung und Ausbreitung dezi- ups will change the perspective of the entire vehicle architec-
dierter E-Plattformen in den Fahrzeugen eintreten, die begin- ture, as was the case with the new generations of e-vehicles
nend ab 2022/2023 zu erwarten sind. in the car segment. This development will only occur, once
Schlüssel dieser Entwicklung sind flache Plattformarchitek- dedicated e-platforms have emerged and proliferated, in the
turen (Skateboard Chassis), die durch modularen Aufbau vehicles that are expected starting from 2022/2023.
13Alternative Antriebe bei LCV in Europa (in Tsd. Fzg.) Key to this development are flat platform architectures
Alternative drives for LCVs in Europe (skateboard chassis), which can be used for a wide variety
(in thousands of vehicles) of designs with front, rear, or all-wheel drive by virtue of their
modular design and scalability. These platforms are character-
400 ized by the following:
370 › a flat underfloor battery structure that can be easily length-
350 ened or shortened
› a low center of gravity of the vehicle
300
310 › significantly increased space availability due to the lack of
250 internal-combustion components
› integrated electric powertrain with electric motors on the
200 axles
› vehicle control by integration of drive-by-wire technologies,
150
125 removing the need for mechanical connections between the
100 cab/body and the skateboard platform and creating addi-
100 tional design options
51
50 › integration of power electronics, thermal management,
34 steering and braking technology, ABS, traction and stability
0 control, etc.
2020 2025 2030 The most highly developed skateboard concepts are sys-
tems that are completely decoupled from the cab and the
Alternative Antriebe BEV
Alternative drives BEV body. These self-contained, fully functional systems are ready-
© CATI to-drive substructures (rolling chassis or skatekarts). This
development will make the platform a crucial technology
carrier for future vehicle developments.
und Skalierbarkeit für Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart Skateboard platforms can provide a boost and open up ad-
mit Front-, Heck- oder Allradantrieb genutzt werden können. ditional opportunities for automotive manufacturers and con-
Merkmale dieser Plattformen sind: tract manufacturers to market electric vehicles faster and for a
› flache Batteriestruktur im Unterboden, die einfach verlän- broader range of vehicles.
gert oder verkürzt werden kann The robustness, modularity, and scalability of skateboard
› tiefer Schwerpunkt des Fahrzeugs platforms makes them technically quite viable for light
› in Kombination mit dem Entfall von Verbrenner-Komponen- commercial vehicles, as has been demonstrated by the first
ten deutlich erhöhtes Raumangebot ready-to-drive prototypes (such as that of Canoo). However,
› integrierter elektrischer Antriebsstrang mit Elektro-Motoren the success of skateboard platforms will ultimately depend on
an den Achsen the price at which they can be offered in this price-sensitive
› zur Steuerung des Fahrzeugs Integration von Drive-by-Wire segment.
Technologien, die zum Entfall von mechanischen Verbin-
dungen zwischen Kabine/Aufbau und Skateboard-Plattform
führen und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten schaffen
› Integration von Leistungselektronik, Thermomanagement,
Lenkung und Bremsentechnik, ABS, Traktions- und Stabi-
litätskontrolle u. a.
Bei den am weitesten entwickelten Skateboard-Konzepten
handelt es sich um von der Kabine und den Aufbauten voll-
ständig entkoppelte Systeme. Diese in sich geschlossenen,
voll funktionsfähigen Systeme sind fahrbereite Unterbauten
(Rolling Chassis oder Skatekart). Durch diese Entwicklung
wird die Plattform zu einem entscheidenden Technologie-
träger künftiger Fahrzeugentwicklungen.
Skateboard-Plattformen können als „Turbo“ wirken und zusätz-
liche Chancen für Automobilhersteller und Auftragsfertiger er-
öffnen, elektrische Fahrzeuge schneller und für eine größere
Fahrzeugpalette auf den Markt zu bringen.
Der Einsatz von Skateboard-Plattformen bei leichten Nutz-
fahrzeugen ist durch die Robustheit, Modulstruktur und
Skalierbarkeit technisch gut möglich wie erste fahrbereite
Prototypen (z. B. von Canoo) zeigen. Ihre Verbreitung wird
allerdings entscheidend davon abhängen, zu welchem Preis Skatekart von Bollinger.
Skateboard-Plattformen in diesem preissensitiven Segment Skatekart by Bollinger.
© Bollinger
angeboten werden können.
14Lieferfahrzeug auf Skateboard-Plattform (Multi-Purpose Delivery Vehicle).
Delivery vehicle on the skateboard platform (Multi-Purpose Delivery
Vehicle).
Modularisierung © Canoo
Der Trend zur Modularisierung betrifft bei leichten Nutzfahrzeu- Modularization
gen sowohl die Fahrzeugarchitektur als auch die Aufbauten so-
wie die darin verbauten Komponenten. For light commercial vehicles, the trend toward modularization
Modellübergreifende Plattformen, die in vielerlei Hinsicht ska- affects both the vehicle architecture and the bodies, as well as
lierbar sind (bei Leistungsparametern, Gewicht, Maßen, Rad- the components fitted within them.
stand, Reichweite u. a.) setzen eine Modularisierung der Cross-model platforms that are scalable in a variety of respects
Fahrzeugarchitektur voraus, um diese physischen und funkti- (such as performance parameters, weight, dimensions, wheel-
onellen Produktanforderungen erfüllen zu können. Dies betrifft base, and range, to name a few) require a modularization of
sowohl den Unterboden insgesamt als auch die dort verbauten the vehicle architecture in order to be able to achieve these
Komponenten wie Batteriemodule, e-Drive-Komponenten, An- physical and functional product requirements. This applies
triebs- und Steuerungsbaukästen. both to the underfloor area as a whole as well as to the compo-
Bei leichten Nutzfahrzeugen kommt eine weitere Anforderung nents built into it, such as battery modules, e-drive components,
hinzu. Ein hoher Grad an Spezialisierung/Individualisierung and drive and control-system modules.
wird in diesem preissensitiven Marktsegment durch eine Mo- For light commercial vehicles there is a further requirement. A
dularisierung der Fahrzeugaufbauten erreicht. Dies wieder- high degree of specialization/customization in this price-sen-
um beinhaltet die folgenden technologischen Merkmale: sitive market segment is achieved by a modularization of
› auch bei konventionellen Plattformen: weitestgehende vehicle bodies. This in turn has the following technological
Entkopplung von Chassis/Fahrerkabine und Aufbauten characteristics:
› modulare Aufbauten, die durch identische Verknüpfungs- › greatest possible decoupling of chassis, cab, and body
punkte schnell austauschbar sind (Easy-Swap-Systeme) (including for conventional platforms)
› Modulstruktur der Aufbauten, die die variable Aus- und › modular bodies that are quickly interchangeable by virtue of
Umgestaltung einzelner Aufbauten mit geringem Aufwand identical connecting points (easy-swap systems)
ermöglichen › modular body structures that permit variable designs and
› modulare Komponenten, die in verschiedenen Aufbaufor- redesigns of individual bodies with minimal effort
men platzsparend integriert werden können. › modular components that can be integrated into various
Die Modularisierung bei leichten Nutzfahrzeugen, die zudem body shapes in a space-saving way.
das Spektrum möglicher Gleichteile deutlich erhöht, ist ein The modularization of light commercial vehicles, which also
wesentlicher technologischer Trend, um Kosten und Investi- significantly increases the range of possible common parts, is
tionen zu reduzieren und in Fahrzeugflotten die Anzahl der a major technological trend for reducing costs and invest-
benötigten Fahrzeuge zu verringern. ments as well as the number of vehicles required in fleets.
Leichtbau Lightweight construction
Optimierte Dieselantriebe und elektrische Antriebe (BEV, PHEV, The additional exhaust-treatment/hybridization units and
FCEV) führen durch zusätzliche Aggregate zur Abgasnach- electric-drive components (battery modules/fuel-cell systems)
behandlung/Hybridisierung bzw. elektrische Antriebskompo- of optimized diesel drives and electric drives (BEVs, PHEVs,
15nenten (Batteriemodule/Brennstoffzellensysteme) zu unter- FCEVs) result in differing amounts of additional weight. This
schiedlich ausgeprägten Mehrgewichten. Diese Mehrgewichte additional weight can have a negative impact on the highest-
können Anforderungen negativ beeinflussen, die bei leichten priority requirements for light commercial vehicles: usable
Nutzfahrzeugen höchste Priorität haben: Nutzraum und Nutz- space and payload. For light commercial vehicles, light-
last. Leichtbau-Maßnahmen haben bei leichten Nutzfahr- weight-construction measures are of even greater impor-
zeugen eine noch höhere Bedeutung als dies bei Pkw der tance than in the case of passenger cars.
Fall ist. Weight and space optimization by lightweight-construction
measures can be achieved by different methodological ap-
Eine Gewichts- und Bauraumoptimierung durch Leichtbau- proaches:
maßnahmen kann durch unterschiedliche methodische Ansät- › Material lightweight construction: for example, using
ze erreicht werden: fiber-reinforced polymers in conjunction with new manufac-
› Material-Leichtbau: z. B. durch Einsatz von faserverstärk- turing processes such as back molding/back forming (espe-
ten Polymeren in Verbindung mit neuen Fertigungsverfah- cially for body components)
ren wie der Hinterspritzung/-schäumung (insb. bei Kompo- › Structural lightweight construction: taking advantage of
nenten der Aufbauten) the material mix, such as plastic-metal combinations (or-
› Struktur-Leichtbau: Nutzung des Material-Mix, z. B. durch ganosheets)
Kunststoff-Metall-Kombinationen (Organobleche) › Conceptual lightweight construction: from components
› Konzept-Leichtbau: von Komponenten zum raschen und for the rapid and flexible switching of bodies and interior
flexiblen Wechsel von Aufbauten und Innenausstattungen fittings (universal floors, wall-mounted rack systems, etc.)
(Universalboden, Wandträgersysteme u. a.) bis zur Neukon- through to redesigns with space-optimized dimensioning,
struktion mit raumoptimierter Dimensionierung, z. B. in der such as for fluid supply and auxiliary units
Medienversorgung und bei Nebenaggregaten In the extremely heterogeneous commercial-vehicle market,
Die Nutzung der geeigneten Leichtbaumaßnahme hängt in the selection of a suitable lightweight-construction measure
dem sehr heterogenen Nutzfahrzeugmarkt in erheblichem will largely depend on the respective vehicles and their fields of
Maße von den jeweiligen Fahrzeugen und ihrer Einsatzfelder application. For light commercial vehicles for package-delivery
ab. Bei leichten Nutzfahrzeugen, z. B. für KEP-Dienste, ge- services, commercial deliveries, and trade and construction-
werbliche Lieferverkehre, Handwerker- und Baustellendienst- site services, for example, all the above lightweight-construc-
leistungen, verfügen alle genannten Leichtbau-Ansätze über tion approaches have great potential.
ein hohes Potenzial. A very clear and application-driven example of the potential
Ein sehr anschauliches und anwendungsgetriebenes Bei- of lightweight construction for light commercial vehicles
spiel für die Möglichkeiten des Leichtbaus bei leichten is provided by Project UTILITAS, a project concerning ultra-
Nutzfahrzeugen zeigt das Projekt UTILITAS (Ultraleichte lightweight body structures for commercial vehicles in munici-
Aufbaustrukturen für Nutzfahrzeuge im kommunalen Service- pal services that is currently being conducted by the Depart-
betrieb), das gegenwärtig an der Professur Strukturleichtbau ment of Lightweight Construction and Plastics Processing at
und Kunststoffverarbeitung der TU Chemnitz durchgeführt wird. the Chemnitz University of Technology. The project concerns
Bei dem Projekt geht es um die Neukonstruktion von modu- new designs of modular container systems for electric munici-
laren Behältersystemen für elektrische kommunale Nutzfahr- pal vehicles (for collecting solid waste and managing green
zeuge (Müllfahrzeuge, Fahrzeuge für die Bewirtschaftung von spaces) using fiber-reinforced plastic sheets (organosheets)
Grünflächen), bei denen in Mischbauweise hergestellte faser- produced in mixed construction to compensate for the loss of
verstärkte Kunststoffplatten (Organobleche) zum Einsatz kom- payload.
men, um den Nutzlastverlust zu kompensieren.
Opportunities for the supplier industry
Chancen für die Zulieferindustrie
With its technological impact on all product areas (drive,
Der Trend zu elektrischen leichten Nutzfahrzeugen führt chassis, auto body/exterior, interior and body, electrical sys-
mit seinen technologischen Auswirkungen auf alle Pro- tems/electronics), the trend toward electric light commer-
duktbereiche (Antrieb, Fahrwerk, Karosse/Exterieur, Interieur cial vehicles is resulting in a variety of opportunities for
und Aufbauten, Elektrik/Elektronik) zu vielfältigen Chancen the supplier industry (suppliers, body manufacturers, tech-
für die Zulieferindustrie (Lieferanten, Aufbauhersteller, Tech- nology partners for converting and retrofitting vehicles, con-
nologiepartner für Um- und Nachrüstung von Fahrzeugen, Auf- tract manufacturers).
tragsfertiger).
Suppliers
Lieferanten For suppliers, there are starting points for growth opportunities
Für Zulieferer ergeben sich insbesondere in vier Kompetenzbe- in the field of electric light commercial vehicles for four areas of
reichen Ansatzpunkte für Wachstumschancen im Bereich der expertise in particular. Similarly to the car segment, suppliers
elektrischen leichten Nutzfahrzeuge. Analog dem Pkw-Bereich with e-expertise can get involved with ranges of new parts for
können Lieferanten mit E-Kompetenz an Neuteil-Umfängen electric and electrified drives (electric motors, batteries, battery
für elektrische und elektrifizierte Antriebe partizipieren (E- management) and modified parts for hybrid vehicles (such as
Motoren, Batterien, Batteriemanagement) und für hybridisier- brake-system components). There is a wide variety of opportu-
te Fahrzeuge modifizierte Teile übernehmen (z. B. Kompo- nities for suppliers with lightweight-construction expertise
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