Warum der BNY Mellon Mobility Innovation Fund?
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NUR FÜR MARKETINGZWECKE.
Warum der BNY Mellon
Mobility Innovation Fund?
Die Mobilitätsbedürfnisse von morgen sind die Investitionschancen
von heute
WAS IST MOBILITY INNOVATION?
Spannende wissenschaftliche Fortschritte in Bereichen wie Mobilfunktechnik, wiederaufladbare
Energiesysteme und autonome Fahrzeuge dürften die Struktur und Planung unserer Städte neu gestalten
und das Alltagsleben der darin lebenden und arbeitenden Menschen grundlegend verändern.
Die Mobilitätsinnovation stellt einen umwälzenden Wandel in der Art und Weise
dar, wie Fortbewegungsmittel genutzt, angetrieben und gesteuert werden, und
WAS MACHT DIESEN
besitzt das Potenzial, die Bereiche Konnektivität und Transportwesen
grundlegend umzugestalten. Angesichts des wachsenden Volumens und des FONDS FÜR ANLEGER
zunehmenden Verkehrsaufkommens in städtischen Gebieten könnten disruptive SO ATTRAKTIV?
Innovationen wie autonome Elektrofahrzeuge und Ridesharing letztendlich zu
einem Rückgang der CO2-Emissionen beitragen, die Sicherheit verbessern und 1
die Art und Weise, wie wir leben und reisen, umgestalten.
Wachsende städtische
In den „intelligenten“ Städten der Zukunft könnte die Funktechnik die Bevölkerung und wachsender
Konnektivität enorm verbessern und dabei die Kontrolle und Effizienz von allen ökologischer Druck –
möglichen Dingen steigern – angefangen bei der Straßenbeleuchtung über die Druck auf die Mobilität wegen
Gesundheitsversorgung bis hin zur Sicherheit im Alltag. zunehmender Staus und
Umweltverschmutzung.
Fortschritte in der Batterietechnologie und der Erzeugung erneuerbarer
Energien könnten darüber hinaus die Effizienz der lokalen Stromversorgung
2
steigern und somit zur Entwicklung und Umsetzung neuer umweltfreundlicher
intelligenter Verteilernetze beitragen. Die Automobilindustrie steht
vor radikalen Veränderungen –
Vor diesem Hintergrund ist Mellon der Ansicht, dass eine neue Ära der
neue Technologien führen zu neuen
intelligenten Mobilität und Innovation unmittelbar bevorsteht und ein
Investmentmöglichkeiten.
entscheidendes Thema für Anleger darstellt, die von schon bald
allgegenwärtigen Technologien profitieren möchten.
3
Die Investmentmanager werden von BNY Mellon Investment Management Innovation –
EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) verändert die Arbeitsweise
S.A. (BNY MFML) oder daran angeschlossenen Fondsanbietern mit dem von Unternehmen bis hin zu
Portfoliomanagement für Produkte und Dienstleistungen für Kunden von deren Produkten.
BNYMIM EMEA, BNY MFML oder der BNY Mellon-Fonds beauftragt.
DER WERT VON INVESTMENTS KANN SINKEN. DESHALB BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS ANLEGER DEN
INVESTIERTEN BETRAG NICHT IN VOLLER HÖHE ZURÜCKERHALTEN.BNY Mellon Mobility Innovation Fund
Starke Argumente für Mobility Innovation
4 wesentliche Treiber
K.A.F.E KONNEKTIVITÄT AUTONOME FAHRGEMEINSCHAFTEN ELEKTRIFIZIERUNG
FAHRZEUGE
CONNECTIVITY AUTONOMOUS
KONNEKTIVITÄT AUTONOME FAHRZEUGE
● Grosse technische und physikalische Anpassungen der ● Einer der wichtigsten Treiber der Automatisierung ist die
Infrastruktur sind notwendig, um den Übergang zur Sicherheit. Diese Technologie bietet die einmalige Chance,
autonomen Mobilität zu unterstützen. die weltweit mehr als 1 Million Verkehrstoten im Jahr zu
verringern.1
● Dies schafft neue Geschäftschancen wie die
5G-Kommunikation der nächsten Generation, Cloud ● Autonome Fahrzeuge ermöglichen mehr Verkehr auf
Computing, Datenanalysen und Infotainment. denselben Straßen sowie ein effizienteres Fahren mit
geringerem Energieverbrauch.
GEMÄSS PROGNOSE WIRD BIS 2025 34% DER PROGNOSTIZIERTE ZAHL DER IN DEN USA BIS 2025 UND
WELTBEVÖLKERUNG EINE 5G-ABDECKUNG HABEN 2030 IN BETRIEB BEFINDLICHEN AUTONOMEN
1.2
FAHRZEUGE (IN MILLIONEN)
34% 35
25
29% 1.1
1.0 30
Autonom fahrende Fahrzeuge (in Mio.)
20.8
25% 20
0.8
0.8 25
22%
in Mrd.
0.6 20 15
%
17% 0.5
0.4 15
0.3 10
0.2 8% 10
0.1
5
0.0 0.0
5 2.1
2020 2021 2022 2023 2024 2025
5G-Verbindungen Bevölkerungsabdeckung 0
2025 2030
Quelle: GSMA Intelligence. The 5G era: Age of boundless connectivity and intelligent
automation. 27. Februar 2017. Quelle: Statista, September 2017.
1 McKinsey Center for Future Mobility.
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INVESTIERTEN BETRAG NICHT IN VOLLER HÖHE ZURÜCKERHALTEN.
2Vorteile von Mobility
Innovation für Städte
FUNKTIONALITÄT UND UNTERHALTUNG
Kfz-Konnektivität für Musik- und
Video-Streaming für Mitfahrer, soziale
28% 44% 30%
Medien und WLAN-Hotspots.
WENIGER WENIGER KÜRZERE
FAHRZEUGE PARKPLÄTZE REISEZEIT
66% 87%
WENIGER WENIGER
EMISSONEN UNFÄLLE
Quelle: Delphi Automotive PLC, 30. September 2018.
SHARING ELECTRIFICATION
FAHRGEMEINSCHAFTEN ELEKTRIFIZIERUNG
● Die innerstädtische Mobilität ist eine große ● Umweltschutzrechtliche Gesetze und Anforderungen
Herausforderung; sie kostet die US-Wirtschaft jedes Jahr treiben den Wechsel hin zu elektrischen Fahrzeugen voran,
rund 160 Mrd. US-Dollar, nur durch Verkehrsstaus.1 weg vom traditionellen Verbrennungsmotor.
● Neue Technik bietet uns jetzt die Chance, abonnierte ● Die Elektrifizierung und die mit ihr verbundene
Dienstleistungen zu nutzen, dank deren wir uns für jeden Batterietechnik reichen aber weit über das Thema Auto
Fahrzweck ein anderes Fahrzeug aussuchen können. hinaus.
Derzeit kaufen die Leute noch ein Auto für jeden Fahrzweck,
obwohl sie es in der Arbeit oder im Urlaub gar nicht nutzen.
1 Quelle: 2015 Urban Mobility Scorecard, Texas A&M Transportation Institute and INRIX.
TOP-5-RIDESHARING-MÄRKTE WELTWEIT AUF BASIS LANGFRISTIGER EV-ABSATZ NACH REGION
DER GESCHÄTZTEN BRUTTOBUCHUNGEN 2017* 60
Rest der Welt Australien
25.9 26.6 50 Korea Indien Japan
2017
Millionen Autos pro Jahr
US Europa China
2021 40
in Mrd. USD
30
11.8
10.2
20
2.9
1.6 1.1 1.1 10
0.6 0.5
0
2015 2020 2025 2030 2035 2040
USA China Vereinigtes Japan Deutschland
Königreich
Quelle: Bloomberg New Energy Finance, Mai 2018.
* Ohne Carsharing-Dienste, bei denen Nutzer Fahrzeuge mieten können, die sie selbst
fahren (in Mietwagenstationen oder bei freien Anbietern).
Quelle: Statista, Juni 2017.
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INVESTIERTEN BETRAG NICHT IN VOLLER HÖHE ZURÜCKERHALTEN.
3BNY Mellon Mobility Innovation Fund
Vorstellung des Fonds
FONDSZIEL ARGUMENTE FÜR ANLAGEN IN DIESEN FONDS
Der Fonds strebt ein langfristiges 1. D
er Fonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs durch Investitionen in
Kapitalwachstum an und investiert zu diesem Unternehmen zu erzielen, die der Entwicklung, Einführung und
Zweck vornehmlich in globale Unternehmen mit Integration der bald allgegenwärtigen Technologien ausgesetzt sind, die
einem Schwerpunkt auf Innovationen im mit der neuen Ära der intelligenten Mobilität verbunden sind.
Transportwesen und damit verbundener
2. M
ellon verfügt über lange Erfahrung mit themenbezogenen Investments.
Technologien.
Das Unternehmen bietet Anlegern seit dem Jahr 2011 thematisch
Anlageklasse: Aktien ausgerichtete Anlagelösungen an und verwaltet in seinen
Region: Global themenbezogenen Portfolios ein Anlagevermögen von über
Referenzindx: Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 7.5 Milliarden US-Dollar.1
MSCI AC World Mid Cap NR Index (der „Referenzindex“) gemessen.
Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die 3. D
er Fonds wird von einem kleinen, spezialisierten Team mit einer
Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem
Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann
durchschnittlichen Investmenterfahrung von 25 Jahren verwaltet.1
unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im
Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile Quelle: Mellon, 31. August 2020.
des Referenzindexes enthalten können, werden die Auswahl der 1 Gegebenenfalls umfassen die Vermögenswerte diskretionäre und non-diskretionäre Vermögenswerte, den
Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzindex Nominalwert von Überlagerungsstrategien und Vermögenswerte, die von Anlagepersonal verwaltet werden,
beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die das in seiner Eigenschaft als leitende Angestellte verbundener Unternehmen handelt.
Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.
DEFINITION AKTIENKAPITAL/ DEFINITION THEMATISCHES DEFINITION
WERTPAPIERE: INVESTMENT: KAPITALWACHSTUM:
Die gelisteten Aktien eines Thematisches Investment bedeutet hier eine Tritt ein, wenn der derzeitige
Unternehmens Investmentmethode mit einem Schwerpunkt auf breiteren Wert einer Anlage den
wirtschaftlichen Themen, die ein Fondsmanager nutzen anfangs investierten Betrag
kann, um gute Investmentchancen zu erkennen. übersteigt.
BEISPIELPOSITIONEN EINES PORTFOLIOS
Unternehmen Land Branche
Splunk Inc. USA . Software
ANSYS, Inc. USA Software
Tesla Inc USA Autos
Yandex NV Class A Russland Interaktive Medien & Dienste
STMicroelectronics NV Schweiz Halbleiter & Halbleitertechnik
Twilio, Inc. Class A USA IT-Dienstleistungen
Alphabet Inc. Class A USA Interaktive Medien & Dienste
Aptiv PLC USA Automobilteile
NVIDIA Corporation USA Halbleiter & Halbleitertechnik
Roper Technologies, Inc. USA Industriekonglomerate
Total
Quelle: BNY Mellon Investment Management, 31. August 2020.
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4BNY Mellon Mobility Innovation Fund
INVESTMENTTEAM
VORSTELLUNG DES MANAGERS Robert C. Zeuthen, CFA
Mellon ist ein global tätiger Multispezialist in der Vermögens- Robert C. Zeuthen, Managing
verwaltung, der ein komplettes Spektrum auf Fundamental- Director, ist der leitende Portfolio-
analyse gestützter Lösungen anbeitet. Mit Wurzeln, die in die manager für die Mobility
1800er Jahre zurückreichen, sorgt Mellon seit Generationen Innovation-Strategie, ein Senior
Anlageklassen-übergreifend für Innovation und verfügt über Portfoliomanager im Small Mid Cap
die Größe und Kompetenz, um seinen Kunden eine breite Equity-Team und verantwortlich für
Palette von Single- und Multi-Asset-Strategien anzubieten. das Informationstechnologie-
Research.
Für diesen Sektor stützt sich das Unternehmen auf das
Know-how seiner globalen Investment Research-Analysten Jahre Erfahrung: 30
um neue Chancen in diesem sich schnell entwicklenden Markt Jahre im Unternehmen: 14
zu erkennen. Diese Analysten verfügen über langjährige
Branchenerfahrung und arbeiten eng mit Fondsmanagern Shawn Zhang, CFA
zusammen, um Bereiche mit Investmentpotenzial zu Shawn Zhang ist der quantitative
identifizieren. Portfoliomanager des Fonds.
Die Investmentteams verfolgen einen stringenten und Er ist verantwortlich für die
bewährten Investmentprozess, der auf langfristige Erträge Umsetzung der quantitativen
abzielt und sie verfügen über die nötige Erfahrung im Bereich Forschungsergebnisse zur
der thematischen Anlagen. Verbesserung den aktiven sowie
als auch der Multi-Faktor-
ÜBER BNY MELLON INVESTMENT Aktienstrategien.
MANAGEMENT Jahre Erfahrung: 13
BNY Mellon Investment Management ist die globale Jahre im Unternehmen: 13
Investmentmanagement-Sparte von BNY Mellon, einer der
weltweit größten Finanzdienstleistungsgruppen. Wir Frank J. Goguen, CFA
verwalten ein Vermögen von 2,0 Billionen US-Dollar1. Frank J. Goguen, Managing Director,
ist ebenfalls Co-Portfoliomanager
Unser Investment Management-Modell basiert auf den
und verantwortet den Bereich
Bedürfnissen der Anleger das Beste aus beiden Welten
Automobile und Automobil-
anzubieten: Fachkompetenz von acht erstklassigen
komponenten weltweit. Er ist zudem
Investment-Management-Firmen, die Lösungen für alle
leitender Research-Analyst des
wichtigen Anlageklassen anbieten, getragen von der Stärke,
Emerging Markets Value Teams und
verantwortungsvollem Umgang und globalen Präsenz von BNY
deckt als Generalist die
Mellon, einer der vertrauenswürdigsten Investmentpartner
Schwellenmärkte Asiens ab.
der Welt.
Jahre Erfahrung: 25
Jede Investment-Firma hat ihre eigene Kultur, Investment
Jahre im Unternehmen: 23
philosophie und firmeneigene Anlageprozesse. Dieser Ansatz
bringt unsere Kunden ein klares, selbständiges Denken von
einigen der klügsten Anlagespezialisten. Unsere Investment- Erik A. Swords
Firmen bieten eine globale Perspektive und sind in Amerika, Erik A. Swords, Director, ist Senior
EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum ertreten. Unsere Research Analyst für die Software-
acht Investment-Firmen sind: Alcentra, ARX, Dreyfus Cash und IT-Dienstleistungsbranche. Er
Investment-Strategies, Insight Investment, Mellon, Newton ist außerdem Portfoliomanager für
Investment Management, Siguler Guff und Walter Scott. die Strategien Digital Assets,
1 30. Juni 2020. Mobility Innovation und Core
MULTI-ASSET DEFINIERT: Ein Portfolio oder eine Anlage, die in eine Kombination Research Technology Sector Equity.
verschiedener Vermögenswerte wie Barmittel, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien
investiert ist Jahre Erfahrung: 20
Quelle: Mellon, August 2020. Jahre Erfahrung basiert auf Branchenerfahrung. Jahre im Jahre im Unternehmen: 15
Unternehmen basiert auf Anstellung bei einer Schwestergesellschaft der The Bank of New
York Mellon Corporation. Die Bezeichnungen CFA® und Chartered Financial Analyst® sind
eingetragene Warenzeichen des CFA Institute.
DER WERT VON INVESTMENTS KANN SINKEN. DESHALB BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS ANLEGER DEN
INVESTIERTEN BETRAG NICHT IN VOLLER HÖHE ZURÜCKERHALTEN.
5Weitere Informationen zum
BNY Mellon Mobility Innovation Fund
finden Sie unter www.bnymellonim.com
Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt sowie die
Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen.
Diese Dokumente finden Sie auf www. bnymellonim.com. Der Prospekt und das KIID
sind in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der
Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Art
von Investition die passende für Sie ist, wenden Sie sich an einen Anlageberater.
WEITERE INFORMATIONEN ZUM BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND FINDEN SIE UNTER
www.bnymellonim.com
DER WERT VON INVESTMENTS KANN SINKEN. DESHALB BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS ANLEGER DEN INVESTIERTEN
BETRAG NICHT IN VOLLER HÖHE ZURÜCKERHALTEN.
Es wird nicht garantiert, dass der Fonds seine Anlageziele auch erreicht.
Der Fonds investiert an den internationalen Märkten und ist deshalb den Schwankungen der Wechselkurse ausgesetzt. Dies
kann den Wert des Fonds beeinflussen.
Aufgrund nicht so weit entwickelter Marktpraktiken gehen Engagements in Schwellenländern mit zusätzlichen Risiken einher.
Investitionen in kleine Unternehmen können riskanter und weniger liquide (d.h. schwieriger zu zu verkaufen) sein als eine
Anlage in große Unternehmen. Aus diesem Grund können die Kurse dieser Aktien ausgeprägtere Wertschwankungen aufweisen.
Der Wert von Anlagen in innovativen Mobilitätsunternehmen kann durch Änderungen der Rechtsvorschriften beeinträchtigt
werden und ist von der Akzeptanz neuer Technologien seitens Verbraucher und Unternehmen abhängig. Der Wert des Fonds
kann verstärkt Marktschwankungen unterliegen, als wenn er in ein breiteres Spektrum von Wirtschaftssektoren investiert wäre.
Wichtige Information
Diese stellt ein Produktangebot dar und stellt keine Anlageberatung dar.
Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Auffassungen und Meinungen um die des Investmentmanagers. Hierbei handelt es sich im aufsichtsrechtlichen Sinne weder
um Investment-Research noch um eine Research-Empfehlung.
Der Fonds ist ein Teilfonds der BNY Mellon Global Funds, plc, einer nach irischem Recht gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, beschränkter Haftung und Haftungstrennung
zwischen den einzelnen Teilfonds. Das Unternehmen ist von der Zentralbank Irlands als OGAW-Fonds zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
(BNY MFML), die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird. Eingetragener Firmensitz: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Die Portfoliopositionen können
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und dürfen nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. In
Österreich sind der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
erhältlich. In Frankreich können das KIID, der Verkaufsprospekt, die Satzungen sowie der aktuelle Jahresbericht kostenlos bei der Zentralisierungsstelle bezogen werden: BNP Paribas Securities Services,
3 rue d’Antin, 75002 Paris, Telefon: 00 33 1 42 98 10 00. In Deutschland ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland,
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. In Spanien sind die BNY Mellon Global Funds bei der CNMV unter der Nummer 267 registriert. Die Gesellschaft wird in der
Schweiz als offene Investmentgesellschaft mit Umbrellastruktur nach irischem Recht geführt. Die Teilfonds sind von der FINMA zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Investoren in und aus der Schweiz
zugelassen. Die schweizerische Repräsentanz ist Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, 1204 Genf. Als schweizerische Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l’Ile,
1204 Genf. Investoren in der Schweiz können Unterlagen zur Gesellschaft wie etwa den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Gründungsurkunde und die Satzung der
Gesellschaft, die Halbjahres- und Jahresberichte in der jeweils aktuellsten, von der FINMA freigegebenen Fassung in deutscher Sprache sowie weitere Informationen kostenfrei bei der schweizerischen
Repräsentanz anfordern. Bei BNY Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. Herausgegeben in UK von BNY Mellon
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Aufsichtsbestimmungen der Financial Conduct Authority. Herausgegeben in Europa (ohne Belgien, Niederlanden und Schweiz) von BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) SA (BNY MFML), einer
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Luxemburg. BNY MFML unterliegt der A ufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). In der Schweiz von der BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Talacker 29, CH-8001
Zürich, Schweiz herausgegeben. Autorisiert und beaufsichtigt von der FINMA. ID 98318 - gültig bis 31/03/2021. T9140. Herausgegeben 09/20.Sie können auch lesen
