Zielmarktanalyse Thailand - Smart City - iXPOS
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Zielmarktanalyse
Thailand
Smart City
11
Durchführer
Impressum Herausgeber AHK Thailand 14th Floor, AIA Sathorn Tower 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 THAILAND Text und Redaktion Marius Mehner, AHK Thailand Gestaltung und Produktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam Stand September 2020 Bildnachweis AHK Thailand (wenn nicht anders angegeben) Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für das Projekt Geschäftsanbahnung für deutsche Unternehmen zum Thema Smart City erstellt (Zielland: Thailand). Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhaltsverzeichnis (1/2)
1. Zusammenfassung ............................................................................................................................................................................ 9
2. Zielmarkt allgemein ....................................................................................................................................................................... 10
2.1 Länderprofil ................................................................................................................................................................................ 10
2.2 Wirtschaft ................................................................................................................................................................................... 11
2.3 Arbeitsmarkt ............................................................................................................................................................................... 13
2.4 Investitionsklima & aktuelle Entwicklungen .............................................................................................................................. 14
2.5 Handelsbeziehungen ................................................................................................................................................................... 15
3. Smart City – Marktumfeld & Praxisbeispiele .............................................................................................................................. 17
3.1 Nachhaltige urbane Mobilität ..................................................................................................................................................... 20
3.1.1 Bangkok ................................................................................................................................................................................... 21
3.1.1.1 Elektromobilität im Straßenverkehr allgemein ..................................................................................................................... 21
3.1.1.2 Elektromobilität im Flottenmanagement .............................................................................................................................. 22
3.1.1.3 Elektromobilität im öffentlichen Personennahverkehr ......................................................................................................... 22
3.1.1.4 Elektromobilität auf dem Wasserweg ................................................................................................................................... 22
3.1.2 Chiang Mai .............................................................................................................................................................................. 23
3.1.2.1 Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network ..................................................................................................................... 23
3.1.2.2 Vernetztes Parken ................................................................................................................................................................. 24
3.2 Energieversorgung / Smart Grid und Transaktions-Plattformen ................................................................................................. 25
3.2.1 Smart Grid-Projekte ................................................................................................................................................................. 25
3.2.1.1 EGAT (The Electricity Generating Authority of Thailand) .................................................................................................. 25
3.2.1.2 PEA (Provincial Electricity Authority) ................................................................................................................................. 26
3.2.1.3 MEA (Metropolitan Electricity Authority) ........................................................................................................................... 27
3.2.1.4 B.Grimm Power Plc. ............................................................................................................................................................. 29
3.2.2 Transaktions-Plattformen / peer-2-peer trading ....................................................................................................................... 29
3.3 Digitalisierung und IKT-Lösungen ............................................................................................................................................. 31
3.3.1 Digitale öffentliche Dienstleistungen ...................................................................................................................................... 31
3.3.1.1 Elektronischer Führerschein ................................................................................................................................................. 34
3.3.1.2 Elektronische Arbeitserlaubnis / Digital Work Permit (D-WP) ............................................................................................ 35
3.3.2 Startup Ökosystem ................................................................................................................................................................... 36
3.3.2.1 True Digital Park .................................................................................................................................................................. 36
3.3.2.2 National Innovation Agency (NIA) ...................................................................................................................................... 36
3.3.2.3 Digital Economy Promotion Agency (depa) ......................................................................................................................... 36
3.3.4 Umwelt- und Luftverschmutzung ............................................................................................................................................ 36
4. Ausgewählte Initiativen und Projekte ........................................................................................................................................... 38
4.1 ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ..................................................................................................................................... 38
4.1.1 Phuket / Smart City.................................................................................................................................................................. 38
4.1.1.1 City Data Platform ................................................................................................................................................................ 39
4.1.1.2 Phuket Eagle Eyes – Safe City ............................................................................................................................................. 39
4.1.1.3 Phuket Smart City White Paper ............................................................................................................................................ 39
4.1.2 Chonburi / AMATA Nakorn Industrial Estate ......................................................................................................................... 39
4.1.3 Bangkok / Bang Sue ................................................................................................................................................................ 40
4.1.3.1 Phaholyothin Transportation Center ..................................................................................................................................... 40
4.1.3.2 Bang Sue Grand Station........................................................................................................................................................ 41
4.2 Thailand Smart City Development Plan ..................................................................................................................................... 42
4.2.1 Eastern Economic Corridor (EEC) .......................................................................................................................................... 42
4.2.1.1 Eastern Airport City “Aerotropolis” (EECa) ........................................................................................................................ 43
4.2.1.2 Amata City Chonburi – Business City (EECb) ..................................................................................................................... 44
4.2.1.3 Digital Park Thailand (EECd) ............................................................................................................................................... 44
4.2.1.4 Innovation Park - Rayong (EECi) ......................................................................................................................................... 45
4.2.2 Khon Kaen / Smart Living Lab ................................................................................................................................................ 46
5. Umfrage – Industrie 4.0 in Thailand ............................................................................................................................................. 32
6. Herausforderungen und Empfehlungen ....................................................................................................................................... 35
6.1 Humankapital & Standards ......................................................................................................................................................... 35
6.2 Vertriebsstrukturen ..................................................................................................................................................................... 36
6.3 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer .................................................................................................................. 37
3
Inhaltsverzeichnis (2/2)
4.2.2.1 Long Term Care Digital Innovation (Public Health and Social Services) ............................................................................ 46
4.2.2.2 Khon Kaen City Bus (Transportation – Transport Infrastructure) ........................................................................................ 47
4.2.3 Udon Thani Smart City ............................................................................................................................................................ 47
4.3 Weitere Smart (Urban) City Entwicklungsprojekte .................................................................................................................... 47
4.3.1 EGAT Eco Plus ....................................................................................................................................................................... 47
4.3.2 Sustainable Future Cities (SFC)............................................................................................................................................... 48
4.3.3 City Possible™ ........................................................................................................................................................................ 48
4.3.4 Smart City Thammasat-Navanakorn ........................................................................................................................................ 48
4.3.5 Chula Smart City ..................................................................................................................................................................... 49
5. Marktteilnehmer ............................................................................................................................................................................. 50
5.1 Akademische Einrichtungen ....................................................................................................................................................... 50
5.2 Rechenzentren (Data Centers) und Cloud-Lösungen .................................................................................................................. 50
5.3 Elektromobilität .......................................................................................................................................................................... 50
5.4 Autonome Fahrtechnik ............................................................................................................................................................... 51
5.5 Elektronischer Zahlungsverkehr ................................................................................................................................................. 51
5.6 Konferenzen, Seminare und Absichtserklärungen ...................................................................................................................... 51
6. Marktpotenziale und Chancen............................................................................................................................. ............................52
6.1 Nachhaltige Gebäude .................................................................................................................................................................. 52
6.1.1 Mixed-Use-Großprojekte / Integrierte Stadtteile ..................................................................................................................... 52
6.1.1.1 One Bangkok ........................................................................................................................................................................ 52
6.1.1.2 Dusit Central Park................................................................................................................................................................. 54
6.1.1.3 Grand Rama 9 ....................................................................................................................................................................... 54
6.1.1.4 EmSphere.............................................................................................................................................................................. 54
6.2 Verkehrsinfrastruktur .................................................................................................................................................................. 55
6.2.1 Nahverkehrssysteme in Bangkok ............................................................................................................................................. 56
6.2.1.1 One Transport for All ........................................................................................................................................................... 56
6.2.1.2 Der öffentliche Personennahverkehr ..................................................................................................................................... 56
6.2.2 Nahverkehrssysteme in anderen Provinzen ............................................................................................................................. 56
6.2.3 Intelligente Verkehrssysteme (IVS) im Straßenverkehr .......................................................................................................... 54
6.3 Altersaufbau der Bevölkerung / Demografie .............................................................................................................................. 57
7. Umfrage – Smart Cities in Thailand................................................................................................................................................58
8. Herausforderungen und Empfehlungen..........................................................................................................................................60
8.1 Humankapital.............................................................................................................................................................................. 60
8.2 Finanzierung ............................................................................................................................................................................... 61
8.3 Rechtliche Rahmenbedingungen & Standards ............................................................................................................................ 61
8.4 Vertriebsstrukturen ..................................................................................................................................................................... 62
8.5 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmer .................................................................................................................. 62
9. Schlußbetrachtung.............................................................................................................................................................................63
10. Marktteilnehmer................................................................................................................................................................................64
10.1 Staatliche Einrichtungen, Verbände und Initiativen ................................................................................................................. 64
10.2 Relevante Messen, Konferenzen und Seminare ........................................................................................................................ 65
11. Förderinstrumente und Steuern.......................................................................................................................................................66
11.1 Staatliche Förderungen und Investitionsanreize für ausländische Unternehmen ...................................................................... 66
11.1.1 BOI – Smart City ................................................................................................................................................................... 66
11.1.2 Investitionen in der EEC ........................................................................................................................................................ 66
11.2 Steuern ...................................................................................................................................................................................... 66
12. Geschäftspraxis Thailand.................................................................................................................................................................68
13. Quellenverzeichnis.............................................................................................................................................................................71
14. Anhang................................................................................................................................................................................................74
4 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Entwicklung THB zum EUR, August 2018 - August 2020 ....................................................................................................... 10 Abb. 2: Targeted Industries Thailand ..................................................................................................................................................... 12 Abb. 3: Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Thailand, 2015-2019 (in EUR Mrd.) ................................................................ 15 Abb. 4: Bilateraler Handel zwischen Deutschland und Thailand, Januar-Mai 2019 & 2020 (in EUR Mrd.) ........................................ .15 Abb. 5: Smart City Thailand Logo ......................................................................................................................................................... 17 Abb. 6: Logos der Smart City Thailand Parameter ................................................................................................................................. 18 Abb. 7: ASEAN Smart Cities Framework .............................................................................................................................................. 19 Abb. 8: Masterplan Bangkok – Intelligente Verkehrs(leit)systeme ........................................................................................................ 20 Abb. 9: Testlauf der „e-Ferry“ von Banpu Next auf dem Chao Phraya Fluß in Bangkok ...................................................................... 22 Abb. 10: E-Katamaran von Energy Absolute Public Company Limited ................................................................................................ 23 Abb. 11: Logo Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network .............................................................................................................. 24 Abb. 12: Chiang Mai Smart Parking Projekt .......................................................................................................................................... 24 Abb. 13: Konzept - Mae Hong Son Smart Grid Pilotprojekt .................................................................................................................. 25 Abb. 14: Strategien - Mae Hong Son Smart Grid Pilotprojekt ............................................................................................................... 26 Abb. 15: Substation Construction Service by PEA................................................................................................................................. 27 Abb. 16: MEA – Smart Grid Roadmap 2012-2026 ................................................................................................................................ 28 Abb. 17: MEA – Smart Life App ........................................................................................................................................................... 28 Abb. 18: Vision Eastern Airport City (EAC).......................................................................................................................................... 29 Abb. 19: Kooperationspartner Projekt T77 ............................................................................................................................................. 29 Abb. 20: T77-Projekt – Involvierte Stakeholder und Partner ................................................................................................................. 30 Abb. 21: T77-Projekt – Übersicht Prosumenten und Konsumenten ....................................................................................................... 30 Abb. 22: IKT-politische Rahmenbedingungen in Thailand .................................................................................................................... 31 Abb. 23: Platzierung Thailand – E-Government Development Index (EGDI) ....................................................................................... 32 Abb. 24: e-Government Portal ................................................................................................................................................................ 33 Abb. 25: Promotion für die CITIZENinfo-App der DGA ...................................................................................................................... 33 Abb. 26: PromptPay Transaktionsvolumen (in THB Mrd.) in Thailand, Juni 2017 – Juni 2020............................................................ 34 Abb. 27: DLT QR Licence ..................................................................................................................................................................... 35 Abb. 28: Digital Work Permit (D-WP) ................................................................................................................................................... 35 Abb. 29: Draft Clean Air Act ................................................................................................................................................................. 37 Abb. 30: ASCN Pilotstädte in Thailand.................................................................................................................................................. 38 Abb. 31: Bang Sue – Smart City ............................................................................................................................................................ 40 Abb. 32: Haupteingang Bang Sue Central Station in Bangkok .............................................................................................................. 41 Abb. 33: Smart City Development in EEC ............................................................................................................................................. 43 Abb. 34: EECa ........................................................................................................................................................................................ 44 Abb. 35: Digital Park Thailand ............................................................................................................................................................... 45 Abb. 36: Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ................................................................................................................... 46 Abb. 37: KK Transit App ....................................................................................................................................................................... 47 Abb. 38: EGAT Eco Plus – Anwendungen ............................................................................................................................................ 48 Abb. 39: Chula Smart City – Smart Mobility ......................................................................................................................................... 49 Abb. 40: One Bangkok ........................................................................................................................................................................... 53 Abb. 41: EmSphere ................................................................................................................................................................................ 55 Abb. 42: IVS im Straßenverkehr in Thailand ......................................................................................................................................... 56 Abb. 43: Bedeutung von „Smart City“-Konzepten für Thailand ............................................................................................................ 58 Abb. 44: Investitionsbedarf in „Smart City“-Technologien ................................................................................................................... 58 Abb. 45: Wichtige Bausteine einer intelligenten Stadt ........................................................................................................................... 59 Abb. 46: Welche Herausforderungen sehen Sie für die Implementierung intelligenter Städte in Thailand? .......................................... 59 Abb. 47: IT-Fachleute nach Berufsabschluss und Tätigkeitsschwerpunkt in Thailand und Deutschland .............................................. 60
5 Tabellenverzeichnis Tab. 1: Neu erfolgte Investitionsprojekte (Auswahl) – Deutsche Unternehmen in Thailand ................................................................. 13 Tab. 2: Gesetzlicher Mindestlohn in Thailand (in THB pro Tag) – Auswahl......................................................................................... 14 Tab. 3: Bangkok – Indikatoren ............................................................................................................................................................... 17 Tab. 4: IMD Smart City Index 2019 – Auswahl ASEAN ...................................................................................................................... 19 Tab. 5: Phuket Smart City – Meilensteine .............................................................................................................................................. 38 Tab. 6: Phaholyothin Transportation Center ........................................................................................................................................... 40 Tab. 7: Struktur des neuen Hauptbahnhofes in Bangkok (Bang Sue Grand Station) .............................................................................. 41 Tab. 8: Thailand Smart City Development Plan – Meilensteine ............................................................................................................ 42 Tab. 9: Eastern Airport City “Aerotropolis” (EECa) – Meilensteine ..................................................................................................... 43 Tab. 10: One Bangkok – Elemente ......................................................................................................................................................... 53 Tab. 11: Aktuelle IVS-Lösungen im Straßenverkehr in Thailand .......................................................................................................... 57
6
Abkürzungen
AEC ASEAN Economic Community
AI Artificial Intelligence
AMI Advanced Metering Infrastructure
APTS Advanced Public Transportation Systems
ARL Airport Rail Link
ASCN ASEAN Smart Cities Network
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ATC Area Traffic Control System
ATE Automation Traffic Enforcement
ATSI The Association of Thai Software Industry
BCPG BCPG Public Company Limited
BESS Batterie-Energiespeichersystem
BMA Bangkok Metropolitan Administration
BMTA Bangkok Mass Transit Authority
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BOI Thailand Board of Investment
BOT Bank of Thailand
BPIN Banpu Infinergy Company Limited
BRE Banpu Renewable Energy Company Limited
BRT Bus Rapid Transit
CAT Communications Authority of Thailand
CBD Central Business District
CCTV Closed Circuit Television System
CLMV Mekongregion (Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam)
CMU Universität Chiang Mai
CU Chulalongkorn University
CVO Commercial Vehicle Operations
D-WP Thailand Digital Work Permit
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
depa Digital Economy Promotion Agency
DESTATIS Statistisches Bundesamt
DGA Digital Government Development Agency
DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
DLT Department of Land Transport
EA Energy Absolute Public Co. Ltd.
EAC Eastern Airport City
EDC Electronic Data Capture
EDTA Electric Drive Transportation Association
EEC Eastern Economic Corridor
EECa Eastern Airport City “Aerotropolis”
EECb Amata City Chonburi – Business City
EECd Digital Park Thailand
EECi Eastern Economic Corridor of Innovation
EECO Eastern Economic Corridor Office
EGA Electronic Government Agency
EGAT Electricity Generating Authority of Thailand
EGDI E-Government Development Index
EMS Energiemanagementsystem
EnConLab Energy Conservation Laboratory
EPPO Energy Policy and Planning Office
ETC Electronic Toll Collection
EUR Währungscode Euro (Gemeinschaftswährung)
EVAT Electric Vehicle Association of Thailand
FBA Foreign Business Act
FTI The Federation of Thai Industries
FTPI Thailand Productivity Institute
GMS Greater Mekong Subregion
7
GPS Global Positioning System
GTAI Germany Trade & Invest
IEC International Electrotechnical Commission
IKT Informations- und Kommunikationstechnologien
IoT Internet-of-Things
IT Informationstechnik
ITS Intelligent Transportation Systems
IVS Intelligente Verkehrssysteme
JICA Japan International Cooperation Agency
JV Joint Ventures
KKTT Khon Kaen City Development Co., Ltd.
KKU Khon Kaen University
KI Künstliche Intelligenz
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
KMUTNB King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
KMUTT King Mongkut's University of Technology Thonburi
kWh Kilowattstunde
LCC Life Cycle Costing
LEED Leadership in Energy and Environmental Design
LiB Lithium-Ionen-Akkus
LoRaWAN Long Range Wide Area Network
LPG Liquefied petroleum gas
M-MAP Mass Rapid Transit Master Plan for Bangkok Metropolitan
MEA Metropolitan Electricity Authority
MoU Memorandum of Understanding
MRT Mass Rapid Transit
MRTA Mass Rapid Transit Authority of Thailand
MTEC National Metal and Materials Technology Center
NEC Northern Economic Corridor
NEEC Northeast Economic Corridor
NESBIA Software Trade Association and Innovation Business Association
NESDB National Economic and Social Development Board
NESDC National Economic and Social Development Council
NIA National Innovation Agency
NGV Natural Gas for Vehicles
NHSO National Health Security Office
NSTDA National Science and Technology Development Agency
NTT Nippon Telegraph and Telephone Corporation
OSOS One Start One Stop Investment Center
OTP Office of the Transport and Traffic Policy and Planning
ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr
P2P Peer-to-Peer
PBP Payback Period
PEA Provincial Electricity Authority
PDMO Public Debt Management Office
PPP Public-Private Partnership
PYN North Pattaya Substation
PYT South Pattaya Substation
QR Quick Response
ROI Return on Investment
RSVP Répondez s'il vous plaît
S&P Standard & Poor’s
SFC Sustainable Future Cities
SFI Startup Friendliness Index
SEC Southern Economic Corridor
SOM Skidmore, Owings & Merrill
SRT State Railway of Thailand
TAAP Thonburi Automotive Assembly Plant
TAI Thailand Automotive Institute
TCO Total Cost of Ownership
TDG Thailand Digital Government
8 TESA Thai Embedded Systems Association TGBI Thai Green Building Institute THB Währungscode Thailändischer Baht TIS Travel Information System TOR Terms of Reference TOT Telephone Organization of Thailand TPA Third Party Access TREES Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability VAT Value-added tax WEVA World Electric Vehicle Association WHO World Health Organization YUSA Yokohama Urban Solution Alliance
9 1. Zusammenfassung Städte stehen heutzutage vor vielfältigen Herausforderungen, die Bevölkerung in Städten und Ballungsräumen wächst. In Thailand leben aktuell etwa 50 Prozent der Menschen in Städten und Ballungsräumen – Tendenz weiter steigend. Der Großraum Bangkok (Bangkok Metropolitan Region) zählt gegenwärtig rund 15 Millionen Einwohner. Im Rahmen der Umsetzung der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UN-Agenda 2030 (Sustainable Development Goals/SDG’s), richtet Thailand den neuen Stadtentwicklungsplan an der New Urban Agenda aus (Ziel 11). Die Fokussierung auf intelligente Städte ist eine zentrale Säule der Regierungsinitiative „Thailand 4.0“, welche 2018 verabschiedet und auf 20 Jahre angelegt ist. Im aktuellen IMD Smart City Index 2019, liegt Bangkok als einzig gelistete Stadt in Thailand auf Platz 75. Große Herausforderungen finden sich insbesondere im Zusammenhang mit den Themen Mobilität und Luftverschmutzung. Im August 2019 richtete Thailand das ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2019 aus, um die Entwicklungspläne für Smart Cities voranzutreiben, und Standards für den Bau intelligenter Städte in der ASEAN-Region zu schaffen. Im Rahmen des nationalen Smart City Entwicklungsplans in Thailand wurden bisher sieben Pilotstädte auserkoren: Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen, Bangkok, Chonburi, Rayong, und Chachoengsao. Gemäß Plan sollen weitere Städte in den kommenden Jahren folgen. Der Nationale Lenkungsausschuss für die Entwicklung intelligenter Städte (National Steering Committee on Smart City Development) unter dem Vorsitz des stellvertretenden Premierministers Prawit Wongsuwon hat das Bewerbungsverfahren seit Mai 2020 für weitere Städte geöffnet. Die Merkmale von Smart Cities im Rahmen des Entwicklungsplans (Thailand Smart City Development Plan) umfassen sieben Dimensionen: Wirtschaft (economy), Mobilität (mobility), Energie (energy), Leben (living), Menschen (people), Regierungsführung (governance) und Umwelt (environment). Die Digital Economy Promotion Agency (depa) hat sich dabei das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2022 landesweit 100 Städte in intelligente Städte zu verwandeln, um die Wirtschaft und Lebensqualität im Einklang mit dem 20- jährigen nationalen Strategieplan voran-zutreiben bzw. zu verbessern. Das Projekt ist dabei nicht nur auf Städte beschränkt, sondern inkludiert auch weiter gefasste Standorte, in denen Potenzial für die Entwicklung eines Smart-City-Konzepts besteht. Umweltverschmutzung & Luftqualität, Energieeffizienz & -Versorgung, urbane Mobilität und Sicherheit sind zentrale Säulen bei einem Smart City Konzept. Durch neue und intelligente Lösungen soll dabei die Lebensqualität von Menschen gesteigert werden. In Thailand werden im Rahmen erster Pilotprojekte Entwicklungen in diesen Bereichen vorangetrieben. Technologien spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von intelligenten Städten. Ganze Metropolen, Stadtteile oder auch Industrieparks sollen in Thailand transformiert werden. Die damit einhergehende Komplexität sowie einem gleichzeitigen Mangel an Expertise bringt große Herausforderungen mit sich. Offene Finanzierungsfragen und ein hohes Bürokratieniveau schränken die Implementierung von Smart City Konzepten weiter ein. Thailändische Firmen verfügen zumeist lediglich über überschaubare Fachkenntnisse im Bereich „Smart City“ und sind auf ausländische Zulieferungen /Know-how angewiesen. „Made in Germany" genießt im Königreich einen sehr guten Ruf, man vertraut auf deutsche Qualität. Großes Potenzial besteht insbesondere für Unternehmen mit dem nachfolgenden Schwerpunkten: Entwickler und Anbieter von innovativen Technologien im Bereich der nachhaltigen Mobilität; Anbieter von Dienstleistungen für die Implementierung von intelligenten Städten; Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung; Lösungsanbieter im Bereich Smart Energy, Sensorik, und Kameras/Monitoring; Anbieter von IT-Lösungen und Smart Devices zum Themenkomplex Krankenhaus 4.0/Smart Health. Gleichzeitig ist der thailändische Markt sehr kostensensitiv, man möchte hohe Qualität zu niedrigen Preisen. Für deutsche Unternehmen bedeutet dies, ihre Verkaufsargumente noch deutlicher zu kommunizieren bzw. sich als Innovationsführer zu positionieren. Das Produkt bzw. die Technologielösung sollte als Zukunftsinvestition verkauft werden.
10
2. Zielmarkt allgemein
2.1 Länderprofil
Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 km2. Es grenzt an
folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole
Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum
Indischen Ozean (Andaman See).
Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südost-
asiatischen Handelsraum. Thailand wies 2019 eine Bevölkerung von rund 69,6 Mio. Menschen auf. Die Bevölkerungsdichte in
Thailand liegt bei 136,3 Einwohnern pro Quadratkilometer. 1
Die Alphabetisierungsrate in Thailand beträgt ca. 93%. Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das
Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Als Universitätsabschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland
bekannten Abschlüsse vergeben: Der Bachelor-Abschluss, der Master-Abschluss und der Ph.D.
Amtssprache in Thailand ist Thai. Die gebräuchliche Geschäftssprache insbesondere in den Unternehmen mit ausländischer
Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse sind außerhalb von Bangkok und den Touristengebieten jedoch oft nur limitiert oder gar
nicht vorhanden.
Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Im Zeitraum Dezember 2018 – Dezember 2019 hatte die
Währung eine starke Aufwertung gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung (vgl. Abb. 1: Entwicklung THB zum EUR im
Jahresverlauf) verzeichnet. Seit Anfang 2020 befindet sich der Euro wieder im Aufwind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie
betrug der Wechselkurs 36,64 THB je 1 EUR (Stand: 03.08.2020).
Abb. 1: Entwicklung THB zum EUR, August 2018 - August 2020
Quelle: EZB, 2020
Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen
dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus.
1
GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt – Thailand, Juni 202011 Mit dem Ableben von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) am 13.10.2016 ging eine Ära in Thailand zu Ende. König Bhumibol Adulyadej war in allen politischen Lagern hoch verehrt und hat während seiner 70jährigen Regentschaft das Land entscheidend geprägt. Die Regierung hatte anschließend eine einjährige Staatstrauer ausgerufen. Am 01.12.2016 wurde Kronprinz Maha Vajiralongkorn zum neuen König (Rama X.) proklamiert. Die Beisetzungszeremonie des verstorbenen Königs fand vom 25. bis 29. Oktober 2017 auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok statt. Die Feuer-bestattung, zu der Trauergäste aus aller Welt anreisten, fand am 26. Oktober 2017 statt. Die Krönungsfeierlichkeiten des neuen Königs Rama X. sind im Zeitraum 4.-6. Mai 2019 durchgeführt worden. Die seit dem Militärputsch von 2014 lang erwarteten und insgesamt sechs Mal verschobenen thailändischen Wahlen fanden am 24. März 2019 statt. Anderthalb Monate nach den Parlamentswahlen hatte die thailändische Wahlkommission das amtliche Endergebnis veröffentlicht. Prayut Chan-o-cha konnte sich mit Hilfe von kleineren Parteien zum Premierminister einer Minderheitsregierung wählen lassen. Das neue Kabinett wurde am 10. Juli 2019 offiziell vorgestellt. Die im Mai 2013 begonnenen Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Thailand ruhten aufgrund der damaligen Machtübernahme durch das Militär seit der vierten Verhandlungsrunde im April 2014. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Dezember 2017 hat der Rat die Europäische Union ersucht, die Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Thailand auszuloten. Deutschland ist innerhalb der EU der wichtigste Handelspartner Thailands. Die neue Regierung unter Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte im Juli 2019 verkündet, die Gespräche mit der EU wiederbeleben zu wollen. Die Fortschritte sind bis heute überschaubar. 2.2 Wirtschaft Thailands Wirtschaft erzielte im Jahr 2019 lediglich ein Wachstum von rund 2,5%. Ausschlaggebend war die rückläufige Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten, u.a. durch den erstarkten Thai Baht. Der Export verzeichnete im Gesamtjahr ein Minus von 2,65%. Im laufenden Jahr 2020 wird nun erwartet, dass sich das Wachstum drastisch verlangsamt bzw. eine tiefe Rezession ansteht. Negativ wirken sich hierbei vor allem die Folgen des Coronavirus (Covid-19) aus, insbesondere auf den Konsum und die wichtige Tourismusbranche. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Rückgang des BIP von rund 8% aus. Auch der Export soll dramatisch einbrechen (-13,5%).2 Die thailändische Regierung will aktuell die Konjunktur mit milliardenschweren Ausgaben wieder auf Trab bringen. Die Staatsverschuldung in Relation zum BIP lag in 2019 bei 41% und soll bis 2021 auf 57% ansteigen.3 Aktuell liegt diese bei 44,76%.4 Die thailändische Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine relativ hohe Stabilität mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit in den tragenden Exportbranchen. Die Handelsbilanz blieb 2019 trotz abnehmender Dynamik positiv. Einem Import von US$ 236,6 Mrd. standen Exporte von US$ 246,2 Mrd. gegenüber.5 Damit erzielte Thailand einen Handelsüberschuss von insgesamt rund US$ 9,6 Mrd. In den ersten fünf Monaten 2020 (Januar-Mai) belief sich der Export auf US$ 97,9 Mrd. und die Importe auf US$ 88,8 Mrd., der Handelsüberschuss erreichte damit US$ 9,09 Mrd. Angesichts der Unsicherheit über die Einkommen im Rahmen von Covid-19 (u.a. Arbeitspatzverlust, Kurzarbeit, Gehaltskürzungen), der allgemein hohen Verschuldung der privaten Haushalte und des niedrigen Verbrauchervertrauens wird der Konsum im Jahr 2020 weit unter dem Niveau von 2019 liegen. Dies gilt insbesondere auch für den Kauf von langlebigen Gütern wie Autos. Generell hat Onlineshopping/e-Commerce im Königreich beträchtlich zugelegt, Tendenz weiter stark steigend. Im Gesamtjahr 2019 lag die Inflationsrate bei bei 0,7%. Im ersten Quartal 2020 ging die Inflation sogar auf eine Rate von 0,4% zurück.6 Der Tourismus-Sektor trieb über die letzten Jahre das Wirtschaftswachstum im Königreich an. Im Jahr 2018 hatten insgesamt 38,2 Millionen Touristen Thailand besucht. Im Gesamtjahr 2019 lag das Volumen gar bei 39,8 Millionen Touristen, ein neuer Rekord. 7 Bedingt durch den Coronavirus-Ausbruch (Covid-19) und den weiterhin bestehenden Einreisebeschränkungen geht man für 2020 von weniger als 10 Mio. Touristen aus. Im ersten Halbjahr 2020 lag das Volumen bei lediglich 6,69 Mio.8 Mit der langfristigen Entwicklungsstrategie "Thailand 4.0" hat das Königreich die Weichen für einen nachhaltigen Wachstumspfad gestellt. Angestrebt wird die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Technologien, Forschung, Innovation und Human- kapitalbildung. Das Schwergewicht der Langzeitstrategie wird auf zehn Industrien in zwei Kategorien gelegt. Die erste Kategorie umfasst fünf erfolgreich etablierte Branchen, denen ein hohes Potenzial für größere Wertschöpfung durch fortgeschrittene 2 Bangkok Post: Exporters cautioned as headwinds mount, August 2020 3 Bangkok Post: Public debt not scary yet, PDMO says, Juli 2020 4 Public Debt Management Office (PDMO) 5 Nikkei Asian Review: Thailand suffers export decline on fall in China shipments, Januar 2020 6 National Economic and Social Development Council (NESDC): Official Website 7 Bangkok Post: Foreign tourist arrivals up 4% in 2019, Januar 2020 8 Bangkok Post: Tourism chiefs mull ways to open safely, August 2020
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Technologien bescheinigt wird: Automobilbau der nächsten Generation, smarte Elektronik, Medizintourismus, Nahrungsmittel sowie
Biotechnologie mit effizienter Landwirtschaft. Die fünf zusätzlichen Cluster oder Wachstumsmotoren der Zukunft sind Roboter,
Luftfahrttechnik, Bioenergie und Biochemie, Digitaltechnologie sowie Medizintechnik und Gesundheitsfürsorge. Neu aufgenommen
in diesen Kreis, wurden die Bereiche „Defense“ und „Education & Human Resource Development“, womit die Anzahl („targeted
industries“) nun auf insgesamt 12 angewachsen ist.
Abb. 2: Targeted Industries Thailand
Quelle: BOI, 2019
Als führende Hightech-Industrieregion mit dem Schwerpunkt in den zehn bzw. zwölf neuen Zielindustrien gilt der Eastern Economic
Corridor (EEC – 'Gateway to Asia') mit den drei Provinzen Chon Buri, Rayong und Chachoengsao. Der EEC soll als
Investitionsmagnet zudem zu einem Hub für Handel und regionalem Zentrum für Transport und Logistik werden. Zu den
Großprojekten zählen der Ausbau des U-Tapao Airport und ein neues Zentrum für Flugzeugwartung und -reparatur. Weitere
Investitionen sind für Seehäfen und die Eisenbahn vorgesehen, einschließlich einer Hochgeschwindigkeitsstrecke welcher die drei
zentralen Flughäfen (Don Muang, Suvarnabhumi und U-Tapao) verbinden soll. Zur Erleichterung der Finanzierung sucht die
Regierung nach ausländischen Investoren, die mit Abkommen im Rahmen von einer Public-Private Partnership (PPP) integriert
werden sollen. PPP-Projekte innerhalb der EEC fallen unter den sogenannten 'EEC Act', welcher entsprechende Projekte in den drei
Provinzen regelt. Ein eigens auf- und eingesetztes Steuerungskommittee (‘EEC Policy Committee’) ist in der Lage den
Genehmigungsprozess für Projekte auf insgesamt 8 Monate zu verkürzen.
Die neuen Investitionsrahmenbedingungen fokussieren auf Zukunftstechnologien und sollen Thailand innerhalb ASEAN/Asiens als
regionale Drehscheibe positionieren („Hub of ASEAN“). Dabei sind die milliardenschweren Programme für Infrastruktur und
Transport wichtige Wachstumstreiber.
Neben dem Eastern Economic Corridor (EEC), sollen fünf weitere Regionen in Thailand „fit“ für die Zukunft gemacht werden. Zu
diesen Entwicklungsprojekten zählen u.a.:9
Northern Economic Corridor (NEC)
Northeast Economic Corridor (NEEC)
Southern Economic Corridor (SEC)
9
Bangkok Post: 6-region cluster upgrade of B94.4bn approved, März 201913
2.3 Arbeitsmarkt
Daneben dürfte Thailands Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren einen nachhaltigen Strukturwandel erfahren. Hier spielen vor
allem die nachfolgenden Faktoren eine zentrale Rolle:
Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes macht eine Reihe von arbeitsintensiven Niedriglohnindustrien unrentabel und
zwingt diese zur Aufgabe oder Abwanderung;
Das Thailand Board of Investment (BOI) beschloss bereits neue Pfade zu innovativen und höherwertigen
Zukunftstechnologien mit einer Vielzahl neuer Cluster;
Die Umsetzung der vollen wirtschaftlichen Integration der ASEAN ab 2015 (Stichtag: 31.12.2015) bietet Thailand nicht nur
beachtliche Chancen als regionale Drehscheibe, sondern bildet auch enorme Herausforderungen an die eigene
Wettbewerbsfähigkeit
Verstärkte Ausbreitung von Automatisierung und Robotik, insbesondere in der Industrie; zukünftig auch KI (Künstliche
Intelligenz)
Voranschreitende Digitalisierung
Ein Großteil der Erwerbsbevölkerung ist weiterhin in der Landwirtschaft (rund 30%) tätig.10 Die offizielle Arbeitslosenquote im
Königreich lag im 1. Quartal 2020 bei 0,97%. Jedoch gehen Experten von einem Anstieg auf 3% im weiteren Jahresverlauf aus. 11
Begründet durch die wirtschaftlichen Einschläge der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt in Thailand, im Industrie- und insbesondere
im Tourismussekor und Hotel- und Gastgewerbe.
Es herrscht generell ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften (Techniker, Ingenieure, Mechaniker etc.). Die hohe Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitskräften erstreckt sich über alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit
ausländischer Unternehmen, u.a. im Automobilsektor, sorgt für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Große multinationale
Unternehmen investierten vermehrt in eigene Niederlassungen bzw. Produktionsstätten oder Expansionsprojekte.
Tab. 1: Neu erfolgte Investitionsprojekte (Auswahl) – Deutsche Unternehmen in Thailand
Projekte
Juni 2019 Mercedes-Benz AG & Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP)
Eröffnung Batteriefabrik (Plug-In-Hybrid-Batterien) in Samutprakarn, Thailand
Juli 2019 Continental Reifen Deutschland GmbH
Grundsteinlegung für neue Motorradreifenfabrik in Rayong, Thailand
September 2019 BMW Group & Dräxlmaier Group
Eröffnungszeremonie für lokale Batterieproduktion in Chonburi, Thailand
Februar 2020 Mercedes-Benz AG
Eröffnung eines neuen Trainingszentrums in Samutprakarn, Thailand
Quelle: AHK Thailand, Juli 2020
Das Bildungssystem ist unzureichend und entspricht vielfach nicht mehr den Anforderungen der Wirtschaft (siehe auch Punkt 2.4)
Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu
berücksichtigen. Diese führt dazu, dass die thailändische zu den am schnellsten alternden Gesellschaften zählt.
Thailand hatte zum 01.01.2013 flächendeckend einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von THB 300 am Tag eingeführt. Ziel dieser
Maßnahme war eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollten dadurch Unternehmen
animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter zu investieren.
Seit Anfang 2017 wurden zum Teil neue Standards gesetzt, welche sich hauptsächlich an der Branche und regionalen Gegebenheiten
wie z.B. Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Provinzen orientieren. Am 1. April 2018 wurde der gesetzliche Mindestlohn pro
Tag erneut erhöht (variierend je nach Provinz) und auch seit Anfang Januar 2020 gelten neue Parameter:
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Bangkok Post: EconThai warns of unemployment spike, März 2020
11
Bangkok Post: Crisis whittles firms to bare bones, Juli 2020Sie können auch lesen
