BRANCHEN KOMPASS AUTO-MOTIVE - Sopra Steria
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BRANCHEN
KOMPASS
AUTO-
MOTIVE
2019
ENTSCHEIDERBEFRAGUNG
EXPERTENINTERVIEWS
E-Mobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren:
Eine neue Ära beginnt
2 BRANCHENKOMPASS AUTOMOTIVE 2019 INHALT
4 6 7
EXECUTIVE SUMMARY METHODIK WACHSTUMSTREIBER/
Wachstum durch HERAUSFORDERUNGEN
neue Technik Neue Antriebstechnik
im Fokus
22 25 28
NEUE TECHNOLOGIEN PETER BUSCH VERTRIEB
Industrie 4.0 stärkt IM INTERVIEW Vertrieb wird
Automatisierung Neue digitale Services maßgeschneidert
durch Öfnung von
Branchengrenzen
Der Branchenkompass Automotive
feiert Premiere
Dies ist der erste Branchenkompass für die Automobilbranche.
Er folgt dem gewohnt hohen Standard der Branchenkompass-Reihe,
die vor 18 Jahren etabliert wurde. Der Branchenkompass Automotive
2019 basiert auf computergestützten telefonischen Befragungen
von 100 Führungskräften und Experten aus der Automobilbranche.
Zur inhaltlichen Vertiefung führten Sopra Steria Consulting und das
F.A.Z.-Institut gemeinsam persönliche Interviews mit Spitzenvertretern
der Branche. Diese Interviews wurden in die Studie integriert.VORWORT AUTOMOTIVE 2019 BRANCHENKOMPASS 3
11 15 19
ALEXANDER INVESTITIONEN/ STEFAN STREHLOW
MANKOWSKY STRATEGIEN IM INTERVIEW
IM INTERVIEW Digitalisierung verjüngt Big-Data-Projekte
Gesellschaft muss sich Unternehmen brauchen neue Data und
erst an selbstfahrende Software Engineers
Autos gewöhnen
30 31
GLOSSAR AKTUELLE
STUDIEN
IMPRESSUM
Vorwort
Die Automobilbranche befindet sich nicht erst seit Einzug hält. Neue Fahrzeuge sind schon mit Internet-
heute im Wandel. Aber mit dem beschleunigten Trend verbindung ausgestattet und können in Echtzeit Daten
zur E-Mobilität und zu anderen Antriebstechniken wie aus dem Motor- und Fahrgastraum senden. Die Nut-
Wasserstof verändert sich das Kernprodukt so stark, zung dieser Daten steht noch am Anfang, denn diese
dass die Entwicklung mit den Anfängen des Automobils Fülle an Verkehrsdaten zu verarbeiten und für das
mit Verbrennungsmotor vergleichbar ist. Hersteller und Unternehmen gewinnbringend einzusetzen erfordert
Zulieferer sind auf diese Veränderungen, durch die ein neue personelle und prozessuale Strukturen. Hier sind
erheblicher Teil der bisherigen Wertschöpfungskette Phantasie und Geschäftssinn gefragt, um nutzwertige
wegfallen oder ersetzt werden könnte, nur teilweise Innovationen zu entwickeln und zu vermarkten, wobei
vorbereitet. Deshalb sind die neuen Technologien für das Vertrauen der Fahrer und der Datenschutz berück-
die Branche die Herausforderung, dem Wettbewerb sichtigt werden müssen.
beim Wachstum in nichts nachzustehen.
Wie nutzen Autohersteller (OEMs) die technischen
Ein weiteres zentrales Element der Autokultur steht Veränderungen, um zukünftiges Wachstum sicherzu-
vor großen Veränderungen: das Autofahren bezie- stellen? Wie gehen sie mit dem Wettbewerb branchen-
hungsweise der Autofahrer selbst. Die bereits erziel- fremder, oft digitaler Unternehmen um? Inwieweit
ten Fortschritte beim autonomen Fahren geben eine können digitale Plattformen und Ökosysteme die neue
erste Ahnung davon, wie sich die Mobilität von Men- Welt der Automobilität abbilden? Die Ergebnisse unse-
schen und Gütern und die damit verbundenen rer Online-Befragung und die Interviews mit Entschei-
Geschäftsmodelle in Zeiten der Robotik verändern dern aus der Branche geben einen Einblick in die aktu-
könnten. Von Disruption zu sprechen erscheint in die- ellen Strategien und Planungen.
sem Zusammenhang angemessen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Quasi als Beschleuniger und Impulsgeber für E-Mobili-
tät und selbstfahrende Autos lässt sich die Datentech- Sopra Steria Consulting
nik betrachten, die in Pkws und Lkws mehr und mehr F.A.Z.-Institut4 BRANCHENKOMPASS AUTOMOTIVE 2019 EXECUTIVE SUMMARY
Wachstum durch neue Technik
Der Trend zu neuen Antriebstechniken, die den klassichen Benzin- und Dieselmotor zumindest
teilweise ersetzen könnten, weckt Wachstumsphantasien in der Autobranche, ist aber auch eine
Herausforderung für etablierte Hersteller und Zulieferer. Daneben investieren Unternehmen
in die Digitalisierung von Prozessen, Fahrzeugen und Services sowie in automatisiertes Fahren.
Digitale Plattformen sind eine Chance, stärker mit Partnern und Wettbewerbern zu kooperieren.
1 » E-Mobilität erfordert Umdenken gestalten. Die traditionellen Hersteller beobachten
genau, wie sich neue Wettbewerber am Markt posi-
Neue Antriebstechnologien gehören nach Ein- tionieren und welche Produkte und Services sie ent-
schätzung von 87 Prozent der befragten Entschei- wickeln. Unterdessen setzt besonders die deutsche
der zu den stärksten Wachstumstreibern der Auto- Automobilindustrie auch auf die Nutzung von Was-
mobilbranche. Gleichzeitig bezeichnen aber auch serstof in Fahrzeugen.
die meisten Befragten E-Mobilität als größte Her-
ausforderung für das eigene Unternehmen. Wei- Die Designfreiheiten werden mittel- bis langfristig
tere starke Wachstumsimpulse erwarten die noch weiter zunehmen, wenn sich autonome Fahr-
Unternehmen von Fahrerassistenzsystemen. Das zeuge am Markt und in der Gesellschaft durchset-
Autofahren wird immer mehr von intelligenter zen. Wenn kein Fahrer mehr erforderlich ist, können
Datentechnik unterstützt. die Innenräume neu aufgebaut werden und indivi-
duellere Bedürfnisse ansprechen — vom mobilen
Bezüglich E-Mobilität sind noch viele Fragen unge- Büro bis zum Well-being. Doch dafür müssen sich die
klärt, unter anderem die Speicherversorgung und die Menschen zunächst an die neuen „Verkehrsteilneh-
effiziente Aufladung sowie die flächendeckende mer“ gewöhnen.
Bereitstellung von (möglichst) erneuerbarer Ener-
gie, um die Luftbelastung durch Autos nicht in Kraft-
werke zu verlagern. Letztlich ist hier auch die 2 » Digitalisierung gewinnt an Fahrt
Gemeinschaft beziehungsweise der Staat gefordert,
die notwendige Infrastruktur zu schafen. Automobilhersteller und Zulieferer wollen in den
kommenden Jahren verstärkt in die Digitalisierung
und Vernetzung investieren: in neue Fertigungs-
„Jetzt ist vor allem die Politik abläufe und -anlagen im Rahmen von Industrie 4.0,
gefragt, die notwendigen Rah- in digitale Ökosysteme für neue Geschäftsmodelle,
menbedingungen für einen in Connected Cars für innovative Kundenservices
erfolgreichen Umbruch der und in den Vertrieb und das Kundenkontaktma-
Mobilität vorzugeben und zu nagement, um Kunden bedürfnisgerechter anzu-
gestalten. Wenn dies nicht sprechen.
schnell genug passiert, könnte
dies zu Lasten der Dynamik Die Transformation der Automobilbranche in Rich-
des Marktes gehen.“ tung digital vernetzter Industrie 4.0 zeigt sich in der
Alexander Mankowsky zunehmenden Verbreitung digitaler Plattformen.
Eine von vielen Folgen besteht in der verstärkten
Automatisierung von Prozessen und Produktionsab-
Hersteller und Zulieferer müssen für E-Mobile ihre läufen, eine andere in der früheren Einbindung von
Wertschöpfungsketten teils komplett umbauen. Ein Zulieferern in das Produktdesign.
großer Teil des bisherigen Antriebsstrangs fällt weg.
Die neue Technik lässt den Designern aber auch Digitale Plattformen entstehen am häuigsten im
mehr Freiheiten. Unternehmen, die ohne Altlasten Vertrieb, in der Beschafung und Logistik sowie für
an den Start gehen, könnte es leichter fallen, das die Zusammenarbeit mit Zulieferern — sowohl bei
E-Fahrzeug der Zukunft von Grund auf neu zu den befragten OEMs als auch bei den ZulieferernEXECUTIVE SUMMARY AUTOMOTIVE 2019 BRANCHENKOMPASS 5
selbst. Die befragten Unternehmen geben an, dass arbeiter darauf vorbereitet sind. Auch ältere Mitar-
sie für die Einrichtung digitaler Plattformen aller- beiter sollten für Fortbildungen und neue Organi-
dings bestehende Abläufe umbauen oder komplett sationsstrukturen gewonnen werden. Mitarbeiter
neu gestalten müssen. und Fortbildung sind für die Befragten die zweit-
größte Herausforderung nach E-Mobilität.
3 » Standards entwickeln, agiler managen
„Wir müssen die Arbeitsplätze
Neben der Digitalisierung von Geschäftsprozessen neu deinieren; dafür benötigen
ergänzen innovative Datendienste zunehmend die wir neue Aus- und Weiterbildun-
Geschäftsmodelle der Branche. So identiizieren gen. Wir fördern neue Kompe-
über 50 Prozent der Automobilhersteller und Zulie- tenzen für Digitalisierung und
ferer bei Big Data und Data Science einen weiteren Künstliche Intelligenz – gerade
Wachstumstrend für sich. Dafür stellen sie an auch bei älteren Kollegen.“
unterschiedlichen Punkten die Weichen. Peter Busch
Zunächst dreht sich noch viel um die Entwicklung
von Standards. Beinahe zwei Drittel der Unterneh- Insbesondere bei Spezialisten für E-Technologie ist
men haben in die Entwicklung von Standards inves- der Arbeitsmarkt angespannt. Dies gilt aber auch für
tiert, weitere 18 Prozent planen es. Standardisierte neue Datendienste, die immerhin jeder zweite Ent-
Abläufe, Datenformate und -schnittstellen sind eine scheider als Wachstumstreiber für sein Unterneh-
Vorraussetzung dafür, um Fahrzeug- und Fahrerda- men ausgemacht hat. Einige Unternehmen konnten
ten wertschöpfend einsetzen zu können zwar eine Reihe von Data Scientists für Big-Data-
und Data-Science-Projekte inden, doch nun fehlen
IT-Sicherheit ist den Unternehmen etwa genauso Data Engineers und Software Engineers.
wichtig. 46 Prozent haben hier Projekte gestartet,
weitere 23 Prozent planen Investitionen. Um die Die meisten Befragten nennen Mitarbeiterschulun-
Fahrer für digitale Services und später für autono- gen und Recruting folglich als derzeit wichtigste
mes Fahren zu gewinnen, ist das Vertrauen in die Maßnahmen in ihren Unternehmen. Für die Fort-
Technik entscheidend. Die digitale Sicherheit muss und Weiterbildung werden immer häufiger auch
deshalb in der Branche exzellent sein. E-Learning-Angebote entwickelt und angeboten.
In den Produkten und Prozessen setzen Automobil-
unternehmen immer häuiger digitale Technik ein. 5 » Vertrieb wird vielfältiger und digitaler
Hier sind weitere Investionen geplant. Da Digitalisie-
rung und Agilität Hand in Hand gehen, wollen die Die meisten Unternehmen investieren in das Kon-
Unternehmen auch ihre Organisationsstrukturen taktmanagement, um Interessenten und Kunden,
umbauen. Insgesamt 75 Prozent gehen diesen Weg unabhängig davon, über welche Kanäle sie Kontakt
oder haben dafür Investitionen geplant. aufnehmen, gemäß dem aktuellen Stand ihrer
Kommunikation bedienen zu können. Die Ver-
Um digitale Ökosysteme zum Erfolg zu bringen — und triebsformate werden noch stärker an die Kunden-
47 Prozent der Befragten sind von deren Zukunft bedürfnisse angepasst: Ob Koniguratoren, Test-
überzeugt —, sind partnerschaftliche Beziehungen fahrten oder Showrooms — die Kundenansprache
zu Wettbewerbern, Zulieferern, Digitalunternehmen wird immer individueller und lexibler.
und branchenfremden Anbietern unerlässlich. Bis-
lang hat aber kaum jedes fünfte Unternehmen in Neue Anbieter im Automobilmarkt, die die Klaviatur
Kooperationen investiert. Künftig wollen sich wei- des digtialen Vertriebs beherrschen und die ihren
tere 25 Prozent engagieren. Vertrieb ohne Altlasten ganz auf Kundenkomfort
ausrichten können, erzeugen einen hohen Anpas-
sungdruck bei traditionellen Unternehmen. Digitale
4 » Mitarbeiter für neue Autowelt gesucht Portale, auf denen sich Kunden über Produkte infor-
mieren und austauschen und auf denen sie Fahr-
Gerade für traditionelle Automobilhersteller und zeuge und Ersatzteile konigurieren und bestellen
Zulieferer gilt: Der Weg in neue Antriebstechniken könnnen, sind für 61 Prozent der Unternehmen rele-
und in die Digitalsierung gelingt nur, wenn die Mit- vant.6 BRANCHENKOMPASS AUTOMOTIVE 2019 METHODIK
Methodik
Telefoninterviews Segment der Automobilbranche
Im September und Oktober 2018 befragte das Zugehörigkeit des eigenen Unternehmens zu den
Segmenten der Automobilbranche; in Prozent
Marktforschungsinstitut Forschungswerk im Auf-
trag von F.A.Z.-Institut und Sopra Steria Consulting OEM1)
100 Führungskräfte und Experten aus 100 Unter- 49
nehmen der Automobilbranche zu den aktuellen
Herausforderungen durch Digitalisierung, Umwelt-
schutz und sich wandelndes Kundenverhalten sowie
zu den daraus resultierenden Strategien und Mobili-
tätskonzepten.
51
Die Unternehmen, die sich an dieser quantitativen
Befragung beteiligt haben, sind zur einen Hälfte Zulieferer
Automobilzulieferer und zur anderen Hälfte Auto-
1) Automobilhersteller.
mobilhersteller, die wir im Branchenkompass als
OEMs bezeichnen.
Mit 76 Prozent hat das Gros der befragten Unterneh-
men unter 500 Mitarbeiter. Tatsächlich wird die Zusammensetzung der Befragten
Branche durch eine Vielzahl kleiner und mittlerer
Unternehmen geprägt, während in der Außenwahr- Position der Befragten im Unternehmen; in Prozent
nehmung zumeist die wenigen großen Automobil-
Geschäftsführung/
hersteller (OEMs) dominieren. Diese Unternehmen Vorstand
sind in der Befragung ebenfalls berücksichtigt. Wenn
24
die Antworten je nach Unternehmensgröße — wobei leitender
Angestellter
zwischen Unternehmen unter 500 und ab 500 Mit-
arbeitern unterschieden wird — stark von einander Sonstiges 2
55
abweichen, wird das entsprechend im Text erwähnt.
19
Die überwiegende Mehrheit der Interviewpartner Spezialist
sind leitende Angestellte (55 Prozent). Die weiteren
Gesprächspartner sind Geschäftsführer oder Vor-
stände (24 Prozent) sowie Spezialisten (19 Prozent).
Unternehmensgröße
Persönliche Interviews
Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen; in Prozent
In drei vertiefenden Interviews haben wir mit Spit-
zenvertretern der Branche über ihre Standpunkte unter 500
76
und Erfahrungen gesprochen. Dabei standen die
Interpretation und ein tieferes Verständnis der The-
weiß nicht/
men der quantitativen Befragung im Mittelpunkt. keine Angabe 1
Um die Breite der Branchenmitglieder abzubilden, 10.000 5
kommen hier ein Automobil- und ein Nutzfahrzeug- und mehr 3
5.000 bis unter
hersteller sowie ein großer Zulieferer zu Wort. 10.000
9
6
1.000 bis
Die Interviews sowie die Zitate spiegeln die Meinung unter 5.000
500 bis unter 1.000
der jeweiligen Interviewpartner wider.
Quellen: Sopra Steria Consulting, F.A.Z.-Institut.30 BRANCHENKOMPASS AUTOMOTIVE 2019 GLOSSAR
Glossar
» Autonomes oder teilautonomes Fahren » Distributed Ledger Technology
Selbständiges, zielgerichtetes Fahren von Fahrzeugen im Dezentrales Netz von Rechnern, die nach einem gemeinsa-
realen Verkehr ohne Eingrif des Fahrers. Teilautomatisiert: men Regelwerk handeln. Verschlüsselte Transaktionen
Der Fahrer muss automatische Funktionen überwachen werden bei jedem Teilnehmer in einer Datenbank gespei-
und darf keiner fahrfremden Tätigkeit nachgehen. Hochau- chert. Der sichere Transfer von Werten und Eigentum zwi-
tomatisiert: Das automatische System erkennt seine Gren- schen den Teilnehmern ist in Echtzeit möglich. Persönliche
zen und fordert gegebenenfalls die Übernahme durch den oder sensitive Daten müssen zu diesem Zweck nicht über-
Fahrer an. Fahrfremde Tätigkeiten des Fahrers sind begrenzt tragen werden. Beispiel: Blockchain.
möglich. Vollautomatisiert: Das System bewältigt alle Situa-
tionen autonom; eine Überwachung durch den Fahrer ist » Frenemy (Friend und Enemy)
nicht erforderlich. Fahrfremde Tätigkeiten sind erlaubt, Wettbewerber, mit denen Unternehmen freundliche Bezie-
fahrerloses Fahren möglich. hungen unterhalten müssen.
» Big Data » Industrie 4.0
Große Mengen von Daten unterschiedlicher Struktur und Die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in
Herkunft, teils in Echtzeit erhoben, werden durch Big-Data- der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunika-
Technologien für komplexe Analysen (Big Data Analytics) tionstechnologie.
nutzbar.
» Künstliche Intelligenz
» Connected Car Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung
Fahrzeuge, die mit unterschiedlichen Konnektivitäten mit intelligenten Verhaltens befasst. Meist bezeichnet KI den
ihrer Umgebung interagieren — die 5V: V2I „Vehicle to Versuch, einen Computer so zu bauen oder zu programmie-
Infrastucture“ (Fahrzeug zu Umgebung), V2V „Vehicle to ren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann.
Vehicle“ (Fahrzeug zu Fahrzeug), V2C „Vehicle to Cloud“
(Fahrzeug zu Cloud), V2P „Vehicle to Pedestrian“ (Fahrzeug » Log-Datei
zu Fußgänger), V2X „Vehicle to Everything“ (Fahrzeug zu Ereignisprotokolldatei (englisch: log ile) mit einem automa-
allem). tisch geführten Protokoll der Aktionen von Prozessen (Log-
Daten) eines Computersystems.
» Data Science
Interdisziplinäres Wissenschaftsfeld für Methoden zur » Original Equipment Manufacturer (OEM)
Extraktion von Mustern und Folgerungen aus strukturier- In dieser Studie wird der Begrif OEM für die Automobilher-
ten und unstrukturierten Daten. steller (Originalausrüster) verwendet — in Abgrenzung von
den Zulieferern.
» Design Thinking
Ansatz, um in einem kreativen Umfeld im Team Probleme zu » Open Source
lösen und neue Ideen zu entwickeln und diese ständig mit Software, deren Quelltext öfentlich ist und von Dritten ein-
Nutzerwünschen und -bedürfnissen abzugleichen. Ange- gesehen, geändert und genutzt werden kann.
lehnt an die Arbeit von Designern: eine Kombination aus
Verstehen, Beobachten, Ideenindung, Verfeinern, Ausfüh- » Predictive Maintenance
ren und Lernen. Vorausschauende Wartung von Autos und Maschinen, um
Ausfallzeiten niedrig zu halten. Das Verfahren wertet dafür
» Digitales Ökosystem laufend Messwerte und Daten von Sensoren in den Fahr-
Digitales System, das Organisationen und deren digitale zeugen oder Maschinen aus.
Services zum Beispiel über Hardware, Software und Platt-
formen miteinander vernetzt. In Co-Evolution mit Kunden » Proof of Concept
und Partnern werden gemeinsam Innovationen entwickelt, Evaluation eines Projekts innerhalb einer Machbarkeitsstu-
wobei Netzwerkeffekte genutzt werden — oft in einer die: Meilenstein, mit dem die prinzipielle Durchführbarkeit
Balance aus Wettbewerb und Kooperation. eines Vorhabens untersucht und bewiesen wird.AKTUELLE STUDIEN AUTOMOTIVE 2019 BRANCHENKOMPASS 31
Aktuelle Studien
Managementkompass
Unternehmen schützen — Risiken minimieren
Je mehr der Geschäftserfolg von Vernetzung und digital gesteuerten Prozessketten
abhängt, desto umfassender müssen sich Unternehmen schützen — vor dem Dieb-
stahl und dem Missbrauch von Daten ebenso wie vor Sabotage und kostspieligen
03
MANAGEMENTKOMPASS 2018 Betriebsunterbrechungen. Die zunehmende Digitalisierung erfordert von Führungs-
Unternehmen schützen — kräften wie von Mitarbeitern ein deutlich höheres Maß an Sicherheitsbewusstsein
Risiken minimieren
als bisher. Dieser Managementkompass zeigt den Weg zu mehr Sicherheit auf.
Studie DATENGETRIEBENE
AGILITÄT
Datengetriebene Agilität
URITY & COMP
L SEC LIA
ITA NC
DIG E
CUSTOMER DIGITAL
AND PARTNER PLATFORM
Sopra Steria Consulting sowie Wissenschaftler der Universität
ENGAGEMENT MANAGEMENT
VEN AG
- DR I IL
TA
IT
DA
Y
DIGITAL
LEADERSHIP
PROCESS & EMPOWER-
Hamburg und der Leuphana Universität Lüneburg haben das
BUSINESS
DIGITISATION MENT
MODEL
AND AUTO-
INNOVATION
MATION
IT ARCHITECTURE
TRANS-
Phänomen der datengetriebenen Agilität in Unternehmen unter-
FORMATION
sucht und zeigen, dass sich diese Arbeitsweise digital exzellenter Auf der Erfolgsspur zur DIGITALEN EXZELLENZ
Unternehmen auch für Organisationen mit gewachsenen
Ergebnisse der Studie „Datengetriebene Agilität“
Strukturen und IT-Systemen eignet.
IMPRESSUM
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recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
und Vollständigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche
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Gestaltung und Satz: Christine Lambert
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