BRANCHENSTUDIE TANKSTELLENMARKT 2016 - APRIL 2017 - Einkaufsgesellschaft freier Tankstellen
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BRANCHENSTUDIE
TANKSTELLENMARKT 2016
DEUTSCHLAND
AUSGABE Nr. 12
APRIL 2017
April 2017 Corporates
Branchenstudie
Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Executive Summary
Analysts
Rückgang der Netzdichte verlangsamt sich
Das deutsche Tankstellennetz hat sich im Jahr 2016 weiter verringert, wenn auch zuletzt Mine Burcu Gürsel
weniger als in 2015. Zum 1.1.2017 zählte das Netz 14.510 Tankstellen und damit 21 +49 69 6677389 15
Stationen weniger als noch ein Jahr zuvor. mb.guersel@scoperatings.com
Konsolidierungstrend setzt sich weiter fort Olaf Tölke
Der Konsolidierungstrend bzw. der Trend zu größeren Einheiten geht auch 2016 weiter, +49 69 6677389 11
wobei sich die Marktanteile der unterschiedlichen Tankstellenbetreiber nur noch o.toelke@scoperatings.com
geringfügig verändern.
Related Research
Mittelstand profitiert weiterhin von Netzbereinigung European Automotive Suppliers:
Die Netzbereinigung hat weiter eine wichtige Rolle, um die Wirtschaftlichkeit großer Outlook & Application Study
Anbieter zu verbessern. Die häufig mittelständischen Unternehmen, die als Käufer March 2015
auftreten, können hingegen durch die Zukäufe Marktanteile dazu gewinnen. Auch
europaweit ist ein Trend zu mehr Mittelstand weiterhin erkennbar.
Positive Entwicklung bei der Deutschen Brutto-Tankstellenmarge
Auch wenn die Tankstellenmargen in Deutschland im europäischen Vergleich weiterhin
im unteren Bereich angesiedelt sind, stiegen die Margen wieder leicht. Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Brutto-Marge beim Diesel um 2,9 Prozent bzw. 10,7 Prozent beim
Eurosuper angestiegen.
Shop-Qualität bleibt entscheidender Erfolgsfaktor
Mehr Bedeutung bekommen die immer vielfältigeren Zusatzangebote an Tankstellen. Vor
allem die Qualität von Tankstellenshops kann hier ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.
Investitionen in Technik und Produktpräsentation machen sich bezahlt.
Benzinpreise entfernen sich vom historischen Tief
Der Ölpreis hat seine Talfahrt hinter sich gelassen und hat sich wieder bei 50 US-Dollar
pro Barrel Brent eingependelt.
Erfolg der E-Prämie der Bundesregierung bleibt aus
Bis zum 01. Januar 2017 sind nur 9.023 Anträge für eine Prämie für E-Autos gestellt
worden. Damit sind die Erwartungen nicht erfüllt worden. Gründe hierfür sind u.a. die
relativ hohen Anschaffungskosten und die bisher schlechte Infrastruktur von Ladesäulen.
Anteil an Elektrofahrzeugen steigt – Dieselfahrzeugzulassungen auf
Rekordhoch
Auch wenn der Bestand an Elektrofahrzeugen mittlerweile auf 34.022 Fahrzeuge
angestiegen ist und dies ein Anstieg von ca. 33% bedeutet, bleibt der Grundbestand sehr
niedrig. Im Gegensatz dazu wurden 2016 so viele Dieselfahrzeuge zugelassen wie nie Scope Ratings AG
zuvor (15,1 Mio.).
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Bloomberg: SCOP
April 2017 1/52
Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Vorbemerkungen
Table of Content Differenzierte Betrachtung
Executive Summary ..................... 1 Der Anspruch dieser Branchenstudie besteht insbesondere darin, den Adressaten einen
Überblick über den Markt und eine differenzierte Analyse der Chancen, Risiken und
Vorbemerkungen ......................... 2
Erfolgsfaktoren der Tankstellenunternehmen in Deutschland zu geben.
Grundzüge des Tankstellenmarkts
..................................................... 3 Betreibermodell
Die verschiedenen In Abhängigkeit des jeweiligen Betreibermodells und der gegebenen Eigentums-
Tankstellenarten und deren konstellation eines Tankstellenunternehmens bestehen erhebliche Unterschiede
Bedeutung ................................. 17 bezüglich dessen spezifischer Chancen- und Risikolage. Grundsätzlich ist zwischen
Geschäftsfelder der Stationen ... 22 konzerngebundenen und konzernungebundenen Tankstellenbetrieben sowie
Chancen und Risiken im Überblick verschiedene Mischformen zu unterscheiden. Aus diesen ergeben sich weitere Struktur-
................................................... 35 varianten bis hin zu Betriebsformen wie Supermarkttankstellen bzw. Stationen die als
Nebenerwerbsbetriebe geführt werden.
Risiken ....................................... 43
Erfolgskriterien für mittelständische Lieferantenkonstellation
Unternehmer im Tankstellenmarkt Über die unterschiedlichen Betreibermodelle hinaus sind für das Chancen- und
................................................... 45 Risikoprofil des Tankstellenunternehmens verschiedene Lieferantenkonstellationen von
Disclaimer .................................. 52 Bedeutung. So lassen sich Tankstellen mit freiem Treibstoffeinkauf, mit und ohne feste
Margenverträge, Systemlieferanteneinkauf oder Individualeinkauf von Shop Artikeln
unterscheiden.
Chancen- und Risikomerkmale
Im Rahmen einer Branchenstudie erscheint es unerlässlich, die wesentlichen Betreiber-
und Eigentumskonzepte auf ihre spezifischen Chancen- und Risiko-Merkmale hin zu
analysieren. Neben diesen betreibermodellspezifischen Aspekten ist die Tankstellen-
branche jedoch auch über alle Branchenunternehmen hinweg durch eine Vielzahl
allgemeiner geschäftlicher Chancen und Risiken geprägt.
Chancen:
gesellschaftliche Strukturen und demografische Entwicklung
Zeit als knappe Ressource von Konsumenten und Wertschätzung von verlängerten
Öffnungszeiten
Convenience-Anspruch der Kunden
wachsendes Interesse von Konsumenten an persönlichem Kundendienst und
Kundennähe.
Risiken:
Kostendruck
Relativ kurzfristige Veränderungen gesetzlicher Vorschriften
technologische Neuerungen (alternative Antriebskonzepte)
Erfolgsfaktoren
Jene Faktoren, über die individuelle unternehmerische Handlungsspielräume definiert
werden, verdienen ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit. Schließlich bestimmen
gerade diese über den wirtschaftlichen Erfolg eines Tankstellenunternehmens. Im
Wesentlichen können fünf Gruppen sogenannter Erfolgsfaktoren identifiziert werden, die
in einer komplexen Wechselwirkung zueinander stehen:
Standortqualität
Breites Dienstleistungsangebot, Einbeziehung von Zusatzgeschäften
Kaufmännisches Know-how
Offensives / systematisches Marketing
Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft der Tankstellenunternehmer
April 2017 2/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Grundzüge des Tankstellenmarkts
Marktstruktur in Deutschland
Im langfristigen Zeitverlauf bildet die Entwicklung der Gesamtzahl von
Tankstellenunternehmen den gestiegenen Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche
deutlich ab. Der Höchststand an Tankstellenunternehmen wurde um das Jahr 1970
erreicht, als über 46.000 Tankstellen auf dem Markt vertreten waren. In den darauf
folgenden Jahren schrumpfte der Bestand kontinuierlich – wenngleich verlangsamt – auf
unter 15.000 Stationen. Gleichzeitig lässt sich aus der jüngsten Vergangenheit eine
Verlagerungstendenz hin zum Mittelstand erkennen, die weiter unten im Punkt
Marktteilnehmer näher beschrieben wird.
Tankstellenbestand
Straßentankstellen weiter Die Gesamtanzahl der Tankstellen (also Straßen- und Autobahntankstellen zusammen)
rückläufig (minus 24) betrug zum Jahresbeginn 2017 14.510 Stationen. Die Anzahl der Bundesauto-
bahntankstellen (BAT) lagen hier zum Jahresbeginn 2017 bei 358 Stationen, also drei
Autobahntankstellen legen leicht
zu (plus 3) BAT mehr als noch im Vorjahr. Der Nettobestand aller Straßentankstellen beläuft sich
zum 01.01.2017 auf 14.152, im Jahresvergleich ein Rückgang von 24 Straßentankstellen
(01.01.2016: 14.176).
Anmerkung: Auch wenn der Tankstellenbestand kontinuierlich sinkt, bedeutet dies nicht,
dass auch die Nachfrage nach Kraftstoffen sinkt. Wie später noch ausgeführt, steigt der
Gesamtabsatz von Kraftstoffen und die Automobilzulassungen steigen weiter auf
Rekordhöhen. Ein Effekt, der die Tankstellendichte betrifft, ist, dass die
Automobilhersteller mittlerweile effizientere und verbrauchsärmere Autos als vor 10
Jahren bauen. Das heißt, dass Autos weitere Reichweiten erzielen und somit seltener
tanken müssen.
Abbildung 1: Tankstellenbestand (Stand 01.01.2017)
50000
45000
Anzahl der Stationen
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1998
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Source: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG, *CAGR stellt die jährliche Wachstumsrate dar
Netzbereinigung
Qualität statt Quantität bei den Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu steigern, werden umsatzschwächere, oft
Konzern-Tankstellen kleinere Standorte von Konzernen entweder ganz aus dem Angebot herausgenommen
oder aber an Mittelständler abgetreten. Tankstellen an adäquaten bestehenden
Standorten werden hingegen modernisiert und in ihrer Shop-Qualität an die
Konzernstandards angepasst.
Mittelstand kann vom Diese konsequente Ausrichtung nach Größe und Standort liefert für mittelständische
Konsolidierungsdruck der Tankstellenunternehmer Chancen, ihr Netz gezielt auszuweiten. Sie können so von dem
„Großen“ profitieren und neue
Konsolidierungsdruck der großen Tankstellen profitieren.
Netzanteile gewinnen
Kleine und absatzschwache Stationen wurden inzwischen weitgehend ausgesteuert und
Steigende Effizienz im
durch größere, durchsatzstärkere Stationen an besseren Standorten ersetzt. So konnte
Tankstellennetz
April 2017 3/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
sich die Effizienz des gesamten Tankstellennetzes in Deutschland weiter verbessern.
Verblieben sind vor allem die Unternehmen, die es schaffen, mit den aktuell gestiegenen,
aber immer noch vergleichsweise knappen Margen im Kraftstoffgeschäft positive
Ergebnisse zu erwirtschaften. Zudem sind einige kleinere Tankstellenbetreiber
verblieben, die nach wie vor an ihre langfristigen Grundstücksverträge sowie an frühere
Investitionen gebunden sind.
Insbesondere die beiden führenden Tankstellenunternehmen Aral und Shell konnten
diese Strategie erfolgreich fortführen. Jährlich konnten so im Rahmen einer
kontinuierlichen Optimierung eine zweistellige Zahl an Stationen aus dem Markt
genommen oder veräußert werden. Dies betraf vor allem kleine und umsatzschwache
Standorte. Gleichzeitig wurden größere und mit einem umfangreichen Zusatzangebot
ausgestattete Stationen eröffnet, so dass sich die absolute Veränderung bei der Anzahl
der Stationen in Grenzen hält.
Im Jahresvergleich Während im vergangenen Jahr der Rückgang bei 31 Stationen lag, sind es im aktuellen
abgemilderter Rückgang Jahr nur noch 21 Stationen. Somit setzt sich der Rückgang, wenn auch verlangsamt,
auch in diesem Jahr fort (s. Abbildung 2). Ob es insgesamt aber auf absehbare Zeit
tatsächlich wieder mehr Tankstellen in Deutschland geben wird, bleibt unwahrscheinlich,
zumal historisch Zugänge bei einem Unternehmen regelmäßig mit Abgängen bei anderen
Wettbewerbern verbunden waren. Der nachfolgende Abschnitt dokumentiert den
zahlenmäßigen Status Quo an deutschen Straßen.
Abbildung 2: Kurzfristiger Trend (8 Jahre)
14.850
14.800
14.750
Anzahl der Stationen
14.700
14.650
14.600
14.550
14.500
14.450
14.400
14.350
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Tankstellen in Deutschland nach Marken
Aral ist weiterhin die Nummer 1 Aral ist weiterhin die Nummer 1 im deutschen Tankstellenmarkt. Gemessen an der Zahl
der Stationen haben sich die Tankstellennetze der beiden Großkonzerne Aral und Shell
Kraftstoffabsatzmarktanteil bei
kaum verändert. Zum 01.01.2017 umfasst das Aral-Netz über 2.335 (2015: 2.354)
21,5 %
Straßentankstellen und 36 gemeldete BAT. Aral verzeichnet somit einen Rückgang von
19 (2015: 23) Stationen. Trotz dieser Netzverkleinerung schätzt das EID-Magazin den
Kraftstoffabsatzmarktanteil auf 21,5 Prozent.
Shell weiterhin auf Platz 2, Shell ist weiterhin auf Platz 2 und betreibt zum 01.01.2017 1.929 (2016: 1.957)
gleicher Rückgang wie im Jahr Straßenstationen und 54 BAT. Shell hat sein Netz um nur eine BAT reduziert. Bei den
zuvor
Straßentankstellen gab es wie im letzten Jahr einen Rückgang von 28 Stationen. Der
Marktanteil von Shell liegt beim Kraftstoffabsatz bei 20 Prozent.
Qualität statt Quantität Shell setzt auf Qualität statt Quantität - „nicht wer die meisten Stationen im Netz hat, ist
erfolgreich, sondern nur wer volumenstarke, attraktive Stationen hat, kann sich langfristig
in einem so wettbewerbsintensiven Markt wie Deutschland behaupten“, sagte der
Tankstellenchef Carré. Auch in Zukunft wird Shell weitere Investitionen tätigen und ihre
Tankstellen modernisieren.
April 2017 4/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Total weiterhin auf Platz 3 Seit 2014 legt Total stark zu, hat aktuell 1.136 Stationen und liegt weiterhin auf dem 3.
Platz der Rangliste der Straßentankstellen, gefolgt von Esso mit 992 Straßentankstellen
auf Platz 4. Seit 2010 hat Total sein Tankstellennetz um 170 Tankstellen erweitert. In
2016 sind 10 Tankstellen neu hinzugekommen.
Marktanteil von Total liegt bei Sein Marktanteilsziel von 10 Prozent bis 2018 hat das französische Unternehmen fast
9% geschafft; aktuell liegt der Marktanteil von Total bei 9 Prozent. Bei einem Interview mit
dem Tankstellendirektor Guillaume Larroque vom letzten Jahr sagte er gegenüber dem
EID, „Unser Ziel in Deutschland bleibt, 2018 einen Marktanteil von 10 Prozent zu
erreichen“. Mit 9 Prozent ist das Unternehmen von seinen Zielen nicht weit entfernt. Mit
dem neuen Stationskonzept „T-Air“ soll dieses Ziel erreicht werden.
bft Eigenmarken weiterhin auf Obwohl die Zahl der im bft organisierten Stationen deutlich zunahm, ist die Anzahl der
Platz 5 Betreiber unter der bft-Eigenmarke konstant bei 1.000 Stationen geblieben. Die
Marktstärke des bft zeigt, dass Mittelstandsstationen weiterhin ein wichtiges Gefüge im
Tankstellennetz bilden und ihre Marktanteile halten können. Dabei können Mittelständler
von der Konsolidierungswelle der Konzerntankstellen profitieren.
AVIA lobt den Mittelstand für AVIA hat in einzelne Servicestationen investiert, aber auch zugleich bereits am Markt
neue Kooperationen bestehende Stationen übernommen. Der Chef der AVIA betont gegenüber dem EID die
Flexibilität des Mittelstands für neue Kooperationen. Kritisch sieht er jedoch den Punkt,
dass Neubauprojekte aktuell auf Grund der Marktüberhitzung kostengünstiger seien als
Zukäufe. Aufgrund der guten Markt- bzw. Absatzlage ist die Nachfrage für Übernahmen
groß und die Anleger sind bereit hohe Summe für bestehende Stationen auszugeben.
Star ist auf Digitalisierungskurs Auch die Marke „star“, die von Orlen betrieben wird, ist leicht gewachsen mit 572
Tankstellen. Deren Fokus liegt in der Digitalisierung der Geschäftsprozesse vor allem bei
der Kommunikation und dem Informationsaustausch mit den Tankstellenpartnern.
Meilensteine und innovative Westfalen hat mit der Eröffnung einer Wasserstofftankstelle am Standort Münster-
Konzepte Amelsbüren einen Meilenstein gelegt. Des Weiteren will sie ihre Kunden im Bereich
Gastronomie mit innovativen Konzepten überraschen.
Abbildung 3: TOP 3 Gewinner
Unternehmen Anzahl Tankstellen Stand 01.01.2011 Veränderung in %
(Stand: 01.01.2017)
Hoyer 194 118 64%
Classic (Lühmann) 117 80 46%
Total 1.136 962 20%
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Abbildung 3a: TOP 3 Verlierer
Unternehmen Anzahl Tankstellen Stand 01.01.2011 Veränderung in %
(Stand: 01.01.2017)
Shell 1.929 2.071 -7%
Esso 992 1.089 -9%
OMV 279 380 -27%
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Kleinere Marken wie AVIA, Raiffeisen und JET haben in den letzten Jahren stark an
Stationen zugelegt. Eine negative Veränderung ist bei der OMV zu beobachten, die einen
Rückgang von minus 27 Prozent innerhalb von 6 Jahren einstecken musste. Ein klarer
Sieger in diesem Jahr, nach den TOP 3 Gewinnern, ist OIL!, die einen Zuwachs von 15
Prozent verzeichnen kann.
April 2017 5/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Alle Tankstellenbetreiber sind ambitioniert, ihr Tankstellengeschäft zu erweitern und zu
modernisieren.
In der nachfolgenden Abbildung 4 sind die Straßentankstellen nach Marken und deren
Marktanteile am Markt dargestellt. Wie auch in den Jahren zuvor ist Aral der Marktführer
bei den Straßentankstellen, gefolgt von Shell und Total.
Abbildung 4: Anzahl Straßentankstellen nach Marken
Unternehmen Anzahl Straßentankstellen Marktanteil in %
(Stand: 01.01.2017)
Aral 2.335 16%
Shell 1.929 14%
Total 1.136 8%
bft- Eigenmarken 1.000 7%
Esso 992 7%
AVIA 851 6%
JET (Phillips 66) 821 6%
Raiffeisen 675 5%
Orlen 572 4%
Agip/ENI 447 3%
Deutsche Tamoil/HEM 400 3%
OMV 279 2%
Westfalen 254 2%
OIL! 225 2%
Hoyer 194 1%
Q1 Tankstellenvertrieb 188 1%
Classic (Lühmann) 117 1%
Lothar (Nordoel, LTG) 110 1%
BayWa 96 1%
HPV Hanseatic Petrol 83 1%
Calpam 56 0,4%
Sprint Tank 55 0,4%
SCORE 46 0,3%
Bavaria Petrol 30 0,2%
Pinoil 29 0,2%
SVG 12 0,1%
sonstige mittelständische
2.200 16%
Eigenmarken
Supermarkt-Stationen 270 2%
Doppelzählungen -250
Gesamt: 14.152 100%
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 6/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Autobahntankstellen
Drei neue Autobahntankstellen Drei neue Autobahntankstellen (BAT) sind 2016 hinzugekommen. Insgesamt gab es zwei
Abgänge und fünf Zugänge. Shell und der bft büßen jeweils mit einem Abgang. Drei
Zugänge hat Tank & Rast. Die Zahl der Autobahntankstellen lag zum Jahresbeginn bei
358.
UNITI, Shell und Total Entlang der Bundesautobahnen (BAB) dominieren UNITI (61), Shell (54) und Total (46)
dominieren entlang der die Autobahntankstellen (BAT) und kommen auf einen gemeinsamen Marktanteil von
Autobahnen
45%. Shell und Aral kommen zusammen auf einen Marktanteil von 25%.
5% Einlieferungsrechte an Tank Die erste Vergaberunde der Einlieferungsrechte an den deutschen Autobahntankstellen
& Rast vergeben ist beendet. Die Verteilung ist wie folgt: 30 Prozent wurden versteigert, 65 Prozent über
das Quotenmodell verteilt und 5 Prozent wurden Tank & Rast zugeschlagen.
Total muss 13 BATs abgeben Total muss im Osten 13 Autobahntankstellen abgeben. Im Zuge der Übernahme von
Leuna/Minol Anfang der 90er Jahre wurden dem Total-Vorgänger Elf mithilfe einer
Ausnahmeregelung diese Anlagen zugewiesen. Total wird von den 13 Anlagen nur acht
behalten; dieses wird wiederum eine Lücke im Marktanteil reißen.
Franchise-Nehmer und An den BATs wird das Shop- und Gastrogeschäft auf Franchising umgestellt. Dieses
Franchise-Geber bedeutet für den Pächter, dass er rechtlich selbstständiger und eigenverantwortlich
operierender Unternehmer ist. Für das unternehmerische Gesamtkonzept müssen die
Franchise-Nehmer dem Franchise-Geber (Tank & Rast) Gebühren zahlen. Als Anreiz
werden den Franchise-Nehmern längere Vertragslaufzeiten geboten.
Erläuterung: Sogenannte Gattungsbetriebe, die wegen ihrer Nähe zur Autobahn bislang als BATs
gewertet wurden, werden seit Mitte 2011 in der statistischen Erfassung des EID zu den
Straßentankstellen gerechnet. Aus diesem Grund werden dem EID durch Tank & Rast
seit Mitte 2011 nur noch 350 statt wie zuvor 377 BATs gemeldet. Ferner wurde durch
Tank & Rast zum 1. Januar 2013 das bisher gültige Quotensystem bei der Einlieferung
an BATs zugunsten eines Mischsystems abgeschafft.
Abbildung 5: Autobahntankstellen nach Marken
Autobahn Tankstellen 01.01.2017
Uniti 61
Shell 54
Total 46
bft 37
BP/Aral 36
Esso 34
Tank & Rast 30
ENI 24
JET 19
Orlen 11
OMV 6
Gesamt: 358
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 7/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Heterogener Markt
Die verschiedenen Betreibermodelle unterscheiden sich in Bezug auf die individuelle
Ausgestaltung hinsichtlich des Eigentums, dem unternehmerischen Erfolg und der dafür
zu tragenden Risiken stark. Die ökonomischen Variablen von Agenturtankstellen, freien
und sonstigen Tankstellen können aufgrund der unterschiedlichen Betreibermodelle
schlecht miteinander verglichen werden.
Branchendurchschnittswerte sind nur mit erheblichen Einschränkungen auf einzelne
Tankstellenbetriebe übertragbar. So fließt z.B. bei der Mehrzahl der Betriebe – den
Pächter- bzw. Agenturtankstellen – nicht der gesamte Warenwert, sondern lediglich eine
Verkaufsprovision in den ausgewiesenen Umsatz ein.
Über die Unterschiede zwischen den einzelnen Tankstellenbetrieben hinaus verfolgen
sowohl die international agierenden Markenkonzerne als auch die mittelständischen
Tankstellenverbände und Mineralölunternehmer ganz unterschiedliche strategische
Konzepte. Dies zeigt sich deutlich am Beispiel der diversen Kundenbindungssysteme. So
schreiben die Betreiber von Farbentankstellen ihren Kunden einen Teil des Umsatzes als
Bonuspunkte gut, während sich viele mittelständische Unternehmen derzeit noch
häufiger zur direkten Weitergabe eines Preisvorteils an den Kunden entscheiden.
Weitere Unterschiede betreffen die Unternehmenspositionierung entlang der Lieferkette.
Teilweise werden jedoch jetzt auch Mittelständler, die Markenstationen übernommen,
haben beliefert, so dass nach außen hin die Marke unverändert fortgeführt wird. Mit der
Übernahme der „Brand“ erschließen sich so dem Mittelständler die zur Marke
gehörenden Vorteile auch in Bezug auf die Produktpalette. Im Gegenzug hält sich der
abgebende Mineralölkonzern – für den der Absatz seiner Raffinerieerzeugnisse von
primärer Bedeutung ist – den Vertriebskanal auf eine für ihn kosteneffiziente Weise offen.
Der mittelständische Betreiber kann seinerseits aufgrund seiner unterschiedlichen
Kostenstruktur verstärkt vom Ausbau des Zusatzgeschäfts profitieren.
April 2017 8/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Europäischer Tankstellenmarkt
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Gesamteuropa ist ein Rückgang der
Tankstellen zu beobachten. Laut einer CBRE Studie liegt die Gesamtzahl der Tankstellen
im Jahr 2014 bei 120.277, während es im Vorjahr 2013 noch 120.648 waren, ein
Rückgang von 0,35 Prozent. (Durch die Hinzunahme von vier weiteren Ländern in die
Statistik hat sich die Gesamtzahl von 90.000 auf 120.277 erhöht.) In Nord- und
Westeuropa liegt die Anzahl der Stationen bei etwa 78.227 und in Zentral- und Osteuropa
bei etwa 42.000. Länder mit besonderem Wachstum sind Spanien, Österreich und
Norwegen. In allen anderen Ländern ist der Trend zu weniger, aber ertragreicheren
Stationen erkennbar. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die einzelnen
Länder:
Abbildung 6: Europatrends
Land 2009 2013 2015 Veränderung Tendenz
in %
Italien 22.100 21.585 20.730 -4%
Deutschland 14.476 14.328 14.272 -0,4%
Frankreich 12.600 11.798 11.476 -3%
Spanien 9.450 10.309 10.617 3%
UK 9.180 8.600 8.616 0,2%
Tschechien 3.570 3.728 3.757 0,8%
Niederlande 4.280 3.630 3.631 0%
Schweiz 3.630 3.590 3.531 -1,6%
Belgien 3.250 3.175 3.158 -0,5%
Bulgarien 2.870 3.106 2.994 -3,6%
Österreich 2.800 2.515 2.640 5%
Dänemark 2.010 1.998 2.014 0,8%
Rumänien 2.200 1.962 1.965 0,2%
Norwegen 1.790 1.730 1.789 3,4%
Quelle: CBRE Global Research and Consulting, 2014/2015; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 9/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Dabei nahm der Anteil der unabhängigen Tankstellen in Europa seit 2007 um 6 Prozent
zu und liegt mittlerweile bei 26 Prozent.
Abbildung 7: Mittelstand in EU
Anteil unabhängiger Tankstellen
Land 2014 2015 Veränderung in %
Bulgarien 64% 69% 5%
Tschechien 62% 61% -1%
Polen 46% 44% -2%
Belgien 35% 37% 2%
Ungarn 36% 35% -1%
Rumänien 35% 34% -1%
Slowakei 31% 29% -2%
Deutschland 32% 28% -4%
Spanien 26% 28% 2%
Großbritannien 20% 23% 3%
Österreich 19% 23% 4%
Niederlande 16% 12% -4%
Frankreich 13% 8% -5%
Dänemark 6% 7% 1%
Norwegen 7% 3% -4%
Schweiz 4% 2% -2%
Italien 2% 0,2% -2%
Quelle: CBRE Global Research and Consulting, September 2013, 2014/2015; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 10/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Tankstellendichte
Großbritannien gehört gemäß statistischer Daten aus dem Jahr 2014/2015 zu den
europäischen Ländern, die über die geringste Dichte an Tankstellen verfügen, knapp
gefolgt von Deutschland. Dies könnte daran liegen, dass der deutsche Tankstellenmarkt
im europäischen Vergleich schon über eines der effizientesten Tankstellennetze verfügt.
Abbildung 8: Tankstellendichte
Anzahl pro 10.000 Einwohner 5
CH BG
4
IT CZ DK
NO
3 AT
BE
ES
2 DE NL
FR
GB
1 EO
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anzahl pro 10.000 Kfz
Source: Statista; Darstellung: Scope Ratings AG
Die Unternehmen, die im Verlauf der Konsolidierung in Deutschland verblieben sind,
haben ihre Geschäftsaktivitäten in starkem Maße auch auf ergänzende Geschäftsfelder
ausgedehnt. Während nur rund die Hälfte aller Tankstellen in Europa über einen Shop-
Betrieb verfügt, konzentriert sich in Deutschland lediglich noch ein geringer einstelliger
Prozentsatz ausschließlich auf den Kraftstoffabsatz.
Je mehr sich jedoch Tankstellenunternehmen zu spezialisierten Einzelhandelsgeschäften
mit Treib- und Schmierstoffzusatzgeschäft wandeln, desto relevanter werden statistische
Marktdaten, die weniger die Produkte und Anbieter des Mineralölhandels umfassen als
vielmehr Informationen zum Marktgeschehen im Einzelhandelssektor. Insofern sind
Bewertungen der Zukunftsfähigkeit von Tankstellen und ihrer Entwicklungsperspektiven,
die im Wesentlichen nur auf treibstoffspezifische Marktgegebenheiten und -daten
abheben, zwar weiterhin bedeutsam, jedoch oft nicht alleine aussagekräftig.
Insbesondere können mit einer Fokussierung auf den Treib- und
Schmierstoffhandelsmarkt im Einzelfall häufig keine verbindlichen Aussagen zur
Wirtschaftlichkeit von Tankstellen getroffen werden, da die Bewertungen vor dem
Hintergrund der Strukturverschiebungen im Produkt- und Dienstleistungsspektrum vieler
Branchenmitglieder zu Fehleinschätzungen führen würde.
Margenentwicklung
Positive Entwicklung in den Insgesamt war das Jahr 2016 durch die positivere Brutto-Margen Entwicklung für die
Brutto-Margen Tankstellenbetreiber ein gutes Geschäftsjahr. Aufgrund der konjunkturell guten
Beschäftigung im Transportgewerbe stieg die mengenmäßige Nachfrage nach
Dieselkraftstoff. Eine positive Entwicklung ist auch bei den Margen im Benzingeschäft zu
Schwarze Null beim Diesel sehen. Die Margen für Diesel und Eurosuper in Deutschland sind in 2016 leicht
angestiegen und liegen bei 8,64 Cent/l bzw. bei 10,7 Cent/l. Wenn die
Biobeimischungskosten von bis zu 3 Cent/l und die Gesamtkosten von ca. 6 Cent/l
abgezogen werden, ergibt sich eine Netto-Marge von etwa 1,5 Cent/l beim Eurosuper.
Beim Diesel war der Margendruck deutlich größer; laut der britischen
Beratungsgesellschaft Wood Mackenzie dürfte für den Diesel eine schwarze Null
herausgekommen sein. Im Ganzen ist eine positive Entwicklung von 2,9 Prozent beim
Diesel und 10,7 Prozent beim Eurosuper im Vergleich zum Vorjahr festzuhalten.
April 2017 11/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Obwohl der Absatz (Abbildung 18) beim Diesel weitaus höher liegt, ist die Marge für den
Eurosuper Cent/Liter höher. Bei den Brutto-Margen der Tankstellenunternehmen, d.h.
dem Verkaufspreis je Liter abzüglich Produkteinkaufskosten und Energiesteuern, lagen
die deutschen Eurosuper-Margen über 10 Cent und die Diesel-Margen in 2016 unter 10
Cent. Deutschland lag dabei für das Gesamtjahr 2016 im aktuellen Wood Mackenzie-
Vergleich zwischen 16 europäischen Ländern mit 10,70 Cent/l für Eurosuper bzw. 8,64
Cent/l für Diesel jeweils auf Platz 14.
Abbildung 9: Entwicklung der Bruttomargen in Deutschland
Eurosuper Diesel
14
11,46
12
10,7
10,09 10,55 10,32 9,92
9,75 9,82 10,05 9,67
10 9,64
8,82 9,16 8,61
8,64
8,16 8,4
In Cent/l
8
7,08
6
4
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Hohe Tankstellendichte und Dies bedeutet zunächst im internationalen Wettbewerb bei den Brutto-Tankstellenmargen
Betreibereffizienz halten den eine Verbesserung beim Diesel von Platz 15 auf Platz 14, jedoch eine Verschlechterung
Druck auf die Margen hoch
beim Eurosuper von Platz 13 auf Platz 14 zum Vorjahr. Es zeigt aber auch, dass trotz der
europaweiten vergleichsweise geringen Tankstellendichte in Deutschland die relativ
hohen Kosten im Vergleich zu den europäischen Konkurrenten zu relativ niedrigen
Margen führen. Aufgrund des starken Wettbewerbs auf dem deutschen Tankstellenmarkt
und den niedrigen Benzinpreisen, fallen die Margen sehr schmal aus. Seitdem die
Markttransparenzstelle im Dezember 2013 eingeführt wurde, schwankt der Preis an den
Tankstellen am Tag um 20 Cent nach oben oder unten. Gegen 22 Uhr ist der Kraftstoff
am teuersten. Die Experten begründen die Preiserhöhung durch die relativ frühen
Schließzeiten der Niedrigpreistankstellen. Die Verbraucher haben somit nicht die
Möglichkeit, zur Niedrigpreiskonkurrenz auszuweichen und sind gezwungen, an den
teureren Markentankstellen, die meist rund um die Uhr offen haben, zu tanken. Laut der
WirtschaftsWoche ändere sich der Kraftstoffpreis bis zu 14-mal am Tag an den
Zapfsäulen. Auch in 2016 schwankten die Preise sehr stark. Das Minimum bei Super E
10 lag bei 1,198 € pro Liter und das Maximum bei 1,345 € pro Liter. Der
Durchschnittspreis lag im Januar 2016 bei 1,281 € (2015: 1,292 €).
April 2017 12/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Österreich und Großbritannien Auch Österreich und Großbritannien bewegen sich im unteren Bereich der Bruttomargen.
auf deutschem Niveau In Österreich herrscht eine ähnlich hohe Wettbewerbsintensität wie in Deutschland. In
Großbritannien sind die Supermarkttankstellen mit ihren Niedrigpreisen für den
Erlösdruck verantwortlich.
Abbildung 10: Europäische Brutto-Margen Eurosuper (Cent/l)
Eurosuper
Land Gesamt 2014 Gesamt 2015 Gesamt 2016
Norwegen 20,25 27,81 24,87
Schweiz 19,40 20,64 23,19
Niederlande 15,24 17,04 17,80
Spanien 15,33 16,42 17,24
Portugal 9,87 15,97 17,07
Italien 15,47 13,31 15,54
Dänemark 17,32 14,02 15,03
Luxemburg 14,75 15,61 13,88
Frankreich 10,83 7,86 12,47
Finnland 14,70 11,89 12,37
Belgien 13,15 12,00 12,21
Irland 10,27 10,90 11,49
Schweden 10,77 10,57 10,98
Deutschland 9,92 9,67 10,70
Österreich 8,91 9,25 9,41
Großbritannien 8,44 8,51 7,55
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Abbildung 11: Europäische Brutto-Margen Eurosuper u. Margendifferenz zum
Vorjahr
Gesamt 2013 Gesamt 2014 Gesamt 2015 Gesamt 2016
30
-2,9
25 2,6
20
0,8 1,0
0,8 1,1
in Cent/l
2,2 -1,7
0,5
15 0,2
4,6
0,6 0,4
1,0
0,2 -1,0
10
5
0
Frankreich
Niederlande
Spanien
Portugal
Finnland
Italien
Luxemburg
Irland
Deutschland
Großbritanien
Norwegen
Schweiz
Belgien
Dänemark
Schweden
Österreich
Source: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 13/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Abbildung 12: Europäische Brutto-Margen Diesel (Cent/l)
Diesel
Land Gesamt 2014 Gesamt 2015 Gesamt 2016
Schweiz 21,34 23,13 24,33
Norwegen 16,57 23,54 21,26
Niederlande 15,23 17,86 17,53
Spanien 16,60 17,58 17,31
Portugal 10,25 16,12 17,19
Dänemark 17,74 15,90 16,75
Italien 14,86 13,68 14,06
Schweden 12,81 13,58 13,08
Belgien 13,82 13,31 12,83
Finnland 17,80 14,68 12,68
Irland 13,43 13,76 12,57
Luxemburg 13,40 14,82 12,55
Österreich 9,50 9,77 9,57
Deutschland 9,64 8,4 8,64
Frankreich 6,74 7,00 7,53
Großbritannien 9,88 10,4 6,28
Quelle: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Abbildung 13: Europäische Brutto-Margen Diesel u. Margendifferenz zum Vorjahr
Gesamt 2013 Gesamt 2014 Gesamt 2015 Gesamt 2016
30
25 1,2
-2,3
20
-0,3 -0,3 1,1 0,9 -2,0
in Cent/l
0,4 -2,3
15 -0,5 -0,5
-1,2
-0,2 -4,1
10 0,2
0,5
5
0
Deutschland
Spanien
Italien
Portugal
Finnland
Irland
Luxemburg
Großbritanien
Schweiz
Norwegen
Frankreich
Belgien
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Source: EID, Januar 2017; Darstellung: Scope Ratings AG
Einschränkend muss jedoch erläutert werden, dass neben den hohen Bio-
Beimischungskosten von bis zu 3 Cent/l auch die durch die Großkonzerne fast
ausnahmslos gewährten Boni und Rabatte abzuziehen sind, um die ökonomische Brutto-
Marge darzulegen. Das ist der Fall, da sich die abgebildeten Berechnungen „brutto“ auf
die Pumpenpreise der A-Gesellschaften stützen und derartige Preisvergünstigungen
April 2017 14/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
nicht erfasst werden. Weiterhin sollte berücksichtigt werden, dass in Norwegen die hohe
Marge durch eine deutlich geringere Bevölkerungsdichte und erheblich erschwerte
Logistik relativiert werden muss. Des Weiteren profitierte Norwegen durch den
schwachen Euro gegenüber der Norwegischen Krone. Dass Großbritannien auf den
letzten Platz landet, liegt daran, dass die Werte des Königreichs von
Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Aufgrund der hohen Besteuerung in
Großbritannien ist - in der Regel - Diesel teurer als Benzin.
Abbildung 14: Energiesteuer für den Ottokraftstoff in Europa (Stand Mai 2016)
2013 2015 2016
0,90
0,80
0,70
0,60
Euro/l
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Ungarn
Großbritannien
Spanien
Slowenien
Bulgarien
Griechenland
Finnland
Irland
Litauen
Luxemburg
Portugal
Rumänien
Deutschland
Malta
Polen
Tschechien
Frankreich
Italien
Schweden
Slowakei
Belgien
Kroatien
Dänemark
Estland
Lettland
Niederlande
Österreich
Zypern
Source: EU-Kommission, VCÖ 2016; Darstellung: Scope Ratings AG
Abbildung 15: Energiesteuer für den Diesel in Europa (Stand Mai 2016)
2013 2015 2016
0,90
0,80
0,70
0,60
Euro/l
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Slowenien
Bulgarien
Finnland
Großbritannien
Spanien
Ungarn
Frankreich
Irland
Litauen
Luxemburg
Portugal
Deutschland
Griechenland
Rumänien
Tschechien
Italien
Malta
Slowakei
Belgien
Kroatien
Dänemark
Estland
Lettland
Polen
Schweden
Niederlande
Österreich
Zypern
Source: EU-Kommission, VCÖ 2016; Darstellung: Scope Ratings AG
April 2017 15/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Änderung des Energiesteuergesetzes
Problem und Ziel
Der Entwurf dient in erster Linie der Umsetzung eines konkreten Gesetz-
gebungsauftrages des Deutschen Bundestages, der die Besteuerung von Kraftstoffen
betrifft. Derzeit sind komprimiertes und verflüssigtes Erdgas sowie Flüssiggas in
Deutschland energiesteuerlich vergünstigt; jedoch läuft diese Vergünstigung Ende des
Jahres 2018 aus. Ohne eine Nachfolgeregelung würden diese Steuervergünstigungen
ersatzlos wegfallen. Da die Energiesteuerermäßigung von Erd- und Flüssiggaskraftstoff
grundsätzlich fortgeführt werden soll, hatte der Bundestag die Bundesregierung
aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Energiesteuerermäßigung von
Erd- und Flüssiggaskraftstoff einschließlich einer validen Gegenfinanzierung vorzulegen.
Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung dieses Auftrages und sieht eine Anpassung der
bisherigen Rechtslage vor.
Ebenso sieht der Entwurf zur Änderung des Energiesteuergesetzes die Streichung der
Regelung über die Erstattung des Energiesteueranteils im Insolvenzfalle eines
Abnehmers vor (§ 60 Energiesteuergesetz). Hierüber wird derzeit sehr intensiv diskutiert.
Die Aussichten, dass die Streichung zurückgenommen wird, erscheinen günstig.
Schließlich fordern die Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität eine Reaktion des
Gesetzgebers. Die technologischen Fortschritte in der Automobilindustrie machen es
erforderlich, technische Entwicklungen im Stromsteuergesetz angemessen zu
berücksichtigen.
Lösung
Der Gesetzentwurf sieht vor, die Steuerbegünstigung für als Kraftstoff verwendetes
Erdgas (CNG/LNG) über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern. Die Steuerbegünstigung
für Erdgas soll bis Ende 2026 verlängert werden, wobei die Begünstigung ab 2024
sukzessive verringert wird. Die Steuerbegünstigung für Flüssiggas (Autogas, LPG), die
ebenfalls bis Ende 2018 befristet ist, läuft dagegen aus.
Der Mittelstand widerspricht der Auffassung, dass es sich um einen Beihilfetatbestand
handelt und setzt sich dafür ein, dass die für ihn wichtige Regelung nicht gestrichen wird.
Für den Bereich der Elektromobilität sieht der Gesetzentwurf unter anderem eine
Anpassung an die unionsrechtlichen Vorgaben der Energiesteuerrichtlinie vor. Zugleich
wird über Öffnungsklauseln, Definitionen und Ermächtigungsgrundlagen das
Stromsteuergesetz an die Erfordernisse der neueren technischen Entwicklungen
angepasst.
April 2017 16/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Die verschiedenen Tankstellenarten und deren Bedeutung
Betreibermodelle
2 Hauptgruppen In Deutschland sind mehrere Betreibermodelle in zwei Hauptgruppen und
entsprechenden Mischformen bekannt. Die erste Gruppe wird in Fachkreisen auch als
Farben- oder Konzerntankstellen bezeichnet, die Kraftstoffe eines Großanbieters unter
dessen Marke verkaufen. Die zweite Gruppe umfasst alle markenungebundenen
Tankstellen, die sich noch durch die Bedeutung des Kraftstoffverkaufs für das
Unternehmen differenzieren lassen.
Zentral dazwischen steht der Mehrfachtankstellenunternehmer, dem der Marktzugang zu
beiden Seiten hin offen steht. Dies bedeutet, dass er gleichzeitig Stationen mit und ohne
Marke betreiben kann und damit in Bezug auf Ausnutzung der mit den Betreibermodellen
verbundenen Vor- und Nachteile das höchste Maß an Gestaltungsfreiheit besitzt.
Abbildung 16: Verhaltenskodex für das Tankstellengeschäft
Source: Scope Ratings AG
Verhaltenskodex
Am 29.04.2015 unterzeichneten die Verbände der Tankstellenbetreiber und der
Mineralölunternehmen den „Verhaltenskodex für das Tankstellengeschäft“ beim
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter der Anwesenheit der
Staatssekretärin Brigitte Zypries. Durch den Verhaltenskodex soll eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen der Tankstellengesellschaft und dem Tankstellenpächter
gewährleistet werden. Ziel ist es, eine angemessene Wirtschaftlichkeit und ein faires
Miteinander für alle Parteien zu erreichen. Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit
haben diese Initiative notwendig gemacht.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Bundesverband
Freier Tankstellen e.V., dem Mineralölwirtschaftsverband e.V. und dem UNITI-
Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e.V. als Verbände der
Tankstellengesellschaften einerseits und andererseits mit den
Tankstellenbetreiberverbänden, dem Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche
Autowäsche e.V., dem Tankstellen-Interessenverband e.V., dem Verband des
Kraftfahrzeuggewerbes Bayern e.V. und dem Zentralverband des Tankstellengewerbes
e.V., wurde der Verhaltenscodex erarbeitet. Der Kodex beinhaltet vier große Themen
unter anderem die Vertragsanbahnung, die Grundsätze der Zusammenarbeit, die
Vertragsbeendigung und die Eigentümerverträge.
Verankert sind in dem Kodex, dass die Tankstellengesellschaften den Pächtern ein
„angemessenes, existenzsicherndes Einkommen ermöglichen“. Die Tankstellen-
gesellschaften müssen Interessenten über alle wirtschaftlichen Risiken gemäß einer vom
April 2017 17/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erstellten Checkliste informieren. Damit im
Falle eines Streits nicht gleich gerichtlich verhandelt werden muss, einigten sich die
Verbände auf die Einrichtung einer gemeinsamen Schlichtungsstelle. Im Falle einer
Stilllegung des Geschäftes soll den Betreibern Investitionsschutz gewährt werden, d.h.
die Lasten sollen kompensiert werden.
Eigenanlagen der Konzerne
Bei diesem Betreibermodell, das zu den Konzerntankstellen gehört, handelt es sich um
Eigenanlagen eines Großanbieters wie z.B. Shell, Aral oder ESSO. Die Tankstelle
befindet sich im Besitz des Großanbieters, der diese in eigenem Namen mit Angestellten
betreibt. Der Angestellte hat lediglich begrenzte Einflussmöglichkeiten auf den Betrieb
der Tankstelle, da Aktivitäten wie Produktentscheidungen, Marketing und Einkauf zentral
durch den Großanbieter gesteuert werden. Dieses Modell ist zahlenmäßig in der Praxis
allerdings von sehr untergeordneter Bedeutung.
Pächter (ohne Eigentum der Tankstelle)
Dieses Betreibermodell umfasst ebenfalls Tankstellen, die sich im Besitz eines
Großanbieters befinden. Der Betrieb der Tankstelle erfolgt hier jedoch nicht durch
Angestellte des Großanbieters, sondern durch einen Pächter. Es handelt sich also um
einen Pächter mit Agenturvertrag, aber ohne eigene Anlage. Da der Pächter auch in
diesem Modell exklusiv den Kraftstoff im Namen und auf Rechnung des Großanbieters
verkauft, zählt auch dieses Modell zu den Konzerntankstellen. Angesichts variierender
Margen im Kraftstoffhandel liegt bei diesem Modell ein erhöhtes Konfliktpotential
zwischen Großanbieter und dem jeweiligen Pächter als Tankstellenbetreiber vor. Zudem
bestehen auch hier lediglich geringe Spielräume für Marketingkampagnen des
Betreibers, da diese Aufgaben vom Großanbieter zentral gesteuert werden, wie es auch
bei den Eigenanlagen der Fall ist (z.B. durch Kundenbindungsprogramme).
Agenturnehmer (mit Eigentum an der Anlage)
Während sich die Tankstelle bei den vorausgegangenen Modellen im Besitz des
Großanbieters befand, gehört die Tankstelle im dritten Betreibermodell dem Betreiber
selbst. Es handelt sich also in diesem Fall um einen Agenturnehmer mit Agenturvertrag
und mit eigenen Anlagen. Dieser „pachtet“ lediglich den Markennamen des
Großanbieters und verkauft dessen Kraftstoffe. Auch dieses Modell kann zu den
Konzerntankstellen gezählt werden, da die Kraftstoffe unter dem Namen des
Großanbieters verkauft werden. Für den Verkauf des Kraftstoffs erhält der
Agenturnehmer wie der Pächter eine feste Provision pro Liter Kraftstoff. Unterschiede
existieren neben den veränderten Besitzverhältnissen in diesem Modell vor allem
hinsichtlich der Möglichkeit, weitere Geschäftsfelder (z.B. Shops) eigenständig
aufzubauen, wohingegen diese bei den beiden vorausgegangenen Modellen vom
Großanbieter in der Regel zentral entschieden und gesteuert werden. Gerade dem
Aspekt solcher zusätzlicher Geschäftsfelder kommt heute allerdings eine sehr hohe
Bedeutung zu, wie in den anschließenden Kapiteln noch gezeigt wird.
Kommissionär
Im Fall des Kommissionärs handelt es sich um konzernfremde Anlagen, die sich
entweder im Eigentum des Betreibers selbst oder eines außenstehenden Dritten
befinden. Kommissionär ist ganz allgemein die Bezeichnung für einen selbstständigen
Kaufmann (i.S.v. Unternehmer), der Waren nicht auf eigene Rechnung, sondern gegen
eine Provision verkauft. Die Grundlage dafür bietet ein entsprechender
Kommissionsvertrag mit einem Kommittenten als Gegenpartei. Investor ist der
mittelständische Betreiber. Er übernimmt allerdings Erscheinungsbild und Konzept der
Gesellschaft und erschließt sich so einen anderen, ggf. zusätzlichen Kundenkreis
(Flottenkartenkunden). Außerdem verkauft er ausschließlich Kraftstoffe des
April 2017 18/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Großanbieters. Das wesentliche Abgrenzungsmerkmal zu den beiden vorgenannten
Betreibermodellen besteht darin, dass der mittelständische Betreiber als Investor auftritt.
Der Verkauf der Kraftstoffe erfolgt nicht im Namen und für Rechnung des
Konzernpartners.
Mehrfachtankstellenunternehmer
Eine Mischform stellen die konzernunabhängigen mittelständischen Mehrfach-
tankstellenbetreiber dar. Dies sind eigenständige Unternehmer, die sowohl Marken- als
auch markenungebundene Tankstellen betreiben. Durch die bereits im vorangegangenen
Kapitel geschilderten Vorteile erfährt gerade diese Gruppe momentan einen deutlichen
Zulauf von beiden Seiten des Marktspektrums (Marktverschiebung). Auf dem
volumenstarken, aber relativ margenschwachen deutschen Retailmarkt machen sich die
Vorteile dieser Betriebsform in Punkto optimierter Kostenstruktur bemerkbar, die durch
eine gestiegene Kooperationsbereitschaft der Mineralölkonzerne selektiv mit den
Vorteilen einer Marke zusammengeführt werden können. Zudem lässt sich das
Leistungsportfolio im Fall eines selbständigen Tankstellenunternehmers grundsätzlich um
den Geschäftszweig Mineralölhandel erweitern, der neben eigenen Tankstellen auch
fremde Stationen beliefert.
Mineralöl- bzw. Treibstoffhändler
Aufgrund des sehr unterschiedlichen Risikoprofils wird eine Differenzierung zwischen
dem reinen Handelsgeschäft und dem klassischen Tankstellenunternehmer
vorgenommen. Ersteres bezieht z.T. auch den Handel mit sog. Mitteldestillaten wie
beispielsweise Heizöl mit ein. Der Abverkauf erfolgt auf Rechnung, wodurch erhebliche
Ausfallrisiken entstehen können. Diese entstehen im klassischen Tankstellengeschäft
i.d.R. nicht, da der Zahlungsverkehr direkt gegen Bar bzw. über abgesicherte Kunden-
und Kreditkarten abgewickelt wird. Treibstoffhändler sind demnach zunächst keine
Tankstellenunternehmer, werden aber dennoch an dieser Stelle angeführt, da es im
mittelständischen Bereich oftmals zur Vermischung beider Unternehmensformen kommt.
Freie Tankstellen
Die verbleibenden Tankstellen werden unter der Gruppe der markenungebundenen
Tankstellen zusammengefasst, wobei zwischen zwei Modellen unterschieden werden
soll. Zunächst wird das Modell der Freien Tankstellen erläutert. Hierbei handelt es sich
um Tankstellen, die weder im Kraftstoffvertrieb noch bei zusätzlichen Geschäftsfeldern
an einen Großanbieter gebunden sind. Der Betreiber ist entweder Inhaber oder ebenfalls
Pächter der Tankstelle. Der Einkauf des Kraftstoffes erfolgt in aller Regel in eigener
Regie des Betreibers. Handels- und Shop-Artikel werden z.T. über gemeinsame
Einkaufsgruppen oder Verbände durch die markenungebundenen Tankstellen-
unternehmer bezogen. Durch dieses Vorgehen werden die zersplitterten
Einkaufsvolumina der einzelnen Tankstellenunternehmen zu einer Marktmacht gebündelt
und Preisvorteile realisiert, die für ein einzelnes Unternehmen nicht erzielbar wären. Auch
für den Kauf von technischen Anlagen oder die Belieferung mit Verkaufsartikeln werden
innerhalb der Verbände Rahmenvereinbarungen getroffen, die sich für die
Einkaufsmöglichkeiten der Einzelunternehmen positiv auswirken. Trotz dieser
organisierten Strukturen bleibt jedes Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich völlig
selbstständig. Allerdings sind auch innerhalb der markenungebundenen Tankstellen
Konzentrationsprozesse zu beobachten, die zur Bildung von verbundenen
Tankstellenkettenbetrieben geführt haben. Auch Mischformen zwischen diesem
Organisationsmodell und den oben genannten Pachtmodellen sind in der Praxis
durchaus üblich.
April 2017 19/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Nebenerwerbstankstellen
Das letzte Modell umfasst Nebenerwerbstankstellen, bei denen der Verkauf von
Kraftstoffen nicht zum Kerngeschäft zu zählen ist. Es handelt sich hierbei unter anderem
um Tankstellen, die an Supermärkte, Autohäuser oder große Autowaschanlagen
angegliedert sind. Der Verkauf von Kraftstoffen soll hier vor allem einen weiteren
Kundennutzen bieten und darüber hinaus einen zusätzlichen Deckungsbeitrag zum
Kerngeschäft erwirtschaften. Der Betreiber ist wirtschaftlich nicht von dem Verkauf der
Kraftstoffe abhängig und dehnt den Tankstellenbetrieb in der Regel nicht in weitere,
angrenzende Geschäftsfelder aus.
In Folge resultieren unterschiedliche Entscheidungsgrundlagen in Bezug auf Standort,
Sortiment und Leistungsspektrum der Stationen oder allgemeiner formuliert in Bezug auf
Attraktivität und Vorteilhaftigkeit einer Station aus Sicht unterschiedlicher Anbieter.
Verbände
Breites Verbandswesen Der Tankstellensektor in Deutschland ist entsprechend seiner Vielfalt hinsichtlich der
verschiedenen Betreibermodelle auch von einem breit gefächerten Verbandswesen
geprägt. Grundsätzlich lassen sich dabei zwei Kategorien von Verbänden unterscheiden:
Unternehmergeprägte Verbände, deren Mitglieder den Kraftstoffvertrieb i.d.R. auf eigene
Rechnung und auf eigenes Risiko betreiben sowie die verschiedenen Pächterverbände.
Zur ersten Kategorie zählen im Wesentlichen der MWV, die UNITI sowie die freien
Tankstellenunternehmer unter dem Dach des bft.
Unternehmergeprägte Verbände
Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler e. V.
bft vertritt 2.394 Tankstellen Der Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher
Mineralölhändler e. V. (abgekürzt bft) ist ein eingetragener Verein von Betreibern freier
Tankstellen mit dem Ziel, als mittelständische Unternehmer durch ein einheitliches
Marketingkonzept gegen die etablierten Mineralölkonzerne bestehen zu können.
Zuwachs von 34% seit 2011 Der bft selbst beheimatet derzeit knapp 500 Mitglieder mit insgesamt 2.394 Tankstellen
(Stand: Januar 2017), die sich auf sechs Landesgruppen verteilen und ist außerdem
eines von vier Verbandsmitgliedern, die sich im Dachverband MEW organisieren.
Die Einkaufsgesellschaft Freier Tankstellen mbH (eft) in Bonn wiederum bündelt den
Einkaufs- und Beschaffungsbedarf seiner Mitglieder und schafft diesen einen
gemeinschaftlichen Zugang zu knapp 100 Kooperationspartnern und Lieferanten in allen
Geschäfts- und Betriebsbereichen der Tankstelle.
Der Verband MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V. (MEW) bildet
als Dachverband mit Sitz im Berliner Regierungsviertel eine Verbindungsstelle zum
Parlament und den Bundesministerien. Seine Vorgängerorganisation war die 1971 in
Bonn gegründete Interessengemeinschaft mittelständischer Mineralölverbände (IG), die
sich seither für die Belange der mittelständischen Mineralölwirtschaft in Deutschland
einsetzte. Als engerer Zusammenschluss wurde 2008 der gemeinsame Dachverband
MEW Die mittelständische Mineralöl- und Energiewirtschaft Deutschland e.V. ins Leben
gerufen. Zu Beginn des Jahres 2011 erfolgte eine Öffnung des Dachverbandes auch für
solche Verbände und Unternehmen, die nicht überwiegend im Mineralölgeschäft tätig
sind, sondern die sich grundsätzlich als mittelständische Energieversorger verstehen.
Zudem wurde der Verband unter Beibehaltung des Kürzels in MEW Mittelständische
Energiewirtschaft Deutschland e.V. umbenannt.
Der Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV) ist ein Mitgliedsverband des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie und in erster Linie eine institutionalisierte
Interessenvertretung der großen Mineralölkonzerne. Zu seinen Aufgaben zählt er die
April 2017 20/52Branchenstudie
Tankstellenmarkt Deutschland 2016
Vertretung der Mineralölindustrie in rechtlichen Belangen, insbesondere bei der
Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen sowie die Behandlung von Problemen der
technischen Standardisierung (Normung). Dr. Klaus Picard war mehr als 10 Jahren der
Hauptgeschäftsführer im MWV; seit April 2015 hat der MWV-Vorstand Prof. Dr. Christian
Küchen zu seinem Nachfolger berufen. Mitglied im MWV sind Unternehmen mit Sitz in
Deutschland, die Rohöl in eigenen oder konzernverbundenen Raffinerien verarbeiten
sowie Mineralölprodukte über eine eigene oder konzernverbundene Vertriebsorganisation
in Deutschland vertreiben.
UNITI vertritt 5.970 Tankstellen Die UNITI, mit vollem Namen UNITI Bundesverband mittelständischer
Mineralölunternehmen e.V., ist eine sowohl für Kraft- und Schmierstoffe als auch für
Ca. 23% Zuwachs seit 2011
Heizöle zuständige berufsständische Vertretung, in der etwa 200 meist mittelständische
Gesellschaften im Verbraucher-, Wiederverkäufer- sowie Großhandelsgeschäft
organisiert sind. Nach Angaben der UNITI gehören zum Verband 5.970 Tankstellen. Mit
Unitol hat der Verband eine eigenständige Tankstellen-Marke, der einige
Verbandsmitglieder einen Teil ihrer Tankstellen unterstellt haben.
Der Verband setzt sich zusammen aus klassischen Mineralöl- und
Festbrennstoffhändlern, Schmierstoffproduzenten und inzwischen einer großen Zahl von
Handelsunternehmen, die auch Strom, Gas sowie alternative und regenerative Energien
anbieten. Die UNITI fördert die gemeinsamen Belange ihrer Mitglieder in beruflichen,
wirtschaftlichen und fachlichen Hinsicht. Sie vertritt die Interessen von ca. 1.700
Mineralölunternehmen und repräsentiert somit einen bedeutenden Teil des organisierten
Mineralölmittelstandes.
Abbildung 17: Anteile nach Verbänden, Verbandsorganisierte Unternehmen*
bft UNITI MWV
15% 39% 77%
*auf Grund von Doppelmitgliedschaften über 100%
Pächterverbände
Wie auf Seite der unternehmergeprägten Verbände so sind die Aufgabenstellungen auch
auf Seiten der Pächterverbände vielfältig und reichen von der Begleitung der Mitglieder in
betrieblichen Fragen über deren Interessenvertretung gegenüber Industrie, Politik und
Behörden bis hin zur Bereitstellung branchenrelevanter Informationen für Medien und
Öffentlichkeit.
Als besonderes bedeutend für den deutschen Tankstellenmarkt erscheint auf Seite der
Pächterverbände zunächst der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche
Autowäsche e.V. (BTG), in dem neben Tankstellen auch gewerbliche
Autowaschanlagen sowie Fachbetriebe für Fahrzeugaufbereitung organisiert sind.
Daneben zu nennen sind der Zentralverband des Tankstellengewerbes e.V. (ZTG) mit
Sitz in Bonn sowie der Deutsch-Österreichische Tankstellenverband e.V. (DÖT) als
Interessenvertretung von Tankstellenpächtern und Tankstelleneigentümern in
Deutschland und Österreich, der enge Kooperationen zum Fachverband der Garagen-,
Tankstellen- und Servicestationsunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich
(WKÖ) sowie zum bayerischen Tankstellenverband (im Kfz-Gewerbe Bayern) pflegt.
Zusammenfassend ergibt sich, dass nach Verbänden gesehen die weitaus meisten
Tankstellen in Deutschland von mittelständischen Betreibern geführt werden und in
entsprechenden Verbänden organisiert sind.
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