CHINA ALS WETTBEWERBER FÜR DEUTSCHE FIRMEN AUF DRITTMÄRKTEN: EINE BESTANDSAUFNAHME
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CHINA ALS WETTBEWERBER FÜR
DEUTSCHE FIRMEN AUF DRITTMÄRKTEN:
EINE BESTANDSAUFNAHME
Wirtschaft
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1
INHALT
4 ZUSAMMENFASSUNG – Wettbewerb auf Drittmärkten nimmt zu
6 ANALYSE – China wird zum Wettbewerber in Kernbranchen
13 STRATEGIE – China fördert Internationalisierung der Wirtschaft
17 UMFRAGE – Chinesische Unternehmen auf dem Vormarsch
21 PROJEKTGESCHÄFT – China stark in Nahost und Nordafrika
22 INTERVIEW – China wird in Lateinamerika zu ernstem Konkurrenten
24 LÄNDERANALYSEN
24 Ägypten – China wird als Partner wichtiger
26 Brasilien – Chinesische Firmen sichern Marktanteile
28 Frankreich – China gewinnt an Boden
31 Indien – Wettbewerb mit China wird schärfer
34 Indonesien – China dominiert Importe, investiert aber kaum
36 Japan – Deutsch-chinesische Konkurrenz relativ gering
39 Kasachstan – Chinesische Firmen punkten
41 Polen – Immer mehr Importe aus China
43 Russland – inszeniert Schwenk nach China
46 Saudi-Arabien – China steigt zum führenden Lieferanten auf
48 Südafrika – Deutsche Maschinenbauer behaupten sich mit Service
51 Türkei – Ausgewählte Umfrageergebnisse
52 USA – China-Konkurrenz langsam ein Thema
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3
ZUSAMMENFASSUNG
DEUTSCHE FIRMEN BEREITS BETROFFEN UND profitiert insbesondere in Entwicklungs- und Schwellen-
RECHNEN MIT STEIGENDEM WETTBEWERB ländern auch von der starken politischen Flankierung
Chinesische Firmen gehören nach einer im Herbst 2015 durch den chinesischen Staat. Das hilft dann auch bei
vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und anderen Folgeprojekten. Deutsche Firmen kommen teil-
den Deutschen Auslandshandelskammern durchge- weise als Zulieferer zum Zug.
führten Umfrage für mehr als ein Viertel der befragten
Unternehmen bereits zu den fünf wichtigsten Wettbe- CHINESISCHE FIRMEN SETZEN AUF GROSSE
werbern. Zwei Drittel rechnen mit einer Zunahme der INFRASTRUKTUR- UND ROHSTOFFPROJEKTE
chinesischen Konkurrenz in den nächsten fünf Jahren. Die Beiträge aus zwölf nach Regionen sowie dem Ent-
Bereits rund 15% der Firmen verzeichnen einen starken wicklungsstand ausgewählten Ländern zeigen, wie stark
Einfluss des chinesischen Wettbewerbs auf den Umsatz die Bedeutung Chinas für die Länder in den letzten Jah-
auf dem jeweiligen Markt. ren gewachsen ist. China ist für alle betrachteten Märkte
mittlerweile einer der wichtigsten Handelspartner. Wa-
Foto: © Fotolia - InfiniteXX
Die Stärke chinesischer Unternehmen im Niedrigpreis- ren aus dem Reich der Mitte verkaufen sich dank güns-
segment erstreckt sich mittlerweile auch auf das Mit- tiger Preise. Da deutsche Firmen in der Regel im mittle-
telpreissegment. Deutsche Anbieter wollen bestehende ren bis höheren Preissegment operieren, findet derzeit
Stärken im Hochpreissegment, Forschung & Entwick- nur wenig direkter Wettbewerb statt. In vielen Märkten
lungsaktivitäten (F&E) sowie Vertriebsnetze in den Dritt- sehen sich deutsche Unternehmen in puncto Service und
Die Marktanteilsgewinne Chinas zeigen sich in allen Kernbranchen der deutschen Exportwirtschaft. märkten weiter ausbauen, anstatt mit einem Preiswett- Qualität im Vorteil. Zudem beliefern sie Auslandsmärkte
bewerb auf das Angebot chinesischer Wettbewerber zu zum Teil über Tochtergesellschaften in China. Allerdings
reagieren. Mehr als 20% der befragten Firmen sind offen kommen zunehmend anspruchsvollere Produkte „Made
für eine Zusammenarbeit mit chinesischen Unterneh- in China“ auf den Markt.
WETTBEWERB MIT CHINESISCHEN nahme der Marktanteile Chinas erfolgte flächendeckend
über alle von Germany Trade & Invest in einer Langzeit-
men in Drittmärkten, sowohl als Subunternehmer als
auch als Auftraggeber. Wie die Projektlisten in den Länderbeiträgen zeigen, be-
UNTERNEHMEN AUF DRITT- analyse untersuchten Länder. Deutschland konnte in teiligen sich chinesische Firmen im Ausland oft an gro-
MÄRKTEN NIMMT ZU europäischen Ländern wie Frankreich oder Polen und in
den USA seine Importmarktanteile halten, verlor dafür
CHINA UNTERSTÜTZT SEINE FIRMEN AUF DEN AUS- ßen Infrastrukturprojekten. Dies gilt insbesondere, aber
LANDSMÄRKTEN nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern. Auch
allerdings in weiter entfernten Ländern. Die chinesische Regierung unterstützt diese Entwick- im Rohstoffbereich gibt es eine Reihe von Projekten, et-
DEUTSCHE FIRMEN RECHNEN MIT VERSCHÄRFUNG IN
KOMMENDEN JAHREN lung durch eine langfristig angelegte Wirtschaftspolitik. wa in Kasachstan, Brasilien oder Südafrika.
CHINA GEWINNT MASSIV MARKTANTEILE IN Dazu zählt die Förderung der Internationalisierung chi-
Bonn/Berlin (gtai/DIHK) – China wird zunehmend zum Wett- DEUTSCHLANDS KERNBRANCHEN nesischer Unternehmen durch Maßnahmen wie die Er- CHINESISCHE AUSLANDSINVESTITIONEN IM
bewerber deutscher Firmen auf Drittmärkten. Zu diesem Er- Die Marktanteilsgewinne Chinas zeigen sich in allen richtung von Sonderwirtschaftszonen, den WTO-Beitritt VERARBEITENDEN GEWERBE NEHMEN ZU
gebnis kommt eine Analyse der internationalen Handelszah- Kernbranchen der deutschen Exporte. In der Elektro- im Jahr 2001, den Abschluss zahlreicher Freihandels- Als Investoren im Ausland spielen chinesische Firmen
len, eine Betrachtung von ausgewählten Ländern sowie eine nik exportierte China im Jahr 2013 mehr als neunmal so abkommen oder Wirtschaftskorridorkonzepte, darun- des verarbeitenden Gewerbes dagegen bisher nur eine
Befragung deutscher Unternehmen in diesen Märkten. Dies viel wie Deutschland und in der Elektrotechnik mehr als ter aktuell die „Neue Seitenstraßen“-Initiative. Zudem vergleichsweise untergeordnete Rolle, ihre Bedeutung
gilt auch bereits in den Kernbranchen der deutschen Export- doppelt so viel. Dagegen hat Deutschland vor allem in stellt die Regierung flexible Finanzierungsinstrumente steigt aber in den letzten Jahren. Beispiele sind die Be-
wirtschaft. Die Konkurrenz dürfte in den kommenden Jahren der Kfz-Industrie, aber auch in der chemischen Industrie wie Exportkreditgarantien oder Staatsfonds bereit. Ei- teiligung an Peugeot, eine Fertigung chinesischer Fir-
noch intensiver werden. Deutsche Firmen reagieren vor al- und im Maschinenbau noch die Nase vorn. Die Zahlen für ne relativ neue Entwicklung ist die Förderung nationaler men von Baumaschinen und Kfz in Brasilien oder die
lem mit einem Ausbau der Stärken im Hochpreissegment. China fallen etwas geringer aus, wenn der Anteil aus- Champions. Mit diesen werden deutsche Firmen künftig Übernahme von Firmen in den USA und in Polen. Auch
Zum Teil können sie sich eine Kooperation mit chinesischen ländischer Firmen an den Exporten Chinas abgezogen auch auf Drittmärkten konkurrieren müssen. in Russland oder Indien investieren chinesische Unter-
Firmen vorstellen. Chinesische Firmen profitieren auch von wird. Dennoch verbleiben auch dann massive Zuwächse nehmen des verarbeitenden Gewerbes in die Fertigung
der Unterstützung durch den eigenen Staat. für das Reich der Mitte, zudem sinkt der ausländische Im Projektgeschäft kommt asiatischen Anbietern bei- vor Ort.
Anteil an Chinas Ausfuhren über die Jahre. spielsweise im Nahen Osten der Trend Großprojekte
In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren fanden enor- schlüsselfertig auszuschreiben entgegen, denn chinesi- Text: Jens Hildebrandt, Deutscher Industrie- und Handelskammer-
me Verschiebungen der internationalen Warenströme Wegen steigender Lohnkosten und der daraus resultie- sche Firmen können häufig große Teile der Wertschöp- tag (DIHK), Christina Otte, Germany Trade & Invest und Frank Roba-
statt. China etablierte sich zunehmend als Werkbank der renden Notwendigkeit für China, in Branchen mit höhe- fungskette bei diesen Projekten selbst abdecken. China schik, Germany Trade & Invest (GTAI)
Welt und stieg zum weltweit wichtigsten Exporteur auf. rer Wertschöpfung vorzudringen, ist damit zu rechnen,
Dabei erhöhte es seine Anteile am Welthandel vor allem dass China weiter an Bedeutung in den deutschen Kern-
zu Lasten Japans, Deutschlands und der USA. Die Zu- branchen gewinnt, auch in der Kfz-Industrie.
4 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 5
ANALYSE
DEUTSCHE MARKTANTEILSVERLUSTE VOR ALLEM IN
CHINA WIRD WELTWEIT ZUM Weltexport 2008 bis 2013 (in Mrd. US$; Veränderung 2013 „FERNEREN“ LÄNDERN
WELTEXPORT (ANTEILE AM WELTEXPORT IN %)
WETTBEWERBER IN DEUTSCH- im Vergleich zu 2008 in %) Eine genauere Betrachtung zeigt, dass Deutschland ins-
besondere in - aus hiesiger Sicht - regional gesehen pe-
LANDS KERNBRANCHEN 2008 2013 Veränd. ripheren Volkswirtschaften Federn lassen musste, wäh-
14 rend die Verluste in „näheren“ Ökonomien weniger stark
JAPAN, DEUTSCHLAND UND DIE USA VERLIEREN Weltexport 16.160 18.954 17,3 ausgeprägt waren. Deutschland lag als Lieferant noch
12
MARKTANTEILE / ZUNEHMENDE KONKURRENZ FÜR 1990 in sämtlichen von Germany Trade & Invest unter-
DEUTSCHE FIRMEN 10 China VR China 1.431 2.209 54,4
Russland suchten Ländern an der Spitze. 2013 war dies nur noch
8
Indien USA 1.300 1.580 21,5 in Frankreich und Polen der Fall. Besonders stark wa-
Bonn (gtai) - China ist heute der wichtigste Exporteur welt- 6 Japan ren die Anteilsverluste in Nigeria (Rückgang von 8,9 Pro-
weit und wird zunehmend zum Wettbewerber deutscher 4 Deutschland Deutschland 1.451 1.452 0,1 zentpunkten - Pp), Südafrika (-6,1 Pp), der Türkei (-6,1
Firmen auf den Weltmärkten. Dabei spielte das Land noch 2 USA Pp) und Indien (-5,2 Pp).
1990 kaum eine Rolle im Welthandel, und auch 2000 waren Japan 781 715 -8,5
0
seine Ausfuhren nicht einmal halb so hoch wie die deut- 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Indien 182 337 85,2 Im Gegenzug konnte China in diesem Zeitraum seine
schen. Danach setzte eine fulminante Entwicklung ein. Chi- Marktanteile an den jeweiligen Gesamtimporten der
na wird damit zum Wettbewerber deutscher Firmen nicht Quellen: WTO, UN Comtrade; Berechnungen von Germany Trade & Invest Vietnam 63 132 109,5 analysierten Länder durchweg stark ausbauen. An der
nur in der Elektronik und Elektrotechnik, sondern auch in Quellen: WTO; UN Comtrade; Berechnungen von Germany Trade & Invest Spitze standen Nigeria (+19,0 Pp), die USA (+16,7 Pp) so-
der Chemie, im Maschinenbau und in der Kfz-Industrie. wie Japan (+16,6 Pp). Und selbst in Ländern wie Frank-
reich (+7,2 Pp) oder Polen (+7,5 Pp), die in Deutschland
Zum Teil wird Deutschland auch heute noch als „Export- zu den regional gesehen engsten Nachbarn zählen, sind
weltmeister“ gefeiert. De facto hat das Land aber die- die chinesischen Anteilsgewinne sehr hoch.
sen Titel schon 2009 an China verloren. Das Reich der weiten Exporten von 1,9% (1990) auf 3,9% (2000). Doch
Mitte stellte damals 10,0% des Weltexports, während erst mit dem Eintritt Chinas in die Welthandelsorgani-
Deutschland nur noch einen Anteil von 9,4% erreichte. sation WTO begann die fulminante Dynamik der chinesi-
In einer Langzeitanalyse der Entwicklung der globalen schen Exporte. 2013 stellte Deutschland nur noch 7,7%
IMPORTMARKTANTEILE 1990 IMPORTMARKTANTEILE 2013
Ausfuhren durch Germany Trade & Invest zeigt sich, der globalen Ausfuhren. Das war der niedrigste Wert (IN % DER WARENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER WARENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES)
dass China seit 1990 Jahr um Jahr Ausfuhranteile hinzu- seit 1958, während China gleichzeitig mit 11,7% einen Ägypten Deutschland
Deutschland Ägypten
gewonnen hat, während die klassischen Industrieländer Höchststand erreichte. USA 25 Brasilien VR China USA 25 Brasilien VR China
D
Japan, Deutschland und die USA kontinuierlich Verluste 20 20 VR China
Türkei Frankreich VR China Türkei Frankreich
hinnehmen mussten. Insbesondere zeigt sich in der Entwicklung seit 2008, 15 15 D
dass der deutsche Export Probleme hat. 2008 war au- 10 10
Südafrika (1992) Indien (1991) Südafrika Indien
Der größte Verlierer in diesem Zeitraum war Japan, des- ßenhandelstechnisch gesehen das letzte Vorkrisenjahr. 5 5
sen Anteile an der Weltausfuhr von 1990 bis 2013 um Schon 2009 stürzte die Weltausfuhr im Vergleich zum 0 0
5,1 Prozentpunkte (Pp) auf 3,8% zurückgingen. Auch Vorjahr um 25,7% auf 12,0 Bill. US$ ab. Trotz dieses Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien
Deutschland (-4,7 Pp) und die USA (-3,9 Pp) mussten scharfen Rückgangs konnten die globalen Ausfuhren in
herbe Rückschläge hinnehmen, während sich im globa- der Periode von 2008 bis 2013 um 17,3% zulegen, und Russland (1996) Japan Russland Japan
len Kontext die VR China (+9,7 Pp) als der einzige große China war mit einem Plus von 54,4% einer der großen Polen Kasachstan (1995) Polen Kasachstan
Gewinner entpuppte. Gewinner. Die deutschen Ausfuhren hingegen stagnier- Nigeria (1991) Nigeria
ten in diesem Zeitraum nahezu. Als überaus dynamisch *) Anteile Deutschlands für 1990 ohne Importe aus der DDR
Dieser Aufstieg war zwar bereits in den 1990er Jahren zeigten sich indes die Exporte der USA (+21,5%), Indiens Quellen: WTO, UN Comtrade; Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
zu spüren. So stieg der Anteil des Landes an den welt- (+85,2%) sowie beispielsweise Vietnams (+109,5%).
6 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 7
ANALYSE
CHINA GEWINNT MARKTANTEILE IN ALLEN 2013 mit einem Rückgang um 5,5 Pp lediglich Japan hin- CHINAS DIREKTINVESTITIONEN STEIGEN AUSGEHEND
KERNBRANCHEN nehmen. Die USA verloren 2,0 Pp. Auf der Gewinnerseite Weltexport der fünf Großbranchen (kumuliert; in Mrd. US$; VON NIEDRIGEM NIVEAU
Im Folgenden wird die Entwicklung in den für die deut- konnten sich hingegen neben China Südkorea (+1,0 Pp) Zuwachs 2013 gegenüber 1990 in %) *) Die Direktinvestitionen Chinas im Ausland sind in den
schen Ausfuhren wichtigsten Branchen Elektrotechnik, und Mexiko (+0,9 Pp) etablieren. letzten Jahren deutlich gestiegen. Stand das Reich der
Elektronik, Maschinen, Chemie sowie Kfz und Kfz-Teile 1990 2013 Zuwachs Mitte nach Zahlen der UNCTAD noch 2007 für 0,6% des
analysiert. Diese Segmente stellen etwa 60% der ge- HOHER ANTEIL AUSLÄNDISCHER FIRMEN AN weltweiten Bestands an Direktinvestitionen, so waren
samten deutschen Exporte. In allen fünf Großbranchen EXPORTEN CHINAS Welt insgesamt 1.398 7.436 432 es 2014 bereits 2,8%. Das waren jedoch weniger als die
hat Deutschland über die Jahre Marktanteile an China Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass VR China 14 1.125 7.936 6,1% Deutschlands (2007: 7,3%). Hinzu kommt, dass der
verloren. im Reich der Mitte viele ausländische Firmen produzie- Anteil des verarbeitenden Gewerbes am Bestand chi-
ren. Nach chinesischen Angaben standen 2013 Firmen Deutschland 234 847 262 nesischer Direktinvestitionen im Ausland 2013 ledig-
Während die Anteile Deutschlands am Weltexport in mit ausländischer Beteiligung für 47,3% der Ausfuhren. lich 6,4% betrug. Zum Vergleich: In Deutschland lag er
diesen fünf Großbranchen von 1990 bis 2013 um 2,8 Pp Davon entfielen 32,9% auf Tochterfirmen ausländischer USA 189 724 283 laut Bundesbank je nach Definition zwischen 23,5% und
zurückgingen, konnte China diese um 5,5 Pp erhöhen. Unternehmen und 14,3% auf Joint Ventures. Noch hö- Japan 213 470 121 34,1%. Dennoch nehmen auch die Direktinvestitionen
Am stärksten waren die Rückgänge in der Elektrotech- her war demnach der Anteil in der Elektronik, in der chinesischer Firmen des verarbeitenden Gewerbes im
nik mit -7,8 Pp (China: +19,8 Pp), bei chemischen Er- Elektrotechnik und im Maschinenbau mit durchschnitt- Korea, Rep. 25 334 1.236 Ausland zu.
zeugnissen (-5,3/+4,7), Maschinen (-4,2/+10,5), Kfz und lich 66,7% (49,1% der gesamten Ausfuhren stellten hier
Kfz-Teilen (-3,4/+3,8) sowie - wegen einer relativ kleinen Tochterfirmen ausländischer Firmen). In der Kfz-Indus- Mexiko 8 225 2.713
Ausgangsbasis - bei Elektronik mit (-3,3/+32,8 Pp). trie und in der chemischen Industrie sind die Anteile der *) Elektrotechnik (SITC 77-776), Elektronik (SITC 75+76+776), Maschinen (SITC 71
Ausländer niedriger. bis 74), Chemische Erzeugnisse (SITC 5) sowie Kfz und Kfz-Teile (SITC 78)
Stärkere Marktanteilsverluste am Weltexport in den Quelle: WTO; UN Comtrade; Berechnungen durch Germany Trade & Invest
fünf Großbranchen als Deutschland musste von 1990 bis
Schätzt man auf dieser Grundlage den Export chinesi-
scher Firmen aus China, so ergibt sich ein Anteil an den ANTEILE AM WELTEXPORT 2013 (IN % DES WELTEXPORTS
Weltexporten, der in etwa dem von Waren „made in Ger- INSGESAMT BZW. DER JEWEILIGEN BRANCHE)
many“ entspricht. Dennoch bleibt ein enormer Zuwachs
ANTEILE AM WELTEXPORT 1990 (IN % DES WELTEXPORTS ANTEILE AM WELTEXPORT 2013 (IN % DES WELTEXPORTS gegenüber 1990 oder 2000. Und es gilt zu berücksich-
Gesamt
35 Deutschland
D
China
INSGESAMT BZW. DER JEWEILIGEN BRANCHE) INSGESAMT BZW. DER JEWEILIGEN BRANCHE) tigen, dass auch in Deutschland ausländische Firmen
30
China bereinigt
25
Deutschland
produzieren und signifikant zum Export beitragen, wenn Elektrotechnik
20
Elektronik
Gesamt Gesamt Deutschland
35 VR China 40 VR China auch nicht in dem hohen Maße wie in China. Laut sta- 15
10
30
30
tistischem Bundesamt lag der Anteil ausländischer Un-
25 5 Deutschland
Elektrotechnik 20 Elektronik Elektrotechnik Elektronik ternehmen an den deutschen Ausfuhren 2013 bei 8,3%. 0 China
20
15 China bereinigt
10 10
5 Hinzu kommt, dass mit den Werten von 2013 in den fünf
0
0 Kernbranchen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch Chemie Kfz, -Teile
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, da China
Chemie Kfz, -Teile
Chemie Kfz, -Teile aufgrund steigender Lohnkosten zunehmend auf Bran-
chen mit höherer Wertschöpfung setzen muss. Gelingt Maschinenbau
dies, so ist in den Kernbranchen der deutschen Ausfuhr Quellen: WTO, UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
Deutschland China Maschinenbau Deutschland
Maschinenbau künftig mit noch stärkerem chinesischen Wettbewerb zu
*) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR rechnen.
Quellen: WTO, UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: WTO, UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
8 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 9
ANALYSE
KURZANALYSE NACH BRANCHEN gegenüber dem Reich der Mitte in den EU-Ländern, der DEUTSCHLAND VOR CHINA IN DER CHEMISCHEN USA, Brasilien, Ägypten, Saudi-Arabien und Südafri-
Türkei, Russland, Südafrika und Saudi-Arabien halten. INDUSTRIE ka. Hingegen wurde nach Asien und nach Nigeria mehr
UND LÄNDERN In asiatischen Ländern, Brasilien, den USA, Nigeria und Weltweit lag der Wert aus Deutschland exportierter che- aus China geliefert, auch wegen Produktionsstandorten
Ägypten hatte jedoch China die Nase vorn, allerdings mischer Erzeugnisse 2013 fast doppelt so hoch wie der ausländischer Firmen in China. Dennoch hat die Bedeu-
CHINA LEGT IM MASCHINENBAU KRÄFTIG ZU einschließlich von ausländischen Firmen aus China ge- aus China. Dabei erstreckte sich die relative Dominanz tung chinesischer Waren auch in den anderen Ländern
China legt im Maschinenbau weltweit kräftig zu. Den- lieferten Maschinen. deutscher Waren auf die EU, Russland, die Türkei, die durchweg zugenommen.
noch konnte Deutschland bis 2013 seinen Vorsprung
MASCHINEN - IMPORTMARKTANTEILE 1990 MASCHINEN - IMPORTMARKTANTEILE 2013 CHEMISCHE INDUSTRIE - IMPORTMARKTANTEILE 1990 CHEMISCHE INDUSTRIE - IMPORTMARKTANTEILE 2013
(IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES)
Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Ägypten
Ägypten VR China
D 40 VR China Ägypten VR China Ägypten VR China
40 USA Brasilien 35 D
USA Brasilien D USA Brasilien USA 35 Brasilien D
30 30
30 VR China Türkei Frankreich 25 VR China
Türkei Frankreich Türkei Frankreich 25 VR China
20 20 VR China 20 Türkei Frankreich
15 15
Südafrika (1992) 10 Indien (1991) Südafrika 10 Indien Südafrika (1992) 10 Indien (1991)
5 Südafrika 5 Indien
0
0 0 -5
Saudi-Arabien Indonesien
Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien
Russland (1996) Japan
Russland Japan Russland (1996) Japan Russland Japan
Polen Kasachstan (1995)
Nigeria (1991) Polen Kasachstan (1995) Polen Kasachstan
Polen Kasachstan
Nigeria (1991) Nigeria
Nigeria
*) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR *) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR
Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
DEUTSCHLAND DEUTLICH VOR CHINA IN DER in Nigeria und in Indien. Doch selbst in der Kfz-Industrie CHINA KLAR VOR DEUTSCHLAND BEI LIEFERUNGEN allen Ländern außer Polen vor Waren „made in Germa-
AUTOMOBILINDUSTRIE ist mit zunehmenden Wettbewerb aus China in den kom- VON ELEKTROTECHNIK
menden Jahren zu rechnen. So produzieren chinesische ny“, oft mit sehr klarem Vorsprung, wie etwa in Japan, in
Klar dominant sind deutsche Hersteller noch in der Kfz- Unter den betrachteten Ländern lagen Erzeugnisse Brasilien, in den USA, oder in Nigeria.
Industrie, insbesondere bei Pkw. Unter den betrachteten Anbieter zum Teil bereits im Ausland, etwa in Russland
und in Brasilien. „made in China“ bei den Einfuhren von Elektrotechnik in
Ländern hat China höhere Importmarktanteile lediglich
KFZ, -TEILE - IMPORTMARKTANTEILE 1990 KFZ, -TEILE - IMPORTMARKTANTEILE 2013 ELEKTROTECHNIK - IMPORTMARKTANTEILE 1990 ELEKTROTECHNIK - IMPORTMARKTANTEILE 2013
(IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) (IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES)
Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Ägypten
VR China
Ägypten
VR China Ägypten VR China
Ägypten VR China
50 D
60 VR China 60 VR China USA Brasilien 50 VR China
USA Brasilien USA Brasilien 40 USA Brasilien
50
D 50 VR China 40
Türkei 40 Frankreich Türkei 40 Frankreich D Türkei 30 Frankreich Türkei Frankreich D
30
30 30 20
20 20 20
Südafrika (1992) Indien (1991) Südafrika Indien Südafrika (1992) 10 Indien (1991) Südafrika Indien
10 10 10
0 0 0 0
Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien Saudi-Arabien Indonesien
Russland (1996) Japan Russland Japan Russland (1996) Japan Russland Japan
Polen Kasachstan (1995) Polen Kasachstan Polen Kasachstan (1995) Polen Kasachstan
Nigeria Nigeria (1991) Nigeria
*) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR *) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR
Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
10 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 11
ANALYSE CHINA
CHINA – WELTWEIT DOMINANTER PRODUKTIONS-
SCHWERPUNKT FÜR ELEKTRONIK
den USA, Südkorea oder Taiwan in China, wodurch die CHINA FÖRDERT INTERNATIONA- gen Lohnkosten die im Land hergestellten Waren für den
Dominanz des Reiches der Mitte in der Branche etwas Weltmarkt preislich attraktiv. Doch höherwertige Qualität
Am stärksten sind die Verluste Deutschlands und die relativiert wird. LISIERUNG DER WIRTSCHAFT wurde kaum produziert.
Gewinne Chinas in der Elektronikindustrie. Allerdings Text: Bernd Schaaf und Frank Robaschik, Germany Trade & Invest
produzieren zahlreiche ausländische Firmen etwa aus (GTAI) STRATEGISCH ANGELEGTE LANGFRISTIGE WIRT- Dies gelang erst durch die gezielte Einbindung auslän-
SCHAFTSPOLITIK discher Unternehmen in die inländischen Wertschöp-
fungsketten. Als Katalysator erwies sich hierfür seit
Shanghai (gtai) - Flexibel auf veränderte Situationen reagie- 1980 die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen, die
ELEKTRONIK - IMPORTMARKTANTEILE 2013 ren - genau das ist das Erfolgsrezept der chinesischen Au- mit Steuerbefreiungen und -vergünstigungen, billigem
ELEKTRONIK - IMPORTMARKTANTEILE 1990
(IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES) ßenwirtschafts- und Industriepolitik. Mit gezielten Export- Landnutzungserwerb und günstigen Lohnkosten lockten.
(IN % DER BRANCHENEINFUHREN DES JEWEILIGEN LANDES)
fördermaßnahmen wie einem unterbewerteten Renminbi,
Deutschland Deutschland
dem Abschluss verschiedener Freihandelsabkommen und Ein bunter Strauß weiterer mehr oder weniger speziali-
Ägypten
USA 60 Brasilien
VR China D Ägypten VR China einer großzügigen Kapitalbereitstellung ist es der chinesi- sierter Zonen mit attraktiven Kosten und Rahmenbedin-
50 VR China USA 60 Brasilien VR China schen Regierung gelungen, die heimische Wirtschaft zu in- gungen für ausländisch investierte Unternehmen (deren
Türkei 40 Frankreich 50
30 Türkei 40 Frankreich D ternationalisieren. Deutsche Firmen müssen sich in diesem Kapital nicht selten aus China kam und über Steuerpa-
Südafrika (1992)
20
Indien (1991)
30 Zusammenhang auf steigenden Wettbewerb einstellen. radiese den Weg zurück in die Volksrepublik fand) folgte.
10 20
0 Südafrika 10 Indien In den 80er- und 90er-Jahren entstanden die Economic
Saudi-Arabien Indonesien 0 Chinas Weg in die internationalen Märkte ist eine einma- Technological Development Zones (ETDZ), die Export
Saudi-Arabien Indonesien lige Erfolgsgeschichte - nicht ohne Grund. Die Interna- Processing Zones für den Veredelungshandel sowie die
Russland (1996) Japan tionalisierung seiner Unternehmen und Marken hat das High-Tech Development Zones (HTDZ).
Russland Japan Land nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv beein-
Polen Kasachstan (1995)
Nigeria (1991) Polen Kasachstan flusst, gefördert und gelenkt. Dazu beigetragen hat die Diese Anreizstrukturen trugen wesentlich zur Erhöhung
Nigeria strategische und immer wieder flexibel angepasste Au- des Produktionsniveaus durch den Transfer von Know-
*) Anteile Deutschlands für 1990 ohne DDR ßenwirtschafts- und Industriepolitik Chinas, die mit der how und Maschinen aus dem Ausland sowie durch ein
Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest Quellen: UN Comtrade, Berechnungen von Germany Trade & Invest
Öffnungs- und Reformpolitik durch Deng Xiaoping Ende allmähliches Anheben des Qualitätsniveaus der hei-
der 70er-Jahre ihren Anfang nahm. Aus Auftragsferti- mischen Zulieferer und Montagefirmen sowie die Ver-
gern sind nationale Champions geworden. Künftig wer- vollständigung von Lieferketten im Land bei. Als die
den einige davon internationale Champions sein. Vorzugsbehandlung ausländisch investierter Firmen in
China Anfang 2008 fiel, hatten in manch einer Branche
Zunehmend müssen sich deutsche Unternehmen dar- (zum Beispiel Bekleidung, Haushaltsgeräte, Informa-
auf einstellen - und auch auf die Rahmenbedingungen, tions- und Kommunikationstechnologie) einige führende
die diese wachsende chinesische Präsenz ermöglichen: Unternehmen den Qualitätssprung geschafft.
Flexible Exportfördermaßnahmen, Freihandelsabkom-
men, grenzüberschreitende Wirtschaftskorridor-Initi-
ativen sowie eine große Finanzierungsbereitschaft des
Staates und seiner Banken.
AUSLÄNDER VERHALFEN ZUM ERFOLG
Mit Hilfe eines umfassenden Werkzeugkastens der Au-
ßenhandelsförderung wurden seit Beginn der Öffnungs-
Foto: © Fotolia - Lakov Kalinin
politik Ende der 70er-Jahre inländische Hersteller für
internationale Auftraggeber fit gemacht. Mehrwertsteu-
errückerstattung, begünstigte Importveredelung, sub-
ventionierter Ressourceneinsatz durch künstlich niedrig
gehaltene Wasser- und Energiepreise, externalisierte
Umweltkosten sowie ein lange Zeit gezielt unterbewer-
teter Renminbi machten in Kombination mit den billi- China will internationale Champions aufbauen
12 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 13
CHINA
Ein Beispiel dafür ist die „One Road, One Belt“-Ini- FLEXIBLE FINANZIERUNG ÖFFNET FREMDE MÄRKTE
INDIKATOREN FÜR CHINAS AUSFUHREN 2010 BIS 2014 INDIKATOREN FÜR CHINAS EINFUHREN 2010 BIS 2014 tiative („Neue Seidenstraßen“-Initiative). Ihr Ziel ist es, Der flexible Einsatz unterschiedlicher Finanzierungsin-
(ANTEIL DER GESAMTAUSFUHR IN %) *) (ANTEIL DER GESAMTEINFUHR IN %) *) einen mit moderner Infrastruktur ausgestatteten Wirt- strumente spielt für die Umsetzung derartiger grenz-
schaftsgürtel zu schaffen, der von Zentralasien, den bal- überschreitender Initiativen eine große Rolle. Häufig
n 2010 n 2012 n 2014 n 2010 n 2012 n 2014 tischen Staaten über Südostasien, den indischen Ozean zählt zu ihnen die Einrichtung von Staatsfonds und ge-
sowie den Golfstaaten bis nach Europa reicht. In der In- mischten Investment Development Funds wie die des
54,7 52,9
49,9 47,9 46,4 itiative gehen einige bereits zuvor abgeschlossene Ab- China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF, ge-
45,8 kommen über eine multilaterale Kooperation auf, wie gründet 2009), des Silk Road Fund (2014), des China-Af-
39,8
37,3 33,9 beispielsweise die 2001 gegründete Shanghai Coopera- rica Development Fund (CADF, 2007), des China-Venezu-
22,8 21,8 21,8 tion Organisation (SCO) (Vorgänger war die Organisation ela Fund (2007) sowie des China-Portuguese-Speaking
16,8 17,0 16,1 Shanghai Five). Dieser gehören neben China fünf zent- Countries Cooperative Development Fund (2013). Diese
14,0 14,4 14,0 11,8 10,4
8,7 8,6 8,1 9,2 ralasiatische Staaten (Kasachstan, Kirgistan, Russland, beteiligen sich in der Regel direkt an den Projektgesell-
Tadschikistan und Usbekistan) an. schaften und Unternehmen.
© Germany Trade & Invest
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Ausländische Import- Sonderwirt- Economic Technical Ausländische Import- Sonderwirt- Economic Technical
Unternehmen veredelung schaftszonen Development Zone Unternehmen veredelung schaftszonen Development Zone Auch das auf höchster Minister- und Staatschefebene Ergänzt hat die VR China dieses Instrumentarium erst
*) Untergruppen zum Teil überlappend *) Untergruppen zum Teil überlappend
seit 2000 alle drei Jahre abgehaltene Forum on China- 2014 durch die Schaffung von gleich zwei neuen inter-
Quelle: China Customs Quelle: China Customs Africa Cooperation (FOCAC) fällt in diese Kategorie. Es nationalen Entwicklungsbanken. Im Juli 2014 wurde die
bildet den Rahmen für eine umfangreiche Entwicklungs- New Development Bank BRICS mit künftigem Hauptsitz
zusammenarbeit Chinas mit dem afrikanischen Konti- in Shanghai gegründet. Hauptinitiator ist die VR China,
Ausländische Unternehmen haben durch ihren Input an Closer Economic Partnership Arrangements mit Hong- nent und weit darüber hinaus. Der Rahmen ermöglicht die wie die anderen Mitglieder (Brasilien, Russland, In-
Know-how, Technologie, Qualitätssicherung und -ma- kong und Macau bis dato weltweit elf FTAs; über sechs den Austausch auf allerhöchster Regierungsebene ohne dien und Südafrika) jeweils nur ein Stimmrecht hat. Die
nagement einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg chi- weitere laufen Verhandlungen. Darunter fallen auch die institutionelle Vorgaben oder multilaterale Zwänge. Al- Bank soll Pressemeldungen zufolge ein Kreditvolumen
nesischer Produkte auf dem internationalen Markt geleis- Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der lein auf dem letzten Treffen im Juli 2012 in Beijing sagte von 50 Mrd. $ und Sonderrücklagen von insgesamt 100
tet. Dieser Prozess wurde durch entsprechende Rahmen- 16 Staaten umfassenden Regional Comprehensive Eco- Chinas Regierung Kredite in Höhe von 20 Mrd. US$ zu; Mrd. $ haben.
bedingungen wie erhöhte Lokalisierungsanforderungen nomic Partnership (RCEP). 2014 wurden diese um weitere 10 Mrd. $ erweitert. Seit
für ausländische Unternehmen vor allem im Rahmen öf- 2006 hat China das zugesagte Kreditvolumen von einem Ab 2016 soll die im Juni von 57 Mitgliedern (darunter
fentlicher Ausschreibungen (aber nicht nur) beschleu- Freihandelsabkommen stellen jedoch nur einen Teil der FOCAC-Gipfel zum anderen verdoppelt. Auch für das auch Deutschland) gegründete Asian Infrastructure In-
nigt. Die Entwicklung des chinesischen Windkraftmarktes gesamten Außenhandelsstrategie der chinesischen Re- nächste FOCAC-Treffen im Dezember 2015 in Südafrika vestment Bank (AIIB) vermutlich tätig werden. Japan
stellt mit dem Aufstieg der Windkraftbauer des Landes ein gierung dar. Seit ein paar Jahren initiiert sie visionäre rechnen Kenner mit großzügigen Zusagen. und die USA haben bislang eine Mitgliedschaft abge-
Paradebeispiel dafür dar. Trotz deutlich gestiegener Quali- Wirtschaftskooperationen und -korridore über Landes- lehnt. Größter AIIB-Anteilseigner ist China mit einer an-
tät und Effizienz einiger lokaler Produzenten stellten auch grenzen hinweg. Diese wenig institutionalisierten Kon- fänglichen Kapitaleinlage in Höhe von 29,8 Mrd. $ sowie
2014 Unternehmen mit ausländischem Investitionsanteil zepte ermöglichen Chinas Regierung große Flexibilität FREIHANDELSABKOMMEN DER VR CHINA 26,06% Stimmrecht. Mit der Einrichtung dieser neuen
noch knapp 46% der gesamten Ausfuhr der VR China. bei der Auswahl der zu fördernden Projekte und Unter- FTA-Partner In Kraft seit Entwicklungsbanken hat China vor allem die Finanzie-
nehmen sowie der gewährten finanziellen Fördermaß- Hongkong (CEPA) Seit Juli 2003 rung großer Infrastrukturprojekte im Visier, für die es
PER SHORTCUT IN ÜBERREGIONALE MÄRKTE nahmen. Die bei einer Kreditgewährung von Projekten Macau (CEPA) Seit 1.6.05 derzeit keine ausreichenden Finanzierungsmittel gibt.
Den Beitritt zur Welthandelsorganisation im November und Schuldnern einzuhaltenden Mindestanforderungen China seit 1.1.10 schrittweise Umsetzung
2001 nutzte die Regierung erfolgreich, den Wettbewerbs- können wesentlich mitbestimmt werden und müssen Pakistan seit 10.10.09 Damit ergänzt China sein bisheriges System der Gewäh-
und damit Modernisierungsdruck auf die heimische In- sich nicht nach Vorgaben im Rahmen internationaler Chile Seit 1.10.06 rung von Exportkrediten und Ausfuhrkreditversicherun-
dustrie zu steuern und kontrolliert zu erhöhen. Eine ge- Vereinbarungen beispielsweise der OECD richten. Neuseeland Seit 1.10.08 gen sowie Exportkreditgarantien. Exportkredite verge-
nerelle Öffnung der Weltmärkte für chinesische Produkte Singapur Seit 1.8.11 ben in der Regel die vier großen staatlichen Geschäfts-
brachte das Abkommen allerdings nicht. Die VR China be- Für die Gestaltung derartiger grenzüberschreitender Peru Seit 1.3.10 banken Chinas - die Agricultural Bank of China, die Bank
gann daher relativ schnell, mit Hilfe bilateraler Freihan- Wirtschaftskorridore und Wirtschaftskooperationen rei- Costa Rica Seit 1.8.11 of China, die China Construction Bank sowie die Indust-
delsabkommen (FTA) offene Märkte zu schaffen und re- chen reduzierte Zollsätze nicht aus. Es fehlt an Schie- Island Seit 1.7.14 rial and Commercial Bank of China. Darüber hinaus sind
lative Wettbewerbsvorteile durch zollbegünstigte bis zoll- nen- , Flug- und Straßeninfrastruktur, an Kraftwerken Schweiz Seit 1.7.14 in diesem Bereich die China Development Bank (CDB)
befreite Lieferungen aus China zu verfolgen. und Stromnetzen sowie an Kommunikationsinfrastruk- Korea (Rep.) Am 1.6.15 unterzeichnet, sowie die Export-Import Bank of China (kurz: China Ex-
tur. Und vor allem an Mitteln zur Finanzierung. Mit der noch nicht in Kraft imbank) tätig.
China verfügt allein in der asiatisch-pazifischen Region Unterstützung derartiger Projekte erhöht China zum ei- Australien Am 16.6.15 unterzeichnet,
über FTAs mit der ASEAN sowie Neuseeland; das FTA nen seinen Einfluss in den entsprechenden Ländern und noch nicht in Kraft Letztere beiden Banken dominieren die aus Entwick-
mit Australien dürfte noch 2015 in Kraft treten. Gemäß beschafft gleichzeitig Aufträge für die unausgelastete lungshilfe oder strategischen Aspekten heraus subven-
Quellen: Ministry of Commerce, Recherchen von Germany Trade & Invest
dem Ministry of Commerce (MofCom) hat China ohne die inländische Wirtschaft. tionierte Kreditfinanzierung für Verkäufer und Käufer im
14 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 15
CHINA UMFRAGE
grenzüberschreitenden Handel. Sie gelten als maßgebli- stoffprojekte (und damit Rohstoffsicherung) entfielen CHINESISCHE UNTERNEHMEN AUF RINGEN WIRD INTENSIVER
che Kräfte hinter Chinas Going-Out-Politik, die seit 2004 80% der gewährten Kredite und auf Projekte mit dem Chinesische Unternehmen entwickeln sich auch auf
alle paar Jahre durch neu herausgegebene Leitlinien zur Ziel der Markterweiterung 15%. Davon waren allerdings DEM VORMARSCH Drittmärkten zu ernstzunehmenden Wettbewerbern. Für
Lenkung von Investitionen chinesischer Unternehmen in 85% dem Infrastruktursektor zuzurechnen. Vor allem über ein Viertel (27%) der deutschen Unternehmen ge-
Schwerpunktbereiche unterschiedlicher Länder gestal- die Energiewirtschaft mit Firmen wie Huadian, Huaneng BEFRAGUNG DEUTSCHER UNTERNEHMEN ZUM hören die Firmen aus dem Land der Mitte bereits heute
tet wurde. und State Grid erhielt große Kredite. Diese wurden zur WETTBEWERB AUF DRITTMÄRKTEN zu den TOP-5-Konkurrenten. Je nach Entwicklungstand
Projektfinanzierung und damit teilweise auch zur Ex- des jeweiligen Drittmarktes unterscheidet sich die Be-
Chinas Eximbank ist die einzige Bank, die Chinas offi- portfinanzierung von benötigten Anlagen und Kompo- Berlin (DIHK) - Auf dem chinesischen Markt gehören chi- wertung des chinesischen Wettbewerbs. Unter den in
zielle Entwicklungsfinanzierung an Empfängerländer nenten eingesetzt. nesische Firmen bereits zu den Top-Wettbewerbern deut- Schwellenländern (Russland, Türkei und Kasachstan)
vergibt. Dazu zählen subventionierte Kredite (govern- scher Unternehmen in vielen Branchen. Welches Bild aktiven deutschen Unternehmen ist der Anteil derer,
ment concessional loans) sowie begünstigte Kredite für Kredite zum Technologieerwerb durch Zusammenschlüs- zeichnet sich aber auf anderen Auslandsmärkten ab? Wie die chinesische Firmen zu ihren TOP-5-Konkurrenten
Käufer von chinesischen Exporten (preferential export se und Aufkäufe scheinen der Studie der Boston Univer- stark sind Unternehmen aus China dort? Wie reagieren zählen, mit rund 37% deutlich höher als im gesamten
buyers´credits). In ihrem Jahresbericht 2013 führt die sity zufolge bis 2012 eine untergeordnete Rolle gespielt deutsche Unternehmen auf diesen Wettbewerb? Diese und Durchschnitt der Befragten (27%).
Bank unter anderem Länder in Afrika, Südasien, Zent- zu haben, könnten aber künftig an Bedeutung gewinnen. andere Fragen untersuchte eine im Herbst 2015 durchge-
ralasien, Zentral- und Osteuropa, im Südpazifik, in der Auslandsinvestitionen in der verarbeitenden Industrie, in führte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels- Die deutschen Unternehmen rechnen für alle Märkte
Karibik sowie in der ASEAN als Empfänger sogenannter der Petrochemie und Chemie sowie im Automobilbereich kammertages und der Auslandshandelskammern bei mit einer spürbaren Intensivierung des Wettbewerbs mit
„weicher Kredite“ auf. Die durch die Eximbank vor allem erhielten ihr zufolge zwischen 2002 und 2012 rund 3,6 rund 240 deutschen Unternehmen in acht ausgewählten chinesischen Unternehmen in den nächsten fünf Jah-
an chinesische Verkäufer gewährten Exportkredite be- Mrd. $ und damit nur 4% der gesamten Kredite für Aus- Zielmärkten in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungs- ren. Fast zwei Drittel (62%) der befragten Firmen se-
liefen sich 2013 auf etwa 2% der Ausfuhr und die in aus- landsinvestitionen. Nur 3 bis 5% der Kredite wurden von ländern. Diese Länder sind Frankreich, Japan, USA, Russ- hen eine wachsende chinesische Konkurrenz aus Chi-
ländischer Währung gewährten Kredite der China Deve- Privatfirmen wie Huawei, Geely oder TCL genutzt. land, Türkei, Kasachstan, Indien und Südafrika. na auf sich zukommen. Lediglich knapp 7% rechnen mit
lopment Bank auf etwa 3 bis 5% der Exporte. einer Schwächung der chinesischen Wettbewerber. In
Im Wettbewerb um ausländische Märkte setzt China KERNERGEBNISSE: den Schwellenländern sind die Erwartungen wachsen-
Inwieweit die Banken im Bereich der Exportkreditfinan- auch auf Skaleneffekte. So finden sich vier Ende der n Für über ein Viertel der befragten Unternehmen ge- der chinesischer Konkurrenz mit rund 80% überdurch-
zierung und -versicherung gewinnbringend arbeiten, ist 70er-Jahre gegründete, riesige staatliche Bau- und hören chinesische Firmen bereits zu den TOP- schnittlich hoch.
gemäß einem 2014 vom OECD Export Credit Secretariat Ingenieursfirmen bis heute in der Top Rangliste der 5-Wettbewerbern.
in Auftrag gegebenen Arbeitspapier kaum feststellbar. größten Bauunternehmen weltweit. Ohne Probleme n Zwei Drittel rechnen mit einer Steigerung des chine- Bereits rund 15% der befragten Unternehmen verzeich-
Zu wenige Daten über gewährte Zinssätze und Gebüh- sind sie mit staatlicher Förderung in der Lage, auch sischen Wettbewerbs in den nächsten fünf Jahren. nen einen sehr starken (3%) beziehungsweise starken
ren stehen zur Verfügung. Darüber hinaus gewährt vor größte Infrastrukturprojekte zu finanzieren und zu n Bereits rund 15% der befragten Unternehmen ver-
allem die China Export & Credit Insurance Corporation realisieren. zeichnen einen starken Einfluss des chinesischen
(kurz: Sinosure) Ausfuhrkreditversicherungen. Sie dürf- Wettbewerbs auf den Umsatz auf dem jeweiligen
Markt. INTENSITÄT DES CHINESISCHEN WETTBEWERBS
ten 2013 etwa 14,8% des Exportvolumens betragen ha- Jüngstes Beispiel ist die Megafusion der zwei größten
ben. Damit liegt Sinosure an der Spitze, obwohl es 2013 chinesischen staatlichen Zugbauer CNR und CSR Ende n Die Stärke chinesischer Unternehmen im Niedrig- (IN % DER BEFRAGTEN)
sein bisheriges Monopol für kurzfristige Ausfuhrkredit- 2014 zum weltgrößten Branchenführer. Angeboten wird preissegment erstreckt sich mittlerweile auch auf Frage: Gehören chinesische Firmen zu den Top-5-Konkurrenten Ihres
versicherungen verloren hatte. die gesamte Palette schienengebundener Infrastruktur das Mittelpreissegment. Unternehmens in Ihrem Land?
n Deutsche Unternehmen wollen bestehende Stärken weiß nicht
inklusive Vorfinanzierung. Gegenüber der Zeitung Chi-
im Hochpreissegment, Forschung & Entwicklungs- 1,7
VON NATIONALEN ZU INTERNATIONALEN CHAMPIONS na Daily erklärte Zhang Ji von der Auslandsabteilung
Die mit staatlicher Unterstützung zur Verfügung stehen- des MofCom 2015: „Während Chinas Wirtschaft in eine aktivitäten (F&E) sowie Vertriebsnetze in den Dritt-
den Finanzierungsmöglichkeiten erhöhen die Schlag- „neue Normalität“ eintritt, ist die Zentralregierung stark märkten weiter ausbauen, anstatt mit einem Preis-
kraft der chinesischen Unternehmen gegenüber ihren daran interessiert, größere internationale Marken aus wettbewerb auf das Angebot chinesischer Unterneh-
Konkurrenten. Schätzungen eines Arbeitspapiers der ihren fortschrittlichen Industrien wie Bahnausrüstung men zu reagieren. Nein 71,0 27,3 Ja
Boston University vom Juni 2014 zufolge erreichte die und Kommunikation zu schaffen, um ein qualitativ gu- n Bereits über 20% der Firmen sind offen für eine Zu-
Kreditfinanzierung bezogen auf Chinas gesamtes Aus- tes Wachstum zu sichern“. Chinesische Pressemeldun- sammenarbeit mit chinesischen Unternehmen in
landsinvestitionsvolumen von geschätzt rund 140 Mrd. $ gen berichten über mögliche Fusionsüberlegungen zwi- Drittmärkten, sowohl als Subunternehmer für eine
in den Jahren 2002 bis 2012 einen Anteil von 31%. Sie schen den beiden staatlichen Flugzeugherstellern Avic chinesische Firma als auch als Auftraggeber für ein
liegt demnach etwa dreimal so hoch wie in Japan oder und Comac sowie den staatlichen Chemieriesen Sinopec chinesisches Unternehmen.
Korea (Rep.); die gewährten Kreditzinsen dürften jedoch und PetroChina. Auch auf diese neue Konkurrenz wer-
tendenziell weniger subventioniert sein als die Japans. den sich deutsche Unternehmen künftig in Drittmärkten
einstellen müssen.
Die Studie geht von drei Bereichen der Kreditfinanzie-
rung mit unterschiedlicher Zielrichtung aus. Auf Roh- Text: Corinne Abele, Germany Trade & Invest (GTAI)
16 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 17
UMFRAGE
(12%) Einfluss des chinesischen Wettbewerbs auf den reich. Die Konzentration auf Forschung und Entwicklung
ERWARTETE ENTWICKLUNG DES CHINESISCHEN WAHRSCHEINLICHE REAKTIONEN AUF WETTBEWERB
Umsatz. Vor allem für kleine Unternehmen trifft diese planen fast drei Viertel (72,1%) der Unternehmen, um ei-
Aussage zu. WETTBEWERBS (in % DER BEFRAGTEN) nen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Als strategische Re- (IN % DER BEFRAGTEN)
Frage: Wie beurteilen Sie die chinesische Konkurrenz in den nächsten fünf Jahren? aktion auf den zunehmenden chinesischen Wettbewerb Frage: Wie reagiert Ihr Unternehmen auf die Strategien der chinesischen
AUCH MITTLERES SEGMENT STARK UMKÄMPFT planen rund 60% der Unternehmen die Erweiterung der Wettbewerber? (Mehrfachnennung)
46,4
Wie zu erwarten, sind für knapp 70% der befragten Un- Verkaufsnetzwerke in Drittmärkten. Jedoch planen im- n Unwahrscheinlich n Neutral n Wahrscheinlich
ternehmen chinesische Firmen besonders im Niedrig- merhin fast 20% es durch Expansion im Niedrigpreisbe- 100,0%
100
preissegment eine starke beziehungsweise sehr starke reich mit der chinesischen Konkurrenz aufzunehmen. 80
80,0%
Konkurrenz. Auf der mittleren Preisschiene geben rund 25,7
40% dies an, und selbst im Hochpreissegment empfin- Mittelgroße Unternehmen (50 bis 250 Mitarbeiter) sehen 60
60,0%
den 10% einen starken oder sehr starken Konkurrenz- 15,6 stärker die Möglichkeit zur Expansion der Produktpalet- 40
40,0%
druck aus China. te, auch planen sie häufiger eine Expansion im Mid-End-
5,9 5,5 Bereich. Kleinere Unternehmen sehen weniger Hand- 20
20,0%
In Schwellenländern ist die Beurteilung der Konkurrenz 0,8 lungsbedarf beziehungsweise Handlungsmöglichkeiten. 0,0%0
auf der mittleren Preisschiene stärker als in anderen Starke Zunahme Gleich- Abnahme Starke Weiß nicht In allen Aktionsfeldern zeigen sich die mittleren Unter-
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aben
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Zunahme bleibend Abnahme
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Märkten. Im Branchenvergleich offenbaren sich unter- nehmen dynamischer in ihren Planungen. Beim Blick
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schiedliche Erfahrungen. Besonders starke Wettbewer- auf die Branchen zeigt sich die Elektronikbranche be-
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STÄRKE DES WETTBEWERBS NACH PREISSEGMENTEN
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ber, insbesondere im Niedrigpreissegment, bestätigen sonders angriffslustig. Auf den steigenden Wettbewerb
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Konz
die Bereiche Konsumgüter, Chemie, Automotive, Elekt- (IN % DER BEFRAGTEN) chinesischer Unternehmen will man insbesondere mit
ro, IT/Telekommunikation, Maschinen- und Anlagenbau der Reduktion vor Produktkomplexität, mit dem Ausbau
Frage: Wie stark schätzen Sie die chinesische Konkurrenz in den einzelnen
sowie Plastik/Metall. Wachsenden Konkurrenzdruck in- des Vertriebsnetzwerks und mit der Expansion ins mitt-
Preissegmenten ein? (Mehrfachnennung)
nerhalb der nächsten fünf Jahre erwarten insbesondere lere Preissegment reagieren. Entgegen der allgemeinen
die Konsumgüterindustrie und die Logistikbranche. n sehr stark n stark n mittel n schwarz n sehr schwach Resignation im unteren Produktsegment sehen hier die
WAHRSCHEINLICHKEIT EINZELNER
43,1 Chemie-, Medizintechnik- sowie Plastik-/Metallbranche KOOPERATIONSFORMEN (IN % DER BEFRAGTEN)
36,9
Im hoch- und mittelpreisigen Bereich schätzen die teilweise Handlungspotenzial. Zusätzliches F&E-Enga- Frage: Wie beurteilen Sie die folgenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit
32,2 30,8 31,8 mit chinesischen Wettbewerbern?
Branchen Plastik/Metall sowie IT/Telekommunikation gement wird von mehr als zwei Drittel der Unternehmen n Wahrscheinlich
26,4
die Konkurrenz überdurchschnittlich stark ein. Es zeigt als probate Reaktion angesehen. Gerade die Automobil- n Neutral
72,1
sich, dass insbesondere diese beiden Bereiche sowie die 15,9 18,9 und Bauindustrie erachten vielfach auch Marketingof- n Unwahrscheinlich
Konsumgüterindustrie im Wettbewerb mit China stehen. 14,4 14,4 fensiven für lohnenswert. 57,8
56,8 54,3
9,3 9,5 9,7
5,6
VORTEILE CHINAS NICHT MEHR NUR BEIM PREIS 1,0 VORERST ZURÜCKHALTUNG BEI KOOPERATION 37,0 39,5
32,7
Die Vorteile deutscher Unternehmen liegen weiterhin hoch mittel niedrig Was Kooperation mit chinesischen Wettbewerbern an- 27,8
22,8 20,4 23,5
bei den Faktoren Qualität, Anpassungsfähigkeit an Kun- betrifft, so zeigen sich die Unternehmen tendenziell eher 18,4 18,6
denwünsche, Produkthaltbarkeit und Service. Bei den zurückhaltend. Für gut jedes fünfte Unternehmen ist 9,3 8,7
Preisen dagegen kehrt sich das Bild dramatisch um: VOR-/NACHTEILE DER CHINESISCHEN KONKURRENZ die Möglichkeit, als Subunternehmer für eine chinesi-
Insgesamt rund vier Fünftel der Unternehmen sehen die (IN % DER BEFRAGTEN) sche Firma tätig zu werden, eine wahrscheinliche Opti- Zulieferer für chin. Chin. Unternehmen Gemeinsame Teil-
Unternehmen als Zulieferer
Andere
nahme an öffentlichen Kooperations-
Keine
Kooperations-
Konkurrenz aus China hier im Wettbewerbsvorteil, 41% on. Fast jeder Fünfte hält eine Zusammenarbeit mit chi- Ausschreibungen formen möglichkeit
Frage: Wie schätzen Sie die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Wettbewerber
sogar im sehr starken Vorteil. Mit zunehmender Unter- im Vergleich zu Ihrem Unternehmen ein? (Mehrfachnennung) nesischen Unternehmen als Subunternehmer für sehr
nehmensgröße schätzen sie den chinesischen Vorteil wahrscheinlich oder wahrscheinlich. Die anderen Koope-
größer ein. Aufzuholen scheinen die chinesischen Un- n Vorteil China n Neutral n Vorteil Deutschland rationsformen erscheinen noch weniger wahrscheinlich. stehen deutsche Unternehmen einer Kooperation offe-
78,3
ternehmen auch in Punkto Liefertreue sowie bei Pro- Ein Drittel der Unternehmen gab ausdrücklich an, es sei ner gegenüber als in Schwellen- und Industrieländern.
71,3
dukten mit begrenzter Funktionalität. wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich, dass keine Ko-
68,4
63,4
48,8
operation zustande komme. Weniger als 10% sehen eine Im Branchenvergleich ist die Kooperationsbereitschaft
44,8
40,0
DEUTSCHE REAGIEREN IM NIEDRIGPREISSEGMENT Möglichkeit, gemeinsam mit chinesischen Unternehmen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Eine Tätigkeit als Sub-
27,2
32,8
24,4
Die Unternehmen wollen als Reaktion auf den chinesi- an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. unternehmer ist für die Baubranche, den Logistikbe-
21,5
18,4
15,2
11,8
schen Wettbewerb ihre Vorteile weiter ausbauen. Rund reich, die Plastik- und Metallbranche sowie den Bereich
9,9
9,4
7,2
7,2
60% der Befragten geben an, als Reaktion im Hochpreis- Die im Wettbewerb aktionsfreudigen mittelständischen Automotive realistischer als für andere Sparten. Beson-
segment zu expandieren. Rund die Hälfte der Unterneh- Liefertreue Produktqualität Produkte mit Produkt- Service- Preiswett- Unternehmen sind weniger kooperationsbereit als die ders abgeneigt gegenüber einer Kooperation zeigt sich
begrenzter haltbarkeit qualität bewerb
men schildert diese Absicht für den mittleren Preisbe- Funktionalität „Großen“ und die „Kleinen“. In den Entwicklungsländern die IT-/Telekommunikationsbranche – dies bekräftigt
18 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 19UMFRAGE PROJEKTGESCHÄFT
das Bild eines besonders harten Wettbewerbs in dieser führen. Ebenfalls mehr als die Hälfte (135) der Teilneh- CHINA STARK IM PROJEKTMARKT Daneben sind auch die ausgeprägte, durchweg im ei-
Sparte. Insgesamt sehr offen für eine Kooperation zei- mer gab an, mehr als 250 Mitarbeiter zu beschäftigen. genen Haus vorhandene Bau- und Montagekompetenz,
gen sich andere Dienstleistungsbereiche, die den chine- IN NAHOST UND NORDAFRIKA niedrige Kosten für Baustellenpersonal sowie ein hoher
sischen Konkurrenzdruck weniger stark spüren. Text: Jens Hildebrandt, Deutscher Industrie- und Handelskammertag Integrationsgrad der Firmen von Vorteil. Ferner ist oft
(DIHK) MERKMALE ASIATISCHER UNTERNEHMEN ENTSPRE- die stärkere hierarchische Ordnung und kollektive Prä-
TEILNEHMERSTRUKTUR CHEN DEN PROJEKTANFORDERUNGEN / DEUTSCHE gung der Unternehmen hilfreich. Nicht zu unterschätzen
Die Teilnehmer bilden einen breiten Querschnitt der FIRMEN HABEN ZUNEHMEND DAS NACHSEHEN ist ebenso die politische Flankierung bei Projekten.
international aktiven Unternehmen. Gemein ist ihnen TEILNEHMERSTRUKTUR NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE
Dubai (AHK) - Chinas Rolle in der Region Nahost und Nord-
allen, dass Sie als deutsches Unternehmen auf einem (ANZAHL DER BEFRAGTEN) Die EPC-Fähigkeit der deutschen Industrie kann einer-
ausländischen Markt aktiv sind. Die 239 Teilnehmer ver- afrika hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenom- seits durch klassische Maßnahmen wie beispielsweise
Frage: Ordnen Sie Ihr Unternehmen nach Größe der Muttergesellschaft in men und liegt beim Projektvolumen sogar vor Deutschland.
teilen sich auf 106 Unternehmen aus Entwicklungslän- Deutschland ein. Kostenoptimierung und kontinuierliche Innovationsleis-
dern (BIP pro Kopf unter 10.000 US$; Indien und Süd- Vor allem Infrastruktur-Großprojekte öffnen chinesischen tung, Verbesserung des Projektmanagements, mehr
bis 50 Unternehmen die Tür zu diesen Märkten.
afrika), auf 61 Unternehmen aus Schwellenländern (BIP Mitarbeiter Produktorientierung sowie innovative Betreibermodelle
pro Kopf zwischen 10.000 und 30.000 $; Russland, Tür- 59 und Paketlösungen verbessert werden. Andererseits ist
kei und Kasachstan) sowie auf 71 Unternehmen aus In- Trotz starker Exportzahlen in die Golfregion ist eine besseres Marketing notwendig, mit dem etwa die lang-
dustrieländern (BIP pro Kopf über 30.000 $; Frankreich, Schwäche deutscher Unternehmen bei Großprojekten fristigen Vorteile deutscher Qualitätsprodukte hervor-
Japan, USA). Branchenspezifisch gab es die größte Be- festzustellen. Sie sind zwar in der zweiten und dritten gehoben werden und somit auf die niedrigeren Gesamt-
über 250 135 Reihe der Zuliefererkette erfolgreich, jedoch nicht als
teiligung in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau Mitarbeiter 39 kosten einer Anlage auf lange Sicht hingewiesen wird.
(72 Firmen), Automotive (23) und Bau (18). Mehr als die Generalunternehmer beziehungsweise als EPC-Con-
50-250 tractor (Engineering, Procurement, Construction) be-
Hälfte der Teilnehmer gab als Präsenzart auf dem loka- Mitarbeiter Sehr wichtig ist es zudem, regelmäßig eine hochrangige
len Markt an, den Vertrieb von importierten Produkten kannt. politische Präsenz in der Region sicherzustellen und po-
der Muttergesellschaft auf dem lokalen Markt durchzu- litische Kontakte verstärkt zur Flankierung wirtschaft-
Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen licher Anliegen zu nutzen. Bezüglich der Finanzierung
Emirate verfügen zusammen über geplante oder in der sollte die deutsche Regierung die Gespräche mit den Ex-
Umsetzung befindliche Projekte im Wert von über 1,6 portkreditagenturen aller Nicht-OECD-Staaten fortfüh-
Mrd. US$. In der gesamten Golfregion - ohne Irak und ren, um sie in subventionsbegrenzende Disziplinen ein-
Iran mit ihren riesigen Erdöl- und Erdgasreserven - zubinden und keinen Förderwettlauf zu erzeugen. Auch
dürften es über 2,0 Mrd. $ sein. eine Anpassung der Außenwirtschaftsförderung, wie et-
wa eine Feinjustierung des Hermes-Instrumentariums,
In den letzten Jahren waren bei der Umsetzung dieser könnte hilfreich sein.
Vorhaben asiatische Anbieter erfolgreicher: 2008 konn-
ten sich europäische Anbieter im indirekten Wettbewerb Abseits solcher Maßnahmen arbeiten deutsche mittel-
mit Anbietern aus Asien noch in 86% der Fälle behaup- ständische Unternehmen bereits erfolgreich mit EPC-
ten, 2011 gewannen sie lediglich 25% dieser Projekte Unternehmen auch aus der VR China zusammen. Ent-
und überließen 67% asiatischen Unternehmen. Dieser scheidend dabei ist, die vertraglichen Regelungen so
Trend setzt sich fort. zu gestalten, dass keine übermäßigen Risiken auf den
Unterlieferanten abgewälzt werden, dass Markenrechte
Seit 2008 wurden Projekte in der Golfregion zunehmend und Know-how abgesichert und Qualitätsstandards be-
im Rahmen von „Verträgen für schlüsselfertiges Bau- achtet werden.
en“ vergeben. Bei dieser Projektstruktur verlagert sich
die Verantwortung und Haftung auf den EPC-Contractor. Text: Dr. Peter Göpfrich, Deutsch-Emiratische Industrie- und
Dies kommt asiatischen Konsortien entgegen. Denn die- Handelskammer (AHK VAE)
se punkten häufig mit einem niedrigen Einstiegspreis, mit
dem deutsche Unternehmen nicht konkurrieren können.
20 China als Wettbewerber für Deutsche Firmen auf Drittmärkten Germany Trade & Invest www.gtai.de 21Sie können auch lesen
