Die Luftfahrtindustrie in Brasilien - Zielmarktanalyse 2020 - german-tech.org
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Die Luftfahrtindustrie in Brasilien Zielmarktanalyse 2020 11 Kooperationspartner Durchführer Kooperationspartner Durchführer Kooperationspartner Durchführer
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 2 Impressum Herausgeber SBS systems for business solutions GmbH Klausenburger Str. 9 D-81677 München info@sbs-business.com www.sbs-business.com Text und Redaktion Deutsch-Brasilianische Industrie und Handelskammer São Paulo AHK São Paulo Rua Verbo Divino, 1488 - 3º andar - Chácara Santo Antônio São Paulo, SP - 04719-904 E-Mail: mebds@ahkbrasil.com Internetadresse: www.ahkbrasil.com Gestaltung und Produktion Dayane Riello, Laurenz Weber, Maximilian Voggenreiter, Ricardo Castanho - AHK São Paulo Thomas Nytsch - SBS systems for business solutions GmbH Stand November 2020 Bildnachweis Siehe Quellenangaben Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für das Projekt Geschäftsanbahnung Brasilien 2020-21 für deutsche Unternehmen im Bereich Luftfahrtindustrie Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 3
Inhalt
I. Abbildungsverzeichnis ..............................................................................................................................................5
II. Tabellenverzeichnis .................................................................................................................................................6
III. Abkürzungsverzeichnis ..........................................................................................................................................7
1. Zusammenfassung ..................................................................................................................................................10
2. Einleitung ...............................................................................................................................................................11
3. Kurzprofil und Zielmarkt........................................................................................................................................12
3.1. Politische Rahmenbedingungen.......................................................................................................................12
3.2. Die brasilianische Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ...............................................................................13
3.2.1. Aktuelle Wirtschaftslage............................................................................................................................15
3.2.2. Außenwirtschaft .........................................................................................................................................16
3.2.3. Wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland ...........................................................................................17
4. Der brasilianische Luftfahrtsektor ..........................................................................................................................19
4.1 Allgemeiner Überblick .....................................................................................................................................19
4.2 Hauptakteure und deren Merkmale und Nachfrage ..........................................................................................22
4.2.1 OEM ...........................................................................................................................................................22
4.2.2. Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsunternehmen .........................................................................26
4.2.3 Flugzeugteilunternehmen............................................................................................................................29
4.2.4. Luftfahrtunternehmen ................................................................................................................................31
4.2.5. Flughäfen und Flughafenbetreiber .............................................................................................................34
4.2.6. Forschung-, Entwicklung- und Bildungseinrichtungen .............................................................................37
4.2.6.1. Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ....................................................................................37
4.2.6.2. Universitäten .......................................................................................................................................38
4.3 Luftfahrtcluster in Brasilien ..............................................................................................................................39
4.4 Aktuelle Projekte ..............................................................................................................................................41
4.5 Technologien und Tendenzen ...........................................................................................................................43
4.6 Stärken und Schwächen der Märkte .................................................................................................................45
4.7 Experteninterview mit dem Tech Park São José dos Campos ..........................................................................46
5. Rechtliche Rahmenbedingungen ............................................................................................................................50
5.1. Relevante Institutionen der Luft- und Raumfahrtindustrie ..............................................................................50
5.2. Gesetze und Normen .......................................................................................................................................52
5.3. Handelsabkommen ..........................................................................................................................................53
5.4. Eintrittsbarrieren ..............................................................................................................................................54
5.5. Zollinformationen ............................................................................................................................................56
6. Finanzierungsmöglichkeiten und logistische Voraussetzungen .............................................................................59
6.1 Investitionsmöglichkeiten .................................................................................................................................59
6.2 Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten .........................................................................................................60
6.3 Logistische Voraussetzungen ...........................................................................................................................62
7. Profile der Marktakteure .........................................................................................................................................63
Ministerien und Behörden ...................................................................................................................................63
Verbände ..............................................................................................................................................................65
Unternehmen........................................................................................................................................................65
Forschungseinrichtungen .....................................................................................................................................76
Fachzeitschriften und Nachrichtenportale ...........................................................................................................77
Fachmessen und Veranstaltungen........................................................................................................................78
8. Quellenverzeichnis .................................................................................................................................................79
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 5 I. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Entwicklung des brasilianischen BIPs ..............................................................................................................................13 Abbildung 2: Entwicklung des CNI ICEI-Index: ...................................................................................................................................16 Abbildung 3: Prognosen der Passagiernachfrage auf inländischen und internationalen Flügen in Brasilien (Millionen von befördeten Passagieren) ............................................................................................................................................................................................19 Abbildung 4: Anteil der geschätzten Netterlöse 2020 (%) – Embraer ....................................................................................................22 Abbildung 5: Anteil des Umsatzes pro Markt – Embraer, Stand Dezember 2019..................................................................................23 Abbildung 6: Gesamtsumme der aktiven Flugzeuge im Jahr 2018 – Drei wichtigsten Fluggesellschaften............................................27 Abbildung 7: Vergleichende Abbildung der Marktanteile der größten brasilianischen Fluggesellschaften in Prozent ..........................32 Abbildung 9: Verteilung und Entwicklung der Kosten der drei größten brasilianischen Fluggesellschaften .........................................33 Abbildung 10: Von Infraero betriebene Flughäfen 2018 – geografische Verteilung ..............................................................................34 Abbildung 11: Jährliche Passagierzahlen (ein- und ausgestiegen) .........................................................................................................36
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 6 II. Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Allgemeine Wirtschaftsdaten Brasiliens ................................................................................................................................14 Tabelle 3: Urbanisierungsraten in den brasilianischen Regionen ...........................................................................................................20 Tabelle 4: Die Wichtigsten Wirtschaftsindikatoren Brasiliens ...............................................................................................................21 Tabelle 5: Embraer Portfolio 2020 – Kommerzielle und Private Luftfahrt ............................................................................................24 Tabelle 6: Lieferungen Embraer im vierten Quartal 2019 ......................................................................................................................25 Tabelle 7: Durchschnittalter in Jahren der brasilianischen Flugzeugflotte .............................................................................................27 Tabelle 8: Brasilianische Fluggesellschaften mit aktivem Register bei ANAC......................................................................................31 Tabelle 9: Flughäfen, die durch Auktionen zwischen 2011 und 2019 an private Konzessionäre übergeben wurden ............................35 Tabelle 10: Überblick der größten brasilianischen Flughäfen und deren Passagieraufkommen im Jahr 2019 .......................................37 Tabelle 11: Technische Daten der E-Jets E2 ..........................................................................................................................................42 Tabelle 12: Festaufträge - kommerzielle Luftfahrt (30. Juni 2020) ........................................................................................................42 Tabelle 14: Standards der ABNT in Bezug auf die Luftfahrt .................................................................................................................51 Tabelle 16: Beispielmodellrechnung ......................................................................................................................................................57 Tabelle 17: Nutzung der Verkehrswege .................................................................................................................................................62
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 7
III. Abkürzungsverzeichnis
ABAG Associação Brasileira de Aviação Geral
ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ABEAR Associação Brasileira das Empresas Aéreas
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRACORP Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas
AFRMM Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
AHK São Paulo Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo
ALADI Associação Latino-Americana de Integração
ALTA Latin American and Caribbean Air Transport Association
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
ANEAA Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos
APEX Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
AVIC Aviation Industry Corporation of China
BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BDLI Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrindustrie e.V.
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CAFC Certificado de Autorização para Fabricação de conjuntos
Camex Câmara de Comércio Exterior
CBA Código Brasileiro de Aeronáutica
CDT Centros de Desenvolvimento Tecnológico
CDTA Centro de Desenvolvimento Tecnológico Aeronáutico
CECOMPI Centro para a Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista
CENPA Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
CETE Centro de Engenharia e Tecnologia
CETIP Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
CIF Cost, Insurance and Freight
CNI Confederação Nacional da Indústria
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COMAER Comando da Aeronáutica
CT&I Ciência, Tecnologia e Inovação
CVM Comissão de Valores Mobiliários
DCTA Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
DECEA Departamento de Controle do Espaço Aéreo
DECEX Departamento de Operações de Comércio Exterior
DEM Democratas
DF Distrito Federal
DI Digitally Imported
DLR Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
EASA European Aviation Safety Agency
FAA Federal Aviation Administration
FABE Fábrica Brasileira de Aeronaves Ltda.
FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FATEC Faculdade de Tecnologia
FIFA Federação Internacional de Futebol
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 8
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos
FIP - PD & I Fundo de Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
FIP-IE Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
FNAC Fundo Nacional de Aviação Civil
FNDCT Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FUMEC Universidade FUMEC
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico
GRU Flughafen Guarulhos von São Paulo
GTAI Germany Trade and Investment
HEAI Harbin Embraer Aircraft Industry Co.
HHI Herfindahl-Hirschmann-Index
IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICAO International Civil Organization
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
II Imposto de Importação
INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INPAER Indústria Paulista de Partes de Aeronaves Ltda.
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas
ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica
LEL Laboratório de Estruturas Leves
LETEC Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum
MDIC Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
Mercosur Mercado Común del Sur
MG Minas Gerais
MRO Maintence, Repair and Overhaul
NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
OANDA Forex Trading and Exchange Rates Services
OEM Original Equipment Manufacturer
PaTec Parque Tecnológico de São José dos Campos
PCdoB Partido Comunista do Brasil
PDAR Programa de Aviação Regional
PDCA Programa de Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica
PDF Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
PEE Programa de especialização em engenharia
PIPE Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas
PKM Markanteil im Bereich Nachfrage
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
POLI Escola Politécnica de São Paulo
PPB Processo Produtivo Básico
PPI Programa de Parcerias de Investimentos
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSDB Partido da Social-Democracia Brasileira
PT Partido dos Trabalhadores
PTB Partido Trabalhalista Brasileiro
R&D Research & Development
RFB Receita Federal Brasileira
RJ Rio de Janeiro
SAC Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 9
SBS Systems for business solutions GmbH
SECEX Secretaria de Comércio Exterior
SELIC Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SIPAER Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
SISCOMEX Sistema Integrado de Comércio Exterior
SP São Paulo
STF Supremo Tribunal Federal
TAP M&E TAP Maintenence & Engineering
TEC Tarifa Externa Comum
UAM Universidade Anhembi Morumbi
UFABC Universidade Federal do ABC
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
UFU Universidade Federal de Uberlândia
UNESP Universidade Estadual Paulista
UNIFESP Universidade Federal de São Paulo
UNIP Universidade Paulista
UNITAU Universidade de Taubaté
UNIVAP Universidade do Vale do Paraíba
USP Universidade de São Paulo
WTO World Trade Organization
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 10 1. Zusammenfassung Mit mehr als 1.400 in Brasilien ansässigen deutschen Unternehmen gilt das Land als traditioneller Partner und wichtiger Wirtschaftsstandort Deutschlands. Brasilien bietet zahlreiche Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten für international orientierte Firmen und somit auch für die deutsche Luftfahrtindustrie.1 Brasilien befindet sich in einer Übergangsphase vom aufstrebenden, aber in vielen Bereichen noch schwerfälligen Schwellenland, zu einem modernen und effizienten Wirtschaftsstandort. Nach der turbulenten Zeit des Ausscheidens der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff aus der brasilianischen Regierung im Jahr 2016 und dem Ende der Übergangsregierung von Michel Temer im Jahr 2019, übernahm Jair Messias Bolsonaro im selben Jahr die Präsidentschaft Brasiliens, was von Unternehmen mit der Hoffnung des wirtschaftlichen Aufschwungs verknüpft war. Seither verteidigt die Regierung die von Bolsonaro eingeführten Steuer- und Wirtschaftsreformen, die zur Stabilisierung der Wirtschaft notwendig sind, und macht das Land auf globaler Bühne wettbewerbsfähig, trotz der scharfen Kritik an seinem autoritären Verhalten, das von einigen als autoritär angesehen wird. Darüber hinaus unterzeichnete Bolsonaro am 28. Juni 2019 das Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union, während des 14. G20- Gipfels in Brüssel. Da Brasilien aufgrund seiner Fläche und Bevölkerung das größte Land Südamerikas ist, spielt die zivile Luftfahrt eine tragende Rolle in der Verbindung der weit auseinanderliegenden Regionen. Aufgrund dessen zählt der brasilianische Luftfahrtsektor verschiedene internationale sowie nationale Flughäfen, von denen 55 vom staatlichen Flughafenbetreiber Infraero verwaltet werden. 2 Obwohl die brasilianische Luftfahrtindustrie in den letzten Jahren mit sehr unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Situationen umgehen musste, ist es der Branche gelungen, eine hohe Nutzungsrate der Inlandsflüge zu halten. Dies spricht für die Fähigkeit des Sektors mit den variierenden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Landes umzugehen. Als zentrales Unternehmen der brasilianischen Luftfahrtindustrie gilt die Firma Embraer S.A., die der bedeutendste Flugzeugproduzent Brasiliens und der weltweit größte Hersteller in der Produktkategorie der Flugzeuge mit bis zu 150 Sitzplätzen ist.3 Im Jahr 2018 präsentierte Embraer bei einer Veranstaltung in den USA die neuen Mittel- und Supermedium-Exekutivjets Praetor 500 und Praetor 600. Bis Anfang 2020 stand die Gründung eines Joint Ventures zwischen Embraer und Boeing zur Diskussion, an dem Boeing mit 80% Beteiligung die Muttergesellschaft geworden wäre, während Embraer in einigen strategischen Fragen die Entscheidungsbefugnis gehabt hätte. Im April wurde das Ende der Verhandlungen im Wert von 5,26 Milliarden Dollar angekündigt. 4 Darüber hinaus sind an zahlreichen brasilianischen Flughäfen Verbesserungen der Infrastruktur und Einführungen neuer Systeme nötig. Seit 2010 wurden durch die Regierung einige große Flughäfen privatisiert. Die brasilianische Luftfahrtbehörde ANAC hat, im Rahmen eines Flughafenerschließungsprogramms, eine umfangreiche Liste festgelegt, die Flughafenbetreiber zum Bau neuer Terminals sowie der Einführung neuer Technologien und Luftfahrtsysteme verpflichtet. Im Jahr 2016 beschloss die brasilianische Regierung die Privatisierung von vier weiteren Flughäfen. Laut des brasilianischen Vereins der Flughafenbetreiber (ANEAA) müssen die privaten Unternehmen, zusätzlich zu dem an die Regierung für die Konzession gezahlten Betrags in Höhe von etwa 42 Mrd. R$, weitere rund 28,5 Mrd. R$ in Modernisierungen und Sanierungen während der Konzessionsperiode investieren, wodurch sich zahlreiche Investitionsmöglichkeiten für deutsche Luftfahrtunternehmen ergeben. Unter der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro wurden der Privatinitiative 12 in Blöcken zusammengefasste Flughäfen gewährt, die sich auf die Regionen Nordost, Südost und Mitte-West Brasiliens verteilen. Die Flughäfen erhielten den Zuschlag mit einer Prämie von 2,158 Milliarden R$ im Verhältnis zum gesamten Mindestgebot von 218,7 Millionen R$.5 1 AHK Brasil AHK Brasilien São Paulo 2 Infraero Sobre a Infraero 3 Revista Fapesp Um jato mais eficiente 4 Embraer A Embraer lança as aeronaves mais disruptivas e tecnologicamente avançadas nas categorias médio e super médio: os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, 5 ANAC Leilão dos 12 aeroportos será em 15 de março
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 11
2. Einleitung
Die im Rahmen der Markterschließung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellte Zielmarktanalyse Zivile
Luftfahrtindustrie Brasilien betrachtet die Rahmenbedingungen auf Bundesebene und bietet eine Markteinschätzung für deutsche
Unternehmen, die einen Markteintritt in Brasilien planen.
Zu Beginn der Zielmarktanalyse wird im Rahmen eines Länderprofils ein Einblick in das politische System, die aktuelle wirtschaftliche
Situation, die Außenwirtschaft sowie die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland gegeben.
Anschließend werden im Rahmen eines Kapitels zum brasilianischen Luftfahrtsektor die Hauptakteure der Branche, wie OEMs, MRO-
Unternehmen, Flugzeugsteilhersteller, Luftfahrtunternehmen, Flughäfen und Universitäten betrachtet. Des Weiteren werden die
Luftfahrtcluster in Brasilien beschrieben sowie aktuelle Projekte vorgestellt und die Stärken und Schwächen des Marktes in Form einer
SWOT-Analyse dargestellt.
Das Kapitel rechtliche Rahmenbedingungen enthält eine Auflistung und Erklärung der relevanten Institutionen der Luft - und
Raumfahrt sowie der aktuellen Gesetze und Normen in Bezug auf die Luftfahrtbranche. Zudem werden die Handelsabkommen
zwischen Brasilien und Deutschland bzw. der EU dargestellt und die Eintrittshindernisse für den Export von Waren nach Brasilien
beschrieben. Weiterhin wird das Zollsystem kurz erklärt und anschließend mit einer Modellrechnung veranschaulicht.
Abschließend werden die Investitionsmöglichkeiten zusammen mit den Fördermöglichkeiten im Bereich der Luft – und Raumfahrt
aufgezeigt. Als einer der letzten Punkte werden die logistischen Voraussetzungen für Transporte innerhalb Brasiliens kurz erläutert,
um ein Gesamtbild des Marktes in Brasilien zu geben.
Abgerundet wird die Zielmarktanalyse mit Profilen des brasilianischen Luftfahrtnetzwerks sowie Adressen von Unternehmen und
Entscheidungsträgern rund um das Thema Luftfahrt.
Vorgehensweise
Die Zielmarktanalyse über die brasilianische zivile Luftfahrt soll deutschen Unternehmen der Branche einen Überblick über mögliche
Geschäftsmöglichkeiten geben und Bedürfnisse von brasilianischer Seite auflisten. Darüber hinaus werden in der Analyse die
derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt.
Die Informationsrecherche erfolgte über folgende Quelle:
• Fachvereinigungen aus der brasilianischen Luftfahrt
• Unternehmen der brasilianischen Luftfahrt
• Ministerien und Behörden
• Fachzeitschriften
• Jahresbilanzen von Unternehmen
• ExpertengesprächeDIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 12 3. Kurzprofil und Zielmarkt Brasilien besitzt nicht nur eine beträchtliche geographische Fläche, sondern ist zudem sehr reich an natürlichen Ressourcen und weist, gemäß der letzten Volkszählung im Jahr 2016, eine Bevölkerungszahl von etwa 211 Mio. Menschen auf. Prognosen des brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik (bras. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) weisen sogar 212 Mio. Einwohner aus. Mit einer Fläche von 8.515.767,049 km² ist Brasilien das fünftgrößte Land der Welt und ist damit ca. 24-mal so groß wie Deutschland. Aufgrund der territorialen Größe besitzt Brasilien eine geringe Bevölkerungsdichte pro km², wobei die Bevölkerungsdichte in den Küstenregionen am höchsten ist.6 Die offizielle Landessprache ist brasilianisches Portugiesisch. Alle offiziellen Dokumente werden in portugiesischer Sprache und nur in wenigen Fällen in anderen Sprachen veröffentlicht. Zu den Ausnahmen gehören internationale Ausschreibungen, die dazu dienen sollen, ausländische Investoren anzuziehen. Brasilien wuchs seit seinen Anfängen zu einer wirtschaftlich aufstrebenden und diversifizierten Bevölkerung, bestehend aus Einheimischen und Immigranten, hauptsächlich Portugiesen, Afrikanern, Spaniern, Italienern, Deutschen, Juden, Arabern und Japanern. 7 Brasilien ist flächen- und bevölkerungsmäßig das größte Land Lateinamerikas und verfügt über die größte Anzahl von Flughäfen in Lateinamerika. Der brasilianische Luftverkehrssektor umfasst mehrere nationale und internationale Fluggesellschaften. Der staatliche Flughafenbetreiber Infraero hat derzeit 55 Flughäfen unter direkter Verwaltung. Der größte und am stärksten frequentierte Flughafen ist der internationale Flughafen in Guarulhos, gefolgt vom Flughafen Congonhas. Beide Flughäfen befinden sich in São Paulo. 8 3.1. Politische Rahmenbedingungen Brasilien ist eine föderale Demokratie, die zentralistisch aus der Hauptstadt Brasília regiert wird. Das Land besteht aus 26 Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt Brasília. Das Amt des Präsidenten wird laut der Verfassung von 1988 alle vier Jahre neu gewählt und seit 1997 können Politiker, die Exekutivämter innehaben wiedergewählt werden.9 Im politischen System Brasiliens bildet der Präsident zusammen mit seinem Kabinett die Exekutive. Die Minister werden vom Präsidenten aus den Parteien, die in der Regierungslandschaft vorhanden sind, ausgewählt. Die exekutive Gewalt wird gleichermaßen auf der Ebene von Bundesstaaten und Munizipien (Gemeinden) gebildet. Der Präsident erhält seine Macht durch demokratische Wahlen der Bevölkerung, dennoch muss er in der brasilianischen Parteienlandschaft erst die Mehrheit im Parlament erlangen, um seine Befugnisse auch wirklich ausüben zu können. Der Präsident hat jedoch auch einige besondere Befugnisse, die es in anderen Demokratien so nicht gibt. Er kann z.B. Dekrete (Gesetze) erlassen, die ab dem Einführungszeitpunkt sofort für 60 Tage gültig sind.10 Die Legislative geht vom nationalen Kongress aus, der aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus und dem Senat besteht. Wenn beide Kammern gemeinsam eine Sitzung halten, können sie das Vetorecht des Präsidenten aufheben.11 Die Hauptaufgabe der beiden Kammern ist es, Gesetze zu erstellen und die der jeweiligen anderen Kammer ist es, diese zu überprüfen. Jedes Gesetz wird zuerst vom Abgeordnetenhaus geprüft und muss dann vom Senat genehmigt werden. Die Senatoren werden für acht Jahre gewählt, während die Abgeordneten für vier Jahre gewählt werden.12 Die Autonomie der Judikative wurde in der Verfassung von 1988 festgelegt und besteht aus dem Obersten Gericht (bras. Supremo Tribunal Federal – STF) auf nationaler Ebene und verschiedenen kleineren Gerichten auf Bundes- und Gemeindeebene. Die 11 Richter des Obersten Gerichtes werden vom Präsidenten bestimmt und durch den Senat bestätigt. 13 Brasiliens Regierung besteht aus etwa 33 Parteien, von denen die folgenden die wichtigsten und größten sind:14 6 IBGE Projeção da população 7 Vgl. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Brasil 500 Anos 8 Infraero Sobre a Infraero 9 Senado Federal Constituição Federal (Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 96 de 06/06/2017), Art. 82 10 Senado Federal Constituição Federal (Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 86 de 17/03/2015), Art. 84 11 Vgl. Costa, Sérgio (2012), ‘Das politische System’, in S. Costa, G. Kohlhepp, H. Nitschhack und H.Sangmeister (Hg.), Brasilien heute: geographischer Raum, Politik, Wirtschaft, Kultur, 2nd ed, Vervuert Verlag, Frankfurt am Main, S.197. 12 Senado Federal Qual é a diferença entre Senado Federal, Câmara dos Deputados e Congresso Nacional? 13 Supremo Tribunal Federal Institucional 14 Tribunal Superior Eleitoral Partidos políticos registrados no TSE
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 13 MDB – Demokratische brasilianische Bewegung (bras. Movimento Democrático Brasileiro) PTB – Brasilianische Arbeiterpartei (bras. Partido Trabalhalista Brasileiro) PT – Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores) PSDB – Brasilianische sozial-demokratische Partei (bras. Partido da Social-Democracia Brasileira) DEM – Demokraten (bras. Democratas) PCdoB – Brasilianische kommunistische Partei (bras. Partido comunista do Brasil) PSB – Soziale brasilianische Partei (bras. Partido Socialista Brasileiro) PSL – Liberale Sozialpartei (bras. Partido Social Liberal) PDT – Demokratische Arbeiterpartei (bras. Partido Democrático Trabalhista)15 Hinzu kommen 22, dem Präsidenten unterstellten, Ministerien, die bestimmte Funktionen erfüllen, um die Wirksamkeit der Regierung zu gewährleisten. Die für die Luftfahrtindustrie und das Importgeschäft wichtigsten Ministerien werden im Folgenden dargestellt. Dazu zählen das Wirtschaftsministerium und das Ministerium für Infrastruktur.16 Das Ministerium für Infrastruktur ist die unmittelbare öffentliche Verwaltungsbehörde des Bundes, die neben der Beteiligung an der Koordinierung des Luftverkehrs und der Hafendienste auch die nationale Verkehrspolitik der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße zu ihren Aufgabenbereichen zählt. Das brasilianische Wirtschaftsministerium integriert die Zuständigkeiten der Ministerien für Finanzen, Planung, Entwicklung und Management, Industrie, Außenhandel und Dienstleistungen sowie Arbeit. 17 Das Ministerium für Infrastruktur bedarf näherer Erläuterung, da es auch zwei wichtige Behörden stellt, die für die Gesetzgebung und die Reglementierungen im Bereich der Luftfahrt maßgebend sind. Die wichtigsten zu erwähnenden Behörden sind zum einen die nationale Zivilluftfahrtbehörde (bras. Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC) und zum anderen das brasilianische Unternehmen für Flughafeninfrastruktur (bras. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero). Diese und weitere Behörden, die für die Luftfahrtindustrie relevant sind, werden unter dem Punkt Gesetze und Normen, inklusive ihrer Tätigkeitsbereiche und Aufgaben detailliert beschrieben.18 3.2. Die brasilianische Wirtschaft, Struktur und Entwicklung Die brasilianische Wirtschaft zeigte vor allem durch die Einführung der offiziellen Währung im Zuge des Real-Plans im Jahr 1994 eine solide Entwicklung seit der erneuten Demokratisierung im Jahr 1988. In der untenstehenden Grafik wird dies durch die Ergebnisse des jährlichen BIPs bestätigt. Zwischen den Jahren 2000 und 2018 stieg das brasilianische BIP um das 2,8-fache seines Wertes und erreichte im Jahr 2018 1.885 Milliarden USD.19 Mit dieser Leistung gehört die brasilianische Wirtschaft im Moment zu den neun größten Volkswirtschaften der Welt.20 Abbildung 1: Entwicklung des brasilianischen BIPs 15 Tribunal Superior Eleitoral Partidos políticos registrados no TSE 16 Ministério da Economia Governo Federal reduz de 29 para 22 Ministérios 17 Governo Federal Ministério da Economia 18 ANAC Outros órgãos 19 World Bank 20 World Bank
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 14
Quelle: Eigene Darstellung nach IBGE – PIB do Brasil: Histórico e Evolução, abgerufen am 01.09.2020
Die untenstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Daten der brasilianischen Wirtschaft:
Tabelle 1: Allgemeine Wirtschaftsdaten Brasiliens21
Kennzahlen
BIP 1.885.482 (Mrd. USD)
BIP Wachstum 1,3% (2018)
BIP pro Kopf 9.001 USD
Ausländische Direktinvestitionen -76.138 (Mrd. USD)
Außenhandel (gesamt) 401,3 (Mrd. USD, 2019)
Außenhandel (Exporte) nach 4.731.497 (Mio. USD)
Deutschland
Außenhandel (Importe) aus 10.280.263 (Mio. USD)
Deutschland
Währungsreserven 388,1 (Mrd. USD, 2019)
Bevölkerungszuwachs 0,78%
Durchschnittliche 11,9% (2019)
Arbeitslosenquote
Inflationsrate 4,31% (2019)
Quelle: Eigene Darstellung nach The World Bank (2018) – Brasil | Data; Population growth (annual %) - Brazil; Central
government debt, total (% of GDP) - Brazil; Comex Stat (2020) – Exportação e Importação Geral; Invest & Export Brasil
(2019) – Corrente de comércio do Brasil chegou a US$ 401,363 bilhões em 2019; Statista (2020) – Währungsreserven
ausgewählter Länder weltweit 2020; Agência Brasil (2019) - Inflação oficial fecha 2019 em 4,31%, abgerufen am
01.09.2020
*Schätzungen bzw. Prognose
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Bezogen auf 2020, sofern das Jahr nicht anders angegeben ist.DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 15 Das BIP Brasiliens im Jahr 2018 besteht aus dem aggregierten Beitrag der Branchen Landwirtschaft (5%), Industrie (21%), Handel (13%) und Dienstleistungen (60%).22 3.2.1. Aktuelle Wirtschaftslage Nach der Wirtschaftsrezession in den Jahren 2015 und 2016 ging es mit Brasilien in den vergangenen Jahren wieder bergauf. Der derzeitige Präsident Jair Bolsonaro wurde mit einem Programm gewählt, welches sich hauptsächlich auf die Wirtschaft konzentriert, wie etwa die Kontrolle der Staatsausgaben, Privatisierungen und die Rentenreform. Die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung im Zuge der Covid19-Krise verstärkt jedoch die Besorgnis über die Staatsverschuldung. Sollte sich zudem die politische Krise in Brasilien in den kommenden Monaten verschärfen, könnte dies inmitten einer schwächelnden Währung und einem Umfeld von Inflation und höheren Zinssätzen eine neue tiefgehende Wirtschaftsrezession bedeuten.23 Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, die Ende 2019 begann, ließ der Präsident Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit im Hintergrund. Um die Wirtschaft nicht zu lähmen, plädiert Bolsonaro für die Öffnung von Unternehmen. Prognosen zeigen jedoch, dass das brasilianische BIP im Jahr 2020 um 6% sinken wird, mit einem Rückgang von 10,5% im zweiten Quartal. Darüber hinaus haben die globale Unsicherheit mit dem neuen Coronavirus und die internen Barrieren, die ein stärkeres Wachstum der brasilianischen Wirtschaft behindern, dazu geführt, dass die Risiken, die ausländische Investoren in Brasilien haben, wahrgenommen werden. Das Länderrisiko Brasiliens ist seit Januar um 45% gestiegen und liegt derzeit deutlich über dem der meisten lateinamerikanischen Länder.24 Wie in der Regierung von Michel Temer ist auch für Jair Bolsonaro die Umsetzung von Reformen notwendig, um die zukünftige Entwicklung des Landes und der Wirtschaft anzukurbeln. Mit dem Ziel, die öffentlichen Haushalte durch einen strikten Ausgabenkontrollenmechanismus auszugleichen, verabschiedete Temer eine Verfassungsänderung, um die Kontrolle über inflationsbedingte Ausgaben zu verstärken. Die Regierung billigte auch die Arbeitsreform, die darauf abzielte, die Gewährung von Garantien für Arbeitnehmer flexibler zu gestalten, um den Arbeitsmarkt dynamischer zu gestalten und damit die Beschäftigungsquote zu erhöhen. Während der Regierung Bolsonaro wurde die Reform der Sozialversicherung verabschiedet, um das bestehende Haushaltsdefizit zu beheben. Darüber hinaus werden weitere Reformen erwartet, wie z.B. eine Steuerreform und eine Verwaltungsreform, die den öffentlichen Dienst umstrukturiert.252627 Obwohl Brasilien zwischen 2015 und 2016 von einer wirtschaftlichen Rezession heimgesucht wurde, wuchs die Wirtschaft ab 2017 wieder und wuchs kontinuierlich in den Jahren 2018 und 2019 stabil. Analysten zufolge hat sich die Prognose für 2020, obwohl sie aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie pessimistisch ist, seit Wochen verbessert.282930 Nach Angaben der nationalen Industriegenossenschaft (bras. Confederação Nacional da Indústria – CNI), welche verantwortlich für die Erarbeitung des Unternehmensvertrauensindex ist, erreichte das Vertrauen der brasilianischen Unternehmer in die nationale Wirtschaft im Januar 2019 und im Januar 2020 einen Höhepunkt und einen weiteren im Januar 2020, ging seither aber nur noch zurück.31 22 Ministério da Economia A importância do setor terciário para a economia 23 Valor Econômico Recessão pode ser mais longa e profunda com crise política no Brasil, diz Citi, 24 Valor Econômico Na pandemia, Bolsonaro privilegia a economia, 25 Veja Bolsonaro prevê dificuldades para aprovar reformas e já avisou Guedes 26 Senado Federal Promulgada Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos, 27 O Globo Reforma da Previdência: entenda a proposta em 22 pontos, 28 Estadão PIB de 2018 confirma fragilidade da recuperação, 29 Valor Econômico Indicadores sugerem queda menos drástica da economia em 2020, 30 El País Economia brasileira mostra tendência de recuperação e PIB acumula alta de 1% no ano 31 FIESP Índice de Confiança de Empresário
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 16 Abbildung 2: Entwicklung des CNI ICEI-Index: Quelle: Eigene Darstelleung nach Confederação Nacional da Indústria: Indicadores CNI - Séries Históricas, abgerufen am 02.07.2020.32 Die jährliche Leistung des BIPs wird auf ca. -6% und der Wechselkurs des brasilianischen Reals gegenüber dem US-Dollar wird auf 5,10 am Ende des Jahres 2020 prognostiziert.33 Trotz des Ende März und während des gesamten April beobachteten starken Rückgangs der wirtschaftlichen Aktivität, deuten mehrere Indikatoren darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit ab Mai wieder zunahm. Ein wichtiger Faktor für diesen Aufschwung ist die wirksame Umsetzung der Sofortnothilfen, die offenbar einen wesentlichen Teil des Einkommens der informellen und gefährdeten Arbeiterinnen und Arbeiter abgedeckt hat. Angenommen, dass sich der im Juni begonnene Prozess der allmählichen Lockerung der Mobilitätsbeschränkungen fortgesetzt wird und die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder aufgenommen werden, wird für das dritte und vierte Quartal eine allmähliche Erholung des BIPs prognostiziert. Für das Jahr wird ein Rückgang von ca. 6% prognostiziert, aber der Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte wird einen Übertrag von fast 2% auf das Jahr 2021 hinterlassen, für das ein Wachstum von 3,6% prognostiziert wird.34 Es ist wichtig zu beachten, dass die Grundsituation des Marktes für Entwicklung, unabhängig von der aktuellen Situation der brasilianischen Wirtschaft, dieselbe geblieben ist. Brasilien verfügt über eine große und junge Bevölkerung, die einen starken Verbrauchermarkt bildet. Außerdem verfügt Brasilien über einen hohen Reichtum an Bodenschätzen sowie Land, das landwirtschaftlich genutzt werden kann. Weitere Eigenschaften des Landes sind ein günstiges Klima, große Süßwasserreserven und komplexe und diversifizierte industrielle Strukturen. Diese Faktoren machen Brasilien zu einem interessanten Markt und heben das Land von seinen südamerikanischen Nachbarn ab. 3.2.2. Außenwirtschaft Obwohl der brasilianische Außenhandel als stark abgeschottet gilt und durch Analysten als teilweise protektionistisch beschrieben wird, machte dieser im Jahr 2018 einen Anteil des BIPs von etwa 29% aus.35 Brasilien zählt zu den zehn stärksten Volkswirtschaften der Welt, aber mit einem Anteil von etwa 1% an den Importen und 1,2% an den Exporten hat es nur einen geringen Anteil am internationalen Handel.36 Die brasilianischen Haupthandelspartner, basierend auf dem gerundeten Gesamtvolumen der Transaktionen, sind: China (USD 98 Mrd.), die USA (USD 59 Mrd.), Argentinien (USD 25 Mrd.) und Deutschland (USD 15 Mrd.).37 Während die 32 FIESP Índice de Confiança de Empresário 33 Bradesco Projeções Bradesco Longo Prazo 34 IPEA Visão geral da conjuntura 35 Eigene Berechnung laut Statistiken präsentiert im Punkt 1.1. 36 O Globo PIB do Brasil deve terminar a década como o 9º maior do mundo, atrás de Reino Unido, Itália e Índia 37 World Integrated Trade Solution
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 17 Handelsbilanz Brasiliens mit China und Argentinien traditionell positiv ausfällt, sind die Handelsergebnisse des Landes mit den USA und Deutschland defizitär.383940 Die brasilianischen Exporte stiegen von insgesamt 191 Milliarden US$ im Jahr 2015 auf etwa 239 Milliarden US$ im Jahr 2018, während die Importe im gleichen Zeitraum von 171 Milliarden US$ auf 181 Milliarden US$ stiegen. 41 Die fünf Hauptprodukte, die Brasilien im Jahr 2018 importierte, waren raffiniertes Öl (11,7 Milliarden US-Dollar), Fahrzeugteile (6,12 Milliarden US-Dollar), Rohöl (4,5 Milliarden US-Dollar), Autos (4,2 Milliarden US-Dollar) und integrierte Schaltkreise (4,1 Milliarden US-Dollar). Die wichtigsten Exportgüter waren Sojabohnen (33,2 Milliarden US$), Rohöl (25,2 Milliarden US$), Eisenerz (20,5 Milliarden US$), Zellstoff (8,2 Milliarden US$) und Sojakleie (6,8 Milliarden US$). Anhand der Analyse der Exporte und Importe ist zu erkennen, dass Brasilien größtenteils Produkte mit geringem Mehrwert exportiert und Produkte, die einen hohen Mehrwert besitzen, importiert.42 Die Gesamtprognose des brasilianischen Handelsbilanzüberschusses (Exporte minus Importe) beläuft sich auf 55,4 Milliarden US- Dollar im Jahr 2020, beeinflusst durch die Absatzleistung landwirtschaftlicher Produkte, hauptsächlich nach Asien. Die Prognose für die Exporte im Jahr 2020 sprang von 199,8 Milliarden USD auf 202,5 Milliarden USD. Beeinflusst durch den Anstieg des Dollars und die Schrumpfung der Wirtschaft bewegte sich die Prognose für die Importe in die entgegengesetzte Richtung und fiel von 153,2 Milliarden US-Dollar auf 147,1 Milliarden US-Dollar.43 Seit Jahrzenten findet zwischen den Ländern ein reger Austausch auf unterschiedlichen wirtschaftlichen Ebenen, so auch im Bereich der Luftfahrt statt. Die Beziehungen im Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbereich werden von zwei hochrangigen Instrumenten begleitet: der Gemeinsamen Deutsch-Brasilianischen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit (COMISTA) und dem Deutsch- Brasilianischen Wirtschaftstreffen (EEBA), das in enger Abstimmung und Harmonie zwischen dem Regierungs- und dem Privatsektor der beiden Länder arbeitet. Da es bislang wenige deutsche Luftfahrtzulieferer gibt, die auf dem brasilianischen Markt aktiv sind, besteht ein durchaus großes Potential für deutsche Unternehmen, ihre Technologien und Innovationen in der brasilianischen Luftfahrtindustrie einzuführen.44 3.2.3. Wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland Deutschland gilt als traditioneller Partner Brasiliens und ist der wichtigste Wirtschaftsstandort des Landes in Europa. Brasilien ist das einzige lateinamerikanische Land, das seit 2008 eine strategische Partnerschaft mit Deutschland besitzt. Die Zusammenarbeit umfasst Themen wie Energie, Umwelt, Klima, Wissenschaft, Wirtschaft und Handel, Verteidigung, Arbeit und Soziales sowie Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen und bei den Menschenrechten. Laut dem deutschen Auswärtigen Amt realisierten Brasilien und Deutschland im August 2015 erste Regierungskonsultationen, welche einen Höhepunkt in der Beziehung der beiden Länder darstellten.45 Brasilien ist ein berühmtes Ziel für deutsche Unternehmen in Lateinamerika. Laut Schätzungen der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer in São Paulo (bras. Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo – AHK São Paulo), sind mehr als 1.400 deutsche Unternehmen in Brasilien ansässig, von denen sich etwa 900 in São Paulo befinden. 46 Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union wurden 2019 abgeschlossen. Das Abkommen ist ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union, auf die zusammen etwa 25% des weltweiten BIPs entfallen und die einen Markt mit 780 Millionen Menschen repräsentieren. Das Abkommen umfasst sowohl 38 O Globo Brasil mantém posição no comércio mundial, 39 WITS Brazil Trade Statistics 40 WITS Brazil exports, imports and trade balance By Country 2018, 41 WITS Brazil Trade Statistics 42 OEC Brazil (BRA) Exports, Imports and Trade Partners 43 Uol Ministério aumenta projeção de superávit comercial para US$ 55,4 bi 44 Ministério das Relações Exteriores República Federal da Alemanha 45 Auswärtiges Amt Deutschland und Brasilien: Bilaterale Beziehungen 46 AHK Brasil AHK Brasilien - Sâo Paulo
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 18 tarifäre als auch ordnungspolitische Fragen, wie z.B. Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen, Handelserleichterungen, technische Hürden, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen und geistiges Eigentum. 47 Im Jahr 2018 beliefen sich die deutschen Exporte nach Brasilien auf insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Hauptprodukte Fahrzeugteile, Medikamente und Motorteile waren. Die brasilianischen Exporte nach Deutschland bestehen hauptsächlich aus unverarbeitetem Kaffee, Mineralien und Erzen (Eisen und Kupfer) und Sojakleie.48 Gemäß der letzten Konsolidierung der statistischen Daten des Ministeriums für Industrie, Außenhandel und Dienstleistungen, zeigte die Handelsbilanz bis Juli 2020 einen positiven Saldo von US$ 23,7 Mrd.49 47 Agência Brasil Mercosul e União Europeia fecham acordo de livre comércio 48 OEC What does Brazil export to Germany? (2018) 49 Ministério da Economia Base de dados do Comex Stat, tabelas de correlações de códigos e calendário brasileiro com indicação dos dias úteis
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 19 4. Der brasilianische Luftfahrtsektor 4.1 Allgemeiner Überblick Zum brasilianischen Luftverkehrssektor gehören verschiedene nationale sowie internationale Fluggesellschaften. Der staatliche Flughafenbetreiber Infraero hat derzeit 55 Flughäfen unter direkter Verwaltung. Der Bedarf an Inlandsflügen steht in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Aktivität in Brasilien, die sich am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den vom Passagier gezahlten Durchschnittspreisen pro geflogenen Kilometer messen lässt („yield“ in der Fachsprache). Untenstehend ist der Einfluss der Sektoren Tourismus und Luftverkehr auf die Parameter der brasilianischen Wirtschaft dargestellt. Im Jahr 2018 machten die direkten und indirekten wirtschaftlichen Auswirkungen des Tourismussektors 3,5% des brasilianischen BIP und 4% der Arbeitsplätze aus. In Brasilien haben der Tourismus und damit verbundene Aktivitäten bereits eine große soziale und wirtschaftliche Bedeutung, aber das zu entwickelnde Potenzial ist noch enorm. Die Bruttowertschöpfung des Tourismus in dem Land betrug 2018 etwa 76,7 Milliarden Dollar, während der Luftverkehr direkt oder indirekt 41,8 Milliarden Dollar Bruttowertschöpfung generierte.50 Im Jahr 2018 verzeichnete der brasilianische Luftverkehrssektor einen Anstieg der Passagiernachfrage um 4,4% bei Inlandsflügen und 18,2% bei internationalen Flügen. Das Gesamtvolumen der beförderten Passagiere betrug 118.668.000, was einer Gesamtauslastung von 80,1% aller Flüge entsprach. Die Prognosen der ABEAR (Brasilianische Vereinigung der Fluggesellschaften) schätzen, dass die Passagiernachfrage bis zum Jahr 2030 kontinuierlich auf 226,4 Millionen steigen wird. 51 Das Gesamtvolumen der beförderten Fracht betrug bei 1.345.067 Tonnen, was einen Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr in Bezug auf den Gesamtbetrieb bedeutet. Die Nachfrage nach Frachttransporten stieg von 2017 bis 2018 um 12,1% bzw. 20,3% im inländischen und internationalen Segment.52 Abbildung 3: Prognosen der Passagiernachfrage auf inländischen und internationalen Flügen in Brasilien (Millionen von beförderten Passagieren) Quelle: ABEAR - Panorama 2018, abgerufen am 13.07.202053 50 ABEAR Panorama 2018 51 ABEAR Panorama 2018 52 ABEAR Panorama 2018 53 ABEAR Panorama 2018
DIE LUFTFAHRTINDUSTRIE 20 Der brasilianischen Luftfahrtindustrie ist es gelungen, trotz der ungünstigen politischen und wirtschaftlichen Situation im Jahr 2015 eine hohe Auslastung der Inlandsflüge aufrechtzuerhalten. Dies ist vor allem auf die hohe Flexibilität des Sektors zurückzuführen, sich an die volatilen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Landes anzupassen. Es ist hervorzuheben, dass die brasilianische Luftfahrtindustrie unter der Covid-19-Pandemie gelitten hat, ebenso wie der Flugverkehr weltweit. In Südamerika erreichte der Rückgang des Flugangebots 80%, während in Brasilien ein Rückgang von mehr als 90% zu verzeichnen war. 54 Neben dem BIP und der Kaufkraft der Bevölkerung, ist der Luftverkehr in Brasilien stark von den wachsenden Urbanisierungsraten der Landesregionen abhängig. Aktuellen Schätzungen zur Folge, ist ein struktureller Ausbau des regionalen Luftverkehrs erforderlich. Dieser würde Fluggesellschaften neue Geschäftsmöglichkeiten im Hinblick auf die Markterschließung in Regionen mit mittleren und niedrigen Bevölkerungsdichten bieten.55 Für 2020 wird eine Urbanisierungsrate von 90% prognostiziert. 56 Tabelle 2: Urbanisierungsraten in den brasilianischen Regionen Quelle: IBGE – Taxa de urbanização57 Für die Passagierprognosen der kommenden Jahre muss das Wachstum der Urbanisierungsraten weniger entwickelter Regionen des Landes (Norden und Nordosten) berücksichtigt werden, da in diesen Regionen mit einem rascheren Zuwachs als in den stärker entwickelten Regionen (Süden und Südosten) gerechnet wird. Da der Flughafen der brasilianischen Hauptstadt Brasília als wesentliches Verbindungsglied zwischen dem Norden bzw. Nordosten und dem zentralen Süden des Landes gilt, ist zu erwarten, dass dieser in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Aus diesem Grund dürfte sich das Bild der Beteiligung der wichtigsten Metropolregionen bis 2030 erheblich verändern.58 Die größte Herausforderung für die Branche stellt die Erweiterung der Kapazitäten zur Personenbeförderung dar. Der aktuelle Trend weist auf eine zunehmende Größe der Flugzeuge hin, wodurch die Beförderung der kontinuierlich steigenden Anzahl an Passagieren ermöglicht werden soll. Es ist ein sprunghaftes Nachfragewachstum zu erwarten, wodurch sich das Luftverkehrsaufkommen an den Flughäfen ebenfalls deutlich erhöhen dürfte.59 Laut einer Studie des Infrastrukturministeriums wird sich die Passagiernachfrage bis 2037 voraussichtlich nahezu verdoppeln.60 Neben dem Neubau von Flughäfen ist es notwendig die bestehenden Flughäfen auszubauen, damit die überlasteten Standorte, wie z.B. die Hauptflughäfen in São Paulo und Rio de Janeiro, in Zukunft eine höhere Anzahl von Flügen bewältigen können. Es wird erwartet, dass die Flughäfen Guarulhos, Congonhas und Campinas, die alle in São Paulo liegen und 80 Millionen Passagiere befördern, die Nachfrage im Jahr 2038 nicht mehr decken werden können. Aus diesem Grund wird es notwendig sein, den Luftfahrtsektor in der Region auszubauen und einen neuen Flughafen zu bauen. Um die durchschnittliche Flugdauer zu senken, Kosten zu sparen und das Wachstum im Markt zu stimulieren, müssen Routen geändert und Kontrollverfahren im Luftverkehr angepasst werden.61 54 G1 Tráfego aéreo no Brasil e no mundo despenca com pandemia de Covid-19; veja o que mudou e perspectivas, 55 Ministério da Infraestrutura Governo estabelece diretrizes e amplia liberdade para acordos internacionais de transporte 56 ABES Taxa de urbanização no Brasil será de 90% em 2020, prevê relatório 57 IBGE Séries Estatísticas - Taxa de urbanização 58 BNDES – Estudo do Setor Aéreo do Brasil 59 Ministério da Infraestrutura Aeroportos 60 Ministério da Infraestrutura Aeroportos 61 ABEAR Panorama 2018
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