DIPL. FINANZPLANUNGSEXPERTE /-EXPERTIN NDS HF - KURSINFORMATION - IFFP INSTITUT ...
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Dipl. Finanzplanungsexperte /-expertin NDS HF Kursinformation Nachdiplomstudium Höhere Fachschule Durchführung 2021 Kursbeginn: 5. März 2021 Kursende: 10. Juni 2022 Kurszeiten: Freitag: 13.30 - 21.00 Uhr In Zusammenarbeit mit:
Info-Abend
Informieren Sie sich am Info-Abend aus erster
Hand über den Lehrgang und Ihre Möglichkeiten.
Wir informieren und beantworten Ihre Fragen.
Beratungstermin:
Dienstag, 27. Oktober 2020, www.studienberatung-iffp.ch
17.00 – 19.00 Uhr
am SIB Schweizerisches Institut für Betriebsöko-
nomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Online-Beratung:
Anmeldung bitte an info@iffp.ch. www.online-beratung-iffp.ch
2Inhalt
Übersicht 5
Editorial 7
Nutzen, Inhalt und Aufbau 8
Zielgruppe und Zielsetzung 11
Aufnahmebedingungen 12
Titel 13
Lehr- und Lernmethoden 14
Studientafel 15
Stoffplan 16
Prüfungswesen und Diplomarbeit 18
Organisation 19
Durchführung 2021/22 20
Anmeldung, Information und Beratung 21
Standorte 22
34
Übersicht
Der mobile Mensch Vom Finanzplaner zum
Finanzplanungsexperten
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten Dieses Studium wendet sich an Finanzplanerin-
eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. nen und -planer mit eidg. Fachausweis und an
Unser Leben wird immer komplizierter und dipl. Betriebswirtschafterinnen und Betriebswirt-
mobiler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruf- schafter HF, die ihr Beratungs-Know-how ver-
lich, und auch in unseren privaten Beziehun- tiefen und verbreitern und sich die Türe zu an-
gen. Dies führt zu komplexeren Fragen und an- spruchsvollen Kundenberatungen öffnen wollen.
spruchsvolleren Beratungen von Finanzkunden. Das Diplom HF oder der Fachausweis bilden die
Zulassungsvoraussetzung.
Erfolgreiche Teilnehmende erwerben den Ab-
Das High-End des
schluss dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin
Swiss Financial Planning
NDS HF (Nachdiplomstudium Höhere Fachschu-
Dieser Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur le). Das Diplom wird vom SIB Schweizerisches Ins-
Finanzberatung und -planung in fünf definierten titut für Betriebsökonomie vergeben, der grössten
Kundensituationen von erhöhter Komplexität: und führenden Höheren Fachschule für Wirtschaft
in der Schweiz. Ferner berechtigt der Abschluss
– Selbständigerwerbende und Beteiligte
zur Lizenz als CFP Certified Financial Planner.
an Unternehmungen
– Leitende Angestellte
– Patchwork-Familien
Der Lehrgang
– Menschen, die grenzüberschreitend
wohnen oder arbeiten Der Lehrgang umfasst 10 Module mit 38 Unter-
– Menschen mit Immobilieneigentum über das richtstagen, fünf Prüfungen, fünf Transferarbeiten
klassische Eigenheim hinaus sowie der Diplomarbeit mit mündlicher Prüfung. Im
Zentrum stehen die fünf fall- und praxisorientier-
ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung
ten Beratungsmodule zu den genannten Themen.
und Konfliktlösung sowie Führung und operativer
Qualitätssicherung.
Finanzberater und -planer/innen mit diesen Kom-
petenzen bedienen das «High End» der Schweizer
Privatkunden und übernehmen Führungsverant-
wortung für andere Finanzplanerinnen und -planer.
56
Editorial
Unsere Steuer-, Rechts- und Sozialsysteme gehen immer noch stark von einem tradierten
Menschenbild aus: Es ist stabil, statisch. Wir werden an einem Ort geboren und leben dort
ein Leben lang. Wir erlernen einen Beruf und üben ihn ein Leben lang aus, möglichst in der
gleichen Firma. Wir heiraten fürs Leben – bis der Tod unsere Ehe scheidet.
Die Realität ist heute eine andere. Sie lässt sich unter der Chiffre «Der mobile Mensch» zu-
sammenfassen:
– Wir sind geografisch mobil, auch über die Landes- und Kontinentsgrenzen hinaus,
während der Zeit unserer Erwerbstätigkeit und auch nach der Pensionierung.
– Wir sind in unserer Arbeit mobil, wir üben im Laufe unseres Lebens mehrere Jobs in
verschiedenen Firmen aus. Wir wechseln von der Unselbständigkeit in die Selbständigkeit
und wieder zurück.
– Wir sind in unseren persönlichen Beziehungen mobiler. Der Zyklus Konkubinat – Heirat
– Trennung – Scheidung – Konkubinat – Wiederverheiratung – … ist die Realität für rund
die Hälfte aller Menschen in der Schweiz.
Die statischen Rahmenbedingungen (Recht, Steuern, Sozialsysteme) und unser dynamisches
Leben reiben sich aneinander. Dies ergibt den Beratungsbedarf der Zukunft: Es geht darum,
dass unsere Kunden in immer komplizierteren Lebenssituationen leben und diese finanziell
sicher und erfolgreich gestalten wollen.
Das Financial Planning geht neuen Herausforderungen und Chancen entgegen. Wer sich
nicht weiterentwickelt, dem werden in Zeiten von «Selbstberatung» und «Robo-Advice» früher
oder später die Kunden abhandenkommen. Wer auch in komplexen Situationen professionell
beraten kann, der muss sich um Kunden, Arbeit und Einkommen keine Sorgen machen.
Die Qualifikation dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin NDS HF (Nachdiplomstudium Höhere
Fachschule) vermittelt die Grundlagen für die Finanzplanung der Zukunft und trägt dazu bei,
die private Finanzplanung in der Schweiz auf ihre nächste Stufe zu heben.
Dr. Peter Petrin Dr. Felix Horlacher
Direktor SIB Leiter IfFP
7Nutzen, Inhalt und Aufbau
Vom Finanzplaner zum Finanzpla- Das «High End» des
nungsexperten Swiss Financial Planning
Qualifizierte Finanzplanerinnen und -planer be- Der/die dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin
herrschen das Handwerkszeug des Financial NDS HF berät Finanzkunden in komplexen Le-
Planning und können damit Mittelstandshaus- bensverhältnissen, konkret in diesen fünf Themen:
halte in Standardsituationen kompetent und
– Selbständigerwerbende und Beteiligte
umfassend beraten und betreuen. Dazu gehören
an Unternehmungen
namentlich die Aufbauplanung und die Pensions-
– Leitende Angestellte
planung für Unselbständigerwerbende.
– Patchwork-Familien
Der Lehrgang Finanzplanungsexperte/-expertin – Menschen, die grenzüberschreitend
NDS HF baut auf diesen Kompetenzen und In- wohnen oder arbeiten
halten auf und entwickelt sie weiter zu Finanzpla- – Menschen mit Immobilieneigentum über
nungen höherer Komplexität. das klassische Eigenheim hinaus
Ferner besitzt er/sie Prozesskompetenzen in
den Bereichen:
Dipl. Finanzplanungsexperte – Führung und operative Qualitätssicherung
NDS HF
– Verhandlung und Konfliktlösung
Die Qualifikation öffnet die Türe zum Financial
Planning auch in komplexen Situationen. Finanz-
berater und -planerinnen mit diesen Kompetenzen
Finanzplaner mit eidg. bedienen das «High End» der Schweizer Privat-
Fachausweis kunden und übernehmen Führungsverantwor-
tung für andere Finanzplanerinnen und -planer.
Dipl. Finanzberater IAF
Finma-anerkannt
8Kompetenzen Patchwork-Familien
Im Zentrum stehen fünf Kundensituationen, wel- Immer mehr Menschen leben in Patchwork-
che ein vertieftes Know-how erfordern: Familien. Der Bedarf für eine optimale Bera-
tung für solche Familienverhältnisse wächst so-
mit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils
Selbständigerwerbende und Beteiligte
schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele
an Unternehmungen
Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind und
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden ha- weil es immer auch die ganz spezifische Situati-
ben Selbständigerwerbende und Besitzer/Teil- on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.
haberinnen von KMU andere und zusätzliche
finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche
Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Unter- Menschen, die grenzüberschreitend
nehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule dient wohnen oder arbeiten
nicht nur der Altersvorsorge, sondern soll/kann
Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter Stand-
auch den Verkauf der Unternehmung steuerlich
ort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb gewinnt
tragbar machen, Dividenden sind eine Alternative
die Beratung von internationalen Kunden mit
zum Gehaltsbezug, privates und geschäftliches
grenzüberschreitenden Fragestellungen laufend
Vermögen sind eng verquickt und müssen spä-
an Bedeutung. Zusätzlich ist der Wegzug aus der
testens bei Pensionierung entflochten werden,
Schweiz (und die Rückkehr) in der Finanzplanung
usw. All diese Situationen bringen komplexe Fra-
ein gefragtes Thema.
gen in den Bereichen Unternehmungsrecht, Steu-
ern, Vorsorge und Güter- und Erbrecht mit sich.
Menschen mit Immobilieneigentum
Leitende Angestellte über das klassische Eigenheim hinaus
Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht zu
Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbeteiligun- den Superreichen zählen, erwerben – über ein
gen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen in den Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu Anla-
Genuss von Fringe Benefits und Abgangsent- ge- und Renditezwecken. Dies kreiert rechtliche,
schädigungen, gehen komplexere Arbeitsverträ- steuerliche, aber auch finanz- und anlageplane-
ge ein und sind oftmals länderübergreifend tätig. rische Fragen. Grundlage ist die Analyse der
Solche Vorteile haben oft obligationenrechtliche, treibenden Faktoren des Immobilienmarktes so-
vorsorgerechtliche, güter- und erbrechtliche und wie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäfts-
steuerliche Implikationen und beinhalten Risiken, immobilien, Wohnimmobilien, etc. Zusätzlich
die rechtzeitig und umfassend zu berücksichti- geht es um die zivilrechtlichen und steuerlichen
gen sind. Aspekte sowie um die Immobilienbewertung.
9Aufbau – Zwei Prozessmodule: «Führung und operati-
ve Qualitätssicherung» und «Verhandlung und
Das Programm ist gegliedert in
Konfliktlösung» fördern die Beratungs- und
– Drei Grundlagenmodule, geordnet nach Fach- Führungskompetenzen und die Qualitätssi-
themen. Sie vermitteln das notwendige Fach- cherung. Die Leistung wird mittels Prüfungen
wissen und haben Vorbereitungsfunktion für gemessen.
die Beratungsmodule. Sie sind auf die Aneig- – Die Diplomarbeit besteht aus einer umfang-
nung des Grundlagenwissens orientiert. Die reichen Fallbearbeitung über eines der Be-
Leistung wird mittels Prüfungen gemessen. ratungsthemen, gefolgt von der mündlichen
– Fünf Beratungsmodule, geordnet nach Be- Prüfung.
ratungsthemen bzw. Kundensituationen. Sie
vermitteln das praktische Beratungs-Know-
how. Sie sind anwendungs- und fallorientiert.
Die Leistung wird mittels Transferarbeiten (Fall-
bearbeitungen) gemessen.
Diplomarbeit
Beratung Prozesse
Grenz-
Leitende Patchwork- überschreitend Führung,
KMU-Inhaber Immobilien
Angestellte Familien wohnen und Qualitäts-
arbeiten sicherung,
Compliance
Grundlagen
Verhandlung
und Konflikt-
Recht Steuern Vorsorge lösung
10Zielgruppe und Zielsetzung
Zielgruppe Zielsetzung
Der Lehrgang und der Abschluss dipl. Finanz- Die Qualifikation vermittelt den Teilnehmenden
planungsexperte/-expertin NDS HF richten sich neue Handlungskompetenzen, mit denen sie
an Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in zusätzlichen Marktnutzen generieren können, als
der Beratung von Privatkunden in der Schweiz neue Dienstleistung für bestehende Kunden und
verstärken wollen. Speziell angesprochen sind /oder als Dienstleistung für neue Kundinnen.
Finanzplanerinnen und -planer mit eidg. Fach-
Studierende dieses Lehrgangs können ihre Kun-
ausweis und dipl. Betriebswirtschafterinnen und
den in fünf definierten komplexen Beratungs-
Betriebswirtschafter HF.
themen beraten und betreuen und auch Prozess-
und Führungsverantwortung für andere Finanz-
planerinnen und -planer übernehmen.
11Aufnahmebedingungen
Selektionskriterien Modulerlasse
Bei der Selektion der Studierenden werden die Bei gewissen vorbestehenden höheren Bildungs-
Faktoren Ausbildung und Berufserfahrung be- abschlüssen sind Modulerlasse möglich. Damit
rücksichtigt. Dabei entscheiden beide Aspekte reduziert sich der finanzielle und zeitliche Auf-
über die Aufnahme. wand für Weiterbildung und Prüfung. Der Stoff
der erlassenen Module ist jedoch in den zu besu-
chenden Modulen und bei der Diplomarbeit auf
Fachausweise und Diplome aktuellem Stand vorausgesetzt.
Zugelassen sind Inhaberinnen und Inhaber eines
eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms
Bildungsabschluss
und Absolventinnen und Absolventen von Höhe-
> Modulerlass*
ren Fachschulen, Fachhochschulen oder Univer-
sitäten. KMU-Finanzexperte mit eidg. DP
> KMU, Verhandlung, Recht, Steuern
Steuerexperte mit eidg. DP
Berufserfahrung > Recht, Steuern
Sie bringen vier Jahre Berufserfahrung mit, davon Treuhänder mit eidg. FA
mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung > Recht, Steuern
und -planung für Privatkunden in der Schweiz. Treuhandexperte mit eidg. DP
> Recht, Steuern
Zulassung «sur dossier» Versicherungsexperte mit eidg. DP
> Vorsorge
Bei Personen mit anderen Voraussetzungen kann
Versicherungsfachmann mit eidg. FA
die Zulassung auf speziellen Antrag erfolgen.
> Vorsorge
Wirtschaftsprüfer mit eidg. DP
> Recht, Steuern
* Vgl. Studientafel.
Die vollständige Liste der Erlasse ist auf der Web-
site des IfFP publiziert: www.nds-fp.ch > Prüfun-
gen > Modulerlasse.
Weitere Erlasse sind auf Antrag möglich.
12Titel
Diplom Lizenz zum CFP
Certified Financial Planner
Nach erfolgreichem Studienabschluss haben Sie
das Recht, folgenden gesetzlich geschützten Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz-
und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu führen: planer Verband Schweiz für die aktive Mitglied-
schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan-
Dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin
ners Organization für die Lizenz als CFP Certi-
NDS HF
fied Financial Planner.
ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für
Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die gröss-
Weiterbildungs-Credits
te und die führende Höhere Fachschule für Wirt-
schaft in der Schweiz. Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO
ergibt der Besuch des Studiums 8 Weiterbil-
dungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.
Diploma Supplement
Mitglieder von Cicero, dem Weiterbildungsregis-
Um das Diplom international verständlich zu ter der Privatassekuranz, erhalten 8 Credits pro
machen und die schulische wie auch berufliche Ausbildungstag gutgeschrieben.
Mobilität der Diplominhaberinnen und -inhaber
zu gewährleisten, geben wir auch ein «Diploma
Supplement» ab, welches die erreichte Qualifika-
tion im European Qualification Framework (EQF)
einordnet.
13Lehr- und Lernmethoden
Anwendungsorientierung Transferarbeiten
Wir legen Wert auf eine anwendungsorientierte Zu den einzelnen Beratungsmodulen müs-
Weiterbildung auf hohem Niveau. Entsprechend sen Sie individuelle Praxisaufgaben be-
den heutigen Anforderungen vermitteln wir nicht arbeiten. Die Erkenntnisse werden als Basis für
nur Fach- und Handlungskompetenz, sondern die folgenden Lernschritte verwendet. Diese Auf-
insbesondere auch Coaching- und Lernkom- gaben gelten auch als Qualifikationsschritte.
petenz.
Selbststudium
Lernprozess
Das Selbststudium umfasst das Literatur-
Das Weiterbildungskonzept verknüpft fünf studium sowie die Vor- und Nachbearbeitung des
Elemente zu einem ganzheitlichen Lernprozess: Lernstoffes.
Präsenzunterricht Diplomarbeit
Im Präsenzunterricht werden theoretisches Wis- Sie verfassen die Diplomarbeit, die sich an der
sen und praktische Instrumente und Techni- Praxis orientiert. Für die Bearbeitung einer Frage-
ken vermittelt. Im Dialog mit den Dozierenden stellung aus dem eigenen Arbeitsumfeld stehen
erwerben Sie die theoretischen Grundlagen und drei Monate zur Verfügung.
stellen durch gezielte Übungen und Fallbeispiele
aus dem individuellen Umfeld den Praxistransfer
sicher.
Prüfungen
Die Qualifikationsschritte in den Grundlagen- und
Prozessmodulen erfolgen durch schriftliche und
mündliche Prüfungen.
14Studientafel Weiterbildungsprogramm Modul Tage Lektionen Grundlagenmodule A1 Recht 4 32 A2 Steuern 4½ 36 A3 Vorsorge 2½ 20 Beratungsmodule B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber 6 48 B2 Leitende Angestellte 4 32 B3 Patchwork-Familien 4 32 B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten 4 32 B5 Immobilien 4 32 Prozessmodule C1 Führung und operative Qualitätssicherung 2 16 C2 Verhandlung und Konfliktlösung 3 24 Total 38 304 8 Präsenzlektionen = 1 Präsenztag Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Lesen Sie auch die ausführlichen Modulbeschreibungen im Studienprogramm. Jetzt bestellen (info@iffp.ch) 15
Stoffplan
Grundlagenmodule B2 Leitende Angestellte
A1 Recht – Stellenantritt / laufendes Arbeitsverhältnis /
Austritt
– Allg. Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht,
Arbeitsrecht, Eherecht / Güterrecht / Erbrecht
– Gewährung von Sondervorteilen:
Mitarbeiterbeteiligungen, BVG-Kaderpläne,
Fringe Benefits, Abgangsentschädigungen
A2 Steuern
etc.
– Einkommens- und Vermögenssteuern,
– Permanente / temporäre Entsendung ins
Unternehmungsbesteuerung, Grund-
Ausland
stück gewinnsteuer, Erbschafts- und
Schenkungssteuern – Organfunktion (Pflichten, Rechte,
Haftungsfragen)
A3 Vorsorge – Unternehmensnachfolge
– Vorsorge 2. Säule, grenzüberschreitende unter den Fachaspekten Arbeitsrecht, Sozi-
Vorsorge, Vorsorge bei nichtverheirateten alversicherungsrecht, Vorsorge, Steuern, Im-
Personen (Patchwork-Situationen) mobilien, Nachfolge / Unternehmensnachfolge
Beratungsmodule B3 Patchwork-Familien
B1 Selbständigerwerbende/ – Konkubinatspaare
KMU-Inhaber
– Paare mit nicht-gemeinsamen Kindern
– Auf- und Ausbau der persönlichen
– Trennung, Scheidung
Vorsorge
unter den Fachaspekten Einkommenssicherung,
– Aufgabe der Erwerbstätigkeit mit
Güter- und Erbrecht, Vorsorge, Steuern, Immo-
anschliessender Pensionsplanung
bilien
– Verkauf der Firma und nachfolgende
Pensionsplanung
unter den Fachaspekten Unternehmungs-
recht, Vorsorge, Steuern, Immobilien
16B4 Grenzüberschreitend – Erstellen und Verkauf von Wohneigentum
wohnen/arbeiten (gewerbsmässig)
– Zuzug: kurzfristig für 1 bis 5 Jahre – Nachfolgeregelung: Geschäftsübergabe,
(Expatriates) oder längerfristig mit verschenken und vererben von Immobilien
Niederlassung (inkl. Wohnrecht, Nutzniessung)
unter den Fachaspekten Immobilienmarkt, Be-
– Wegzug: temporär oder permanent
wertung und Finanzierung von Liegenschaften,
Güter- und Erbrecht, Steuern
– Grenzgänger oder internationaler
Wochenaufenthalter
unter den Fachaspekten Steuern, Vorsorge / Ver- Prozessmodule
sicherung, Zivilrecht und Erbschaftsplanung, Ar-
C1 Führung und operative
beitsrecht
Qualitätssicherung
B5 Immobilien – Führen mit Zahlen
– Führen mit Methoden
– Erwerb von Renditeliegenschaften, von
Ferienobjekten, von Immobilien im Ausland – Operative Qualitätssicherung
– Erbschaft von Immobilien – Die Führungskraft als Befähiger
– Ausbau / Erweiterung von Eigenheim
C2 Verhandlung und Konfliktlösung
– Immobilien und Scheidung
– Charakteristik von Konflikten und
– Gemischte Nutzungen gewerblich / privat
zwischenmenschlicher Interaktion
(und deren Entflechtung)
– Verhandlungs- und Kommunikations-
– Übernahme Immobilie aus Gegengeschäft
techniken
– Gründung juristische Person im Zusam-
– Konfliktlösung mit Mediation
menhang mit privatem Immobilienbesitz
– Unterstützung in Konfliktsituationen
– Betriebserweiterung / Erstellen Gewerbe-
gebäude Die detaillierten Modulbeschriebe sind im
Studienprogramm enthalten.
17Prüfungswesen und Diplomarbeit
Kreditsystem Diplomarbeit
Im Verlauf der Weiterbildung erbringen Sie klar Das NDS schliesst mit einer Diplomarbeit, in
definierte nutzenorientierte Leistungen, die nebst welcher eine Fragestellung aus einem der Bera-
dem Kompetenznachweis dazu dienen, den tungsmodule anhand eines Praxisfalls umfassend
Transfer in die eigene Praxis und somit Ihre Hand- zu bearbeiten und zu lösen ist. Die Diplomarbeit
lungskompetenz zu fördern. Die entsprechenden ist als Einzelarbeit im Anschluss an den Weiter
Praxisaufgaben mit integrierten Qualifizierungs- bildungsteil innerhalb von drei Monaten zu ver-
schritten werden nach vorgängig kommunizier- fassen.
ten Kriterien mit Punkten (Credits) bewertet.
Eine Transferarbeit soll ca. 8 –12 Seiten (ohne
Je nach Modul legen Sie eine Prüfung ab oder Anhänge) umfassen, die Diplomarbeit ca. 20 –25
erstellen eine Transferlarbeit: Seiten.
Für die Zulassung zur Diplomarbeit ist eine Unter-
Prüfungen richtspräsenz von mindestens 80 % erforderlich.
In den Modulen Recht, Steuern, Vorsorge sowie
Führung und operative Qualitätssicherung ist eine
Mündliche Abschlussprüfung
schriftliche Prüfung zu 90 Minuten abzulegen.
Das Modul Verhandlung und Konfliktlösung wird Die Diplomarbeit bildet auch die Grundlage für
mit einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten ab- die mündliche Abschlussprüfung von 30 Minuten.
geschlossen.
Transferarbeiten
In den fünf Beratungsmodulen ist eine Trans-
ferarbeit zu einem praktischen Fall zu erstellen.
Sie besteht in der Bearbeitung und Lösung einer
Fragestellung anhand eines konkreten Praxis-
falles.
18Organisation
Lehrgangsmanagement Trägerschaft
Felix Horlacher, Dr.oec.publ., CFP®, Der Lehrgang wird in enger Zusammenarbeit zwi-
Leiter IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich schen dem IfFP Institut für Finanzplanung (www.
iffp.ch) und dem SIB Schweizerisches Institut für
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,
Betriebsökonomie (www.sib.ch) durchgeführt.
Fachleiter IfFP, Zürich
Als Anbieter von vom Bund anerkannten Bil-
Studienberatung:
dungsgängen und NDS der Stufe Höhere Fach-
Irena Koren, Leiterin Marketing und Studienbera-
schule vergibt das SIB das Diplom und den Titel
tung IfFP, Zürich
«Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF».
Kundenservice:
Das IfFP ist für die Lehrgangsleitung verantwort-
Anjuscha Mies, Leiterin Kundenservice IfFP,
lich und ist auch Vertrags- und Ansprechpartner
Zürich
der Studierenden.
Prüfungskommission
Die Prüfungskommission setzt sich aus Ex-
pertinnen und Experten der Finanzplanung zu-
sammen und stellt die fachliche Qualität und die
praktische Tauglichkeit des Programms sicher.
Mitglieder sind:
– Peter Meyer, UBS, Zug
– Claudia Rihner Baumgartner,
Credit Suisse, Zürich
– Ulysse Traub, Stonehage Fleming Family and
Partners, Zürich
– Hanspeter Weber,
Swiss Financial Planners Organisation, Bern
– Andreas Wyder,
Bank Julius Bär & Co. AG, Basel
19Durchführung 2021/22
Termine FAE-ZH-21-03 Durchführungsort
Der Unterricht umfasst 38 Präsenztage. Unter- SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökono-
richtstage sind i.d.R. jede Woche, Mittwoch. mie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich (3 Gehminuten
von Zürich HB)
Briefing:
Mittwoch, 3. März 2021, 17.30 – 19.00 Uhr
Kursbeginn: Konditionen
Freitag, 5. März 2021
Lehrgangsgebühr
Kursende:
CHF 14’500
Freitag, 10. Juni 2022
Die Lehrgangsgebühr versteht sich inklusive
Unterrichtszeiten:
Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen. Sie ist
Fr: 13.30 - 21.00 Uhr
gegen Rechnung vor Studiumsbeginn zu zahlen.
Die Modulprüfungen und Transferarbeiten sind Zusätzliche Kosten von ca. CHF 100 entstehen
terminlich in den Stundenplan integriert. für Standardliteratur.
Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.
Versicherung
Diplomarbeit: Sie sind durch das SIB oder das IfFP nicht versi-
Die anschliessende Abschlussprüfung besteht chert; sorgen Sie, wo nötig, selbst für Versiche-
aus einer Diplomarbeit, die im Zeitraum von drei rungsschutz.
Monaten zu verfassen ist, sowie der anschlies-
senden mündlichen Prüfung von 45 Minuten.
Annullierung / Studienabbruch
Diplomarbeit: Juli 2022 – Oktober 2022
Bei Annullierung der Anmeldung oder Studien-
Mündliche Prüfung: November 2022 abbruch während des laufenden Lehrgangs gel-
ten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
IfFP. Die AGB sind auf www.iffp.ch > Über uns
publiziert.
20Anmeldung, Information und Beratung
Anmeldung Auskünfte / Beratung
Bitte melden Sie sich online an: www.nds-fp.ch Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
> Anmeldung. fügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer per-
sönlichen Studienberatung bei uns in Zürich ein.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns ein E-Mail:
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt. Bei zu geringer Teilnehmerzahl be- Irena Koren
halten sich die Veranstalter vor, den Lehrgang 058 800 56 36, irena.koren@iffp.ch
zu verschieben oder abzusagen.
Anmeldeschluss: Freitag, 19. Februar 2021
Beratungstermin:
www.studienberatung-iffp.ch
Information
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
www.nds-fp.ch.
Online-Beratung:
www.online-beratung-iffp.ch
21Standort
Standort SIB beim HB Zürich Öffnungszeiten und Orientierung
SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökono- Der Sihlhof ist geöffnet Montag – Freitag
mie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich 7.00 – 21.30 h und Samstag 07.00 – 17.30 h.
Telefon: 043 322 26 66, Fax: 043 322 26 51
Das SIB-Sekretariat befindet sich im 5. Stock
Mail: info@sib.ch, Web: www.sib.ch
und ist wie folgt geöffnet:
Mo – Do: 08.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 h
Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr: Fr: 08.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 h
Zug: Hauptbahnhof Zürich Sa: 08.00 – 11.30 und 12.00 – 14.00 h
Tram: Linien 3 und 14, Haltestelle Sihlpost
Bus: Linie 31, Haltestelle Sihlpost
Google Maps Standort SIB:
Anfahrt mit dem Auto und Parkplätze:
Beim Gebäude Sihlhof stehen lediglich wenige
und zeitlich eingeschränkte Parkplätze zur
Verfügung. Parkplätze mit längerer Parkdauer
befinden sich im Parkhaus Gessnerallee
(2 Minuten bis zum Sihlhof).
22Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
«Ich würde das Studium zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF auf jeden Fall Berufs-
kollegen empfehlen, welche ebenfalls als Finanzplaner in der Praxis tätig sind. Für mich hat
der Kurs teilweise eine Vertiefung, aber vor allem eine Erweiterung der Beratungskompe-
tenz gebracht, welche ich in der Praxis anwenden kann.»
Björn Cueni
Mitglied des Kaders, Finanz- und Vorsorgeplanung, Basellandschaftliche Kantonalbank,
Liestal
23Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg
IfFP Institut für Finanzplanung SIB Schweizerisches Institut
für Betriebsökonomie
1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für
Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- Das SIB ist die grösste und führende Höhere
und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Fachschule für Wirtschaft in der Schweiz und
Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiter- Anbieter zahlreicher, vom Bund anerkannter Bil-
bildungen für Beraterinnen und Berater mit dungsgänge und Nachdiplomstudien.
kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.
IfFP Institut für Finanzplanung AG SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
Bernerstrasse Süd 169 Lagerstrasse 5
8048 Zürich 8004 Zürich
Telefon 058 800 56 00 Telefon 043 322 26 66
info@iffp.ch info@sib.ch
www.iffp.ch www.sib.ch
März 2020. © IfFP Institut für Finanzplanung www.nds-fp.chSie können auch lesen
