Schweizer Immobilienfonds - ein bewährtes Konzept - Urs Fäs Head of Investment Products 27. Februar 2019 - IMMOBILIEN Business
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Öffentlich Schweizer Immobilienfonds – ein bewährtes Konzept Urs Fäs Head of Investment Products 27. Februar 2019
Überzeugende Fakten…
… zu Real Estate Switzerland
10 75 Jahre track record
Immobilienanlageprodukte
und externe Mandate
1100+Liegenschaften in der
Grösster Schweizer
Schweiz
Immobilienfonds mit
dem UBS «Sima»
über CHF 21 Mrd
an Anlagevermögen
Nachhaltige
~80
erfahrene Mitarbeiter
und diversifizierte Strategie
Ältester Schweizer
in Basel, Zürich und Lausanne Immobilienfonds mit dem
Daten per 31.Dezember 2018 UBS «Foncipars»
2Anlageuniversum Indirekte Immobilien in der Schweiz Quelle: Alle Daten per Dezember 2018, Quelle: SIX, BX, Geschäftsberichte & Webseiten Schätzungen basierend auf Markterfahrungswerte und Marktanalysen. Zahlen sind indikativ und nicht für Investment-Zwecke geeignet.
Performance kotierter Schweizer Immobilienfonds
Entwicklung der Agios vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Januar 2019
in % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Januar 5 Jahre Ø p.a.
YTD 5 Jahre
Benchmark 15.0% 4.2% 6.9% 6.6% -5.3% 4.7% 4.7% 32.8% 5.8%
Quelle: UBS Asset Management; SXI Real Estate Funds Index; Factsheet; Immobilienfonds Geschäftsabschlüsse
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige AbschlüsseSo funktioniert ein Schweizer Immobilienfonds
Eine massvolle Regulierung bietet Rechtssicherheit und Anlegerschutz
Anleger
Ausschüttung Gesetzliches Rückgaberecht
zum Rücknahmepreis
Anteile Handel
Börse
Immobilienfonds
(Fondsleitung)
Verkehrswert Mietertrag
Schätzungsexperte Liegenschaftsverwaltung
Neutrale Schätzung Vermietung & Unterhalt
der LiegenschaftenLiquidität: über 500 Mio. Handelsumsatz pro Monat
Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz in CHF Mio. (Nov. 2017 – Okt. 2018)
UBS SWISS SIMA
CS REF LIVING PLUS
CS REF SIAT
CS 1A IMMO PK
CS REF GREEN PROPERTY
UBS SW SWISSREAL
CS REF INTERNATIONAL
SWISSCANTO IFCA
CS REF INTERSWISS
UBS SWISS ANFOS
SCHRODER IMMOPLUS
IMMOFONDS
ROTHSCHILD RE SWISS
UBS FONCIPARS
SOLVL 61 PRT
LA FONCIERE
VALRES
REALSTONE
FIR
BONHOTE IMMOBILIER
IMMO HELVETIC
SWISSINVEST REAL
PROCIMMO
CS REF HOSPITALITY
PATRIMONIUM CH RE
UBS DIRECT RESIDENTIAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
CS REF GLOBAL
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE DEVEL
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF LOGISTICSPLUS
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND
UBS DIRECT URBAN
RESIDENTIA
POLYMEN FONDS
SF COMMERCIAL PROPERTIES
STREETBOX RE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Quelle: Credit Suisse, Datastream
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige AbschlüsseBeständigkeit und Krisenresistenz
Langfristig beständige Renditen trotz schwankender Immobilienpreise
4'500 400
4'000 355
3'500 310
3'000 265
2'500 220
2'000 175
1'500 130
1'000 85
500 40
0 -5
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Rüd Blass TR Index WP Transaktionspreisindex (rechte Achse)
Quelle: Thomson Reuters, Wüest Partner
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige AbschlüsseFazit
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit sind zentral um sich über Jahrzehnte behaupten zu können…
Immobilienfonds bieten:
Rechtssicherheit
Anlegerschutz
Liquidität
Diversifikation
Beständigkeit
Krisenresistenz
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit
75 Jahre Track-Record
Ein über mehrere Konjunktur- und Immobilienzyklen beständiges und bewährtes
AnlagekonzeptKontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Real Estate Switzerland Aeschenplatz 6 4052 Basel Tel: +41-61-288 49 10 www.ubs.com . UBS Fund Management (Switzerland) AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG
Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein.Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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