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GRUNDVERSION | 5.3
U S G E-
ZEICHNET
E I N F C H!
©Sfio_Cracho/Fotolia.com
www.alphaplan.de
1
2 | CVS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
IT-Systemhaus mit Kompetenz
Seit über 30 Jahren ist
die CVS Ingenieurgesellschaft
als deutschlandweit tätiges
Softwarehaus mit dem
selbst entwickelten ERP-
System ALPHAPLAN fest im
Markt etabliert.
Hervorragende Produkte
und vor allem motivierte,
ehrgeizige Mitarbeiter sind
Garanten des erfolgreichen,
eigentümergeführten
Unternehmens.
Das ERP-System
ALPHAPLAN, bestehend
aus Warenwirtschaft,
CRM, Rechnungswesen
und Webshop, wird direkt
vom Hersteller vermarktet.
Das garantiert einen engen
Kontakt zum Markt und
die bestmögliche Unter-
stützung der Kunden.
Davon profitiert die
Weiterentwicklung des
Produktes in hohem Maße.
ALPHAPLAN wurde bereits
achtmal als ERP-System
des Jahres ausgezeichnet.
CVS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH | 3
ALPHAPLAN: AUSGEZEICHNETES ERP,
ACHTMAL „ERP-SYSTEM DES JAHRES“
Ein ausgeklügeltes und bewährtes Bedienerkonzept (Usability), höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, clevere
Teamarbeitsfunktionen und eine hohe Integrationsfähigkeit sind beste Voraussetzungen für die Umsetzung Ihrer
individuellen Anforderungen an ein ERP im Zeichen der fortschreitenden Digitalisierung.
Seit 2010 wurde ALPHAPLAN beim renommier- Veranstalter dieses Wettbewerbs ist das der sieben Kriterien vor der gesamten Jury
ten Wettbewerb zum „ERP-System des Jahres“ „Center for Enterprise Research“ (CER) an präsentiert und Fragen dazu beantwortet
achtmal als Sieger und zweimal als Finalist aus- der Universität Potsdam unter dem Vorsitz werden. In einem feierlichen Akt erfolgt die
gezeichnet, jeweils in den Kategorien Handel, von Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau, Inhaber des Bekanntgabe der Gewinner aller Kategorien.
Großhandel und Online-Handel. 2018 über- „Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik insbe-
zeugte ALPHAPLAN die hochkarätig besetzte sondere Prozesse und Systeme“. Die Wettbe- In allen Wettbewerben konnte ALPHAPLAN
Jury in der – laut Veranstalter – Königsdisziplin werbsteilnehmer beschreiben ein abgeschlosse- bei den hoch gewichteten Kriterien „Kunden-
„Treiber der Digitalisierung“. Und das mit dem nes ERP-Projekt nach sieben vorgegebenen und nutzen“, „Ergonomie“, „Brancheneignung“ und
höchsten Punktestand im gesamten Wett- unterschiedlich gewichteten Kriterien. Drei Juro- „Kundenkommunikation“ sehr gute Bewer-
bewerb, über alle Kategorien hinweg. ren prüfen und bewerten jede Einreichung und tungen erzielen. Seit 2010 wurde ALPHAPLAN
vergeben bis zu 1.000 Punkte in der Vorrunde. insgesamt achtmal als bestes ERP-System des
Auch im Jahr 2020 erhielten wir erneut die Bis zu drei Höchstbewertete (> 500 Punkte!) Jahres ausgezeichnet und gehört damit zu
Auszeichnung ERP-System des Jahres in der können ins Finale kommen und die Auszeich- den am meisten ausgezeichneten Systemen in
Kategorie „ERP International“. nung „Finalist“ erhalten. Im Finale müssen drei Deutschland.
4 | ALPHAPLAN 5
Ihre Ansprechpartner
Mit einer professionellen
und guten Beratung fängt
es an. Unser Vertriebsteam
berät Sie gern und ausführ-
lich zu den ALPHAPLAN 5
Neuerungen.
Hintere Reihe von links
nach rechts: Florian-Tale
Ostmann, Niclas Ebenthal,
Kai Grulke. Vordere Reihe
von links nach rechts:
Hendrik Ahlers, Robert
Lüers und Andreas
Kopischke.
ALPHAPLAN 5 | 5 ALPHAPLAN 5 – 64-BIT-TECHNOLOGIE – FÜR DIE ZUKUNFT VORBEREITET Gutes und Bewährtes noch einmal neu und besser machen – unser oberstes Ziel im Sinne unserer zufriedenen ERP-Anwender. ALPHAPLAN 5 beinhaltet neben technischen Neuerungen auch eine wesentliche Neugestaltung des bewährten Bedienerkonzepts, ein neues Design und viele sinnvolle Funktionserweiterungen für den täglichen Bedarf. Zu guter Letzt ermöglichen neue Partneranbindungen weitere Integrations- und Digitalisierungsfortschritte der ALPHAPLAN Anwender. Ihre Ziele im mittelständischen Wettbewerb be- das Docking einzelner (Windows-) Fenster frei wählbaren Farben wurden auch die von stimmen unser Handeln. Die komplexen Anfor- erwähnenswert. Diese Fenster „abzudocken“ Browsern bekannten Tabs ins neue ALPHAPLAN derungen eines zeitgemäß geführten Unterneh- und frei auf dem Desktop anzuordnen, bringt eingeführt. Fünf Dashboards für unterschied- mens fordern die eingesetzte Software täglich neue Übersicht in Ihre Prozesse. Datensätze liche Unternehmensbereiche erweitern den heraus. Dem stellen wir uns, unterstützen Sie lassen sich per „Drag and Drop“ zwischen den Funktionsumfang. Ein SQL-View-Generator bei der täglichen Arbeit mit ALPHAPLAN, bera- Fenstern hin und her bewegen. Alle Zusammen- wurde für die Anbindung externer Lösungen ten Sie zum bestmöglichen Einsatz und hören hänge, Abhängigkeiten und Funktionalitäten entwickelt – beispielsweise für die neue Ihnen zu, wenn Sie Kritik, Vorschläge oder Wün- bleiben selbstverständlich bestehen. Große ALPHAPLAN App. Seine flexible Konfigurierbar- sche haben. Das so gewonnene Wissen fließt Bildschirme oder Dual-Display-Arbeitsplätze keit bietet viele Möglichkeiten, externe Lösun- kontinuierlich in die Weiterentwicklung unseres können so optimal genutzt werden. gen mit ALPHAPLAN Daten zu versorgen. Im ERP-Systems ein. Im Ergebnis erhalten Sie ein Projektmodul ist nun das Thema Vertriebs- zeitgemäßes technisches System und darüber Das bewährte Bedienerkonzept wurde um chancen angesiedelt, in den Artikel-Sets sind hinaus ein zentrales Strukturelement für Ihre eine Kachelbedienung, das Suchsystem durch Sternpakete und Stücklisten zusammengeführt. Geschäftsprozesse mit dem Sie Ihre Wettbe- einen Suchassistenten erweitert. Der Umfang Wir informieren Sie gern ausführlich, damit werbsfähigkeit erheblich verbessern können. der globalen Suche wurde vergrößert und das Sie mit Ihrem neuen ALPHAPLAN noch besser, Neben der 64-Bit-Technologie im „Maschinen- User-Cockpit noch individueller und flexibler schneller und erfolgreicher werden. raum“ ist in der „Steuerzentrale“ beispielsweise gestaltet. Neben einem neuen Design mit
6 | INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
Bedienerkonzept / Usability: Der Start in ERP .................... 8 Auftragsbearbeitung ........................................................ 32
Bedienerkonzept / Usability: Das Dashboard ..................... 9 Packzettel und Lieferscheine ............................................ 34
Bedienerkonzept / Usability: Das Startcenter .................. 10 Faktura .............................................................................. 35
Bedienerkonzept / Usability: User-Cockpit/ Faktura / Pro-forma-Rechnung ......................................... 36
Menüführung ................................................................... 11 Gutschriften und Rechnungskorrekturen ........................ 37
Bedienerkonzept / Usability ............................................. 12 Statistik: Verkauf ............................................................... 38
Bedienerkonzept / Usability ............................................. 13 Statistik: Warengruppen ................................................... 39
Bedienerkonzept / Usability: Das Suchsystem ................. 14 Einkauf / Lieferantenanfragen ........................................... 40
Bedienerkonzept / Usability: Die globale Suche .............. 15 Einkauf / Bestellvorschlag ................................................. 41
Adressen ........................................................................... 16 Einkauf .............................................................................. 42
Adressgruppen ................................................................. 20 Offene Posten / Mahnwesen ............................................ 44
Warengruppen ................................................................. 21 Offene Posten / Finanzen ................................................. 45
Artikel ............................................................................... 22 Schnittstellen / Rechnungswesen...................................... 46
Lager ................................................................................. 26 Schnittstellen / Versand ..................................................... 47
Kundenanfragen und Angebote ...................................... 28 Schnittstellen .................................................................... 48
Angebote .......................................................................... 29 Modul: Design-Kit ............................................................. 52
Kontrakte / Rahmenaufträge / Auftragsvorerfassung ....... 31 Modul: Formular-Design-Kit ............................................. 54
INHALTSVERZEICHNIS | 7 User-Rechte / Rollencenter ............................................... 55 Grafik ................................................................................ 56 CRM .................................................................................. 59 CRM: Termine ................................................................... 60 CRM: Terminkalender / Outlook ....................................... 61 Adressen ........................................................................... 62 CRM: CRM-Suche und Vertriebschancen/Opportunities ......................................63 CRM: Artikel CRM ..............................................................64 CRM: externe Dokumente ............................................... 65 Excelübergabe .................................................................. 66 ALPHAPLAN in der Cloud ................................................. 67 Hard- und Software-Empfehlungen ................................. 68 Gute Gründe für ALPHAPLAN ........................................... 69 ALPHAPLAN ERP – Ausgezeichnet einfach! ..................... 70 Unsere Projekte ................................................................ 72
8 | BEDIENERKONZEPT I USABILITY: DER START IN ERP
Ihr ganz indivi-
dueller Start in
das ERP-Tages-
geschäft
mit einem
komplett auf-
geräumten
Desktop
Individueller Start in ERP ALPHAPLAN Dialoge
Ein ERP-System ist für viele Menschen zen- Gestalten Sie Ihr User-Cockpit ganz indivi- ein Messenger, eine Ereignisanzeige, ein Die hier abgebildeten Dialoge beinhalten
traler Arbeitsplatz. Und diese sehen je nach duell. Es stehen u. a. ein Dialogaufrufbaum, Taschenrechner und Kachel-Elemente zur Ver- zum Teil Sondermodule und auch Design-
Anforderung und Bedürfnissen sehr indivi- eine User-Anzeige, eine Anzeige bevorzugter fügung. Die Anordnung und die Größe der Kit-Anpassungen, um Zusammenhänge zu
duell aus. Datensätze (Favoriten), eine globale Suche, einzelnen Fenster sind individuell einstellbar. verdeutlichen.
BEDIENERKONZEPT I USABILITY: DAS DASHBOARD | 9
Ihr Start in das
ERP-Tages-
geschäft
mit einem
Dashboard
1 2
3 4
5
6
7
8
Beispiel-Dashboard für die Geschäftsführung
1 Übersicht der TOP 5-Kunden 4 die dazu passende PLZ-Verteilung 7 Umsatz-Statistik nach Monaten mit Dies ist nur eines von fünf Beispielen für
2 und dazu die passende grafische 5 die aktuelle offene Posten-Liste Vorjahreszahlen ein Dashboard. ALPHAPLAN hat bereits
Darstellung 6 Umsätze und Roherträge der letzten 8 und die dazu passende Säulen-Grafik fünf Dashboards standardmäßig integriert
3 Tabellarische Darstellung des Auftrags- 3 Monate mit Vorjahres-Vergleich (u. a. Einkauf, Verkauf, Lager).
eingangs
10 | BEDIENERKONZEPT I USABILITY: DAS STARTCENTER
Ihr Start in das
ERP-Tages-
geschäft
mit einem
angepassten
Startcenter
Startcenter
Das angepasste „Startcenter” eignet sich für Mit dem ALPHAPLAN Design-Kit können Sie Für die Buttons bzw. Schaltflächen können freie
Anwender, die weniger via Tastatur erfassen, beliebige Module oder Funktionen auf Buttons Größen und Farben gewählt werden.
sondern mehr einsehen wollen – ideal für definieren. So entsteht eine völlig individuelle
Touch-Displays. Oberfläche.BEDIENERKONZEPT I USABILITY: USER-COCKPIT I MENÜFÜHRUNG | 11
5 9
1
4 6
2
2
8 10
7
3
Ihr Start in das ERP-
Tagesgeschäft
mit zuletzt geöffneten
Vorlagen und Dialogen
Aufbau der Arbeitsumgebung
1 Anzeige der bevorzugten Datensätze/Favoriten 5 Funktions-Kacheln im Modul, 1-Click-Aufruf 8 Arbeitsbereich, hier der eigene Termin-
2 Geöffnete Dialoge, synchron zu den Tabs 6 Globale Suche kalender, synchron zu Outlook
3 Anzeige der angemeldeten Benutzer 7 Aktuelle Aufgaben, gelbe Zettel, Terminerin 9 oder mit klassischer Menüführung, wobei auch
4 Module-Kacheln, 1-Click-Aufruf nerungen, Anrufe und empfangene Dialoge 10 Menüpukte ausgeblendet werden können.12 | BEDIENERKONZEPT I USABILITY
Die rechte Maustaste
ist in den jeweiligen Modulen
frei konfigurierbar
Die klassische Menüführung
steht dem Anwender selbst-
verständlich zur Verfügung
Geteilte Fenster (Splitscreen)
Datensätze
mit Drag and Drop-Möglichkeit einfach mit der Maus aus einer
Artikelliste in einen Beleg ziehen
Klassische Menüführung
Bedienung via Menüführung Definieren Sie eigene Menüpunkte, global oder
Ausblenden von nicht bzw. selten benutzten auch in den Modulen.
Menüfunktionen Hinterlegen Sie Icons zu den Menüpunkten
Ändern Sie Menüpunkte nach Ihren Wünschen. für eine bessere optische Orientierung.BEDIENERKONZEPT I USABILITY | 13
Individuelle Farbgestaltung
pro User einstellbar
für eine angenehme Arbeits-
atmosphäre am Bildschirm
Hier noch ein
Hinweisfeld?
Weitere Funktionen
Zoomen einzelner Views möglich Split Control zum Vergrößern bzw. Verkleinern Massendatenänderungen mit Formeln Navigator zur Anzeige der Anzahl der Daten-
Größe und Position einzelner Views von Teilbereichen innerhalb eines Views (z. B. bei prozentualer Preiserhöhung) sätze und für schnelles Navigieren zwischen
speicherbar Akkordeon-Splitter zum Ein- und Ausklappen Speichern von Dialog-Sets den Datensätzen
Einzelne Fenster abdockbar von Funktionen verwendbar Regel-Designer für Menüpunkte definierbar14 | BEDIENERKONZEPT I USABILITY: DAS SUCHSYSTEM
Suchen und Finden
mit dem Suchassistenten inklusive
Autovervollständigung
Beispiel einer unkonkreten Suche
Suche aller Rechnungspositionen der
letzten 3 Jahre 2 , die an eine Firma
Meyer (Schreibweise unbekannt) 1
Artikel vom Hersteller Makita 3
verkauft wurden; Ergebnis hier:
3 Rechnungen
2 1 3
Suchsystem
Vielschichtiges Suchsystem für alle Adress-, Artikel-, Beleg-, Termin-, Dokumen- Volltextsuche in allen Feldern und Suche „Globales Suchen“ in allen Feldern eines Grids
ALPHAPLAN Tabellen, z. B. Kunden- oder ten- und E-Mail-Suche innerhalb aller über Operatoren (größer gleich > =; „Vergleichende Suche” beliebig vieler Spalten
Lieferantensuche ALPHAPLAN Datenfelder kleiner < usw.) miteinander
Suche in Auftrags- oder Rechnungspositionen, Suche in allen Text- oder Zahlen- sowie logi- Möglichkeit zur Kombination von UND- Sortierung aller beliebigen Datenfelder
Preislisten usw. schen Datums- und numerischen Feldern bzw. ODER-SuchenBEDIENERKONZEPT I USABILITY: DIE GLOBALE SUCHE | 15
Oder-verknüpfte
Volltextsuche
über alle Spalten
im Adressstamm:
„burg“ oder „berg“
als Suchbegriff
die Treffer werden
eingeschränkt und
eingefärbt
Suchsystem
Neben dem Suchen und Finden ist die Sortie- Suchergebnisse werden für eine bestmögliche Folgende Besonderheiten sind u. a. größer als 3M2021 März 202116 | ADRESSEN
Ansprechpartner Quick-Check
mit allen Details Anzahl der Vorgänge mit
diesem Unternehmen in
den letzten zwei Jahren
Kundenstamm
mit Ansprechpartner
und Vorgangshistorie
Verwaltung von Adressen Versand Zahlung
Verwaltung aller Stammdaten für Automatische oder manuelle Zuordnung von E-Mail, Homepage, Zuordnung von Versandarten, MwSt.-Pflicht, Kreditlimithöhe
Kunden, Lieferanten, Interessenten Vergabe von Kennziffern Mobil- und Faxnummer -konditionen und Touren Bankverbindungen, Zahlungsarten
Zahlreiche Parametereinstellungen Beliebig viele Ansprechpartner Zuordnung Vertreter Zuordnung von abweichenden und -konditionen
aus der Adressgruppe und Über- je Adresse Diverse Notiz- und Infofelder Lieferadressen und -anschriften Lastschriftverfahren und Bank-
nahme bei Adressneuanlage Dateiablage pro Adresse Schriftverkehr mit Outlook Einteilung in Tournamen/ -Nr. verbindungen gemäß SEPAADRESSEN | 17
Übersicht
zur gesamten Vorgangshistorie eines
Kunden mit Terminen, Mails und
kaufmännischen Vorgängen
Übersicht
zur offenen Posten-
liste eines Kunden
Zahlung Historie Sonstiges
Vergabe von Zahlungsbedingungen, EG-USt.-ID, ILN- und Fibu-Konto- Zuordnung von abweichenden Statistik je Kunde (Netto-Umsätze, Vertraulichkeitsstufen für
Zahlungszielen, Valutatagen Nummer sowie Steuernummer Rechnungsadressen und Roherträge, Absatzmengen) sensible Adressen
Preisstufenzuordnung Währungskennzeichen -anschriften Artikel- und Preishistorie Zuordnung zu Verbänden
Kundenspezifische Artikelverkaufs- Mahninfo und -kennzeichen Kreditlimiteingabe mit Infos Beleg-, Dokumenten-, E-Mail- und
preise Rechnungsstatus der Kreditversicherer Faxhistorie (CRM-Modul)18 | ADRESSEN
Kunden-Statistiken
über alle Jahre mit Umsatz,
Absatz und Roherträgen
Grafische Darstellung
zur Veranschaulichung
der Zahlen
Viele Statistiken, Jahres-
oder Monatswerte
stehen zur Verfügung
Statistik (CRM-Modul*) Rabattsystem mit freier Rabattpriorität (ohne Abbildung) Zuschläge (ohne Abbildung)
*Hier: CRM-Statistiken
Je Kunde stehen drei Statistikwerte Die Statistikwerte können nach Adressrabatte Sofort- oder Nachkalkulations- Wie Rabattsystem, jedoch als
zur Verfügung: Artikeln, Warengruppen und Jahren Warengruppenrabatte rabatte Zuschlag (z. B. Legierungszuschlag)
Nettoumsätze gruppiert werden. Rabattgruppenrabatte Positions- oder Gesamtrabatte Hinweis: Für die CRM-Statistiken ist
Absatzzahlen Artikelrabatte Adress- oder adressgruppen- das CRM-Modul erforderlich.
Rohertragszahlen Rabatte mit Mengen- und Wertstaffel spezifische RabatteADRESSEN | 19
Zahlreiche Parameter
für die Auftragsrück-
standsauflösung
Zahlreiche Parameter
für das Rechnungswesen inklusive
Prüfung der EG USt ID
Parameter
Zahlreiche Parameter für eine Mindestwert für Aus- und
automatische Rückstands- Nachlieferungen
auflösung Auftrags-Priorität je Kunde
Teil- bzw. Komplettlieferungen
einstellbar20 | ADRESSGRUPPEN
Unterteilung von
Adressen in Gruppen
zur Vereinfachung und
Vorbelegung
Statistiken
stehen auch für Adress-
gruppen zur Verfügung
Verwaltung von Adressgruppen
Beliebige Anzahl von frei definierbaren Zahlreiche Parametereinstellungen Adressgruppenstatistik nach Kunden
Adressgruppen, zum Beispiel: Kunden, je Adressgruppe und Übernahme bei in der Adressgruppe, Warengruppe
Lieferanten, Interessenten usw. Adress-Neuanlage und in den verkauften Artikeln
Automatische Vergabe von Kennziffern Vereinfachte Adress-Neuanlage Einfache Überführung eines Interes-
innerhalb der Adressgruppen möglich Jahres- und Monatsstatistiken senten in den KundenstammWARENGRUPPEN | 21
Unterteilung von Artikeln
in Warengruppen
zur besseren Verwaltung
und Vorbelegung
Statistiken
stehen auch für Waren-
gruppen zur Verfügung
Verwaltung von Warengruppen
Beliebige Anzahl frei definierbarer Warengruppenstatistik nach Kunden
Warengruppen oder nach Artikeln in der Warengruppe
Automatische oder manuelle Vergabe der Zahlreiche Parametereinstellungen
Artikelnummer innerhalb einer Warengruppe je Warengruppe mit Übernahme bei
Jahres- und Monatsstatistiken Artikel-Neuanlage22 | ARTIKEL
Artikelstamm
mit Verkaufspreisen
mit Einkaufspreisen
mit Bestandsdetails
Einkaufs- und Verkaufspreise
Die Lagerverfügbarkeit
mit Staffeln, Einheiten, Währungen mit den geplanten Zu- und Abgängen
auch adressspezifische Konditionen kann auch auf einer Zeitachse (hier
alle Konditionen auch zeitlich begrenzbar wöchentlich) dargestellt werden
Artikelstamm
Zahlreiche Parametereinstellungen Artikeltexte in diversen Sprachen MwSt.-Zuordnung Verwaltung von empfohlenen Hinterlegung von Gewicht, Größe,
je Warengruppe mit Übernahme Einheiten, frei definierbare Ein- Zuordnung von Bildern bzw. Verkaufspreisen DIN-Nr., EAN-Nr., Fibu-Buchungs-
bei Artikel-Neuanlage heitensets (z. B. 1 Karton = 12 Stück) Grafiken zum Artikel (JPEG-Format) Kennzeichnung als Auslaufartikel schlüssel, Zolltarifnummer, Herkunfts-
Suche über beliebige Datenbank- Ablage von Daten jeglicher Art, Definition von Preisstufen und mit Zuordnung von Ersatzartikeln land, Kunden-Artikel-Nr., RoHs,
felder innerhalb des Artikelstamms z. B. Excel, PDF, JPG Preisstaffeln je Artikel Sperrung/Aktivierung von Artikeln Reach, MHD, Artikeltyp, EinkaufstypARTIKEL | 23
Artikel können sich
in diesen Belegen
(Vorgängen) befinden
Einkaufsbelegen
Verkaufsbelegen
Produktionsbelegen
Lager-Umbuchungen
Historie Protokolle Notizen
Einkaufshistorie je Artikel Lagerbewegungsprotokoll Gelbe Zettel im Artikel hinterlegbar
Verkaufshistorie je Artikel Änderungsprotokoll (z. B. für Preise) In Verbindung mit dem Shopware 6
Lagerbewegungshistorie Connector stehen viele weitere
Tabellen und Felder für Kategorien,
Attribute usw. zur Verfügung.24 | ARTIKEL
Eine Vielzahl von Statistiken
steht für jeden Artikel zur
Verfügung
Umsatzplanungen
Detaillierte Verkaufs-
lassen sich artikel- statistiken
genau erfassen in vielfältiger Darstellung
Warengruppen- und Artikelstatistiken Jeweils einsehbar für Ausgabe
Nettoumsätze alle bzw. ausgewählte Jahre via 1-Click-Ausdruck
Absatzmengen alle bzw. ausgewählte via Excel-Übergabe
Roherträge Kunden via ZwischenablageARTIKEL | 25
Anzeige von
Durchschnittliche Bestände
Durchschnittliche Einkaufspreise
Lagerumschlagshäufigkeit
Einkaufshistorie
Übersicht über die gekauften Men-
gen zu bestimmten Konditionen
Artikelbestände
Lagerbewegungsprotokoll je Artikel „First-out“-Modus mit eigener Chargenindividuelle Einstandspreise Anzeige der Lagerumschlagszahlen
(alle Bestands- bzw. Reservierungs- Prioritätensteuerung einstellbar Manuelle Chargennummern möglich für das aktuelle und zwei zurück-
veränderungen) Vergabe von Chargen bzw. MHD Anzeige von Durchschnitts-Beständen liegende Jahre
Hauptlager definierbar, beliebig möglich Anzeige von Durchschnitts-Einkaufs-
viele Lagerorte und Chargen Chargenzähler wählbar preisen26 | LAGER
Lagerbestandsliste
Übersicht der Mengen und Werte,
die aktuell am Lager sind
Lagerprotokoll
beliebig selektierbar, z. B. nach
Zeit, Benutzer, Lagerort, Artikel
Bestände Lagerparameter und -protokoll
Unterschiedliche Lagerorte in unbe- geplante Produktionsabgänge Unbegrenzte Anzahl von Lager- Reichweitenberechnung pro Artikel Lager- bzw. Chargenbestände
grenzter Anzahl, z. B. Vertreter-, und -zugänge dargestellt. plätzen pro Lagerort (Modul) Lagerdetailübersicht permanent im Beleg einsehbar
Kommissions-, Auftragslager usw. Anzeigen von Mindest-, Sollbestand, Reichweitenvorausschau in Tagen/ Festlegung individueller Lagerpara- Warenzugänge und Warenabgänge
In Verbindung mit dem Modul eisernen, reservierten und verfüg- Wochen/Monaten meter pro Artikel und Warengruppe mit Belegnachweis
„Produktion“ werden zusätzlich baren Beständen und Bestellungen Verwaltung von Chargen und PartienLAGER | 27
Lagerumbuchungen
zur schnellen Umbuchung
bei mehreren Lagerorten
Inventurlisten
mit übersichtlicher Darstellung
der Zählwerte, Differenzen und
Inventurwerte
Umbuchungen Inventuren
Umbuchung von Lagerbeständen auf andere Lagerortes, zwischen Lagerplätzen (zum Inventur mit Speichern einer Inventur-Festschreibung für die schnelle
Lagerorte Auffüllen von Kommissionierlagerplätzen) „Inventur-Differenz“-Liste Aufnahme
Belegerstellung mit Druckmöglichkeit Chargen-, Partienverwaltung Möglichkeit der permanenten Inventur
Beleg für die internen Lagerbewegungen Erstellung und Verwaltung von Zähllisten (Modul)
zwischen Lagerorten oder innerhalb eines28 | KUNDENANFRAGEN UND ANGEBOTE
Erfassung neuer
Kundenanfragen
Pflichtfelder Gelbe Zettel
farblich besonders hinterlegbar
hervorgehoben
Detailliertes Kundenangebot
mit Kalkulationsdetails,
kundenspezifischen Artikel-
nummern, Zwischensummen
Kundenanfragen
Erfassung einer Kundenanfrage mit Artikelauswahl über alle Artikelfel- Ändern der Kopfdaten des Beleges Kalkulationstabelle mit Informatio- Suche über Kunden- oder Belegnum-
beliebiger Anzahl von Positionen der, z. B. Artikelnummer, -bezeich- („Ihre Anfrage“, „Kommission“ usw.) nen über Einkauf/Verkauf sowie mer oder andere Datenbankfelder
Übernahme einer Adresse in den nung, Matchcode, Warengruppe o. ä. Automatische Berücksichtigung von Roherträge pro Artikel/Beleg Manueller Zeilenumbruch
Beleg; Adressänderung während Eingabe beliebig vieler Textzeilen in Staffelverkaufspreisen oder kunden- Übernahme von Zahlungs- und Druckvorschau
der Belegerstellung ein Angebot spezifischen Preisen Versandmodalitäten Alternativpositionen definierbarANGEBOTE | 29
Mit dem Design-Kit
lassen sich z. B. Freigaben
für Prozesse festlegen, ohne
die gewohnte Benutzerober-
fläche zu verlassen
Viele weitere Datenbankfelder
vervollständigen den kauf-
männischen Vorgang
Kundenanfragen und Angebote
Freie Formatierung aller Artikel-/Textpositionen Forecastfunktion für die ABC-Analyse und Teilweises Kopieren eines Angebots in Zwischensummen, Gruppensummen sowie
Individuelle Anpassung der Formular-Aus- prozentuale Einschätzungen ein neues Angebot Zusammenfassung aller Zwischensummen
drucke (siehe „Formulardesigner”) Angebotsgültigkeit Übersichtliche Darstellung aller Kopien in einem Summenpaket
Hinweis bei Auslaufartikeln einschließlich Positionsweises Kopieren aus anderen und Übernahmen in der grafischen Angebotsverfolgung in Verbindung mit
gesperrter Artikel Belegen in das aktuelle Angebot Belegverfolgung Terminkalenderfunktionen30 | ANGEBOTE
Mailversand
von kaufmännischen
Vorgängen
Umwandeln in ein
PDF-Dokument
als Dateianhang
Kundenangebote
Suchen der Angebote über Kunden- Angebote mit „alten“ oder Übernahme in Folgeangebote
oder Belegnummer oder beliebige „zukünftigen“ Preisen Kopieren in/aus andere/n
andere Datenbankfelder Übernahme positionsweise in Angebote/n
Wiedervorlage im Terminkalender LieferantenanfragenKONTRAKTE I RAHMENAUFTRÄGE I AUFTRAGSVORERFASSUNG | 31
Grafische Belegverfolgung
zur Veranschaulichung
des Belegflusses
Übersichtliche Darstellung
eines Rahmenauftrags und
der getätigten Abrufe
Übersicht
aller offenen
Rahmenaufträge
Kontrakte
Eingabe der Rahmenaufträge mit beliebiger Eingabe beliebig vieler Textzeilen Kalkulationstabelle mit Informationen über Suche über alle Felder der Datenbank
Anzahl von Positionen Ändern der Beleg-Kopfdaten (Liefer-, Rech- Einkauf/Verkauf, Roherträge Freie Formatierung aller Artikel-/Text-
Übernahme einer Adresse in den Kontrakt nungs-, Versenderanschrift, Vertreter) Übernahme von Zahlungs- und Versand- positionen (fett, kursiv, Farben, Größen)
Artikelauswahl über alle Artikelstammfelder Automatische Anzeige von Staffelverkaufs- bedingungen Individuelle Anpassung der Formular-
(Artikel-, EAN-Nummer, Warengruppe, usw.) preisen einer Preisstufe eines Kunden Statistik über Artikel/Kunde bzw. Kunde/Artikel drucke mit dem Formulardesigner32 | AUFTRAGSBEARBEITUNG
Im Tagesgeschäft
schnell alle wichtigen Details –
auch pro Position – erkennen
Parameter
für die automatische Auftrags-
rückstandsauflösung
zur Reduzierung der täglichen
Bearbeitung offener Aufträge
Aufträge
Zuordnung von Zahlungsarten, Zahlungs- Änderung von Abbuchungs- bzw. Zubuchungs- Positionsteilung (z. B. für verschiedene Vor- und Nachsätze im Beleg
bedingungen, Valuta, Versandarten, Versand- lagerorten (bei Lagerbuchungen) innerhalb Liefertermine einer Position) Textbausteine an beliebigen Stellen einfügbar
bedingungen innerhalb des Belegs eines Belegs First-out-Lagerzuweisungen
Festreservierung zur festen Zuordnung von Zuordnung von Projektnummern Verschieben, Kopieren und Löschen
Artikelpositionen zum Kundenauftrag Belegteilung von markierten BelegpositionenAUFTRAGSBEARBEITUNG | 33
Modulkacheln
mit denen die wich-
tigsten Funktionen
auf einen Klick
erreichbar sind
Mailhistorie
des Auftrags
Name und Datum des Versands
der Auftragsbestätigung
Aufträge
Alle Menüfunktionen
stehen strukturiert
Änderung und Festlegung der Hinterlegung von internen Hinweis- Freie Definition von Zwischen- zur Verfügung
Währung und des Kurses im Auftrag texten zum Auftrag und Gruppensummen sowie
Änderung der Sprache mit Aktuali- Abweichende oder ergänzende Summenpaketen
sierung von hinterlegten Artikel- Vertreterzuordnung Teil- oder Abschlagszahlungen
sprachtexten hinterlegbar34 | PACKZETTEL UND LIEFERSCHEINE
Packzettel
können ebenfalls korrigiert
oder ergänzt werden
Packzettel
mit oder auch ohne Barcode für
eine zügige Kommissionierung
Lieferscheine Faktura
Übernahme in Einzel- oder Sammelrechnung Übernahme aus Vorgängerbelegen Übernahme einer Adresse in alle Belege Ändern der Kopfdaten jedes Beleges
Lieferscheinerfassung ohne vorherige Sofortfakturierung (ohne Lieferschein) Zuordnung unterschiedlicher Anschriften Serienübernahmen bei der Artikelauswahl
Auftragseingabe Eingabe von Lieferscheinen, Rechnungen, (Auftraggeber, Liefer-, Rechnungsanschrift, mit sofortiger Buchung des Lagerbestandes
Lieferscheinbearbeitung identisch mit Sammelrechnungen, Gutschriften in Versenderanschrift, Vertreteranschrift) Lieferscheine teilen und kopieren
Auftragsbearbeitung beliebiger Länge Artikelauswahl über alle Artikelstammfelder Druckmöglichkeit einer GelangensbestätigungFAKTURA | 35
Fakturierung
schnell, korrekt, übersichtlich
Rechnungsvordruck
kaufmännisch korrekt und den gesetz-
lichen Vorgaben entsprechend
Faktura
Übernahme der in den Adress-Stammdaten Anzeigen aller Belege eines Kunden Funktionsumfang identisch mit
zugewiesenen Währung, Zahlungs- und Lagerübersicht über die eingegebenen Auftragsbearbeitung
Versandbedingungen, Änderung beleg- Artikel eines Beleges Mehrere Teilzahlungsrechnungen
spezifisch möglich Erfassung von Barverkäufen mit zu einer Lieferung
Suchen der Belege über alle Datenbankfelder Zahlungserfassung36 | FAKTURA I PRO-FORMA-RECHNUNG
Pro-forma-Rechnungen
für den Export notwendig
und sinnvoll
Pro-forma-Rechnung Barverkauf
Neuerfassung von Pro-forma-Rechnungen Pro-forma-Rechnungen sind Statistik-, Verdichtung von gleichen Artikeln
Übernahme von Belegen in Pro-forma- Lager-, Umsatz- und Offene-Posten-neutral Parken von angefangenen Belegen
Rechnungen Für die Pro-forma-Rechnung können zur späteren Weiterbearbeitung
Kopie von anderen Belegen (z. B. Auftrag/ weitere Infos hinterlegt werden. Belegsperre nach der Erfassung
Angebot) in Pro-forma-Rechnungen Zolltarif-Nr., Ursprungsland, usw.GUTSCHRIFTEN UND RECHNUNGSKORREKTUREN | 37
Rechnungen
korrigieren oder gutschreiben,
manchmal auch nur teilweise
oder wertmäßig
möglichst einfach und nach-
vollziehbar
Belegübernahme
in/aus andere/n Belege/n
Gutschriften und Rechnungskorrekturen
Übernahme aus Vorgängerbelegen Artikelauswahl über alle verfüg- Übernahme der in den Adress- Ändern der Kopfdaten jedes Beleges Funktionsumfang identisch
Eingabe von Gutschriften in belie- baren Felder des Artikelstamms Stammdaten zugewiesenen Suche der Belege über alle Daten- mit Auftragsbearbeitung
biger Länge Serienübernahmen bei der Artikel- Währung, Zahlungs- und Versand- bankfelder der Belegdatenbank Wertgutschriften
Übernahme einer Adresse aus der auswahl mit sofortiger Buchung bedingungen, Änderung beleg- Anzeigen aller Gutschriften eines Lagerbewegende Gutschriften
Adressverwaltung in alle Belege des Lagerbestandes spezifisch möglich Kunden38 | STATISTIK: VERKAUF
Für die grafische Darstellung
können die gewünschten Tabellen-
spalten markiert werden
Globale Statistiken
Unterteilung in Verkaufs-, Einkaufs- Gruppierung nach PLZ, Waren- Innerhalb der jeweiligen Statistik spalten möglich, um „Renner-/ Übergabe an Excel aus jeder
und Vertreterstatistik gruppen oder Medium nach allen Tabellenspalten Penner-Listen“ zu erhalten Darstellung
Statistiken zu Umsatz, Absatz und Unterteilung nach Adressgruppen selektierbar Integrierte Grafik bzw.
Rohertrag oder Adressen möglich oder Innerhalb der jeweiligen Statistik Chartfunktion
gesamt darstellbar Sortierung nach allen Tabellen-STATISTIK: WARENGRUPPEN | 39
Zusammenhängende Darstellung
von Warengruppenumsatz, Absatz und
Roherträgen, hier mit Vorjahreswerten und
Abweichungen (prozentual und absolut)
Farbige Darstellung
für eine gezielte Warengruppe
Umsatz in Blau
Rohertrag in Orange
Warengruppenstatistik
Betrachtung einer einzelnen Waren- Unterteilung nach Jahren oder Monaten Warengruppen-Einkaufsstatistik
gruppe Monatsstatistik vermittelt die Entwick- vermittelt die Warengruppenkäufe
Jahresstatistik vermittelt die jährliche lung innerhalb eines Jahres oder den und deren Entwicklung
Entwicklung (Anzahl, Umsatz, Roh- Vergleich von Vorjahreswerten
ertrag) dieser Warengruppe40 | EINKAUF I LIEFERANTENANFRAGEN
Die Anfrage
an einen oder mehrere
Lieferanten vor der Bestellung
Auch im Einkauf
stehen viele Belegtypen
zur Verfügung
Anfragen und Bestellungen
Eingabe von Lieferantenanfragen Zuordnung beliebig vieler Liefe- Eingabe von Lieferzeiten/Lieferkon- Festlegen des Hauptlieferanten Permanenter Bestellvorschlag über
und Lieferantenbestellungen in ranten pro Artikel mit der Möglich- ditionen sowie Bestellnummer und Suchen nach allen Bestellungen Ist-, Mindest-, Sollbestand, bereits
beliebiger Länge keit, Einkaufspreise zu staffeln Bestelltext des jeweiligen Lieferanten eines Lieferanten, Belegnummern bestellte und reservierte Mengen
Anzeige des günstigsten Einkaufs- Auswahl sowie Übernahme eines Anzeigen des gesamten Liefer- oder anderen Datenbankfeldern Kalenderwochenbezogene Liefer-
preises (Lieferantenpreisvergleich) Lieferanten programms eines Lieferanten Anzeige der Einkaufshistorie erwartung mit EinzelnachweisBESTELLVORSCHLAG I EINKAUF | 41
Tabellarische Darstellung
aller Artikel, die einen
Bedarf haben, operativ oder
aus strategischen Gründen
Übergabe aller Positionen
nach Lieferanten getrennt
Bestellvorschläge Auftragsbezogener Bedarf im Einkauf
Allgemeine Sammelbestellvorschläge Berücksichtigung von vorhandenen Übernahme von Positionen und Teilpositionen Kundenauftragsbezogene Bestellungen
Selektierung durch Artikelnummer, Lagerverfügbarkeiten, bereits laufenden eines Auftrages in den auftragsbezogenen (mit Nachweis)
Warengruppe, Lieferant oder andere Bestellungen usw. Bestellvorschlag Kundenauftragsbezogener Einkaufsbedarf
Datenbankfelder des Artikelstamms Berücksichtigung von Saison- und Zusammenfassung von unterschiedlichen Auf- Festreservierungsmöglichkeit
Trendfaktoren tragspositionen in Lieferantenbestellungen42 | EINKAUF
Bestellerfassung
mit übersichtlicher
Positionsdarstellung
Liefererinnerung
vorausschauend oder
mahnend
Bestellüberwachung und Lieferantenmahnungen Lieferavis
Terminliche Überwachung der Zusammenfassung offener Bestell- Automatisches Archivieren von Verschiffte/Schwimmende Reservierung des schwimmenden
Bestellungen positionen zu einer Lieferanten- Lieferantenmahnungen, sobald Bestände verwalten Bestandes durch Aufträge
Liefererinnerung von rückstän- mahnung der Warenzugang gebucht wurde. Eingabe von zu erwartenden Hinterlegung von Lieferinformatio-
digen Bestellpositionen Manuelle Erfassung und Einzelüber- Sofortiger Versand per Fax, E-Mail Lieferterminen nen (z. B. Schiffsname, Container-
Vorausschauende Erinnerung nahme aus Bestellungen möglich oder Ausdruck möglich Erfassung von Wunschterminen nummer)EINKAUF | 43
Lieferavise
Übersicht der avisierten Ware, die
z. B. auf dem Schiff unterwegs ist
Wareneingangsbuchung
Mengenmäßige Zubuchung von
Artikeln in den Warenbestand
Eingangslieferscheine Eingangsrechnungen Lieferantengutschriften
Buchung von Warenzugängen Berechnung von Artikeleinstands- oder Eingangslieferschein Protokoll jedes Wareneingangs Übernahme aus Lieferanten-
Angabe eines abweichenden preisen (Einkaufspreis zuzüglich (gesamt oder Teilpositionen) Eingangsrechnungskontrolle, Eingangsrechnungen
Lagerbuchungsdatums Bezugskosten; Berücksichtigung zu Eingangsrechnungen mengen- und wertmäßig Ausdruck von Formularen
Erfassung von Chargen von Fremdwährungen) Übernahme des Wareneingangs Neuerfassung eines Warenzugangs Lieferantengutschrift auch als
Etikettendruck Übernahme von Bestellungen in die Kreditorenliste ohne vorherige Bestellerfassung Wertgutschrift buchbar44 | OFFENE POSTEN I MAHNWESEN
Mahnungsvorschlag
Mahnungen
zum Selektieren nicht schön, aber
manchmal notwendig
Debitoren Kreditoren
Anzeigen offener und erledigter Mahnhistorie Anzeigen erledigter und nicht Eingabe der geleisteten Zahlungen
Posten (gesamt oder pro Kunde) Eingabe der Zahlungen von Kunden erledigter Warenzugangsbelege an Lieferanten
Ansicht einer Mahnliste in den oder Import aus der Finanzbuchhal- (Eingangsrechnungen)
entsprechenden Mahnstufen tung (Modul) Anzeigen der Verbindlichkeiten
Kreditlimitüberwachung gesamt oder pro LieferantOFFENE POSTEN I FINANZEN | 45
Erfassung von
Zahlungseingängen
Offene Posten Liste
mit Mahnstufe
und Fälligkeit
Umsätze, Rohertrag, Zahlungsbedingungen
Manuelle Erfassung der Zahlungs- Offene-Posten-Liste – Kreditoren – OP-Abgleich mit externen Buch- Teilzahlungen
eingänge für alle Lieferanten, einen Liefe- haltungssystemen sind ebenfalls Unberechtigter Skonto erfassbar
Offene-Posten-Liste – Debitoren – ranten, eine Eingangsrechnung möglich. Hier erstellen wir bei Interne Hinweise zu Zahlungen
für alle Kunden, einzelne Kunden, o. ä. Bedarf ein individuelles Angebot.
einen Beleg o. ä.46 | SCHNITTSTELLEN I RECHNUNGSWESEN
Buchungssets
damit die korrekten Sachkonten
bei der Fibu-Schnittstelle ange-
sprochen werden
Protokoll der Fibu-Übertragung
Übersicht über angesprochene Belege,
Personen- und Sachkonten
Schnittstellen I Rechnungswesen
Definition von Mehrwertsteuer- und Buchhaltungsvorgaben (z. B. SKR03, Produktionsware, Dienstleistungen Erhebungszeitraum frei einstellbar Im Anschluss einer Fibu-Übergabe
Vorsteuersätzen mit entsprechen- SKR04...) Interaktive Erzeugung DATEV-kom- Markierung aller übertragenen mit Markierung in ALPHAPLAN sind
den Schlüsseln Definition der EU-Länder patibler Buchungssätze zur Übertra- Belege in ALPHAPLAN zur Verhin- diese Belege nicht mehr veränder-
Definition der Verkaufs-, Einkaufs- Definition von Buchungssets zur gung an den Steuerberater bzw. das derung einer Mehrfachübertragung bar, sondern lediglich einseh- und
und Bestandskonten nach eigenen Unterscheidung von Handelsware, ALPHAPLAN Rechnungswesen OP-Abgleich mit der Buchhaltung druckbar.SCHNITTSTELLEN I VERSAND | 47
Frachtkostenermittlung
im Ausgangslieferschein oder
auch bereits vorher im Angebot
oder Auftrag möglich
Gewichtserfassung
pro Versandpaket mit der Möglichkeit
gewichts- oder entfernungsabhängige
Frachtkosten zu ermitteln
Versand-Schnittstellen
Übertragung der Daten Dienstleisterabhängige Versand- Partnerlösung V-LOG
an Versanddienstleister software erforderlich angebunden werden.
DPD Weitere Versanddienstleister
DHL (z. B. UPS international) oder
UPS Speditionen können über die48 | SCHNITTSTELLEN
Datenpflege einfach gemacht,
ob Partner-Schnittstellen oder
Routinen zur Preispflege
Importschnittstellen
stehen in großer Vielzahl
zur Verfügung
Schnittstellen
SEPA für Bankeinzüge und Last- Preiserhöhungen bzw.-reduzierungen Import von aktuellen Währungs- Selektierungsmöglichkeiten Individuelle Anpassungen können
schriften sowie Lieferantenüber- Import von aktuellen Währungs- kursen Service-Schnittstellen: gegen Berechnung ebenfalls vor-
weisungen kursen Intrastat-Meldungen - E-Mails löschen genommen werden.
Einkaufs- und Verkaufspreispflege, Import von Zolltarifnummern GfK-Export - Belege archivieren Gern erstellen wir ein individuelles
z. B. für prozentuale oder absolute mit Intrastatbezeichnung Artikelbilderimport - Serienbriefe Angebot.SCHNITTSTELLEN | 49
Excel-Preisimporte
können in individuellen Mappings
gespeichert werden, damit z. B.
wiederkehrende Lieferantenpreise
regelmäßig ohne viel Aufwand
eingelesen werden können
Exceltabellen
lassen sich einfach ins
ALPHAPLAN importieren
Schnittstellen Individuelle Schnittstellen
Datenimport im XLS-Format (Excel) Datenexport im CSV-oder XML- Belegexport) können XML-Daten Importieren Sie Ihre Daten, wie Bilder, aus der ETL-Datenbank
von Adress- und Artikeldaten, Format von Adress- und Artikel- generiert werden. z. B. Artikel, Adressen, Einkaufs-/ direkt in ALPHALAN.
Einkaufs- und Verkaufspreisen daten, Einkaufs- und Verkaufs- Eigene Export-Definitionen können Verkaufspreise, Rabatte, Artikel- Erstellung individueller Schnittstel-
und Belegen preisen, Belegen mit Tabellen und Feldauswahl sets, Belege, Projekte, Dokumente, len auf Anfrage möglich. Gern erstel-
Bei 1:n Verknüpfungen (z. B. hinterlegt werden. Dateien, Termine, Seriennummern, len wir ein individuelles Angebot.50 | SCHNITTSTELLEN
Ergebnis
Beispielhafte Export-Datei
im XML-Format
Konfiguration
aus den ALPHAPLAN
Tabellen und Feldern
XML-Schnittstellen
Exportieren Sie Stammdaten oder Konfigurieren Sie eigene Mappings
Belegdaten ins XML-Format. mit individuellen Tabellen und Feldern.
Speichern Sie individuelle Mappings,
um beim nächsten Datenimport Zeit
zu sparen.SCHNITTSTELLEN | 51
Einfacher Export von Verkaufspreisen
kundenspezifisch
Verkaufspreisliste
Schnittstellen im Excel-Format
Datenimporte und -exporte in ALPHAPLAN bietet vielfältige Mög-
unterschiedlichsten Formaten lichkeiten für den Export und Import
werden immer wichtiger. von Daten, zur Pflege von Daten,
zur Neuanlage oder zur Ergänzung.52 | MODUL DESIGN-KIT
Neuangelegte Felder
sind sofort sichtbar
im Datenkontext
DD-View
Das Data Dictionairy für ALPHAPLAN –
Neuanlage von Feldern, Neuanlage
von Tabellen mit Verknüpfungen –
alles zentral verwaltet
Design-Kit Design-Kit Profi
Datenbank-Designer zum Ergänzen und neu Datenbankfelder, Verknüpfungen (Relationen), Suche und Sortierung auch nach eigenen Neue Tabellen definierbar
Anlegen von Datenbankfeldern- und werten Indizes und Werte Datenbankfeldern Neue Verknüpfungen definierbar
Einfügen notwendiger Datenbankfelder vom Übersicht über Feldgrößen, Vorgabewerte usw. Zugriffsrechte für neue Felder individuell Script PlugIn je Datenbankfeld definierbar
Admin selbständig durchführbar Übersicht über alle Feldtypen (numerisch, einstellbar
Übersicht aller verfügbaren Datentabellen, logisch, Memofelder, Datumsfelder usw.) Suchen in DD-ViewMODUL DESIGN-KIT | 53
Via Design-Kit
lassen sich per Drag and Drop
beliebige Felder aus dem
Datenkontext zur Bearbeitung,
Ansicht oder zur Suche auf die
Dialoge ziehen
Design-Kit Dynamische Gestaltung
Integration neuer Felder in allen Volle Unterstützung hochauflösen- Dialoge/Masken (Artikelstamm, Hinweis:
Dialogen einzelner Benutzer und der Windows-Grafikdarstellungen Rechnungserstellung usw.) Anwenderspezifisch gestaltete erhalten, sie werden nicht
Benutzergruppen (auch 1920 x 1080 Pixel oder höher) Pflege von Standardtabellen Bildschirmdialoge bzw. Masken aktualisiert oder überschrieben.
Integration neuer Felder in For- Nutzer-, gruppen- oder firmenspezi- und Dialogen/Masken durch bleiben nach einem Update
mulare oder in das Suchsystem fische Tabellendarstellungen und Updates54 | MODUL: FORMULAR-DESIGN-KIT
Formulare, Etiketten oder Listen
Logo, Bilder, Schriftarten, Barcodes
können individuell gestaltet werden für die Gestaltung individueller Vorlagen
Formular-Designer
Freies Formulardesign für alle Belege Unterstützung von Windows- Einbindung von Grafiken Bedingtes Drucken von Objekten Druckvorlagen auf Artikel- oder
Änderung von Standardformularen Schriften Druckvorschau Elegante und umfangreiche Funk- Adressstamm definierbar für Aus-
Neuanlage von Formularen und An- Umfangreiche Möglichkeiten der Unterscheidung bei mehrseitigen tionen zur Gestaltung drucke wie Artikelstammblatt o. ä.
lage von Zweit- und Drittformularen Formatierung (z. B. Schriftart, -farbe, Belegen in Deck-, Mittel-, End- Drag and Drop-Funktionen Vorlagen-Sets definierbar
-größe, -schnitt (fett, kursiv) sowie Gesamtseite Summierungenn Individuelle Ausdrucke aus TabellenUSER-RECHTE I ROLLENCENTER | 55
Umfangreiche
Rechteverwaltung
Begrenzen Sie Zugriffe auf
Module, Funktionen, Tabellen
oder einzelne Felder
Die Oberfläche lässt sich in der Darstellung reduzieren:
einzelne Felder, ganze Bereiche, Menüs und Schaltflächen
Differenzierte Rechtevergabe an Benutzer
Detaillierte Zugriffssteuerung auf Definition von Benutzergruppen Übersichtliche Zusammenfassung Einsehfunktionen, Datensatz-
Module, Tabellen und einzelne Zusammenfassung von Rechtesätzen von einzelnen Rechten zu einem Löschfunktionen, Datensatz-
Datenbankfelder zu Rechtebereichen Rechtesatz Neuanlagefunktionen
Definition von Benutzernamen mit Grundrechte auf Tabellen, Funk- Grundrechte sind: Rechtevergabe für neue Felder
Passwortvergabe tionen und Modulen einstellbar Editierfunktionen, Druckfunktionen, und Tabellen56 | GRAFIK
Grafische Darstellungen
sind hilfreich zur Veran-
schaulichung von Daten
Schnittmenge als Grafik darstellen
durch selektieren, sortieren
und markieren der gewünschten
Spalten und Zeilen
3D-Grafiken
Universelle Tabellen-Grafiken markieren der gewünschten Daten- Neigung der 3D-Grafik einstellbar Markierung von ausgewählten
Selektion durch das ALPHAPLAN sätze, aufrufen der Funktion Breite der Grafikelemente einstellbar Spalten und Zeilen für eine indivi-
Suchsystem, sortieren nach „3D-Grafik“ Kopieren in die Windows-Zwischen- duelle grafische Auswertung
beliebigen Werten oder Feldern, Grafikrotation einstellbar ablage oder Ausdruck möglichGRAFIK | 57
Tortendiagramm
Verteilung der Waren-
gruppenumsätze auf
die TOP 10-Kunden
Grafiken/Diagramme
lassen sich mit der Exportfunk-
tion in separaten Fenstern oder
unterhalb der Tabelle anzeigen
Tortengrafiken
Visualisierung von verschiedenen Weiterverwenden der Grafik Einstellungen über einen Slider ... dadurch sind TOP 5- oder
Umsatzauswertungen via Torten- durch Speicherung in die Windows- (Schieber), um die Anzahl der TOP 10-Darstellungen ohne
diagramm Zwischenablage möglich Datensätze zu verändern ... Änderungen sofort möglich.
Anteile in Prozent Mehrere Optionen zur Einstellung
Grafik ausdruckbar der Anzeige58 | GRAFIK
Grafische Darstellungen von Tabellen
lassen sich per Design-Kit – ganz ohne
Programmierung – für individuelle Aus-
wertungen anpassen und ergänzen
Verschiedene Grafik-Modi
stehen zur Wahl
Grafiken
Grafiken können auch direkt unter- Mit Hilfe der rechten Maustaste lassen Das Selektieren, Sortieren und
halb einer tabellarischen Darstellung sich unterschiedliche Darstellungen Markieren verändert auch die
angezeigt werden. auswählen. grafische Darstellung.CRM | 59
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Kommunikatives CRM
Mails Termine
Faxe Besuchsberichte
Schriftverkehr Gesprächsnotizen
Dateien
Operatives CRM Analytisches CRM
CRM
ERP-Integration Artikel CRM
Kunden- und Interessenten- Statistiken
verwaltung Forecast (Angebotswesen)
Kampagnen Kaufverhalten
Projekte
Opportunities
Anfragen und Angebote
CRM
©BiZkettE1/Freepik.com
Ziele: ERP ohne CRM ist vergleichbar mit wichtigen Dinge werden die Wischer
- Höhere Produktivität im Betrieb - Verbesserte Zusammenarbeit im - Höhere Kundenzufriedenheit einem Auto ohne Scheibenwischer: dringend benötigt. Aus diesem
- Verbessertes Vertriebsmanagement Team und Kundenbindung bei schönem Wetter kein Problem, Grund ist unser CRM auch kein
- Verbesserung Produktportfolios - Analysen und Auswertungen bei Wind und Wetter geht es nicht Sondermodul sondern integrierter
ohne sie. Für eine klare Sicht auf die Bestandteil von ALPHAPLAN.60 | TERMINE I CRM
Der Termin
Termine können mit kaufmännischen
Vorgängen, Opportunities, Projekten
oder Tickets (Support-Info) verknüpft
werden
Terminkalender
Eingabe von Terminen und Kontakten Hinterlegung von Aktivität und Anzeige des Monatskalenders Übersichtliche Wochendarstellung Vergabe von Terminen mit Drag and
mit Zuordnung von Kunden bzw. Inte- Ergebnis Terminkalenderhistorie je Adresse für einzelne oder mehrere Mit- Drop über längere Zeiträume
ressenten (auch für Wiedervorlage) Gesprächshistorie und Einzel- einsehbar arbeiter Gruppierungsmöglichkeiten für
Einfaches Kopieren und Verlegen terminnachweis Zuordnung von mehreren Ressou- Erinnerungsfunktion, optisch und mehrere Mitarbeiter
von Terminen per Drag and Drop Feiertage konfigurierbar rcen zu einem Termin akustischCRM TERMINKALENDER I OUTLOOK | 61
Synchronisierung
des Kalenders mit
Exchange bzw. Outlook
Kalenderdarstellung
zur Anzeige der Termine
in Wochendarstellung
Outlook I Exchange
Synchronisation der Termine mit MS Übertragung von Termin- und deren - Ansprechpartner
Outlook (MS Exchange erforderlich) Adressinformationen an Outlook/ - Telefonnummer
Möglichkeit der Änderung/Erwei- mobile Geräte: - E-Mail Adresse
terung des Termins in Outlook und - Adressname Mehrfache Synchronisation möglich
Rückübertragung zu ALPHAPLAN - Anschrift (Smartphone, Tablet-PC, Desktop-PC)62 | ADRESSEN
Kontakthistorie
mit dem Kunden
Mailhistorie
inklusive Datei-Anhängen
Adressen
Erfassung von Gesprächsnotizen system auch bei Mails oder
Einsicht in die Mail-Korrespondenz Gesprächsnotizen zu nutzen.
Übersichtliche tabellarische Dar-
stellung mit Möglichkeit, das Such-CRM-SUCHE UND OPPORTUNITIES | 63
CRM-Suche
um Auffälligkeiten im Kauf-
verhalten zu erkennen
Opportunities
Erfassen und verfolgen
Sie Ihre Vertriebschancen
noch lange bevor ein
Angebot erstellt wird
CRM-Suche und Oppurtunities
CRM-Statistiken werden regelmäßig Wer wurde dieses Jahr noch nicht Welche Kunden haben deutlich Diese und ähnliche Fragen können
aktualisiert. besucht? mehr/weniger Umsatz gemacht direkt mit der CRM-Suche beant-
Wieviel Tage sind seit dem letzten Wer hat mehrere Angebote bekom- als im Vorjahreszeitraum? wortet werden.
Kontakt bzw. Besuch vergangen? men und noch keinen Auftrag erteilt?Sie können auch lesen
