Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion

Die Seite wird erstellt Thorben-Hendrik Voigt
 
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Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
B 30470 www.automobil-produktion.de
                                                                                 Sonderausgabe 2018

      Global Automotive Business
              2018/2019

                                                                                       powered by
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    HANDELSKRIEG UND CHINA-SCHWÄCHE                    MARKEN, PLATTFORMEN UND MODELLE
    Brexit und der Handelskrieg verunsichern           Große Analyse der weltweit führenden
    die Autoindustrie stark. Ausgerechnet jetzt        Autokonzerne und ihrer Marken. Die Plattform-
    schwächelt auch noch China.              ab S.04   Planung zeigt: E-Mobilität kommt.     ab S. 16
Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
INHALT             3
                                                                                                        NOVEMBER 2018

                        06                                            12                                     16

WIRTSCHAFT                                 OEM-ANALYSEN
04   Zahlen und Fakten                     16
                                            16 BMW Group:                             44   Renault-Nissan:
     Welche Hersteller produzieren 2018        Überbrückungsmusik                          Ziel: Welt-Format
     wie viele Autos? Wie entwickelt           Breites Portfolio, aber mäßige Stim-        Carlos Ghosn peilt an, Lenker des
     sich der größte Markt China? Alle         mung: Bayern braucht Orientierung           weltgrößten Autobauers zu werden
     Wichtige Zahlen und Daten zum         20   Daimler:                              48   Tata/JLR:
     Autojahr 2018 auf einen Blick              Zwischen den Welten                        Brexit bedroht Erfolgsmodell
06
 06 Politik vs. Wirtschaft                      Wechselbad zwischen Führungs-              Jaguar Land Rover ist die Zugma-
    Handelskriegrische Tendenzen und            wechsel und Gewinnwarnungen                schine der Automobilsparte des
    der Brexit bedrohen den freien         24   Fiat Chrysler Automobiles:                 indischen Tata-Konzerns
    Welthandel und bringen die auf              Ziellinie 2022                        50   Toyota:
    Globalität getrimmte Autoindustrie          Transformation zum Global Player           Back to the Roots
    zunehmend in Not                            ohne Sergio Marchionne                     Toyota will mit Macht zurück zur
10   Umbruch in China                      28   Ford:                                      bewährten Effizienz und schmiedet
     Der chinesische Automarkt ist in           Drohender Kahlschlag                       eifrig Allianzen im Bereich Elektro-
     Wallung. Lokale OEMs bedrängen             Jim Hackett nimmt Kosten und               mobilität.
     zunehmend VW & Co. Dabei steht             Modelle unter die Lupe                58   Volkswagen:
     mit der Eelektromobilität der große   30   Geely – Volvo:                             Spielraum mit Zentralsteuerung
     Umbruch erst noch an                       Ost-West-Beziehungen                       Der Diesel-Skandal ist auch nach
12                                              Europa und China im Griff, jetzt           drei Jahren noch nicht ausgestan-
 12 „VW mit hohem China-Risiko“
    Interview mit Prof. Stefan Bratzel          Vollgas in den USA und Asien               den. Und die Selbstzünder sind
    über wachsende Risiken durch Han-      32   General Motors:                            nicht das einzige Problem von VW
    delskriege und warum eine zu star-          Umbaumaßnahmen
    ke Position in China für VW zum             Mary Barra nutzt die Nach-Opel-
    Problem werden kann                         Ära zu radikalen Veränderungen
                                           34   Honda, Mazda, Subaru, Suzuki:
                                                In die Zange genommen
                                                Die japanischen OEMs zwischen
                                                Handelshemmnissen und komplex-
                                                eren Kundenwünschen
                                           38   Hyundai – Kia:
                                                                                      WELTKARTEN
                                                Problemzonen                               Der Sonderausgabe liegen vier
                                                Die Korea-Geschwister bleiben              Karten mit den Werken der größten
                                                in USA und China hinter den                Autokonzerne in aller Welt bei
                                                Erwartungen
                                           40   PSA Group:
                                                                                      RUBRIK
                                                EU-Championship vor Augen
                                                Carlos Tavares treibt den Umbau       03   Inhalt
                                                voran – mit einem Fokus auf Opel      59   Zum Schluss/Impressum

                                                                                                  AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
6       TITELTHEMA
        WIRTSCHAFTSPOLITIK

    WOHIN DIE REISE GEHT
    Die USA liefert sich einen Handelskrieg mit China, Großbritannien trennt sich – wie auch immer –
    von der EU. Der freie Welthandel, lange erkämpft, droht zu scheitern. Für die ohnehin im Umbruch
    steckende Autoindustrie bedeutet das enorme Unsicherheit und hohe Belastungen.

         TEXT: Frank Volk, Christiane Habrich-Böcker

    D
             ie Flieger aus München und Frankfurt in den Süden und      nicht alles „Humbug“ was vom US-Präsidenten ins Feld geführt
             Norden der USA oder in Chinas Metropolen sind gut ge-      werde. Bratzel gibt zu bedenken, dass sich die Chinesen seit Jah-
             bucht. Sie gelten als Pendelstrecke für Automobilmana-     ren Regeln herausnehmen, die im Welthandel „ziemlich einzigar-
    ger, um ihre Dependancen in den beiden größten Fahrzeugmärk-        tig“ sind. So haben chinesische Unternehmen weitgehend freien
    ten zu besuchen. Auch die Insel galt als attraktiver Fertigungs-    Zugang zu den Märkten in Europa und Nordamerika, was diese
    standort, lockte doch die britische Regierung lange mit Förder-     weidlich für milliardenschwere Einkaufstouren nutzen, umge-
    mitteln. Doch in den vergangenen Monaten sind die Reisen in die     kehrt schützt aber China seine heimischen Unternehmen durch
    Autodestinationen Shanghai, Peking, Charlotte, Detroit oder         den Joint-Venture-Zwang. Dass bei letzterem eine Kehrtwende
    rund um London alles andere als Routine. Denn US-Präsident          eingeleitet wurde, sieht der Autoexperte durchaus als Ergebnis
    Donald Trump legt sich mit den Chinesen und Europäern glei-         von Trumps wirtschaftspolitischem Kurs.
    chermaßen an. In Großbritannien stimmten die Bürger für ein
    Inseldasein, Annektionstendenzen Russlands und eine Einbahn-        Verständnis für Trump
    straßenpolitik der Türkei rütteln zusätzlich an den in der WTO      Ein Erfolg, den Trump auch für die Neufassung des Handelsab-
    verankerten globalen freiheitlichen Handelsbedingungen.             kommens zwischen seinem Land, Mexiko und Kanada reklamie-
       Die Separierungstendenz hat mit dem EU-Exit der Briten be-       ren kann. Die frühere NAFTA trägt jetzt das Kürzel USMCA und
    gonnen. Doch richtig aufs Gas stieg US-Präsident Donald Trump       schon die Reihenfolge der Buchstaben macht klar, wer hier die
    nach seinem Amtsantritt. Um die nach seiner Meinung „Bad            Hosen an hat. Dass im Zuge der Neufassung ein Mindestlohn in
    Deals“ auszumerzen, die seine Vorgänger der US-Wirtschaft ein-      Mexiko definiert wird, findet durchaus Beifall in Kreisen von
    gebrockt haben, reitet Trump einen aggressiven handelspoliti-       Wirtschaftswissenschaftlern. Damit scheint ein Konfliktherd
    schen Kurs – innerhalb der NAFTA, vor allem aber gegen China.       zwar politisch entschärft. Wie sich das auf den Automarkt aus-
    Das durchaus nicht ohne Grund. Zwar tauge die vom US-Präsi-         wirken wird, bleibt aber abzuwarten. IHS Markit, eines der glo-
    denten gewählte Rhetorik und die Politik der Strafzölle „nicht      balen führenden Analyseinstitute für die Automobilindustrie,
    zum Vorbild“, so der Autoexperte Stefan Bratzel, es sei aber auch   rechnet damit, dass sich Autos für US-Konsumenten um 1.800

                                         Bahn-Verladung
                                         des Volvo S60L
                                         in China: viele
                                         Handelswege in
                                         Frage gestellt.

                                                                        1
    Bild: Volvo

    AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
TITELTHEMA    7
                                                                                                                                  WIRTSCHAFTSPOLITIK

bis 5.700 US-Dollar, je nach                                                                                   Wohin allerdings eine Eska-
Modell, verteuern werden,                                                                                      lation des Handelsstreits
was in der Konsequenz auf                                                                                      führen könnte, erleben die
den Fahrzeugabsatz drücken                                                                                     Europäer mit dem Brexit
werde. In Summe rechnen                                                                                        vor der eigenen Haustür.
die Marktexperten im Jahr                                                                                      Dass auch zweieinhalb Jah-
2020 mit 2,2 Millionen Ein-                                                                                    re nach dem Brexit-Votum
heiten weniger als im laufen-                                                                                  der Briten noch keine Eini-
den Jahr 2018, das etwas                                                                                       gung in Sicht ist, „verunsi-
über 17 Millionen Einheiten                                                                                    chert Wirtschaft und Unter-

                                                                                                        Bild: Jaguar Land Rover
leicht unter Vorjahr liegen                                                                                    nehmen“, so Ludovic Sub-
dürfte. Dabei sind noch                                                                                        ran, Chefvolkswirt der Euler
nicht einmal alle Risiken                                                                                      Hermes Gruppe und stell-
„eingepreist“, wie etwa die                                                                                    vertretender Chefvolkswirt
Entwicklung des Ölpreises                                                                                      der Allianz. Messbar ist die
angesichts des alten Konflik-       Schön fürs Prestige von Jaguar Land Rover, für den Autobauer               in Zahlen. Laut dem Kredit-
tes mit dem Iran und des            wäre ein „weicher“ Brexit wichtiger: Queen Elisabeth und Prinzge-          versicherer kostet die Unsi-
möglicherwiese neuen mit            mahl Philip bei der Geburtstagsparade der britischen Königin.              cherheit bis zu einer Eini-
Saudi Arabien und eine mög-                                                                                    gung jedes Quartal bis zu
liche Eskalation des Han-                                                                                      0,1 Prozentpunkte beim bri-
delsstreits mit China.                                                                                         tischen Wirtschaftswachs-
                                                                         tum. Durch die Schwäche des britischen Pfund seien die Margen
Hamsterkäufe in Großbritannien                                           seit 2016 um 2,5 Prozentpunkte geschrumpft und das Abwärts-
Wie schnell sich das Blatt wenden kann, lässt sich auf dem größ-         karussell drehe sich weiter. Inzwischen, stellt Ron van het Hof
ten Automarkt der Welt besichtigen: Vor Monaten nahezu un-               fest, der bei Euler Hermes die Regionen Deutschland, Österreich
denkbar, ist der chinesische Automarkt dick ins Minus gerutscht          und die Schweiz verantwortet, dass es regelrechte Hamsterkäufe
und kommt von Regierungsseite auf den letzten Drücker nicht              von in Großbritannien angesiedelten Industrieunternehmen gibt,
noch ein Incentive-Programm, droht China erstmals ein Ganz-              um die Unterbrechungen in der Lieferkette zu vermeiden. Auch
jahresminus. Die Faktoren hierfür bereits jetzt alleine am Han-          gehe man davon aus, dass europäische gegen britische Lieferan-
delsstreit festzumachen, wäre zu kurz gegriffen. Durch den Han-          ten ausgetauscht werden. Vor allem Zulieferer aus der zweiten
delsstreit haben sich aber Importe verteuert und das zurückge-           und dritten Reihe bringt das in die Bredouille.
hende Exportvolumen in die USA hat das Wirtschaftswachtsum                Zwar sind auch Unternehmen wie Hella oder Webasto inzwi-
verlangsamt. In Summe, so Henner Lehne, bei IHS Markit Exe-              schen – dem Trend „Die Produktion folgt dem Markt“ folgend –
cutive Director Global Vehicle Group, führe das zu deutlicher            global stark vertreten. Aber jetzt eine Entscheidung zu fällen, in
Zurückhaltung beim Fahrzeugkauf in China. Wobei Lehne von                Großbritannien zu investieren, dürfte zu einer echten Glaubens-
einer vorübergehenden Schwäche ausgeht, von der auch längst              frage werden. Trotz der polarisierten politischen Landschaft in
nicht alle Bereiche betroffen sind.                                      Großbritannien glaubt Subran nicht an einen harten Ausstieg,
Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
12    TITELTHEMA
      INTERVIEW

     „VW mit hohem China-Risiko“
     Die reale Lage der Autoindustrie – insbesondere der deutschen Hersteller – ist besser als die ge-
     fühlte. Interview mit dem Autoexperten Stefan Bratzel über Handelsstreitigkeiten, drohende
     magere Jahre und warum es durchaus kritisch ist, in China zu stark zu sein.

      INTERVIEW: Frank Volk

     Herr Professor Bratzel, wenn Sie die bis-     Ich würde sagen, dass es schon eine Dis-      rechtigten Kritik schon vor Augen halten
     herige Marktentwicklung 2018 betrach-         krepanz im Moment gibt. Das hängt zum         beim Umgang mit der Autoindustrie. Die-
     ten, wie würden Sie das Jahr einordnen?       einen natürlich daran, dass es zwar schön     se Erfolge sind nicht selbstverständlich.
     Zunächst einmal mit der Feststellung,         ist, wenn man im Hier und Jetzt Milliar-
     dass sich bislang die Automobil-Konjunk-      dengewinne einfährt. Damit ist aber           Durch den Mobilitätswandel werden die
     tur in einer Hochphase befand. In den         längst nicht gesagt, wer bei den großen       Erfolge noch viel weniger selbstverständ-
     USA gab es zuletzt kleine Ermüdungser-        Transformationsthemen auf dem richti-         lich. Wie gut sind die deutschen OEMs für
     scheinungen, ebenso wird immer wieder         gen Weg ist. Zum anderen ist da die spezi-    die Zukunft gerüstet? Manche Kritiker sa-
     orakelt, wie lange und wie stark China        elle Art, wie die Autoindustrie in Deutsch-   gen mit Blick auf E-Mobilität und autono-
     noch wächst. Dabei darf man nicht über-       land diskutiert wird.                         mes Fahren: Die Deutschen verlieren den
     sehen: Das sind Märkte, die über Jahre                                                      Anschluss ...
     sehr gut gelaufen sind und dieses hohe Ni-    Was ist daran speziell?                       Das würde ich so nicht hundertprozentig
     veau nun weiter halten. Nicht zu verges-      Ich denke, dass neben den eindeutig zu        unterschreiben. Wir stellen zwar schon
     sen die starke Performance in Europa. Al-     verurteilenden Betrügereien und dem           auch über unsere empirischen Erhebun-
     lerdings spricht einiges dafür, dass das      Ausnutzen von Graubereichen bei den           gen fest, dass die deutschen Autobauer
     jetzt die „sieben fetten Jahre“ gewesen       Abgasgrenzwerten in Deutschland etwas         den Verbrennungsmotor, auch was Inno-
     sind, nun dürften eher „sieben magere         zu stark in Vergessenheit gerät, welch        vationen anbetrifft, noch ein bisschen
     Jahre“ kommen. Die Branche steht ange-        enorme Bedeutung die Autoindustrie für        stärker im Blick haben als die neuen Play-
     sichts der Trends von CO2-Zielen in der       dieses Land hat. Die hohen Gewinne und        er. Das liegt aber in der Natur der Sache,
     EU, Elektromobilität, autonomem Fahren        die große Nachfrage, die wir auf den glo-     schließlich wird damit das Geschäft am
     und Mobilitätsdienstleistungen vor den        balen Märkten nach deutschen Fahrzeu-         Laufen gehalten. Da unterscheiden sich
     größten Umbrüchen ihrer Geschichte.           gen erleben, ist eben auch ein Ergebnis       die deutschen OEMs nicht von den ande-
                                                   von gelungener Innovation und von sehr        ren globalen Herstellern. Ein neuer Play-
     Dennoch ist es ein bisschen wie in der Po-    guter Arbeit, was Produkt- beziehungs-        er, der keine Historie im Verbrennerbe-
     litik. Die gefühlte Lage ist schlechter als   weise auch Prozessinnovationen anbe-          reich hat, muss sich mit diesem auch nicht
     die Wirklichkeit. Wie kommt das?              trifft. Und das muss man sich bei aller be-   auseinandersetzen. Warum sollte er das
                                                                                                 auch tun?

                                                                                                 Aber passiert denn umgekehrt genug in
     ZUR PERSON                                                                                  den neuen Themenfeldern?
                                                                                                 Das muss man differenziert betrachten.
     Prof. Dr. Stefan Bratzel                                                                    Ich sehe schon, dass die deutschen Her-
                                                                                                 steller in vielen neuen Themen sehr gut
     ist Direktor und Gründer des unabhängigen Center of Automotive Manage-                      unterwegs sind. Das gilt für mich auch für
     ment an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Nach ei-                    das Thema Connectivity, Fahrassistenz-
     nem abgeschlossenen Politik-Studium an der FU Berlin und der anschließen-                   systeme, autonomes Fahren. Wenn man
     den Promotion wurde Bratzel in und um die Automobilbranche aktiv. Hier                      hier die etablierten Player vergleicht, sind
     durchlief der 1967 geborene Wissenschaftler unter anderem Stationen als                     die schon vorne mit dabei. Eine Ausnah-
     Produktmanager bei Smart, als Programm Manager Product Line Automotive                      me würde ich im Bereich rein elektrischer
     bei Group3G und als Leiter Business Development Automotive bei PTV. Als Do-                 Mobilität machen. Ich würde nicht sagen,
     zent und Studiengangsleiter für Automotive Management an der Fachhoch-                      dass sie hier hinterher fahren, aber da sind
     schule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach und als Direktor des ortsansässi-                sie eher im Mittelfeld.
     gen Auto-Instituts ist Bratzel seit April 2004 tätig.
                                                                                                 Einer der großen Diskussionspunkte zur

     AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
Global Automotive Business 2018/2019 - Automobil Produktion
Es ist eine Herkulesaufgabe,
bei der Batteriezelle in eine
führende Position zu kom-
men. Aber es ist absolut not-
wendig, das zu erreichen.

Stefan Bratzel, Direktor Center of
Automotive Management (CAM)

                                     Bild: Center of Automotive Management
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                                           B MW G RO U P
                                        Überbrückungsmusik
      Nie hatte BMW ein besseres Portfolio, doch die Stimmung bei den Bayern ist mäßig. Auf dem Weg,
         wieder Nummer eins der Premiumhersteller zu werden, fehlt es an der rechten Orientierung.

                                                                                    Die Gewinnwarnung bei BMW Ende September traf viele wie aus
      BMW Group: Plattformen & Modelle                                              heiterem Himmel. Rund zehn Jahre waren die Münchner, ähnlich
      Plattform   Marke     Modell                        2018          2023        wie die direkte Premiumkonkurrenz, bei Erträgen von Rekord zu
      LK          BMW      3-Series                       7.616       389.001
                  BMW      5-Series                     394.008       356.385       Rekord geeilt, hatten die Verkäufe deutlich über die Zwei-Millio-
                  BMW      X3                           226.206       228.767       nen-Marke geschraubt und nun das. Zwar kein Einbruch, aber
                  BMW      4-Series                           0       130.978       statt der avisierten acht bis zehn Prozent Rendite kämpft BMW
                  BMW      X4                            34.047        49.716
                  BMW      2-Series                           0        42.995       bis zum Jahresende darum, zumindest die reduzierten sieben Pro-
                  BMW      i4                                 0        42.144       zent zu packen. Ein harter Schlag für die sonst so in sich ruhenden
                  BMW      iNEXT                              0        25.235
                                                                                    Münchner; schließlich feuert der Autobauer gerade die größte
      LU          BMW      X1                           275.082       260.491       Modelloffensive seiner über hundertjährigen Geschichte ab. Vor-
                  BMW      1-Series                      41.167       218.534
                  Mini     Mini                         220.847       183.527       standschef Harald Krüger hatte nach dem erfolgreichen Überhol-
                  BMW      X2                            98.071        92.845       vorgang durch Daimler eine schlichte Maßgabe ausgegeben: Bis
                  BMW      2-Series Active Tourer        64.733        84.795       2020 will man wieder Premiumhersteller Nummer eins werden
                  Mini     Countryman                   106.427        69.550
                  BMW      2-Series Gran Coupé                0        56.186       und die Schmach ausmerzen, just im Jahr des 100. Geburtstags
                  Mini     Clubman                       47.097        39.256       von Mercedes vom Platz an der Sonne verdrängt worden zu sein.
      LG          BMW      X5                             50.777      195.925
                  BMW      7-Series                       56.209       62.578       Altlasten an Bord
                  BMW      X6                                  0       40.817
                  BMW      X7                                462       35.609       Wer durch die Gänge der Firmenzentrale am Münchner Petuel-
      L7          BMW      3-Series                     309.139               0
                                                                                    ring oder dem immer gigantischer werdenden Forschungs- und
                  BMW      1-Series                     154.230               0     Innovationszentrum (FIZ) nur ein paar Minuten weiter nordöst-
                  BMW      4-Series                     112.216               0     lich an der Knorrstraße schreitet, spürt förmlich, dass es mit der
      Quelle:                             Plattform: Auszug Modelle nach Volumen,   Stimmung im Hause BMW derzeit nicht zum Besten bestellt ist.
                                          Prognose Stand Ende September 2018
                                                                                    Die sonst so selbstbewussten Angestellten sind – egal auf welcher
                                                                                    Hierarchieebene – ins Grübeln geraten. Dabei wussten, ebenso
                                                                                    wie bei der Konkurrenz aus dem In- und Ausland, alle: Immer
                                                                                    weiter nach oben geht es nicht – irgendwann musste einmal mit
                                                                                    den Rekordmarken Schluss sein. Viele sind der Meinung, dass
                                                                                    man nach dem mutigen Schritt mit der Submarke BMW i und der
                                                                                    Kreation der elektrifizierten Modelle i3/i8 zu wenig konsequent
                                                                                    nachgesetzt habe. Geplante Elektromodelle wurden wegen der
                                                                                    mäßigen Nachfrage und noch schlechterer Erträge auf Eis gelegt
                                                                                    oder gar gestrichen. Die Konkurrenz holte auf und zog schließ-
                                                                                    lich früher als erwartet vorbei. So hat BMW bei den elektrischen
      Mit mächtiger Verzögerung hat nun auch Rolls-Royce einen SUV auf              SUVs aktuell nichts zu bieten, während Jaguar, Audi und Merce-
      den Markt gebracht. Unter 315.000 Euro geht es beim Cullinan nicht.           des bis Mitte 2019 ihre Erstlingswerke auf der Straße haben.
                                                                                    Jetzt drückt BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich auf die
      Nebenschauplätze                                                              Tube, um in Sachen Elektrifizierung und Fahrerassistenz wieder
      BMW versucht, ebenso wie alle anderen Hersteller, das eige-                   in die erste Reihe zu kommen.
      ne Geschäft fit für die kommenden Jahre zu machen. Die
      zahlreichen Nebendienste laufen finanziell jedoch nur zäh                     Kein frischer Wind
      an. Zumindest hat man sich nunmehr mit Daimler zusam-                         Dabei liegen viele Probleme wohl etwas tiefer als beim intern
      mengetan, um die Mietdienste Car2Go und Drive Now un-                         zwischenzeitlich nachgelassenen Elektrodruck. Auch wenn der
      ter einem Dach anbieten zu können, was die Erträge erhö-                      Vorstandsvorsitzende Harald Krüger fester als in den Jahren zu-
      hen soll. Insbesondere Mini muss jedoch in die Spur ge-                       vor im Sattel sitzt, hätten sich große Teile der Belegschaft von
      bracht werden. Zuletzt ging es bei den Briten mehr um ur-                     dem vergleichsweise jungen Topmanager deutlich mehr erhofft.
      bane Lounge-Einrichtungen, denn um Autotechnik.                               Besser als alle anderen Hersteller hatte BMW ohne große Mei-
                                                                                    nungsverschiedenheiten den Generationswechsel von Norbert

     AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
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Reithofer auf Harald Krüger vollzogen. Doch zum Missfallen           Entwicklung Konzernmarken 2018-2023
von vielen sprang Reithofer direkt in den BMW-Aufsichtsrat und       Marke                    2018           2023      Wachstum/%
behielt bis heute viele Zügel aus dem Tagesgeschäft fest in der      BMW                     2.163.806       2.418.660        + 11,8         ↑
Hand. Das betrifft nicht nur die Modellpolitik, sondern mehr         Mini                      374.371         292.333        - 21,9         ↓
                                                                     Rolls-Royce                 4.029           5.589        + 38,7         ↑
denn je die Strategie für die kommenden Jahre und entsprechen-
                                                                     Quelle:                               Marken: Prognose Fahrzeugproduktion
de Personalien. Dass der branchenweit hoch geschätzte Markus
Duesmann das Unternehmen Richtung Volkswagen-Konzern
verließ, schmerzt am Petuelring. Duesmann wäre lieber Entwick-
lungsvorstand statt der Verantwortliche für den Einkauf gewor-

                                                                                                                                           Bilder: BMW
den. Dass ein 49-jähriger Publikumsliebling dann mit Andreas
Wendt von einem 60-jährigen Produktionsexperten als Einkaufs-
vorstand ersetzt wird, sorgt nicht nur außerhalb von BMW für
Irritationen. Dabei ist der Ruf des ehemaligen Leiters des BMW-
Vorzeigewerks Dingolfing ausgezeichnet. Doch wie ein Schritt in
eine innovative Zukunft sieht das nicht aus.

SUV-lastige Strategie
Der Duesmann-Abgang ist nicht der einzige eines hochrangigen
Mitarbeiters, den die Münchner zu beklagen haben. Im Bereich
Personal scheint es bei BMW ebenso zu hapern wie bei der Stra-
tegie, denn die größte Produktoffensive aller Zeiten zeigt sich in
diesen Tagen allzu X-zentriert. Innerhalb von kaum mehr als ei-      Drive Now ist nicht mehr allein unterwegs. Nachdem mit dem Miet-
nem Jahr wurden Modelle wie X3, X4, X2, X5, X7 und Rolls-            fahrdienst bisher kein Geld verdient werden konnte, soll die Fusion
Royce Cullinan in dichter Folge neu aufgelegt; nur kurz unter-       mit Car2Go von Daimler Abhilfe schaffen.
brochen von den Produktstarts der Dreier-, Achter- und Z4-Rei-
he. Das hätte sich bei besserer Planung abwechslungsreicher ver-
teilen lassen.
   Nach wie vor vermeidet man das Wort Luxus und bietet seine
neuen Imageträger 8er und X7 ohne V12-Optionen an. Dass
man in der elektrischen SUV-Klasse gegenüber Konkurrenten wie
Jaguar I-Pace, Audi e-tron und Mercedes EQC den Anschluss
verpasst und allein aus Angst vor chinesischen Risiken einen
elektrischen BMW iX3 aus dem Boden gestampft hat, mag
durchaus überraschen. Wer die halbgaren Übergangslösungen
wie Mercedes EQC und Audi e-tron als Bastellösungen von GLC
und Q5 sieht, mag an deren nachhaltigem Erfolg zweifeln. Viel-
mehr erscheint die bayrische Konzentration auf die beiden eigens     Andreas Wendt wurde nach dem Weggang von Markus Duesmann
entwickelten Elektromodelle i4 als viertüriges Mittelklasse-Cou-     angesichts seines Alters von 60 Jahren überraschend neuer Produkti-
pé und den iNext, der nicht nur mit seinem Antrieb neues BMW-        onsvorstand. Bisher leitete er das BMW-Vorzeigewerk Dingolfing.
Terrain beschreiten soll, allemal sinnvoll. Trotzdem ist man spä-
ter dran als die Konkurrenz und das bereitet nach dem mutigen
Elektroschritt und dem frühen i-Doppelpack Sorgen.

Elektrogeschäft läuft hoch
Im Dezember 2017 kündigte BMW seinen Plan an, den Absatz
seiner elektrifizierten Fahrzeuge bis Ende 2019 auf 500.000 Ein-
heiten steigern zu wollen. Das sind trotz der schlechten Renditen
beim elektrifizierten Autogeschäft gute Zahlen. BMW will die
Einführung von Elektromodellen deutlich beschleunigen und bis
zum Jahre 2025 ein Dutzend vollelektrischer Fahrzeuge präsen-
tieren. Um eine kontinuierliche Versorgung mit Batterien für ih-
                                                                     Der neue BMW 3er der Generation G20 kommt im März 2019 auf den
re Elektrofahrzeuge zu gewährleisten, hieß es, sich langfristig
                                                                     Markt. Er soll ein Gegenpol zu den überaus erfolgreichen X-Modellen
abzusichern. Im Juli hat Chinas Contemporary Amperex Tech-           sein, die sich im Moment aneinander drängen.
nology Ltd. (CATL) für die nächsten Jahre einen Auftrag in Hö-

                                                                                                           AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
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                                         VO L KSWAG E N
                               Wolfsburger Zentralismus
     Der Kuschelkurs ist vorbei. VW-Chef Herbert Diess gesteht den einzelnen Marken einen gewissen Ge-
                       staltungsspielraum zu, setzt aber klare und anspruchsvolle Ziele.

                                                                                    Das Wort „Umparken“ hat für Volkswagen eine ganz andere Be-
      Volkswagen: Plattformen & Modelle                                             deutung als für manchen Konkurrenten. Stand der Werbeslogan
      Plattform   Marke         Modell                    2018          2023        einst unter Karl-Thomas Neumann für einen Aufbruch Opels in
      MQB A/B     Volkswagen   Golf                     706.747       781.010
                  Volkswagen   Tiguan                   753.841       594.451       eine bessere Zukunft, ist „Umparken“ bei VW ganz anders be-
                  Volkswagen   Passat                   261.657       500.647       setzt: Europas größter Autobauer musste im Spätsommer externe
                  Skoda        Octavia                  418.218       421.285       Stellflächen anmieten, um Neuwagen zwischenzulagern. Der
                  Volkswagen   Lavida                   195.688       370.813
                  Audi         A3                       296.134       334.695       Grund für Pkw-Halden auf der Großbaustelle des Brandenbur-
                  Volkswagen   Sagitar                        0       285.109       ger Flughafens, der Messe Hannover oder dem werkseigenen
                  Volkswagen   Bora                     115.249       268.634       Testgelände in Ehra-Lessien war nicht der Diesel-Skandal, son-
                  Volkswagen   Magotan                  249.088       250.919
                  Volkswagen   T-Roc                    222.708       237.482       dern die erheblichen Probleme bei der Umstellung auf das näch-
                  Volkswagen   Jetta                    174.003       229.004       ste WLTP-Testverfahren. Was sich einigermaßen simpel anhört,
                  Volkswagen   Caddy                          0       187.807
                                                                                    wurde von VW Konzernchef Herbert Diess zum aktuell größten
                  Volkswagen   Touran                   128.154       165.097
                  Audi         Q3                        24.054       162.017       Problem des Autobauers erhoben: „Das größte Volumen- und
                  Volkswagen   Tharu                     31.845       161.295       Ergebnisrisiko ergibt sich für Volkswagen durch die Umstellung
                  Skoda        Superb                   139.430       157.464
                  Volkswagen   Lamando                  145.769       157.407       auf den WLTP-Prüfzyklus.“ Ablesbar ist das Ausmaß des Risikos
                  Audi         Q2                       120.452       143.874       an Zahlen: Im September lieferte VW 18,1 Prozent weniger Fahr-
                  Seat         Leon                     154.220       135.402       zeuge aus als im Vorjahr – in Westeuropa waren es sogar 41,5
                  Skoda        Kodiaq                   176.502       127.685
                  Skoda        Karoq                    153.630       106.010       Prozent. Obwohl die angepeilte Zahl der Auslieferungen für das
      MQB A0      Volkswagen   Polo                     503.019       709.380
                                                                                    Gesamtjahr bestehen bleiben soll, belastet dieser finanzielle und
                  Volkswagen   T-Cross                        0       342.899       logistische Kraftakt das Konzernergebnis: Die angepeilte opera-
                  Skoda        Fabia                          0       218.244       tive Rendite von 6,5 bis 7,5 Prozent ist mit einem dicken Frage-
                  Volkswagen   Gol                            0       125.101
                  Audi         A1                        17.114       106.137       zeichen versehen. Das WLTP-Dilemma, von dem auch Marken
                  Skoda        B-CUV                          0       105.090       wie Audi betroffen sind, ist nur eine der Baustellen, mit denen
                  Seat         Arona                    117.688       105.068       Volkswagen zu kämpfen hat.
                  Skoda        Rapid Spaceback                0        98.369
                  Seat         Ibiza                    137.105        95.061
                  Skoda        Rapid                          0        82.920       Elektro-Offensive
                  Volkswagen   Virtus                    69.192        72.626
                                                                                    Nach wie vor überschattet der Dieselskandal alle Diskussion bei
      PQ25/26     Volkswagen   Jetta                    250.413             0       Volkswagen. Seit September tobt vor dem Landgericht Braun-
                  Volkswagen   Polo                     248.728        27.229
                  Volkswagen   Santana                  236.447       277.592       schweig ein Diesel-Prozess, bei dem sich geschädigte Anleger so-
                  Skoda        Fabia                    197.497             0       wie Autokäufer und die Anwälte des Volkswagen-Konzerns er-
                  Skoda        Rapid                    144.785             0       bittert gegenüberstehen. Die zentrale Frage dabei ist, ob der Kon-
      PQ34        Volkswagen Lavida                     268.419               0     zern rechtzeitig die Finanzmärkte über den Dieselbetrug in den
                  Volkswagen Bora                       171.168               0
                                                                                    USA und die sich möglicherweise daraus ergebenden Konse-
      PQ35        Volkswagen   Sagitar                  344.608               0     quenzen informiert hat. Noch gibt es eine Verschnaufpause für
                  Volkswagen   Passat                   187.515               0
                  Volkswagen   Caddy                    166.614               0     den niedersächsischen Autobauer, denn die mündliche Verhand-
                  Audi         Q3                       162.293               0     lung wurde bis November vertagt. Eine Frage, die bei dem ganzen
      MSB         Porsche      Panamera                   36.976        31.301      Verfahren mitschwingt, ist, wie viel wer und wann über die Ver-
                  Bentley      Continental                 3.847         4.495      tuschungsversuche gewusst hat. Das betrifft vor allem die Top-
                  Bentley      Flying Spur                     0         2.852
                                                                                    Manager und auch Diess selbst. „Leider erleben wir bei der Auf-
      PPE         Audi         eQ5                              0     113.525
                  Audi         E5                               0      54.947
                                                                                    arbeitung der Dieselkrise aber auch immer wieder Rückschläge“,
                  Porsche      Macan                            0      35.875       gab der Konzernchef unlängst zu Protokoll.
                  Audi         eQ7                              0      25.958          Da passt der Zwischenbericht des von den US-Behörden we-
                  Audi         E7                               0      19.078
                  Audi         eQ6                              0      10.558       gen des Abgasskandals eingesetzten Aufpassers Larry Thompson
                  Porsche      Panamera                         0       8.041       ins Bild, der zwei Verstöße gegen die Auflagen feststellte, die al-
                  Audi         eQ9                              0       6.649       lerdings von VW selbst gemeldet wurden. Klar ist jedenfalls, dass
      Quelle:                             Plattform: Auszug Modelle nach Volumen,   Diess die Zügel des Großkonzerns fest in der Hand hält und seine
                                          Prognose Stand Ende September 2018
                                                                                    Vorgaben an das Management eindeutig und unmissverständlich

     AUTOMOBIL PRODUKTION 11/2018
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