HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate

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HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

HOTELMARKT
LEIPZIG
CITY REPORT 2018

                                                                        RESEARCH

             Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                       1
HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

Marktumfeld Leipzig                                                                                                                                                           URBANE DYNAMIK ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE
Keyfacts 2017
                                                                                 ggü.                                                                                     Der alte Spitzname „Klein-Paris“ nimmt es vorweg: Leipzig fühlt
                                                                               Vorjahr                                                                                    sich seiner Tradition als Musik– und Kulturstadt bis heute ver-
                                                                                                                                                                         pflichtet und konnte sein attraktives historisches Stadtbild mit

                                                                                           © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: GfK, statistisches Landesamt Sachsen
Bevölkerung (1.1.2017)                                               571 T.
Kaufkraftindex pro Einwohner (2018)                                    87,5                                                                                              zahlreichen gründerzeitlichen Prachtbauten sehr zur Freude einer
                                                                                                                                                                          wachsenden Zahl von Städtetouristen in großen Teilen bewahren.
Zentralitätskennziffer (2018)                                          1,10      
                                                                                                                                                                          Zudem gelang es Leipzig nach der Wende, seine Rolle als bedeu-
Arbeitslosenquote                                                      8,2%      
                                                                                                                                                                          tende Universitäts-, Medien- und Messestadt Stück für Stück
Gästeankünfte                                                   1,49 Mio.                                                                                                zurückzuerobern. Darüber hinaus hat sich die Stadt in den letzten
Gästeübernachtungen                                             2,67 Mio.                                                                                                Jahren als wichtiger Standort für die Automobilindustrie und die
Anteil Inlandstourismus                                               85,3%                                                                                              Energiewirtschaft etabliert und zu einem auch überregional be-
                                                                                                                                                                          deutenden Logistik-Drehkreuz entwickelt. Und auch in Zukunft
Anteil internationaler Tourismus                                      14,7%      
                                                                                                                                                                          wird mit Leipzig zu rechnen sein: Die sächsische Metropole zählt
Hotels                                                                  71       
                                                                                                                                                                          was die Einwohnerentwicklung und das Produktivitätswachstum
Hotelbetten                                                          13.275                                                                                              betrifft zu den dynamischsten Städten in Deutschland und ver-
                                                                                                                                                                          breitet ein immer stärker erlebbares urbanes Lebensgefühl, das
                                                                                                                                                                          Einwohner und Besucher gleichermaßen fasziniert.

Ankünfte und Übernachtungen, Anteil ausländischer Gäste
                                                                                                                                                                              ÜBERNACHTUNGSZAHLEN IM HÖHENFLUG
          Übernachtungen          Ankünfte    Anteil ausländischer Ankünfte
                                                                                                                                                                          Nachdem sich die Übernachtungszahlen in den Jahren zuvor
                                                                                         © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

 3 Mio.                                                                           50%                                                                                     mehr oder weniger seitwärts entwickelt hatten, nahm der Leipzi-
                                                                                                                                                                          ger Hotelmarkt 2017 wieder deutlich an Fahrt auf: Befeuert durch
                                                                                  40%                                                                                     das prosperierende Messegeschäft, wurden fast 228.000 Hotel-
 2 Mio.
                                                                                                                                                                          übernachtungen mehr gezählt als im Vorjahr. Dies entspricht
                                                                                  30%                                                                                     einem Anstieg um gut 9 %. Bei den Gästeankünften steht eine
                                                                                                                                                                          Zunahme um 8 % gegenüber dem Vorjahr zu Buche. Noch besser
                                                                                  20%                                                                                     liest sich die mittelfristige Bilanz: Seit 2010 konnten die Gäste-
 1 Mio.    18%
                    15%    14%        14%                                15%                                                                                              übernachtungen und -ankünfte um gut 46 bzw. 43 % gesteigert
                                             13%     14%       14%
                                                                                  10%                                                                                     werden, was auf zwei wesentliche Entwicklungen zurückzuführen
                                                                                                                                                                          ist: Einerseits profitiert Leipzig signifikant vom allgemeinen Trend
 0 Mio.                                                                           0%
                                                                                                                                                                          zu Städtereisen, andererseits schlägt sich auch das wirtschaftli-
           2010     2011   2012      2013    2014    2015      2016     2017                                                                                              che Comeback der Sachsenmetropole deutlich in der Tourismus-
                                                                                                                                                                          statistik nieder, zumal ein wesentlicher Teil der Hotelbuchungen
                                                                                                                                                                          in Leipzig auf Geschäftsreisende entfällt. In Bezug auf den Markt-
                                                                                                                                                                          anteil ausländischer Besucher hat der Leipziger Hotelmarkt aller-
                                                                                                                                                                          dings noch einiges an Aufholpotential: Mit aktuell knapp 15 %
Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in wichtigen Städten                                                                                                                  liegt der Anteil ausländischer Ankünfte deutlich niedriger als an
                                                                                                                                                                          allen anderen untersuchten Hotelstandorten.
   Übernachtungen 2016      Übernachtungen 2017        Ø Aufenthaltsdauer 2017
                                                                                  Tage
30 Mio.                                                                           3,0
                                                                                           © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: Statistische Landesämter

                                                                                                                                                                             ZWEITHÖCHSTE WACHSTUMSDYNAMIK IM STÄDTEVERGLEICH
25 Mio.                                                                           2,5                                                                                     In absoluten Zahlen liegt Leipzig mit knapp 2,7 Mio. Übernach-
           2,3
20 Mio.             2,0     2,0                                                   2,0
                                                                                                                                                                          tungen zwar auf dem letzten Platz der gewählten Vergleichs-
                                      1,7    1,7
                                                               1,8       1,8                                                                                              standorte. Dafür weist der Leipziger Hotelmarkt eine sehr hohe
                                                      1,6
15 Mio.                                                                           1,5                                                                                     Wachstumsdynamik auf und erreichte 2017 mit einem Anstieg der
                                                                                                                                                                          Übernachtungszahlen um 9 % den zweiten Platz hinter München,
10 Mio.                                                                           1,0
                                                                                                                                                                          das mit einem Plus von 13 % ein Rekordergebnis erzielen konnte.
 5 Mio.                                                                           0,5                                                                                     Mit Ausnahme von Berlin, wo die Übernachtungszahlen dem star-
                                                                                                                                                                          ken Wachstum der Vorjahre Tribut zollen mussten, konnten alle
 0 Mio.                                                                           0,0
                                                                                                                                                                          untersuchten Hotelstandorte ihren Wachstumstrend fortsetzen.
          Ber-      Mün-   Ham- Frank-       Köln   Düssel- Stutt-      Leip-
           lin      chen   burg  furt                dorf    gart        zig                                                                                              In Bezug auf die durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Hotel-
                                                                                                                                                                          gäste liegt Leipzig zusammen mit Stuttgart mit 1,8 Tagen im Mit-
                                                                                                                                                                          telfeld des Städteklassements.

                                                            Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                                                                                                                 2
HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

Entwicklung Hotel- und Bettenangebot (2010 = 100)                                                                                                                   STARKE NACHFRAGE NACH HOTELBETTEN
                Hotels          Bettenanzahl     Übernachtungen                                                                                                  Der Leipziger Hotelmarkt hat auf den kräftigen Anstieg der Gäste-
150                                                                                                                                                              zahlen in den letzten Jahren reagiert und neue Übernachtungska-

                                                                                       © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen
145                                                                                                                                                              pazitäten für Touristen und Geschäftsreisende geschaffen. Zwi-
140                                                                                                                                                              schen 2010 und 2017 kletterte die Bettenanzahl um etwa 23 %
135                                                                                                                                                              oder in absoluten Zahlen ausgedrückt von etwa 10.800 auf gut
130                                                                                                                                                              13.300. Die Zahl der Hotelbetriebe stieg währenddessen um
125
                                                                                                                                                                 knapp 8 %, was auf eine deutlich großzügigere Betriebsgröße der
120
                                                                                                                                                                 neu hinzugekommenen Hotels hinweist. Grundsätzlich ist festzu-
115
110
                                                                                                                                                                 halten, dass die Ausweitung der Bettenkapazität bis dato deutlich
105                                                                                                                                                              hinter dem Wachstum der Übernachtungszahlen (+46 %) zurück-
100                                                                                                                                                              geblieben ist und etwaige Überkapazitäten somit nicht zu erken-
 95                                                                                                                                                              nen sind. Vielmehr konnte die Anzahl der Übernachtungen pro
 90                                                                                                                                                              verfügbarem Hotelbett deutlich zulegen. Allerdings wird der
       2010    2011      2012       2013       2014   2015     2016     2017                                                                                     Leipziger Hotelmarkt auch in naher Zukunft in Bewegung bleiben.
                                                                                                                                                                 Bis 2020 sind knapp 4.000 zusätzliche Hotelbetten in Planung,
                                                                                                                                                                 mithin fast 30 % des derzeitigen Bestands.

Veränderung des Bettenangebots 2010-2017
                                                                                                                                                                    BETTENZUWACHS VERGLEICHSWEISE MODERAT
                                                                                                                                                                 Um den durch den Städtetourismus gestützten Nachfrageanstieg
40 %
                                                                                                                                                                 nach Übernachtungsmöglichkeiten bedienen zu können, wurden
                                                                                  © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: Statistische Landesämter

35 %                                                                                                                                                             die Bettenkapazitäten an den wichtigsten deutschen Hotelstand-
30 %                                                                                                                                                             orten teilweise deutlich erweitert. In Leipzig fiel die Erhöhung des
                                                                                                                                                                 Bettenangebots mit 23 % dabei vergleichsweise moderat aus.
25 %
                                                                                                                                                                 Noch verhaltener entwickelten sich nur die Hotelmärkte Stuttgart
20 %                                                                                                                                                             (+22 %) und Düsseldorf (+20 %). Die goldene Mitte des Städte-
15 %                                                                                                                                                             klassements bilden Hamburg und Köln mit einer Kapazitätsaus-
                                                                                                                                                                 weitung um jeweils 26 %. Die größten Zuwächse verzeichnen
10 %
                                                                                                                                                                 Frankfurt (+37 %), München (+35 %) und Berlin (+32 %), wo Städ-
 5%                                                                                                                                                              tetouristen und Geschäftsreisende eine Vielzahl von neuen Hotels
 0%                                                                                                                                                              für sich entdecken können.
       Frank- München Berlin Hamburg           Köln   Leipzig Stuttgart Düssel-
        furt                                                             dorf

                                                                                                                                                                    BREITES ANGEBOT IN DER MITTLEREN PREISKLASSE
                                                                                                                                                                 Die Verteilung der gemäß DEHOGA-Definition klassifizierten Ho-
                                                                                                                                                                 tels weist traditionell auf ein deutliches Übergewicht des mittle-
Verteilung klassifizierter Sternehotels in Leipzig                                                                                                               ren Angebotssegments hin. Auch in Leipzig entfallen insgesamt
                                                                                                                                                                 gut 90 % der klassifizierten Hotelbetriebe auf 3- und 4-Sterne-
                         2,3%
                                     2,3%                                                                                                                        Hotels. Vor allem im 5-Sterne-Segment fehlt es an Angeboten für
                            4,8%                                                                                                                                 besonders anspruchsvolle Hotelgäste, zu denen auch die in
                                                                                                                                                                 Leipzig vielfach vertretenen Geschäftsreisenden und Messebesu-
                                                                  1*                                                                                             cher zählen. Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass längst
                                                                                   © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: Hotelstars.eu

                                                                                                                                                                 nicht alle Hotels eine DEHOGA-Zertifizierung besitzen und somit
                                                                  2*
                                                                                                                                                                 nicht der gesamte Markt abgebildet werden kann. Insbesondere
       47,6%                                                      3*                                                                                             für Hotelbetreiber im Budget-Segment, das in den letzten Jahren
                                            42,9%                 4*                                                                                             überdurchschnittlich stark gewachsen ist, fehlt es an Anreizen,
                                                                                                                                                                 sich um eine DEHOGA-Plakette zu bemühen. Vielmehr zielen die
                                                                  5*
                                                                                                                                                                 Budget-Anbieter in erster Linie darauf ab, das Markenimage der
                                                                                                                                                                 Betreibergesellschaft über einen hohen Standardisierungsgrad
                                                                                                                                                                 bzw. Wiedererkennungswert zu schärfen und so als alternatives
                                                                                                                                                                 Instrument der Qualitätseinschätzung zu etablieren.

                                                        Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                                                                                                            3
HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

 Ausgewählte Eröffnungen                                                                                                                           ZAHLREICHE NEUE BUDGET-HOTELS
                                                                                                                                                Die Neueröffnungen der vergangenen Jahre gruppieren sich vor-
              Eröffnung                  Hotelname                                  Zimmer Sterne
                                                                                                                                                nehmlich innerhalb oder am Rand des inneren Rings und stärken
  1              07/2015                 B&B Hotel Nikolaistraße                      96     2*                                                 somit die Innenstadt als zentralen Anlaufpunkt für auswärtige
  2              08/2016                 ibis budget Leipzig City                     169    2*                                                 Gäste. Dabei fällt auf, dass sich mit dem ibis budget Leipzig City,
  3              09/2016                 Innside by Meliá Leipzig                     153    4*                                                 dem Adina Apartment Hotel Leipzig, dem B&B Hotel Nikolaistraße
                                                                                                                                                und dem Meininger Hotel Leipzig Hauptbahnhof gleich vier Neu-
  4              04/2017                 Meininger Hotel Leipzig Hbf (Rebranding)     126    2*
                                                                                                                                                eröffnungen entlang des Brühl positionieren. Interessanterweise
  5              08/2017                 Travel24 Hotel Leipzig City                  170    2*
                                                                                                                                                entstammen fast alle Neuzugänge der letzten Jahre der marken-
  6              10/2017                 LOGINN by Achat Leipzig                      170    2*                                                 gebundenen Kettenhotellerie, die ihren Marktanteil damit deut-
  7              11/2017                 Adina Apartment Hotel Leipzig                166    4*                                                 lich ausbauen kann. Im Vergleich zu den anderen Top-Standorten
  8              04/2018                 PHILIPPUS Leipzig                            29     3*
                                                                                                                                                ist die Position von Privathotels in Leipzig jedoch noch immer
© BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: tophotelprojects.com                                                                                    stark, etwa die Hälfte aller Hotels dürften noch vom Eigentümer
                                                                                                                                                betrieben werden. In Bezug auf die Sternekategorie der seit 2015
                                                                                                                                                neu eröffneten Hotels zeigt sich, dass der Markt deutlich auf die
                                                                                                                                                hohe Nachfrage nach günstigen 2-Sterne-Budget-Hotels reagiert
                                                                                                                                                hat. Fünf neue Hotels werden allein in dieser Kategorie registriert.
 Ausgewählte Hotelprojekte

              Eröffnung                  Hotelname                                  Zimmer Sterne
                                                                                                                                                   PRALL GEFÜLLTE HOTELPIPELINE
  1              07/2018                 Motel One Hotel Leipzig                     300     2*                                                 Die anhaltend positive Entwicklung des Leipziger Hotelmarkts
  2             Q3/2018                  Vienna House Easy Leipzig                   205     2*                                                 motiviert bis einschließlich 2020 zahlreiche weitere Hotelgesell-
  3             Q4/2018                  NH Hotel Burgplatz                          197     4*                                                 schaften zu einem Markteintritt in der sächsischen Metropole.
                                                                                                                                                Wiederum konzentrieren sich die meisten Hotelprojekte im Innen-
  4             Q1/2019                  Holiday Inn Express Leipzig City            162     4*
                                                                                                                                                stadtbereich, vor allem rund um den Hauptbahnhof. Auch hier
  5             Q2/2019                  Capri by Fraser Leipzig                     151     4*
                                                                                                                                                zeigt sich eine klare Dominanz der Kettenhotellerie, die in Punkto
  6             Q2/2019                  Premier Inn Leipzig                         182     2*                                                 Marktdurchdringung in den nächsten Jahren somit weiter aufho-
  7             Q4/2019                  H2 Hotel Leipzig                            336     2*                                                 len wird. Über eine zügige Umsetzung der Projektpipeline dürften
  8             Q4/2019                  Hyperion Hotel Leipzig                      193     4*
                                                                                                                                                sich dabei die Freunde von Design-Hotels freuen: Vor allem das
                                                                                                                                                Vienna House Easy und das Capri by Fraser versprechen in ihrer
  9             Q4/2020                  Hotel Astoria Leipzig                       250     4*
                                                                                                                                                jeweiligen Preislage einen hohen gestalterischen Anspruch und
© BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: tophotelprojects.com
                                                                                                                                                eine lockere, kreative Atmosphäre. Seit langem erwartet ist auch
                                                                                                                                                die Wiedereröffnung des Hotels Astoria, das seine angestammte
                                                                                                                                                Rolle als erstes Haus am Platz wieder einnehmen will.

Lage ausgewählter Eröffnungen                                                                                                                   Lage ausgewählter Hotelprojekte

                                                                                                                                                                                                                       © mapz.com - Map Data: OpenStreetMap ODbL
                                                                                                    © mapz.com - Map Data: OpenStreetMap ODbL

                                                                            Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                                                                       4
HOTELMARKT LEIPZIG CITY REPORT 2018 - RESEARCH - BNP Paribas Real Estate
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

ADR und RevPAR in Leipzig                                                                                                                                     HOHE DYNAMIK BEI PERFORMANCE-KENNZIFFERN
               ADR     RevPAR          RevPAR Veränderung zum Vorjahr                                                                                      Das starke Wachstum des Gästeaufkommens in den letzten Jah-
90 €                                                                                 14%                                                                   ren schlägt sich zur Freude der Hoteliers und Investoren auch in
80 €
                                                                                                                                                           den Performance-Kennziffern nieder. Zwar ist in der Kurzfristper-
                                                                                     12%
                                                                                                                                                           spektive eine Stagnation der wichtigsten Kennzahlen zu beobach-
70 €                                                                                 10%

                                                                                                © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: STR Global, Ltd.
                                                                                                                                                           ten; so sank der durchschnittliche Netto-Zimmerpreis (ADR) und
                         9,2%
60 €                                                                                                                                                       der durchschnittliche Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität
                                                                                     8%
50 €                               6,8%                           6,4%
                                                                                                                                                           (RevPAR) auf Jahresfrist um 0,4 bzw. 0,7 %. Mittelfristig steht je-
                                                                                     6%
40 €                                                                                                                                                       doch für beide Kennziffern ein deutliches Wachstum zu Buche:
                                                                                     4%                                                                    Zwischen 2010 und 2017 erhöhte sich der ADR um insgesamt
30 €                                                     3,0%
                                                2,8%
                                                                                     2%
                                                                                                                                                           20 %. Im Zusammenspiel mit einer ebenfalls anziehenden Auslas-
20 €            1,2%                                                                                                                                       tungsquote stieg der RevPAR im gleichen Zeitraum sogar um 32 %.
10 €                                                                                 0%                                                                    Damit zeigt Leipzig zusammen mit Köln und Hamburg die höchste
                                                                           -0,7%
 0€                                                                                  -2%                                                                   Dynamik unter den wichtigsten deutschen Hotelmärkten. Nichts-
        2010    2011     2012      2013         2014    2015      2016     2017                                                                            destotrotz besteht für Leipzig in absoluten Zahlen noch einiges an
                                                                                                                                                           Aufholpotential. Mit einer durchschnittlichen Zimmerrate von
                                                                                                                                                           knapp 81 € liegt die Stadt noch deutlich unter dem Niveau der
                                                                                                                                                           anderen untersuchten Hotelstandorte, wo eine Übernachtung
                                                                                                                                                           2017 im Schnitt zwischen 96 und 123 € kostete.
RevPAR-Veränderung 2017 zu 2016
12%                                                                      11,5%

                                                                                                                                                              KURZFRISTIGE UNDERPERFORMANCE BEIM RevPAR
9%                                                              7,8%                                                                                       Im nationalen Städtevergleich muss sich Leipzig 2017 nach einem
                                                                                              © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: STR Global, Ltd.

                                                                                                                                                           Rückgang des RevPAR um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr mit dem
6%
                                                       4,7%                                                                                                drittletzten Platz zufriedengeben. Damit zollt der Leipziger Hotel-
                                           4,2%
                                                                                   3,0%                                                                    markt dem starken Wachstum der Vorjahre Tribut, behauptet
3%                                2,0%
                                                                                                                                                           aber das gestiegene Ertragsniveau. Unter dem Strich rangieren
0%                                                                                                                                                         auch Düsseldorf (-1,2 %) und München (-4,2 %), wo eine sprung-
                       -0,7%                                                                                                                               hafte Ausweitung der Bettenkapazität eine kurzfristige Reaktion
               -1,2%
-3%                                                                                                                                                        der Performance-Kennziffern bewirkt hat. Auf der Gewinnerseite
                                                                                                                                                           sticht Köln mit einem RevPAR-Anstieg von satten 11,5 % deutlich
       -4,2%
-6%                                                                                                                                                        heraus, nachdem die Domstadt von Touristen geradezu überrannt
       Mün- Düssel- Leip-         Ber-    Frank- Stutt-         Ham-     Köln Deutsch-                                                                     wurde und 9 % mehr Übernachtungen als 2016 zählte. Auch Ham-
       chen  dorf    zig           lin     furt   gart          burg            land
                                                                                                                                                           burg (+7,8 %), Stuttgart (+4,7 %) und Frankfurt (+4,2 %) zeigten
                                                                                                                                                           sich 2017 in starker Verfassung. In absoluten Größen positioniert
                                                                                                                                                           sich Leipzig mit einem RevPAR von 57 € auf dem letzten Platz des
                                                                                                                                                           Städtevergleichs. Die höchsten Erlöse werden in den Touristen-
Zimmerauslastung in wichtigen Städten                                                                                                                      Hochburgen Hamburg (94,60 €) und München (93 €) erzielt. Es
85%                                                                                                                                                        folgen Köln (86 €), Frankfurt (85,40 €), Düsseldorf (82,70 €),
                                                                                                                                                           Stuttgart (76,80 €) und Berlin (73,90 €).
80%

                                                                             Hamburg
                                                                                                                                                              POSITIVE ENTWICKLUNG DER AUSLASTUNGSQUOTE
                                                                                           © BNP Paribas Real Estate GmbH, Quelle: STR Global, Ltd.

75%                                                                          Berlin
                                                                             München                                                                       Das starke Wachstum der Gästezahlen in der sächsischen Metro-
70%                                                                          Köln                                                                          pole spiegelt sich auch in der Einwicklung der durchschnittlichen
                                                                             Stuttgart                                                                     Belegungsrate auf dem Leipziger Hotelmarkt wider: Ausgehend
65%
                                                                             Leipzig                                                                       von einem Wert von 64,2 % im Jahr 2010 konnte die Auslastungs-
                                                                             Düsseldorf                                                                    quote bis 2017 auf sehr respektable 70,6 % gesteigert werden,
                                                                             Frankfurt                                                                     womit Leipzig in etwa gleichauf mit den Business-Metropolen
60%
                                                                                                                                                           Düsseldorf und Frankfurt liegt. An der Spitze des Klassements
                                                                                                                                                           befinden sich Hamburg, Berlin und München, wo ein breites An-
55%
       2010    2011    2012     2013     2014    2015    2016     2017
                                                                                                                                                           gebot an touristischen Attraktionen und zahlreiche Anknüpfungs-
                                                                                                                                                           punkte für Geschäftsreisen für eine besonders hohe Auslastung
                                                                                                                                                           der Hotelbetriebe sorgen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
                                                                                                                                                           alle wichtigen Hotelstandorte für den Zeitraum zwischen 2010
                                                                                                                                                           und 2017 eine spürbare Steigerung der durchschnittlichen Zim-
                                                                                                                                                           merauslastung vermelden. Hierbei belegt Leipzig mit einem Zu-
                                                                                                                                                           wachs um 6,3 Prozentpunkte noch einen der hinteren Plätze.

                                                                Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                                                                                              5
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

Hotel-Investmentvolumen in Leipzig                                                                                             VERGLEICHSWEISE HOHE INVESTMENTUMSÄTZE
                       Hotel-Investments                   Durchschnitt                                                     Mit einem Hotel-Transaktionsvolumen von knapp 108 Mio. € er-
225 Mio. €                                                                                                                  reichte Leipzig 2017 zum dritten Mal in Folge einen dreistelligen
                                                                                                                            Millionenumsatz. Im Vergleich zum Vorjahr ging das Investment-
200 Mio. €
                                                                                                                            volumen jedoch spürbar zurück, was vor allem daran liegt, dass
175 Mio. €                                                                                                                  es 2017 anders als 2016 an großvolumigen Deals fehlte. So wurde
150 Mio. €                                                                                                                  das starke Investmentjahr 2016 merklich durch den Verkauf des
125 Mio. €                                                                                                                  436 Zimmer zählenden The Westin Leipzig als Bestandteil des
                                                                                                                            Interhotel-Portfolios beflügelt. Folglich lag auch das durch-

                                                                                           © BNP Paribas Real Estate GmbH
100 Mio. €
                                                                                                                            schnittliche Deal-Volumen 2017 mit 18 Mio. € niedriger als im
 75 Mio. €
                                                                                                                            Jahr zuvor (23 Mio. €). Aus mittelfristiger Sicht kann sich das In-
 50 Mio. €
                                                                                                                            vestmentergebnis aber durchaus sehen lassen und liegt gut 58 %
 25 Mio. €                                                                                                                  über dem Durchschnitts der letzten Jahre. Grundsätzlich bleibt
  0 Mio. €                                                                                                                  festzuhalten, dass der Hotel-Investmentmarkt von deutlichen
             2010      2011      2012      2013     2014       2015     2016       2017                                     Engpässen auf der Angebotsseite geprägt ist, während die Nach-
                                                                                                                            frage nach wie vor sehr stark ist. Von daher besteht auch in den
                                                                                                                            nächsten Jahren ein großes Potential für hohe Investmentumsät-
                                                                                                                            ze, sofern sich die entsprechenden Kaufgelegenheiten am Markt
                                                                                                                            finden.
Verteilung des Hotel-Investmentvolumens 2017

                      3,4% 2,1%                                                                                                MÜNCHEN MIT SPITZENERGEBNIS
              3,8%                                                                                                          Die wichtigsten deutschen Hotelstandorte profitieren weiterhin
          5,0%                                                        München                                               von der hohen Kauflaune unterschiedlicher Investorengruppen
                                                                      Berlin                                                aus dem In- und Ausland und erreichen 2017 wie im Vorjahr ein
                                           29,7%
                                                                      Hamburg                                               Investmentvolumen von gut 3,1 Mrd. €. Dabei zeigt die Verteilung
          14,4%                                                                                                             der Investment-Umsätze, dass Leipzig mit einem Ergebnisbeitrag
                                                                      Frankfurt
                                                                                                                            von 3,4 % bislang noch kein entscheidender Faktor auf dem deut-
                                                                      Düsseldorf
                                                                                           © BNP Paribas Real Estate GmbH

                                                                                                                            schen Hotel-Investmentmarkt ist. Auch Düsseldorf, Köln und
                                                                      Köln                                                  Stuttgart werden nur unter ferner liefen geführt. Dagegen präsen-
             16,4%                                                    Leipzig                                               tieren sich die Tourismus-und Business-Metropolen Berlin, Ham-
                                     25,2%                            Stuttgart                                             burg, München und Frankfurt auch 2017 äußerst dominant. Mit
                                                                                                                            einem Transaktionsvolumen von 934 Mio. € setzt sich München
                                                                                                                            an die Spitze des Städteklassements; auf den Plätzen folgen Ber-
                                                                                                                            lin (790 Mio. €) und Hamburg (515 Mio. €). Frankfurt belegt mit
                                                                                                                            einem Investmentumsatz von 452 Mio. € den vierten Rang.

Ausgewählte Transaktionen

   Jahr      Sterne     Nam e                                                  Zim m er   Verkäufer                                                        Käufer

   2016       4*        The W estin Leipzig                                      436      Starw ood Capital,Brookfield,I-Star Financial FDM M anagem ent

   2016       4*        Radisson Blu HotelLeipzig                                214      Starw ood Capital,Brookfield,I-Star Financial FDM M anagem ent

   2016       4*        M ercure HotelLeipzig am Johnnisplatz                    174      Art-Invest - HotelM anage to Core-Fonds                          Sem per Constantia

   2017       4*        Innside by M élia Leipzig                                177      KSW                                                              Fam ily Office

   2017       2*        M otelOne Hotelan der N ikolaikirche                     194      Lloyd Fonds                                                      M otelOne
                                                                                                                                                                                                       © BNP Paribas Real Estate GmbH

   2017       2*        Travel24 Hotel(ehem .Ringm essehaus Leipzig)             170      Travel24.com AG                                                  Vicus Group AG

   2017       4*        Capriby Fraser Leipzig                                   151      GBI                                                              Duxton CapitalAdvisors für Fam ily Office

   2017       3*        SchlosshotelBreitenfeld (GreenLine Hotel)                75       Privatinvestor                                                   Privatinvestor

                                                            Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                                                                            6
HOTELMARKT LEIPZIG - 2018

  AUSBLICK
Der Leipziger Hotelmarkt durchlief in den letzten Jahren eine sehr   streicht. Zudem sorgt der anhaltende Zuzug junger Menschen für
dynamische Entwicklung, die vom Markteintritt zahlreicher nam-       ein zunehmend urbanes, weltoffenes Lebensgefühl, das auch bei
hafter Hotelketten und einer spürbaren Ausweitung des Bettenan-      Touristen bestens ankommt. Insofern lässt sich die in den Medien
gebots geprägt war. Noch rasanter fiel der Anstieg der Hotelnach-    häufig diskutierte Frage, ob Leipzig denn das neue Berlin sei, ganz
frage aus, was eine deutliche Verbesserung der Hotelkennzahlen       einfach beantworten: Leipzig ist immer noch Leipzig, nur besser!
bewirkte. Und auch die Zukunft hält beste Aussichten bereit: Die     Wenn es also gelingt, die Stadt auf der touristischen Landkarte
Stadt an der Pleiße weist mit das höchste Produktivitätswachstum     noch deutlicher zu positionieren, erscheinen die Wachstumsimpul-
unter den deutschen Großstädten auf, was die fortschreitende         se, die es braucht, um die in naher Zukunft geplante Kapazitäts-
Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Leipzig deutlich unter-      ausweitung zu kompensieren, durchaus realistisch.

                                             Immobilienberatung für eine Welt im Wandel                                           7
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                                           Alexander Trobitz MRICS
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                                           Goetheplatz 4 • 60311 Frankfurt am Main
                                                  +49 (0)69-298 99-165
                                                  alexander.trobitz@bnpparibas.com

                                           Thorsten Faasch
                                           Director National Hotel Services
                                           Benrather Straße 18-20 • 40213 Düsseldorf
                                                   +49 (0)211-52 00-10 77
                                                   thorsten.faasch@bnpparibas.com

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