Industry Insights Einblicke in die Wirtschafts- & Werbemarktlage - Unterföhring, März 2023
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Industry Insights Einblicke in die Wirtschafts- & Werbemarktlage Unterföhring, März 2023
INHALT 1 WIRTSCHAFT 2 ROHSTOFF- UND VERBRAUCHERPREISE 3 SPECIAL: DAS COMEBACK DER EIGENMARKEN 4 WERBEMARKT 5 INDUSTRY FACTSHEETS
Wirtschaft
VERHALTENE AUSSICHTEN FÜR DIE WELTWIRTSCHAFT
DREI KRISEN WIRKEN GLEICHZEITIG: „NACHWEHEN“ DER PANDEMIE, UKRAINE-RUSSLAND-KRIEG, INFLATION
GDP GLOBAL, WORLD ECONOMIC OUTLOOK JANUARY 2023
Veränderung vs. Vj. in %
8
6,2
5,4
4,3
3,5 3,4 3,5 3,4 3,8 3,6
4 3,3 3,4 3,1
2,8 2,9
0
-0,1
-4 -3,0
Finanzkrise Corona-Pandemie
-8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023P 2024P
Real GDP, e=estimated, p=projection
Quelle: IMF World Economic Outlook January 2023
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 4
PROGNOSEN IM JAHRESVERLAUF – EIN WECHSELBAD DER GEFÜHLE
VON „POST-CORONA-OPTIMISMUS“ ÜBER „WELTUNTERGANGSSTIMMUNG“ HIN ZU „LEICHTER ENTSPANNUNG“
GDP GLOBAL, WORLD ECONOMIC OUTLOOK PROJECTION 2023
Veränderung vs. Vj. in %
6
5,2 5,2
4,4
4
2,7 2,9
2,6 2,6 2,5 2,5
2 1,4
1,0
0,5 0,7
0,1
0
-0,3
-2
JAN´22
JAN´22
JAN´22
JAN´22
JAN´22
OCT´22
JAN´23
OCT´22
JAN´23
OCT´22
JAN´23
OCT´22
JAN´23
OCT´22
JAN´23
Welt USA China Eurozone Deutschland
Real GDP, e=estimated, p=projection
Quelle: IMF World Economic Outlook January 2022, October 2022, January 2023
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 5
SCHWACHE WELTWIRTSCHAFT DÄMPFT DEN DEUTSCHEN AUßENHANDEL
EXPORTE JANUAR ´23 VS. DEZEMBER ´22: +2,1%, DARUNTER EU +0,7%, USA +3,1%, CHINA +1,4%; IMPORTE -3,4%
EXPORTE 2022 VS. VORJAHR: +14,3%; IMPORTE +24,3%; ÜBERSCHUSS +76 MRD. €
EXPORTE & IMPORTE*, DEUTSCHLAND IFO-EXPORTERWARTUNGEN IN DER INDUSTRIE, DEUTSCHLAND
Angaben in Mrd. € Salden**, saisonbereinigt
150 30
130
0
110
-30
90
70 -60
Jan ´21
Jan´20
Jan´23
Jan´22
Jan '20
Jan´23
Feb´23
Jan '22
Jan '21
Import Export
*saison- und kalenderbereinigt **Differenz der Prozentanteile der Antworten “zunehmend” und “abnehmend”
Quellen: Destatis, Ifo
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 6
INDUSTRIE: WENIGER AUFTRÄGE, ABER AUFTRAGSPOLSTER STÜTZT
AB MITTE 2020 STIEG DIE NACHFRAGE NACH INDUSTRIEGÜTERN (=AUFTRAGSEINGÄNGE) WG. MATERIALKNAPPHEITEN
DEUTLICH STÄRKER ALS DAS ANGEBOT (PRODUZIERTE GÜTER), FOLGE: AUFTRAGSBESTAND AUF REKORDNIVEAU
KONJUNKTURINDIZES* FÜR DIE INDUSTRIE, DEUTSCHLAND EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE, DEUTSCHLAND
Index (2015=100) Angaben in Punkten
160 70
50 = Keine Veränderung
140
60
120
50
100
40
80
60 30
Nov '19
Jul '20
Jul '21
Jan '19
Mär '19
Sep '20
Sep '21
Jul '22
Sep '22
Mai '19
Jul '19
Sep '19
Jan '20
Nov '20
Jan '21
Nov '21
Jan '22
Mär '22
Nov´22
Jan´23
Mär '21
Mai '21
Mär '20
Mai '20
Mai '22
Jan´18
Jan´19
Jan´17
Jan´22
Jan´21
Jan´20
Jan´23
Produktionsindex Auftragseingangsindex
Auftragsbestandsindex
*Volumenindizes, saison- und kalenderbereinigt
Quelle: Destatis, S&Pglobal/Statista
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 7
KNAPPHEITEN ENTSCHÄRFEN SICH – ALLMÄHLICH
EIN TEIL DES AUFTRAGSBESTANDES KANN WEITERHIN NICHT „ABGEARBEITET“ WERDEN => GEDÄMPFTE AUSSICHTEN FÜR
DIE INDUSTRIEPRODUKTION, V. A. IM MASCHINENBAU & KFZ-PRODUKTION
IFO KNAPPHEITSINDIKATOR FÜR DIE INDUSTRIE*, DEUTSCHLAND KNAPPHEITEN VON VORPRODUKTEN IN DER INDUSTRIE, FEB´23, D
Angaben in % Angaben in %
100 Industrie 45,4
Automobilindustrie 73,6
81,9 Datenverarbeitungsgeräte 72,4
80
Maschinenbau 71,6
Elektrische Ausrüstungen 64,0
Getränkeherstellung 34,6
60
Druckerzeugnisse 28,6
45,4 Herstellung Textilien 27,5
Herstellung Metallerzeugnisse 27,1
40
Herstellung Nahrungs-/Futtermittel 26,2
Herstellung Bekleidung 23,5
Herstellung Holz-/Flecht-/Korb-… 19,9
20
Gummi- und Kunststoffwaren 18,3
Chemische Industrie 17,4
Herstellung von Möbeln 15,1
0
H.v. Glasw./Keramik; Verarb. v.… 14,0
JAN´20
JUL´20
DEZ´21
APR´20
OKT´20
JAN´21
JUL´21
FEB´22
MRZ´22
DEZ´22
FEB´23
APR´21
SEPT´21
OKT´21
JAN´22
MAI´22
JUL´22
SEPT´22
OKT´22
APR´22
AUG´22
JAN´23
AUG´21
NOV´21
JUN´22
NOV´22
Metallerzeugung/-bearbeitung 9,3
Papiergewerbe 9,1
*Regelmäßige Befragung von Industrieunternehmen
Quelle: Ifo, Destatis
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 8
STIMMUNG IN DEN UNTERNEHMEN HELLT SICH AUF
VOR ALLEM DIE ZUKUNFTSERWARTUNGEN STEIGEN; BESSERE STIMMUNG IST ALLERDINGS „EIN ZARTES PFLÄNZCHEN“
IFO GESCHÄFTSKLIMA, DEUTSCHLAND IFO GESCHÄFTSKLIMA NACH BEREICHEN, DEUTSCHLAND
Index (2015=100) Salden*, saisonbereinigt
Ukraine-Krieg
40
110 Corona-Lockdown Stopp Nordstream1
20
100
0
90 -20
-40
80
-60
Jan´21
Feb´23
Jan´20
Jan´22
Jan´23
70
Jan´20
Jan´21
Jan´23
Feb´23
Jan´22
Industrie Dienstleistungen
Geschäftsklima Lage Erwartungen Einzelhandel Bauhauptgewerbe
*Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten “gut” und “schlecht”
Quelle: Ifo
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 9
VERBRAUCHER: EINKOMMENSVERLUSTE, ABER ARBEITSPLÄTZE SIND RELATIV SICHER
ARBEITSLOSIGKEIT UND KURZARBEIT STEIGEN DERZEIT LEICHT, ABER DEMOGRAFIE UND FACHKRÄFTEMANGEL STÜTZEN
DEN ARBEITSMARKT; GLEICHZEITIG WIRD WENIGER GESPART ALS IN DEN CORONA-JAHREN
ARBEITSLOSE, D VERFÜGB. EINKOMMEN DER PRIV. HH, D SPARQUOTE, D
Angaben in Mio. Veränderung vs. Vorjahr in % Angaben in %
4 10 20
16,4
8 15,1
3 2,79 7,2 15
2,69 2,70 2,61
2,53 2,46 bis 2,51
2,34 2,27 2,42
6 11,3 11,2
5,2 bis 5,4 10,6 10,8 10,2 bis 11,1
10,1 10,2
2 10
4,1
4 3,5 3,3
2,8
1 2,1 2,1 5
2 1,4
0 0 0
2021
2021
2021
2020
2022
2020
2022
2020
2022
2015
2016
2018
2019
2023p
2015
2016
2018
2019
2023p
2015
2016
2018
2019
2023p
2017
2017
2017
p=Prognose
Quellen: Destatis, HWWI, IWH, ifo, IfW
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 10REALE LOHNEINBUßEN – ABER AUSSICHT AUF BESSERUNG HEBT DIE STIMMUNG
LÖHNE STEIGEN KRÄFTIG, BISLANG ABER NUR NOMINAL; ERST AB JAHRESMITTE 2023 WERDEN WIEDER REALE
ZUWÄCHSE ERWARTET
LÖHNE, VERBRAUCHERPREISE INFLATIONSRATE, D STIMMUNGSINDIKATOREN KONSUMENTEN, D
Veränderungs vs. Vorjahr in % Angaben in % Angaben in Punkten
10 20 110
8,6 10
8
0 100
4,7 6,9
5
5,4 bis 6,0
6
-20 90
4
0 3,1
-40 80
1,8
2 1,4
-3,7
0,5
-5 -60 70
0
Q1´20
Q1´21
Q1´22
Q3´20
Q3´22
Q3´21
Q2´20
Q4´20
Q2´21
Q4´21
Q2´22
Q4´22
Jan´19
Mrz´23p
Jan´20
Jan´21
Jan´23
Jan´22
2022
2021
2020
2018
2019
2023p
Reallohnindex
GfK-Konsumklima
Nominallohnindex*
HDE-Konsumbarometer
Verbraucherpreisindex
p=Prognose, *Bruttomonatsverdienste inkl. Sonderzahlungen von vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern im Prod. Gewerbe und Dienstleistungsbereich.
Quellen: Destatis, HWWI, Ifo, IfW, RWI, IWH, Jahreswirtschaftsbericht, GfK, HDE
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 11DÄMPFER IM WINTERHALBJAHR 2022/23, ERHOLUNG AB SOMMER 2023
RISIKEN SIND WEITER BETRÄCHTLICH, U. A. GEOPOLITSCHE UNRUHEN, PREISENTWICKLUNG/INFLATION, SCHULDENKRISEN
AUFGRUND DER STRENGEREN GELDPOLITIK, PANDEMIEVERLAUF
BIP REAL, D, QUARTALE, PROGNOSE* BIP REAL, PROGNOSEN 2023 PRIV. KONSUM, REAL, PROGNOSEN 2023
Veränderung vs. Vorquartal in % Veränderung vs. Vorjahr in % Veränderung vs. Vorjahr in %
-1 0 1 2 3 -2 0 2 4
1,0
0,8
0,7 0,7
0,6 0,6 0,6 Jahreswirtschaftsb. (25.01.) 0,2 Jahreswirtschaftsb. (25.01.) -0,2
0,5 0,5 1,8 1,6
0,5 0,4
IMF (31.01.) 0,1 0,0
0,1 0,1 1,4 HWWI (02.03.)
1,9
0,0
Europ. Commission (13.02.) 0,2
-0,1 1,3 IWH (14.03.) -0,3
-0,2 2,4
-0,5 -0,4 0,0
HWWI (02.03.)
1,9 Ifo (15.03.) -0,8
1,6
-0,7
-1,0 IWH (14.03.) 0,4
1,9 -0,5
-1,0 IfW (15.03.)
1,8
Ifo (15.03.) -0,1
-1,5 1,7
Q1´22
Q3´22
Q1´23p
Q2´22
Q4´22
Q3´23p
04`23p
Q2´23p
IfW (15.03.) 0,5
1,4
BIP Privater Konsum 2023p 2024p 2023p 2024p
p=Prognose. *ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2023
Quellen: Destatis, ifo, Jahreswirtschaftsbericht, IMF, European Commission, HWWI, IWH, ifo, IfW
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 12Rohstoff- & verbraucher- preise
450
100
150
300
350
500
400
50
200
250
02/14
04/14
06/14
08/14
Index (2020 = 100)
10/14
12/14
02/15
04/15
Gesamt
06/15
08/15
10/15
12/15
02/16
04/16
06/16
08/16
10/16
HWWI-INDEX, €-BASIS, MONATSDURCHSCHNITTE
12/16
02/17
Quelle: HWWI-Rohstoffindex (Stand: 02/2023)
04/17
Industrierohstoffe
SevenOne Media, Industry & Ad Market Analytics
06/17
08/17
10/17
12/17
02/18
04/18
06/18
08/18
10/18
12/18
ENERGIEPREISE SINKEN SEIT SEPTEMBER 2022
02/19
04/19
06/19
Agrarische Rohstoffe
08/19
10/19
12/19
02/20
04/20
06/20
08/20
Energie
10/20
12/20
02/21
04/21
06/21
08/21
10/21
12/21
02/22
04/22
06/22
08/22
10/22
12/22
02/23SCHWÄCHERE KONJUNKTUR NIMMT ETWAS DRUCK VON DEN ROHSTOFFMÄRKTEN;
ABER WEITERHIN GROßE UNSICHERHEIT & HOHE VOLATILITÄT
Öl (Brent) Erdgas – TTF* Aluminium Nickel Zink
Kaffee Kakao* Hafer Mais Weizen*
Zucker Palmöl* Raps* Baumwolle Holz
Quelle: Finanzen.net., Stichtag: 13.03.2023, Preise in US-$, *Erdgas TTF, Raps und Weizen (€), Palmöl (MYR), Kakao (Pfund), Rest in US-$
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 15INFLATION HARTNÄCKIGER ALS ERWARTET
ZUM JAHRESENDE BERUHIGUNG BEI DEN ENERGIEPREISEN, AUCH DURCH POLITISCHE MAßNAHMEN; ENTSPANNUNG BEI
DEN NAHRUNGSMITTELPREISEN LÄSST (NOCH) AUF SICH WARTEN
VERBRAUCHERPREISINDEX, DEUTSCHLAND, MONATE
Index (2020 = 100), Veränderungsraten in % gegenüber dem Vorjahr
170
150
130
110
90
07/20
08/20
07/21
07/22
09/20
03/21
06/21
08/21
09/21
03/22
06/22
05/22
08/22
09/22
02/20
03/20
06/20
05/20
05/21
02/23
12/20
02/21
02/22
12/21
12/22
01/23
01/20
04/20
10/20
11/20
01/22
04/22
10/22
04/21
11/22
01/21
10/21
11/21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
% VÄ vs. VJ
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23
Gesamt 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 3,7 3,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,2 4,3 5,9 6,3 7,0 6,7 6,7 7,0 8,6 8,8 8,8 8,1 8,7 8,7
Nahrungsmittel 2,0 1,5 1,6 1,8 1,5 1,1 4,2 4,6 4,9 4,4 4,4 6,1 5,2 5,4 6,2 8,5 10,9 12,7 14,5 16,3 18,3 20,1 20,6 20,4 20,2 21,8
Energie -2,0 0,4 5,1 9,0 10,9 9,9 11,9 13,0 14,3 18,2 22,3 18,5 18,8 20,9 36,0 32,6 35,5 33,4 28,2 27,1 36,5 35,1 31,4 20,3 23,1 19,1
Dienstleistungen 1,6 1,6 1,9 1,7 1,9 2,0 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,3 2,3 2,2 2,9 2,6 2,0 2,3 2,3 3,5 3,5 3,7 3,9 4,5 4,7
Quelle: Destatis (Stand: 03/2023)
SevenOne Media, Industry & Ad Market AnalyticsIFO-PREISERWARTUNGEN: DEUTLICH WENIGER FIRMEN WOLLEN PREISE ERHÖHEN
INFLATIONSDRUCK SOLLTE IN DEN KOMMENDEN MONATEN ABNEHMEN, PREISERWARTUNGEN IM EINZELHANDEL UND IM
TOURISIMUS ABER WEITERHIN HOCH
IFO-PREISERWARTUNGEN
Angaben in Salden*
• Deutlich weniger Unternehmen planen in den nächsten drei Monaten,
ihre Preise zu erhöhen. Die ifo Preiserwartungen sanken für die
Gesamtwirtschaft im Februar auf 29,1 Punkte, nach 35,2 im Januar. Das
war der fünfte Rückgang in Folge. Damit dürfte der Inflationsdruck in
den kommenden Monaten abnehmen.
• Selbst im Einzelhandel wollen mittlerweile weniger Unternehmen ihre
Preise anheben. Allerdings sind die Preiserwartungen dort noch deutlich
höher als in anderen Wirtschaftsbereichen.
• Die Dienstleister senken ebenfalls ihre Preispläne. Im Tourismus bleiben
sie jedoch hoch: Bei den Reiseveranstaltern fiel der Indikator auf 63,2
Punkte, nach 70,2 und bei Gastronomen auf 52,7, von 56,6 Punkten.
• Im Bauhauptgewerbe wollen im Durchschnitt die wenigsten
Unternehmen gestiegene Einkaufspreise an ihre Kunden weitergeben.
Die Preiserwartungen fielen auf 18,7 Punkte und damit auf den
niedrigsten Wert seit April 2021. Hier dürfte sich der Rückgang der
Nachfrage nach Bauleistungen am deutlichsten bemerkbar machen.
*Saldo des Prozentanteils der preiserhöhenden/preissenkenden Unternehmen
Quelle: ifo-Konjunkturumfrage, Preiserwartungen, Februar 2023
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 17PREISE AUF VORSTUFEN GEBEN BEREITS NACH
VERBRAUCHERPREISE AM „ENDE DER KETTE“ PROFITIEREN ZULETZT
PREISENTWICKLUNG AUF UNTERSCHIEDLICHEN WIRTSCHAFTSSTUFEN
Indizes
180
160
140
120
100
80
Jan´20
Jan´21
Jan´23
Feb´23
Jan´22
Erzeugerpreise gewerbl. Produkte (2015=100) Erzeugerpreise landw. Produkte (2015=100)
Verbraucherpreise (2020=100) Großhandelsverkaufspreise (2015=100)
Einfuhrpreise (2015=100)
Quellen: Destatis
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 18Special: Handelsmarken
HÄUFIGSTE SPARMAßNAHME: VERMEHRTER KAUF VON EIGEN- & DISCOUNTERMARKEN
ANTEIL DER VERBRAUCHER, DIE IHR VERHALTEN ENTSPRECHEND ÄNDERN
Angaben in %
50% kaufen mehr Eigenmarken oder Discountermarken
40% duschen oder baden kürzer oder seltener
essen häufiger zu Hause statt im Restaurant
30% wechseln zu Energiesparprogrammen (z. B. niedrigere Temperatur)
kaufen unterwegs weniger Lebensmittel oder Getränke
kaufen mehr in verschiedenen Geschäften, um Preise zu vergleichen
20% verwenden Haushaltsgeräte weniger, um Energie zu sparen
vermeiden den Kauf von Fertiggerichten
kochen weniger ausgefallene oder aufwändige Mahlzeiten
kaufen kleinere oder portionierte Produkte, um Abfall zu vermeiden
planen Rezepte nach verfügbarem Budget
10% kaufen in großen Mengen, um bessere Preise zu erhalten
kaufen mehr TK-Waren oder Konserven
empfangen weniger Gäste zu Hause
Quelle: GfK Behavior Change Studie, November 2022, Deutschland
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 20HANDELSMARKEN LEGEN DEUTLICH ZU, V. A. PREISEINSTIEG, ABER AUCH PREMIUM
HERSTELLERMARKEN VERLIEREN ANTEILE, HOHER DRUCK AUF MITTEMARKEN (MA UNTER DEM WERT VON 2018)
MARKTANTEILE HERSTELLER- UND HANDELSMARKEN
Angaben in %
100
Premium
30,9 Konsum
31,1 30,8 29,9 28,7
80 42,2 42,0 41,3 40,6 43,2 Preiseinstieg
6,2 6,2 6,3 6,5 6,7
4,1 4,2 4,5 4,8 5,0 Restl. Handelsmarken
2018 2019 2020 2021 2022
60
40
Premium
57,8 58,0 58,6 59,4 56,8
27,4 27,0 26,9 26,7 25,7 Marktführer
20
Mittemarken
17,2 17,6 17,8 18,2 17,5
Restliche Marken
0 10,4 10,8 10,9 11,2 10,4
2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Herstellermarken Handelsmarken
Quelle: GfK Consumer Index 12/2022, GfK Consumer Panel FMCG CP+ 2.0, Barcoded Products
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 21ANTEIL VON PREISPROMOTIONS STEIGT, V. A. BEI DEN HERSTELLERMARKEN
PROMOTIONSANTEIL GESAMT VS. HERSTELLERMARKEN
Angaben in %
30
26,6 Wert 2022 vs. 21
+13,9%
23,5 23,4
22,5
19,4 Wert 2022 vs. 21
20
17,8 +13,4%
17,0 16,4
10
0
2019 2020 2021 2022
Total Herstellermarken
Quelle: GfK Consumer Index 12/2022, GfK Consumer Panel FMCG CP+ 2.0, Barcoded Products
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 22HANDELSMARKEN TREIBEN AUCH DIE ENTWICKLUNG DER FMCG-TRENDS IN 2022
UMSATZENTWICKLUNG TRENDDIMENSIONEN 2022 VS. 2021 (FMCG BARCODED)
Angaben in %
6,4
Trend Convenience 2,9
13,1
3,6
Trend Nachhaltigkeit -3,1
13,1
0,0
Trend Gesundheit -2,9
3,5 Insgesamt
Herstellermarke
-5,9
Handelsmarke
Trend Lifestyle/Premium -6,7
-4,6
-0,4 4,2 10,9
Herstellermarken FMCG Handelsmarken
Quelle: GfK Consumer Index 12/2022, GfK Consumer Panel FMCG CP+ 2.0, Barcoded Products
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 23HANDELSMARKEN MIT DEUTLICH GESTEIGERTEM MARKTANTEIL IM FOOD-SEGMENT
V. A. IM BEREICH ERNÄHRUNG (+2,0%-PKT.), ETWAS GERINGERES WACHSTUM IM GETRÄNKE-SEGMENT (+0,5%-PKT.)
– INSG. ABER DEUTLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN EINZELNEN WARENKLASSEN
Umsatzmarktanteile Handelsmarken, FOOD
VÄ vs. VJ VÄ vs. VJ
Warenklassen in Mio. € 2020 2021 2022
in %-Pkt. in %-Pkt.
Ernährung Gesamt 45,8 45,3 -0,5 47,3 2,0
BACKWAREN 54,4 54,0 -0,5 55,7 1,7
BROTAUFSTRICH 28,1 26,9 -1,3 30,0 3,2
FEINKOST 38,4 38,3 -0,1 40,3 2,0
FEINKOST GEKUEHLT 55,3 55,1 -0,1 56,9 1,8
FETTE & ÖLE 43,4 42,7 -0,6 43,0 0,3
GELBE LINIE SB 57,2 55,4 -1,8 58,5 3,1
NASSFERTIGPRODUKTE 55,8 56,4 0,6 58,4 2,0
SPEISE-EIS 37,0 35,4 -1,6 37,2 1,8
SÜßWAREN 27,3 26,3 -1,0 27,4 1,1
TIEFKÜHLKOST 48,7 49,0 0,2 49,0 0,0
TROCKENFERTIGPRODUKTE 36,8 37,4 0,6 38,6 1,2
WEIßE LINIE 49,4 48,5 -1,0 53,0 4,5
WURSTWAREN SB 61,4 62,4 1,1 63,6 1,1
Getränke Gesamt 22,3 21,0 -1,4 21,5 0,5
ALKOHOLFR. GETRÄNKE 25,2 23,7 -1,5 24,2 0,6
BIER 6,0 5,5 -0,4 5,9 0,4
HEIßGETRÄNKE 23,6 22,1 -1,5 23,0 0,9
SPIRITUOSEN 25,8 23,6 -2,3 22,6 -1,0
WEIN & SEKT 34,4 32,7 -1,7 34,2 1,6
Quelle: Nielsen Answers/Retail Panel
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 24MARKTANTEILSWACHSTUM DER HANDELSMARKEN AUCH BEI KÖRPERPFLEGE UND
REINIGUNG – MIT AUSNAHME DEKORATIVER KOSMETIK
WACHSTUM DES HANDELSMARKENANTEILS IN DEN MEISTEN WARENKLASSEN GERINGER ALS IM FOOD-BEREICH
Umsatzmarktanteile Handelsmarken, NON-FOOD
VÄ vs. VJ VÄ vs. VJ
Warenklassen in Mio. € 2020 2021 2022
in %-Pkt. in %-Pkt.
Körperpflege Gesamt 30,6 29,5 -1,1 31,3 1,7
DEKORATIVE KOSMETIK 15,6 15,0 -0,6 14,2 -0,8
HAARPFLEGE 10,5 10,3 -0,2 10,9 0,6
KÖRPERPFLEGEMITTEL 20,4 19,9 -0,5 20,6 0,7
MUNDPFLEGE 12,6 12,5 -0,1 13,2 0,6
PAPIERHYGIENE 65,8 65,1 -0,7 65,8 0,7
Reinigung Gesamt 25,3 24,4 -1,0 25,2 0,9
REINIG.- & PFLEGEMITTEL 30,4 29,8 -0,6 30,8 1,0
WASCHMITTEL 18,7 17,0 -1,7 18,3 1,4
Babynahrung & Pflege Gesamt 26,4 26,1 -0,3 27,1 1,0
BABYNAHRUNG 8,8 10,8 2,0 12,4 1,5
BABYPFLEGE 39,0 37,1 -1,9 37,8 0,8
Tierfutter & Hygiene Gesamt 49,9 47,9 -2,1 51,3 3,4
Quelle: Nielsen Answers/Retail Panel
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 25Werbemarkt
STARKE BASISEFFEKTE PRÄGEN MEDIAMIX-ENTWICKLUNG IN 2022 –
TV-SHARE „NORMALISIERT“ SICH UND SCHLIEßT ÜBER VOR-CORONA-NIVEAU
TV TRITT GEGEN EIN AUßERGEWÖHNLICHES VORJAHR AN: 2021 ERHOLTE TV SICH VON DEN CORONA-EINBRÜCHEN IN
2020. 2022 KOMMT ES NUN WIEDER ZU EINER „NORMALISIERUNG“ DES MEDIAMIX. TROTZ DER VERLUSTE LIEGT TV
ERFREULICHERWEISE ÜBER DEM VOR-CORONA-NIVEAU IN 2019.
BRUTTOWERBEUMSÄTZE, MEDIAMIX FY 2022 Q4 2022
Anteil an Gesamt in %, vs. Vorjahr in +/-% Share, Share-Veränderung vs. FY 2021, Share, Share-Veränderung vs. Q4 2021,
in % in +/-%Pkt. in % in +/-%Pkt.
Gesamt1 100,0% 100,0%
TV 46,1% -1,0 49,7% -1,6
Online 12,1% -0,1 11,6% 0,1
Print 22,5% 0,0 20,9% 0,6
Tageszeitungen 13,7% -0,1 12,8% 0,2
Publikumszeitschriften 7,6% 0,1 7,0% 0,4
OOH 7,1% 0,4 6,9% 0,6
Radio 5,2% 0,1 5,1% 0,0
Kino 0,3% 0,1 0,4% 0,1
Werbesendungen 6,8% 0,4 5,4% 0,1
1Bruttowerbeumsätze Gesamt inkl. Werbesendungen, exkl. Google (SEA & YouTube)
Quelle: Nielsen Media Germany
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 27TV-WERBEMARKT: „KRISENSTIMMUNG(EN)“ WIRKEN SEIT ÜBER EINEM JAHR
BELASTEND – ZUDEM ERSCHWEREN BASISEFFEKTE EINEN TRENDWECHSEL
TV STARTETE DAS JAHR 2022 MIT DEUTLICHEM WACHSTUM. DER BELASTENDE EINFLUSS DER „KRISENHERDE“ (UKRAINE-
KRIEG, HOHE INFLATION, ZINSWENDE,…) AUF DEN WERBEMARKT NAHM IN DEN FOLGEMONATEN JEDOCH STETIG ZU.
LICHTBLICK: WERBEMARKT BLEIBT RESILIENT, CORONA-NACHHOLEFFEKTE GEHEN ZURÜCK.
Juli: Oktober:
Zahlreiche Zulassung Impf-
Nach Ostern:Öffnungen stoff für Kinder
BRUTTOWERBEUMSÄTZE GESAMT1 UND TV, NACH MONATEN Impfungen in August: Januar 22:
Hausarztpraxen Ende Verkürzung der
vs. Vorjahr in % Juni:
kostenloser Quarantäne
16.12.20 Tests,
2. harter Delta- 24.02.22
Inzidenzen
Lockdown Variante Beginn
Ab 01.03.21 steigen Ab November:
auf dem Ukraine-Krieg
02.11.20 Schrittweise Omikron-Fälle
Lockdown Vormarsch
40,0% Öffnung nehmen zu
TV 22.03.20 „Light“ 34,9%
Gesamt Lockdown
Spätes
30,0% Ostern
Basiseffekt
15.06.20 (Jun ´21:
20,0% Lockerungen Delta-
15,0% Variante)
11,3%
Basiseffekt
10,0% 6,7% (Okt ´21:
Impfstoff f.
Kinder)
0,0%
-9,0%
-11,9%
-10,0%
-20,0%
-14,8%
-21,9%
-30,0%
Nov 20
Dez 20
Jul 21
Nov 21
Dez 21
Feb 23*
Jul 22
Nov 22
Dez 22
Mai 19
Jun 19
Jul 20
Okt 20
Mrz 21
Okt 21
Apr 19
Jan 22
Mrz 22
Okt 22
Jan 23
Aug 19
Sep 19
Jan 20
Mrz 20
Jan 21
Jun 21
Nov 19
Jun 22
Dez 19
Mai 20
Jun 20
Mai 21
Mai 22
Jul 19
Okt 19
Feb 20
Apr 20
Aug 20
Sep 20
Feb 21
Apr 21
Aug 21
Sep 21
Feb 22
Apr 22
Aug 22
Sep 22
1. Welle 2. Welle 3. Welle 4. Welle Ukraine-Krieg
*TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Bereinigter Nielsen Werbetrend 2020, 2021, 2022, 2023; 1Bruttowerbeumsätze Gesamt inkl. Werbesendungen, exkl. Google (SEA & YouTube)
Quelle: Nielsen Media Germany
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 28ABSOLUTES TV-WACHSTUM: TOURISTIK ERWEIST SICH ALS KRISENRESISTENT –
BASISEFFEKTE BELASTEN FAST ALLE BRANCHEN
DAS STARKE VORJAHR SOWIE DIE AKTUELLEN UNSICHERHEITEN WIRKEN SEIT Q4 2022 BELASTEND, WODURCH IN
FAST ALLEN BRANCHEN UMSATZRÜCKGÄNGE VERZEICHNET WERDEN.
TV-BRUTTOWERBEUMSÄTZE FY 2021, FY 2022, Q4 2022 UND FEBRUAR 2023* VS. VORJAHR, NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN
vs. Vorjahr in Mio. €, Anteil an TV Gesamt in %
TV Share of TV %
FY 2021 FY 2022 Q4 2022 Februar* 2023 FY 2022
TV Gesamt 2.042 -993 -782 -144 100%
Touristik 11 164 23 14 2%
Textilien+Bekleidung 60 86 33 0 3%
Gesundheit+Pharma 119 42 -66 -15 7%
Telekommunikation 270 33 -92 -3 6%
Bauwirtschaft 51 22 -11 -6 1%
Gastronomie 16 2 -12 -5 1%
Energie 33 -15 -25 1 1%
Unterhaltungselektronik -5 -21 -17 -2 1%
Finanzen -39 -29 -34 -16 5%
Reinigung 8 -33 -8 20 3%
Freizeit+Sport -3 -34 -21 -2 0%
Persönlicher Bedarf 53 -44 -40 -7 2%
Haus+Garten 157 -64 -82 -27 5%
Getränke 178 -74 -89 -4 4%
Dienstleistungen -78 -110 -8 -39 11%
Computer+Büro 106 -112 -72 -12 1%
Ernährung 329 -141 -137 -42 11%
Handel 226 -142 -13 12 7%
Kraftfahrzeug-Markt -50 -149 -20 -21 4%
Körperpflege 501 -321 -99 -17 13%
*TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Bruttowerbeumsätze TV; Top 20-Wirtschaftsbereiche exkl. Medien und Sonstige Werbung, sortiert nach absoluter Veränderung TV FY 2022 vs. VJ
Quelle: Nielsen Media Germany
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 29PROZENTUALE VERÄNDERUNG: IN 15 DER TOP 20 TV-BRANCHEN ERSCHWEREN
BASISEFFEKTE DIE ENTWICKLUNG IM FY 2022
IN DEN MEISTEN BRANCHEN KONKURRIERT TV NOCH GEGEN DEUTLICHE CORONA-NACHHOLEFFEKTE. LEDIGLICH
KFZ, FINANZEN, DIENSTLEISTUNGEN, FREIZEIT+SPORT UND UE DURCHGEHEND IM MINUS. TOURISTIK UND
FASHION DAGEGEN AUF ERHOLUNGSKURS.
TV-BRUTTOWERBEUMSÄTZE FY 2021, FY 2022, Q4 2022 UND FEBRUAR 2023* VS. VORJAHR, NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN
vs. Vorjahr in %, Anteil an TV Gesamt in %
TV Share of TV %
FY 2021 FY 2022 Q4 2022 Februar* 2023 FY 2022
TV Gesamt 12,7% -5,5% -12,1% -11,9% 100%
Touristik 6,4% 91,0% 30,1% 81,0% 2%
Textilien+Bekleidung 17,4% 21,1% 23,4% 2,6% 3%
Bauwirtschaft 35,0% 11,5% -15,2% -41,5% 1%
Telekommunikation 40,5% 3,6% -23,7% -4,5% 6%
Gesundheit+Pharma 10,8% 3,5% -14,6% -11,8% 7%
Gastronomie 9,9% 0,9% -17,3% -29,5% 1%
Finanzen -4,3% -3,4% -11,1% -19,5% 5%
Reinigung 1,3% -5,3% -4,1% 78,5% 3%
Dienstleistungen -3,7% -5,3% -1,3% -24,4% 11%
Ernährung 18,6% -6,7% -21,1% -25,9% 11%
Haus+Garten 22,3% -7,4% -24,5% -43,9% 5%
Getränke 26,7% -8,8% -28,5% -11,3% 4%
Handel 19,3% -10,2% -2,5% 15,4% 7%
Persönlicher Bedarf 17,3% -12,2% -17,8% -68,5% 2%
Energie 39,9% -12,8% -46,6% 11,9% 1%
Körperpflege 25,3% -13,0% -11,2% -13,4% 13%
Unterhaltungselektronik -2,9% -13,4% -20,2% -23,3% 1%
Kraftfahrzeug-Markt -6,0% -18,9% -8,9% -35,4% 4%
Computer+Büro 54,0% -36,8% -60,4% -42,6% 1%
Freizeit+Sport -3,2% -38,7% -59,3% -65,4% 0%
*TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Bruttowerbeumsätze TV; Top 20-Wirtschaftsbereiche exkl. Medien und Sonstige Werbung, sortiert nach prozentualer Veränderung TV FY 2022 vs. VJ
Quelle: Nielsen Media Germany
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 30TOP 20 FIRMEN MIT GRÖßTER TV-BUDGETSTEIGERUNG IN FY 2022
TV FY 2022: INSGESAMT GRÖßTES PLUS BEI KUNDEN AUS DEN SEGMENTEN TOURISTIK, FASHION UND PHARMA
Top 20 Firmen mit größtem abs. TV-Plus Top-1- FY 2022 FY 2022 FY 2022 Q4 2022 Q4 2022 Feb 2023* Feb 2023*
sortiert nach abs. VÄ in Mio. € FY 2022 vs. VJ Wirtschaftsbereich Mio. € +/- Mio. € +/- % +/- Mio. € +/- % +/- Mio. € +/- %
Bertelsmann Stiftung Medien 434,0 +106,6 +32,5% +90,4 +123,8% +26,8 +126,0%
Henkel-Konzern Reinigung 349,8 +72,0 +25,9% +37,8 +41,4% +0,6 +4,7%
Ferrero International S.A. Ernährung 655,0 +55,2 +9,2% +5,4 +2,8% -9,9 -20,7%
Bundesrepublik Deutschland Dienstleistungen 81,8 +38,1 +87,2% +59,7 +459,5% -0,1 -89,7%
Airbn Germany Dienstleistungen 37,7 +37,7 n.a. +0,6 n.a. +4,2 +89,5%
Bundesverb. dt. Volksb. u. Raiffeisenbank. Finanzen 106,2 +35,1 +49,5% +23,2 +70,8% +1,5 +18,5%
Advance Publication Inc. Kunst, Kultur, Unterh. 50,5 +34,7 +218,8% +16,6 +214,1% +2,1 +199,1%
Deutsche Teilkauf GmbH Bauwirtschaft 52,1 +30,1 +136,7% -5,6 -35,7% -3,5 -58,6%
Stellantis N.V. Kraftfahrzeug-Markt 68,7 +26,8 +63,8% +14,2 ++ -5,2 -90,8%
Deichmann SE Textilien+Bekleidung 38,0 +26,6 +235,0% +7,4 +298,1% +1,0 n.a.
Canimalo1 Haus-,Land-,Forst-/W. 43,5 +24,5 +128,5% -3,5 -24,5% -3,0 -52,5%
TUI Dt. Touristik 24,4 +24,4 n.a. +4,0 n.a. +5,7 n.a.
Samsung Group Telekommunikation 154,4 +24,1 +18,5% -8,6 -14,8% +3,7 +49,2%
Hennes+Mauritz AB Textilien+Bekleidung 58,6 +24,0 +69,1% +9,3 +63,2% +0,7 +377,9%
Cofra-Holding AG Textilien+Bekleidung 37,1 +22,3 +151,1% +6,7 +63,1% +0,0 n.a.
RAS Beteiligungs GmbH Haus+Garten 95,3 +22,1 +30,2% -6,1 -17,5% +0,7 +18,9%
United Internet AG Telekommunikation 167,3 +20,5 +13,9% +18,6 +32,7% +3,7 +57,9%
Urban Sports Dienstleistungen 41,2 +20,2 +96,2% +2,6 +28,4% -0,0 -0,2%
Checkout Charlie Dienstleistungen 20,4 +19,2 ++ +10,3 ++ +0,2 +17,9%
GlaxoSmithKline Gesundheit+Pharma 133,7 +19,0 +16,5% +12,2 +50,4% -3,7 -35,1%
*TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Bruttowerbeumsätze TV; sortiert nach absoluter Veränderung TV FY 2022 vs. Vorjahr
Quelle: Nielsen Media Research
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 31FLOP 20 FIRMEN MIT GRÖßTER TV-BUDGETREDUKTION IN FY 2022
GRÖßTES TV-MINUS BEI P&G. KUNDEN AUS HANDEL EBENFALLS HÄUFIG VERTRETEN.
Flop 20 Firmen mit größtem abs. TV-Minus Top-1- FY 2022 FY 2022 FY 2022 Q4 2022 Q4 2022 Feb 2023* Feb 2023*
sortiert nach abs. VÄ in Mio. € FY 2022 vs. VJ Wirtschaftsbereich Mio. € +/- Mio. € +/- % +/- Mio. € +/- % +/- Mio. € +/- %
Procter+Gamble Körperpflege 1.465,7 -306,5 -17,3% -142,6 -23,3% +7,5 +8,8%
Auto1 Group Dienstleistungen 96,8 -109,5 -53,1% -45,0 -71,1% -5,6 -52,1%
Nestlé S.A. Ernährung 25,6 -76,8 -75,0% -16,4 -77,8% -5,0 -71,0%
Amazon.com Medien 312,1 -75,5 -19,5% -57,4 -35,4% -7,5 -35,6%
ProSiebenSat.1 Media SE Dienstleistungen 395,8 -68,1 -14,7% +18,1 +10,3% -11,4 -46,4%
Genius GmbH Handel 59,9 -49,6 -45,3% -11,4 -41,4% +0,5 +9,1%
Deutsche Post Sonstige Werbung 18,3 -46,1 -71,5% -8,5 -38,7% n.a. n.a.
Maxingvest AG Körperpflege 203,1 -45,5 -18,3% -6,2 -7,3% +1,1 +10,0%
WeGame1 Dienstleistungen 3,9 -44,5 -91,9% -19,4 -100,0% -2,3 -100,0%
Microsoft Corporation Computer+Büro 11,9 -42,0 -78,0% -28,6 -100,0% -2,1 -100,0%
Reckitt Benckiser Group Plc Reinigung 122,8 -40,4 -24,7% -41,0 -59,0% +0,4 +3,7%
Schneider Holding Handel 158,1 -40,0 -20,2% -14,1 -23,9% -0,1 -0,7%
Deutsche Telekom AG Telekommunikation 233,7 -38,9 -14,3% -37,0 -28,3% -2,2 -29,4%
DM-Drogerie Markt Verwaltungs-GmbH Handel 3,3 -37,6 -91,9% -17,0 -100,0% n.a. n.a.
Pepsico Inc. Getränke 2,9 -37,3 -92,7% -12,8 -100,0% -2,1 -100,0%
The Climate Pledge Sonstige Werbung 0 -35,5 -100,0% -13,4 -100,0% n.a. n.a.
Vinted Limited Dienstleistungen 26,2 -34,4 -56,7% -15,9 -100,0% -7,6 -100,0%
Dr. August Oetker KG Ernährung 274,7 -33,8 -11,0% -57,2 -43,2% +4,3 24,4%
BMW Group Kraftfahrzeug-Markt 36,1 -32,2 -47,2% -17,4 -45,7% -6,8 -100,0%
Allianz SE Finanzen 53,3 -29,9 -36,0% -16,9 -44,9% -0,2 -36,8%
*TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Bruttowerbeumsätze TV; sortiert nach absoluter Veränderung TV FY 2022 vs. Vorjahr
Quelle: Nielsen Media Research
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 32Industry Factsheets Markt- & Werbetrends im Überblick
BRANCHEN-COCKPIT (1/2)
TV-BRUTTO-WERBEINVESTITIONEN TOP-TV BRANCHEN, 2021-2022, Q4 2022, YTD 2023*
Veränderungen vs. Vorjahr in %
FY FY Q4 YTD Feb*
Branche Marktentwicklung
2021 2022 2022 2023 2023
Der TV-Werbemarkt schloss FY 2022 bei -5,5% und schreibt das Minus YTD (bis 28.02.) zunächst fort (-10,9%). Hierzu tragen verschiedenste Belastungen bei: Neben der (geo-)politischen Lage und der
hohen Inflation, erschweren Basiseffekte eine positive TV-Entwicklung. Ab März dürften Basiseffekte dagegen stützend wirken: Vor einem Jahr rutschte der TV-Werbemarkt -nach einem starken
TV Gesamtmarkt 12,7 -5,5 -12,1 -10,9 -11,9 Jahresstart- mit Beginn des Ukraine-Kriegs ab März ins Minus. Erfreulich: Den Krisen zum Trotz, befinden sich derzeit wichtige Stimmungsindikatoren (Ifo, GfK, ZEW) wieder im Aufwärtstrend. Sollte
sich dieser Optimismus mit Ende des Winters nun halten oder gar weiter zunehmen, ist ein zeitnaher Trendwechsel möglich.
Die Körperpflege-Branche zählt in 2022 zu den Gewinnern, trotzt den Krisen und konnte somit auf das Gesamtjahr gesehen ein deutliches Plus im Handel verzeichnen. Das Haupt-Segment
Köperpflegemittel gewinnt ganzjährig wieder - insbesondere Dank Sonnenschutzmitteln, Lippenpflege und Rasierapparaten. Papierhygiene wirkt dem Negativtrend von 2021 entgegen und dekorative
Körperpflege 25,3 -13,0 -11,2 -9,4 -13,4 Kosmetik kann ebenfalls eine deutlich positive Entwicklung in 2022 verzeichnen. Die Branche hofft nach dem guten Jahresabschluss auf ein positives Jahr, trotz steigenden Rohstoffpreisen,
Verbraucherpreisen, Inflation und Lieferschwierigkeiten.
Als Branche des täglichen Bedarfs ist die Ernährung krisenresistenter als andere. Selbst der Ausfall des Außer-Haus-Konsums unter Corona wurde durch die steigenden Handelsumsätze (mengen- und
premiumisierungsbedingt) z. T. gedämpft. Der Krieg hat allerdings die Rahmenbedingungen besonders verschlechtert. Hohe Rohstoffpreise belasten die Hersteller, die Spannungen mit dem Handel
Ernährung 18,6 -6,7 -21,1 -28,1 -25,9 verschärfen sich. Die Nahrungsmittelinflation bleibt hoch; die Konsumenten reagieren mit Trading Down (hin zu Eigenmarken, Promotions und Discountern). Der Handelsumsatz steigt 2022 in allen
Segmenten, aber ausschließlich aufgrund der enormen Preisanstiege.
Weiterhin schwierig, ein einheitliches Bild der sehr heterogenen Branche zu erlangen. Die Dienstleistungsbranche ist jedoch von den Folgen der Krisen nicht so unmittelbar betroffen wie andere.
Aufgrund der anhaltenden hohen Digitalnutzung sollten auch zukünftig Online-Angebote weiterhin profitieren. Auffällig gepusht wurde in 2022 das Thema Jobvermittlung und -beratung. Grund dafür
Dienstleistungen -3,7 -5,3 -1,3 -21,1 -24,4 ist der weiterhin vorhandene Fachkräftemangel. Er sorgt somit auch für Potential im Bereich Recruiting in 2023. Vergleichsportale bleiben in unsicheren Zeiten gefragt. Glücksspiel mit anhaltendem
Negativtrend. Körperschaften rutschen weiterhin ins Minus.
In 2022 suchen Patienten wieder öfter den Arzt und Apotheken auf - ein Grund dafür ist die stark ausgeprägte Erkältungssaison in 2022. Die Selbstmedikation und der damit verbundene OTC-Markt
erleben dadurch in 2022 einen besonders ausgeprägten Boom. Die größte Nachfrage galt hier den Husten- und Erkältungsmitteln. Auch zukünftig sind mittel- & langfristige Aussichten (CAGR 2022-
Gesundheit+Pharma 10,8 3,5 -14,6 -18,5 -11,8 2025 +2,3%) positiv für die Branche zu betrachten. Faktoren hierfür sind die Zunahme & Alterung der Bevölkerung und das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher:innen. Preisdruck durch
hohen Wettbewerb, sinkende Margen befeuert durch gestiegene Rohstoffkosten & Inflation. Konzerne bewerten deren Markenprioritäten und Marktstrategien neu.
Der Einzelhandel leidet derzeit unter der schwachen Konsumkonjunktur, ausgelöst durch hohe Inflation und sinkende Kaufkraft der privaten Haushalte. Dazu kommen anhaltende Belastungen durch
Lieferengpässe (insb. im LEH), teilweise hohe Beschaffungspreise und Fachkräftemangel. Der Verband HDE prognostiziert in 2023 einen Umsatzrückgang von real -3,0% (nominal +2,0%). Besser sind -
Handel 19,3 -10,2 -2,6 6,4 15,4 nach teilw. basis-bedingt schwachem 2022 - die Aussichten im Online-Handel mit prognostiziert real +4% (nominal +8%). Aussichten verbessern sich im H2´23, wenn nicht nur die Nominal-, sondern
auch die Reallöhne voraussichtlich wieder zulegen. LEH: Discounter profitieren stark vom "Trading down" (treiben derzeit auch den TV-Werbemarkt), Fachhandel leidet: E-Food wächst weiter, mit etwas
gebremster Dynamik.
Die Hightech-Unternehmen bleiben generell optimistischer als die Gesamtwirtschaft. Auch die Geschäftsaussichten sind jetzt positiver. Der TK-Umsatz konnte 2022 weiter steigen. Die Telefonie
stagniert trotz starker Telko/Breitband-Nachfrage in der neuen Welt der hybriden Arbeit/des hybriden Lernens (s. auch weiter steigende Datenvolumen) wg. des starken Preiswettbewerbs. Bei den
Telekommunikation 40,5 3,6 -23,7 2,9 -4,5 Endgeräten spielt der Premiumisierungstrend (u. a. 5G, foldables, usw.) eine erhebliche Rolle. Entgegen dem globalen Einbruch (s. Chinas Lockdown) bleiben die Geräte in D immerhin noch im Plus.
Rohstoffpreise & Lieferengpässe stellen jedoch weiterhin ein großes Risiko dar. Das leichte TK-Wachstum sollte sich laut Bitkom 2023 fortsetzen, allerdings etwas abgeschwächt.
Die Finanzbranche ist geprägt durch Zinswende (Juli´22), schwache Konjunktur & volatile Börsen. Banken profitieren von höheren Zinsmargen & Erträgen, aber die Kreditnachfrage (Immobilien-,
Konsumenten-,Firmenkredite) war zuletzt gedämpft. Diverse Risiken wie höhere Risikovorsorge, Wertberichtigung bei Eigenanlagen, Auflösung von Kundeneinlagen; Versicherungen durch höhere
Finanzen -4,3 -3,4 -11,1 -18,1 -19,5 Zinsen zunächst belastet (Marktwert gehaltener Anlagen sinkt, durch Zinseinlagen wachsende Konkurrenz im LV-Einmalgeschäft), können mittelfristig aber attraktivere Konditionen anbieten;
Prognose Verband (GDV) 2023: Beiträge +3% (Vj.: -0,7%); Publikumsfonds nach Rekordjahr 2022 mit Abflüssen (-4 Mrd. €)
Branche leidet unter hohen Kosten für Energie, Rohstoffe, Vormaterialen, teilw. noch gestörte Lieferketten, Kreditkosten (Immobilien-, Konsumentenkredite) und schwacher Konsumkonjunktur.
Immobilienmarkt gerät zunehmend ins Stocken, Baugenehmigungen auf niedrigstem Stand seit 2018; Möbelhandel 2022 auf Basis des schwachen Vorjahrs (langer Lockdown zu Jahresbeginn) lt.
Haus+Garten 22,3 -7,4 -24,5 -37,7 -43,9 Verband (HWB) kräftig im Plus (+8%), Prognose H1´23 stabil; Umsatz mit Elektro-Großgeräten wuchs 2022 noch leicht (+0,6%), Umsatz mit Elektro-Kleingeräten sank (-3,4%); E Commerce-Umsatz sank
nach "Corona-getriebenen" Vorjahren im Jahr 2022 um -3,8%; deutlicher TV-Rückgang auch durch starken Basiseffekt
TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Branchen sortiert nach TV-Spendings FY 2022, excl. Medien & Sonstige Werbung
Basis: TV, Quelle: Nielsen Media Research
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 34BRANCHEN-COCKPIT (2/2)
TV-BRUTTO-WERBEINVESTITIONEN TOP-TV BRANCHEN, 2021-2022, Q4 2022, YTD 2023*
Veränderungen vs. Vorjahr in %
FY FY Q4 YTD Feb*
Branche Marktentwicklung
2021 2022 2022 2023 2023
Corona traf die Getränkebranche hart. 2022 stellte eine eindeutige Rückkehr zur Normalität dar. Konsumiert wurde wieder verstärkt im Außer-Haus-Bereich, insb. Alkoholika lagen daher im Handel im
Minus. Die Katar-Fußball-WM war außerdem wie erwartet kein nennenswerter Booster für die Branche. Die Heißgetränke, Dauerrenner im Homeoffice, wachsen weiter, aber nun gestützt von höheren
Getränke 26,7 -8,8 -28,5 -9,9 -11,3 Preisen. Die Alkoholfreien profitierten nicht nur von hohen Preisen, sondern auch von den milden Temperaturen sowie auch weiterhin von Trends wie Energy Drinks. Die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen belasten aber Hersteller & Konsumenten. Der Trend geht eher zu Eigenmarken & Promotions, weniger zu teuren Mehrwert-Drinks.
Bereits Covid, (Chips-)Lieferengpässe, Inflation und hohe Rohstoffpreise belasteten die Branche stark, die sich ohnehin im histor. Wandel zu E-Mobilität & Digitalisierung befindet (Neuzulassungen
Kraftfahrzeug- 2020: -19%, 2021: -10%). Der Krieg und seine Folgen sowie Covid-Restriktionen in China trafen die Kfz-Branche zusätzlich hart. Die Pkw-Neuzulassungen steigen um +1,1% und sind weit entfernt vom
-6,0 -18,9 -8,9 -25,2 -35,4
Markt 2019-Niveau (-26%). Viele Risiken wie geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie die starke China-Abhängigkeit bleiben bestehen. Die Automobilindustrie steht somit vor enormen
Herausforderungen. Chin. Hersteller mit ihren E-Produktionsvorteilen drängen auf den Markt. Dt. Hersteller bleiben zunächst mit ihrer (margenorientierten) Luxusstrategie erfolgreich.
Reinigung war einer der Corona-Gewinner durch die erzwungene Häuslichkeit und das verstärkte Hygienebedürfnis. In 2021 konnten die Handelsumsätze im WPR-Markt nur schwer an das
Reinigung 1,3 -5,3 -4,1 59,9 78,5 überdurchschnittlich starke Pandemie-Wachstum anknüpfen. In 2022 erholte sich die Branche nun aber wieder und verzeichnet eine positive Entwicklung. Insbesondere die starken Absatzzahlen der
Waschmittel befeuerten die Branche. Für 2023 rechnet der Branchenverband IKW mit einem Plus von +2,5%.
Der Umsatz im Einzelhandel mit Textilien/Bekleidung/Schuhen/Lederwaren stieg lt. Statistischen Bundesamt im Jahr 2022 real um +15,4%. Maßgeblich war das starke "Comeback" des Stationärshandel
Textilien+ auf Basis des "Lockdown und Corona"-belasteten Jahres 2021. Auch die Rückkehr von Büro- und Anlassmode sowie die verstärkte Reisetätigkeit dürften eine Rolle gespielt haben. Umgekehrt
17,4 21,1 23,4 -1,9 2,6
Bekleidung entwickelte sich der E-Commerce-Handel mit Bekleidung (inkl. Schuhe) lt. bevh deutlich rückläufig (-13,7%). Generell kämpft der Modehandel mit hohen Kostensteigerungen (Energie, Einkauf, Miete,
Gehälter), sinkenden Erträgen, Fachkräftemangel, Strukturwandel und zuletzt schwacher Konsumkonjunktur.
Deutschland-Tourismus bleibt auf Wachstumskurs. 2021/22 wurde das vor-Pandemie-Niveau noch nicht erreicht (58,6 Mrd.€ Umsatz vs. 65,5 Mrd.€), der organisierte Reisemarkt (25,9 Mrd.€) lag bei
+147% vs. VJ, aber bei -27% vs. 2018/19, dennoch verzeichnet die Branche positive Entwicklungen: Fast alle Veranstalter haben 2022 ggü. VJ stark zugelegt (um einen 3-stelligen Prozentsatz), im Sommer
Touristik 6,4 91,0 30,1 123,1 81,0 2022 ging es vor allem bei der Flugpauschalreise auf der Nah- und Mittelstrecke wieder kräftig aufwärts, die Bilanz der Jan/Feb. Umsätze 2023 fällt sehr gut aus, Veranstalter äußern sich zuversichtlich.
Wegen der Preissteigerungen klafft die Entwicklung zwischen Umsatz und Teilnehmern weiter auseinander. Die Zahl der Gäste wird bis zu 30% unter 2019 liegen, selbst wenn das vor-Corona-
Umsatzniveau fast wieder eingebucht wird. Reiseabsichten bleiben hoch: ~60% der Menschen in Deutschland haben bereits eine mind. 5-tägige Urlaubsreise für 2023 geplant.
Nach starkem Jahresbeginn haben die Belastungen im Jahresverlauf 2022 (Inflation, sinkende Kaufraft, schwache Konsumkonjunktur im Q4) zugenommen. Dennoch haben die Umsätze im
Persönlicher Bedarf 17,3 -12,1 -17,6 -48,4 -68,5 Einzelhandel mit Uhren & Schmuck sowie Spielwaren im Gesamtjahr nominal und real zweistellig zugelegt. Aussichten 2023 zunächst verhalten, Luxus weiter im Trend
Der Umsatz im Einzelhandel mit Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf erhöhte sich lt. Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 nominal um rd. +9%. Real verringerte er sich allerdings um um rd.
Bauwirtschaft 35,0 11,5 -15,2 -41,9 -41,5 -2%. Die große Differenz zwischen realem und nominalen Umsatz im Jahr 2022 spiegelt die enormen Kostensteigerungen im Energie- und Materialbereich. Dies belastet die Erträge der Unternehmen
erheblich. Der Immobilienmarkt ist wg. hoher Material- und Kreditkosten (=> Zinswende) im H2´22 geradezu eingebrochen.
Der IT-Umsatz bleibt 2022 laut Bitkom weiterhin Plustreiber der ITK-Branche, darunter insb. die Software-Sparte (s. Themen wie Sicherheit). Die Hardware-Sparte (private Nachfrage) leidet jedoch auch
Computer+Büro 54,0 -36,8 -60,4 -42,7 -42,6 laut Hemix-Index stark (s. auch Corona-Sättigung bei PCs und Peripherie). Lieferengpässe, stark belastete Rohstoffmärkte und hohe Inflation erschweren die Lage auch der IT-Branche und bleiben
Risiko-Faktoren. Für 2023 wird weiterhin Wachstum erwartet. In der Hightech-Branche bleiben IT-Software, Hardware und Services nach wie vor die Plustreiber. .
Nach dem 2020-Corona-Sondereffekt steht der UE-Markt wieder stark unter Druck. Laut Bitkom sanken die Umsätze 2022 erneut (-8,2%). Wenige Segmente bleiben im Trend. Dazu zählen laut Hemix z.
Unterhaltungs- B. Kopfhörer & Core Wearables (Smart Watches & Glasses). Auch die Media Boxes/Sticks sind im Plus. Die größte Kategorie der TV-Geräte enttäuscht dagegen auch im WM-Jahr (-14% Umsatz). Hier
-2,9 -13,4 -20,2 -21,3 -23,3
elektronik verliert auch der Premiumisierungstrend (teure z. T. große Premiumgeräte) an Dynamik, das könnte sich auf Grund Ökodesign-Verordnung für elektr. Displays weiter verschlechtern, aufgrund der
strengeren Mindestanforderungen an die Energieeffizienz. Viele Premium-TVs wie neue QD-OLED-TVs könnten sogar nicht mehr verkauft werden.
2022 war ein historisches Jahr für den Energiemarkt mit Preisen in Rekordhöhe. Zu der extremen Strompreissteigerung haben neben dem Krieg in der Ukraine und dem Abebben der russischen
Gaslieferungen insbesondere die Nichtverfügbarkeiten der französischen Nuklearkraftwerke über den Sommer hinweg beigetragen. Ein Preissprung auf das Niveau von 2022 wird nicht erwartet, aber
Energie 39,9 -12,8 -46,6 -1,2 11,9 dennoch bestehen weitere Unsicherheiten. Herkömmliche Energieprodukte zu bewerben ist derzeit nicht sinnvoll, solange sich die Energiemärkte nicht beruhigen, daher eingetrübte
Werbemarktaussichten.
TV-Wochendaten bis inkl. 28.02.2023
Branchen sortiert nach TV-Spendings FY 2022, excl. Medien & Sonstige Werbung
Basis: TV, Quelle: Nielsen Media Research
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 35KÖRPERPFLEGE
KEY FACTS WERBEMARKT (BRUTTO) GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP 10 SPENDER ENTWICKLUNGEN & TRENDS
FY 2022 Feb 23
FY 2022 | IN MIO. €, VÄ VS. VJ IN % Status Quo
Gesamt 2.474 Mio. € (-16%) • Nach negativen Handelsumsätzen in 2021 steht die Industrie
P&G 757 -35% YTD wieder deutlich im Plus da (+7,8%).
TV 2.159 Mio. € (-13%) -13,4%
SoA: 87% (+3,3%-Pkt.) L’Óreal 428 -8% • Körperpflegemittel lagen in 2022 mit +2,2% im Aufwärtstrend,
Online 114 Mio. € (-30%) Maxingvest/Beiersdorf 189 -9% Plustreiber waren Sonnenschutzmittel, Lippenpflege,
SoA: 5% (-0,9%-Pkt.) Rasierapparate. Dagegen verlieren die Vorjahres-
Henkel 162 32% Wachstumssegmente Handdesinfektionsmittel, Badezusätze
Print 150 Mio. € (-22%) JAB Holdings/Coty 106 -12% und Aknemittel.
SoA: 6% (-0,4%-Pkt.)
Dr. Wolff-Gruppe 82 -3% • Papierhygiene stark im Plus in 2022 (+17,9%).
Vermarkter-Share 7.1M: 33% (-1,5%-Pkt.) +7,2%-Pkt. Papiertaschentücher sind hierbei nach Umsatzeinbußen in 2021
TV AdA: 52% (+3,1%-Pkt.) -9,6%-Pkt. Unilever 55 -10% (schwache Erkältungssaison) wieder Plustreiber.
Wichtigste Gruppen Haarpflege: 484 Mio. € (-7%) GlaxoSmithKline 54 13%
Parfüms + Duftprodukte: 357 Mio. € (+2%) • Haarpflege wächst weiter mit +1,8% in 2021, +5,1% in 2022. Das
Mundpflege: 348 Mio. € (-12%) Ströer*/Asam 51 -57% Top-Segment Haarwaschmittel wieder im Plus. Friseurläden
Gesichtspflege: 317 Mio. € (+3%) sind offen: Frisiercreme mit höchstem Wachstum, Haarfarben
CVC Capital 50 -15% verlieren nach einem starken Vorjahr.
• Mundpflege bei +0,7% in 2021, +2,6% in 2022. Top-Segment
Zahncreme legt deutlich zu. Nach Wachstum in 2021 verlieren
GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP/FLOP HANDELSUMSÄTZE WARENKLASSEN, KÖRPERPFLEGE auch elektr. Zahnbürsten. Höchstes Wachstum bei
FY 2022 | IN +/- MIO. € 2021-2022 | IN MIO. € Zahnersatzhaftmittel. Mundhygiene legt nach Verlust in 2021
wieder zu.
Henkel 39
WARENKLASSE 2021 21/20% 2022 22/21% • Dek. Kosmetik mit +14,9% starkes Wachstum. Treiber hierfür
Zalando 12 sind Lippen und Nägel. Verluste nur beim Make-up Entferner.
Chanel 12
Gesamt 14.377 -2,3 15.500 7,8
• Herausforderungen: Höhere Rohstoff- & Verbraucherpreise,
CVC Capital -9 KOERPERPFLEGEMITTEL 5.825 -2,6 5.953 2,2 Lieferschwierigkeiten, hoher Wettbewerb, Digitalisierung
JAB Holdings/Coty -14 PAPIERHYGIENE 3.858 -6,2 4.551 17,9 Trends & Chancen
Weleda -14 HAARPFLEGE 1.860 1,8 1.955 5,1 • Green Beauty: nachhaltige Damenhygiene, feste Produkte,
Naturkosmetik, vegan, klimaneutral, Less bzw. Zero Waste
Maxingvest/Beiersdorf -18 MUNDPFLEGE 1.732 0,7 1.777 2,6
• Das neue „Schön“: Mehr Echtheit, größere Vielfalt von
L’Óreal -36 DEKORATIVE KOSMETIK 1.101 2,2 1.265 14,9 Wertevorstellungen, individuelle Ausdrucksmöglichkeiten,
Ströer*/Asam -68 Authentizität und Natürlichkeit
P&G -414
Ohne Parfümerien
Quelle: Nielsen Media Research (ATL mit DM)
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics (AW) 36ERNÄHRUNG
KEY FACTS WERBEMARKT (BRUTTO) GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP 10 SPENDER ENTWICKLUNGEN & TRENDS
FY 2022 Feb 23
FY 2022 | IN MIO. €, VÄ VS. VJ IN % Status Quo
• Nach dem Sonder-Coronajahr erfolgte 2021 durch die Wieder-
Gesamt 2.376 Mio. € (-9%) verschiebung in den Außer-Haus-Konsum die langsame Rück-
Ferrero 699 1%
TV 1.959 Mio. € (-7%) -25,9% kehr zur Normalität. Hohe Preise (rohstoff- & premiumisierungs-
Oetker Gruppe 222 -25% bedingt) dämpften die neg. Handelsumsatzentwicklung (-0,1%).
SoA: 82% (+2,0%-Pkt.)
Online 105 Mio. € (-29%) Haribo 114 20% • Der Ukraine-Krieg verschlechterte die Rahmenbedingungen.
SoA: 4% (-1,2%-Pkt.) Mondelēz 109 Die bereits angespannten Rohstoffmärkte gerieten extrem
-7%
unter Druck (v. a. Energie, Weizen, Mais & Speiseöle).
Print 96 Mio. € (-15%) Theo Müller 97 3% Einige stabilisierten sich im Laufe des Jahres, andere wie Kakao
SoA: 4% (-0,3%-Pkt.) & Zucker sind weiterhin sehr teuer. Gestörte Lieferketten
Lindt+Sprüngli 91 9%
Vermarkter-Share 7.1M: 39% (-1,1%-Pkt.) -1,2%-Pkt. belasteten die Hersteller zusätzlich. Produktionskosten &
TV AdA: 45% (+2,4%-Pkt.) +1,0%-Pkt. August Storck 76 -17% Verbraucherpreise schießen in die Höhe.
Wichtigste Gruppen Süßwaren: 984 Mio. € (-8%) Unilever 66 -20% • Unter Corona erlebte man das Comeback der Herstellermarken.
WB Range: 237 Mio. € (+6%) Wg. Inflationsdruck greifen die Verbraucher nun aber wieder zu
Mars 47 -16%
Tiefkühlkost: 207 Mio. € (-19%) günstigeren Produktvarianten (Trading Down): Eigenmarken &
Brot + Dauerbackwaren: 184 Mio. € (-4%) HelloFresh 39 -19% Promotions. Viele Trends wie Nachhaltigkeit bleiben, jedoch in
abgeschwächter Form – man greift zu nachhaltig. Eigenmarken.
• 2022 wächst der Handelsumsatz in allen Segmenten wieder
GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP/FLOP HANDELSUMSÄTZE PRODUKTKATEGORIEN, ERNÄHRUNG (+6,1%), aber nur preisbedingt. Nach den Erfolgen der Vorjahre
schneiden die Süßwaren am schlechtesten ab. Hier wachsen
FY 2022 | IN +/- MIO. € 2021-2022 | IN MIO. € nur Hustenbonbons (Rückkehr der Erkältungen nach Ende der
Warenklassen 2021 21/20% 2022 22/21% Corona-Maßnahmen), Kaugummi & salzige Knabbereien. Bei
Haribo 19 Weiße Linie können immerhin einige Kategorien nach wie vor
Gesamt 89.797 -0,1 95.293 6,1
Froneri 11 Süßwaren 16.508 3,3 16.567 0,4 punkten: Bio, Protein & pflanzliche Produkte.
Wurstwaren Sb 10.917 -3,4 11.670 6,9 • Risiken: verschärfte Gesundheitsproblematik (Zucker, Fett,
Endori -11
Weiße Linie 10.497 0,8 11.502 9,6 Nutriscore, geplante Werbeeinschränkungen), Preisdruck
Pfeifer+Langen -11 Gelbe Linie Sb 8.908 0,8 9.668 8,5 (Streitigkeit mit Handel), Lieferketten-/Rohstoffpreis-Volatilität.
Ww International -11 Tiefkühlkost 7.772 1,0 8.124 4,5 Trends & Chancen
Trockenfertigprodukte 7.699 -3,5 8.090 5,1 • Wellness (natürlich, free-from, veget./vegan., functional, light,
Bel -14 Feinkost 5.738 1,0 5.961 3,9 Diät-/Sportler-/Proteinnahrung, Superfood, gentechnikfrei,
August Storck -15 Fette & Öle 4.437 -0,5 5.433 22,5 Weide-/Hafermilch), Convenience (Chilled, Snacks, kleine
Feinkost gekühlt 4.715 1,7 4.887 3,6 Packungen), Nachhaltig (Fairtrade, regional, Bio), Clean Labels.
Unilever -16
Nassfertigprodukte 4.580 -4,9 4.846 5,8
• E-Food, dank Corona etabliert, weiter im Trend: Click&Collect
Nestlé -69 Backwaren 4.356 -0,2 4.739 8,8 (Rewe), LEH-Versand (Picnic), Kochboxen (Hello Fresh),
Speise-Eis 1.972 -2,9 2.073 5,1 Restaurant-Lieferdienste (Lieferando). D2C-Marken &
Oetker Gruppe -73
Brotaufstriche 1.697 -2,0 1.734 2,2 Direktvertrieb (Oetker Flaschenpost) vs. Handelsmacht.
Quelle: Nielsen Media Research (ATL mit DM), Nielsen Answers/Retail Panel
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 37DIENSTLEISTUNGEN
KEY FACTS WERBEMARKT (BRUTTO) GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP 10 SPENDER ENTWICKLUNGEN & TRENDS
FY 2022 Feb 23
FY 2022 | IN MIO. €, VÄ VS. VJ IN % Status Quo
Gesamt 3.693 Mio. € (-9%) BRD 292 -9%
• „Dienstleistungen“ ist bei Nielsen eine sehr heterogene
TV 1.953 Mio. € (-5%) -24,4%
P7S1 197 -21% Branche und es ist schwer ein ganzheitliches Bild über den
SoA: 53% (+2,1%-Pkt.)
Markt zu bekommen. Aktuell leidet die Branche im
CHECK24 181 3%
Online 375 Mio. € (-35%) Werbemarkt mit einem Verlust von -9%.
SoA: 10% (-4,1%-Pkt.) Axel Springer/Stepstone 173 19% • Die wichtigste Gruppe ist Online-Dienstleistungen, in sich
Print 513 Mio. € (-12%) Toto-Lotto 104 12% ebenfalls heterogen. I.d.R. kommt es durch Start-ups und die
SoA: 14% (-0,4%-Pkt.) starken Ventures-Aktivitäten (oft Assets von Medien-
Ströer/StayFriends 92 -20% unternehmen) zu dynamischem Wachstum. Stark in Q1 und
Vermarkter-Share 7.1M: 35% (-3,4%-Pkt.) -3,5%-Pkt.
TV AdA: 22% (+0,4%-Pkt.) -0,9%-Pkt. Auto1 75 -49% Q2 2022 gestartet, verzeichnen Online-Dienstleistungen in Q3
ein Minus von -20,5%. In Q4 verzeichnen die Online-
Wichtigste Gruppen Online-Dienstleistungen: 1.356 Mio. € (-1%) Aktion Mensch 63 24% Dienstleistungen ein positiven Trend +12,3%. Check24 ist wie
Körperschaften: 529 Mio. € (-12%)
Smava 62 -17% im vorherigen Jahr Top Spender. Vergleichsportale im
Glücksspiel: 496 Mio. € (-26%)
Allgemeinen bedienen aktuelle Bedürfnisse nach
Alphabet 52 -37% Informationen z.B. über Versicherungen, Energietarife oder
Kredite. Auch das Thema Jobvermittlung oder Beratung wird
in 2022 wieder gepusht.
GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP/FLOP GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO) TREIBER-SEGMENTE • Im Bereich Glücksspiel sorgen Änderungen im
FY 2022 | IN +/- MIO. € FY 2022 | IN +/- MIO. € Glücksspielrecht (Erlaubnis von Online-Glücksspiel und
Sportwetten 07/21) weiterhin dafür, dass viele Online-Anbieter,
Airbnb 45 Telefon- + Faxdienste 65 die früher einen „Grau-Bereich“ nutzten, nun ohne deutsche
Konzession klar verboten und dadurch zurückhaltender bei
Alphabet -30 Dienstleistungen Sonstige 49
der Bewerbung ihrer Angebote sind. Online-Glücksspiel seit
Vinted* -34 Messen, Ausstellungen, Seminare 24 2021 weiterhin stark im Minus, ebenso der Sportwetten-Markt.
Top Sub-Segment bleibt Lotterien und
Appnexus -35 Vermittlungs-Geschäfte 3 Spielbanken. Trotzdem befindet sich das gesamte
Taboola -36 Ausbildung 2 Glücksspiel-Segment deutlich in der Verlustzone (-37,7%).
Deutsche Post -43 Zusteller -20 • Dass die Gruppe Körperschaften in 2022 deutlich ins Minus
rutscht (-11,7%), liegt v. a. an einem starken Vorjahr, das
Megapixel Ent./Wunderino -43 Körperschaften -69 maßgeblich von Corona-/Impfschutz-Aufklärungskampagnen
Wegame -45 der Bundesregierung und Parteienwerbung geprägt war.
Dienstleistungen WB Range -77
P7S1 -51 Marketing + Werbung -136
Auto1 -70 Glücksspiel -170
Quelle: Nielsen Media Research (ATL mit DM)
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 38GESUNDHEIT UND PHARMA
KEY FACTS WERBEMARKT (BRUTTO) GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP 10 SPENDER ENTWICKLUNGEN & TRENDS
FY 2022 Feb 23
FY 2022 | IN MIO. €, VÄ VS. VJ IN % Status Quo
Gesamt 2.391 Mio. € (-0,1%) • Die Entwicklung in den einzelnen Monaten in 2022 zeigt, dass
P&G 459 15% Patienten wieder vermehrt Arzt und Apotheke aufsuchen.
TV 1.267 Mio. € (+3%) -11,8%
SoA: 53% (+1,8%-Pkt.) Pharma SGP 178 3% • Umsatz2 im dt. Apothekenmarkt stieg in 2022 auf 46,6 Mrd. €.
Online 108 Mio. € (+1%) GlaxoSmithKline 114 20% Das ist ein Plus von 5,5% bei 1,8 Mrd. Pckg.
SoA: 5% (+0,0%-Pkt.)
Dr. Schwabe 101 6% • In den ersten vier Monaten 2022 senkt sich das
Print 847 Mio. € (-6%)
Umsatzwachstum sukzessive und langsam. Lag es im Januar
SoA: 35% (-2,2%-Pkt.) Bayer 77 -4% bei 9 % sinkt es im März auf 5 % und im April steigt der Umsatz
Vermarkter-Share 7.1M: 36% (+0,7%-Pkt.) +7,4%-Pkt. Betterlife Healthcare 59 dann nur noch um 2 %. Dieser Rückwärtstrend wird dann
-37%
TV AdA: 36% (+1,0%-Pkt.) -12,2%-Pkt. abrupt im Mai mehr als aufgeholt. Dieser Monat zeigt die
Wichtigste Gruppen Programm-/Firmenwerbung: Dörenkamp Stiftung 56 35% höchste Wachstumsrate mit einem mittleren zweistelligen
537 Mio. € (-3%) RD Invest/Biomedica 52 Wert von 15 %.
1%
Husten- + Erkältungsmittel:
275 Mio. € (+9%) Fielmann 46 3% • Der Versandhandelsmarkt der rezeptfreien Arznei- und
Schmerzmittel + Muskel/Gelenk: Reckitt Benckiser 44 Nichtarzneimittel zeigt in 2022 ein Absatzwachstum von +9,5%.
2% Der Online-Erwerb von Husten- und Erkältungsmitteln ist
227 Mio. € (+20%)
hierfür sicherlich ein Treiber.
• Die Selbstmedikation steigert ihren Umsatz zweistellig und
GESAMT-WERBEMARKT (BRUTTO), TOP/FLOP OTC-UMSATZENTWICKLUNG (OFFIZIN & VERSAND) erreicht gegenüber dem Vorjahr auch eine
FY 2022 | IN +/- MIO. € NACH UMSATZ1 IN MIO. € überdurchschnittliche Steigerung im Absatz von +12%. Nach
Menge zeigen sich zudem bei allen Rezeptarten Zuwächse:
P&G 58 1.400 Grüne Rezepte +10,9%, Privat-Rezepte +8,3% und GKV-Rezepte
GlaxoSmithKline 19 +11,4%. Diese Entwicklung erschließt sich im Kontext der hohen
1.300
Nachfrage nach Husten- und Erkältungsmitteln im Jahr 2022.
Nidda 18 1.200 • Herausforderungen: Hoher Wettbewerb/Konsolidierung,
MSD Sharp+Dohme 17 Preisdruck (Rohstoffe, Inflation/Verbraucherpreise, Margen)
1.100
Dörenkamp Stiftung 15 Trends & Chancen
1.000
Sanofi-Aventis -15 • Positive mittel- & langfristige Aussichten (CAGR 2022-2025
Abbott -16 900 +2,3%): Zunahme & Alterung der Bevölkerung, steigendes
Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher:innen
Sunshine Smile -22 800
• Segmente: Melatonin, CBD (geplante Hanf-Legalisierung),
Betterlife Healthcare -35 Nahrungsergänzungsmittel (Immunstärkung, vegan)
Zur Rose Gruppe/DocMorris -35 2019 2020 2021 2022
Quelle: Nielsen Media Research (ATL mit DM)
1Umsatz rAVP (Quelle: Insight Health/Datamed IQ), 2Umsatz ApU (Quelle: IQVIA)
SevenOne Media | Industry & Ad Market Analytics 39Sie können auch lesen
