INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE- UND INVESTORENGIPFEL - und 10. Juni www.barbarabertolini.com/virtuell2021 - Barbara Bertolini
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INSTITUTIONELLER
ALTERSVORSORGE- UND
INVESTORENGIPFEL
9. und 10. Juni
www.barbarabertolini.com/virtuell2021
Link und Zugangscode
Wie und wo treffe ich nun alle meine
Branchenkollegen und Freunde?
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2 3
Vorwort Vorwort
„Herzlich willkommen! Heißen wir die Welt wieder willkommen!“
Mission Impossible? Nein, ganz im Gegenteil: Wir Mit nur einem Mausklick treffen wir uns alle am
schreiben den 9. Juni 2021, es ist 08:45 Uhr (GMT). 10. Juni um 09:00 Uhr bei einem der bedeutends-
Du loggst Dich ins Kongresstool ein und Buster ten Weltwunder – der Chinesischen Mauer. Dort
Herzlich
Keaton wirdWillkommen im Kreis
Dich als Erster der Spitzenvertreter
begrüßen tüberlegungen
– Lachen ist erfahren von Pensionskassen
wir, welche der durch Corona und Versiche-
verstärk-
Herzlich Willkommen im Kreis der Spitzenvertreter tüberlegungen von Pensionskassen und Versiche-
aus der institutionellen
schließlich gesund. Wir Kapitalanlagewelt,
alle werden uns Wirt-
gleich be- rungen,
ten Trendsuminsomit auch die
Innovation undhauseigene Sichtweise
Digitalisierung sich
aus der institutionellen Kapitalanlagewelt, Wirt- rungen, um somit auch die hauseigene Sichtweise
schaft,
gegnen.Wissenschaft,
Entfernungen den von Fachverbänden
über 10.000 Kilome- und durchsetzen
und das Spektrum
dürften. zu erweitern.
schaft, Wissenschaft, den Fachverbänden und und das Spektrum zu erweitern.
aus
tern der Politik!
hindern unsEsschließlich
ist mir eine große
nicht, Ehre und
uns auszutau- Darüber hinaus geht es auch um die Frage, wem
aus der Politik! Es ist mir eine große Ehre und Darüber hinaus geht es auch um die Frage, wem
schen, miteinander
Freude, zu plaudern, zu
Sie beim Institutionellen chatten und Unser
Altersvorsorge- nächstes
die Zukunft Zielbetrieblichen
in der ist Spanien, Altersvorsorge
genauer der tradi-
ge-
Freude, Sie beim Institutionellen Altersvorsorge- die Zukunft in der betrieblichen Altersvorsorge ge-
die Verbundenheit
und Investorengipfelzu2017 spüren. Pünktlich
begrüßen um 08:55 tionsreiche
zu dürfen! hört. Retiro-Park nahe des wunderschönen
und Investorengipfel 2017 begrüßen zu dürfen! hört. Uhr ertönt dann der Startschuss in Wien und Kristallpalastes in Madrid. Bei Tapas und Wermut
nur wenig
Das späterist
Dilemma reisen wir gemeinsam
offensichtlich: in ferne nehmen
Präventives Der zweitewirTag
diekonzentriert
zukünftigen sichChancen und Risi-
auf die Herausfor-
Das Dilemma ist offensichtlich: Präventives Der zweite Tag konzentriert sich auf die Herausfor-
Länder, wo
Handeln imwir ein Feuerwerk
Bereich an Abenteuern
der Altersvorsorge und ken
ist mehr der europäischen
derungen Wohnimmobilien
des Niedrigzinsumfeldes. unter die
Alternativen
Handeln im Bereich der Altersvorsorge ist mehr derungen des Niedrigzinsumfeldes. Alternativen fachlichen Informationen erleben.
gefragt denn je. Der Aufbau eines Kapitalstocks Lupe.werden Vom Mittelmeer
aufgezeigt, wieaus
man segeln
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Negativzinsen
gefragt denn je. Der Aufbau eines Kapitalstocks werden aufgezeigt, wie man trotz Negativzinsen
braucht Zeit, etwa ein Arbeitsleben. Zeit, die den undAtlantik,
volatilerwo wir nach
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Märkte Zwischen-
ausreichende
braucht Zeit, etwa ein Arbeitsleben. Zeit, die und volatiler sowie fragiler Märkte ausreichendeLong-distance ohnebeispielsweise
Jet-Lag – imHolland,
digitalenseit stopp in Boston/Massachusetts, die Faszination
andere Länder, wie Renditen erzielen kann. Stiftungen stellen ihre In-
andere Länder, wie beispielsweise Holland, seit Renditen erzielen kann. Stiftungen stellen ihreBarbara
In- Bertolini-Kongresstool des Brasilianischen Regenwaldes hautnah erle-
Jahrzehnten genutzt haben und wir viel zu wenig. vestmentstrategien vor, Impulsvorträge und Fach-
Jahrzehnten genutzt haben und wir viel zu wenig. vestmentstrategien vor, Impulsvorträge und Fach- ben. Aug‘ in Aug‘ stellen sich dort die Diskutanten
Wir haben in der Bevölkerung weniger Risikopuffer gespräche anerkannter Experten zur Optimierung
Wir haben in der Bevölkerung weniger Risikopuffer gespräche anerkannter Experten zur Optimierung Den Morgen verbringen wir in einer kühlen Brise mutig den Gorillas und mächtigen Anakondas,
im Alter und immer weniger Zeit. Je länger wir der Assetsie
Allocation stehen im Mittelpunkt.
im Alter und immer weniger Zeit. Je länger wir der Asset Allocation stehen im Mittelpunkt. eingehüllt an einem norwegischen Fjord. An- während sich dabei unbeirrt und konzentriert
warten, desto enger wird die hohle Gasse.
schließend geht es in den Süden, wo wir es uns dem Thema Schwellenländeranleihen widmen.
warten, desto enger wird die hohle Gasse.
in einer griechischen Taverne gemütlich machen Zusätzlich können Sie Pausen sowie die ins Tages-
Zusätzlich können Sie Pausen sowie die ins Tages-
In
undderdeninstitutionellen
Blick aufs blaueKapitalanlage
Meer und diestehen
Sonne wir
ge- programm
Was wäre dieintegrierten
Ferne ohne Diskussionsrunden
unser zu Hause?für Ge-
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In der institutionellen Kapitalanlage stehen wir programm integrierten Diskussionsrunden für Ge-
unverändert
nießen. Während vor einer
sich diegroßen
ZikadenHerausforderung: spräche auf
bereits hörbar einigen und Erfahrungsaustausch
die beiden Gipfeltage nutzen.
verteilten
unverändert vor einer großen Herausforderung: spräche und Erfahrungsaustausch nutzen.
Die vorgeschriebenen
genüsslich in den SommerZielrenditen müssen erreicht
einstimmen, wird in Kurzaufenthalten in Wiesbaden, München,
Die vorgeschriebenen Zielrenditen müssen erreicht
werden – allerdings unter
der Diskussionsrunde Aufnahme
eifrig über Aktienminimalster Im Anschluss
und Risi- Frankfurt, an das Fachprogramm
Stuttgart, London, St. Gallen am 7. Juni,
und
werden – allerdings unter Aufnahme minimalster Im Anschluss an das Fachprogramm am 7. Juni,
Marktrisiken.
komanagement debattiert. werden
im im Zuge Paris
romantischen des Gala-Dinners
treffen wir uns Politiker
deshalbfür
Marktrisiken. werden im Zuge des Gala-Dinners Politiker für
zum
derenAbschluss
Leistungennochimauf einen spannenden
Bereich Talk
der betrieblichen
deren Leistungen im Bereich der betrieblichen
In Deiner
2017 stehenGIPFELBOX
daher beim findest du auch dieses
Institutionellen Jahr mit
Alters- einem erfrischenden
Altersvorsorge mit einem AwardGlas Kölsch auf der
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2017 stehen daher beim Institutionellen Alters- Altersvorsorge mit einem Award ausgezeichnet. wieder Köstlichkeiten aus der Haubenküche der Kölner Hohenzollernbrücke.
vorsorge- und Investorengengipfel anhaltende Die jährliche Ehrung soll ein Zeichen setzen, dass
vorsorge- und Investorengengipfel anhaltende Die jährliche Ehrung soll ein Zeichen setzen, dass
Labstelle – griechischen
Niedrigzinsen, überreizteBohneneintopf, Pita-Brot
Märkte, die beharrliche auch Generationen nach uns, einer weiterhin
Niedrigzinsen, überreizte Märkte, die beharrliche auch Generationen nach uns, einer weiterhin de Partie Alt und Jung retten
und Baklava.
Eurokrise, Das Festmahl
verschärfte hat Chef
regulatorische Rahmenbe- zuversichtlichen und die Welt
gesicherten Zukunft entge-
Eurokrise, verschärfte regulatorische Rahmenbe- zuversichtlichen und gesicherten Zukunft entge-Theodoros Interventionen
Gkountis nachseitens dem der
Originalrezept
dingungen, Notenbank gengehen können. Eine atemberaubende Musik-
dingungen, Interventionen seitens der Notenbank gengehen können. Eine atemberaubende Musik- seinerauch
Omaeine Theodara-Warwara die in Last
zubereitet, Erho- not least und haben Weltstar-Violinist Aleksey
aber nicht vorherbestimmende inszenierung anschließendes gemütliches
aber auch eine nicht vorherbestimmende Erho- inszenierung und anschließendes gemütliches der Nähe der historischen Akropolis
lung der Märkte im Mittelpunkt Diskussionen Igudesman
der lebt. und das junge Talent Allegra Tinnefeld
Beisammensein in der Zigarrenlounge runden das
lung der Märkte im Mittelpunkt der Diskussionen Beisammensein in der Zigarrenlounge runden das noch eine eigene kleine Comedy-Show für uns kre-
und des Meinungsaustausches. Auf politischer Spitzentreffen am ersten Tag ab.
und des Meinungsaustausches. Auf politischer Spitzentreffen am ersten Tag ab. Nach der Mittagspause treffen wir uns ausgeruht iert. Im „Time to Relax“-Sackerl aus der GIPFELBOX
Ebene wird die stetig an Bedeutung zunehmende
Ebene wird die stetig an Bedeutung zunehmende im geschäftigen Treiben eines indischen Marktes, gibt es dazu noch den perfekten Aperol-Spritz
betriebliche Altersvorsorge und daraus resultieren- Ich freue mich, dass SieGrissinis
hier sind!
betriebliche Altersvorsorge und daraus resultieren- Ich freue mich, dass Sie hier sind! wo wir in die bunte Vielfalt orientalischer Kultur After-Work-Drink samt dazu. Cheers!
de Schritte für
eintauchen undeine neue
über Rentenreformund
Nachhaltigkeit diskutiert.
die Ver-
de Schritte für eine neue Rentenreform diskutiert.
antwortung der Investoren sprechen. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Unterhaltung!
Das Entrevue bietet Ihnen am ersten Tag die Platt-
Das Entrevue bietet Ihnen am ersten Tag die Platt-
form rund um institutionelle Kapitalanlage und
form rund um institutionelle Kapitalanlage und
Politik. Sie bekommen Einblick in die Investmen-
Politik. Sie bekommen Einblick in die Investmen-
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Programmübersicht
MITTWOCH, 9. JUNI 2021 DONNERSTAG, 10. JUNI 2021
ab 8:45 Einwählen und frühstücken mit „Best of Buster Keaton“ ab 8:45 Einwählen und frühstücken mit „Best of Popeye the Sailor“
08:55 Begrüßung – mit dem Fiaker durch Wien 08:55 Begrüßung von der historischen Stadtmauer des
Barbara Bertolini Kelten- und Römerlagers Vindobona
Barbara Bertolini
09:00 Grußbotschaft aus dem Bundeskanzleramt
09:00 Das große Interview und dabei in der Rikscha durch China unterwegs
09:02 Eröffnungs-Keynote aus Wiesbaden Eine Pandemie wird zum Trendbeschleuniger
Konjunktur und Transformation: Wie weiter nach Corona?
09:45 Fachvortrag aus Paris
09:30 Experten-Roundtable Comgest Growth Europe Opportunities - Qualitätswachstum
Eine kühle frische Brise empfängt uns am norwegischen Fjord mit sportlichem Einschlag
Staatsfonds oder betriebliche Altersvorsorge? Wer kann es besser?
10:15 Podiumsdiskussion
10:30 Impulsvortrag aus München Siesta Zeit mit Tapas und Wermut serviert zu Hause in Madrid
Minus 34% in 33 Tagen – wie bleibe ich handlungsfähig? Residential Europa - zukünftige Chancen und Risiken im direkten Vergleich
10:45 Podiumsdiskussion 11:15 Impulsvortrag aus Boston / Massachusetts
Griechisches Tavernen-Feeling pur mit Blick auf das blaue Meeer Schwellenländeranleihen: Intelligente Auswege aus dem Allokationsdilemma
Aktien sind ein Muß, aber wie?
11:30 Podiumsdiskussion
11:45 bAV-Awardverleihung 2021 Brasilien punktet mit Fußball, Regenwald und mit feuriger Exotik
Jeweils ein Politiker aus Österreich, Deutschland und aus der Schweiz Schwellenländeranleihen: Intelligente Auswege aus dem Allokationsdilemma
die sich in der betrieblichen Altersvorsorge stark gemacht haben,
werden mit dem Barbara Bertolini-Award ausgezeichnet. 12:30 Mittagessen – Time to Relax
12:00 Mittagessen – Time to Relax 13:45 Talk inmitten von Liebes-Schlössern auf der Kölner Hohenzollernbrücke
Schlussstrich oder Neuanfang? Lessons learnt rund um
13:30 Fachvortrag aus Frankfurt am Main die Kölner Pensionskasse und die Pensionskasse der Caritas
Impact Investing als nächste Evolutionsstufe des nachhaltigen Investierens
14:30 Vortragsreihe von Investoren für Investoren aus St. Gallen und Stuttgart
14:00 Fachvortrag aus London Covid-19: Institutionelle Investoren berichten über taktische und
Real Assets im Zeichen der Klimaneutralität: strategische Veränderungen ihrer Kapitalanlage und über ihre
auf dem Weg zu emissionsarmen Private Markets-Investments Neuordnungen im Risikomanagement
14:30 Podiumsdiskussion 15:30 DANKE, DASS DU DABEI WARST!
Masala, Muskat, Kurkuma - Indien zum Angreifen nahe Verabschiedung und Abspann
Jahrhundertherausforderung Nachhaltigkeit: Wir sehen uns und chatten wieder am 20. Oktober 2021
Was ist unsere Verantwortung als Investoren?
15:30 Time to Relax: Alt und Jung retten die Welt
Fulminante Comedy-Violinisten-Show mit persönlichem Talk zwischen
Weltstar-Violinist Aleksey Igudesman und Nachwuchstalent Allegra Tinnefeld
15:45 Abspann und Ende von Tag 1
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Detailprogramm Tag 1
MITTWOCH, 9. JUNI 2021
ab 08:45 Einwählen und frühstücken mit „Best of Buster Keaton“ 11:45 bAV-Award Verleihung 2021
Jeweils ein Politiker aus Österreich, Deutschland und aus der Schweiz
08:55 Begrüßung – mit dem Fiaker durch Wien die sich in der betrieblichen Altersvorsorge stark gemacht haben,
Barbara Bertolini werden mit dem Barbara Bertolini-Award ausgezeichnet.
09:00 Grußbotschaft aus dem Bundeskanzleramt 12:00 Mittagessen – Time to Relax
Sebastian Kurz, Bundeskanzler der Republik Österreich
13:30 Fachvortrag aus Frankfurt am Main
09:02 Eröffnungs-Keynote aus Wiesbaden Impact Investing als nächste Evolutionsstufe des nachhaltigen Investierens
Konjunktur und Transformation: Wie weiter nach Corona? Oliver Grossmann, NEXT Generation Invest, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Achim Truger, Wirtschaftsweiser der deutschen Bundesregierung
13:45 Fragen aus dem Live-Chat
09:20 Fragen aus dem Live-Chat
14:00 Fachvortrag aus London
09:30 Eine kühle frische Brise empfängt uns am norwegischen Fjord Real Assets im Zeichen der Klimaneutralität:
Staatsfonds oder betriebliche Altersvorsorge? Wer kann es besser? auf dem Weg zu emissionsarmen Private Markets-Investments
Sven Giegold, Europäisches Parlament und Europagruppe Grüne, Brüssel Edward Vaughan Dixon, Aviva Investors, London
Bjørn Hamre, KLP - Norwegischer Pensionsfonds und Finanzkonzern, Oslo
14:15 Fragen aus dem Live-Chat
NR. Mag. Gerald Loacker, NEOS - Das Neue Österreich, Wien
Dorothea Mohn, Bundesverband Verbraucherschutz, Berlin 14:30 Masala, Muskat, Kurkuma – Indien zum Angreifen nahe
Dr. Georg Thurnes, aba – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Jahrhundertherausforderung Nachhaltigkeit:
Was ist unsere Verantwortung als Investoren?
Altersversorgung, Berlin
Dr. Steffen Hörter, Head of ESG, Munich Re Investment Partners, München
Moderation: Hagen Hügelschäffer, AKA – Arbeitsgemeinschaft kommunale
Mag. Andreas Rauter, UNIQA Insurance Group AG, Wien
und kirchliche Altersversorgung, München
Mag. Karin Schlemaier, Niederösterreichische Vorsorgekasse, St. Pölten
10:15 Fragen aus dem Live-Chat Werner Schleritzko, ÖBV-Versicherung, Wien
Frank Wigger, Asga Pensionskasse, St. Gallen
10:30 Impulsvortrag aus München
Minus 34% in 33 Tagen – wie bleibe ich handlungsfähig? Moderation: Marco Sedlmayr, Golding Capital Partners, München
Eduard Losing, risklab / Allianz Global Investors, München
15:15 Fragen aus dem Live-Chat
10:45 Griechisches Tavernen-Feeling pur mit Blick auf das blaue Meer
Aktien sind ein Muß, aber wie? 15:30 Time to Relax: Alt und Jung retten die Welt
Mag. Claudio Gligo, Bonus Pensionskasse und Bonus Vorsorgekasse, Wien Fulminante Comedy-Violinisten-Show mit persönlichem Talk zwischen
Weltstar-Violinist Aleksey Igudesman und Nachwuchstalent Allegra Tinnefeld
Mag. Günther Hobl, OeNB – Oesterreichische Nationalbank, Wien
Mag. Johannes Kern, fibeg - Vermögensverwaltung Land Niederösterreich, Wien 15:45 Abspann und Ende von Tag 1
DI Patrick Kopatz, Niederösterreichische Landesversicherung, St. Pölten
Mag. Ludwig Kremser, Vienna Insurance Group, Wien
Moderation: Markus Götz, Allianz Global Investors, Frankfurt am Main
11:30 Fragen aus dem Live-Chat
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Detailprogramm Tag 2
DONNERSTAG, 10. JUNI 2021
ab 08:45 Einwählen und frühstücken mit „Best of Popeye the Sailor“ 11:30 Brasilien punktet mit Fußball, Regenwald und mit feuriger Exotik
Schwellenländeranleihen:
08:55 Begrüßung von der historischen Stadtmauer des Intelligente Auswege aus dem Allokationsdilemma
Kelten- und Römerlagers Vindobona Mag. Christian Böhm, APK Pensionskasse, Wien
Barbara Bertolini Noel Luchena, Morgan Stanley Investment Management, Zürich
09:00 Das große Interview und dabei in der Rikscha durch China unterwegs Mag. Franz Partsch, OeNB – Oesterreichische Nationalbank, Wien
Eine Pandemie wird zum Trendbeschleuniger Dkfm. Arnd Münker, Valida Vorsorge Management, Wien
Adrian Daniel, MainFirst, Frankfurt am Main Moderation: Vital G. Stutz, GEMINI Sammelstiftung / Avadis Vorsorge AG, Zürich
Simon Weiler, Online-Finanzfachmagazin e-fundresearch.com, Wien
12:15 Fragen aus dem Live-Chat
09:30 Fragen aus dem Live-Chat
12:30 Mittagessen – Time to Relax
09:45 Fachvortrag aus Paris
Comgest Growth Europe Opportunities 13:45 Talk inmitten von Liebes-Schlössern auf der Kölner Hohenzollernbrücke
– Qualitätswachstum mit sportlichem Einschlag Schlussstrich oder Neuanfang? Lessons learnt rund um die
Eva Fornadi, Comgest, Paris Kölner Pensionskasse und die Pensionskasse der Caritas
Olaf Keese, Kölner Pensionskasse und Pensionskasse der Caritas, Köln
10:00 Fragen aus dem Live-Chat Pascal Bazzazi, LEITERbAV und Tactical Advantage, Berlin
10:15 Siesta Zeit mit Tapas und Wermut serviert zu Hause in Madrid 14:15 Fragen aus dem Live-Chat
Residential Europa – zukünftige Chancen und Risiken
im direkten Vergleich 14:30 Vortragsreihe von Investoren für Investoren aus St. Gallen und Stuttgart
Mag. Marcus Klug, Bundespensionskasse AG, Wien Covid-19: Institutionelle Investoren berichten über taktische und
Frank Oliver Paschen, PENSIONSKASSE der Hamburger Hochbahn, Hamburg strategische Veränderungen ihrer Kapitalanlage und über ihre
Anton Tjoonk, Engel & Völkers Asset Management, Hamburg Neuordnungen im Risikomanagement
Frank Wigger, Asga Pensionskasse, St. Gallen
Mag. Markus Zeilinger, Sinnova Holding AG, Wien
Dr. Steffen Gehring, Südwestmetall, Stuttgart
Moderation: Mag. Alexander Köb, CELEUS Advisory GmbH, Wien
15:15 Fragen aus dem Live-Chat
11:00 Fragen aus dem Live-Chat
15:30 DANKE, DASS DU DABEI WARST!
11:15 Impulsvortrag aus Boston, Massachusetts
Verabschiedung und Abspann
Schwellenländeranleihen:
Wir sehen uns und chatten wieder am 20. Oktober 2021
Intelligente Auswege aus dem Allokationsdilemma
Matthew F. Murphy, Eaton Vance, Boston / Massachusetts
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Sprecher und Panelists
Pascal Bazzazi Adrian DANIEL
Herausgeber und Chefredakteur
Peter Becker Portfoliomanager
LEITERbAV und Tactical
Managing Director undAdvantage
Investment Director, MainFirst Affiliated Fund Managers
Berlin
Rentenproduktmanagement Frankfurt am Main
Wellington Management
„Angesichts von Geldpolitik
Londonund Zinslage bedeuten die Kölner Fälle für die Perspektive der deut- „Der Lockdown führt unweigerlich zu einer stärkeren Dominanz
schen Pensionskassenlandschaft insgesamt mit Churchill nach El Alamein: Das ist nicht das datenbasierter Geschäftsmodelle.“
Ende. Es ist auch nicht der Anfang vom Ende. Aber vielleicht ist es das Ende des Anfangs.“
„Europäische Investoren sollten sich in dieser Phase des Kreditzyklus US-Kommunalanleihen,
Adrian Daniel ist seit 2012 Portfoliomanager bei MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)
und hier speziell die Revenue Bonds, genauer ansehen. Durch ihr attraktives Wertschöpfungs-
Pascal Bazzazi ist seit 2013 Herausgeber und Chefredakteur der Online-Plattform LEITERbAV sowie GmbH und Mitglied des Investmentteams. Er ist der hauptverantwortliche Portfoliomanager des
potential gegenüber Unternehmensanleihen mit vergleichbarer Kreditqualitat, der niedrigeren Absolute Return Multi Asset und betreut institutionelle Anleger mit absoluten Ertragszielen. Schwer-
seit 2019 der Zeitschrift Tactical Advantage und damit einer der wenigen, wenn nicht der einzige
Abhängigkeit vom
Finanzjournalist in Kreditzyklus
Deutschland,und der dem liquiden Zugang
ausschließlich auf daszuinstitutionelle
US-Infrastruktur könntenPensions-
betriebliche diese im punkte seiner Arbeit im Team sind die strategische Asset-Allokation, die Beurteilung von Rohstoffen
aktuellen Umfeld bei
wesen spezialisiert ist.der
VonSuche
2007nach Rendite
bis 2019 eine
war er Lösung bieten.“
ausserdem Redakteur bzw. Chefredakteur der Zeit- und die Aktienselektion. Von 1996 bis 2012 war Adrian Daniel Portfoliomanager bei DB Advisors,
schrift „deutsche pensions- und investmentnachrichten dpn“. Deutsche Bank Gruppe. Er ist Bankfachwirt, Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certi-
Nach dem Studium
Leiter-bAV.de an an
richtet sich derdieKatholischen
bAV-Chefs derUniversität
deutschenEichstätt 1999ihre
Industrie und alsMitarbeiter,
Diplom-Kaufmann
aber auchmit
an fied International Investment Analyst (CIIA).
Spezialisierung auf Finanzierung
Aufsicht und Ministeriale, undund
Politiker Volkswirtschaft, starteteAktuare,
Verbandsvertreter, Peter Becker seine berufl iche
bAV-Consultants undKarriere bei
-Anbieter www.mainfirst-invest.com
der Commerzbank.
sowie Asset Manager,2009Custodians
war er Fixed-Income-Portfoliomanager
und Fonds-Administratoren.bei Aberdeen
Auch Asset Management.
Versorgungswerker, Davor
die sich für
war er als Director im
die Schnittmengen mitBereich KundenbetreuungbAV
ihrer Nachbarbranche undinteressieren,
Business Development
zählen zu denbei Fischer
Lesern. Francis Trees &
www.lbav.de
Watts sowie als/Credit-Portfoliomanager
www.tac-ad.de bei HSBC Global Asset Management tätig. Peter Becker erwarb
2003 den Titel eines Chartered Financial Analyst und ist Mitglied des CFA Institute. Zu seinen Aufgaben
zählen neben der engen Zusammenarbeit mit den einzelnen Investmentteams, die Überwachung der
Portfoliopositionierung, Performance und Risiken sowie die Entwicklung neuer Produkte und kundenspezifi
scher Lösungen und die Regelung geschäftsbezogener Fragen, beispielsweise im Hinblick auf Kapazität,
Gebühren und Anlagerichtlinien.
www.wellington.com/de Christian Böhm
Vorstandsvorsitzender, APK Pensionskasse AG Edward Vaughan Dixon
Stellvertretender Obmann, Fachverband der Pensionskassen der WKO Head of Environmental, Social and Governance (ESG), Real Assets
Board Member, PensionsEurope Aviva Investors
Wien und Brüssel London
Daniel von
„Schwellenländeranleihen: Boege
der Beimischung zu einem essentiellen Baustein „Real Assets – Klimaneutralität bis 2040 als Ziel.“
Partner
in der Allokation; mit und
welchen Head of Buyout
Eigenschaften: Bambus oder Beton?“
Golding Capital Partners Edward Dixon ist Head of Environment, Social and Governance (ESG) für die Real Assets-Plattform
KR Mag. Christian Böhm München
war nach Beendigung seines Studiums der Sozial- und Wirtschaftswissen- von Aviva Investors, die mit einem Volumen von 47 Mrd. GBP die Bereiche Real Estate, Infrastruktur
schaften an der Universität Linz fünf Jahre als Ministerialbeamter tätig. Anschließend führte ihn sein und Private Debt abdeckt. Insgesamt blickt er auf 18 Jahre Erfahrung in der Branche zurück, zuletzt
„Nicht nur Weg
beruflicher in diesen Zeiten sind
als Assistent Alternative
in einen Investments
österreichischen alternativlos.“
Industriekonzern. Seit 1989 ist Böhm Mitglied als Sustainability Insights Director bei Landsec, wo er ab Januar 2016 die Einbettung der Nachhaltig-
des Vorstandes der APK Pensionskasse AG sowie seit 2002 deren Vorstandsvorsitzender und somit keitsstrategie in die 3,6 Mrd. GBP schwere Entwicklungspipeline des Immobilienunternehmens sowie
für dasBoege,
Daniel verwaltete Vermögen
Partner und Headvon rund 4,1bei
of Buyout Milliarden Euro verantwortlich.
Golding Capital Darüber
Partners, gehört hinaus ist er seit
dem Unternehmen so- verschiedene Funktionen in den Bereichen ESG-Strategie, Research und Governance verantwortet hat-
wohlan.
2011 Mitglied des Aufsichtsrates
Schwerpunkt der APK
seiner Tätigkeit Versicherung
ist die AG alsPrüfung
Identifizierung, auch der APK
und Mitarbeitervorsorgekasse
Auswahl der Investments in te. Auf früheren Stationen seiner Laufbahn bei Mace, Marks and Spencer und der Simons Group war
AG. Christian
Private Equity Böhm
Funds.ist
VorMember
seinem of the Board
Eintritt von PensionsEurope
bei Golding undwar
Capital Partners stellvertretender Obmann
Herr Boege zehn Jahre des
bei er zudem in der Beratung, der Entwicklung und im Projektmanagement tätig. Edward Dixon zeichnet
FachverbandesPrivate
verschiedenen der Pensionskassen in Österreich.
Equity Unternehmen tätig. Während dieser Zeit arbeitete er unter anderem bei sich durch seine kritische Denkweise aus und glaubt fest daran, dass die Lehren der Organisational
www.apk-pensionskasse.at
Permira in Frankfurt und Vestar/ Capital
www.pensionskassen.at
Partners in München, / www.pensionseurope.eu
wo er mit einer Vielzahl von nationalen Behaviour- und der Leadership-Theorie Lösungen für Herausforderungen im Nachhaltigkeitskontext
und internationalen Transaktionen befasst war. Herr Boege hat an der London School of Economics bereithalten. Er hat den Lehrgang „Executive Education for Sustainability Leadership“ an der Harvard
sowohl einen Bachelor- als auch Masterstudiengang (mit Auszeichnung) in Management abgeschlossen. T.H. Chan School of Public Health in Boston, USA, absolviert. Seinen Executive MBA an der Cass, einer
der renommiertesten britischen Business Schools, hat er mit Auszeichnung abgeschlossen.
Zusätzlich erwarb er einen MBA-Abschluss an der INSEAD, Fontainebleau.
www.avivainvestors.com
www.goldingcapital.com
12 13
Eva Fornadi Sven Giegold
Portfoliomanagerin und Analystin Mitglied, Europäisches Parlament
COMGEST Sprecher, Europagruppe Grüne
Paris Brüssel und Düsseldorf
„Investieren in Qualitätswachstum: Langfristig in der Perspektive. Unabhängig im Handeln. „Unser Vorbild ist der norwegische Staatsfonds!“
Konsequent in der Umsetzung. Nachhaltig aus Prinzip.“
Sven Giegold, Europaabgeordneter aus NRW, ist Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament,
Eva Fornadi kam 2005 zu Comgest und ist als Portfoliomanagerin und Analystin auf europäische Obmann der grünen Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik und stellvertretendes
Unternehmen spezialisiert. Sie ist Co-Leader der Strategien Europe Smaller Companies und Europe Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Er
Opportunities. Eva Fornadi studierte an der Oxford Brookes University (Bachelor of Arts with Honours engagiert sich für die Regulierung der Finanzmärkte im Interesse der Realwirtschaft und Bürger*innen
in Business Studies) und an der International Business School in Budapest (ungarischer Bachelor of und für die ökologische Transformation der europäischen Wirtschaft. Seit über 20 Jahren ist der Wirt-
Arts in Business Studies). schaftswissenschaftler in sozialen und ökologischen Bewegungen aktiv. Er ist Mitglied des Präsidiums
www.comgest.com des Deutschen Evangelischen Kirchentags.
europarl.europa.eu/portal/de / www.sven-giegold.de
Steffen Gehring Claudio Gligo
Geschäftsführer Vermögensverwaltung Head of Asset Management, CIO
Südwestmetall Bonus Pensionsvorsorge AG und Bonus Vorsorgekasse AG
Stuttgart Wien
„Ich bin verwundert, wie illiquide Unternehmensanleihen zu Beginn der Covid-Krise waren.“ „TINA (there is no alternative) – aber bitte im Rahmen der eigenen Risikotragungsfähigkeit!“
Dr. Steffen Gehring studierte Rechtswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Er wur- Mag. Claudio Gligo, CFA ist seit 2017 Chief Investment Officer der BONUS Gruppe und trägt somit
de nach seinem Juristischen Vorbereitungsdienst beim Landgericht Karlsruhe an der Eberhard-Karls- die Gesamtverantwortung für sämtliche Assets der Bonus Pensionskassen AG und der Bonus
Universität Tübingen zum Doktor jur. promoviert. Berufsbegleitend erwarb er einen Executive MBA-Titel Vorsorgekasse AG in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro. Zuvor war er als Mitglied des Vorstandes
in General Management an der Universität St. Gallen. Außerdem wurde er an der Frankfurt School of der Victoria-Volksbanken Pensionskassen AG und Vorsorgekasse AG tätig und hielt Führungs-
Finance & Management zum Fixed Income Asset- und Risikomanager und an der Eurex zum Zertifizier- positionen im Bereich des institutionellen Asset Managements der Volksbanken Gruppe und bei
ten Eurex-Anlageberater ausgebildet. Er ist zugelassener Rechtsanwalt und begann seine berufliche Union Investment inne. Gligo ist CFA Charterholder und verfügt über eine Investmenterfahrung
Karriere als Insolvenzverwalter. Nach seinem Wechsel zum Arbeitgeberverband Südwestmetall e.V. war von über 20 Jahren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.
er zunächst für tarif- und arbeitsrechtliche Fragen zuständig. Seit 2010 ist er unter anderem für die www.bonusvorsorge.at
Finanzen und das Asset Management von Südwestmetall e.V. verantwortlich.
www.suedwestmetall.de
14 15
Bjørn Hamre
Vorstand, KLP – Norwegischer Pensionsfonds und Finanzkonzern
Markus Götz Mitglied im Ausschuss zur neuen Gesetzgebung der Norwegischen
Direktor Institutionelle Kunden Rentenversicherung in der Regierung des Königreichs Norwegen
Allianz Global Investors Lehrbeauftragter, Norwegian Business School
Frankfurt am Main Oslo
„Mit der Liquiditätsblase steigen die Extremrisiken für Aktien – eine geeignete „Aus norwegischer Sicht verwalten Staatsfonds – z.B. der Staatliche Norwegische Pensions-
Absicherungsstrategie hilft, die Risiken abzuschwächen und im Markt zu bleiben.“ fonds – unter anderen Rahmen und Bedingungen als die betriebliche Altersversorgung. Die
Beiträge an die Rentner sind total verschieden. Die Rückstellungen haben auch getrennte
Markus Götz ist seit März 2017 Direktor bei Allianz Global Investors und für die Betreuung Horizonte und Verbindlichkeiten. Besser? Die betriebliche Altersvorsorge sowohl im öffentli-
institutioneller Anleger verantwortlich. Herr Götz begann 1989 seine berufliche Laufbahn mit einer chen, wie privaten Sektor ist in Norwegen auf jeden Fall solide und historisch gut behauptet.“
Banklehre und als Berater im Private Banking der Deutschen Bank. Nach dem Abschluss seines Studiums
der Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln arbeitete Herr Götz für die Kepler-Fonds Kapital- Bjørn Hamre studierte Betriebswirtschaft an der Universität Oslo sowie München und begann
anlagegesellschaft in Linz/Österreich. Nach seiner Tätigkeit als Key-Account Manager für Versiche- seine Karriere als Konzerndirektor bei «Gjensidige Versicherungen». Nach sieben Jahren wechsel-
rungen bei der COMINVEST Asset Management und weiteren Stationen als Direktor Vertrieb für te er in den Vorstand der Finanz- und Rentenversicherungsgruppe KLP. In dieser Funktion baute
institutionelle Kunden bei State Street Global Advisors und der BayernInvest war Herr Götz zuletzt Hamre das KLP Asset Management und das Fonds Management der KLP Gruppe auf und ist für
als Geschäftsführer der CHORUS Vertriebs GmbH tätig. Markus Götz ist Certified Portfolio Manager die Veranlagung von 54 Milliarden Euro verantwortlich. Des Weiteren gehören Finanzpolitik und
(CPM) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im institutionellen Asset Management. regulatorische Rahmenbedingungen zu seinen Hauptaufgaben. Seit über zehn Jahren zeichnet
www.allianzgi.com er darüber hinaus in dem von der Regierung beauftragten Ausschuss ’Banklovkommisjonen’ an
der neuen Gesetzgebung der Rentenversicherungen Norwegens verantwortlich. Bjørn Hamre lehrt
zudem an der Norwegian Business School.
www.klp.no
Oliver Grossmann Günther Hobl
Gründer und Geschäftsführer Senior Advisor Treasury, Abteilung Risikoüberwachung
NEXT Generation Invest OeNB – Oesterreichische Nationalbank
Frankfurt am Main Wien
„Impact Investing im Immobilienbereich ist die nächste notwendige Entwicklungsstufe für „Gutes Timing bei Aktien ist Gold wert, darum kann es nicht jeder haben.“
die Zukunftssicherung nachfolgender Generationen. Wir machen das in der konsequentesten
Form, weil wir davon überzeugt sind nur so auch echte Wirkung erzeugen zu können.“ Mag. Günther Hobl ist mitten in der Finanzkrise in die Oesterreichische Nationalbank eingetreten
um die Risikomanagementfunktion zu verstärken. Er wurde 2013 zum Gruppenleiter ernannt und ist
Oliver Grossmann ist Diplom-Kaufmann, hat einen Masterabschluss im Bereich Banking & Finance und verantwortlich für die Risikoüberwachung der Markt- und Kreditrisiken aus der Reservenverwaltung
betreut seit über zwei Jahrzehnten Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und dem geldpolitischen Instrumentarium. Seither fungiert er als Mitglied des Risikokomitees der
und Regionale Banken in der Kapitalanlage. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn durchlief er OeNB und nimmt an den Investmentkomitees teil. Günther Hobl hat das Studium der Betriebswirt-
mehrere Karrierestationen im Investmentbanking unter anderem bei HSBC Trinkhaus & Burkhardt schaften abgeschlossen und ist CFA Charterholder. Neben seiner Tätigkeit in der OeNB arbeitete er
(Debt Capital Markets), bei der Hypothekenbank in Essen AG (Treasury), bei Merck Finck & Co. auch für die Deutsche Bundesbank und die Bank of England. Mit Jänner 2019 wurde er zum Senior
Privatbankiers, in der Baader Bank Gruppe (Sales Financial Markets) sowie bei AviaRent Invest AG. Advisor befördert und widmet sich weiterhin dem finanziellen Risiko der Bank.
Grossmann verfügt über ein umfassendes Netzwerk in den Bereichen Finanzierungsstrukturierungen www.oenb.at
sowie alternative Investments für institutionelle Anleger. Bei der AviaRent Invest AG war der Experte
beispielsweise Initiator und Manager mehrerer individueller Investmentvermögen in den Immobilien-
segmenten Mikrowohnen und Health Care.
www.next-generation-invest.de
16 17
Dr. Steffen Hörter Olaf Keese
Head of ESG Vorsitzender des Vorstands, Pensionskasse der Caritas VVaG
Munich Re Investment Partners Liquidator, Kölner Pensionskasse VVaG i. L.
München Köln
„Unsere Verantwortung ist es, auf echte Nachhaltigkeitstransformation hinzuwirken. „Der Run-off wird das ‚new normal‘ für alle Anbieter von Garantieprodukten in der
Mit Augenmaß, Pragmatismus und Innovation.“ Betrieblichen Altersversorgung. Und das kundenorientierte Management der ‚ewigen‘
Abwicklung zum neuen Geschäftsmodell.“
Dr. Steffen Hörter wurde im April 2021 zum Head of ESG bei der Munich Re ernannt. Davor war er
fünf Jahre Global Head of ESG Integration & Solutions bei Allianz Global Investors und somit für Olaf Keese ist Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse der Caritas und Liquidator ihrer „Schwester-
die weltweite ESG-Integration in sämtliche Anlageklassen, ESG-Portfolioanalysen & Tools sowie die gesellschaft“, der Kölner Pensionskasse i. L. Zudem ist er Geschäftsführer von Immobilien- und IT-Tochter-
Entwicklung von ESG-Anlagelösungen für Kunden verantwortlich. Von 2018 bis 2020 war Hörter gesellschaften der beiden Kassen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Amakura IT eG. Beiden
Mitglied in der Technischen Experten Gruppe, welche die EU-Kommission zum EU-Aktionsplan Nach- Pensionskassen wurde 2018 durch die BaFin das Neugeschäft untersagt und die Betriebserlaubnis
haltige Finanzierung berät. Von 2010 bis 2016 war der Nachhaltigkeitsexperte Co-Head Investment entzogen. Die damit verbundene Sanierung, die umfassende Leistungskürzungen beinhaltete, wird
Consulting bei risklab, einer Tochtergesellschaft von Allianz Global Investors, mit Fokus auf institu- seit Ende 2018 von Olaf Keese verantwortet. Die beiden Kassen befinden sich in einem sehr lang
tionelle Anleger, insbesondere europäische Pensionsfonds, zu den Themen Asset Allokation, Risiko- andauernden internen „Run-off“. Seine wesentlichen vorherigen Stationen: 12 Jahre Geschäftsführer
management und ESG. Dr. Hörter ist zudem Dozent für SRI und Versicherungsunternehmen bei der der S-PensionsManagement GmbH und Vorstand der Sparkassen Pensionskasse AG und des Sparkas-
EBS Business School Oestrich-Winkel. Er hat an den Universitäten Regensburg, Edinburgh / UK und an sen Pensionsfonds AG, zudem Aufsichtsrat der Heubeck AG. 4 Jahre bei der Volksfürsorge Deutsche
der Katholischen Universität Eichstätt studiert, an deren WFI Lehrstuhl für Finanzierung und Bank- Lebensversicherung, als Bereichsleiter für die Verwaltung und die Vertriebsunterstützung der Betrieb-
betriebslehre er promovierte. Munich Re deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Rückversiche- lichen Altersversorgung. 4 Jahre bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. 4 Jahre The Boston Consulting
rungs-, Erstversicherungs- und versicherungsbezogenen Risikolösungen ab. Group. Olaf Keese hat Wirtschaftswissenschaften studiert.
www.munichre.com www.pk-caritas.de / www.koelner-pk.de
Hagen Hügelschäffer
Geschäftsführer Johannes Kern
AKA – Arbeitsgemeinschaft für kommunale und Geschäftsführer
betriebliche Altersversorgung fibeg – Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement
München Wien
„Aufgrund der sich abzeichnenden Probleme in fast allen staatlichen umlagefinanzierten „Nullzinsen beziehungsweise in Europa sogar Negativzinsen machen Aktien einerseits
Systemen ist der Aufbau einer ergänzenden Altersversorgung unumgänglich. Hierzu soll- unverzichtbar, jedoch steigen die Risiken in den Portfolien überproportional, da andererseits
te im Interesse der späteren Leistungsempfänger auf bewährte Strukturen zurückgegrif- auch die Diversifikationseffekte sinken.“
fen werden, die ein optimales Leistungsniveau sicherstellen und gleichzeitig die Risiken so
gering wie möglich halten.“ Mag. Johannes Kern ist seit 2010 Geschäftsführer der Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungs-
management GmbH (kurz fibeg) – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Bundeslandes
Rechtsanwalt Hagen Hügelschäffer ist nach seiner juristischen Ausbildung in Deutschland und Frankreich Niederösterreich. Sein Studium absolvierte er in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität
(Maîtrise en Droit an der Universität Montpellier) seit 1999 bei der an die Bayerische Versorgungskammer Wien mit Schwerpunkt Unternehmensrechnung, Revision und Treuhandwesen. Johannes Kern ist
angebundene Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung (AKA) e. V. tätig, deren verheiratet und hat zwei Kinder. Im Sinne einer Landesfinanzagentur ist die fibeg Berater und An-
Mitgliedskassen ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro verwalten. Seit 2005 ist er Geschäfts- sprechpartner für das Land NÖ. Eine wesentliche Aufgabe der fibeg ist die optimale Verwaltung des
führer und betreut schwerpunktmäßig die Bereiche Europarecht, Steuerrecht und allgemeine Generationenfonds des Bundeslandes Niederösterreich. Der Vermögensbestand des Generationen-
Rechtsangelegenheiten. Zusätzlich war er von Juli 2005 bis Dezember 2012 Generalsekretär des fonds in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ist mit einem langfristigen Anlagehorizont global und sehr breit
europäischen Verbandes EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions). Er ist diversifiziert in Anleihen, Aktien und Immobilien investiert. Die Veranlagung der Gelder erfolgt unter
Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen zu Themen der Zusatzversorgung und Co-Autor des von größtmöglicher Bedachtnahme auf internationale Abkommen und Richtlinien bezüglich Umwelt, Men-
der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) herausgegebenen Handbuchs der schenrechte und Korruption. Das Vermögen und die Erträge des Generationenfonds sind definierten
betrieblichen Altersversorgung. Seit November 2014 ist Hügelschäffer ferner als Sachverständiger in Ausgaben des Landes im sozialen Bereich zweckgewidmet. Das Land Niederösterreich folgt damit dem
Lateinamerika, Asien und Afrika zu Fragen der europäischen und deutschen Altersversorgung tätig. Beispiel anderer Staatsfonds öffentliche Assets über eine langfristige Veranlagung wertzusichern.
www.aka.de www.fibeg.at
18 19Marcus Klug Björn Kombächer
Mitglied des Vorstandes Head of Investor Relations
Bundespensionskasse AG Engel & Völkers Asset Management
Wien Hamburg
„Investitionssicherheit mit CO2-neutralem Wohnen.“ „Die Coronapandemie konnte dem Segment Wohnimmobilien kaum etwas anhaben,
die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen. Trotz begrenzter Fläche bezahlbaren
Während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Wohnraum zu schaffen, ist die Herausforderung aller Metropolen Europas.“
Spezialisierung auf Finanzierung und Finanzmärkte sowie Öffentliche Wirtschaft und Verwaltung
durchlief Mag. Marcus Klug unter anderem berufliche Stationen bei Reuters. Ab 1995 war er für die Björn Kombächer, MBA (International Management) bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der
Creditanstalt Investment Bank in Wien und Warschau in der Aktienanalyse und zuletzt im Bereich Finanzbranche mit – insbesondere in den Bereichen Produktmanagement und Alternative Investments.
Corporate Finance tätig, um 1997 als Direktor zu Barclays Capital nach London zu wechseln. Nach Bevor er als Head of Investor Relations bei Engel & Völkers Asset Management tätig wurde, war er
einer weiteren Station in London im Derivatebereich bei Dresdner Kleinwort kehrte er Ende 1999 nach Geschäftsführer bei der Donner&Reuschel Finanzservice GmbH mit dem Schwerpunkt Immobilien sowie
Wien zurück und begann als Senior Portfolio Manager im Asset Management bei UNIQA Finanz Leiter der Abteilung Alternative Assets bei der Privatbank Donner & Reuschel AG. Die EV Asset Manage-
Service. Von 2002 bis 2005 leitete Klug als Geschäftsführer UNIQA Alternative Investments. Ende ment GmbH, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, ist ein bankenunabhängiger
2005 gründete er mit einem Kollegen Omicron Investment Management und 2006 Lionheart Risk Immobilieninvestment- und Assetmanager, der die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette vom
Solutions und war bis 2008 Mitglied der Geschäftsführung. Von 2003 bis 2013 war er zudem Lektor Ankauf über die Bewertung, die Finanzierung und die Verwaltung bis hin zum Exit abdeckt.
am Institut für Banking & Finance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Per 1. Oktober 2008 wurde www.engelvoelkers.com/assetmanagement
Marcus Klug in den Vorstand der Bundespensionskasse AG berufen und zeichnet seither für die
Veranlagung und Finanzen der Bundespensionskasse verantwortlich.
www.bundespensionskasse.at
Patrick Kopatz
Alexander A. Köb Risikomanager
Managing Partner Niederösterreichische Landesversicherung
CELEUS Advisory GmbH St. Pölten
„Trotz relativer hoher Konvergenz der europäischen Volkswirtschaften ist der jeweilige Markt „Veranlagungsrisiken sind immer auch eine Frage des Zeithorizonts, für einen
für Wohnimmobilien überaus heterogen, weshalb es sich aus Chancen- und Risikoüberlegen Langfristinvestor sind Aktien ein unverzichtbarer Portfoliobestandteil.“
durchaus lohnt, einen Blick über die Grenzen zu werfen.“
DI Patrick Kopatz, BSc ist 2016 in die Niederösterreichische Versicherung eingetreten und ist für das
Mag. Alexander Köb ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Rollen im Bereich Asset-Management Risikomanagement des Unternehmens verantwortlich. Zu seinen Hauptaufgaben zählt die Überwa-
tätig. Nach Stationen im institutionellen Geschäftsfeld bei Raiffeisen Capital Management, Pioneer chung und Mitgestaltung des Veranlagungsportfolios unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit
Investments und Macquarie Bank machte er sich im Jahr 2012 als Investment-Consultant selbständig. und Risikostrategie des Unternehmens. Zusätzlich steht er mit seiner Expertise der Niederösterrei-
Im Jänner 2014 war er Gründungsmitglied von CELEUS Advisory, welche sich auf die Beratung von insti- chischen Vorsorgekasse als Mitglied des internen Veranlagungsbeirates bei. Patrick Kopatz hat das
tutionellen Kunden im Bereich Asset-Management fokussiert. Er absolvierte die Wirtschaftsuniversität Studium Statistik und Wirtschaftsmathematik an der TU Wien abgeschlossen. Vor seiner Tätigkeit
Wien (Mag. rer. soc. oec.) und diverse einschlägige Lehrgänge (z. B. Certified Portfolio Manager etc.). in der Niederösterreichischen Versicherung war er bei Spängler Iqam Invest und Raiffeisenbank
www.celeus.at International tätig.
www.nv.at
20 21Ludwig Kremser Gerald Loacker
Senior Asset Manager Abgeordneter zum Nationalrat und Sozialsprecher
Vienna Insurance Group AG NEOS – Das Neue Österreich
Wien Wien und Dornbirn
„Nur wer Aktien hat, kann nachhaltig mitgestalten!“ „Auf das Pensionssystem muss man sich verlassen können. Wir möchten die Pension
nachhaltig und sicher machen, indem die Höhe anhand der eingezahlten Beiträge und der
Mag. Ludwig Kremser verantwortet seit 2009 als Senior Asset Manager der Vienna Insurance Group AG Lebenserwartung berechnet wird.“
(VIG AG) die Steuerung der Kapitalanlagen der Versicherungstöchter des Konzerns. Zu seinem
Aufgabenbereich zählen des Weiteren das Portfoliomanagement, Due Dilligences, Transition und Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Finanz- und Wirtschaftsrecht
Spezialthemen. Bevor er in den Versicherungskonzern wechselte zeichnete Kremser sechs Jahre in Wien, sowie dem Studium der Personal- und Organisationsentwicklung in Innsbruck, folgten
in der RLB NÖ-Wien AG und den Raiffeisenbanken NÖ für die Nostroveranlagung und Bilanzrisiko- zwischen 1998 und 2004 Engagements bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie bei der Tridonic-
steuerung verantwortlich. Seine Karriere startete der Veranlagungsexperte nach seinem Studium der Atco GmbH & Co KG. Ab 2004 übernahm Gerald Loacker die Personalleitung der Rondo Ganahl AG,
Betriebswirtschaft in der ERSTE Bank (Settlement ausländischer Wertpapiere) sowie in der ERSTE von 2007 bis Februar 2016 leitete er die Personalabteilung der Dornbirner Sparkasse Bank AG. Seither
Asset Management/ERSTE Sparinvest, wo er sich profundes Know-how im Bereich Aktienfonds- ist er in der Anwaltskanzlei Längle / Fussenegger / Singer tätig. Mit der Nationalratswahl 2013 wurde
management aneignete. Gerald Loacker Abgeordneter zum Nationalrat und Sozialsprecher von NEOS. Daneben übernimmt
www.vig.com er verschiedene Parteifunktionen innerhalb der Partei. 2017, 2018 und 2020 wurde Gerald Loacker
beim Institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfel mit dem Barbara Bertolini-Award für die
„Zukunftssicherung in der Altersvorsorge Österreich, österreichischer Politiker“ ausgezeichnet.
www.neos.eu / www.gerald-loacker.at
Sebastian Kurz Eduard Losing
Bundeskanzler Head of Quantitative Research & Modeling, Director
Österreichische Bundesregierung Allianz Global Investors / risklab
Wien München
„Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass gerade kleine und mittlere Pensionen stärker erhöht „Insbesondere im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld lässt sich durch die Integration eines
werden. Nach dem Corona-Bonus für Familien sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer optionsbasierten Risikomanagements innerhalb der Anlagestrategie ein struktureller
werden wir jetzt auch die ältere Generation entlasten.“ Mehrertrag bei vergleichbarem Risiko generieren.“
Sebastian Kurz wurde am 7. Jänner 2020 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Bundes- Eduard Losing leitet das risklab Quantitative Research & Modeling Team der Allianz Global Investors und
kanzler angelobt und ist seither der Vorsitzende der Österreichischen Bundesregierung. Von 2009 ist verantwortlich für die Entwicklung quantitativer Anlagestrategien in enger Zusammenarbeit mit
bis 2017 war Kurz Bundesobmann der Jungen Volkspartei (JVP). Sein erstes politisches Mandat übte den Teams im Advisory- und Portfoliomanagement sowie für das proprietäre Kapitalmarktmodell.
er von 2010 bis 2011 als Mitglied des Wiener Gemeinderats und Landtags aus. Von 2011 bis 2013 war Innerhalb der Allianz Global Investors war er vorher im Portfoliomanagement für dynamische Risi-
er Staatssekretär für Integration, anschließend Abgeordneter im Nationalrat und von 2013 bis 2017 komanagement-Strategien tätig. Bevor er zu Allianz Global Investors wechselte, arbeitete Eduard in
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres. Im Mai 2017 wurde Kurz zum Parteiobmann der Strukturierung von Fixed-Income-Derivaten und im Rentenhandel. Eduard hat 2010 ein Diplom
der ÖVP gewählt. Bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 trat die ÖVP unter dem Namen „Liste in Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität Braunschweig erworben.
Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)“ an und ging als stimmenstärkste Partei hervor. Bei der Darüber hinaus verfügt er über einen Bachelor-Abschluss in Mathematik an der Technischen Universität
Nationalratswahl 2019 trat Kurz als Spitzenkandidat für seine Partei an und ging als Sieger daraus Braunschweig und einen Master of Business Administration.
hervor. Daraufhin führte er mit den Grünen Koalitionsverhandlungen, die am 1. Jänner 2020 erfolg- www.allianzgi.com/risklab
reich abgeschlossen werden konnten.
www.bundeskanzleramt.gv.at
22 23Noel Luchena Arnd Münker
Vice President – Leiter Institutionelle Kunden Bereichsleiter Asset Management, CIO
Morgan Stanley Investment Management Valida Vorsorge Management / Valida Holding AG
Zürich Wien
„Investitionen in Emerging Market Dept beinhalten verborgene Fallen. „Der US Zinsanstieg der letzten Monate hat die Bewertungsniveaus gerade von
Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese erkennen und umgehen.“ EM-Lokalwährungsanleihen als Ertragsquelle wieder deutlich interessanter gemacht.
Zu den potenziellen Risiken gehört die sich verschlechternde Kreditwürdigkeit vieler
Noel Luchena ist ein lokaler Produktspezialist und verantwortet das institutionelle Kundengeschäft Schwellenländer auf Grund der massiven fiskalischen Covid 19 Maßnahmen.“
in der Schweiz und Österreich. Er ist seit Oktober 2017 bei Morgan Stanley Investment Management
beschäftigt und verfügt über eine 21-jährige Berufserfahrung im Asset Management für institutionelle Arnd Münker ist seit April 2017 Bereichsleiter Asset Management, CIO bei der zur Valida Holding
Investoren. Noel Luchena begann seine Karriere 2000 bei Credit Suisse in Zürich und New York und gehörenden überbetrieblichen Pensionskasse Valida Pension sowie der Valida Vorsorgekasse. Sein
wechselte Ende 2013 zu Columbia Threadneedle Investments. Er schloss das Studium zum Betriebs- Aufgabengebiet umfasst die Leitung Asset Management mit Schwerpunkt Asset Liability Manage-
wirtschafter HFW in Zürich ab, ist ein CAIA® Level 2 Kandidat und Mitglied der CFA® Society Schweiz. ment und Strategische Asset Allocation. Der Experte verfügt über eine 23-jährige Berufserfahrung im
www.morganstanley.com/im Bereich Asset Management. Münker war ab Oktober 2012 für vier Jahre im Gremium der Uniqa-Tochter,
die für die Kapitalanlage des Konzerns verantwortlich ist, als Sprecher der Geschäftsführung tätig und
leitete dort das Group Asset Management. Davor war er seit 2003 bei der Ergo Versicherungsgrup-
pe in Düsseldorf beschäftigt. Münker hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf absolviert.
www.valida.at
Dorothea Mohn Matthew F. Murphy
Leiterin Team Finanzmarkt Institutional Portfolio Manager
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Eaton Vance
Berlin Boston, Massachussets
„Jeder Euro, der fürs Alter gespart wird, muss gut angelegt sein. Kosten für Vertrieb, „Die gängigen Benchmarks für Schwellenländeranleihen können zu vermeidbaren
Verwaltung und Garantien müssen maximal niedrig sein. Dies gelingt am besten mit Risiken führen. Wir stellen Ihnen alternative Lösungen vor.“
einem staatlich organisierten Produkt, das zum Selbstkostenpreis arbeitet und
Verbrauchern per Opt-out angeboten wird.“ Matthew Murphy, Jr., CFA, CAIA ist Eaton Vance Vice President und Institutional Portfolio Manager
im Global Income Team. Für das Team analysiert er die weltweite Entwicklung von Wirtschaft, Politik
Dorothea Mohn leitet seit 2013 das Team Finanzmarkt im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). und Finanzmärkten. Er ist Ansprechpartner für Kunden und interessierte Anleger und erläutert diesen
Effiziente und verbrauchergerechte Finanzprodukte, insbesondere zur Altersvorsorge, eine fun- die Anlagestrategien und Einschätzungen von Eaton Vance. Seine Karriere im Investment Manage-
dierte, von Produkten unabhängige Beratung und eine funktionierende, verbraucherorientierte ment begann im Jahr 2002, 2011 wechselte er zu Eaton Vance. Zuvor war er Affiliate bei Cambridge
Aufsicht über den Finanzmarkt, sind dort die Ziele ihrer Arbeit. Zuvor war sie im vzbv als Referentin Associates sowie bei Matrix Capital Markets Group, Inc. Matthew Murphy hat einen Bachelor of
für die Interessenvertretung auf nationaler und europäischer Ebene für die Themen Geldanlage und Science der University of Richmond, außerdem ist er Chartered Alternative Investment Analyst
Altersvorsorge verantwortlich. So forcierte sie national das Projekt Finanzmarktwächter und war (CAIA), CFA-Charterholder und Mitglied der CFA Society Boston. Seine Kommentare erscheinen unter
auf europäischer Ebene Mitglied in der Stakeholdergruppe der Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA. anderem bei Reuters und Morningstar.
Bis 2019 engagierte sie sich in der Consultativ Working Group for Consumer Protection bei der www.eatonvance.de
ESMA. Seit 2013 hat sie den Vorsitz des Verbraucherbeirates der BaFin inne.
www.vzbv.de
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