IQVIA Flashlight Sonderausgabe COVID-19 - Ausgabe - Juni 2020
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79. Ausgabe – Juni 2020 IQVIA Flashlight Sonderausgabe COVID-19
Inhalt Editorial 3 Gesetze und Verordnungen im Überblick: So reagiert die Bundesregierung auf COVID-19 4 Herausforderungen für die Life Science Industrie: Drei Schwerpunktbereiche während und nach der COVID-19-Pandemie 7 Reaktion auf die Corona-Pandemie in Deutschland – ein vertiefter Blick auf die Entwicklung, Stand 4. Mai 2020 13 Apotheken: Corona-Krise verändert das Kundenverhalten 26 Erste Auswirkungen der Corona-Krise auf Ärzte und Patienten im niedergelassenen Bereich 28 Auf den Punkt gebracht: COVID-19 und die Folgen - Sichtweisen von IQVIA Experten 33
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, zutrifft. Zum anderen haben wir erste Auswirkungen
auf Ärzte und Patienten im niedergelassenen
die Corona-Krise ist nach wie vor das allseits vorherr-
Bereich untersucht, vom Konsultationsaufkommen
schende Thema. Auch bei IQVIA beschäftigen wir uns
über die Bevorratung mit Arzneimitteln bis hin zur
damit kontinuierlich und in verschiedener Hinsicht, sei
Inanspruchnahme telemedizinischer Leistungen.
es als Markt-Monitoring, sei es im Kontext klinischer
Letztere haben z. B. sowohl bei Haus- als auch bei
Studien oder auch im Hinblick auf strategische und
Fachärzten deutlich zugenommen, wenngleich erst
operationale Fragestellungen. Die Vielfalt der Aspekte
einmal von einer niedrigen Basis aus.
veranlasste uns zu dieser Sonderausgabe unseres
Newsletters, in der es um Auswirkungen von COVID-19 Zum Abschluss kommen drei Kollegen zu Wort, die vor
auf Politik, Leistungserbringer und Industrie sowie dem Hintergrund ihrer jeweiligen Arbeitsfelder eine
um zukünftige Herausforderungen für verschiedene Einschätzung geben, wie sich als Folge von Corona
Akteure geht. Die Zusammenstellung erhebt keinen zukünftige Aufgaben für Akteure im System stellen
Anspruch auf Vollständigkeit, dazu ist das Thema zu werden und wie diese anzugehen möglich sein wird.
komplex. Wir haben deshalb eine Auswahl getroffen
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
und ich hoffe, dass das eine oder andere Thema für Sie
von Interesse ist. Ihr
Zum Einstieg geben wir einen Überblick auf die
in Zusammenhang mit COVID-19 seitens der
Bundesregierung erlassenen Gesetze und Ver- Dr. Frank Wartenberg
ordnungen, um das Gesundheitswesen in dieser
kritischen Phase bestmöglich zu steuern.
Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung aus globaler
Perspektive, welche Herausforderungen sich für die
Life Science Industrie während und nach der Pandemie
stellen. Dabei richtet sich der Fokus auf
drei Schwerpunktbereiche.
Wie die Entwicklung in Deutschland verlief, welche
Reaktionen erfolgreich waren und welche Aus-
wirkungen sich insbesondere auch für Pharmaunter-
nehmen ergeben, ist Thema des dritten Beitrags.
Nach diesen Betrachtungen aus übergeordneter
Sicht beschäftigen sich die nachfolgenden zwei
Beiträge mit spezifischen Konsequenzen bei
Leistungserbringern. Zum einen zeigen wir auf, wie die
Krise das Kundenverhalten in der Apotheke zumindest
temporär verändert hat und diskutieren, ob der
bekannte Aphorismus der Krise als Chance hier auch
3 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020
Gesetze und Verordnungen im Überblick:
So reagiert die Bundesregierung auf
COVID-19
Ende Januar erreichte das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 Deutschland.
Mitarbeiter eines Autozulieferers aus Bayern hatten Kontakt zu einer Kollegin
aus Shanghai. Und ab Ende Februar explodierte die Zahl an Infektionen nach
einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt war klar: Neue Regelungen sind erforderlich, um das
Gesundheitswesen bestmöglich zu steuern. Ein Überblick.
und weiterer Gesundheitseinrichtungen“ will die
Bundesregierung Ressourcen zur Betreuung von
Patienten schaffen. Betreiber von Kliniken erhalten
eine Ausgleichspauschale, falls sie planbare
Operationen verschieben, um ihre Bettenkapazität
aufzustocken. Zuschüsse gibt es auch für weitere
Beatmungsplätze und für Schutzausrüstung. Die
Pflegepersonal-Untergrenzen werden bis 1. September
2020 ausgesetzt.
27.03.2020: GESETZ ZUM SCHUTZ DER BEVÖLKERUNG
BEI EINER EPIDEMISCHEN LAGE VON NATIONALER
TRAGWEITE
01.02.2020: VERORDNUNG ÜBER DIE AUSDEHNUNG
DER MELDEPFLICHT Angesichts der Pandemie bekommt das BMG mehr
Befugnisse. Ohne Zustimmung des Bundesrates
Ab sofort müssen Ärzte Patienten bei jedem Verdacht
können Anordnungen oder Rechtsverordnungen
einer SARS-CoV-2-Infektion, beim Erkrankungsbild
erlassen werden, speziell für Arzneimittel und
COVID-19 sowie bei Todesfällen namentlich an das
Medizinprodukte. Das BMG verhandelt mit Herstellern,
Gesundheitsamt melden. Das Bundesministerium
um beispielsweise Schutzausrüstung für Ärzte zu
für Gesundheit (BMG) erweitert § 7 Absatz 1
erwerben. Auch die Kompetenzen nichtärztlicher
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Ziel
Gesundheitsfachberufe werden erweitert. Dies gilt,
ist, Kontaktpersonen besser zu erfassen und in
bis der Bundestag ein Ende der gesundheitlichen
Quarantäne zu nehmen.
Ausnahmesituation erklärt.
27.03.2020: COVID-19-KRANKENHAUS-
30.03.2020: VERORDNUNG ZUR ABWEICHUNG VON
ENTLASTUNGSGESETZ
DER APPROBATIONSORDNUNG FÜR ÄRZTE BEI
Mit dem „Gesetz zum Ausgleich COVID-19-bedingter EINER EPIDEMISCHEN LAGE VON NATIONALER
finanzieller Belastungen der Krankenhäuser TRAGWEITE
4 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020
Medizinstudierende, die zum Zweiten Abschnitt der Apotheken ab. Sie erhalten eine finanzielle Förderung
Ärztlichen Prüfung zugelassen worden sind, beginnen für Botendienste, nämlich einmalig 250 Euro pro
ihr Praktisches Jahr auch ohne das Examen. Die Betriebsstätte und zusätzlich fünf Euro pro Fahrt. Sind
Regierung verfolgt damit zwei Ziele. Sie will dafür Rx-Arzneimittel nicht lieferbar, haben Apotheken mehr
sorgen, dass bereits Studierende ihren Beitrag zur Spielraum, um alternative Präparate abzugeben. Alle
Versorgung leisten – und dass es später nicht zu einem Kosten übernehmen gesetzliche Krankenkassen – und
Personalnotstand kommt, weil junge Ärzte fehlen. dürfen Apotheken nicht retaxieren. Außerdem erhalten
Krankenhäuser mehr Möglichkeiten, bei der Entlassung
31.03.2020: ANORDNUNGEN DES BMG NACH §5
von Patienten Medikamente und Verbrauchsmaterial
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ
zu verordnen. Nicht zuletzt fordert das BMG von
Die Einreise von Menschen aus der Islamischen Herstellern, ausreichende Mengen an Pharmaka
Republik Iran wird untersagt. beziehungsweise Medizinprodukten bereitzuhalten.
Firmen werden verpflichtet, über ihre Kapazitäten auf
08.04.2020: ANORDNUNGEN DES BMG NACH §5
Nachfrage zu informieren.
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ
Referentenentwurf: Medizinischer Bedarf
Das BMG ordnet an, Daten aller Personen, die
Versorgungssicherstellungsverordnung (MedBVSV)
nach Deutschland einreisen, zu erfassen. Dies hat
angesichts weitreichender Grenzschließungen nur Das bislang nur als Entwurf vorliegende Regelwerk soll
wenig Bedeutung. es der Bundesregierung ermöglichen, Arzneimittel,
Medizinprodukte, Labordiagnostika, persönliche
10.04.2020: DIVI-INTENSIVREGISTER-VERORDNUNG
Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel zentral zu
Im April war noch nicht klar, wie stark die COVID- beschaffen. Ausnahmen sehen vor, dass Medikamente
19-Welle Deutschland treffen wird. Italiens, aber keine deutschsprachige Kennzeichnung benötigen.
auch Frankreichs Gesundheitssystem standen vor Und Schutzausrüstung braucht nur mit Europa
dem Zusammenbruch. Um dies in Deutschland vergleichbare Standards zu erfüllen.
zu vermeiden, fordert das BMG von allen
05.05.2020: COVID-19-VERSORGUNGSSTRUKTUREN-
Krankenhäusern, täglich ihre intensivmedizinischen
SCHUTZVERORDNUNG
Kapazitäten online der Deutschen Interdisziplinären
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu Die Verordnung sieht einen Ausgleich finanzieller
melden. Ein spezielles Register wurde entwickelt. Belastungen bei Zahnärzten, bei Leistungserbringern
für Heilmittel und bei Einrichtungen des
10.04.2020: VERORDNUNG ZUR BESCHAFFUNG
Müttergenesungswerks vor.
VON MEDIZINPRODUKTEN UND PERSÖNLICHER
SCHUTZAUSRÜSTUNG 23.05.2020: ZWEITES GESETZ ZUM SCHUTZ DER
BEVÖLKERUNG BEI EINER EPIDEMISCHEN LAGE VON
Die Bundesregierung steht mit Herstellern in Kontakt,
NATIONALER TRAGWEITE
die auf internationalen Märkten Atemschutzmasken,
Schutzanzüge und weitere Medizinprodukte verkaufen. Ziel des Gesetzes ist laut Bundesgesundheitsminister
Laut Verordnung werden Firmen als Vertragspartner Jens Spahn, „soviel Normalität wie möglich, so viel
der Bundesrepublik von der Verantwortung beim Schutz wie nötig“ zu schaffen. Um das zu erreichen,
Inverkehrbringen dieser Medizinprodukte und sollen Ärzte deutlich mehr Tests auf SARS-CoV-2
sonstiger Artikel befreit. beziehungsweise auf Antikörper gegen das Virus
durchführen. Die Kosten tragen auf Anordnung des
21.04.2020: SARS-COV-2-ARZNEIMITTEL-
BMG alle gesetzlichen Krankenkassen. Bei positivem
VERSORGUNGSVERORDNUNG
Ergebnis ist vom Labor der mögliche Ort einer
Die Verordnung zielt in erster Linie auf öffentliche Infektion zu melden.
5 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Über negative Ergebnisse muss das Robert Koch-
Institut (RKI) ebenfalls informiert werden. Dies
geschieht in anonymisierter Form.
Für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) stellt
der Minister 50 Millionen Euro bereit. Sein Ziel ist,
Digitalisierungsvorgänge weiter voranzutreiben.
Außerdem lässt er am RKI eine neue Kontaktstelle für
den ÖGD einrichten.
Damit Hersteller von Medizinprodukten sich im
Pandemiefall auf die Produktion konzentrieren können,
verschiebt das BMB das neue Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetz auf den 26. Mai 2021. Bis dahin
gilt das bekannte Medizinprodukterecht weiter.
Ärzte wiederum können größere Mengen an
Influenza-Vakzinen vorbestellen, ohne Regresse der
Krankenkassen zu befürchten.
Dr. Stefan Plantör, Peter Saade,
Dagmar Wald-Eßer
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Aktuelle
Vorhaben, Gesetze, Verordnungen und Anordnungen
der 19. Legislaturperiode, letzter Abruf 20.05.2020,
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
service/gesetze-und-verordnungen.html
6 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Herausforderungen für die Life Science-
Industrie: Drei Schwerpunktbereiche
während und nach der COVID-19-Pandemie
Die Ausbreitung von COVID 19 hat eine globale Schwierigkeiten mit der Rückkehr zur Normalität
Gesundheitskrise ausgelöst und zu einer beispiellosen haben, führt dies zu Unsicherheit und zunehmender
Reaktion von Menschen, Gemeinschaften und Belastung und wird wahrscheinlich die Genesung
Systemen geführt. Beschäftigte des Gesundheits- und die Fähigkeit zur Bewältigung des Rückstands
wesens an vorderster Front setzen alles daran, die an Nicht-COVID-19-Behandlungen, der sich seit der
Auswirkungen dieser Pandemie einzudämmen, zu Verhängung des Lockdowns aufgebaut hat, verzögern.
behandeln und zu verringern. Die pharmazeutische Es ist wahrscheinlich, dass wir uns für einige Zeit in
und Life Science-Industrie hat sich der Heraus- einem instabilen Zustand befinden werden. Daher ist
forderung gestellt, sich dem Kampf gegen das Virus es unerlässlich, die Auswirkungen der COVID-19-Krise
anzuschließen, indem sie sich rasch mobilisiert hat. in absehbarer Zukunft weiter zu verfolgen.
Ihre Unterstützung geht über die Entwicklung von
ES FÜHLT SICH WIE DER ANFANG VOM ENDE AN.
Behandlungen und Impfstoffen für COVID-19 hinaus;
EIGENTLICH IST ES NUR DAS ENDE DES ANFANGS
in allen Ländern haben wir Angebote von Menschen
gesehen, die durch sich selbst, ihr Fachwissen oder Die Bekämpfung von COVID-19 war bisher die oberste
finanzielle Mittel die Gesundheitssysteme unterstützen Priorität, aber die Anpassung an eine neue Realität
möchten, mit denen sie zusammenarbeiten. und an ein stabiles Umfeld, zu dem wir schließlich
gelangen, wird zunehmend an erster Stelle stehen.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir Ende Mai
Jetzt ist es an der Zeit, über die längerfristigen Aus-
2020 den Höhepunkt der ersten COVID-19-Welle
wirkungen auf die Gesundheitssysteme und unsere
überwunden haben. Dennoch bestehen nach wie
Industrie nachzudenken.
vor erhebliche Bedenken hinsichtlich einer zweiten
Infektionswelle, da die Abschottung nachlässt In diesem Artikel behandeln wir drei Schwerpunkt-
und die soziale Distanzierung abnimmt. Mehrere bereiche für pharmazeutische Unternehmen, die sich
Infektionswellen waren ein Merkmal vergangener mit COVID-19 befassen:
Grippepandemien; Länder, die anscheinend die
1. Management von Angebot und Nachfrage
Krankheit gebändigt und die Sperrmaßnahmen
gelockert hatten, wurden leider erneut getroffen. 2. Veränderung der Interaktionen zwischen Pharma
Südkorea meldete am 11. Mai 35 neue Fälle – sein und Healthcare Professionals
größter Anstieg innerhalb eines Monats. Eine neue
Ansammlung von Infektionen in Shulan, im Nordosten 3. Zeitpläne für die Markteinführung und andere
Chinas, zwang die Stadt zur vollständigen Abschottung. längerfristige Auswirkungen auf den innovativen
Großbritannien hat ein System zur Einstufung der Teil der globalen pharmazeutischen Industrie.
Bedrohungslage für COVID-19 angekündigt, das häufig
SCHWERPUNKT 1: ARZNEIMITTEL – ANGEBOT UND
neu bewertet werden soll und die Möglichkeit eröffnet,
NACHFRAGE
die Abschottung bei einem Anstieg der Infektionen
erneut zu verhängen. Dies könnte bedeuten, dass die Die COVID-19-Pandemie hat faktische und potenzielle
Erholung von der COVID-19-Pandemie ein Hin und Her Auswirkungen auf Arzneimittelherstellung, Angebot
sein wird, mit Ausbrüchen und der Wiedereinführung und Nachfrage. Sowohl in Europa als auch in den
von Beschränkungen. Für Gesundheitssysteme, die USA wurde natürlich über Engpässe bei Produkten
7 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020berichtet, die vor COVID-19 hergestellt wurden und über dem Wachstum im Jahr 2019. Und zwar nur
in keinem Zusammenhang mit COVID-19 stehen. in der letzten Woche, für die EU 5-Daten erhoben
Dennoch ist sich jeder der Möglichkeiten bewusst, wurden. Der verschreibungspflichtige Bereich in
die durch außergewöhnliche Veränderungen der Apotheke fällt gedämpfter aus. Hier zeigt sich
bei Nachfrage und Angebot verursacht werden ein Rückgang des Mengenwachstums im bisherigen
können. Allseits wurden Pläne zur Überwachung Jahresverlauf (Höhepunkt, gefolgt von einem Rückfall)
und Behandlung der Situation initiiert, darunter im Vergleich zu 2019. In Frankreich und Italien sowie
für einige Länder Exportverbote, Änderungen der in anderen Ländern fällt dieser im Wesentlichen
Vorschriften für den Vertrieb und die Überprüfung des flach aus1. Die Nachfrage der Krankenhäuser ist in
Vertriebssystems (Abb. 1). bestimmten Bereichen sehr stark gestiegen. Darunter
unter anderem Medikamente für die Behandlung
NACHFRAGE NACH ARZNEIMITTELN
von Patienten auf Intensivstationen und auch
Die ersten Auswirkungen von COVID-19 auf die Arznei- Therapien, die - häufig off-label - zur Behandlung und
mittelnachfrage sind in den wichtigsten europäischen Unterstützung von COVID-19-Patienten eingesetzt
Gesundheitssystemen deutlich sichtbar. Im Apo- werden.
thekensegment verzeichneten sowohl rezeptfreie
Jedoch ist in anderen Bereichen der Krankenhaus-
als auch verschreibungspflichtige Medikamente
tätigkeit ein starker Rückgang zu verzeichnen. Eine
erhebliche Nachfragespitzen kurz vor dem Lockdown.
von IQVIA sowohl in den USA als auch in der EU 5
Innerhalb eines Zeitraums von vier bis fünf Wochen
durchgeführte Umfrage zeigte zum Beispiel einen
entsprach das Mengenwachstum wieder dem Niveau
signifikanten Rückgang des Volumens der elektiven
des gleichen Zeitraums in 2019 oder lag darunter.
medizinischen Eingriffe auf dem Höhepunkt der Krise,
Insgesamt liegt das Mengenwachstum im Bereich der
je nach Art des Verfahrens zwischen 58 % und 98 %.
Selbstmedikation im bisherigen Jahresverlauf in allen
wichtigen EU5-Ländern, mit Ausnahme Deutschlands,
Abbildung 1: Lieferkette generischer und aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe über mehrere Länder hinweg
Signifikanter Anstieg globaler Interdependenz erhöht Fragilität im Kontext von COVID-19
The potential for impact exists,
but could be mitigated
Biosimilars Korea
• Biosimilars not flagged as being UK
impacted. Major Korean pro- No impact so far on
ducers operating at full capacity 80 medicines restricted biosimilars
from export
• Chinese API manufacturers back
to near normal levels
• Reportedly 70% of Chinese API for APIs APIs
Indian manufacturers sourced APIs China
from China.
• Transport of material could be Pharmaceutical, chemical
threatened with flight restrictions and electronics industries
have largely recovered
• Asia most exposed to Chinese
products.
• EU sees “limited immediate risk” Generics prices increase on
due to stockpiling average 224%, as transport Generics India
• US manufactures some APIs in the becomes scarce
US. In August 2019 13% of API • Export restrictions largely lifted
• Lockdown disruption back to normal
facilities supplying the US were
See appendix for information sources and references • Investing $1.8bn in domestic API
based in China
• Requesting virtual FDA inspections
Source: IQVIA European Thought Leadership; updated 01/06/2020 APIs: Active pharmaceutical ingredients
1
1
Vgl. dazu den Monitoring-Report von IQVIA zu Auswirkungen von COVID-19 auf die größten fünf Länder der EU:
https://www.iqvia.com/library/white-papers/monitoring-the-impact-of-covid-19-on-the-pharmaceutical-market-eu5
8 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Die Neuausrichtung der Gesundheitssysteme zur proaktiv reduziert wurden. Der Informations- und
Bewältigung der unmittelbaren COVID-19-Krise in Unterstützungsbedarf von „Health Professionals“
Verbindung mit Ausgehbeschränkungen und sozialer besteht jedoch nach wie vor, und folglich zeigen
Distanzierung bedeutet im Grunde genommen eine die Daten eine Zunahme der Ferninteraktionen.
kurzfristige Verringerung der routinemäßigen Kon- Obwohl das Volumen der Fernkontakte in einigen
takte mit den Gesundheitssystemen. IQVIA führte Ländern sehr stark zugenommen hat, konnte der
zwischen dem 2. und 8. April eine kurze Umfrage unter Rückgang der persönlichen Kontakte insgesamt
Onkologen und Hämatologen in den EU 5 durch. Dazu nicht vollständig kompensiert werden, was dazu
initiierten wir eine 3-minütige Umfrage im DOCNET, führt, dass das Kontaktvolumen insgesamt zurück-
der internen und sicheren Online-Gemeinschaft von gegangen ist. Tatsächlich sind in allen erfassten
IQVIA, die sich aus Fachleuten des Gesundheitswesens Ländern die persönlichen Kontakte gegenüber
zusammensetzt. In der gesamten EU 5 antworteten dem Vorjahresvergleichszeitraum 2019 stark
221 Onkologen verschiedener Fachrichtungen auf die zurückgegangen. In den meisten wichtigen Ländern
Umfrage. ist das Engagement aus der Ferne gestiegen (Abb. 2).
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann welches
Wir wollten verstehen, welche Schlüsselpraktiken bei
Engagement in diesem Falle angebracht ist.
der Behandlung von Krebs durch die COVID-19-Krise
beeinträchtigt wurden. Als zentrale Ergebnisse bleiben SCHWERPUNKT 3: INNOVATION UND
festzuhalten: MARKTEINFÜHRUNG
• Verzögerungen bei Operationen, gefolgt von Der Einfluss von COVID-19 auf die Innovation ist eine
Verzögerungen bei Chemotherapien, einer längerfristige Herausforderung, aber nichtsdestotrotz
Verringerung der Zahl der Biopsien und der real. Gerade jetzt, wo sich die Gesundheitssysteme
durchgeführten Diagnostik, waren die drei häufigst auf das Krisenmanagement konzentrieren und die
genannten Aspekte auf EU 5-Gesamtebene. Gesundheitseinrichtungen Beschränkungen unter-
liegen, steht die klinische Entwicklung in Bereichen,
• Unterschiede auf Länderebene:
die nicht mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, vor
̵ Frankreich, Italien und Spanien: Verzögerun- einigen echten Herausforderungen.
gen bei Operationen an oberster Stelle
Die Zulassung innovativer Medikamente hängt davon
̵ Vereinigtes Königreich: Verzögerungen bei ab, dass pharmazeutische Unternehmen regelmäßig
der Chemotherapie mit den Aufsichtsbehörden (insbesondere der FDA und
der EMA) in Kontakt treten und von diesen beraten
̵ Deutschland: Zahl der Überweisungen von
werden. Als Reaktion auf die aktuelle Krise haben
Patienten von verschiedenen Fachärzten an
diese Regulierungsbehörden die Ausschüsse und
Onkologie-Spezialisten
Arbeitsgruppen auf virtuelles Arbeiten umgestellt. Zeit
SCHWERPUNKT 2: ENGAGEMENT GEGENÜBER und Aufmerksamkeit des Personals wurden jedoch
GESUNDHEITSEXPERTEN umgeshiftet, um z. B. Studien für potenzielle COVID-
19-Behandlungen und Impfstoffe zu genehmigen
Persönliche Interaktionen aller Art wurden und natürlich, um alle wichtigen Mitarbeiter unter-
minimiert, es sei denn, sie waren absolut notwendig zubringen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden.
und unterstützend. Glücklicherweise haben viele
pharmazeutische und Life Science-Unternehmen Die Entscheidung, den Beginn neuer Studien zu
schon zu Beginn der Pandemie erkannt, dass verschieben, ist relativ einfach – es ist komplizierter,
Mitarbeiter in verschiedenen Berufen, die in bestehende Studien auszusetzen, was komplexe
Kontakt mit Gesundheitseinrichtungen stehen, ethische Auswirkungen mit sich bringen kann. Für
gefährdet sind, weswegen diese Interaktionen virtuelle klinische Studien, die seit einigen Jahren
9 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Abbildung 2: Signifikanter Rückgang der Face-to-Face-Werbeaktivitäten in früh von COVID-19 betroffenen
Ländern
Deutlicher Zuwachs bei Fernaktivitäten in Südkorea, Japan, den USA und Italien
658% März 2019 vs März 2020 – % Veränderungen des Werbevolumens
auf Basis absoluter Werte*
197%
% Veränderung
111%
32% 29%
17%
1% 5%
-23% -18%
-37% -43% -45%
-52% -50% -54%
-72% -71%
China S. Korea Japan US UK Germany France Italy Spain
F2F Remote
Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 29/03/2020; F2F includes detailing and meetings, Remote includes phone detailing, e-
detailing (live+automated), postal & e-mailings, e-meetings (live+automated) *30 Tage bis 29. März
2
entwickelt werden, ist nun der Moment gekommen, Patienten, ganz zu schweigen von den kommerziellen
ihren Wert zu beweisen. Die FDA hat am 18. März eine und wettbewerblichen Auswirkungen, und die
Leitlinie für die pharmazeutische Industrie, Prüfärzte potenziellen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem
und Prüfungskommissionen zur Durchführung abzuwägen. Produkte für lebensbedrohliche und
klinischer Studien während der COVID-19-Pandemie schwerwiegend das Leben beeinflussende Zustände,
herausgegeben, in der sie die Herausforderungen die während der Krise eingeführt werden sollten,
bei der Durchführung klinischer Studien anerkennt sollten für Patienten verfügbar sein. Dabei wird sich die
und Empfehlungen ausspricht. Dazu gehört, fern- Art der Einführung zweifellos ändern.
gesteuerte und virtuelle Ansätze in Betracht zu ziehen,
In allen Ländern müssen Unternehmen erkennen,
um klinische Studien, wo immer möglich, am Laufen zu
dass, wenn sie ihre Markteinführungspläne heute
halten.
aussetzen, die Startumgebung nach der COVID-Krise
Zusätzlich zu den Entscheidungen über die klinische nicht die gleiche sein wird, sondern alle Aspekte der
Entwicklung stehen Pharmaunternehmen vor Markteinführungspläne überprüft und möglicherweise
schwierigen Entscheidungen über Markteinführungen, geändert werden müssen. Es wird wahrscheinlich
die in den nächsten Monaten geplant waren. Eine lange dauern, sogar bis ins Jahr 2021, bis sich die
Analyse von elf öffentlichen Verlautbarungen zu von Gesundheitssysteme erholen, und einige Dimensionen
COVID-19 betroffenen Launches weist auf deutliche können sich dauerhaft verändern.
diesbezügliche Auswirkungen infolge von COVID-19
Die augenfälligste Veränderung dürfte die Fort-
hin. Wobei sich hierzu mutmaßlich weit weniger
führung der Ferninteraktionen mit Fachkräften des
Unternehmen öffentlich geäußert haben als de
Gesundheitswesens sowohl in werblicher als auch
facto betroffen sind. Einige unterstreichen bei ihren
in nicht-werblicher Hinsicht sein. Bei Werbung, auch
überarbeiteten Launch-Plänen auch den Stellenwert
für Markteinführungen, wurde die Bedeutung der
digitaler Kanäle (Abb. 3).
Telearbeit bereits festgestellt und nimmt weiter zu.
Dabei sind der Wert der Markteinführung für die Bereits im Jahr 2018 waren die kommerziell erfolg-
10 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Abbildung 3: COVID-19 beeinflusst geplante und laufende Launches verschiedener pharmazeutischer
Unternehmen
Launches announced publicly as affected by COVID-
19 (global announcements, not region specific) • 11 examples of launch disruption
and changes being reported could
be found for this analysis, with three
9
of these reports coming from top-20
companies. It is likely that more
Reports relating to COVID-19
companies are experiencing or
impact on launches
anticipating launch disruption but
are not motivated to report it.
• Several companies have highlighted
disruption to their sales forces due
2 to social distancing as being the
main cause of COVID-19 impact.
Digital channels are therefore often
forming a major part of companies
Delay/ interruption/ No impact on launch revised launch plans.
change to launch
Source: IQVIA European Thought Leadership, pharma company press releases and public statements, analysis updated 28/05/2020
3
reichsten Einführungen in den sieben wichtigsten text der Gesundheitssysteme geführt werden, die
Ländermärkten (die fast 90 % des Umsatzes der einen enormen Ressourcen- und Budgetbedarf
ersten fünf Jahre nach Launch ausmachen) auch die aufweisen. Selbst bei einer erheblichen Notfall-
digitalsten, was durch die Zusammensetzung der finanzierung speziell für COVID-19 könnten andere
Werbeaktivitäten des ersten Jahres definiert wird . 2
Finanzierungsbereiche geschwächt werden. Der
Die Planung für die Zeit nach der COVID-19-Krise sollte Wert, den die Gesundheitssysteme den Vorteilen von
weitere Veränderungen in der Zusammenarbeit mit Neueinführungen beimessen, könnte sich ändern.
Angehörigen der Gesundheitsberufe vorwegnehmen. In diesem Zusammenhang wird z. B. wahrscheinlich
Wahrscheinlich kommt es hierbei nicht nur zu einer mehr Wert auf Produkte gelegt werden, die das
stärkeren Nutzung digitaler Kanäle, sondern auch zu Potenzial haben, Patienten Krankenhausaufenthalte
einer veränderten Erwartung an die Art und den Inhalt zu ersparen (z. B. subkutan gegenüber intravenös,
der Kanäle. Es wird wichtig sein, die Angehörigen oder Anwendungen, die die Anzahl der direkten
der Gesundheitsberufe nach ihren veränderten Interaktionen verringern wie z. B. intelligente
Präferenzen hinsichtlich des Engagements zu fragen Verabreichungsgeräte).
und auf ihr Feedback mit Anpassungen zu reagieren.
Im weiteren Sinne muss die gesamte komplexe
Auch die Planung eines nicht werbewirksamen
Koordination hinter einer Einführung – interne
Engagements in medizinischen Angelegenheiten, das
und externe Treffen, Kick-offs, Aktualisierungen,
in einer hochspezialisierten Welt immer wichtiger wird,
Überprüfungen, Schulungs- und Ausbildungs-
wird Priorität bekommen.
veranstaltungen sowie Beratungsgremien – mit einem
Außerhalb von Werbeaktionen wird es bei anderen eher virtuellen Ansatz überprüft und in vielen Fällen
Einführungsaktivitäten sicherlich Verschiebungen angepasst werden. Unternehmen empfinden die
geben. Diskussionen über den Marktzugang für Ausrichtung und Koordination hinter den Launches
Post-COVID-Launches werden in einem neuen Kon- schon in normalen Zeiten als Herausforderung. In
2
https://www.iqvia.com/library/white-papers/driving-launch-success
11 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020der heutigen außergewöhnlichen Situation sollten sie Die COVID-19-Pandemie ist ein transformatives Er-
erkennen, dass es noch schwieriger sein könnte, und eignis in der Weltgeschichte, auch für die Life Sciences
zusätzliche Anstrengungen erfordern wird, um dies Industrie, die im Zentrum der Bekämpfung des Virus
auszugleichen. steht. Die pharmazeutische Industrie stellt sich nicht
nur der Herausforderung, den Medikamentenfluss
STRATEGISCHE IMPLIKATIONEN FÜR MITTEL- UND
aufrechtzuerhalten, Behandlungen zu identifizieren
LÄNGERFRISTIGE KONTINUITÄT
und Impfstoffe zu entwickeln, sondern hat auch
Die Gesundheitssysteme und Arzneimittelmärkte die Möglichkeit, sich schneller zu verändern und
werden keine rasche Rückkehr zur Normalsituation weiterzuentwickeln, als sie es sonst getan hätte. Auch
erfahren. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass wenn gewaltige Herausforderungen vor uns liegen,
COVID-19 im Hinblick auf einige grundlegende Aspekte so ist es doch eine Tatsache, dass die Krise noch
von Gesundheitssystemen und Pharmaunternehmen mehr Innovationen in einer bereits hoch innovativen
ein Katalysator für substanzielle und dauerhafte Ver- Branche auslöst.
änderungen sein wird. Pharmaunternehmen müssen
ihr Umfeld, das möglicherweise nur langsam in einen Sarah Rickwood
neuen stabilen Zustand zurückkehrt, wachsam, wenn
nicht sogar proaktiv, im Auge behalten.
Es ist möglich, dass Fernkommunikation und Fern-
interaktion bei klinischen Studien noch routinemäßiger
werden als es heute der Fall ist. Wie bereits festge-
stellt, gibt es eine besondere Herausforderung
für Einführungen, die in diesem Zeitraum geplant
waren – nicht nur werden verschobene Launches
(wenn Unternehmen sie verschieben) in ein ganz
anderes Gesundheitsumfeld eintreten als dies für
den ursprünglichen Zeitpunkt geplant war. Vielmehr
werden wahrscheinlich auch mehr Einführungen in
kürzerer Zeit stattfinden. Beide Fragen machen ein
Überdenken der Einführungsstrategie erforderlich.
Bei der Erbringung von Leistungen im Gesundheits-
wesen selbst könnte es zu einer beschleunigten
Umstellung auf die Digitaltechnik kommen. Die
Zunahme des Tele-Engagements ist eine starke
Triebkraft für Technologieunternehmen, die bereits
sehr aktiv bei der Einführung von Telemedizin
und Remote-Technologien waren. Und schließlich
könnte der Fortschritt hin zu einer zunehmend
interdependenten Fertigungs- und Lieferkette weltweit
eine Verlangsamung oder sogar eine Umkehrung
erleben. So kündigte Sanofi Ende Februar 2020
an, in die Gründung eines neuen europäischen
Unternehmens für Arzneimittelherstellung zu
investieren3.
3
https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2020/2020-02-24-16-03-59
12 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Reaktion auf die Corona-Pandemie in
Deutschland – ein vertiefter Blick auf die
Entwicklung, Stand 4. Mai 2020
Ähnlich wie in den meisten anderen Ländern Europas dem die Anzahl der aktiven Fälle in den nächsten 150
war auch in Deutschland eine rasche Aufnahme Tagen simuliert werden kann, wenn bestimmte nicht-
neuer täglicher COVID-19-Fälle zu beobachten, pharmazeutische Interventionen oder Bemühungen
gefolgt von einer Abflachung der Kurve, da soziale um Eindämmung durchgeführt werden. Dieses
Distanzierungsmaßnahmen eingeführt wurden (Abb. 1). Modell, das aus öffentlichen Datenquellen schöpft,
ist eine wertvolle, objektive Ressource für die Ent-
Die Karte zeigt, dass die regionale Verteilung noch
scheidungsfindung in dieser etwas chaotischen Zeit. Es
immer von den ursprünglichen Hotspots, Bayern und
dient auch als nützliches Vergleichsinstrument, wenn
Süddeutschland, aufgrund ihrer Nähe zu Skigebieten,
wir den Verlauf von COVID-19 in verschiedenen Teilen
und Nordrhein-Westfalen, nahe der belgischen Grenze
der Welt betrachten.
(Karnevalsveranstaltungen), beeinflusst wird. Beide
Regionen sind nach Fallzahlen Infizierter noch immer SCHNELLE ÖFFENTLICHE REAKTION
am stärksten betroffen, während z. B. der Nordosten
Die formale Abschottung in Deutschland begann
Deutschlands nur wenige Fälle aufweist.
am 22. März, als Bundeskanzlerin Angela Merkel
Unser IQVIA Team für Data Science and Advanced Maßnahmen zur sozialen Distanzierung verkündete.
Analytics hat ein Simulationsmodell entwickelt (den Wie wir jedoch aus Google-Mobilitätszahlen ersehen
IQVIA COVID-19 Active Cases Curve Simulator), mit können, begann die deutsche Öffentlichkeit bereits
Abbildung 1: Neuinfektionen in Deutschland seit Anfang April rückläufig
Number of infections in Germany Projection band of active cases in next 150 days
162,123 Confirmed cases
6,518 Deaths
83m Population
(as of April, 30th)
• Jan 27: first case confirmed
• Mar 16: school and daycare closures
• Mar 16: Germany closed borders with
Austria, Denmark, France, Luxembourg
and Switzerland
• Mar 22: except for same household not
more than 2 person allowed outside;
closure of personal care shops
• Apr 15: debate on restriction ease
• Apr 20: staggered easing of restrictions
from 20th April
Total Confirmed Cases
8.000 1.000.000 Estimated
Scenario Projected per
Projected Peak Time
6.000 Total cases 100.000 100.000
New cases Optimistic 174.9K 210.3 04/06/2020
4.000 10.000
2.000 1.000 Normal 174.9K 210.4 04/06/2020
0 100 Pessimistic 182.2K 219.1 04/06/2020
Mar- Mar- Apr- Apr- Apr-
01 15 01 15 28
Note: Shaded area is the range of values that is likely to include the correct projected estimate for a given data
Source: Center for System Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University JHU), Wikipedia category. Wider band can result from limited data availability, small studies, and conflicting data, while smaller
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 band can result from extensive data availability, large studies, and data that are accurate and transparent. The
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Germany; Projection: IQVIA Data Science and Advanced Analytics model presented has 3 scenarios and is represented by the shaded area(s) on each chart
13 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020eine Woche zuvor, als die Grenzen geschlossen (DZIF) an der Charité bereits im Januar (Team um
wurden, mit der freiwilligen Selbstbeschränkung Prof. Christian Drosten) legte den Grundstein
(Abb. 2). Wir beobachten auch, dass diese freiwillige für eine frühzeitige Testung und den Aufbau der
Reduzierung der Aktivitäten und die Abriegelung Testkapazität in Deutschland, dem führenden In-
früher als in anderen Ländern erfolgte und nicht mit vitro-Testmarkt in Europa. Während im Jahr 2019
der Zahl der Todesfälle zusammenhing. Dadurch ein kleiner Marktrückgang zu verzeichnen war, der
konnte Deutschland die Zahl der schweren Fälle durch die Einschränkungen bei der Kostenerstattung
frühzeitig niedrig halten und somit eine vollständige für Laborärzte getrieben war und nicht durch den
Ausgangssperre verhindert werden. Parks, Wohn- Volumenzuwachs kompensiert werden konnte, erleben
gebiete sowie Lebensmittelgeschäfte und Apotheken wir nun einen Anstieg der Nukleinsäuretests, da
bleiben in der Nähe des normalen oder sogar erhöhten Covid-19 dieser Gruppe zugeordnet ist.
Frequenzniveaus, d. h. an oder über der Nulllinie.
Insbesondere für Covid-19-Tests wurde die Kapazität
Einzelhandel und Freizeit sowie Transitstationen, z. B. in einer in Westeuropa beispiellosen Weise schnell
Bahnhöfe, gingen um fast 80 % zurück. und substanziell erhöht (Abb. 3). Dies wurde durch
einen starken privaten Labor- und Testsektor und
Deutschland bereitet sich seit Anfang Mai darauf vor,
eine bedeutende Anzahl von Unternehmen, die Tests
wie andere Länder auch, Einrichtungen und Geschäfte
herstellen, vorangetrieben.
stufenweise wieder zu öffnen. Es bleibt zu hoffen, dass
die positive Situation bestehen bleibt. COVID-19 stellt in der Geschichte der Epidemien
eine einzigartige Herausforderung dar; seine
ERFOLGREICHE TESTSTRATEGIE
Replikationsrate ist schnell und der R0-Wert hoch, da
Die Entwicklung des neuen Labor-Assays zum die Infektion weitergegeben wird, bevor Symptome
Nachweis des neuartigen SARS-Cov2-Virus am auftreten, wenn überhaupt. Aber Tests helfen, das
Deutschen Zentrum für Infektionsforschung Ausmaß der Pandemie abzuschätzen und so schnell
Abbildung 2: Höhepunkt täglich neuer Fälle zwei Wochen nach dem „Lockdown“ – seitdem rückläufige
Zahlen in Deutschland
% change
80
Mobility 60
40
Retail and recreation
20
Grocery and pharmacy
0
Parks
-20
Transit stations
-40
Workplaces
-60
Residential
-80
-100 14 days
8.000
Daily new cases
6.000
4.000
Cases per day
2.000
0
Feb Feb Mar Mar Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr Apr
17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 30
Source: Center for System Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University JHU); https://www.google.com/Covid19/mobility/
14 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020wie möglich Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Anfang diese Patienten beispielsweise in der Anwendung
Mai gab es in Deutschland ein Verhältnis von 360 von medizinischen Geräten unterweisen. Wir haben
Tests pro Todesfall. Um einen Eindruck von der diese Krankenschwestern gefragt, was sie von ihren
aktuellen Situation zu vermitteln, erklärte Prof. Hendrik Patienten hören und wie sie mit der Situation umgehen.
Streeck, Virologe am Universitätsklinikum Bonn, der Grundsätzlich lassen sich drei Bereiche unterscheiden,
die Situation in Heinsberg eingehend erforscht hat, die nachfolgend dargestellt sind (Abb. 5).
in einer Telefonkonferenz Ende April, dass an zwei
Erstens – die Selbstisolation steht im Konflikt mit den
aufeinanderfolgenden Tagen 700 bzw. 800 Proben
Bedürfnissen der chronisch Kranken. Sie verlieren ihren
getestet wurden. An beiden Tagen wurde nur ein
Tagesablauf und sind durch soziale Distanzierung und
positiver Fall festgestellt.
Pflegebedürftigkeit doppelt belastet. Dies erschwert das
JUNGE UND ÄNGSTLICHE PATIENTENPOPULATION Festhalten an der Therapie.
COVID-19 hatte zwei Einreisewege nach Deutschland: Zweitens spielt die Angst eine wichtige Rolle: Da diese
Skifahrer, die in Österreich waren, und über eine für Patienten typischerweise zur Risikogruppe gehören,
die Verbreitung entscheidende Veranstaltung während sind Angst und Unsicherheit besonders ausgeprägt.
des Karnevals in Heinsberg. Infolgedessen waren die Im Vordergrund steht natürlich die Angst vor einer
Erstbetroffenen jünger als in anderen Ländern (Abb. 4). Ansteckung, weswegen sie Arztpraxen meiden.
ANSICHTEN UND VERHALTENSWEISEN VON Drittens sorgen falsche Informationen und Gerüchte
PATIENTEN UND AUSWIRKUNGEN AUF APOTHEKEN, für weitere Unsicherheit und Besorgnis. Die Patienten
ÄRZTE UND KLINIKEN versuchen dann, durch Informationen aus offiziellen
Quellen Sicherheit und Stabilität zu gewinnen.
IQVIA verfügt über ein Team von Krankenschwestern,
die Patienten im Auftrag von Kunden besuchen und
Abbildung 3: Deutsche Teststrategie erfolgreich – in reifem Testmarkt konnten Labore die Testkapazität von
COVID-19 schnell erhöhen
IVD Market Covid-19 Insights
-1,6% # of Tests Deaths Tests/death
Key Characteristics
2.191 2.072.669 5.723 362
• Largest IVD Market in Europe 2.156
• Price erosion, not compensated by 5.010.506 50.927 98
volume increase
1.642.356 25.969 63
• Laboratory market is suffering
under the restrictive conditions for 612.031 19.056 32
the remuneration of laboratory
physicians as of April 24, 2020.
2018 2019 Notes
• Growth in CGM not captured in the
data • Current capacity for COVID-19 testing has increased from ~115,000 tests per week
(March 15, 2020) to ~815,000 tests per week (April 6, 2020), per the “Akkreditierte
Labore in der Medizin e.V.” (ALM)
• 4 weeks lapse between 1st reported COVID-19 case in country and 100,000th test
performed (versus 6 weeks in Italy, 6-8 weeks in the U.K.)
• Approximately 200 to 300 laboratories in Germany are now capable of testing for
COVID-19 (per the Robert Koch Institute)
• More than 20 diagnostics companies based in Germany are producing tests for
direct or indirect detection of the new Coronavirus
• High Covid-19 test rate per Death rate compared to other countries
Sources: https://www.medtecheurope.org/market-data/market-data-in-vitro-diagnostics/; https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19; https://www.ft.com/content/849308f8-75bc-11ea-ad98-044200cb277f;
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/uk-must-learn-from-german-response-to-Covid-19-says-whitty; https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
15 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Abbildung 4: Im Gegensatz zu anderen Ländern befinden sich die meisten in Deutschland gemeldeten Fälle
in der Altersgruppe der 15- bis 59-Jährigen
COVID-19 reported infections in
COVID-19 reported deaths in Germany
Germany
Split by age1 Region % deaths (reported deaths)1 Reported deaths
3%
Bavaria 29% (1,336) by age1
11% Baden-Wuerttemberg 22% (1,031)
0-14 years
19% North Rhine-
19% (896)
15-59 years Westphalia 37%
60-79 years Lower Saxony 7% (306) 63%
67% >=80 years Hesse 5% (251)
Saxony 4% (117)
Median age of patients with COVID-19 infection in Rhineland-Palatinate 4% (116) =80 years
OthersAUSWIRKUNGEN AUF DIE BEHANDLUNG von Inputs und Hebeln gibt, die den Anstieg und den
Rückgang der Käufe beeinflussen können, lassen sich in
Um die Auswirkungen dieser Unsicherheiten abschätzen
dieser Zeit im Allgemeinen drei Phasen unterscheiden:
zu können, haben wir die Situation in Arztpraxen,
Vorratsaufstockung, Bündelung und Kompensation des
Krankenhäusern und Apotheken unter die Lupe
Rückstands.
genommen.
Abbildung 6 beinhaltet eine einzigartige Analyse,
Als Grundlage für diese Analysen nutzen wir unser
in der wir für eine durchschnittliche Apotheke
Apothekenpanel – das größte in Deutschland – mit
quantifiziert haben, welches die Triebkräfte für die
6.500 Apotheken. In den einzelnen Apotheken erfassen
Umsatzunterschiede im Vergleich zum Vorjahr sind.
wir die im Warenwirtschaftssystem gebuchten Belege
tagesgenau für den Gesamtmarkt, d. h. einschließlich Rx, Es wird deutlich, dass in der Zeit vor der Sperrung die
OTC, Körper- und Patientenpflege sowie Ernährung. Zahl der Kunden pro Tag deutlich gestiegen ist. Diese
Kunden kaufen jedoch auch mehr Produkte pro Besuch,
Betrachtet man die Belege pro Tag, oder hier aggregiert
wobei Preisunterschiede keine große Rolle spielen. In
pro Woche, so wird deutlich, dass vor der offiziellen
der nächsten Phase, ab Woche 13, nimmt die Zahl der
Sperrung zunächst die Zahl der Belege ansteigt, bevor es
Kunden ab, während der Preis pro gekauftem Artikel
zu einem raschen Rückgang auf ein Niveau kommt, das
merklich ansteigt. Dies deutet darauf hin, dass in den
etwa 25 % unter dem normalen Niveau liegt.
Apotheken teurere rezeptpflichtige Medikamente
Gleichzeitig sehen wir in diesem Zeitraum einen Anstieg gekauft werden. In Woche 17 sehen wir, dass eine
der Anzahl der pro Besuch gekauften Produkte um rund Zunahme der Häufigkeit, aber auch des Volumens-pro-
10 %, von etwa 2 auf 2,2. Ein deutlicher Anstieg ist in der Kauf-Effekt stark ist. Die Preisänderung deutet darauf
Woche vom 24. April zu verzeichnen, in der offensichtlich hin, dass auch günstigere OTC-Arzneimittel wieder einen
ein Aufholeffekt einsetzt. Obwohl es immer eine Reihe größeren Anteil am Mix bekommen.
Abbildung 6: Höhere Einkaufshäufigkeit und Aufstockung der Lagerbestände, gefolgt von einem Rückgang
und einer Bündelung der Einkäufe während der Sperrzeit
Receipt trends in Retail Pharmacy Channel – Total Market (RX, OTC, PEC, PAC, NUT)
Average # receipts/pharmacy ’20 vs ’19: sold value per pharmacy and contribution factors
Increased frequency Lockdown Re-Opening
1,500
2020 Increased frequency Lockdown Re-Opening
1,350
2019 Stockpiling Bundling Backlog
1,200
1,050 2% 24% 20% 43% 7% -9% -23% -15% 18%
900
750
February March April
CW 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
w/e 07.02. 14.02. 21.02. 28.02. 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04. 24.04.
Average # units sold/receipt
2.4 Stockpiling Bundling Backlog
2020
2.3 CW 09 10 11 12 13 14 15 16 17
2019 w/e 28.02. 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04. 24.04.
2.2
2.1
Delta = +/- € current week vs. corresponding week of PY (e.g. CW 17/20 vs. CW 17/19)
2.0
Total turnover effect = Sum of Frequency, volume per shopper and price per unit effects
1.9
Contribution factors of the change 2020 vs. 2019:
1.8
February March April Shopper Frequency= delta due to the in-/decrease of the number of shoppers
Purchase Volume = delta due to the in-/decrease in the quantity per purchase
CW 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
w/e 07.02. 14.02. 21.02. 28.02. 06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04. 24.04. Price = delta due to the change in price per unit purchased
Source: Receipt data, retail pharmacies, subpanel of approx. 5.000 pharmacies; RX = Prescription Drugs, OTC = Over-the-Counter medicines, PEC = Personal Care, PAC = Patient Care, NUT = Nutritional products
17 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020NEUES PATIENTENVERHALTEN MANAGEMENT DER KRANKENHAUSKAPAZITÄTEN
Wir haben uns bereits mit dem emotionalen Zustand Für das Verständnis im Umgang mit Ressourcen ist
der Patienten befasst. Folglich sehen wir das Verhalten wichtig zu wissen, dass niedergelassene Fachärzte
der Patienten mit den Auswirkungen auf die Besuche in Deutschland, im Gegensatz zu vielen anderen
bei Haus- und Fachärzten. europäischen Ländern, wo diese in Polikliniken oder
Krankenhäusern arbeiten, hierzulande hauptsächlich
Hier nutzen wir unser einzigartiges Ärztepanel, in
in Einzelpraxen arbeiten. Bei Krankenhäusern geht es
dem wir nicht identifizierte Informationen über das
also hauptsächlich um die stationäre Versorgung.
elektronische Patientendatensystem sammeln. Die
Praxen berichten monatlich, so dass bei Stand dieser Eines der Hauptanliegen der Regierung war es,
Publikation nur Daten bis einschließlich Woche 13 eine Überlastung der Intensivstationen und
verfügbar waren. Der Rückgang der Patientenzahl Beatmungsstationen in den Krankenhäusern zu
zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab, und dieser Trend vermeiden. Daher wurde festgelegt, dass alle nicht
wird sich fortsetzen, wie wir aus unseren anderen dringenden Operationen (einschließlich aller elektiven
Quellen wissen. Bei Fachärzten zeigt sich dies etwas Operationen) verschoben werden mussten und eine
ausgeprägter als bei Allgemeinärzten. bestimmte Anzahl von Betten freigehalten werden
sollte.
Gleichzeitig sehen wir eine starke Zunahme – wenn
auch immer noch auf einem, absolut gesehen, nied- Daten aus unserem Krankenhauspanel von rund 500
rigen Niveau – der Telemedizin und vermehrter Akutkrankenhäusern (Abb. 8) für den medizinischen
telefonischer Kontakte (Abb. 7). COVID-19 beschleunigt Bedarf sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
damit die Nutzung von Fernkontakten in der Patient- Newsletters nur für das erste Quartal verfügbar.
Arzt-Beziehung, die bisher kaum eine Rolle spielten. Aber schon jetzt sehen wir, dass das normale
Krankenhausgeschäft rückläufig ist, erkennbar an
Abbildung 7: Arztbesuche der Patienten gehen zurück, Telemedizin auf dem Vormarsch
Visits to Specialists per week % of Practices with Video Other Drivers
consultation
140 10
• The Federal Association of SHI
120
8 GPs Physicians has eased restrictions and
100 cw 1-9
6
introduced incentives for using video
80 Specialists
consultations in April and October
index
60 63 4 2019 but uptake has been slow until
40 Covid-19
2
20
CW
0 0 • As of March 20, 2020, the G-BA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sep 19 Nov 19 Jan 20 Mar 20 (Federal Joint Committee) has
permitted the issuing of certificates
Visits to GPs per week % of Patients with of incapacity to work for upper
140 Telemedicine consultation respiratory track infections after only a
4
120 phone consultation. This rule has been
100 cw 1-9 extended several times, most recently
Phone until mid May and resulted in a four
80
index
60 78 2 Video fold increase of sick notes
40 • Contact restrictions came into force in
20 Germany in the week of March 23rd
0 0 (week 13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sep 19 Nov 19 Jan 20 Mar 20
2019 2020 CW
Source: IQVIA; Disease Analyzer™
18 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020der starken Abnahme von allgemeinem Zubehör EIN BLICK AUF PRODUKTVERKÄUFE
oder Reinigungsmitteln für die normale Wäsche.
Der Arzneimittelmarkt außerhalb der Kliniken unter-
Im Gegensatz dazu nimmt der Verbrauch von Ein-
stützt das oben bereits diskutierte Bild von einem
wegprodukten und Handdesinfektionsmitteln stark zu.
starken Auftrieb im Apothekenmarkt des Monats März.
Abbildung 8 veranschaulicht die hohe Nachfrage nach Dies gilt, sogar in einer detaillierten Aufschlüsselung,
Masken und den bereits spürbaren Preisanstieg bei für alle Marktsegmente und im Vergleich zum Vorjahres-
diesen Artikeln, der auf die hohe weltweite Nachfrage zeitraum mit einem durchweg zweistelligen Wachstum
und die angepassten Preise der Anbieter zurück- (Abb. 10).
zuführen ist. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Die Top 10 der wachstumsstärksten und -schwächsten
Medizinprodukte warnte davor, bei bestimmten Arznei-
Kategorien im Bereich Consumer Health sind vielleicht
mittelgruppen mit einem erheblichen Mehrbedarf auf
nicht überraschend (Abb. 11). Klare Gewinner sind
den Intensivstationen zu rechnen, wenn es zu einem
die COVID-19 verwandten Therapiebereiche Schmerz-
Anstieg besonders schwerer Fälle kommt. Die Liste der
mittel, Husten- und Erkältungsmittel, aber auch
Arzneimittel in der nachfolgenden Abbildung zeigt die
Immunstimulanzien und Hautdesinfektion.
Gruppe von Produkten, die voraussichtlich am stärksten
betroffen sein werden. Ein Vergleich der Struktur von Schönheitsprodukte stehen weniger im Rampenlicht,
2019 und dem ersten Quartal dieses Jahres zeigt jedoch, weil Ausgangsbeschränkungen Menschen andere
dass sich diese Sorge bisher glücklicherweise nicht Prioritäten setzen lassen, da sie sich weniger im
bewahrheitet hat (Abb. 9). Das deutsche Krankenhaus- Freien, unter Freunden und in der Öffentlichkeit
wesen war zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd aufhalten. Dies wirkt sich negativ auf den Absatz von
überlastet. Im Gegenteil, viele Krankenhäuser waren Sonnenschutz- oder Anti-Aging-Produkten aus.
aufgrund der genannten Maßnahmen nicht voll aus-
Versandapotheken wachsen deutlich schneller als
gelastet. Am Ende wurden sogar Patienten aus
Vorort-Apotheken und gewinnen daher zunehmend
Frankreich und Italien zur Behandlung eingeflogen,
an Bedeutung – auch in Bereichen, die bisher keine
zum Beispiel nach Frankfurt.
Abbildung 8: Kliniken – Vorboten der Maßnahmen zur Erhaltung von Intensivstationen und Beatmungs-
kapazitäten vor dem erwarteten COVID-19-Spitzenwert erkennbar
Winner / Losers: Consumption % change of medical supplies
Masks in ICU and normal units
Gastrointestinal Probes & Accessories 33
Hand Disinfectants 30
Sterile Dressing Kits 23
+50% Consumption
+177% cost
Disinfection/ cleaning products dialysis 23
Minimal Invasive Surgery (MIC) & Accessories 22
Surface disinfection
Electrophysiology
21
20
+85% Price per mask
One-Way Material 20
Organ Implants 20 Mask consumption change (%) per ward (Top 10)
Suture material sets 12
Special Wound Closures 14 2.819%
5 Bone Implants Ophthalmology ENT
5 Surface Cleaning, Preparations ZMK Gynecology
6 Dosage Aids, Brushes & Accessories
Special Gloves Central Operation / Anaesthesia Other
6
7 Indwelling Tubes & Accessories 1.423% Diagnostics Urology
9 Spirometer/Accessories Dermatology Orthopaedics
10 Special Catheters & Accessories
11 Detergents/Disinfectants Tableware
352%
11 Needles 214% 199% 160% 130% 100%
65% 54%
17 Twisted- / Cotton Gloves
Hospital discharge law:
• Financial losses of elective interventions that are currently being postponed will be refinanced
• € 560 compensation for each hospital bed that is not occupied (loss should be determined based on the number of cases from the previous year)
• € 50.000 bonus payment for each additional intensive bed
Source: Hospital audit (DKB): Q1 / 2020 vs. Q1 / 2019
19 | © 2020, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG, IQVIA Flashlight 79 – Sonderausgabe COVID-19 – Juni 2020Sie können auch lesen
