Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
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Index 1. EINLEITUNG a) REFERENT UND VEREIN b) ZIELGRUPPEN IN ÖSTERREICH 2. ZENTRALE ERKENNTNISSE 3. UMFRAGEDESIGN a) ZIELE & METHODIK b) DEMOGRAFIE 4. ERGEBNISSE a) KATEGORIEÜBERGREIFEND (Ö) b) PFLANZLICHE ALTERNATIVEN ZU MILCHPRODUKTEN (Ö) c) SUPERMÄRKTE (Ö) d) EXKURS EUROPA 5. MÖGLICHE ZUSAMMENARBEIT 6. DOWNLOAD
Felix Hnat ● Obmann „Vegane Gesellschaft Österreich“ ● President „European Vegetarian Union“ ● Board Member „ProVeg International“ ● Beruflich im Vegan-Sektor seit 2004 ● Umweltökonom ● Kontakt: felix.hnat@vegan.at 3
"Wir waren anfangs selbst ganz überrascht vom großen Erfolg der Veggie- Produkte. Es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass unsere Werbestrategie, die FlexitarierInnen anzusprechen anstatt nur die VeganerInnen und VegetarierInnen, goldrichtig war. 80 % unserer vegetarischen Produkte werden nicht von VegetarierInnen gekauft und bis zu 98 % der veganen Produkte werden nicht von VeganerInnen gekauft. Vielmehr sprechen wir damit Menschen an, die nicht täglich Fleisch essen wollen oder bewusst pflanzliche Tage einbauen." Nicole Berkmann, SPAR 8
Marktzahlen Anzahl V-Label Produkte Produkte (geprüft in AT/weltweit): 5.000 / 40.000 Produzenten (AT/weltweit): 350 / 4.000 9
Zahlen 106.000 840.000 4,6 Mio. VeganerInnen VegetarierInnen FlexitarierInnen 1,2% 8,3% 51,5% Quelle: Gallup 2018 10
Zentrale Erkenntnisse
ZENTRALE ERKENNTNISSE ● Obwohl die KundInnen bestimmter pflanzlicher Produkte tendenziell zufrieden sind, sind sie nicht der Meinung, dass es im Einzelhandel in jeder Kategorie ausreichend pflanzliche Optionen gibt. Dieser Mangel an Optionen und damit an Sichtbarkeit könnte den geringeren Prozentsatz von VerbraucherInnen erklären, die Produkte bestimmter Kategorien kaufen. ● Sie wünschen sich eine größere Vielfalt in Bezug auf Produkttypen, Rohstoffe, Texturen und Geschmack sowie mehr Produkte, die sich für verschiedene Arten von Lebensstilen und Gebrauchsanlässen eignen. ● Von allen Kategorien war pflanzlicher Käse die Kategorie, von der die VerbraucherInnen am wenigsten beeindruckt waren. Sie äußerten den Wunsch nach einem breiteren Angebot und besseren Geschmack. Mangelnde Angebotsvielfalt ist auch bei Backwaren auf pflanzlicher Basis zu spüren, gefolgt von Fleischalternativen und Fertiggerichten/Food-to-go.
Umfragedesign
Ziele & Methodik
KonsumentInnenumfrage Juli 2019 Forschungsziele: Methodik: Stichprobenzusammensetzung: Prioritäten für die 20-minütige Online- 976 Abschlüsse innerhalb einer Produktverbesserung und Umfrage Woche -entwicklung offenzulegen VeganerInnen, 797 konsumieren ausschließlich auf Grundlage von den VegetarierInnen und oder hauptsächlich pflanzliche Erfahrungen der FlexitarierInnen Lebensmittel VerbraucherInnen beim rekrutiert von der 179 reduzieren oder versuchen Kauf und Konsum Veganen Gesellschaft ihren Verbrauch an tierischen pflanzlicher Produkte Österreich Produkten zu reduzieren 15
Demografie
35.25% 79.82% Was ist Ihr Geschlecht? Wie alt sind Sie? 21.82% 15.68% 14.34% 12.40% 18.34% 1.84% 0.51% Weiblich Männlich Keine Angabe 18 - 24 25 - 34 35 - 34 45 - 54 55 + Keine Angabe Bitte geben Sie das höchste Bildungsniveau an, das Sie erreicht haben. Alter, Geschlecht und Bildungsgrad (Basisgröße: 976) 17
Wie viel geben Sie ungefähr pro Woche für den Einkauf von Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt Lebensmitteln aus? am besten Ihren Wohnort? 45.18% 27.25% 27.11% 21.62% 14.14% 14.45% 21.41% 12.60% 12.30% 1.43% 8.50% Weniger als €20 €20-39 €40-59 €60-79 €80-99 €100 oder mehr Ich lebe in Ich lebe in einer Ich lebe in einer Ich lebe in einer Ich lebe in einem Dorf Kleinstadt mittelgroßen Großstadt, die nicht der Stadt die Hauptstadt ist. Hauptstadt Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt am besten den Haushalt, in dem Sie leben? Wenn Sie Kinder haben, wie viele davon sind 44.16% 38.95% unter 16 Jahren? (Basisgröße: 250) 36.27% 30.00% 25.26% 44.16% 15.88% 3.69% 5.26% 0.53% Ich lebe allein / Ich lebe mit meinem Ich lebe mit meinem Ich lebe mit meinem in einer WG Partner Kind / meinen Kindern Partner und meinem Kind / 1 2 3 4+ keines meinen Kindern Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe und Wohnsituation (Basisgröße: 976) 18
Ergebnisse
Kategorieübergreifend
Von 17 Optionen in einer Single-Choice-Frage war pflanzlicher Käse das Produkt, das die VerbraucherInnen bevorzugt mehr in den Regalen sehen wollten Frage: Welche Art von pflanzlichen Produkten würden Sie am liebsten häufiger in Supermärkten sehen? 21 Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
Pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten
Von 17 Optionen in einer Single-Choice-Frage war pflanzlicher Käse das Produkt, das die VerbraucherInnen bevorzugt mehr in den Regalen sehen wollten Frage: Welche Art von pflanzlichen Produkten würden Sie am liebsten häufiger in Supermärkten sehen? 23 Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
9 von 10 Befragten hatten kürzlich pflanzliche Milch gekauft - ein Produkt, das sowohl bei Reducern als auch bei Plant-Based-Diet-Followern beliebt ist Frage: Welche der folgenden pflanzlichen Milchalternativen haben Sie kürzlich gekauft und 24 konsumiert? Größe der Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVEN Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 25 pflanzliche Milchalternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 541)
PFLANZLICHE KÄSEALTERNATIVEN Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 26 pflanzliche Käsealternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 57)
Die VerbraucherInnen finden, dass es in den Supermärkten nicht genügend Optionen für Käse auf pflanzlicher Basis gibt, und einige sind mit dem Geschmack der derzeitigen Optionen unzufrieden Frage: Warum haben Sie angegeben, dass Sie mehr...in Supermärkten sehen möchten? 27 Basisgröße: 171 (alle diejenigen, die sich für Käse auf pflanzlicher Basis entschieden haben)
Auf Nuss-Basis Streichkäse Mozzarella Gouda Blockkäse Cashew Feta Schnittkäse Parmesan Violife Camembert Auf die Frage, welche Produkte sie sich konkret wünschen 28
PFLANZLICHE JOGHURTALTERNATIVEN Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 29 pflanzliche Joghurtalternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 179)
PFLANZLICHE BUTTER-/ MARGARINEALTERNATIVEN Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 30 pflanzliche Butter-/Margarinealternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 76)
PFLANZLICHES EIS Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 31 pflanzliche Eiscreme, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 89)
SONST. PFLANZL. MILCHPROD. Z.B. KAFFEEWEIßER Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die 32 pflanzliche Alternative zu Milchprodukten, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 12)
Supermärkte Hofer, Denn’s, Merkur, Spar, Billa
SICHTBARKEIT IN SUPERMÄRKTEN VERFÜGBARKEIT IN SUPERMÄRKTEN Frage: Wenn Sie an den Supermarkt denken, in dem Sie am häufigsten einkaufen, 34 bewerten Sie bitte folgendes
SORTIMENT IN SUPERMÄRKTEN GESAMTERFAHRUNG Frage: Wenn Sie an den Supermarkt denken, in dem Sie am häufigsten einkaufen, 35 bewerten Sie bitte folgendes
Exkurs Europa Blick über den Tellerrand
Konsumstatus MoPro 37
38
Wunsch nach spez. Käsesorten 39
Mögliche Zusammenarbeit Erweiterung des pflanzlichen Sortiments
Überblick: ● Co-creation Prozess mit Konsument_innen ● Product portfolio Entwicklung ● Hersteller/LEH best practice benchmarking 41
Download Kompletter Report gratis
Download Report ● Felix.hnat@vegan.at oder ● ProVeg Consumer Survey Report Download - ProVeg International 43
Terminankündigung In eigener Sache
Vielen Dank! Fragen?
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