Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020

 
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Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Lukrative Chancen für
Anbieter
European Consumer Report
2020
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Index
1.    EINLEITUNG
      a) REFERENT UND VEREIN
      b) ZIELGRUPPEN IN ÖSTERREICH
2.    ZENTRALE ERKENNTNISSE
3.    UMFRAGEDESIGN
      a) ZIELE & METHODIK
      b) DEMOGRAFIE
4.    ERGEBNISSE
      a) KATEGORIEÜBERGREIFEND (Ö)
      b) PFLANZLICHE ALTERNATIVEN ZU MILCHPRODUKTEN (Ö)
      c) SUPERMÄRKTE (Ö)
      d) EXKURS EUROPA
5.   MÖGLICHE ZUSAMMENARBEIT
6.   DOWNLOAD
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Felix Hnat
●   Obmann „Vegane Gesellschaft Österreich“
●   President „European Vegetarian Union“
●   Board Member „ProVeg International“
●   Beruflich im Vegan-Sektor seit 2004
●   Umweltökonom

●   Kontakt: felix.hnat@vegan.at

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Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Zielgruppen in Österreich
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Trend

        vegan: (Österreich)   vegetarisch: (Österreich)   Steak: (Österreich)

                              Quelle: trends.google.at                          5
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Gallup 2018

              Quelle: Gallup 2018   6
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Quelle: Gallup 2018   7
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
"Wir waren anfangs selbst ganz überrascht vom großen
Erfolg der Veggie- Produkte. Es hat sich dann im Laufe der
Zeit herausgestellt, dass unsere Werbestrategie, die
FlexitarierInnen anzusprechen anstatt nur die VeganerInnen
und VegetarierInnen, goldrichtig war. 80 % unserer
vegetarischen Produkte werden nicht von VegetarierInnen
gekauft und bis zu 98 % der veganen Produkte werden nicht
von VeganerInnen gekauft. Vielmehr sprechen wir damit
Menschen an, die nicht täglich Fleisch essen wollen oder
bewusst pflanzliche Tage einbauen."
Nicole Berkmann, SPAR

                                                             8
Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Marktzahlen

Anzahl V-Label Produkte

Produkte (geprüft in AT/weltweit):   5.000 / 40.000
Produzenten (AT/weltweit):             350 / 4.000

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Lukrative Chancen für Anbieter European Consumer Report 2020
Zahlen

           106.000         840.000                   4,6 Mio.
         VeganerInnen   VegetarierInnen          FlexitarierInnen
            1,2%            8,3%                      51,5%

                           Quelle: Gallup 2018                      10
Zentrale Erkenntnisse
ZENTRALE ERKENNTNISSE

 ●   Obwohl die KundInnen bestimmter pflanzlicher Produkte tendenziell
     zufrieden sind, sind sie nicht der Meinung, dass es im Einzelhandel in
     jeder Kategorie ausreichend pflanzliche Optionen gibt. Dieser Mangel an
     Optionen und damit an Sichtbarkeit könnte den geringeren Prozentsatz
     von VerbraucherInnen erklären, die Produkte bestimmter Kategorien
     kaufen.
 ●   Sie wünschen sich eine größere Vielfalt in Bezug auf Produkttypen,
     Rohstoffe, Texturen und Geschmack sowie mehr Produkte, die sich für
     verschiedene Arten von Lebensstilen und Gebrauchsanlässen eignen.
 ●   Von allen Kategorien war pflanzlicher Käse die Kategorie, von der die
     VerbraucherInnen am wenigsten beeindruckt waren. Sie äußerten den
     Wunsch nach einem breiteren Angebot und besseren Geschmack.
     Mangelnde Angebotsvielfalt ist auch bei Backwaren auf pflanzlicher
     Basis zu spüren, gefolgt von Fleischalternativen und
     Fertiggerichten/Food-to-go.
Umfragedesign
Ziele & Methodik
KonsumentInnenumfrage
Juli 2019
Forschungsziele:            Methodik:              Stichprobenzusammensetzung:
Prioritäten für die         20-minütige Online-    976 Abschlüsse innerhalb einer
Produktverbesserung und     Umfrage                Woche
-entwicklung offenzulegen   VeganerInnen,          797 konsumieren ausschließlich
auf Grundlage von den       VegetarierInnen und    oder hauptsächlich pflanzliche
Erfahrungen der             FlexitarierInnen       Lebensmittel
VerbraucherInnen beim       rekrutiert von der     179 reduzieren oder versuchen
Kauf und Konsum             Veganen Gesellschaft   ihren Verbrauch an tierischen
pflanzlicher Produkte       Österreich             Produkten zu reduzieren
                                                                                    15
Demografie
35.25%
79.82%
           Was ist Ihr Geschlecht?                                                        Wie alt sind Sie?

                                                                               21.82%

                                                         15.68%
                                                                                              14.34%      12.40%
                18.34%
                                     1.84%                                                                              0.51%
Weiblich       Männlich          Keine Angabe             18 - 24    25 - 34    35 - 34        45 - 54        55 +   Keine Angabe

                     Bitte geben Sie das höchste Bildungsniveau an, das Sie erreicht haben.

                          Alter, Geschlecht und Bildungsgrad (Basisgröße: 976)                                            17
Wie viel geben Sie ungefähr pro Woche für den Einkauf von                                               Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt
   Lebensmitteln aus?                                                                                                    am besten Ihren Wohnort?       45.18%
                                          27.25%

                                                         27.11%                              21.62%

                        14.14%                                             14.45%                             21.41%

                                                                                                                               12.60%           12.30%
     1.43%                                                                                                                                                         8.50%

Weniger als €20         €20-39            €40-59         €60-79            €80-99       €100 oder mehr       Ich lebe in   Ich lebe in einer Ich lebe in einer Ich lebe in einer  Ich lebe in
                                                                                                             einem Dorf       Kleinstadt       mittelgroßen Großstadt, die nicht      der
                                                                                                                                                   Stadt      die Hauptstadt ist. Hauptstadt
 Welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt am besten
                                den Haushalt, in dem Sie leben?                                                            Wenn Sie Kinder haben, wie viele davon sind
                                      44.16%
                                                                                                              38.95%
                                                                                                                                      unter 16 Jahren? (Basisgröße: 250)
        36.27%
                                                                                                                               30.00%
                                                                                                                                                                                   25.26%
                                                                                                                      44.16%
                                                                                        15.88%

                                                              3.69%
                                                                                                                                                 5.26%            0.53%
    Ich lebe allein /            Ich lebe mit meinem    Ich lebe mit meinem       Ich lebe mit meinem
      in einer WG                       Partner        Kind / meinen Kindern   Partner und meinem Kind /         1                2                3                4+             keines
                                                                                    meinen Kindern

                                    Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe und Wohnsituation (Basisgröße: 976)                                                                                   18
Ergebnisse
Kategorieübergreifend
Von 17 Optionen in einer Single-Choice-Frage war pflanzlicher Käse das
Produkt, das die VerbraucherInnen bevorzugt mehr in den Regalen sehen
                                wollten

           Frage: Welche Art von pflanzlichen Produkten würden Sie am liebsten häufiger in Supermärkten sehen?
                                                                                                                 21
                          Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
Pflanzliche Alternativen zu
Milchprodukten
Von 17 Optionen in einer Single-Choice-Frage war pflanzlicher Käse das
Produkt, das die VerbraucherInnen bevorzugt mehr in den Regalen sehen
                                wollten

           Frage: Welche Art von pflanzlichen Produkten würden Sie am liebsten häufiger in Supermärkten sehen?
                                                                                                                 23
                          Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
9 von 10 Befragten hatten kürzlich pflanzliche Milch gekauft - ein Produkt,
das sowohl bei Reducern als auch bei Plant-Based-Diet-Followern beliebt ist

                Frage: Welche der folgenden pflanzlichen Milchalternativen haben Sie kürzlich gekauft und
                                                                                                            24
              konsumiert? Größe der Basis: Insgesamt: 976; Plant-Based Diet Followers: 797; Reducers: 179
PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVEN

    Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                   25
       pflanzliche Milchalternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 541)
PFLANZLICHE KÄSEALTERNATIVEN

     Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                    26
         pflanzliche Käsealternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 57)
Die VerbraucherInnen finden, dass es in den Supermärkten nicht
genügend Optionen für Käse auf pflanzlicher Basis gibt, und einige
  sind mit dem Geschmack der derzeitigen Optionen unzufrieden

              Frage: Warum haben Sie angegeben, dass Sie mehr...in Supermärkten sehen möchten?
                                                                                                            27
            Basisgröße: 171 (alle diejenigen, die sich für Käse auf pflanzlicher Basis entschieden haben)
Auf Nuss-Basis
                                Streichkäse
Mozzarella                  Gouda
                                           Blockkäse
                                                                 Cashew

Feta
       Schnittkäse
          Parmesan                                                     Violife
                                Camembert
            Auf die Frage, welche Produkte sie sich konkret wünschen         28
PFLANZLICHE
JOGHURTALTERNATIVEN

     Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                    29
       pflanzliche Joghurtalternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 179)
PFLANZLICHE BUTTER-/
MARGARINEALTERNATIVEN

      Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                     30
   pflanzliche Butter-/Margarinealternative, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 76)
PFLANZLICHES EIS

     Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                    31
            pflanzliche Eiscreme, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 89)
SONST. PFLANZL. MILCHPROD.
Z.B. KAFFEEWEIßER

        Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 gar nicht zufrieden und 5 sehr zufrieden ist, die
                                                                                                                       32
     pflanzliche Alternative zu Milchprodukten, die Sie konsumiert haben, in Bezug auf … bewerten? (Basisgröße: 12)
Supermärkte
Hofer, Denn’s, Merkur, Spar, Billa
SICHTBARKEIT IN SUPERMÄRKTEN                                 VERFÜGBARKEIT IN SUPERMÄRKTEN

                   Frage: Wenn Sie an den Supermarkt denken, in dem Sie am häufigsten einkaufen,
                                                                                                   34
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SORTIMENT IN SUPERMÄRKTEN                                            GESAMTERFAHRUNG

                 Frage: Wenn Sie an den Supermarkt denken, in dem Sie am häufigsten einkaufen,
                                                                                                 35
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Exkurs Europa
Blick über den Tellerrand
Konsumstatus MoPro

                     37
38
Wunsch nach spez.
Käsesorten

                    39
Mögliche Zusammenarbeit
Erweiterung des pflanzlichen Sortiments
Überblick:
●   Co-creation Prozess mit Konsument_innen
●   Product portfolio Entwicklung
●   Hersteller/LEH best practice benchmarking

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    International

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Terminankündigung
In eigener Sache
Vielen Dank!
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