Ordentliche Hauptversammlung 2019 - Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender Düsseldorf, 6. Juni 2019
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Ordentliche Hauptversammlung 2019 Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender Düsseldorf, 6. Juni 2019
Meine Erwartungen bestätigt: Gerresheimer dank Qualitätsprodukten,
starker Kundenbeziehungen und Mitarbeitern gut aufgestellt
PRODUKTION & PROZESSE
MARKT & BRANCHE
Patented drugs Cosmetics / Personal Care
PATENTED
PRESCRIPTION GENERIC
DRUGS PRESCRIPTION OTC
DRUGS PREVENTATIVE
PRODUCTS HEALTHCARE
COSMETICS /
PRODUCTS
PERSONAL CARE
MITARBEITER PRODUKTE
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 2
In allen vier Wachstumsfeldern hat es 2018 gute Fortschritte gegeben
QUALITÄTS- UND KOSTENFÜHRERSCHAFT
Ausgewählte Beispiele
– Triveni: vollständige – Gx® Elite Glass
Übernahme – Gx InnoSafe®
– Neue Produktionsstätte für – Gx® RTF und -ETF Vials
Plastic Packaging in China – Gx RTF® ClearJect® Spritzen
– Neue Produktionsstätte für Regionale Produkte & – Gx RTF® metallfreie Spritzen
Plastic Packaging in den USA – Mikropumpen für Parkinson
Expansion Innovation – Bestrahlung von Plastikverpackungen
– Neue Produktionsstätte für
Plastic Packaging in Brasilien – DUMA® Behälter für Online-Lieferung +
– Neues Werk für Devices und kindersicher
Spritzen in Osteuropa geplant – Umweltfreundliche Verpackung für
Körperpflegeprodukte
– Großaufträge in den – Sensile Medical übernommen
Bereichen Inhalation und – Kleinserienfertigung für
Spritzen gewonnen Value vorfüllbare Glasspritzen in
– Gx Solutions für Biotech
Kunden
Proposition Wackersdorf
– Neuer interner Kunde: – Erhöhte
Sensile Medical Veredelungskapazitäten bei
Kosmetikglas
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 3
Gerresheimer im GJ 2018 wieder gewachsen
Gute ausgewogene Finanz- und Liquiditätslage
WIEDER AUF WACHSTUMSKURS FINANZIELLE STABILITÄT
Veränderung Veränderung
In Mio. Eur GJ 2018 In Mio. Eur GJ 2018
ggü. 2017 ggü. 2017
Umsatzerlöse 1.367,7 +1,4% Investitionen 114,7 -3,2%
Währungsbereinigte Operating Cash Flow-Marge
1.406,7 +4,3% 12,3% -3,0%pkte
Umsatzerlöse (in %, währungsbereinigt)
Adjusted EBITDA 298,6 -3,9% Eigenkapital 890,1 +12,7%
Währungsbereinigte Adjusted
308,0 -0,9% Nettofinanzschulden 886,4 +24,4%
EBITDA
Adjusted EBITDA-Marge Adjusted EBITDA Leverage
21,8% -1,30%pkte 3,1x
(in %)
Bereinigtes Ergebnis
5,67
je Aktie (in EUR)
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Unsere Nachhaltigkeitsstrategie
Corporate Social Unser Umwelt-Fokus: Das Verhältnis von CO2e-
Responsibility Emissionen zum Umsatz weiter reduzieren
Unsere Verantwortung Gesellschaft Umwelt 0.717 0.717 0.716
für die: 0.708
0.700
0.677
0.650 0.645
0.600
Investoren Mitarbeiter 0.550
0.500
0.521
Kunden 0.450 0.442
& CO2e-Emissionen im Verhältnis zum 0.411
0.400 Umsatz (t/T EUR)
Zulieferer 0.403
0.350
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Transparenz über unsere CSR-Ziele, -Maßnahmen und -Erfolge durch Geschäftsbericht und Webseite
Berichterstattung in Übereinstimmung mit dem neuen CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (EU-Vorgabe)
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Gerresheimer Aktie in einem volatilen Jahr 2018
Indexierte Kursentwicklung: 01.12.2017 = 100
130.00
12.09.2018: 30.11.2018: 22.02.2019:
EUR 79,80 EUR 62,90 EUR 69,10
120.00
110.00
100.00 Gerresheimer
MDAX
90.00
80.00 01.12.2017: 15.10.2018: 03.01.2019:
EUR 66,13 EUR 59,75 EUR 51,80
70.00
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Dividendenvorschlag: Siebte Erhöhung in Folge
+4,5%
EUR 1,15
EUR 1,10
EUR 1,05
EUR 0,85
EUR 0,75
EUR 0,70
EUR 0,65
EUR 0,60
GJ 2011 GJ 2012 GJ 2013 GJ 2014 GJ 2015 GJ 2016 GJ 2017 GJ 2018
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Solide Ausgangsbasis für die nächste Phase unserer Reise
UMSETZUNG
EINGELEITET
IDENTIFIZIERTES
POTENZIAL
Entscheidende Schritte zur
ST AR KE S
Beschleunigung des mittelfristigen
FUNDAMENT Ergebniswachstums wurden im
Advanced Technologies wertet
5 GJ 2018 getätigt und führen zu
4 Geschäftsmodell deutlich auf erheblichen Investitionen im GJ
2019 und GJ 2020
Attraktive Wachstums-
2 Starkes Fundament, um von 3 möglichkeiten in
Markttrends zu profitieren bestehenden Kerngeschäften
Hervorragende Mitarbeiter
1 und ein neuer Vorstand
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1 Hervorragende Mitarbeiter und ein neuer Vorstand,
jetzt stabil und vollständig
Hervorragende Mitarbeiter Neuer Vorstand
KO MPLET T UND ST ABILISIERT
Bringen sich mit Engagement in die
Fertigung von Produkten ein, die zu
Gesundheit und Wohlbefinden beitragen
Engineering und Produktion ist ihre DNA
Prozess- und Qualitätsfokussiert
Nachweisliche Erfolgsbilanz im Ausbau des
Solide mittlere Führungsebene mit
Geschäfts, organisch und mit Übernahmen
umfassender Branchenerfahrung
Produktions- und Engineeringerfahrung aus
verschiedenen Industrien
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2 Starkes Fundament für die Ausnutzung von Markttrends
Erwartungen von Kunden,
Megatrends
Konsumenten, Patienten
Zunahme chronischer Erkrankungen Strengere regulatorische Personalisierung
& alternde Bevölkerung Anforderungen
Compliance und Dokumentation
Schnelles Wachstum Neue Medikamente, insbes.
Kosteneffizienz
im Bereich Generika Biosimilars und Biotech
Benutzungsfreundlichkeit und Sicherheit
Ansteigende Gesundheitsversorgung in Wachsender Trend
den Schwellenländern zur Selbstmedikation Qualität
Gerresheimer bietet hervorragende Plattform für zukünftiges Wachstum in Pharma & Healthcare und Kosmetik
Führender globaler Player bei Solider und gut ausgewogener
Gut investierte weltweite Weiter entwickeltes
Pharma- und Bestand an Bluechip-Kunden
Fertigungspräsenz Produktportfolio
Kosmetikverpackungen mit langfristigen Beziehungen
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 103 Gerresheimer ist in großen und attraktiven Märkten tätig
Drug-
Kosmetik- Pharma- Pharma-
Spritzen Delivery-
glas glas1 kunststoff
Der für Gerresheimer Systeme
strategisch relevante
Kernmarkt entspricht
derzeit rund EUR 15 Mrd.
Geschätzte Marktgröße
2017² ~ 1,8 ~ 2,2 ~ 5,8 ~ 0,9 ~ 4,0
(in Mrd. EUR)
Marktwachstum MITTLERER EINSTELLIGER
UNTERER EINSTELLIGER BEREICH
CAGR '17-’22²) (in %) BEREICH
1. Röhrenglas + Behälterglas
2. Strategisch relevante Märkte, Schätzungen von Gerresheimer
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 114 Neue Technologien im Bereich Elektronik und Konnektivität zur
Erweiterung unserer Produktkompetenz
ADVANCED TECHNOLOGIES
Durchflussmessung
Datenerfassung
Elektronik
+ ... /…
Datenmanagement
Sensile Medical
+ Konnektivität
respimetrix
Unternehmen in
Biosimilars/Biotech
+ OEM-/ODM2-
Geschäft
Andere Therapiegebiete
Präzisionsinjektionen
PLASTICS & DEVICES
Gerresheimer
Große Pharma- und
Generika-Kunden Medical Plastic Systems
Chronische Erkrankungen CMO-/CDMO1-
Geschäft
Heute + ~ 5 Jahre ~ 10 Jahre
1. CMO/CDMO: Contract Manufacturer Organization, Contract Development Manufacturer Organization.
2. OEM/ODM: Original Equipment Manufacturer, Original Design Manufacturer.
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 124 Mit der Akquisition von Sensile Medical ist uns ein entscheidender
Schritt gelungen
Drug-Delivery-Devices für flüssige Vorteile gegenüber
Medikamente herkömmlichen Selbst-
Vom Patienten selbst verabreicht
medikationssystemen
Herzstück der Devices: die Mikro-
Rotationskolbenpumpe Injizierbare Menge
Beispiele für Einsatzgebiete: Diabetes,
Parkinson u.v.m. Sicherheitsvorkehrungen
Modulare und flexible Produktfamilie
Patientenkomfort
Digitalisierung und Vernetzung möglich
Firmensitz: Olten, Schweiz Patientenvertrauen
120 Mitarbeiter aus 12 Nationen
Diskrete Behandlung
Gegründet 2004 von zwei
Wissenschaftlern
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 134 Inhalations-Messung – respimetrix
Ausbau des Geschäftsbereiches Advanced Technologies
Patentierter Durchflusssensor zur genauen Messung jeder einzelnen Inhalation
Kombination mit bzw. Integration in Inhalatoren möglich, um Verabreichung, Wirksamkeit und Veränderungen beim Status der Atmung zu überwachen
Liefert atmungsbezogene Informationen für Patienten, Ärzte, Healthcare- und Pharmaindustrie
Mittelfristig Entwicklung von Prototypen und klinische Studien geplant
Projekt in der Frühphase
Patientenorientierte App
Zuverlässige und hochgradig dynamische Proprietäre Algorithmen analysieren die
Messung des Atemflusses mit Erfassung von dynamischen Atemflussdaten und
100 Werten pro Sekunde. interpretieren sie in einem klinischen Kontext.
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 145 Systematische Umsetzung des Investitionsplans
Wachstum | H A U P T P R O J E K T E Produktivität | H A U P T P R O J E K T E
Plastics & Devices 2019 2020 STATUS Plastics & Devices 2019 2020 STATUS
Erweiterung Horsovsky Tyn (Devices) X X Im Plan Optimierte Verpackungen für Spritzen X — Im Plan
Neues Werk Nordmazedonien (Devices & Spritzen) X X Im Plan Automatische Transportysteme, Pfreimd X X Im Plan
Neues Werk Anapolis, Brasilien (GPP) X X Im Plan
Primary Packaging Glass 2019 2020 STATUS
Erweiterung TCC Wackersdorf (Kleinserienfertigung Spritzen) X — Im Plan
Automatisierung Verpackung (Moulded) X X Im Plan
Bünde, Sicherheitssystem InnoSafe (Spritzen) X X Im Plan
Automatisierung Bedruckung (Moulded) X X Im Plan
Bünde, neue Converting Linie (Spritzen) X X Im Plan
Automatisierung Besprühung (Moulded) — X 2020
Bünde, RTF 5 & 6 (Spritzen) X X Im Plan
Automatisierung Ampullen (Converting) X — Im Plan
Primary Packaging Glass 2019 2020 STATUS Automatisierung Reinraum (Queretaro) X X Im Plan
Ofenreparatur Essen, inkl. Erweiterung X — Im Plan Digitalisierung der Linien (MES PPG) X X Im Plan
Ofenreparatur Lohr, inkl. Erweiterung — X 2020
Dekoration Kosmetik, Tettau & Momignies X — Im Plan
RTF-Linie #1&2, Queretaro — X 2020
Maschinenstrategie Converting (Polen: Karpulen, Indien:
X X Im Plan
Fläschchen)
Ausbau Kapazität Elite Glass X X Im Plan
Glass Innovation & Technologiezentrum Vineland X X Im Plan
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 151. Quartal 2019: Ein guter Jahresauftakt
Strikte Überwachung aller Geschäfts- und Makrofaktoren
Geschäftszahlen Q1 2019 Märkte und Makro Operatives Geschäft
Entwicklung von Umsatzerlösen und Wechselkursschwankungen sorgen für leicht Gute Entwicklung von Primary Packaging
Profitabilität im Rahmen der Erwartungen positive Währungseffekte Glass in allen Bereichen
Umsatzerlöse mit einem Plus von 6,3 % Über 65 % der benötigten Energiemenge für Erfreuliches Umsatzwachstum bei Spritzen und
2019 abgesichert Kunststoffverpackungen
Adjusted EBITDA: EUR 145,9 Mio. (EUR
53,6 Mio. + EUR 92,3 Mio.) Verpackungen für verschreibungspflichtige
Medikamente in den USA und Inhalatoren
Adjusted EBITDA Leverage: 2,4x gegenüber Vorjahr schwächer (höhere
Guidance für 2019 angepasst und Ausblick für Vergleichswerte im Jahr 2018 bedingt durch
den Zeitraum 2020-2022 bestätigt starke Grippesaison in Q1 2018 und Verlust
eines Inhalator-Auftrags)
Entwicklung von Advanced Technologies
erwartungsgemäß
Systematische Umsetzung des
Investitionsplans
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 16Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 aktualisiert
Indikationen für 2020-2022 unverändert
Auf Konzernebene und
KENNZAHL ERWARTUNGEN FÜR GJ 2019 (währungsbereinigt1) währungsbereinigt1
Umsatzerlöse ~ EUR 1,40 Mrd. bis EUR 1,45 Mrd.
Adj. EBITDA inkl. Ausbuchung von ~ EUR 295 Mio. (plus/minus EUR 5 Mio.) + EUR 92,3 Mio. führt zu
Verbindlichkeiten (Q1 2019) folgender Anhebung: ~ EUR 387 Mio. (plus/minus EUR 5 Mio.)
Investitionen (in % der währungsber. ~ 12 %
Umsatzerlöse)
GJ 2020 - 2022
ERWARTETE ENTWICKLUNG VORAUSSICHTLICH
ERWARTETES
DER ADJUSTED EBITDA- ERFORDERLICHE
UMSATZWACHSTUM
MARGE INVESTITIONEN
4 % bis 7 % währungsber.1 ~ 21 % für das GJ 2020 Temporäre Erhöhung der
Umsatzwachstum in den GJ 2020- Investitionen in Prozent der
2022 durch ~ 23 % für die Geschäftsjahre 2021 Umsatzerlöse in den Jahren 2019
Marktwachstum – 2022 und 2020 auf bis zu 12 %
Markt-Outperformance
Danach wieder Rückgang auf 8 %
Wachstumsprojekte der Umsatzerlöse
Sensile Medical
1. Siehe Seite 105 des Geschäftsberichts 2018 bezüglich Währungsannahmen für das GJ 2019
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 17Unser Erfolg – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
DEUTSCHLAND
AMERIKA
3.519 1.128
~ 36% ~ 11%
EUROPA
9.890
1.882 MITARBEITER
~ 19%
SCHWELLENLÄNDER
3.361
~ 34%
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 18Klares Potenzial für profitables Wachstum
Unser Weg
Profitables
Wachstum steigern
und Gerresheimer
erfolgreicher und
UMSETZUNG
EINGELEITET wertvoller machen.
IDENTIFIZIERTES
POTENZIAL
STARKES
FUNDAMENT
06.06.2019 Ordentliche Hauptversammlung 2019 19Unsere Vision Gerresheimer wird der führende globale Partner für Lösungen, die zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden beitragen. Dabei ist die Leidenschaft unserer Mitarbeiter die Grundlage für unseren Erfolg.
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