Pictet Funds (CH)-LPP 40 Präsentation für - Pictet Funds September 2006
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Pictet Funds (CH)-LPP 40 Präsentation für Pictet Funds September 2006
Die Pictet Gruppe
2Pictet & Cie
9 1805 in Genf gegründet und im privaten Besitz von acht Teilhabern
9 Eine der grössten Schweizer Privatbanken und führende
Vermögensverwaltungsbank in Europa
9 Ausschliesslicher Fokus auf die Vermögensverwaltung
9 Über CHF 319 Mia verwaltetes Vermögen
9 Über 2‘050 Mitarbeiter – wovon 460 Anlagespezialisten
9 Ausgezeichnete Liquiditätsratings (FitchRatings AA-)
9 Weltweite Präsenz
3Pictet Funds
9 Investmentfondsgesellschaft der Pictet-Gruppe verantwortlich für den Vertrieb und
die Administration der Pictet Anlagefonds
9 Mehr als 80 Anlagefonds im Angebot
9 Über CHF 50 Mia verwaltetes Vermögen
9 Über 120 Mitarbeiter
9 Weltweite Präsenz
4Pictet Funds
9 Pictet Funds in der Schweiz:
» Langjährige Erfahrung (seit 1998) in der Betreuung verschiedenster Kundensegmente
(Versicherungen, Banken, unabhängige Vermögensverwalter, Asset Managers)
» Drittgrösster Fondsanbieter nach UBS und CS
» Mit über CHF 10 Mia verwaltetes Vermögen grösster Markt für Pictet Funds
» Team von 6 Mitarbeitern fokussiert auf den Fondsvertrieb Schweiz mit Präsenz in Zürich und Genf
» Betreuung und Marketingsupport in allen Regionen der Schweiz und in allen drei Sprachen
5Pictet Funds & Allianz Suisse – Langjährige Partnerschaft
9 Etablierte Partnerschaft seit 2001
9 Drei Produkte für unterschiedliche Risikoprofile
Risiko
Pictet Funds (CH)-LPP 40
Pictet Funds (CH)-Bonds CHF
Pictet Funds (CH)-
Short-Mid Term Bonds CHF
Ertrag
6Pictet Funds (CH)-LPP 40
7Das 3-Säulen-Prinzip in der Schweiz
Altersvorsorge in der Schweiz
Gesetzliche Vorsorge Betriebliche Vorsorge Private Vorsorge
AHV 2. Säule 3. Säule
(Obligatorisch) (Pensionskasse) (Freiwillig)
(Obligatorisch)
BVG BVG
Der Pictet Funds (CH)-LPP 40 orientiert sich an den Grundsätzen des Bundesgesetzes
für die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
und deren Verordnung (BVV2) 8Pictet Funds (CH)-LPP 40 - Produktdetails
9 Fondsmanager Eric Rosset, Pictet Asset Management, Genf
LPP = BVG
BVG Konform
9 Referenzindex Pictet LPP 2000 / LPP 40 und kompatibel
mit der 2. und
3. Säule
9 Fondslancierung 7. November 2003 Geringes
Währungsrisiko
Ideal für CHF
9 Referenzwährung CHF Investoren Genügende
Grösse für eine
professionelle
9 Fondsvolumen 397 Mio. (per 29.9.06) und effiziente
Anlage
9 Verwaltungsgebühren 0.85% p.a.
Kompetitive
Kostenstruktur
9 Anteilsklasse P-Anteil:
Valorennummer: 1643170
ISIN Code: CH0016431709 Anlagefonds nach
schweizerischem Recht:
-Aufsicht durch die EBK
- Keine Stempelabgabe
- Ausgebauter Anlegerschutz
9Historische Marktentwicklung 9 Vergleich zwischen dem Aktien-, Obligationen- und LPP 40 Index 9Deutlich höhere Volatilität (= Kursschwankungen) des schweizerischen Aktienmarktes 9Geringe Volatilität aber Partizipation an der Aktienentwicklung mit dem PF LPP 40 9Performance-Erwartung (und Risiko) zwischen den Aktien und Obligationenmarkt 10
Pictet Funds (CH)-LPP 40 - Anlegerprofil
9 Anlageuniversum
» Gemischtes Portfolio mit einem Aktienanteil von ca. 40% Aktienanteil:
mind. 35%
» Schwankungen des Aktienanteils von max. +/- 5% sind erlaubt max. 45%
9 Profil des Anlegers
» Der Anleger möchte von der Entwicklung der Weltmärkte profitieren, indem er
durchschnittlich 40% in Aktien investiert
» Der Anleger weist eine mittlere Risikotoleranz auf
» Der Anleger weist eine gewisse Risikobereitschaft auf und wünscht eine attraktvie Rendite
» Der Anleger hat einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont: mindestens 3 Jahre oder
mehr
9Risikoprofil
» Mittleres Risiko
11Pictet Funds (CH)-LPP 40 – Risikoprofil*
Risiko
Konservative Ausgewogene Dynamische
Strategie Strategie Strategie
Anlagedauer
3 bis 5 Jahre
Fondsentnahmeplan Pictet Funds (CH)-
bis 10 Jahre LPP 40
6 bis 10 Jahre
Fondsentnahmeplan Pictet Funds (CH)-
ab 10 Jahre LPP 40
ab 10 Jahren
Fondsgebundene Pictet Funds (CH)-
Lebensversicherung LPP 40
Vielseitig einsetzbar
für verschiedene
Anlagehorizonte und
12
*Gemäss der Anlageempfehlung von Allianz Suisse StrategienPictet Funds (CH)-LPP 40 - Strategie
9 Strategische Allokation des Typs 60/40 60% Obligationen
(Mind. 50%
gemäss BVV2)
» 50% CHF-Obligationen
» 5% Fremdwährungsobligationen
10% Fremdwährungen
» 5% Euro-Obligationen und Auslandanleihen
(Max. 30%
» 25% Aktien Schweiz gemäss BVV2)
» 15% Aktien Welt
40% Aktien
(Max. 50%
gemäss BVV2)
15% Aktien
(Max. 25%
gemäss BVV2)
9 Der Fonds respektiert die gesetzlichen Restriktionen (BVV2)
9 Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von 40% leicht konservativer als das Gesetz
13Anlageteam und Anlageprozess
Investment Komitee (8)
Eric Rosset
Bertrand Mueller
Peter Stolz
Strategische Analageentscheide
Muriel Bise
PICTET STRATEGIC UNIT
- Verantwortlichkeit pro Manager
• Oekonomishe Analyse - Anlagestrategie
und Prognose - Festlegung der Abweichung
• Liquiditätsanalyse Nicholas Daxelhoffer (Unter- / Uebergewichtung) von
der Strategie (± x%) Ein verantwortlicher
Martin Tschirky
Manager mit 3
Rudolf Göldi Anlagespezialisten +
Beat Weiss Zugang zum Anlage-
Komitee
Management-Team (4)
PICTET AKTIEN- Eric Rosset Taktische Analageentscheide
UND OBLIGATIONEN Martin Tschirky RISIKOKONTROLLE
- Über- und Untergewichtungen:
RESEARCH Gesetz
Bertrand Mueller - Aktien / Obligationen / Cash
Richtlinien
- Bewertung und Empfehlung - Geographisch
Muriel Bise Strategie
von Aktien, Obligationen, etc. - Sektoren / Branchen
Performance
- Themen
14Pictet Funds (CH)-LPP 40 - Performanceentwicklung
1'225
1'175
Indexed performance
1'125
1'075
1'025
975
2003 2004 2005 2005 2006 2006
Picte t Funds (CH) - LPP-40-P
Be nchm ark : Picte t LPP 2000 /
LPP-40
15Zusammenfassung und wichtigste Verkaufsargumente
9 Aktiv verwaltetes BVG-Portfolio mit Aktienanteil von ca. 40%; ständige
Kontrolle der Übereinstimmung mit den gesetzlichen Restriktionen (BVV2)
9 Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikofähigkeit
9 Geiegnet für Anleger mit mittlerem bis langem Anlagehorizont
9 Geringes Währungsrisiko
9 Professionelles und erfahrenes Fonds-Management Team
9 Grosser Fonds mit attraktiver Kostenstruktur
9 Drittgrösste Fondsgesellschaft der Schweiz mit ausgezeichneter Reputation
16Biografie
Eric Rosset
Head & Senior Investment Manager
Balanced team - Geneva
Eric Rosset kam 1995 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden zu
Pictet & Cie. Zur Zeit ist er als Senior Investment Manager verantwortlich für
die Swiss Balanced Group in Genf.
Bevor er zu Pictet kam, war Eric Rosset sechs Jahre lang als
Vermögensverwalter bei der Société de Banque Suisse in Genf tätig.
Er hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Genf.
Außerdem hält er ein CFPI/AZEK-Diplom und ist Mitglied des Asset Allocation
Committee.
Dieses Dokument wird von Pictet Funds S.A. herausgegeben. Es dient lediglich der Information und stellt in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Anteilen des „Pictet Funds (CH)-LPP 40“ dar. Als offizielle Fondspublikationen gelten nur die jeweils zuletzt
veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Der Wert der Investitionen kann sowohl zunehmen als auch
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