Plan-it 6 Die neuen Funktionen
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Die neuen Funktionen Plan-it 6
Neue Funktionen in Plan-it 6 Text und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die PROKODA GmbH kann jedoch für eventuell fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Warennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt. Alle Rechte vorbehalten - kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung der PROKODA GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere für Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Einleitung 1
Die neuen Funktionen in Plan-it 6 ................................................................................. 1
Sinn und Zweck der vorliegenden Beschreibung ............................................ 1
Abteilungsname ............................................................................................................ 2
Suche in den Listenfeldern ........................................................................................... 3
Outlook-Mail aus Plan-IT heraus erstellen .................................................................... 4
Schreibtisch und Menüpunkte um Postein- und Ausgang erweitert ............................. 6
Größe der Schreibtischfensterchen .............................................................................. 9
Excel-Export ................................................................................................................ 10
Mail aus Word unter Nutzung von verborgenen Textmarken ..................................... 10
Privatperson in Firma umwandeln .............................................................................. 11
Umstellung SEPA (BIC/SWIFT und IBAN .................................................................. 11
Lauffähigkeit/Kompatibiliät .......................................................................................... 11
2013 PROKODA GmbH iEinleitung
Einleitung
Die neuen Funktionen in Plan-it 6
Folgende Funktionen und Verbesserungen sind in der neuen
Version Plan-IT 6 entstanden:
- Abteilungname kann in der Ansprech-Partnermaske
erstellt werden
- Suche aufgrund der gedrückten Tasten in den
Listenfeldern
- Outlook-Mail aus Plan-IT heraus erstellen
- Schreibtisch und Menüpunkte um Postein- und
ausgang erweitert
- Größe der Schreibtischfensterchen passt sich an
- Excel-Export
- Mail aus Word direkt in Outlook unter Nutzung von
verborgenen TextmarkenPrivatperson in Firma
umwandeln
- Umstellung SEPA (BIC/SWIFT und IBAN
Sinn und Zweck der vorliegenden Beschreibung
Diese kurzue Beschreibung beschreibt diese neuen Funktionen.
Verstehen Sie dieses Dokument als Orientierungshilfe für den Einsatz
von Plan-it in Ihrem Hause.
2013 PROKODAAbteilungsname
Abteilungsname
Beim Erstellen neuer Ansprechpartner-Daten kam es immer wieder zur
Problematik, dass man eine Abteilung zuordnen musste, die es jedoch
zum Adressdatensatz noch nicht gab. Also musste man die
Ansprechpartnermaske wieder verlassen, die neue Abteilung eingeben
und anschließend den Ansprechpartner wieder bearbeiten.
Ab sofort können Sie die Abteilung ohne diesen Umweg erstellen:
o Klicken Sie dazu einfach auf das Abteilungspulldown-Feld:
o Drücken Sie nun die Plus-Taste (+) und geben Sie die neue
Abteilung ein:
o Anschließend können Sie diese im Abteilungspulldown-Feld
auswählen:
2 2013 PROKODAEinleitung
Suche in den Listenfeldern
Immer wieder kann es vorkommen, dass zu einer Adresse soviel
Personen existieren, dass z.B. während des Buchungsdialogs das
Blättern und Suchen der zu buchenden Person lästig wird:
Ab sofort können Sie einfach die Anfangsbuchstaben des Nachnamens
eingeben und Plan-IT filtert entsprechend. Zum Aufheben des Filterns
einfach das Sternchen drücken (*):
2013 PROKODAOutlook-Mail aus Plan-IT heraus erstellen
Outlook-Mail aus Plan-IT heraus erstellen
Voraussetzung:
• Outlook ist installiert
• Eintrag in PLANIT.INI: outlookini = 1 oder 2
Ab sofort können Sie an folgenden Stellen eine Mail an eine einzelne
Person (Schreibtisch) oder (Kunden-, Mitarbeiter-, Lieferanten- oder
Dozentenliste) oder an mehrere Personen (Kunden-, Mitarbeiter-,
Lieferanten- oder Dozentenliste) schreiben.Zudem können Sie in einer
Veranstaltung (Teilnehmer-Lasche) entweder an die ausgwählten
Teilnehmer oder Korrespondenzpartner eine Mail erstellen.
Mail-Erstellen Button auf dem Schreibtisch:
Mail erstellen-Button in der Kunden-, Mitarbeiter-, Lieferanten- oder
Dozentenliste:
4 2013 PROKODAEinleitung
Mail erstellen-Button in der Veranstaltung, Registerkarte
Teilnehmer:
Mail erstellen-Button in der Interessentenliste:
2013 PROKODASchreibtisch und Menüpunkte um Postein- und Ausgang erweitert
Schreibtisch und Menüpunkte um Postein- und
Ausgang erweitert
Voraussetzungen:
• SQL Server und Zusatzsoftware OLXMailbox Archive (SQL) Agent
• OLXMailbox Archive (SQL) Agent ist installiert und läuft im
Hintergrund des Datenbank-Servers
Hier muss eine Lizenz erworben werden und eine entsprechende
DB angelegt werden:
Lizenz- pro
kosten Lizenz
3 409,-- 136,--
4 446,-- 112,--
5 483,-- 97,--
6 520,-- 87,--
7 556,-- 79,--
8 593,-- 74,--
9 629,-- 70,--
10 665,-- 66,--
11 701,-- 64,--
12 736,-- 61,--
13 772,-- 59,--
14 807,-- 58,--
15 842,-- 56,--
16 877,-- 55,--
17 911,-- 54,--
18 946,-- 53,--
19 980,-- 52,--
20 1.014,-- 51,--
21 1.048,-- 50,--
22 1.081,-- 49,--
23 1.115,-- 48,--
24 1.148,-- 48,--
25 1.181,-- 47,--
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6 2013 PROKODAEinleitung
• Hierzu ist Exchange 2000 bis 2010 notwendig und der
entsprechende Zugriff auf die Postfächer
• Eintrag in PLANIT.INI: outlookini = 2
Postein- und -ausgang steht nun wie eine normale Korrespondenzliste
zur Verfügung. Der grosse Vorteil: Derjenige, der gerade einen Kontakt
bearbeitet, sieht nun sämtlichen darauf bezogenen Postein- und ausgang
und weiß also auch die Dinge, die ggf. jemand anderes aus seiner
Organisation gemailt oder empfangen hat.
Mails, mit einer Sensitivität 0, also z. B. Privat werden nicht
angezeigt, ebensowenig Posteingänge, die als Sender einen PLAN-
IT-User haben und Postausgänge, die als Empfänger einen PLAN-IT-
User haben.
Wer Rechte auf die Briefliste hat, hat auch entsprechend das Recht
auf Postein- und ausgang.
2013 PROKODASchreibtisch und Menüpunkte um Postein- und Ausgang erweitert
Nach Klick auf Menüpunkt:
Die hinterlegten Felder der Liste sind die Datum, Sender-Email-Adresse
(Posteingang) bzw. Empfaenger-Email-Adresse (Postausgang),
Empfaenger (Posteingang) bzw. Sender (Postausgang), der Mail-Inhalt,
die Firma und die Person.
Ein Doppelklick öffnet wie gehabt den Datensatz.
Auf alle diese Felder kann ganz normal gesucht werden:
8 2013 PROKODAEinleitung
Größe der Schreibtischfensterchen
Die Schreibtischfensterchen passen sich je nach Anzahl und Auflösung
der Bildschirm an.
2013 PROKODAExcel-Export
Excel-Export
Wer das Recht „Reports aufzurufen“ hat, kann ab sofort eine Adhoc-
Excel-Liste erstellen.
Hierzu klickt er einfach auf den enspechenden Button und die Liste
wird gemäß Auswahl erstellt.
Mail aus Word unter Nutzung von verborgenen
Textmarken
Importieren Sie einmalig das Makro „PDFMail.bas“ in Word
(Enzwicklungstools in die Normal.dot) und nutzen Sie fortan dieses
Makro, z.B. in der Symbolleiste für den Schnellzugriff.
Die entsprechenden Plan-IT-Vorlagen müssen Sie jedoch mit einer
ersten Seite (mit verborgenem Text und den entsprechenden
Textmarken) anpassen. Beispiele erhalten Sie von uns.
10 2013 PROKODAEinleitung
Privatperson in Firma umwandeln
Ab sofort steht Ihnen im Kontexmenü der Kunden- und Lieferanten (wenn
die Personenebene markiert ist), eine Funktion zur Verfügung, die eine
Privatadresse in eine Firmenadresse umwandelt. Es kann immer nur ein
Datensatz ausgewählt werden.
Umstellung SEPA (BIC/SWIFT und IBAN)
Ab sofort können Sie bei der Bankverbindung nicht nur eine deutsche
BLZ und Kontonummer sondern die ab 2014 geltende IBAN und den
SWIFT-BIC-Code eingeben. Auf Wunsch helfen wir Ihnen beim
Einspielen der BIC/SWIFT-Liste der Bundesbank.
Lauffähigkeit/Kompatibiliät
PLAN-IT 6 unterstützt MS Word 2010 und 2013, Excel 2010 und 2013
sowie Windows 7 und Windows 8.
2013 PROKODASie können auch lesen
