Q1/21 - Automotive Report Miebach Consulting
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Q1/21
Miebach Consulting
Automotive Report
Vorwort
Verehrte Leserinnen und Leser,
ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches und herausforderndes Jahr
liegt hinter uns. Auch wenn die Vakzine da sind, ist die Pandemie noch
nicht überstanden und die Folgen werden unser (Arbeits-)Leben auf
absehbare Zeit bestimmen.
Die Digitalisierung hat durch Covid-19 einen Schub erlebt – wer hät-
te sich vorstellen können, dass das halbe Land über Wochen aus dem
Homeoffice arbeitet. Auch wenn wir den persönlichen Kontakt vermis-
sen, funktioniert es dank Videokonferenzen doch erstaunlich gut. Klar
ist aber auch: Autos lassen sich nicht im Homeoffice bauen und die
Dirk Rohde globalen Logistiknetzwerke müssen auch weiterhin beplant und betreut
Head of Industry Automotive
werden – in vielen Fällen intensiver denn je.
Auch bei der Risikobewertung von Supply Chains werden wir zukünftig
oft an den Ausbruch der Covid-19-Pandemie denken. Die Pandemie ist
ein Beispiel für ein Risiko mit großer Auswirkung bei geringer Eintritts-
wahrscheinlichkeit – und doch kann so ein Risiko eintreten (Buchemp-
fehlung: The Black Swan von Nassim Nicholas Taleb). Eine Lektion aus
2020 sollte also sein, dass auch für Risiken in diesem Cluster ernsthafte
Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Bei so viel Unsicherheit wie in 2020 sehnen wir uns nach Fakten. Fakt
ist, dass das von der Bundesregierung formulierte Ziel bis Ende 2020
eine Million Elektroautos auf den deutschen Straßen zu haben, nicht
Michael Wegerer erreicht wurde. Immerhin rund 600.000 sind es durch Subventionen
Business Development Manager
schon geworden. Die aktuelle Krise verdeutlicht uns gerade wie global
und komplex unsere Lieferketten inzwischen sind und welche Abhän-
gigkeiten untereinander bestehen. Eine transparente Supply Chain zur
Identifizierung von Risiken, aber auch Nearshoring-Ansätze im Sourcing
zukünftiger Lieferanten bringen eine Chance mit sich, zukünftige Supply
Chains und Prozesse im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern.
Außerdem freuen wir uns, Sie mit dem Interview auf den folgenden Sei-
ten über unsere neue Partnerschaft mit JLL informieren zu können. Mit
unserer neuen Kooperation zum Thema Logistikimmobilien können wir
Ihnen noch mehr Service anbieten! Sprechen Sie uns gerne an, wie diese
Fragestellungen auch für Sie von Interesse sind.
Yannick Cafferty Beste Grüße
Senior Consultant Automotive
Dirk Rohde (Head of Industry Automotive)
2 Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021
Trends
Aktuelle Entwicklungen
Der derzeitige Trend ist „mehr Liquidität“ – für neue Modelle, den Umbau auf E-Mobility, die digitale Trans-
formation oder um Krisen wie die aktuelle zu meistern. Gerade mittelständische Unternehmen stehen, auch
mit Blick auf die Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen, vor großen Herausforderungen, für die
flüssiges Kapital gebraucht wird, und das meist möglichst zeitnah. Oft wird aber gerade die naheliegendste
Karte – den unternehmenseigenen Immobilienbestand zu veräußern und vertraglich zugesichert „zurückzu-
mieten“ – nicht gespielt. Zum einen aus Unkenntnis, denn oft fehlt intern die Immobilienexpertise, zum an-
deren aber auch aus Angst, in schwierigen Zeiten „das Tafelsilber zu verscherbeln“. Ist diese Angst berechtigt
oder machen Sale & Lease Back Modelle gerade jetzt erst recht Sinn? Wie groß ist überhaupt das Interesse
der möglichen Käufer? Welche Vorteile haben Investoren? Und gelten in der Krise andere Regeln beim Deal?
Nachfolgend ein vor dem aktuellen Hintergrund geführtes Interview mit Sven Schürer, Business Development
Manager EMEA, von JLL.
Ist Sale & Lease Back per se für jedes Unternehmen nutzte Immobilie. Außerdem sorgt mehr Eigenkapital
mit Immobilienbesitz geeignet? auch für bessere Ausgangsbedingungen und einen
höheren Rahmen bei Kreditverhandlungen. Auch
Grundsätzlich ist es erst einmal für jedes Unterneh- gibt es natürlich die Option eines Sale and Lease
men, dass sein verfügbares Kapital aufstocken will, Backs mit Zugriff nach einer bestimmten Laufzeit,
sinnvoll, diese Option in Betracht zu ziehen. Was wenn das Unternehmen weiterhin die Möglichkeit
stimmen muss, ist eine vom Grundsatz her fungib- haben möchte einen Zugriff auf das Grundstück und
le Immobilie. Soll heißen, die Immobilie muss bei Gebäude zu haben. Deshalb muss sich jedes dieser
Ausfall des Hauptnutzers am Markt grundsätzlich Unternehmen die Frage stellen, was bedeutet mir das
vermietbar und somit nachgefragt sein. Immobilieneigentum und komme ich damit klar, es
und mich in die Hände eines Investors zu geben.
In den meisten Fällen müssen Preisvorstellungen des
Verkäufers, Drittverwendungsfähigkeit und Lage kor- Wie kann ein Sale & Lease Back in und nach der Co-
relieren, damit man einen Investor für sich gewinnen vid 19-Krise helfen?
kann.
Ein Sale & Lease Back setzt relativ kurzfristig ge-
Wann ist Sale & Lease Back die richtige Option? bundene Liquidität frei und kann dann schnell für
dringliche Aufgaben wie zum Beispiel die Mitarbei-
Letztlich verfolgt jedes Unternehmen ganz eigene tersicherung eingesetzt werden. Eine vertraglich
Ziele und steht vor unterschiedlichen Herausforde- verankerte Rückanmietung zzgl. Optionen sichert
rungen, deshalb muss immer individuell entschieden hierbei den gewohnten Unternehmensstandort auch
werden. Generell bietet es sich aber an, bei auftre- langfristig in der Zukunft. In der aktuellen Situation
tenden Liquiditätsengpässen, die Möglichkeit eines ist vor allem eine gewisse Flexibilität wichtig, da
Verkaufs der unternehmenseigenen Immobilie zu künftige Entwicklungen schwer abschätzbar sind.
prüfen. Genauso, wenn größere Investitionspläne an- Unternehmen müssen schnell reagieren können
stehen – zum Beispiel Investitionen ins Kerngeschäft, – sowohl bei Expansions- als auch Schrumpfungs-
das letztlich mehr Rendite abwirft als die eigenge- prozessen. Dabei hilft es, sich unabhängiger von
Fortsetzung auf Seite 4...
Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021 3
Trends und Aktuelle Entwicklungen
...Fortsetzung von Seite 3
der eigenen Immobilie zu machen wie auch einen
höheren Kapitalstock zur Verfügung zu haben. Den-
noch muss man sich über eines klar sein: Die aktuelle
Situation ändert nichts daran, dass sich nicht alles
verkaufen lässt. Die Mechanismen, die am Ende über
den Preis bestimmen, sind immer noch die gleichen.
Je geringer das Risiko für den Investor, desto höher
der Kaufpreis. Hierzu tragen im Wesentlichen die
Faktoren Qualität der Immobilie, Bonität des Mieters,
Lage und Drittverwendbarkeit bei. Sie bestimmen, ob
ein Investment lohnenswert ist.
Sven Schürer
Wie groß ist aktuell das Interesse von Investoren an
Business Development Director EMEA, JLL
Sale & Lease Back Deals?
Aktuell besteht ein sehr großes Interesse, das gerade
auch in den letzten Jahren enorm gewachsen ist. Al-
lein von 2015 bis 2019 stieg das Transaktionsvolu-
men laut JLL-Research hier um mehr als das Zwölffa-
che. Generell hätten auch in den letzten Jahren noch
mehr Sale & Lease Back Deals zustande kommen
können. Das Interesse der Investoren ist definitiv da,
doch fehlt es oft am Angebot. Und diese Knappheit
hat sich in der letzten Zeit zunehmend verstärkt.
Allerdings könnten jetzt – bedingt durch die steigen-
de Anzahl an Unternehmen, die zusätzliches Kapital
brauchen – wieder mehr Objekte auf den Markt
kommen. Einige Käufer halten dazu aktuell sogar Ei-
genkapital zurück, um evtl. unabhängig von Banken-
finanzierungen agieren zu können.
4 Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021
Die aktuellen Top-Stories OEM
Porsche steigt in E-Fuels-Entwicklung ein
• Um sich schneller in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen, engagiert sich Porsche zukünftig für die Entwick-
lung von E-Fuels.
• E-Fuels sind mit Hilfe regenerativer Energie aus Kohlendioxid und Wasserstoff synthetisierte und im
Idealfall klimaneutrale Kraftstoffe.
• Porsche sucht nun nach geeigneten Partnern, um gemeinsam Pilotanlagen zu bauen und eine funktionieren-
de, industrialisierbare Prozesskette zu entwickeln.
• 2025 soll die Hälfte aller Porsche-Fahrzeuge mit E-Antrieb verkauft werden, E-Fuels sind allerdings ein ele-
mentarer Bestandteil, um auch die Bestandsflotte perspektivisch nachhaltig zu betreiben, so der Entwick-
lungsvorstand Michael Steiner.
Quellen: https://www.wiwo.de
GM und Honda vertiefen Zusammenarbeit
• Bereits im April 2020 hatten General Motors und Honda angekündigt, gemeinsam zwei neue Elektroautos
zu entwickeln.
• Neben dieser Elektro-Kooperation wollen die beiden Hersteller nun in Nordamerika eine strategische
Auto-Allianz bilden.
• Ziel dieser Allianz ist eine Reihe neuer Modelle unter den Logos beider Marken auf den Markt zu bringen
und dabei Synergien beim Einkauf, der Produktion und der Entwicklung sowohl von E-Autos als auch
Verbrennern zu nutzen.
• Die Zusammenarbeit soll dieses Jahr starten.
Quelle: https://www.automobilwoche.de
Neuer Bebauungsplan für Tesla-Ansiedlung in Grünheide steht
• Der geänderte Bebauungsplan beschreibt eine neue Anschlussstelle an die Autobahn 10, eine neue Land-
straße als Querverbindung zwischen der A10 und der Landesstraße 23, der Umbau eines Bahnübergangs
und Park-und-Ride-Flächen.
• Bisher baut das Unternehmen über einzelne vorläufige Zulassungen. Die komplette umweltrechtliche
Genehmigung des Landes steht noch aus - wann sie kommt, ist bisher offen.
• Ab dem Sommer will Tesla in Grünheide bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr fertigen und dazu rund 12.000
Mitarbeiter einstellen.
Quellen: https://www.automobil-produktion.de
Stellantis: Die Aktionäre von Peugeot und Fiat Chrysler besiegeln den
Zusammenschluss zum viertgrößten Autobauer der Welt
• Nach dem grünen Licht der EU-Kommission vor Weihnachten segneten mittlerweile auch die Aktionäre der
beiden Konzerne den Deal mit breiter Unterstützung ab.
• Der neue Autogigant vereint 14 Marken, darunter Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati
und Chrysler. Vor der Coronakrise setzten die Marken zusammengerechnet jährlich 8,7 Millionen Fahrzeuge
ab, erwirtschafteten rund 170 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigten mehr als 400.000 Mitarbeiter.
• Mit Stellantis entsteht der viertgrößte Autobauer der Welt – nach Volkswagen, Toyota und dem franzö-
sisch-japanischen Verbund aus Renault und Nissan.
Quelle: https://www.handelsblatt.com
Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021 5
Die aktuellen Top-Stories Zulieferer
IDEALworks entwickelt und vertreibt innovative Roboter und
Steuerungssoftware
• Über die Ausgründung von IDEALworks aus der BMW Group stehen die Logistiklösungen nun auf dem
Markt zur Verfügung.
• Fokus der Gründung ist die Weiterentwicklung und der Vertrieb des Inhouse entwickelten Smart Transport
Robots STR über den Konzern und die Automobilindustrie hinaus.
• 2019 erhielt die BMW Group Logistik den renommierten Deutschen Logistik Preis. Der Smart Transport
Robot und seine cloudbasierte Steuerungsplattform waren Teil dieser Auszeichnung.
Quelle: https://www.press.bmwgroup.com
Bosch gründet neuen Geschäftsbereich für Fahrzeugcomputer
• Bosch rechnet mit einem Markt bei softwareintensiven Elektroniksystemen von etwa 20 Milliarden Euro.
Dieser wachse bis 2030 jährlich um bis zu 15 Prozent.
• Um für alle Anforderungen und Voraussetzungen das passende Elektroniksystem aus Hard- und Software
als skalierbaren Baukasten bereitzustellen, wird ein neuer Geschäftsbereich „Cross-Domain Computing
Solutions“ mit insgesamt 17.000 Mitarbeitern etabliert.
• Der Zulieferer habe allein seit Sommer 20 Aufträge in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für Fahrzeugcomputer
eingefahren.
Quelle: https://www.automobil-industrie.vogel.de
ElringKlinger gründet Standort für Zukunftstechnologien
• Die Automobilzulieferer befinden sich in einem Transformationsprozess. ElringKlinger lagert deshalb seine
Aktivitäten im Bereich Batterietechnologie und Drivetrain an einen neuen Standort in Neuffen aus.
• Rund zehn Kilometer von der Konzernzentrale in Dettingen/Erms entfernt, will der Zulieferer künftig die
Aktivitäten des Geschäftsbereichs Batterietechnologie bündeln.
• „Neuffen bietet hervorragende Eigenschaften für diese Weiterentwicklung: nah am Konzernsitz, gute
logistische Erreichbarkeit durch die Nähe zu Flughafen und Autobahn, eine effiziente Stadtverwaltung und
nicht zuletzt genau für unseren Einsatzzweck geeignete Räumlichkeiten“, erklärt Technologievorstand Theo
Becker.
Quelle: https://www.automobil-produktion.de
LiGenium ist neues Mitglied im Automotive Cluster Ostdeutschland
• Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz setzt LiGenium anspruchsvolle Anwendungen in der Intralogistik
und dem Maschinenbau um.
• Die Transportwagen des Herstellers aus Chemnitz erfüllen zwei wichtige Zukunftsanforderungen: Zum
einen sind die Produkte aus Holz deutlich nachhaltiger als konventionelle Transportwagen und zum ande-
ren auch flexibler, da Einbauten leicht umgesteckt werden können.
• Die Aufnahme in das Automotive Cluster Ostdeutschland zeigt die steigende Relevanz der Themen Nachhal-
tigkeit & Flexibilität und ermuntert auch andere junge Unternehmen neue Wege zu gehen.
Quelle: https://www.acod.de
Manz AG erhält Auftrag aus den USA
• Der Maschinenbauer Manz hat im Segment Energy Storage von einem US-amerikanischen Elektrofahrzeug-
hersteller einen Auftrag über eine Montagelinie für Batteriemodule erhalten.
• Die ersten Anlagen sollen bereits 2021 in den Vereinigten Staaten installiert werden, was trotz der anhal-
tenden Covid-19-Einschränkungen planmäßig geschehen soll.
• Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Neu-
kunden einen weiteren internationalen und vielversprechenden Pionier der Elektromobilität von unserem
Konzept überzeugen konnten. […]“.
Quelle: https://www.automobil-produktion.de
6 Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021
Referenzen
Unterstützung einer Logistikdienstleister-
Ausschreibung für die logistische
Werksversorgung
• Ausschreibung für einen global agierenden OEM mit folgenden
Schwerpunkten:
- Lagerung & Sequenzierung von Motorradkomponenten aus AKL/
HRL
- Lagerung & Sequenzierung von Reifen und Felgen aus manuellem
Lager sowie Distributionsabwicklung für fertiggestellte Motorräder
- Ausschreibungsunterstützung durch Entwicklung eines den Kun-
denanforderungen entsprechenden Logistikkonzeptes sowie
Kalkulation des Ressourcen- und Equipmenteinsatzes
• Brownfield-Konzeptionierung beider Angebotspakete:
- Lagerung, Nachschubtransporte & Sequenzierung von diversen
Motorradkomponenten im AKL, HRL und auf SuMa-Flächen inkl.
Montagebereitstellung & Leergutsammlung
- Lagerung & Sequenzierung von Motorradkomponenten, spez.
Reifen & Felgen, im Block, Hochregal und auf SuMa-Flächen inkl.
Versand & vollständiges Leerguthandling; Lagerung, Versandhand-
ling und Distribution von fertiggestellten Motorrädern
• Layoutgestaltung, Ressourcen- und Investkalkulationen für alle
Szenarien
• Ermöglichung der Ausschreibungsteilnahme trotz Kapazitätsengpäs-
sen beim Logistikdienstleister
• Entwicklung umfangreicher Logistikkonzepte für Sequenzierung,
Nachschubversorgung via STR (Smart Transport Robot), AKL & HRL
Handling etc. als Benchmark für Referenzprojekte
Optimierung der zukünftigen logistischen
Prozess- und Flächensituation
• Entwicklung eines optimalen Inbound- & In-Plant-Logistikkonzeptes
zur Sicherstellung eines reibungslosen Hochlaufes der E-Antriebsfer-
tigung in der Achsfertigung
• Identifizierung von In-Plant-Flächenpotenzialen in der logistischen
Versorgung der Achsfertigung und Umsetzung von ersten Quick Wins
• Prozessbegehungen und Design Thinking Sprints zur Analyse der
Ist-Prozesse, der heutigen und zukünftigen Flächensituation im
Bereich der Achsfertigung
• Erstellung Planmengengerüst auf Derivatebene und Interpolation der
Daten über den zeitlichen Verlauf
• Ableitung eines Flächengebirges über die nächsten Jahre und
Identifizierung von Engpässen in der Flächensituation
• Entwicklung eines Gesamtlogistikkonzeptes für die Achsfertigung
unter Berücksichtigung von Parallelphasen einzelner Derivate
(Ein- und Auslauf)
• Identifizierung von zusätzlichen Flächenpotenzialen (+20%) in der
Bereitstellung und Kommissionierzone der Achsfertigung
• Kostenoptimierte logistische Inbound- & In-Plant-Logistikkonzepte
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Referenzen
Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des
Karosseriebaus
• Entwicklung eines zukunftsfähigen Gesamtkonzeptes für eine flexible
und effiziente Logistik im Karosseriebau unter Berücksichtigung der
heutigen und zukünftigen Gebäudestrukturen
• Überprüfung der Machbarkeit zur Erweiterung des Karosseriebaus
um ein zentrales Logistikgebäude unter Auflösung des vorhandenen
zweistufigen Versorgungsprozesses
• Design Thinking Sprints zur Identifizierung der Ist-Situation und
Entwicklung der zukünftigen Versorgungsprozesse
• Erstellung Planmengengerüst auf Derivatebene und Interpolation der
Daten über den zeitlichen Verlauf
• Grobe quantitative & qualitative Bewertung der möglichen logisti-
schen Alternativen (Technik, Prozess, Fläche) u. a. in Hinblick auf die
Kompatibilität zu vorhandenen Strukturen im Werk
• Optimiertes Gesamtkonzept zur Erweiterung des Karosseriebaus
unter Auflösung der Zweistufigkeit im Versorgungsprozess bei einer
Amortisationszeit von unter 3 Jahren
• Effiziente, flexible „State of the Art“-Logistikprozesse in der Produk-
tionsversorgung des Karosseriebaus
8 Miebach Consulting Automotive Report Q1 2021
Veranstaltungsagenda
Wir freuen uns, Sie auf folgender
Veranstaltung virtuell zu treffen:
AKJ Automotive
21. – 22. April, online
Weitere Hinweise zu unseren Publikationen und
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website:
https://www.miebach.com/de/insights/veroeffentlichungen/
https://www.miebach.com/de/insights/veranstaltungen/
…und sind außerdem immer telefonisch und online für Sie zu
erreichen.
Kontakt
Dirk Rohde
Head of Industry
Automotive
rohde@miebach.com
Tel.: + 49 30 893832-33
Christian Wibbe Miebach Consulting –
Head of Business Unit Standorte weltweit
Automotive & Industrie
Bangalore, Barcelona,
wibbe@miebach.com
Berlin, Bogota, Buenos
Tel.: + 49 30 893832-29 Aires, Dammam, Dubai,
Frankfurt, Gliwice,
Yannick Cafferty Guatemala City,
Senior Consultant Michael Wegerer Indianapolis, Leuven,
Business Development Manager Lima, Madrid, Mexico City,
cafferty@miebach.com
wegerer@miebach.com Milano, Montréal, München,
Tel.: + 49 30 893832-22 Tel.: + 49 89 2444210-28 Oxford, Paris, Santiago de
Chile, São Paulo, Shanghai,
Miebach Consulting GmbH Miebach Consulting GmbH Zug
Katharinenstraße 12 Balanstraße 69b
10711 Berlin 81541 München www.miebach.com
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