Regionale Kaufkraftbindung digital - Welchen Beitrag liefern lokale Online-Marktplätze, Lieferkonzepte und Gutscheinsysteme? - Nussbaum Medien
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Regionale Kaufkraftbindung digital Welchen Beitrag liefern lokale Online-Marktplätze, Lieferkonzepte und Gutscheinsysteme? 25. März 2021 • NUSSBAUM Innovationstage Andreas Haderlein Bildquelle: Felix Oeder, Zukunftsinitiative Altmühlfranken
Über den Referenten Andreas Haderlein Andreas Haderlein, Jg. 1973, ist Wirtschaftspublizist und Innovationsberater. Von 2019 bis 2020 leitete er das Projektbüro cima.digital. Er begleitete u. a. das Pilotprojekt „Online City Wuppertal“ als Impulsgeber und Berater (2013–2016), ist Gründer der „Local Commerce Alliance“ und veröffentlichte im März 2018 sein jüngstes Buch „Local Commerce“. Von 2002 bis 2011 arbeitete er für die Zukunftsinstitut GmbH von Matthias Horx, wo er u. a. die Weiterbildungseinrichtung „Zukunftsakademie“ leitete. Als Trend- und Zukunftsforscher veröffentlichte er zahlreiche Studien und Trenddossiers, darunter u. a. „Sales Design“ (2009) und „Die Netzgesellschaft – Schlüsseltrends des digitalen Wandels“ (2011). Aktuell beschäftigt sich der studierte Kultur- und Medienanthropologe intensiv mit den Themen digitale Transformation in Stadt, Region und Handel sowie mit innovativen Ansätzen der Einzelhandelsförderung und Bürgerbeteiligung. Andreas Haderlein LOCAL COMMERCE Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern Local Commerce Alliance, März 2018 301 Seiten • 30 Abbildungen in schwarz- weiß (Fotos, Schaubilder, Tabellen und Diagramme) • Hardcover UVP: € (D) 24,90 ISBN: 978-3-00-058854-9 Foto: Jan Schmiedel www.localcommerce.info | 2
Diese Fragen stehen im Fokus • Was Online-Sichtbarkeitsmodelle mit robustem City-Management und regionaler Wertschöpfung zu tun haben • Auf welche Veränderung im Konsumverhalten Stadt und Handel reagieren müssen • Warum die Etablierung lokaler Online-Marktplätze keine rein technische Frage ist • Welche unterschiedlichen technisch-konzeptionellen Ansätze existieren und der Dreiklang Marktplatz-Gutschein-Logistik entscheidend ist • Wie die Umsetzung digitaler Initiativen gelingt www.localcommerce.info | 3
Was ist regionale Wertschöpfung? „Traditionell gehört der Markt zu einer Stadt. Es ist der Raum, in dem Geld zirkuliert. Ich gehe zum Schuster und gebe ihm 10 Dollar. Er nimmt die 10 Dollar und geht zum Metzger, um ein Hühnchen zu kaufen. Und der Metzger gibt das Geld dann meinem Kind, so dass es dessen Kind Nachhilfe in Mathematik geben kann. Mein Kind geht dann mit dem Geld ins Kaufhaus und von dort geht es wieder zurück zum Schuster. Dieser Geldkreislauf macht jeden in der Stadt zum Produzenten und gleichzeitig zum Kunden. Wenn all dieses Geld aber nur zu Amazon fließt, dann bricht der Kreislauf zusammen.“ Douglas Rushkoff, Buchautor und Medienexperte Quelle: Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon, Dokumentation, ARTE, 11.12.2018 www.localcommerce.info | 5
Digitalisierung von Einzelhandelsstandorten Von einzelbetrieblichen zu kooperativen Maßnahmen Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018, S. 159 www.localcommerce.info | 6
Local-Commerce-Initiativen schaffen digitale Vertriebs- und Kommunikations- infrastrukturen samt institutionellem Rahmen und Kompetenzträgern, damit sich lokale Unternehmen in ihnen kooperativ entfalten können. Bildquelle: Foto: © Nelos • fotolia www.localcommerce.info | 7
Verfügbarkeitsabfrage ist zentraler Brückenservice Nutzen Sie im lokalen Einzelhandel vor Ort folgende Angebote? (2019) Quelle: CIMA Monitor, 2019 www.localcommerce.info | 11
Online-Verfügbarkeitscheck: Für mehr als 70 % der Erwerbstätigen relevant Nicht das Digitale an sich verändert das Konsumverhalten, sondern der Kontext – also unser Alltag Nutzen Sie im lokalen Einzelhandel vor Ort folgende Angebote? (2019) Quelle: CIMA Monitor, 2019 www.localcommerce.info | 12
Online-Verfügbarkeitsanzeige wertvoll wie ein Schnitzel Kundenanforderungen an den Handel – hier beispielhaft: Möbel & Einrichtungsgegenstände, in Prozent Quelle: HDE-Standortmonitor 2020 www.localcommerce.info | 13
Wieso braucht es die Abbildung stationärer Warenverfügbarkeit? Kunde Händler Sortiments- spezifische B2B Online- Online- Marktplätze Marktplätze Online- Globale Waren- Shop des Bequemlichkeit Händlers Online- Marktplätze Verfügbarkeit Mobiler Online- Internet- Markt- zugriff plätze Online- Außen- Web- Lokale Empfehlung werbung site Sichtbarkeit Online- Marktplätze Social PoS Media Smarte Transparenz TV & E-Mail Verkaufshilfen Radio Anzei- gen Quelle: A. Haderlein, Local Commerce Alliance www.localcommerce.info | 14
Die Online-Abfrage der „Warenverfügbarkeit“ wird bald so selbstverständlich sein wie das Brötchenabholen am Sonntag! Quelle: 15
#ONLINE-SICHTBARKEIT 16
Digitalisierung von Einzelhandelsstandorten Von einzelbetrieblichen zu kooperativen Maßnahmen Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018, S. 159 www.localcommerce.info | 17
Google Maps – Orientierung für die „Never-lost-Generation“ Der Kartendienst ist die meist genutzte mobile App überhaupt Das sollten Sie unbedingt für Ihren Google-Map-Eintrag tun: ✓ Berechtigung zur Bearbeitung anfordern (wenn nicht schon geschehen); GMB*-Account anlegen ✓ O"ffnungszeiten angeben ✓ Telefonnummer aktualisieren ✓ Webadresse der Homepage oder des Marktplatz- Profils angeben ✓ Aussagekräftige Bilder (ggf. auch 360-Grad- Ansichten) hochladen ✓ Gute Bewertungen (> 4.0) ✓ Insb. auf negative Bewertungen reagieren ✓ NEU: Fragen von (potentiellen) Kunden beantworten ✓ NEU: Regelmäßig Nachrichten mit Links zur eigenen Website veröffentlichen Quelle: screenshots, AH; *GMB = Google My Business www.localcommerce.info | 18
Neue Funktionen für GMB-Accounts Nach dem Ende von Google+ mehr Interaktionsmöglichkeiten in Google Maps Kunden-Anfragen Nachrichten, Ankündigungen & Produktplatzierungen Quelle: screenshots, AH; *GMB = Google My Business www.localcommerce.info | 19
Andreas Haderlein Digitale Woche Hamm • 10. April 2019 www.localcommerce.info | 20
Wie gut bespielt Esslingen den „online-lokalen Raum“? Google-Beispielsuche „Schuhe Esslingen“ Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 21
Google belohnt einzelbetrieblichen Fleiß Wesentlich werden in Esslingen 2 Bereiche mit einzelbetrieblichen Maßnahme bespielt und in Google sichtbar Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018, S. 159 www.localcommerce.info | 22
Wie gut bespielt Esslingen den „online-lokalen Raum“? Beispielsuche „adidas Sneaker Esslingen“ WENIG ONLINE-LOKALE RELEVANZ! Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 23
Erzeugung von „online-lokaler Relevanz“ für den inhabergeführten Einzelhandel Online-Sichtbarkeit steigern heißt: gefunden werden – hier via lokalem Online-Marktplatz „Onli Bei ne C spiel ity W up p e r tal“ Bildquelle: screenshot, AH www.localcommerce.info | 24
Online-lokale Relevanz auch in Baden-Württemberg Lokal kontextualisierte Google-Suche „Nanaminze“ Quelle: screenshot, AH www.localcommerce.info | 25
Online-lokale Relevanz auch in Baden-Württemberg Lokal kontextualisierte Google-Suche „Nanaminze“ Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 26
Online-Präsenz schafft Offline-Frequenz Quelle: www.localcommerce.info | 27
Die Online-Sichtbarkeit wird vor allem über Produktdaten erhöht, nicht über Firmenadressen und Telefonnummern. Investitionen in digitale Warenwirtschafts- systeme und Produktdaten seitens der Händler sind deshalb alternativlos. www.localcommerce.info | 28
Wirtschaftsminister Peter Altmaier will helfen – aber wie? In: FAZ Sonntagszeitung v. 18. Oktober 2020 „(…)Wir müssen dem stationären Einzelhandel helfen, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Beispielsweise indem sie eine verlängerte Verkaufstheke im Internet schaffen. (…) Wenn ich im Online-Shop sagen kann: Ich möchte über den Einzelhändler meiner Wahl einkaufen, damit er die Provision bekommt, würde das schon helfen. Viele Kunden Kunden würden die Bestellung gerne im Laden abholen, weil sie tagsüber nicht zu Hause sind und kein Paket in Empfang nehmen können. Wenn dann auch noch die Logistik schneller oder regionaler ist als bei Amazon, wäre das ein zusätzlicher Vorteil. (…) Wir können die Digitalisierung nicht zurückdrehen. Aber wir können dafür sorgen, dass sie zum Verbündeten des Einzelhändlers wird – und damit eine Chance zur Revitalisierung der Innenstädte ergreifen.“ Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie www.localcommerce.info |
Positionspapier der wichtigsten Verbände „Stoppt den Niedergang unserer Innenstädte“ vom 9. September 2020 Eine der Forderungen: Eine leistungsfähige Digitalisierung des stationären Handels und der gesamten Innenstädte, um offline mit online zu verbinden und z.B. dem Kunden, der gerne in die Innenstadt kommt, schon bei der Planung seines Besuchs die Suche nach Produkten und Dienstleistungen zu erleichtern (z.B. durch lokale und landesweite Online-Plattformen mit smarten kooperativen Angeboten, Click & Collect, lokaler Logistik). Hierbei gilt es, analog zur Unternehmensvielfalt im stationären Handel, die Wettbewerbsintensität durch Anbietervielfalt auch im Online-Bereich zu gewährleisten. www.localcommerce.info |
Herausforderung konsistente Produktdaten Die Sollbruchstelle in Digitalisierungsprozessen des Handels Quelle: ibi research/DIHK (2020): Der deutsche Einzelhandel 2020 www.localcommerce.info | 31
Stolperstein „Produktdaten” immer kleiner Wie sich Kooperationen und Netzwerke im Hintergrund der Infrastrukturen formieren Quelle: Andreas Haderlein, Local Commerce. Frankfurt am Main 2018 www.localcommerce.info | 32
Corona als Lackmustest des lokalen Handels Die Digitalfitness des Unternehmers ist ein Kundenbindungsinstrument – aber: wie ernst können/sollten wir das Treueversprechen der Kunden nehmen? Sofern Einzelhändler in meiner Region ein Online-Angebot haben, kaufe ich dort 66% weiter ein, um ihnen die Treue zu halten. Es sollten mehr Einzelhändler in meiner 65% Region ein Online-Angebot machen. Der Online-Handel nimmt in Zeiten der Corona-Pandemie in Deutschland eine 55% zentrale Versorgungsfunktion ein. Quelle: Bitkom Research 2020; Basis: Personen ab 16 Jahren; April 2020, n = 1.003 Bitkom Research 2020 | Antworten für »Trifft voll und ganz zu« und »Trifft eher zu« www.localcommerce.info | 33
Regional, nachhaltig, handgemacht – Treiber der Attraktivität Lokale Online-Marktplätze stoßen auf Interesse – insbesondere bei Jüngeren Wie interessant finden Sie lokale Online-Marktplätze? über 50-Jährige 64% 30-50-Jährige 67% 18-29-Jährige 68% Durchschnitt 65% Quelle: IFA Corona Consumer Check (Feb. 2021); n=492, Befragung v. 25.01.2021 www.localcommerce.info | 34
Zwischenfazit Ø Städte, Kreise & Kommunen können dabei helfen, die lokale Online-Sichtbarkeit von Unternehmen zu erhöhen – müssen es aber nicht Ø Der Erfolg eines Online-Sichtbarkeitsmodells hängt maßgeblich von der SEO- Qualität der Infrastruktur ab Ø Die Online-Sichtbarkeit wird vor allem über Produktdaten erhöht, nicht über Firmenadressen und Telefonnummern. Investitionen in digitale Warenwirtschaftssysteme und Produktdaten seitens der Händler sind deshalb alternativlos. 35
#VERÄNDERUNGSMANAGEMENT 36
Die größten Herausforderungen bei der Etablierung lokaler/regionaler Online-Marktplätze Schulungs- und Verfügbarkeit von Weiterbildungs- Kooperationswille Produktdaten bereitschaft Veränderungsmanagement Fotos: fotolia (© Rawpixel.com, © Stanisic Vladimir, @ Nelos) www.localcommerce.info | 37
Der Mensch im Fokus – bedarfsorientierter Technikeinsatz Schulungen der lokalen Gewerbetreibenden und die begleitende Moderation des Transformationsprozesses sind der Schlüssel zur Akzeptanz neuer Werbe- und Vertriebsansätze Quelle: Markus Kuhnke; A. Haderlein, Local Commerce Alliance www.localcommerce.info | 38
Die zugrunde liegende Technik ist „beherrschbar“, die Moderation des gesamten Prozesses (Akteure überzeugen, wachrütteln, ermutigen, auf einen Level bringen etc.) verlangt die größte Energie. Bildquelle: Zukunftsinitiative Altmühlfranken www.localcommerce.info | 39
#MARKTBEOBACHTUNG 40
Die größte Datenbank zum Thema www.cimadigital.de/initiativen Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 41
Das Ökosystem einer Local-Commerce-Infrastruktur Vertriebs- und werbeorientierte Portale integrieren unterschiedliche Funktionen ONLINE- ONLINE- NOTVERSORGUNGS- STADTGUTSCHEIN SOLIDARGUTSCHEIN SCHAUFENSTER MARKTPLATZ INFRASTRUKTUR Quelle: Local Commerce Alliance www.localcommerce.info | 42
Der Markt der lokalen Online-Marktplätze Quelle: Andreas Haderlein, Local Commerce Alliance www.localcommerce.info | 43
Der Markt der lokalen Online-Marktplätze Quelle: Andreas Haderlein, Local Commerce Alliance www.localcommerce.info | 44
Digitalisierung von Einzelhandelsstandorten Von einzelbetrieblichen zu kooperativen Maßnahmen Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018, S. 159 www.localcommerce.info | 45
Online-Schaufenster: Homepage der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Mit hoher „online-lokaler Relevanz“ für das lokale Gewerbe – suchmaschinenoptimiert, aufgeräumt, sortimentsfokussiert, angereichert mit Mehrwertdaten Best bcsd Practic - e börs Stadtm seit d e in a er Klev rketing e 20 - 1 4 !! ! Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 46
Regionale Online-Marktplätze mit Shop-Infrastruktur Beispiele bestehender Initiativen mit landesweiter Reichweite SHÖPPING.AT LETZSHOP Kauf in BW Projektträger/Betreiber: Post E-Commerce GmbH Projektträger/Betreiber: Ministerium für Wirtschaft des Projektträger/Betreiber: Nussbaum Medien Online seit: Dez. 2016 • Reichweite: national Großherzogtums Luxemburg (Luxembourg for Shopping) Online seit: Mai 2019 • Reichweite: regional/national Technisch-konzeptionelle Basis: Online seit: Sept. 2018 • Reichweite: national Technisch-konzeptionelle Basis: Multi-Vendor Online-Shop Technisch-konzeptionelle Basis: Multi-Vendor Online-Shop (White Label/SaaS) Anbieter: >1.000 (nur aus AT) Multi-Vendor Online-Shop (White Label/SaaS, regional Infrastrukturgeber: atalanda GmbH - Inhabergeführter Handel segmentiert) Anbieter: 165 (nur aus Baden-Württemberg) - Filialisierter Handel Infrastrukturgeber: atalanda GmbH - Inhabergeführter Handel - Hofläden/Produzenten Anbieter: 525 (nur aus LU) - Dienstleister - Online-Händler ohne Ladenlokal - Inhabergeführter Handel - Gastronomie - Filialisierter Handel www.localcommerce.info | 47
Was macht lokale/regionale Online-Marktplätze besonders? Kooperative Vertriebsinfrastruktur und Learning-by-Doing-Umgebung für lokale Gewerbetreibende Was unterscheidet lokale/regionale Online-Marktplätze von Drittplattformen (wie Amazon oder Ebay): ✓ Das „Händlergesicht“ steht im Vordergrund ✓ Versand von „innen nach außen“ (lokale/regionale Lieferkonzepte) ✓ Auch Dienstleister, Handwerk oder Gastronomie sind vertreten ✓ Der Händlerzugang ist niederschwellig: verschiedene Teilnahmeoptionen (mit/ohne Anbindung der Warenwirtschaft) ✓ In der Regel kein „provozierter“ Preisvergleich auf der Plattform ✓ RoPo-Effekt ist zentraler Erfolgsindikator (online-lokale Relevanz) ✓ Transparente Kostenstruktur für Händler ✓ (Idealerweise) keine Betriebskosten für die Stadt ✓ Kompetentes Moderieren und Managen der Plattform Bildquelle: screenshot, AH („Kümmerer 2.0“)! www.localcommerce.info | 48
Was verstehen wir unter „Infrastruktur“? Multi-Vendor Online-Shop als White-Label-Lösung (regionaler/lokaler Online-Marktplatz) Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018 www.localcommerce.info | 49
Kuratierte Warenkörbe sind eine der größten Stärken im Local Commerce „Online City Wuppertal“ kooperiert mit Schulen – Eltern nehmen das Angebot dankend an Die Mehrwerte des regionalen Vertriebsansatzes für Kunden müssen deutlich zum Vorschein treten. Bildquelle: Atalanda GmbH; screenshots, AH www.localcommerce.info | 50
Oberste Priorität: Der Brückenbau zwischen On- und Offline-Welt Ladengutscheine oder Click & Collect „provozieren“ den Besuch des Geschäfts Neben reinen Online-Umsätzen und einem regionalen Lieferkonzept gehören online- induzierte Frequenzgewinne zu den zentralen Zielen eines lokalen Online-Marktplatzes. Quelle: Atalanda GmbH; screenshot, AH www.localcommerce.info | 51
»Online City Wuppertal« heute Totgesagte leben länger Quelle: screenshots, AH; Online City Wuppertal www.localcommerce.info | 52
Logistik und (taggleiche) Lieferung als integratives Instrumentarium Foto: Felix Oeder www.localcommerce.info | 53
Digitalisierung von Einzelhandelsstandorten Von einzelbetrieblichen zu kooperativen Maßnahmen Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018, S. 159 www.localcommerce.info | 55
Local Loyalty = Gutscheinsysteme, Mehrwertkarten, Cashback Foto: Felix Oeder www.localcommerce.info | 56
Das Gutschein-ABC Träger lokaler Kaufkraftbindung in Städten & Regionen B ist die Grundlage von C Multifunktionale Mehrwertkarten mit Loyalty- A wird Elementen (Karte/App) mittelfristig Geschenkgutschein/ durch B ersetzt Teils sehr individuelle digitaler Zuschnitte, die Stadtgutschein Betreibergesellschaft vor Ort (Karte/App/Ausdruck) zwingend nötig machen Klassischer, Meist White-Label- papierner Modelle, deren Stadtgutschein Infrastrukturgeber auch Betreiber sind Quelle: A. Haderlein; cima.digital A B C www.localcommerce.info | 57
Logistik, Marktplatz, Gutschein – landkreisweit aus einem Guss Herausforderung Betreibergesellschaft – Überführung von Förderprojekten in die Nachhaltigkeit muss gelingen Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 58
Zielgruppenfokus: Regionale Konsumbevölkerung, nationale Kunden „erwünscht“ Sitzungen nach Herkunft der Nutzer in Prozent seit Start von Dezember 2019 bis April 2020 in-alt Beis interna?onal (andere Länder) mueh piel lfran k en .de 6% na?onal (andere regional (Landkreis Bundesländer)… Weißenburg-Gunzenhausen) 52% Lieferoptionen des Marktplatzes überregional (Bayern) 24% Quelle: atalanda GmbH; Google Analytics, Zeitraum: 17.12.2019–30.04.2020 www.localcommerce.info | 59
Durchschnittlicher Bestellwert (in €) und monatliche Konversionsrate (in %) Im Dez. 2019 wurde der Marktplatz in einer Betaversion live geschaltet Beisp in-al t mueh iel lfran ken.d ø Bestellwert Konversionsrate 12-Monatsvergleich Januar e 49,16 € 50,00 € 5,00 42,36 € 42,33 € 38,23 € 39,39 € 38,59 € 38,78 € 40,00 € 4,00 33,27 € 28,84 € 27,66 € 30,91 € 30,00 € 3,00 2,29 2,48 2,31 21,18 € 20,00 € 17,95 € 17,42 € 2,00 1,38 1,3 1,05 0,60 0,76 10,00 € 0,40 0,40 0,58 1,46 0,… 0,48 1,00 0,00 € 0,00 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mär 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Quelle: atalanda GmbH; Google Analytics, Zeitraum: 17.12.2019–31.01.2021 60
Es ist immer noch E-Commerce! Nationale Bestellungen über einen regionalen Online-Marktplatz müssen möglich sein – sonst ist es betriebswirtschaftlicher Unsinn in-alt Beis Umsatz-Sprung: Optimierung der mueh piel lfran Plattform für das k en .de Preisvergleichsportal „idealo“ Quelle: screenshots, AH www.localcommerce.info | 61
Lozuka in Siegen: Infrastrukturgeber mit Fokus Nahversorgung Auch vor Corona steigende Umsätze und höhere Warenkörbe Quelle: screenshot, AH; Lozuka.Connect, Ausgabe 5.3, S. 38 www.localcommerce.info | 62
#UMSETZUNG 63
Lokale/regionale Online-Marktplätze managen und moderieren Ohne Kümmerer und einer öffentlich-privaten Partnerschaft nicht umsetzbar Quelle: A. Haderlein: Local Commerce. Wie Städte und Innenstadthandel die digitale Transformation meistern. Frankfurt am Main 2018 www.localcommerce.info | 64
Der lokale/regionale Online-Marktplatz wird sich als Standardhebel im Kampf um (lokale) Kaufkraft etablieren und damit Teil des Marketing-Mix‘ des stationären Handels sein. Durch eine intelligente Integration von Dienstleistern, Handwerkern, Hotellerie und Gastronomie wird Reichweite und Relevanz gesteigert. Bildquelle: screenshot, AH; atalanda.com/altmuehlfranken www.localcommerce.info | 65
Fazit Ø Erfolg = SEO-Qualität der Infrastruktur Ø Produktdaten statt Staubwischen Ø Veränderungsmanager*innen Ø Infrastrukturen im Hoheitsbereich der städt./regionalen Akteure Ø Digitales Dachmarketing 66
Kontakt c/o Andreas Haderlein Grabenstraße 7 D-61479 Glashütten Tel: +49 6174 96 911 - 97 Fax: +49 6174 96 911 - 98 Mobil: +49 179 630 24 71 E-Mail: post@localcommerce.info 67
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