RUHR t y an der i - Bundesverband Deutsche ...
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2020
C y b e r
s e c u r i t y
a n d e r
RUHR
Startups als Treiber
digitaler Sicherheit2020
Herausgeber
Bundesverband Deutsche Startups e.V. C y b e r
Partner und Förderer
RAG-Stiftung
Autoren
s e c u r i t y
Dr. Alexander Hirschfeld
Jannis Gilde
Vanusch Walk a n d e r
Design
RUHR
Dina Wagasowa
ISBN
978-3-948895-05-1
Startups als Treiber
digitaler SicherheitAuch wenn Deutschland bei der Finanzierung von und damit die Zukunftsfähigkeit Deutschlands
wichtigen Schlüsseltechnologien Nachholpotenzial und Europas zu erwarten sind. Dieser Report wird
hat, sehe ich für den Bereich Cybersecurity positiv weitere wichtige Impulse hierfür sowie für den
in die Zukunft: Schon heute ist die Technologie- weiteren Ausbau des Cybersecurity-Clusters im
kompetenz auf einem sehr hohen Niveau, sodass Ruhrgebiet und darüber hinaus geben.
entscheidende Beiträge für Innovation, Sicherheit
V O R W O R T
Dr. Jörg Goschin
Geschäftsführer KfW Capital
Die Welt der globalen Vernetzung ist ein milliar- Um zu Großbritannien aufzuschließen, müssten
denschwerer Wachstumsmarkt, dessen Chancen deutsche Startups jährlich Zugang zu etwa doppelt
weitreichend sind. Von neuen Produkten und so viel Venture Capital erhalten, um das US-Level
Dienstleistungen sowie Effizienzgewinnen werden zu erreichen, sogar das Zehnfache.
private und öffentliche Haushalte profitieren. Der
Aufbau einer wirkungsvollen Cybersecurity wird KfW Capital investiert in deutsche und europäische
dabei zur unabdingbaren Voraussetzung, um die VC-Fonds mit Deutschlandbezug. Unser Ziel ist es,
deutlich zunehmenden Risiken der virtuellen Welt – die Fondslandschaft so zu stärken, dass innovati-
von Datendiebstahl über Serviceunterbrechungen ve Technologieunternehmen besseren Zugang zu
bis zum Kontrollverlust über ganze Prozesse – zu Kapital auf ihrem Wachstumsweg erhalten. Über
minimieren und beherrschbar zu machen. zehn Jahre investiert KfW Capital rund 2 Milliarden
Euro. Darüber hinaus werden in 2020 durch das
Diese Studie dokumentiert auf eindrucksvolle Wei- vom Bund beschlossene Corona-Start-up-Hilfs-
se, dass bereits wertvolles Cybersecurity-Know- programm über die KfW, KfW Capital, den Euro-
How an Forschungseinrichtungen und bei inno- päischen Investitionsfonds und die Landesförder-
vativen Unternehmen in Deutschland vorhanden institute weitere 2 Milliarden Euro für innovative
ist. Sie belegt aber auch, dass innovative Techno- Technologieunternehmen bereitgestellt. Zum
logieunternehmen schwierigere Finanzierungs- ersten Mal während einer Krise gibt es damit für
bedingungen vorfinden als in anderen Ländern. Der diese Zielgruppe ein eigenes Hilfspaket. Die Regie-
deutsche VC-Markt hat sich zwar insgesamt positiv rungskoalition hat außerdem im Sommer 2020 den
entwickelt; seit 2014 sind die jährlichen VC-Investi- Zukunftsfonds und damit zusätzliche 10 Milliarden
tionen von 0,7 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro Euro zur Stärkung innovativer Technologieunter-
gestiegen. In Relation zur nationalen Wirtschafts- nehmen beschlossen.
kraft zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild:
2I N H A L T S
V E R Z E I C H
N I S
Kernergebnisse 6
1. Hintergrund 8
1.1 Ausgangspunkt und Zielsetzung 8
1.2 Aufstieg des Cybersecurity-Sektors 9
1.3 Startups als Innovationstreiber und Wirtschaftsfaktor 11
2. Cybersecurity-Cluster an der Ruhr 14
2.1 Cybersecurity-Startups in Deutschland 14
2.2 Entwicklungen und aktuelle Chancen im Ruhrgebiet 16
2.3 Entstehung des Cybersecurity-Ökosystems 17
3. Das Ruhrgebiet im internationalen Wettbewerb 20
3.1 Internationale Cybersecurity-Hotspots 20
3.2 Potenziale und Herausforderungen im Ruhrgebiet 22
3.3 Chancen und Perspektiven des Ruhr-Clusters 24
Literaturverzeichnis 26
5K E R N K E Y
E R G E B N I S S E F I N D I N G S
1 Zukunftsmarkt und zentrale Infrastruktur: Mit 5 Milliarden Euro an
aktuellen Ausgaben und einem jährlichen Wachstum von 10 Prozent 1 Future market and key infrastructure: This year five billion euros
were spent on the cybersecurity industry in Germany; this is an an-
ist Cybersecurity einer der wichtigsten Wachstumsmärkte in Deutsch- nual growth rate of 10 percent, making it one of our most important
land und stellt ein Kernelement unserer digitalen Infrastruktur dar. growth markets and a cornerstone of our digital infrastructure.
2 Deutschland mit Nachholbedarf bei Cyberinvestments: Während in
Israel pro Kopf 108 Euro in Startups im Bereich Cybersecurity inves- 2 Huge investment backlog: Germany invests only 83 cents per capita
in cybersecurity startups, a tiny amount compared with Israel where
tiert werden, liegt dieser Wert in Deutschland bei nur 83 Cent. Eine the figure stands at 108 euros. If the sector is to be strengthened, it is
zentrale Rolle bei der Stärkung dieses Sektors spielt dabei die Unter- vitally important to support existing hubs.
stützung bestehender Cluster.
3 The Ruhr area as a cybersecurity hub: The Ruhr area ranks third
3 Ruhrgebiet als Cybersecurity-Cluster: Neben Berlin und München ist
das Ruhrgebiet die dritte Kraft im Feld der Cybersicherheits-Startups –
after Berlin and Munich in the field of cybersecurity startups. With a
share of 7.2 percent of German startups, this sector is exceptionally
mit einem Anteil von 7,2 Prozent der deutschen Cybersecurity-Start- lively here.
ups zeigt sich hier eine überdurchschnittlich hohe Gründungsaktivität.
4 Outstanding research transfer: One outstanding feature of the
4 Ausgeprägter Forschungstransfer: Das Cybersecurity-Cluster im
Ruhrgebiet zeichnet sich vor allem durch seine Stärke an der Schnitt-
cybersecurity hub in the Ruhr area can be seen in the strong ties bet-
ween research and entrepreneurship where a specialized ecosystem
stelle zwischen Wissenschaft und Startup-Gründung aus, in der sich has developed.
ein spezialisiertes Ökosystem entwickelt hat.
5 Exploiting synergies: Cybersecurity hubs benefit particularly from
5 Synergien nutzen: Der internationale Vergleich macht deutlich, dass
Cybersecurity-Cluster vor allem von der engen Kooperation zwischen
close cooperation between research, politics and business. A good
foundation has already been established in the Ruhr area but there
Forschung, Politik und Wirtschaft profitieren. Diese Voraussetzung ist is still potential for development when it comes to market focus and
im Ruhrgebiet deutlich gegeben. Mit Blick auf die Marktorientierung collaboration with national security agencies.
und hinsichtlich der Anbindung an staatliche Sicherheitseinrichtun-
gen gibt es noch Entwicklungspotenziale.
6 7Abbildung 1: Unternehmerische Risiken im Zeitverlauf (Auswahl) 2013–2020 (Allianz 2020)
50%
39 %
40%
37 %
40%
30 %
28%
30%
1 . H I N T E R 20%
G R U N D 10% 12 %
17 %
6%
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.1. Ausgangspunkt und nicht nur das Fehlen dringend Leben: So ist die Digitalisierung
Zielsetzung benötigter Hardware und Soft- des staatlichen Bildungssystems
ware sichtbar, sondern vor allem oder der Gesundheitsversorgung Cyber-Vorfälle Betriebsunterbrechungen
Spätestens seit Ausbruch der auch der Bedarf an einer siche- ohne entsprechende Sicher- Rechtliche Veränderungen Marktentwicklungen
Corona-Pandemie ist das Thema ren digitalen Infrastruktur. heitstechnologien völlig undenk- Klimawandel
Cybersicherheit bzw. Cyber- bar. Cybersicherheit ist damit
security von der Peripherie ins Cybersecurity ist elementar zur die Basis unserer gegenwärtigen
Zentrum der wirtschaftlichen, Wahrung von Geschäftsgeheim- und zukünftigen gesellschaft-
öffentlichen und politischen nissen, zur Sicherung sensibler lichen Entwicklung und gewinnt
Aufmerksamkeit gerückt. Im Daten und damit für das Vertrau- als Wirtschaftsfaktor zuneh- Chance, die hier vorhandenen 1.2. Aufstieg des Cyberse- kungen von sozialen Problemen
Kontext der Krise ist der massive en der Kundinnen und Kunden mend an Bedeutung. Potenziale auszuschöpfen und curity-Sektors über enorme finanzielle Schä-
Rückstand bei digitalen Lösun- in neue Technologien – etwa in damit die Innovationskraft und den bis hin zur Existenzbedro-
gen und der Digitalausstattung in den Bereichen E-Commerce, Vor diesem Hintergrund hat das wirtschaftliche Leistungsfähig- Digitale Sicherheitstechnolo- hung reichen.
der Arbeitswelt sowie im Bil- Internet of Things oder Cloud- Ruhrgebiet als profilierter Stand- keit der Region insgesamt voran- gien werden für Unternehmen
dungs- und Gesundheitswesen Computing. Gleiches gilt für ort im Bereich Cybersecurity zubringen. Ziel dieser Studie seit Jahren immer wichtiger: Vor dem Hintergrund dieser
deutlich geworden. Dabei wurde den Staat und das öffentliche gerade in der aktuellen Phase die ist es, die Stärken und Heraus- So haben sich Cyber-Vorfälle, neuen Herausforderungen sind
forderungen des Cybersecurity- beispielsweise durch Cyberkri- die Ausgaben für Cybersicher-
Clusters im Ruhrgebiet heraus- minalität, den Ausfall der IT oder heit stark angestiegen. Allein in
zuarbeiten und zu generellen einen Datenverlust, laut Allianz Deutschland werden für das Jahr
Trends in diesem Zukunftsmarkt Risk Barometer in den letzten 2020 Aufwendungen in Höhe
„Um für Startups und etablierte Unternehmen gute Voraussetzungen für in Beziehung zu setzen – dabei Jahren von einem untergeord- von mehr als 5 Milliarden Euro
Innovationen im Gesundheitssektor zu schaffen, brauchen wir eine siche- wird das Ruhrgebiet sowohl auf neten Faktor zum größten Wirt- prognostiziert, mit einem jähr-
re digitale Infrastruktur. Denn nur so können wir das Vertrauen der Men- nationaler als auch auf interna- schaftsrisiko für Unternehmen lichen Anstieg von über 10 Pro-
schen in digitale Lösungen gewinnen und weiter stärken. In diesem Kontext tionaler Ebene verortet. entwickelt (Abbildung 1). Welt- zent (Bitkom 2020). Das globale
ist das Thema Cybersecurity elementar.“ weit sind also Politik, Wirtschaft Marktvolumen des Sektors wird
und Gesellschaft in einem nie da für 2020 auf über 170 Milliarden
– Lina Behrens, Managing Director Flying Health und Vorstandsmitglied gewesenen Maße von Cyberan- US-Dollar geschätzt – mit ähn-
des Startup-Verbands griffen bedroht, deren Auswir- lichen Wachstumsprognosen
8 9(Abbildung 2). Das Potenzial liegt heit heute zentraler Bestandteil Bandbreite der Risiken (Deloitte Abbildung 2: Geschätzte Ausgaben für Cybersecurity weltweit, in Mrd. US-Dollar (AustCyber 2019)
noch deutlich höher, worauf die unserer zunehmend digitalen 2019). Damit ist Cybersicherheit
steigenden Kosten von Cyber- Infrastruktur: Vermehrte An- ein gesamtgesellschaftliches 251
angriffen verweisen: Im globalen griffe auf Krankenhäuser und die Thema, das durch die Corona- Ø Wachstum pro Jahr: +8,4% 233
Maßstab werden mögliche Wert- damit verbundenen Gefahren Pandemie und den damit einher- 216
verluste im Zeitraum von 2018 bis für Patientinnen und Patienten, gehenden Digitalisierungsschub 202
187
2023 auf insgesamt 5,2 Billionen die zunehmende Bedeutung des noch einmal an Relevanz ge-
173
US-Dollar geschätzt, was fast mobilen Arbeitens und damit winnt. Deutschland und Europa
159
6 Prozent der jährlichen Welt- gewachsene Herausforderungen stehen vor der Herausforderung, 145
wirtschaftsleistung entspricht der Datensicherheit sowie die die Kontrolle über diese Infra- 131
122
(Accenture 2019). Auswirkungen manipulativer struktur und damit die digitale 113
Eingriffe Dritter, zum Beispiel Souveränität mit dem dafür
101
95
Neben den direkten wirtschaft- auf demokratische Prozesse und relevanten Know-how langfristig 88
lichen Schäden ist Cybersicher- Institutionen, illustrieren hier die zu sichern.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
„Startups sollen einfache und verständliche Lösungen entwickeln, die auch
unbedarfte Nutzer besser verstehen. Cyber ist zu komplex und oftmals eine
UX/UI-Hölle. Es gibt zwar viele Lösungen, aber die werden nicht gekauft,
weil das Management der Firmen sparsam ist und fälschlich glaubt, dass
einzig ihre Firma allein nicht zum Opfer von Cyberattacken wird.“
– Sven Weizenegger, Leiter Cyber Innovation Hub der Bundeswehr
1.3. Startups als Inno- und Microsoft keines älter als 30 bringt und für existierende Start-
vationstreiber und Wirt- Jahre ist (Murphy et al. 2020). ups die nötigen Wachstumsim-
schaftsfaktor Aufgrund der dargestellten Dy- pulse schafft.
namik der Cybersecurity-Bran-
Startups sind für die wirtschaft- che hängt der Erfolg in diesem Während in der deutschen Star-
liche Erneuerung und digitale Bereich daher nicht zuletzt von tup-Szene häufig vor allem Berlin
Transformation elementar. der Existenz eines aktiven und und München durch bekannte Er-
Aktuell sind 7 der 10 wertvollsten leistungsstarken Startup-Öko- folgsgeschichten und eine hohe
Firmen weltweit Digitalunter- systems ab, das in diesem Sektor Gründungsaktivität im Fokus
nehmen, von denen bis auf Apple neue Unternehmen hervor- stehen, hat sich im Ruhrgebiet
12 111 . B A C K G R O U N D
S U M M A R Y
The Coronavirus pandemic has associated with cyber incidents nual growth rate of 10 percent.
put the spotlight on cybersecuri- as the number one threat world- Current global revenue of around
ty in public discourse as well as in wide, greater even than business 173 billion US dollars as well as
business and politics. Cybersecu- interruptions caused by supply the tremendous costs related to
rity plays a key role in the pro- chain issues or market turbulen- cybercrime point to the vast op-
tection of individual privacy and ces, for example. portunities and needs within this
thus in building customer trust in field. Startups and cybersecurity
innovative fields such as E-com- This has led to a sharp increase hubs such as the Ruhr area play
merce, the Internet of Things or in the cybersecurity market with a crucial role in leveraging these
Cloud Computing. Furthermore, roughly five billion euros spent in potentials.
companies now rate the risks Germany this year and an an-
ein spezialisiertes Cybersecuri- Der Fokus des Reports liegt Geschäftsmodell innovativ und
ty-Ökosystem etabliert. Dieses daher neben der generellen haben beziehungsweise planen
Cluster zeichnet sich vor allem Entwicklung des Cybersecurity- ein signifikantes Mitarbeiter-
durch die gezielte Verbindung Sektors im Ruhrgebiet auf der und/oder Umsatzwachstum. Sie
exzellenter Forschung mit einer Analyse des Startup-Ökosys- sind damit eine besondere Form
fokussierten Gründungsförde- tems. Dabei wird auf die definito- des wesentlich breiteren Feldes
rung aus. Hier können beste- rischen Kriterien des Deutschen der Existenzgründung, unter
hende Stärken ausgebaut und Startup Monitors zurückgegriffen der üblicherweise jede Form der
damit das Startup-Ökosystem in (Kollmann et al. 2020): Startups beruflichen Selbstständigkeit
der Region insgesamt entschei- sind jünger als 10 Jahre, mit ihrer verstanden wird (Metzger 2020).
dend vorangebracht werden. Technologie und/oder ihrem
12 13„Das Cybersecurity-Ökosystem im Ruhrgebiet ist Weltklasse und hat sich als führender
Standort im Feld etabliert. Wir verfügen hier über ein in Europa einzigartiges Netzwerk
von Universitäten und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Cybersecurity. Auch
eCAPITAL ist mit ihrem in Deutschland einzigartigen Fonds, der nur auf Cyber-Unterneh-
men ausgelegt ist, ein wichtiger Bestandteil dieses Ökosystems. Und an starken Ausgrün-
dungen für Investitionen mangelt es im Ruhrgebiet nicht – u.a. Zynamics, Escrypt, Syrrix,
isits, Cure53, Kasper & Oswald, HackmanIT, VMRay, Cyber Defence, Physec, forthmind,
Cybersecurity emproof, Cardcoin, Bitbuckler, xignsys, aware7 und RIPS Technologies.“
2 .
– Willi Mannheims, Managing Partner bei eCAPITAL
C L U S T E R
A N D E R R U H R Abbildung 3: Verteilung der Cybersecurity-Startups in Deutschland (Dealroom) 1
2.1. Cybersecurity- Hotspots bieten die Möglichkeit, einerseits, dass die generelle
Startups in Deutschland generelle Synergien zu nutzen, Attraktivität der Hotspots auch
3,6%
andere Standorte haben dagegen im Bereich Cybersecurity ihre 1,0%
Innovative Wachstumsunter- das Potenzial, sich zu spezia- Wirkung entfaltet. Gleichzeitig 0,5%
nehmen entstehen häufig in lisieren – gerade im Bereich ist der Effekt der Spezialisierung
bereits etablierten und aktiven forschungs- und technologiein- deutlich erkennbar: In vielen Re- 0,0%
1,5%
Ökosystemen: Erstens können tensiver Gründungen (Hirschfeld gionen finden sich kaum Startups Berlin
hier erfolgreiche Startup-Unter- & Gilde 2020). Zur Identifikation in diesem Feld – dagegen sticht 4,6% 30,9%
nehmerinnen und -Unternehmer derartiger Konzentrationen im das Ruhrgebiet als Cybersecu-
mit Erfahrungen, Expertise und Feld Cybersicherheit wurden rity-Cluster klar hervor. Noch Ruhr- 0,5%
Netzwerken unterstützen und die knapp 200 auf der Plattform deutlicher wird diese Konzentra-
gebiet
damit die Bedingungen für neue Dealroom gelisteten Cybersecu- tion im Vergleich zur generellen 17,0% 1,0%
Gründungen verbessern. Zwei- rity-Startups auf ihren Unterneh- Startup-Aktivität in der Region: 7,2% 2,6%
8,2%
tens haben solche Hotspots eine menssitz hin analysiert (Abbildung Laut Dealroom und den Daten des
hohe Attraktivität für Talente und 4). Dabei zeigt sich, dass Berlin Deutschen Startup Monitors liegt 0,5%
Kapitalgeber, wodurch sich eine und München fast die Hälfte der Anteil deutscher Startups aus
hohe Konzentration an relevanten der Startups auf sich vereinen. dem Ruhrgebiet zwischen knapp
Ressourcen und Humankapital In Schlagdistanz zu den beiden 2 und 4 Prozent – im Cybersecuri-
24,7%
ergibt (Mason & Brown 2014). Das Hotspots bildet das Ruhrgebiet ty-Sektor ist dieser Wert dagegen 1,0%
Silicon Valley und Standorte wie hinsichtlich des Anteils an Cyber- mit über 7 Prozent um ein Viel- 2,1% München
London, Tel Aviv oder Shanghai security-Startups in Deutschland faches höher. 18,0%
sind prominente internationa- die dritte Kraft.
le Beispiele dieser Effekte – in
Deutschland gilt Ähnliches für Die dargestellte Verteilung zeigt
Berlin und München.
1
Es konnten bei Dealroom 194 Startups (max. 10 Jahre alt inkl. Ortsangabe) im Bereich
„Security“ identifiziert werden.
14 15Abbildung 4: Anteil Startups aus dem Ruhrgebiet im Startup-Ökosystem allgemein und des Instituts entstanden. Oft damit aktuelle Gründungswelle an sich der Wert seit 2015 mehr als
im Bereich Cybersecurity (Dealroom & DSM 2020) wird dabei von zwei Gründungs- der Schnittstelle von Forschung verdoppelt hat. Von diesem Trend
wellen gesprochen: Zur ersten und unternehmerischer Praxis im konnten auch Unternehmen im
Generation erfolgreicher Cyberse- Cybersicherheitssektor, was sich Ruhrgebiet, wie beispielsweise
Startup-Ökosystem Allgemein 1,7% / 3,8% curity-Startups gehören Unter- im hohen Anteil an Cybersecurity- das Startup VMRay profitieren.
nehmen wie ESCRYPT, Sirrix Startups im Ruhrgebiet nieder- Gleichzeitig sind größere Finan-
Cybersecurity 7,2%
und Zynamics. Ihr Erfolg wird schlägt. zierungsrunden für deutsche
auch daran sichtbar, dass diese Cybersecurity-Startups bisher
Dealroom Deutscher Startup Monitor 2020 Startups von der Bosch-Grup- Die wachsende ökonomische noch eine Seltenheit: Während es
pe, Rohde & Schwarz und Google Bedeutung des Cybersecurity- bisher kein deutsches Cyberse-
übernommen wurden. Solche Sektors ist also auch im Ruhr- curity-Unicorn – also ein Startup
Exits haben langfristig eine enorm gebiet klar erkennbar. So hat sich mit einem Unternehmenswert
wichtige Funktion in Startup- etwa der Aktienwert des Essener von mindestens einer Milliarde
2.2. Entwicklungen und 30 Jahren echte Pionierarbeit im zu den größten Ausbildungsstät- Ökosystemen: Denn erfolgrei- IT-Sicherheits-Unternehmens Euro – gibt, steht das britische
aktuelle Chancen im Bereich Cybersecurity geleistet. ten für IT-Sicherheit in Europa che Gründerinnen und Gründer Secunet in den vergangenen Unicorn DarkTrace kurz vor sei-
Ruhrgebiet Seitdem hat sich die Region zu gehört. Dabei profitiert die Region bringen neben dem erwirtschaf- zehn Jahren fast verdreißigfacht. nem Börsengang. Perspektivisch
einem wichtigen Standort auf nicht nur von der Forschungsstär- teten Kapital auch ihr Know-how Auch die Bedingungen für junge kommt dem Cluster im Ruhrge-
Mit der Gründung der heutigen G diesem Gebiet entwickelt: 2002 ke, sondern auch von einer langen wieder in den Finanzierungs- und Unternehmen sind sehr gut: biet für den Wirtschaftsstandort
DATA CyberDefense im Jahr 1985 wurde an der Ruhr-Universität Historie der engen Verbindung Innovationskreislauf ein. Diese Weltweit wurden 2019 knapp 10 Deutschland damit eine besonde-
in Bochum und der Entwicklung Bochum das Horst-Görtz-Institut von Theorie und Praxis. frühen Erfolgsgeschichten bilden Milliarden US-Dollar in Cyberse- re Bedeutung im internationalen
des wohl ersten kommerziellen für Sicherheit in der Informa- die Grundlage für die zweite und curity-Startups investiert, wobei Wettbewerb zu.
Antivirusprogramms hat das tionstechnik (HGI) gegründet, das Seit der Gründung des HGI sind
Ruhrgebiet bereits vor mehr als heute mit ca. 1.000 Studierenden mehr als 20 Startups im Umfeld
„Cybersecurity ist das Querschnittsthema, welches alle Bereiche der Digitalisierung er-
fasst. Diese Vielfältigkeit der Anwendungen spiegelt das Ruhrgebiet wider und ermöglicht
Abbildung 5: Investitionen in Cybersecurity-Startups weltweit (CBInsights 2020) einen erfolgreichen Transfer von der Forschung in die Praxis.“
770 – Dr. Heiko Koepke, Co-Founder und Geschäftsführer PHYSEC GmbH
676 717
10,0
561 8,8
473 7,4 2.3. Entstehung des Cy- im Bereich Cybersecurity gezielt universitärer sowie außeruni-
bersecurity-Ökosystems adressiert werden. Ein wichtiger versitärer Forschungseinrich-
4,4 4,5 Baustein, um Studierenden das tungen sind das Erfolgsrezept
In den vergangenen Jahren hat Gründen näherzubringen, sind des Cybersecurity-Clusters
sich das Cybersecurity-Cluster dabei Vorbilder – erfolgreiche im Ruhrgebiet. Mit dem 2019
im Ruhrgebiet zu einem umfas- Startups wie beispielsweise die in Bochum gegründeten Max-
senden Startup-Ökosystem ent- Gewinner des Gründerpreises Planck-Institut für Cybersicher-
wickelt. Hervorzuheben ist der NRW Physec zeigen Interessier- heit und Schutz der Privatsphäre
Aufbau des Inkubators Cube 5 ten, welche Möglichkeiten sie wird die Forschungsstärke der
2015 2016 2017 2018 2019
am HGI, mit dem die Gründungs- haben, ihre eigenen Ideen in der Region weiter ausgebaut. Die
potenziale an der Schnittstelle Wirtschaft zu realisieren. dichte Hochschullandschaft, bei
Investitionsvolumen (in Mrd. US-$) Anzahl Deals zwischen Forschung und Praxis Die fachspezifische Exzellenz der auch das 2005 am Standort
16 17Gelsenkirchen der Westfälischen Ruhrgebiet ein einzigartiges einer von vier Standorten in
Hochschule geschaffene Institut Unterstützungsprogramm an der Deutschland – sowie das Acce-
für Internet-Sicherheit eine Schnittstelle zwischen Wissen- lerator-Programm Liftoff. Im
wichtige Rolle spielt, bringt nicht schaft und Gründung. Hervorzu- Finanzierungsbereich ist der
nur Innovationen hervor, sondern heben ist dabei, dass sowohl für Wagniskapitalgeber eCapital aus
auch viele Fachkräfte. Die damit gründungsinteressierte Studie- Münster mit einem dezidierten
einhergehende Verfügbarkeit rende als auch für frühphasige Fonds für den Bereich Cyber-
von qualifiziertem Personal vor Startups branchenspezifische security im Ruhrgebiet präsent.
Cyber Security
Ort – gerade im Bereich Infor- Angebote gemacht werden. Dazu Insgesamt ist in der Region also
matik – ist ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil der Region.
gehört auch die Beratung zum
Förderprogramm StartUpSe-
ein umfassendes Ökosystem mit
einer besonderen Stärke im For-
2 . C L U S T E R
Mit dem bereits genannten cure des Bundesministeriums schungstransfer entstanden.
Inkubator Cube 5 existiert im für Bildung und Forschung – als
R U H R A R E A
S U M M A R Y
Abbildung 6: Cybersecurity-Ökosystem im Ruhrgebiet
Austausch & Events
Startup ecosystems evolve The Ruhr hub has its origins back the institute offers specialized
Forschung Etablierte around talent and capital and this in 1985 when the Bochum-based degree programs to more than a
Unternehmen tends to concentrate in certain antivirus software developer G thousand students and runs the
locations. In Germany, startups Data CyberDefense was founded, cybersecurity incubator Cube
C Y B E R are currently thriving most in Ber- marking a pioneering move in 5. Important players alongside
Inkubatoren & S E C U R I T Y Investoren lin and Munich, while specialized the cybersecurity market. Since these initiatives are the Institute
Unterstützung hubs are also evolving in other then the cybersecurity sector for Internet Security in Gelsenkir-
C L U S T E R
regions. With 7.2 percent of Ger- has been continuously develo- chen or the Essen-based cyber-
A N D E R
Verbände & many’s cybersecurity startups, ped around the Ruhr-University security company Secunet.
R U H R
Politik the Ruhr area is an important hub Bochum, most notably with the
Startups
in this sector with a particular creation of the Horst Görtz Insti-
strength in research transfer. tute for IT Security in 2002. Today
„Der zentrale Vorteil des Cybersecurity-Ökosystems in Bochum besteht darin, dass wir es
seit 2001 kontinuierlich weiterentwickelt haben. Mit mehr als 1000 Studierenden verfügen
wir heute über Europas führendes akademisches Ausbildungsprogramm im Feld und sind
weltweit in Sachen Forschungsoutput unter den Top-3. Daneben können wir auf 15 Jahre
Erfahrung beim Aufbau von Cybersecurity-Startups zurückblicken, die sich heute in unse-
rem Inkubator Cube 5 bündelt. All das macht uns zu einem der attraktivsten Standorte im
Cybersecurity-Bereich.“
– Christof Paar, Leiter Max Planck Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphä
re an der Ruhr-Universität Bochum
18 19Boston und in Israel etabliert. artige staatliche Förderstruktur, litärischen Kontext und werden
Ähnlich wie das Ruhrgebiet die durch einen guten Zugang bei der Umsetzung erworbener
zeichnen sich beide Ökosysteme zum VC-Markt ergänzt wird Fähigkeiten und Kenntnisse in
durch erstklassige Forschungs- (Start-Up Nation Central 2019). geschäftsfähige Anwendungen
und Lehreinrichtungen aus, die gezielt unterstützt. Das Cluster
sich früh auf den Bereich Cyber- Neben Ausbildung und Kapital- um Boston kann mit den IBM
security spezialisiert haben. ausstattung ist die Vernetzung Security Command Centers auf
Das Ruhrgebiet Gleichzeitig existieren jedoch zur Sicherheitswirtschaft und etablierte Unternehmen setzen,
auch relevante Unterschiede: staatlichen Sicherheitsein- ist über die Center of Academic
3 . I M I N T E R Während das Ökosystem in Bos-
ton vom direkten Zugang zum
richtungen ein entscheidendes
Merkmal beider Ökosysteme.
Excellence aber gleichzeitig
auch mit nationalen Sicher-
nordamerikanischen (Finanz-) In Israel sammeln Cybersecuri- heitsbehörden wie der NSA und
N A T I O N A L E N Markt profitiert, verfügt Israel in
diesem Bereich über eine einzig-
ty-Gründerinnen und -Gründer
praktische Erfahrungen im mi-
dem FBI eng verbunden
(MassCyberCenter 2020).
W E T T B E W E R B
The COVID crisis has caused cybercrime to grow dramatically and the economic and fi-
nancial damage is estimated to reach $6 Trillion USD annually by 2021. Companies, banks,
3.1. Internationale Cyber- schäftigt heute 500, Secunet britannien, mit dessen Startup- insurance companies, governments and cities all need to work together, on both a natio-
security-Hotspots sogar fast 600 Mitarbeitende. Ökosystem sich Deutschland nal and international level, to cooperate and create an international cyber alliance, where
Im internationalen Vergleich der durchaus messen kann, wird pro countries such as Germany, the United States and Israel can share information and best
Das Cybersecurity-Cluster im Investitionen in diese Zukunfts- Kopf etwa 7-mal so viel VC-Kapi- practices. The cyber threat also creates an opportunity for new ideas, startups and com-
Ruhrgebiet stärkt die Wirt- technologie ist jedoch ein deut- tal in den Bereich Cybersecurity panies to provide new solutions that will enable free trade, and will protect the integrity
schaftskraft der Region, schafft licher Nachholbedarf sichtbar. investiert (Abbildung 7). of information, democracies, and individual rights. By working with young entrepreneurs
zukunftssichere Arbeitsplätze Israel ist bei der Allokation von and collaborating with Israeli and American startups, leading universities and research
und ist wichtiger Bestandteil Wagniskapital weltweiter Spit- Dieser Rückstand Deutschlands institutions - Germany can bring additional groundbreaking innovation to its ecosystem
einer positiven Entwicklung des zenreiter, was neben der Stärke hängt eng mit dem Fehlen inter- and be a part of a strong international cyber alliance.
Innovationsstandorts Deutsch- des dortigen Startup-Ökosys- national sichtbarer Hotspots im
land. Dies belegen nicht zuletzt tems auch mit der besonderen Bereich Cybersicherheit zusam- – Erel Margalit, Founder & Chairman of JVP and Margalit Startup City
auch die bereits etablierten Historie und geopolitischen men. Solche leistungsstarken
Cybersecurity-Unternehmen Situation des Landes zusam- Cluster haben sich neben dem
des Ruhrgebiets: G DATA be- menhängt. Doch auch in Groß- Silicon Valley unter anderem um
Abbildung 7: VC-Investitionen pro Kopf im Bereich Cybersecurity
im internationalen Vergleich 2019 (Dealroom)
108,1 EUR 5,59 EUR 0,83 EUR
20 213.2. Potenziale und Heraus- expertise und einer leistungs- Gleichzeitig wird deutlich, dass Abbildung 8: Positive Bewertung der Nähe zu Universitäten (DSM 2020)
forderungen im Ruhrgebiet fähigen Gründungsförderung. Die die genannten internationalen
Stärken des Standorts werden Hotspots bezüglich der Ein-
Der internationale Vergleich zeigt, auch von den Gründerinnen und bettung in globale Märkte, der München 92,6%
dass im Cybersecurity-Cluster Gründern des Ruhrgebiets im Sichtbarkeit für internationale Ruhrgebiet 87,7%
des Ruhrgebiets entscheidende Deutschen Startup Monitor be- Geldgeber und der Verbindung zu
Berlin 63,7%
Erfolgsfaktoren bereits angelegt stätigt: 87,7 Prozent bewerten nationalstaatlichen Sicherheits-
sind: Das Ökosystem profitiert von die Nähe zu den Universitäten systemen über klare Standort-
einer für dieses Feld sehr langen vor Ort positiv – ein Wert, der vorteile verfügen. Im Bereich Deutschland 79,9%
unternehmerischen Tradition, weit über dem Bundesschnitt der Finanzierung braucht das
weltweit anerkannter Forschungs- liegt (Abbildung 8). Cybersecurity-Cluster Ruhr eine
Stärkung von Business Angels Entwicklungsphase. Im Jahr den müssen. Auch in NRW hat
und vor allem von VC-Investo- 2017 wurden mit dem Cyber die Landesregierung den Bereich
ren. Dies dient nicht zuletzt der Innovation Hub der Bundeswehr Cybersecurity – insbesondere
„Die Relevanz des Themas Cybersecurity ist inzwischen überall angekom- Incentivierung der Gründerinnen in Berlin sowie der Zentralen in der Forschung – gestärkt und
men. Das ist eine echte Chance für das Ruhrgebiet: Hier ist ein europaweit und Gründer, ihre Ideen von Be- Stelle für Informationstechnik befindet sich damit ebenfalls
führendes Ökosystem mit internationaler Spitzenforschung, mittlerweile ginn an gezielt vom Markt und im Sicherheitsbereich (ZITiS) auf dem Weg, die Schnittstelle
etablierten Unternehmen und spannenden Startups entstanden. Um im der Skalierbarkeit her zu denken in München neue Institutionen von Innovation und Sicherheit
globalen Wettbewerb noch erfolgreicher zu sein, brauchen wir in Deutsch- (Hellmann & Puri 2002). geschaffen. Aktuell befindet auszubauen. Gerade im Bereich
land aber mehr Investoren, die auch bereit sind, größere Finanzierungs- sich außerdem die Agentur für Cybersicherheit können Startups
runden in diesem Bereich zu machen.“ Neben den Herausforderungen Innovation in der Cybersicherheit und Staat wechselseitig stark
in den Bereichen Marktnähe in Halle im Aufbau. Hier ergeben voneinander profitieren: Hierfür
– Dr. Carsten Willems, Co-Founder und CEO VMRay und Investitionen steckt auch sich für die Zukunft erhebliche braucht es klarere Zuständig-
die Verzahnung des Cyberse- Potenziale zur besseren Ver- keiten, die Öffnung öffentlicher
curity-Ökosystems mit staat- netzung zwischen dem Staat Beschaffungsprozesse für junge
lichen Sicherheitsstrukturen und Cybersecurity-Startups, die Unternehmen und auch mehr
hierzulande noch in einer frühen allerdings gezielt adressiert wer- staatliche Investitionen.
„In jüngster Vergangenheit hat die Politik – insbesondere in NRW – bewie-
sen, dass sie die rasanten Entwicklungen sowie Herausforderungen im
Kontext der Digitalisierung erkennt und entsprechend handelt. Der Kom-
petenzausbau im Bereich IT-Sicherheit in unserer Region bekommt damit
eine starke Rückendeckung und kann so weiter vorangetrieben werden –
gemeinsam mit den hier ansässigen Hochschulen, Instituten und IT-Si-
cherheitsfirmen, den Sicherheits-Clustern sowie mit der Unterstützung der
kommunalen Wirtschaftsförderungen.“
– Christine Skropke, Leiterin Public Affairs bei secunet
24 233.3. Chancen und Perspek- Um die bestehenden Stärken Insgesamt heißt es im Kontext
tiven des Ruhr-Clusters des Cybersecurity-Clusters des aktuellen Digitalisierungs-
im Ruhrgebiet weiter auszu- schubs, das Momentum zu
Für das Cybersecurity-Cluster bauen, sollten die bestehenden nutzen. Dabei bieten sich auch
Ruhr gilt es nun, die Incenti- Forschungseinrichtungen als vor dem Hintergrund der zu-
vierung unternehmerischen Standorte der internationalen nehmenden Bedeutung der
Handelns aus dem universitären Spitzenforschung, auch mit digitalen Souveränität innerhalb
Umfeld heraus weiter auszubau- starken Anreizen für Top-For- Deutschlands und Europas neue
The Ruhr Area
en. Da die Wachstumsorientie- scherinnen und -Forscher, Chancen für das Cybersecuri-
rung der Startups für Investoren
das zentrale Entscheidungskri-
kontinuierlich gefördert werden.
Dieser Ausbau vorhandener
ty-Cluster im Ruhrgebiet. Hier
sind einerseits die Stärkung des
3 . I N T E R N A
terium darstellt, sind entspre- Kompetenzen ist zur Profi- europäischen Binnenmarktes
chende Motive – Stichworte:
Skalierbarkeit und „groß denken“
lierung und Forcierung der
internationalen Sichtbarkeit
und andererseits der Ausbau
staatlicher Förderinstrumente
T I O N A L
– und erfolgreiche Vorbilder sowie Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar. Das spezialisierte
für die Weiterentwicklung der
Gründungskultur sowie des
fundamental. Hier ist die Politik
gefragt, den Standort Ruhr
Ökosystem im Ruhrgebiet be-
findet sich in einer sehr guten
C O M P A R I S O N
Ökosystems entscheidend. Eine im Sinne einer nachhaltigen Position, um diesen Markt nach-
Stärkung der Investmentseite ist Hochschul- und Wirtschafts- haltig zu besetzen. Dazu bedarf S U M M A R Y
auch wichtig, um im internatio- politik strategisch zu gestalten. es der Anbindung an die im
nalen Wettbewerb zu bestehen: Denn wie die internationalen Ausbau befindlichen digitalen
Hier gilt es sowohl Talente lang- Hotspots zeigen, profitiert der Sicherheitsstrukturen des Staa-
fristig vor Ort zu halten als auch Hightech-Bereich Cybersecu- tes, der stärkeren Vernetzung
potenzielle Gründerinnen und rity maßgeblich von digitalen in die Praxis und der weiteren International cybersecurity hubs to 108 euros per capita, whereas if the Ruhr area is to continue its
Gründer sowie IT-Fachkräfte für sicherheitspolitischen Projekten Steigerung der Attraktivität des such as Israel showcase import- in Germany the figure stands at development as a cybersecurity
das Ruhrgebiet zu gewinnen. und Initiativen. Clusters für Investoren. ant characteristics of successful only 83 cents. Alongside financial hub. To achieve this, the eco-
ecosystems and point to the resources, strong cooperation system needs to promote the
strengths and opportunities of with national security agencies transfer of scientific innovation
the Ruhr area. As in the Ruhr also accelerates the growth of into scalable business models
area, the Israeli ecosystem has a the ecosystem. and to strengthen the visibility
„Wir haben im Ruhrgebiet tolle Bedingungen im Cybersecurity-Bereich.
strong research focus. However, for investors. Cross-links bet-
Mit unseren Hochschulen bilden wir nicht nur Fachkräfte aus, sondern
there are also crucial differences: Access to capital and cooperati- ween startups and state players
sind auch in der Forschung in diesem Bereich führend. Hiervon profitieren
In Israel, private investments in on with national security agen- in cybersecurity are another key
wir als junges Unternehmen enorm. Wir müssen aber noch stärker daran
cybersecurity startups amount cies are the two vital ingredients factor.
arbeiten, dass man das Ruhrgebiet nicht nur mit einer starken Industrie
verbindet, sondern auch mit seinen erfolgreichen Cybersecurity-Unterneh-
men.“
– Matteo Große-Kampmann, Co-Founder und Geschäftsführer AWARE7
24 25L I T E R A T U R
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