Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen - Credit Suisse
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Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Global Real Estate – Schweiz 31. Juli 2020 Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds
Mittel der kotierten CH-Fonds1: 29.6%
60%
Agio / Disagio
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
REALSTONE DEVELOPMENT
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
SF RETAIL PROPERTIES
SWISSINVEST REAL
CS REF GLOBAL
FIR
UBS SWISS ANFOS
IMMOFONDS
REALSTONE
UBS FONCIPARS
PATRIMONIUM
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
SOLVALOR 61
RESIDENTIA
UBS SWISSREAL
LA FONCIERE
CS REF GREEN PROPERTY
SCHRODER IMMOPLUS
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
SWISSCANTO IFCA
POLYMEN FONDS
GOOD BUILDINGS
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SWISSCANTO COMMERCIAL
UBS DIRECT URBAN
CS REF INTERSWISS
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
CS REF LIVINGPLUS
UBS DIRECT RESIDENTIAL
CS REF INTERNATIONAL
CS REF HOSPITALITY
CS REF LOGISTICSPLUS
UBS SWISS SIMA
ROTHSCHILD RE SWISS
PROCIMMO
SF COMMERCIAL PROP.
CS 1A IMMO PK
CS REF SIAT
BONHOTE IMMOBILIER
IMMO HELVETIC
STREETBOX
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK und CS REF International sowie der CS REF Global berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 26.1%. Die auf dieser
Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen
Finanzinstrumenten dar.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-30%
-20%
-10%
STREETBOX
SOLVALOR 61
CS REF LIVINGPLUS
IMMOFONDS
LA FONCIERE
FIR
diesen Finanzinstrumenten dar.
UBS SWISS ANFOS
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CS REF LOGISTICSPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
SWISSCANTO IFCA
UBS FONCIPARS
CS REF SIAT
UBS SWISS SIMA
SWISSINVEST REAL
SWISSCANTO COMMERCIAL
UBS DIRECT RESIDENTIAL
PATRIMONIUM
ROTHSCHILD RE SWISS
IMMO HELVETIC
SWISS LIFE SWISS PROPERTIES
BONHOTE IMMOBILIER
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
SCHRODER IMMOPLUS
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
SF SUSTAINABLE PROPERTY
UBS SWISSREAL
SF RETAIL PROPERTIES
POLYMEN FONDS
UBS DIRECT URBAN
GOOD BUILDINGS
PROCIMMO
REALSTONE
CS 1A IMMO PK
CS REF INTERSWISS
CS REF INTERNATIONAL
CS REF HOSPITALITY
HELVETICA SWISS COMMERCIAL
REALSTONE DEVELOPMENT
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
RESIDENTIA
Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds
SF COMMERCIAL PROP.
31.12.19 (Agio: 32.2%)
30.06.20 (Agio: 28.1%)
31.07.20 (Agio: 29.6%)
CS REF GLOBAL
Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite
Juli 2020
Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
3
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds
Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen
Gewichtetes Agio / Disagio (kotierte und nicht-kotierte Fonds) in %
35%
31.03.1994
31.12.2019
30%
31.07.2020
31.03.2007
25%
20%
30.06.1994
15%
10%
5%
31.12.2008
0%
30.09.1990
-5%
31.03.1993
-10%
10-Jahres Swap in %
-15%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des
jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren
(Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.).
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 4Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds
Langfristiger Agio-Durchschnitt
Gewichtetes Agio/Disagio in % (kotierte und nicht-kotierte Fonds) Zinssatz
40% 8%
35% 7%
30% 6%
25% 5%
20% 4%
15% 3%
langfristiger Agio-Durchschnitt
10% 2%
5% 1%
0% 0%
-5% -1%
-10% -2%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Agio/Disagio von Immobilienfonds gewichtet 10-jähriger SWAP-Satz
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 5Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008
Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich
Agio / Disagio
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SXI REAL ESTATE FUNDS Kommerzielle Immobilienfonds Wohnimmobilienfonds
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 6Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz
August 2019 bis Juli 2020 in Mio. CHF
UBS SWISS SIMA
CS REF GREEN PROPERTY
CS REF LIVINGPLUS
CS REF SIAT
CS 1A IMMO PK
UBS SW SWISSREAL
CS REF LOGISTICSPLUS
CS REF INTERSWISS
CS REF INTERNATIONAL
UBS SWISS ANFOS
SWISSCANTO IFCA
ROTHSCHILD RE SWISS
SCHRODER IMMOPLUS
IMMOFONDS
SOLVALOR 61
UBS FONCIPARS
CS REF HOSPITALITY
LA FONCIERE
SF SUSTAINABLE PROPERTY
PATRIMONIUM CH RE
REALSTONE
FIR
IMMO HELVETIC
BONHOTE IMMOBILIER
SWISSINVEST REAL
SWISS LIFE
UBS DIRECT URBAN
UBS DIRECT RESIDENTIAL
PROCIMMO
REALSTONE DEVEL.
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF GLOBAL
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
POLYMEN FONDS
SWISSCANTO COMMERCIAL
RESIDENTIA
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
SF COMMERCIAL PROPERTIES
STREETBOX RE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sources: Credit Suisse AG, Datastream
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CS 1a Immo PK, CS REF International: Ausserbörslicher Handel. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht.
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CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 70%
1%
2%
3%
4%
5%
SF COMMERCIAL PROP.
CS REF INTERSWISS
CS REF GLOBAL
CS REF HOSPITALITY
CS REF INTERNATIONAL
CS 1A IMMO PK
UBS SWISSREAL
diesen Finanzinstrumenten dar.
SF RETAIL PROPERTIES
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
HELVETICA SWISS…
PROCIMMO
STREETBOX
IMMO HELVETIC
REALSTONE
CS REF LOGISTICSPLUS
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SCHRODER IMMOPLUS
SWISSCANTO COMMERCIAL
IMMOFONDS
CS REF SIAT
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds
UBS SWISS SIMA
ROTHSCHILD RE SWISS
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
SWISSINVEST REAL
UBS DIRECT RESIDENTIAL
GOOD BUILDINGS
CS REF GREEN PROPERTY
UBS DIRECT URBAN
PATRIMONIUM
BONHOTE IMMOBILIER
UBS SWISS ANFOS
CS REF LIVINGPLUS
SWISSCANTO IFCA
UBS FONCIPARS
POLYMEN FONDS
RESIDENTIA
Mit direktem Grundbesitz
Mit indirektem Grundbesitz
FIR
SWISS LIFE SWISS…
Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert
SUISSE ROMANDE…
Durchschnitt SXI Real Estate Funds
SOLVALOR 61
Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds
LA FONCIERE
Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite
Juli 2020 REALSTONE DEVELOPMENT
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8Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds
Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Differenz Ausschüttungsrendite Immobilienfonds Schweizer Benchmarkanleihe 10 Jahre
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 90.00%
0.25%
0.50%
0.75%
1.00%
1.25%
CS REF HOSPITALITY
CS 1A IMMO PK
IMMO HELVETIC
SWISSINVEST REAL
TERREF GAV
CS REF GREEN PROPERTY
IMMOFONDS
diesen Finanzinstrumenten dar.
CS REF LOGISTICSPLUS
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CS REF SIAT
CS REF LIVINGPLUS
CS REF INTERSWISS
REALSTONE DEVEL.
ROTHSCHILD RE SWISS
FIR
SOLVALOR 61
LA FONCIERE
Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds
GOOD BUILDINGS
Gesamtfondsvermögen
UBS DIRECT RESIDENTIAL
UBS SWISS ANFOS
UBS FONCIPARS
UBS SW SWISSREAL
UBS SWISS SIMA
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
UBS DIRECT URBAN
PATRIMONIUM
SCHRODER IMMOPLUS
SUISSE ROMANDE…
SWISSCANTO IFCA
SWISSCANTO COMMERCIAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
BONHOTE IMMOBILIER
SWISS LIFE REF SWISS…
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
RESIDENTIA
REALSTONE
CS REF INTERNATIONAL
POLYMEN FONDS
STREETBOX
PROCIMMO
SF RETAIL PROPERTIES
SF COMMERCIAL PROPER.
HELVETICA SWISS…
CS REF GLOBAL
Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum
Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) im Vergleich
Juli 2020
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100.00%
0.25%
0.50%
0.75%
1.00%
1.25%
1.50%
1.75%
CS REF HOSPITALITY
CS 1A IMMO PK
SOLVALOR 61
TERREF MV
CS REF LOGISTICSPLUS
CS REF GREEN PROPERTY
FIR
diesen Finanzinstrumenten dar.
CS REF LIVINGPLUS
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
SWISSINVEST REAL
CS REF SIAT
IMMOFONDS
IMMO HELVETIC
LA FONCIERE
ROTHSCHILD RE SWISS
UBS SWISS ANFOS
UBS FONCIPARS
Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds
UBS SWISS SIMA
UBS SW SWISSREAL
SF SUSTAINABLE PROPERTY
SCHRODER IMMOPLUS
SWISS LIFE REF SWISS PROP.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
SWISSCANTO IFCA
BONHOTE IMMOBILIER
UBS DIRECT RESIDENTIAL
STREETBOX
PATRIMONIUM
CS REF INTERSWISS
UBS DIRECT URBAN
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
GOOD BUILDINGS
SF RETAIL PROPERTIES
CS REF INTERNATIONAL
REALSTONE DEVEL.
RESIDENTIA
POLYMEN FONDS
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
PROCIMMO
SUISSE ROMANDE PROPERTY
SF COMMERCIAL PROPERTIES
CS REF GLOBAL
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF MV) im Vergleich
Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite
Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum Marktwert
Juli 2020
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1110%
15%
20%
25%
30%
0%
5%
CS REF LOGISTICSPLUS
SOLVALOR 61
FIR
CS 1A IMMO PK
CS REF GREEN PROPERTY
SF RETAIL PROPERTIES
GOOD BUILDINGS
diesen Finanzinstrumenten dar.
SWISSINVEST REAL
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
UBS SWISS ANFOS
SCHRODER IMMOPLUS
CS REF LIVINGPLUS
CS REF SIAT
UBS FONCIPARS
UBS DIRECT RESIDENTIAL
LA FONCIERE
Quelle: Credit Suisse AG, letzter Jahresbericht der Fonds
UBS DIRECT URBAN
PATRIMONIUM
SWISS LIFE REF SWISS…
HELVETICA SWISS…
SWISSCANTO IFCA
UBS SW SWISSREAL
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
SF COMMERCIAL PROPER.
PROCIMMO
SF SUSTAINABLE PROPERTY
CS REF GLOBAL
UBS SWISS SIMA
CS REF HOSPITALITY
BONHOTE IMMOBILIER
IMMOFONDS
Fremdfinanzierungsquote im Vergleich
CS REF INTERNATIONAL
REALSTONE DEVEL.
ROTHSCHILD RE SWISS
POLYMEN FONDS
IMMO HELVETIC
CS REF INTERSWISS
DOMINICÉ SWISS PROPERTY
SWISSCANTO COMMERCIAL
REALSTONE
RESIDENTIA
STREETBOX
Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite SUISSE ROMANDE…
Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke
Juli 2020
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12Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds
Name Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Agio Ausschüt- TERREF Handels- Markt- Anlagefokus Grund-
5
Hoch Tief YTD -5 Jahre 3 Jahre p. Anteil tungs- (MV) umsatz kapitalisierung besitz
4
31.07.2020 p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF Mio. CHF
UBS SWISS SIMA 125.60 141.20 111.10 1.6% 6.3% 8.3% 94.2 33.4% 2.6% 0.88% 120.9 8’997.2 Gemischt Indirekt
1,3
CS 1A IMMO PK 1310.00 1485.00 1280.00 -6.1% 0.6% 9.8% 1240.3 5.6% 3.7% 0.56% 38.6 3’704.5 Gemischt Direkt
2,3 1075.00 1230.00 1065.00 -5.8% 3.0% 8.8% 1089.8 -1.4% 3.9% 1.09% 25.1 3’286.7 Ausland Indirekt
CS REF INTERNATIONAL
CS REF LIVINGPLUS 162.40 164.30 131.70 10.6% 6.7% 10.4% 108.2 50.0% 2.2% 0.66% 51.2 3’386.7 Wohnen Direkt
CS REF SIAT 205.50 219.00 176.10 0.5% 5.1% 9.8% 153.0 34.3% 2.7% 0.71% 46.0 3’172.7 Wohnen Indirekt
CS REF GREEN PROPERTY 156.20 176.40 132.30 4.4% 6.3% 11.0% 114.0 37.0% 2.4% 0.65% 51.7 3’066.4 Nachhaltigkeit Direkt
UBS SWISS ANFOS 81.00 81.20 67.00 8.2% 5.7% 10.3% 58.2 39.1% 2.2% 0.83% 23.8 2’876.6 Wohnen Indirekt
LA FONCIERE 127.20 139.90 103.10 1.3% 7.4% 12.3% 85.5 48.8% 1.7% 0.79% 15.5 1’731.0 Wohnen Gemischt
IMMOFONDS 511.00 555.00 435.00 1.6% 5.8% 10.0% 341.9 49.4% 2.6% 0.72% 18.7 1’644.9 Wohnen Indirekt
CS REF INTERSWISS 189.60 229.60 179.00 -12.2% 1.4% 10.8% 187.5 1.1% 3.9% 0.96% 25.5 1’572.4 Geschäft Indirekt
UBS SW SWISSREAL 70.80 87.00 66.55 -9.5% 3.6% 12.0% 62.0 14.3% 3.7% 0.90% 33.7 1’619.9 Geschäft Indirekt
SCHRODER IMMOPLUS 163.00 188.50 138.00 -5.1% 5.4% 14.5% 139.9 16.5% 2.8% 0.90% 19.9 1’624.8 Geschäft Indirekt
SWISSCANTO IFCA 153.10 159.50 130.60 8.4% 6.1% 9.8% 112.5 36.1% 2.2% 0.91% 22.8 1’612.6 Wohnen Indirekt
UBS FONCIPARS 117.00 124.30 97.20 4.2% 8.4% 10.4% 86.8 34.8% 2.4% 0.84% 17.1 1’500.7 Wohnen Indirekt
FIR 209.70 224.00 178.60 -0.9% 6.4% 10.3% 146.5 43.1% 2.0% 0.65% 12.9 1’514.4 Wohnen Gemischt
ROTHSCHILD RE SWISS 141.00 159.60 123.00 -5.0% 6.8% 10.0% 115.3 22.3% 2.5% 0.79% 22.1 1’292.2 Wohnen Direkt
SOLVALOR 61 306.75 315.00 250.50 4.4% 6.3% 10.2% 203.8 50.5% 1.7% 0.59% 18.1 1’380.9 Wohnen Direkt
SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES 131.60 n.a. n.a. -1.8% n.a. n.a. 108.4 21.4% 2.0% 0.91% 10.6 1’184.4 Gemischt Direkt
IMMO HELVETIC 212.70 255.00 187.80 -3.7% 2.6% 10.7% 174.4 22.0% 3.1% 0.73% 12.9 1’021.0 Wohnen Indirekt
SF SUSTAINABLE PROPERTY 137.00 156.40 116.90 -3.2% 9.0% 117.8 16.3% 2.6% 0.90% 15.5 973.4 Wohnen Direkt
REALSTONE 129.50 156.80 121.00 -9.4% 2.1% 13.8% 121.3 6.7% 2.8% 1.02% 13.3 907.6 Wohnen Direkt
BONHOTE IMMOBILIER 141.40 157.00 119.40 -0.4% 3.1% 9.5% 119.7 18.1% 2.3% 0.91% 11.9 885.4 Wohnen Direkt
SWISSINVEST REAL 182.40 197.00 149.10 -0.2% 4.1% 11.4% 140.4 29.9% 2.4% 0.71% 10.8 883.8 Wohnen Indirekt
PATRIMONIUM 169.50 181.00 146.40 0.8% 6.9% 9.3% 136.5 24.2% 2.2% 0.93% 13.7 912.7 Wohnen Direkt
CS REF LOGISTICSPLUS 140.00 154.00 108.00 14.0% 8.6% 15.3% 101.6 37.2% 3.1% 0.60% 27.3 732.4 Logistik Direkt
PROCIMMO 150.50 182.60 137.00 -12.9% 3.4% 14.4% 140.2 7.3% 3.6% 1.18% 8.7 807.5 Geschäft Direkt
CS REF HOSPITALITY 80.45 113.30 79.50 -11.5% 2.4% 11.8% 81.8 -1.7% 4.2% 0.51% 16.8 684.3 Hospitality Direkt
SF RETAIL PROPERTIES 113.80 130.00 101.10 -3.2% 100.4 13.3% 3.8% 1.06% 5.4 691.3 Geschäft Indirekt
REALSTONE DEVELOPMENT 128.50 142.30 115.40 -1.7% 5.1% 134.9 -4.7% 3.0% 1.09% 8.7 650.5 Wohnen Direkt
UBS DIRECT RESIDENTIAL 17.60 18.75 13.60 2.3% 3.2% 13.9% 13.9 26.9% 2.4% 0.92% 9.3 701.0 Wohnen Direkt
SWISSCANTO COMMERCIAL 130.90 135.60 105.00 15.1% 15.4% 101.7 28.7% 2.8% 1.00% 3.6 562.8 Gemischt Direkt
HELVETICA SWISS COMMERCIAL 109.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 111.7 -2.4% 4.6% n.a. n.a. 473.4 Geschäft Indirekt
POLYMEN FONDS 147.90 166.70 131.60 0.6% 11.6% 130.6 13.2% 2.1% 1.12% 3.9 386.0 Wohnen Direkt
UBS DIRECT URBAN 12.90 14.70 11.30 7.1% 12.7% 11.6 11.6% 2.3% 0.99% 10.0 371.5 Gemischt Direkt
DOMINICÉ SWISS PROPERTY 114.50 125.90 103.70 -7.0% 123.1 -7.0% 2.6% 1.17% 5.0 297.7 Wohnen Direkt
SUISSE ROMANDE PROPERTY 104.00 120.00 90.00 -6.7% 110.3 -5.7% 0.8% 1.26% 2.5 279.1 Wohnen Direkt
GOOD BUILDINGS 126.50 n.a. n.a. 8.4% n.a. n.a. 113.7 11.2% 2.5% 1.02% 4.9 253.0 Wohnen Direkt
CS REF GLOBAL 77.40 95.50 73.95 -11.4% -2.5% 8.8% 101.2 -23.5% 4.4% 1.63% 5.2 231.0 Ausland Indirekt
SF COMMERCIAL PROPERTIES 87.85 112.50 84.75 -12.7% 99.4 -11.6% 4.8% 1.29% 1.4 210.8 Geschäft Indirekt
STREETBOX 441.00 568.00 408.25 -9.8% 17.2% 290.5 51.5% 3.4% 0.92% 1.4 189.0 Self Storage Direkt
RESIDENTIA 108.00 128.00 101.00 -12.6% 1.8% 8.6% 116.0 -6.9% 2.5% 1.12% 3.0 172.8 Wohnen Direkt
3 0.1% 5.0% 7.5% 29.6% 2.5% 0.82% 673.1 50’492.3
SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD
Quelle: Credit Suisse AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds
Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
1 Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich
2 CS REF International ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt
3 Der CS REF International, der CS 1a Immo PK sowie der CS REF Global sind nicht im SXI Real Estate Funds Broad TR vertreten
4 Monatlicher Handelsumsatz – Durchschnitt der letzten 12 Monate
5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften
Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Netto-Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende
und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 13Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien
Gewichteter Durchschnitt: 11.3%
60%
50%
40%
30%
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WARTECK N
NOVAVEST N
INTERSHOP N
ZUEBLIN N
SF URBAN PROPERTIES
BFW LIEGENSCHAFTEN N
INVESTIS N
HIAG IMMOBILIEN AG
ALLREAL N
SWISS PRIME SITE N
FUNDAMENTA N
INA INVEST
PLAZZA N
MOBIMO N
PSP N
ZUG ESTATE AG
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Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 14Historische Entwicklung von Prämien und Agios
Schweizer Immobilienaktien vs. Schweizer Immobilienfonds
Prämien/Agios in %
60%
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prämien/Discounts Immobilien-AGs Agios/Disagios Immobilienfonds
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CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 15Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien
Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert
5%
4%
3%
2%
1%
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LIEGENSCHAFTE…
SXI REAL ESTATE
WARTECK N
PROPERTIES
PLAZZA N
SWISS PRIME SITE
INA INVEST
ZUEBLIN N
HIAG IMMOBILIEN
PSP N
INTERSHOP N
MOBIMO N
ALLREAL N
FUNDAMENTA N
INVESTIS N
ZUG ESTATE AG
NOVAVEST N
SHARES BROAD
SF URBAN
BFW
AG
N
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Letzter Datenpunkt: 31.07.2020
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CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Der Disclaimer am Ende des Dokuments gilt auch für diese Seite Juli 2020 16Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien
Name ISIN Kurs Letzte 12 Monate Performance Vola. NAV Prämie Ausschüt- Handels- FF-Markt-
Hoch Tief YTD -1 Jahr -5 Jahre 3 Jahre p. Aktie tungs- umsatz kapitalisierung
31.07.2020 p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 1 Mio. CHF
SWISS PRIME SITE N CH0008038389 83.15 123.70 82.25 -22.7% -1.2% 6.1% 16.0% 74.12 12.2% 4.6% 535.9 6’316.9
PSP N CH0018294154 101.90 153.70 101.00 -21.3% -11.8% 7.0% 15.9% 99.09 2.8% 3.5% 395.3 4’673.9
ALLREAL N CH0008837566 181.80 222.00 161.80 -2.0% 8.7% 9.8% 13.0% 152.99 18.8% 3.6% 113.7 2’618.1
MOBIMO N CH0011108872 256.50 319.00 234.50 -7.7% 0.3% 8.8% 12.5% 238.18 7.7% 3.9% 67.1 1’693.3
INTERSHOP I CH0273774791 559.00 686.00 475.50 3.8% 17.4% 11.8% 16.5% 367.35 52.2% 3.9% 20.5 610.2
ZUG ESTATE AG CH0148052126 1955.00 2410.00 1795.00 -14.2% 9.0% 8.5% 14.6% 1852.08 5.6% 1.4% 6.7 555.9
PLAZZA N CH0284142913 281.00 306.00 250.00 1.8% 13.9% 8.3% 278.96 0.7% 1.8% 4.8 410.9
FUNDAMENTA CH0045825517 15.80 16.45 14.40 6.2% n.a. n.a. n.a. 15.35 2.9% 3.2% 4.1 395.8
WARTECK N CH0002619481 2140.00 2240.00 1900.00 7.5% 15.3% 7.4% 6.6% 1627.19 31.5% 3.3% 5.1 361.5
NOVAVEST N CH0212186248 47.30 n.a. n.a. 8.7% n.a. n.a. n.a. 41.30 14.5% 3.7% 4.5 304.5
HIAG IMMOBILIEN AG CH0239518779 88.60 134.50 73.80 -18.0% -30.8% 1.6% 17.3% 91.73 -3.4% 4.4% 5.0 250.7
SF URBAN PROPERTIES CH0032816131 88.50 109.00 83.50 -10.2% -5.8% 4.4% 12.0% 95.89 -7.7% 4.1% 2.7 241.6
INVESTIS CH0325094297 82.80 90.80 67.60 4.9% 25.6% 11.6% 55.06 50.4% 2.8% 4.5 231.8
INA INVEST N CH0524026959 19.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22.40 -15.2% 0.0% 5.7 89.3
BFW LIEGENSCHAFTEN N CH0018206117 43.40 48.00 43.00 -2.0% 0.0% 9.0% 8.1% 44.55 -2.6% 3.2% 3.7 53.7
ZUEBLIN N CH0312309682 28.60 33.20 23.00 14.3% 14.3% 2.7% 24.6% 40.07 -28.6% 3.5% 1.7 49.5
SXI REAL ESTATE SHARES BROAD CH0042660313 -15.1% -1.1% 7.3% 12.5% 11.3% 3.7% 1’172.0 18’857.6
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Managing Director Vice President
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1 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis
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