Taten statt warten Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister - Dr. Stefan Heng, Okt. 2007
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Taten statt warten
Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
Think Tank der Deutsche Bank Gruppe
Dr. Stefan Heng, Okt. 2007Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
1 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
2 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
3 Web erweitert Produktpalette
4 Fazit: Taten statt warten
S. Heng · Okt. 07 · S. 21 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
Web 2.0 hat viele Facetten
Technologie
– Breitband
– Konvergenz bei Endgeräten u. Netzen
Gesellschaft
– Mitteilungsbedürfnis, Individualismus
Wirtschaft
– Globalisierung, Wissensarbeit
S. Heng · Okt. 07 · S. 31 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
Amorpher Medienliebling schwer zu fassen
Web 2.0 ist keine Basisinnovation;
Definitionsversuche über …
– Technologie,
– AJAX, RSS, etc.
– visionäre Vokabeln
– Mitmachnetz, Bürgerjournalismus,
User generated Content
S. Heng · Okt. 07 · S. 41 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
User generated Contend statt Message Control
Artikel bei Wikipedia (alle Sprachen) Web-User, die Blogs nutzen, USA, %
25 10 40
Blogs lesen
20 8
30
15 6
Überarbeitungen pro 20
exist. Artikel (rechts)
10 4
Blogs schreiben
10
5 2
Neue Artikel pro Tag
('000; links)
0 0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Quelle: Wikipedia, 2006 Quelle: PEW/Internet, 2006
Massenhafter Informationsaustausch über interaktive, personalisierte
Plattformen, wie Blogs, Wikis, Podcasts, virtuelle Welten
S. Heng · Okt. 07 · S. 51 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
Kunden vertrauen ihresgleichen
Quelle, der deutsche Web-User trauen, % Im Mitmachnetz gewinnt
Zeitungsartikel Meinungswissen gegenüber
fundiertem Wissen an Bedeutung
Kundenbewertung
– Qualität der Meldung nur grob
Privater Blog abschätzbar
Werbespot
Kritisch ist Qualität bzgl.
– Richtigkeit: Information soll der Realität
Unternehmens-E-
Mail entsprechen
Management- – Vollständigkeit: Information alle
information
wichtigen Aspekte aufführen
0 5 10 15 20 25 30 35
Mehrfachnennung möglich – Aktualität: Information soll den
Quelle: Ipsos, 2006 Rezipient schnell erreichen
– Allerdings: Aktualität ist (allzu)
simples Kriterium zum Vergleich von
Informationsanbietern
S. Heng · Okt. 07 · S. 61 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
Markttransparenz bringt Preise ins Rutschen
Kunden, die Preise vergleichen, bevor sie Durchschnittliche Preisentwicklung,
sich für ein Finanzprodukt entscheiden, % 2005 vs. 2006, Euroland, % gg. Vj.
55
Abheben v.
50 Bargeld
45
Zahlungsverkehr
40
35
Kontoführung
30
25 Individuelle
Dienste
20
15 -20 -10 0 10 20
2002 2003 2004 2005
Quelle: Cap Gemini, 2006
Quelle: Forrester Research Inc., 2005
Immer mehr Kunden vergleichen Produkte im Web
Bei standardisierten Produkten kommen Preise ins Rutschen
S. Heng · Okt. 07 · S. 7Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
1 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
2 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
3 Web erweitert Produktpalette
4 Fazit: Taten statt warten
S. Heng · Okt. 07 · S. 82 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
Unternehmen nehmen sich bzgl. Außenkontakt viel vor
Kontakt zum Kunden intensivieren
– Kunde emotional an Produkt bzw.
Unternehmen binden
Kontakt auch zu Gruppen, die
gewöhnlich nicht erreicht werden
Künftige Trends für das Geschäft der
körperlichen Welt aufspüren
– Fortentwicklung der Produktpalette
Reputationsrisiken managen
– „Besser die Konsumenten sprechen
mit uns, als über uns“
S. Heng · Okt. 07 · S. 92 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
Auf internen Ebenen aussichtsreich
Interaktion und Personalisierung
fördern Identifikation der Mitarbeiter
mit Produkt und Unternehmen
Interne Blogs und Wikis bringen im
Unternehmen neues Wissen zu Tage
– Geringe hierarchische Hürde beim
Informationsaustausch
S. Heng · Okt. 07 · S. 102 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
Kritische Faktoren für Web-Engagement
Langfristig regelmäßige Pflege
sicherstellen, insb. Inhalte,
Reaktionszeit bei Anfragen
Richtlinie für Mitarbeiter im Umgang
mit Web 2.0 definieren
Stil und Inhalt müssen authentisch
sein (Unternehmenskultur)
– Verlinkung zu Websites Dritter
regelmäßig (inhaltlich) prüfen
Verhältnis zu regulatorischen
Vorgaben prüfen
S. Heng · Okt. 07 · S. 11Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
1 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
2 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
3 Web erweitert Produktpalette
4 Fazit: Taten statt warten
S. Heng · Okt. 07 · S. 123 Web erweitert Produktpalette
E-Commerce führt zu neuen Bezahlsystemen
Im B2C-E-Commerce sind Lieferung
u. Bezahlen der Ware räumlich u.
zeitlich asynchron
Bezahlsysteme müssen
Besonderheiten im unpersönlichen
virtuellen Raum berücksichtigen
– Besonderer Argwohn beim
Bezahlvorgang zwischen einander
unbekannten Partnern
S. Heng · Okt. 07 · S. 133 Web erweitert Produktpalette
Neue Bezahlsysteme ringen um Anteile
Weltweit durch PayPal inititierte eBay- In Deutschland 40 innovative
Zahlungen, USD Mrd.
Systeme
45
– Bislang dominieren Vorkasse,
40 Rechnung, Nachnahme, Lastschrift
durchschnittl. Wachstum: und Kreditkarte
35 + 39% p.a.
30 Erfolg versprechen Modelle, die …
25 – Besonderheiten des E-Commerce
20
berücksichtigen,
15
– von in der Wertschöpfungskette
etablierten Unternehmen unterstützt
10
werden,
5 – mehrwertiges Alleinstellungsmerkmal
2003 2004 2005 2006 2007*
vermitteln
* Q1 annualisiert
Quelle: eBay, 2007
S. Heng · Okt. 07 · S. 143 Web erweitert Produktpalette
Web-Plattformen stellen Fuß ins Kreditgeschäft
Web bringt Gläubiger und Schuldner
von Krediten zusammen
– Verfahren: z.B.Inverse Preis-Auktion,
Internes Matching
– Beschreibung des Hintergrunds des
Kreditwunsches bringt zusätzliche
Information
– Allerdings: Privatpersonen untersagt,
gewerbsmäßig Kredite zu vergeben
Ausfallrisiko als kritische Größe
– Privater Gläubiger fällt rationale
Risikobewertung schwer
– weniger Information und Erfahrung
– Allerdings: Ausfallrisiko sinkt durch
vermenschlichte Kreditbeziehung und
sozialem Druck in Schuldnergruppen
Quelle: DB Research, 2007
S. Heng · Okt. 07 · S. 153 Web erweitert Produktpalette
Hochrisikoklasse leidet unter Marktversagen
Genehmigungsquote und Darlehenszins, Zinssatz und Genehmigungsquote
nach Bonitätsklassen, Prosper, %
hängen stark von der Risikoklasse des
45 Schuldners ab
Genehmigungsquote
40
Plattformen vermitteln vorwiegend
35 Kleinstkredite
30 – Kreditvolumen insg.: USD 84 Mio.
25 – Allerdings: nicht bediente Kreditanfragen
i.H.v. USD 850 Mio.
20
15
10
Darlehenszins
5
0
AA A B C D E HR NC
HR=hohes Risiko; NC= keine Bewertung
Quelle: Wiseclerk.com, 30.08. 2007
S. Heng · Okt. 07 · S. 163 Web erweitert Produktpalette
Virtuelle Welt spannt Brücke zu neuen Kunden
Mitarbeiter beraten in der virtuellen
Welt die Kunden der körperlichen Welt
Über unterhaltsam informativen Auftritt
in der virtuellen Welt emotionale
Bindung zu Produkt/ Unternehmen der
körperlichen Welt erzeugen
S. Heng · Okt. 07 · S. 17Auswirkungen des Web 2.0 auf Finanzdienstleister
1 Web bereitet Max Mustermann die Bühne
2 Kommunikationsform fordert Unternehmergeist
3 Web erweitert Produktpalette
4 Fazit: Taten statt warten
S. Heng · Okt. 07 · S. 184 Fazit: Taten statt warten
Web 2.0 setzt an vielen Stellen an
Web 2.0 verwischt die Grenze zwischen Konsument und Produzent
– Bei interaktivem Informationsaustausch gewinnt Meinungswissen gegenüber
fundiertem Wissen an Bedeutung
– Reputationsrisiken managen
Web 2.0 wirkt intern/ extern vielfältig auf Finanzdienstleister ein
– Markttransparenz steigt
– Preise für Standardprodukte geraten unter Druck
– Neue Angebote entstehen und konkurrieren mit klassischen Angeboten, z.B.
– Innovative Bezahlsysteme
– P2P-Kreditplattform
– Direkter Austausch zwischen Unternehmen und allen Beteiligten angestrebt
– Ziel: Kunde/ Mitarbeiter emotional an Produkt/ Unternehmen binden
– Allerdings: Stil und Inhalt müssen passen (Unternehmenskultur, Image,
regulatorische Vorgaben)
– Richtlinien für (externe) Kommunikation der Mitarbeiter gefragt
S. Heng · Okt. 07 · S. 194 Fazit: Taten statt warten
Chance im Wandel begreifen
„Ein Mensch hat dreierlei Wege, um klug zu handeln:
Der Erste: Durch Nachdenken – das ist der edelste.
Der Zweite: Durch Nachahmen – das ist der leichteste.
Der Dritte: Durch Erfahrung – das ist der bitterste.“
Konfuzius, um 500 v. Chr.
S. Heng · Okt. 07 · S. 20Disclaimer © Copyright 2007. Deutsche Bank AG, DB Research, D-60262 Frankfurt am Main, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um Quellenangabe „Deutsche Bank Research“ gebeten. Die vorstehenden Angaben stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder, die nicht notwendigerweise der Meinung der Deutsche Bank AG oder ihrer assoziierten Unternehmen entspricht. Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Meinungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen von der Deutsche Bank veröffentlichten Dokumenten, einschließlich Research- Veröffentlichungen, vertreten werden. Die vorstehenden Angaben werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vorstehenden Angaben oder Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. In Deutschland wird dieser Bericht von Deutsche Bank AG Frankfurt genehmigt und/oder verbreitet, die über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügt. Im Vereinigten Königreich wird dieser Bericht durch Deutsche Bank AG London, Mitglied der London Stock Exchange, genehmigt und/oder verbreitet, die in Bezug auf Anlagegeschäfte im Vereinigten Königreich der Aufsicht der Financial Services Authority unterliegt. In Hongkong wird dieser Bericht durch Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, in Korea durch Deutsche Securities Korea Co. und in Singapur durch Deutsche Bank AG, Singapore Branch, verbreitet. In Japan wird dieser Bericht durch Deutsche Securities Limited, Tokyo Branch, genehmigt und/oder verbreitet. In Australien sollten Privatkunden eine Kopie der betreffenden Produktinformation (Product Disclosure Statement oder PDS) zu jeglichem in diesem Bericht erwähnten Finanzinstrument beziehen und dieses PDS berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. S. Heng · Okt. 07 · S. 21
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