Niederrhein Konjunkturbericht - Lage Erwartungen Exporte Investitionen Beschäftigung - Niederrheinische IHK
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Lage
Erwartungen
Exporte
Investitionen
Beschäftigung
Konjunkturbericht
Niederrhein
Frühsommer 20212 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Industrie boomt und bangt um Lieferketten
Konjunkturklimaindex Niederrhein
150
125
100
75
50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Der Konjunkturklimaindex spiegelt Lage und Erwartungen zusammenfassend wider.
Quelle: Niederrheinische IHK
Wissenswert
Auswirkungen der Blockade des Suezkanals im März 2021
Suez-Kanal: Direkte Auswirkungen Nachgelagerte Auswirkungen
10 bis 12 % • Vorleistungsgüter für • Lade- und Lagerraum im Nachlauf
des Welthandels Industrie fehlen unter Druck
8 bis 9 % (z.B. Chips)
der deutschen Im- und • Mangel an Containern wg. längerer
Exporte • Handelsware verzögert sich Wartezeiten
(z.B. Saisonware)
• Mehr Verzögerungen für ankommende
• Lange Staus an den Binnenschiffe und Güterbahnen
Seehäfen
• Verkehrsverlagerung auf Lkw:
Lkw-Transporte werden teurer
23. – 29.3. ca. 1 Woche Mitte April bis Mitte Mai bis in den Sommer
Sperrung des Auflösung des Erste verzögerte Maersk erwartet Auswirkungen auf das
Suez-Kanals durch Schiffsstaus Schiffe erreichen gravierende Auswirkungen nachgelagerte Netz zu
die Havarie der (~ 400 Schiffe) europ. Seehäfen auf Lieferketten erwarten
Ever Given
März April Mai Juni
Quellen: Kieler Institut für Weltwirtschaft, Maersk3 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Wirtschaft hofft auf Sommererholung
Im Frühsommer 2021 hat sich die wirtschaftliche Lage insgesamt Betrieb (25 %) erwartet Besserung. Besonders gestiegen ist der
leicht verbessert. Gleichzeitig hat die Planbarkeit für die Betriebe Anteil im Handel (22 % nach 9 % zu Jahresbeginn) und bei den
über alle Branchen hinweg massiv abgenommen. Umso erfreu- Dienstleistern (26 %, zuvor: 19 %). Vor allem die vom Lockdown
licher ist: Jedes dritte Unternehmen (36 %) berichtet von einer betroffenen Unternehmen sind aber weiter pessimistisch: 42 % der
guten Geschäftslage (Jahresbeginn: 27 %), 27 % von schlechten Einzelhändler und 65 % der Tourismusbetriebe rechnen weiterhin
Geschäften (zuvor: 28 %). Die Industrie zieht die Wirtschaft aus mit schlechten Geschäften. Der Konjunkturklimaindex, der Lage
der Talsohle. Einen ähnlichen Industrieboom gab es zuletzt 2018. und Erwartungen zusammenfassend darstellt, steigt um 11 Zähler
Anders als im produzierenden Gewerbe ist die Situation für viele auf 106 Punkte. Er liegt damit immer noch unter dem langjährigen
Einzelhändler, Tourismusbetriebe und Dienstleister unverändert Durchschnitt von 112 Punkten. Die Ergebnisse basieren auf der
schlecht. Auch die Logistiker zeigen sich unzufrieden. Deutliche Konjunkturbefragung der Niederrheinischen IHK, an der sich
Fortschritte beim Impfen und rückläufige Inzidenzen lassen die 337 Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel und
Hoffnung auf einen besseren Sommer aufkeimen. Jeder vierte Dienstleistungen mit rund 47.000 Beschäftigten beteiligt haben.
Geschäftslage und Geschäftserwartungen am Niederrhein
50
40
30
20
10
0
-10 Geschäftslage
Geschäftserwartungen
-20
JB: Jahresbeginn
FS: Frühsommer
-30
H: Herbst
-40 Saldo in Prozentpunkten aus „gut“ und
H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS „schlecht“ bzw. „besser“ und „schlechter“
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Niederrheinische IHK
Geschäftslage am Niederrhein
Industrie Trend
52,4 % 37,1 % 10,5 %
Handel
34,5 % 34,5 % 31,0 %
Dienstleistungen
25,2 % 37,8 % 37,1 %
Gesamtwirtschaft
36,1 % 36,7 % 27,2 %
Trenderklärung
Veränderung des Saldos gegenüber
Geschäftserwartungen am Niederrhein der Vorumfrage
Industrie Trend mehr als 10,0 Punkte
27,4 % 56,6 % 16,0 % um 5,1 bis 10,0 Punkte
-5,0 bis 5,0 Punkte
Handel -5,1 bis -10,0 Punkte
21,8 % 48,3 % 29,9 % weniger als -10,0 Punkte
Dienstleistungen
gut
26,2 % 52,5 % 21,3 % befriedigend
Gesamtwirtschaft schlecht
25,4 % 52,7 % 21,9 % Quelle: Niederrheinische IHK4 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Exporterwartungen 30
25
20
„Made in Germany“ stark gefragt 15
10
Erstmals seit zwei Jahren blicken mehr Unternehmen optimis-
tisch (30 %) als pessimistisch (18 %) auf die globalen Märkte. 5
Die Weltwirtschaft ist wieder im Tritt und treibt vor allem die 0
Industrie an. Die Aufträge aus dem Ausland ziehen deutlich an, -5
sodass in der Industrie sogar 40 % der Betriebe mit steigenden -10
Exporten rechnen. Lediglich die Dienstleister äußern sich -15
weiterhin überwiegend skeptisch über das Auslandsgeschäft.
-20
Nur 12 % rechnen mit besseren, 24 % mit schlechteren grenz-
überschreitenden Geschäften. -25
-30
Die internationale Entwicklung der Pandemie und ihre Auswir- -35
kungen auf die Nachfrage und Lieferketten bleiben eine große -40
Sorge der Unternehmen. Die Planbarkeit hat insbesondere im
-45
produzierenden Gewerbe massiv abgenommen. Die zum Teil
kurzfristigen und sprunghaften Marktveränderungen stellen die -50
Betriebe hier vor große Herausforderungen, die Versorgung mit -55
Grundstoffen und Vorprodukten effizient und gleichzeitig sicher -60
zu gestalten. Auch der Personalbedarf unterliegt hierdurch
H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
starken Schwankungen.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Quelle: Niederrheinische IHK
Inlandsinvestitionen
Unklare Perspektiven bremsen
Investitionswillen
Die Pandemie hat die Investitionsbereitschaft der Unternehmen 35
einbrechen lassen. Die Erholung verläuft hier nur schleppend. 30
Die Industriebetriebe setzen dank guter Auftragszahlen wieder 25
mehr Investitionsmittel ein (37 % planen mehr Investitionen,
18 % weniger). Der Handel und viele Dienstleister beschränken 20
sich auf das Nötigste. Insgesamt halten sich steigende und 15
sinkende Investitionen die Waage (28 zu 26 %). 10
5
Die Mittel fließen vor allem in Ersatzbeschaffungen (73 %*,
0
Industrie: 79 %*, Dienstleister: 78 %*). Ein positives Signal für
die Zukunft versprechen zunehmende Kapazitätserweiterungen -5
(27 %* nach 22 % zu Jahresbeginn), vor allem in der Industrie -10
(38 %*, zuletzt: 25 %*). Auch die Investitionen in Umwelt- -15
schutzmaßnahmen bewegen sich weiter auf Rekordniveau
-20
(24 %*): Die Betriebe kommen ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung trotz enger Budgets auch in der Krise nach. -25
-30
* Mehrfachnennungen möglich
-35
H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
Quelle: Niederrheinische IHK5 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Beschäftigung
Kurzarbeitergeld zeigt weiter Wirkung
Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin stabil. Angesichts der 30
Schwere und Dauer der aktuellen Einschränkungen für viele 25
Branchen ist dies ein positives Signal. Das Kurzarbeitergeld wirkt 20
weiterhin und wird in den vergangenen Monaten wieder stärker 15
genutzt. Etwa gleich viele Unternehmen wollen Beschäftigung
10
aufbauen wie abbauen (je 16 %). Die Industrie tendiert dabei
stärker zu Neueinstellungen, während Handel und Dienstleister 5
hier zurückhaltender agieren. 0
-5
Besorgniserregend ist dagegen die Ausbildungssituation. Im -10
Mai 2021 sind am Niederrhein rund 670 Lehrstellen frei – so -15
viele wie noch nie zum selben Zeitpunkt des Jahres. Die Unter- -20
nehmen ringen um Nachwuchs. Aufgrund der Pandemie und
-25
den geschlossenen Schulen gelingt es der Wirtschaft jedoch
kaum, Kontakt zu den Abgangsklassen herzustellen und ihre H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS H JB FS
Ausbildungsangebote zu bewerben. 39 % benennen – auch in 2016 2017 2018 2019 2020 2021
der Krise – den Fachkräftemangel als Risiko für ihre Geschäfts-
entwicklung. Zahlenmäßig kleinere Abschlussjahrgänge und der Insgesamt Handel Saldo in Prozentpunkten JB: Jahresbeginn
anhaltende Renteneintritt der Babyboomer wird diese Tendenz Industrie Dienstleistung aus Zu- und Abnahmen FS: Frühsommer
H: Herbst
weiter verschärfen. Quelle: Niederrheinische IHK
Risiken
Engpässe bei Rohstoffen gefährden
Aufschwung
Als größtes Risiko für die Geschäftsentwicklung benennen die Inlandsnachfrage
Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen
(57 %*). Darunter fallen das Pandemie-Management von Bund
Auslandsnachfrage
und Ländern, aber auch zunehmende Bürokratie und langsame
Genehmigungsverfahren. Die Sorge vor fehlender Nachfrage
bleibt zwar dominant (52 %* Inlandsnachfrage, 22 %* Auslands- Finanzierung
nachfrage), bewegt sich aber wieder auf dem Vorkrisenniveau.
Hier macht sich die gute Auftragslage in der Industrie bemerk-
Arbeitskosten
bar, von der auch weitere Akteure entlang der Wertschöpfungs-
ketten profitieren.
Fachkräftemangel
Am deutlichsten zugenommen hat die Sorge vor steigenden
Energie- und Rohstoffkosten (47 %* nach 33 %* zu Jahres-
Wechselkurs
beginn). In der Industrie benennen dieses Risiko 70 %* der
Betriebe: so viele wie noch nie. Einerseits schränkt die zum
Jahresbeginn gestartete CO2-Bepreisung die Wettbewerbsfähig- Energie- und Rohstoffpreise
keit ein. Andererseits sorgen fehlende Rohstoffe, Materialien
und Vorprodukte wie etwa Spezialkunststoffe, Mikrochips oder
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
Bauholz für stockende Produktionen. Dafür sind der Industrie-
boom und die positive Weltkonjunktur einerseits, andererseits
die durch die Pandemie verringerten Kapazitäten und Liefer
engpässe verantwortlich.
* Mehrfachnennungen möglich
Jahresbeginn 2021 Angaben in Prozent,
Frühsommer 2021 Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Niederrheinische IHK6 | KONJUNKTURBERICHT NIEDERRHEIN
Fokus Niederrhein
Finanzlage entspannt sich langsam
Insgesamt bezeichnen mittlerweile 61 % der Unternehmen Unsere aktuelle Finanzlage ist wesentlich
ihre Finanzlage als unproblematisch. Die Mehrzahl der Betriebe geprägt von
hangelt sich somit relativ stabil durch den langen Lockdown.
Mehr als einem Drittel steht jedoch das Wasser mindestens bis Liquiditätsengpässen
zum Hals. Der Zugang zu Fremdkapital wird immer schwieriger.
Gerade Tourismus- und Gastronomiebetriebe leiden unter der
Eigenkapitalrückgang
fehlenden Öffnungsperspektive. Für diese Betriebe wird der Weg
zurück zur Normalität lang und beschwerlich werden.
Erschwertem Fremdkapitalzugang
Insgesamt sehen sich 9 % der Betriebe als insolvenzbedroht
(Jahresbeginn: 7 %). Vor allem im Handel nimmt der Anteil zu
Hoher Fremdkapitalbelastung
(13 %, zuletzt: 5 %). Dabei steht der Großhandel (14 %, Jahres-
beginn: 2 %) nun ebenso im Fokus wie der Einzelhandel (unver
ändert 10 %). Mit zunehmender Länge der Einschränkungen Zunehmenden Forderungsausfällen
geraten nun immer mehr Betriebe entlang der Wertschöpfungs-
und Nachfrageketten unter Druck.
Drohender Insolvenz
Unsere Finanzlage ist unproblematisch
Jahresbeginn 2021 Angaben in Prozent,
Frühsommer 2021 Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Niederrheinische IHK
Strukturkennziffern für den Bezirk der Niederrheinischen IHK
Aktueller Stichtag Vorjahr
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (zum 30.09.2020) 425.299 424.503
Arbeitslose (April 2021) 58.391 54.978
Arbeitslosenquote (April 2021) 8,7 % 8,2 %
Umsatz im Produzierenden Gewerbe (Jahr 2020) in 1.000 € 19.159.667 20.808.753
davon Auslandsumsatz (Jahr 2020) in 1.000 € 7.439.542 8.163.054
Exportquote (Jahr 2020) 38,8 % 39,2 %
Einwohnerzahl (31.12.2019) 1.271.127 1.269.373
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; IT.NRW
Impressum
Herausgeber: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve zu Duisburg, Mercatorstraße 22–24, 47051 Duisburg 0203 2821-0
Ansprechpartner: Ocke Hamann hamann@niederrhein.ihk.de | Dr. Andreas Henseler henseler@niederrhein.ihk.de | Sabine Jürschik juerschik@niederrhein.ihk.de
Redaktion: Olivia Strupp, IHK-Referentin Presse und Kommunikation | Gestaltung: WSBS DESIGN, Dortmund | Titelbild: iStock by Getty Images
Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. | Stand: Mai 2021Sie können auch lesen
